Le Marche de La VAE-Restauration Rapide

7/23/2019 Le Marche de La VAE-Restauration Rapide

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Le march de la

restauration rapide et dela vente emporter par

CHD Expert :

www.chd-expert.fr

14 & 15 novembre 2013


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Sujets traits durant le salon

Les acteurs de la distribution parlent la restauration rapide Emballaes : une offre en volution constante

!utrition" #uilibre alimentaire et $ller%ne

&orld 'ervice (ision

Concepts porteurs

Concept ) Clef en main * par des experts.

+ormation et ,nsertion

oens de /aiement : les innovations

La restauration rapide s0invite partout

Les tendances surfent sur la 'treet +ood

Rapid Resto Show


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Les sources exploites par CHD Expert

Donnes analyse march CHD Expert

Communaut de Consommateurs en Foodservice

CHD Expert : enqute Flash

Une veille et un concentr de quelques constats issus de nos baromtres

et nos tudes comportementales march

nal!se des consommateurs hors domicile " #nqu$te ralise

le 10 %ctobre 2013 sur 500 consommateurs

http"'''(technomic(com


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Le march fran1ais

14 & 15 novembre 2013


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La restauration rapideLunivers de la VAE : uneactivit en fortecroissance depuis ces 10dernires annes, maisqui dcroit !

le segment de laconsommation hors domicilele moins affect par la criseet le march le plus actif !

Pourtant un march quiconnait des difficults depuismi- 2012

La Restaurationrapide .

regroupe lensembledes tablissementsqui proposent une

restauration rapideet/ou la vente

emporter.

Une offre sduisantepour le consommateur !

Les consommateurs sontnombreux rechercherune offre rapide, varie,

peu chre et surtoutsaine et quilibre.

Le travail de lexploitant est dterminant : Adaptation,

Communication, Promotions, Construction dune offrecohrente, Fidlisation, ..


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Dfinition: Cette catgorie inclut tous les points de vente alimentaire pourconsommation sur place en mode rapide, emporter, ou en livraison.

'ous 'ements 2ic3et moen repas

+ast +ood" snac3"

sandwicheries

45"678

+ast +ood" snac3s"

sandwicheries haut de

amme : +$'2 C$'9$L

5"678

estaurants libre service"

caftria

oins de ;78

2pe !ombre d0units

,ndpendants ;-

/etite cha?nes ;7-


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Schma de l)tude*)%++,# #- ,#S.U,./%- ,/# #-.# #%,.#,

LA RESTAURATION RAPIDE LES CIRCUITSDE VENTE ALTERNATIFS

Sur placeA emporter

LivreDrive-In

Self-service & caftria

HamburgerSandwicherie

Haut de GammeKebab

Sushi, JaponaisFast-Food asiatique

PizzaSelf Service

Spcialits de ptes

Sur placeA emporter

Distributeurs automatiques

SnackingSandwiches/Salades

Plats chauds

Offres traiteurs


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Schma de l)tude*#S /,U/.S # #-.# *.#,-./+S # #

'tructures dont le mtier de base nest pas doffrir une prestation de restauration rapide "

mais #ui ont adAoint leur activit une offre alimentaire consommation immdiate.

Boulangerie-ptisserie Terminal de cuisson Epicerie de proximit

Hyper-Supermarch Station serviceTraiteur / Traiteur-

Organisateur de rceptionsCharcuterie-Traiteur

Distributeur automatiqueCamion pizza /

Friterie ambulanteKiosque presse /Bureau de tabac

Gares, aroportsCaf-Bar /

Caf-restaurant / Brasserie


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Schma de l)tudeU-# ,#S.U,./%- # *US #- *US %S%%*/.#

Traiteurs

Magasins deproximiturbains

DA

Boulangeries

Restaurationrapide

Circuitsalimentairesalternatifs

Bars-cafs

Stationsservices

Restaurationtraditionnelle

Comportement

nomade

des consommateurs

Comportement

nomade

des consommateurs

Multiplication

des zones

de concurrence

en restauration rapide

Multiplication

des zones

de concurrence

en restauration rapide

Bars-cafs = Concurrents naturels Disposent dans la majorit dune offre petite restauration

(sandwiches cro!ue-monsieur"#

Bars-cafs = Concurrents naturels Disposent dans la majorit dune offre petite restauration

(sandwiches cro!ue-monsieur"#

Boulan$eries-p%tisseries (artisanales ou industrielles#&ffre tr's deloppe de sandwiches et salades

Boulan$eries-p%tisseries (artisanales ou industrielles#&ffre tr's deloppe de sandwiches et salades

)M*+ouelle forme de concurrence

Multiplication des formats de pro,imit urains aec espace de restauration

.a/ons snac0in$ ien $arnis

)M*+ouelle forme de concurrence

Multiplication des formats de pro,imit urains aec espace de restauration

.a/ons snac0in$ ien $arnis

1utres circuits de ente alternatifs1utres circuits de ente alternatifs

La limite devient de plus en plus difficile entre la restauration rapide et la restauration table dune partet entre la restauration rapide et les circuits de vente alternatifs dautre part.

Les points de vente de restauration rapide proposent de plus en plus un service de restauration sur

place, table (plats du jours, formules) et les restaurants traditionnels avec service table possdent deplus en plus une activit annexe et complmentaire doffre emporter.


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Des volutions sur!"


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Schma de l)tude*#S S%*U./%-S ,#S #- %-S%./%- 8%,S %//*#

Restaurationdentreprise

Restaurationcommerciale

table

Restaurationrapide

Circuits deVente Alternatifs

Gamelle aubureau

++ MIDI MIDI++ SOIR

++ MIDI+ SOIR

++ MIDI ++ MIDI

2. Les lieux de restauration des consommateurs lextrieur

1. Restauration des consommateurs chez soi, domicile


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Schma de l)tude+%US SU, *#S ,/9 # #S S%*U./%-S

FACTS BOULANGERIE-PATISSERIES 2012

TMR enboulangerie

TMR dansun FastCasualCOJEAN

TMRKebab

TMR chez unFast Food

MCDONALDS

TMR dansune crperie

TMRRepas

djeunerPICARD

TMR dundjeunerachet en

GMS

12,50 6,50 5,00 3,20

Sandwich

5,60 Formule

12,00 6,50 5

Moyenne nationale en sandwicherie/snack 8,50

Gamelleau

bureauMais aussi

Prix trs variable Solution conomique Fait maison


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oids sur le

mois de

septembre

2013

A mon domicileou au domicile dun amis ;@F

Un tablissement de restauration rapidesur place ou emporter GF

Un tablissement derestauration table(brasserie, restaurant, @FUne boulangerie-ptisserie (ex : Paul) >F

Un tablissement de restauration livre(pizza, sushis, plateaux @F

Mon entrepriseou lextrieur avec un repas prpar lavance ;=F

Un self-service / cafeteria(Casino, Leclerc, Flunch, etc.) GF

Mon restaurant dentreprise/ cantine / restaurant universitaire ;HF

Un traiteur(charcutier-traiteur, boucher, traiteur traditionnel, traiteur GF

Une station-service / hyper ou supermarch / superette ou 5F

Dautres lieux (train, gare, avion, distribution automatique, etc.) 5F

Schma de l)tude*#S #:#U-#,S #- S#/-# U %/S # S#.#;,# 2013

Rsultat dune enqute consommateurs (500 actifs redresse) ralise le 10 Octobre 2013

(s 'ept


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Le poids des enseines devient de en impactant Ilus de 40 7 du du march de la restauration rapide< avec des nouveau= acteurs >

La restauration rapide


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*)..,/. %U, *#S #S#S .#--#S< S%/?-#S< %S@>

Aujourdhui, pour que le concept soit efficace, il convientdAassocier lAinnovation culinaire avec une ambiance ou un cadre

remarquable(

Dans ce type de restauration< lAambiance et le lieu ont pris uneimportance cruciale et le marketing joue armes gales avec

celui des bonnes tables.

*es proBessionnels doivent donc adapter la dcoration de leur

local au concept dsir mais attention>

pas de place pour lAamateurisme C

Pour jouer la carte de l'originalit, travailler tous les dtails etainsi se distinguer de la concurrence, les professionnels ont

de plus en plus recours aux conseils d'un architected'intrieur ou d'un aenceur.

La tendance :faire vivre une

exprience au

client dans le

restaurantCorner de service rapide au sein dun concept de restauration table


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Schma de l)tude*)..,/. %U, *#S %-#.S -?*%DS9%-S

.

Les Coffee Shops La tendance caf & gourmandise

Recettes de boissons thmatises autour du caf,se positionnant dsormais sur des instants deconsommations diffrents : petits djeuners, djeuners

ou goters.

Snacking Cookies, Muffins, Donuts, Cheese-cakes

Atmosphre: espaces conviviaux, mobiliers

confortables et libert de temps de consommationassocie du Wifi gratuit.

Un peu moins de 300 units aujourdhui en Franceune relle capacit dattractivit. (1)

Les nouveaux modes de !es"au!a"#on !a$#de % !e"ou! su! &'d#"#on 2012 du saon Ra$#d ( Res"o S)o*

Des produits qui sduisent

Ptisseries anglo-saxonnes

Bagels

Hot-dog

52 varits de Donuts

Menus typiques / ambiance et consonancedes produits anglo-saxonne


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Schma de l)tude*)..,/. %U, *#S %-#.S -?*%DS9%-S

Les pubs

Les Food Trucks

Concepts amricains en vogue

Camions ambulants avec une offre de plusen plus qualitative et varie.

Cuisine typiquement amricaine

100% Bio Spcialits argentines

Fait maison Libanais

Gourmet

Arrive de Prt mangeren France

5 tablissements sur Paris etla rgion parisienne

La tendance

Burger Chic/Burger

Gourmet en

essor

-Tendance gastronomique chic-Slection de produits dequalit (frais, origine)-Made in France/ Fait Maison-Ambiance/dco chic VS fast-food

A limage du Camion qui fume,ide dune chef cuisinire

amricaine, de Factory and Coou encore de lenseigneBig Fernand.

Ambiance particulire Sport

Plus quun bar Dbit de boissonCulte de la bire

+Petite restauration/ Micro-brasserie Snacking entre spcialits franaises

et anglo-saxonnes


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.

Schma de ltudeL ATTRAIT POUR LES AUTRES SPECIALITES ETRANGERES

.

Libanais

.

Belge

Thalandais

.

Turc

.

Mexicain

.

Italien


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.

Schma de ltudeLA RESTAURATION A THEME FAIT DE PLUS EN PLUS DADEPTES

Crperies

.

Alsacien

.

Spcialits de Ptes

.

Quenelles &soupes

.

Soupes/ jus


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MAIS LE SANDWICH CLASSIQUE RESTE INCONTOURNABLE

Les chanes de Sandwicheries/Viennoiseries

Les Boulangeries

Poids de loffre saledans le CA total :

13% en 2012contre 12% en 2011

Prix moyen

du sandwich 3,20

Produit sal le plus consomm

*andwich2 334contre 354 en 6788

Produit phare

Communication autour du bio, manger sain,qualit des aliments

Le snack roi de la restauration rapide franaise!

Le clbre Jambon-Beurre reprsente plus de la moiti des sandwiches consomms en France


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Schma de l)tude*# ,%+/* U %-S%.#U, .U#*9n consommateur-prescripteur

9n consommateur conome

9n consommateur e,i$eant

9n consommateur nomade

9n consommateur !ui eut :tre rassur

9n consommateur soucieu, de son enironnement


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/ E *e bilan de la # du 2me

trimestre 2013/ E *e bilan de la # du 2me

trimestre 2013


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Meilleur que l'an pass 27%

Identique que l'an pass 20%

Moins bon que l'an pass 50%

Vous ne savez pas 3%

Bilan de sant de lactivit au 3me

trimestre 2013

;ndice 2 4(Meilleur !ue lan pass# - 4(Moins on !ue lan pass#

De manire gnrale, le 3me trimestre 2013 a-t-il tDe manire gnrale, le 3me trimestre 2013 a-t-il t

2=


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Comment expliquer la baisse

La restauration rapide en crise #

1 E .rop d)oBBres vs demandes " trop d)tablissements

2 E rrive du +astDasual " aumentation de la qualit & des pri=

Environnement plus #ualitatif" concepts innovants -B prix de vente inadapts

4 E ,ecrudescence des autres modes de consommation-B Dveloppement de la /roxi J/icard" Dail onopK" reain de la rest.

d0entreprise" proression de la amelle

5 E Un univers qui se proBessionnalise qui devient presque inaccessible

-B oins de places aux autodidactes

3 E %rientation F h!per conomique G

enu boulanerie" ebab" snac3 ) esthti#uement * corrects


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Offres trs abordables des enseignes classiques$ositionnement des ensei%nes

&utres tendances !

Une rvision de certaines thmatiques

9ne offre ptes tr%s concurrence par la

proxi #ui semble s0essoufflerM

9ne offre Aaponaise #ui sature dans les

randes mtropoles M.

9ne limite sur la dimension tr%s haut de

amme de la restauration rapideM

Les concepts nord amricains continuent de

aner du terrain Mdveloppement de la

restauration italienne

Le fast food devient encore plus accessible

avec des offres hper conomi#uesM

/ositionnement plus rapide et plus

accessible de la restauration tableM

La proxi construit actuellement son offre

emporterM


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L0exemple amricain

14 & 15 novembre 2013


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Les tendances amricaines


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/DNOExcels at +reshness


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Purer+iOExcels at !atural

+ast-casual better burer

$ll-natural" rass-fed beef" health focus

Environmentall sustainable construction

Craft beer and wine" ourmet toppins

2012 Sales: $14M 2012 Units: 14


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2op 2hatI /iQQaOExcels at CustomiQation

=7

+ast-casual piQQa

7 different unlimited toppins

/ieLite /iQQas under @77 calories

Proad menu with flexible portion format

2012 Sales: $4M 2012 Units: 9


31/42

Cups +roQen RourtOExcels at Creativit

=;

Nuic3-service froQen ourt

Creative" indulent flavorsOhone lavender

Contemporar" sophisticated adult decor

Cups irlsOreferred to as Scast membersT

2012 Sales: $!5M 2012 Units: 10


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=

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