Custos Logísticos e Competitividade Internacional
Paulo Fernando Fleury, PhD
Fatores que vem Influenciando as Práticas de Logística e Supply
Chain
NOVAS TECNOLOGIAS NOVAS FERRAMENTAS
NOVAS EXIGÊNCIAS COMPETITIVAS MAIOR COMPLEXIDADE
- Tecnologias de informação; (Soft e hard; coleta, proces.
e transmissão) - Armazenagem
- Transporte
Permitem o gerenciamento Integrado dos diversos
componentes da Cadeia de Abastecimento
GESTÃO MODERNA DO SUPPLY CHAIN
- Globalização - Proliferação de produtos
- Incerteza econômica -Maior exigência de serviços
- JIT, ECR, QR
Transformam a atividade logísticas, de centro de custo,
gerador de despesas, em arma competitiva que adiciona valor
A Logística no Brasil
• É um negócio de grandes proporções...
– Movimenta cerca de R$ 344 bilhões por ano
– Gastos logísticos representam 8,3% do faturamento (média)
• E tem evoluído muito rapidamente...
– Em termos de importância dentro das empresas
– Em termos da indústria de Prestadores de Serviços Logísticos
Fonte: Instituto ILOS
Fonte: Pesquisa Terceirização Logística 2009 – CEL/COPPEAD; Langley 2007
Ásia Pacífico
Brasil Europa América do Norte
94%
91%90%
86%
Logística como Vantagem Competitiva (% de concordância)
Como as Empresas Enxergam a Logística?
0%
42%
49%
9%
0%
Presidencia/VicePres
Diretoria Gerência Sênior Gerência Interm. GerênciaOperacional
Fonte: Pesquisa Terceirização Logística 2003 – CEL/COPPEAD
Nível hierárquico do Principal Executivo de Logística
Crescente Importância Organizacional
Dados 2003
Fonte: Pesquisa Perfil do Executivo de Logística - ILOS
Crescente Importância Organizacional
23%
37%
28%
7% 5%
Presidencia/VicePres
Diretoria Gerência Sênior Gerência Interm. GerênciaOperacional
Dados 2009
Nível hierárquico do Principal Executivo de Logística
Ásia e
Pacífico
62%
Brasil
63%
Europa
65% América
do Norte
47%
Forte Participação dos Operadores Logísticos em Várias Regiões
Fonte Brasil: Instituto ILOS, Fonte Internacional: 2008 Third Party Study
Para os embarcadores os gastos com prestadores de serviço logístico representam em média 63% do custo logístico.
R$ 1 R$ 2 R$ 3 R$ 5 R$ 6 R$ 10 R$ 16R$ 21 R$ 22 R$ 27
R$ 39 R$ 34 R$ 3935
98107
124114 112 118
133122 128
165
136 130
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Receita Total dos Operadores x
Quantidade
Qtd de Operadores Logísticos
Soma da Receita (bilhões de R$)
Fonte: Revista Tecnologística (Março/2011). Análise: Instituto ILOS
bi
*Dados de 2009 e 2010 sujeitos a alterações.
6.9% 5.4%
3.5%
2.1%
0.7%
0.8%
0.4%
0.4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Brasil EUA
% d
os
cust
os
em
re
laçã
o a
o P
IB
Transporte Estoque Armazenagem Administrativo
11.6%
8.7%
Fontes: Brasil: instituto ILOS EUA: CSCMP's 20th Annual State of Logistics Report (Rosalyn Wilson) – Somente custos domésticos
Administrativo Armazenagem Estoque Transporte
% d
os
cust
os
logí
stic
os
em
re
laçã
o a
o P
IB
Brasil EUA
Custos logísticos em relação ao PIB Brasil x EUA
Composição dos Custos Logísticos nas Empresas
Relação entre os custos de transporte, estoque e armazenagem com a Receita Líquida das empresas
% de custos com TRANSPORTE
1,7%
2,2%
4,4%
% de custos com ESTOQUE
% de custos com ARMAZENAGEM
8,3%
% de custo TOTAL
Fonte: Pesquisa Custos Logísticos no Brasil – Instituto ILOS
Fonte: Estimativa Instituto ILOS
Matriz de Transporte e Custo Brasil x EUA
Modal % TKU US$ / Mil TKU
Brasil - 2008
% TKU US$ / Mil TKU
Estados Unidos - 2008
27,7 %
41,5 %
11,5 %
19,0 %
0,3 %
62,7 %
21,7 %
11,7 %
3,8 %
0,1 %
US$ 323
US$ 20
US$ 7
US$ 7
US$ 945
US$ 117
US$ 27
US$ 34
US$ 42
US$ 1624
Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
Dutoviário
Aéreo
Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi (2% do PIB).
Além de uma redução de emissões de 35%.
Custo Transporte Ferroviário Exemplos
Fonte: ANTT, AAR, National Bureau of Statistics of China Análises: Instituto ILOS
2008 2008 2008
China EUA Brasil
8,75
19,96
26,97
US$
mil/
TKU
Velocidade Média de Percurso Ferrovias
Fonte: ANTT, DOT, National Bureau of Statistics of China Análises: Instituto ILOS
2008 2009 2009
China EUA Brasil
47
39
29
(km por hora)
Custos de Transporte e Portuário de Soja
Sorriso
Santarém
Santos
Paranaguá
Sorriso Santarém
(A) Distância 1.310 km
(B) Frete Rodoviário R$ 130 / ton
(C) Custo Portuário R$ 12,75 / ton
(D) Custo Logístico R$ 142,75
(E) Custos Logísticos/Preço Soja 20%
Sorriso Santos
(A) Distância 2.049 km
(B) Frete Rodoviário R$ 210 / ton
(C) Custo Portuário R$ 18,14 / ton
(D) Custo Logístico R$ 228,14
(E) Custos Logísticos/Preço Soja 33%
Sorriso Paranaguá
(A) Distância 2.154 km
(B) Frete Rodoviário R$ 160 / ton
(C) Custo Portuário R$ 14,00 / ton
(D) Custo Logístico R$ 174,00
(E) Custos Logísticos/Preço Soja 25%
Preço da Soja em Sorriso (11/01/11) = R$ 700 / ton Fonte: IMEA
Fonte: Instituto ILOS
Custo de
Produção e CCT
da Cana
Custo de
Produção do
Álcool
Custo
Logístico Custo Total
Transferência
Rodoviária Op. Portuária Frete
Internacional
Custo
Logístico
Ásia 48%
23%
28%
401
194
233 828
em R$/m3
1% 30% 9%
3 71
21
138
em R$/m3 Exportação de
Álcool: BrasilÁsia
Porto Santos
Brasil Teodoro
Sampaio(SP)
Inbound
Rodoviário
59%
233
Custo Total*
Custo Logístico*
* Valores de referência coletados entre set 2007 e mar 2008 Fonte: Instituto ILOS
Custo logístico e custo operacional total do Etanol destinado à exportação
$136
$320
$225
$278
$172
$250
$530
$690
$700
$320
$180
$500
$466
$700
$800
$525
$1.100
$1.150
Cingapura
China
Estônia
Dinamarca
Alemanha
Estados Unidos
Índia
Brasil
Rússia
Burocracia
Operação
Custos para exportar um contêiner
16
Burocracia (Preparação de documentos e despacho aduaneiro)
Operação (Transporte interno no país e no porto e manuseio no país/porto)
(em US$)
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS
Brasil
Índia
China
Dinamarca
Rússia
Estônia
Estados Unidos
Alemanha
Cingapura
$490
$400
$250
$203
$200
$200
$190
$142
$105
Preparação de documentos
Rússia
Brasil
Alemanha
Estados Unidos
Estônia
Índia
Dinamarca
Cingapura
China
$900
$850
$450
$400
$325
$350
$275
$140
$95
Transporte interno e manuseio
Rússia
Brasil
Índia
Dinamarca
China
Estados Unidos
Cingapura
Alemanha
Estônia
$500
$200
$130
$75
$70
$60
$31
$30
$25
Despacho aduaneiro e controle técnico
Estados Unidos
Alemanha
Rússia
Brasil
Dinamarca
Cingapura
Estônia
Índia
China
$400
$250
$250
$250
$191
$180
$175
$175
$85
Manuseio do porto e terminal
Custos para exportar um contêiner Burocracia
(em US$)
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS
Brasil
Índia
China
Dinamarca
Rússia
Estônia
Estados Unidos
Alemanha
Cingapura
$490
$400
$250
$203
$200
$200
$190
$142
$105
Preparação de documentos
Rússia
Brasil
Alemanha
Estados Unidos
Estônia
Índia
Dinamarca
Cingapura
China
$900
$850
$450
$400
$325
$350
$275
$140
$95
Transporte interno e manuseio
Rússia
Brasil
Índia
Dinamarca
China
Estados Unidos
Cingapura
Alemanha
Estônia
$500
$200
$130
$75
$70
$60
$31
$30
$25
Despacho aduaneiro e controle técnico
Estados Unidos
Alemanha
Rússia
Brasil
Dinamarca
Cingapura
Estônia
Índia
China
$400
$250
$250
$250
$191
$180
$175
$175
$85
Manuseio do porto e terminal
Custos para exportar um contêiner Burocracia
(em US$)
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS
Brasil
Índia
China
Dinamarca
Rússia
Estônia
Estados Unidos
Alemanha
Cingapura
$490
$400
$250
$203
$200
$200
$190
$142
$105
Preparação de documentos
Rússia
Brasil
Alemanha
Estados Unidos
Estônia
Índia
Dinamarca
Cingapura
China
$900
$850
$450
$400
$325
$350
$275
$140
$95
Transporte interno e manuseio
Rússia
Brasil
Índia
Dinamarca
China
Estados Unidos
Cingapura
Alemanha
Estônia
$500
$200
$130
$75
$70
$60
$31
$30
$25
Despacho aduaneiro e controle técnico
Estados Unidos
Alemanha
Rússia
Brasil
Dinamarca
Cingapura
Estônia
Índia
China
$400
$250
$250
$250
$191
$180
$175
$175
$85
Manuseio do porto e terminal
Custos para exportar um contêiner Operação
(em US$)
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS
Brasil
Índia
China
Dinamarca
Rússia
Estônia
Estados Unidos
Alemanha
Cingapura
$490
$400
$250
$203
$200
$200
$190
$142
$105
Preparação de documentos
Rússia
Brasil
Alemanha
Estados Unidos
Estônia
Índia
Dinamarca
Cingapura
China
$900
$850
$450
$400
$325
$350
$275
$140
$95
Transporte interno e manuseio
Rússia
Brasil
Índia
Dinamarca
China
Estados Unidos
Cingapura
Alemanha
Estônia
$500
$200
$130
$75
$70
$60
$31
$30
$25
Despacho aduaneiro e controle técnico
Estados Unidos
Alemanha
Rússia
Brasil
Dinamarca
Cingapura
Estônia
Índia
China
$400
$250
$250
$250
$191
$180
$175
$175
$85
Manuseio do porto e terminal
Custos para exportar um contêiner Operação
(em US$)
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS
Participação dos itens no custos de exportação do Brasil
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS
27%
11%
14%
47%
Preparação de documentos
Despacho aduaneiro
Manuseio portuário
Transporte interno
• A logística vem ganhando cada vez mais importância nas empresas brasileiras.
• O custo logístico no Brasil é 27% superior ao dos EUA (11,6% do PIB, contra 8,7%. nos EUA)
• Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi
além de 35% de redução nas emissões.
• A péssima infraestrutura assim como o excesso de burocracia impactam diretamente os custos logísticos e consequentemente afetam a rentabilidade das empresas.
• Os custos logísticos consomem na média 8,3% da receita liquida das empresas no Brasil. Só o transporte representa 4,4%.
Sumario
OBRIGADO !!!
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