CROSSMEDIA Monthly Report

2014.12

Media Trend

11월 광고비 현황

11월 매체 트래픽 동향

11월 매체 신규 상품 및 이슈사항

11월 광고비 현황(온라인/모바일)

1-1. 종합 광고비 현황_온라인

11월 종합 602억원 집행 (전월 대비 약 4% 감소)

• 전월 대비 약 4% 감소한 602억 원 광고비 진행

• 2014년 1월~ 11월까지 전년 동기 대비 비슷한 패턴으로 진행됨

전년도 11월 대비 광고비 감소 (11월 기준 약 1% 감소)

* Source : Researchad

[ 광고비 변화 추이 ]

-

100

200

300

400

500

600

700

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

전년 동기 최근 1년

(단위 : 억 원)

1-2. 업종별 광고비 현황_온라인

11월 Top 10 종합 광고비 511억 원 (전월 대비 3% 감소)

패션/의류 광고비 상승으로 Top 10순위 차지 • 11월 상위 10개 업종 전월 대비 약 3% 감소한 511억원 지출

• 연말 특수를 맞아 패션/의류업종이 전월 대비 37% 광고비 증가하여 Top10에 새로 진입

• 전월 대비 서비스 업종과 그룹 및 기업광고 업종의 광고비가 증가하였으며, 각 1단계 2단계 씩 올라 3위, 8위 차지

반면, 금융, 보험 및 증권 업종의 순위는 한 단계 하락

[Top 10 업종]

순위 업종 순위 변화 10월 11월 증감률

1 컴퓨터 및 정보통신 - 105.9 110.2 4%

2 유통 - 94.1 81.8 -13%

3 서비스 ▲1 69.7 73.7 6%

4 금융, 보험 및 증권 ▼1 77.4 71.7 -7%

5 제약 및 의료 - 42.8 36.1 -16%

6 관공서 및 단체 - 40.5 32.5 -20%

7 가정용 전기전자 - 34.2 29.1 -15%

8 그룹 및 기업광고 ▲1 20.2 26.6 31%

9 건설, 건재 및 부동산 ▼1 24.3 25.7 6%

10 패션/의류 - 17.5 23.9 37%

Total 527 511 -3%

(단위 : 억 원)

[Top 10 업종 광고 집행비 추이]

(단위 : 억 원)

0

20

40

60

80

100

120

10월

11월

* Source : Researchad

1-3. 광고주 별 광고비 현황_온라인

11월 Top 10 총 광고비 151억 원 (전월 대비 48% 증가)

포워드벤처스엘엘씨(쿠팡) Top 1순위 차지 • 포워드벤처스엘엘씨(쿠팡)와 삼성 광고주 전월 대비 광고비 상향 진행

• 네오위즈게임즈, 한국 피앤지, 이엔피게임즈 등이 TOP 10 순위에 새롭게 진입

특히 네오위즈게임즈의 광고비가 전월 대비 가장 높게 증가 됨(전월 대비 1505% 광고비 증가 )

반면, 삼성화재는 12%하락하면서 5단계 하락

[Top 10 광고주] [Top 10 광고주 광고 집행비 추이]

순위 광고주 순위 변화 10월 11월 증감률

1 포워드벤처스엘엘씨 ▲4 10.6 31.4 194%

2 삼성 ▲5 8.1 23.9 194%

3 SK텔레콤 ▲3 16.3 15.1 -7%

4 SK플래닛 ▲3 10.1 14.7 45%

5 삼성화재 ▼3 15.4 13.6 -12%

6 위버스마인드 ▼3 14.2 13.4 -6%

7 이베이코리아 ▼3 13.0 11.4 -13%

8 네오위즈게임즈 ▲2 0.5 9.4 1505%

9 한국피앤지 ▼1 7.7 9.1 17%

10 이엔피게임즈 ▼1 5.8 8.8 52%

Total 102 151 48%

0

5

10

15

20

25

30

35

10월

11월

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

1-4. 매체 별 광고비 현황_온라인

지속적인 3대 포털과 언론 매체를 통한 광고비 진행 조선닷컴 광고비 상승으로 TOP 4순위 차지 • 상위 포털 순위 변동 없음

언론사 중 조선닷컴 광고비 약 37% 증가, 3단계 상승

• 동영상 매체 판도라TV 광고비 12%증가, 1단계 상승

• KBS, 조인스닷컴, 모네타 새롭게 TOP 10 진입

[Top 10 매체] [Top 10 매체 광고 집행비 추이]

매체 순위 변화 10월 11월 증감률

1 naver.com - 221.4 218.0 -2%

2 daum.net - 188.1 173.2 -8%

3 nate.com - 62.9 69.0 10%

4 chosun.com ▲3 6.2 8.5 37%

5 donga.com ▼1 7.0 6.8 -3%

6 kbs.co.kr NEW 4.8 6.2 30%

7 pandora.tv ▲1 5.4 6.0 12%

8 joins.com NEW 4.8 4.9 1%

9 moneta.co.kr NEW 4.3 4.8 10%

10 yonhapnews.co.kr - 5.3 4.8 -9%

Total 510 502 -2%

0

50

100

150

200

250

10월

11월

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

2-1. 종합 광고비 현황_모바일

11월 136억 원 광고비 진행 전월 대비 광고비 감소, 전년 동기 대비 증가 진행 • 2014년 11월 기준 모바일 광고비 약 136억 원

• 2013년 대비 2014년 평균 모바일 광고비가 높게 진행 중

• 전년 동월 대비 8% 상승, 전월 대비 1% 하락

[ 광고비 변화 추이 ]

-

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12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

전년 동기 최근 1년

(단위 : 억 원)

* Source : Researchad

2-2. 업종 별 광고비 현황_모바일

11월 Top 10 업종 모바일 광고비 124억 원 유통,관공서 및 단체 업종 순위 상승 • 전월 대비 광고비 소폭 감소한 124억 원 광고 진행됨

• 관공서 및 단체 업종 전월에 이어 1단계 상승

• 컴퓨터 및 정보통신,제약 및 의료, 서비스, 화장품 및 보건용품, 패션/의류 전월 대비 광고비 감소 진행

• 전월에 이어 유통 업종은 지속적으로 모바일 광고비 증가함

[Top 10 업종] [Top 10 업종 광고집행비 추이]

순위 업종 순위 변화 10월 11월 증감률

1 유통 ▲1 29.6 31.4 6%

2 컴퓨터 및 정보통신 ▼1 31.4 29.2 -7%

3 제약 및 의료 - 18.9 18.5 -2%

4 서비스 - 15.7 15.5 -1%

5 교육 및 복지후생 - 7.0 7.9 12%

6 금융, 보험 및 증권 - 6.2 6.2 0%

7 화장품 및 보건용품 - 5.2 4.8 -8%

8 관공서 및 단체 ▲1 3.4 3.8 13%

9 패션/의류 ▼1 4.5 3.8 -15%

10 출판 - 3.3 3.1 -3%

Total 125 124 -1%

0

5

10

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20

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10월

11월

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

2-3. 광고주별 광고비 현황_모바일

• ‘GS홈쇼핑’의 전월 대비 전체적인 광고비 감소폭이 컸으나 지난달에 이어 가장 많은 약 5억 원의 광고비 지출

• 포워드벤처스엘엘씨(쿠팡)가 전월에 이어 15% 증가한 약 3.2억 원의 광고비 지출하며 1단계 상승

• 롯데홈쇼핑, 삼성 등이 새롭게 TOP10에 진입

GS홈쇼핑 전월에 이어 모바일 No1.광고비진행(약 5억원 _11월 기준)

포워드벤처스엘엘씨(쿠팡) Top 3순위 차지

[Top 10 광고주] [Top 10 광고주 광고집행비 추이]

순위 광고주 순위 변화 10월 11월 증감률

1 GS홈쇼핑 - 6.1 5.1 -15%

2 이베이코리아 ▲1 3.2 4.1 29%

3 포워드벤처스엘엘씨 ▲1 2.8 3.2 15%

4 SK플래닛 ▼2 3.5 3.2 -9%

5 Supercell - 2.0 2.3 15%

6 삼성전자 - 1.9 1.7 -9%

7 롯데홈쇼핑 ▲3 0.6 1.4 112%

8 CJ오쇼핑 ▼1 1.2 1.1 -4%

9 네시삼십삼분 ▼1 1.0 1.1 9%

10 삼성 ▼1 0.8 1.1 26%

Total 23.5 24.7 5%

0

1

2

3

4

5

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7

10월

11월

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

11월 매체 트래픽 동향(온라인/모바일)

1-1. 상위 매체 트래픽 동향_온라인

전월 대비 상위 매체 평균 PV트래픽 감소 (평균 5.3%)

G마켓 제외, 전월 대비 UV트래픽 감소 (평균 0.24%)

• 전월 대비 상위 매체들의 PV트래픽 평균 5.3%, UV트래픽 평균 0.24% 감소

• 옥션의 PV트래픽은 1.8% 증가했지만, UV트래픽은 1.04% 감소

네이버, 다음, 11st는 PV트래픽이 감소하였지만, 순위 변동은 없었음

웹페이지 PV 웹페이지 UV (단위 : 억 회) (단위 : 백만 명)

* 선정 매체는 광고 가능한 상위 매체 적용(순방문자 기준)

* Source : Koreanclick

1-2. 검색 섹션 트래픽 동향_온라인

• 전월 대비 검색 섹션 PV트래픽 평균 4.9%, UV트래픽 평균 1.1% 감소

• 구글의 경우 다른 매체들에 비해 PV/UV트래픽이 전반적으로 가장 크게 감소

(전월 대비 각각 약 5.8%/4.1% 감소)

검색섹션 UV (단위 : 백만 명) 검색섹션 PV (단위 : 억 회)

* Source : Koreanclick

검색 섹션 PV/UV 평균 트래픽 감소

1-3. 뉴스 섹션 트래픽 동향_온라인

* Source : Koreanclick

뉴스 UV트래픽 감소 (평균 6%)

ZUM의 PV트래픽 증가 • 전월 대비 뉴스 UV트래픽이 감소(평균 6%)

특히, nate의 경우 UV트래픽 전월 대비 약 10.9% 감소

• ZUM의 PV트래픽 약 23.5% 대폭 증가 그러나, ZUM을 제외한 나머지 매체는 평균 약 13.2% 감소

뉴스섹션 PV 뉴스섹션 UV

0

10

20

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

네이버 다음 네이트 ZUM

0

4

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16

20

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

네이버 다음 네이트 ZUM

(단위 : 억 회) (단위 : 백만 명)

2-1. 상위 매체 순 방문자 동향_모바일 웹

* Source : Koreanclick

0

2

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6

8

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20

naver.com

daum.net

google.com

tistory.com

facebook.com

11st.co.kr

gmarket.co.kr

gsshop.com

youtube.com

nate.com

순위 매체 순위 변화 10월 11월 증감률

1 naver.com - 16,951,345 17,508,617 3.29%

2 daum.net - 13,263,837 13,195,125 -0.52%

3 google.com - 12,275,594 12,178,607 -0.79%

4 tistory.com - 9,029,505 8,810,785 -2.42%

5 facebook.com - 8,698,280 6,852,845 -21.22%

6 11st.co.kr - 6,435,711 6,205,854 -3.57%

7 gmarket.co.kr ▲2 4,650,965 5,628,832 21.03%

8 gsshop.com - 5,371,715 5,298,667 -1.36%

9 youtube.com ▼2 5,436,103 5,202,210 -4.30%

10 nate.com NEW 4,167,465 4,236,726 1.66%

11월 Top 10 매체 모바일 웹 순 방문자 감소 (네이버,,지마켓, 네이트 제외)

Gmarket의 순 방문자 대폭 증가 (전월 대비 약 21%)

• 전월 대비 순방문자 감소, 그러나 네이버, 지마켓, 네이트는 각각 약 3.29%, 21.03%, 1.66% 증가

• 전월 대비 지마켓의 순 방문자 대폭 증가 (전월 대비 Gmarket은 약 21.03% 가장 높게 증가)

• 네이트가 전월 대비 약 1.66%의 성장으로 Top 10 순위 진입

[Top 10 순 방문자 수 추이] [Top 10 순 방문자 매체 리스트]

(단위 : 백만)

2-2. 상위 매체 순 이용자 동향_모바일 앱

-

5

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카카오톡

네이버

YouTube

카카오스토리

밴드

Facebook

네이버지도

T map

Syrup

다음

순위 어플 순위 변화 10월 11월 증감률

1 카카오톡 - 28,316,458 28,452,444 0.48%

2 네이버 ▲2 18,821,011 20,188,376 7.27%

3 YouTube ▼1 19,444,512 19,932,070 2.51%

4 카카오스토리 ▼1 19,088,819 19,372,909 1.49%

5 밴드 - 13,898,578 14,463,776 4.07%

6 Facebook - 10,984,303 11,348,420 3.31%

7 네이버지도 - 8,767,655 9,709,571 10.74%

8 T map - 7,997,529 8,697,300 8.75%

9 Syrup NEW 7,652,356 8,483,842 10.87%

10 다음 ▼1 7,442,503 7,772,354 4.43%

TOP 10 전체 모바일 앱 순 이용자 증가 Syrup의 성장으로 TOP 10 순위 변동

• 전월부터 11월까지 모바일 앱 순 이용자 지속 증가

• 카카오톡과 카카오스토리의 전월 대비 이용자 소폭 증가

• Syrup의 전월 대비 약 10.87% 성장으로 TOP 10 순위에 진입하여, 상위 10개 APP 리스트 변동

(상위 APP 내 소폭의 순위 변화가 나타남)

(단위 : 백만)

[Top 10 순 이용자 매체 리스트] [Top 10 순 이용자 수 추이]

* Source : Koreanclick

11월 매체 신규 상품 및 이슈사항

1. [구글] 크로스스크린,싱글스크린 단가변경 사항

* 선정 매체는 광고 가능한 상위 매체 적용(순방문자 기준)

변경 사항 마스트헤드 단가변경 / 예약형 상품 타겟팅변경 / 인스트림 예약형에서 컴패니언 배너 무료 사용 가능

단가 마스트헤드 변경 단가표 (상단 확인)

적용 시일 현재 적용 중

노출 영역 마스트 헤드 - 유튜브 상단 / 컴패니언 배너 - 유튜브 동영상 플레이 페이지

상세 변경 내용 관심사 타겟팅 : 예약형 상품의 관심분야 타겟팅 내의 관심사 타겟팅 종료 동일분야 잠재고객 타겟팅으로 대체

인스트림 동영상 광고 컴패니언 배너 사용 가능 (일반 300*60 / 비디오 월 컴패니언300*250)

상품명 변경 전 변경 후

데스크톱 레이아웃 마스트헤드 (구 홈페이지 마스터헤드 IHB)

7,000,000 8,400,000

데스크톱 유니버설 동영상 마스트헤드 (구 마스터헤드 라이트)

7,000,000 8,400,000

데스크톱 커스텀 마스트헤드 12,000,000 14,400,000

모바일/태블릿 동영상 마스트헤드 18,000,000 19,800,000

데스크톱 라이브 마스트헤드 18,000,000 21,600,000

데스크톱 크리에이티브 로테이션 25,000,000 25,000,000

상품명 변경 전 변경 후

레이아웃 마스트헤드 (구 홈페이지 마스터헤드 IHB)

21,000,000 24,200,000

유니버설 동영상 마스트헤드 (구 마스터헤드 라이트

21,000,000 24,200,000

커스텀 마스트헤드 26,000,000 30,200,000

라이브 마스트헤드 32,000,000 37,400,000

<싱글스크린 단가표>

*기존처럼 확장형도 사용 가능하며, 가격은 일반형과 동일

<크로스스크린 단가표>

변경사항

2. [BEAT(모바일 음악 앱)] 광고 상품 안내(1)

상품 안내

상품명 BEAT Video Pre-tune

단가 CPV 100원

비고

월 평균 재생 수 100만 view

1,500만원 이상 집행시

20% 서비스쿠폰제공

최소 집행 금액 300만원

(일간 최저 소진 50만원)

상품명 BEAT 브랜드 채널

단가

CPM 2,000원

2주 고정 1,500만원

1개월 고정 2,500만원

비고

예상 노출량 1,500만/1개월 기준

예상 청취자 월 20만 명 / 75만 곡 재생

광고주 채널 내 비디오, 오디오 프리튠

광고서비스

2. [BEAT(모바일 음악 앱)] 광고 상품 안내(2)

상품 안내

상품명 BEAT Native DA

단가 CPM 2,000원 / CPI 2,500원

비고

예상 노출 수 월 200만 회

친구 Feed에 광고 노출 무료 제공

최소 집행 금액 100만원

상품명 BEAT Audio Pre-tune

단가 CPL 50원

비고

평균 노출량 월 200만 회

예상 청취자 65만 명 이상

15초 제한(10초 이상 시 차등 과금)

12월 연내 집행 시 무료

최소 집행 금액 100만원

3. [캐시슬라이드] CPL 상품 집행 변경사항 / CPM 상품 출시 및 판매사항

상품 출시 및 변경 사항 안내

CPL 상품 집행 변경사항

적용 시일 2014. 11. 20 이후

페이스북 정책변경으로

페이스북 좋아요를 보장하는 CPL 상품 진행 시

광고주의 페이스북 계정이 Block되어도 캐시슬

라이드에 귀책이 없음을 확인 받는

CPL 상품 진행 동의서 작성, 날인 후 진행 가능

CPM 상품 집행 변경사항

적용 시일 2014. 12. 10 이후

CPM 상품의 유저 대상 적립금 지급액을 낮춰

앱 타겟팅 / 컨텐츠 타겟팅의

단가 할증율 50%로 하향 조정,

연간 계약 체결 시, 특별 서비스율 제공

<적립금 변경 지급>

(기존) 좌측 슬라이드 +5원 / 우측 슬라이드 +4원

(변경) 좌측 슬라이드 +5원 / 우측 슬라이드 +3원

4. [SK컴즈] 12월 한정 상품

12월 한정 상품 (선착순 판매)

상품명 NATE 듀얼여백 3D확장형

단가 1구좌 2500만원

출시일 2014. 11. 20

운영방식 일 고정 / 주 2구좌 (월 8구좌 한정)

비고 좌/우 여백 3D 회전 및 확장액션으로

주목도 높은 광고 집행 가능

상품명 NATEON 브랜드푸쉬알림

단가 1구좌 / 2000만원

출시일 2014. 11. 20

운영방식 1일 1회 특정 시간 1구좌 노출

월 10구좌 운영

비고 브랜드노출이 3분 내외로 유지되며

광고 클릭 시 사라짐

5. [허니스크린] 단가 변경 사항

단가 변경 사항

공시 단가 할인

적용 시일 2014. 11. 28 이후

CPM 공시단가 6,000원

CPC 공시단가 60원

현재 12월 특판 할인 중

CPM 3,000원 / CPC 40원

타겟옵션 항목 중 변경 사항

적용 시일 2014. 12. 01 이후

(시/도/군(구)) 타겟팅

정밀 타겟팅으로 분류, 50% 할증 적용

특정 APP 타겟팅 진행 가능

CPY 상품 집행 변경사항

적용 시일 2014. 11. 28 이후

구글의 집계방식 변경에 따라

유튜브 조회수에는 영향을 미치지 않음

6. [탭조이] 광고 상품 업데이트

광고 상품 업데이트

전면 광고

출시일 2014. 12. 01

앱 오픈, 레벨 달성 시점 등에 노출되어

유저의 광고 참여율을 높임

전명 광고 집행을 위한 추가비용 없음

비디오 캠페인

출시일 2014. 12. 01

오퍼월 접속 없이 클릭으로 바로 비디오 플레이

재생 완료화면에서 2차 액션 버튼을 눌러 브랜드 참여

Case Study

LG U+ Shop Direct

영화:아빠를 빌려드립니다

프로야구매니저

1. Case Study_LG U+ Shop Direct

이슈 포인트

Title LG U+ Shop Direct

광고주 LG U+

광고주 목표 LG U+ Shop Direct 리뉴얼 기념 이벤트 및 요금제 변경 고지

캠페인 전략 세분화된 타겟팅을 적용하여 효율적인 광고 운영 및 이벤트와 요금제 변경에 대한 인지도 증대

캠페인 결과 제안 대비 높은 반응효과,비용 효율성 높은 이벤트 유입 달성

1. 세분화 타겟팅 적용 매체 운영 2. 크리에이티브

통신사,단말기 타겟팅 적용

통신 카테고리 커뮤니티 타겟팅 적용

포털

커뮤니티 & 언론

모바일

지면,시간 타겟팅 적용

2. Case Study_영화:아빠를 빌려드립니다

포털 SNS VOD

실질적 타겟에게

영화 정보를 제공

커뮤니케이션 유도

영화 예고편/후기 영상/타이틀곡

영상을 활용한

전체 타겟에게 영화 홍보

Target

Media

1. 다양한 채널 활용 2. 크리에이티브

Title 아빠를 빌려드립니다

광고주 레드로버

광고주 목표 영화 개봉 고지 및 관객 증대

캠페인 전략 개봉 전 이슈화 및 캠페인 확산을 위해 포털과 SNS 선 진행,

온라인/모바일/SNS/타겟미디어 활용한 타겟 확보 및 캠페인 이슈화

캠페인 결과 제안 대비 우수한 노출 및 클릭 비용 효율성 달성

[1주차 소재]

[2주차 소재]

[3,4주차 소재]

[5주차 소재]

이슈 포인트

3. Case Study_프로야구매니저

이슈 포인트

SNS를 통한 푸쉬메시지,네이티브AD

포털 동영상 커뮤니티

게임 웹진

SNS

야구 관련 컨텐츠 포커싱 타겟팅

[ 1차 소재 ]

[ 2차 소재 ]

Title 프로야구 매니저

광고주 엔트리브 소프트

광고주 목표 기존 유저 케어 및 휴면 유저 재 유입을 위한 이벤트 홍보 및 참여 유도

캠페인 전략 게임의 주요 컨텐츠인 야구에 포커싱하여 전 매체 타겟 접근성 높여 광고 집행

캠페인 결과 제안 대비 높은 도달 및 반응 효과를 보인 캠페인

No 1. 웹진

1. 컨텐츠 포커싱 매체 타겟팅 집행 2. 크리에이티브

1

-10.2%

-7.9%

-9.3%

-2.0%

-7.6%

-2.4%

-6.9% 1조8,856 억원

5,376 억원

3,465 억원

1,188 억원

3,572 억원

549 억원

4,706억원 지상파TV

라디오

신문

잡지

케이블TV

인터넷

Total

[2014년 2분기 매체별 광고비]

전년 동기 대비 증감률

경기 침체 지속

Big3 스포츠 이벤트 부진

세월호 침몰 이슈

무료신문(포커스 등) 폐간

<출처 : 코바코 >

2 [네이버]브라질 월드컵 대한민국 vs 러시아 경기 중계

[월드컵] 네이버(250만)/다음(50만)

한국 vs 러시아전 생중계 최고 동접수

[월드컵] 출근 시간 맞물려 스마트폰 포털 서비스의

경기 시청 급증

[류현진] MLB 온라인 중계 평균 70만

향후 [방송사 vs 스마트 미디어] 서비스간의

중계권 논란이 예상됨

[네이버]메이저리그 류현진 생중계 경기당 70만

NAVER 브라질월드컵

250만

NAVER 메이저리그 류현진

70만

<출처 : 이데일리,블로터>

3 [SBS/JTBC] 유튜브 내 서비스 중지 공지

실적 부진 시달리는 지상파 방송사

유통플랫폼 개선으로 새로운 수익 추구

지상파 VS 유료방송 사업자간 갈등

방송사 수익 개선, 네이버 반사 이익 예상

방송사(50%) > SMR(40%) > 포털(10%)

향후 [방송사 vs 스마트 미디어] 서비스간의

중계권 논란이 예상됨

MBC/SBS

CJ E&M 서비스중단

JTBC

채널A

TV조선

MBN

<출처 : 머니투데이 ,동아일보 >

<SMR 광고 수익 비중 >

4

국내 페이스북 사용자 1,400만 명(월 기준)

모바일 사용자가 전체 93%(약 1,300만 명)차지

꾸준한 증가세이지만 젊은 세대 이용률 감소

SNS 피로도 증가에 따른 사용자의 페이스북 내 활동량 감소가 예상됨

전체 트래픽

대비 모바일

사용량 증가

동영상 광고 서비스, 오디언스 네트웍, 타임라인 게시물

검색 제공 등 다양한 광고형태 / 서비스 추가 예정

전자상거래

앱센터 등

미개척분야 존재

전분기 모바일 광고 매출 대비

1분기(59%), 2분기(49%), 3분기(66%) 각각 상승

<출처 : BDT 인사이트 페이스북 1분기 실적, 광고 매출로 활짝>

5

IT모바일 분야에서 커뮤니케이션, 정보, 오프라인까지

아우르는 생활 플랫폼으로 성장 예상

경쟁사인 [네이버]의 경우 밴드 게임이 예상보다 실적 부진

카카오페이 등 신규 사업이 성공적으로 안착

다음과의 시너지만 남은 상태

포털과 모바일 업계 판도에 대격변

경쟁력 극대화를 위한 합병이라는 평가

KAKAO 브랜드 이모티콘

KAKAO 선물하기

KAKAO

Style

KAKAO

Item Store KAKAO Home

KAKAO

Talk

KAKAO

Story

KAKAO Group

Social Platform

Expansion

PC버전 KAKAO

Talk

Device Platform

Expansion

KAKAO

Page

KAKAO Music

KAKAO Game

Contents & Commerce

Partner Expansion

KAKAO

플러스캘린더

KAKAO 스토리 소식전파

KAKAO

스토리플러스

KAKAO 플러스친구

AD Platform

Expansion

Social

KAKAO Business Platform Expansion

KAKAO

Pay

<출처 : 2013 카카오 컨퍼런스 발표 자료 재구성, 동아일보>

6

서버 보관 기간 단축, 수신 확인 대화내용의 서버 삭제 등

프라이버시 관련 정책을 발표

감청불응을 통해 사용자 신뢰를 어느 정도 회복

뱅크월렛카카오, 카카오 페이 등 신규 사업 박차

카카오톡 공지사항을 통해 ‘외양간 프로젝트’ 를 발표했으나 이로 인해 오히려 사용자에게 반감을 삼

텔레그램 열풍에도 불구 카카오톡은 2930만 명 선 유지

9월 시점 텔레그램 사용자 107만 명 수준

[감청불응에 따른 여론조사]

<출처 : 연합뉴스>

VS

7

[2014년 상반기 옐로 모바일 실적 : 모바일 광고에 집중된 매출]

모바일광고 185억원

모바일쇼핑 26억원

로컬비지니스 54억원

모바일컨텐츠 8억원

여행 13억원 64%

9%

19%

3%

5%

85억 52억 34억

<출처 : 모비데이즈 10월 모바일 리포트>

국내 스타트업 간의 연합으로 업종간 시너지 효과를 기대할 수 있게 되었다(60 여 계열사)

짧은 시간내 다수의 기업을 인수하면서 생기는 부채가 상당하다(10월 현재 660억원)

인도네시아 회사를 인수하는 등 국내 인수 방식을 이용하여 해외 사업 진출도 이룩하였다

IT 시장에 혁신적인 전략모델을 제시했다

(실리콘밸리식 벤쳐 생태계)

모바일 분야에서 아직 기업간 시너지 사례가 미미하다

미국 실리콘밸리의 ‘톱5’ 벤처 투자회사 포메이션8

1억 달러 투자

8

[온라인 및 모바일게임 이용유저 비중]

75.4% 74.1%

53.5% 48.2%

66.7% 86.3% 89.2% 91.8% 84.7%

74.6%

10대 20대 30대 40대 50대

온라인게임 모바일게임

지하철, 온라인을 포함하여 마케팅 비용을 100억 원 이상 사용했다는 것으로 이슈화

올 초 매출 순위 100위권이었다가 8월 매출 순위 2위 달성

9월 매출 순위 1위 달성

[COC]남성 유저가 여성의 4배 가량으로 압도적으로 많음, 타 게임 대비 1030 고른 분포를 보임

TOP10 순위 변경이 거의 없는 모바일 시장 :

모바일 게임시장마저 규모의 경제에 잠식되는 현상

<출처 : KOCCA 온라인 및 모바일 게임 이용유저 분포 >

1,476,855 1,290,255

523,919

9

배달 서비스 월간 순방문자 추이(2014년 5월) + 수수료

스마트APP활성화에 힘입어 배달서비스의 사업자의 수익구조가 팽창

배달의 민족(140억), 요기요(255억), 배달통(5억)

빅모델 3파전으로 광고비 경쟁

서비스간 수익구조의 차이(건당수수료 방식 / 월정액제)로

인해 배달 자영업자의 서비스 불만이 커짐

소셜커머스 / 오픈 마켓 / 쿠폰APP 서비스 등 잠재적 경쟁자가 기존 사용자를 바탕으로 배달서비스를 시작할 가능성이 높음

5.5%

~9% 12.5%

2.5%

~6%

<출처 : 아시아경제 >

10

컨텐츠 서비스 플랫폼의 다변화

TV/온라인/모바일의 멀티 채널 서비스 구현

각 플랫폼의 특성에 따른 적절한 소구형태의 브랜드 메시지 전달

미디어간 역할의 경계가 무너지면서 전통적인 광고전달과

Search, Share 기능이 강화됨 Press Coverage

Brands that

Ask for

shared

Sponsored

Customer

Promoted

Brand

Content

Converged

Media

TV = Primary, Online = Secondary 의 컨셉이 아닌

TV + Online + mobile 간의 경계없는 커뮤니케이션

<출처 : The Altimeter Group Converged Media Model 재구성>