Ngày 23/03/2018 - PG Bank · lãi suất USD không biến động. Cùng ngày, NHNN đã phát...
3
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường Tin Kinh tế - Chính sách Ngày 23/03/2018 Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp FDI báo lãi giảm xuống còn 54,3% - mức thấp nhất trong nhiều năm qua, 37,9% doanh nghiệp báo lỗ - cũng là mức cao kỷ lục. VCCI chưa rõ liệu những con số này chỉ là sự suy giảm tạm thời hay là một xu hướng dài hạn hơn. Doanh thu của doanh nghiệp FDI trung bình đạt 2,43 triệu USD, cao gấp 3 lần so với các năm trước. Tuy nhiên, sự gia tăng này đi kèm với chi phí kinh doanh cũng tăng cao tới 2,02 triệu USD. Điều này có nghĩa là khả năng sinh lời bị ảnh hưởng. Một lý giải cho điều này có thể là các doanh nghiệp FDI đang trong giai đoạn mở rộng, đòi hỏi đầu tư nhiều vốn và lao động, do vậy có thể tạm thời bỏ qua mục tiêu lợi nhuận trước mắt và kỳ vọng vào tăng trưởng trong tương lai. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 - Báo cáo PCI lần thứ 13 vừa được công bố ngày 22/3 cho thấy những thông tin khởi sắc, điểm số PCI bình quân cao nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện đến nay. Điều này phản ánh rõ môi trường kinh doanh ở các địa phương đã có những cải thiện rất ấn tượng dưới sự điều hành của Chính phủ. Quán quân trong bảng xếp hạng PCI 2017 là Quảng Ninh, một tỉnh liên tục đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước kể từ năm 2013. Trong 5 năm qua, Quảng Ninh đã tập trung cải cách hành chính qua việc vận hành mô hình Trung tâm Hành chính công và thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, từ đó rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Thị trường tiền tệ ngày 22/3: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với VND ổn định như phiên trước, nguồn cung và nhu cầu nguồn tương đối nhiều, lãi suất USD không biến động. Cùng ngày, NHNN đã phát hành 4.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 0,90%/năm, tương ứng với lượng hút ròng 4.000 tỷ đồng. Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 22/3 được công bố ở mức 22.452, giảm 7 VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là 23.126. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.780 - 22.795, tăng 14 VND (0,06%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do nằm trong khoảng 22.770 - 22.790. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới quy đổi lúc 16h ở mức 36,56 triệu đồng/lượng (1330,51 USD/ounce), giá vàng SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,66 - 36,74 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 36,74 triệu đồng/lượng. Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 3 điểm lên 1172,36 điểm, tương ứng tăng 0,26% so với phiên trước đó, VN30-Index giảm 2,68 điểm xuống mức 1144,58 điểm (-0,23%). Khối lượng giao dịch giảm xuống mức 233,32 triệu đơn vị (6.631,11 tỷ đồng), trong đó có 75,39 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (3924,86 tỷ đồng). Cung - cầu toàn sàn đạt 412,06/353,94 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt 134,73/112,06 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,92 điểm (-0,68%) xuống mức 134,04 điểm, HNX30-Index giảm 1,78 điểm (- 0,69%) xuống mức 258,03 điểm. Thanh khoản trên sàn giảm xuống mức 59,51 triệu đơn vị (1.132,40 tỷ đồng), trong đó có 45,15 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (1009,32 tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 103,74/93,72 triệu đơn vị, riêng nhóm HNX30 đạt 65,47/58,3 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại bán ròng 4,47 triệu đơn vị ứng với giá trị mua ròng 119,66 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ mua ròng 1,66 nghìn đơn vị ứng với giá trị 32,74 tỷ đồng. Bản tin Kinh tế - Tài chính Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô Kỳ trước Kỳ này %YoY Chỉ số 01/2018 02/2018 CPI (%mm) 0,51% 0,73% 3,15% IIP (%mm) -3,41% -17,08% 8,00% Xuất khẩu (tr.USD) 20.220 14.327 9,32% Nhập khẩu (tr.USD) 20.040 14.033 -7,37% 1T/2018 02T/2018 %YoY tích lũy Bán lẻ (tỷ đồng) 361.073 703.993 10,10% FDI đăng ký và bổ sung (tr.USD) 1.255 3.345 -1,8% FDI thực hiện (tr.USD) 1.050 1.700 9,68% Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán 22/03 T.đổi %/ngày USD/VND (NHNN) 21.778/22.452/23.126 -07 -0,03% USD/VND (TT liên NH) 22.780 - 22.795 +14 +0,06% Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,74 +0,07 +0,19% VN-Index 1172,3 +3,00 +0,26% HNX-Index 134,04 -0,92 -0,68% VN30-Index 1144,58 -2,68 -0,23% HNX30-Index 258,03 -1,78 -0,69% 13% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 02/15 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16 08/16 11/16 02/17 05/17 08/17 11/17 02/18 Tổng mức bán lẻ so với cùng kỳ 1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 VN-Index KLGD (nghìn) 16/03 19/03 20/03 21/03 22/03
Transcript of Ngày 23/03/2018 - PG Bank · lãi suất USD không biến động. Cùng ngày, NHNN đã phát...
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 23/03/2018
Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),
năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp FDI báo lãi giảm xuống còn 54,3% - mức
thấp nhất trong nhiều năm qua, 37,9% doanh nghiệp báo lỗ - cũng là mức
cao kỷ lục. VCCI chưa rõ liệu những con số này chỉ là sự suy giảm tạm thời
hay là một xu hướng dài hạn hơn. Doanh thu của doanh nghiệp FDI trung bình
đạt 2,43 triệu USD, cao gấp 3 lần so với các năm trước. Tuy nhiên, sự gia tăng
này đi kèm với chi phí kinh doanh cũng tăng cao tới 2,02 triệu USD. Điều này
có nghĩa là khả năng sinh lời bị ảnh hưởng. Một lý giải cho điều này có thể là
các doanh nghiệp FDI đang trong giai đoạn mở rộng, đòi hỏi đầu tư nhiều vốn
và lao động, do vậy có thể tạm thời bỏ qua mục tiêu lợi nhuận trước mắt và kỳ
vọng vào tăng trưởng trong tương lai.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 - Báo cáo PCI lần thứ 13
vừa được công bố ngày 22/3 cho thấy những thông tin khởi sắc, điểm số
PCI bình quân cao nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện đến nay. Điều này phản
ánh rõ môi trường kinh doanh ở các địa phương đã có những cải thiện rất ấn
tượng dưới sự điều hành của Chính phủ. Quán quân trong bảng xếp hạng PCI
2017 là Quảng Ninh, một tỉnh liên tục đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn
đầu cả nước kể từ năm 2013. Trong 5 năm qua, Quảng Ninh đã tập trung cải
cách hành chính qua việc vận hành mô hình Trung tâm Hành chính công và
thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, từ đó rút ngắn thời gian, giảm thiểu
chi phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Thị trường tiền tệ ngày 22/3: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND ổn định như phiên trước, nguồn cung và nhu cầu nguồn tương đối nhiều,
lãi suất USD không biến động. Cùng ngày, NHNN đã phát hành 4.000 tỷ đồng
tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 0,90%/năm, tương ứng với lượng hút ròng
4.000 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 22/3 được công bố ở mức 22.452, giảm 7
VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là
23.126. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.780 -
22.795, tăng 14 VND (0,06%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do
nằm trong khoảng 22.770 - 22.790. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới
quy đổi lúc 16h ở mức 36,56 triệu đồng/lượng (1330,51 USD/ounce), giá vàng
SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,66 - 36,74 triệu
đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 36,74 triệu đồng/lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch
ngày 22/3. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 3 điểm lên 1172,36 điểm, tương ứng
tăng 0,26% so với phiên trước đó, VN30-Index giảm 2,68 điểm xuống mức
1144,58 điểm (-0,23%). Khối lượng giao dịch giảm xuống mức 233,32 triệu đơn
vị (6.631,11 tỷ đồng), trong đó có 75,39 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30
(3924,86 tỷ đồng). Cung - cầu toàn sàn đạt 412,06/353,94 triệu đơn vị, riêng
nhóm VN30 đạt 134,73/112,06 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm
0,92 điểm (-0,68%) xuống mức 134,04 điểm, HNX30-Index giảm 1,78 điểm (-
0,69%) xuống mức 258,03 điểm. Thanh khoản trên sàn giảm xuống mức 59,51
triệu đơn vị (1.132,40 tỷ đồng), trong đó có 45,15 triệu đơn vị thuộc nhóm
HNX30 (1009,32 tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 103,74/93,72
triệu đơn vị, riêng nhóm HNX30 đạt 65,47/58,3 triệu đơn vị. Phiên này khối
ngoại bán ròng 4,47 triệu đơn vị ứng với giá trị mua ròng 119,66 tỷ đồng trên
HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ mua ròng 1,66 nghìn đơn vị ứng với giá trị 32,74 tỷ
đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 01/2018 02/2018
CPI (%mm) 0,51% 0,73% 3,15%
IIP (%mm) -3,41% -17,08% 8,00%
Xuất khẩu (tr.USD) 20.220 14.327 9,32%
Nhập khẩu (tr.USD) 20.040 14.033 -7,37%
1T/2018 02T/2018 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 361.073 703.993 10,10%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 1.255 3.345 -1,8%
FDI thực hiện (tr.USD) 1.050 1.700 9,68%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
22/03 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.778/22.452/23.126 -07 -0,03%
USD/VND (TT liên NH) 22.780 - 22.795 +14 +0,06%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,74 +0,07 +0,19%
VN-Index 1172,3 +3,00 +0,26%
HNX-Index 134,04 -0,92 -0,68%
VN30-Index 1144,58 -2,68 -0,23%
HNX30-Index 258,03 -1,78 -0,69%
13%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
02/15 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16 08/16 11/16 02/17 05/17 08/17 11/17 02/18
Tổng mức bán lẻso với cùng kỳ
1.120
1.130
1.140
1.150
1.160
1.170
1.180
1.190
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
16/03 19/03 20/03 21/03 22/03
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump
ký bản ghi nhớ, trong đó dự kiến áp thuế lên số sản phẩm sở hữu trí tuệ trị giá
60 tỷ USD từ Trung Quốc khiến giới đầu tư lo sợ sẽ châm ngòi cho cuộc chiến
thương mại nên đồng loạt bán tháo trong phiên thứ Năm. Kết thúc phiên
22/03, chỉ số Dow Jones giảm 724,42 điểm (-2,93%), xuống 23.957,89 điểm.
Chỉ số S&P 500 giảm 68,24 điểm (-2,52%), xuống 2.643,69 điểm. Chỉ số
Nasdaq giảm 178,61 điểm (-2,43%), xuống 7.166,68 điểm. Thị trường chứng
khoán Châu Âu cũng đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm.
Kết thúc phiên 22/03, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 86,38 điểm (-1,23%),
xuống 6.952,59 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 209,07 điểm (-1,70%), xuống
12.100,08 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 72,53 điểm (-1,38%), xuống
5.167,21 điểm. Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản
lại tăng điểm rất tốt trong trong phiên giao dịch đầy biến động sau phiên nghỉ
trước đó bất chấp đồng yên tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu xuất khẩu hấp dẫn
nhà đầu tư sau khi Fed tăng lãi suất. Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông và
Trung Quốc đại lục có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, nhất là chứng khoán Hồng
Kông mất hơn 1% do ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu công nghệ sau
scandal của Facebook. Kết thúc phiên 22/03, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản
tăng 211,02 điểm (+0,99%), lên 21.591,99 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng
Kông giảm 343,47 điểm (-1,09%), xuống 31.071,05 điểm. Chỉ số Shanghai
Composite tại Thượng Hải giảm 17,47 điểm (-0,53%), xuống 3.263,48 điểm.
Giá vàng quay đầu giảm nhẹ do lo sợ về cuộc chiến tranh thương mại. Kết thúc
phiên 22/03, giá vàng giao ngay giảm 3,22 USD (-0,24%), xuống 1.328,58
USD/ounce.
Giá dầu quay đầu giảm điểm do lo sợ về cuộc chiến tranh thương mại. Kết thúc
phiên 22/03, giá dầu thô Mỹ giảm 0,87 USD/thùng (-1,33%), xuống 64,30
USD/thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
22/03 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,230 -0,29% 1,222-1,215 1,247-1,243
GBP/USD 1,409 -0,32% 1,399-1,39 1,432-1,427
USD/JPY 105,26 -0,74% 104,7-104,1 106,7-106,4
Vàng 1328,58 -0,24% 1319-1313 1344-1340
Dầu(NY) 64,30 -1,33% 63,13-62,11 66,91-66,33
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 22/03 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 23.957,89 -2,93% 21,23%
NASDAQ Mỹ 7.166,68 -2,43% 33,13%
S&P 500 Mỹ 2.643,69 -2,52% 18,08%
FTSE 100 Anh 6.952,59 -1,23% -2,66%
DAX Đức 12.100,08 -1,70% 5,39%
NIKKEI 225 Nhật 21.591,99 0,99% 12,96%
SHANGHAI TQ 3.263,48 -0,53% 5,15%
PG Bank Research
Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày hôm qua cho biết số đơn đăng ký
trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 17/3 đã tăng nhẹ lên mức
229 nghìn đơn từ mức 226 nghìn đơn của tuần trước đó. Các chuyên gia kinh tế
dự báo số đơn của tuần này sẽ giảm còn 225 nghìn đơn. Số đơn trung bình 4
tuần tăng lên mức 223,75 nghìn đơn từ mức 221,5 nghìn đơn của trung bình 4
tuần trước. Bộ Lao động cho biết số đơn đăng ký tại bang Puerto Rico và quần
đảo Virgin vẫn chưa quay trở lại mức bình thường.
IHS Markit ngày hôm qua cho biết lĩnh vực tư nhân của Khu vực đồng tiền
chung Châu Âu (Eurozone) mở rộng với tốc độ chậm nhất hơn một năm qua
trong tháng 3 khi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp giảm còn 55,3
điểm từ mức 57,1 điểm trong tháng 2. Các chuyên gia kinh tế dự báo chỉ số này
sẽ chỉ giảm xuống mức 56,8 điểm. Trong đó, PMI ngành dịch vụ giảm xuống
mức thấp nhất 5 tháng và đạt 55 điểm từ mức 56,2 điểm trong tháng 2, các
chuyên gia kinh tế chỉ dự báo mức giảm còn 56 điểm. PMI sản xuất cũng giảm
còn 56,6 điểm từ mức 58,6 điểm trong tháng 2, mức thấp nhất 8 tháng qua và
thấp hơn dự báo giảm còn 58,1 điểm của các chuyên gia.
Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) cho biết thặng dư cán cân vãng lai của
khu vực tăng mạnh trong tháng đầu năm lên mức cao nhất 4 tháng và đạt 37,6
tỷ EUR từ mức 31 tỷ EUR trong tháng 12. Trong đó, thặng dư thương mại hàng
hóa đứng ở mức 27,1 tỷ EUR, thấp hơn mức 31,1 tỷ EUR của tháng trước đó,
thặng dư thương mại dịch vụ tăng lên mức 9,6 tỷ EUR từ mức 7,4 tỷ EUR của
tháng 12.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 1,25%-1,5%
1,5%-
1,75% 02/05/18
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 26/04/18
Anh
GBP 0,50% 0,50% 22/03/18
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 27/04/18
Úc
AUD 1,50% 1,50% 03/04/18
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
Dự báo
Kỳ
trước
17:00 PMI sản xuất Châu Âu 56,6/(58,1)
58,6
20:30 Số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ
229K/(225K)
226K
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước Dự báo
Kỳ
trước
20:30 Số đơn đặt hàng hóa lâu bền m/m Mỹ
0,5% -0,3%
22:00 Doanh số bán nhà mới Mỹ 621K 593K
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644
Đỗ Kim Thoa
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390
