Post on 18-Mar-2016
description
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com1
والمالبسالجاهزة والنسيج الغزل قطاع(2007-1995المصري )
النسجية للصناعات العربي لالتحاد مقدم (AFTI)تقرير2009مارس 15-16
الحداد أميرةاالقتصاد مدرسبقسمالسياسية والعلوم االقتصاد كلية
القاهرة جامعة
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com2
المحتوى المالبسالجاهزة و المنسوجات انكماشصناعة
المتعدده األلياف اتفاقية نهاية MFAتأثير
ا تجاه اللتزاماتها مصر تحقيق WTO لتبعات
للصناعة المتواضعة التنافسية و اإلنتاجية
توصيات
البيانات تضارب
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com3
المالبس و المنسوجات انكماشصناعةمصر فى الجاهزة
النمو معدل(1997-2006)
2006بالمليون *(
)دوالر
1997بالمليون *(
)دوالر
-7% 2871 3077 *اإلنتاج-16% 278267 331395 التشغيل-6% 439 465 *األجور
-24% 1211 1586 عدد المنشآت
أعداد: لمصدرا السنوي، الصناعي اإلحصاء واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهازمتفرقة
برنامج ظل فى العام القطاع تقلصالخصخصة
التغير ) (2006-1997معدل
العام القطاع القطاع الخاص
-47% 20% اإلنتاج-47% 30% التشغيل
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com4
المتعدده األلياف اتفاقية نهاية تأثيرMFA
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com5 متفرقة: لمصدرا أعداد السنوي، الصناعي اإلحصاء واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com6
السوقى ) السوقى( – )2007-2005النصيب (2004-1995النصيب
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com7
معدل النمو 05/06
2006 2005 2004
مليون (دوالر )أمريكي
مليون (دوالر )أمريكي
مليون (دوالر )أمريكي
151% $632 $252 0 الكويز*
-50% $187 $374 عدا $579 ما**الكويز
31% $819 $626 $579
إجمالي الصادرات للواليات المتحدة
الكويز صادرات QIZتطور
المصرية* ** الجمارك إحصاءات األمريكية المتحدة بالواليات الدولية التجارة مفوضية
اللتزاماتها مصر تحقيق تبعاتا WTO لتجاه
األولى الدول تعريفة معدلبالرعاية
MFN tariff rate0-5% الغزول
0-10% األقمشة~30% األرضيات أغطية من وغيره السجاد~30% المنزليه المفروشات و المالبس
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com8
المنسوجاتفى • استيراد حظر 1998رفعالمالبسفى • استيراد حظر 2002رفعفى • الجمركية و 2004و 2000خفضالتعريفة
2007
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com9
اللتزاماتها مصر تحقيق تبعاتا WTO لتجاه
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com10
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com11
التنافسية من متواضعة مستوPيات . لماذا؟ التكاليف هيكل ارتفاع و اإلنتاجية انخفاض
العام القطاع سيطرة و كفائة عدم التكاليف هيكل ارتفاع يواجه الخاص القطاع
العمل عنصر وتكلفة %( 25 ) األجور( المدخالت الطاقة% 50تكلفة ومصادر األقمشة مثل
power outages) المعامالت تكلفة ارتفاع الظاهرة التنافسية الميزة فى RCAالتناقصالمستمر
الرئيسية الصادرات أقسام فى
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com12واإلحصاء: العامة للتعبئة المركزي الجهاز المصدر
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com13
: العمل عنصر تكلفة التكاليف هيكل ارتفاع
األجر بالساعةUS$ 0.82 مصرUS$ 0.48 الصينUS$ 0.37 باكستانUS$ 0.28 بنجالديشUS$ 0.28 فيتنام
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com14
التوصيات الخاسرة العامة الشركات خصخصة و المضافة القيمة ذات التصدير استهدافأسواق
حيث ) المفروشات و السجاد مثل المرتفعة الجودة) الخام المادة من القرب ميزة
فى==< % المضافة القيمة من اكبر بـ االحتفاظالداخل
المضافة==< القيمة سلسلة عبر أعلى إلى اإلنتقالمرتفعة==< المصرية الغزول المصرية الشركات تحول
الجودة فى مساوية أقمشة و منسوجات إلى الجودة التسليم بمواعيد االلتزام و الفعال التسويق
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com15
التوصيات الحكومية المشاريع فى التوسع و خلق عن الكف
منها ً بدال مشروطة تحولية مدفوعات تقديم للتدريبConditional Cash Transfers
لكن و الصادرات دعم تقديم فى االستمرارباآلداء مسائلةو بشفافية الحافز يرتبط بحيث أكبر
و الدعم برامج لتقييم علمية بدراسات القيامو منها الناجحة فى لالستمرار المختلفة السياسات
األخرى عن التوقف اكتوبر من السادس و العرب برج منطقتى عن اعالن
! المنسوجات لصناعة مدن
البيانات و :تضارب العمالةالتشغيل
العPامة للتعبئة المركزى الجهازاإلحصاء CAPMASو IDA
Annual Industrial Statistics
Industrial Information
System
التنمية هيئةالصناعيةIndustrial
Development Authority
إحصاء كتابالصناعى اإلنتاج
السنوىالمعلومات نظام
الصناعي
278267 33547721%
40038444% 2006
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com16
الستمعاكم !!!شكراًThank you for listening!!!
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com17
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com18
1997 2006
Private Public Total Private Public Total
Production 1863 1214 3077 2228 643 2871
Value Added 623 246 869 915 283 1198
Employment 134158 197237 331395 173761 104506 278267
Wages 156 308 465 242 197 439
Number of Firms
1470 116 1586 1139 72 1211
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com19
1997
2006
Private Public Total Private Public Total
Production1863 1214 3077 2228 643 2871
Value Added623 246 869 915 283 1198
Employment134158 197237 331395 173761 104506 278267
Wages156 308 465 242 197 439
Net Investment1.6 -219.3 -217.7 83.2 3.1 86.3
Gross Investment125 -150 -25 183 21 204
Productivity0.014 0.006 0.009 0.013 0.006 0.010
Number of Firms1470 116 1586 1139 72 1211
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com20
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070
200
400
600
800
1000
1200
% T&C Exports of Non-oil Exports
% T&C Exports of Total Exports
Total T&C Exports m
illions US$
Share of T&C Exports to Total Egyptian Oil & Non-Oil Exports )1995-2007(
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com21
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Structure of T&C Exports (1995-2007)
% of clothing to total T&C exports [(61-62)/(50-63)]% of textiles to total T&C exports [(50-60, 63)/(50-63)]
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com22
Exports of T&C continued
Cotton (52) dominates T&C industry
Textile exports fall as cotton exports fall
After end MFA: T&C exports held up because of preferential trade agreements (QIZ 05, EU-Med 04)
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com23
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 2007 1995-2007
Cotton (52) Other T&C chapters (50, 51, 53-63)
Dominance of Cotton (52) Exports (1995-2007)
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com24
Chapter Contributions to Total Textile Exports (1995-2007)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
mill
ions
US$
Silk (50)Wool, fine and coarse animal hair, horsehair yarn and woven fabric (51) Cotton (52)Other vegetable textile fibers, paper yarn (PY) and woven fabrics of (PY) (53)Man made filaments (54)Man made staple fibers (55)Wadding, felts and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof (56)Carpets and other textile floor coverings (57)Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery (58)Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use (59)Knitted or crocheted fabrics (60)Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags (63)Total Textiles (50-60, 63)
Cotton (52)
Total Textiles (50-60, 63)
Other Made Up Textile Articles (63)
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com25
2004 2005 2006Growth
Rate 05/06)millions
US$()millions
US$()millions
US$(
QIZ * 0 252 632 151%
Non QIZ ** $579 $374 $187 -50%
TOTAL Exports to US $579 $626 $819 31%
Evolution of QIZ Exports
*Source: United States International Trade Commission )USITC( ** Source: Egyptian Customs statistics figures. Egyptian Customs' figures
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com26
Changes in US Market Shares for Cotton )52( Before and After the end of MFA
China
Republic of Korea
Pakistan
Italy
Japan
Turkey
Brazil
UAE
Germany
Spain
France
United Kingdom
Malaysia
India
Thailand
Indonesia
Taiwan
Canada
Mexico
Hong Kong
Egypt
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% [average share in US imports )2005-2007( -average share in US imports )1995-2004(]
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com27
China, Turkey versus Egypt share in the US )2007(
cotton )52(
articles knitted or crocheted )61(
articles not knitted or crocheted )62(
home textiles )63(
China 13.61% 27.83% 35.65% 48.58%
Turkey 4.34% 0.74% 0.74% 3.10%
Egypt 0.89% 0.78% 1.07% 0.44%
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com28
Revealed Comparative Advantage Index )RCA 2001-2006( Chapter 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total)2001-2006( CA/CDA
50 0.01 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 Comparative Disadvantage
51 0.04 0.08 0.10 0.12 0.07 0.08 0.08 Comparative Disadvantage
52 10.92 9.66 9.53 6.17 6.65 4.81 7.10 Comparative Advantage
53 8.80 8.95 9.78 7.04 6.04 4.63 6.85 Comparative Advantage
54 0.71 0.59 0.41 0.40 0.32 0.34 0.41 Comparative Disadvantage
55 0.93 0.86 0.81 0.59 0.38 0.38 0.58 Comparative Disadvantage
56 0.80 0.86 1.00 0.70 0.67 0.45 0.68 Comparative Disadvantage
57 14.16 13.51 15.01 13.26 14.14 11.22 13.00 Comparative Advantage
58 0.25 0.29 0.23 0.30 0.24 0.19 0.24 Comparative Disadvantage
59 0.65 0.67 0.88 0.77 0.86 0.27 0.63 Comparative Disadvantage
60 0.33 0.15 0.11 0.14 0.14 0.12 0.15 Comparative Disadvantage
61 4.77 3.98 3.58 3.49 2.96 2.75 3.31 Comparative Advantage
62 3.55 2.67 2.86 2.74 2.29 2.17 2.53 Comparative Advantage
63 6.39 5.51 5.16 5.33 4.17 3.64 4.64 Comparative Advantage
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com29
China, Bangladesh and Vietnam versus Egypt RCA )2006(
cotton )52(
articles knitted or crocheted )61(
articles not knitted or crocheted )62(
home textiles )63(
Egypt 7.1 3.31 2.53 4.64China 2.20 3.52 3.14 4.14
Bangladesh 0.39 33.95 29.22 11.96Vietnam 0.42 4.35 6.29 2.63
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com30
Moderate Levels of Competitiveness
Unfavorable Cost Structure. Why?
Dominance of Public Sector
Private Sector faces Transaction Cost
Labor cost compared to competitors (25%)
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com31
Unfavorable Cost Structure: Labor Cost
wage per hourEgypt US$ 0.82China )mnld.( US$ 0.48Pakistan US$ 0.37Bangladesh US$ 0.28Viet Nam US$ 0.28
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com32
Preliminary Recommendations Privatize public sector fabric companies
efficiency cost reduction competition competitiveness
Target high end VA export market (e.g. carpets, home textiles…cost advantage: proximity & spec. experience)
Effective Marketing & Timely delivery Retain a % of fabrics as inputs in own home T&C industry (e.g. bed, toilet linens) Egyptian firms can turn their high quality cotton yarn into equally high quality textiles and fabrics
Move Up the Clothing Industry Value Chain
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com33
Data Discrepancies…shocking!!!Evolution of Chapters 53 & 57 Exports to the EU
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
mill
ions
US$
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Other vegetable textile fibers, paper yarn )PY( and woven fabrics of )PY( )53( Carpets and other textile floor coverings )57(
RCA for Carpets
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com34
Thanks for listening!
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com35
A Jaundiced View
Source: Robert Klitgaard, Presentation on Corruption, FEPS, CU, 21/1/2008
Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com36
Intra Arab Trade )Egypt-Arab Countries(
1995 2007 1995-2007 )average(
% Egyptian Textile Exports to Arab countries to Total T Exports
4.24% 8.23% 4.15%
% Egyptian Clothing Exports to Arab countries to Total C Exports
4.46% 7.28% 6.54%
% Egyptian T&C Exports to Arab countries to Total T&C Exports
4.32% 7.75% 5.18%