Yyy快运公司货运发展战略项目市场评估报告

YYY 快运公司货运发展战略项目市场评估报告

2001 年 10 月

第 2页机密文件，仅限项目内部使用

阶段性总结报告目录

项目背景

物流行业分析

外包物流、航空货运和快递市场规模分析

航空货运和快递市场环境分析

业务模式分析

附录：潜在竞争对手档案


埃森哲在 YYY 快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题

• “ 做中国的 UPS 或者 FedEx“ 为什么是一个有吸引力的远景目标？

• YYY 快运公司“做中国的 UPS 或者 FedEx“ 有什么独特优势？

• YYY 快运公司“做中国的 UPS 或者 FedEx“ 还需要具备哪些能力？

• YYY 快运公司如何获得这些能力？先后次序是什么？

• YYY 快运公司未来需要采用什么样的运营模式来支持战略目标的实现

？

机密文件，仅限项目内部使用

3. 制定海航货运的业务目标和战略

空运承运商空运物流服务第三方物流

2. 评估海航货运的业务能力


.1 评估行业发展趋势 :


目的

确定海航货运的远景目标

确定海航货运的发展途径以及近期、中期目标

目标客户选择和市场定位

选择业务能力的建立方式

业务、管理流程的设计

组织的设计探寻 IT 技术如何支持

业务的发展

II. 海航货运的运营模式设计 ( 流程，组织，信息技术 / 电子商务 )

I. 海航货运的发展战略

6. IT 技术5. 运营模式4. 组织

为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法


战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段

内部访谈

相关信息收集

外部访谈

项目准备市场调研总结

物流及相关产业的分析，市

场预测等

航空货运和快递市场运作分析和存在机会

目前物流模式初探

市场评估报告

YYY 快运公司的远景目标

YYY 快运公司的业务模式以及发展阶段

实施计划

财务预测

风险和机遇

退出战略

第一阶段下一阶段

9 月 3 日 9 月 5 日 9 月 25日

9 月 27日

10 月 17 日 10 月 18 日 11 月 10 日

现在位置


海南航空集团公司

YYY 快运有限公司

总经理

总部

信息公司

货运中心

营运部

外站

大连

西安

武汉

长沙

王健

高孟雄

王建祝

吴伦

刘入群

易勇

韩文治

朱正兴

李志伟

项目开始以来，埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈，共访谈了 2 位集团领导，总部 5 个部门、 4 位部 / 科领导，以及 12

个外站

李维艰

深圳

广州

天津

太原

北京

宁波

上海

成都

计划财务部

何海燕

黄秋

马冬青

顾根生、孟谦

李庆

张军

韩培

刘洋、韩江林

飞行部

吕伟进


货主企业 : 3

政府机构 / 机场 :1

航空公司 : 3

货代 : 1

快递公司 : 1

埃森哲海航项目组走访全国 12 个城市，拜访了包括海航外站在内的77 家不同类型的企事业单位

北京（ 10 ）海航外站 : 1

货主企业 : 1


货代 : 4

快递公司 : 2

天津（ 3 ）

海航外站 : 1


快递公司 : 1

太原（ 6 ）海航外站 : 1

货主企业 : 1


货代 : 3

成都（ 4 ）海航外站 : 1


货代 : 2

西安（ 4 ）海航外站 : 1


航空公司 : 1

货代 : 1

长沙（ 9 ）

广州（ 8 ）

海航外站 : 1

货主企业 : 1


航空公司 : 1

货代 : 1

快递公司 : 2

深圳（ 9 ）海航外站 : 1


航空公司 : 1

货代 : 3

快递公司 : 2

武汉（ 9 ）货主企业 : 3


航空公司 : 3

货代 : 1

快递公司 : 1

宁波（ 6 ）

海航外站 : 1

货主企业 : 1


航空公司 : 1

货代 : 1

上海（ 8 ）

海航外站 : 2


货代 : 2

快递公司 : 2

大连（ 4 ）

海航外站 : 1


货代 : 1

快递公司 : 1


今天是 YYY 快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会

此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略

本次会议的目的

− 了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状

− 了解物流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系

− 了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势

− 了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会

− 目前 UPS 发展物流、货运和快递服务发展状况

− 可能的发展模式



项目背景

物流行业分析

+ 物流服务市场综述

+ 中国物流市场现状



业务模式分析



海南航空集团将 YYY 快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业，而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节，因此内容庞杂

，术语定义不统一

资料来源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report

需求预测

采购运输

采购需求规划

生产规划

原材料库存

仓储

原材料处理

工业包装

成品库存

配送规划

订单处理

运输

客户服务

战略规划

信息系统

销售 /渠道管理

- 物流和供应链 -

原材料管理

成品、维修配送

物流

供应链管理


本报告所使用的名词解释 – 物流

供应链管理集成（第四方物流）

物流管理集成（第三方物流）

外包物流（第三方物流）

运输、货代、仓储、配送服务（第三方物流）

企业自行处理物流

时间演进（美国）

1996+

1990+

1980+

1970+

1940+

为企业带来的优势

成本缩减

策略优势

单笔交易

交易形式

长期合作

物流企业核心竞争力

信息/知识

资产

物流企业地理覆盖

全球

本地/区域

供货商

客户企业

客户企业

3PL

客户企业

3PL

客户企业

3PL

供货商客户企业

3PL

• 以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司

• 企业利用自有资产解决物流需要

• 以长期合约模式外包某些功能 ( 包括运输、订单履行、仓储或反向物流等 ) 予专注处理这些功能的第三方公司

• 以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司 , 并同时获得 IT 解决方案

• 以长期合约模式外包供应链流程 ( 包括卖主管理等 ) 和其它周边流程 ( 如 CRM) 予第三方公司

物流活动供应链及其他相关的周边活动长期稳定的关系单笔交易关系


航空承运与航空货运的关系 - 航空承运是航空货运的一部分

地区配送中心

经航空承运服务所得附加收入

货主

货代

机场( 物流中心 )

承运者

空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关

服务

门到门物流和清关服务

仓储

行间货物

Hub 网络和终端站

经综合者获得快递

服务

0 0 0

0 00 0

航空运输服务 / 端到门地面运输

0

综合者

航空运输

航空货运 : 在单张合约下货主与承运人间的门到机场 (D-A) / 机场到门 (A-D) / 门到门 (D-D) 运输

航空承运 : 符合以下最少一个条件 -

2) 在两端机场 (A-A) 范围以外 , 货物并不属于航空公司所拥有 (无论实际上或法律上 )

4) 在航空公司与航空公司间或航空公司与综合者间有行间货物

航空货运业参与者 – 相互关系定义 :

0

0

货运站

0

航空运输服务

0航空运输服务

0


还需补充的是，由于快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场，并且要求快递服务商有更高的业务能力

普货

通过货代和商业性航线

交付时间

货物的重量

4 – 7天

2 – 4天

48小时以下

邮件

快递服务

普货

通过专业性航空货运航线

0 – 50 公斤 50 – 5000 公斤 5000 公斤以上

示意图

文件

商业凭证

发票

汇票等

通信产品

高科技产品

手表

珠宝首饰等

电子产品

办公用品

服装

玩具等

纺织品

计算机

零售

机械产品

电器

通信设备

零件

汽车配件等行业列举：


航空货运、快递与配送的关系

经航空承运服务所得附加收

入

货主

货代

机场( 物流中心 )

承运者行间货物

航空运输服务

0 0 0

0 00 0

0

0

综合者

D-D, D-A, 或 A-D

运输

航空运输服务

0

配送 : 符合以下两个条件 :2) 机场到门 (A-D), 门到机场

(D-A), 或地面门到门 (D-D)

4) 属短距离 , 经单一种运输工具运输 (少于 500 公里)

6) 配送体现的是同一个货主向多个处于不同地点的收货人发货的过程

快递 : 符合以下两个条件 :2) 扮演综合者角色 , 向

货主提供一站式运输服务 , 把货物由指定收货处送抵货主特指的终点

4) 具时效性或供给提速产品

速度需求快递非快递

货运中心

定义 :

地区配送中心仓储 Hub 网络和终端

站

经综合者获得快递

服务

空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关

服务

门到门物流和清关服务

航空运输服务 / 端到门地面运输


世界物流市场的演变经过了三个阶段

客户价值

运输合同 / 分销

1980 +

物流外包

物流管理的集成

1970 + 1 990 +服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性

关系交易长期的协议战略合作伙伴大致的方向

涉及的范围本地 / 地区性跨区域全球化，门到门的区域

竞争趋势分散合并 / 联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大

核心力资产和流程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主

买方价值成本控制地域扩张优化成本及优化服务

策略伙伴战略伙伴

3PL

3PL

3PL

- 第三方物流的发展 -


而全球范围来看，外包物流市场的规模多达 1200 亿美元，主要集中在欧美

- 全球和美国的外包费用 (1 995 - 2 000 ) -

单位：十亿美金

资料来源： International Data Corporation (IDC) 2000 ， “Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998 ，埃森哲美国第三方物流行业调研报告（ 2000）

1995 1996 1997 1998 1999 2000

7380

89100

110120

40 43 4548

5257

0

4

8

12

16

20

24

80/20 规则

66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企业 (11)

80%市场 ($19,000M) 集中于35%的物流企业 (19家 )

20% 35%

100%=54家最大的第三方物流企业

- 美国物流外包收入业务构成 (1 999) -

- 美国物流外包市场集中度 (1998) -


外包物流市场客户群的特征比较定，在欧美主要集中于汽车、化工穏、计算器、消货品、医药、零售等几个行业

- 美国使用物流外包服务的企业比例 (1 995 - 2000) -单位： %

- 美国物流外包客户行业分布 (1 999) -

资料来源：埃森哲美国第三方物流行业调研报告（ 2000）

67.9%

60.7%

84.3%80.0%

70.4%68.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

汽车化工计算机消费品医药零售

机密文件，仅限项目内部使用

影响使用外包物流服务的因素

5%

7%

9%

11%

24%

38%减低成本

注 : 应答者拣选的比例 (%)

听取专家意见、加深市场知识、获得更多市场

数据

改善运作效率

改善客户服务

专注核心业务

提高灵活度

资料来源： Lieb and Randall

欧美企业对外包物流的期望是降低成本和专业的服务

现在欧美地区最常提供物流是 :

销售运输

运费结算

采购运输

部分制造工序

拼箱 / 拆箱

分拆派送

运输设施管理

未来要求提供的物流 , 但目前比较少提供的服务 :

订单处理

信息技术

产品组装 / 安装

物流咨询

库存管理

订单执行



项目背景

物流行业分析

+ 物流服务市场综述

+ 中国物流市场现状



业务模式分析



中国物流行业目前仍然处于“运输合同 / 分销”这一阶段，逐渐向“物流外包”过渡，首先表现在中国市场的物流服务的供应商目前很少

具备提供高附加值物流服务的能力

- 中国物流板块上市公司 -

资料来源：中国全程物流网，埃森哲分析

公路运输

铁路运输

港口、机场

空运

仓储

其它

总数

物流装备

水运

52

3

82

2 1

3 26

单位：个

• 上市公司是各行业发展较为成熟的企业代表，而中国物流相关行业的上市公司大部分都没有从事外包物流业务

• 上市公司中的外包物流公司目前也仅限于提供运输、仓储等传统的物流服务

• 目前，许多本地的企业都将物流业的发展看成是企业的 “第三利润源泉”，意味着外包物流并没有形成一定的规模


根据物流协会的调查，目前中国大部分的外包物流企业连企业基本的物流需求满足得也不是很好，信息系统功能不够健全是制约物流企业

发展的瓶颈

资料来源：中国物流协会，埃森哲分析

- 中国企业对“外包”物流服务不满意的原因 - - 中国物流相关企业信息系统模块和功能 -回答人数比： %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

运作成本高

信息不及时不准确

作业速度慢

服务内容残缺

货损率高

作业差错高

服务态度差

没有网络服务

不能满足需求波动生产企业商业企业

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

仓储作业管理

库存管理

运输管理

财务管理

其它

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

远程通信功能

业务管理

查询功能

决策分析


亚洲物流

可以看出目前在中国从事外包物流的企业仍然是跨国企业和部份电子商务的企业，大部份的物流企业停留于传统的业务领域

资料来源：外经贸部，埃森哲访谈，埃森哲分析

企业内部物流处理：第一汽车集团

青岛海尔零部件采购有限公司

青岛啤酒集团

山东东大化工集团

昆明船舶设备集团有限公司

配送 / 分销企业：联想进出口有限公司

北京医药股份有限公司

联华超市有限公司

新华书店总店

上海大众交通（集团）股份有限公司

美集物流运输（中国）有限公司

物流基础设施企业：青岛港务局

中国集装箱控股公司

上海外高桥（集团）有限公司

深圳平湖物流基地

仓储企业：中国物资储运公司

上海物资（集团）总公司

天津市物资集团

中国对外贸易运输（集团）总公司

外包物流 / 物流管理集成：

马士基物流（中国）有限公司

宝供物流企业集团有限公司

华运通物流有限公司

亚洲物流科技（中国）有限公司

快步易捷（广州）信息服务有限公司

中企网络通信技术有限公司

运输企业 / 货代企业：中国远洋运输（集团）总公司

中国对外贸易运输（集团）总公司

中海物流有限公司

中国国际航空公司

中铁集装箱运输中心

中铁快运有限公司

上海大众交通（集团）股份有限公司

山东济南汽车运输总公司

国家邮政局

天津大田航空代理公司

深圳市中海物流有限公司

信息系统集成能力

物流管理集成能力

- 外经贸部“现代物流工作重点联系企业” -

宝供物流

马士基物流

快步易捷华运

通物流

中企通信

强

强

示意图


2000 年公司的业务收入

( 共 RMB 53.1 亿 )

…

XDeal 5

( 制造 )

XDeal 4

(化工 )

XDeal 3

(汽车 )

XXXDeal 2

( 计算机 )

XDeal 1

( 手机 )

维修业务

配送成品运输生产环节

仓储原材料的运输

采购

外包物流

资料来源：埃森哲内部资料

以一个国内领先物流企业为例可以看出，外包物流业务在整体业务中所占比例很小，而且还是处在将传统运输或者仓储的功能转变成长期

协议的阶段，服务内容不是很复杂


回答人数%

- 中国合资企业选择第三方物流服务商的首要因素 -

资料来源：埃森哲调研结果，全国物流协会

调查表明中国企业对外包物流服务的首选项目仍然是运输服务和仓储管理

- 中国生产和商业企业“外包”物流项目的内容 -

回答人数%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

原料质检

代结结款

包装

代为报关

定做条码

物流信息系统

物流网络设计

配送

仓储管理

运输

0% 10% 20% 30% 40% 50%

其它

包装

市内配送

干线运输

单纯仓储

商业企业生产企业


从中国企业对于外包服务内容的未来期望看出，工业企业有较强的外包意愿，而商业企业则不太愿意；而且主要需求还是传统的运输和仓

储服务

回答人数%

- 中国工业企业期望“外包”的物流功能 -

资料来源：全国物流协会物流市场调研 2001

- 中国商业企业期望“外包”的物流功能 -

回答人数%

0%5%10%15%20%25%30%35%

物流总代理

代结货款

代为报关

原料质检

物流信息查询

条码采集

物流系统设计

包装加工

市内配送

干线运输

仓储保管

0% 5% 10% 15% 20% 25%

物流总代理

代结货款

代为报关

原料质检

物流信息查询

条码采集

物流系统设计

包装加工

市内配送

干线运输

仓储保管


拥有先进物流管理经验和信息系统的国际物流企业仍将是跨国公司的首选，并随跨国公司一起扩张

而中国物流企业则将可能成为国际物流企业的合作方，提供仓储和运输服务

跨国经营在全球范围风行，企业为了追求更大的利润，根据比较成本优势的经济原则，将许多商品的原料生产、半成品生产、零部件加工、成品组装、标志、包装和发运销售，分别安排在国内外许多不同的地方进行，并同生产、流通、分配、消费过程交叉结合，从而改变了传统的生产经营方式

分析表明，虽然跨国公司带来了一些外包物流的需求，当时它们的全球物流外包商随跨国公司一起扩张，中国的物流企业往往无法获得这

些跨国公司的物流外包项目

全球化战略的趋势，还使物流企业和生产企业更加紧密地联系在

一起

举例：

• 在国内，民航快递为安捷伦医疗仪器提供维修配件的快递运输合同服务

• 安捷伦医疗仪器业务出售给菲利浦电子以后必须使用后者全球的第三方物流供应商 -丹莎物流

• 民航快递与丹莎物流（在国内的合资公司中福丹莎）洽谈，成为丹莎物流在安捷伦医疗仪器项目上的合作方，提供快递服务

资料来源：埃森哲访谈，埃森哲分析


然而不可否认的是，中国的物流市场非常大

中国企业物流支出占 GDP14%…

其中外包物流的支出所占比例极小

资料来源： China Infobank，中国经营报，埃森哲内部资料， JP Morgan


物流支出

2000 年中国 GDP ： 10770 亿美金

外包物流支出

其它

注： * 亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆

926151 100% 95% 94% 98%

0% 5% 6% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中国（估计）美国欧洲亚洲*


资料来源： International Data Corporation 2001

- 亚太地区物流外包服务的市场规模 (2 000 - 2005) -单位：百万美金• 目前中国外包物流市场不到 1亿美金

• 大中国地区的物流外包市场集中于香港和台湾地区

• 大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增长

• IDC预估到 2005 年，中国 150亿美金，但是埃森哲海航项目组认为比较保守的估计是到 2010 年时会达到 150亿美金，即当年企业物流总支出的5%，这个比例相当于美国现在外包物流占企业物流总支出的比例

澳新： 11%

台湾 /香港、： 30%

印度： 25%

东南亚： 22%

韩国： 27%

年均增长率

IDC 对中国的外包物流市场前景非常看好

中国： 300%


相比航空运输市场，中国外包物流市场增长潜力更大而且业务关系更稳定

资料来源： JP Morgan，埃森哲内部资料，《中国统计年鉴 2001》

空运水运公路铁路运输支出

仓储库存成本

订单处理

管理费用

2000 年物流总支出

2010 年物流总支出

2010 年非外包物流

2010 年外包物流

- 中国物流市场构成 2000/2010 -单位：十亿美金

297 262

15

151911

34

37

6026

725

2


从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现

I2 Technologies, Manugistics, Manhattan Associates, EXE Technologies, Vastera, Descartes Systems, Aspen Technology, ClearCross, G-Log, Transportation.com, Logistics.com, AccuShip.

最快的增长率（ 20%-30%），现金流很好，投资回报水平很高

轻资产，主要是管理软件、专利

程序开发设计人员，软件市场销售人员

提供仓储和工厂管理、运输管理、订单管理、国际贸易业务处理、供应链协同管理的软件系统

物流信息系统

利用快递网络提供高时效的零部件递送。领先的企业同时拥有一系列的仓库和储存设施以缩短递送时间

提供供应链中从原材料采购到退货各个环节的计划和管理服务

简要描述

UPS Logistics, FedEx Logistics, DHL Int., TNT Logistics

Exel, Ryder, TNT Logistics, Penske, Menlo(CNF), UPS Logistics, FedEx Logistics, APL(GATX logistics)

上市公司举例

最快的增长率（ 20%-30%），投资回报水平中等，初始时期利润率低，预期会达到中等利润率

快速成长（每年 20%+的增长率），投资回报率高，利润率低

财务表现

重资产，主要是仓储、快递网络轻资产，主要是供应链管理经验

资产类型

零部件库存管理人员，仓储操作人员，地面递送人员

物流相关的工程技术人员人员构成

零部件（维修）物流物流管理集成

资料来源： Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05


从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现（续）

Ryder, Schneider, JB Hunt, Penske, UPS Logistics, Swift/MSCA, Werner

C.H.Robinson, EGL Inc., Transplace.com, Mark VII, Forward Air, USF Worldwide, Pilot

Deutsche Post(AEI, Danzas), Exel, Stinnes, Kuehne & Nagel, Panalpina, Nippon Express, Expeditors, Kintetsu, UPS(Fritz), EGL Inc.

上市公司举例

最快的增长率（ 20%-30%），现金流很好，投资回报水平很高

最快的增长率（ 20%-30%），投资回报水平中等，初始时期利润率低，预期会达到中等利润率

成长快速（ 10%-15%），中等偏高的投资回报水平，中等偏高的利润率

财务表现

资产密集，车队、飞机机队、仓储等

轻资产，运输管理信息系统，销售网点和仓库

轻资产，运输管理信息系统，销售网点和仓库

资产类型

运输人员，卡车操作人员各种运输管理人员，揽货销售人员和运输相关的工程技术人员

各种运输管理人员，揽货销售人员和运输相关的工程技术人员

人员构成

为某一家客户专门提供运力、仓储空间或者运输管理队伍

整合门到门的运输过程管理和运输路线设计，往往利用空运和汽运的航线，通过拼货和供求信息垄断实现收益

整合门到门的运输过程管理和运输路线设计，往往包括空运和海运过程中的报关业务和其它延伸增值服务

简要描述

运输或仓储设施管理商国内货运代理 / 汽运中介国际货运代理

资料来源： Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05


资料来源：埃森哲分析

埃森哲海航项目组认为， YYY 快运必须结合中国市场的实际，分析美国外包物流企业发展的轨迹，将物流市场进行细分才能进一步探寻

市场机会

- 美国外包物流企业发展的轨迹 -

物流管理集成类

物流信息系统类

零部件（维修）物流类

国际货运代理类

国内货运代理 /汽运中介类

运输或仓储设施管理类

产生了目前的六大类外包物流企业

5 年前美国这些行业中…YYY 快运所处行业

咨询公司 /其它外包物流公司

软件公司

快递公司 /配送服务公司

货代公司 /配送服务公司

承运商

• 海运公司

• 铁路公司

• 卡车公司

• 航空公司

仓储公司

航空公司

航空货代（经营许可）

快递公司（经营许可）

目

标

市

场


考虑 YYY 快运进入以上各个细分的目标市场是否可以利用现有的资源者是值得获取的资源，埃森哲海航项目组初步认为应深入分析外包

物流、航空货运和快递市场

资料来源： YYY 快运，埃森哲分析

YYY 快运现有能力

软件公司

快递公司 /配送服务公司

货代公司 /配送服务公司

• 海运公司

• 铁路公司

• 卡车公司

• 航空公司

仓储公司

航线经营

各地货运中心

一定的货运信息系统

基地机场地面操作

可以进入向物流外包行业过渡的目标行业

与现有能力不相关软件设计能力

软件销售能力

与现有能力不相关仓储设施

在现有市场份额扩大航空运力

没有达到向货主企业延伸的目的

卡车车队

很难获得，且没有达到向货主企业延伸的目的

铁路车厢

很难获得，且没有实现向货主企业延伸的目的

海运航线和运力

衔接成为一体化承运的货运公司

货运代理

仓储配送

衔接成为一体化承运的快递公司

快递地面网络

快递多式运输衔接

可以直接与货主紧密结合

物流管理能力

客户关系

需要增加的能力

与现有能力匹配

咨询公司 /其它外包物流公司

进入壁垒高，难以完成向外包物流

的过渡

进入壁垒高，难以完成向外包物流

的过渡

卡车运输行业竞争者众多，难以发挥独特优势


因此，对于 YYY 快运，向物流发展的过渡性行业集中于外包物流、航空货运和快递服务

资料来源： YYY 快运，埃森哲分析

增长率（CAGR）

与 YYY 快运现有能力的关系

低

高

无关密切

示意图

软件咨询 /外包物

流快递 /配送服

务

航空货运/配送服

务

海运承运

铁路承运

仓储

卡车运输

• 承运业务对于过渡到外包物流作用不大

• 仓储业务应与货运或者快递业务结合起来为货主提供配送服务才可以向外包物流过渡

• YYY 快运目前的能力距离软件行业的要求比较远


企业的物流支出中，航空货运和快递服务的成本占了很大的比重

企业的物流支出中运输成本占了 40%…

其中空运支出 * 份额仍然较小

资料来源： Herbert W. Davis & Coorginating，中国交通年鉴 1986-2000 ，埃森哲内部资料

2000 年中国总物流支出： 1510 亿美金

- 1999 年国际航空物流市场规模 -

总市场规模： 2000 亿美金

但是航空货运和快递服务的市场规模远远大于企业的空运总支出

中国市场：航空货运 + 快递服务 =90 亿美金



项目背景

物流行业分析


+ 物流市场规模和增长

+ 航空货运市场规模和增长

+ 快递市场规模和增长

+ 航空货运和快递行业价值链构成


业务模式分析



资料来源： chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中国交通年鉴 1986-2000埃森哲分析

15

0.01

年均增长率 :108%


- 2010 年我国外包物流市场规模 -

由于中国目前外包物流服务的提供商所提供的物流服务水平较低，所以中国目前的外包物流市场规模较小

但是，进入WTO之后，随着经济发展的加快，外包物流市场的增长空间很大，据埃森哲预测 2010 年将达到 150亿美金的市场规模

目前中国使用外包物流的客户主要是合资企业，外包物流的提供商大多也是国外企业在国内的分支机构

根据埃森哲预测， 2010 年外包物流市场的规模将达 150 亿美金，年均增长率为 108%

2000 2010



项目背景

物流行业分析







业务模式分析



具体分析航空货运市场的规模，国际航空货运市场在过去 10 年经历了很大的增长，年均增长率（ CAGR ）达到 7%

资料来源：空中客车公司航空市场预测 2000-2019

单位：十亿 FTK - 国际航空货运总周转量增长 -

全货机运输量：年均增长率9%

腹仓运输量：年均增长率 6%

年均增长： 7%

52 52 55 60 67 75 7585 88 87 92

30 3540

4048

50 55

60 60 6569

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


中国的航空货邮总周转量过去几年中从很低的起点以年均 18% 左右的速率增长， 2000 年时占全球航空货邮总周转量的 3%

资料来源：《从统计看民航》 1995-2001 、埃森哲分析、空中客车公司航空市场预测 2000-2019

单位：十亿 FTK

- 中国航空货邮运输总周转量增长 -

0.88 1.07 1.14 1.34 1.54 1.82 2.110.98

1.16 1.241.56

1.8

2.41

2.92

0

1

2

3

4

5

6

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

国内航线

国际航线

总体年均增长： 18%

国内市场年均增长

： 16%

1.6

6.4

航空运费相关地面及物流服务

2000 年中国航空货运市场 FTK—50亿吨公里

2000 年中国航空货运市场规模— 80亿美金单位：十亿美金


注：上海机场包括上海虹桥机场和上海浦东机场

资料来源：《从统计看民航》 2001

其中，国内航空货运市场集中于几个主要机场

单位：千吨

-2000 年中国航空机场货运吞吐量分布 – （全国总货物吞吐量： 2 ,991千吨）

其它机场24%

前 10大机场76%

685

538

407

170

119

96

73

62

61

58

上海 *

北京

广州

深圳

成都

昆明

厦门

杭州

重庆

大连


航空货运市场主要集中在华东、中南和华北地区，占全国总量的超过80%

资料来源：《从统计看民航》 1996-2001

- 2000 中国航空货运地区货量分布 -

2991总运输量

94西北

664华北

312西南

1,030华东

766中南

126东北

单位：千吨

华北22%

中南26%

华东35%

西南10%

东北4%

西北3%



其中西北和西南地区增长最快，达到年均 22% 左右

单位：千吨 - 1995-2000 中国航空货运地区货量增长 -

0

200

400

600

800

1000

1200

1995 1996 1997 1998 1999 200027%28%29%30%31%32%33%34%35%36%华东地区年均增长20%

货运吞吐量

占全国的比重0

100200300400500600700800900

1995 1996 1997 1998 1999 200024%24%25%25%26%26%27%27%28%28%29%

中南地区年均增长17%

0

20

40

60

80

100

120

140

1995 1996 1997 1998 1999 2000

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%东北地区年均增长16%

0

20

40

60

80

100

120

1995 1996 1997 1998 1999 20000%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

西北地区年均增长22%

0

100

200

300

400

500

600

700

1995 1996 1997 1998 1999 200021%

22%

22%

23%

23%

24%

24%

25%华北地区年均增长20%

0

50

100

150

200

250

300

350

1995 1996 1997 1998 1999 20000%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

西南地区年均增长22%


国内航线货量也相对比较集中于上海、北京、成都、广州 / 深圳构成的四边形内


单位：千吨 - 2000 年中国航空货邮运输量国内航线集中度 -

北京

上海

广州

深圳

136

78 77

44

41杭州

39

成都

32

23

18

厦门

19

在总数 264 个正班国内航线中，前十条航线运量占 34%


国际航空运输市场在未来 10 年内将保持每年 6.1% 的增幅

注：由于最近 9-11事件的影响，国际航空货运市场预测将不如此处显示的乐观

资料来源：空中客车公司航空市场预测 2000-2019

单位：十亿 FTK - 国际航空货运总周转量增长预测 * -

全货机运输量：年均增长6.3%

腹仓运输量：年均增长 6%

年均增长： 6.1%

98 104 110 116 123 131 139 147 156 163

73 7883 88

94100

106113

120127

0

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


航空货运需求的增长与航空公司运力供给的提高是促使航空货运市场发展的根本原因

航空货运市场的增长

国外货运企业的进入•市场投资

•网络、网点建设•服务质量、信息技术

需求的拉动

•GDP 的增长

•进入WTO 后，

进出口量的增长

•国际货运市场的发展

公路、铁路替代货运方式的发展

•发展趋势•价格

航空公司运力供给增长

•货运机舱舱位增加

•航线运量增加

机场的发展

•机场的货物运量的增长

•机场吞吐量的规模和特别服务

政策的影响

•货运市场的政策规范

•WTO带来的政策变化


国内生产总值（ GDP ）的增长是航空货运市场增长的根本驱动因素。根据预测 GDP 增长的预测和进入 WTO 对国内经济的促进作用，

可以看到未来 10 年航空货运市场有较大的增长潜力

资料来源： Airbus Global Market Forecast 2000 to 2019, 国家统计局

单位：十亿人民币--2001-2010 年 GDP 的增长趋势 -- 根据预测，我国 GDP 在“十五

“期间年均增长 7.5% ，并且将以 7% 的速度持续到以后五年

根据亚洲开发银行的预测，进入WTO 将使我国的 GDP平均每年增强 2.92 个百分点

ＷＴＯ的成员国地位将会给中国带来每年 2.4％的额外贸易增长量。美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达 10.1％，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达 12.1％

-- 进入 WTO 对中国的影响 --

年均增长 7.22%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

进出口量WTO后GDP增长GDP


允许外资公司完全持股从事货运代理、第三方物流和客户中介服务的公司

进入 6 年后，允许外资公司提供铁路服务

外资公司可以拥有提供卡车服务的公司

允许建立合资公司的方式进入

开放部分物流市场给外国公司

允许外商在物流公司内控股 50%

物流公司

N/A 不迟于 2003 年1 月 1 日，允许外商独资经营

允许在中国有 3 年经验的国外货运代理公司建立合资公司 ,从事国内的货物运输

注册资本额不得少于 1百万美金，外资额不得超过 50%

董事长和总经理均须由中方担任

根据WTO服务贸易条款规定不迟于2001 年 1 月 1日允许外资控股不超过50%

货运代理、运输公司 ( 包括快递公司 )

N/A

WTO 后 4 年以上

N/A

WTO 后 2-3年允许外商试点设立 1-２家中外合

资、合作航空公司

外资比例不超过３５％

外方表决权不超过２５％，其董事长和总经理均须由中方担任

进入 WTO

不允许外商进入国内航空运营市场

目前状况

航空承运人

进入 WTO后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场的发展

进入 WTO 后，物流和货运市场将逐渐开放，宏观政策的约束将放宽


机场规模、物流能力的拓展为货运市场的增长畅通了道路，加之民航总局发展政策倾斜，从宏观方面刺激航空货运市场的发展

资料来源： chinainfobank, 2001 年机场 ,航空旅游业分析报告，埃森哲访谈

伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力：

例如 :

上海机场 ---- 成立浦东国际机场货运站公司，设立分类产品货库

广州机场 --- 建立华南地区航空物流中心，设立海关监管库

深圳机场 --- 投资２５００万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站

在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心

计划拓展物流和货运能力、服务的机场

北京天津大连

青岛

广州

上海西安

成都宁波

南京

厦门

昆明

乌鲁木齐

兰州

哈尔滨

长沙

沈阳

重庆杭州

西宁

格尔木

拉萨


资料来源： chinainfobank, 中国航务周刊

增大市场投资

UPS ， FEDEX， DHL、 TNT进入中国，大范围的设立网点，建立运输网络，为我国航空货运市场注入了大量资金，其规模以每年 20%的速度在中国快递市场增长

吸引更多客户

价格优势：普遍比 EMS低10%-20%

提供有品牌保障的服务

先进的技术： DIAD快递系统

刺激国内企业发展

在提高国内市场竞争激烈程度的同时也促使其它货运、快递企业的发展，带动整个市场的增长。例如： EMS 为了争取市场地位进行提速，并推出包裹快递

开展国内业务

1996年

建立中心

直航权

进入中国

2001年

2000 年1993年

80 年代

- 国外企业在中国市场发展历程 -

30 吨以下80 吨以上

80 年代

300 个服务城市

190 个服务城市

2001 年

16 个服务城市

40 个服务城市

DHLFedexTNTUPS

FedEx ,UPS,TNT ,DHL 等国外竞争者的进入，给国内航空货运企业带来了竞争压力，但同时也是促进整体航空货运市场的发展的重要驱

动

FedEx UPS DHL TNT


1990-1999各种运输形式 FTK 的增长率

1990-1999各种运输形式占 FTK 总量的比重

资料来源：中国统计年鉴

尽管航空运输周转量的增长速度很高，但是铁路、公路等运输形式对航空运输市场存在较大的威胁

水路

公路

航空

铁路

1999 年1990 年

53.94%

32.57%

0.11%13.38%

45.32%

41.52%

0.03%13.13%

相对于航空运输来说 ,

地面运输的速度现在变

的越来越有竞争力了 ,

而且价格要便宜许多

例如 ,广州 <-> 北京

价格差异 :

- 汽运比空运便宜 30 –

50%

- 铁路比空运低 20%

近 10年，航空运输的增长飞速，但是铁路运输在总体运输市场中的规模在不断萎缩

5.14%

2.13%

6.97%

20.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

公路

铁路

水路

航空


航空货运市场增长预测模型前提假设

本预测主要考虑国内航空货运市场的情况，并且全部以货运周转量为预测单位

航空货运周转量将随着国内生产总值GDP 的增长而增长，经过统计验证 FTK与 GDP 是高度相关的

假设我国 GDP 的创造主体为城镇人口

假设 2010 年的航空货运装载率与 2000 年保持一致

假设航空运力的增长比例与航空货运业务量的增长比例一致

埃森哲项目组根据各航线、航空公司和机场货邮周转量（ FTK ）等数据，综合 GDP 的增长预测，建立了模型，对于我国航空货运市场

的增长规模进行分析


在预测过程中，项目组运用历史趋势、运力预测和 GDP 与各航线FTK 回归分析三种方法，并且参考美国人均 GDP 和 FTK 变动关系

模型，最终得出未来 10 年航空货运市场增长的情况

航空货运市场增长预测模型的逻辑结构

A 、根据 FTK 的历史数据，运用时间序列法进行多项式拟合，预测未来航空货运周转量的增长

B. 根据航空公司的运力情况预测我国航空货运市场的最大承载量

C1. 计算美国和中国人均GDP与人均 FTK 的相关性

C2.根据美国人均 GDP与人均 FTK 的相关性进行拟合分析

C3. 分析我国人均 GDP 处于美国人均 GDP 的阶段

A1. 得到未来 10 年FTK 总量的预测

B1. 得到未来 10 年基于运力的 FTK 总量的预测

C3. 得到未来 10年基于航线的FTK 总量的预测

C4. 运用美国人均 GDP 和FTK 的关系作为参考模板 ,预测我国的 FTK

D 、综合各个分析的数据和角度，根据项目小组的分析，得出未来 10年 FTK 总量预测

A. 时间序列法

B. 运力分析法

C. 美国比较法


根据航空货邮周转总量的历史数据进行预测，预计 2001 年至 2010年航空货物运输市场将以平均每年 11% 的速度增长

在预测过程中 ,项目组运用时间序列法 ,以时间 T为变量 ,自 1978 年的数据开始 ,T=1,用多项式去拟合航空货邮的周转量

单位：十亿 FTK

资料来源：从统计看民航 , 《航空运输管理预测》 ,埃森哲分析

我国 FTK 总量的年均增长率为11%

- 2010 年我国航空货运市场规模（时间序列法） -

5

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2010


单位：十亿 FTK

资料来源： Chinainfobank, 波音公司预测 , 航空工业行业研究报告，埃森哲分析

- 2010 年我国航空货运市场规模（运力分析法） -

我国 FTK 总量的年均增长率为13%

项目组根据未来 10 年货运飞机数目的增长，计算可用运力的规模（ATK ），从航空公司供给方的角度导出对 2010 年航空货邮吞吐量

的预测

- 2010 年服务于国内航空市场的运输飞机数量 -

合计： 912 架运载量

30-50 吨

50-80 吨

30 吨以下

80 吨以上

单位：架

项目组首先假设 2010 年的装载率与 2000 年保持一致，运用ATK乘以装载率，得到 2010 年的 FTK

根据统计资料，项目组已知2000 年 ATK与我国总体的运力规模总吨位的数量与比例

根据波音公司未来 20 年对全球市场的预测，可以得到 2010 年我国国内市场的运力规模，机队的数量和机型的层次

综合 1990-2000 年国内、国际市场 ATK与运力总吨位的变化趋势，航线总规模的变动，预测未来 10 年的变动率，最终得到2010 年 ATK的数量

747 及大型6%

单通道55%

小型13% 双通道

26%

5

17.2

0

5

10

15

20

2000 2010


资料来源： Chinainfobank, 波音公司预测 , 航空工业行业研究报告，埃森哲分析

用与美国航空货运市场对比法得出的预测结果最为乐观，今后 10 年每年达 21% 的增长率

5

33.8

0

10

20

30

40

2000 2010

• 航空运输周转量 FTK/人均与经济发展水平GDP/人均高度相关

• 假设在经济发展水平类似的情况下中国的 FTK/人均会接近美国当时的水平

单位：十亿 FTK

年均增长率： 21%

- 2010 年我国航空货运市场规模（美国比较法） -



综合以上三种预测结果，埃森哲认为今后 10 年中国航空货运市场规模的年均增长率 10-20% 之间，比较可能在 13% 左右

0

10

20

30

40

2000 2010

时间序列法：

• 年均增长率11%

• 2010 年 FTK 140亿吨公里

运力分析法：



美国比较法：



单位：十亿 FTK- 2010 年我国航空货运市场规模（总结） -

乐观预测

比较可能预测

保守预测



项目背景

物流行业分析







业务模式分析



国际航空快递市场在过去 10 年的年均增长率达到 19% ， 2000 年航空快递占整个国际航空货运市场（周转量）的 9.8%

资料来源：波音公司航空快递市场预测 2001 ，空中客车公司航空市场预测 2000-2019

单位：十亿 FTK

- 国际航空快递总周转量增长 -

年均增长： 19%

3 34

56

79

1012

1416

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


2000 年中国快递市场（包括地面）的规模为 11 亿美金 , 并且保持较高的增长率

资料来源：《从统计看民航》 1995-2001 、中国统计年鉴 2001


- 中国快递市场规模 -

注： EMS 所占的航空快递和全部快递市场的比例一致

2000 年中国快递市场 FTK—1.3亿吨公里 2000 年中国快递市场规模— 10.5亿美金

单位：万吨公里

年均增长率： 19.48%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1994 2000

FT

K

邮政航空快递其它航空快递

0.62

0.43

地面及航空快递邮政快递


以 EMS 为例，全国市场主要集中在前十大机场城市

- 中国航空快递市场地区分布（ EMS为例） -

注：上海机场包括上海虹桥机场和上海浦东机场


单位：千吨

- 2000 年中国航空机场航空邮件吞吐量分布 –

全国总邮件吞吐量： 2 ,991 千吨

考虑到上海、北京、广州、深圳等城市 EMS 在航空快递市场所占份额远小于在其它城市的份额，因此这些城市实际航空快递业务在全国市场所占比重超过 60%

=57%全国市场

24

19

16

5

3

3

3

2

2

2

上海 *

北京

广州

成都

沈阳

西安

深圳

厦门

南京

青岛


航空快件市场也是集中在华东、中南和华北地区，占全国总量的近80%


- 2000 中国航空快递地区货量分布（ EMS 为例） -

106总运输量

5西北

20华北

10西南

37华东

24中南

8东北

单位：千吨

华北19%

中南23%

华东35%

西南10%

东北8%

西北5%


国际航空快递将保持每年 13% 的增幅， 2010 年时会占整个航空货运市场的 18.5%

注：由于最近 9-11事件的影响，国际航空快递市场预测将不如此处显示的乐观

资料来源：波音公司航空快递市场预测 2001 ，空中客车公司航空市场预测 2000-2019

单位：十亿 FTK

- 国际航空快递总周转量增长预测* -

年均增长： 13%

18 2023

26 2933

3742

4754

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析，埃森哲海航项目组认为今后 10 年中国快递市场规模的年均增长率 20-30% 之间，比较可能在

25% 左右

0

4

8

12

16

20

2000 2010

单位：十亿美金- 2010 年我国快递市场规模 -

乐观预测

比较可能预测

保守预测

乐观预测：

• 年均增长率 30%

• 2010 年快递收入150亿美元

比较可能预测：


• 2010 年快递收入 100亿美元

乐观预测：


• 2010 年快递收入70亿美元


资料来源： chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中国交通年鉴1986-2000 ，埃森哲内部资料，埃森哲分析

- 2010 年目标物流市场规模 -


• 中国外包物流的市场在未来 10 年将有飞速发展，年均增长率达到 108%

• 项目组假设航空货运市场收入的年均增长率同 FTK的年均增长率一致，为13%

• 快递市场的年均增长率达25%，远高于货运市场的增长率

外包物流0.01

年均增长率

25%

108%

综合上述分析，埃森哲海航项目组认为 2010 年可能的目标物流市场规模将达到 520 亿美金

13%

15

10

8

27

1.10

10

20

30

40

50

60

2000 2010

外包物流快递航空货运



项目背景

物流行业分析







业务模式分析



在航空相关的物流服务企业中，以货代服务为主业的轻资产型公司比一体化运输公司或者航空公司更受到资本市场投资者的青睐

资料来源： Bear, Stearns & Co. Inc.

虽然资产密集型航空承运企业盈利能力好于轻资产型的货代公司，但是后者却获得了更高的资产溢价

资产密集型运输公司

轻资产型货代公司

- 2000 年航空物流企业每股盈利 - - 2000 年航空物流企业市值 / 资产帐面值 - （最高点）

平均：2.09平均

：1.12

平均：3.4

平均：7.5

单位：美元 /股

单位：倍数

标准普尔 500平均 6.4

0.83

1.23

1.52

1.05

0.95

0.27

2.31

2.76

2.43

1.93

1.01

2.38

3.65

C.H.Robinson Worldwide(CHRW)

EGL Inc.(EAGL)

Expeditors International(EXPD)

Forward Air Corp.(FWRD)

Uti(UTIW)

Airbome Freight Corp.(ABF)

Atlas Air Inc.(CGO)

CNF Inc.(CNF)

FedEx Corp.(FDX)

Ryder System Inc.®

TNT Post Group ADR(TP)

United Parcel Service(UPS)

USFreightways(USFC)

9.4

4.2

8.9

12.8

2.3

1.4

3.1

1.6

3.1

1.2

6.4

8.3

2

C.H.Robinson Worldwide(CHRW)

EGL Inc.(EAGL)

Expeditors International(EXPD)

Forward Air Corp.(FWRD)

Uti(UTIW)

Airbome Freight Corp.(ABF)

Atlas Air Inc.(CGO)

CNF Inc.(CNF)

FedEx Corp.(FDX)

Ryder System Inc.®

TNT Post Group ADR(TP)

United Parcel Service(UPS)

USFreightways(USFC)


单纯从事航空货运的公司不受投资者青睐的一个重要原因是航空货运（机场到机场运输）收益水平逐年下降，超过了客运收益水平下

降的速率

资料来源：波音公司亚洲航空货运市场研讨会报告 2000

航空货运吨公里收益每年平均下降 2.8%

航空客运吨公里收益每年平均下降 1.5%

收益指数：以1970 年水平为1.0

- 过去 20 年全球航空运输平均收益水平的下降趋势 -

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997


承担角色

• 生产、销售待运输物品

• 付款

• 选择运输方式、货代或者承运商

• 生产或者运输计划

• 订单处理

• 仓储管理

• 运输单证管理

• 集中零散的货源

• 运输单证处理

• 预付航空运费并向货主收款

• 地面收货

• 货物暂时存储

• 寻找合适的航空公司承运

• 从机场提货，预付提货费用

• 从机场到收货人的地面派送

物流外包商货代机场货站

所以 YYY 航空快运公司的发展必须在整个航空货运的行业价值链中寻求突破

货主收货人航空公司机场货站代理公司

- 中国航空货运行业价值链 -

需求

• 低运输成本

• 货物按时、安全到达

• 掌握货物在途状态

• 满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺

• 低运输成本

• 掌握货物状态

• 货主的运价和航空公司结算价之间利差最大

• 可选航线、运力充足

资料来源：埃森哲访谈， China Infobank，埃森哲分析

• 同时具备货代职能

• 单证审核

• 安全检验

• 货物暂时储存

• 货舱配载

• 货舱装卸

• 地面处置费收入最大化

• 尽早知悉运输需求

• 经营航线

• 负责货物机场到机场之间的空中运输

• 单证审核

• 货舱利用率最大化

• 运价尽量高

• 有稳定的、可预测的货源

• 货舱装卸

• 货物入港检验

• 单证审核


• 通知收货人或者代理公司提货


• 代理公司和提货人及时提货

• 派送收费尽量高

• 派送运输需求集中

• 从机场提货，支付提货费用

• 或者接收代理公司派送的货物

• 货物验收

• 运输费用低




目前在航空货物运输的操作过程中，存在众多的瓶颈和不透明环节

产生航空货运需求

同货代达成价格和服务

的协议

货代和航空公司达成价格和服务上

的一致

航空公司航班到达

寻找运力 / 服务卸载货物

货代与当地代理公司达成价格和服务上的一致

机场货站 /基地航空公司卸载、检验、通知提

货单位

空中运输

机场货站收货、检验

装载货物

完成对收货人的承

诺

货代

资料来源：埃森哲访谈

注：灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节

货主 / 第三方物流公司

验收货物

机场货站 /基地航空公司配载、装机

代理公司地面派送

时间瓶颈时间瓶颈

货主同货代达成价格和服务的协议

与航空公司达成价格和服务上的一

致



与当地代理公司达成价格和服务上的一致

机场货站 /基地航空公司卸载、检验、通知提

货单位

空中运输


装载货物

通知货主完成运单

验收货物



机场货站与航空公司达成地面处置费等方面的价格和服务上的协议


目前在航空货物运输的操作过程中，存在众多的瓶颈和不透明环节（续）


注：灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节

航空公司

机场货站


与货代达成价格和服务上的一致

航班到达

寻找货源卸载货物

完成货代的运输订单

空中运输


装载货物



货代与航空公司达成价格和服务上

的一致



货代与当地代理公司达成价格和服务上的一致

卸载、检验、通知提货单位

空中运输


装载货物

货代通知货主完成

运单

验收货物

配载、装机





寻找返程的货源


货运收入被运输过程中各个环节所瓜分，每个环节的服务提供商所获得的利益非常有限，其各自对整体货运成本和货运时间的控制能力也

相当薄弱

注：运价以广州到上海的实际运价为参考

- 航空货运价值分割 -

货主收货人出发地货代出发地机场

货运航空承运人目的地机场

货运

目的地货代

代理费

地面处置费

承运费

地面处置费

地面运输费

19.4%

出发地货代

5.8%

58.3%

5.8%

10.7%

出发地机场货运

航空承运人

目的地机场货运

目的地货代

1

0.3

3

0.3

0.5

单位：元 / 公斤



因而产生许多潜在未满足的市场需求

未满足的市场需求

仓储和运输网络设计

得知货主运输需求、业务流程的信息

货物在途状态跟踪、查询

参与货舱配载和装卸

得知全面的航空运价信息

机场到收货人的运输

与上一个环节和 / 或下一个环节的自动数据交换

货主

32

22

3

货代

2

3

4

机场

3

航空公司

1

45

4

当地代理

4

收货人

4

2

环节


业务继续发展可能会产生这种需求

能得到一定满足，但不是很好

希望能够满足，但目前影响不大

目前由于未得到满足造成一定不便

目前由于未得到满足造成很大不便

12345

差错或者异常情况的迅速、有效处理 4 4 4


物流外包商快递公司机场货站

中国国内快递服务的行业价值链其结构与一般的航空货运非常相似，但是各环节间衔接更为紧密，而且运输的物品小批量、多批次，因而

增加了分拣环节

货主收货人航空公司机场货站快递公司 /当地代理公

司

- 中国快递行业价值链 -

承担角色

• 准备待运物品

• 付款

• 选择运输方式、快递公司

• 生产或者运输计划

• 订单处理或者要货请求处理

• 仓储管理

• 运输单证管理

• 地面收货

• 物品暂时存储

• 物品快速分拣，选择运输方式和路径

• 寻找合适的航空公司承运

• 运输单证处理

• 收款

• 从机场提货，支付提货费用

• 从机场到收货人的地面递送

• 或者从分拣中心分拣再安排转运

需求



• 结算方式灵活

• 满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺

• 可控的运输成本

• 掌握货物状态

• 货主的运价和航空公司结算价之间利差最大

• 可选航线密集

• 货源尽量集中


• 单证审核

• 安全检验


• 货舱配载

• 货舱装卸


• 尽早知悉运输需求

• 经营航线

• 负责货物机场到机场之间的空中运输

• 单证审核

• 货舱利用率最大化

• 运价尽量高，快递物品能够作为急件（或邮件）处理

• 有稳定的、可预测的货源

• 货舱装卸

• 货物入港检验


• 通知快递公司或者其当地代理公司提货


• 递送收费尽量高

• 递送运输需求集中

• 快递物品验收




目前在快递运输的操作过程中，同样存在众多的瓶颈和不透明环节

产生快递需求

同快递公司达成价格和服务的协议

快递公司和航空公司达成价格和服务上的一致



机场货站 /基地航空公司卸载、检验、通知快

递公司

空中运输


装载货物

完成对收货人的承

诺

快递公司

货主 / 第三方物流公司

验收货物


快递公司地面派送


与货主达成价格和服务

的协议

寻找运力 / 服务

通知货主完成快递订单

验收货物

注：灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节；快递运输中机场货站和航空公司的操作环节同“航空货运”，此处略去


快递公司分拣、选择运输形式和路线

快递公司上门收件

收件 / 分拣

快递公司和航空公司达成价格和服务上的一致


卸载货物

快递公司分拣、转运

空中运输


装载货物


快递公司地面派送

快递公司分拣、选择运输形式和路线

快递公司上门收件

收件 / 分拣


对于航空承运人来说，从标准快递及限时快递所得的利润基本相同，而快递公司在整个快递价格链上获得了较为可观的利润空间，尤其是

在对时间有特定需求的快递服务上

货主收件人快递

公司出发地机场

航空承运人

目的地机场

快递公司

快递收取

地面处理费

航空运费

地面处理费

18.9

0.3

11.25

0.75

快递递送费

18.937.4%

快递公司

1.5%

22.3%

1.5%

37.4%

出发地机场

航空承运人

目的地机场

快递公司

注：运价以广州到上海的实际运价为参考；快件以平均重量为 2.5公斤来计算

- 标准快递价值分割 -

货主收件人快递

公司出发地机场

航空承运人

目的地机场

快递公司

快递收取

地面处理费

航空运费

地面处理费

165.9

0.75

11.25

0.75

快递递送费

165.9

48.1%

3.4%

0.2%

48.1%

注：运价以广州到上海的 24小时民航快递运价为参考；快件以平均重量为 2.5 公斤来计算

- 限时快递价值分割 -

0.2%


快递公司

出发地机场

航空承运人

目的地机场

快递公司

单位：件


因而快递市场也潜在许多未满足的市场需求


未满足的市场需求

仓储和运输网络设计

得知货主运输需求、业务流程的信息

货物在途状态跟踪、查询

参与货舱配载和装卸

限时送达

快速送达非中心城市

与上一个环节和 / 或下一个环节的自动数据交换

货主

14

44

3

快递公司

4

4

4

机场

3

航空公司

1

5

4

当地代理

3

4

收件人

4

44

环节

业务继续发展可能会产生这种需求

能得到一定满足，但不是很好

希望能够满足，但目前影响不大

目前由于未得到满足造成一定不便

目前由于未得到满足造成很大不便

12345

差错或者异常情况的迅速、有效处理 4 4 4


信息媒介

信息中介

服务范围与复杂性

小型(<10 lbs)

中型(10-150 lbs)

大型(>150 lbs)

A-to-A

门到门

货主

航空公司

货代

综合服

务商

信息

管理

需求增

强

货运类型

综上分析所述，无论是货运还是快递业务，其核心都被货代或快递公司掌权，对航空承运人来说，处于非常不利的地位

供应链


而一体化的航空运输公司在国内航空货运中还没有出现

- 1999 年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例（货运票数比） -

使用一体化运输公司 *

直接使用航空公司

通过货代公司

资料来源：埃森哲访谈； IATA Cargo Service Tracker

注： *一体化运输公司： UPS ， FedEx 等，不包括中国邮政，因为 1999 年时中国邮政刚刚具备航空承运能力

90%

63% 61%

82%71%

65%

10%

12% 14%

2%

5%12%

0%

25% 25%16%

24% 23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中国欧洲美洲中东 /非洲亚洲 /澳洲全球平均



项目背景

物流行业分析



+ 航空货运市场环境分析

+ 快递市场环境分析

业务模式分析



这一部分分析各种企业在满足货主的一般航空货运和快递需求时的分工、具有哪些不足、针对这些不足的对策以及成功满足货主需求所需

要具备的要素

货主

航空货运需求

快递需求

• 时间性强

• 货品体积小、重量轻

• 主要是文档、零部件等

• 需要提供门到门的服务

• 价格不太敏感

• 时间性不太强

• 批次货量较大

• 主要是电子、医药、服装行业的产成品以及鲜活物品等

• 不一定需要门到门的服务

• 价格敏感货代企业

航空公司

快递公司

分工不足对策

行业趋势关键成功要素

分工不足对策


讨论航空公司时也将满足货主需求作为出发点，而不是将满足货代或者快递公司的需求作为

出发点



项目背景

物流行业分析

航空货运和快递市场规模分析



– 航空货运行业运作现状分析

– 航空货运行业关键成功要素分析


业务模式分析



1) 收货点处理1) 收货1) 收货前活动

国内空运普货处理过程中，有许多不同的服务提供商运作于不同的环节

• 客户联络

• 询价，报价与价格磋商

• 确定运价

• 联系航空公司定舱

出发去提货或由客户主动交货

确定计费重量

货检

填制相应单据

收款

• 安排运输，确认航班

• 分拣

• 配货

• 装货

航空公司

机场货运中心

航空货代

地面运输公司

货主

表示运输过程的参与者的参与程度

主要运输环节

主要业务活动

运输时间示意

第一天9:00

第一天10:00

第一天11:00

1) 地面运输

• 装货

• 把货物运输到机场货站

• 卸货

第一天12:00

5）机场货站处理

• 核查货物和相关单据

• 安全检查

• 仓储

• 配载

• 装机

第一天12:40


环节过多，势必会影响运输的效率


运输时间示意

第二天12:00

第二天14:00

第二天10:00

航空公司

机场货运中心

航空货代

地面运输公司

货主

主要运输环节

主要业务活动

9）目的港处理

8）运输过程

卸机

货物和单据的核查

仓储

单据处理

通知收货人或代理人

• 在途运输

11）交货后处理

10）交货

对帐

争议处理

出发送货

客户处交货、单据处理

或客户自提

结帐

7）中转站处理

6）运输过程

• 在途运输安排转运

卸货

分拣

单据处理

配载

第一天16:40

第一天18:00


由于货主在选择是否使用航空运输方式时，都主要是考虑运输的成本和运输的时间，这对航空公司、货代和机场就提出了很高的要求

选择运输方式的重要因素

客户选择运输方式的首要考虑

因素是价格和速度

准时交货和可靠性，也几乎具

有相同的重要性

良好的货物跟踪机制有助于缩

短运输时间

最重要的

评价

资料来源：《 Assessment of Modal Integration and Modal Shift Opportunity 》 Delcan Co.

3.0

3.5

3.6

3.7

3.9

4.3

4.5

4.5

4.6

4.6

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

货物包装要求

货物跟踪

货物价值

货物大小

运输货物类型

货物安全性

可靠性

准时交货

运输时间

运输成本


在整个航空货运的过程中，货代几乎是货主唯一的接触点，而依靠其代理多家航空公司航线的优势，货代能够获得较好的运价；但由于其无法参与航空承运、机场操作，特别是目的地服务的不完善，其服务质量无

法得到有效保证

货代机场航空公司机场货主

不同航空公司的航班信息

不同航空公司的航线信息

舱位在配载时无法得到最终的保证

受航空公司航线 / 航班设置限制

受机场操作时间 /效率的限制

客户送货上门的要求无法得到有效的满足

议价

收货

订舱

配载

运输

送货


在收货段地面运输已成为货代公司普遍能力的情况下，货代也已开始加强目的港的地面送货服务，同时与航空公司建立紧密的业务联系，

甚至包舱的形式也开始成为货代保证舱位的一种手段

发货人地面运输货代机场航空运输机场货代地面运输收货人

“我们是南航指定销售代理点 , 跟南航签有协议 , 南航给予金达代理权，金达 90% 的空运货物都是使用南航的航班”

- 广州金达航运

“ 现在有不少客户提出要求在目的地送货上门，我们除了在有自己办事处的地方，主要是依靠与当地的一些代理建立互相协作的关系，委托当地的代理帮助送货“

- 上海高科空运

“ 为了能提供门到门服务，汉宏目前拥有有车队（约二十多辆 , 自有或通过合作伙伴），覆盖珠江三角洲一带．车队是以合作形式经营”

-深圳汉宏货运


由航空货运的过程可见，航空公司作为空运承运人，其对航空货运的影响也是非常有限的

以国内普货业务为例

发出段

接收段

空运承运人的业务范围空运承运人与机场其他公司

7）中转站处理

1) 运输过程1) 收货点处理1) 收货1) 收货前活动

1) 目的港处理

1) 运输过程

1) 交货后处理1) 交货

5）机场货站处理

1) 运输过程


由于历史的原因，航空公司在货运销售体系上非常薄弱，完全依赖于货代

货代独大现象

货代

货代

货代

直接客户

航空公司外站

价格比例 0.7

价格比例 1.0


评价

外站无专职营销人员 , 无力主动开

发直接客户

单个航空公司受航线设置限制，航

线覆盖面不够

航空公司自身货舱小 , 与其它航空

公司 / 货代无紧密的合作关系

航空公司无法与直接货主建立良好

的客户关系


而航空公司货运业务的发展，也会受到机场的制约，机场凭借其独特的优势，积极拓展货运销售的业务，甚至在某些地区垄断货运销售市

场

许多机场成立货代子公司 / 营销部门 , 扩大其

揽货能力

机场货代 / 营销与机场操作有密切关系 ; 在机

场操作上无全权的航空公司等于受制于机场 ,

往往要将货物交由机场货代才可顺利走货 , 形

成机场货代垄断销售 , 造成许多非基地航空公

司放弃主动承揽本地货

机场垄断现象

航空公司外站

机场货代

装机机场操作

-仓储权

-安检权

- 配载权

- 装卸权

货代

货代

货代

货代

部分城市机场在货运销售市场的地位

垄断型，独占性的销售职能

竞争型，机场有销售职能

中立型，机场无销售职能

上海浦东

深圳

广州

长沙

成都

西安

大连

天津

北京

宁波



目前航空公司正逐步改善“重客轻货”的观念，主动出击，加强揽货能力，同时设法获得机场的操作权，建立机场货站来提高服务水平，但要获得机场货站的经营权却并非易事，而要建立地面服务网络对航空公司

来说更是任重道远


“ 正在申请在宁波机场建立自己的货站，机场垄断给东航造成很大损失，如果独立操作，可增加利润

30%”- 宁波东航货运处

“ 未来，机场地面代理和货运代理能力将会成为国航的核心能

力- 国航货运处

“ 如果建立地面处理能力，所需的投资，在两年内可以收回”

- 长安航货运处


虽然许多机场不满足于机场操作的服务职能，货代的丰厚利润驱使他们不断加强自身货代的职能，有的机场甚至还利用自身优势，垄断当地航空货代市场，但由于地域的限制，机场的优势只能体现在机场所

在的城市


“ 西安机场现在有货运代理的功能，但是二级代理，目前一级代理资格正在报批的过程中”

- 西安咸阳机场

“ 机场货运公司专注于国内货运销售业务，跟由深圳始发的航空公司都有代理关系，其中与西南 / 新疆航是包舱的关系，还拥有一支运输车队门到门服务”

- 深圳黄田机场

“宁波机场货站和机场货运公司属于同一家公司，当然会利用自身优势，考虑自身利益的最大化”

- 宁波栎社机场


综上所述，货代和航空公司都无法单独满足货主和航空货运市场的完整需求，两方面都在积极延伸服务范围

销售服务上门取货订仓与配

载操作航空运输

卸货与分

拣操作送货到门

航空货运市场的完整需求

货主收货人

•无法进行机场的配载操作

•没有航空运输的能力

•没有对货主的直接销售能力

•没有地面运输的能力，无法直接为收货人服务

•无法参与卸载、分拣操作

•无法控制目的地服务的质量和时间

与航空公司建立紧密联系

建立地面运输能力

加强货运销售能力

货代

航空公司货代

加强目的地服务能力

代表机场操作。从长期来看，机场应该是一个中立性的服务机构。


BAX G lobal

货代承运人

由货代公司起家，现已发展成拥有自己的机队

货代仍是 BAX Global 的主要收入来源 (占 75%)。因此，除积极发展物流项目， BAX Global 亦有通过吞并其它货代公司 ( 如 Schier, Otten & Co. 的航空和海路货代业务 ) 扩大自身的客户网络

综合者

货代承运人

UPS

UPS 乃扮演综合服务提供者，既是货代亦是承运人

UPS 自 1950s 获得 “公用货运公司” 的权利，积极揽客，目标为所有地址递送包裹

UPS 为得到更多的承运控制权 ( 有见 1980s 与其合作的航空公司减少航班数目或放弃某些航线 ) ，积极组建自己的喷气机货运机队，现已拥有 224架

Integres G lobal Logistics

由六家在承运 (United Airlines, American Airlines, Roadway Express) 、货代 (UTi Worldwide) 及科技 (Unisys Corp., G-Log) 等各具专长的公司结成的联盟

目标 : 通过互相利用承运公司的运输财产、货代公司的客户网络和科技公司的专长以提供具时效性的运输解决方案给客户

承运人货代

快递科技公司

在成熟市场，货代跟承运人可通过互相结合 / 扩张产生协同作用，增加本身的竞争力


目前，在中国航空货运市场上，通过联盟的形式涌现了一些向一体化服务发展的雏形

国航与首都机场合作形成航空战略联盟

南航与白云机场也有意结成联盟体

2001 年 6 月 18 日，国家邮政局与南方航空（集团）公司签定了合作协议，协议包括：

邮政利用南航的航班运输邮件，南航向邮政提供所要求的航班，按照邮政指定的航班发运，并可根据

南航航线网络开展非直达中转运输，价格可有更多优惠；相关计算机网络互联互通，方便邮件调度和

跟踪查询

中国邮政航空公司与南航在地面服务、货运、运力利用、人员培训等方面进行合作

邮政利用营业网点、 183互联网、 185 客户服务中心，通过民航的相关计算机系统为南航代理销售机

票

邮政开办南航的货运代理业务，按南航要求揽收货物。并利用邮政运输、投递网为南航货物提供投送

服务

航空公司与机场的联盟

航空公司与邮政的联盟



项目背景

物流行业分析




– 航空货运行业运作现状分析

– 航空货运行业关键成功要素分析


业务模式分析



由于航空公司越来越重视货运，必然会引起航空货运（普货）行业新一轮的竞争，那么了解什么是中国航空货运行业的关键成功要素就显

得非常重要了

航空货运行业的关键成功要素

提供增值物流服务的能力

航空货运行业

航线覆盖面客户关系

信息技术


在货运销售方面，货代之所以比航空公司更有竞争力，是因为其代理几乎所有航空公司的航线，拥有最广泛的航线覆盖面；而拥有自主选

择货运航线设置的能力，也是成功的关键之一

外资企业在中国的销售网覆盖范围

受调查外资企业比例

关键成功要素一

受调查外资企业比例

省份

城市

评价

由于中国地域广阔，许多企业的

业务网络遍布全国，就外资企业

而言，其在中国的业务区域有超

过５０％企业覆盖中国一半以上

的省份，超过５０％的企业覆盖

５０个以上的城市

如果要服务这样的企业就需要有

较广泛的航线覆盖面

当一家航空公司无法实现时，货

代就显示出了优势，这也正是目

前航空货运业务主要掌握在货代

企业手中的最主要的原因之一

资料来源： Hong Kong Trade Development Council

9%

25%

11%13%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

<5 5 -- 10 11 --15 16-- 20 >20

27%

22%

34%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

<25 25 -- 50 51 -- 100 >100


良好的客户关系是维持稳定货源的必要保证，维持一个长久的客户关系需要运输公司一方全方位的配合，这也是今后发展物流业务的前提

现金付款

信用度控制

付与其他合作伙伴的费用支出

与其他合作伙伴的利润共享分配

预收款

清楚明确的权限及职能划分

人员培训

奖金制度

薪资与绩效结合

工作时数

与其他承运人的合作 / 代理合约

预留舱位

与本地代理的关系

拼货 /换货的合作伙伴

承包人管理

临时人员管理

质量管理

清楚明确的工作流程

客户关系

专职销售人员

销售推广

产品线

价格

对客户需求的理解

对客户行业的商业动态情报收集

客户内部因素对销售的影响

服务创新

对客户需求改变的敏感性

财务人事操作销售推广

要维持好客户关系，对货运企业来说，其工作主要表现在四个方面

关键成功要素二


现在，客户对提供增值服务的呼声越来越高，而提供增值服务也有助于运输服务提供商获得更高的利润，有效地提高客户的

忠诚度

操作能力

信息系统

客户服务

产品

旺季时处理过剩货舱要求的灵活运力能力

指定货机

一站式货物运输资料（例：状态跟踪，所需费用等）

网上运费报价查询

承运人 / 货代 / 货主 /EDI/电子商务信息交换

货物异常状态时主动及时通知货主

当异常状态 /意外发生时帮货主能妥善安排

一站式文件管理 /交换

定时服务（收货及送货）

一站式门到门

提供能帮客户缩短供应链时间及减低存货成本的服务（例如：提供符合特殊要求配套的仓储给客户当作配送中心，代理客户用品）

航空货运发展中的高附加值的服务

关键成功要素三


信息技术越来越成为影响航空货运服务质量的一个关键因素

关键成功要素四

资料来源：《空运世界》杂志对 1999 年货运量超过 10亿吨公里的加拿大航空公司、韩亚航空公司、卢森堡货运航空公司、荷兰马丁航空公司、长荣航空公司、新加坡航空公司等世界 11家航空公司进行的问卷调查，调查影响服务质量的重要因数

现在（ 1999 年）未来 5 年后

4.1

3.9

3.7

3.6

3.6

3.3

3.3

3.2

3.1

3.1

3

4.3 ?? 能力

公司特点和信誉

??? 物跟踪 /??

??/? 施状况

信息技 ?

覆盖全球范 ?

快速? ?服 ?

信息 ?告能力

企 ?管理文化

??? 力

与 ?? 人 /客 ?距?

高技 ???

4.5

4.3

4.9

4

4.9

4.5

4.4

4.5

3.7

3.8

3.6

4.4

运营能力

公司特点和信誉

运输货物跟踪 /查询

设备 /设施状况

信息技术

覆盖全球范围

快速运输服务

信息报告能力

企业管理文化

财务实力

与发货人 /客户距离

高技术仓库



项目背景

物流行业分析





业务模式分析



这一部分分析各种企业在满足货主的一般航空货运和快递需求时的分工、具有哪些不足、针对这些不足的对策以及成功满足货主需求所需

要具备的要素

• 时间性强

• 货品体积小、重量轻

• 主要是文档、零部件等

• 需要提供门到门的服务

• 价格不太敏感

• 时间性不太强

• 批次货量较大

• 主要是电子、医药、服装行业的产成品以及鲜活物品等

• 不一定需要门到门的服务

• 价格敏感

货主

货运需求

快递需求

货代企业

航空公司

快递公司

分工不足对策


分工不足对策


讨论航空公司时也将满足货主需求作为出发点，而不是将满足货代或者快递公司的需求作为出发

点



项目背景

物流行业分析





– 快递行业运作现状分析

– 快递行业关键成功要素分析

业务模式分析



由于中国地域广阔，许多城市没有机场，城市之间的航线网络也不是非常完善，许多航空运输业务往往需要由快递公司来安排中转

5）转运中心处理

4）运输过程3）收货点处理2）收货1）收货前活动

• 客户联络

• 将订单信息传给快递公司

• 确认是同城或异地

• 确认价格

• 确认交付的时间

出发

如果是同城就直接至第 12 步骤

确认地址和收货人

在客户处，检查单据

收款或月结

去下一个顾客

• 分拣

• 安排运输方式（空运、公路等）

• 确定运输的路线

• 装货

• 制单

装货

在途运输，汽运为主

卸货

分拣

单据处理

安排运输

通知发货地、收货地

海关

航空承运人

机场

快件公司

地面运输公司

货主


第一天9:00

第一天12:00

第一天13:00

第一天14:00

第一天19:00


一些规模较大的国内快递公司为了提高效率，在国内设立了几个转运中心，承担快件分拣、转运安排的职能，但转运中心尚未有机场操

作的职能，也要依赖于各航空公司的客运航线

快件提取

分拣

单据处理

通知收货地

海关

航空承运人

机场

快件公司

地面运输公司

货主

在途运输 • 卸机

• 进港操作

• 离港操作

• 配载

• 装机

9）转运中心处理

8）机场操作7）运输过程6）机场操作 10）运输过程

装货

在途运输，汽运

卸货

第二天10:30

第二天14:00

第二天17:00

第二天9:00

第二天12:00


因而快递公司对时间的保证能力十分有限

12）交货

出发


结帐

11）收货地处理

分拣

单据处理

客户联络

仓储

海关

航空承运人

机场

快件公司

地面运输公司

货主


第三天9:00

第三天11:00

13）交货后处理

争议处理


但由于存在一些快递公司无法控制的环节，势必造成时间的延长

国内快递环节示意图

收货前活动

9:00

收货

12:00

13:00收货点处理

14:00

运输过程19:00

转运中心处理运输过程

机场处理10:30

12:00第一天

第二天

太原

北京

上海

转运中心处理

14:00运输过程

17:00

机场处理

9:00

第三天

收货地处理

11:00

交货

9:00

南京

快递公司将会受到机

场运作时间和航班时

间及其运作效率的影

响

快递公司在许多城市还只是

依靠协议的货代完成送件工

作，服务质量无法保证，影

响其限时服务的推出


民航快递

民航快递成立以来组建分支机构和扩展网点进展迅速，设立分支机构或控股公司 30多个

经营统一品牌和运作规章的网络成员单位 40多个

在周边城市扩展的业务网点

民航快递在全国大中城市的网点已达 200多个基本形成了全国民航快递网络体系

而国内较有规模的快递公司目前正着手于地面的整合，多数比较成功的快递公司都已形成了一定规模的营业网络，都具有综合运输能力，能够承担

地面派送和仓储的工作

EMS

中国 EMS依托邮政特有优势，已与世界上 200多个国家和地区建立了业务关系，在国内近 2000 个城市开办了业务

目前已拥有专职邮政速递员工 14000余人

专用揽收、投递、运输机动车辆 10000余部

经营范围除了国际、国内、同城特快专递等业务外，还提供代客报关、代客包装、代客仓储、代上保险、代发广告等延伸服务业务

大通

大通公司在国内拥有 91个分公司和办事处、国外7 个分支机构和 2 个特区分支机构

已形成了可覆盖全国1,100多个城市及地区的运输服务网络

并为国内客户提供可覆盖国际上 200多个国家和地区的运输服务

并在主要沿海城市建立了物流中心，具备对货物的库存电脑管理和半成品的再加工、包装和配送服务


而转运中心的成立也有助于其提高经济规模，降低成本，但机场和航空公司仍是国内快递公司无法进入的环节，仍将受制于机场的工作效率和航空公司航线设置和舱位分配，无法有效保证快递服务的质量

以国内快递业务为例

发出段

接收段

国内快递公司业务范围机场和航空公司

运输过程收货点处理收货收货前活动

转运中心处理

运输过程

转运中心处理

交货收货地处理运输过程交货后活动

机场处理机场处理


航空公司虽然能够从快递承运中获得较普货高的利润，但由于市场运作的不规范往往使航空公司的利益无法得到保证

3

4.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

普货快递

运价（单位：元 / 公斤）

快递和普货航空承运价

一些不规范的快递公司往往从货主获得快递的运费，但却以普货交给航空公司承运航空公司的

实际收入

快递公司的额外利润



而机场在操作快递和普货时获得的收入没有差异，机场并无动力来改善快递业务的服务

货主收件人

快递公司

出发地机场货

运

航空承运人

快递公司

7.55

0.3

7.5

0.3

7.55

快递收取

地面处理费

承运费

地面处理费

快递递送

标准快递各环节货运收入示意（元 / 公斤）

•运价以广州到上海的实际运价为参考

普货各环节货运收入示意（元 / 公斤）

货主收货人

出发地货代

出发地机场货

运

航空承运人

目的地机场货

运

目的地3PL

代理费

地面处理费

承运费

地面处理费

地面运输费

出发地机场货运

目的地机场货运

1

0.3

3

0.3

0.5



而只有对快递运输环节的有效整合，才能保证快递业务的服务水平；国际快递公司通过建立 HUB 的运作方式，利用自己的全货机，更进一步

的提高了运作效率

以 FedEx 为例（美国 – 中国）

中转站处理运输过程收货点处理收货收货前活动

运输过程HUB 处理（接收国）

运输过程

HUB 处理（发出国）

运输过程

交货后活动交货收货地处理运输过程中转站处理

美国段

中国段

跨国段

FedEx 业务范围 FedEx 业务范围 + 海关其他公司

FedEx 中国正通过与天津大田在中国各地的合资方式，建立自己在中国国内的快递网络


5）中转站处理4）运输过程3）收货点处理2）收货1）收货前活动

FedEx 利用自己在美国国内强大的快递网络，完成了从客户接洽、收件和国内运输的工作

• 客户联络

• 将订单信息传给快递公司

• 出发

• 在客户处，扫描、检查单据

• 系统跟踪开始

• 分拣

• 国内地面处理

• 系统更新

• 传真有关单据给收货地

• 装货

• 在途运输，汽运或空运

卸货

分拣

装货

单据处理

系统更新

第一天9:00

第一天12:00

第一天15:00

第一天17:00

第一天20:00


10）运输过程9） HUB 处理（接收国）

8）运输过程7） HUB 处理（发出国）

6）运输过程

由于海关处理的复杂性和不可控性，海关处理主要在 HUB 所在地进行，因而海关处理效率也就成为 FedEx 选择 HUB 所在地的一个主要考虑因素；而拥有超过 600 架全货机机队，也保证了 FedEx 的快递

服务的运作效率

卸货

分拣

海关安检处理

单据处理

系统更新

例外处理



• 在途运输，空运

卸货

分拣

海关安检处理

单据处理

系统更新

例外处理

第一天22:00

第二天9:00

第二天12:00

第三天12:00

第三天15:00


15）交货后活动

14）交货13）收货地处理

12）运输过程11）中转站处理

而目前， FedEx 中国正通过与天津大田在中国各地的合资方式，逐步在中国国内建立自己的快递网络，以确保交货阶段的服务质量

• 结帐

• 对帐

• 争议处理


卸货

分拣

单据处理

系统更新

客户联络

检查客户结算方式和支付状况

分拣

单据处理

系统更新

客户联络

仓储

出发


第三天17:00

第四天9:00

第四天12:00

第四天15:00



项目背景

物流行业分析





– 快递行业运作现状分析

– 快递行业关键成功要素分析

业务模式分析



航空快递是航空运输业中增长较快、经济效益较佳的业务，有着巨大的市场潜力，快递公司在国内如雨后春笋兴起，要能获得成功，有一

些关键的成功要素是必须留意的

快递公司的关键成功要素

品牌

成功的快递公司

多种模式的运输能力

流程效率

IT 系统

地面运输网络

服务质量


“ 最后一公里”的业务能力是快递公司区别于其他物流运输企业的核心能力，无论是国际快递公司还是成功的国内快递公司都拥有强大的

地面覆盖网络

关键成功要素一

FedEx

服务范围遍及 211余个

国家

全球超过 148,000名员工

全球超过 43,000 个送件

地点

全球超过 7,800 个授权寄

件中心

全球超过 45,000辆货运

车

UPS

服务范围超过 200 个国

家和地区

全球超过 330,000名员工

全球超过 1,700 个中转站

和中转中心

全球递送车队拥有超过

157,000辆车（包括包裹

车、货种和牵引车）

EMS

国内已有近 2000 个大、

中、小城市办理快递业

务

目前已拥有专职邮政速

递员工 14000余人

专用揽收、投递、运输

机动车辆 10000余部


从客户对快递服务的要求可以看出，服务的质量是客户对快递服务首要考虑的因素

评价

当客户使用快递这项服务时 , 客户总希望能够准时

– DHL被认为是最可靠的服务提供者

– UPS 和 FEDEX被认为是送往美国的快件的

良好服务提供商

– TNT 为送往欧洲的快件提供优良的服务

– EMS 的准时率不是十分高

人际关系在中国被认为是相当重要的 ,因此良好的

客户服务就显的极为重要 ,甚至那些在中国的跨国

公司 , 如果在中国得不到满意的服务 ,也会频繁更

换快递服务供应商

快件能被完整无缺的投递到客户手中是十分重要

的 ,因为经常通过快递方式运送的物件包括发票、

税单、样品和标书

货主对快递服务的要求

重要度

关键成功要素二

资料来源： Morgen Stanley dean witter 2001

0.1

0.3

0.5

0.6

1.5

1.7

2.2

3.1

4.5

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

帐务准确度

声誉

损坏赔偿

货种

货物无损失

货物跟踪及查询

价格

客户服务

准时


快递行业瞬息万变，要想在这一行业领先一步，必需有一套先进及完善的信息系来支持其业务的发展

关键成功要素三

FedEx 主要业务信息系统框架为 FedEx 带来的利益

增加了其产品价值

提高了运作效率

改善了与客户的沟通渠道

拉开了与其他竞争者的距离

通过使客户融入 FedEx 的高效网

络从而提高了客户的忠诚度

客户得到的利益

更快的包裹处理

简化的书面工作

准确及时的运送状态查询

科学可信的管理统计报告

电子商务

信息技术基础架构

浏览器

客户

ERP

其它系统

核心信息系统框架

Manifest

Select/X

扫描信息管理

Select/IM

海关检查货物选择系统

Broker

清关文件装备

Cage

暂时无法处理包裹的存储管理

DTRS

税收管理系统

AMBASSADOR

国际帐务系统

CHEERS

客户信息系统

OCEAN

应收帐款管理

QUASAR

销售报告系统

COSMOS

状态查询系统


由于市场上各种类型的快递公司众多，因而品牌知名度也是快递公司能成功立足于市场的一个主要因素

资料来源：国家统计局中国经济景气监测中心，埃森哲分析

快递公司品牌知名度调查（北京、上海）

关键成功要素四

国内快递市场份额

选择比例

10.50%

2.30%

53.80%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

EMS 合资快递（DHL等）“灰色快递”公司

民航快递

10%

其他

30%

EMS

60%


通过各种方式来提高业务流程运作效率，是许多快递公司追求的目标

空运美国的周转时间减少 1天，中国的业务量比去年同期增长近 35%

这样８０％以上的主要城市当天收寄的特快邮件能够及时发运，实现次日投递。

美国ＵＰＳ公司取得直航中国的直航权，改变过去需从香港中转的情况

关键成功要素五

上海

北京

广州

成都

青岛

厦门

北京

广州

成都

青岛

厦门

7:30am 11:00am

EMS利用邮航的飞机，以上海为中心，改变过去点对点的运输方式

北京

美国

上海


在长距离运输市场上，航空货运与其它运输方式相比是十分具有竞争力的，而基于价格优势的替代运输模式（如汽运）在短途运输市场上比较有影响力，因而具有多种运输模式的能力对快递行业来说，就显得相当

重要了

关键成功要素六

评价

尽管价格对长短途运输来说都是十分重要的，但短途运输而言，运输成本就成为更重要的考虑因素，因而汽运就显得更有竞争力了

910包装需求

69物品价值

77运输货物种类

107跟踪与查询

86运输物品大小

45货物损坏

14可靠性

22准时

42运输成本

21运输时间

长途短途

重要性排序

不同运输距离客户考虑运输服务因数重要度比较最重要

3.3

4.3

3

3.9

3.7

4.4

4.7

4.4

4.6 4.6

3.13.2

3.7 3.7

3.9

4.24.3

4.5 4.5

4.7

2.5

3

3.5

4

4.5

5

长途短途



项目背景

物流行业分析



业务模式分析



物流外包

供应链管理集成

运输合同 / 分销

特征 :

形式 :

以承运为基础以门到门的服务为基础为物流的解决方案为基础

航空货运

地面服务和运输

海洋运输

仓储管理

采用多式的联运为主

以契约为基础

提供多种不同的物流解决方案

- 零配件和物流解决方案 (TPG)

- 综合 , 全面的供应链服务 (UPS Logistics)

年份

第三方的物流发展正在由过去简单的契约式的物流向集成式的供应链管理转变

1980 +1 970 + 1 990 +


而世界成功的企业都纷纷将其业务定位于物流的发展

UPS ， FedEx , TPG 和 DHL 总裁们的话

联合包裹 (UPS) 联邦快递 (FedEx)荷兰天地快递邮政集

团 (TPG ) 敦豪 (DHL)

Jim Kelly - Chairman &

CEO of UPS – 这样

形容 UPS:

“UPS 是一家物流公

司、

电子商务公司、咨询公

司和从事金融服务的公

司” , 并不单单从事包

裹派送。

UPS 预见横跨整个供应

链 , 包括货物、信息和

资金的流动 , “ 将会有

非凡的增长”。

Frederick W. Smith –

Chairman, President &

CEO of FedEx – 对

FedEx 未来业务的发展

定下五大方向 :

- 继续发展核心运输业

务。

- 拓展国际业务。

- 提供物流和供应链

服务。

- 加强电子商务。

- 发展新业务 / 组成

联盟。

Ad Scheepbouwer –

Chairman & CEO of

TNT Post Group – 公开

指出 TPG 将集中以下

业务 :

“ 高利润航空货运 , 尤

其是快递和物流服务” ;

普通包裹派送和货代业务

则被视为低利润项目。

”

Patrick Lupo –

Executive Chairman of

DHL International – 在

发表有关 DPWN 夺得

DHL 控制权意见时指

出 :

“ DPWN 的举动肯定

了 DHL 乐观的

增长前景。”

此外 , “让 DHL 能有

更充裕的资金去

继续发展服务基础 , 以

应付客户对综合物流解

决方案的需求。 ”


6%

94%

17.5%

82.5%

4.4%

95.6%

*

以 UPS 、 FedEx 、 TPG 和 DHL 为例

1990 年1985 年1989 年1995 年成立年份

约 13亿

(99 年 )

15.2%

(98 – 99 年 )

Logistics Division

荷兰天地快递邮政集团

(TPG )

N/A约少于 10亿

(00 年 )

约 12亿

(99 年 )

物流业务总收入 (US$ 亿 )

13.6%

(98 – 99 年 )

8.8%

(99 – 00 年 )

9.1%

(98 – 99 年 )

总收入增长率 (% )

N/A物流业务占总收入百分比 (% )

Express Logistics Centres (ELCs)

FedEx Supply Chain Services

UPS Logistics Group

物流部份

敦豪 (DHL )联邦快递(FedEx)

联合包裹 (UPS)

四大国际快递公司物流业务的比较

物流业务收入其它收入

* FedEx 6% 物流业务收入包括 FedEx Logistics, FedEx Custom Critical 和 FedEx Trade Networks


UPS 自 1907 年成立以来，循序渐进地先发展货运、再而拓展快递业务，待有健的基础后，直至穏 90 年代才成立一物流部份，专门发展物

流有关业务

UPS – 世界业务发展

这四家公司之中 , UPS 在发展综合物流上在未来将占最大优势。它的竞争力来自于 1) 强大的地面运输能力, 能满足依客户对时效性的不同需求提供不同的价格与产品。在运输派送环节上也能做有效的连结 2) 先进的电子商务及物流解决系统 / 方案 , 并在使用上的安全度及可靠度做了强而有力的保证而赢得了大客户的长期外包合约

总结

1995 年 : 成立 UPS Logistics Group。其架构 :

1. Supply Chain Management

2. Transportation Services

3. Service Parts Logistics

4. Logistics Technologies

UPS Logistics Group 现在超过 50 个国家提供物流服务 , 在全球拥有超过 400 个仓库和库存地点

UPS Online Courier: 为客户提供可靠的 B2B 文件传送 , 再附加上安全的电邮装置 (利用WorldSecure/Mail 软件 )

e-Ventures: UPS 成立来以围绕电子商务发展物流项目

1985 年 : UPS 在所有 48 个州和波多黎各实现了次日递送服务

1988 年 : UPS 将美国和欧洲六国连接起来 , 开始了具有国际性航空包裹及文件递送服务的新纪元

UPS 快递产品 :

1. UPS 全球红单特快服务

2. UPS 全球蓝单快捷服务

3. UPS 全球货物跟踪服务

UPS 营运资料 :

- 车队 : 157,000辆

- 机队 : 224 架 (另包机 302架 )

- 服务范围 : > 200 国家和個地区

1907 年 : UPS 在美国成立 , 以 “最好的服务 , 最低的价格” 为服务客户的原则

1913 年 : UPS 兼并了竞争对手 – Evert (“Mac”) McCabe, 建立了 “批发商包裹递送”

1918 年 : UPS 率先尝试合并递送理念 – 将目的地址注明为某个邻近地区的合并装在同一个递送交通工具上。这种方法使得人力和机动化的交通工具得以有效利用

1929 年 : UPS 开办了 “联合航空邮件快递” , 通过到西海岸的主要城市的飞机 , 提供包裹递送

世界业务

物流方面快递方面货运方面

UPS Logistics Group

1 2 3 4


UPS 凭借其国际品牌，积极在亚洲市场扩展覆盖网络，以扩大其市场份额

UPS – 亚洲业务发展

在亚洲与中国 , UPS 则着力于加深其国际品牌、网络渗透及航线权总结

2001 年 : UPS 取得中国直航权，开启新辟的直航中国货运航线，无需再经第三地转运，美国到中国内地的包裹可提早一天送达

2001 年 : 自从取得中国直航权后，今年第二季的营业额比去年同期增长近 4%，中国的业务量比去年同期增长近 35%

2001 年营运目标 : 将 UPS品牌服务城市从 21 个扩增到 40 个

1988 年 : UPS 跟中外运成立代理人关系 , 在中国 108 个城市提供以 UPS 作品牌的服务

中国业务

香港 : UPS 跟 NetCel360 – 一香港电子物流供货商 – 联盟

台北营运中心 : 连接新加坡 , 吉隆坡 , Penang, 马尼拉 , 韩城和香港等亚洲地区

新加坡 : UPS 跟设于新加坡的 7-11 分店合作，提供 24小时速递文件收集服务，让顾客无论何时何刻都可把需要速递的文件放置于设在各 7-11 分店的收集箱内

日本 : UPS 跟 Yamato Transport – 日本本土包裹派送的领导者 – 成立伙伴关系。单是 1999 年，已处理了三亿六千多单递送

2000 年 : UPS 在亚太地区的空运出口量与 1999 年相比增长 15%

1988 年 : UPS 在新加坡成立亚太区总部, 服务遍及亚太区 40多个国家和地区

台北 : UPS 购买了Taoyuan Airport Services (TAS) – 代理所有国际或本土经台北机场出 / 入口的货物 – 6%的股权

亚洲业务



FedEx 在积极发展综合物流之余，同步拓展其快递服务，增广产品以满足客户的需求

FedEx – 世界业务发展

在发展综合物流以世界排名第一的强大快递空运运力网络为后盾 , FedEx 采取同步实施以下三种策略

1) 从文件、包裹到重货三类持续增广产品

2) 快递方面 , 增强时效性及拓展时限性服务 , 全攻高价位及高科技货源

3) 综合物流方面 , 借力于电子商务及全球采购的趋势

总结

FedEx Logistics 架构 :

1. Caribbean Transportation Services (CTS)

- FedEx 于 1999 年 8 月从 Geologistics Corp. 处买下 , 标志着 FedEx 锐意向物流方面发展

2. FedEx Supply Chain Services, Inc.

- 提供合约制物流服务给汽车 , 健康, 高科技 , 航空宇宙和工业制造业等行业

3. FedEx eLogistics

- 提供端到端电子物流解决方案

1973-75 年 : FedEx 成为美国首间提供通宵包裹递送服务的快递承运公司

1989 年 8 月 : FedEx 跟 Flying Tigers 合并 , 标志着 FedEx 的全球发展目标 – 向全球各地货主提供具时效性的快递服务

FedEx 快递服务 :

1. FedEx 国际优先快递服务

2. FedEx 国际优先快递大货服务

3. FedEx 指定清关代理人服务

4. FedEx 国际优先分送快递服务

- 以单件包裹的简单方式同时处理多件包裹

FedEx 营运资料 :

- 车队 : 45,000辆 ( 货运车 )

- 机队 : 662 架 ( 货机 )

- 服务范围 : 211 个国家和地区

1973 年 : FedEx 正式成立 , 在起初两年专注本土市场发展

1989-1996 年 : FedEx 国际重量级货运下跌约50%。 FedEx 订下消除低收益 A-A货运服务 , 取而代之是高收益快递服务

1999 年 : FedEx 开始重新重视货运 , 投入资金于建设基础架构 , 如引入特定货车等以处理大货物

2000 年 3 月 : FedEx 本土重量级货运收益比同期上升 60%

世界业务


FedEx Logistics

1 2

3


FedEx 在亚洲市场方面，采取跟当地运输公司合作的策略，快速占取市场份额

FedEx – 亚洲业务发展

在亚洲与中国方面 , FedEx 仍是以与当地运输公司形成联盟或合资 , 在无重大车队购买的投资下先拓展货运网络为第一步骤来帮助 FedEx 迅速获取下列优势 :

1) 克服任何国家对外资进入市场的限制

2) 完成在亚洲国家及中国的地面派送环节

3) 通过对本地合作伙伴为其当地销售渠道取得出口方面的业务量

总结

1999 年 : FedEx 在深圳黄田机场设立中国首个快递处理设施

1999 年 11 月 : FedEx 跟大田联盟 , 成立 Federal Express – DTW Co. Ltd. 旨在为需要进 / 出口快递服务的客户提供优良无比的国际快递服务

2001 年 4 月 : FedEx 在中国的服务城市已经达到 190 个 , 并有航班服务于北京, 上海和深圳机场。此外 , 更向中国客户推出了 “亚洲一日达” 及 “北美一日达” 服务

2001 年 : FedEx 继在年初在杭洲 , 南京 , 宁波和东芫建成初具规模的快件处理设施之后 , 现正积极筹划在上海浦东国际机场建设中国最大的快件处理中心

1984 年 : FedEx 开始运用其它商业航班在中国提供出口速递服务

1996 年 : 获准经营往返中美的直航服务中国业务

1995 年 : FedEx AsiaOne 成立 , 在亚洲设立一个范围广泛的全面性配送网络 , 在菲律宾的苏比克湾 (Subic Bay) 正式开展其在亚洲内的业务

- 自此 , FedEx 可以将客户的文件 , 包裹及每件重达 681 公斤的货物以隔日快递的方式送抵亚洲各主要贸易中心 , 包括 : 北京 , 上海 , 香港 , 宿雾 , 雅加达 , 吉隆坡 , 马尼拉 , 槟城 , 汉城 , 新加坡 , 苏比克湾 , 悉尼 , 深圳 , 台北 , 高雄 , 大阪及东京等

2000 年 : FedEx 认定中国 , 日本和台湾为重量级货 (150磅以上 ) 主要增长地区

亚洲业务



TPG 凭借早起步发展物流的优势，目前在市场上已占取一定的客源和份额

TPG – 世界业务发展

TPG 明确的定义了公司战略上的侧重方向 : 只服务商业客户 ( 预测 B2B 的成长为 B2C 的 8倍 ) 的快递及综合物流的需求。 TPG 的传统争优势在于地面运输竸 , 但目前亦极力开发电子商务为手段的物流解决方案 , 提供给客户在物流、信念、及收付款上一个订货处理系统 , 由于 TPG 在发展物流起源得相当早 , 所以在目前的市场上仍占有一定的客源与优势

总结

1999 年 : TPG 在互联网成立一“ Quick Shipper”, 让客户能于网上使用 TPG 一系列的快递服务

TPG 快递产品 :

1. 全球速递

2. 9:00 速递

TPG 快递策略 :

- 扩大网络 , 增加站点

- 综合本土 (欧洲内部 ) 和国际快递派送服务以节省门到门运输时间

TPG 营运资料 :

- 车队 : >17,000辆

- 机队 : 60架

- 服务范围 : 200 个以上的国家和地区

1994 年 : TPG 开展了世界最大宗3PL 合约 (跟 Fiat 签订 )

TPG 物流服务 :

1. 供应链改革

2. 完全拆卸 (CKD)

3. 背向物流解决方案

4. 零配件物流解决方案

TPG 物流策略 :

- 目的 – 成为全世界认可的物流服务供货商 , 提供一系列供应链解决方案

- 专注汽车 , 轮胎 , 消费产品和高科技电子产品等行业

TPG 电子商务 :

- TNT Loop: 综合命令管理、付款流程、仓储运输等的解决方案

1999 年 : Ad Scheepbouwer, chairman & CEO of TPG, 明确说明 TPG 未来的发展方向 - “轻利润低的普通包裹和代理业务 ; 重利润相对较高的快递和物流服务”

世界业务


3. 12:00 速递

4. 特别快递

5. 经济快递


TPG 在亚洲市场上，缺乏清晰的发展策略，当地合作伙伴无形中成为 TPG 发展业务的桥梁

TPG – 亚洲业务发展

在亚洲 TPG 则缺乏一个较清晰的发展策略

- 在快递部份 , TPG 依赖与不同类型的合作伙伴建立网络点

- 在综合物流方面 , 则偏于提供地面运输仓储等基本服务 , 帮助客户减低存货成本

总结

中国 : TPG 与中国邮政合作，共同发展中国国内邮政快件市场，以及承办中国邮件国际快递业务 , 2001: 于国内现设有 16据点，另有 9 个网络可利用卫星追寻货源

2001 年 : TPG 研究在中国本土建立全面的快递覆盖网络，于 95 个城市设点。 TPG 目标成为中国快递市场的 “一哥”

中国业务

泰国 : TPG 吞并 TEI – 泰国最大履行网络物流供货商

菲律宾 : TPG 跟 Aboitiz Transport Group (ATG) – 拥有菲律宾最大基础支持系统 – 成立策略伙伴关系

1999 年中后 : TPG 依赖租借运力提供端到端服务

新加坡亚洲区办事处 : TPG 通过此办事处管理马来西亚 , 印尼 , 菲律宾 , 泰国 , 中国 , 日本 , 韩国 , 香港 , 台湾 , 越南和新加坡等网络

新加坡 : 跟新加坡邮政签订协议负责处理所有运往欧洲的快递包裹

台湾 : 跟 Niko Mart – 台湾主要的连锁便利店 – 合作，于其分店为客户提供快递文件服务

澳洲 : TPG 吞并 Ansett Air Freight – Ansett Australia 的门到门货运业务

日本 : TPG 跟 Kintetsu World Express 合作为亚洲客户提供快递和物流服务

1946 年 : TPG 早于五十年前在澳洲成立时已开始发展亚太区业务，视亚太区为公司一策略性的发展地区

1999 年中前 : TPG 跟 Pacific East Asia Cargo (PEAC) 达成合作协议 , 利用其设于马尼拉的营运中心提供航空货运服务

亚洲业务



DHL 除以快递精品为其主要业务，同时在物流方面积极作好装备，以应付客户的需求，提供高附加价值的一体化服务

DHL – 世界业务发展

DHL 的主要业务将仍以高品质门到门的快递服务精品 (<30 公斤的文件及包裹 ) 为主。其第一竞争优势在于一些潜在瓶颈环节上做高效率的处理 :

1) 在 140 个国家自己拥有国际货代的资格 , 缩短整个运输过程所需的处理时间

2) 在设备上做高科技投资建设了区域性的物流中心以提供清关、仓储、包装、配件维修等高附加价值一体化服务以减低客户本身的物流投资 , 增强其忠诚度

总结

1990 年 : DHL 成立首个快递物流中心 (Express Logistic Centres)。到 2000 年 , DHL 已在全球主要的商中心立業設 9 個ELCs

DHL ELCs 提供的服務 :

- 客提供清、、包、配件修為戶關倉儲裝維等

DHL 2000 年物流业务按地区分布 :

- 欧洲 – 40%

- 亚洲 – 20%

- 南美洲 – 15%

DHL 物流服务 :

- 让客户可利用 DHL 健的快递物流中穏心储入和集合货物 , 从而减低客户的存货成本

DHL 对物流市场的预期 : DHL 预期物流市场在未来 5 年可有 10-15%的增长率

1971 年 : DHL 开辟国际航空快递业务 , 提供往反美国和亚洲的门到门服务

1985 年 : DHL 在 Brussels 成立欧洲第一个营运中心

DHL 国际快递服务 :

1. 环球速递文件

2. 环球速递包裹

3. 进口到付服务

DHL 营运资料 :

- 车队 : 18,576辆

- 机队 : 252 架

- 服务范围 : 228 个国家和地区

1969 年 : DHL 正式成立 , 开展第一条往来美国西岸和夏威夷的运输航线

世界业务


- 北美洲 – 10%

- 中东 – 10%

- 非洲 – 5%


DHL 在亚洲市场方面，重点除在扩大销售网点，向客户提供物流配送服务亦是其积极发展的一环

DHL – 亚洲业务发展

在亚洲方面 , DHL 积极保持它在中国市场的领导地位。 DHL 会持续依赖其它航空公司的腹舱运力 , 将发展重点放在 1) 销售服务网点铺盖 2) 人员素质 3) 高科技投资向客户提供物流配送中心服务

总结

1986 年 : DHL 跟中国政府签订协议 , 跟中外运联盟 , 正式成立 “中外运敦豪” , 总部设于北京

1988 年 : 中外运敦豪成立上海及广州分公司

1993 年 : 获准开展中国各主要城市国内快递业务 (最早获得国内业务的中外合资快递公司 ) ，为国内从事国际商务的进出口公司、跨国企业、金融机构提供国内、国际快递、货运业务。在往后数年 , 中外运敦豪在中国发展迅速 , 从 1993-2000 年在中国多个大城市共成立多 22间分公司

2000 年 : DHL 预期在未来五年 , 中国将成其三大主要市场之一

中国业务

新加坡 : DHL 亚太区物流业务的主要中心

2000 年 : 亚洲占了 DHL 全球物流收入的20%

2000 年 : DHL 将花 US$ 2,500 万为亚太区派送队伍装配 CatsEye scanners – 用作实时输入货物追踪资料入中央数据库的手提设备

1996 年 2 月 : DHL 在菲律宾国际机场成立亚洲内部营运中心

2000 年 3 月 : DHL 将原设于菲律宾的亚洲航空营运中心搬到香港。同时 , DHL 利用跟国泰航空的伙伴关系在亚太区提供空中运输服务

2000 年 : DHL 预期在未来四年 , 亚太区航空快递市场的运输量将每年增加 18%

2001 年 : DHL 运续 14 年被选为在亚太区提供 “最佳快递服务”

日本 : DHL 跟日航 (JAL) 合作向世界各地日本公司提供快递和普通货运服务

1972 年 : DHL 开始在东南亚的业务 , 向日本、香港、新加坡和澳洲提供航空货运服务

亚洲业务



不足良好

N/A一般卓越

总括而论，这四家龙头公司在不断的提升综合物流功能的过程中大部份已聚齐了四种核心能力，这样的过程是不可以一蹴而就的，其它的

航空货运竞争者也会从其中选择初期的商业模式，再逐步发展

四大龙头公司核心能力一览表

Menlos Logistics, JB Hunt

4. 综合物流 / 物流外包

Airborne, Nippon Express

3. 地加空 / 多式联运效率

Atlas Air, Cargolux2. 运力提供

Eagle Global Logistics, Swiss Air, Lufthansa Cargo

1. 航空货运网络

公司举例敦豪 (DHL )

荷兰天地快递邮政

集团 (TPG )

联邦快递(FedEx)

联合包裹 (UPS)

注 :

四大快递公司

核心能力 /商业模式


航空货运网络业务模式主要是航空公司借以与货代的结合达到二个主要目的 :

2) 非直接经货代与其它航空公司的关系拓展航线覆盖

3) 由货代方面取得客户来源 , 扩大舱位需求 ; 货代也可借此业务模式取得运力、舱位及服务方面的保证与控制

主要收入来源：货代代理、地面运输、航空运费、拼货价格差

模式的描述：

货代服务、航空货运门到门服务

主要服务内容：

近期以获取货代网络能力为主要投资方向来揽货及利用自身和其它航空公司的航线

运作方式：

海航可供利用的资源：

全国各地的货运办事机构、机场基地

腹舱运力、现有航线

货机航线经营许可

航空货代经营许可（北京一级货代）

货主关系，了解物流需求

建立地面服务能力

完善航线覆盖网络

享受货代所得利润、经济规模带来的利润、成本降低和整合货物的好处

对最终客户提供完善的一体化服务

增强揽货能力

实施优点：

在航空物流市场上存在的业务模式一：优先发展航空货运网络


发展历程：

是美国国内最大的大件货物航空货运代理

2000 年 7 月收购 Circle International Group, 成为主要国际货代之一 (1999 年利润达到 15亿美元 )

2000 年，收购 Miami 航空公司，后者提供包机服务业务。计划将 8架 727-200型飞机改装成全货机（其中 3架已经 2000-2001 年间改装完毕）

主要为高科技和医药行业的客户提供服务

运营模式：

7)有 12架MD-11 用于国际货物运输，有 10架B727-200型飞机

8)点到点直航 , 根据不同大客户的需求 , 并非100%物流中心概念

9)在运力过剩时将飞机转租给其它航空公司

10)在 2000 年时有 47%美国本土的业务是夜航

发展历程：

• 合资公司成立于 1999 年 4 月

• 公司预计 3 年内赢利 6.37亿美元

• 力图成为提供综合物流服务的货代， 2001 年收购 Aralog 咨询公司。下一步是发展自身的地面运输能力

运营模式：

承诺为世界范围内的承运人提供限时、门到门的服务。产品分为两大类：一是运输大件货物而不考虑其重量；二是包裹的运输服务

与 Atlas, Cagolux, MK Airlines 达成协议，最多只利用瑞士货运公司 20%的可利用舱位

Panalpina公司 45%的业务由合资公司来承担，预计三年后，这一比例将提高到 75%

Panalpina公司是合资公司的独家代理商

发展历程：

汉莎货运于 1998 年开始其业务联盟计划

对其飞机的舱位和 IT 技术显示出浓厚的兴趣

为获得直接的客户关系，增加了英特网的应用

运营模式：

与 10家国际货代建立同盟关系

同时也与中小型货代建立联盟

合作范围有：

*更紧密的信息网络合作

*航线、舱位规划与编排

*产品开发

*质量管理

*进出口业务合作

*共同开发市场

*整体培训计划

途径二 : 承运人与货代结合成立新合资公司

Sw iss G lobal Cargo

途径三 : 承运人与货代形成联盟

Lufthansa Logistics

途径一 : 货代发展自有运力

Eagle G lobal LogisticsFF FF

FFFF

FF FF

Lufthansa LogisticsSw iss Air Logistics Panalpina

Sw iss G lobal Cargo

Sw iss Air Cargo

55% 45%

Tradeworld Express One

Miami Air

Quest

EGL

EGL

飞行货机网络

飞机租赁飞机改装

采用模式一的方式可能有航空公司延伸到货代领域，也有货代企业延伸到拥有自己的运力


提供全货机航空货运运力的专业公司予其它航空企业、货代或大货主。目前提供全货机空运运力的公司分为两类 : 1) 提供专机出租及机队管理服务

2) 提供某特定航线及班次 (固定或不固定 ) 的全货机舱位

主要收入来源：第一类 : 飞机租赁费、机队管理维修费

第二类 : 舱位出租费、地面运输费

共同 : 信息系统使用费

模式的描述：

货机航线经营、货机机队管理、满足紧急运力需求、偏远航线运力需求 ( 客机因客量不足而不飞的航点等 ) 或特殊运输需求的客户


扩大货机机队规模，增设航线，发展主干货运航线，基地机场地面处理能力

运作方式：


货机航线经营许可

已有的货运运力

货机航线运作经验

以长期合约方式锁定客户低需求浮动及可做舱位机队规划 , 并可将合约到期日平均分开 , 定需求穏

可在合约中将经营风险转移至客户 (例如燃油价格承担)

长期所需销售成本比例相对少

进入壁垒较高

实施优点：

机队管理，运行保障能力

基地机场地面操作能力

海航的融资能力

模式二：优先发展航空货运运力


根据埃森哲与国内航空公司及货代访谈的结果显示，对全货机在热点航线应用上有一定的需求。此业务模式主要关键在于如何在机队机型规模、航班密度与投资成本，及初期吸纳客户的保证提出之间取得

一个平衡点

发展历程 :

成立于 1992 年的美国公司运力充沛 : 拥有 23架 747-200Fs, 5架 747-400Fs, 占全世界 747 货机 15%

主要客户包括 BA, Emirates, China Airlines, Air China, Dragon Air, Cargolux, FedEx, Korean Airlines

于 2001 年 7 月以美元 8,400 万收购了 Polar Air

运营模式 :

外包了维修及地面运输功能资本结构杠杆比例高但亦能维持低资本成本 , 成为

在财务方面全世界第五优良的飞机公司

第一类 : 货机出租 / 管理 – Atlas Air

发展历程 :

成立于 1970 年的卢森堡公司

于 1978 年时开始拓展在亚洲及美国的国际业务

目前航线遍及全世界 36 个城市 , 大部份航线都提

供高密度航班 ( 一星期几次 )

每架飞机平均每星期飞行时数为 16小时 , 载货高

达 93%

运营模式 :

只经营 747飞机专攻特定市场如易腐鲜活货种及特定客户 (只服务

货代 )

第二类 : 舱位出租 - Cargolux

$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

- Atlas Air, Inc . 收入 -

收入 ( $ m il )

0

10

20

30

40

199

2

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

-100 -200 -400

- Atlas Air, Inc . 机队增长 -

机队

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

1993 1994 1995 1996 1997 1998

- Cargolux 收入 -

收入 ( $ m il )

- Cargolux , 机队增长 -

机队

0

2

4

6

8

10

12

1979 1984 1989 1994 1999

-100 -200 -400


提供地空联运一体化，高效率的国内快递服务，提供多样化、具有不同时效性及相对价位的产品，包括文件、小包裹及重货

主要收入来源：空运收入、地面投递收入、不同附加价值服务的手续费

模式的描述：

次日投递、定时投递、机场到门或门到门的服务、其它附加价值服务提供


获取快递营业网络、收件渠道、分拣设施、地面运输、利用自身和其它航空公司的航线网络及与机场间的合作关系

运作方式：

高利润

可与现行普货业务相配合

抢国内外快递发展先机

实施优点：海航可供利用的资源：

全国各地的航线

收购邮航的可能性

海航货运专机 (不受其小机型的限制 )

模式三：优先发展快递网络


一家成功的快递公司并不需要拥有自己的航空货运能力，其要点在于地 / 空多式联运环节能达到高效率

发展历程 :

美国国内空运快递第三大公司 , 紧跟 UPS 和 FedEx 在 2000 年 12 月进行公司重组 , 将其快递业务及飞机经营分拆快递文件占其 20%的业务额在 UPS 及 FedEx 的强烈竞争压力下目前正积极开发其地面派送的能力 (已投资美元 3,000万 ), 拥有 15,500架以电子收音机做呼叫传播的卡车

除了快递 , 也新增了定时快件服务 , 也开始进入开拓住宅市场在运力方面 , 现在所有飞机是在 ABX Air 名下经营 , 拥有

767-200, DC8-60, DC9

运营模式 :

侧重于门到门小包裹及文件 (<150磅 ) 的快递业务快提供国内及国际的货代服务 (无重量限制 ) 以低价格取胜 , 专供低价但高业务量的商业客户对成本控制相当敏感。在 2001 年度将原本的资本预算由美元 2亿减低至 6千万

积极开发物流业务 – 提供供应链配套服务

自有空运能力的快递公司 – Airborne Express

发展历程 :

在日本东京股票交易所上市

在空、陆、海都有业务 , 空运占其收入的 16.4%

强势在于多式联运 , 地面运输派送及与各航空公司的关系

( 大部份以腹舱载货 ) 。拥有 24,216架车及 260万平方公

尺的仓库

运营模式 :

除快递外 , 亦提供定时快件的产品

专精于运输有特殊要求的高价货品 , 如艺术品、鲜活、乐

器及精密高科技机器等

倚赖其它航空公司腹舱运力的快递公司 – N ippon Express

Airborne

Airborne Express Sky Courier ABX Air

Airborne Logist ics Serv ices

(all aircraft operations)(next flight out service at premium price)

N ippon Express

N ippon Express

USA

N ippon Shipping

B ingo Express

NEX G lobal Logist ics

(air freight consolidation, ocean freight forwarding, customs clearance)

N ippon T ruck

N i t t su Sho j iN i t t su Real

Estate(marine harbor and coastal transportation)

(motor freight forwarding and warehousing)

(railway and motor freight and warehousing)

(trading) (real estate, housing construction)

(IT solution)


为企业提供物流解决方案或以外包合同的形式提供企业物流运作管理，包括流程、设施、人员及信息系统，涉及的物流模块可包括订单计划管理、运输需求管理、仓储配送管理及反向物流管理

主要收入来源：物流外包费用、物流管理咨询、设施租赁 / 使用费、人员提供费、系统使用费、系统安装费等

模式的描述：

外包企业的原有物流职能（设施、人员、系统），同时提供物流管理咨询及信息系统


获取物流解决方案设计、运输管理、仓储管理、物流相关信息系统设计的能力。发展在设施及装备、人员素质和信息系统维护的能力

运作方式：


海航现有的信息平台和信息系统设计、开发能力

海航对于航空运输环节的管理经验

海航集团其它板块的物流需求（飞机制造、宾馆酒店）

客户忠诚度

掌握客户供应链信息，作为潜在收入来源

知识型资产可重复使用

作为物流外包项目总承包人的经济利益

实施优点：

模式四：优先发展物流解决方案 / 外包业务


在提供物流外包 / 解决方案的舞台上， UPS 及 FedEx 毫无疑问都占了领先地位，但也受一些由货代起家或以信息技术为主的企业

紧紧追赶着

UPS Logistics

FedEx

Menlos

USF Logistics

GATXJB Hunt

USCO LogisticsStandard Corporation

Schneider Logistics

附合市场需求能力

市场

获

取份

额能力

长远领导者独特能力

潜在竞争弱势依靠现有竞争优势

物流外包服务提供公司竞争表

进入市场年份

1999 年收入

(US$ m )

1996-99年

每年平均增长率 (% ) 咨询

运输工具管理

货代功能

包车 / 包机

服务提供

运输要求管理仓储管理订单计划

管理反物流冋

管理

信息系统

设备

流程

Menlos Logistics

USF Logistics

JB Hunt

GATX

1990

1990

1992

1974

715

200

400

292

24

32

32

7

主要竞争者

世界级领先

附合市场需求能力 : 产品 / 服务竞争力产品 / 服务多元性

市场获取份额能力 : 操作效率资产及人员管理服务所及范围信念系统投资品牌与推广合作伙伴过往纪录

X

X

X

X

X XX

X

X

X XX

物流外包解决方案

主要竞争者


模式四的业界最佳实践表明单纯提供物流外包服务的公司核心能力在于管理能力、流程整合及信息系统能力

Menlos Logistics

公司档案

总部地点 : Redwood City, California (美国 )

全球主要办工地点 : 4

全球员工数目 : 3,000

卡车数量 : 300

货仓面积 : 920万平方尺

1999 年物流外包收入 : US$ 715,000,000

运作方式

轻资产型 , 主要资产为其创新的信息系统 , 提供大型、复杂但整体融合的物流解决方案

在提供解决方案之前 , 会与客户进行深度访谈及资料收集以彻底了解客户的物流需求

应用客户现有合作关系的承运人一起实施解决方案 , 由于本身并无太多物流资产 , Menlos 保持了在替客户选择最佳承运人时的客观性及灵活度

会由它本身的客户群中找出在物流运输方面有类似但最兼容性的客户 , 替他们撮合 , 一起运行达成合作伙伴经济效益

IT 系统

含有五个可接的物流组銜塊 : Order Management System (OMS): 订货管理系统 - 将订单资料自动转换成运输需求 Transportation Management System (TMS): 运输管理系统 - 包括出货时间编排、订位、发货及出运输招标 Warehouse Management System (WMS): 货仓管理系统 - 处理货仓活动最优化 Order Response System (ORS): 订单响应效率系统 - 提供全球跟踪 Freight Payment & Auditing - 与运输管理部门及信念进行整合 , 提供管理报表

客户

只服务某些大型、对物流有复杂需求的客户重质不重量 , 一年只计划增加 8-10 个新客户 , 但每年 50%的

收入增长靠提供旧客户面多的周边服务来达成主要客户包括 : HP, Dow Chemical, IBM, Lucent, Nike, Sears, Bell Atlantics etc.

1999 年物流外包客户分类 ( 以行业 ):

计算机 / 高科技 33%

食品 / 饮品 26%

工业用品 19%

零售 12%

消费品制造 10%

行业客户分类

(%)

服务

提供世界级供应链管理系统及经营流程计划开发提供其它周边服务如客户关系管理、订单计

划等


业务模式初探总结

大部分最佳实践公司都会与其原本业务有相关连的商业模式作为发展起点，并且会就选定的客户群提供多样化的服务以达到不同的价格分类竞争效果

要做到如 FedEx 与 UPS 的境界是绝对不可能一蹴而就的，因为要把物流做成功依靠的是经济规模（ Economies of Scale) 、服务范围规模（ Economies of Scope) 及管理经验，以效率及客户忠诚度来实现收益最大化

由于国内外供应链方面的发展趋势（例如 Just-In-Time 理念）及产业构架的变化，外资将继续来中国投资设置高科技生产中心及高科技业受到国家的支持，客户对空运的需求也会进化成每次发货量小，但发货次数多，对时效性的要求的日益严峻的趋势，这意味着在提供综合物流时地空连运的效率及客户的信息结合将占很大的重要性



项目背景

物流行业分析



业务模式分析



EMS 强大的邮政背景为其成为中国快递市场的领头羊奠定了基础

中国速迅服务公司成立于 1985 年，是国家邮政局所属专业邮政速递公司。负责全国邮政特快专递业务的生产、经营和管理。

中国速递服务公司主要经营范围。

1 国际、国内、同城特快专递业务

2 国际、国内电子信函业务

3 国际、国内其它实物传递业务

4 国内特快专递代收货款、礼仪专递、国际特快送款、国际、国内收件人付费、国际货运等业务

5 以及代客报关、代客包装、代客仓储、代上保险、代发广告等延伸服务业务

EMS──全球邮政特快专递业务是各国邮政开办的一项特殊邮政服务业务，该业务在各国邮政、海关、航空等部门均享有优先处理权、它以高速度、高质量为用户传递国际、国内紧急信函、文件资料、金融票据、商品货样等各类文件资料和物品


EMS 借助邮政特有的优势，使其运力及网点分布都具有了相当的规模

EMS依托邮政特有优势，通过不懈努力，已与世界上 200多个国家和地区建立了业务关系；在国内近 2000 个城市开办了业务。目前已拥有专职邮政速递员工 14000余人，专用揽收、投递、运输机动车辆 10000余部。

中国邮政航空公司正式从中国航空技术进出口总公司引进 3架运八飞机，作为邮政特快专递 EMS 的运输力量。至此，中国邮政已拥有 10架运输飞机，日平均运能达 150吨以上。

目前 EMS 国际特快专递业务已与世界上 200多个国家和地区建立了业务关系；国内已有近 2000 个大、中、小城市办理EMS 业务。

电子函件业务目前国内有 600多个城市办理国际、国内电子信函业务，业务范围已通达近 40 个国家和地区。

国际特快送款业务已服务于全球 140多个国家和地区，拥有30000多个服务网点。我国开办这一业务的城市有北京、上海、大连、青岛、西安、乌鲁木齐、杭州、南京、成都、重庆、福州、厦门、福清、长乐、长沙、广州、海口、哈尔滨、昆明、深圳、苏州、温州、武汉、无锡等，随着业务的发展还将不断扩大开办范围


EMS 利用自身的品牌优势来拓展自己的快递网络规模，并通过全方位的快递产品及良好的服务来满足客户的需求

利用自身品牌优势，迅速扩大快速航线网点，中国邮政以上海为中心的集散式快速网已初步形成：中国邮政航空快速网上海至渖阳、武汉、西安、福州、深圳五条运邮航线日前首航成功。至此，中国邮政航空快速网已达十条航线，中国邮政以上海为中心的集散式航空快速网已初具规模。三月二十八日，中国邮政开通了上海至北京、广州、成都、厦门、青岛五条航线，拉开特快专递提速的序幕

立体式快运：中国邮政累计投入 10架运邮飞机，开通上海至深圳、北京、广州、成都、沈阳、武汉、西安、福州、厦门以及青岛等 10条夜间运邮航线，通过与地面快速汽车邮路、火车邮路的衔接，形成了一个覆盖华北、东北、华东、中南、华南、西北、西南 28 个省、 304 个地市的集散式立体快速运输网络。

对外统一性，综合性服务窗口：“ 185”电话服务号码为全国邮政特快专递业务特服专号。全国近 2000 个EMS 业务开办城市中，绝大多数均已开通投入运行。 “ 185”特服电话是 EMS 连接用户、方便用户、服务于用户的“绿色通道”。除具有受理用户上门揽收服务要求，提供 EMS 业务咨询， EMS邮件查询，用户投诉、索赔等综合服务功能外，还与各地已建立起来的市内揽收、投递指挥调度系统、计算机跟踪查询系统及局内服务监督系统等配套使用 .

EMS抢滩国内运输市场。北京 EMS 的 14辆 8吨级大型运输车辆正式起程，开始了历时三个半月、行程全国 30 个城市的大型物流运输任务。此次，北京 EMS击败了众多国内外专业货运公司，赢得了国际著名厂商黛安芬将在国内举办的一次巡回展示活动的设备器材运输服务合同，合同总额逾百万元。此次与国际商务公司间最大型、历时最长的一次合作。主办方瑞士泛亚班拿中国公司之所以在众多竞争者中选中 EMS 作承运方，是依赖于 EMS 在国内拥有的物流网络，而这一点不仅在速递业务中，在长途货物运输中也尽显优势，因此这也将是 EMS今后面对竞争重点开发的业务。


EMS 竞争优劣以及市场机会和潜在威胁分析

EMS – SWOT 分析

竞争优势

在国内快递市场的高知名度

健全与完善的国内配送网络

由于其邮政背景，客户对该品牌具有高度的信任感

政府支持，具有邮政的专营权

竞争弱势

管理水平较低

服务水平较差

受政府计划约束较大

市场机会

通过与南航的联盟合作，使 EMS

空中航线覆盖面得到了更为有力的

保证，为其提供全国范围的快递服

务打下了扎实的基础

邮航的夜航能力使其运做效率得到

了提高

潜在威胁

国内快递虽然仍以 EMS 独占鳌头，但近年其业务在民航、铁路、私营速递的冲击下，市场份额也在不断下降

UPS ， FEDEX， TNT 及 DHL等在国际快递的市场中所占比例逐步增加。而且，国内快递市场一旦放开， EMS 的国内业务将大受影响


民航快递依托其民航背景，成为中国快递市场中异军突起的新秀

民航快递有限责任公司隶属中国民航总局，它是由中国民用航空总局、中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司、中国北方航空公司、中国西北航空公司、中国西南航空公司、厦门航空公司、深圳航空公司、北京首都国际机场、上海虹桥国际机场、广州白云国际机场、深圳机场 ( 集团 ) 公司、厦门国际航空港有限公司、西安咸阳国际机场等共同投资组建，注册资金1.5亿人民币。现公司股东单位已扩展到 28家，拥有资金 1.8亿元。公司于 1996 年 11 月 8 日经国家工商局正式批准注册成立，总部设在北京，董事长为民航总局顾问闫志祥

民航快递有限公司的经营范围包括：

1. 商务文件、资料、印刷品、小件包裹的国际国内航空快件运输业务

2. 国际，国内航空货运业务

3. 国际，国内货运包机，租机业务

4. 货物进出口代理报关业务

5. 空运货物包装、保税仓库、地面运输服务

6. 国际，国内航空客运销售和货运代理业务

民航快递以以诚为本，客户第一的经营理念，推崇上道工序为下道工序服务，确保时效产品质量和合理的价格。民航快递内部是一套全新有效的组织管理机构下设分公司、控股分公司和海关快件监管中心。通过经营与回报紧密结合创造更高的效益。


民航快递为了加强其快递业务的时效性，已在全国 200 多个城市建立了快递网络系统，其国际网络的雏形也已初步形成

民航快递有限责任公司成立以来组建分支机构和扩展网点进展迅速，以在北京上海广州深圳成都西安沈阳厦门哈尔滨郑州济南青岛烟台湖北海口南京合肥大连贵州宁波珠海天津香港澳门等地设立分支机构或控股公司 30多个，加上经营统一品牌和运作规章的网络成员单位 40多个，以及在周边城市扩展的业务网点。民航快递在全国大中城市的网点已达200多个基本形成了全国民航快递网络体系

民航快递的国际和地区快递主要有以日本、韩国以及东南亚地区；欧洲各国；北美、南美洲；非洲；以澳大利亚、新西兰为主的澳洲地区；香港、台湾、澳门地区的航空快递服务，国际网络雏形已初步形成

民航快递依托各航空公司，机场强有力的支持，利用全国 171 个民用机场， 900多条国内航线，以安全、快速、准确、优质的服务为宗旨，竭诚为客户提供门到门，桌到桌的国内，国际快递服务


民航快递从业务重点、信息技术以及客服务形式等方面树立了自己独到的经营策略

民航快递的业务以国内业务为主导，以时效产品为龙头以网络建设为重点。全国有 12小时、 24小时、 36小时、48小时、多选择门到门航空快递服务含盖国内 60多个城市，创立中国第一时效服务品牌

发挥行业优势，推进计算机信息技术，支持业务发展的需要。民航快递计算机网络工程是公司始建于 1997 年 7 月。两年来，公司总部、北京、上海、广州、深圳、厦门、沈阳、西安、成都分公司九个点先后连通，并于目前通过全面验收。传统的手工操作转向与计算机系统相结合的操作，有关快件往来运作的全过程信息实现了共享，快件运作监控质量得到提高。随着业务的发展，计算机网络扩点计划也在制定当中，网络将不断扩大。

作为国内最大的一家专门从事航空快件递送的服务企业，民航快递历来重视运用先进手段提高服务质量，增加同广大客户的联系，而应用互联网络正是满足这种需要的最佳选择。通过它，不仅可以动态的了解民航快递公司的基本运作情况，服务条款，网络成员单位等，而且可以通过电子邮件拉近公司同客户的距离

2000 年 11 月，民航快递动态查询系统正式投入使用，为客户提供网上货件跟踪服务。用户只需输入快递单号 ,就可实现从货件发出到落地的全程货件跟踪 ,方便您随时掌握货件信息

民航快递提供全面灵活的客户服务形式

-快件发送

-快件状态跟踪查询

- 门到门、桌到桌限时服务

-报关服务

-投诉处理和责任赔偿


民航快递的竞争优劣以及市场机会和潜在威胁分析

竞争优势

与航空公司及机场的“血缘”关系

在层次较高的大客户中有良好的品牌形象

有优先订舱权及航线权等特权

能保证递送速度

竞争弱势

网络覆盖不够 -只有大 / 中城

市

缺少国际网络

缺少快递行业经验

市场机会

满足了那些对时间要求特别高的客

户群的限时需求

中国产业结构的调整，使得未来高

新技术产业得到有力扶持，快速安

全的快递业务需求将会有所增加

潜在威胁

一些传统货代逐步加强对快递业务的投入，利用自己的地面配送网络优势及价格优势与民航快递、 EMS 争夺中国快递市场

民航快递 – SWOT 分析


FedEx 公司简介

公司背景资料

建立年份 : 1973 年

公司状况 : 上市公司 (1999 年上市 )

全球总部 : 美国田纳西州曼斐斯

顾员数目 : 全球 148,000人

服务区域 : 遍及全球 211 个国家和地区

车队数目 : 约 45,000辆 ( 货运车 )

机队数目 : 约 662架 ( 货机 )

每日递送量 : 约 330万件货件

业务重点

现时业务重点 : 快递业务 (1999 年占总

收入 83%)

未来业务方向 : 物流

- 在发展综合物流以世界排名第一的强大

快递空运运力网络为后盾 , FedEx 采取同步

实施以下三种策略 :

1) 从文件、包裹到重货三类持续增广产品

2) 快递方面 , 增强时效性及拓展时限性服

务 , 全攻高价位及高科技货源

3) 综合物流方面 , 借力于电子商务及全球

采购的趋势

全球最大的快递运输公司 – FedEx


FedEx 的组织结构

FedEx 拥有全面的组织结构，除可作多式联运及提供“门到门、桌到桌”服务，亦致力赶上物流这全球趋势

FedEx Corporation

FedEx Express

- 提供全球快递服务

FedEx Logistics

- 提供综合物流及供应链解决方案

FedEx Ground

- 提供细小包裹地面运送服务

FedEx Custom Critical

- 提供超迅速的门到门速递服务

FedEx Trade Ne tworks

- 提供处理关税及促进交易解决方法

Caribbean Transportation Services Inc.

FedEx Supply Chain Services, Inc .

FedEx eLogistics

FedEx Home De l ivery


0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

14000.0

16000.0

18000.0

20000.0

1996 1997 1998 1999 2000

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

收入操作利润毛利率 %

收入 / 操作利润 (US$ m)

毛利率 (%)

FedEx 从 1998 至 2000 年维持着定的利润增长，每年平均增加约穏6–7%

FedEx 的财政描绘 (1996 – 2000 年 )

评价

FedEx 的主要收入来自

FedEx Express，占总收入约

83%；其次是 FedEx Ground

，约占 11%。其余 6%由

FedEx Logistics, FedEx

Custom Critical 和 FedEx

Trade Networks 摊分。

FedEx 2000 年业务的增长主

要来自亚洲和欧洲此两大市

场。。

6.76.96.43.66.1毛利率 (% )

1221.11163.11010.7507779.6操作利润 (US$m )

18257.016773.515872.814237.912721.8收入 (US$m )

20001999199819971996


FedEx 近年致力发展电子商务，除作独立投资外，亦有与其它公司合作

FedEx 近年电子商务 / IT 服务的发展

FedEx eLogistics

FedEx 特意成立一独立的部

门 – FedEx eLogistics – 以提

供端到端的电子物流解决方

案给客户。

FedEx eLogistics 主要集中电

子商务中 B2B 一环的发展。

FedEx 希望通过 FedEx

eLogistics 产生协同作用，在

电子商务方面提供更完善的服

务给客户。

Aeroxchange

FedEx 跟十二间航空公司共

同成立了一互联网联合

市场 – Aeroxchange 。

Aeroxchange 主要作一电子平

台，让客户买卖航空用的配件

和服务。

FedEx 预期此电子平台每年能

处理约 US$450亿的货物和服

务，包括飞机和燃料。


以下从不同角度对 FedEx 作出分析

FedEx – SWOT 分析

竞争优势

良好品牌 – 众所周知。

网络覆盖全球 – 可作为发展物流的基础。

能紧贴市场趋势 – 越来越多客户选择把供应链管理一环外包出去， FedEx Supply Chain Services, Inc. 的成立正好迎合此市场需要。

竞争弱势

业务过于侧重快递方面 –

FedEx 来自物流的收入占总收

入的份额少于 6%，仍需加把

劲。

市场机会

细小包裹运送需求日增 – 零售商

和制造商多奉行 Just-In-Time

(JIT) 存货管理概念以减低仓

储费，形成一对细小包裹运送需求

的趋势。此趋势跟 FedEx 的核心

业务可谓不谋而合。

潜在威胁

全球市场竞争越趋激烈 – 尤其在 Deutsche Post 夺得 DHL 的控制权后，此一势力更不能忽视。

中国市场直航货运的垄断不再 – 随着 UPS 在 2001 年获准每周 6班往返直航中国的货机的权利，ＦedEx 自 96 年起的垄断局面即被瓦解。


UPS 公司简介

公司背景资料

建立年份 : 1907 年

公司状况 : 上市公司 (1999 年上市 )

全球总部 : 美国佐治亚州亚特兰大

顾员数目 : 全球 330,000人

服务区域 : 200 个以上的国家和地区

(美国 : 291,500 ;

国际 : 35,300)

车队数目 : 约 157,000辆

机队数目 : 约 224架 (另包机 302架 )

每日递送量 : 约 180万件包裹和文件

( 航空递送量 )

业务重点

现时业务重点 : 包裹递送业务 (1999 年

占总收入的 96%)


- 这四家公司之中 , UPS 在发展综合物流

上在未来将占最大优势。它的竞争力来自于 :

1) 强大的地面运输能力 , 能满足依客户对

时效性的不同需求提供不同的价格与产品

2) 先进的电子商务及物流解决系统 / 方案 ,

并在使用上的安全度及可靠度做了强而

有力的保证而赢得了大客户的长期外包

合约

全球最大的包裹递送公司 – UPS


UPS 的组织结构

UPS 的业务多元化，能迎合市场不同的需求

United Parcel Serv ice (UPS)

UPS Fre ight

- 提供货代服务

UPS Business Communication Serv ices

- 提供客户中心服务

UPS Professional Serv ices

- 提供咨询服务

UPS Logistics Group

- 提供供应链管理和零部件物流

UPS Capital Corporation

- 提供一篮子金融产品给客户选择

Supply Chain Management

(供应链管理 )

Logistics Technologies

( 物流技术 )

Service Parts Logistics

( 物流配件服务 )

Transportation Management

( 运输管理 )


欧洲20%

北美洲40%

南美洲20%

亚洲20%

0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

30000.0

1996 1997 1998 1999

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%


营业额 / 操作利润 (US$ m)

毛利率 (%)

UPS 从 1997 至 1999 年保持着有力的利润增长

UPS 的财政描绘 (1996 – 1999 年 )

14.7%12.5%7.6%9.1%毛利率 (% )

3988.03090.01698.02029.0操作利润 (US$m )

27052.024788.022458.022368.0收入 (US$m )

1999199819971996

其中 , UPS Logistics Group 占 4.4%收入。下图可见物流一环主要收入乃来自美国本土

UPS Logistics Group 收入来源按地域分布


UPS 致力发展跟物流相关的电子商务

UPS 近年电子商务 / IT 服务的发展

UPS eLogistics

UPS eLogistics 乃 UPS 为替电子商务提供一揽子供应链解决方法而

成立的，它能提供以下 IT 和电子物流服务 :

全球货物追踪服务

通过 EDI 跟海关连上

仓库和存货管理系统

多式联运管理系统

UPS 结合本身的全球网络和软件公司的 IT 长处，共同向客户提供

物流咨询和综合服务、软件解决方法和仓储管理系统等。


以下从不同角度对 UPS 作出分析 –

UPS – SWOT 分析

竞争优势

覆盖网络 – 遍及全球。

良好品牌 – 众所周知。

健全的企业文化。

优良的管理层。

竞争弱势

业务过于侧重快递方面 –

UPS 物流方面的利润持

续落后于其它市场竞争者，只

有 4.4%。

市场机会

电子商务趋势 – UPS 通过成立

UPS eLogistics 希望可跟上此趋势

。

中国市场 – UPS 期望通过直航

货运权后，逐渐扩大其在中国市场

的份额。

香港市场 – UPS 认为香港市场

在存货管理和分配方面的潜力很大

。潜在威胁

全球市场竞争越趋激烈 – 尤其在

Deutsche Post 夺得 DHL 的控制

权后，此一势力更不能忽视。


TNT Post Group (TPG ) 公司简介

公司背景资料

建立年份 : 1946 年 (TNT Post Group –

TPG – 於 1998 年成立 )

公司状况 : 上市公司

( 分别在阿姆斯特丹、伦敦、法兰

克福、纽约交易所上市 )

全球总部 : 荷兰阿姆斯特丹

服务区域 : 200 个以上的国家和地区

车队数目 : 约 17,000辆

机队数目 : 约 60架

每日递送量 : 约 46万件包裹和文件 ( 快

递方面 )

业务重点

现时业务重点 : 邮件和快递 (1999 年分

别占总收入的

41.9%和 40.6%)

未来业务重点 : 物流

- TPG 明确的定义了公司战略上的侧重方

向 : 只服务商业客户 ( 预测 B2B 的成长为

B2C 的 8倍 ) 的快递及综合物流的需

求。

- TPG 的传统争优势在于地面运输竸 , 但

目前亦极力开发电子商务为手段的物流解决方

案 , 提供给客户在物流、信念、及收付款

上一个订货处理系统 , 由于 TPG 在发展物

流起源得相当早 , 所以在目前的市场上仍占

有一定的客源与优势

三合一邮件、快递和物流公司 – TPG


TPG 的组织结构

TPG 对其三大核心业务 ( 邮件、快递和物流 ) 作平衡发展

UPS Post Group (TPG)

Mail Div is ion Express Div is ion Logistics Div is ion

TNT Central and S. Europe and S. America Automotive Logistics

TNT UK Logistics

TNT Italy Logistics

TNT UK Newsfast & Network Logistics

TNT N. America Logistics

TNT Bene lux Logistics

TNT Services

TNT N. America & UK Container Logistics

TNT France Logistics


0.01000.0

2000.03000.0

4000.05000.0

6000.07000.0

8000.09000.0

1995 1996 1997 1998 1999

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%


营业额 / 操作利润 (US$ m)

毛利率 (%)

TPG 从 1996 至 1999 年保持着平的利润增长，穏拥有持久的竞争力

TPG 的财政描绘 (1995 – 1999 年 )

8.9%

634.5

7100.8

1998

8.6%8.7%8.2%11.9%毛利率 (% )

703.5576.0484.0313.4操作利润 (US$m )

8180.96639.85887.52644.2收入 (US$m )

1999199719961995

评价

TPG 99 年的收入比 98 年

上升超过 15%，其

中 6.8%增长乃来自 TPG

的吞并活动。

物流业务乃 TPG 主要的

收入来源之一，共

占其收入的 17.8%。 99 年

物流收入比98 年上升

43.9% ，可见此市场

潜力之大。


TPG 特意成立 Venture Group 以推动其电子商务的发展

TPG 近年电子商务 / IT 服务的发展

TNT Loop

TNT Loop 使公司能够

发展高效能的 B2B 服

务，包括电子市场。

TNT Loop Demand

Chain Management

service 主要针对寻找业

务伙伴以提供经济、有

效率、可靠的全球订单

实行解决方案的中小型

公司。

把所有订单解决方案必

须的后端服务 ( 包括仓

储、运输、递送

等 ) 集中起来。

TPG Venture Group

TPG 成立一 Venture

Group ，以作为其发展

电子商务的动力。

TPG Venture Group 未来数年将投入€ 1 亿投资基金，向新的业务构思提供资金支持。

电子商务

TPG 的电子商务策

略主要是集中处理跟

发展 ‘定制服务’

有关的供应链部份。

- ‘定制服务’ 是指把订单实行有关的各个环节 , 包括订单管理、付款、运输、交易后管理等综合成一体。


以下从不同角度对 TPG 作出分析

TPG – SWOT 分析

竞争优势

覆盖网络 – 遍及全球，尤其是欧洲市场，覆盖比起其余三大快递公司 (FedEx, UPS, DHL) 都要广。

良好品牌 – 尤其在汽车业，是众所周知的专家。

优良的管理层 – 在吞并 / 联盟等商业活动方面有广泛的经验。

竞争弱势

吞并活动过于频密 – TPG

物流部分的增长主要来自频繁

的吞并活动。然而， TPG 是

否能成功把其原有业务和吞并

得来的公司成功综合以产生协

同作用还是未知之数

市场机会

快递业务已发展成熟 – TPG 可利

用本身的快递网络向全球供应管理

者方向发展。

潜在威胁

全球市场竞争越趋激烈 – 尤其在 Deutsche Post 夺得 DHL 的控制权后，此一势力更不能忽视。


DHL 公司简介

公司背景资料

建立年份 : 1969 年 (敦豪航空有限公司 )

1972 年 (敦豪国际有限公司 )

公司状况 : 私人公司

全球总部 : 敦豪航空有限公司 – 美国三

藩市

敦豪国际有限公司 – 比利时布

鲁塞尔

顾员数目 : 全球 59,000人

服务区域 : 全球 228 个国家和地区

车队数目 : 约 22,560辆

机队数目 : 约 252架 ( 包括租借的 )

每日递送量 : 约 44 万件包裹和文件

业务重点

现时业务重点 : 精品快递


- DHL 的主要业务将仍以高品质门到门的

精品快递服务 (<30 公斤的文件及包裹 ) 为主

。其第一竞争优势在于一些潜在瓶颈环节上

做高效率的处理 :

1) 在 140 个国家自己拥有国际货代的资格 ,

缩短整个运输过程所需的处理时间

2) 在设备上做高科技投资建设了区域性的

物流中心以提供清关、仓储、包装、配件维

修等高附加价值一体化服务以减低客户本

身的物流投资 , 增强其忠诚度

全球文件速递公司 – DHL


占 100%

DHL 的拥有权结构

DHL 自 1998 年被 Deutsche Post 夺得控制权后，成为其快递业务下的一主要部份

Deutsche Post AG

Mail Express LogisticsF inancial Serv ices

DHL International

占 51%

DHL Hold ings

DHL Worldw ide Express Inc .

-负责处理 DHL 在 US 所有的地面操作 , 包括递送、货代和清关

DHL Airways Inc .

- 经 DHL 在 Cincinnati 的 hub 提供航空运输操作

占 100%

占 45%资产 ;

25%投票权


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0 500 1,000 1,500 2,000

DHL 的业务覆盖全球，发展重点仍放在北美洲、亚洲和欧洲等地区

DHL 的运作资料 – 按地理划分 (2000 年 )

评价

DHL 的物流业务在欧洲和

北美洲，相对于在亚洲、非

洲和中东等地区，发展得

较为成熟，拥有最多的仓

库数目。

在亚洲、欧洲和北美洲

DHL 投入最多的人力资源

，此三大市场仍是 DHL

未来的发展重点。

80,554

2,140

1,600

33,600

3,217

10,960

29,037

员工数目

22,560

697

600

7,438

730

3,095

10,000

车队数目

3,229

53

13

101

52

1,519

1,491

仓库数目

总数

非洲

中东

亚洲

南美洲

北美洲

欧洲

欧洲

北美洲

南美洲

非洲

中东

亚洲

员工数目

仓库数目

Bubble 的大小代表车队数目的多少


DHL 认为科技能助其成为最有效率和创意的快递物流公司

DHL 近年电子商务 / IT 服务的发展

DHL eTrack

一电邮追踪服务，客户只需发一电邮至 ‘ [email protected]’ ，指明有关 airway bill编号，便能一次过查询最多 100宗货单的状况。

DHL Connect

一可简化货运过程的软件，

让货物既最新动态能作实时更

新。

DHL Web Shipping

简化国际货运程序，在一网址上便能处理国际货运的各个方面 ( 包括填报出关文件、预备 airway bill 、追踪货物状况和更新有关资料等 )。

DHL VoiceLink

一互动声意响应 (Interactive Voice Response, IVR) 系统，让客户能享一站式服务 – 一并查询货物状况、要求提取货

物、获得 Proof of Delivery 传真等。


以下从不同角度对 DHL 作出分析

DHL – SWOT 分析

竞争优势

覆盖网络 – 遍及全球。

良好品牌 – 基于此原因 , DPWN 在取得 DHL 的控制权后仍保留 DHL 的品牌继续其业务发展。

精品门到门服务 – DHL 一直集中的快递部份，包括 B2B 小包裹和文件的递送。

竞争弱势

重量级货物运输 – DHL 集

中发展 B2B 精品快递服务，

在重量级货物的运送方面，竞

争力较 UPS, FedEx 等逊色。

市场机会

Deutsche Post 跟 DHL 的合并 –

让两家公司可提供互补的物流和航

空快递服务 , 让客户能更方便使利

两家公司的能力。

潜在威胁

高利润的快递服务竞争越趋激烈

– FedEx 和 UPS 等快递公司纷纷

订下目标 , 主力发展高利润的项

目 , 精品快递乃其中一环。面对

此市场趋势 , DHL 除需加强本身

竞争力 , 还需尝试作多元化发展

。

Yyy快运公司货运发展战略项目市场评估报告

Design

Transcript of Yyy快运公司货运发展战略项目市场评估报告

Yyy快运公司货运发展战略项目 市场评估报告

Design

Transcript of Yyy快运公司货运发展战略项目 市场评估报告

Yyy快运公司货运发展战略项目市场评估报告

Transcript of Yyy快运公司货运发展战略项目市场评估报告