Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

13
Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za IV Q 2013* * Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2013 nie zostały jeszcze zaudytowane

description

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za czwarty kwartał 2013 r.

Transcript of Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

Page 1: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

Grupa Kapitałowa EGB Investments

Wyniki finansowe za IV Q 2013*

* Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2013 nie zostały jeszcze zaudytowane

Page 2: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach sekurytyzacyjnych i podpisanie umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO Wierzytelności NS FIZ i OPUS NS FIZ, przyczynia się do umacniania roli EGB Investments S.A. w tym segmencie rynku

Terminowy wykup obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., umacnia wizerunek Grupy Kapitałowej jako rzetelnego i wiarygodnego płatnika oraz pozwala Inwestorom realizować oczekiwane zyski

- 2 -

Dynamiczny wzrost liczby transakcji wykupu drobnych wierzytelności niewymagalnych od klientów z sektora MMP, zwiększa udział w przychodach Grupy Kapitałowej tej linii biznesowej

IV KWARTAŁ 2013 PODSUMOWANIE

POTENCJAŁ PRZYCHODOWY

RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ

ZE ZOBOWIĄZAŃ

PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA

Page 3: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

EGB Investments S.A.

(spółka dominująca)

EGB Finanse Sp. z o.o.

(spółka zależna)

EGB Nieruchomości Sp. z o.o.

(spółka zależna)

Akcjonariat/

Udziałowcy*

25,77% - K. Matela

25,04% - J. M. Niewiarowska

23,56% - Donovan Worldwide S.A*

25,62% - Pozostali akcjonariusze

98% -EGB Investments S.A.

1% - K. Matela

1% - J. M. Niewiarowska

100% - EGB Investments S.A.

Główny

przedmiot

działalności

Kompleksowa obsługa wierzytelności

masowych, w tym:

Kupno portfeli należności

Sekurytyzacja

Windykacja na zlecenie

Windykacja sądowa

Skip tracing (poszukiwanie dłużników)

Monitoring płatności

Nabywanie wierzytelności przed

terminem wymagalności

(wysokocennych)

Obsługa sektora MMSP poprzez

Elektroniczny System Windykacji

(www.EGBFinanse.pl), w tym:

monitoring płatności, windykacja na

zlecenie, kupno niewymagalnych

należności wynikających z faktur

Obsługa wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie, w tym

również sekurytyzowanych

Nabywanie nieruchomości w toku

egzekucji komorniczych i działań

windykacyjnych, obrót tymi

nieruchomościami, ich

zagospodarowanie i komercjalizacja

Grupa

docelowa

Podmioty generujące masowe

portfele wierzytelności, m.in. banki,

instytucje finansowe, firmy

teleinformatyczne, towarzystwa

ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej

telewizji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

(także te oferujące pojedyncze

wierzytelności o niewielkich

wartościach nominalnych) oraz inne

podmioty, poszukujące alternatywnych

źródeł finansowania

Zbywcy wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie

Nabywcy nieruchomości

INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

- 3 - * Wraz z podmiotami powiązanymi

Page 4: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

IV2013/

IVQ2012

0%

Zmiana

IVQ2013/

IVQ2012

275%

Zmiana

IVQ2013/

IVQ2012

206%

Zmiana

IVQ2013/

IVQ2012

140%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10. – 31.12.2013)

12 150 12 162

0

4 000

8 000

12 000

16 000

01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013

270

1 013

0

1 000

2 000

01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013

470

1 125

0

1 000

2 000

01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013

317

967

0

1 000

2 000

01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013

Page 5: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

IVQ2013/

IVQ2012

2%

Zmiana

IVQ2013/

IVQ2012

22%

Zmiana

IVQ2013/

IVQ2012

37%

DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10. – 31.12.2013)

17 670 18 099

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013

3 024 4 155

0

2 000

4 000

6 000

01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013

4 367 5 339

0

2 000

4 000

6 000

01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013

Page 6: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

- 6 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2013/2012

4%

Zmiana 2013/2012

20%

Zmiana 2013/2012

19%

Zmiana 2013/2012

16%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)

54 151 56 166

0

20 000

40 000

60 000

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013

7 117 8 572

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013

7 882 9 120

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013

7 180 8 547

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013

Page 7: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

- 7 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

5%

Zmiana

2013/2012

23%

Zmiana

2013/2012

21%

DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)

60 110 63 053

0

20 000

40 000

60 000

80 000

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013

6 369 7 688

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013

7 947 9 763

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013

Page 8: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 8 -

Zmiana stanu

w 4Q 2012

Zmiana stanu

w 4Q 2013

Stan na 31.12.2012

Stan na 31.12.2013

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 3 616 9 588 88 244 108 560

AKTYWA TRWAŁE - 2 065 1 943 3 234 15 313

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 5 680 7 644 85 010 93 247

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 1 666 - 2 094 1 092 1 026

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 684 10 292 82 086 90 856

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 3 616 9 588 88 244 108 560

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 024 4 155 39 783 47 471

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 587 5 416 48 435 61 032

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 28 749 - 446 10 819 33 727

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 28 698 4 814 35 464 24 154

Page 9: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 9 -

01.10.2012 – 31.12.2012

01.10.2013 – 31.12.2013

01.01.2012 – 31.12.2012

01.01.2013 – 31.12.2013

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 150 12 162 54 151 56 166

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 270 1 013 7 117 8 572

EBIT (zysk operacyjny) 317 967 7 180 8 547

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 470 1 125 7 882 9 120

ZYSK BRUTTO 4 367 5 339 7 947 9 763

ZYSK NETTO 3 024 4 155 6 369 7 688

Page 10: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013

- 10 -

Wskaźnik 01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2013 – 31.09.2013

Rentowność sprzedaży 13,14% 15,26%

ROE 17,10% 17,62%

ROA 8,04% 7,81%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,89% 56,22%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

121,75% 128,57%

P/E* 3,85 3,50

P/BV* 0,62 0,57

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

Page 11: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2013

- 11 -

2013

Spółka dominująca - EGB Investments S.A. warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (X, XII 2013) objęcie imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ (X 2013) podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NS FIZ

oraz OPUS NS FIZ (XII 2013) objęcie oraz sprzedaż 10 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS NS FIZ (XII 2013) wykup obligacji serii E oraz F (XI 2013) zamknięcie emisji obligacji serii S (XI 2013)

Spółki zależne: wykup obligacji serii F oraz G (X 2013) emisja obligacji serii J, K, L (X, XII 2013)

Page 12: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI

- 12 -

nabyte

01.10 – 31.12.2013

obsługiwane w ramach

zlecenia

01.10 – 31.12.2013

sekurytyzowane*

01.10 – 31.12.2013

EGB Investments S.A. 286.173.395 zł 94.380.002 zł 26.070.993 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 10.674.065 zł 200.233 zł -

razem 296.847.460 zł 94.580.235 zł 26.070.993 zł

nabyte

01.01 – 31.12.2013

obsługiwane w ramach

zlecenia

01.01 – 31.12.2013

sekurytyzowane*

01.01 – 31.12.2013

EGB Investments S.A. 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 32.870.174 zł 1.491.535 zł -

razem 373.651.309 zł 380.172.170 zł 386.242.975 zł

Page 13: Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.

(52) 564 30 60

[email protected]

(52) 376 76 88

[email protected]

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl