Avaliação da Lucratividade da Rede de Unidades Lotéricas - 2009 Instituto de Pesquisa Econômica...

Avaliação da Lucratividadeda Rede de Unidades Lotéricas - 2009

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA

Caixa Econômica Federal

Novembro/2010

IPEA / CAIXA Avaliação da lucratividade das Unidades Lotéricas Agosto/2010

Objetivos da avaliação de lucratividade das Unidades Lotéricas

Permitir à CAIXA aprimorar sua política de remuneração e

de assistência às lotéricas.

Melhor conhecimento da realidade do negócio lotérico, em

termos de sua rentabilidade e impactos econômicos e

sociais no País.

Avaliação com base em amostra de 1.000 Unidades

Lotéricas, nas cinco regiões geográficas: 812 Casas Lotéricas

(CL) e 188 Unidades Simplificadas de Loterias (USL).

Pesquisa de campo realizada em março de 2010 por

funcionários da CAIXA, lotados nas 78 Superintendências

Regionais.


Despesas operacionais:

Internet

Publicidade

Telefone fixa

Telefone móvel

Água encanada

Aluguel do imóvel

Gastos com condomínio

Energia elétrica

Manutenção da UL

Segurança

Contador

Contribuição sindical

Prestação de contas à CAIXA

Seguros

Benefícios a empregados

Comissão por vendas

Folha de pagamentos

Encargos trabalhistas e prev.

Horas extras

Treinamentos

Uniformes

IPTU e outros impostos

Investimentos de melhoria


GRUPO MODALIDADES DE RECEITA

1 Bilhetes de loterias e prognósticos de jogos.

2Pagamento de benefícios sociais para o governo federal, como o Bolsa Família

3Receitas negociais (abertura de contas da CAIXA, operações de crédito, e outras)

4

Outras fontes de receitas (recebimento de contas e de bloquetos, depósitos, saques, Telesena, SuperXCap e outras)


Classificação das casas lotéricas pelo porte

A) Agrupadas pelo número de terminais:

ULs com 2 e 3 terminais

ULs com 4 e 5 terminais

ULs com 6 e mais terminais

B) Agrupadas pelo valor da receita mensal, segundo o conceito de MPE no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (L.C 123/2006): Micro: receita anual até R$ 240 mil, corresponde a receita mensal de R$ 20.000,00.


Dados amostrais das casas lotéricas


Distribuição das casas lotéricas pesquisadas, por classes de receita mensal - 2009

Porte (Receita Mensal)

(R$ 1,00)Número de CLs

Porcentagem de CLs

0 a 4.999 10 1,2

5.000 a 9.999 158 19,5

10.000 a 14.999 335 41,3

15.000 a 19.999 198 24,4

Acima de 20.000 111 13,7

Todos os portes 812 100,0


Resultados

PARTE I – CASAS LOTÉRICAS


Despesas


Despesa média mensal das casas lotéricas - 2009


25% menores Média geral 25% maiores

Salários, comissões, horas extras e benefícios

1.514 4.698 6.853

Aluguel 546 1.510 3.033

Impostos 309 1.076 2.081

Encargos trabalhistas 239 768 1.548

Segurança e seguros 130 781 1.330

Investimentos - 482 1.060

Demais despesas 911 3.355 3.823

DespesasBrasil

Obs: a) corresponde às médias das despesas das CLs com as 25% menores despesas e às CLs com as 25% maiores despesas; b) Salário mínimo em 1999: R$ 465; c) valores em R$ 1,00

Receitas das Casas Lotéricas


Receita média mensal por número de terminais - 2009



2 e 3 4.829 10.054 12.765

4 e 5 12.262 16.116 20.666

6 ou mais 18.654 24.900 32.053

Porte(nº de terminais)

Receita Média Mensal

Receita média mensal por número de terminais - 2009


Nº de Terminais

Nº de CLs da amostra

%Receita

TotalReceita

Média Anual

Receita Média

Mensal

2 66 8,1 5.236.689 79.344 6.612

3 282 34,7 36.592.248 129.760 10.813

4 251 30,9 43.958.833 175.135 14.595

5 138 17,0 31.019.828 224.781 18.732

6 51 6,3 14.349.264 281.358 23.447

7 19 2,3 6.134.177 322.851 26.904

8 4 0,5 1.460.088 365.022 30.419

10 1 0,1 421.589 421.589 35.132

Total 812 100,0 139.172.716 171.985 14.332

Distribuição percentual da receita por modalidade e região geográfica - 2009

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 TOTAL

Norte 59,7 3,0 1,3 36,0 100,0

Nordeste 43,4 5,7 1,9 48,9 100,0

Centro-Oeste 60,5 0,9 1,1 37,5 100,0

Sudeste 57,4 1,0 0,8 40,8 100,0

Sul 51,3 0,8 0,8 47,2 100,0

Brasil 55,0 1,8 1,1 42,1 100,0

Região geográficaModalidade de receita (em %)


Número de empregados


Empregados nas casas lotéricasMédia por número de terminais – dezembro/2009

(1) Número de empregados em dezembro de 2009


Porte (Nº de terminais)

Nº de

empregados (1)

2 e 3 4

4 e 5 6

6 ou mais 9

Lucratividade


Lucratividade das casas lotéricas Média mensal por número de terminais - 2009

Porte (nº de terminais)

Receita mensal média (em R$)

Despesas operacionais, impostos e

investimentos (em R$)

Lucro mensal (em R$)

Margem de lucro sobre a receita

(em %)

Produtividade (receita total / Nº de empregados)

2 e 3 10.054 7.400 2.654 26,4 2.753

4 e 5 16.116 11.645 4.472 27,7 2.817

6 ou mais 24.900 17.000 7.900 31,7 2.935

Todos os portes 14.332 10.320 4.012 28,0 2.816

Obs.: Média "Todos os portes" obtida com os dados de todas as CLs da amostra


Lucratividade das casas lotéricas Média mensal por número de terminais e por portes- 2009



2 e 3 1.037 2.654 6.000

4 e 5 1.773 4.472 8.929

6 ou mais 3.189 7.900 14.028

Porte(nº de terminais)

Lucratividade Média Mensal

As maiores lucratividades mensais da rede lotérica por número de terminais(Lucro mensal das maiores lotéricas da amostra e das 10 maiores)

OBS: *Média das 10 CLs subseqüentes à de maior lucratividade mensal.

MaiorNº de

Terminais da maior CL

10 maiores (Média)*

Nº Médio de Terminais das

10 Maiores*

2 e 3 14.100 3 9.565 3,0

4 e 5 15.536 5 12.633 4,5

6 ou mais 20.100 6 14.900 7,0

Porte(Nº de

terminais)

Lucros


Expansão da amostra – Estimativas para a População


Total de ocupações por toda a rede lotérica – sócios e empregados

(1) Número de empregados em dezembro de 2009

(2) Estimativas obtidas pela expansão estatística dos resultados da amostra para o universo das Casas lotéricas e Unidades Simplificadas de Loterias, em 2009. Inclui empregados e sócios.


RegiãoTotal

de ocupados

Norte 2.251

Nordeste 11.788

Centro-Oeste 5.224

Sudeste 24.597

Sul 9.011

Brasil 52.871

PARTE II

UNIDADES SIMPLIFICADASDE LOTERIAS

A USL é instalada em locais cujo potencial de mercado seja insuficiente para a abertura da categoria CASA LOTÉRICA. A USL comercializa todas as modalidades de loterias, os produtos conveniados e atua na prestação de serviços delegados pela Caixa.


Localização das Unidades Simplificadas de Loterias pesquisadas – 2009

23(12,23%)

51(27,13%)

18(9,57%)

85(45,21%)

11(5,85%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul


Lucratividade operacional média por região geográfica - 2009

RegiãoGeográfica

Receita mensal média (em R$)

Despesas operacionais, impostos e

investimentos (em R$)

Lucro mensal (em R$)

Margem de lucro sobre a receita (em

%)

Norte 6.128 3.048 3.080 50,3

Nordeste 4.480 2.719 1.760 39,3

Centro-Oeste 5.347 4.103 1.243 23,3

Sudeste 4.853 2.864 1.989 41,0

Sul 3.959 2.766 1.194 30,2

Brasil 4.697 2.916 1.781 37,9


Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA

José Mauro de Morais – Economista - Coordenador

Sávio Neves do Nascimento – Estatístico


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