1-Ana sayfa...1-Ana sayfa 10:00 Aşağı yönl ... Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel...

GÜNLÜK BÜLTEN

15 Şubat 2017 Çarşamba

PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

GÜNLÜK BÜLTEN

KAPANIŞ DEĞERLERİ

BIST-100

USD/TRY

EUR/USD

ALTIN

Türkiye İşsizlik Oranı

Tepki yükselişlerinin görülmesi durumunda 3.6815 en yakın direnç noktasını oluşturuyor.

Aşağı yönlü hareketlerinin devamında 1.0520 seviyesi en yakın destek noktasını oluşturuyor.

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

1-Ana sayfa

10:00

Aşağı yönlü hareketlerde 100 günlük ortalaması olan 1217 seviyesi destek noktasını oluşturuyor.

16:30

Hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Şirketlerin kar rakamları endekste etkili olabilir. ABD’den gelecek makro veriler volatilite yaratacaktır.

Ford Otosan beklentiden iyi net kar ve iyimser 2017 beklentileri açıkladı.

Vakıfbank’ın vergi dairesine sunulan 2016 yılı karı güçlü geldi. Vakıfbank’ın 2016 yılı vergi dairesine sunulan karı 2,703 mln TL olarak açıklandı.

ABD TÜFE

18:00 FED Başkanı Yellen’ın Konuşması

Pegasus’un Ocak ayında yolcu sayısı %4 büyüyerek 1.88 mln’a ulaştı. Hatırlanacağı gibi THY’nin aynı dönemde yolcu sayısı %12 düşmüştü.

MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE Yellen, ekonominin kademeli enflasyon artışı ve sıkılaşan işgücü piyasaları görünümünü karşılaması durumunda, faiz artışının olabileceğini söyledi.

Hisse Portföydeki AğırlıkTCELL 10%

ANHYT 10%

GARAN 10%

TAVHL 10%

GUSGR 10%

MGROS 10%

KRDMD 10%

TSKB 10%

NAKİT 20%

BIST-100 -0.56% VİOP-30 -0.30% USD/TRY -1.02% TAHVİL 10Y -0.05 ALTIN -0.10%

88,082 108,775 3.6494 10.89% 1,227.89

https://www.linkedin.com/company/deniz-yat%C4%B1r%C4%B1m

https://twitter.com/Deniz_Yatirim



GÜNLÜK BÜLTEN




Piyasa Yorumu

Hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. TL’deki güçlenme, tahvillerdeki toparlanma

ve küresel piyasalardaki güçlenme endekse destek olmaya devam edecektir. Dün

endeks kapanışının ardından vergi dairesine bildirilen finansal rakamlar ile belirli

hisselerde hareketlenmeler görebiliriz. Akşamüstü açıklanacak birçok ABD makro

verisi gün içinde volatilite yaratabilir. BIST-100’de işlem bandının 87.500-89.000

aralığında olmasını bekliyoruz.

Güne Bakış

Fed Başkanı Janet Yellen, ekonominin merkez bankasının kademeli enflasyon

artışı ve sıkılaşan işgücü piyasaları görünümünü karşılaması durumunda, daha

fazla faiz artışının uygun olacağını söyledi. Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde

yaptığı konuşmada, "Yaklaşan toplantılarımızda, komite istiham ve enflasyonunun

bu beklentiler doğrultusunda evrilmeye devam edip etmediğini değerlendirecek ve

devam etmesi durumunda, federal fonlar faizinde (gösterge faiz) daha da ayarlama

muhtemelen uygun olacak" dedi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, genişlemenin kaldırılmasının geç değil daha

erken yapılması gerektiğini söyledi. Kaplan, Fed'in bu adımı "kademeli ve sabırlı"

bir şekilde yapması gerektiğini tekrarladı.

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, Mart ayındaki toplantıda faiz artırımı için

ikna edici bir sebep görmediğini kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Jeffret Lacker, Delaware Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği

konuşmasında “Faiz artırımı daha sonra olacağına daha erken olsun” dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Euro

Bölgesi'nde ekonomi Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde yüzde 0.4 büyüyerek

tahminleri karşılayamadı. Bölge ekonomisi bir önceki çeyrekte de yüzde 0.4'lük

büyüme kaydetmişti.

PAY PİYASASI

GÜNLÜK BÜLTEN

2-PAY PİYASASI

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000

16,500

1 Şu

bat

2 Şu

bat

3 Şu

bat

6 Şu

bat

7 Şu

bat

8 Şu

bat

9 Şu

bat

10 Ş

ub

at

13 Ş

ub

at

14 Ş

ub

at

Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)

BJKAS 3.4% 155.9

NETAS 2.4% 34.6

VAKBN 2.3% 274.4

ULKER 1.7% 34.5

EREG 1.7% 99.1

Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)

HALKB -6.1% 1018.1

AEFES -4.8% 14.1

TATGD -2.9% 19.5

TUPRS -2.8% 133.8

BAGFS -2.4% 7.0

Hisse Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)

HALKB -6.1% 1018.1

GARAN -0.2% 962.4

THYAO 0.3% 518.6

AKBNK 0.5% 278.8

YKBNK 0.0% 275.1

En Çok Çıkan Hisseler (BİST-50)

En Çok Düşen Hisseler (BİST-50)

En Yüksek Hacimli Hisseler (BİST-50)





GÜNLÜK BÜLTEN




Şirket Haberleri

Ford Otosan beklentiden iyi net kar ve iyimser 2017 beklentileri açıkladı. 4Ç16’da toplam araç satışları %2 gerilemesine

rağmen ciro geçtiğimiz yıla göre kur etkisiyle %13 artarak 5.65 mlr TL’ye ulaştı ve bizim 5.18 mlr TL beklentimizi aştı.

Buna rağmen sezonsal marj gerilemesi bizim beklentimizin üzerinde gerçekleştiği için FAVÖK öngörümüze paralel 419 mln TL

olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %5 büyüdü.

317 mln TL net kar ise beklentilerin altında kalan kur farkı gideri ve ertelenen vergi geliri sayesinde bizim 237 mln TL, piyasanın

ise 243 mln TL beklentisini aşmış oldu.

Gelecek sene üretim ve toplam satışlarında sırasıyla %2-5 ve %1-6 aralığında büyüme bekleyen Ford Otosan hissesinde

beklentilerin üzerinde gelen karın da etkisiyle pozitif hareket bekliyoruz. (KAP)

Pegasus’un Ocak ayında yolcu sayısı %4 büyüyerek 1.88 mln’a ulaştı. Hatırlanacağı gibi THY’nin aynı dönemde yolcu sayısı

%12 düşmüştü. Aynı zamanda, Pegasus’un ana uçuş noktası olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Ocak ayında yolcu sayısı %5

düşmüştü. Bunlar göz önüne alındığında, Pegasus’un yolcu sayısını büyütmeyi başarması ve doluluk oranını 1 puan

artırabilmesi olumlu gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Haberin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. (KAP)

PAY PİYASASI

GÜNLÜK BÜLTEN

2-PAY PİYASASI

FROTO UFRS özet, TL mln 4Ç15 3Ç16 4Ç16 Çeyrek % Yıl % 4Ç16T G/T 4Ç16K* G/K YA15 YA16 Yıl %

Satışlar 5,016 3,840 5,649 47% 13% 5,184 9% 5,435 4% 16,746 18,289 9%

FAVÖK 400 313 419 34% 5% 406 3% 409 3% 1,386 1,485 7%

FAVÖK marjı 8.00% 8.10% 7.40% 7.80% 7.50% 8.30% 8.10%

Net Kar 285 174 317 82% 11% 237 34% 243 31% 842 955 13%

Net Marj 5.70% 4.50% 5.60% 4.60% 4.50% 5.00% 5.20%

* Konsensus Research Turkey

Kaynak: Şirket, Deniz Yatırım Araştırma





GÜNLÜK BÜLTEN




Şirket Haberleri

Vakıfbank’ın vergi dairesine sunulan 2016 yılı karı güçlü geldi. Vakıfbank’ın 2016 yılı vergi dairesine sunulan karı 2,703 mln TL

olarak açıklandı. Bu rakamdan yola çıkarak 4Ç16 net karını 782 mln TL düzeyinde hesap ediyoruz. Bu rakam bizim 644 mln

TL’lik beklentimizin ve 659 mln TL’lik piyasa beklentisinin olduça üzerinde kaldı. Haberin Vakıfbank hisseleri üzerinde olumlu

etkisi olmasını bekliyoruz. Banka BDDK formatındaki 4Ç16 finansallarını 20 Şubat’ta açıklayacak.

Vergi dairesine sunulan karlar

• VAKBN => 4ç16 net karı 782 mln TL (Deniz Yatırım beklenti: 644 mln TL + Piyasa beklentisi: 659 mln TL / Beklentileri

geçti – hafif olumlu)

• EKGYO => 2016 net karı 1,772 mln TL (Beklentilerle uyumlu – nötr)

• ALBRK => 4ç16 net karı 38.7 mln TL (Deniz Yatırım beklenti: 54 mln TL + Piyasa beklentisi: 47 mln TL / Beklentilerin

altında – olumsuz)

• SKBNK => 4ç16 net karı 71.2 mln TL (Beklentimizin üzerinde + Piyasa beklentisi yok – olumlu)

PAY PİYASASI

GÜNLÜK BÜLTEN

2-PAY PİYASASI





GÜNLÜK BÜLTEN




GÜNLÜK BÜLTEN

BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ

• X100 dün 87,500 desteğine çekildikten sonra 88,350ye kadar yükseldi ve günü -0,56% düşüşle 88,082 kapattı ; işlem hacmi + volatilite yüksek kalmaya devam etti.

• XBANK günü -0,42% düşüşle 150,000 desteğine çekilerek kapattı.

• X100 destekleri 87,500 ve 87,000 ; dirençleri ise 88,500 ve 89,500 olarak görüyoruz.

• X100 SON 7 gündür süren 87,500-89,500 koridorunu ve RSI= 70 seviyesini bir yöne kırmasını bu hafta bekliyoruz ve yukarıda 90,000 veya 22g ort 85,750 hedef olarak görüyoruz.

• Bugün yatay açılış sonrasında 87,500 – 88,500 arasında işlem bekliyoruz.



https://www.denizyatirim.com/denizfx/EkonomikTakvim.aspx

GÜNLÜK BÜLTEN




GÜNLÜK BÜLTEN

• ŞUBAT dün 109,650ye yükseldikten sonra gelen teknik satışlarla [bilhassa HALKB etkisi] 107,750ye kadar düştü ve günü 108,750 noktasında kapattı.

• ŞUBAT vadeli kontratta destekleri 107,500 ve 106,750 ; dirençleri ise 108,650 ve 110,000-110,500 bandı olarak görüyoruz.

• ŞUBAT kontratında son 7 gündür süren 107,500 – 110,000 bandının bu hafta bir yöne eğilimlenmesini bekliyoruz ve hedefin 105,000ler veya 111,500 olduğunu düşünüyoruz.

• Bugün yatay açılış sonrasında 108,500 – 109,250 arasında işlem bekliyoruz.

VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ




GÜNLÜK BÜLTEN




GÜNLÜK BÜLTEN

VİOP - VADELİ & OPSİYON

• Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 02/28/2017 vade için BIST30 endeks üzerine (107,950 VIS referans ile)

hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz.

• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için;

• BIST30 Endeks 110k Call Satış:530 (10c karşılığı)

• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için;

• BIST30 Endeks 106k Put Satış: 740(10c karşılığı)

• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için:

• BIST30 Endeks 106k Put Alış:880 (10c karşılığı)

• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için:

• BIST30 Endeks 110k Call Alış: 780 (10c karşılığı)

• Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek , getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Opsiyonlar için :




GÜNLÜK BÜLTEN




GÜNLÜK BÜLTEN

BONO / TAHVİL

On yıllık gösterge tahvil faizi dün 5 günlük hareketli ortalamasının aşağısına geldi ve %10,88’den kapattı. Grafikteki 100 günlük ortalama % 10,85 ve %11,00 koridorunun devam etmesini bekliyoruz.

İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 11,32 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 10,89 bileşikten işlem gördü. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,7 milyar TL oldu. Repo ters repo işlem hacmi 7,8 milyar TL olurken Bankalararası repo pazarı işlem hacmi 29,8 milyar TL ve Takasbank Borsa Para piyasası 1 günlük vadede işlem hacmi 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 238,19 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası döviz satım ve haftalık repo ihalesi açmadı. TCMB 1 milyar dolar tutarında bir hafta vadeli depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. İhaleye 975 milyon dolar teklif gelirken TL faiz oranı % 11,00 dolar faizi ise % 0,75 olarak belirlendi.

Menkul Kupon Faiz

Türü (USD) Vade Faizi % % Fiyat Süre (Yıl)

Eurobond 23.03.2023 3.25% 4.98% 90.992 5.48

Eurobond 30.05.2040 6.75% 6.29% 105.624 12.20

Eurobond 16.04.2043 4.88% 6.05% 84.656 13.82

13.02.2017 14.02.2017 Günlük 14.02.2017 14.02.2017

Gösterge Vade Kapanış Kapanış Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim

TRT110718T18 2 Yıl 11.39% 11.31% -0.70% 11.32% 64,000,000

TRT220921T18 5 Yıl 11.10% 11.05% -0.45% 11.05% 36,700,000

TRT110226T13 10 Yıl 10.94% 10.88% -0.55% 10.89% 82,800,000

*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.

İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü Vade Ortalama

Fiyat Ortalama

Bileşik Faiz Net Satış Miktarı

07.02.2016 18.04.2018 İskontolu tahvil 14 ay/ İlk ihraç 87.959 11.36% 946.2

14.02.2016 11.02.2026 6 ayda bir sabit kupon

9 yıl / Yeniden ihraç

105.221 10.86% 2440.1

14.02.2016 13.02.2019 Kira sertifikası 2 yıl / Doğrudan satış

21.02.2016 22.09.2021 6 ayda bir sabit kupon

5 yıl / Yeniden ihraç




GÜNLÜK BÜLTEN




EURUSD

• Dün FED Başkanı Yellen’in yapmış olduğu açıklamaların tonunun ‘şahin’ olarak değerlendirilmesinin ardından dolar

endeksi 101.00 seviyesinin üzerine çıkarken, parite de buna bağlı olarak satış baskısı arttı.

• Teknik olarak 50 günlük ortalamasını oluşturan 1.0592 seviyesinin de altına gerilemiş olması aşağı yönlü hareketlerin

devamını desteklerken, stokastik göstergesinin aşırı satış bölgesinde seyretmesi satış hareketinin devamının sınırlı

kalacağına işaret ediyor.

• Aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 1.0520 seviyesi 1.0450 öncesindeki destek noktasını oluştururken,

olası yükseliş hareketlerinde ise dünün zirvesini oluşturan 1.0633 direnç olarak takip edilecektir.

FX

FOREX GÜNLÜK BÜLTEN





GÜNLÜK BÜLTEN




GÜNLÜK BÜLTEN

FOREX USDTRY

• Yellen’in konuşması sonrası güçlenen Dolar ile yukarı yönlü hareketler görülen USDTRY sonrasında gelen satış baskısı

ile 50 günlük hareketli ortalamasının altındaki seyrini devam ettiriyor.

• Teknik göstergeler aşırı satım bölgesindeki seyrini sürdürürken tepki yükselişlerinin görülmesi durumunda 50 günlük

ortalaması olan 3.6815 seviyesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor.

• Dünkü raporumuzda bahsettiğimiz üzere satış baskısının devamı durumunda 9 Ocak’ta gördüğü en düşük seviye olan

3.6325 seviyesi en yakın destek noktası olarak önemini koruyor.

FX





GÜNLÜK BÜLTEN




GÜNLÜK BÜLTEN

EMTIA EURTRY

• Euro’da global piyasalarda görülen satışa paralel EURTRY’de aşağı yönlü görünüm sürüyor.

• Satış baskısının devamı durumunda 9 Ocak’ta gördüğü en düşük seviye olan 3.82607 seviyesi en yakın destek noktası

olarak önemini koruyor.

• Tepki yükselişlerinin görülmesi durumunda 50 günlük ortalaması olan 3.9058 seviyesi en yakın direnç noktası olarak

karşımıza çıkıyor.

FX





GÜNLÜK BÜLTEN




GÜNLÜK BÜLTEN

FOREX XAUUSD

• FED Başkanı Yellen’in piyasa beklentilerinden daha şahin bir tonda konuşması (faiz artırımlarını destekleyen) ABD faiz

oranları ve dolar endeksi pozitif etki yaptı.

• Aşağı yönlü hareketlerde 100 günlük ortalamasını oluşturan 1217 seviyesi destek olarak karşımıza çıkarken, bu

seviyenin de kırılacak olması durumunda 1200 seviyeleri gündeme gelecektir.

• Olası yükselişlerde ise dünün zirvesini oluşturan 1234 seviyesi geçen hafta görülen en yüksek seviye olan 1245

öncesindeki direnç seviyesini oluşturuyor.

EMTİA





GÜNLÜK BÜLTEN




ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Kapanış Yüksek Düşük C/B* Stoklar Stok Değ

Alüminyum 1,901 1,907 1,871.5 12c 2,220,775 -5,075 Bakır 6,156 6,190 5,981.5 16.75c 243,350 -4,475 Kurşun 2,419.5 2,444 2,346 7c 189,175 600 Nikel 10,875 10,895 10,650 55c 381,546 -1,494 Kalay 19,850 19,925 19,655 24c 5,880 - Çinko 2,934 2,961 2,871 1.25b 383,300 -2,350 *Contango ve Backwardation, Spot(cash) piyasa fiyatı ile 3 aylık vadeli piyasa fiyatı arasındaki farkı gösterir. Kapanışlar LME 2. Ring resmi fiyatlarıdır.

GÜNLÜK BÜLTEN

EMTIA

Önceki Gün Kapanış

Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%)

Altın 1,225.8 1,236.0 1,222.7 1.02 1.32

Gümüş 17.821 18.090 17.730 1.20 1.42

Platin 1,000.3 1,011.9 998.7 1.10 1.37

Paladyum 774.95 874.90 773.65 0.35 0.72

DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)

HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)

Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış

Şubat 2017 257 263 Şubat 2017 412 418 Mart 2017 278 284 Mart 2017 439 445 Nisan 2017 278 283 Nisan 2017 440 446

LME Haftalık Açık Pozisyon Değişim Raporu

10 Şubat 3 Şubat Haftalık Değişim Açık Pozisyon

ALÜMİNYUM 148.997 145.745 3.252 915.183

BAKIR 72.410 69.543 2.867 440.387

KURŞUN 24.070 23.119 951 134.515

NİKEL 35.595 34.963 632 327.920

KALAY 1.595 2.034 -439 17.187

ÇİNKO 91.408 86.526 4.882 378.987

EMTİA





GÜNLÜK BÜLTEN




GÜNLÜK BÜLTEN

EMTIA HABERLER

*** Filipinler Çevre Bakanı, henüz üretim aşamasına

geçmemiş fakat lisans almış 75 maden sözleşmesini iptal

etti. Faaliyetteki nikel madenlerinin yarısı geçtiğimiz

haftalarda çevreye zarar verdiği zarar nedeniyle

kapatılmıştı.

*** Glencore, Fleurette Grubu’ndan Kongo’daki

Mutanda Madenini alması sonrası ve Zambiya’daki bakır

madenlerine yapacağı yeni yatırımlarla 2020 sonuna

kadar en büyük bakır üreticisi olabilir.

*** Uluslararası Kalay Araştırma Kurulu (ITRI), en büyük

10 global kalay üreticisinin altısının üretiminin 2016’da

gerilediğini, dördününkinin ise arttığını duyurdu.

PİYASA YORUMU

Filipinler’in en büyük madencilik grubu Çevre Bakanı Gina

Lopez’in uygulamaya koyduğu kısıtlamaların tamamen

uygulanması durumunda Güneydoğu Asya’nın en büyük

nikel üreticisi olan ülkenin nikel endüstrisinin bitebileceğini

açıkladı. Uygulamalar yürürlüğe konursa ülkenin faaliyetteki

maden sayısı 12’ye düşecek ve gelecek 6 yılda yeni proje

olmayacak.

●Bakır, 5,755 seviyesinden destek bulan metalin önceki

yükseği olan 6,025’teki direncini kırması sonrası yeni hedef

6,280 olarak görülüyor. 6,000’ler ise destek konumuna geldi.

●Nikel, 10,500 direncini kıran metalin sıradaki direnci

11,100’de bulunuyor. Geri çekilmelerde destek 10,550’de

bulunuyor.

●Alüminyum, 1,800’den yükselişe geçen alüminyum, 24

Ocaktaki yükseği olan 1,883’ü de aştı. 1930’lar sonraki

direnç olacaktır. Destek 1,860’ta bulunuyor.

●Kurşun, 2,240-2,400 arasında sıkışan fiyatların üst

seviyeyi yukarı kırması sonrası 2,600’ler hedef haline geldi.

2,400 ve 2,350 seviyelerinin düşüşlerde destek olması

beklenebilir.

●Çinko, 2,900’ün aşılması sonrası 28 Kasımda gördüğü

zirve olan 2,985’ler tekrar denenebilir. 2,890 ise düşüşlerde

destek olarak çalışmaya devam edebilir.

Çinko

EMTİA





GÜNLÜK BÜLTEN



9-MODELPORTFOY

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye

özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

DENİZ YATIRIM MODEL PORTFÖY

Portföy

Getirisi

Nominal

Getiri

BIST-100'e

Relatif Getiri

2017 %11.7 -%0.9

2016 %23.0 %12.9

12 aylık %45.4 %17.2

Hisse Hedef Fiyat PotansiyelPortföye

Giriş Tarihi

Nominal Getiri

(Portföye

girişten itibaren)

BIST-100'e Relatif

Getiri (Portföye

girişten itibaren)

Portföydeki

Ağırlık

TCELL 13.66 %22 22.09.2016 %11.4 %0.9 %10

ANHYT 6.67 %26 29.09.2016 %6.1 -%7.2 %10

GARAN 9.68 %11 09.11.2016 %14.4 -%1.0 %10

TAVHL 21.20 %33 16.12.2016 %13.6 %0.1 %10

GUSGR 03.01.2017 %13.0 -%1.7 %10

MGROS 24.04 %21 03.02.2017 %6.8 %7.1 %10

KRDMD 1.43 %13 03.02.2017 %1.0 %1.4 %10

TSKB 1.79 %19 03.02.2017 -%2.5 -%2.1 %10

NAKİT - - - - - %20

Model Portföy

Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma



GÜNLÜK BÜLTEN



10-EKONOMIKTAKVIM

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye

özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

EKONOMİK TAKVİM

Zaman Bölge Beklenti Önceki

15 Şubat 2017, Çarşamba

10:00 TRY Çeyrekl ik İşs izl ik Orta lamas ı (Kas) 11.80%

12:30 GBP İşs izl ik Oranı (Ara) 4.80% 4.80%

13:00 EUR Ticaret Denges i (Ara) 26,0B 25,9B

16:30 USD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeks i (TÜFE) (Yıl l ık) (Oca) 2.10% 2.20%

16:30 USD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeks i (TÜFE) (Ayl ık) (Oca) 0.20% 0.20%

16:30 USD Çekirdek Perakende Satışlar (Ayl ık) (Oca) 0.40% 0.20%

16:30 USD Tüketici Fiyat Endeks i (TÜFE) (Ayl ık) (Oca) 0.30% 0.30%

16:30 USD Tüketici Fiyat Endeks i (TÜFE) (Yıl l ık) (Oca) 2.40% 2.10%

16:30 USD Perakende Satışlar (Ayl ık) (Oca) 0.10% 0.60%

17:15 USD Kapas i te Kul lanım Oranı (Oca) 75.50% 75.50%

17:15 USD Sanayi Üretimi (Ayl ık) (Oca) 0.10% 0.80%

17:15 USD İmalat Üretimi (Ayl ık) (Oca) 0.20% 0.20%

17:30 GBP Conference Board (CB) Öncü Endeks (Ayl ık) 0.00%

18:00 USD İşletme Stokları (Ayl ık) (Ara) 0.40% 0.70%

18:00 USD Fed Başkanı Janet Yel len'ın Konuşmas ı

18:30 USD Ham Petrol Stokları 13,830M

20:45 USD FOMC Üyes i Harker'ın Konuşmas ı

16 Şubat 2017, Perşembe

15:30 EUR Avrupa Merkez Bankas ı Para Pol i tikas ı Toplantı Tutanaklarının Yayınlanmas ı

16:30 USD İnşaat İzinleri (Oca) 1,230M 1,210M

16:30 USD İnşaat İzinleri (Ayl ık) (Oca) 0.20% -0.20%

16:30 USD Devam Eden İşs izl ik Sigortas ı Başvuruları 2.058K 2.078K

16:30 USD Konut Başlangıçları (Oca) 1,222M 1,226M

16:30 USD İnşaat Başlangıçları (Ayl ık) (Oca) 0.10% 11.30%

16:30 USD İşs izl ik Haklarından Yararlanma Başvuruları 245K 234K

16:30 USD İşs izl ik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Hafta l ık Orta lama 244,25K

16:30 USD Phi ladelphia Fed İmalat Endeks i (Şub ) 18.0 23.6

16:30 USD Phi ladelphia Fed İşletme Koşul ları (Şub ) 56.6

16:30 USD Phi ladelphia Fed Sermaye Harcamaları Endeks i (Şub ) 21.9

16:30 USD Phi ladelphia Fed İs tihdam (Şub ) 12.8

16:30 USD Phi ladelphia Fed Yeni Siparişler (Şub ) 26.0

16:30 USD Phi ladelphia Fed Ödenen Ücretler (Şub ) 32.5

17:45 USD Bloomberg Tüketici Güveni 47.2



1-Ana sayfa...1-Ana sayfa 10:00 Aşağı yönl ... Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel...

Documents

Transcript of 1-Ana sayfa...1-Ana sayfa 10:00 Aşağı yönl ... Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel...