Surf Brands: Social Media & Online Strategy

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SURF BRANDS: SOCIAL MEDIA & ONLINE STRATEGY Bilbao, Spain, Europe, October 7th, 2013 By Félix Zulaica Otra Dimensión, Agencia de MarkeGng online Bilbao

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The Social Media and Online Strategy of the main surf brands, focused on Europe. Web architecture, approach, sales online, SEO, SEM, Adwords, ...

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SURF  BRANDS:    SOCIAL  MEDIA  &  ONLINE  STRATEGY  Bilbao,  Spain,  Europe,  October  7th,  2013        By  Félix  Zulaica  

Otra  Dimensión,    Agencia  de  MarkeGng  online  -­‐Bilbao  

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Index  1.  Summary  2.  Methodology  3.  Social  Media  summary  table  4.  Brands  (web  &  social  media)  •  Billabong  •  Hurley    •  Oakley  •  Pukas  •  Quiksilver  •  Rip  Curl  •  Roxy  •  Volcom  

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5.  Social  Media  comparison  •  Facebook  •  TwiXer  •  Photos:  Instagram  &  Pinterest  •  Video:  YouTube  &  Vimeo  

6.  Web  visits  7.  AdverGsing  8.  Contact  9.  Links  

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1.-­‐  Executive  summary  (to  remember)  •  Different  web  architectures:  Some  surf  brands  have  a  unique  global  web  (Hurley),  while  others  (Volcom,  Billabong  y  Rip  Curl)  have  specific  webs  for  Europe.  Other  brands  have  a  different  web  for  every  country    (Quiksilver,  Roxy  &  Oakley).  Pukas  web  is  global,  in  Spanish  and  English.  

•  Oakley,  Billabong,  Roxy  &  Quiksilver  are  actually  focused  on  online  sales  through  their  own  online  shops.  Volcom,  Rip  Curl  &  Hurley  divert  their  visitors  to  mulGbrand  online  shops,  where  visitors  may  buy  compeGtor’s  products.  Pukas  is  not  pushing  hard  online  sales.  

•  If  you  look  for  surf  products  at  google.es  (e.g.  Surf  bikinis,  neoprenos  surf,  …)  Roxy,  Pukas,  Body  Glove,  Quiksilver  &  Oakley  appear  in  the  first  posiGons,  while  Rip  Curl,  Billabong,  Volcom  &  Hurley  don’t  appear  at  all  in  first  pages.  

•  Online  adverGsing  (Adwords)  is  used,  seasonaly,  in  France  and  Spain  by  Quiksilver,  Roxy,  Oakley  and,  somewhat  less,  by  Billabong.  Other  brands  don’t  adverGse  online.  However  other  online  retailers  profit  the  search:  Gendasurfonline.com,  blue-­‐tomato.com,  surfsGtch.com  and  decathlon.  

•  Facebook  is  the  reference  for  social  network  for  surf  brands  within  the  range  2-­‐3  million  fans  per  brand  (global  or  US  pages).  European  segmented  pages  don’t  reach  400.000  fans.  Vans  is  supported  by  12  millions  Facebook  fans.  

•  In  TwiXer  Oakley  (global)  is  the  leader  with  200.000  followers.  In  Europe  Quiksilver  is  followed  by  slightly  more  than  20.000  and  Oakley  doesn’t  reach  that  figure.  

•  Instagram  is  leadered  by  Australians  Quiksilver,  Roxy  &  Billabong  (between  200.000  &  350.000  followers).  Quiksilver  has  3  million  Pinterest  followers,  being  almost  the  only  brand  with  Pinterest  presence,  a  mainly  used  by  women  (+80%)  social  network.      

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2.-­‐  Methodology  (I)  •  This  report  is  based  on  the  6  surf  brands  sponsoring  the  10  main  surf  contest  in  the  world,  World  Championship  Tour  WCT  2013  .  We  have  included  a  European  brand  ,  Pukas,  and  Roxy,  the  Quiksilver’s  girls  brand  also.    

•  We  are  focusing  on  the  original  markets  of  these  brands:  Australia  &  USA  and,  specially  in  European  markets:  France  &  Spain.  

•  Web  architectures  and  brand  strategies  are  so  diverse  that  we    have  tried  to    raGonalise  and  standardise  data  &  conclusions.  

•  Billabong  &  Quiksilver  sponsor,  each  one,  3  of  10  contest.  Other  brands  sponsor  just  one  event  (except  Pukas).  Roxy  sponsors  only  girls’  contests.  

•  Events  are  organized  in  main  markets  (California,  Hawai,  Australia  (2),  France  &  Brazil)  and  in  exoGc  surf  desGnaGons  (TahiI,  Fiji,  Indonesia  &  Portugal)    

•  The  report  was  carried  out  with  data  available  in  September  2013.  Visits  were  calculated  with  data  from  semrush.com.    

•  PosiGoning  analysis  is  basic:  we  searched  in  google.es  and  google.fr  what  a  potenGal  customer  would  search,  the  brands’  generic  products:  T-­‐shirts,  hoods,  pants,  boardshorts,  wetsuits,  (in  Spanish  camisetas,  bikinis,  sudaderas,  neoprenos,  bañadores  or  in  French  in  the  case),  including  +surf  …  

•  Fans  &  followers  figures  were  consolidated  in  the  brands  secGon  (e.g.  Billabong  has  3  twiXer  accounts:  general,  women  &  Europe).  In  Social  Media  pages  figures  weren’t  consolidated.  

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2.-­‐  Methodology  (II)  •  6  surf  brands  sponsor  10  WCT  contests  with  the  best  surfers  riding  the  best  waves.  WCT  is  managed  by  the  ASP  AssociaGon  of  Surfing  Professionals.  WCT  2013  

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3.-­‐  Social  Media  summary  table  Otra  Dimensión,  Agencia  de  MarkeGng  online  -­‐  Bilbao  

•  In  different  Social  Media*  every  brand  follows  different  strategies  from  a  unique  web  scheme  to  men-­‐girls  differenGaGon  and/or  specific  for  Europe.  (*  Social  Media,  including  blogs)  

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4.-­‐  Brands  A.  Billabong  B.  Hurley  C.  Oakley  D.  Pukas  E.  Quksilver  F.  Rip  Curl  G.  Roxy  H.  Volcom  

We  display  the  info  in  two  pages  per  brand.  The  first  one  deals  with  web  architecture,  web  approach,  sales  online,  SEO  and  adwords  adverGsing  usage.  The  second  page  focuses  on  social  networks  brand  presence  

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4.-­‐  Brands:  Billabong  (I)  •  Web  architecture:    Regions  and/or  countries.  Men/women.  Europe  is  a  unique  web.    

•  Approach:  Products  &  social  networks.  Generalist,  widely  targeted.  

•  Online  sales:  products  can  be  easily  added  to  the  cart.  IntuiGve  web  browsing.  “Free  shipping!”  (+25€).  In  Shop  you  can  choose  the  language:  EN/DE/FR/ES/IT.  

•  PosiIoning:  Searching  at  google.es      productos  +  surf,  Billabong  doesn’t  appear.  At    google.fr,  shily.    

•  SEM  (adwords):  online  adverGsing  drives,  every  month,  some  1.300  visitors  to  each  web  in  France  and  Spain.  

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4.-­‐  Brands:  Billabong  (II)  •  Facebook,  of  course!  It  is  Billabong’s  most  acGve  social  network,  with  higher  amount  of  fans,  in  Europe  as  well.  •  Specific  pages  segmented  for  men,  women  and  Europe.    •  Curiosly  in  Instagram  there  are  20%  more  women  followers  than  men.  

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4.-­‐  Brands:  Hurley  (I)  •  Web  architecture:  Shop,  Mens  &  Womens  lead  to  online  shop  hXps://shop.hurley.com/,  and  there  to  the  region,  Europe  in  our  case.    

•  Approach:  focused  on    product  &  social  networks,  art  oriented  and    drinking  water  (&  humankind  access  to  it)  concerned  (H2O).    

•  Online  sales:  SelecGng  products,  the  buy  online  buXon  gives  you  3  online  dealers  opGons  (iboardshorts.com,  Planet-­‐Sports  &  Hardcloud).  These  are  mulGbrand  dealers  with  the  risk  to  lose  the  sale  in  favor  of  other  brand.    

•  PosiIoning:  Searching  products  +  surf  Hurley  doesn’t  appear  in  the  results  of  Google  France  &  Spain.    

•  SEM  (adwords):  No  adwords  acIvity.  Traffic  looking  for  Hurley  products  can  divert,  via  Adwords,  to  surfsGtch.com,  zalando.es  &  privalia.com    

 

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4.-­‐  Brands:  Hurley  (II)  •  Hurley’s  got  almost  3million  fans  in  a  unique  global  FB  page.    •  No  relevant  girls  social  network  found,  just  instagram  and  twiXer  but  shyly.    •  No  segmented  pages  for  Europe.  

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4.-­‐  Brands:  Oakley  (I)  •  Web  architecture:  :  easy,  simple  by  countries.  What  else?  

•  Approach:  it’s  the  most  “tradiGonal”  and    focused  on  product  and  innovaIon  brand.  It  makes  sense,  it’s  a  cross-­‐sports  brand  .  

•  Online  sales:  products  lead  you  to  “buy  online”.  “Free  shipping”.  No  fricGon  with  retailers  publishing  official  final  price  (extra  margin  covers  the  shipping).  

•  PosiIoning:  Searching  “gafas  de  sol  deportes”  Oakley  is  3rd.  In  France  the  same  3rd  posiGon.  

•  SEM  (adwords):  consistent  adwords  presence.  

 

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4.-­‐  Brands:  Oakley  (II)  •  As  usual,  Facebook  is  the  leader  network  in  number  of  fans.  Its  main  page  appears  in  English  (it’s  a  FB  “place”,  weird!)  with  2  million  fans,  Brazil  900.000  fans  &  Europe  373.040.    •  There  is  a  FB  “Oakley  Military”community.  •  InteresGng  figures  in  TwiWer  &  Instagram.  

 

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4.-­‐  Brands:  Pukas  (I)  • Web  architecture:  :  very  clean,  in  Spanish  and  English.  •  Approach:  to  their  products/services:  survoards,  clothing  and  surf  schools.  Vintage  online  brochure  to  highlight.  •  Online  sales:  very  shy,  with  70  products,  it  seems  they  don’t  want  to  hurt  retailers.  A  brochure  with  products  to  add  directly  to  the  cart  would  increase  sales  .  •  PosiIoning:  well  posiGoned  for  few  products.  Surf  bikinis  in  Spain,  France  &  Brasil    are  really  well  posiGoned.  •  SEM  (adwords):  no  adwords  presence  at  all.  

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4.-­‐  Brands:  Pukas  (II)  •  Just  3  social  networks:  FB,  Instagram  y  Vimeo.  Not  easy  to  find  the  links,  down-­‐under  and  in  B&W.  •  Quality  video  (Vimeo)  and  fashion  Instagram.  •  3  different  Facebook  places  for  Pukas  Surf  Eskolas  at  DonosG  &  Zarautz  &  Pukas  stores  (9.500  fans  consolidated)  y  Pukas  Surf  Eskola  Barcelona  with  3.200  fans).  It  looks  like  a  big  effort  is  thrown  away    in  several  points  instead  of  having  a  unique  strong  page.  

 

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4.-­‐  Brands:  Quiksilver  (I)  •  Web  architecture:  :  segmented  by  regions,  and  then  by  countries  (close  to  customers).  The  web  is  fully  focused  on  sales  online.  

•  Approach:  to  their  products  and  to  sell  …  just  now!  

•  Online  sales:  very  agressive.  “Free  shipping”.  

•  PosiIoning:  3  out  of  4  visitors  search  incorrectly  for  Quicksilver  (Quiksilver  doesn’t  use  the  C)  at  Google.  Searching  products  +  surf  appears  always  at  the  top  of  the  first  page.  

•  SEM  (adwords):  2.000  visits/month  in  Spain  &  almost  6.000  in  France  from  adwords  adverGsing.  Around  10%  of  web  organic  visits.    

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4.-­‐  Brands:  Quiksilver  (II)  •  Gentle  presence  of  Social  Media  links  at  the  boXom  of  the  page  in  an  “invisible  grey”  colour.  

•  Almost  3  million  fans  in  a  unique  global  Facebook  page.  

•  To  highlight  Pinterest,  a  female  network,  with  more  than  3  million  followers.    

•  Kelly  Slater  sponsorship  is  very  well  returned  in  photos  &  videos.  

 

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4.-­‐  Brands:  Rip  Curl      (I)  • Web  architecture:  :  by  regions.  Europe  is  a  unique  region.    •  Approach:  to  their  products.    •  Online  sales:  not  well  focused.  Products  have  a  “buy  online”  buXon  redirecGng  to  mulIbrand  online  shops  where  visitors  can  buy  other  brands.  (Just  6  countries  FR,  UK,  DE,  SU,  AU  y  SK).  •  PosiIoning:  Lacking  T-­‐shirts,  bikinis  &  wetsuits  (camisetas,  bikinis,  neoprenos  surf)  in  google.es.  •  SEM  (adwords):  2.000  visits  in  Spain  &  almost  4.000  in  France  due  to  Google  adverGsing,  20%  &  10%  related  to  Google  organic  visits.  

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4.-­‐  Brands:  Rip  Curl    (II)  •  Shy  social  networks  presence,  even  in  frequence.    •  +1.000  videos  in  YouTube  and  more  than  50.000  subscribers.  

 

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4.-­‐  Brands:  Roxy  (I)  • Web  architecture:  :  segmented  by  regions  and  then  by  countries.  The  web  is  fully  focused  on  selling  online.    •  Approach:  to  their  products  and  sell  them!.    •  Online  sales:  agressive.  “Free  shipping.  Valid  for  any  product”.  •  PosiIoning:  Excellent  for  camisetas,  bikinis,  neoprenos  surf  girls/women.  •  SEM  (adwords):  2.000  visits  in  Spain  &  almost  4.000  in  France  due  to  adwords  online  adverGsing,    20%  &  10%  related  to  organic  Google  visits.  

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4.-­‐  Marcas:  Roxy  (II)  •  Social  network  links  have  a  “gentle”  presence  in  an  “invisible  grey”  colour.    •  To  highlight  Facebook  &  Instagram,  a  very  “visual”  network,  with  almost  360.000  followers.    •  Pinterest,  a  very  feminine  network,  isn’t  exploited  at  all.  

 

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4.-­‐  Marcas:  Volcom(I)  • Web  architecture:  by  regions.  Europe  is  a  unique  region,  only  in  English.    •  Approach:  “Youth  against  establishment”.  “Tough”  web  ,  difficult  to  find  secGons.  •  Online  sales:  not  very  clever.  It  adresses  visitors  to  mulIbrand  online  shops  by  countries,  where  vistors  may  buy  other  brands.    •  PosiIoning:  Lacking  camisetas,  bikinis,  neoprenos  surf  in  google.es.  •  SEM  (adwords):  2.000  visits  in  Spain  and  almost  4.000  in  France  due  to  adwords  ads:  20%  &  10%  related  to  Google  organic  searches.  

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4.-­‐  Marcas:  Volcom  (II)  •  Almost  3  million  Facebook  fans,  +  170.000  in  Europe.  •  YouTube  with  1.000  videos  uploaded  and  67.000  subscribers.  

 

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5.-­‐  Social  Media  comparison  •  Visual  summary  

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5.-­‐  Social  Media  comparison  

•  In  the  following  slides  we  will  introduce  the  leaders  in  each  social  network,  their  followers  figures  and  publishing  acGvity.    • We  will  start  with  generalist  networks:  Facebook  &  TwiWer.  •  Photos:  Instagram  &  Pinterest  •  Videos:  Youtube  &  Vimeo  

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5.-­‐  Facebook  • Not  included  in  the  report,  VANS  is  leader  in  FB  with  almost  12  million  fans.  Vans  itself  has  more  fans  than  the  first  four  following  brands.  •  Facebook,  a  generalist  network,  fits  very  well  with  surf  brands,  generalist  as  well.  •  European  segmented  pages  don’t  reach  500.000  fans.  

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5.-­‐  Twitter  •  Oakley,  a  brand  with  products  for  different  sports  (including  cycling),  is  the    twiXer  leader  with  200.000  followers.  Oakley  &  Quiksilver  are  the  leaders  in  Europe  with  around  20.000  followers.  •  Quiksilver  &  Rip  Curl  have  segmented  by  market  and  dilute  their  impact,  but  are  closer  to  followers.  •  Oakley,  Hurley  &  Roxy  are  the  brand  leaders  posGng  tweets,  with  figures  over  6.000.  

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5.-­‐  Photos  (I)  Instagram  y  Pinterest  •  If  we  put  aside  Flickr,  we  can  find  two  photo  oriented  networks:  Instagram  &  Pinterest.  •  Brands  are  mainly  invesGng  in  Instagram,  except  for  Quiksilver  with  more  than  3MM  followers  in  Pinterest,  a  very  feminine  network  (+80%  are  women).    • We  find  it  strange  that  Roxy  is  not  having  more  presence  in  Pinterest.  

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5.-­‐  Photos  (II)  Instagram  &  Pinterest  •  Photos  related  networks    are  very  useful  for  brands  in  extremely  visual  sports.  •   Quiksilver  use  of  Kelly  Slater  image  is  great!  

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5.-­‐  Video  (I)  YouTube  &  Vimeo  •  YouTube  is  the  second  social  media  in  the  world  (ayer  Facebook)  with  more  than  900.000  registered  users.  Vimeo  is  more  exclusive,  with  high  quality  videos.  •  Brands  know  where  the  volume  is  and  their  bet  is  for  YouTube.  Brands  in  Vimeo,  except  for  Pukas,  have  channels  in  Youtube  also.  •  Volcom  is  the  leader  in  number  of  videos  uploaded.  

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5.-­‐  Video  (II)  YouTube  &  Vimeo  •  Video  is  the  best  way  to  communicate  the  essence  of  sports  like  surf,  skate,  ski,  etc.  •  Subscribers  figures  aren’t  very  high  in  general,  but  some  videos  have  been  viewed  more  than  800.000  Gmes,  for  instance  de  Kelly  Slater  x11.  

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6.-­‐  Web’s  visits  •  In  the  French  market  Quiksilver,  Roxy  &  Oakley  are  the  most  visited*  brands  via  Google.    •  In  Spain  Oakley  &  Quiksilver  are  the  leaders.  • Pukas  is  close  to  Rip  Curl  and  well  above  Hurley  &  Volcom.  Surprisingly  the  bikinis  surf  search  places  Pukas  in  the  first  places  in  Spain,  France  &  Brazil.  

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*  The  figures  are  not  real  figures  but  semrush.com  esGmates  based  in  the  20  first  search  results  in  every  web.    This  is  the  best  info  available,  very  useful  to  compare  among  brands.  

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7.-­‐  Advertising  •  Brands  have  2  opGons  to  appear  in  customer  searches:  •  Adwords  (paid  adverGsing)  •  Search  Engine  OpGmisaGon  (SEO)  

 

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AdverGsing  

SEO  

Search  

AdverGsing  

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7.-­‐  Advertising  •  66%  of  these  5  markets  online  adverGsingtakes  place  in  the  US  

•  Oakley  is  the  brand  with  more  presence,  52%,  sthe  econd  player  is  Quiksilver  Group  (Roxy  16%  &  Quiksilver  18%).  

•  In  Europe  the  picture  is  similar,  including  Billabong.  

•  Volcom  &  Hurley  only  invest  in  adwords  in  the  US  market..  

 

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8.-­‐  Contact  

•  +34  944  00  88  88  •  +34  671  053  446  •  [email protected]  •  @otradimensionSM  •  www.otradimension.es  •  Apartado  333,  48080,  Bilbao,    •  Basque  Country,  Spain,  Europe  

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9.-­‐  Links  (I)  • Brand’s  webs  links  

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Brand       Web  

Billabong   Men   hXp://www.billabong.com/  Women  

       

Hurley   Men   hXp://www.hurley.com/  Womens  

       

Oakley   US   hXp://www.oakley.com/  Europe  

       Pukas       hXp://pukassurf.com/es/          

Quiksilver       hXp://www.quiksilver.es/#?intcmp=qs_us_redirecGon:qs_eu  

           

       

Rip  Curl  EU   hXp://www.ripcurl.eu/  US   hXp://shop.ripcurl.com/us/shop/  AU   hXp://www.ripcurl.com.au/shop/  

       

Roxy  Women   hXp://www.roxy.com/  

       

Volcom  EU   hXp://www.volcom.com/  US   hXp://www.volcom.com/index.asp?new=1  AU   hXp://www.volcom.com.au/  

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9.-­‐  Links  (II)  • Facebook  &  TwiXer  brand’s  pages  links  

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Brand   Facebook       TwiXer  

Billabong   hXps://www.facebook.com/Billabong       hXps://twiXer.com/billabong1973  hXps://www.facebook.com/BillabongWomens       hXps://twiXer.com/billabongwomens  

       

Hurley   hXps://www.facebook.com/Hurley       hXps://twiXer.com/hurley           hXps://twiXer.com/hurley_girls  

       

Oakley   hXps://www.facebook.com/Oakley?fref=ts       hXps://twiXer.com/oakley  hXps://www.facebook.com/oakleyeurope?fref=ts       hXps://twiXer.com/OakleyEurope  

       Pukas   hXps://www.facebook.com/pukassurf                  

Quiksilver  hXps://www.facebook.com/quiksilver       hXps://twiXer.com/quiksilverevent  

hXps://twiXer.com/QuiksilverUSA           hXps://twiXer.com/QuiksilverAUS  

       

Rip  Curl  hXps://www.facebook.com/ripcurl          

hXps://twiXer.com/ripcurl_usa           hXps://twiXer.com/ripcurl  

       Roxy   hXps://www.facebook.com/roxy       hXps://twiXer.com/roxy          

Volcom  hXps://www.facebook.com/VolcomEurope       hXps://twiXer.com/Volcom  hXps://www.facebook.com/Volcom      hXps://www.facebook.com/youthagainstestablishment          

       Vans  Europe   hXps://www.facebook.com/VansEurope          

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9.-­‐  Links  (III)  •  Instagram  &  Pinterest  brand’s  pages  links  

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Brand   Instagram       Pinterest  

Billabong   hXp://instagram.com/billabong          hXp://instagram.com/billabongwomens          

       

Hurley   hXp://instagram.com/hurley       hXp://pinterest.com/hurleyclothing/  hXp://instagram.com/hurley_girls          

       

Oakley   hXp://instagram.com/oakley                      

       Pukas   hXp://instagram.com/pukassurf                  

Quiksilver  hXp://instagram.com/quiksilver       hXp://pinterest.com/quiksilver/  

               

       

Rip  Curl  hXp://instagram.com/ripcurl_europe          

   hXp://instagram.com/ripcurl_aus          

       Roxy   hXp://instagram.com/roxy       hXp://pinterest.com/roxy/          

Volcom  hXp://instagram.com/volcom       hXp://pinterest.com/volcomeurope/  

hXp://pinterest.com/volcom/              

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9.-­‐  Links  (IV)  • YouTube  &  Vimeo  brand’s  channels  links  

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Brand   You  Tube       Vimeo  

Billabong   hXp://www.youtube.com/user/billabong/featured       hXps://vimeo.com/billabong  hXp://www.youtube.com/user/billabongtv?feature=watch       hXps://vimeo.com/billabongwomens  

       

Hurley   hXp://www.youtube.com/hurley                      

       

Oakley   hXp://www.youtube.com/user/oakley                      

       Pukas           hXp://vimeo.com/pukassurf          

Quiksilver  hXp://www.youtube.com/quiksilver          

               

       

Rip  Curl  hXp://www.youtube.com/ripcurl          

               

       Roxy   hXp://www.youtube.com/roxy                  

Volcom  hXp://www.youtube.com/Volcom       hXps://vimeo.com/volcom  

               

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