Paulo Fleury

Custos Logísticos e Competitividade Internacional

Paulo Fernando Fleury, PhD

Fatores que vem Influenciando as Práticas de Logística e Supply

Chain

NOVAS TECNOLOGIAS NOVAS FERRAMENTAS

NOVAS EXIGÊNCIAS COMPETITIVAS MAIOR COMPLEXIDADE

- Tecnologias de informação; (Soft e hard; coleta, proces.

e transmissão) - Armazenagem

- Transporte

Permitem o gerenciamento Integrado dos diversos

componentes da Cadeia de Abastecimento

GESTÃO MODERNA DO SUPPLY CHAIN

- Globalização - Proliferação de produtos

- Incerteza econômica -Maior exigência de serviços

- JIT, ECR, QR

Transformam a atividade logísticas, de centro de custo,

gerador de despesas, em arma competitiva que adiciona valor

A Logística no Brasil

• É um negócio de grandes proporções...

– Movimenta cerca de R$ 344 bilhões por ano

– Gastos logísticos representam 8,3% do faturamento (média)

• E tem evoluído muito rapidamente...

– Em termos de importância dentro das empresas

– Em termos da indústria de Prestadores de Serviços Logísticos

Fonte: Instituto ILOS

Fonte: Pesquisa Terceirização Logística 2009 – CEL/COPPEAD; Langley 2007

Ásia Pacífico

Brasil Europa América do Norte

94%

91%90%

86%

Logística como Vantagem Competitiva (% de concordância)

Como as Empresas Enxergam a Logística?

0%

42%

49%

9%

0%

Presidencia/VicePres

Diretoria Gerência Sênior Gerência Interm. GerênciaOperacional

Fonte: Pesquisa Terceirização Logística 2003 – CEL/COPPEAD

Nível hierárquico do Principal Executivo de Logística

Crescente Importância Organizacional

Dados 2003

Fonte: Pesquisa Perfil do Executivo de Logística - ILOS

Crescente Importância Organizacional

23%

37%

28%

7% 5%

Presidencia/VicePres

Diretoria Gerência Sênior Gerência Interm. GerênciaOperacional

Dados 2009

Nível hierárquico do Principal Executivo de Logística

Ásia e

Pacífico

62%

Brasil

63%

Europa

65% América

do Norte

47%

Forte Participação dos Operadores Logísticos em Várias Regiões

Fonte Brasil: Instituto ILOS, Fonte Internacional: 2008 Third Party Study

Para os embarcadores os gastos com prestadores de serviço logístico representam em média 63% do custo logístico.

R$ 1 R$ 2 R$ 3 R$ 5 R$ 6 R$ 10 R$ 16R$ 21 R$ 22 R$ 27

R$ 39 R$ 34 R$ 3935

98107

124114 112 118

133122 128

165

136 130

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Receita Total dos Operadores x

Quantidade

Qtd de Operadores Logísticos

Soma da Receita (bilhões de R$)

Fonte: Revista Tecnologística (Março/2011). Análise: Instituto ILOS

bi

*Dados de 2009 e 2010 sujeitos a alterações.

6.9% 5.4%

3.5%

2.1%

0.7%

0.8%

0.4%

0.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Brasil EUA

% d

os

cust

os

em

re

laçã

o a

o P

IB

Transporte Estoque Armazenagem Administrativo

11.6%

8.7%

Fontes: Brasil: instituto ILOS EUA: CSCMP's 20th Annual State of Logistics Report (Rosalyn Wilson) – Somente custos domésticos

Administrativo Armazenagem Estoque Transporte

% d

os

cust

os

logí

stic

os

em

re

laçã

o a

o P

IB

Brasil EUA

Custos logísticos em relação ao PIB Brasil x EUA

Composição dos Custos Logísticos nas Empresas

Relação entre os custos de transporte, estoque e armazenagem com a Receita Líquida das empresas

% de custos com TRANSPORTE

1,7%

2,2%

4,4%

% de custos com ESTOQUE

% de custos com ARMAZENAGEM

8,3%

% de custo TOTAL

Fonte: Pesquisa Custos Logísticos no Brasil – Instituto ILOS

Fonte: Estimativa Instituto ILOS

Matriz de Transporte e Custo Brasil x EUA

Modal % TKU US$ / Mil TKU

Brasil - 2008

% TKU US$ / Mil TKU

Estados Unidos - 2008

27,7 %

41,5 %

11,5 %

19,0 %

0,3 %

62,7 %

21,7 %

11,7 %

3,8 %

0,1 %

US$ 323

US$ 20

US$ 7

US$ 7

US$ 945

US$ 117

US$ 27

US$ 34

US$ 42

US$ 1624

Rodoviário

Ferroviário

Aquaviário

Dutoviário

Aéreo

Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi (2% do PIB).

Além de uma redução de emissões de 35%.

Custo Transporte Ferroviário Exemplos

Fonte: ANTT, AAR, National Bureau of Statistics of China Análises: Instituto ILOS

2008 2008 2008

China EUA Brasil

8,75

19,96

26,97

US$

mil/

TKU

Velocidade Média de Percurso Ferrovias

Fonte: ANTT, DOT, National Bureau of Statistics of China Análises: Instituto ILOS

2008 2009 2009

China EUA Brasil

47

39

29

(km por hora)

Custos de Transporte e Portuário de Soja

Sorriso

Santarém

Santos

Paranaguá

Sorriso Santarém

(A) Distância 1.310 km

(B) Frete Rodoviário R$ 130 / ton

(C) Custo Portuário R$ 12,75 / ton

(D) Custo Logístico R$ 142,75

(E) Custos Logísticos/Preço Soja 20%

Sorriso Santos






Sorriso Paranaguá






Preço da Soja em Sorriso (11/01/11) = R$ 700 / ton Fonte: IMEA

Fonte: Instituto ILOS

Custo de

Produção e CCT

da Cana

Custo de

Produção do

Álcool

Custo

Logístico Custo Total

Transferência

Rodoviária Op. Portuária Frete

Internacional

Custo

Logístico

Ásia 48%

23%

28%

401

194

233 828

em R$/m3

1% 30% 9%

3 71

21

138

em R$/m3 Exportação de

Álcool: BrasilÁsia

Porto Santos

Brasil Teodoro

Sampaio(SP)

Inbound

Rodoviário

59%

233

Custo Total*

Custo Logístico*

* Valores de referência coletados entre set 2007 e mar 2008 Fonte: Instituto ILOS

Custo logístico e custo operacional total do Etanol destinado à exportação

$136

$320

$225

$278

$172

$250

$530

$690

$700

$320

$180

$500

$466

$700

$800

$525

$1.100

$1.150

Cingapura

China

Estônia

Dinamarca

Alemanha

Estados Unidos

Índia

Brasil

Rússia

Burocracia

Operação

Custos para exportar um contêiner

16

Burocracia (Preparação de documentos e despacho aduaneiro)

Operação (Transporte interno no país e no porto e manuseio no país/porto)

(em US$)

Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS

Brasil

Índia

China

Dinamarca

Rússia

Estônia

Estados Unidos

Alemanha

Cingapura

$490

$400

$250

$203

$200

$200

$190

$142

$105

Preparação de documentos

Rússia

Brasil

Alemanha

Estados Unidos

Estônia

Índia

Dinamarca

Cingapura

China

$900

$850

$450

$400

$325

$350

$275

$140

$95

Transporte interno e manuseio

Rússia

Brasil

Índia

Dinamarca

China

Estados Unidos

Cingapura

Alemanha

Estônia

$500

$200

$130

$75

$70

$60

$31

$30

$25

Despacho aduaneiro e controle técnico

Estados Unidos

Alemanha

Rússia

Brasil

Dinamarca

Cingapura

Estônia

Índia

China

$400

$250

$250

$250

$191

$180

$175

$175

$85

Manuseio do porto e terminal

Custos para exportar um contêiner Burocracia

(em US$)


Brasil

Índia

China

Dinamarca

Rússia

Estônia

Estados Unidos

Alemanha

Cingapura

$490

$400

$250

$203

$200

$200

$190

$142

$105


Rússia

Brasil

Alemanha

Estados Unidos

Estônia

Índia

Dinamarca

Cingapura

China

$900

$850

$450

$400

$325

$350

$275

$140

$95

Transporte interno e manuseio

Rússia

Brasil

Índia

Dinamarca

China

Estados Unidos

Cingapura

Alemanha

Estônia

$500

$200

$130

$75

$70

$60

$31

$30

$25

Despacho aduaneiro e controle técnico

Estados Unidos

Alemanha

Rússia

Brasil

Dinamarca

Cingapura

Estônia

Índia

China

$400

$250

$250

$250

$191

$180

$175

$175

$85

Manuseio do porto e terminal

Custos para exportar um contêiner Operação

(em US$)


Participação dos itens no custos de exportação do Brasil


27%

11%

14%

47%


Despacho aduaneiro

Manuseio portuário

Transporte interno

• A logística vem ganhando cada vez mais importância nas empresas brasileiras.

• O custo logístico no Brasil é 27% superior ao dos EUA (11,6% do PIB, contra 8,7%. nos EUA)

• Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi

além de 35% de redução nas emissões.

• A péssima infraestrutura assim como o excesso de burocracia impactam diretamente os custos logísticos e consequentemente afetam a rentabilidade das empresas.

• Os custos logísticos consomem na média 8,3% da receita liquida das empresas no Brasil. Só o transporte representa 4,4%.

Sumario

OBRIGADO !!!

Paulo Fleury

Education

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