Industria del Espárrago Peruano, pasado,

presente y futuro.

• La producción nacional de esparrago presenta un crecimiento sostenido durante la primera década de este siglo,

pero se desacelera considerablemente hacia la segunda década.

• Los principales factores son escases de tierra barata con agua, caída de la rentabilidad del cultivo por costos

crecientes, y menores rendimientos por antigüedad de campos.

Producción Nacional de Espárrago

• El producto fresco representa el formato predominante en la exportación del esparrago Peruano.

• La conserva es el segundo formato mas importante del total, pero a su vez es el formato mas importante para la

exportación de esparrago blanco.

• La exportación de producto congelado crece año a año de manera consistente.

Producción Nacional de Espárrago

por formato

Mercado

Esparrago Verde

+8% CAGR

+11% CAGR

in the East!

El consumo del esparrago fresco en estados unidos ha venido creciendo por casi dos décadas. El crecimiento del

consumo se redujo de manera importante en el año 2008 por la recesión, pero a partir del año 2009 continuo

creciendo. El consumo nacional ha venido creciendo a 8% por año desde el año 1996 hasta el año 2010. En los estados

del este de USA el consumo ha venido creciendo a mas del 11%.

El Consumo de Espárrago Verde en USA viene

creciendo de manera continua

La producción local ha venido disminuyendo constantemente, dado que los agricultores han venido buscando otras

opciones de cultivo mas rentables para su tierra. Esto ha abierto las puertas a los importadores para aumentar su

participación en el mercado Americano.

El abastecimiento de producto Nacional viene

disminuyendo constantemente

Dado que la producción local ha venido disminuyendo, las importaciones han venido remplazando el volumen de

producción local para soportar el crecimiento del mercado.

Las Importaciones vienen sustentando el

crecimiento del Mercado

• México y Perú han soportado el crecimiento del mercado durante la ultima década.

• México es ahora la fuente de abastecimiento principal del mercado Norte Americano.

México y Perú han sido los actores principales

que han soportado este crecimiento

Esparrago Blanco

PAÍSES CONSUMIDORES:

80% del comercio mundial

27,488 MT

44,179 MT

23,588 MT

10,926 MT

27,899 MT

Importadores espárrago enlatado 2011

Alemania

España

Francia

Holanda

Otros

62,200 MT

59,682 MT

12,188 MT

Exportadores espárrago enlatado 2011

China

Peru

Otros

PAÍSES EXPORTADORES: 90%

del comercio mundial

• Dos países exportadores tienen un virtual monopolio sobre la oferta mundial.

• Cuatro países consumidores, son también grandes productores, importadores y exportadores.

El comercio mundial del esparrago blanco en

conserva esta centrado en 6 países

35K 34K 38K 34K 29K 26K 26K 38K 40K 35K 34K 39K 33K

74K 66K

83K 76K

76K 83K

63K

76K 65K

59K 52K

50K

43K

35K

26K

27K

24K 23K

24K

22K

26K

18K

13K

14K 17K

8K

K

20K

40K

60K

80K

100K

120K

140K

160K

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Preserved Asparagus Sourced by Germany, France, Netherlands and Spain

MT from Peru MT from China MT from Others

Los Cuatro Países consumidores están

importando cada vez menos producto

• La reducción de volumen importado de China es significativa desde el año 2007

• La importación desde otros destinos también ha disminuido de forma importante desde el año 2007

• Sin embargo el volumen importado desde Perú se ha mantenido relativamente estable en el mismo periodo

China el gran cambio!

• El costo de la mano de obra agrícola en China ha subido de manera considerable, por existir otras nuevas y mas

rentables opciones.

• La migración del campo a la ciudad ha afectado la oferta disponible de mano de obre en el campo.

• El mercado interno ha crecido de manera importante demandando gran cantidad de alimentos de producción local.

1.24 1.28 1.34 1.42 1.39

1.47

1.87

2.56 2.63

1.93 1.82

2.06

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

K

50K

100K

150K

200K

250K

300K

350K

400K

2000 (MT) 2001 (MT) 2002 (MT) 2003 (MT) 2004 (MT) 2005 (MT) 2006 (MT) 2007 (MT) 2008 (MT) 2009 (MT) 2010 (MT) 2011 (MT)

Preserved CIF Imports prices from Germany, France, Netherlands and Spain (in MT)

Peru China Others Avg CIF

Los precios del producto importado han venido recuperándose

en el mercado, sin embargo los costos de producción también

ha aumentado de manera impórtate.

Que significa China para el Perú

• El crecimiento explosivo del consumo de la clase media China tiene y tendrá un factor

determinante en los cultivos que se desarrollen en el país.

• Para el año 2022 el 75% de los consumidores urbanos en China ganaran entre 10 mil a 35 mil dólares

anuales. Esto es un mercado potencial de mas de 360 millones de personas.

• En la siguiente década el poder de compra de la clase media urbana en China se duplicara.

• La evolución de la clase alta y media alta, va hacia consumidores sofisticados que están dispuesto a

pagar un Premium por producto de calidad superior, sobre todo cuando se trata de alimentos

frescos.

• El cambio en las dinámicas de consumo en China son enormes. La clase media urbana tiende a

consumir comidas de tipo occidental.

• El esparrago peruano y otros vegetales tendrán un rol importante dentro de la nueva dieta de la

clase media y media alta en China.

ASPECTOS DE PRODUCCIÓN

1. Para la toma de decisiones, se debe analizar la información presentada

conjuntamente:

• Tierra disponible

• Costos de producción

• Capital de inversión

ASPECTOS DE INTELIGENCIA DEL MERCADO Y COMERCIALES

1. Análisis de Productos Alternativos

• Tendencias en el mercado

• Usos y competencias

2. Tecnología y empaque

• Alternativas disponibles

• Elementos disruptivos del negocio

Mirando al Futuro

Gracias