Глобальна конкуренція на українському ринку молочної

сировини. Перспективи розвитку сировинних зон.

Любомир Дикун

Асоціація виробників молока

27.11.2014

США, 78.1, 31%

ЄС-28, 112.0, 44%

Нова Зеландія, 12.7, 5%

Бразилія, 11.9, 5%

Росія, 24.1, 9%

Японія, 5.0, 2% Україна, 9.0, 4%

Виробництво молока у деяких країнах світу (січ.-вер.2014р.), млн т

[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ]

8.842 8.907

7.519

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 2013 10м 2014

с/г п-ва госп. нас.

Виробництво молока в Україні, млн т

Джерела: clal.it, Державна служба статистики України

Виробництво молока у світі 11,3 млн т

Фактори формування ціни на молоко в різних країнах світу

Сполучені Штати Америки - Біржа (СМЕ) - Кооператив (DairyAmerica…) - Держава - Збалансованість інтересів (виробник,

переробник, споживач)

Європейський Союз - Держава - Біржа (EUREX) - Кооператив (ARLA, FrieslandCampina…)

Нова Зеландія - Біржа (GDT) - Кооператив (Fonterra…) - Держава

Україна - Сезонність виробництва - Переробник - Світовий ринок - Держава

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

до

л./

т

Масло СЗМ

Джерело: СМЕ

Ціна на масло та СЗМ на біржі СМЕ в 2014 р.

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

до

л./

т

Масло СЗМ

Джерело: СМЕ

Ціни на масло та СЗМ на біржі EUREX в 2014р.

Гарантована ціна

Доплати за жири, білок та

лактозу

Закупівельна ціна 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад

євр

о/1

00

кг

Гарантована ціна Жир Білок Лактоза

Складові закупівельної ціни (кооператив Arla), євро/100 кг

Джерело: СМЕ

Зміна Індексу цін на молочну продукцію за результатами торгів GDT у 2014р, дол./т

-1.1

-1.8

-4.2

0.9

-4.9

-8.9 -8.4

-0.6

-6

0

-7.3

1.4

-0.3

-3.1

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

6 ТРАВ. 20 ТРАВ. 3 ЧЕРВ. 17 ЧЕРВ. 1 ЛИП. 15 ЛИП. 5 СЕР. 19 СЕР. 2 ВЕР. 16 ВЕР. 1 ЖОВ. 15 ЖОВ. 4 ЛИС. 18 ЛИС.

%

Зміна Індексу,% Джерело: GDT

-

,0.05

,0.10

,0.15

,0.20

,0.25

,0.30

,0.35

50

60

70

80

90

100

110

120

2010 2011 2012 2013 2014

до

л./

акц

ію

до

л./

кг

Ціна молока Дивіденди

Грошові виплати учасникам кооперативу

Джерело: fonterra.com

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

грн

/кг

екстра вищий перший

2013 2014

Закупівельні ціни на молоко в Україні

Джерело: АВМ

Переваги українського молока на ринку

20

25

30

35

40

45

50

євр

о/1

00

кг

ЄС-28 США Нова Зеландія Україна Росія Німеччина Франція

2012 2013 2014

Динаміка закупівельних цін на молоко у світі

Джерело: clal.it

Якість вітчизняного молока • В Україні не вистачає якісного молоко. Частка екстра ґатунку складає всього 9 % молока яке поступає на

переробку.

• До Європи можна поставляти лише молоко екстра ґатунку

• З кожним роком його частка зростає

• Кількість молока від господарств населення скорочується

• Єврокомісія дала позитивні відгуки по результату перевірки наших МТФ

,88

.19

,52

9.8

3

1,0

38

.06

,10

0.7

3

,5.9

8 ,1

48

.51

,60

1.2

3

,93

1.9

4

,88

.94

,3.0

3

,16

5.3

1

,61

7.1

5

,96

.75

,10

4.7

6

,4.3

1

-

,200.00

,400.00

,600.00

,800.00

1,000.00

1,200.00

екстра вищий І гатунок ІІ гатунок негатункове

Т.

9м 2012 9м 2013 9м 2014

1000

1500

2000

2500

3000

3500

9м 2011 9м 2012 9м 2013 9м 2014

тис.

т

с/г п-ва госп. нас.

56,8%

43,2%

55,5%

44,6%

52,2%

47,8% 52,9%

47,1%

Надходження молока на переробку за ґатунками Надходження молока на переробку

Джерело: Державна служба статистики України

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013

Кількість засновників АВМ

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2009 2010 2011 2012 2013

Зростання продуктивності

• Заснована в 2009 році ;

• Кількість підприємств засновників: 115

• Розташовані: 22 областях

• 31 консультант (4 – незалежних

регіональних підрозділи);

• Поголів'я: 98 000 корів

• 71% молока екстра класу

• Середній надій по КЦ – 7200

• Господарства об′єднані однією

програмою обліку та управління

стадом.

КЦ АВМ Північ

КЦ АВМ Центр

КЦ АВМ Захід

КЦ АВМ Схід

Офіси КЦ АВМ та

місцезнаходження консультантів

20 одиниць автотранспорту ;

10 УЗД сканерів;

1 мобільна кормова лабораторія

та повний комплекс обладнання для неї;

65 одиниць портативних аналізаторів вологості,

якості молока, соматичних кліток, електронних

термометрів, комплектів визначення структури

корму та інше;

3 копитних станка та тягачі для них.

І саме головне - команда професіоналів !

- Середня молочна продуктивність після першого року співпраці з КЦ АВМ – 6500 кг молока на

корову в рік

- Після 2-го року співпраці - 7300 кг молока на корову в рік.

- Після 3-го року співпраці - 8200 кг молока на корову в рік.

- Після 4-го року співпраці - 9000 до 10000кг на корову в рік.

- Збільшення поголів‘я в середньому на 12 % в рік.

- Всі господарства виробляють молоко найвищої якості.

- Всі господарства інвестують в реконструкцію та будівництво

ферм і мають на меті розвивати молочне скотарство.

- Всі виробничі процеси описані та систематизовані.

- Всі господарства КЦ АВМ – це потужні команди

професіоналів та надійні партнери.

1. Повний технологічний супровід; (Члени АВМ)

- Зоотехнічний супровід;

- Ветеринарний супровід;

- Економічний супровід;

- Лабораторний супровід;

- Програми управління МТФ (UniformAgri, TMR-traker);

- Догляд за здоров’ям ратиць;

- Менеджер по доїнню;

- Селекціонер (Бонітьор).

2. Консультаційний супровід; (Члени АВМ)

- комплексні візити протягом року (4 рази);

- навчання спеціалістів.

3. Експрес аудит ферм;

4. Бізнес планування роботи МТФ;

5. Навчання персоналу та семінари;

6. Будівництво ферми «під ключ»;

7. Індивідуальні послуги;

8. Кризисний менеджер;

9. Селекційний супровід;

10. Дослідницька робота та впровадження нових продуктів;

1. Практична ветеринарна служба. (ДК-Вет; Ahhahlaid)

2. Селекційний центр та програма нарощення поголів'я. (CRI; Interbull)

3. Дистанційний консультаційний центр «Доступ до молочних інновацій»

4. Лабораторне обслуговування;

- Кормова лабораторія;

- Ветеринарна лабораторія; (ІФА, бактеріальна, серологічна)

5. Програма «Молоко 2015» (реєстрація та використання кращих гібридів кормових культур, заготівля якісних грубих кормів, BNR гібриди) Limagrein; Barengburg; Pioneer;

6. Економічний супровід, бізнес планування та бюджетування;

7. Програма випробування та впровадження інноваційних продуктів: (коцидіостадик, сомтотропін; ЗЦМ; захищений холінхлорид; сублімоване молозиво; інокулянти; захищений жир; soya halk; глютен; ріпаковий шрот)

8. Створення науково-дослідного центру молочного скотарства.

Більше про нашу діяльність на: www.milkua.info