Ciudad de Buenos Aires, Mayo 2018

De nuestra consideración

Nos es grato invitarlo a participar en la Misión CCAB al Reino Unido 2018.

Junto a las Embajadas Argentina en Londres y Británica en Buenos Aires estamos trabajando fuertemente para fortalecer la integración y complementariedad entre ambos países en pos del desarrollo de su intercambio comercial, en el que existen interesantes oportunidades.

Convocamos 4 sectores: Energía y Oil & Gas, Minería, PPP e Infraestructura y Agribusiness.

Adjunto encontrarán el programa integral de la Misión, que incluye:

Presentación Seminario UK-Argentina: Partners for Growth Agendas por Capítulo

- Energía y Oil & Gas- Minería- PPP e Infraestructura- Agronegocios

Seminario Internacional en Alianzas Público-Privadas, actividad relacionada con el CapítuloPPP e Infraestructura

Gracias a los sponsors, por su compromiso y apoyo, y a los aliados estratégicos, por su valiosa contribución a esta importante iniciativa.

Lo invitamos a sumar su auspicio y ser parte de este relevante proyecto, de sumo interés para ambas naciones.

Estamos convencidos de que la inversión es factor de crecimiento y empleo que, en esencia, es la mejor forma de inclusión social sustentable.

Bienvenidos!

Julián Rooney Presidente

Martín FraguíoDirector Ejecutivo

Súmese AQUI a la Misión CCAB

22 al 25 de Mayo

Participación en la Misión NO ARANCELADA (1) Informes e Inscripción: trade@ccab.com.ar (+5411) 4394-2762 INSCRIBASE AHORA

Aliados Estratégicos

Sponsors PlatinumSponsor Gold

Sponsors Silver

Minería

PPP e Infraestructura

Energía, Oil & Gas

Agribusiness

B20

Cierre y recepción

en la Embajada

Argentina enLondres

Reuniones con ICMM, LME, EITI y las principales empresas mineras

Jornada en EIC Desayuno BP

Desayuno B20

Agenda 22/5 23/5 24/5 25/5

Seminario y reuniones

Visita al Farmers Club

Seminario‘Reino Unido - Argentina, socios en el crecimiento’

en la Embajada Argentina en Londres

27-28

B20 en

París

Organizada por la CCAB junto a la Embajada Argentina en Londresy la Embajada Británica en Buenos Aires

Minería Reuniones con ICMM (International Council of Minerals and Metals), LME (London Metal Exchange),EITI (Extractive Industries Transparency Initiatives) y las principales empresas mineras consede en Londres: Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo American y Glencore, entre otras.

PPP (Participación Público-Privada) e Infraestructura Seminario Internacional CCAB en PPP (intercambio sobre la experiencia británica parafuncionarios públicos y empresarios) Sesiones y visitas a la City de Londres y a las casasmatrices de socios clave como Willis Towers Watson, Deloitte, EY, PWC, HSBC y otros.

Energía, Oil & Gas Alianzas estratégicas con EIC- Energy Industries Council, IAPG- Instituto Argentino dePetróleo y Gas y CAI- Centro Argentino de Ingenieros, Embajada Argentina en Londres yBritánica en Buenos Aires. Objetivo: promover el interés de empresas británicas para el desarrollo de proveedores deinsumos y servicios para la industria, desarrollo de alianzas e inversiones. Los gobiernosprovinciales participarán de las mismas.

AgribusinessCon foco en 3 temas: Exportaciones de alimentos a UK (Post-Brexit), PPP visión agroindustrial (por transporte) e intercambio de tecnología británica y argentina en producción agrícola y alimentos.

B20 Desayuno preparatorio al B20 en París, organizado por ICC - UK

Vacantes limitadas

Los delegados accederán a la agenda institucional que incluye actividades customizadas según su rubro o área de interés. Hasta la fecha, la misma incluye:

Misión CCAB al Reino Unido 2018‘Reino Unido - Argentina, socios en el crecimiento’

(1) Incluye: agenda institucional, figuración en catálogo.

Cada delegado es responsable de llegar puntualmente a los lugares previstos.NOTA: Como en otras misiones de este tipo, existen actividades abiertas a todos los delegados y otras de acceso limitado.

No incluye aéreo, hotelería, traslados, alimentos ni intérprete.

Seminar UK–Argentina, Partners for Growth London, 22nd May 2018, 8.30 – 16.00

Residence of the Argentine Ambassador - 49 Belgrave Square, SW1X 8QZ

8.30 - 9.00

9.00 - 9.45

Sersale di Cerisano, Carlos Joanna Crellin

Registration and Coffee

OPENING WORDS Argentine Ambassador HM Trade Commissioner for Latin America and the Caribbean

Morales, Gerardo Governor of Jujuy Province Rooney, Julián

9.45 – 10:30 Amadeo, Eduardo MP Quirno, Pablo Gonzalez Posse, Valeria

10.30 -11.00

11.00 - 11.30

President, CCAB (British Chamber of Commerce in Argentina)

ARGENTINE ECONOMY PANEL Argentine MP Under-Secretary for International Economic Relations, Ministry of Foreign Affairs Minister/Head Economic and Trade Section Argentine Embassy - Moderator

Coffee-break

DOING BUSINESS IN ARGENTINA

UKEF Trípodi, Juan Pablo Head of the National Agency for Investment and International Trade (AAIC) Collins, Charles Country Head of International Subsidiary Banking, HSBC Bank Argentina Hanson, Tim Director, Trade and Investment, DIT, British Embassy Buenos Aires - Moderator

11.30 - 12.15 ENERGY PANEL

Redondo, Daniel Secretary of Energy Planning, Ministry of Energy and Mining Cerdá, Martín Minister of Hydrocarbons, Chubut Province Juri, Marcelo Secretary of Energy, Salta Province Guiñazú Fader, Emilio Undersecretary of Energy and Mining, Mendoza Province Bulgheroni, Juan Martín Vice President, Pan American Energy Giliberti, Fernando Vice President of Supply Chain, YPF Mallea, Enrique General Manager Southern Cone, Aggreko - Moderator

12.15 - 13.00 MINING PANEL

Biset, Juan M. Undersecretary of Sustainable Mining, National Ministry of Energy and Mining Hensel, Alberto Minister of Mining, San Juan Province Blasco, Daniel Secretary of Mining, Salta Province Soler, Miguel Secretary of Mining and Hydrocarbons, Jujuy Province Albarracin, Santiago President, YMAD Álvarez, Marcelo Country Manager, Goldcorp & President, CAEM Rooney, Julián President, CCAB - Moderator

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:30 PROVINCES

Morales, Gerardo Governor of Jujuy Province Urtubey, Rodolfo Senator (Salta) Crexell, Lucila Senator (Neuquén) Bibini, Paula Minister of Production, Labor and Sustainable Development, Salta Province Pezzati, Santiago Manager of Corporate Affairs, British American Tobacco - Moderator

14.30 -14.50 Coffee-break

14.50 - 15.30 PPP and INFRASTRUCTURE PANEL

Morea, José Luis Under-Secretary of Public-Private Partnership, Ministry of Finance Darmandrail, Tomás National Director for PPP, Ministry for Finance Weiss, Gustavo President Argentine Chamber of Construction (CAMARCO) Spósito, Eduardo Leader of PPPs and Infrastructure CCAB Ketelhohn, Gonzalo Board Member, Willis Towers Watson Argentina - Moderator

15.30 – 16.00 CLOSING REMARKS. PRESENTATION OF THE DOCUMENT ‘UK-ARGENTINA PARTNERS FOR GROWTH – STATEMENT OF COMMITMENT’ CCAB, ICC UK, BACC, BCC, Canning House, CAC

Misión CCAB al Reino Unido 2018

Capítulo ENERGIA y OIL & GAS

Aliados estratégicos:

Objetivos

- Colaborar para la presentación de los proyectos de inversión en el sector energético que está lanzando

Argentina- Atraer empresas británicas con tecnología y conocimiento para el desarrollo de los proveedores de la

cadena de valor del sector con la participación de nuestros aliados estratégicos.

- Captar empresas británicas con voluntad de participar de los proyectos de exploración y explotaciónplanificados, incluyendo los de energías renovables

Descripción Argentina presentará el lanzamiento de varios proyectos de inversión: las licitaciones de exploración y

explotación de áreas offshore y en el territorio, los avances de la Mesa de Vaca Muerta y la licitación de

2500 Km de líneas de alta tensión (500 kV).

Participará el Ministro de Energía y Minería de la Nación y funcionarios de su cartera (TBC), así como

autoridades provinciales y ministros del sector.

Estarán presentes empresarios argentinos y globales del sector, y representantes del IAPG

(Instituto Argentino del Petróleo y Gas), CAI (Centro Argentino de Ingenieros) y el EIC

Delegados del Sector: D. Redondo, Secretario de Coordinación de Planeamiento Energético - MINEM; M. Pourteau, Subsecretario de Exploración y Producción de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos; P. Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Des. Sustentable (Salta); M. Juri, Secretario de Energía (Salta); E. Guiñazú, Subsecretario de Energía y Minería (Mendoza); M. Cerdá, Ministro de Hidrocarburos (Chubut); C. Lambré, Subsecretario de Fiscalización y Control –Ministerio de Hidrocarburos (Chubut); S. Mamarelli, Ministro Coordinador de Gabinete (Chubut); E. Mallea, Aggreko; J.M. Bulgheroni y D. Felici, PAE; T. Hanson, DIT Embajada Británica; D. Rellán, IAPG; J. Magnasco, EBV;F.Giliberti, YPF;

Agenda (en desarrollo 3-5) ARGENTINA

Martes 24/4 Firma de acuerdos con IAPG, CAI y EIC en la Residencia del Embajador Británico.

Martes 8/5 Lanzamiento de la Misión. Evento organizado por Cancillería, exclusivo para Delegados

LONDRES

Martes 22/5: Seminario ‘UK – Argentina Partners for Growth’ (ver programa)

Panel Energía, Oil & Gas

Miércoles 23:

Jueves 24:

Desayuno y visita al Science Museum, auspiciado por BP (invitación a todos los delegados) Presentación en Maplecroft yWoodmac (1 Finsbury Square, London, EC2A 1AE, 7th floor)14:00 Reunión Argus Media Limited (Lacon House 84 Theobald’s Road London WC1X 8NL)

Jornada en la sede EIC para atraer empresas británicas con tecnología y conocimiento para el desarrollo de los proveedores de la cadena de valor del sector

P 5

EIC Argentina Working Day

Draft Agenda: Export Showcase Argentina

09:30 10:00

10:10

10:20

11:00 11:15 11:30

12:30

13:00 13:15

14:00

14:15

14:35 14:45 15:00

17:00

Viernes 25:

Delegate Registration with tea/coffee served Welcome and introduction: Stuart Broadley or Neil Golding, EIC Opening Keynote - Ministerial presentation: The Minister and/or Daniel Redondo, National Ministry of Energy and Mining State/Provincial Governments overview:

Martín Cerdá, Minister of Hydrocarbon, Chubut ProvincePaula Bibini, Minister of Production, Labor & Sustainable Development & Marcelo Juri, Secretary of Energy, Salta Province

Emilio Guinazu Fader, Undersecretary of Energy and Mining, Mendoza Province

Q&A Tea/coffee break Operators panel: Juan Martin Bulgheroni and Daniel Felici, Pan American Energy Fernando Giliberti, YPFShell

Argentinian Institutions and Support for UK Companies:

Daniel Rellan, IAPG

Tim Hanson, DIT British Embassy Argentina

Neil Golding and/or Amisha Patel, EIC

Q&A

Networking Lunch

Case Study:

Enrique Mallea, General manager APP, Aggreko

Doing Business in Argentina:

Adolfo Durañona, Baker MacKenzie

Charles Collins, HSBCJavier Etcheverry Boneo, Partner of Marval, O'Farrell & MairalJuan Pablo Tripodi, Argentina Invest - AAICI (TBC)

Q&A

Closing Remarks

One-to-one meetings

Finish

Desayuno B20, organizado por ICC - UK. Actividad cerrada.Recepción por el 25 de Mayo y cierre de la Misión en la Residencia del Embajador

argentino

Media Partner

P 6

Misión CCAB al Reino Unido 2018

Capítulo MINERÍA

Objetivos

- Colaborar para la presentación de los proyectos de inversión del sector minero argentino.- Atraer a las grandes operadoras mineras británicas.

Descripción Oportunidad para generar intercambio sobre innovación y tecnologías disponibles en áreas productivas y de

relacionamiento en el Reino Unido para el sector.

Asistirán funcionarios nacionales y provinciales para dar a conocer al mercado británico las interesantes

oportunidades que ofrece Argentina en minería.

Delegados del Sector: J. Biset (TBC), Subsecretario de Sustentabilidad Minera - Ministerio de Energía y

Minería de la Nación; Gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Sergio Uñac (San Juan); S. Albarracín, Presidente YMAD; J. Rooney, Presidente CCAB ; M. Álvarez, Country Manager Goldcorp y Presidente CAEM; L. Lucero, Marval, O’Farrell & Mairal; J. Magnasco, Estudio Beccar Varela; A. Fierro, DIT Embajada Británica; E. Guiñazú, Subsecretario de Energía y Minería (Mendoza); J. Soler, Ministro de Minería (Jujuy); A. Hensel,Ministro de Minería (San Juan); D. Blasco, Secretario de Minería (Salta); V. Guevara Lynch y F. Heredia, Allende & Brea; A. Durañona, Baker & McKenzie; H. Millone, J.P. Ramognino y N. Tolossa, Ventus Minerals

Agenda (en desarrollo 10/5)

ARGENTINA

Martes 8/5 Lanzamiento de la Misión. Evento organizado por Cancillería, exclusivo para Delegados

REINO UNIDO

Martes 22/5 Seminario ‘UK – Argentina Partners for Growth’ (ver programa)

Panel Minería

Miércoles 23 Desayuno y visita al Science Museum, auspiciado por BP (invitación a todos los delegados)

- 14:00 Reunión Argus Media Limited (Lacon House 84 Theobald’s Road London WC1X 8NL)

- Autoridades de las principales empresas mineras con sede en Londres:Rio Tinto – BHP, Glencore y Anglo-American

- ICMM-International Council on Mining and Metals.Presentación de importante proyecto que el ICMM podría coordinar.

- LME-London Metal ExchangeSe anunciaría la cotización del litio en la Bolsa de Metales de Londres.

- IOM3 – The Institute of Materials, Minerals and MiningEmitiría normativa acerca de las especificaciones sobre la utilización del litio.

- BGS-British Geological Survey (Servicio Geológico Británico)

Acercar las tecnologías disponibles en el Reino Unido para los centros geológicos locales

Jueves 24 (horario a confirmar)

- EITI-Extractive Industries Transparency InitiativeIniciativa de transparencia para las industrias extractivas, programa al cual el gobiernoargentino decidió adherir.

En las reuniones con los institutos técnicos se analizará la posibilidad de realizar estudios conjuntos que sirvan para dar apoyo a las normas ambientales complementarias que analizan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de Argentina.

Viernes 25 Desayuno B20, organizado por ICC - UK. Actividad cerrada. Recepción por el 25 de Mayo y cierre de la Misión en la Residencia del Embajador argentino

P 7

Misión CCAB al Reino Unido 2018

Capítulo PPP e INFRAESTRUCTURA

Objetivos

- Presentar los principales proyectos en curso para la reconstrucción de la infraestructura argentina- Conocer los casos de PPPs en el Reino Unido, acompañados de funcionarios públicos y principalesreferentes- Generar interacciones, alianzas, acuerdos y financiamiento entre los ambos países.

- Este capítulo de la Misión es parte de la agenda del ‘Seminario Internacional en Alianzas Público

Privadas (PPP)’ que dicta la CCAB durante 2018 cuya principal meta es la creación de un ámbito de

intercambio entre sector público y privado donde analizar y comprender a fondo el diseño y

administración de los proyectos PPP (INSCRIBASE AHORA)

Descripción Funcionarios nacionales y provinciales presentaran el Plan del Gobierno argentino, basado en el modelo

PPP británico, que incluye 60 proyectos a realizarse entre este año y 2022, entre otros: la modernización

de más de 7000 km de rutas nacionales, la Red de Expresos Regionales (RER), construcción de cárceles,

hospitales, viviendas y mejoras en el sistema energético, entre otras, 2500 Km de líneas de alta tensión

(500 kV).

Delegados del Sector: J.L. Morea, Subsecretario de Participación Público Privado del Ministerio de

Finanzas; T. Darmandrail, Director Nacional de Coordinación Ejecutiva de Proyectos de Participación

Público Privada del Ministerio de Finanzas; E. Spósito y V. Shapira, Spósito & Asociados; G. Weiss y F.

Lago CAMARCO; N Livingston; M. Bazan, Deloitte; M. Cardona, EY; L. Dates, Baker & McKenzie, D. Alonso

y G. Lipera, Bulló Abogados; S. Feilbogen, VMF; G. Ketelhohn, WTW; A. Willa, Estudio Willa; J.P. Trípodi

y C. Garcia Baltar, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; J. Etcheverry Boneo,

Marval O’Farrell & Mairal; D. Morelli, Turner Towsend; G. Atares, Arup; E. Amadeo, Diputado Nacional; A.

Gabbi, Bolsa de Comercio; S. Aponte Tinao, DIT Embajada Británica; C. Collins, HSBC; M.L. Sluga y V.

Dosoretz, ICC-Argentina

Agenda (en desarrollo 4-5)ARGENTINA

Martes 8/5 Jueves 10/5

LONDRES

Martes 22/5

Miércoles 23:

Jueves 24:

Viernes 25:

Lanzamiento de la Misión. Evento organizado por Cancillería, exclusivo para Delegados Lanzamiento y 1° Taller del Seminario de PPP, en preparación de la Misión CCAB (Flyer)

Seminario ‘UK – Argentina Partners for Growth’ (ver programa)

Panel PPP e Infraestructura

Desayuno y visita al Science Museum, auspiciado por BP (invitación a todos los delegados) 8.45 Risk Management en esquemas de PPP e Infraestructura sede Willis Towers WatsonPor la mañana Reunión en NORTON ROSE

16:00 - 18:00 Presentación RICS-Royal Institution of Chartered Surveyors e IPA

Infrastructure and Projects Authority (Venue RICS: Parliament Square,Westminster)

18:00 - 19:00 Tour al HM Treasury (Horse Guards Road, Westminster) 19:00 - 21:00 FCO o pub tradicional británico (a definir)

12:00 Visita a las oficinas de ARUP15:00 Reunión con Highways Agency (Residencia del Embajador: 49 Belgrave Square)

Desayuno B20, organizado por ICC - UK. Actividad cerrada.Recepción por el 25 de Mayo y cierre de la Misión en la Residencia del Embajador argentino

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Misión CCAB al Reino Unido 2018

Capítulo AGRONEGOCIOS

Aliados estratégicos:

Objetivos

- Analizar las oportunidades de negocios para las cadenas agroindustriales, sus productos y tecnología,

en particular a partir del Brexit.- Colaborar con inversiones en infraestructura que impacten en la competitividad del agro argentino.

- Intercambiar tecnología británica y argentina en producción agrícola y alimentos

Descripción Excelente ocasión para conocer las oportunidades de negocios de las cadenas agroindustriales, sus

productos y tecnología, en particular a partir del Brexit.

Reuniones de intercambio para mejorar la competitividad del sector en ambos países.

Delegados del Sector; M. Braun, Secretario de Comercio; P. Bibini, Ministra de Producción (Salta);

H. Sánchez Caballero, Coordinador General, GPS-Grupo de Países Productores del Sur; J.L. Albero, AlHigh Tech SRL; P. Willans, productor agropecuario; R. Echavarría, ProMendoza; P; J. Williams,MapofAgricuture; S. Pezzati, BAT; G. Scalerandi, WTW.

Agenda (en desarrollo 4/5)

ARGENTINA

Martes 8/5

REINO UNIDO

Martes 22/5

Miércoles 23

Lanzamiento de la Misión. Evento organizado por Cancillería, exclusivo para Delegados.

Seminario ‘UK – Argentina Partners for Growth’ (ver programa) Panel Agronegocios

Desayuno y visita al Science Museum, auspiciado por BP (invitación a todos los delegados)

Reuniones bilaterales relacionadas con la tecnología y competitividad de las cadenas de valor del agro argentino:

- Visita al Centro de Investigación y Desarrollo de British American Tobacco.

- Visita a Barfoots, agricultura intensiva. Pertenece a la NFU (1.45 hs. de Londres)

Jueves 24 Reuniones bilaterales para comprender el impacto del Brexit en las cadenas de valor y los mercados de productos agroindustriales del Reino Unido, a fin de que empresas argentinas puedan decidir sus estrategias de comercialización.

- Brexit – Implications for Agribusiness - UpdateLugar: The Farmers’ Club (3 Whitehall CourtLondon. SW1A 2EL)9:00 Registracion9.35 Reunión con Tim Carson, Socios BACC director, E&AG Stratton10.15 Reunión con Peter Hardwick, Head of Exports AHDB - Asociación de productores agropecuarios. Principal referente del impacto del Brexit en las cadenas de valor agroindustriales del RU11.00 Julian Robert, Managing Director Risk & Analitics, experto en seguros paramétricos de Willis Towers Watson12.00 hs Almuerzo y Presentaciones14.00hs Chris Southworth, Secretario General , ICC United Kingdom

Viernes 25 Beef Expo 2018 - Organiza: National Beef Association (OPCIONAL) Lugar: Halls Shrewsbury Livestock Auction Centre, Shrewsbury, Shropshire (3 hs. de Londres)

Desayuno B20, organizado por ICC - UK. Actividad cerrada.Recepción por el 25 de Mayo y cierre de la Misión en la Residencia del Embajador argentino

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