ESPÁRRAGO - repositorio.midagri.gob.pe

Un campo fértil para sus inversiones y el desarrollo de sus exportaciones

Dirección General de Competitividad Agraria

Elaboración y PublicaciónDirección de Información Agraria

Resúmen EjecutivoESPÁRRAGO

Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria

1

INDICE

1. Introducción………………………….………………………………………………………………………….02 2. Descripción del espárrago………………………..………………………………………………………......02

2.1. Nombre Científico………………………………………………………………………………………..02 2.2. Nombre Comercial……………………………………………………………………………………….02 2.3. Partida Arancelaria………………………………………………………………………………………02

3. Formas de Presentación………………………………………………………………………………………02 4. Variedades del espárrago………………………..……………………………………………………………02

4.1. Usos……………………………………………………………………………………………………….03 5. Condiciones agro-climáticas………………………………………………………………………………….03

5.1. Clima………………………………………………………………………………………………………03 5.2. Suelo………………………………………………………………………………………………………04 5.3. Agua……………………………………………………………………………………………………….04

6. Dinámica Nacional del espárrago…..…....……………………………………………………………….....05 6.1. Superficie cosechada (ha)………………………………………………………………………………05 6.2. Producción nacional (ton)……………………………………………………………………………….07 6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)…………………………………………………………………………09 6.4. Precio en chacra (S/. por kilo)………………………………………………………………………….10 6.5. Calendario de producción del espárrago…..…....……………………………………………………11

7. Mercado Internacional…………………………………………………………………………………………11 7.1. Importaciones mundiales……………………………………………………………………………….11 7.2. Exportaciones mundiales……………………………………………………………………………….13 7.3. Principales empresas exportadoras de espárrago en el Perú…………..…………………………15

8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena del espárrago…....…………………………………15 9. Indicadores de Competitividad………………………………………………………………………………..17

9.1. Indicador de Transabilidad……………………………………………………………………………...17 9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)……………………………………………………..18

10. Costos de producción…………………………………………………………………………………............19 11. Conclusiones……………………………………………………………………………………………………22


2

Espárrago

1. Introducción

Los primeros vestigios de espárragos aparecieron en forma de pinturas en los monumentos egipcios (3.000 a.C.), eran dibujados atados en manojos en dos o tres ligaduras; en esta caso parecían ser utilizados como ofrenda a los dioses. Fue una hortaliza apreciada por los griegos, pero serían los romanos quienes introdujeran este cultivo en Europa septentrional. Tras las invasiones bárbaras, su cultivo solo se conservó en España hasta el final de la Edad Media, en que volvieron a cultivarse en el norte y centro de Europa. Las actuales variedades parece ser que tienen su procedencia en selecciones llevadas a cabo en Holanda en el siglo XVIII1.

La producción de espárragos a nivel mundial se ha constituido durante los últimos años, en una actividad con un creciente auge especialmente en las importaciones, por ser un producto con un nivel preferencial en el mercado internacional que le permite obtener elevados beneficios, dado el incremento de su consumo y la variedad de preparaciones.

2. Descripción del Espárrago

El espárrago son las yemas tiernas de esparraguera, un arbusto enmarañado que crece espontáneamente en muchas regiones del mundo, especialmente en zonas arenosas y secas del sur de Europa, norte de África y oeste de Asia. Más abundantes que en ningún otro sitio aparecen en las estepas rusas o polacas, cubriendo enormes extensiones y constituyendo un pasto muy habitual para el ganado. Pertenece a la familia de las liceáceas, entre las que se encuentran plantas tan conocidas en jardinería como los lirios o tulipanes, pero también alimentos como los ajos o las cebollas.

2.1. Nombre Científico: Asparagus officinalis 2.2. Nombre Comercial: Espárragos 2.3. Partida Arancelaria: Espárrago fresco o refrigerado, partida 0709.20.00.00, Conserva de

espárrago 200.56.00.00, espárrago congelado 0710.80.10.00. 3. Formas de Presentación

Las presentaciones en las cuales se comercializa son: fresco, procesado (conserva o congelado), o merma.

4. Variedades2

• Variedades de color verde claro o blanco:

o Connovers Colosal o Mammmouth White

Se comercializa principalmente procesado, y son en su mayoría cultivados en La Libertad, Variedades de color verde oscuro: • Martha y MaryWashington. • Palmetto. • Argentenil. • UC 157. • UC 72.

1 www.infoagro.com 2 Determinantes de la Competitividad de las Empresas Agroindustriales del Espárrago, Msc. Jorge Heredia Pérez,


3

4.1. Usos

Se comercializa principalmente fresco. Se cultiva principalmente en los departamentos de Lima e Ica, posee dos campañas: de enero a mayo/junio, y la principal de setiembre a diciembre.

5. Condiciones agro-climáticas

5.1. Clima

El cultivo de espárragos en el Perú, dentro de todos los factores que intervienen en la producción, el clima de nuestra costa, es el que mejores condiciones presta para el cultivo. Otro factor es el suelo, que si bien es cierto desde el punto de vista de “suelo ideal” no reúne las condiciones óptimas, con la intervención de la técnica y los suministros se logra obtener la fertilidad potencial al máximo y programar las actividades de manejo del cultivo. Otro factor importante dentro del esquema productivo es el agua de riego, visto desde los frentes de calidad, cantidad y oportunidad. La calidad es muy variada, tanto por la fuente como por la estación, pero siempre apta en términos generales; en tanto que la cantidad y oportunidad están en función de las herramientas de las técnicas modernas de riego. En cuanto a la planta, el espárrago es una especie que se ha adaptado muy bien a las condiciones medioambientales del Perú. Hace más de medio siglo que se le introdujo y los resultados han sido más que buenos. Actualmente, los híbridos que más se está cultivando son: UC157F1, Ida Lea F1, Atlas F1, principalmente y en mucho menor cantidad, algunos híbridos de la línea Jersey, Purple Passion, etc. Para un mejor entendimiento del ciclo de vida de la planta de espárragos, ésta tiene dos ciclos: El ciclo de vida total, comprende desde el inicio de la plantación hasta la “matada” final al cabo de 10 a 12 años, en algunos casos más de 15 años. El ciclo de vida anual, comprende los intervalos entre cada cosecha, una o dos veces por año.Se trata de una de las especies más sensibles a las oscilaciones térmicas, que se manifiesta por la inercia de sus movimientos vegetativos.

Temperaturas: El espárrago es un cultivo que se adapta bien a un amplio rango de temperaturas. Se conoce universalmente que el óptimo está expresado en la siguiente ecuación: t= 19 +/- 7 °C. La temperatura es un factor que tiene que ver con la germinación de las semillas, la brotación de turiones para cosecha y naturalmente el crecimiento vegetativo natural de la plantación. En cuanto a la germinación de las semillas, esta se realiza en promedio de 5 días a una temperatura de 25 °C. Un 50% más de tiempo lleva germinar cuando las temperaturas tienen un promedio de desviación de +/- 5 °C. Respecto a la temperaturas de cosecha, las mejores están por los 24 °C +/- 4 °C y donde se puede alcanzar una tasa máxima de crecimiento de 14 a 16 cm /día, temperaturas menores de 12 °C inhiben el crecimiento de los turiones completamente y, valores cercanos a 12 °C, muestran coloraciones púrpuras en las puntas de los turiones, especialmente de aquellos que emergen en las horas de menor temperatura. Por otro lado, temperaturas extremas máximas en cosecha resultan perjudiciales en la calidad del producto cosechado, en vista que se “florean” rápidamente. Finalmente, la tasa de crecimiento activo del follaje se da mejor en condiciones de altas temperaturas y la tasa de crecimiento del la corona y raíces es mejor cuando la temperatura del suelo esta está alrededor de 35 °C +/- 5°C.


4

Precipitaciones: Aunque bajo las condiciones del Perú el cultivo de espárragos se desarrolla en ausencia de lluvias, bajo otras latitudes, abajo y arriba de los 30 L, existen lluvias que en promedio fluctúan entre los 400 y 800mm anuales. Caso de California (USA), Guanajuato (México), Chillán (Chile), Navarra (España), y Australia, Nueva Zelanda y últimamente Guayaquil (Ecuador), son sitios donde crece bajo esas condiciones. Sin embargo, las prácticas agrícolas en cada lugar han dado como resultado adaptar al cultivo de tal manera que coincide la época de crecimiento del follaje con la estación lluviosa y de esta manera se también se reduce los requerimientos hídricos a suplementar por el riego. De hecho, las precipitaciones son importantes en la medida en que no lleguen a ser excesivas, puedan inundar, saturar el suelo y la planta sufra de anoxia y posteriormente infestación de enfermedades radiculares y vasculares. La humedad relativa: óptima en el crecimiento de turiones está comprendida entre el 60 y 70%. Si el cultivo es al aire libre, el efecto del viento puede tener una especial ncidencia al final del desarrollo de los plumeros, pues pueden llegar a "encamarlos", no habiéndose comprobado pernicioso este efecto en el cultivo. En zonas con vientos dominantes en una dirección fija, se realizarán las hileras de cultivo en esa dirección. La iluminación: Al tratarse de espárrago verde, la característica del color es un factor de calidad, por tanto se debe procurar dar este color a la mayor parte posible del turión, como mínimo dos tercios de su longitud. Es decir, cuando perseguimos el color verde se deberá actuar procurando captar la mayor cantidad de luz, para que se pueda sintetizar la clorofila necesaria para lograr dicha coloración.

5.2. Suelo

La textura debe ser franca, con inclinación a franco arenosa o limosa; también admite la franco arcillosa, aunque no le convienen los suelos arcillosos. Para el mejor aprovechamiento comercial de sus turiones, el suelo no debe ser pedregoso para evitar que, durante el crecimiento de la yema apical del turión bajo tierra, se deteriore por roces u obstáculos con las piedras. El terreno no debe encharcarse en ningún momento, ya que tiene gran sensibilidad a la asfixia radicular. El pH óptimo está comprendido entre 7,5 y 8, aunque admite suelos de pH 6,5. Tiene gran resistencia a la salinidad del suelo y del agua de riego; siendo uno de los cultivos de huerta que presenta más resistencia a la salinidad, pero aunque tolera una elevada conductividad eléctrica, se entreve la posibilidad de que pueda ser causante de la disminución de longevidad del esparragal.

5.3. Agua (Riego)

Tanto en el riego tradicional por gravedad que se realiza en los valles irrigados, como en el riego por goteo y aspersión que se realiza en las pampas eriazas, la cantidad y la calidad del agua de riego tiene vital importancia. El período más sensible de la planta a un mal manejo del riego es durante la cosecha. Durante este período, faltas de agua o riegos desuniformes, provocarán que los turiones (tallos que se cosechan), salgan partidos, doblados o con sus paredes rasgadas, además que las cosechas serán menores.


5

El agua de riego tiene en su composición cantidades variables de sales y son éstas las que gobiernan el equilibrio de sales en el sistema suelo-agua. Teóricamente agua con una C.E entre 2.7 y 3.5 dS/m, entrarían en equilibrio de sales (4.1 dS/m para el Umbral de espárrago) en suelos francos y arenosos respectivamente. La necesidad hídrica por campaña en el cultivo del espárrago está entre los 16 000 m3/ha – 20 000 m3/ha.

Cuadro N° 1: Condiciones de Clima y suelo en las Zonas Esparragueras del Perú

Suelo Clima Zonas productoras de Espárrago Altitud (msnm) pH MO (%) T°

med Precipitación

(mm/año) Lima Huacho 20.0 – 45.0 Neutro 1.7 21.8 < 0.5

Ancash Chimbote 55.0 - 85.0 Neutro 1.9 22..4 < 0.5

La Libertad Chao y Virú 25.0 - 58.0 Neutro 2.0 21.7 < 0.5

Chincha 25.0 – 60.0 Neutro 1.5 21.6 < 0.5 Ica

Villacuri 390.0 - 430.0 Neutro 1.3 21.9 < 0.5

(*) Neutro ( pH: 6.8 – 7.1) (**) Sistema de riego por goteo.

Fuente: Minag-DGCA-DIA

6. Dinámica Nacional del Espárrago

6.1. Superficie Cosechada (ha)

La superficie cosechada de espárrago a nivel nacional en el último año ha sido de 31,115 hectáreas, los principales productores son cuatro departamentos: La Libertad con 14,762 has, Ica con 12,184 has., Ancash con 2,602 y Lima con 1,507 hectáreas respectivamente. De éstos los dos primeros, son los departamentos relevantes, al concentrar casi el 90% del área total cosechada de espárrago, dadas las excepcionales cualidades en valles como Virú, Moche, Chincha, Pisco, entre otros.

Cuadro Nº 2: Evolución de la Superficie Cosechada (ha) de Espárrago 2000-2010 Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /* La Libertad 8,063 6,725 6,660 6,698 6,945 8,104 9,072 10,980 13,139 13,822 14,762 Ica 8,269 8,976 9,054 8,808 8,968 7,674 8,475 9,190 11,536 11,670 12,184 Ancash 1,237 1,234 1,012 1,011 1,020 1,029 1,057 1,500 2,342 2,376 2,602 Lima 2,815 1,652 2,138 1,725 1,907 1,385 1,437 1,877 2,741 1,527 1,507 Lambayeque 234 232 180 125 0 0 0 0 0 72 60 Arequipa 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Piura 305 219 152 103 73 0 0 0 0 0 0 Total 20,973 19,038 19,196 18,470 18,913 18,192 20,041 23,547 29,758 29,467 31,115 Fuente: MINAG – OEE p/ preliminar. Elaboración MINAG - DIA

A nivel nacional, la superficie cosechada de espárrago ha tenido un comportamiento estable durante la primera mitad de la década anterior, para posteriormente mostrar una dinámica importante en la segunda mitad de la década. Este mismo comportamiento, puede observarse en los dos principales departamentos esparragueros, como son La Libertad e Ica, durante el período 2000-2010, resaltando que a mitad de dicho período, La Libertad pasó a tener la mayor participación en área de cultivo a nivel nacional. En el resto del país, Cabe destacar asimismo, el dinamismo mostrado por la provincia de Santa, que ha logrado que en los últimos años, Ancash se posicione como la tercera región en importancia a nivel nacional.


6

Gráfico Nº 1: Evolución en la Superficie Cosechada (ha) años 2000-2010

Fuente: MINAG – OEE p/ preliminar Elaboración MINAG - DIA

La ampliación de área agrícola de espárrago a nivel nacional ha tenido un incremento de 48% en el período 2000-2010, explicado por el gran aumento de área cosechada en los departamentos de La Libertad con 83% y Ancash con 110%, cabe destacar los casos de Arequipa y Piura, donde el espárrago se dejó de sembrar o el caso de Lambayeque donde el área sembrada ha sido mínima. Respecto a la variación porcentual en los dos últimos años, la misma se ha mantenido con mínima variación, tanto a nivel nacional como regional. La mayor variación se produjo en el caso de Lima, donde el año 2008 se produjo un inusual incremento en área de cultivo.

Cuadro Nº 3: Tasas de Crecimiento del área cosechada

Región Variación % 2000-2010

Variación % 2008-2009


La Libertad 83.09% 5.20% 6.80% Ica 47.35% 1.16% 4.41% Ancash 110.36% 1.45% 9.52% Lima -46.47% -44.29% -1.32% Lambayeque -74.49% 0% -17.09% Arequipa -100.00% 0% 0% Piura -100.00% 0% 0% Total 48.36% -0.98% 5.59%

Fuente: MINAG – OEE p/ preliminar. Elaboración MINAG - DIA

La proporción departamental de área cosechada de espárrago, en el Perú, se mantuvo con mínimos cambios en los dos últimos años, tanto en la participación estructural, como en el orden de importancia de las regiones esparragueras. Los dos principales departamentos acumulan casi el 90% del área cosechada. Así, las principales zonas esparragueras para el último año son: La Libertad con 47.4%, Ica con 39.2%, Ancash con 8.4% y Lima con 4.8% respectivamente.


7

Cuadro Nº 4: Participación en Superficie Cosechada, 2009 y 2010 Región 2009 2010 /* Participación

% 2009 Participación

% 2010

La Libertad 13,822 14,762 46.9% 47.4% Ica 11,670 12,184 39.6% 39.2% Ancash 2,376 2,602 8.1% 8.4% Lima 1,527 1,507 5.2% 4.8% Lambayeque 72 60 0.2% 0.2% Total 29,467 31,115 100% 100%


6.2. Producción Nacional (ton)

Son cuatro los departamentos donde regularmente se produce espárrago en el Perú, de los cuales en dos de ellos se concentra el 90% del volumen total producido. Por ejemplo el último año, la producción nacional fue de 334,879 toneladas, de las cuales, La Libertad produjo 165,427 toneladas, Ica produjo 137,250 mientras Ancash produjo 17,805 y Lima con 14,256 toneladas, respectivamente.

Cuadro Nº 5: Evolución de la Producción de Espárrago (t), años 2000-2010

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /* La Libertad 63,455 84,305 86,013 94,499 100,701 106,170 134,510 147,585 164,587 166,431 165,427 Ica 77,142 75,960 77,036 75,817 73,652 83,445 107,655 112,513 125,787 122,159 137,250 Lima 19,753 14,932 14,206 13,803 12,657 10,638 11,308 16,311 24,632 11,573 14,256 Ancash 5,620 4,171 4,369 4,509 5,503 5,774 6,481 7,694 13,368 13,440 17,805 Lambayeque 896 982 938 493 0 0 0 0 0 276 141 Piura 1,163 1,183 542 480 20 0 0 0 0 0 0 Arequipa 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 168,357 181,533 183,104 189,601 192,533 206,027 259,954 284,103 328,374 313,879 334,879

Fuente: MINAG - OEE p/ preliminar. Elaboración MINAG - DIA

Para el período 2000-2010, la producción de espárrago a nivel nacional ha seguido una tendencia creciente, en la primera mitad de la última década los niveles de producción se mantuvieron sin mayor variación y posteriormente se incrementaron notablemente. Esta tendencia puede apreciarse también en los dos principales departamentos productores como son La Libertad e Ica. Cabe destacar que en los últimos años la producción en Ancash ha logrado superar a la producción en Lima, explicado principalmente por el aumento en el área cultivada en Ancash.


8

Gráfico Nº 2: Evolución de la Producción, 2000-2010 (t)

Fuente: MINAG - OEE Elaboración MINAG - DIA

Para el período 2000-2010, la producción nacional de espárrago tuvo un crecimiento cercano al 100%, los departamentos con mayor crecimiento fueron La Libertad con 161%, Ica con 78% y Ancash con 217% alcanzó el mayor crecimiento, aunque su volumen producido, es aún bastante bajo. Así mismo, destacar los casos de Piura y Arequipa, donde el espárrago ya se dejó de producir. En tanto, en los dos últimos años, el crecimiento en la producción nacional tuvo pequeñas variaciones (-4.4% el 2009 y 6.7% el 2010). En el plano regional, las mayores variaciones de los dos últimos años, se presentaron en Ancash, Lima y Lambayeque, cuyos volúmenes de producción no son significativos a nivel nacional.

Cuadro Nº 6: Tasa de Crecimiento de la Producción




La Libertad 160.70% 1.12% -0.60% Ica 77.92% -2.88% 12.35% Ancash 216.81% 0.54% 32.48% Lima -27.83% -53.02% 23.18% Lambayeque -84.26% 0% -48.91% Piura -100.00% 0% 0% Arequipa -100.00% 0% 0% Total 98.91% -4.41% 6.69%


Los dos principales departamentos concentran alrededor del 90% del volumen producido (La Libertad e Ica), seguido en importancia por Ancash y Lima. Por ejemplo en el año anterior, La Libertad produjo el 49.4% de la producción, Ica el 41%, Ancash el 5.3% y Lima con el 4.3% del total. Cabe destacar que el orden de importancia, así como la estructura porcentual de las distintas regiones no ha tenido mayor variación en los dos últimos años.


9

Cuadro Nº 7: Participación porcentual en la Producción Región 2009 2010 /* Participación

% 2009 Participación

% 2010

La Libertad 166,431 165,427 53.0% 49.4% Ica 122,159 137,250 38.9% 41.0% Ancash 13,440 17,805 4.3% 5.3% Lima 11,573 14,256 3.7% 4.3% Lambayeque 276 141 0.1% 0.0% Total 313,879 334,879 100% 100%

Fuente: MINAG - OEE p/ preliminar Elaboración MINAG - DIA

6.3. Rendimiento Promedio (t/ha)

Los rendimientos nacionales de producción de espárrago, han tenido un crecimiento moderado pero constante a lo largo de la década, alcanzando su pico en el 2006. El único departamento con rendimientos por encima del promedio fue La Libertad. Asimismo, cabe destacar que el ranking de rendimientos es similar al de producción y área cosechada. El orden de importancia en este ranking se ha mantenido sin mayores variaciones a lo largo de la década.

Cuadro Nº 8: Rendimiento (t/ha) por regiones, 2000-2010 Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /* La Libertad 7.9 12.5 12.9 14.1 14.5 13.1 14.8 13.4 12.5 12.0 12.8 Ica 9.3 8.5 8.5 8.6 8.2 10.9 12.7 12.2 10.9 10.5 10.7 Lima 7.0 9.0 6.6 8.0 6.6 7.7 7.9 8.7 9.0 7.6 7.8 Ancash 4.5 3.4 4.3 4.5 5.4 5.6 6.1 5.1 5.7 5.7 5.9 Lambayeque 3.8 4.2 5.2 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.4 Piura 3.8 5.4 3.6 4.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Arequipa 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 8.0 9.5 9.5 10.2 10.2 11.3 13.0 12.1 11.0 10.7 11.1

Fuente: MINAG-OEEE p/ preliminar Elaboración MINAG - DIA Por ejemplo, mientras el promedio nacional el último año fue de 11.1 t/ha, los mejores rendimientos en La Libertad el rendimiento estuvo por encima del promedio con 12.8 t/ha, en tanto los demás departamentos estuvieron por debajo del promedio, destacando los rendimientos de Ica con 10.7 t/ha y Lima con 7.8 t/ha.

Gráfico Nº 3: Rendimiento de Espárrago 2010 (t/ha) por departamentos

Fuente: MINAG p/preliminar Elaboración MINAG - DIA


10

A nivel nacional, el incremento de rendimiento en el período 2000-2010, ha sido de 38.1%. A nivel regional, los mayores aumentos en el rendimiento se obtienen en La Libertad con 62.8% y en Ancash con 29.2%, seguidas de Ica con 14.5%, mientras que Lambayeque tuvo una caída de 9.9%. En los años 2009 y 2010, las variaciones han sido mínimas, destacando el caso de Lima que luego de una disminución de 15.7% mejoró el siguiente año en 2.5%, asimismo hay que mencionar que las regiones de Piura y Arequipa dejaron de producir Espárrago.

Cuadro Nº 9: Tasa de Crecimiento del Rendimiento




La Libertad 62.83% -3.88% 6.43% Ica 14.52% -4.00% 2.06% Lima 10.66% -15.67% 2.45% Ancash 29.19% -0.89% 3.75% Lambayeque -9.98% 0% -10.07% Piura -100.00% 0% 0% Arequipa -100.00% 0% 0% Total 38.13% -3.47% 4.09%

Fuente: MINAG – OEEE Elaboración MINAG - DIA

6.4. Precios en Chacra (S/. por kilo)

A nivel nacional, los precios al productor de espárrago han seguido una dinámica cíclica, mostrando una leve tendencia creciente, llegando a pagar hasta S/ 2.89 por kilo a mediados de la década. A nivel regional, los precios más altos se pagan en Ica, por encima del promedio nacional, seguidos de Lima, con precios más estables, así mismo La Libertad, con precios bastante volátiles.

Cuadro Nº 10: Evolución de Precios en Chacra (S/ por kg) años 2000-2010

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 / * La Libertad 1.48 1.52 1.69 1.55 1.86 2.7 2.45 3.1 1.63 1.86 2.33

Ica 2.5 2.5 3.01 3.06 3.15 3.28 2.84 3.19 2.2 2.52 2.86

Lima 2.84 2.23 2.14 2.27 2.41 2.35 2.28 2.39 2.56 2.21 2.41

Ancash 1.65 1.42 1.41 1.55 1.54 1.62 1.58 1.54 1.8 2.14 2.27

Lambayeque 2.19 2.23 2.2 2 0 0 0 0 0 1.7 1.84

Piura 2.43 2.11 2.72 3.49 2.62 0 0 0 0 0 2.54

Arequipa 2.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Promedio Nacional 2.12 1.99 2.28 2.21 2.38 2.89 2.59 3.05 1.92 2.14 2.55

Fuente: MINAG-OEE p/ preliminar Elaboración MINAG-DIA

El incremento de los precios al productor a nivel nacional en el periodo 2000-2010, ha sido de 20.1%, los mayores incrementos se dieron en La Libertad con 57.3%, en Ancash con 37.4% e Ica con 14.3%, mientras que se registraron caídas en Lima con -15.3% y Lambayeque con 16%, en tanto que en Arequipa, ya no se produce Espárrago. Mientras que en los dos últimos años, hubo un moderado incremento en el precio promedio nacional al productor, en el 2009 (11.5%) y al año siguiente (18.9%). A nivel regional, en el 2009, los mayores incrementos se dieron en Ancash (18.9%), en Ica (14.5%) y La Libertad (14.1%), mientras hubo una caída en Lima (-13.7%). En el último año, el mayor incremento se dio en La Libertad con 25.1% seguido de Ica (13.4%).


11

Cuadro Nº 11: Tasas de crecimiento, precios al productor (S/. por kg)




La Libertad 57.3% 14.1% 25.1% Ica 14.3% 14.5% 13.4% Lima -15.3% -13.7% 8.8% Ancash 37.4% 18.9% 5.9% Lambayeque -16.0% 0% 8.2% Piura 4.7% 0% 0% Arequipa -100.0% 0% 0% Total 20.1% 11.5% 18.9%

Fuente: MINAG-OEE p/ preliminar Elaboración MINAG-DIA

6.5. Calendario Nacional de la Producción de Espárrago

El espárrago en Perú se produce todo el año, siendo uno de los pocos países en el mundo con tal característica. Los picos de producción en el caso peruano, se dan entre los meses de septiembre a diciembre.

Cuadro Nº 12: Calendario de Cosecha, Espárrago 2010 (t)

Ubicación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010

La Libertad 12,816 15,899 12,477 11,692 12,510 13,175 12,823 12,478 13,127 13,706 17,856 16,869 165,427

Ica 7,344 5,277 7,057 8,423 7,564 6,135 7,415 11,939 17,230 21,575 20,310 16,982 137,250

Ancash 1,203 1,490 1,543 1,610 1,484 1,720 1,520 1,572 1,645 1,645 1,358 1,015 17,805

Lima 1,327 658 1,781 1,059 1,172 1,118 962 556 987 1,216 1,975 1,445 14,256

Lambayeque 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 141

Nacional 22,690 23,364 22,858 22,784 22,729 22,148 22,720 26,545 32,989 38,141 41,500 36,411 334,879 % 6.8% 7.0% 6.8% 6.8% 6.8% 6.6% 6.8% 7.9% 9.9% 11.4% 12.4% 10.9%

Fuente: MINAG, Elaboración MINAG - DGCA-DIA

7. Mercado Internacional

7.1. Importaciones Mundiales

En el análisis del comercio internacional para la cadena de espárrago, se está considerando la siguiente partida arancelaria: 070920 – espárragos frescos o refrigerados. La evolución de las importaciones mundiales de Espárrago, se ha casi duplicado entre los años 2000 al 2010 en un crecimiento sostenido, alcanzando su pico en el 2010, con un valor importado por más de US$ 1,000 millones. El principal importador mundial es Estados Unidos, quien el último año importó espárragos por US$ 500 millones. Entre los principales importadores, los países que han tenido una tendencia creciente son EEUU, Canadá, Holanda, Gran Bretaña y España. Mientras que Alemania, Suiza y Francia han tenido un comportamiento cíclico. Por otro lado, Japón ha disminuido sus importaciones de espárrago.


12

Cuadro Nº 13: Evolución de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / * Importadores

Valor Importado

2005

Valor Importado

2006

Valor Importado

2007

Valor Importado

2008

Valor Importado

2009

Valor Importado

2010 /* E.E.U.U. 213,912 255,256 279,023 303,653 385,135 500,923 Alemania 87,097 104,832 97,946 118,461 85,748 95,249 Japón 78,938 71,777 65,162 61,388 64,145 75,183 Canadá 50,859 57,955 60,939 62,310 61,010 73,885 Países Bajos 27,233 25,166 38,567 50,767 51,094 59,745 Reino Unido 30,017 45,091 50,327 55,832 45,210 48,923 Suiza 41,008 41,577 45,023 48,549 44,687 47,870

Francia 42,125 43,858 50,943 49,819 49,034 43,745 España 33,504 36,997 40,051 43,302 37,978 40,354 Perú 0 0 0 0 0 0 Resto del Mundo 92,243 106,932 121,794 130,594 123,480 30,115 Total 696,936 789,441 849,775 924,675 947,521 1,015,992 Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

En el periodo 2000-10, el crecimiento promedio mundial de las importaciones de espárrago fue de 96%. Entre los principales países importadores, los de mayor crecimiento fueron Países Bajos con 361%, seguido de Reino Unido con 340% y España con 336%, cabe destacar el crecimiento en las importaciones de Estados Unidos de 228%, pues siendo el principal importador mundial, éste crecimiento ha expandido notablemente la demanda mundial. En el último año, Estados Unidos continuó expandiendo su demanda en 30%, lo mismo que Canadá con 21%, mientras que Francia contrajo su demanda en 10%. Con lo cual, Estados Unidos se mantiene como el principal importador de espárragos en el mundo con el 49%, seguido de Alemania con 9%, Japón con 7.4% y Canadá con 7.3%.

Cuadro Nº 14: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participación % Año 2010

Importadores Valor

Importado 2000

Valor Importado

2009

Valor Importado

2010 / * Variación % 2000-2010 /*

Variación % 2009-2010 /*

Participación % 2010 /*

E.E.U.U. 152,625 385,135 500,923 228.21% 30.06% 49.30% Alemania 84,965 85,748 95,249 12.10% 11.08% 9.37% Japón 105,078 64,145 75,183 -28.45% 17.21% 7.40% Canadá 25,374 61,010 73,885 191.18% 21.10% 7.27% Países Bajos 12,947 51,094 59,745 361.46% 16.93% 5.88% Reino Unido 11,102 45,210 48,923 340.67% 8.21% 4.82% Suiza 35,227 44,687 47,870 35.89% 7.12% 4.71% Francia 27,068 49,034 43,745 61.61% -10.79% 4.31% España 9,242 37,978 40,354 336.64% 6.26% 3.97% Perú 0 0 0 0% 0% 0% Resto del Mundo 53,218 123,480 30,115 -43.41% -75.61% 2.96% Total 516,846 947,521 1,015,992 96.58% 7.23% 100.00%

Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Al 2010, el mayor importador de espárrago a nivel mundial es Estados Unidos, con US$ 500.9 millones, con una participación del 49.3% a nivel mundial, seguido de Alemania con US$ 95.2 millones, que significa el 9.4% del total, seguido de Japón con US$ 75.2 millones, que es el 7.4% del total, y como cuarto importador mundial, se ubica Canadá con US$ 73.9 millones, que representa el 7.3% del total. En el caso del Perú, no existen las importaciones de espárrago.


13

Gráfico Nº 6: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2010


7.2. Exportaciones Mundiales

La evolución de las exportaciones mundiales de espárrago entre los años 2000 y 2010 ha mantenido una dinámica creciente, alcanzando su pico el último año con un valor de US$ 890 millones. Entre los principales países exportadores, quienes han mantenido una tendencia creciente están Perú, Estados Unidos y Países Bajos, en el caso de Perú este crecimiento le ha permitido pasar de ser el segundo a ser el primer exportador mundial. En los casos de México, España, Grecia y Tailandia su tendencia ha sido constante, pero con bastantes fluctuaciones. En cambio países como Australia y Francia han tenido una tendencia a la baja.

Cuadro Nº 15: Evolución de las Exportaciones de Espárrago (en miles de US$) 2005-2010 / *

Exportadores Valor

Exportado 2005

Valor Exportado

2006

Valor Exportado

2007

Valor Exportado

2008

Valor Exportado

2009

Valor Exportado

2010 Perú 160,015 186,821 235,782 230,427 250,823 291,405

México 111,259 130,079 123,232 101,582 146,209 213,849

E.E.U.U. 81,075 25,784 81,719 95,178 101,241 128,861

Países Bajos 31,799 34,287 52,943 67,887 59,867 59,980

España 58,159 58,204 50,987 50,887 47,181 40,772

Grecia 28,144 38,868 43,665 50,127 32,793 32,415

Tailandia 28,165 26,245 23,601 23,411 17,540 13,038

Australia 17,002 13,551 14,002 20,862 11,887 17,472

Francia 20,064 22,845 19,004 17,461 19,630 16,394

Resto del Mundo 59,658 64,308 73,912 80,475 73,143 76,612

Total 595,340 600,992 718,847 738,297 760,314 890,798 Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboración: MINAG-DGCA-DIA


14

En el período 2000-10 el crecimiento más destacado ha sido el de Perú con un incremento de 441%, siendo actualmente el líder mundial en exportación de espárrago, otras notables performances en dicho período son de Países Bajos con un crecimiento de 148% y Tailandia con 101%, mientras que países como Australia y Francia han retrocedido en 32% y 19% respectivamente. En el último año, las exportaciones mundiales han tenido un crecimiento de 17%, impulsadas por la performance de México y Australia que tuvieron crecimientos de 46%, así como EEUU con un crecimiento de 27%. En tanto que, Tailandia ha retrocedido 25%, Francia retrocedió 16% y España cayó 13%.

Cuadro Nº 16: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participación % Año 2010

Exportadores Valor

Exportado 2000

Valor Exportado

2009

Valor Exportado

2010 Variación % 2000-2010


Participación % 2010

Perú 53,798 250,823 291,405 441.67% 16.18% 32.71%

México 213,670 146,209 213,849 0.08% 46.26% 24.01%

E.E.U.U. 69,407 101,241 128,861 85.66% 27.28% 14.47%

Países Bajos 24,131 59,867 59,980 148.56% 0.19% 6.73%

España 43,115 47,181 40,772 -5.43% -13.58% 4.58%

Grecia 31,315 32,793 32,415 3.51% -1.15% 3.64%

Australia 25,707 11,887 17,472 -32.03% 46.98% 1.96%

Francia 20,461 19,630 16,394 -19.88% -16.48% 1.84%

Tailandia 6,477 17,540 13,038 101.30% -25.67% 1.46%

Resto del Mundo 43,432 73,143 76,612 76.40% 4.74% 8.60%

Total 531,513 760,314 890,798 67.60% 17.16% 100.00% Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Las exportaciones mundiales de espárrago en el último año, han sido lideradas por Perú por un valor de US$ 291 millones, que significa una participación del 32%, seguido de México con exportaciones por US$ 213 millones, que significa el 24% y E.E.U.U con US$ 128 millones, es decir, una participación de 14% del total. Así en el 2010, los 9 principales países exportadores explicaban el 91.4% del valor total exportado de espárrago.

Gráfico Nº 7: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2010



15

7.3. Principales Empresas Exportadoras de Espárrago en el Perú

Las exportaciones nacionales de espárrago (considerando la partida arancelaria: 070920 – Espárragos, frescos o refrigerados) en el año 2009 fueron de US$ 250.5 millones mientras que en el año 2010 fueron de US$ 290.3 millones mostrando un crecimiento de 15.9%. Las 10 primeras empresas agrupan el 52.9% monto total exportado a nivel nacional. Las exportaciones han sido lideradas por Complejo Agroindustrial Beta con exportaciones por US$ 28.1 millones el último año, mientras que el 2009 sus exportaciones fueron US$ 21.1 millones, mostrando un crecimiento de 33%. En segundo lugar, se ubica J & P Agroexportaciones con exportaciones por US$ 18.2 millones, mostrando un crecimiento de 90% respecto al año anterior. La tercera en importancia fue Sociedad Agrícola Drokasa con exportaciones por US$ 18.1 millones, que significó sólo un incremento de 1.2% respecto al 2009. En cuarto lugar, se ubicó Camposol SA, con exportaciones por US$ 17 millones, lo que significó una caída de 10.3% respecto al año anterior. Asimismo, destaca Danper Trujillo con exportaciones por US$ 16.8 millones que significa un incremento de 19.6% respecto al 2009.

Cuadro Nº 17: Principales Empresas Exportadoras de Espárrago, 2009-2010 (Valores en US$)

RUC EMPRESA US$ FOB 2009 US$ FOB 2010 Variación % 2009-2010

Participación % 2010

20297939131 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 21,165,277.85 28,179,780.93 33.1% 9.7%

20492871789 J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 9,601,923.74 18,242,677.22 90.0% 6.3%

20325117835 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 17,914,176.00 18,126,132.39 1.2% 6.2%

20340584237 CAMPOSOL S.A. 19,000,364.82 17,039,686.05 -10.3% 5.9%

20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C. 14,074,357.88 16,829,671.77 19.6% 5.8%

20510865627 SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 11,530,488.11 13,911,101.32 20.6% 4.8%

20452675804 PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 8,374,500.75 11,668,890.50 39.3% 4.0%

20201146497 AGRO PARACAS S.A. 9,825,517.69 11,300,271.60 15.0% 3.9%

20367472694 AGRICOLA ATHOS SA 9,597,364.39 9,147,905.63 -4.7% 3.2%

20372081831 AGRICOLA CHAPI S.A. 10,566,752.18 9,046,654.40 -14.4% 3.1%

Otras Empresas (104) 118,944,230.99 136,856,012.10 15.1% 47.1%

Total 250,594,954.40 290,348,783.90 15.9% 100% Fuente: ADEX-SUNAT Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

8. Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Espárrago 2010

1. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

Dirección: Calle Leopoldo carrillo 160, Chincha Alta, Ica Teléfono: (5156) 581150 / Fax: (5156) 581179 Correo electrónico: [email protected]; [email protected] Web: http://www.caibeta.com.pe Contacto: Lionel Arce Orbegozo – Gerente General Miguel Abregu Abregu – Gerente Agrícola

2. J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C.

Dirección: Av. Malecón Bertoloto 250, Of. 606. San Miguel, Lima Teléfono: (511) 4607538 / 2649335 Correo electrónico: [email protected] Web: http://jypagroexportaciones.com/ Contacto: Luis Alberto Falcón Salazar – Gerente General


16

3. SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA S.A.

Dirección: Km.312 Panamericana Sur, fundo Santa Rita Teléfono: (511) 5011000 / (5156) 4701111 Fax: (5156) 228022 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Web: http://www.agrokasa.com.pe Contacto: Marco Barreto Vargas – Representante Carlos Arrese – Gerente General

4. CAMPOSOL S.A.

Dirección: Calle Francisco Graña 155 Urb. Santa Catalina. La Victoria, Lima Teléfono: (511) 6210800 Fax: (511) 4415136 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Web: http://www.camposol.com.pe Contacto: Juan José Gallino – Gerente General Luis Razetto - Contacto

5. DANPER TRUJILLO S.A.C.

Dirección: Carretera Industrial a Laredo s/n Teléfono: (5144) 252574 Fax: (5144) 256307 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Web: http://www.danper.com Contacto: Rosario Bazán de Aranguri – Gerente General Pavel Millones – Gerente de Ventas

6. SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C.

Dirección: Jr. José Dionisio Anchorena 433. Magdalena, Lima Teléfono: (51) (1) 2640313 / 4414751 Fax: (511) 4229591 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Contacto: José Raúl Torres – Gerente General Rosario Rodríguez - Contacto

7. PEAK QUALITY DEL PERÚ S.A.

Dirección: Pinillo Lt. 6ª, 6b y 6c, fundo San Ramón. Pueblo Nuevo, Ica Teléfono: (511) 956789237 / (5156) 212962 Contacto: Carlos Ramón Aparcana Mendoza – Gerente General

8. AGRO PARACAS S.A.

Dirección: Av. Fermín Tangüis 660, Ica. Teléfono: (5156) 536066 Fax: (5156) 533837 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Contacto: Fernando Ferrero Costa – Gerente General Pilar Garay - Contacto


17

9. AGRÍCOLA ATHOS S.A.

Dirección: Paz soldán 235, Ofic. 203, Lima Teléfono: (511) 6154200 / 4421500 Fax: (511) 6154299 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Web: http://www.athos.com.pe Contacto: Jorge Checa Arias Schreiber – Gerente General Rossana Muñoz – Gerente de Exportaciones

10. AGRÍCOLA CHAPI S.A.

Dirección: Juan Pablo Fernandini 142, Urb. Luren Teléfono: (5156) 239134 / 211496 Fax: (5156) 228202 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Web: http://www.agricolachapi.com Contacto: José Ángel Moya Echecopar – Gerente General Edgar Mattos – Gerente Comercial

9. Indicadores de Competitividad

Para determinar la competitividad de Perú en el comercio exterior de espárrago, se han de calcular indicadores con el objeto de determinar la competitividad de la industria de este cultivo. Se establece como supuesto que, la industria del espárrago es más competitiva cuando, se satisface la demanda interna sin tener la necesidad de recurrir a las importaciones, se destina una gran proporción de este producto a las exportaciones. Para esto se van a calcular los siguientes indicadores de competitividad. Para este cálculos se utilizarán volúmenes producidos o transados en el periodo 2005-2010, siguiendo la metodología de Schwartz y Cabezas (2007). 9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de

capacidad de la cadena del espárrago en cada país, de generar excedentes netos (exportaciones-importaciones) transables en relación con el quantum de su consumo interno.

En otras palabras, este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de cada país, de un producto específico en un país dado; es decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país. Los resultados mostrados a continuación corresponden; a los principales países tanto exportadores como importadores y la producción nacional de cada país. Para poder hallar este indicador, primeramente se ha calculado el total de exportaciones, importaciones y producción en el periodo 2005-2010, para los principales países, para poder determinar este índice. Según los resultados, se realiza para el periodo 2005-2010 un análisis de la dinámica del espárrago, para poder determinar si este sector agropecuario es netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y cuan competitivo es el mismo. En el siguiente cuadro, se muestra los indicadores de Transabilidad de los principales países, en el periodo 2005-2010. México tiene el mayor índice de Transabilidad T= 40.45, lo que refleja que sus exportaciones con 40.45 veces más que su consumo interno, a continuación se ubica Grecia con T=1.38, seguido de Perú con T = 0.564 (se considera sólo la partida Espárragos Frescos o Refrigerados).


18

En el caso de los siguientes países, se muestra la baja Transabilidad del espárrago, como es el caso de China con un T = -0.001, así como también España con un T = 0.1 y Países Bajos con un T = -0.1. Para los índices negativos resultantes del análisis en el periodo 2005-2010, los índices más bajos corresponden a Canadá con un T= -0.75, Estados Unidos con un T = -0.67 y Francia con un T = -0.36; entre los principales países productores y comercializadores de espárrago. Para reafirmar el índice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares: Apertura Exportadora (participación de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de Penetración de las Importaciones (participación de las importaciones en el consumo aparente) para los principales países analizados.

Cuadro Nº 18: Índice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetración de las Importaciones

2005-2010 / *

Países Indicador de Transabilidad

(X-M) / (Y+M-X)

Apertura Exportadora X / (Y+M-X) %

Penetración de las Importaciones M / (Y+M-X) %

México 40.452 4075.88% 30.65% Grecia 1.376 147.18% 9.58% Perú 0.564 56.44% 0.00% España 0.105 33.45% 22.91% China -0.001 0.01% 0.10% Países Bajos -0.123 61.74% 73.99% Alemania -0.195 2.01% 21.47% Francia -0.364 13.01% 49.46% E.E.U.U. -0.672 13.95% 81.13% Canadá -0.753 5.54% 80.82% Resto del Mundo -0.112 16.29% 27.53%

Total -0.002 3.75% 3.92% Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboración: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del año 2010 son proyectados.

Respecto al indicador de apertura exportadora el país con mayor índice es México con 4,075.8%, asimismo con una penetración de las importaciones de 30.6%, lo cual indica que casi toda la producción de Espárragos, se destina a la exportación como Espárrago Fresco o Refrigerado. En el caso de Perú su Apertura Exportadora es de 56.4% e Importaciones de 0%, lo cual indica, asimismo que la mayor parte de su producción está orientada a la exportación. En el caso de China, quien es el principal productor y consumidor mundial de Espárrago, su producción interna logra abastecer su mercado, por lo cual sus niveles de Transabilidad son cercanos a cero

9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de análisis determinado (conjunto de años, o un año determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un país, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado específico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qué porcentaje de las exportaciones de espárragos, partida arancelaria (070920) realizadas por el mundo, le corresponde a cada país productor3. Este índice alcanza un valor comprendido entre –1 y 1. De esta forma si un país presenta un indicador negativo, es un importador neto de espárrago. Si es positivo, se considera como un exportador neto.

3 Metodología de Cálculo de Indicadores de Competitividad, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia.


19

Perú es el país con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 1.0, al no tener importaciones en espárragos. Otros importantes países exportadores netos son México con un BCR = 0.99 y Grecia con un BCR = 0.88. Por el contrario, los países donde se depende más del nivel de importaciones son Canadá con un BCR = -0.87, Alemania con un BCR = -0.83 y Estados Unidos con un BCR = -0.71. En el caso de China, éste figura con un BCR = -0.84, lo que indica la importancia relativa de las importaciones en su comercio exterior de Espárragos Frescos, pero poco significante en relación a su producción interna.

Cuadro Nº 19: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / *

Países Exportaciones

(ton) 2005-2010

Importaciones (ton)

2005-2010 BCR

(X-M) / (X+M)

Perú 3,413 0 1.00 México 13,888 2,834 0.99 Grecia 7,763 4,609 0.88 España 60,873 58,243 0.19 Países Bajos 70,774 72,952 -0.09 Francia 85,021 86,596 -0.58 E.E.U.U. 624,045 819,631 -0.71 Alemania 376,815 148,149 -0.83 China 22,782 39,105 -0.84 Canadá 140,975 113,276 -0.87 Resto del Mundo 194,820 329,265 -0.26 Total 1,601,169 1,674,660 -0.02

Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboración: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del año 2010 son proyectados.

10. Costos de Producción (S/. por ha)

Para el cálculo de costos, se ha tomado de referencia la región de mayor producción en Espárrago, como es el caso de La Libertad, asimismo se asume una tecnología media de producción. Considerando además como Costos Directos los siguientes tres ítems: Insumos; Maquinaria y Equipos, Mano de Obra.

Cuadro Nº 20: Costo de Producción Espárrago (S/. por ha)

Cultivo: Espárrago Ubicación: La Libertad Unidad: S/. por Hectárea

Tipo Item Tipo Producto / Labor Producto Unid. Medida Cantidad Precio

Unitario Costo Total

Semilla, Almácigo o Platines Semilla kg 8 2,766.40 22,131.20 Total Semilla, Almácigo o Plantines 22,131.20 Fertilizantes Fosfato Diamónico t 0.697 1,859.35 1,295.97 Urea t 1.001 1,269.45 1,270.72 Cloruro de Potasio t 0.585 2,273.91 1,330.24 Guano de corral t 20 46.48 929.60 Humus t 10 400 4,000.00 Total Fertilizantes 8,826.53 Agroquímicos Ácido Fosfórico kg 140 3.72 520.80 Mg + B + Cu kg 3.5 133.85 468.49 Azufre kg 10 22.85 228.52 Glifosato l 0.8 46.87 37.49 Tebuconazole l 0.4 260.00 104.00

I. Costo Directo

1. Insumos

Nonilfenol poliglicol éter l 0.4 22.57 9.03


20

Microelementos kg 3.5 34.80 121.81 Tiofanate Metil + Thiram kg 0.5 97.01 48.50 Acefato kg 0.5 105.16 52.58 Trichlorfon kg 0.5 20.00 10.00 Mancozeb kg 2 39.27 78.55 Bacillus Thurigiensis kg 0.5 92.00 46.00

Encapsulador coadyuvante l 0.4 14.92 5.97

Total Agroquímicos 1,731.75 Total Insumos 32,689.47

Preparación de terreno Surcado Hr/maq 2.5 79.38 198.44 Rayado Hr/maq 2 79.38 158.75

Killifer Hr/maq 2 79.38 158.75 Gradeo Hr/maq 2 79.38 158.75 Nivelación Hr/maq 2 79.38 158.75 Motocultor Hr/maq 5 79.38 396.88 Marcación Hr/maq 2.5 79.38 198.44

2. Maquinaria, Equipo y

Yunta

Total Preparación de terreno 18 1,428.75 Total Maquinaria, Equipo y Yunta 18 1,428.75

Siembra: almácigo, siembra directa o transplante Control fitosanitario Jornal 6 18.13 108.75

Siembra semilla Jornal 12 18.13 217.50 Deshierbo Jornal 6 18.13 108.75 Marcado Jornal 6 18.13 108.75 Cosecha almácigo Jornal 150 18.13 2,718.75 Ahondada Jornal 46 18.13 833.75 Aplicación guano Jornal 16 18.13 290.00 Aplicación humus Jornal 4 18.13 72.50 Tapado de guano Jornal 2 18.13 36.25 Preparación mezcla PK Jornal 0.7 18.13 12.69 Aplicación mezcla PK Jornal 0.8 18.13 14.50 Operación Motocultor Jornal 1 18.13 18.13 Apisonado c/rodillo Jornal 2 18.13 36.25 Marcación c/ruedas Jornal 1 18.13 18.13 Colocación humus Jornal 5 18.13 90.63 Colocación corona Jornal 5 18.13 90.63 Tapado de corona Jornal 5 18.13 90.63 Movimiento mangueras Jornal 2 18.13 36.25

Total Siembra: almácigo, siembra directa o transplante 270.5 4,902.81 Preparación de Terreno Abonamiento fondo Jornal 6 18.13 108.75 Pasada mula Jornal 6 18.13 108.75

Total Preparación de Terreno 12 217.50 Labores Culturales Riego Jornal 12 18.13 217.50 Deshierbo Jornal 21 18.13 380.63

Mov. Mangueras para riego Jornal 4 18.13 72.50

Aplicaciones Jornal 5.5 18.13 99.69 Chafodo Jornal 20 18.13 362.50

Total Labores Culturales 62.5 1,132.81 Cosecha Cosecha Jornal 60 18.13 1,087.50

3. Mano de Obra

Total Cosecha 60 1,087.50 Total Mano de Obra 405 7,340.63

Total Costo Directo 41,458.85 Elaboración: MINAG - DGCA - DIA


21

Dentro de los costos directos, los Insumos representan el ítem más importante con el 78.8% de los costos directos. Dentro de las labores efectuadas, los costos de Semillas, son los más relevantes, representando el 53% de los costos directos, seguidas de los Fertilizantes con el 21%, seguido de la Mano de Obra con el 18% de los costos directos.

Cuadro Nº 17: Resumen Costos de Producción Costos de Producción Total %

Costos Directos Insumos 32,689.47 78.8%

Maquinaria, equipos y yunta 1,428.75 3.45% Mano de obra 7,340.63 17.7%

Total Costos Directos 41,458.85 100.0% Fuente: MINAG – DIA Elaboración: MINAG-DGCA-DIA


22

11. Conclusiones

1. La superficie cosechada de espárrago a nivel nacional en el año 2010, es de alrededor de 31,115 ha, este cultivo lo lidera la región de La Libertad con 14,762 ha, seguido de Ica con 12,184 y Ancash con 2,602 ha. El crecimiento en el periodo 2009-2010 fue de 5.59%.

2. La producción del espárrago en el año 2010 a nivel nacional es de 334,879 toneladas, que está

concentrado en las regiones de La Libertad con 165,427 toneladas, seguido de Ica con 137,250 toneladas y Lima con 14,256 toneladas, existiendo un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 6.69% a nivel nacional.

3. Los rendimientos por hectárea a nivel nacional son en promedio de 11,100 kg/ha, siendo La

Libertad con 12,800 kg/ha, seguido de Ica con 10,700 kg/ha y Lima con 7,800 kg/ha, existiendo un crecimiento del 4.09% en el periodo 2009-2010.

4. Los precios de chacra han tenido una dinámica cíclica, mostrando un leve tendencia a crecer,

para llegar a los S/. 2.89 por kilo de espárrago. Mientras que en los dos últimos años, hubo un moderado incremento en el precio promedio nacional al productor, en el 2009 (11.5%) y al año siguiente (18.9%). A nivel regional, en el 2009, los mayores incrementos se dieron en Ancash (18.9%), en Ica (14.5%) y La Libertad (14.1%).

5. Las importaciones a nivel mundial han tenido un crecimiento de 7.23% en el periodo 2009-2010,

siendo EE.UU. principal importador a nivel mundial con importaciones en el año 2010 de valor en miles de US$ 500,923, seguido de Alemania con US$ 95,249 y Japón con US$ 75,183.

6. Las exportaciones mundiales, están liderados en el año 2010, han sido liderados por Perú por un

valor de US$ 291 millones, que significa una participación del 32%, seguido de México con exportaciones por US$ 213 millones, que significa el 24% y E.E.U.U con US$ 128 millones, es decir, una participación de 14% del total. Así en el 2010, los 9 principales países exportadores explicaban el 91.4% del valor total exportado de espárrago.

7. Las principales empresas exportadoras de espárragos a nivel nacional, están liderados por

Complejo Agroindustrial Beta con exportaciones por US$ 28.1 millones el último año, mientras que el 2009 sus exportaciones fueron US$ 21.1 millones, mostrando un crecimiento de 33%. En segundo lugar, se ubica J & P Agroexportaciones con exportaciones por US$ 18.2 millones, mostrando un crecimiento de 90% respecto al año anterior. La tercera en importancia fue Sociedad Agrícola Drokasa con exportaciones por US$ 18.1 millones, que significó sólo un incremento de 1.2% respecto al 2009.

8. Los indicadores de rentabilidad a nivel mundial, mostrando que México tiene el mayor índice de

Transabilidad T= 40.45, lo que refleja que sus exportaciones con 40.45 veces más que su consumo interno, a continuación se ubica Grecia con T=1.38, seguido de Perú con T = 0.564 (se considera sólo la partida Espárragos Frescos o Refrigerados).

9. Para reafirmar tal situación la Balanza Comercial Relativa refleja cuan cada país esta orientado

a las exportaciones de este cultivo, teniendo a México con un BCR = 0.99 y Grecia con un BCR = 0.88. Por el contrario, los países donde se depende más del nivel de importaciones son Canadá con un BCR = -0.87, Alemania con un BCR = -0.83 y Estados Unidos con un BCR = -0.71.


23

10. El costo total directo de producción del espárrago son de S/. 41,458.85, Dentro de los costos directos, los Insumos representan el ítem más importante con el 78.8% de los costos directos. Dentro de las labores efectuadas, los costos de Semillas, son los más relevantes, representando el 53% de los costos directos, seguidas de los Fertilizantes con el 21%, seguido de la Mano de Obra con el 17.7% de los costos directos. Y los costos de maquinaria, equipos y yunta representa el 3.45%, estos costos representan la totalidad de los costos directos para el espárrago.

ESPÁRRAGO - repositorio.midagri.gob.pe

Documents

Transcript of ESPÁRRAGO - repositorio.midagri.gob.pe