Устойчивое развитие: изменение дебатов на развивающихся рынках Международное исследование бизнеса Грант Торнтон 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение Если доступность сырья (включая воду) снизится, насколько устойчивым будет ваш бизнес план?

Достаточно ли устойчива ваша рентабельность в случае, если стоимость на энергию значительно возрастет?

Есть ли у вас планы перейти к зеленым источникам энергии и/или более устойчивым сырьевым материалам?

Энергия  Сырьевые материалы 

К размышлению для вашего бизнеса: 

Компании на развивающихся рынках говорят об энергии как о важном факторе для их стратегии роста по сравнению с их коллегами на развитых рынках.   Более чем три четверти африканских предприятий ссылаются на стоимость и поставки энергии как решающего фактора для их планов роста.  

Довольно мало североамериканских и европейских компаний стремятся перейти на более экологичные источники энергии 

Процент компаний, указывающих на энергию, как на важную составляющую их стратегии роста 

Северная Америка 

ЕС 

Мир 

Юго‐Восточная Азия 

Латинская Америка 

Африка 

Стоимость Надежность снабжения Возобновляемые ресурсы

Устойчивость Доступность Стоимость

Сырье относительно более важно для компаний на развивающихся рынках.  

Примерно две трети предприятий в Африке, Латинской Америке и Юго‐Восточной Азии ссылаются на стоимость как на важный для их бизнеса фактор (или для их цепочки поставок) в последующие 12 месяцев.  

Доступность и устойчивость энергоснабжения также очень важны в Африке и Латинской Америке.  Компании в Европе в меньшей степени ориентированы на сырье ‐ менее чем половина указывают на стоимость, доступность или устойчивость, как на важную составляющую. 

Процент компаний, указывающих на сырьё (включая воду), как на важный для их бизнеса фактор (или для их цепочки поставок) 

ЕС Мир Северная Америка

Юго-Восточная

Азия

Латинская Америка

Африка

Источник: Международное Исследование Бизнеса грант Торнтон 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПредисловиеНужно ли нам изменить суть дискуссии по проблемам устойчивости?  

В преддверии ежегодной Конференции ООН по изменению климата в Перу в конце этого года, лидеры крупнейших стран с развивающейся экономикой продолжают выступать единым фронтом. Когда лидеры Бразилии, Китая, Индии и Южной Африки недавно встречались в Нью‐Дели, они подтвердили, что искоренение нищеты является необходимым условием для конструктивных действий по проблеме изменения климата, и это остается их основной задачей. 

Они утверждают, что развитые экономики, которые исторически ответственны за большую часть выбросов углерода, должны обеспечить перечисление денежных средств и технологии. Общее решение развитых стран по ежегодному вложению в сумме 100 миллиардов долларов, предложенной  госсекретарем США Хилари Клинтон пять лет назад в Копенгагене, остается без финансирования, и Индийский министр по окружающей среде Пракаш Явадекар предупредил, что развитые страны должны "подтверждать слова делом". Со своей стороны лидеры развитых стран указывают на то, что экономики их стран в целом растут медленнее, и что количество их выбросов углерода падает, в то время как в развивающихся странах оно растет в связи с их ненасытным спросом на углеродоемкое топливо. Экономисты называют это  «трагедией ресурсов общего  

пользования», где всеобщее благо, которое приносит пользу всем и к которому каждый имеет равный доступ ‐ в данном случае окружающая среда ‐ не имеет управления в конкретном месте с точки зрения ответственности за истощения запасов ископаемых. Никто не хочет брать на себя ответственность за порядок, но поскольку окружающая среда деградирует, то это влияет на всех. Даже если просто взять две крупнейшие экономики мира: Китай страдает от опустынивания, при этом загрязнение воздуха регулярно достигает уровня, считающегося небезопасным; в Соединенных Штатах в недавнем докладе Белого дома говорится, что каждое десятилетие бездействия приведет к 40% потерям и росту стоимости в связи с изменением климата, усиливая риски для имущества и средств к существованию. Как и в случае со многими известными   

концепциями, устойчивость означает разные вещи для разных людей. Лично я считаю определение, предложенное профессором Джеффри Саксом из Колумбийского университета, таким же целесообразным, как и многие другие; он описывает устойчивое развитие как «всеобъемлющий экономический рост, который не сталкивается на планетарных границах». Это говорит нам не только  том, что бизнес амбиции относительно роста бизнеса должны принять во внимание более широкое влияние на общество и окружающую среду, но и, что мы должны понимать ограничения мира, в котором мы работаем. В конце концов, отношения бизнеса с окружающей средой являются динамичными и  взаимозависимыми. Вопрос в том, как сместить акцент с воспринимаемой, как дополнительное бремя поддержки общего блага к дискуссии о преимуществах действий и последствиях бездействия. 

Мы спросили 2500 руководителей высшего звена в 34 странах мира о важности энергии и сырья для успеха их деятельности, чтобы лучше понять преобладающее деловое отношение к дефициту ресурсов. В данном отчете подробно описаны результаты полного исследования, но основной темой для меня была связь между ресурсами и ростом, особенно на развивающихся рынках Африки и Латинской Америки. 

Натан Гудглобальный лидер департамента энергии и чистых технологий Грант Торнтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергия Основные источники энергии, похоже, стали менее надежными и гарантированными в последние годы, и при этом более технологически сложными. Несмотря на  конфликты и политическую нестабильность на нефтегазодобывающих территориях, или на бедствия, такие как разлив нефти на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе или взрыв ядерного реактора на Фукусиме в Японии, потребность в надежных и безопасных (и предпочтительно местных) источниках энергии больше, чем когда‐либо.  Во всем мире мы видим, что страны решают проблемы по‐разному. В Соединенных Штатах идет революция сланцевого газа с целью сделать экономику страны самодостаточной к 2035 году, в то время как в Мексике правительство нарушило 75‐летнюю государственно‐монополистическую собственность путем открытия энергетического рынка для иностранных инвесторов – это шаг, который, как ожидается, принесет около 50 млрд долларов инвестиций. Китай и Соединенные Штаты также подписали ряд партнерских договоров, чтобы позволить компаниям и научно‐исследовательским учреждениям обмениваться знаниями вокруг зарождающихся технологий, таких как снижение уровня углерода и его хранение (CCS). Такие партнерства являются интересными примерами того, как страны с разными экономиками могут работать вместе, чтобы расширить структуру энергетики, доступную для бизнеса и потребителей, повышая надежность энергоснабжения и снижая затраты в долгосрочной перспективе.  Тем не менее, в краткосрочной перспективе, даже существующие технологии использования возобновляемых источников энергии, 

таких как ветровая и солнечная энергия, требуют значительного количества инвестированных средств. Чтобы получить необходимое инвестирование проекта, правительства некоторых стран устанавливают цены за киловатт‐час выше оптовой стоимости электроэнергии на данный момент, и используют в виде субсидий в чистую энергетику. Картина государственной поддержки варьируется в глобальном масштабе, однако, в любом случае есть и другие варианты. На развивающихся рынках, например, предприятиям трудно получить доступ к финансам: за последние 12 месяцев 32% предприятий стран БРИК боролись за доступ к финансированию, по сравнению с только 15%  компаний в странах G7. Этот недостаток капитала создает подход  «обходиться тем, что имеется, а потом исправлять», который делает капиталоемкие решения трудными, и мы уверены, в конечном итоге душит рост бизнеса. Это, несмотря на важность как стоимости, так и надежности энергопоставок, ведет к расширению планов предприятий на развивающихся рынках. 

Процент предприятий, указывающих на энергию как на важную составляющую стратегию роста (ТОП­10) 

Индия Ботсвана Мексика

Стоимость Надежность снабжения

Нигерия Южная Африка Малайзия Латвия

Греция Аргентина Индонезия

Источник: Международное Исследование Бизнеса грант Торнтон 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит электроэнергии по­прежнему мешает индийской экономике, которая, несмотря на все трудности, восстановила рост ВВП после формирования нового правительства. Коррупция в распределении энергетических ресурсов и продолжающиеся субсидии для обеспечения энергией потребителей ниже себестоимости привели к хроническому недостатку инвестиций в инфраструктуру. Инициативы нового правительства касаемо инфраструктурных инвестиций в источники энергии, особенно в солнечную энергию, а также их решимость в сокращении субсидий рассматриваются как гарантия достижения равенства тарифов к 2020 году.  Вивек Сингх, Грант Торнтон Индия 

В Африке 76% бизнес‐лидеров говорят, что стоимость энергии важна для их стратегии роста на последующие 12 месяцев, что несколько больше, чем в Латинской Америки (72%) и Юго‐Восточной Азии (67%). Это сопоставимо с чуть более половиной компаний в Европе (52%) и Северной Америке (51%). Из десяти ведущих экономик, наиболее обеспокоенных стоимостью энергии, восемь являются развивающимися странами во главе с Индией (88%), Нигерией (86%) и Мексикой (82%). Австралия выделяется из десятки стран‐лидеров; но в это же время  в ее топ‐десятку товаров для экспорта, которые составляют 65% от общей суммы, входят природные ресурсы. Предприятия в Африке (79%), Восточной Европе (71%) и Латинской Америке (65%), чаще всего указывают на надежность энергопоставок, как важную составляющую их стратегии роста. Этой точки зрения придерживаются 55% в ЕС, который получает большую часть своего газа из России, и только 37% в Северной Америке. Ботсвана (98%), Индия (93%) и Южная Африка (85%), все страны, которые страдают от критической нехватки  

электроэнергии, возглавляют глобальные рейтинги. Под надежностью имеется в виду, как способность страны иметь доступ к энергетическим ресурсам, так и способность доставить их туда, где они необходимы внутри самой страны. Многие страны с развивающейся экономикой сталкиваются с огромными проблемами в организации системы передачи и распределения, т.е., когда обеспеченность собственной энергией становится корпоративным, а не национальным устремлением. Переход на зеленые источники энергии является не столь привлекательным для предприятий в глобальном масштабе: треть компаний по всему миру считают это важным условием их стратегии роста на последующие 12 месяцев.  Иначе к этому относятся компании в первую очередь на развивающихся рынках Латинской Америки (64%), Африки (51%) и Юго‐Восточной Азии (49%). Для сравнения: 22% в Северной Америке и 30% в Европе. Возможно,  это отражает тот факт, что правительства по обе стороны Атлантики усиленно продвигают 

программу действий поэффективному энергоиспользованию. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что "зеленая энергия", как правило, более локализована, чем ее традиционные аналоги, и поэтому хорошо подходит для предприятий, которые хотят  снизить свою зависимость от ненадежных энергосистем. На страновом уровне предприятия в Индии (83%), Мексике (74%) и Ботсване (72%) наиболее сосредоточены на «зеленом движении», опередив Австралию (68%). Последняя преподнесла сюрприз тем, что ее правительство недавно приобрело нежелательную известность как первая развитая страна, которая отменила налог на выбросы углерода. 

Индийских компаний нацелены на переход к «зеленым»

источникам энергии

Реформы в энергетике, согласованные ранее в этом году, не только открыли разведочный нефтяной сектор для иностранных инвесторов, нарушив монополию Pemex, но и рынок электроэнергии для небольших производителей энергии. Цель, увеличить возобновляемые источники энергии на 33% к 2018 году. также была согласована, что помогло привлечь рекордный уровень инвестиций в чистые технологии.  Маурисио Брицуела Грант Торнтон Мексика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырьевые материалы Доступ к сырью остается в центре торговли. В последние годы мировой спрос был обеспечен Китаем как «мастерской мира», который скупал поставки меди, железной руды, нефти и других сырьевых товаров в огромных масштабах. В 2011году Китай, по оценкам, контролировал 95% мировых поставок редкоземельных металлов, используемых в любых отраслях, начиная от ветряных турбин и гибридных транспортных средств, заканчивая жесткими компьютерными дисками и телевизорами. Поскольку Китай стремится изменить баланс от инвестиций и экспорта в пользу внутреннего потребления, его аппетит к полезным ископаемым несколько снизился, но остался присущ предприятиям во многих отраслях экономики от строительства до производства. Стоимость редких металлов упала с 2011 года во многом благодаря производству альтернативного сырья странами, обеспокоенными дисбалансом, вызванным доминирующей покупательной способностью Китая. Тем временем, усовершенствованные технологии по переработке металлов и изделий из древесины имеют потенциал для снижения нагрузки на ресурсы планеты, и понятие «циркулярной экономики» начинает набирать силу. Хотя до встраивания этого подхода в стандартную цепочку поставок ещё далеко. Теперь нехватка воды начинает представлять собой вполне реальную угрозу для многих предприятий; Когда‐то вода рассматривалась как свободное сырье, но сейчас ее необходимо рассматривать в качестве истощаемого ресурса. Добыча  

сланцевого газа требует огромных объемов воды, но, учитывая, что 70% потребления воды по всему миру приходится на сельское хозяйство, то такие секторы, как гостеприимство и пищевая индустрия, особенно подвержены риску. Например, с 2003 года, Coca‐Cola потратила около 2 млрд долларов в попытке снизить потребление воды и улучшить качество своей работы, в том числе жертвуя 2 миллиона долларов Всемирному Фонду Дикой природы для восстановления участка реки Нар в Великобритании. В 2013 году компания Nestle выделила средства в размере 43 миллионов долларов для экономии воды и создания сооружений по очистке сточных вод. Сеть отелей Accor также преуспевает на пути к сокращению 

б 15%

2015 году. Тем не менее, вода также жизненно важна и для других секторов экономики: Rio Tinto, Форд и EDF являются одними из многих транснациональных корпораций, которые за последние годы вложили значительные средства в лечение и управленческие системы. Важно, что эти меры могут сэкономить денежные средства бизнеса; Компания Cadbury сократила свои операционные расходы примерно на 17 000 долларов в год на тех участках, где она внедрила систему по очистке воды. Во всем мире 55% бизнес‐лидеров ссылаются на стоимость сырья (включая воду), как на важную составляющую их деятельности (или цепочки поставок) в течение следующих 12 месяцев, поднявшись до 65% в Юго‐Восточной Азии, до 69% в 

Латинской Америке и 71% в Африке. Это сопоставимо с 57% в Северной Америке и 44% в Европе. Разные отраслевые структуры стран с развитой экономикой могут объяснить некоторые из этих различий, но есть также важный вопрос с точки зрения инфраструктуры и качества продовольствия, аналогично с электричеством.  Это еще раз подтверждает вывод о том, что дебаты по устойчивости должны быть проведены с точки зрения потенциала устойчивого экономического роста. Предприятия в Австралии (89%) больше всех указывают на стоимость сырья как на важный фактор, затем следуют Ботсвана (86%) и Индия (84%). Япония (81%), и Нигерия (78%) завершает первую пятерку. 

Прошлый год был рекордно жарким в Австралии, в результате чего была сильная засуха, которая угрожала нашей позиции как третьему по величине экспортеру говядины в мире. Засуха привела к небольшому росту травы, вынуждая фермеров покупать зерно по высоким ценам из­за ограниченного предложения, чтобы прокормить свой скот, или сокращать свои запасы путем продажи или убоя. Филлип Рандл, Грант Торнтон Австралия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырье является неотъемлемой частью строительной индустрии, поэтому технологические достижения в альтернативных, более устойчивых сырьевых материалах  могут иметь огромное влияние на будущее сокращение расходов и повышение эффективности в целом. Одним из примеров является строительство домов из объемных блоков, которое, как предполагается, экономит время и деньги, хотя финансисты все еще очень неохотно финансируют проекты, которые предполагают использование этой технологии. Сложность заключается в становлении нормой этих инновационных, более надежных вариантов сырья. Финансисты должны понимать будущие финансовые выгоды, чтобы они могли поддерживать первых последователей этих технологий, а также должны проводиться различные тематические исследования.  

Проблема доступности сырья становится все более важной для предприятий на развивающихся рынках, на что указано большинством респондентов в Африке (74%), Латинской Америке (68%) и Юго‐Восточной Азии (55%). Показатели Северной Америки (54%) и Европы (49%) находятся по обе стороны от среднего мирового показателя (53%). 

Предприятия в Австралии относительно равнодушны к доступности ресурсов (47%), особенно по сравнению с коллегами в Ботсване (90%), Индии (86%) и Армении (82%). Компании в Японии (77%), Нигерии и Южной Африке (оба 74%) также указывают на доступность сырья как на очень важную составляющую. Если устойчивость в сознании бизнес лидеров будет рассматриваться не только как общее благо, но и как часть анализа экономической эффективности, то связь с долгосрочным ростом должна быть четко выражена. Так что это обнадеживающие новости, что те предприятия, которые наиболее обеспокоены стоимостью и поставками сырья, также наиболее сосредоточены на поиске устойчивых ресурсов. Ботсвана (86%), Индия (81%) и Австралия (75%) возглавляют рейтинг стран по этому показателю. На региональном уровне почти две трети руководителей компаний в Африке и Латинской Америке (обе 65%) сосредоточены на доступности устойчивых источников сырья, опережая Северную Америку (40%) и Европу (30%).  

Возможности, доступные через добычу и продажу сырья ограничены, поэтому план устойчивости набирает обороты в Нигерии.

Наша экономика должна двигаться в направлении производства продукции с высокой

добавленной стоимостью, чтобы выйти из «ловушки средних доходов». Реформа

энергетического сектора, в том числе отмена субсидий в нефтегазовых операциях, имеет важное значение для улучшения доступности сырья и устойчивого роста в производстве продуктов с более высокой добавленной

стоимостью.  

Виктор Осифо, Грант Торнтон Нигерия 

Процент предприятий, указывающих на сырьевые материалы (включая воду) как на важную составляющую их бизнеса и цепочки 

поставок (ТОП 10) 

Индия Ботсвана Мексика

Нигерия Южная Африка Малайзия Латвия

Греция Аргентина Индонезия

Стоимость Доступность

Источник: Международное Исследование Бизнеса грант Торнтон 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Грант Торнтон Россия «Грант Торнтон» относится к фирменному наименованию, под которым фирмы-члены Грант Торнтон оказывают аудиторские и консультационные услуги, а также услуги по налогообложению своим клиентам, и/или к одной или нескольким фирмам-членам организации, в зависимости от контекста. Грант Торнтон Россия является фирмой-членом Грант Торнтон Интернешнл Лтд (ГТИЛ). ГТИЛ и фирмы-члены не образуют международного партнерства. ГТИЛ и каждая фирма-член ГТИЛ являются самостоятельными юридическими лицами. Услуги предоставляются фирмами-членами организации. ГТИЛ не оказывает услуг клиентам. ГТИЛ и ее фирмы-члены не являются представителями друг друга, не несут обязательств друг перед другом, а также не отвечают за действия или бездействия других фирм-членов. www.gtrus/com

Международное исследование бизнеса (IBR) Грант Торнтон ‐ это ведущее исследование среднего бизнеса в мире, которое интервьюирует более чем 2 500 топ‐менеджеров каждый квартал по всему миру. Запущенное в 1992 году в девяти европейских странах исследование сейчас опрашивает более 10 000 бизнес‐лидеров в более 30 странах ежегодно, обеспечивая представление об экономических и коммерческих вопросах, которые могут иметь глобальное влияние на бизнес.   Данные в этом отчете получены из более чем 2500 интервью с генеральными директорами, управляющими партнерами, другими высокопоставленными представителями всех индустрий среднего бизнеса в 34 странах в мае 2014 года. Определение «среднего бизнеса» варьируется по всему миру: В Китае мы интервьюировали предприятия со штатом 100‐1000 человек; в США – те компании, у которых годовой доход составил от 20  миллионов долларов до 2 миллиардов долларов. 

Методология международного исследования бизнеса (IBR) Грант Торнтон