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조선산업과조선산업과 서남해안서남해안 연안연안 매립의매립의 문제점문제점

조선산업의조선산업의 현황과현황과 분석분석조선산업의조선산업의 현황과현황과 분석분석

지구의 벗 환경운동연합지구의 벗 환경운동연합황상규 / 지찬혁

2008. 9. 24

순서순서

국내외 선산업 현황• 국내외 조선산업 현황• 조선산업 전망조선산업 전망

• 조선산업과 갯벌매립• 조선산업의 문제점과 제언

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세계조선산업세계조선산업각국산업정책과세계경기순환의 영향을 받는 산업각국산업정책과세계경기순환의 영향을 받는 산업

2007년 5,744만GT로 1975년 3,420만GT 기록 이후 최고수준

50000

60000천GT

세계

한국

일본

30000

40000

일본

서유럽

중국

기타

10000

20000

0

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000200220042006

3

자료. 로이드 (한국조선협회에서 재인용)

한국의 조선산업한국의 조선산업건조량 ( 11.800 / 34,500 천CGT) ( 11.800 / 34,500 천CGT)

한국34.2%

유럽16.8%

기타5.5%

2000년 이후 세계 조선산업 1위 규모

고부가제품 비율 확대(세계수주잔량 기준)

일본25.5%

중국18.0%

(LNG선 86.5%, 초대형컨선(8,000TEU이상)

80%, 드릴쉽 30척 중 29척 차지)- 표준화물선 환산톤수(Compensated Gross Tonnage: CGT)

수주량 ( 32,500 / 83,600 천CGT) ( 32,500 / 83,600 천CGT) 수주잔량 ( 64,900 / 182,600천CGT) ( 64,900 / 182,600천CGT)

2007년기준

한국38.9%

유럽8.0%

기타7.3%

한국35.5%

유럽11.0%

기타6.9%

일본8.5%

중국37.3% 일본

16.8%

중국29.8%

4

자료. 클락슨 (한국조선협회에서 재인용)

국내 조선업체 현황국내 조선업체 현황중대형업체의 비중은 8% 수준중대형업체의 비중은 수준

중대형업체의 인력비중은 91%

구구 분분 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007

전 체업체수 131 130 124 115 112

전 체인력규모 98,303 102,589 108,154 117,844 144,891

중‧대형업체업체수 9 9 9 9 9

중 대형업체인력규모 93,682 97,320 104,704 113,844 131,176

업체수 122 121 115 106 103

소형업체 (강선) (65) (64) (58) -58 -60

인력규모 4,621 5,269 3,450 4,000 13,715

5

자료. 한국조선협회, 조선조합 (한국조선협회 자료에서 재인용)(한국조선협회 / 한국조선공업협동조합 / 한국조선기자재공업협동조합)

한국 조선업의 위치한국 조선업의 위치순 위 국 가 회 사

1 한 국 현대중공업

2 한 국 삼성중공업

3 한 국 대우조선해양

4 한 국 현대미포조선

한국의

대형 조선사 강세

5 한 국 현대삼호중공업

6 한 국 STX조선

유럽의 퇴조와

중국의 부상7 중 국 Dalian Shipbld.Ind.

8 한 국 성동조선해양

중국의 부상

9 중 국 Jiangnan Changxing

10 중 국 Waigaoqiao S/Y

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자료. 클락슨 (한국조선협회에서 재인용)수주잔량 기준, 2008. 6월 현재 기준

한중일의 경쟁력한중일의 경쟁력세계경기의 후퇴라는 반전상황 시세계경기의 후퇴라는 반전상황 시

선박의 건조능력 보다 제반 경쟁력, 특히 가격 경쟁력이 중요한 성장요소

가격경쟁력과 기술 경쟁력의 확보가격경쟁력과 기술 경쟁력의 확보

2010년 이후 중국과 가격경쟁력이 열등한 상황에서신규 증설 조선업체의 경쟁력이 가능한가?

구 분 한한 국국 일일 본본 중중 국국

가격지수 1002005 2010 2005 2010

가격지수 100109 110 99 96

자료. 한국조선협회

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세계조선시장의 변수세계조선시장의 변수

해상물동량 증가• 해상물동량 증가– 세계경제와 중국경제의 성장세 유지 여부

중국 등 후발주자의 철강 석탄 에너지 수요증가의 지속성– 중국 등 후발주자의 철강, 석탄, 에너지 수요증가의 지속성

• 노후 선박 대체– 20년 이상 노후선박이 전체 운항선박의 26%에 대한 국제20년 이상 노후선박이 전체 운항선박의 26%에 대한 국제

적 해상운항 규제의 방향

• 해양오염규제강화– 단일선체유조선 운항금지(2010년)의 조치 이후

• 수요전망– 단일선체의 이중선체화, 대형컨테이너선, LNG선 등 특수

목적선박에 대한 국제적 수요의 변동

8

조선시장에 대한 엇갈린 전망조선시장에 대한 엇갈린 전망

2020년 전세계 선박 건조수요의 전망2007년 현재 56백만GT 규모2007년 현재 56백만GT 규모

한국조선협회: 67백만GT 선박건조량 증가클락슨: 52백만GT로 선박건조량 감소(조선해운시황분석기관)

누구의 예측이 맞을 것인가?

세계경기는 계속 성장할 것인가?

9

세계조선시장에 대한 분석세계조선시장에 대한 분석2010년 중국의 중대형 조선소 건립 이후벌크선, 컨테이너선 등 저부가가치 선박의 경쟁가열

선박 수주가격의 하락과 영업이익 저하

초과수요와 공급과잉의 반복, 그리고1990년 이후 반복된 초과수요와 공급과잉의 반복

외부적 요인(이중선체 강제교체, 물동량증가 등)에 따른 초과수요외부적 요인(이중선체 강제교체, 물동량증가 등)에 따른 초과수요공급과잉과 수주경쟁경기하강 시 출혈

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자료. 산업연구원 (세계조선산업의 추이와 전망)

세계경기하강과 조선시장의 영향세계경기하강과 조선시장의 영향

2000년 이후 단일선체(single hull) 유조선의 강제교체, 중국 인도의 성장에 따른 물동국, 인도의 성장에 따른 물동량 증가라는초과수요에 따른 성장세가 언과수 에 따 성장세가제까지 유지할 것이냐?

선박 공급과잉 운임하락 세선박 공급과잉, 운임하락, 세계경제의 둔화가 가중되고 있고, 경기하강이 있을 경우, 설비투자 신, 증설의 충격은극심할 수 있다.자료. 산업연구원 (세계조선시장의 경기순환과 영향요인)

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국내 조선산업의 전망국내 조선산업의 전망

중소 조선산업의 공급과잉과생산요소 가격상승생산요소 가격상승

원자재 가격 상승후판, 엔진 등 철강제품 확보 경쟁 가열운영 자금 확보 대란중소형 업체의 경쟁력 약화 참고자료. 매경이코노미 제1458호(08.06.04일자)

2008년 철강재공급은 국내조달 380만t수입이 250만~260만t으로약 30만~ 40만t 정도가 부족할 것으로 예상조선산업의 신규투자 시 부족량은 급증

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참고자료. 한국경제신문

조선산업의 신규투자와 문제점조선산업의 신규투자와 문제점

• 2008년 조선부지 확보에 따른 사회적 갈등년 선부지 확 에 따른 사회적 갈등– 불확실한 양적 성장이냐, 보전을 통한 녹색전략이냐?

• 조선부지 조성에 필요한 안정적 투자자금 확보– 미국발 부동산투자 금융위기에 따른 한국의 투자여건– 중국, 인도 등 성장세의 지속여부

• 전체 산업정책의 방향– 고부가가치, 지식기반산업의 기준

전문인력의 확보와 기술력 확보– 전문인력의 확보와 기술력 확보

참고자료. 매경이코노미 제1458호(08.06.04일자) 기사( )

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참고자료. 한국경제신문

조선산업과 갯벌매립조선산업과 갯벌매립

• 한국의 갯벌은 조선산업보다 가치가 없나?전세계의 갯벌 면적은전세계의 갯벌 면적은

지구 전체면적의 0.3%생태적 가치는

9 990$/ha yr9,990$/ha․yr (Costanza 등, 1997/ 정갑식 2006 자료에서 재인용)

갯벌은 그 자체로 어업, 경관, 레저, 오염제거, 재난방지 등 인간에게 제공하는 생태가치의 보고

과학 전문지인 네이처에 따르면 연안습지의 생태적 가치는 0.01㎢당 9,900달러로 농경지의 가치인 92달러보다 100배 이상의 가치환경부: 23 315달러로 평가

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환경부: 23,315달러로 평가

조선산업의 문제점과 제언조선산업의 문제점과 제언

• 장기적 산업 전망과 분석 부재 (정부의 산업조정역할)

• 금융권-지자체-부동산업체-조선업계 결탁 (배후도시 연계)

• 공공재산인 공유수면 매립과 환경파괴 및 사유화문제문제

• 에너지다소비, 노동집약, 산업재해, 오염유발(3D)산업산업 (선진국에선 사양화, 고부가가치 선박으로 전환)

2007년 현재 전체 산업 재해율 0.72 (조선업 1.55)

(유해화학물질 다소비 업종)(유해화학물질 다소비 업종)산재사망자수는 2004년 44명, 2005년 40명, 2006년 48명,2007년 46명으로 개선되지 않고 있음.

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공유 수면 매립 경쟁 사례공유 수면 매립 경쟁 사례

삼성중공업, 거제시 연초면 한내리 일대 앞바다 24만7천여㎡를 매립해 조선소가 들어서는 농공단지(전체 규모 28만㎡) 계획…삼성중공업이 매립하겠다는 바다 가운데 10만7천㎡가 인근에서 매립사업을 추진해온 임천공업㈜의 매립 예정 바다(16만㎡)와 290m가 맞닿아 있음.

한국의한국의주요갯벌

경기만

충남

전남

전북

17경남

감사합니다감사합니다

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