2014년 상반기 쇼핑 업종 분석_메조미디어

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2014년 상반기 쇼핑업종자료 2014년 8월 6일


Contents

1 2 3 4

2014 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

2014 상반기 쇼핑업종 시장규모

2014 상반기 온라인 & 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

2014 상반기 쇼핑 업종 Case Study


2014 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈


1-1. 2014 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

출처: Etnews 14.07.01 / 머니투데이뉴스 14.07.05 / BUSINESSWatch 14.07.21

올해 상반기 쇼핑 앱 이용자수가 하루 평균 1,000만 명을 돌파했다는 조사결과가 발표됐다.

지난 해 같은 기간과 비교하면 무려 3배나 증가한 규모다.

백화점이나 대형 마트 등 오프라인 매장은 물론 PC속 온라인 쇼핑몰까지 스마트폰이 빠르게 대체하고 있다.

출·퇴근길에 스마트 폰으로 장을 보는 사람들을 일컫는 '출장족'이나 '퇴장족'에 이어 심야시간 소파에서 모바일 쇼핑을 즐기는

'린백족', 오프라인 매장에서 상품을 본 뒤 모바일로 구입하는 '모루밍족'까지 등장했다.

모바일 쇼핑이 급성장하면서 유통업체들의 엄지 족 붙잡기 마케팅이 한창이다.

경기침체와 각종 유통규제에도 불구하고 모바일 쇼핑은 고속성장을 이어가면서 유통업체들이 너나 할 것 없이 모바일 쇼핑에

매달리고 있다.

“엄지 족 잡자” 모바일 쇼핑 月 1조원 시대 …

스마트 폰이 쇼핑판도 바꿨다

출처: Etnews 14.07.29


1-2. 2014 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Care goods Cheap luxury Chic and thrifty mom Click on invisibility

“4C” 2014년 상반기 쇼핑 트렌드를 나타낸 키워드

C C C C


1-2. 2014 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ①

Care goods 가족과 건강을 위한 홈 케어 상품

출처: 아이티투데이 14.06.26

미세먼지와 황사, 그리고 건강 먹거리!

미세먼지와 황사로 물티슈, 공기청정가전, 차량용 항균필터, 건강 먹거리가 가족 건강을 위한 홈 케어 상품으로 인기를 얻었다.

미세먼지-황사 영향으로 물티슈는 올 상반기 80만 박스가 팔려 1위를 기록하였으며, 차량에 유입되는 미세먼지를 걸러주는

차량 항균필터도 상반기 30만개가 팔리면서 히트 상품 2위를 기록했다

건강 먹거리에 대한 관심 및 산지직송 상품에 대한 관심이 높아지면서 산지직송 농수산물 전문관에서는 강진 흑토마토, 파파야 멜론 등이

당일 완판되어 조기마감 되었으며, 애완동물을 가족 구성원이라고 생각하는 사회인식이 확대되면서 프리미엄 애완용품도 각광받았다.

이 외 건강즙을 직접 만들 수 있는 주서기/원액기, 면역력과 아토피, 장 건강에 좋은 유산균, 탄산수와 탄산수 제조기, 한줌 견과 등이

상반기 히트 상품에 등극했다


1-2. 2014 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②

Cheap luxury 저렴한 고 퀄리티 칩 럭셔리 상품


퀄리티 좋은 저렴이? 어머 이건 사야 해!

올 상반기에는 저렴하지만 싸구려가 아닌 제품을 찾는 소비자들이 늘면서 가격 부담은 줄이고 품질을 높인 칩 럭셔리 제품들이

강세를 보였다.

대기업 제품에 비해 가격이 40% 저렴한 50인치 이상 중소 브랜드 LED TV는 동계올림픽, 월드컵 개막 특수를 누렸다.

1인 가구에서 주로 구입하던 즉석식품은 원할머니, 존슨빌 등 중소브랜드 상품 위주로 가족 외식 대용식으로 인기가 확산됐으며,

저렴한 비용으로 원하는 스케이트보드를 조립할 수 있어 1020연령대에서 인기가 높은 크루저보드 또한 상위권에 이름을 올렸다.

또한 매트 메리모텍스는 기존 매트에 비해 가격이 저렴하고 세탁해 쓸 수 있어 인기를 누렸다.

출처: 아시아투데이 14.02.05


1-2. 2014 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Chic and thrifty mom 유행에 민감하고 가격 할인 쫓는 엄마 쇼핑객

인터넷과 모바일 쇼핑에 능한 파워쇼퍼!

70~80년대에 태어나 유행에 민감하면서도 가격할인을 쫓는 엄마 쇼핑객들이 모바일쇼핑 급증과 함께 파워 쇼퍼로 자리잡았다.

모바일 쇼핑 이용비중이 가장 높은 연령은 30대 여성이었으며, 유/아동 용품의 모바일 이용비중은 타 카테고리 평균대비 10%나 높았다.

트렌디하면서도 저렴한 패션-뷰티상품이 이들의 사랑을 받았다. 실용성을 겸비한 냉장고바지, 체형을 가려주는 루즈핏 티셔츠 외

쿠션팩트는 실용적이고 트렌드로 떠오른 자연스러운 물광 화장이 가능해 엄마 세대의 열렬한 지지를 받았다.

이 외 가슴 건강에 좋다고 알려져 호응을 얻은 노와이어브라와 국내산 아기 기저귀 도 성능 대비 가격이 저렴해 엄마들의 사랑을

받았으며, 브랜드 상품에 비해 약 60% 가량 저렴하면서 디자인은 뛰어난 중소브랜드 주니어 책가방도 올 상반기에 많은 사랑을 받았다.



1-2. 2014 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Click on invisibility 온라인 효자로 떠오른 무형상품


무형 상품으로 온라인 쇼핑 항목 확대!

보험, 렌탈과 같은 무형 상품으로 온라인 쇼핑항목이 확대됐다. 온라인 결제 시스템 안전성이 강화되면서 리스업체인 리스존과 합작해

안마의자, 유모차, 가전 등 100만원 이상 고가 상품을 2~3년 할부로 구입할 수 있는 리스상품을 판매했다

온라인 리스를 통해 부담이 줄면서 중년층 중심의 소비가 이뤄졌다

보험상품 선불권도 온라인을 통해 구입할 수 있는 대표적인 무형상품으로 주목 받았으며, 주고 받는 사람 모두 부담 없는 모바일 e쿠폰이

새로운 선물 트렌드로 떠올랐다. 옥션 앱의 e쿠폰 탭은 오픈 이후 매월 매출 및 바이어가 70% 가까이 상승하고 있으며,

5월 가정의 달 특수로 작년 대비 600% 거래금액 성장률을 보였다.


2014 상반기 쇼핑업종 시장규모


※ 한국 온라인쇼핑협회 발간 자료로 2013,2014년은 추정 및 전망치

2. 2014 상반기 쇼핑업종 시장규모

■ 비오프라인 매체별 거래규모 및 전망

| 2014년 비 오프라인 쇼핑 전체규모는 약 58조, 그 중 PC인터넷 및 모바일 쇼핑은 약 47조 규모 ▶ 매년 비 오프라인 쇼핑 거래규모는 크게 증가하고 있으며 그 중 PC와 모바일 쇼핑이 1,2순위로 매우 큰 비중을 차지

▶ PC 인터넷 쇼핑은 2013년 대비 거의 동일한 수준을 유지할 전망이나 모바일은 약 2배 이상인 10조원 규모로 증가할 것으로 예상

* 출처 : 전자신문 2014.07.29

기간별 비오프라인 거래규모 추이

합계 465,800

합계 516,200

합계 575,600

단위 : 억 원


15.48% 상승 11.91%

상승 17.08% 상승


■ 동 기간별 온라인쇼핑 규모

| 2014년 상반기 온라인쇼핑 거래규모는 약 21조, 2013년 상반기 대비 15.48% 상승 ▶ 2014년 상반기 온라인쇼핑 거래규모는 약 21조원으로 2013년 상반기 대비 15.48% 증가

▶ 최근 3년간 온라인쇼핑 거래는 매년 전년 같은 기간 대비 약 10% 이상씩 높은 상승률을 기록하며 증가

* 출처 : 통계청 2014 2분기 온라인쇼핑동향

동기간 온라인 쇼핑업종 거래규모 비교

※ 통계청 자료를 활용하여 동기간 증가율 확인

단위 : 십억 원



■ 분기별 온라인 및 모바일 거래규모

| 2분기 연속 10조원이 넘는 거래규모를 달성, 모바일 거래규모도 꾸준히 증가 ▶ 최근 경기불황에도 불구하고 온라인쇼핑 거래규모는 꾸준히 증가되는 추세이며 최근 2분기 연속 10조원이 넘는 거래규모를 달성

▶ 특히 전체 거래에서 모바일 거래규모 비중은 2014년 1분기 약 2.8조원으로 전체 27.0%, 2분기 약 3.2조원으로 전체 30.2%를 차지하며 매 분기별로 빠르게 증가하는 추세

* 출처 : 통계청 2014 2분기 온라인쇼핑동향

분기별 온라인 쇼핑업종 거래규모 비교

※ 통계청 자료를 활용하여 분기별 모바일 증가율 확인

단위 : 십억 원



■ 온라인 분석 – 상반기 시장 점유율

| 오픈마켓 시장은, 상위 3개 매체가 광고비의 90% 이상 차지 ▶ 국내 오픈마켓 시장규모는 상반기 약 18조원에 달하며 소셜커머스 시장규모는 상반기 약 2.2조원으로 추정

▶ 오픈마켓의 시장점유율은 G마켓 > 11번가 > 옥션 > 기타 순으로 높게 나타났으며 상위 3개 매체의 점유율이 93%

▶ 소셜커머스 시장은 3사가 나누어 차지하고 있으며 상반기에는 위메프 > 티몬 = 쿠팡 순으로 큰 차이가 없는 것으로 추정

오픈마켓 시장점유율 현황 3대 소셜커머스 시장점유율 현황

* 출처 : 경제투데이 2014.05.02 * 출처 : 뉴스웨이 2014.07.14 기사 내 자료를 활용한 추정치



■ 모바일 분석 – 모바일 시장 점유율

| 모바일 쇼핑이 매출의 큰 비중을 차지하고 있으며 매년 상승 추세 ▶ 상반기 주요 오픈마켓의 모바일 쇼핑 비중은 G마켓 30%, 11번가 30%, 옥션 25%이상을 달성하며 2013년 평균 19%보다 크게 증가 ▶ 2013년 소셜커머스의 모바일쇼핑 비중은 60% 수준에서 2014년 상반기에는 이미 70%를 달성하며 빠르게 증가하는 추세

출처 : 소비자가만드는신문 2014.07.04 출처 : 아주경제 2013.12.19/

조선비즈 2014.08.05

상반기 오픈마켓 모바일 점유율 현황 소셜커머스 모바일 평균 점유율 현황



■ 쇼핑업체별 온라인 트래픽 순위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 순방문자수는 G마켓, 페이지뷰 수는 옥션이 높음 ▶ G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 : 순방문자 수 기준: G마켓 > 11번가 > 옥션 > 인터파크 > 신세계쇼핑몰 > GS Shop > 위메프 > 티몬 > 쿠팡 > 롯데아이몰 순 : 페이지뷰 수 기준: 옥션 > G마켓 > 11번가 > 롯데아이몰 > GS Shop > 신세계쇼핑몰 > 인터파크 > 위메프 > 티몬 > 쿠팡 순 ▶ 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며, 그 뒤를 이어 종합쇼핑몰 > 소셜커머스순 이었으며 페이지뷰도 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

* 출처 : 코리안클릭 2014.06

쇼핑업종 전체 온라인 트래픽 순위



■ 쇼핑업체별 모바일 트래픽 순위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 순방문자수는 11번가, 페이지뷰 수는 뽐뿌가 높음 ▶ 순방문자 수는 11번가가 1위를 기록했으나 페이지뷰 수는 뽐뿌가 가장 많은 것으로 나타남 : 순방문자 수 기준: 11번가 > G마켓 > GS Shop > 옥션 > 뽐뿌 > 위메프 > 티몬 > Cjmall > 인터파크 > 롯데닷컴 순 : 페이지뷰 수 기준: 뽐뿌 > G마켓 > 옥션 > 11번가 > 위메프 > GS Shop > Cjmall > 티몬 > 인터파크 > 롯데닷컴 순 ▶ 순방문자 수 기준 상위 2개는 오픈마켓이었으며, 그 뒤를 이어 종합쇼핑몰 > 오픈마켓 > 가격비교 순이었으며 페이지뷰는 상대적으로 게시판과 상품관련 페이지가 많은 가격비교가 타 모바일 대비 압도적

* 출처 : 코리안클릭 2014.06

쇼핑업종 전체 모바일 트래픽 순위


2014 상반기 온라인 & 모바일 마케팅 및 캠페인 분석


37,507,570

45,098,748

2013년 상반기 2014년 상반기

3-1. 2014 온라인 마케팅 분석

■ 온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2014년 상반기 유통업종 온라인 광고비 약 450억, 2013년도 대비 120% 증가 ▶ 2014년 상반기 유통업종 온라인 전체 집행금액은 약 450억 9천 만원 이상으로 집계 됨

▶ 2013년 상반기 약 375억 대비 집행금액 약 1.2배 증가 함

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

※ 해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며, 소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰 기준으로 집계 되었습니다.

120.2% 증가



■ 온라인 분석 – 월 별 마케팅 비용 분석

| 월 평균 광고 집행 금액 7,516,458,000원 ▶ 4월 가장 많은 월별 광고비를 기록. 4월 이후 월 별 광고 집행 금액 하락하는 추이를 나타냄 상반기 동안 월별 광고비의 변동 추이는 있으나 월별 광고 집행 금액에 큰 차이를 보이지 않음

▶ 상대적으로 졸업시즌(2월)과 가정의 달(5월) 시즌 전으로(1월과 4월) 광고비가 증가하는 경향을 보임

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

월 별 온라인 광고비 추이

8,397,569

7,237,792

8,296,595 8,597,777

7,057,693

5,511,322

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

201401 201402 201403 201404 201405 201406

월 평균 광고 집행 금액 7,516,458,000원



■ 온라인 분석 – 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주가 전체 집행금액의 98.9% 차치, 대형 광고주 점유율이 높음 ▶ 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는 것으로 나타남 이베이코리아 (32.3%) > 위메프 (26.2%) > SK플래닛 (12.9%) > 티켓몬스터 (7.4%) > 이마트 (6.3%) 등의 순

▶ 이베이코리아와 위메프의 경우 타 광고주 대비 많은 집행 금액을 사용하였으며, 이베이코리아의 경우 총 3개의 브랜드(G마켓, G9, 옥션)를 포함하고 있어 압도적인 집행 금액을 나타낸 것으로 보임

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

광고주 별 집행 금액 비중 상위 10개 광고주 집행금액 비교

32.3%

26.2%

12.9%

7.4%

6.3%

5.4%

5.1%

2.7% 0.3%

0.3% 1.1%

이베이코리아

위메프

SK플래닛

티켓몬스터

이마트

CJ오쇼핑

신세계

롯데호텔

롯데닷컴

GS홈쇼핑

기타

14,564,746

11,835,757

5,824,941

3,340,146

2,839,277

2,427,524

2,307,091 1,213,758 141,048

115,450



■ 온라인 분석 – 브랜드 별 마케팅 비용 분석

| 브랜드 분석 시 개별브랜드로 나뉘면서 상위 광고주들의 순위 변동이 나타남 ▶ 광고주별 순위에서 2위를 차지했던 위메이크프라이스가 전체 브랜드 중 광고비 약 118억 원으로 26.2%를 차지하며 1위 기록 위메이크프라이스(26.2%) > G마켓(16.1%) > 11번가(12.9%) > G9(8.6%) > 옥션(7.6%) 등의 순 ▶ 소셜커머스와 오픈마켓의 마케팅 비용이 많은 가운데 종합쇼핑몰인 이마트몰과 SSG닷컴, 롯데면세점도 상위 10위 안에 랭크 됨

브랜드 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 집행금액 비교

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

26.2%

16.1%

12.9%

8.6%

7.6%

7.4%

6.3%

5.3%

4.8% 2.7%

2.0%

위메이크프라이스

G마켓

11번가

G9

옥션

티켓몬스터

이마트몰

CJ오클락

SSG닷컴

롯데면세점

기타

11,835,757

7,257,481

5,824,941

3,885,531

3,421,734 3,340,146

2,837,715

2,409,925 2,175,046 1,213,758



■ 온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 소셜커머스가 약 50%로 가장 많은 금액 비중 차지 ▶ 대표 3개 유통 유형 중 소셜커머스가 약 47.8%로 가장 높은 비중을 나타냈으며, 오픈마켓과 종합쇼핑몰이 그 뒤를 이음

▶ 상위 10개 브랜드 중에서는 유통유형 별 브랜드 개수는 3개~4개로 대체로 비슷한 수준을 보임 ▶ 오픈마켓과 종합쇼핑몰 브랜드들의 광고 집행 금액은 큰 차이를 보이지 않았으나, 소셜커머스의 경우 집행금액 1위인 위메프의 뒤를 이은 2위~4위 브랜드의 금액 차이가 크게 나타남

유통 유형 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 유통 유형 별 집행금액 비교

47.8%

36.6%

15.6% 소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

유통유형 브랜드 집행금액

소셜커머스

위메이크프라이스 11,835,757

G9 3,885,531

티켓몬스터 3,340,146

CJ오클락 2,409,925

소셜커머스 합계 21,471,359

오픈마켓

G마켓 7,257,481

11번가 5,824,941

옥션 3,421,734

오픈마켓 합계 16,504,156

종합쇼핑몰

이마트몰 2,837,715

SSG닷컴 2,175,046

롯데면세점 1,213,758

종합쇼핑몰 합계 6,226,519

총합계 44,202,034

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원



■ 온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 온라인 유저 커버리지 확보가 용이하며 매체력이 뛰어난 포털미디어 선호 ▶ 2014년도 상반기 전체 온라인 광고 집행 금액 중 약 97%의 광고비를 포털 미디어에 활용하는 집중 현상을 보임 (총 43,629,320,000원) 포털사이트(96.7%) > 뉴스/미디어(1.5%) > 엔터테인먼트(0.6%) > 전자상거래(0.5%) > 게임(0.3%) 등의 순 ▶ 포털 미디어 외 기타 버티컬 매체의 활용 비중은 매우 낮은 것으로 나타나며, 국내 1,2위 포털 미디어인 다음, 네이버에 광고비 집중 다음(45.5%) > 네이버(37.0%) > 네이트(13.7%) > 다나와(0.4%) 등의 순

매체 카테고리 별 집행 금액 비중 상위 10개 매체 집행금액 비교

20,534,772

16,676,132

6,173,559

177,573 177,496 92,296 83,059 72,548 67,644 66,406

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

96.7%

1.5%

포털 사이트

뉴스/미디어

엔터테인먼트

전자상거래

게임

인터넷서비스

직업/교육

생활정보

금융/부동산



■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석① 소셜커머스

| 상반기 후반에 광고비용 하락 추이를 보임 ▶ 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메이크프라이스는 타 브랜드대비 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 단, 6월은 전달대비 광고비 사용이 크게 감소하였으며 전체적으로 광고비 하락 추이를 나타냄 ▶ 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하락이 있었으나, 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨

▶ 싸다프라이스는 아이템매니아(아이엠아이)에서 만든 게이머전용 소셜커머스로 2014년 4월 런칭 됨

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06


G9

티켓몬스터

CJ오클락

미스터쿤

쇼핑앤브랜드

맘스투데이

싸다프라이스

쿠팡

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원



■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석② 오픈마켓

| 대체로 월 별 집행 비용의 편차가 크게 나타났으며, 신규 오픈마켓이 런칭 됨 ▶ 국내 상위 오픈마켓 G마켓, 11번가, 옥션의 꾸준한 집행이 이루어 짐

▶ 11번가의 경우 4월 ‘쇼킹딜11’ 런칭으로 가장 많은 광고비를 사용 한 것으로 보이며, G마켓의 경우 7월 휴가철을 앞두고 여행관련 상품 판매를 위한 캠페인을 진행하며 전달대비 많은 광고를 진행한 것으로 보임. ▶ 스토어팜은 6월 1일 네이버에서 런칭한 새로운 마켓으로 아직 타 브랜드대비 집행 규모는 적게 나타남

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06

G마켓

11번가

옥션

인터파크

스토어팜



■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석③ 종합쇼핑몰

| 대체로 월별 꾸준한 광고 비용 집행 추이를 기록 ▶ 이마트몰을 제외한 타 브랜드들은 월별 비슷한 수준의 광고비를 사용한 것으로 나타남 ▶ 이마트몰의 경우 4월과 6월 전달대비 집행비용이 크게 증가했으며, 상반기 초반 비교적 비슷한 금액으로 출발했던 SSG닷컴과 롯데면세점보다 지속적으로 많은 금액을 집행하고 있음

종합쇼핑몰 사 월별 집행금액 TOP 10 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06

이마트몰

SSG닷컴

롯데면세점

롯데닷컴

신세계백화점

GSshop

동화면세점

현대hmall

신라면세점

롯데마트


3-1. 2014 모바일 마케팅 분석

■ 모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2014년 유통업종 모바일 집행금액은 약 84억, 2013년 대비 630% 상승 ▶ 2014년 상반기 유통업종 모바일 전체 집행금액은 84억 원 이상으로 집계 됨

▶ 약 13억을 집행했던 2013년 대비 6배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

1,332,213

8,403,625

2013년 상반기 2014년 상반기

※ 해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며, 소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰 기준으로 집계 되었습니다.

630.8% 증가



■ 모바일 분석 – 월 별 마케팅 비용 분석

| 월 별로 점차 모바일 광고 집행 금액이 증가하는 추이를 보임 ▶ 1월의 경우 약 8억 원을 집행한 반면에 집행 금액이 꾸준히 증가하여 6월에는 약 18억 원 집행 ▶ 모바일 쇼핑족이 증가하는 만큼 모바일 플랫폼을 적극적으로 활용하는 광고주가 증가한 것으로 보임

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

월 별 모바일 광고비 추이

809,325

1,062,181

1,373,694

1,538,632

1,765,542 1,854,251

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

201401 201402 201403 201404 201405 201406

월 평균 광고 집행 금액 1,400,604,000원



■ 모바일 분석 – 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주가 전체 집행금액의 99.7% 차지, 대형 광고주 점유율이 높음 ▶ 상위 집행 광고주 분석결과 상위 10개 광고주가 모바일 집행금액의 대부분을 차지하는 것으로 나타남 GS홈쇼핑(24.5%) > 이베이코리아 (21.3%) > 포워드벤처스엘엘씨(12.7%) > 위메프 (8.7%) > CJ오쇼핑(6.3%) 등의 순 ▶2위를 차지한 이베이코리아의 경우 G마켓, G9, 옥션을 포함하고 있어 타 광고주 대비 높은 집행 금액을 기록

▶반면에 GS홈쇼핑의 경우 단일 브랜드 집행금액으로 20억 이상 집행하며 1위 차지

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

광고주 별 집행 금액 비중 상위 10개 광고주 집행금액 비교

24.5%

21.3%

12.7%

8.7%

6.3%

6.0%

5.3%

4.6%

2.0%

1.4%

7.1% GS홈쇼핑

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

위메프

CJ오쇼핑

홈앤쇼핑

SK플래닛

티켓몬스터

롯데닷컴

현대백화점

기타

2,059,655

1,790,177

1,069,831

733,841

530,628 505,302 444,499 384,277

169,727 116,398



■ 모바일 분석 – 브랜드 별 마케팅 비용 분석

| GS Shop이 타 브랜드 대비 압도적으로 높은 금액(약 20억) 집행 ▶ 상위 집행 브랜드 분석결과 GS Shop이 20억 원 이상 집행하면서 1위 차지하였으며, 대표 소셜커머스 브랜드가 약 37% 이상 차지 GS홈쇼핑 (24.5%) > 쿠팡(12.7%) > G마켓(9.7%) > 위메프 (8.7%) > 옥션(6.0%) = 홈앤쇼핑(6.0%) 등의 순

▶ GS Shop의 경우 온라인 광고 집행금액 순위에서는 10위권 밖이었으나, 모바일 광고 집행금액 순위에선 1위 차지하며 온라인보다 모바일에 집중하는 모습을 보임

브랜드 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 집행금액 비교

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

24.5%

12.7%

9.7%

8.7%

6.0%

6.0%

5.6%

5.6%

5.3%

4.6%

11.2%

GSshop

쿠팡

G마켓


옥션

홈앤쇼핑

CJ오클락

G9

11번가

티켓몬스터

기타

2,059,655

1,069,831

813,951 733,841

506,459 505,302 473,997 469,767 444,499 384,277



■ 모바일 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 브랜드 수가 많고 GSshop의 광고집행 비중이 컸던 종합쇼핑몰이 유통 유형별 광고비 1위 기록 ▶ 종합쇼핑몰 41.3%, 소셜커머스 37.3%, 오픈마켓 21.4%로 비교적 고른 분포 속에서 종합쇼핑몰이 가장 많은 모바일 광고 예산 집행 ▶ 상위 10개 브랜드를 유통 기준으로 분석 시, 소셜커머스 브랜드가 상위 10개 중 5개로 약 31억 집행, 그 뒤로 종합쇼핑몰(약 25억), 오픈마켓(약 17억)이 뒤를 이음 ▶ 종합쇼핑몰 유형의 경우 GS Shop과 홈앤쇼핑의 집행금액이 4배 이상의 차이로 가장 큰 편차를 보였으며, 소셜커머스의 경우에도 쿠팡과 티몬의 집행금액이 약 3배정도의 차이를 보임

유통 유형 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 유통 유형 별 집행금액 비교

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

41.3%

37.3%

21.4% 종합쇼핑몰

소셜커머스

오픈마켓

유통유형 브랜드 집행금액

종합쇼핑몰 GSshop 2,059,655

홈앤쇼핑 505,302

소셜커머스 합계 2,564,957

소셜커머스

쿠팡 1,069,831

위메이크프라이스 733,841

CJ오클락 473,997

G9 469,767

티켓몬스터 384,277

오픈마켓 합계 3,131,713

오픈마켓

G마켓 813,951

옥션 506,459

11번가 444,499

종합쇼핑몰 합계 1,764,909

총합계 7,461,579


58.0%

42.0%

비네트워크 네트워크

36.8%

30.3%

12.4%

10.5%

6.2%

2.7%

1.1%

캐시슬라이드

다음

네이버

카카오플러스친구

애드라떼

애드포스트

라떼스크린


■ 모바일 분석 – 매체 별 마케팅 비용 분석

| 단일 매체로는 캐시슬라이드, 네트워크로는 포털에 많은 광고비 집중 ▶ 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 리워드매체인 캐시슬라이드가 가장 높은 집행 비중 차지 캐시슬라이드(36.8%) > 다음(30.3%) > 네이버 (12.4%) > 카카오플러스친구(10.5%) 등의 순 ▶ 네트워크 매체에서는 엔터테인먼트의 집행 비중이 가장 높게 나타남 엔터테인먼트(26.8%) > 유틸리티(18.9%) > 게임(12.8%) > 신문/잡지(9.8%) > 커뮤니케이션(8.4%) 등의 순

매체 카테고리 별 집행 금액 비중

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06

26.8%

18.9%

12.8%

9.8%

8.4%

8.2%

5.5%

4.3%

3.7% 1.6%

엔터테인먼트

유틸리티

게임

신문/잡지

커뮤니케이션

기타

방송/동영상

포털

라이프스타일

생활정보



■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석① 소셜커머스

| 소셜커머스 대표 광고주의 월 별 광고 집행 금액의 변동폭이 매우 크게 나타남 ▶ 쿠팡이 가장 큰 집행 비용 편차를 보였으며, 3월 이후 계속 광고 집행 금액 하락 추이를 보임

▶ 위메이크프라이스는 2월 이후 광고비용 감소 추이를 보이다 점차 광고 비용 증가 진행 함

▶ 그 외 소셜커머스는 비슷한 수준의 광고집행추이를 보였으며, 미스터쿤의 경우 6월 광고 집행 내역 확인되지 않음

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06

쿠팡


CJ오클락

G9

티켓몬스터

미스터쿤



■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석② 오픈마켓

| 대체로 1월 대비 6월에 공격적인 모바일 마케팅을 진행한 것으로 나타남 ▶ 상반기 초반에 옥션의 광고비가 압도적으로 많았으나 이후 G마켓과 11번가의 집행비용이 크게 증가하였으며 6월에는 이 3개 광고주 모두 높은 수준의 광고집행금액을 보임 ▶ 인터파크는 2월과 3월 외에 광고비 지출 기록이 없으며, 6월 런칭된 스토어팜이 새로 리스트업 됨

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06

G마켓

옥션

11번가

스토어팜

인터파크



■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석③ 종합쇼핑몰

| 전체적으로 1분기(8.9억)보다 2분기(23.7억)에 광고비를 집중하는 모습을 보임 ▶ 앱 다운로드 및 판매상품 구매를 유도하는 GS Shop의 공격적인 모바일 마케팅으로 4월부터 집행금액이 급증하였으며, 2분기에만 약 16억 원 집행

▶그 외 홈앤쇼핑, 롯데닷컴, 현대백화점, 롯데면세점도 1분기보다는 2분기에 모바일 광고비가 증가하는 행태를 띄었음

▶ 4~6월 동안 가정의 달 및 브라질월드컵 특수로 쇼핑 유도하는 캠페인이 많이 집행됨에 따라 2분기 모바일 광고비가 증가한 것으로 추측

종합쇼핑몰 사 월별 집행금액 TOP 10 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 단위 : 천원

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06

GSshop

홈앤쇼핑

롯데닷컴

현대백화점

홈플러스

롯데백화점

신라면세점

롯데마트

롯데면세점

SSG닷컴


3-2. 2014 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1. 소치올림픽/브라질월드컵 관련 이벤트 소치올림픽(2월)과 브라질월드컵(6월) 겨냥한 이벤트 봇물

실감나는 경기 시청을 위한 영상가전제품 판매 및 쇼핑 혜택 제공 이벤트 진행

[Source : 아시아투데이 2014. 06 .15, 리서치애드]

브랜드명 캠페인 명 캠페인 특징 집행금액(리서치애드)

이마트몰 단 하루 BIG DAY SALE! - 당일만 지급되는 할인쿠폰 제공 / ‘원기충전’ 카피에 맞는 가전제품 특별할인 행사 - 소치동계올림픽과 연계하여, 선수들에게 응원 댓글을 남기는 이벤트도 동시 진행

77,229,000원

G마켓 골든위크 - 2014 소치동계올림픽 응원 캠페인으로 금메달 획득 시 쇼핑혜택을 주는 이벤트 36,347,000원

옥션 대한민국, 첫 원정 8강 기원

12개월 무이자 할부 - 브라질 월드컵 대한민국 첫 원정 8강을 기원하며 12개월 무이자 할부 이벤트 진행

40,408,000원

티몬 대한민국 16강 기원!홈플러스

온라인 할인쿠폰 무료증정 - 대한민국 16강 기원 홈플러스 온라인 할인쿠폰 무료 증정 이벤트 - 4만원 이상 구매 시 4,000원, 7만원 이상 구매 시 5,000원 할인 가능

8,857,000원



[Source : 아시아경제 2014.02.02, 아주경제 2014.06.04, 컨슈머타임스 2014.04.18]

브랜드명 모델 기용 사례 및 효과

쿠팡 - 모델: 추사랑&추성훈 -‘별그대’ 전지현의 뒤를 이어 메인 모델로 낙점 - 최근 각종 TV 예능프로그램 출연을 통해 소비자 인지도가 향상된 모델로 현재 ‘유/아동 로켓배송’ 캠페인에 집중 활동 중

G9 - 모델: 김보성, 에이핑크 - '의~리‘ 유행어로 유명해진 배우 김보성과 에이핑크가 출연 - 광고 라이브 후 G9 모바일 방문자 수 전주보다 2배 증가, 모바일 채널을 통한 판매량과 구매자 수는 각각 5배, 7배 증가

활용 방식 및 기대 효과

- 유튜브, 판도라TV, 곰TV 등을 활용하여 TVC 동영상 소재 활용 - 광고 소재에 스타 모델 이미지 활용하여 클릭 유도 및 브랜딩 효과 창출 - 시기별로 ‘핫’한 모델 기용하여 바이럴 및 관심 유도

캠페인 유형2. 스타 모델 경쟁 톱스타부터 트렌디한 모델들까지 기용하여 치열한 마케팅 경쟁

GD, 이승기, 추사랑, 수지, 씨스타, 김보성 등 광고계에서 가장 잘나가는 블루칩 모델을 광고 소재에 전면 활용



[Source : 아이티투데이 2014.06.26, 지디넷 2014.07.09, 리서치애드]

캠페인 유형3. 판매 상품 카테고리 확대 여행, 보험 같은 무형 상품부터 젊은 주부를 노린 유,아동 상품 카테고리까지 쇼핑항목 확대

식품, 패션에 집중되었던 기존 카테고리에서 다양한 상품으로 확대하여 이벤트 및 할인 기획전 진행

(리서치애드 2014.01~2014.06)

웹: 약 1억원

모바일: 520만원

웹: 약 8.4억원

모바일: 970만원

- 여행, 항공 / 유,아동 상품 구매 유도 캠페인 집행 금액 -

(2014년도 상반기 기준)

- 여행, 항공 / 유,아동 상품 캠페인 배너 크리에이티브 -

구분 카테고리 확대 전 카테고리 확대 후

주요 타깃 20~30대 젊은 층 30~40 대 여성

주요 상품 - 지역 딜을 통한 외식 상품권, 문화 티켓(소셜커머스) - 저렴한 가격으로 구매 가능한 패션, 뷰티 상품 - 직접 장을 보러 나가는 수고를 덜어주는 식,음료 품

- 생수, 라면, 세제 등 생필품 + 기저귀, 물티슈 등 육아용품 - 항공 및 여행 상품 - 온라인 결제 시스템 안전성 강화로 보험, 렌탈 같은 무형상품도 각광

특징

- 오프라인 매장 혹은 식당의 기존 가격보다 저렴하게 판매하여 온라인을 통한 구매 유도 - 종합쇼핑몰, 오픈마켓, 소셜커머스의 각 특징을 살린 판매 방식에 집중

- 다양한 기획전을 활용하여 온라인 쇼핑 항목 확대 -구매력이 높은 젊은 엄마들을 공략하여 상품 구매율 증가 효과 기대 - 육아용품, 생필품 상품으로 고객을 유입시켜 그 외 상품 구매하도록 유도 - ‘힐링’을 주제로 한 여행문화 확산으로 여행/항공 상품 증가


2014 상반기 쇼핑 업종 Case Study


4. 쇼핑 업종 광고주 집행 사례 분석

* Researchad 추정데이터로 실 집행금액과는 차이가 있을 수 있습니다

■ 롯데면세점 / SEASON OFF SALE “NEW YEAR, NEW SALE!”

Creative Landing Page

▶ 시즌 이슈가 있는 1, 2월에 하나의 슬로건으로 노출 확대를 위해 전략적으로 접근함

▶ 네이버와 다음의 메인 지면 뿐만 아니라 페이스 북에도 광고를 진행함으로써 노출 수 확대에 기여함

쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 롯데호텔

브랜드명 롯데면세점 총 집행 예산(단위 : 원) 372,025,000

기간 2014. 01. 09 ~ 2014. 02. 18 주요 집행 매체 네이버, 다음, 페이스북

특이사항 신년 맞이 면세점 제품 각 종 할인 혜택 지원 및 무이자 행사 이벤트




■ 위메프 / 신규 최대 50% 쿠폰발급


▶ 이서진, 이승기를 모델로 기용, 타 소셜 커머스 대비 ‘싸다’는 부분을 어필 (신규 최대 50% 할인 쿠폰 지급 / 식품, 생활주방 등 매일 25% 할인 진행)

▶ 네이버 주요 포털 메인페이지에 광고를 진행함으로써 노출 수 증대를 목표로 함

쇼핑업종 카테고리 소셜커머스 광고주명 위메이크프라이스

브랜드명 위메프 총 집행 예산(단위 : 원) 180,161,000

기간 2014. 01. 14 ~ 2014. 01. 28 주요 집행 매체 네이버

특이사항 매일 제공되는 할인 쿠폰 및 신규 할인 쿠폰, 모바일 쿠폰 등을 이용하여 제품 구매 유도




■ SSG닷컴 / 오픈특집 ~1만원 할인쿠폰 5천원 S머니 적립


▶ 신세계몰과 이마트몰을 합쳐서 탄생한 ‘SSG닷컴’, 오픈에 따른 유입을 높이기 위해 쇼핑위크를 실시함

▶ 주요 국내 포털 3사 메인 페이지와 네이트온을 활용하여 집중적으로 광고를 노출함으로써 대대적으로 홍보효과를 높임

쇼핑업종 카테고리 오픈마켓 광고주명 신세계

브랜드명 SSG닷컴 총 집행 예산(단위 : 원) 331,369,000

기간 2014. 02. 03 ~ 2014. 02. 24 주요 집행 매체 네이버, 다음, 네이트 등

특이사항 새롭게 오픈한 SSG닷컴에 대한 홍보와 할인 품목 및 쿠폰 지급 안내




■ 11번가 / 네파 백화점 아웃도어 파격할인


▶ 올 초 겨울은, 지난 해에 비해 따뜻한 편이었음. 이른 겨울에 다운 패딩 점퍼를 특가에 판매하는 전략으로 매출 확보를 노림

▶ 네이버, 다음의 메인페이지에 ‘네파’ 브랜드를 중심으로 어필, 랜딩페이지 접속 시 ‘네파’ 외 기타 브랜드 패딩까지 볼 수 있도록 셋팅 함

쇼핑업종 카테고리 오픈 마켓 광고주명 SK플래닛

브랜드명 11번가 총 집행 예산(단위 : 원) 87,987,000원

기간 2014. 02. 05 ~ 2014. 02. 07 주요 집행 매체 네이버, 다음

특이사항 아웃도어 계절상품 안내 이벤트로 구매자를 유도, 쿠폰 및 적립금 혜택 제공




■ G마켓 / 골든위크


▶ 2014 소치 동계 올림픽에 대한 높은 이슈를 G마켓 내의 판매 이슈로 유도하기 위한 이벤트 진행

▶ 네이버를 제외한 주요 포털(다음, 네이트)와 지상파 방송 3사의 홈페이지를 활용하여 올림픽 시청자들의 쇼핑 욕구를 자극하고자 함

쇼핑업종 카테고리 오픈마켓 광고주명 이베이코리아

브랜드명 G마켓 총 집행 예산(단위 : 원) 36,347,000

기간 2014. 02. 10 ~ 2014. 02. 18 주요 집행 매체 다음, 네이트, SBS, KBS, iMBC

특이사항 2014 소치동계올림픽 응원 캠페인으로 금메달 획득 시 쇼핑혜택을 주는 이벤트




■ 이마트몰 / 3월 20일 오늘 딱 하루 Big day


▶ 소셜 커머스의 기간한정 세일을 컨셉을 부여하여 소비 심리를 자극하는 내용의 광고 집행

▶ 네이트 메인 페이지를 이용하여 일정 부분의 노출수를 확보하고 이후에 각 종 카드 청구할인을 제공함으로써 구매욕 자극함

쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 이마트

브랜드명 이마트몰 총 집행 예산(단위 : 원) 41,400,000

기간 2014. 03. 20 주요 집행 매체 네이트

특이사항 고정상품으로 랜딩페이지유입을 유도하고 카드사 할인, 쿠폰 제공 등 즉시 구매를 촉진하는 이벤트




■ CJ오클락 / 3월 28일 오늘의 CJ오클락


▶ 지난 해 VIPS 16주년 할인 쿠폰이 1시간 만에 5천 개가 팔리는 대란에 힘 입어, 소셜커머스 두 곳이 같은 내용의 이벤트를 진행함

▶ 티몬의 경우 27일 00시, 오클락은 다음날 28일 08시에, 가격할인 프로모션 광고를 네이버 타임보드에 집행

쇼핑업종 카테고리 소셜커머스 광고주명 CJ오쇼핑

브랜드명 CJ오클락 총 집행 예산(단위 : 원) 43,175,000

기간 2014. 03. 28 주요 집행 매체 네이버

특이사항 VIPS 17주년 기념하며 17년 전 가격으로 할인 판매(티몬과 동일한 딜을 같은 시기 진행)

<티켓몬스터>




■ G9 / 4월 21일 G9 오늘의 특가


▶ G9의 경우, 4월에 광고 집행 매체가 증가함, 이에 따라 소비자 유입 루트가 확대되었을 것으로 여겨짐

▶ 포털의 서브페이지 및 언론 매체 배너에도 광고량을 늘려 소비자와의 접점 확대


브랜드명 G9 총 집행 예산(단위 : 원) 28,937,000

기간 2014. 04. 21 ~ 2014. 04. 22 주요 집행 매체 네이버, 다음, 네이트 등

특이사항 CTR이 높은 네이트온 로그인 팝업 지면을 통해 랜딩페이지로 유입 확대




■ 위메프 / 5월 15일 위메이크프라이스 특가상품


▶ 성년의 날과 스승의 날 등의 행사 일정에 맞춰 기획전 활성화

▶ 네이버, 다음 메인 지면&서브 지면(만화속세상, TV팟, 루리웹 등), SBS, gajai 등을 통해 광고 집행

쇼핑업종 카테고리 소셜커머스 광고주명 위메이크프라이스

브랜드명 위메프 총 집행 예산(단위 : 원) 34,920,000원

기간 2014. 05. 15 주요 집행 매체 네이버, 다음

특이사항 성년의 날에 맞추어 선물용 향수를 저렴한 가격에 판매하는 이벤트




■ G9 / 이것이 G9의 의리


▶ 최근 대세인 ‘김보성’을 활용하여 G9의 인지도 확산 및 쇼핑 혜택 홍보 및 입소문 유도

▶ 주요 포털 매체와 네이트온을 활용하여 PC 또는 메신저 사용자들에게, 한번 쯤은 노출 될 수 있도록 적극적인 노출 전략을 택함

쇼핑업종 카테고리 소셜커머스 광고주명 이베이코리아

브랜드명 G9 총 집행 예산(단위 : 원) 131,686,000원

기간 2014. 05. 19 ~ 2014. 05. 23 주요 집행 매체 다음, 네이버, 네이트온

특이사항 언어유희를 통해 재미있는 광고 크리에이티브를 제작, 해당 상품에 대해 반값으로 할인하는 이벤트




■ 옥션 / 대한민국 첫 원정 8강 기원 12개월 무이자 할부


▶ 2014 브라질 월드컵이라는 스포츠 이슈를 활용하여 경기에 대한 관심을 쇼핑에 대한 흥미로 연장. 소비의 촉매제 역할을 할 무이자 혜택을 부여한 이벤트

▶ 다음 초기배너를 통해 높은 광고노출 수를 확보하고, ‘8강 기원 ALL KILL SUPER WEEK’ 캠페인과 병행하여 월드컵 이슈를 담아냄


브랜드명 옥션 총 집행 예산(단위 : 원) 40,408,000

기간 2014. 06. 09 ~ 2014. 06. 12 주요 집행 매체 다음

특이사항 브라질 월드컵 대한민국 첫 원정 8강을 기원하며 12개월 무이자 할부 이벤트 페이지로 유입유도




■ 티켓몬스터 / 대한민국 16강 기원!홈플러스 온라인 할인쿠폰 무료증정


▶ 온라인 종합쇼핑몰 범주에 포함되는 ‘홈플러스’의 할인 쿠폰을, 소셜커머스 대표업체인 티켓몬스터가 판매 함

▶ 네이버 타임보드 광고배너에 월드컵 크리에이브 내용을 담아서 소비자의 관심을 환기시킴

쇼핑업종 카테고리 소셜커머스 광고주명 티켓몬스터

브랜드명 티켓몬스터 총 집행 예산(단위 : 원) 8,857,000

기간 2014. 06. 03 주요 집행 매체 네이버

특이사항 소셜커머스가 타 온라인몰의 할인 쿠폰을 판매


T h a n k y o u

2014년 상반기 쇼핑 업종 분석_메조미디어

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