D

insightATA

Ecommerce Index Top 100:

крупнейшие

интернет-магазины России

Федор Вирин

Data Insight

Аналитика и консалтинг

Электронная Торговля - 8 октября 2015

D

insightATA

Ecommerce Index Top 100

Открытый рейтинг интернет-магазинов

100 крупнейших российских магазинов

Ключевые параметры: заказы, объем продаж

Публикация рейтинга – через 2 недели

http://www.ruward.ru/ecommerce-index-2015/

Исследование Ecommerce Index

250 крупнейших магазинов Рунета

На каждой карточке: посещаемость, число заказов,

конверсия, использование технических модулей на

сайте, использование мобильной версии.

D

insightATA

Как стать крупнейшим магазином?

Порог для вхождения в топ-100 по выручке:

75 млн. рублей в месяц

Порог для вхождения в топ-100 по онлайн-заказам:

650 заказов в сутки (17 тысяч заказов в месяц)

Порог для вхождения в топ-100 по посещаемости:

500 тысяч уникальных посетителей в месяц

(I полугодие 2015 года)

Лидеры рейтинга больше этих пороговых значений

на 1,5-2 порядка

D

insightATA

Топ-100: доля рынка

56%

44%

топ-100

остальные

100 крупнейших

интернет-магазинов

получают больше

половины всех

заказов в Рунете

D

insightATA

Структура рынка: подробнее

30%

13%

13%

21%

23% топ-10

остальные топ-30

остальные топ-100

остальные топ-1000

за пределами топ-1000

* Здесь и далее, если прямо не указано иное, под «топ-100» понимаются 100 крупнейших по количеству заказов российских интернет-магазинов (по состоянию на I пол. 2015 г.)

D

insightATA

Размер магазинов: среднее количество заказов

9,0

2,0 1,3

0,8 0,5 0

2

4

6

8

10

топ-100: первая

четверть

топ-100: вторая

четверть

топ-100: третья

четверть

топ-100: четвертая четверть

вторая сотня

Зака

зов

в су

тки

, ты

сячи

D

insightATA

Заказы: август ‘14 к августу ‘15

Большинство магазинов топ-100 не растет –

рост за счет немногих успешных

• медианный рост +3%

• то же, с учетом умерших интернет-магазинов

-0,5%

• рост суммарного количества заказов, без учета

умерших интернет-магазинов +17%

• рост суммарного количества заказов, с учетом

умерших интернет-магазинов +6%

D

insightATA

Средняя посещаемость магазинов топ-100

1,4 млн. уников в месяц [медианное значение

750 тыс. уников ]

D

insightATA

Посещаемость

0

500

1000

1500

2000

2500

Ян

вар

ь 2

01

3

Мар

т 2

01

3

Май

20

13

Ию

ль

20

13

Сен

тяб

рь

20

13

Но

ябр

ь 2

01

3

Ян

вар

ь 2

01

4

Мар

т 2

01

4

Май

20

14

Ию

ль

20

14

Сен

тяб

рь

20

14

Но

ябр

ь 2

01

4

Ян

вар

ь 2

01

5

Мар

т 2

01

5

Май

20

15

Ию

ль

20

15

2014: сокращение бюджетов, снижение посещаемости

2015: стабилизация, несмотря на закрытие ряда проектов

D

insightATA

Ротация: август ‘14 к августу ‘15

За год топ-100 обновился на 15%

Примеры интернет-магазинов, выбывших из топ-100

по посещаемости после августа 2014:

• e5.ru

• terminal.ru

• apteka-ifk.ru

• dostami.ru

• elmall78.ru (+ elmall77.ru и другие)

• lascana.ru

• digital.ru

D

insightATA

Категории: представительство в топ-100

20

14

14 10

8

7

6

5

4 3

8 электроника и техника

доставка еды

универсальные магазины

одежда, обувь и аксессуары

билеты

товары для детей, игрушки

медицина

книги

косметика, парфюмерия

товары для офиса

другие категории

D

insightATA

Категории: доли по заказам в топ-100

15,3%

6,5%

21,5%

30,2%

5,7%

2,4%

2,9%

4,1%

2,4% 2,3%

6,8% электроника и техника

доставка еды

универсальные магазины

одежда, обувь и аксессуары

билеты

товары для детей, игрушки

медицина

книги

косметика, парфюмерия

товары для офиса

другие категории

D

insightATA

Конверсия

4,2

7,5

15,2

3,2

5,8

9,8

25-ый персентиль 50-ый персентиль (медиана)

75-ый персентиль

все интернет-магазины топ-100

без учета сервисов доставки готовой еды и онлайн-касс

Заказов в месяц на 100 посетителей

D

insightATA

Конверсия по сегментам

Доля магазинов топ-100, в которых конверсия выше средней по рынку (7.5 заказов на 100 посетителей)

0

5

10

15

20

25Ниже среднего

Выше среднего

5%

100% 36%

50% 100%

29% 67%

52%

D

insightATA

Конверсия по сегментам

Доля магазинов топ-100, в которых конверсия выше средней по рынку (7.5 заказов на 100 посетителей)

Доля

Выше

среднего

Ниже

среднего

электроника и техника 5% 1 19

доставка еды 100% 14 0

универсальные магазины 36% 5 9

одежда, обувь и аксессуары 50% 5 5

билеты 100% 8 0

товары для детей, игрушки 29% 2 5

медицина 67% 4 2

другие категории 52% 11 10

D

insightATA

Новые источники данных

Помимо данных Data Insight, в исследовании

используются новые эксклюзивные источники:

• подробная статистика, предоставленная самими

магазинами

• статистика, предоставляемая партнерами

исследования

Примеры – на следующих слайдах

D

insightATA

Средний чек: динамика по кварталам

Данные по интернет-магазинам, раскрывшим информацию в рамках исследования

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

1Q2104 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015 2Q2015

в рублях

в USD

100% = среднее за 2014 г. (3800 р.)

D

insightATA

Хотите, чтобы вас посчитали?

Мы благодарны десяткам интернет-магазинов,

которые предоставили свою подробную статистику

• в исследовании будут опубликованы только

основные данные

• подробная статистика, предоставляемая

магазинами, используется исключительно для

проверки имеющихся оценок и уточнения

средних показателей по рынку

Хотите принять участие?

Пишите на a@datainsight.ru

D

insightATA

Доступность сайтов

Данные предоставлены Айри.рф

(данные по топ-300 интернет-магазинов)

Доступность 99,91% времени (медиана)

Скорость загрузки 4200 мс (медиана)

Сводный рейтинг (учитывает оба параметра)

от 9,2 для сегментов спорттоваров и товаров для

офиса до 9,6 для сегмента автозапчастей

D

insightATA

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях, консалтинге и аналитике в

области Интернета и электронной торговли

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru

Что такое Data Insight?