Конкуренция на рынках Российской Федерации: факторы и...

Конкуренция на рынках Российской Федерации: факторы и оценки

Авдашева С.Б.,

профессор, зам.директора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация, Екатеринбург, 22-23 апреля 2011

Постановка проблемы• Конкуренция благодаря созданию стимулов, отбору инноваторов и

инноваций приводит/ должна приводить к эффективности

• При всей важности конкуренции она занимает очевидно второстепенное положение в системе приоритетов экономической политики

• Только ли потому, что конкуренция и стимулирование конкуренции не создают широких возможностей для извлечения ренты?

• Не играет ли роли тот факт, что конкуренция “слишком неосязаема”?

• Измерение конкуренции важно не только для исследователей, но и для экономической политики: как сформулировать конкретные задачи?

Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация


Существует ли теория, которая могла бы стать основой измерения [условий и результатов] конкуренции?

Развитие Industrial Organization• SCP• Критика SCP• Теоретико-игровые модели конкуренции на рынке

Замечания по поводу измерения конкуренции: • Критика ныне почти забытой SCP сочетается с

интенсивным использованием индикаторов (особенно в смежных областях исследований)

• В том числе и потому, что использование индикаторов SCP в другом контексте было оправдано последующим развитием теории


План презентации1. Постановка проблемы

2. Экономическая теория о факторах конкуренции: возможности и проблемы наблюдения

3. Экономическая теория о результатах конкуренции: возможности и проблемы наблюдения

4. Ну и зачем это надо: выводы от наблюдателя для экономической политики


Предварительное замечание

• Какие показатели мы ищем?• Не индикаторы, которые могут характеризовать

конкуренцию на отдельном рынке: эта проблема относительно легко разрешима

• «Макроиндикаторы» конкуренции• Индикаторы, которые можно использовать в

межстрановом анализе • Или по крайней мере для анализа изменения

конкуренции на одном рынке/ в системе рынков


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ФАКТОРАХ КОНКУРЕНЦИИ


Существует ли теория, которая могла бы стать основой измерения [условий и результатов] конкуренции?

SCP КРИТИКА SCP

«НАРОДНАЯ ТЕОРЕМА»

Концентрация Чем выше, тем ниже конкуренция

Совершенно не обязательно

При данной структуре рынка рост концентрации

повышает стимулы к отказу от конкуренции

Характеристики продукта

Дифференциация ослабляет ценовую

конкуренцию

Однородность облегчает координацию,

соответственно, отказ от конкуренции

Издержки (барьеры) входа

Чем выше, тем ниже конкуренция

Полностью согласны

Инновации Результат конкуренции

? [Шумпетерианск

ая гипотеза]

Возможность инновации снижает стимулы к

кооперативному назначению цен


Факторы конкуренции: концентрация

• Показатели концентрации в отраслях и на рынках РФ– Отраслевая концентрация не выглядит очень высокой– К середине 2000-х годов на CR4 на 10 п.п. выше, чем в США, но

практически на столько же ниже, чем в Японии

• Слабо выраженные тенденции «конвергенции» показателей концентрации: – На десяти-, пятнадцатилетнем интервале приближаются к

показателям концентрации в аналогичных отраслях стран с рыночной экономикой

– На высококонцентрированных рынках скорее снижается, в то время как на средне- и низкоконцентрированных скорее растет

• Однако в целом показатели концентрации устойчивы [что соответствует мировой практике]


Показатели концентрации: высококонцентрированные отрасли

(HHI>2500)

Пр-во

кали

йных удо

брен

ий

Пр-во

серы

Пр-во

азот

ной ки

слот

ы

Пр-во

синте

тиче

ских м

оющих с

редс

тв

Пр-во

стал

ьной

про

воло

ки

Пр-во

пол

иэтиле

на и п

олипро

пилена

0

2000

4000

6000

8000

10000

199820032008


Показатели концентрации: отрасли со средней концентрацией (1500≤ HHI≤2500)

Пр-во соляной кислоты

Пр-во синтетических

каучуков

Пр-во шин для грузовых

автомобилей

Пр-во шин для легковых

автомобилей

Пр-во проката черных

металлов

Пр-во чугуна и доменных

ферросплавов

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1998

2003

2008


Показатели концентрации: отрасли с низкой концентрацией (1500> HHI)

Пр-во оберточной

бумаги

Пр-во рубероида

Пр-во дизельных

масел

Пр-во мазута

Пр-во соляной кислоты

Пр-во аммиака

Пр-во соды Пр-во труб0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1998

2003

2008


Факторы конкуренции: особенности продукта

• Показатели однородности/неоднородности продукта• Цены? Но слишком сильная проблема эндогенности• Продукты с относительно низкой степенью

переработки• Преобладание в структуре производства

… а также в структуре экспорта• Претендент: показатели, отражающие соотношение

добывающих и перерабатывающих отраслей в структуре ВВП


Доля обрабатывающей промышленности в ВВП (World Bank), 2002-2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200910

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Croatia Czech Republic Estonia Hungary Latvia Poland

Russian Federation Slovak Republic Ukraine


Факторы конкуренции: издержки входа

• Проблемы измерения 1: специфика для сектора• Проблемы измерения 2: отделить издержки

входа от издержек функционирования на рынке• Проблема измерения 3: величина или

преодолимость? • Вот почему для оценки тенденций изменения

конкуренции можно использовать только либо «общие» компоненты издержек, либо издержки входа на отдельные типы рынков (для отдельных групп участников)


Число процедур для создания бизнеса(время-деньги) [Doing business]

Фра

нция

Герман

ия

Украи

на

Росси

я

Чехия

Казах

стан

Польш

а0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

20

40

60

80

100

120

140

160число процедур-2003 (левая ось)

число процедур-2010 (левая ось)

время получения лицензии (дней), 2009 (правая ось)

время получения лицензии на строительство (дней), 2009, правая ось


Показатели издержек входа для отдельных групп конкурентов: международная торговля (WTO, 2010)

Тарифные ограничения

• по 11.5% позиций ввозимой в Россию номенклатуры ввозные пошлины не взимаются (70 место в рейтинге ВТО из 147 участников), по 17% позиций номенклатуры взимаются импортные пошлины, превышающие 15% (77 место в рейтинге ВТО из 147 участников).

Нетарифные ограничения

лишь в отношении 12% ввозимой номенклатуры нетарифные ограничения не применяются (145 место в рейтинге ВТО из 147 участников).


Факторы конкуренции: инновации

• Выбор показателя• Input/ output показатели конкуренции

– Показатели типа input разрозненны и не вполне релевантны в межстрановом анализе

– Показатели типа output традиционно рассматриваются на микроуровне как индикаторы результатов конкуренции, но не как индикаторы факторов


Инновации: доля расходов на R&D в ВВП (2000-2009), Eurostat

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Austria Belgium Denmark Finland France GermanyIreland Italy Netherlands Norway Russian Federation SpainSweden United Kingdom


Число патентов (по данным US Patent & Trademark Organization) на 1 млрд. US$ ВВП (2000-2009)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

1

2

3

4

5

6

7

Austria Belgium Croatia Czech Republic Denmark Estonia Finland FranceGermany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania NorwayPoland Portugal Romania Russian Federation Slovakia Slovenia Spain SwedenSwitzerland Ukraine United Kingdom


ПОКАЗАТЕЛИ «РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРЕНЦИИ»


«Результаты конкуренции» • Уровень цен• Эластичность цен в сторону понижения • Price-cost margin• Перераспределение рынка между

действующими продавцами• Перераспределение рынка путем входа и

выхода

Результаты конкуренции: гипотезы и проблемы

Индикатор Интерпретация Проблемы измерения

Уровень цен Отрицательная зависимость

Одинаковые издержки и налоги

Эластичность цен в сторону понижения

Положительная зависимость

Идентификация эффектов: необходимость структурных

моделей?

Price-cost margin Отрицательная зависимость

Необходимость структурных моделей

Перераспределение рынка между продавцами на рынке


?

Перераспределение рынка между фактическими и

потенциальными участниками


Что такое «вход» и что такое «выход» (проблема «спящих»

организаций)



Экспортные товары: отношение цен внутренних контрактов к мировым: 1999-

2009 (Голованова, 2011)

желез

ная ру

да

угол

ь кам

енный

нефть

сыра

я

бензи

н авто

мобиль

ный

дизе

льное

топли

во

мазут

аммиак

метан

ол

минерал

ьные у

добр

ения

удоб

рения а

зотн

ые

удоб

рения к

алийные

удоб

рения с

ложные

кауч

ук си

нтети

ческ

ий

фанер

а кле

еная

целлю

лоза

бумаг

а газ

етная

чугу

н

прока

тмед

ь

пшеница

алюминий

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

199920091999-2009


Реакция внутренних цен прод.товаров на мировой кризис, август 08-февр 09 (Голованова, 2011)

Хлеб

Мяс

оРыба

Мол

око

Мас

ла и

жиры

Фру

кты

Овощи

Сахар

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

Изменение РФ, номинальныеИзменение РФ, реальныеИзменение ЕС, номинальн. усредненные


Разница эластичности цен внутренних цен по мировым в период снижения/повышения (Голованова, 2011): экспортные товары

нефть

сыра

я

бензи

н авто

мобиль

ный

дизе

льное

топли

вомаз

ут

метан

удоб

рения м

инерал

ьные

удоб

рения а

зотн

ые

удоб

рения к

алийные

удоб

рения с

ложные

фанер

а кле

еная

целлю

лоза

бумаг

а газ

етная

чугу

н

прока

т

алюминий

кокс

круг

лый ле

с

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0


Разница эластичности цен внутренних цен по мировым в период снижения/повышения

(Голованова, 2011): импортируемые товары

масло

сливо

чное

пшеница

ячмен

ь

масло

под

солн

ечное

шокол

ад

угол

ь кам

енный

авто

мобили

легк

овые

обув

ь кож

аная

мясо

консе

рвы м

ясные

кофе

чай

труб

ы

-0.045

-0.04

-0.035

-0.03

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0


Концентрация и перераспределение рынков между продавцами: макароны (Euromonitor)

Германия Франция Польша Россия Украина0

200

400

600

800

1000

1200

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

HHI 2002HHI 2009кор.рангов


Концентрация и перераспределение рынков между продавцами: пиво (Euromonitor)


500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1



Концентрация и перераспределение рынков между продавцами: мороженое (Euromonitor)


200

400

600

800

1000

1200

1400

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2



Вход и выход (на 1000 организаций)-150 -100 -50 0 50 100 150 200

всего

добычаполезных

ископаемых

обрабатывающиепроизводства

пр-во пищевыхпродуктов

текст и швейнпр-во

деревообраб

ЦБП

пр-во нефтепрод

химическое пр-во

Вход 2004 Выход 2004 Вход 2006 Выход 2006 Вход 2008 Выход 2008

Вход 2010 Выход 2010


Вход и выход (на 1000 организаций)-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

металлург пр-во и мет изд

пр-во машин и оборудования

пр-во электрооборуд

пр-во трансп средств

строительство

опт. и розн. торговля; ремонтавтотр и др

гостиницы и рестораны

операции с недвиж. имуществом,аренда и предоставление услуг

Вход 2004 Выход 2004 Вход 2006 Выход 2006 Вход 2008 Выход 2008

Вход 2010 Выход 2010


Измерение «результатов конкуренции»: выводы

• Сравнительно легко измеримо перераспределение рынка между продавцами (дополнительное преимущество: комплемент данным о концентрации)

• Измерение и интерпретация остальных индикаторов либо требует высоких затрат анализа, либо предполагает сохранение методологии наблюдения на длительном интервале

• Ограниченные возможности межстрановых сопоставлений


ВЫВОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ


Показатели конкуренции и конкурентная политика

1. Выводы об условиях и результатах конкуренции можно сделать только на основе сравнительного анализа

2. Эффективная конкурентная политика, нацеленные на структурные факторы конкуренции, должна иметь целью снижение барьеров входа (и выхода-?)

3. Во-первых, активные методы конкурентной политики, во-вторых, специфичные для отрасли методы конкурентной политики

4. Ослабление внимания к мерам конкурентной политики последние десять лет во многих отраслях компенсировалось глобализацией: российские [преимущественно потребительские] рынки осваивались международными компаниями. На следующем этапе жизненного цикла рынков их вход и соперничество между ними уже не будут ключевыми факторами конкуренции.


Спасибо за внимание!

Материалы для презентации подготовлены С.Головановой и Н.Горейко

Конкуренция на рынках Российской Федерации: факторы и...

Documents

Transcript of Конкуренция на рынках Российской Федерации: факторы и...