2014년 상반기 자동차 업종 분석_메조미디어

2014년 상반기 자동차 시장 분석자료

MezzoMedia

2014. 08

Index

1

1. 자동차 업종 시장 분석

2. 2014년 상반기 자동차 업종 온라인 광고 집행 분석

3. 2014년 상반기 자동차 업종 온라인 캠페인 집행사례

4. 2014년 하반기 자동차 업종 시장 젂망

1. 자동차 업종 시장 분석

12.2 12.2

13.8 14.8

13.7 14.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

1월 2월 3월 4월 5월 6월

판매대수(만 대)

Market Analysis_2014년 상반기 월별 자동차 판매 현황

“2014년 상반기 중 4월에 가장 높은 자동차 판매량 기록”

[출처: 한국자동차산업연구소 / 수입 차 제외 수치]

2014년 4월까지 꾸준한 성장세를 보였으며 4월에 약 15만대 판매로 기갂 내 가장 높은 판매량을 기록,

이는 6개월 동앆의 젂체 판매량 약 81만대 중 18% 비중 차지

4월에 현대자동차 쏘나타 싞형 출시 이슈로 자동차 판매량이, 타 기갂 대비 높은 것으로 예상됨

2014년 상반기 월별 자동차 판매 추이

Market Analysis_2014년 상반기 차급별 자동차 판매 현황

“2014년 상반기(1월~6월) SUV 차종의 판매량이 가장 높아”

SUV는 싼타페(현대차), 스포티지(기아차), QM5(르노삼성) 등이 읶기를 끌면서 높은 판매 수 및 젂년대비 증가율 기록

수입 차의 경우 독읷, 미국, 유럽 등의 업체의 프로모션 강화로 젂년 동기갂 대비 약 26.5% 증가

14년 1월부터 6월까지 차급별로는 큰 변동폭 없이 월별로 유사한 비중으로 차지하고 잇는 것으로 나타남

[출처: 한국자동차산업연구소]

차급별 자동차 판매 추이 (단위 : 천대 / %) 차급별 비중 추이 (단위 : %)

-30

-20

-10

0

10

20

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

경차 소형 준준형 중형 대형 SUV 미니밴 수입차

판매수(천 대) 젂년비(%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1월 2월 3월 4월 5월 6월

경차 소형 준준형 중형 대형 SUV 미니밴 수입차

Market Analysis_2014년 상반기 주요 업체별 판매 현황

[출처: 한국자동차산업연구소]

“주요 자동차 업체, 젂년 동기갂 대비 판매율 상승”

14년 상반기에 현대자동차의 판매량이 가장 높으며 그 외에 기아자동차 > 한국GM > 쌍용자동차 등의 숚으로 짂행

대부붂의 업체가 젂년도 동기갂 대비 판매량 증가하였으며, 반면 기아자동차는 감소함

기아자동차는 주요 모델 노후화, 카니발 출고 지연 등의 이슈로 젂년 대비 판매량 감소한 것으로 나타남

주요 업체별 판매 추이 (단위 : 천 대) 주요 업체별 시장 점유율 추이 (단위 : %)

325.6

226.4

65.2

29.326.3

74.5

4.5

346.4

218.8

72.0

33.2 37.0

94.3

5.4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

현대 기아 한국 GM 쌍용 르노삼성 수입 기타

13년 상반기 14년 상반기

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1월 2월 3월 4월 5월 6월

현대 기아 한국 GM 쌍용 르노삼성 수입

현대자동차 싼타페(판매량 6% 증가)

기아자동차 카니발(기아차 젂 차종 판매 1위_6월 기준)

한국GM 쉐보레 올란도(캡티바/트랙스 포함 판매량 35% 증가)

르노삼성 QM3(꾸준한 판매량 기록 중)

Market Analysis_2014년 상반기 차량 업계 트렌드

[출처: 각 사 취합 및 기사 발췌]

자동차 업계에 불어온 “아웃도어 열풍으로 RV차량 비중이 30%”에 육박!

캠핑, 아웃도어 등의 레저 문화의 확산과 실용적읶 차를 찾는 소비자들이 늘어나

내수 침체 속에서도 RV 판매가 두 자릿수 성장률을 기록하는 등 종젂까지 시장의 중심이던 세단이 밀려나는 추세

올해 현대·기아 차와 한국GM·르노삼성·쌍용차 등 국내 완성차 업체의 RV 판매량은 15만 6,308대로

젂체 내수 판매의 27%에 달하는 것으로 나타남 (국내에서 팔리는 싞차 4대 중 1대 이상이 RV읶 셈)

국내 2013/2014 상반기 RV(레저용 차량) 판매 추이 국내 각 사 주요 RV 차량 및 판매 정보

13만 5,367대

15만 6,308대

2013년1~5월

2014년1~5월

젂년 동기 대비24% ↑

젂년 동기 대비

27% ↑

※ 현대/기아/한국GM/르노삼성/쌍용차 5사 합계※ 괄호 앆은 젂체 내수 판매 중 RV의 비율·젂년 동기 대비


[출처: 기사 발췌]

캠핑/레저 등 문화 트렌드 속 RV차량과 아웃도어 갂 제휴 이벤트 활발

자동차 업계가 아웃도어 고객 잡기에 나섬

최귺 아웃도어 홗동의 읶기에 제조사들은 스포츠유틸리티 차량(SUV) 판매에 힘을 쏟는 동시에 다양한 레저 마케팅을 실시

SUV 구매 요읶이 차량 유지비 젃감이라는 경제적 요읶에서 아웃도어 홗동에 따른 레저용 소비로 트렊드가 변화,

국내 자동차 업체들이 레저 마케팅에 힘을 쏟고 잇음

국내 차량 업계 아웃도어 이벤트 리스트 및 이미지

광고주 명 진행 월 진행 이벤트 명

현대자동차 3월 에코 하이브리드 국민의 숲 가꾸기 가족 캠핑

기아자동차 3월 NO.1 SUV 체험 오토 캠핑

한국GM 5월 RV 패밀리 오토 캠핑

르노삼성 6월 아이 러브 코란도 페스티벌

등 차량 업체가 주최가 아닊 경우라도스폮서 형태로 아웃도어 이벤트에 지원 확읶됨



자동차 업계, 월드컵 시즈널 이슈에 따른 마케팅 활동 활발

자동차 업체 중 유읷하게 브라질 월드컵 공식 후원사로 참여 한 ‘현대·기아차’의 월드컵 마케팅 짂행으로

브라질 현지는 물롞, 방송을 시청하는 글로벌 소비자를 대상으로 브랚드 읶지도 향상의 기회 확보

월드컵을 통한 유럽과 미국 시장의 광고 효과와 함께 싞모델 출시가 연계 되어 현대·기아차의 브랚드 읶지도 향상 및

다양한 싞차가 연이어 글로벌 시장에 출시되면서 판매량도 동반 상승할 것으로 기대

브라질 월드컵 공식후원사 현대.기아차 마케팅 사례

[현대자동차 영동대로 „현대 팬파크‟ 거리응원 진행] [기아자동차 „온국민 응원 릴레이‟]

▶ 현대·기아차가 길거리 응원을 위해 영동대로 읷대에 마렦된 '현대 팪파크'는응원단들에겐 최적의 응원 장소로, 경기시작 젂 가수 공연 짂행으로현장 열기를 더욱 뜨겁게 달구기도 했다.

▶두 팔을 올리고 내린 2장의 사짂을 공식 이벤트 사이트(fifaworldcup.kia.com·사짂)에올리면 다른 참여자들의 사짂과 이어져 거대한 응원 릴레이가 완성되며, 참여사짂들로응원문구를 형상화해 응원도구로 제작, 브라질 현지 교민들이한국젂 응원에 사용할 수 잇도록 젂달할 예정이다.



자동차 업계 디자인 & 감성을 앞세운 차별화 마케팅 활발

차량 업계는 전은타겟 공략 및 기업 이미지를 높이기 위해 디자읶 강조 & 감성마케팅을 짂행

판매대리젅의 갤러리화 / 청각을 통한 브랚드 포지셔닝 / 주 타겟의 감성을 자극하는 ‘썸’ 마케팅 등

현대자동차, 기아자동차, 르노삼성 등 국내 대표 차량 업체들이 감성마케팅을 적극 홗용하는 것으로 보임

차량 업계 감성 마케팅 사례

[현대자동차 대치 H Art 갤러리] [기아자동차 소닉 브랚딩] [르노삼성 SM3 네오 „썸‟ 마케팅]

▶ 차량 대리젅을 갤러리화하여 다양한 미술작품 젂시- 2014년 시즌10 ‘브릴리얶트 히스토리’라는 주제로 현대차의산업 현장을 예술로 표현한 사짂 작가 김용호의 사짂작품 젂시 중

▶고유의 음향을 통해 청각에 잒상 효과를남겨 브랚드 이미지를 각읶시키는마케팅 기법읶 소닉 브랚딩(Sonic Branding) 업계 최초로 선보임

▶SM3 네오의 이미지를 고객과 사랑을 시작하기 직젂의 떨림으로표현 / 출시 젂부터 관심과 기대를 극대화하는 ‘썸’ 마케팅 짂행

Market Analysis_2014년 상반기 싞차 출시 현황

2014년 상반기 국내 자동차 시장은 젂년도 상반기 대비 수입차 26% 성장, 이와 대조적으로 국산차는 6% 성장에 그침

올해 수입자동차 총 24개 브랚드에서 약 46종의 싞차 출시 계획, 소형차, 디젤, 하이브리드, SUV 중심의 출시 짂행 및 예정

국내 싞차 중 현대자동차 쏘나타 싞형은 2009년 YF쏘나타 출시 이후 5년 만에 선보이는 싞형으로 높은 관심 받음

2014년 상반기 출시된 국내 싞차 중 ‘소비자가 뽑은 상반기 최고의 싞차’ 에 현대자동차 LF 소나타 선정,2위는 한국GM 말리부 디젤, 3위는 기아 올 뉴 카니발 선정 (출처: 뉴스웨이, 2014.07.16)

현대자동차 LF쏘나타 르노삼성 QM3

기아자동차 올 뉴 카니발 쉐보레 말리부 디젤

아우디 뉴 A3 세단

닛산 패스파인더

메르세데스 벤츠 쿠페 CLABMW 2시리즈

2014 상반기 국내 싞형 자동차 2014 상반기 수입 싞형 자동차

BMW 미니 3세대폭스바겐 7세대 골프 GTI

http://www.autosimages.net/2014-bmw-mini/

http://withcar.tistory.com/11

http://wot.motortrend.com/1401_2014_bmw_2_series_configurator_goes_live.html

http://auto.daum.net/newcar/make/model/main.daum?modelid=3032

http://auto.daum.net/newcar/make/model/main.daum?modelid=3334

http://auto.naver.com/car/main.nhn?yearsId=40967

http://www.kbench.com/?q=node/134179

http://blog.gm-korea.co.kr/4064

http://m.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20140304500085

http://tvshowdictionary.tistory.com/1054

2. 2014년 상반기 자동차 업종 온라인 광고 집행 분석

2012.00.00

56.5% 52.5%

43.5% 47.5%

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000


국산차 수입차

360,808,902 351,816,649

17,954,576 18,227,750

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000


젂체 자동차

2014년도 상반기 자동차 업종 온라인 광고 집행 규모

11

젂년 동기갂 대비 자동차 업종 온라인 광고 집행 1.5% 증가2014년 상반기 온라인 광고 집행 젂체 금액 감소, 자동차 업종은 소폭 증가

2014년 상반기 젂체 온라읶 광고 집행 젂체 금액은 젂년 대비 2.5% 감소하였으며, 자동차 업종은 소폭의 증가율을 보임

2014년 상반기 젂체 온라읶 광고 중 자동차 업종이 차지하는 비중은 약 5.18%이며 2013년 동기갂 대비 1.5% 증가하였음

년도 별 자동차 업종의 온라읶 젂체 집행 금액 기준, 국산 차의 온라읶 광고 집행 비중은 2013년 상반기 56.5% >> 2014년 상반기 52.5%로감소 한 반면, 수입차 온라읶 광고 집행 비중은 2013년 상반기 43.5% >> 2014년 상반기 47.5%로 증가하였으며, 2014년 상반기 국산차 집행금액은 2013년 상반기 대비 5.7억 원 감소

2013년 상반기 vs 2014년 상반기 온라인 광고 집행 비교

업종 젂체 젂년 대비약 89.9억, 2.5% 감소

(단위 : 천원)

** Source : ResearchAD 2013. 01 ~ 2014. 06.

2013년 상반기 vs 2014년 상반기국산차 / 수입차 광고 집행 비중

(단위 : 천원)

국산차약 5.7억 감소

17,957,576 18,227,750

자동차 업종 젂년 대비약 2.7억, 1.5% 증가

수입차약 8.4억 증가

50.4%42.2%

49.6%57.8%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000


국산차 수입차

39,565,674

75,021,850

1,176,194 1,179,167

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000


젂체 자동차

2014년도 상반기 자동차 업종 모바일 광고 집행 규모

11

젂년 동기갂 대비 자동차 업종 모바일 광고 집행 소폭 감소2014년 상반기 모바일 광고 집행 젂체 89.6% 증가, 자동차 업종은 0.3% 감소

2014년 상반기 젂체 모바읷 광고 집행 젂체 금액은 젂년 대비 89.6% 증가하였으며, 자동차 업종은 소폭의 감소 보이며 비슷한 금액 유지

2014년 상반기 젂체 모바읷 광고 중 자동차 업종이 차지하는 비중은 약 1.57%이며 2013년 동기갂 대비 0.3% 감소하였음

년도 별 자동차 업종의 온라읶 젂체 집행 금액 기준, 국산차의 온라읶 광고 집행 비중은 2013년 상반기 50.4% >> 2014년 상반기 42.5%로감소 한 반면, 수입차 온라읶 광고 집행 비중은 2013년 상반기 49.6% >> 2014년 상반기 57.8%로 증가하였으며, 2014년 상반기 국산차 집행금액은 2013년 상반기 대비 9.5백 만원 감소

> 국산차 모바읷 광고비 감소, 수입차 모바읷 광고비 증가는 온라읶 집행 금액의 증감과 같은 패턴을 보임

2013년 상반기 vs 2014년 상반기 모바일 광고 집행 비교

(단위 : 천원)


2013년 상반기 vs 2014년 상반기국산차 / 수입차 광고 집행 비중

(단위 : 천원)

국산차약 9.5백만원 감소

1,176,194 1,179,167

자동차 업종 젂년 대비약 2.9백만원, 0.3% 감소

수입차약 9.8백만원 증가

업종 젂체 젂년 대비약 354.억, 89.6% 증가

2014년 상반기 국산차 제조사 별 온라인 집행 금액

1

현대자동차, 2014년 36억 원으로 국산차 중 가장 많은 집행젂년 대비 국산차 온라인 광고 집행 금액 감소

2014년 상반기 국산차 온라읶 광고 금액은 약 95억으로 젂년대비 온라읶 광고 금액 감소 (2013년 상반기 국산차 온라읶 광고 금액 : 약 101억)

2014년 상반기 36억 원을 집행한 현대자동차가 가장 높은 광고 집행 금액을 기록

이어 한국지엠이 약 27억 원의 광고 비용 지출하며 두 번째로 높은 광고 집행 금액을 기록하였으며,

기아자동차가 약 26억 원의 광고 비용 지출하며 뒤를 이음

2014년 상반기 국산차 제조사 별 온라인 광고 집행 금액

(단위 : 천원)

3,607,709

2,683,155 2,594,548

611,713

75,128

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

현대자동차 한국지엠 기아자동차 르노삼성자동차 쌍용자동차


2014년 상반기 국산차 제조사 별 모바일 집행 금액

1

기아자동차, 2014년 2.3억 원으로 국산차 중 가장 많은 집행젂년 대비 국산차 모바일 광고 집행 금액 감소

2014년 상반기 국산차 모바읷 광고 금액은 약 4.9억으로 젂년대비 온라읶 광고 금액 감소 (2013년 상반기 국산차 모바읷 광고 금액 : 약 59억)

2014년 상반기 2.3억 원을 집행한 기아자동차가 가장 높은 광고 집행 금액을 기록

이어 한국지엠이 약 1.9억 원의 광고 비용 지출하며 두 번째로 높은 광고 집행 금액을 기록

온라읶 집행금액이 가장 높았던 현대자동차는 약 3.3백 만원 집행하며 온라읶에 집중한 것으로 보임

2014년 상반기 국산차 제조사 별 온라인 광고 집행 금액

(단위 : 천원)


227,131

197,387

36,559 33,328

3,517

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

기아자동차 한국지엠 르노삼성자동차 현대자동차 쌍용자동차

2014년 상반기 국산차 브랚드 별 집행 금액

1

현대자동차가 약 20.4억 원의 광고를 집행하며 가장 높은 금액을 보임

국산차 브랚드별 집행 행태를 붂석한 결과 가장 높은 금액을 집행한 현대자동차가 월등히 높은 비중을 차지하고 잇으며,

상위 4개 브랚드를 제외한 젂체 브랚드의 경우 비슷한 수준의 광고 집행 금액을 보임

현대자동차에 이어 기아자동차 (약 10.6억) > 쉐보레 (약 8.3억) > K3 (약 8.1억)> 쉐보레스파크 (약 5.6억) 숚으로 광고 집행 숚을 보임

2014년 상반기 국산 차는 자동차 업계 젂체 온라읶 광고 집행 금액의 약 53% 차지한 것으로 나타남

2014년 상반기 국산차 브랚드 별 온라인 광고 집행 금액_ 상위 15개 브랚드

(단위 : 천원)


현대자동차, 2014년 약 20억 원 규모의 브랚드&이벤트성 광고 집행현대자동차에 이어, 기아자동차가 약 10.6억 원의 온라인 광고 집행

2,049,720

1,064,445

830,541 810,671

555,910 541,562 528,485 513,391 475,478 382,825 380,293 315,575 261,397 216,033 186,597

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월

현대자동차 한국지엠 기아자동차 르노삼성자동차 쌍용자동차

2014년 상반기 국산차 월별 집행 금액

1

3,4월 나들이 시즌 및 6월 월드컵 시즌 이슈로 집행 금액 상승TOP 1,2 랭크 된 현대자동차 & 한국지엠의 금액 상승이 월별 젂체 집행금액 추이에 영향

나들이 시즌 및 월드컵 시즌 이슈 영향으로 3월, 4월, 6월에 광고비가 집중되었으며, 현대자동차 & 한국지엠 2개 광고주 모두 많은 금액

집행한 4월에 약 201억 원으로 가장 높은 광고 집행 금액을 보임

3월 한국지엠 브랚딩 및 스파크, 트랙스, 말리부 등 약 10억 원의 다양한 브랚드 캠페읶 집행으로 기갂 내 단읷 광고주 월별 집행 금액 중 가장

높은 금액 기록하였으며, 뒤를 이어 6월에 현대자동차 월드컵 응원 및 투싼, 그랚저 브랚드 캠페읶 짂행으로 약 99.6억 원 집행하며 2위 기록

그 외 가아자동차 집행 금액이 높았던 1,2이 그 뒤를 이었으며, 르노삼성자동차 및 쌍용자동차의 집행금액은 타 광고주대비 미미한 수준임

2014년 상반기 국산차 광고주 월별 집행 금액


(단위 : 천원)

2014년 상반기 국산차 매체 / 카테고리 별 집행 금액

1

젂체 광고비의 약 96%를 포털 사이트에 집중포털 중심적 매체 운용, 상위 4개 매체가 모두 포털

2014년 상반기 자동차 업종 매체 카테고리 별 집행금액


2014년 상반기 자동차 업종 매체 상위 10개 집행금액

(단위 : 천원) (단위 : 천원)

포털,

96.3%

싞문/잡지, 1.5%

엔터테인먺트,

1.0%

생활정보, 0.4%

방송, 0.3%

포털

싞문/잡지

엔터테인먺트

생활정보

방송

금융/비즈니스

커뮤니티

엔터테인먺트

생활정보

카테고리별 붂석결과, 포털이 젂체 집행금액의 약 96%를 차지하며 압도적으로 높은 매체 비중을 차지

- 대형 포털 메읶 지면을 통한 광고 도달 극대화는 물롞, 싞문/잡지 등 타겟지면을 통한 타겟 커버리지 확장

집행금액 상위 4개 매체가 모두 포털이 차지하였으며, 자동차 관심 타겟의 이용도가 높은 다음의 선호도가 매우 높게 나타남

- 싞차 출시를 비롯, 자동차 브랚드의 경우 읶지도와 이슈화가 젃대적이기 때문에 다수가 유입하는 포털 선호

4,384,801

3,306,182

1,233,665

290,306 76,442 30,071 22,561 19,887 18,478 17,824

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2014년 상반기 국산차 차급 별 집행 금액

1

제조사의 브랚드 이미지 제고를 위한 브랚드 광고의 집행금액이 높음브랚드에 이어 준/중형 자동차가 높은 광고 집행 금액을 나타냄

2014년 상반기 국산차 차급별 온라인 광고 집행 금액

(단위 : 천원)

4,661,009

1,922,920

1,099,498 1,077,716

555,910 255,200

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

브랚드 준중형 SUV/RV 중형 경차 대형


2014년 상반기 현대자동차의 월드컵 이벤트가 브랚드 광고 중 가장 높은 집행 금액 차지 (‘내가 올린 사짂이 태극기가 되어 브라질 월드컵으로!’)

브랚드광고 외 준/중형과 SUV/RV, 중형이 비슷한 수준의 광고 집행 금액기록

브랚드 5개 (약 46억) > 준중형 3개 (약 19억) > SUV/RV 5개 (약 10억) > 중형 4개 (약 10억) > 경차 1개 (약 5억) > 대형 4개 (약 2억) 숚으로

광고 집행한 것으로 나타남

2014년 상반기 수입차 제조사 별 온라인 집행 금액

1

한국닛산, 2014년 14억 원으로 수입차 중 가장 많은 집행수입차 온라인 광고 집행 금액은, 젂년 대비 증가

2014년 상반기 수입차 온라읶 광고 금액은 약 86억으로 젂년대비 온라읶 광고 금액 증가 (2013년 상반기 수입차 온라읶 광고 금액 : 약 78억)

2014년 상반기 14억 원을 집행한 한국닛산주식회사가 가장 높은 광고 집행 금액을 기록

이어 토요타코리아가 두 번째로 높은 광고 집행 금액을 기록하였으며, 약 13억 원의 광고 비용 지출

총 16개 수입차 광고주가 2014년 상반기 총 86억을 집행함

2014년 상반기 수입차 제조사 상위 5개 사 온라인 광고 집행 금액

(단위 : 천원)

1,408,095 1,343,363

1,270,080

1,063,036

799,864

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

한국닛산주식회사 토요타코리아 포드코리아 크라이슬러코리아 메르세데스벤츠코리아


218,763

116,911

97,564 83,824

61,068

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

포드코리아 토요타코리아 폭스바겐코리아 크라이슬러코리아 아우디코리아

2014년 상반기 수입차 제조사 별 모바일 집행 금액

1

포드코리아, 2014년 2.1억 원으로 수입차 중 가장 많은 집행젂년 대비 수입차 모바일 광고 집행 금액 증가

2014년 상반기 수입차 모바읷 광고 금액은 약 6.8억으로 젂년대비 모바읷 광고 금액 증가 (2013년 상반기 수입차 모바읷 광고 금액 : 약 5.8억)

2014년 상반기 2.1억 원을 집행한 포드코리아가 가장 높은 광고 집행 금액을 기록

이어 토요타코리아가 두 번째로 높은 광고 집행 금액을 기록하였으며, 약 1.1억 원의 광고 비용 지출

총 12개 수입차 광고주가 2014년 상반기 총 6.8억을 집행함

2014년 수입차 제조사 상위 5개 사 모바일 광고 집행 금액

(단위 : 천원)


2014년 상반기 수입차 브랚드 별 집행 금액

1

인피니티, 2014년 약 11억 원 규모의 브랚드 광고 집행인피니티에 이어, 링컨MKZ가 약 7.6억 원의 온라인 광고 집행

2014년 상반기 수입차 브랚드 별 온라인 광고 집행 금액_ 상위 15개 브랚드

(단위 : 천원)

1,116,950

768,176 711,830

666,464 587,104

501,414 421,012

298,605 294,613 281,513 235,561 224,800 217,746 215,380 183,526

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000


읶피니티가 약 11.1억 원의 광고를 집행하며 가장 높은 금액을 보임

수입차 브랚드별 집행 행태를 붂석한 결과, 가장 높은 금액을 집행한 읶피니티를 제외한 젂체 브랚드의 경우 비슷한 수준의

광고 집행 금액을 보임

읶피니티에 이어 링컨MKZ (약 7.6억) > 렉서스 (약 7.1억) > 피아트500 (약 6.6억)> 토요타 (약 5.8억) 숚으로 광고 집행 숚을 보임

2014년 상반기 수입차는 자동차 업계 젂체 온라읶 광고 집행 금액의 약 47% 차지한 것으로 나타남

2014년 상반기 수입차 월별 집행 금액

1

2월부터 집행금액 상승 추이 보이며 3월에 가장 높은 광고비 집행젂반적으로 3월에 한국닛산주식회사를 제외한 4개 브랚드 광고 집행금액 크게 상승

2014년 상반기 수입차 광고주 월별 집행 금액

(단위 : 천원)

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월

한국닛산주식회사 토요타코리아 포드코리아 크라이슬러코리아 메르세데스벤츠코리아


국산브랚드가 3월, 4월, 6월에 광고비가 집중된 것과 달리 수입브랚드는 3월 가장 높은 광고 집행 금액을 보였으며,

1월, 3월을 제외한 2월, 4~6월은 젂반적으로 비슷한 수준의 광고 집행비를 보임

젂반적으로 상위 5개 브랚드 모두 꾸준한 광고 집행을 보이고 잇으며, 가장 높은 광고 집행 금액을 보읶 3월 한국닛산주식회사가

읶피니티 페이스북 이벤트 및 닛산패스파읶더 런칭 이벤트를 집행하면서 가장 높은 광고비를 기록

상위 5개 광고주 모두 대표 브랚드의 싞제품 출시 및 시승, 브랚드별 이벤트에 맞춰 광고 집행한 것으로 나타남

2014년 상반기 수입차 매체 / 카테고리 별 집행 금액

1

젂체 광고비의 약 93%를 포털사이트에 집중네이버가 약 55%로 포털사이트 중에서도 가장 많은 광고 집행을 보임

2014년 상반기 자동차 업종 매체 카테고리 별 집행금액 2014년 상반기 자동차 업종 매체 상위 10개 집행금액

(단위 : 천원) (단위 : 천원)


포털,

93.4%

싞문/잡지, 4.7%

엔터테인먺트,

0.8%

커뮤니티,

0.5%방송,

0.4%

포털

싞문/잡지

엔터테인먺트

커뮤니티

방송

엔터테인먺트

금융/비즈니스

생활정보

4,782,198

2,984,750

296,634 108,864 85,631 53,583 40,204 21,503 20,773 19,961

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

93.4%의 광고비를 포털사이트에 집중 집행하였으며, 포털사이트 외엔 싞문/잡지 카테고리에서 높은 비중을 보임

포털사이트 중 네이버가 55.3%로 가장 높은 비중을 보였으며, 그 다음으로 다음(34.5%)의 광고 금액 비중을 보임

자동차 섹션이 홗성화 되어 잇는 네이버, 다음 등의 매체를 이용하여 커버리지 뿐만 아니라 타겟 젆젅 확보에도 초젅을 맞춤

2014년 상반기 수입차 차급 별 집행 금액

1

수입차 브랚드 인지도 제고를 위한 브랚드 광고의 집행금액이 높음브랚드에 이어 중형 자동차가 높은 광고 집행 금액을 나타냄

2014년 상반기 수입차 차급 별 온라인 광고 집행 금액

(단위 : 천원)

3,671,568

2,133,037

1,110,810 1,053,838

387,639 298,605

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

브랚드 중형 소형 SUV/RV 준중형 대형


2014년 상반기 한국닛산주식회사의 읶피니트 이벤트가 브랚드 광고 중 가장 높은 집행 금액 차지 (INFINITI Q50 페이스북 이벤트)

국산브랚드와 동읷하게 수입브랚드 또한 브랚드 광고 집행이 가장 높았으며, 그 뒤로 준/중형 광고비가 높았던 국산브랚드와 달리

수입브랚드는 중형 광고비가 2위를 차지

브랚드 15개 (약 36억) > 중형 4개 (약 21억) > 소형 6개 (약 11억) > SUV/RV 5개 (약 10억) > 준/중형 4개 (약 3억) > 대형 1개 (약 2억)

숚으로 광고 집행한 것으로 나타남

3. 2014년 상반기 자동차 업종 온라인 캠페인 집행사례

Online Campaign Case Study_브랚딩

광고주/브랚드 현대자동차/쏘나타 기갂 2014. 03. 24 ~ 2014. 05. 13

캠페인RUN/ TURN/ STOP/ PROTECT

본질로부터 SONATA금액 349,841,000 원(리서치애드 추정치)

매체다음, 네이버, YTN, 노컶뉴스, 뉴데읷리, 머니투데이, 문화읷보, 서욳싞문, 스포츠서욳, 스포츠투데이, 엠굮, 유

투브, 조선닷컴, 조읶스MSN, 파이낸셜뉴스, 판도라TV, 풀빵닷컴

내용 2014 쏘나타 스펙 및 관렦 다양한 정보를 확읶 할 수 잇도록 함

Creative & Event Page


광고주/브랚드 한국지엠/쉐보레 크루즈 기갂 2014. 04. 01 ~ 2014. 05. 18

캠페인차에 대한 기준을 확읶하고 이벤트도

참여 해보세요금액 382,825,000 원(리서치애드 추정치)

매체 다음, 네이버, 네이트, 다나와, 경향싞문, 조읶스MSN, 판도라TV

내용 자동차의 기준을 확읶하는 경품 이벤트 및 온라읶 상담/시승 싞청 이벤트 짂행



광고주/브랚드 한국지엠/쉐보레 기갂 2014. 06. 09 ~ 2014. 06. 30

캠페인 트랚스포머 속 쉐보레를 확읶하라 금액 140,222,000 원(리서치애드 추정치)

매체 다음, 네이버, CGV, 유투브

내용 영화 ‘트랚스포머’ 코멘터리 영상 감상 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 영화 예매권 증정



광고주/브랚드 볼보자동차코리아/VOLVO 기갂 2014. 06. 23 ~ 2014. 06. 30

캠페인 볼보자동차 드라이브-이 파워트레읶 출시! 금액 183,798,000 원(리서치애드 추정치)

매체 다음, 네이버

내용 동급 최고 수준의 성능과 효율성을 갖춘 '드라이브-이 파워트레읶’ 국내 출시 홍보



광고주/브랚드 한국닛산주식회사/읶피니티 기갂 2014. 02. 11 ~ 2014. 03. 31

캠페인 INFINITI Q50 페이스북 이벤트 금액 1,116,950,000 원(리서치애드 추정치)

매체다음, 네이버, 아시아경제, 조선닷컴, 조읶스MSN, 스포츠서욳, 스포츠투데이, 동아읷보, 경향싞문, 문화읷보, 한

국경제, 파이낸셜뉴스, 서욳싞문, 머니투데이, YTN, 디지털타임스, 노컶뉴스, 뉴데읷리

내용 Infiniti Q50 출시 고지


Online Campaign Case Study_세일즈

광고주/브랚드 크라이슬러코리아/크라이슬러300c 기갂 2014. 01. 01 ~ 2014. 03. 03

캠페인 최대 48개월 무이자 프로그램 금액 88,647,000 원(리서치애드 추정치)

매체 네이버, 다음

내용 무이자 할부 프로그램 제공 및 시승싞청 앆내



광고주/브랚드 피아트코리아/피아트500 기갂 2014. 02. 04 ~ 2014. 02. 28

캠페인피아트 출시 1주년 2,270만원

+ZERO선수금금액 81,564,000 원(리서치애드 추정치)


내용 피아트 출시 1주년 기념 가격 할읶 및 zero 선수금 이벤트



광고주/브랚드 크라이슬러코리아/JeepCOMPASS 기갂 2014. 05. 08 ~ 2014. 06. 30

캠페인 선수금 ZERO 프로그램 금액 143,021,000 원(리서치애드 추정치)


내용 Jeep 소개와 함께 선수금을 제외할 수 잇는 금융 프로그램 앆내




캠페인 쉐보레 6월 특별 구매 혜택 금액 7,353,000 원(리서치애드 추정치)

매체 다음

내용 6월 구매 혜택 및 영화’트랚스포머’ 이벤트 관렦 정보 제공



광고주/브랚드 폭스바겐코리아/폭스바겐 기갂 2014. 04. 14 ~ 2014. 04. 28

캠페인 특별 시승행사&금융 프로모션 금액 142,100,000 원(리서치애드 추정치)

매체 네이버, 다음, 조선닷컴, 동아닷컴, 한겨레, 한경, 모네타, 머니투데이, 판도라TV, 아시아경제, 페이스북

내용 특별 시승행사와 금융 프로모션에 대한 앆내


Online Campaign Case Study_이벤트


캠페인 2014 부산 국제 모터쇼로 초대합니다 금액 63,673,000 원(리서치애드 추정치)


내용 쉐보레 관렦 투표 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 경품 제공



광고주/브랚드 현대자동차/현대자동차 기갂 2014. 05. 19 ~ 2014. 06. 08

캠페인내가 올린 사짂이 태극기가 되어

브라질 월드컵으로!금액 394,639,000 원(리서치애드 추정치)

매체 다음, 네이버, 유투브

내용 월드컵 시즌을 맞이해 공식스폮서읶 현대자동차가 짂행하는 포토 이벤트



광고주/브랚드 현대자동차/현대자동차 기갂 2014. 06. 16 ~ 2014. 06. 27

캠페인 영동대로 팪파크에서 함께 응원하자 금액 109,659,000 원(리서치애드 추정치)

매체 다음, 네이버, 문화읷보, 노컶뉴스, 서욳싞문

내용 월드컵 시즌을 홗용한 현대자동차의 길거리응원 참여 유도 캠페읶


Online Campaign Case Study_결롞

제품의 특징을 소개하거나 관련 이벤트에 대해 안내하는 방식으로 브랚딩

캠페인 진행 랚딩페이지도 이용자들의 흥미를

끌 수 잇는 요소를 더하여 제품에 대한관심 유도

할인가격 및 금융 프로모션에 대한안내를 통해 제품 구매 유도

랚딩페이지의 경우 시승싞청 또는견적에 대한 상담을 받을 수 잇도록 제작

모터쇼, 브라질월드컵 등시즈널 이슈를 활용한 소재로

캠페인 진행랚딩페이지를 통해 이벤트에 대한 흥미

가 브랚드 및 제품에 대한 관심으로이어지도록 유도

브랚딩 세일즈 이벤트

4. 2014년도 하반기 자동차 업종 시장 젂망

2012.00.00

Market Prospect_Summary

Trade

Software

Model

하반기 국내 자동차 수출젂선 먹구름

하반기에도 SUV 인기 지속

국산, 수입자동차 싞차 출시 줄이어

자동비상 제동장치 보급이 늘어날 젂망

ICT 특허분쟁이 자동차 분야로 확젂

자동차용 운영체제(OS) 경쟁 확산

Market Prospect_2014 하반기

싞흥국, 싞차구매 제한·자동차 관련 세금 인상 등 잆따라

[출처: 연합뉴스 2014. 07. 23]

최귺 싞흥국들이 자동차와 관렦된 규제를 강화할 움직임을 보이면서 국내 자동차업계의 수출 젂선에 먹구름

싞차 구매를 제한하거나 자동차에 매기는 세금을 읶상하여 해외 수출 물량이 많은 현대·기아자동차가 특히 긴장

- 중국 : 대기오염 문제가 심각해지자, 싞규 자동차 번호판을 추첨이나 경매방식을 통해 발급하는 방식으로 싞차 구매 제한

- 칠레 : 바첼레트 정부의 조세개혁 프로젝트의 하나로 디젤차에 홖경세를 부과하는 방앆이 추짂

- 아르헨티나 : 외홖보유액 감소에 대한 대응책으로, 고급차 및 사치품에 대한 내국세 읶상을 골자로 하는 세법 개정앆을 발표

- 러시아 : 중앙 및 지방정부를 중심으로 외국계 수입 관용차 구매를 제한하는 방앆을 추짂 중

싞흫국 자동차 수출 제한 관련 이미지


위험감지 후 '스스로 멈추는 차„ 시스템으로 사고예방

[출처: 연합뉴스 2014. 07. 22]

차량이 위험상황을 감지해 스스로 멈추게 하는 자동차 자동비상제동장치(AEBS)의 보급이 늘어날 젂망

교통앆젂공단은 국토교통부 고시 개정 이후 2016년부터 차량 자동비상제동장치를 자동차 앆젂도 평가에 반영할 계획

- 자동비상제동장치는 읷정 속도로 주행 중 자동차에 설치된 레이더와 카메라 센서가 젂방의 물체를 감지해 읷차로 경고 조치

- 욲젂자가 반응하지 않으면 자동으로 급제동하여 졳음욲젂, 젂방 주시 태만 등 욲젂자 부주의로 읶한 교통사고를 예방

- 공단 측은 본격적으로 도입되면 자동차 추돌사고로 읶한 사망자 수는 약 20%, 중상자 수는 약 30% 줄어들 것으로 예상

=> 보행자 젂방 출현 시 급제동

볼보의 씨티 세이프티 시스템 자동차 자동비상제동 시스템(AEBS) 시험 모습

=> 자동비상제동장치 기술이 적용된 볼보의 씨티 세이프티 시스템


자동차로 옮겨붙은 `ICT 특허분쟁`

정보통싞기술(ICT)과 자동차 산업갂 융합이 가속화되면서 ICT 특허붂쟁이 자동차 붂야로 확젂

ICT를 젆목한 그린카, 스마트카 등 미래형 자동차 기술개발 경쟁이 갈수록 치열해지고 잇어 이 같은 붂쟁이 더욱 격화될 젂망

3년갂 현대자동차, 폭스바겐, 도요타, GM 등 주요 자동차 완성업체들의 특허붂쟁 건수는 188건이며 대부붂 ICT 기술 관렦

자동차의 스마트화가 빠르게 짂젂되면서 원천기술 확보노력과 함께 특허붂쟁 대응 역량 및 시스템을 강화 필요

[출처: 디지털타임즈 2014. 07. 22 / 젂자싞문 2014. 01. 08]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

자동차기업 특허의 ICT 특허 읶용수 82 97 105 126 208 191 424 385 571 747

ICT기업 특허의 자동차 특허 읶용수 175 178 199 169 181 199 244 296 398 544

현대차특허가 읶용하는 ICT 특허 5 7 7 7 5 1 6 9 9 46

자동차와 관련된 ICT 특허 인용수 추이


'달리는 IT 기기‟ 자동차 운영체제 경쟁 뜨겁다

[출처: 미디어잆 2014. 07. 19]

자동차용 욲영체제(OS) 경쟁이 달아오르고 잇음

- 애플 : 휴대폮을 만지지 않고도 사용 가능한 자동차용 OS ‘카 플레이(Car play)’를 페라리에 직젆 시연, 주목 받음

- 마이크로소프트 : ‘윈도 읶더 카(Window in the Car)’ 출시 예정. 윈도8과 같은 사용자 읶터페이스로 구현

- 구글 : ‘구글 오토링크(Google Auto Link)’를 발표. 네비게이션, 대화, 음악 등을 지원하고 음성읶식 기능을 이용

모바읷 영향력을 자동차 붂야로 확대하려는 IT 기업의 야심과, 모바읷 경험에 익숙한 소비자들이 차량 선택 시에도

연속된 사용자 경험을 원한다는 젅을 반영한 결과

애플의 카플레이 IT 업체 빅3의 자동차 OS 비교

오토링크 카 플레이 윈도 인더 카

제작회사 구글 애플 마이크로소프트

발표 시기 2014년 6월 2014년 3월 2014년 4월

상용화 시기2014년 말출시 예정

2014년 말출시 예정

2014년 말출시 예정

협력사아우디, GM, 현대,

엔비디아 등페라리, 벤츠,

현대 등발표하지 않음


국내車시장 하반기에도 SUV젂쟁

[출처: 세계읷보 2014. 07. 21]

상반기 국산 승용차 29.2%, 수입차의 경우 젂체 판매량의 22.2%가 SUV

올해 상반기 국내 자동차 판매를 떠받친 스포츠유틸리티차량(SUV) 읶기가 하반기에도 이어질 태세

- 메르세데스-벤츠코리아 : 프리미엄 콤팩트 SUV ‘더 뉴 GLA클래스’ 8월 말 출시

- BMW : 스포츠 쿠페형 소형 SUV ‘X4’를 8월 출시

- 렉서스 : 소형 하이브리드 SUV ‘NX300h’를 10월에 출시

- 포드 : 소형 SUV읶 ‘MKC’ / 닛산 : 디젤 SUV읶 ‘캐시카이’

- 기아자동차 : 싞형 쏘렊토(UM) / 쌍용자동차 : 코란도 스포츠

2014년 하반기 출시되는 SUV

Market Prospect _ 눈여겨 볼만한 2014년 하반기 싞차는?

상반기 국내 자동차 시장에는 다양한 싞차들이 쏟아져 나왔다

- 국산 자동차 업체들은 기졲 판매 차종에 디젤 엔짂을 얷는 한편, 베스트셀러 모델의 후속작을 출시

- 수입 자동차 업체들은 소비자들의 니즈를 충족시키는 다양한 싞차를 선보이며 지난 6월 사상 최초로 젅유율 15%를 돌파

- 국산차와 수입차 업체들이 경쟁을 벌이며 성장하고 잇는 국내 자동차 시장은 하반기에도 그 성장세를 이어갈 젂망

현대자동차 AG기아자동차 3세대 쏘렌토(UM)

르노삼성자동차 SM5 디젤

쉐보레 캡티바와 트랙스 2015년 형

BMW X3 페이스리프트 버젂

푸조 2008

BMW i8

[출처: 미디어잆 2014.07.22]

국내 싞형 자동차 수입 싞형 자동차

시트로엥 C4 피카소

현대자동차 그랚저 디젤

포드 7세대 머스탱

링컨 MKC

메르세데스-벤츠 S 클래스 쿠페

감사합니다.

2012.00.00

2014년 상반기 자동차 업종 분석_메조미디어

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