Grupa Kapitałowa EGB Investments

Wyniki finansowe za III Q 2015

EGB Investments SA

(spółka dominująca)

EGB Finanse sp. z o.o.

(spółka zależna)

EGB Nieruchomości sp. z o.o.

(spółka zależna)

Akcjonariat/

Udziałowcy

82,52% - EGB International S.à.r.l.

14,28% - K. Matela

2,06% - J. M. Niewiarowska

1,14% - pozostali akcjonariusze

98% -EGB Investments SA

1% - K. Matela

1% - J. M. Niewiarowska

100% - EGB Investments SA

Główny

przedmiot

działalności

Kompleksowa obsługa wierzytelności

masowych, w tym:

Kupno portfeli należności

Sekurytyzacja

Windykacja na zlecenie

Windykacja sądowa

Skip tracing (poszukiwanie dłużników)

Monitoring płatności

Nabywanie wierzytelności przed

terminem wymagalności (o wysokiej

wartości)

Obsługa sektora MMP poprzez

Elektroniczny System Windykacji

(www.EGBFinanse.pl), w szczególności

kupno niewymagalnych należności

wynikających z faktur

Obsługa wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie, w tym

również sekurytyzowanych

Nabywanie nieruchomości w toku

egzekucji komorniczych i działań

windykacyjnych, obrót tymi

nieruchomościami, ich

zagospodarowanie i komercjalizacja

Grupa

docelowa

Podmioty generujące masowe

portfele wierzytelności, m.in. banki,

instytucje finansowe, firmy

teleinformatyczne, towarzystwa

ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej

telewizji

Mikro i małe przedsiębiorstwa (także

te oferujące pojedyncze wierzytelności

o niewielkich wartościach

nominalnych) oraz inne podmioty,

poszukujące alternatywnych źródeł

finansowania

Zbywcy wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie

Nabywcy nieruchomości

- 2 -

INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE

- 3 -

DANE FINANSOWE ZA III Q 2015 (01.07. – 30.09.2015)

13 374 12 674 2 291 2 092

2 233 2 477

2 052 2 316

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2015/2014

48,4%

Zmiana 2015/2014

82,2%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

20 815

10 731

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

9 183

1 634 -

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

8 862

1 807 -

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

8 713

1 663 -

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

79,6%

Zmiana 2015/2014

80,9%

DANE FINANSOWE ZA III Q 2015 (01.07. – 30.09.2015)

- 4 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

21 512

11 810

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

5 694

604 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

7 287

782 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

45,1%

Zmiana 2015/2014

89,4%

Zmiana 2015/2014

89,3%

- 5 -

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015 (01.01. – 30.09.2015)

EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł)

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

13 210

6 457

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

13 177

7 001

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

12 696

6 541

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

51,1%

Zmiana 2015/2014

48,5%

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

47 358

42 232

39 000

40 000

41 000

42 000

43 000

44 000

45 000

46 000

47 000

48 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

10,8%

Zmiana 2015/2014

46,9%

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015 (01.01. – 30.09.2015)

- 6 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)

49 540

48 646

48 000

48 200

48 400

48 600

48 800

49 000

49 200

49 400

49 600

49 800

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

7 836

5 423

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

10 013

7 015

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

1,8%

Zmiana 2015/2014

30,8%

Zmiana 2015/2014

29,5%

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 7 -

Zmiana stanu

w 3Q 2014

Zmiana stanu

w 3Q 2015

Stan na 30.09.2014

Stan na 30.09.2015

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 15 700 12 785 126 549 167 183

AKTYWA TRWAŁE 6 381 22 206 11 225 48 649

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 9 319 - 9 421 115 324 118 534

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 148 - 1 186 1 210 2 955

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 9 229 - 8 163 113 435 115 190

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 15 700 12 785 126 549 167 183

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 667 604 56 429 66 183

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 10 035 12 184 70 034 100 883

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 8 334 2 873 35 562 43 951

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 215 9 132 31 182 52 433

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 8 -

01.07.2014 - 30.09.2014

01.07.2015 - 30.09.2015

01.01.2014 - 30.09.2014

01.01.2015 - 30.09.2015

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 20 815 10 731 47 358 42 232

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 9 183 1 634 13 210 6 457

EBIT (zysk operacyjny) 8 713 1 663 12 696 6 541

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 8 862 1 807 13 177 7 001

ZYSK BRUTTO 7 287 782 10 013 7 015

ZYSK NETTO 5 694 604 7 836 5 423

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015

- 9 -

Wskaźnik 01.01.2014 - 30.09.2014

01.01.2015 - 30.09.2015

Rentowność sprzedaży 27,89% 15,29%

ROE 26,35% 16,60%

ROA 11,65% 6,93%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,34% 60,34%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

124,11% 152,43%

P/E* 2,91 5,00

P/BV* 0,68 0,77

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2015

- 10 -

2015

Spółka dominująca - EGB Investments SA Wykup 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł Terminowa wypłata odsetek w kwocie 346.600 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji

serii AE (1/2015) notowanych na Catalyst Pierwszy dzień notowania obligacji serii AF (2/2015) Pierwszy dzień notowania obligacji serii AG (3/2015) Sekurytyzacja:

Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 20.000 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 664.400 zł

AGIO EGB NS FIZ: objęcie 28 614 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 008 oraz objęcie 265 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009

Spółki zależne Wprowadzenie nowych funkcjonalności - unowocześnienie i rozwój Elektronicznego Systemu

Transakcyjnego EGB Finanse sp. z o.o.

MARZEC

PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI

- 11 -

nabyte

01.01. – 30.09.2015

obsługiwane w ramach zlecenia

01.01. – 30.09.2015

sekurytyzowane

01.01. – 30.09.2015

EGB Investments SA 1 969 285 zł 231 584 238 zł 369 103 699 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 26 330 278 zł - -

razem 28 299 563 zł 231 584 238 zł 369 103 699 zł

nabyte

01.07. – 30.09.2015

obsługiwane w ramach zlecenia

01.07. – 30.09.2015

sekurytyzowane

01.07. – 30.09.2015

EGB Investments SA 1 300 286 zł 63 329 652 zł 193 399 327 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 3 519 833 zł - -

razem 4 820 119 zł 63 329 652 zł 193 399 327 zł

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl