Executive Summary253][한국무역... · ② 헤어케어 : 2014년 20억 2,460만 달러의 시장...

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 4

1. 이슈 & 트렌드

1) 화장품 산업 동향 [화장품 산업 개관] ·························································································································· 5

2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ········································································ 7

3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 통계자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ····· 9

4) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ··········································· 12

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성 자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ······························· 13

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 수요처 조사를 통한 유망제품 분석] ····································· 14

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] ································································································································· 17

Ⅱ. 판매홍보전략 18

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 유통구조 및 아웃라인] ······················································ 20

2) 유통 루트별 특징 [현지 유통 루트 및 채널별 특징] ······························································································ 21

3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] ·································································· 22

4) 유통업체 담당자 인터뷰 [현지 담당자 인터뷰를 통한 트렌드 분석] ···························································· 23

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ·························································································· 24

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ···················································································· 25

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸멕시코 시장 트렌드

① 시장 동향 : 멕시코 천연 화장품의 시장잠재력이 높을 것으로 전망됨

·브라질과 미국 등 주변 국가들의 천연 화장품 관심 증대가 멕시코 시장의 성장으로 이어지고 있음

·현지 유통업계들의 천연 화장품 관련 구매 관심도가 증가하고 있음

② 소비 동향 : 현지 소비자들의 천연 화장품 인지도가 증가 중

·천연 화장품 구매경험을 보유한 소비자가 증가하고 있으며, 천연 원료에 대한 소비도 증가하고 있음

·화학 성분으로 인한 알레르기, 가려움증 등의 부작용이 현지에서 이슈화되고 있음

③ 유통 및 경쟁 동향 : 천연 화장품 관련 글로벌 기업 및 현지 기업들의 시장 진출이 활발함

·멕시코 최대 천연 화장품 소매점이 최근 다양한 브랜드로 제품 라인업을 확장함

·Grisi, Cre-C, HIDRA 등 멕시코 현지 천연 화장품 제조기업들이 등장하고 있음

※ 유망품목군 선정 : 천연 헤어케어

▸수출유망제품 선정

① 천연 샴푸 : 헤어케어 제품 중 40% 이상이 샴푸 제품으로, 관련 대표 제품으로 분류됨

② 천연 염모제 : 가장 이슈화되고 있는 천연 헤어케어 제품으로 염모제가 언급됨

③ 천연 스타일링제제 : 천연 헤어케어 경쟁기업들의 주요 멕시코 수출 품목으로 파악됨

Ⅱ. 판매홍보전략

▸수출유망제품 유통구조

① 일반적인 천연 헤어케어 제품이라면 대형 유통체인을 타깃으로 한 진출루트 구상이 필요함

② 제품에 대한 차별화된 특장점이 있다면 서비스샵 및 드럭스토어를 통한 진출이 가능함

▸수출유망제품 주요 구매요인

① 천연 샴푸 : 가격경쟁력

② 천연 염모제 : 제품 컨셉

③ 천연 스타일링제제 : 제품 성분

▸수출유망제품 주요 홍보방안

① Expo Beauty Show, Expo Mujer 전시회 참여 : 매년 10월, 11월 개최

② 멕시코 현지 온라인 매체를 이용한 제품 홍보

③ 천연 및 고급 이미지와 어울리는 홍보인프라 구성

·브랜드 네이밍 개발/제품 패키징/매장 교육 자료

Ⅰ 수출유망제품 제언


1) 화장품 산업 동향

2) 전문가 인터뷰

3) 최신정보 큐레이션

4) 수출유망품목군 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

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1) 화장품 산업 동향

멕시코 국가정보

수도

멕시코시티(Mexico City)

인구

약 1억 2,000만명

종교

가톨릭(82.7%), 기독교(5%)

기후

열대성(남부), 온대성(고지대)

주요 화장품 수출국

미국, 과테말라, 콜롬비아

주요 화장품 수입국

미국, 프랑스, 캐나다, 중국

데모코스메틱이란?

피부과학(Dermatology)과 화장품

(Cosmetic)의 합성어로 피부과학기술이

접목된 화장품을 뜻함

멕시코 화장품 시장, 헤어케어 및 프리미엄 제품 이슈2015년 기준 헤어케어가 화장품 시장의 19.4%를 점유할 것으로 전망됨

중산층 및 국민 소득 증가로 인해 프리미엄 화장품에 대한 수요가 증가하는 추세임

[멕시코內 소매점의 헤어케어 제품 판매 모습]

멕시코는 남미 국가 중에서 브라질 다음으로 화장품 시장 규모가 큰 국가로써

2014년 기준 104억 5,520만 달러의 시장 규모를 기록하였으며 최근 5년간

연평균 성장률은 6.1%이며 2015년에 106억 2,200만 달러의 규모로 확대될

전망임

중남미 국가의 화장품 산업 특징은 헤어케어 제품에 대한 시장점유율이

높다는 부분이며 멕시코의 경우도 전체 화장품 시장 중 19.4%가 헤어케어

제품에 집중되어 있음

전체적으로 프리미엄 화장품의 비중이 8.7%, 일반 화장품이 76.8%로 일반

화장품의 비중이 높지만 소득 증가에 따른 프리미엄 제품 수요가 두드러짐1)

· 화장품 품목별 동향

① 스킨케어 : 2014년 20억 7,580만 달러의 시장 규모를 기록할 것으로 전망되

며 여성의 사회진출과 중산층 증가로 인한 데모코스메틱 화장품에 대한

선호도가 높아지고 있는 것으로 파악됨

② 헤어케어 : 2014년 20억 2,460만 달러의 시장 규모를 기록할 것으로 전망되고

있음. 특히 멕시코 헤어케어 제품의 경우 세계적으로 7위의 높은 시장

규모를 기록하고 있음. 헤어케어 중 샴푸는 가장 일반적인 품목으로

전체 시장의 42.7%를 점유하고 있음2)

1) Euromonitor‘멕시코 화장품 시장 전망’ 일반 화장품 시장성장률(2014년 대비 1.24%)/프리미엄 화장품 시장성장률(2014년 대비 3.31%)

2) Datamonitor ‘멕시코 화장품 시장 통계’ 2014년 기준 카테고리별 시장 점유율, 샴푸 42.7%/염모제 25.8%/스타일링제제 20.8%


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멕시코 수출추이

한국 對멕시코 화장품 수출액

(한국의 40위 수출대상국)

93만 2,000달러

한국 화장품 수출 성장률

(2013~2014 연평균 성장률)

-27.5%

출처 : 대한화장품산업연구원(2014)

③ 향장류 : 2014년 기준 13억 7,170만 달러의 시장 규모를 기록할 것으로

전망되고 있음. 향장류 제품의 경우 남성 관련 제품이 현지에서 이슈화되고

있으며 해당 제품을 취급하는 현지 유통채널 수가 증가하고 있음

④ 메이크업 : 2014년 기준 12억 2,280만 달러의 시장 규모를 기록할 것으로

전망되고 있음. 멕시코 메이크업 제품에서 가장 높은 비중을 차지하는

품목은 립제품군으로 전체 시장 중 약 30%를 점유하고 있음

⑤ 남성그루밍 : 2014년 기준 10억 2,690만 달러의 시장 규모를 기록할 것으로

전망되고 있음. 멕시코 화장품 품목 중 다섯번째로 높은 규모를 차지하고

있으며 셰이빙크림, 수분크림, 셰이빙 에프터로션 등이 주요 제품임

· 對멕시코 교역 동향 : 한국 화장품 수출액 아직 미미

멕시코는 한국의 화장품 40위 수출대상국으로 2014년 對멕시코 화장품 수출액은

전년 대비 27.5% 감소한 93만 2,000 달러로 집계됨. 세부적으로는 기초화장용

제품의 수출액이 51만 1,000 달러로 가장 높은 수출액을 기록하고 있으며

일부 향장류, 메이크업 제품 등이 수출되고 있음

2014 한국 對멕시코 화장품 수출 상위 10대 품목 (단위 : 천 달러)

No HS Code 품목명 수출액

1 3304.99.1000 기초 화장품 제품류 511

2 3304.99.9000 기타 미용 또는 화장품 제품류 351

3 3307.90.9000 기타 조제향료, 화장품, 화장용품류 20

4 3304.30.9000 매니큐어용과 패디큐어용 제품류 14

5 3304.20.9000 눈화장용 기타 제품류 8

6 3304.99.2000 메이크업용 제품류 4

7 3401.30.0000 피부 세척용 유기계면활성제품과 조제품 4

8 3305.90.9000 두발용의 기타 제품류 4

9 3304.10.1000 립스틱 2

10 3304.91.1000 페이스파우더 1

출처 : 대한화장품산업연구원(2014)


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2) 전문가 인터뷰

Mr. Carlos Gomez

전문가 정보

전문가 소속L'OREAL 멕시코 지점

전문가 직위카테고리 매니저

전문가 이력화장품 업무 경력 12년

인터뷰 일자2015년 10월

멕시코, 천연 헤어케어 제품이 유망멕시코 진출 주요 화장품 브랜드인 L'OREAL의 카테고리 매니저 Carlos Gomez를 만나,

멕시코 헤어케어 제품의 시장 현황 및 전망에 대해 인터뷰함

[멕시코에서 판매중인 천연 화장품]

Q1. 멕시코 화장품 시장에서 떠오르고 있는 이슈는 무엇인가?

천연 화장품에 대한 수요가 증가하고 있는 추세이다. 소득 수준이 올라가면서

건강한 삶에 대한 관심이 증가하고 있으며 이와 관련된 화장품이 이슈화되고

있다. 천연 화장품의 경우 노화 방지, 두피 개선, 머릿결 개선 등에 대한 효과를

갖추고 있으며 식물 추출물 등의 원재료를 활용하는 경우가 많다.

Q2. 멕시코 소비자들의 헤어케어 제품 주요 구매요인은 무엇인가?

소득 수준에 따라 다양하게 나타난다. 경제적으로 여유로운 소비층의 경우

특정 제품 성분과 상관없이 비싼 제품을 구매하는 경우가 많으며 경제적으로

낮은 수준의 소비층은 저렴한 제품을 주로 찾는다. 소비층에 따라 선호 브랜드,

선호 광고 모델, 제품 기능의 차이가 있을 것이다.

Q3. 멕시코 소비자들이 기피하는 헤어케어 관련 특정 성분이 있는가?

과거 로열젤리 성분이 멕시코 시장에서 큰 인기를 누렸지만 현재는 그

수요가 많이 감소한 상황이다. 최근 천연 제품에 대한 붐이 크게 일고 있기

때문에 이와 반대되는 화학 성분에 대해서 소비자가 기피하는 현상이 있다.

예를 들면 다음과 같은 성분이 있을 것이다.

➀ 파라벤 : 피부에 자극적이기 때문에 탈모의 원인이 됨

➁ 알콜 : 머릿결이 건조해질 수 있음

➂ 합성 색소제 및 성분 : 피부에 민감하기 때문에 두피에 자극을 줄 수 있음


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현지 주요 헤어케어 가격 정보

· Pantene(750ml) : 3.9 달러

Pantene Pro V Restoration

· Pantene(300ml) : 4.8 달러

Pantene Expert Collection Age Defy

· Colgate(800ml) : 1.9 달러

Shampoo Caprice

· Sedal(650ml) : 2.4 달러

Shampoo Sedal Natural

Q4. 멕시코에서 소비자가 선호하는 헤어케어 패키징은 무엇인가?

멕시코 샴푸 및 컨디셔너의 경우 750ml 기준으로 포장하는 것이 일반적이며

400ml과 600ml 용량도 가능하다. 일반적으로 멕시코 소비자는 저용량 제품을

선호하지 않는다. 해외에서 수입된 200ml 제품의 경우 팔리지 않아 선반에

그대로 남아있는 경우가 다수 목격된다.

Q5. 멕시코에서 수입 헤어케어와 현지 헤어케어 가격차이가 있는가?

일반적으로 원산지를 기준으로 가격차이가 나지는 않을 것이라고 생각한다.

브랜드 제품마다 고급, 전문, 일반 제품 등 카테고리를 나누어서 관리하기

때문이다. 제품 브랜드 및 품질 여하에 따라 가격대가 차이가 나는 부분이

있을 것이다. 일반적으로 프리미엄 샴푸의 경우 300ml 기준 3.0 ~ 6.0 달러의

가격대를 형성하고 있으며 일반 제품의 경우 400ml 기준 1.5 ~ 2.0 달러의

가격대를 형성하고 있다.

수입제품의 경우 L'OREAL, Colgate Palmolive, Henkel 등이 대표적인

브랜드이며 현지 브랜드는 Genomma, Grisi, Quala 등이 대표적이다.

Q6. 멕시코에서 헤어케어 제품은 주로 어떻게 홍보되는가?

➀ Pantene or Sedal : 화장품 잡지를 통해 무료 샘플 제공/

슈퍼마켓, 드럭스토어 등에서 프로모션 이벤트 진행

➁ Roll Back 형태로 포장 : 개별 구매보다 낮은 단가 적용

➂ 2x1 프로모션 : 샴푸 구매시 컨디셔너 혹은 샘플 트리트먼트 제공

➃ 제품 구매시 자동차, 카메라 등의 경품 이벤트 참여 가능

➄ 유명인사를 통한 뷰티 매체 광고

Q7. 한국 화장품에 대한 멕시코 소비자들의 인식은 어떠한가?

멕시코에서 한국 화장품에 대한 인지도는 부족한 편이다. 현지 시장에 진출한

한국 브랜드를 찾기는 쉽지 않다. 아마도 현지에서 브랜드 인지도가 낮고

홍보활동이 미미하기 때문으로 판단된다.

하지만 한국 화장품이 멕시코 시장에서 성공할 수 있는 충분한 잠재력을

보유하고 있다고 생각한다. 다만 광고 및 프로모션에 대한 영향력이 크기 때문에

이 부분을 잘 고려해 판매 전략을 세울 필요가 있을 것이다.


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3) 최신정보 큐레이션

천연 화장품 유통업체

해외제품 수입에 관심

“멕시코 소비자들의 천연 헤어케어

제품 수요가 점차 늘어나고 있다.

국내에서는 특별한 브랜드를 찾기

힘들기 때문에 해외의 천연 화장품

브랜드에 대한 수입을 희망하는 기업이

많을 것이다. 헤어케어 중에서는

염모제에 대한 문의가 가장 많다.”

- Organik beauty

Ms. Elsa 영업담당자와 인터뷰 중

2015년 10월

멕시코, 천연 화장품 유망시장으로써의 잠재성 높을 것멕시코의 인접국인 브라질 시장에서 천연화장품에 대한 관심이 매우 높은 것으로 파악됨

천연 화장품을 구매하는 중산층이 증가함에 따라 현지 유통업체들도 천연 화장품에 관심

글로벌 시장조사기관인 Organic Monitor에 따르면, 2014년 글로벌 천연 화장품

시장이 9억 1,200만 달러를 기록하였으며 인도, 중국, 브라질, 멕시코 등이 향후

천연 화장품 시장을 주도할 것으로 전망됨

· 브라질 등 인접국들의 천연 화장품에 대한 관심 증가

멕시코와 인접한 브라질과 미국에서 천연 화장품에 대한 인지도가 매우 높으며,

이는 파라벤(Parabens), 프탈산계(Phthalates), 미네랄 오일(Mineral oils) 등

화학성분에 대한 소비자들의 반감이 천연 제품에 대한 관심으로 이어진데

따른 것으로 분석됨. 특히 브라질에서는 천연 화장품 관련 인지도가 높아

「Sustainable Cosmetics Summit」3)을 직접 개최하는 등 해당 산업에 대한

높은 관심을 표명함

멕시코는 브라질을 중남미 지역 대부분의 분야에서 1~2위를 다투는 경쟁국가로

인식하고 있지만, 동시에 다양한 시장 트렌드와 이슈 사항을 공유하는 우방국이기도 함

· 멕시코 유통업계, 천연 화장품에 대한 관심 증가

최근 들어 멕시코에서도 차별화된 성분과 기능을 갖춘 화장품에 대한 관심이

증가하고 있음. 특히 중산층 소비자들이 천연 화장품을 선호함에 따라, 현지

유통업체들이 제품을 선택할 때 동물성분 함유 여부, 천연(유기농) 관련 인증

취득 여부를 중요시하고 있는 것으로 파악됨

[멕시코 현지 소매점에서 판매중인 유기농 샴푸 Davines의 모습]

3) Organic Monitor에서 주관하는 천연 화장품 관련 글로벌 정상회담으로써 유기농 화장품과 관련된 다양한 주제를 다루고 있음 (www.sustainablecosmeticssummit.com)


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천연 화장품 수요 확대

멕시코 소비자의 1/3 가량이 천연

화장품 구매 경험이 있는 등 과거에

비해 천연 화장품에 대한 관심이 증가

멕시코 소비자, 천연 화장품에 대한 관심 증가멕시코 소비자 사이에서 천연 화장품에 대한 인식이 더욱 확대되고 있음

화학성분에 대한 부작용이 천연 화장품에 대한 구매로 이어지고 있음

멕시코 천연 화장품 시장은 아직 초기 단계이지만 최근 들어 천연 화장품의

효과 관련 홍보가 활발히 이루어지고 있어 향후 수요가 점차 증가할 전망4)

· 멕시코 소비자의 27%, 천연 화장품 구매경험 보유

건강 관리, 환경 친화, 동물 학대에 대한 반발 등의 이유로 멕시코 소비자

사이에서 천연 및 유기농 제품에 대한 관심이 증가하고 있음

멕시코 미용 관련 매체인 Sinembargo에 의하면, 천연 화장품에 대한 인지도

가 낮았던 과거와 달리 현재 멕시코 소비자의 27%가 천연 화장품을 구매한

경험이 있으며, 31%는 직접 천연 화장품 원료를 구매하여 제조하는 DIY 제품

관련 소비자를 알고 있다고 응답함

· 화학성분 부작용이 천연 제품에 대한 관심으로 이어져

일반 화장품에 포함된 화학 염료로 인하여 발생하는 알레르기 반응, 가려움증

등 부작용으로 인해 천연 제품을 구매하려는 현지 소비자들이 증가하고 있음.

일부 소비자들의 경우, 화장품 규정에서는 제재를 하고 있지 않지만 인체에

이롭지 않은 6,000여개 성분 리스트를 확인하고 구매하기도 함

[멕시코 현지에서 이슈화되고 있는 천연 화장품]

4) Sinembargo(멕시코 미용 관련 매체) 'Natural Cosmetics, Has passed the test?'


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주요 경쟁브랜드 보유 인증

멕시코 천연 화장품 주요 브랜드의

경우 아래와 같은 주요 인증을 보유

Natrue(벨기에)

www.natrue.org

BDIH(독일)

www.bdih.de

Kiehl's와 Mutcota 등, 글로벌 천연 화장품 기업들의 진출 가속화주요 선진국 기업들의 멕시코 천연 헤어케어 시장 진출이 가속화되고 있으며, 현지 기업

들의 천연 헤어케어 관련 제품 개발 투자도 적극적으로 이루어지고 있음

· 글로벌 천연 화장품 브랜드, 멕시코 시장 진출 확대

미국 기업지원 포탈인 Business USA5)에 의하면 미국 천연 화장품 제조 기업

들의 멕시코 진출이 급속히 증가하고 있으며 향후 이와 같은 추세가 지속될

것으로 전망하고 있음. 특히 천연 화장품 대표 브랜드인 Kiehl's의 경우 멕

시코 소비자들의 긍정적인 평가와 함께 현지 지점을 8개로 확장하였으며, 아시아

기업으로는 일본의 Mucota가 독특한 천연 헤어케어 제품 컨셉을 바탕으로 멕

시코 현지에서 긍정적인 반응을 이끌어 내고 있음6)

· 멕시코 현지브랜드, 다양한 천연 헤어케어 제품 개발

글로벌 브랜드뿐만 아니라 다양한 멕시코 현지 기업들이 천연 헤어케어 제품 개발에

주력하고 있음. 멕시코 천연 샴푸 제조업체인 Cre-C는 레몬, 알로에, 허브

추출물 등을 가공한 천연 샴푸를 시중에 판매하고 있으며, 헤어케어 전문

제조업체인 HIDRA는 알로에, 아마란스, 꿀 추출물 등을 활용한 천연 염조제를

개발하여 다양한 헤어케어 제품에 접목하고 있음

멕시코 천연 헤어케어 주요 브랜드

브랜드명 국가 홈페이지 주력 제품

Kiehl's 미국 www.kiehls.com샴푸, 컨디셔너,

트리트먼트, 스타일링제제

Davines 이탈리아 www.davines.com샴푸, 염모제,


Logona 독일 www.logona.de샴푸, 염모제,


Herbatint 이탈리아 www.herbatint.it 염모제

Mucota 일본 www.mucota.co.jp 샴푸, 염모제

Naturvital 스페인 www.naturvital.com 샴푸, 염모제

Sunsilk 영국 www.sedal.com.mx 샴푸

Grisi 멕시코 www.grisius.com 샴푸

Cre-C 멕시코 www.crecmax.com 샴푸

HIDRA 멕시코 www.hidracolor.net 샴푸, 염모제, 스타일링제제

5) business.usa.gov(미국 기업지원 포탈)

6) Belleza Monterrey(멕시코 천연 화장품 유통업체), 구매담당자 Ms. Alma와의 인터뷰 중, 2015년 10월


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4) 수출유망품목군 선정

천연 헤어케어 선정 사유

1. 시장 동향

멕시코가 향후 천연 화장품 유망

시장으로 선정

2. 소비 동향

화학성분에 대한 반감이 천연

화장품 관심 증대로 이어짐

3. 경쟁 동향

천연 화장품 관련 글로벌 기업

및 현지 기업들의 진출 가속화

(⁕) 헤어케어 선정 사유

화장품 시장 중 19.4%의 높은 제품

점유율 기록

(20억 6,066만 달러 시장 규모 기록)

천연 헤어케어, 멕시코 진출을 위한 유망품목군 선정멕시코의 천연 헤어케어 시장은 현재까지 그 시장수요가 매우 낮았지만 소비자들의

관심이 높아짐에 따라 향후 높은 성장세를 나타낼 것으로 기대됨

· 선정 사유 1. 멕시코, 천연 화장품 유망시장으로 선정

유기농 제품 관련 글로벌 시장조사기관인 Organic Monitor에 따르면, 멕시코가

인도, 중국, 브라질과 더불어 천연 화장품의 시장 성장을 이끌 것으로 전망됨.

특히 브라질과 미국 등 주변국에서 천연 화장품에 대한 관심이 증가하고 있으며,

멕시코 현지 관련 유통업체들의 관련 제품 수입에 대한 관심도 높아지고 있음

· 선정 사유 2. 화학 성분에 대한 반감이 천연 화장품 관심 증대로 이어져

천연 화장품에 대한 인지도가 매우 낮았던 과거와 달리, 27%의 소비자가 천연

화장품을 구매한 경험을 보유하고 있는 것으로 조사됨. 이외에도 31%는 주변의

천연 화장품을 제조하는 일반 소비자를 알고 있는 것으로 파악됨. 특히 멕시코

현지에서는 화학 염료로 인하여 발생하는 알레르기, 가려움증 등으로 화학

성분에 대한 반발이 증가하고 있어 향후 천연 화장품에 대한 관심은 더욱 높아질

것으로 전망됨

· 선정 사유 3. 천연 화장품 관련 브랜드, 현지 진출 속도 가속화

미국의 Kiehl's, 일본의 Mucota, 독일의 Logona 등 글로벌 천연 화장품 제조

기업들의 현지 진출이 가속화되고 있으며 Kiehl's의 경우 멕시코 현지 지점수를

8개까지 확장함. 또한 천연 헤어케어 관련 현지 생산 기업들도 증가하고 있어

향후 성장세가 이어질 것으로 전망됨

[Organik Beauty 오프라인 매장에서 판매중인 천연 헤어케어 제품]


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2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

천연 샴푸, 천연 염모제, 천연 스타일링제제수입에 의존하는 제품, 현지 수요가 급증하고 있는 제품, 한국 제품 인지도가 높은 제품

등의 기준으로 수출유망제품을 도출함

1. 천연 샴푸

➀ 일본 등의 아시아 수출업체들의 천연 헤어샴푸

시장진출이 활발함

➁ 샴푸는 헤어케어 제품류 중 가장 일반적인 품목

으로 전체 헤어케어 시장의 42.7% 차지

[천연 샴푸]

·수입 의존도가 높은 제품 ······································································································· ☐·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ··················································································· ☑·한국 제품 인지도가 높은 제품 ···························································································· ☑

2. 천연 염모제

➀ 현지 주요 천연 화장품 유통점인 Organik

Beauty가 현지 소비자의 관심도가 가장 높은

수입 헤어케어 제품군으로 천연 염모제 상품

선정

[천연 염모제]

·수입 의존도가 높은 제품 ······································································································· ☐·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ··················································································· ☑·한국 제품 인지도가 높은 제품 ···························································································· ☐

3. 천연 스타일링제제

① 글로벌 및 현지 경쟁기업의 주요 취급 품목으로

천연 스타일링제제가 파악됨

[천연 스타일링제제]

·수입 의존도가 높은 제품 ······································································································· ☐·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ··················································································· ☑·한국 제품 인지도가 높은 제품 ···························································································· ☐


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2) 경쟁제품 분석

Davines S.p.a

본사 이탈리아

설립년도 1983년

홈페이지 www.davines.com

매출액 6,730만 달러

종업원 196명

Sunsilk

본사 영국


홈페이지 www.sedal.com.mx

멕시코 인기 천연 샴푸 제품

제품

이미지

<Davines> <Sunsilk>

기업명 Davines S.p.a Sunsilk

제품명 Natural tech calming shampoo Sedal recarga natural

가격 26.5 달러 3.9 달러

용량 250ml 340ml

주 성분 블루베리, 폴리페놀, 설탕 식물 뿌리, 감귤 추출물

특징 민감한 두피 진정 효과영양분 풍부(칼슘)

모발 손상 케어 및 모발 강화

천연 샴푸, 차별화 전략과 현지 맞춤형 전략이 중요Davines는 고가 전략과 차별화된 브랜드 이미지 구축으로 멕시코 시장에 성공적으로

진출했으며, Sunsik는 저가 전략과 맞춤형 브랜드네임을 통해 인기를 끌고 있음

· Davines, 멕시코 시장에서 고급 뷰티샵 공략

이탈리아의 천연 헤어케어 대표 브랜드인 Davines는 일반 소매 유통채널이

아닌 고급 뷰티샵을 직접 공략하여 차별화된 브랜드 이미지를 구축하고 있음.

20~70달러 수준의 높은 가격대에도 불구하고 현지에서 긍정적인 제품평가와

함께 높은 인지도를 보유하고 있음. 특히 시중에서 판매되고 있는 경쟁사

제품 대비 5~10배 이상 높은 가격이지만, 차별화된 제품 스토리와 품질로

멕시코 시장 진출에 성공함

· Sunsik, 중남미에 맞는 브랜드네임 개발

영국 글로벌 브랜드인 Unilever의 자회사인 Sunsilk는 아르헨티나, 브라질 등

주요 남미 국가들의 인기 샴푸 브랜드 중 하나임. Sunsilk의 경우 국가별 맞춤형

마케팅전략을 전개해 시장 확장에 나서고 있음

Sunsilk의 핵심 홍보마케팅 전략은 국가별로 적합한 브래드네임을 개발하는 것임.

Sunsuik가 사용하는 중남미 브랜드인 Sedal은 남미 국가들에게 익숙한 발음으로

구상함. 또한 4 달러 미만의 높은 가격경쟁력을 보유한 천연 샴푸를 출시하여

저가를 선호하는 대중 소비자들에게 어필하고 있음


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Antica Erboristeria S.p.a.

본사 이탈리아


홈페이지 www.herbatintusa.com

매출액 870만 달러

종업원 23명

Instituto Naturvita, S.L

본사 스페인

홈페이지 www.naturvital.com

멕시코 인기 천연 염모제 제품

제품

이미지

<Antica Erboristeria S.p.a.> <Instituto Naturvita, S.L>

브랜드명 Herbatint Naturvital

제품명 Permanent Haircolor Gel Coloursafe

가격 17.99 달러 21.63 달러

용량 135ml 150ml

주 성분 식물 추출물(허브) 알로에 베라, 해바라기 기름

특징암모니아, 레조르시놀, 파라벤

등 화학성분 없음알레르기 부작용 없음

천연 염모제, 의약 성분 함유 강조Herbatint와 Naturvital는 염색제 자체로서의 제품 효능과 더불어 의약적인 성분을 갖추고

있다는 점을 강조하고 있음

천연 염모제 제품의 경우 일반 염색약이라는 제품 홍보보다 약초, 의약 성

분을 함유한 제품이라는 점을 강조한 마케팅 활동이 전개되고 있음

· Herbatint, 허브를 테마로 한 제품 라인업 출시

멕시코의 천연 화장품 주요 유통채널인 Organik beauty에서 취급중인

Hearbatint 제품은 허브라는 성분을 테마로 하여 제품라인업을 구성하고 있음

허브 외에도 일반적으로 약초로 활용되는 HAMAMELIS VIRGINIANA, ALOE

VERA BARBADENSIS, BETULA ALBA, LIMNANTHES ALBA, ECHINACEA

ANGUSTIFOLIA 등의 식물 및 꽃잎을 활용하여 제품에 대한 안정성과 천연

성분으로써의 장점을 극대화하고 있음

· Naturvital, 탈모 방지에 대한 제품 기능 홍보

스페인 Naturvital는 천연 추출물로 인한 모발 개선 효과에 대해서 홍보하고

있음. 특히 2000년대 멕시코의 경우 탈모관련 제품의 수요량이 연평균 30%

이상 상승하는 등 여성 및 남성들의 탈모 관련 관심이 높아 제품 매출액 상승에

긍정적인 요인으로 작용하고 있음


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현지 파트너사 협업 필요

멕시코에서 일반 화장품이 아닌 천연

화장품을 홍보하기 위해선 현지에서

직접적인 마케팅 활동 수행이 가능한

파트너사와 협력이 필요할 것으로

판단됨

Kiehl's Since 1851 LLC

본사 미국


홈페이지 www.kiehls.com


종업원 70명

LOGOCOS

본사 독일


홈페이지 www.logocos.de


종업원 350명

멕시코 인기 천연 스타일링제제 제품

제품

이미지

<Kiehl's> <Logona>

기업명 Kiehl's Since 1851 LLC LOGOCOS

제품명 Creative Cream Wax Style & Shine Hair Gel

가격 16.00 달러 5.25 달러

용량 50g 50ml

주 성분 실크 파우더, 콩 기름 대나무, 자작나무

특징천연 추출물의 활용

머릿결에 탄력과 활력 제공

천연 추출물의 활용

곱슬머리에 볼륨효과 제공

천연 스타일링제제, 구체적인 마케팅전략이 중요Kiehl's은 멕시코내 넓은 판매망을 활용하여 제품을 공급하고 있으며, Logona은 다양한

천연 제품 인증을 강조해 현지 소비자들에게 어필하고 있음

천연 스타일링제제의 경우 타 제품에 비해 상대적으로 인지도가 높지 않기

때문에 현지에서 활동하는 파트너 기업과의 협력이 필수적임. 현재까지 니치

마켓으로 분류되는 시장이기 때문에 제품에 대한 교육과 홍보활동이 필수적임

· Kiehl's, 멕시코 전역에 유통 네트워크 보유

L'OREAL의 자회사인 Kiehl's는 주로 백화점 등의 고급 유통채널망을 보유한

프리미엄 브랜드로써 고가의 천연 제품을 멕시코 시장에 공급하고 있음.

Kieh's의 경우 백화점 외에도 멕시코내 7개의 자체 소매점을 보유하고 있으며

다양한 제품 홍보전략과 매장 교육활동 등을 통해 영업망을 확장하고 있음

· Logona, 천연 제품 인증을 강조해 제품 홍보

독일계 천연 화장품 글로벌 기업인 Logona에서 획득한 천연제품 관련 인증은

13가지에 달함. 대표적으로는 BDIH, NATRUE 등의 글로벌 인증이 있으며

소비자 테스트, 포럼 회원, 알레르기 협회 등 다양한 천연 성분 관련 협회의

회원사로 등록되어 있음


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3) 무역장벽

천연 화장품 인증 필요

“멕시코에서 천연 화장품 인증은 강제

인증으로 분류되어 있지는 않으나

현지 바이어들로부터는 중요한 구매

요인으로 활용되고 있다.”

- Organik beauty

Ms. Elsa 영업담당자와 인터뷰 중

2015년 10월

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 10월 기준)

천연 화장품 인증, 현지 시장 진출을 위한 진입장벽 될 것BDIH, NATRUE 등의 천연 화장품 인증은 선호 인증으로 분류되나 현지에서는 매우 중요한

구매요인으로 평가받고 있음

·멕시코 주요 화장품 수입 규정 및 규제

소아용 제품 호기성 미생물 500 UFC/g 또는 500 UFC/ml 이하

기타 제품 호기성 미생물 1,000 UFC/g 또는 1,000 UFC/ml 이하

전제품

대장균이 검출되지 않는 것

살모넬라균이 25g 또는 25ml 검사 대상 물체 중 검출되지 않는 것

슈도모나스 속 녹농균 및 황색 포도상 구균이 검출되지 않는 것

·멕시코 주요 천연 화장품 인증 정보

★★★

인증명 BDIH 홈페이지 www.ionc.info

·천연 제품 : 금지 성분 함유 여부에 대한 평가

·180개사의 8,800개 제품이 등록되어 있음

★★★

인증명 NATRUE 홈페이지 www.natrue.org

·천연 제품 : BIDH 유사, 성분 평가

·멕시코 화장품 라벨링 정보

전면 총칭, 고유명칭, 용량표시

후면 사용설명서, 주의 사항, 성분 목록, 제조 책임자, 로트 번호

· 제품명칭/제품 책임자 및 원산지의 명시

· 로트(제품번호)/성분 목록(함유량은 내림차순으로 열거)

· 사용 설명(1차 포장 또는 2차 포장에 사용 설명 기재) 충분한 공간이 없는 경우 '첨부된 설명서를 읽어주세요'라는 문구 명시

· 제품의 양(멕시코 공식 규격 NOM-030-SCFI-2006/NOM-008-SCFI-2012)

· 사용 기한(기간이 24개월 이하일 경우‘연월일’혹은‘연월’로 기재)

· 경고(제품에게 요구되는 특정 주의서)

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보7)

1) 샴푸 ········································································ 10%(HS Code 3305.10.01)

2) 샴푸 중 기타 제품(염모제, 스타일링제제) ············· 10%(HS Code 3305.90.99)

7) 출처 : TradeNAVI(www.tradenavi.or.kr)

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조

2) 유통 루트별 특징

3) 제품 구매요인

4) 유통업체 담당자 인터뷰

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

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※ 실행 전략

1. Target Buyer

·대형 유통체인 ············································································································· 백화점 및 하이퍼마켓

·멕시코 헤어케어 제품의 30.80%는 대형 유통채널에서 구매가 이루어지고 있음

·독자 유통 ·························································································································· 뷰티살롱 및 스파

·프리미엄 제품군의 경우 일반 유통채널과 함께 서비스샵에 직접 제품을 공급함

·의약 관련 채널 ·············································································································· 드럭스토어 및 약국

·천연 및 유기농 성분을 보유한 제품의 특성상 현지 드럭스토어, 약국 등의 진출도 활발함

2. Key Buying Factor

·천연 샴푸 ··················································································································· 1. 가격경쟁력

·글로벌뿐만 아니라 다수의 현지 기업들이 진출하여 제품 단가 경쟁이 치열함

·독자 유통을 공략하는 프리미엄 제품군의 경우에는 성분 및 인증이 중요함

2. 제품 성분

3. 제품 인증

·천연 염모제 ················································································································· 1. 제품 컨셉

·천연 헤어케어 제품군 중 샴푸 다음으로 높은 인지도를 보유하고 있음

·제품의 차별점 및 컨셉이 명확한 제품군에 대한 선호도가 높음

2. 제품 품질

·천연 스타일링제제 ······································································································ 1. 제품 성분

·주로 대형 기업들이 진출하는 시장으로 분류됨

·안정성 있는 제품 성분과 인증이 주요 구매요인으로 파악됨

2. 제품 인증

3. 제품 기능

3. Promotion Tip

·Expo Beaut Show, Expo Mujer 전시회 참여 ········································································· 매년 10월, 11월 개최

·온라인 홍보 매체 활용 ················································ Mujer, Enfemenino, Quinta Trends 등의 유명 매체 이용

·천연 및 고급 컨셉에 맞춘 홍보 인프라 개발 ·························· 천연 및 고급에 기반을 둔 인프라 컨셉 선정 필요

(브랜드 네이밍, 제품 패키징, 매장 교육 자료 등)


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1. 유통 현황

1) 유통 구조

헤어케어 유통채널 현황8)

순위 유통채널 점유율

1 슈퍼마켓 30.8%

2 화장품 전문점 22.0%

3 독자 소매점 17.5%

4 편의점 14.1%

5 드럭스토어 9.2%

6 백화점 5.1%

출처 : 데이터모니터(2014)

멕시코 진출을 위한 파트너사 선정 중요천연 헤어케어 제품에 대한 현지 인지도가 부족하기 때문에 적극적인 마케팅 활동이 필요함.

따라서 현지의 지사 혹은 이와 유사한 활동이 가능한 파트너사 발굴이 필요함

해외 제조기업(수출기업) ·일반 수입업체보다는 현지에서 제품 마케팅 보조 및 실행이

가능한 파트너사 구축이 필요함

(단순 제품 유통이 아닌 현지 마케팅 활동 필요)▼·헤어케어 제품을 수입/유통하는 기업

·천연 화장품의 경우 제품 성분 및 인증 관련 서류가 필요함화장품 수입/유통업체

▼·일반 헤어케어 제품을 생산하는 제조기업

·천연 헤어케어 제품군의 경우 일반 제품 외 라인업으로

제조기업과의 OEM/ODM 계약 등이 가능함

화장품 제조업체

▼화장품 전문소매점

▼대형 유통체인 · 대형 유통체인의 해외 공급업체 선정 기준

(1) 기업 소개자료

(2) 매장직원 교육 및 향후 마케팅 계획자료

(3) 매장 전시 가능 물량 및 재고 물량

(4) 제품 성분자료 및 인증자료 등

독자 유통 · 현지 파트너사와의 협력을 통한 진출 필요

(1) 서비스샵의 경우 일반적으로 프리미엄 제품에 대한 선호도가 높음

(2) 프리미엄 제품의 컨셉 및 스토리에 대한 적극적인 홍보와 마케팅

활동이 필요하기 때문에 현지 마케팅 대행이 가능한 파트너사와의

접촉이 필요함

의약 관련 채널 · 천연 헤어케어와 가장 적합한 유통채널

(1) 화학 성분이 함유되지 않은 천연 헤어케어 제품군의 경우

일반 소매점보다는 드럭스토어 내에서의 소비 확률이 높음

8) 슈퍼마켓(Supermarkets) : 식료품, 일용 잡화, 의료품, 화장품 등의 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장으로 COSTCO, E-MART 등이 있음 화장품 전문점(Specialist Retailers) : 화장품만 판매하는 전문점으로 SEPHORA를 예로 들 수 있으며 원 브랜드 숍도 이에 해당됨 독자소매점(Independent Retailers) : 개인 소유의 소매점으로 대개 가족사업으로 이루어짐. 독자소매점의 체인은 10개 미만이어야 함 편의점(Convenience Stores) : 고객 편의를 위하여 24시간 문을 여는 잡화점으로 7-ELEVEN을 예로 들 수 있음 드럭스토어(Drug Stores) : 약국과 잡화점이 합쳐진 개념으로 건강미용용품을 판매하는 Watsons와 같은 헬스앤뷰티(H&B) 매장 등이 있음 백화점(Department Stores) : 여러 상품을 부문별로 나누어 진열 및 판매하는 대규모의 현대식 종합 소매점으로 MARKS & SPENCER 등이 있음


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2) 유통 루트별 특징

대형 유통체인

멕시코 소비자의 주요 구매경로

“일반 헤어케어 제품의 경우 대형

유통채널이 차지하는 비중이 40%에

가까울 것이라 생각된다.”

- L'OREAL, Mr. Nikihil 카테고리 매니저와

인터뷰 중, 2015년 10월

유통채널별 주요 업체 정보

주요 대형 유통체인

1Calimax

www.calimax.com.mx

2Costco

www.costco.com.mx

3S-Mart

www.smart.com.mx

주요 의약 관련 채널

1Corporativo Fragua

www.farmaciasguadalajara.com.mx

2NADRO

www.nadro.com.mx

3Grupo Casa Saba, S.A.

www.casasaba.com

천연 헤어케어 현지 진출 루트 제언현재까지 니치마켓으로 분류되는 시장이기 때문에 제품에 대한 교육과 홍보활동이 필요하며

이를 대행할 수 있는 현지 기업과의 파트너쉽 체결을 추천함

· 대형 유통체인, 해외 수출업체의 직접 공략 가능

슈퍼마켓 및 백화점을 포함한 대형 유통체인의 멕시코 헤어케어 시장 점유율은

35.9%에 달하며 가장 일반적인 제품 판매 루트로 활용되고 있음

대형 유통체인의 경우 일반적으로 진입 장벽이 높을 것이라 판단될 수 있으나

멕시코 현지에서는 다양한 중소기업 브랜드들이 이미 기입점하여 소비자들로

부터 긍정적인 평가를 받고 있어 제품 품질 및 차별점, 기업의 신용도에 대한

충분한 자료가 구비된다면 직접 공략이 가능함

· 일반 독자유통, 수입과 마케팅 활동을 겸하는 파트너사 발굴 필요

독자 유통과 관련된 헤어 살롱, 뷰티 케어 센터 등의 서비스샵 공략을 위해

현지 파트너사와의 마케팅 협력 활동이 필요할 것으로 판단됨. 서비스샵의

경우 가격대가 높은 프리미엄 제품에 대한 선호도가 높으나 제품 구매를 위한

조건이 까다로워 충분한 제품 교육 및 홍보활동이 필요함

일본의 프리미엄 브랜드인 Mucota9)의 경우 기업 웹페이지 구성에서부터

프리미엄 컨셉을 적용하여 멕시코 현지에 진출한 대표적인 성공사례로 분류됨

· 드럭스토어, 가장 기본적인 현지 진출경로로 활용될 것

드럭스토어는 헤어케어 관련 9.2%의 현지 점유율을 기록하고 있으며 웰빙 및

헬스와 어울리는 천연 제품의 특성상 가장 유효한 진출경로로 파악됨. 해당

유통 루트의 경우 일반 천연 화장품 관련 수입업체를 통해 진출이 가능함

천연 헤어케어 제품 주요 수입업체

No 기업명 홈페이지 취급 제품

1 Zermat International www.zermat.com.mx 천연 샴푸

2 Shelo NABEL www.bellezanutritiva.com.mx 천연 샴푸

3 Belleza Monterrey sov.mx/bellezamonterrey.com 천연 샴푸

4 Ecosmetics www.ecosmetics.com.mx 일반 샴푸

5 Organik beauty www.organikbeauty.com 천연 샴푸, 염모제

9) Mucoto, 일본 천연화장품 브랜드(www.mucota.co.jp)


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3) 제품 구매요인

현지 천연 제품 주요 성분

·코코넛 오일

·알로에 베라

·설탕 및 커피

·아보카도, 마요네즈

멕시코 바이어의 주요 구매요인은 가격, 컨셉, 인증 및 성분천연 헤어케어 제품의 경우 제품, 브랜드, 셀링포인트 기준에 따라 다양한 구매요인이

적용될 것으로 판단됨. 일반 천연 헤어케어 샴푸의 경우는 가격경쟁력이 높아야 할

것이며 가격대가 높은 고급제품의 경우에는 인증, 성분, 컨셉, 향후 시장 공략 플랜

등이 제품을 평가하는 요인으로 작용할 것임

· 구매요인 1. 일반적인 헤어케어 제품이라면 가격경쟁력 중요

멕시코의 천연 헤어케어 시장은 현재 미비하며 성장기에 있다고는 하지만

이미 다수의 기업들이 현지에 진출함. 특히 멕시코내의 일부 생산기업들도

천연 샴푸 등을 제조하고 있기 때문에 현지 진출 제품과 유사한 타입의

상품은 높은 가격경쟁력이 가장 기본적으로 요구됨

“헤어케어 제품의 가장 기본적인 멕시코 소비자들의 구매요인은 가격이다. 특히

대부분의 멕시코 소비계층이 아직 저소득층에 머물러 있으며 주로 대형 슈퍼마켓 등의

값싼 유통채널을 통해 제품을 구매한다.”

- Consorcio Farvy, S.A, 구매담당자 Ms. Andrea와의 인터뷰 중

· 구매요인 2. 현지 시장에서 아직 파악되지 않은 차별화된 컨셉

멕시코 시장에 진출한 주요 수입브랜드의 공통점은 브랜드별로 특징이

있다는 점임. Herbitint(이탈리아)의 경우 제품의 브랜드를 허브라는 품목에

맞추어 발전시키고 있으며 Mucoto(일본), Davnies(이탈리아), Kiehl's(미국),

Naturvital(스페인) 등의 현지 진출 기업들의 경우 상품 성분 및 브랜드

스토리에 맞추어 독특한 제품 라인업을 구성하고 있음

“멕시코 천연 헤어케어 시장에 진출하기 위한 가장 좋은 요소는 현지 어디에서도 발견할

수 없는 차별화된 제품 라인업일 것이다. 과거 Mucota(일본) 제품을 수입한 경우가

있는데 해당 기업의 경우 차별화된 제품 컨셉을 보유하고 있어 수입을 결정하였다.”

- Belleza Monterrey, 구매담당자 Mr. Arnulfo와의 인터뷰 중

· 구매요인 3. 천연 제품의 가장 기본적인 조건은 성분과 인증

천연 화장품의 가장 기본적인 요건은 제품의 성분과 인증에 기초함. 멕시코

시장 진출을 위한 필수 인증은 파악되지 않았으나 현지 바이어들은 다양한

천연(유기농) 관련 인증을 통해 제품의 품질을 평가하고 있음

“천연 헤어케어 제품을 다루고 있으며 다양한 브랜드 제품을 취급하며 멕시코에서 가장

큰 천연화장품 유통업체 중 하나이다. 멕시코 천연 헤어케어 시장은 그 성장폭이 매우 큰

상황이다. 제품의 경우 동물 성분이 포함되지 않았다는 테스트나 인증을 취득한 제품이

기본 구매대상이 된다.”

- Organik beauty, 구매담당자 Ms. Elsa와의 인터뷰 중


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4) 유통업체 담당자 인터뷰

Mr. Isabel Camacho Ojeda

전문가 정보

전문가 소속Controladora Comerical Mexicana

전문가 직위스토어 매니저

전문가 이력스토어 매니저 경력 3년

인터뷰 일자2015년 10월

판매 환경까지 고려한 마케팅 활동 계획 필요멕시코 내 일반 소비유통채널에 진출을 희망하는 한국 기업들의 경우 제품에 대한

품질 향상과 더불어 매장 내에서의 유통환경까지 세심한 관심이 필요함

[Organik Beauty 오프라인 매장에서 판매중인 천연 헤어케어 제품]

Q1. 매장 내에서 주로 판매하고 있는 헤어케어 상품은 무엇인가?

Geonomma Lab, P&G, L'OREAL, Unilever, Quala, Grisi, Colgate 등의

브랜드 제품을 다루고 있다. 천연 헤어케어 제품은 Grisi 제품을 다루고 있다.

Q2. 헤어케어 관련 현지의 주요 이슈사항은 무엇인가?

최신 제품, 트렌디한 제품에 대한 소비자 관심도가 높은 상황이기 때문에 항상

제품의 다양성을 유지하려고 노력하고 있다. 특히 제품 관련 프로모션을 항상

진행하고 있으며 상품 프로모션 이벤트를 진행한 달의 매출액이 매우 높은 상황이다.

헤어케어 제품과 관련하여서는 다양한 기능을 갖춘 제품에 대한 선호도가

높다. 멕시코 일반인들의 경우 하루 스케쥴이 매우 바쁘기 때문에 2x1 등의

제품 판매량이 높은 상황이다.

Q3. 멕시코에 진출하려는 한국기업들에게 조언을 해준다면?

수입 제품의 경우 트렌디한 특징을 갖추고 있어야 한다. 천연 제품이 생산

하기는 어렵지만 확실한 컨셉이 있기 때문에 현지에서 반응이 좋은 편이다.

제품 생산능력과 소매점에서의 판매방식에 대한 이해를 갖고 매장 점원에

대한 교육 가이드나 제품 운송 및 보유 수량에까지 구체적인 마케팅 계획이

필요하다.


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2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

아시아 수입 제품

주로 홍콩전시회를 통해 구매

“천연 헤어케어 제품을 구매하기

위해 홍콩의 전시회를 찾을 예정이

다. 아시아 제품은 주로 홍콩 전시

회를 통해 구매한다.”

- Ecosmetics

Ms. Tania 구매담당자와의 인터뷰 중

2015년 10월

전시회 및 온라인 매체를 활용한 제품 홍보멕시코에서 개최되는 화장품 관련 대표 전시회는 Expo Beauty Show, Expo Mujer가 파악

되었으며, 현지 온라인 매체를 활용한 제품 홍보활동도 활발히 진행되고 있음

· 멕시코 뷰티 관련 주요 전시회

멕시코의 현지 바이어 접촉을

위한 가장 기본적인 방법은

현지에서 개최되는 전시회에 참여

하는 것임. 멕시코에서는 연간

2회의 미용제품 관련 전시회가

개최되며 대표적인 전시회로는

Expo Beauty Show, Expo

Mujer 등이 있음

반면 현지 바이어들의 경우 아시아

제품 구매를 위해 뷰티 관련하여

구분 Expo Beauty Show

참가업체 450개

일정 2015년 10월 25~27일

품목 패션, 화장품

홈페이지 www.expobeautyshow.com

구분 Expo Mujer

참가업체 400개

일정 2015년 11월 27~29일

품목 패션, 화장품

홈페이지 www.expomujer.com.mx

가장 대표적인 전시회가 열리는 홍콩을 찾는 경우도 있기 때문에 홍콩 전시회

등에도 관심을 기울일 필요가 있음

· 온라인 매체를 이용한 제품 홍보

멕시코 현지에는 화장품과 관련된 이슈와 최신 제품 관련 정보를 소개하는

다양한 온라인 홍보 매체들이 존재하며 멕시코 진출 시 제품 홍보를 위한

마케팅툴로 활용할 수 있음. 특히 유행에 민감한 멕시코 소비자들은 트렌드

정보 및 최신 제품 정보 확인 등을 위해 홍보 매체들을 구독하고 있음

주요 온라인 홍보 매체

No 매체명 매체 정보 취급 품목

1 Mujer

·신제품 소개, 제품 사용법 소개

·최신 이슈 등의 정보 제공

헤어케어

스킨케어류

메이크업류·홈페이지 : www.siempremujer.com

2 Enfemenino

·신제품 소개, 제품 사용 영상


헤어케어

스킨케어류

메이크업류·홈페이지 : www.siempremujer.com

3Quinta

Trends

·제품 사용 리뷰


헤어케어

향장류

메이크업류·홈페이지 : www.quintatrends.com


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2) 홍보 인프라 차별화된 스토리를 적용한 홍보 인프라 구성 필요현지 시장에 브랜드 차별점을 갖고 성공적으로 진출한 일본의 Mucota 및 이탈리아의

Herbatint 사례를 벤치마킹할 필요가 있음

현지에 성공적으로 진출한 해외기업들의 공통점은 차별화된 브랜드 스토리와

제품 컨셉을 보유하고 있다는 부분이며 현지 헤어케어 제품군 유통업체들의

경우도 기존 시장에 없는 제품, 효능, 컨셉에 대한 호응도가 높음

·성분부터 포장까지, 차별화된 컨셉이 적용된 브랜드 필요

순백/고급의 이미지를 활용한 일본의 Mucota, 자연 건강 친환경의 이미지를

활용한 독일의 Logona, 허브의 그린이미지를 바탕으로 브랜드를 개발한

이탈리아의 Herbatint 등 멕시코 현지에 성공적으로 진출한 해외 기업들의

공통점은 차별화된 브랜드 스토리와 제품 컨셉을 보유하고 있다는 부분임

천연 헤어케어 홍보인프라 벤치마킹(일보 Mucota)

·순백 및 고급에 초점을 맞춘 홈페이지 및 홍보자료 구성

·순백에 초점을 둔 제품 홍보 사진 및 고급스러운 패키징

(⁕) 고급 제품으로 평가 받기 위하여 소용량 패키징 제품이 다수

·제품 교육 자료 제공 (⁕) 제품 사용법 및 사용량 등에 대한 가이드라인 제공

소비자 교육 및 매장 판매 활동을 위한 교육 자료 구성

천연 헤어케어 홍보인프라 벤치마킹(이탈리아 Herbatint)

·허브에 초점을 맞춘 브랜드 네이밍 'HERBATINT'

·자연에 초점을 둔 제품 홍보 사진 및 그린계열의 제품 패키징

(⁕) 샴푸 기준 일반 제품이라면 750ml의 용량을

고급 제품이라면 200~400ml 용량을 추천함

·다양한 천연 성분 및 기능에 대한 홍보 및 교육활동

※ 주요 인터뷰 대상 정보

1. Zermat International 화장품 수입업체 www.zermat.com.mx

2. belleza Monterrey 화장품 수입업체 sov.mx/bellezamonterrey.com

3. Ecosmetics 화장품 수입업체 www.ecosmetics.com.mx

4. Organik beauty 화장품 전문소매점 www.organikbeauty.com

5. L´Oréal 화장품 제조업체 www.loreal-paris.com.mx

6. Controladora Commercial 화장품 전문소매점 www.comerci.com.mx

※ 참고 사이트

1. 한국무역협회(무역통계) www.kita.net

2. 대한화장품산업연구원(화장품 수출정보) www.kcii.re.kr

3. Cosmetics design-europe(화장품 글로벌 일간지) www.cosmeticsdesign-europe.com

4. In-Cosmetics(화장품 글로벌 일간지) news.in-cosmetics.com

5. Sinembargo(멕시코 전문 일간지) www.sinembargo.mx

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

Executive Summary253][한국무역... · ② 헤어케어 : 2014년 20억 2,460만 달러의 시장...

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