1 、世界乳业发展概况

20 年来，世界奶产量年均增产率 0.76%, 发展中国家增长较快，中国达 10.07% 。2006 年中国超过俄罗斯，仅次于印度、美国，居世界第三位。世界奶类人均消费 100 千克，发达国家高达 200-400 千克。

世界奶产量（万吨）1990 年 542302000 年 579532001 年 589752002 年 602022003 年 614762004 年 626242005 年 645332006 年 664422009 年 671302011 年

发达国家把奶业的发展作为现代农业特别是畜牧业发展的重要标志。

世界奶类生产主要集中在欧洲、亚洲、北美洲。世界奶业产值占农业总产值平均约 20% ，欧美及大洋洲约占1/3 左右。

各国奶业发展优惠政策：日本：“一杯牛奶强壮一个民族”泰国“学生奶计划”（上世纪 80 年代）印度“白色革命”中国“学生奶计划”

印度五次农业领域的科技革命 印度农业发展快，科技进步发挥了关键作用。具有重要影响的五次农

业科技革命 : “ 绿色革命” 推广优良品种，增加使用化肥、农药、灌溉系统和农

业机械，使印度实现了粮食自给和粮食实现出口； “ 白色革命”通过建立奶业生产、加工和销售紧密联结的产业体系，

推动技术研究和推广，使印度成为世界第一产奶大国； “ 蓝色革命”加强对海洋的研究和开发，增加渔业和淡水养殖的投入，

使水产品出口每年 26% 增长，跻身世界十大渔业国； “ 黄色革命”研究和推广园艺作物新品种，栽培、储藏保鲜、加工和

运输技术，使印度成为世界最大的水果生产国和第二大蔬菜生产国。 “ 第二次绿色革命”，目前，印度政府又启动了以提高农业总体效益

为主要目标的“第二次绿色革命”，农业科技仍是其核心和关键。

世界乳制品生产情况

目前全球范围原料乳主要用于加工干酪、奶油、液态奶和奶粉。约 30% 乳用于生产干酪。

欧盟所产乳的 50% 以上用于制干酪，大部分在本国消费。世界干酪总出口量占产量的 6% ，其中 2/3 来自欧洲。

1995 年世界约 25% 的原料奶用于生产奶油。印度是最大奶油生产国，新西兰是最大奶油出口国（占世界产量的 42% ），俄罗斯是最大的奶油进口国。

美国是世界最大的液体乳生产国。 法国是欧共体最大的奶粉生产国，第二大发酵乳生产国。

-欧美发达国家奶业发达，奶及奶制品数量和质量都居 世界前列欧美发达国家牛奶产量占世界的一半以上，其中欧洲占33.2%, 北美 19.5% 。- 世界奶业发展战略逐步从增加奶牛头数转向提高母牛单产水平美国 1984-1994 年，奶牛总头数从 1105.9 万头减少到 952.8万头，减少 13.84% 。而头均年产奶量由 5688 千克增加到7316 千克，提高了 28.6% 。 2004 年美国每头奶牛年均产量达 8620 千克。 2007 年美国亚利桑那州奶牛单产达到 10572 千克。

- 世界乳品市场竞争激烈，乳制品国际贸易及不平衡上世纪 80 年代以来，世界乳品市场一直处于供大于求的状态，牛奶、黄油、奶酪价格增长缓慢甚至下降。乳制品出口国主要是发达国家，进口国主要是不发达国家。发达国家中只有日本是乳品纯进口国。

世界奶业发展特点

中华民族饲养乳畜、食用乳和乳制品有着悠久的历史。早在 2100 年以前 ，我国劳动人民就已经开始认识牛乳并饮用牛乳了。如 2100 年前《史记 - 匈奴传》中的“人食其肉，饮其汁”，即为饮马和牛的奶汁。 1500 年前《齐民要述》详细记载了用牛、羊乳制造干酪的方法。元朝 ( 公元 1279-1367 年 ) 军队已携有干制的奶品充作军粮。 我国蒙古族、哈萨克族、藏族等传统发酵乳制品（酸马奶、酸牛奶、酸驼奶等）的制作和食用已有几千年的历史，而广大汉族和中原地带，并无真正的乳制品业和食用乳制品的习惯。后由于各代封建王朝的重视，各代相关学者的研究推广，各民族的交融和生活习惯改变，使得中国传统奶制品得到了一定程度的发展。

2 、中国乳业发展概况

中国现代奶业起步于 100多年前1949-1978 年：奶牛头数从 12 万增至 48 万头， 鲜奶总产量从 20 万吨增至 88.3 万吨1979-1992 年：奶牛头数从 48 万增至 294.2 万头 , 增长6.1倍 鲜奶总产量从 88.3 万吨增至 503 万吨，增长 5.7倍1993-1997 年：调整期（计划经济体制向市场经济转变）1998- 现在： 高速发展期

近十年来中国奶类总产量增长情况（万吨）

1997 10091998 10511999 11242000 12372001 14512002 17332003 21872004 27022005 32022006 36462007 3711 2008 3782

我国乳制品加工情况

乳制品总产量（万吨）1978 年 4.651990 年 31.212004 年 140.00 2011 年 3700.00

乳制品厂家（个）1990 年 8232004 年 16002007 年 >2000

乳制品产量结构：乳粉／液体乳 ≈ 1/5乳粉：全脂乳粉 25.7%, 全脂加糖乳粉 18% ， 婴幼儿乳粉 28.3%, 脱脂乳粉 1.5%, 其它乳粉 26.4%液体乳 : 杀菌乳 31.4%, 灭菌乳 46.1%, 酸乳 22.5% 。

中国奶业之困 -近年来发展中国家奶业发展较快，中国奶业经历了 60 年的发展取得

了巨大成就，使中国成为世界第三大产奶国，也使奶业成为了关系民生的大产业。奶类总产量由 1949 年的 21.7 万吨增长到 2008 年的3781.5 万吨，增长了 173倍；奶类人均占有量由 1949 年的 0.45公斤提高到 2008 年的 28.3公斤，增长了 62倍。

但我们也不能回避一个事实，即我国乳业的发展依然存在较大的发展空间和可能发生乳业安全危机的隐患。 2008 年 9月发生的“婴幼儿奶粉事件”引发了我国奶业地震，中国乳制品工业协会的统计数据显示，事件发生 22天， 501 家乳品企业，停产 168 家，停产率 34% 。同年全国乳业出现了负增长，负增长的区域有 15 个，主产区华北五省下降严重，这一事件改变了中国乳业改革开放 30 年正增长的历史。

现代乳品加工业概况

改革开放以来，我国奶牛存栏数和年平均产奶量迅速增长。奶牛存栏量已由 1978 年的 48 万头增长为 2007 年的1470 万头，位居世界第 2 位。 2000~2011 年间奶牛存栏数平均幅为 18.6% 。

1 、奶牛存栏量

2000-2011 年中国奶牛存栏数

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200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011年份

万头

与奶牛存栏量持续增长趋势截然不同的是，我国奶牛的平均单产水平呈现一种在波动中持续走低的现象。在1978 年，我国奶牛的年平均单产为 1.8 吨，到 1985 年达到最高水平，为 2.0 吨，在随后的 10 年里基本上是在1.5~1.6 吨的水平徘徊，而在 1993-1997 年，我国奶牛的单产水平进一步下降，连续几年还不到 1.4 吨，仍然大大低于 70 年代末 80 年代初的单产水平。近几年来，国内奶牛单产水平虽有一定的增长， 2000 年为 2.8吨， 2007 年已增加到 3.95 吨，但较之国外仍有相当的差距。 2007 年，全国奶牛单产水平在 3.5 吨 ，日本、韩国分别为 7.09 吨和 8.26 吨，以色列高达 9.79 吨，我国与其相差一半以上。世界人均奶牛占有量为 36.5头，欧洲约50~85头，而中国为 11.2头，为世界平均水平的 1/3 。

影响奶牛单产产量的因素主要有遗传育种、饲料营养、疾病防治、饲养管理四个方面。 根据我国目前乳品产业的现状来看，造成中国奶牛单产水平下降的原因主要是，新增奶牛是由农户个体分散养殖的，养殖规模小，奶牛品种差，管理水平低，拉低了全国奶牛的平均单产水平。相对来说，规模较大、奶牛品种优良、管理水平较高的国营奶牛场，奶牛存栏量的增长幅度较小，在全国奶牛存栏量中所占比重大幅度降低。在 1978 年，我国的 8 万头奶牛几乎全部属于国营奶牛场，到 2000 年国营奶牛场的奶牛存栏量只占全国奶牛存栏量的 12% 左右，尽管其成乳牛平均单产水平已提高到 6.0 吨以上，但在拉高全国奶牛平均单产水平方面作用有限。

1992 年我国奶产量跨过 500 万 t 1994 年 用了 2 年 跨过 600 万 t ， 1996 年再用了 2 年 跨过 700 万 t ， 1998 年又用了 2 年 跨过 800 万 t ，提前 2 年达到了《中国营养改善行动计划》要求在 2000 年奶产量达 800 万t 的指标。 2002 年中国牛奶总产量达到 1299 万吨，比上年增长27.75% ， 2003 年的牛奶产量比 2002 年增长了 446.5 万吨，同比增长 34.3% ， 2007 年奶类总产量达 3650 万吨，位居世界第 3 位，占世界总产奶量的 5.2% 。 相比之下，世界人均奶类占有量为 93kg ，而我国为25.61kg ，不足其 1/3 。日本为 64.9kg ，印度为 81.68kg ，发达国家则高达 150~400kg 。

2 、原料奶产量

2 、原料奶产量

2000-2007 年奶类总产量变化情况

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份

万吨

2000-2008 年奶类总产量变化情况

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份

万吨

2008

乳品加工企业情况

2003 年全国共有乳制品企业 1500多家，其中规模以上企业 584 家，共生产乳制品 1848.6 万吨，其中奶粉等干乳制品 140.45 万吨、液态奶 587.27 万吨。我国的乳制品的供给能力总体来看一直在稳步上升。 然而，在个数上仅占 3% 的规模企业却集中了全国 30%以上的乳制品加工能力。如上海光明，北京三元，内蒙古伊利、蒙牛，黑龙江完达山和石家庄三鹿 6 家企业集团共拥有52 家乳制品加工企业，占全国日处理能力 50 吨以上企业总数的 17.1% 。

1 、国内乳品企业情况

1 、国内乳品企业情况

世界 20 大乳品生产企业全部在发达国家，日处理奶量均在2200 吨以上 （ 1-瑞士雀巢、 2- 美国 Dean Foods 、 3- 法国Lactalis( 拉克塔利斯 ) 、 4- 法国达能、 5- 美国奶农公司、 6- 新西兰恒天然、 7-丹麦 /瑞典 Arla Foods 、 8- 美国卡夫、 9-荷兰 /英国联合利华、 10-荷兰 Firesland Foods （菲仕兰食品） 、 11- 日本明治乳业、 12-荷兰Campina 、 13-意大利帕玛拉特、 14- 法国 Bongrain 、 15- 日本森永乳业、 16- 美国 Land O’Lakes 、 17- 美国Schreiber 、 18- 加拿大 Saputo 、 19-英国 Dairy Crest 、20-德国 Nordmilch) 来源： Rabobank 国际公司 2006 年

2 、国际乳品企业情况

存在问题和发展趋势

中国乳业存在的主要问题

1 、奶牛良种繁育体系不完善生产性能测定、后裔测定、品种登记等未完全实施，良种公牛主要依赖进口，我国育种资源利用不充分（优良种质难以被发掘）。

2 、饲养管理水平低，优质饲草开发不够，饲料结构不合理（精料、浓缩料、预混料不足 5% ，发达国家 30% 以上），环境与生态压力严重（草地严重退化，中国饲养一头奶牛的耗草量相当于 23.3-46.7公顷草牧场，新西兰 0.47公顷左右）。

3 、人畜共患病（疯牛病、布鲁氏菌病、口蹄疫）、奶牛四大病（乳房炎、不孕症、蹄病、营养代谢病）和其他常见病给奶牛养殖业造成一定损失。

4 、乳品加工业存在的主要问题（ 1 ）原料奶质量差奶牛饲养规模效益低

牛奶计价沿用过去老的标准：测定牛奶比重、乳脂率和乳蛋白率以及酒精滴定试验。多数没有测定牛奶中的体细胞数、总细菌数以及牛奶中的抗生素。体细胞增加主要来源于白细胞（乳房炎）。三元乳业要求体细胞数低于 60 万（欧盟 40 万 ）。

（ 2 ）装备水平落后

中国乳品加工整套设备、关键设备进口占 50% 。液体奶和酸奶设备与国外差别不大。自产设备单机多， 成套设备少，自动化生产线更少，生产机械能耗高，生产效率低，高新技术应用极少。

（ 3 ）科技水平低

中国乳品加工科技含量与发达国家相比差距较大。

中国乳品加工业科技发展趋势

1 、加强基础研究及其关键技术的研究开发 加强食品物性学、分子生物学、物理化学、流变学、营养学等基础 理论在乳品中应用研究。2 、加强生物技术在乳品加工中的应用研究 开发益生菌产品、免疫功能乳制品、乳蛋白活性肽、低乳糖乳，以 及酶技术的研究开发。3 、加强高新技术的研究和应用 研究膜分离技术、高压杀菌技术、微胶囊技术、挤压蒸煮技术、数 字模拟技术等的应用。4 、加强乳品机械设备的研究开发，提高国产设备水平和比例 如奶粉充氮包装机、超高温瞬时杀菌设备、液体奶无菌灌装设备和 加工设备（消毒奶、低脂奶、风味奶等）、多效蒸发器等。5 、加强乳品安全及其关键技术研究 开发乳成分、农药残留及致病菌快速检测设备，乳制品生产在线检 测、推广 HACCP 、 GMP 、 ISO9000等质量管理体系，完善各种乳制品 企业标准和国家标准。