2012년 콘텐츠산업 하반기 전망 - KOCCA · - i - 콘텐츠산업 종합(전반)...

2012년 콘텐츠산업 하반기 전망

2012. 7.

한국콘텐츠진흥원

요 약 ·········································································································· i

Ⅰ. 2012년 상반기 주요 이슈 ······························································ 3

1. 출판산업 ············································································································· 32. 만화산업 ············································································································· 53. 음악산업 ············································································································· 74. 게임산업 ·········································································································· 105. 영화산업 ·········································································································· 126. 애니메이션산업 ······························································································ 157. 방송산업 ·········································································································· 168. 광고산업 ·········································································································· 189. 캐릭터산업 ······································································································ 2010. 지식정보산업 ································································································ 2211. 공연산업 ········································································································ 24

Ⅱ. 2012년 하반기 전망 주요 이슈 ·················································· 31

1. 출판산업 ·········································································································· 312. 만화산업 ·········································································································· 333. 음악산업 ·········································································································· 354. 게임산업 ·········································································································· 375. 영화산업 ·········································································································· 396. 애니메이션산업 ······························································································ 407. 방송산업 ·········································································································· 418. 광고산업 ·········································································································· 45

목 차

9. 캐릭터산업 ······································································································ 4710. 지식정보산업 ································································································ 4911. 공연산업 ········································································································ 52

Ⅲ. 종합 및 전망 ··················································································· 57

1. 콘텐츠산업 종합(전반) ················································································ 572. 출판산업 ·········································································································· 603. 만화산업 ·········································································································· 604. 음악산업 ·········································································································· 615. 게임산업 ·········································································································· 626. 영화산업 ·········································································································· 637. 애니메이션산업 ······························································································ 638. 방송산업 ·········································································································· 649. 광고산업 ·········································································································· 6510. 캐릭터산업 ···································································································· 6511. 지식정보산업 ································································································ 6612. 공연산업 ········································································································ 67

Ⅳ. 부 록 ······························································································· 71

1. 2012년 하반기 세계경제 전망 ··································································· 712. 2012년 하반기 국내경제 전망 ··································································· 72

<표 1> 2012년 상반기 전체 흥행작 상위 10위 ·············································· 13<표 2> 2012년 상반기 한국영화 배급사별 점유율 ········································ 14<표 3> 2012년 상반기 VS 2011년 상반기 총 매출액, 관객수,

개봉편수, 점유율 ······················································································ 14<표 4> 2009~2012년 상반기 공연 장르별 상품수 비교 ······························ 26<표 5> DCS 서비스에 대한 케이블TV업계와 KT스카이라이프의 입장 ···· 44<표 6> OECD 및 non-OECD 주요 국가 연간 경제성장률 ·························· 71<표 7> 2012년 국내 주요 연구기관 경제성장률 전망 ·································· 73<표 8> 2012년 국내 주요 연구기관 민가소비증가율 전망 ·························· 73<표 9> 2012년 국내 주요 연구기관 소비자물가상승률 전망 ······················ 73<표 10> 2012년 국내 주요 연구기관 수출증가율 전망 ································ 74<표 11> 2012년 국내 주요 연구기관 연간환율 전망 ···································· 74<표 12> 2012년 국내 주요 연구기관 실업률 전망 ········································ 74

<그림 1> 2012년 1~5월 4매체 월별 Trend ··················································· 18<그림 2> 종합편성채널별 시청률 추이 ······························································ 42<그림 3> 유료방송 가입자 추이 ·········································································· 43<그림 4> 2012년 하반기 콘텐츠산업 매출액 증감 전망 ······························ 58<그림 5> 2011년p~2012년p 콘텐츠산업 매출액 전망 ································· 59<그림 6> 2011년p~2012년p 콘텐츠산업 수출액 전망 ································· 59<그림 7> OECD 주요국가 GDP 성장추이 ························································ 71<그림 8> OECD 및 non-OECD GDP성장추이 ················································ 71<그림 9> 주요 국가 제조업 및 서비스업 PMI 추이 ······································ 72

표목차

그림목차

- i -

□ 콘텐츠산업 종합(전반)

콘텐츠산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 4.5% 증가 전망

유럽재정위기 등 대외리스크 상존에 따른 국내경제성장 하락우려 확대와 함께

스마트 환경에 따른 소비패턴 변화로 스마트 콘텐츠 중심으로 매출증대 전망,

국제경쟁력이 확보된 콘텐츠 중심의 수출증대

□ (출판산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 1.7% 증가 전망

오프라인 침체에 따른 정체적 성장 또는 감소, 국내 베스트셀러 중심의 판권수

출 확대, 스마트패드⋅전자책리더기 등 스마트기기 보급 확대로 전자책 수요 지

속 증대

□ (만화산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 2.2% 증가 전망

웹툰 수요 확대에 따른 출판사 및 포털 간 시장참여자 협력도출로 제한적 성장,

경쟁력을 확보한 학습만화의 해외진출 증대

□ (음악산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 5.1% 증가 전망

K-POP의 대내외 인지도 제고에 따른 국내외 직접매출 증대, 아이돌그룹 인지도 활용 국내제품 간접 판매증대 기여

□ (게임산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 5.9% 증가 전망

크로스 플랫폼 확대와 대형개발사들의 주도로 온라인 및 스마트게임의 내수 및

수출 증대

□ (영화산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 4.3% 증가 전망

3040세대 관객들의 한국영화 점유율 견인으로 시장성장, 수출국들의 시장규제

등 제한적 수출성과 도출

□ (애니메이션산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 3.0% 증가 전망

창작 애니메이션 중심의 인지도 및 경쟁력 확보에 따른 내수 및 수출 확대, 인

기 애니메이션 시리즈의 후속제작 지속

요 약

- ii -

□ (방송산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 3.9% 증가 전망대내외 불안요인에 따른 성장 정체, 방송콘텐츠 수출지역 다변화의 실질적 확대

가 관건

□ (광고산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 5.4% 증가 전망

대내외 불안요인과 함께 ‘런던올림픽’ 등 스포츠 이벤트 및 대기업 국내외 광고 수요 증대가 성장 관건

□ (캐릭터산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 4.2% 증가 전망

대내외 요인 호전 및 신규 수요 창출 여부가 내수확대 관건, 주력 및 신흥시장

에서의 실질적 수출 증대 필요

□ (지식정보산업) 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 6.3% 증가 전망신규 서비스의 플랫폼 간 경쟁확대에 따른 시장확대, 검증된 콘텐츠 중심의 신

흥시장 수출 증대

□ (공연산업) 뮤지컬 강세 속 아동 및 중장년 수요층 확대, 창작 및 흥행 영화⋅드라마를 활용한 OSMU 증가

2012년 상반기 주요 이슈2012년 상반기 주요 이슈2012년 상반기 주요 이슈

1. 출판산업

2. 만화산업

3. 음악산업

4. 게임산업

5. 영화산업

6. 애니메이션산업

7. 방송산업

8. 광고산업

9. 캐릭터산업

10. 지식정보산업

11. 공연산업

Ⅰ.Ⅰ.Ⅰ.

Ⅰ. 2012년 상반기 주요 이슈 3

Ⅰ. 2012년 상반기 주요 이슈

1. 출판산업

□ (기획 및 제작) 생산 지표는 완만한 수준이나 성장은 정체, 전자책 시장

확대

○ ’12년 상반기 신간 발행종수 전년 동기 대비 9.9% 증가(’11년 상반기 2만 7,889

종 → ’12년 상반기 3만 648종, 출판유통진흥원)

- 소비침체를 만회하고 소비유발 효과를 위해 꾸준히 신간 발행

○ IT와 커뮤니케이션 결합의 시대, 대형 단행본 출판사의 전자책 출간 러시

- 전자책 기기 보급이 가속화되면서 잠재적 독자를 위한 전자책 콘텐츠 제작 증

가, 종이책 매출 하락에 따른 보완재로서 매출 증대 전략의 일환

- 대표적 단행본 출판사 단체인 한국출판인회의와 한국출판콘텐츠(e-kpc)는 2월

전자책 출시 본격화 선언 이후, 5월부터 제작종수 급격한 상승곡선

- 민음사는 <스티브 잡스> 전자책을 3개월 만에 6천 부 판매하고 1분기에 1억원

이상의 매출을 기록한 이래, 4월부터 신간을 종이책과 동시 출간. 스테디셀러

인 <세계문학전집> 등 올해 2백 종 이상을 전자책으로 변환할 예정

- 이외 대표적 단행본 출판사인 김영사, 창비, 북이십일 등도 전자책 제작 활성화

□ (유통) 유통 불균형(imbalance) 심화, 중고책 판매⋅수출 등으로 전략 전환

○ 오프라인 도⋅소매상 비중 급감, 온라인 비중 증가와 전년 동기 대비 성장률 감소

- 지난해 매출중심의 생산 과다 및 가격파괴형 마케팅의 부작용과 거품을 확인,

성장가도를 달리던 도서 할인업태의 성장률 둔화, 할인이 제한된 신간판매 부진

※ 예년에 비해 소비자를 끌어당기는 출판광고의 견인력 감소, 마케팅 과다 부양책으로

저조한 수익률

- 주요 오프라인 물류업체의 매출은 소폭 증가했으나 신규 출판사 확대에 따른 기저효

과이며, 기존 업체 기준 매출은 10~30% 하락 추세(특히 인문⋅예술 분야 급감)

○ 전자책 유통은 기존 서점 중심의 유통시장에서 유통⋅소비 플랫폼이 20여 개사

로 다변화

- 교보문고는 오프라인 대표 서점, 티스토어는 결재의 편의성, 리디북스는 TGIF

4 2012년 콘텐츠산업 하반기 전망

기반(페이스북 팬페이지 10만여 명, 트위터 팔로어 2만 명)을 강점으로 B2C

시장을 견인 확대

○ 대형서점의 중고책 사업 본격 활성화, 매출 신장률 30~50% 수준

- 교보문고, 예스이십사, 인터파크, 알라딘의 중고책 보유도서는 650만 권, 대형

서점 방식의 서비스 도입

○ 출판 한류 가시화, 수출 대상 국가 증가

- <엄마를 부탁해>는 5월 인도에 판권을 수출하며 국내 최초 33개국, 가장 많은

나라에 판권을 수출한 문학작품으로 등극, 미국에서도 현재 10쇄 이상 증쇄를

거듭하는 성과

- 문학서를 비롯한 어학서와 실용서, 아동도서의 저작권 수출은 동남아시아 지역

을 벗어나 활발하게 출판 한류를 확산

□ (수요) 대중서 소비량 감소, 베스트셀러 중심의 독서 양극화

○ 스마트폰 2,700만 명 시대, 탈독서화 추세

- 기다리거나 이동하거나 쉬는 시간 등 독서 가능한 시간은 탈독서화 추세(하루

평균 스마트폰 이용 2.4시간, SNS 이용 46.1분, 독서시간 24.9분으로 나타남.

인터넷진흥원 2011년 하반기 스마트폰 이용조사, 문화체육관광부 2011년 국민

독서실태조사)

○ 통신비 증가에 따른 독서⋅문화비 감소, 베스트셀러 편향 소비

- 고정독자의 반응을 촉발할 베스트셀러(front-list)의 다양성 부족, 비소설 베스

트셀러 증가

○ 삶의 존재감과 위로를 주는 힐링서적, 스크린셀러 열풍

- 다양성, 복잡성이 증대되고 변동성이 가속화되는 디지털 환경의 피로감을 해소

하고 경제적 불확실성 속에서 존재의 의의를 강조하는 서적 인기. 특히 올해

는 자기치유의 깊은 이해와 통찰로 나아가는 도서가 대중서 시장에서 주목받

은 시기

- 불확실한 삶을 사는 20~40대의 승자독식의 사회에 대한 반작용 영향, 사회적

비주류이면서 멘토가 되는 ‘스님도서’ 열풍

- 상반기에 <은교>, <화차> 상영을 비롯해, 소설 <7년의 밤> 등이 영화로 제작

될 예정


○ 국내서 양적 증가, 상위권은 번역서 비중 상승

- 베스트셀러 30위권은 3분의 1이 번역서이나 100위권에는 번역서와 국내서가

3:7로 양호

- SNS의 영향력으로 대중들에게 베스트셀러만 기억되는 환기상표 효과 심화, 최

상위권만 독보적이고 중하위권 도서는 전년 대비 20~40% 판매량 감소, 하위

권 순위 차이 미미

2. 만화산업□ (기획 및 제작) 종이만화잡지와 포털 사이트 만화 서비스의 엇갈리는 명암

○ 전통의 여성만화잡지 <윙크> 앱진으로 전환, <찬스>와 <부킹>은 매체 통합

- <궁>, <탐나는 도다> 등의 작품을 배출한 여성만화잡지 <윙크>는 2012년 7월

15일자로 앱 잡지로 전환. 학산문화사의 <찬스>와 <부킹>은 2012년 7월 1일자

로 <찬스>로 통폐합

※ 2012년 7월 현재 서울문화사, 대원씨아이, 학산문화사 만화잡지 출판 3사의 종이

만화잡지는 5종만 남게 됨

○ 2012년 상반기(1~5월) 만화출간 종수는 1,493종으로 2002년 3,434종 대비 큰

폭 감소

- 국적별로는 한국작가 작품이 486종으로 32.6%, 일본작가의 작품이 980종으로

65.6%의 비중을 각각 차지. 한편, 2012년 한국작가 작품 출간종수는 2009년

531종에 비해 45종 하락

○ 웹툰 연재작 만화 출판 시장의 인기 콘텐츠 등극

- 2010~2011 오늘의 우리만화/대한민국 콘텐츠 어워드 수상작 20편(중복제외)

중 웹툰은 정필원 <패밀리맨>, 정구미 <세 개의 시간>, 윤태호 <이끼>, 이충

호 <무림 수사대>, 꼬마비⋅노마비 <살인자ㅇ난감>, 주호민 <신과 함께>,

Hun <은밀하게 위대하게>, 정연식 <더 파이브> 8편으로 전체의 40%를 차지.

2012년 5월 기준 한국만화 베스트셀러(월간 콘텐츠 시장동향 6월호) 10작품

중 총 8작품이 웹툰

○ 강풀의 <26년> 소셜 펀딩(제작두레) 방식으로 영화화 재개 및 인기 웹툰 작품의

영화화 흐름 지속


- 강풀의 <26년> 영화는 소셜 펀딩(제작두레)으로 가닥을 잡아 2012년 7월 13일

현재 2,500명이 참여해 영화화 재개. <신과 함께>의 영화화와 함께 인기 웹툰

작품의 영화화 흐름 지속

○ 할리우드 슈퍼 히어로 영화 개봉에 이은 슈퍼 히어로 만화 원작 국내 출판 호조

- 2012년 마블의 <토르>, <시빌 워: 캡틴아메리카>, <얼티미츠>, <아이덴티티

크라이시스>, <피터 파커 스파이더맨 백 인 블랙>, 디씨의 <배트맨 아캄 어사

일럼>, <조커>, <배트맨 다크 빅토리>, <배트맨 캣 우먼>, <DC 더 프론티어>,

<배트맨 나이트폴> 등이 출간. 이밖에 영화개봉에 맞춰 <어벤저스 오리진 세

트>, <어벤저스 크로스오버 세트> 등이 출간

□ (유통) 출판만화 유통의 불안정과 웹툰 유료화 및 SNS 유통 시도

○ 만화총판, 도매상 부도 가속화로 만화 유통의 위기감 고조

- 일반도서 총판에 비해 비교적 부도율이 낮았던 만화총판이지만, 2011년 3곳(대

원CI기준 총판 2곳, 도매상 1곳) 부도에 이어 2012년 상반기에 3곳이 부도

○ 만화 대여점을 통한 만화 유통은 더 이상 기대 불가

- 90년대 중반부터 2000년대 초반까지 활성화되었던 만화 대여점을 통한 유통과

소비는 2012년 현재 미약한 수준. 만화 대여점은 전국적으로 약 2,000~3,000

개가 남아있는 것으로 파악되나, 대부분 폐업을 준비하고 있어 신간 유통은

없는 상황

○ 다음, 웹툰 연재 종료작 유료화 시도

- 미디어다음은 연재 종료작의 유료화를 시도. 정연식 <더 파이브>가 4월 25일

부터 유료로 전환되었고, 강풀의 <조명가게> 포함 총 10작품이 7월 10일 유료

로 전환. 특히 강풀의 연재 종료작 유료 전환 소식으로 게시판에서 웹툰 유료

화에 대한 논의가 활발하게 일어남. 이외 미디어다음의 유료 전환 웹툰은 허

영만 <말에서 내리지 않는 무사>, 전극진⋅박진환 <브레이커>, 임강혁 <피크>

○ SNS를 통한 만화 유통 서비스 시작

- 카카오톡은 자사의 서비스 카톡플러스를 통해 케이코믹스에서 제공하는 오늘

의 만화를 서비스. 상반기 서비스 구독자가 1백만 명을 넘어서며, SNS를 통한

만화 유통의 가능성을 보여줌. 유사 사례로 이모티콘 다운로드는 1억 3,000만

건을 상회


□ (수요) 웹툰의 주류화에 따른 다양한 정책적 시도와 출판만화의 새로운 수

요 개척

○ 방송통신심의위원회와 한국만화가협회, 웹툰 자율규제 협력을 위한 업무협약 체결

- 2012년 1월 7일 <조선일보>의 ‘열혈초등학교, 이 폭력 웹툰을 아십니까?’라는

기사 이후 새롭게 등장한 매체인 웹툰의 규제 관련 논란이 지속되다 방송통신

심의위원회와 한국만화가협회의 자율규제를 통해 해결하기로 합의

※ 방송통신심의위원회는 민원이 제기되는 웹툰에 대해 한국만화가협회로 전달하고,

한국만화가협회는 전문가들의 의견을 청취해 해당 웹툰에 대한 의견을 방송통신심

의위원회로 전달할 예정. 현재 구체적인 과정을 논의 중

○ 네이버 도전 만화 반사회적 만화 등장으로 인한 논란 가중

- 아동성폭행내용을 담은 웹툰 <노이즈>가 네이버 도전만화에 공개되어 논란이

발생. 네이버는 6월 19~20일 해당 만화를 삭제하고, 사과문을 게재. 이와 관

련해 UCC 게시판의 관리문제와 웹툰 연재를 위한 경쟁 게시판의 분리 등이

논의

※ 이에 대해 네이버는 도전만화 서비스를 일주일간 중단하고, 해당 코너에 대한 관련

정책과 시스템을 재점검하는 등 모니터링 조치를 강화하겠다고 밝힘

○ 다큐멘터리 만화, 예술만화, 미니 만화책 등 출판만화의 다양한 수요 개척

- 무크지 <사람 사는 세상>(휴머니스트), 삼성반도체의 문제를 다룬 <먼지 없는

방>, <사람냄새>와 같은 다큐멘터리 만화와 바스티앙 비베스, 마누엘레 피오

르, 데이비드 맞추켈리 등 서구 작가들의 작품을 출간한 미메시스의 만화처럼

다양한 만화 출간

- 대원씨아이는 4,000원 정가의 미니 만화책을 출간하고 이를 문방구 유통망을

통해 판매

- 만화출판사마다 기존 출판만화와 다른 기획, 새로운 유통망의 개척 등을 적극

적으로 진행

3. 음악산업□ (기획 및 제작) K-POP의 전방위 진출 시도

○ K-POP의 ‘현지화 전략’ 가동

- 음악 전문 채널 Mnet을 운영하는 CJ E&M은 2011년 11월 글로벌 콘서트 브랜


드 ‘M-Live’를 출범. 이는 한국 가수가 해외에 진출하도록 지원하고 K-POP

이 지속적으로 외국에 확산되도록 돕겠다는 취지. 소녀시대와 동방신기를 앞

세운 SM엔터테인먼트, 2PM⋅2AM⋅미쓰에이가 소속된 JYP엔터테인먼트, 그

리고 스타제국, 큐브엔터테인먼트 등이 M-Live 해외 공연에 참여. 이들은

M-Live를 통해 아시아, 유럽, 북남미, 중동 등 5대륙 60억 인구에 K-POP의

매력을 알리는 전도사 역할을 함

- 또한 현지 아티스트와 Collaboration을 통해 현지인들의 관심을 끄는 등 다방

면으로 K-POP 해외진출을 시도

○ K-POP의 중남미 음악시장 진출

- 2012년 3월 JYJ가 칠레 산티아고에서 성공적으로 공연을 마무리하는 등

K-POP의 중남미 진출이 꾸준히 증가

- 아르헨티나, 브라질 등 남미 각국에서도 한류 팬들이 찾아와 공연에 기여

- 팝의 최대시장인 미국에서 중남미 이민자의 숫자가 급격하게 늘어나는 등 향

후 세계 팝 시장에서 K-POP 영향력 확대에 중남미 시장이 중요한 역할을 할

것으로 기대

○ 항공사와 음악기업 협력

- 아시아나항공이 K-POP의 글로벌화를 통한 국가 브랜드 위상 제고에 기여하기

위해 CJ E&M과 상호협력관계를 구축함

- 아시아나는 2012년 한 해 동안 공식 후원항공사로서 세계 각지에서 개최되는

K-POP 콘서트에 참가하는 아티스트가 아시아나를 탑승 시 비즈니스 클래스

무료 항공권을 제공하게 되며, 동행하는 관계자들에게는 항공권 할인을 지원.

또한 CJ E&M은 현재 보유, 운영 중인 다양한 케이블 채널과 콘텐츠들을 통해

아시아나항공의 홍보 및 마케팅 활동을 지원

□ (유통) 계속되는 음악유통 기술 혁신

○ 전곡 무료 듣기 ‘지니’ 열풍, 론칭 2개월여 만에 가입자 70만 기록

- KT가 올해 4월 정식으로 론칭한 스마트폰 전용 음악 콘텐츠 애플리케이션(응

용프로그램) ‘지니(Genie)’에 대한 소비자의 반응이 폭발적. 특히 ‘지니’의 성공

은 소비자 혜택을 확대하고 음악콘텐츠 업계에 새로운 ‘비즈니스 모델’을 구축

하는 데 성공했을 뿐만 아니라 그동안 제대로 음원 수익을 받지 못했던 음원

권리자들의 수익률을 크게 높임으로써 ‘1석 3조의 효과’를 거두고 있다는 평가


- ‘지니’ 전체 가입자도 70만 명을 돌파했으며, 특히 4세대(4G) 롱텀에볼루션

(LTE) 전용 서비스인 ‘지니팩’은 출시한 지 채 3개월도 되지 않아 가입자 50

만 명을 넘어섬. KT의 LTE 가입자(6월 22일 기준 약 110만 명)의 절반 정도

가 지니팩 서비스를 선택

- 지니는 음원 권리자가 음원 가격을 직접 책정하고, 다운로드 수익률을 글로벌

표준인 70%로 높였다는 측면에서 한국 음악콘텐츠 시장에 변화의 바람을 불

러일으킴

- 지니의 최대 장점은 한 곡을 처음부터 끝까지 들어볼 수 있는 ‘전곡 무료 듣

기’가 세 번까지 지원된다는 점. 그동안 국내에 출시된 대부분의 음악 콘텐츠

애플리케이션은 ‘1분 미리듣기’밖에 지원하지 않아 소비자들이 마음에 드는 곡

을 충분히 감상한 뒤 구매하기가 어려웠음

○ 자동차, 새로운 음원서비스 기술 시도

- 기아자동차는 음악 등 문화 콘텐츠를 보유하고 있는 CJ E&M과 협력 하여 오

는 8월 출시 예정인 기아자동차 전용 스마트폰 애플리케이션인 ‘유보 프렌즈’에

CJ E&M의 콘텐츠를 집어넣는 게 이번 협력의 핵심. 한 발 나아가 내년 하반

기에는 자동차에서 해당 콘텐츠를 즐길 수 있는 시스템도 함께 구축하기로 함

※ 기아자동차 관계자는 “내년 말에는 차세대 차량-아이티 플랫폼을 탑재한 스마트카

를 출시할 예정”이라며 “음악뿐만 아니라 영상 콘텐츠도 차 안에서 사용할 수 있게

될 것”이라고 밝힘

□ (수요) 상반기 음원시장 아이돌은 ‘주춤’, 디지털 음원의 다양성 확대

○ 아이돌 중심이었던 K-POP 시장의 지형도에 변화의 조짐이 보이기 시작

- 올해 상반기 디지털 음원시장은 아이돌 그룹들의 활약이 미비한 가운데 솔로,

신인들이 두각을 나타냄. 또한 디지털 음원 시장은 기존 가요계 ‘빅3’ 기획사

(SM, JYP, YG)에서 탈피해 다양성을 띠기 시작한 점도 눈에 띔. 올해 상반기

음원차트 상위 10위권을 살펴봐도 절반 이상은 솔로 가수이거나 밴드, 힙합

가수가 포함

- 지난해 Mnet의 ‘슈퍼스타K3’에서 준우승을 차지한 3인조 밴드 버스커버스커는

올 초 정식 데뷔 앨범을 발매했고, 이 앨범의 수록곡들 대부분은 공개와 동시

에 국내 주요 음원차트를 ‘싹쓸이’ 할 정도로 파란을 일으킴. 특히 타이틀곡인

‘벚꽃 엔딩’은 가온차트 상반기 1위에 오를 만큼 음원 성적도 두각을 나타냄.


버스커버스커의 등장은 아이돌 일색이던 가요계에 적잖은 충격을 줬으며 이들

의 복고풍 음악은 최근 대중문화계의 중심 소비층으로 부각하고 있는 ‘90세대’의 코드와 맞물려 가요계 소비층을 넓히는데 일조

4. 게임산업□ (기획 및 제작) 게임산업의 규제 강화에 따른 변화와 기술유출 분쟁 급증

○ 셧다운제로 인한 게임업계의 동향

- 문화부 선택적 셧다운제, 게임시간선택제로 명칭을 변경하고 7월부터 시행

- 강제적 셧다운제 적용으로 올해 초 많은 비용을 부담했던 게임업계에 5~15억

원 상당의 추가 비용 부담 발생

- 학부모들의 이용이 번거롭고, 개인정보 요구가 많아 지속적인 개선 작업이 이

뤄질 것으로 예측

○ 이용등급 신청의 변화에 따른 성인 위주의 게임 출시 활발

- 셧다운제를 피하기 위해 청소년 이용불가 게임 신청이 전년 18%에서 35%로

상승한 가운데, 기존 게임들도 콘텐츠 업데이트를 통해 폭력성을 강화시켜 성

인 등급으로 변경하는 경우가 많아짐

- 셧다운제로 인한 규제와 청소년들의 게임 이용시간 감소로 인해 확실한 매출

을 올릴 수 있는 성인 전용 게임으로 방향이 전환됨에 따라 성인을 대상으로

한 신작 게임 출시 활발. 특히, 성인을 주요 타깃으로 하면서 기존에 비해 좀

더 폭력적이고, 자극적인 게임들이 급증

○ 게임 핵심 제작 기술 유출 분쟁

- 블루사이드에서 퇴직한 개발자들이 아이덴티티게임즈의 드래곤네스트 게임에

블루사이드에서 개발했던 기술을 사용했다는 의혹이 제기됐으나 법원 무혐의

판결

※ 블루사이드에서는 이에 승복하지 않고 있어 2차 분쟁 조짐

- 아이덴티티게임즈가 중국 샨다에 인수됐기 때문에 중국에 국내 최상급 온라인

게임 기술이 유출됐다는 상황으로 사태가 확대

- 엔씨소프트, 블루홀 스튜디오에 이어 두 번째 기술 유출 분쟁이므로, 게임사들

의 개발자 지키기 노력이 더욱 강화될 전망


□ (유통) 해외 게임업체의 글로벌 시장 공략 강화에 따른 국내게임업체의 대응

○ 게임업체 간 인수 합병 활발로 대형 게임사들의 거대화 가속

- 대형 퍼블리셔들의 중규모 개발사 인수가 활발한 가운데 엔씨소프트의 엔트리브

소프트 인수, 넥슨의 제이씨엔터테인먼트(JCE) 지분 추가 확보로 경영권 확보

※ 피파온라인2, 서든어택 등 인기 게임의 퍼블리싱 연장계약 문제가 발생하면서 자

금력이 충분한 대형 게임사들은 퍼블리싱 계약보다 개발사 인수가 상대적으로 안

정적이라 판단

- 대형 게임사들의 거대화 가속(넥슨의 엔씨소프트 지분 인수). 특히, 블리자드,

라이엇게임즈 등 해외 대형 게임사들의 국내 온라인 게임 시장 공략이 심화되

면서 국내 게임사들이 인수⋅합병을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력

- 한편, 대형 퍼블리셔들의 과도한 마케팅 경쟁으로 인해 현금이 부족한 중소 게

임사들의 부담감 증대

○ 퍼블리셔와 개발사의 재계약 분쟁

- 크로스파이어 국내 서비스 종료와 함께 재계약 분쟁 돌입. 재계약 불발 시 사

용자 데이터베이스와 상표권을 네오위즈게임즈가 소유하고 있어 크로스파이어

중국 서비스가 6개월 이상 중단될 가능성이 있으며, 최악의 경우 게임명을 변

경해야 할 가능성도 있음

- 피파온라인2 재계약 난항. EA와 네오위즈게임즈의 협의가 되지 않고 있어 한

달씩 자동 연장되고 있는 상태

○ 해외 게임사들의 국내 시장 공습

- 리그오브레전드와 디아블로3의 강력한 공세가 성공을 거두면서 국내 게임사들

이 신작 출시 일정을 변경

※ 리그오브레전드와 디아블로3, 두 게임의 국내 PC방 점유율이 30%에 육박함

- 한국 웹게임 시장이 커지면서 중국 게임사들의 국내시장 진출 활발. 특히, 중

국 게임사들은 한국에 지사를 설립하고 직접 서비스를 진행하는 경우가 많아

지고 있음

- 웹게임은 온라인 게임에 비해 마케팅 규모가 현저히 작기 때문에 직접 진출에

대한 부담감이 적음. 쿤룬코리아처럼 웹게임으로 한국에 진출을 해서 안정화

되면 온라인 게임 서비스도 시도하는 형태로 발전해나갈 것으로 예측


□ (수요) 스마트폰 게임시장 확대로 인한 휴대용 게임기 시장의 감소

○ 오픈마켓 개방으로 스마트폰 게임 시장 확대

- SNG(소셜네트워크 게임)이 평소 게임을 즐기지 않던 여성들까지 고객으로 끌

어들여 스마트폰 게임 시장 확대를 더욱 가속화

- 온라인 게임의 부분유료화 시스템을 스마트폰 게임에 적용하면서 스마트폰 게

임의 매출이 온라인 게임 수준으로 크게 향상

- 컴투스, 게임빌 양강 체제로 유지되던 국내 스마트폰 게임시장이 넥슨, 위메이

드, NHN 등 대형 게임사들의 진출이 활발해짐에 따라 시장 규모가 빠르게 확

대되는 가운데, 페이스북, 카카오톡 등이 소셜서비스를 활용하면서 스마트폰

게임 시장의 성장세를 가속화

○ 소니의 PS 비타(Vita)와 닌텐도 3DS 국내 정식 발매

- 스마트폰으로도 다양한 게임을 즐길 수 있어 신형 휴대용 게임기에 대한 기대

감 및 니즈가 크게 줄어들었으며, 아직 발매 초기인 만큼 즐길 수 있는 게임

의 수도 많이 부족한 실정. 또한, 스마트폰에 비해 가격대비 활용도가 떨어져

앞으로도 닌텐도 DS와 같은 신드롬이 생길 가능성은 현저히 낮음

5. 영화산업□ (기획 및 제작) 할리우드 블록버스터 속에 선전한 한국영화

○ “30~40대 관객”이 한국영화 흥행 주도

- 1990년대 범죄와의 전쟁을 선포한 시대상을 그린 <범죄와의 전쟁: 나쁜놈들

전성시대>, 30대 부부의 이혼 위기를 유쾌하게 로맨틱 코미디로 풀어낸 <내

아내의 모든 것>, 30대 첫사랑의 추억을 담은 <건축학 개론>, 30대 주부의 자

아를 찾고 있는 <댄싱퀸>, 사법 정의에 대한 사회적 비판이 담긴 <부러진 화

살>, 에로틱 궁중 사극을 표방한 <후궁: 제왕의 첩> 등 30~40대를 주요 타깃

으로 하는 영화의 잇따른 흥행

○ 최고 흥행작은 어벤져스, 점유율은 한국영화

- 2012년 상반기 최고 흥행작은 <어벤져스>로 700만 명 이상의 관객이 들었으

나, 상위 10위의 작품 목록을 보면 <범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대> 등

한국영화가 7편을 차지하여 흥행을 주도


순위 영화명 개봉일 관객수 매출액1 어벤져스 2012-04-26 7,060,251 59,453,941,5652 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 2012-02-02 4,683,598 36,271,022,5003 내 아내의 모든 것 2012-05-17 4,350,306 32,452,909,0004 건축학개론 2012-03-22 4,106,596 30,192,553,5005 댄싱퀸 2012-01-18 4,009,986 29,790,667,5006 부러진 화살 2012-01-18 3,416,621 25,626,746,5007 맨 인 블랙 3 2012-05-24 3,372,612 27,252,429,0708 미션임파서블: 고스트프로토콜 2011-12-15 2,510,160 19,366,860,0009 화차 2012-03-08 2,426,575 18,389,461,00010 후궁: 제왕의 첩 2012-06-06 2,417,600 17,771,064,000

주: <미션임파서블: 고스트프로토콜>은 2011년 12월 15일 개봉작으로 2012년 관객 수와 매출액만 산출함출처: 영화진흥위원회(2012). 2012년 상반기 한국 영화산업 보고서

<표 1> 2012년 상반기 전체 흥행작 상위 10위

□ (유통) 한국영화 배급시장의 불균형 현상

○ 상위 5개 배급사 전체 95% 이상의 비중을 차지

- 한국영화 배급 부문에서는 ‘씨제이이앤엠(CJ E&M)’(<코리아>, <하울링>, <차

형사>, <시체가 돌아왔다>, <댄싱퀸> 등)이 1위를 차지하였고, 2위는 ‘롯데쇼

핑(주)롯데엔터테인먼트’(<건축학 개론>, <후궁: 제왕의 첩>, <돈의 맛> 등), 3

위는 ‘(주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)’(<내 아내의 모든 것>, <러브 픽션>,

<부러진 화살> 등), 4위는 ‘쇼박스(주)미디어플렉스’(<범죄와의 전쟁: 나쁜놈들

전성시대>, <간기남> 등), 5위는 ‘필라멘트픽쳐스’(<화차> 등)가 차지

- ‘필라멘트픽쳐스’가 ‘씨제이이앤엠(CJ E&M)’의 자회사임을 고려하면 실질적으

로 상위 4개 배급사가 전체 시장의 95.72%의 관객 점유율을 차지하고 있어

중소배급사와의 양극화 현상 지속


순번 배급사 상영편수

전국관객수(명)

전국관객점유율(%)

전국 매출액(원)

전국 매출점유율(%)

1 씨제이이앤엠(CJ E&M) 주식회사 14.5 11,328,506 25.75% 85,222,413,296 25.91%2 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트 10.5 10,604,723 24.10% 77,726,013,806 23.63%3 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 5 10,021,151 22.78% 75,123,410,000 22.84%4 쇼박스㈜미디어플렉스 4 7,733,233 17.58% 58,472,606,500 17.78%5 필라멘트픽쳐스 2 2,424,827 5.51% 18,376,622,500 5.59%6 기타 45 1,882,556 4.28% 13,967,946,806 4.25%

계 81 43,994,996 100%　 328,889,012,908 100%　출처: 영화진흥위원회(2012). 2012년 상반기 한국 영화산업 보고서

<표 2> 2012년 상반기 한국영화 배급사별 점유율

□ (수요) 상반기 한국영화 관객 수 “역대 최고”○ 전년 대비 관객수 21%, 매출액 18.9% 증가

- 2012년 상반기 극장 관객 수는 8,279만 명으로 전년에 비해 21.0% 증가하였

고, 매출액은 6,390억 원으로 전년대비 18.9% 성장

○ 한국영화 관객의 시장점유율은 53.4%

- 상반기 한국영화 개봉편수는 66편으로 전년보다 3편 줄어들었으나, 관객 수는

전년 대비 1,136만 명이 늘어난 4,418만 명으로 역대 최대를 차지하였으며,

한국영화 시장점유율은 53.4%로 전년 상반기 48.0% 대비 5.4%p 증가

구분2012년 상반기 2011년 상반기

개봉편수

상영편수 매출액(원) 관객수(명) 점유율 개봉

편수상영편수 매출액(원) 관객수(명) 점유율

한국 66 641 330,033,887,736 44,178,714 53.4% 69 510 182,404,492,600 32,816,040 48.0%외국 149 1,199 308,982,164,443 38,613,722 46.6% 143 915 295,660,778,700 35,604,898 52.0%전체 215 1,840 639,016,052,179 82,792,436 100% 212 1,425 537,323,671,300 68,420,938 100%출처: 영화진흥위원회(2012). 2012년 상반기 한국 영화산업 보고서

<표 3> 2012년 상반기 VS 2011년 상반기 총 매출액, 관객수, 개봉편수, 점유율


6. 애니메이션산업□ (기획 및 제작) 중국시장 진출 본격화

○ 중국 현지법인 설립을 통한 공동기획 제작 본격화

- 과거 중국 자본의 유치, 메인 프로덕션의 활용을 통한 중국시장 지분을 허여하

는 형태의 공동제작의 한계를 인식하고, 본격적인 중국시장 공략에 박차

- 아이코닉스 중국 현지 진출을 통한 중국 현지 공동기획 등 중국시장의 Needs

를 반영한 작품 기획 본격화

- 이는 중국시장의 권리를 중국 파트너에게 허여하는 것에서 탈피하여, 거대 성

장시장인 중국시장을 이해하고 중국시장에서 수익을 실현하고자 하는 업계의

노력 진행

○ 급성장중인 중국 극장용 애니메이션 시장으로의 진출

- 중국의 애니메이션산업은 전 세계에서 가장 빠른 성장을 보이고 있으며, ’15년에는 8억 달러의 시장규모를 기록, 미국, 일본, 영국, 프랑스에 이어 세계 5위

의 애니메이션시장에 이를 것으로 전망(한국콘텐츠진흥원, 2011)

- ’11년 한 해 동안 중국 내에서는 총 791편의 영화가 제작되었는데 그 중 애니

메이션이 24편으로 장편영화(558편)에 이어 가장 많이 제작. 한편, ’11년 중국

흥행영화 상위 10위 안에 애니메이션 작품이 2개(<쿵푸팬더 2>, <개구쟁이 스

머프>)나 진입(영화진흥위원회, 2011)

- 제작비 대비 높은 흥행수익으로 중국 극장용 애니메이션 제작이 활성화되고

있으며, 그에 따라 <뛰뛰빵빵 구조대>, <초록숲 이야기> 극장판이 한⋅중 공

동으로 제작 중

□ (유통) 국산 애니메이션 총량제 시행 확대

○ 종합편성채널의 국산애니메이션 편성 확대

- 방송법 일부 개정(2012년 1월 17일 공포, 2012년 7월 18일 시행)에 따라 지상

파에 한정되었던 국산 애니메이션 총량제가 애니메이션 전문채널 및 종편채널

로 확대 실시(2013년 1월 1일부터 적용)

- 종합편성채널은 매출액에 따라 전체 방송시간의 0.3%~1%를 국산 애니메이션

을 신규로 의무 편성

※ 500억 미만: 0.3%, 500~ 600억: 0.5%, 600~700억: 0.7%, 700억 이상: 1%


- 전체 방송시간 50% 이상을 애니메이션으로 편성하는 애니메이션 전문 채널은

매출액에 따라 전체 방송시간의 0.3%~1%를 신규 국산 애니메이션으로 의무

편성

※ 50억~100억: 0.3%, 100~150억: 0.6%, 150~200억: 0.8%, 200억 이상: 1%

○ 국산 애니메이션 유통활성화 기대

- 국산물 총량제 확대실시에 따라, 단순한 방영료 수익의 증대뿐 아니라 애니메

이션 전문채널을 통해 보다 다양한 국산 애니메이션이 시청자에게 노출되어

국산 애니메이션의 국내 유통 활성화에 기여할 것으로 기대

□ (수요) 애니메이션의 수익성 악화

○ 캐릭터 상품 매출 감소로 애니메이션 수익성 악화

- 유로존 위기, 미국의 경제회복 지연, 중국 경제의 성장둔화 등 경제 불황 증대

로 애니메이션 캐릭터 상품 매출이 위축되어 애니메이션 수익성 악화 우려

7. 방송산업□ (기획 및 제작) 종합편성채널의 부진

○ 종합편성채널(이하, 종편PP(Program Provider))은 예상보다 부진하면서 기존 지

상파방송과 CJ E&M을 비롯한 PP들에게 위협이 되지 못했다는 평가

- 2011년 12월부터 본격적인 영업을 시작한 종편PP는 신문에서의 경쟁력을 바탕

으로 연계판매를 통해 기존 매체들을 위협할 것이라는 당초 우려와는 달리 초

기부터 부진한 시청률을 벗어나지 못하며 어려움을 겪음

- 충분한 준비과정 없이 서둘러 방송을 시작하면서 각종 방송사고도 이어졌으며,

그나마 호평을 받은 jTBC의 ‘아내의 자격’이 3～4% 내외의 시청률을 보이며

종편PP의 가능성을 시사

□ (유통) 민영 미디어렙 법안 통과와 경쟁환경 급변

○ 1공영 1민영 미디어렙 시대의 도래

- 민영 미디어렙 법안이 2012년 2월 9일에 국회 본회의를 통과한 후 5월 23일부

터 본격적으로 시행에 들어갔으며 SBS는 자회사인 미디어크리에이트를 통해


영업 시작

- 미디어렙 법안의 주요 내용을 보면, ① 1공영 다민영 체제(가장 영향력이 큰

MBC는 KBS와 함께 기존 KOBACO 체제를 유지, SBS는 독자적인 미디어렙

보유 가능), ② 미디어렙의 1인 소유지분 한도 40% 및 지주회사의 미디어렙

소유 금지, ③ 지역 및 중소 방송사 지원을 위해 결합판매 유지(직전 5년간 평

균 매출액 보장), ④ 종편PP는 3년간 미디어렙 체제 편입 유예(종편PP를 승인

받은 날부터 3년간 유예) 등이 포함

○ 유료방송시장의 가입자 경쟁(케이블TV, IPTV, 스마트TV 등)

- IPTV와 위성방송 가입자가 급증한 반면, 케이블 방송가입자는 지속적인 감소

세. 스마트TV가 보급되면서 기존의 통신사를 포함한 유료방송사와 삼성전자를

비롯한 TV제조사 및 구글과 애플, 다음과 같은 인터넷 업체 간 복잡한 경쟁구

도 형성

- IPTV와 위성방송은 아날로그 케이블 방송 가입자가 디지털로 가입자 전환이

더디게 이루어지고 있는 틈을 이용해 아날로그 케이블방송 가입자를 대상으로

공격적인 마케팅과 통신상품과의 결합상품을 통해 가입자 확보

※ 전체 케이블TV방송가입자 수 1,487만 1,518명 중 아날로그방송 가입자 1,036만

6,504명(69.7%), 디지털방송 가입자 450만 5,014명(30.3%)

※ KT(올레TV), SK브로드밴드(Btv), LG유플러스(U+TV) 등 IPTV 서비스 가입자 수

가 4월 11일 기준으로 500만 3,961명으로 집계. KT(올레tv) 309만 명, SK브로드

밴드(Btv) 100만 명, LG유플러스(U+TV) 91만 명

○ 지상파방송사와 케이블 방송사(SO, System Operator)간의 지상파 재전송 대가

갈등

- 2012년 2월 17일에 CJ헬로비전이 먼저 지상파 방송 3사와 재송신 계약을 체

결했으나, 기타 케이블 방송사들은 여전히 재전송 대가에 불만을 제기

□ (수요) 방송광고시장의 침체

○ 4대 매체(지상파, 라디오, 신문, 잡지) 역성장

- 상반기 국내 방송광고 시장은 2011년 하반기부터 유럽을 중심으로 부각된 금

융위기가 지속되어 국내 시장에 직접적인 영향이 있었고 국내 가계 부채의 증

가 등의 영향으로 2010년과 거의 동일한 수준의 4대 매체 광고시장규모를 형

성(2012년 상반기 4대 매체 약 4.2% 역성장)


○ IPTV 5백만 돌파로 대중화 시대 진입

- 2012년 5월 IPTV 가입자가 5백만을 돌파. 실질적인 손익분기점에 도달하면서

흑자전환을 기대. 수익을 바탕으로 차별화된 콘텐츠 개발 및 양방향성 중심의

새로운 서비스 제공 시도

※ 국내 IPTV의 ARPU(Average Revenue Per User, 가입자당 평균 매출액)가 1만원

내외인 점을 감안하면 5백만을 돌파해야 실질적인 손익분기점에 도달

- IPTV 외에도 디지털케이블TV, 스마트TV 등의 뉴미디어 대중화로 보다 고품질

의 콘텐츠와 서비스를 다양하게 제공받을 수 있을 것이며 새로운 소비행태가

등장할 것으로 기대

<그림 1> 2012년 1~5월 4매체 월별 Trend

8. 광고산업□ (기획 및 제작) ‘스마트 크리에이티브’를 통한 광고의 부가가치 제고

○ 기업-매체-고객의 트라이앵글에 초점을 맞춘 모바일 마케팅커뮤니케이션의 활용

이 확대되는 추세

- 모바일 광고 플랫폼 ‘카울리’를 통해 2012년 상반기 광고 집행 사례를 조사한

결과 모바일 광고를 활용한 국내 대기업 및 글로벌 기업의 브랜딩 광고 집행

증가

- 모바일 광고효과를 극대화하는 ‘유저 커버리지 애드(User coverage AD)’ 서비

스는 노출 빈도를 조율해 커버리지를 보장하는 시스템으로 동일한 광고가 한

명의 사용자에게 반복적으로 노출되지 않도록 방지


- 모바일광고 플래폼 아담(Ad@m)의 조사에 따르면 기업체 광고담당자와 광고업

종사자를 대상으로 진행한 설문조사 결과, 전체 응답자의 77.4%가 ‘모바일 광

고 집행이 필요하다’고 응답했으며 필요하지 않다는 응답은 3.3%에 불과

○ 시⋅공간 접점에서 실시간으로 필요한 정보를 서비스하는 광고 제작물의 각광

- GPS에 기반한 스마트앱 광고를 통해 장소의 제약을 받지 않고 광고물을 전송

하여 소비자에게 노출되도록 하고, 이를 접촉한 소비자의 구매요청에 대해 실

시간으로 대응해 주는 광고방식이 부각

- 피자 광고의 경우 실시간 배달을 다룬 앱 광고를 통해 바닷가, 길거리 등과 같

이 장소제약을 받지 않는 배달서비스가 가능

○ 광고도 고객을 위한 제품이라는 생각에 기초해 힐링코드가 광고캠페인의 한 장르

로 등장

- 웰빙을 지나 힐링의 시대에 접어들면서 극심한 스트레스에 시달리고 있는 현

대인들의 마음을 광고캠페인으로 치유하고자 하는 캠페인 전개 활발

□ (유통) 전통광고매체의 시장감소세 속에 새로운 광고지표 개발을 통한 돌

파구 모색

○ 올 상반기 신문 광고시장은 지난해에 비해 10% 정도 축소

- 대형신문도 명암이 엇갈렸고 특히 중소규모 신문들의 광고매출이 급감

- 3대 대형신문 조⋅중⋅동 가운데 조선일보와 중앙일보는 지난해 수준의 광고

매출을 유지한 반면 동아일보가 10% 이상 광고비 하락

○ 올 상반기 방송광고 심의건수는 전년 동기와 비교해 3%정도 감소

- 방송광고제작물에 대한 한국방송협회의 상반기 심의건수는 1만 5,933건으로

전년도 1만 6,455건보다 약 500여건 줄어든 수준

○ 광고 트렌드를 미리 읽는 새로운 방법, 프로그램몰입도지수를 활용한 방송프로그

램 광고 집행

- KOBACO 광고기반사업팀에서는 시청률로서 알 수 없었던 시청자의 프로그램에

대한 몰입정도를 조사해서 방송광고의 기준이 되도록 하는 새로운 개념의 광고

지표, PEI(Program Engagement Index)를 개발하여 업계에서 활용토록 함

- PEI가 높은 프로그램그룹에 집행된 광고는 PEI가 낮은 프로그램그룹에 집행된

광고보다 광고기억도, 제품이용의도 등이 월등히 높게 나타남으로서 광고지표

로서의 새로운 기준이 되고 있음


- 매월 산출되는 PEI에서 특징적인 점은 시청률이 상대적으로 낮은데도 월등히

높은 PEI를 기록하는 프로그램들이 있다는 것인데, KBS2TV <TOP밴드2>,

MBC <무한도전 스페셜>, MBC <메디컬스토리 닥터스> 등이 이에 해당

□ (수요) 전통매체에 대한 광고수요의 소폭 감소

○ 4대 매체 시장의 광고비는 전년 동기 대비 약 4% 정도 감소

- 4대 매체로 대표되는 전통매체광고들이 불안한 경제환경 속에서 광고주들의

광고수요를 자극하는데 한계를 보임

- 반면에 주요 케이블PP와 인터넷포털은 전년 동기 대비 성장세를 나타냄으로써

광고주들이 보다 효율적인 광고매체에 광고를 집행하려는 불황기의 광고매체

집행특성을 보임

○ 광고주 업종별로는 ‘금융’, ‘보험’, ‘증권’ 업종이 예년과 마찬가지로 광고수요를 주도

- 위의 3개 업종 다음으로 ‘식품’, ‘서비스’ 업종이 2위 그룹을 형성하고 있으며,

‘컴퓨터 및 정보통신’ 업종이 그 뒤를 잇고 있음

- 전반적으로 4대 매체의 역성장 추세가 광고주 업종별 광고비 집행현황에서도

나타나는 가운데 ‘관공서 및 단체’, ‘그룹 및 기업광고’ 업종에서는 예년동기에

비해 광고수요 증가

9. 캐릭터산업□ (기획 및 제작) 타 장르와 다양한 Collaboration 및 뉴미디어 시장 개척

○ 어린이를 타깃으로 한 캐릭터 상품 출시 봇물

- 교육, 금융, 제과, 레저 등 다양한 업계에서 인기 캐릭터를 활용한 상품 출시

및 마케팅 활동 활발. 교육업계의 캐릭터를 활용한 브랜드 인지도 제고, 제과

업계의 연말연시에 맞는 이벤트성 캐릭터 상품 출시, 캐릭터를 접목한 금융상

품 등 다양한 캐릭터 연계 상품들의 증가 추세. 또한, 호텔, 리조트, 테마파크

등의 레저업계에서 캐릭터를 활용한 마케팅 대유행

○ 캐릭터 Collaboration 열풍

- 뽀로로, 러시아 아이스발레단과 협연

※ 유례없는 이색협연으로 ‘피노키오&뽀롱뽀롱 뽀로로 더블 아이스쇼’ 초연, 러시아


상트 페테르부르크 국립 아이스발레단은 예술성과 작품성을 겸비한 세계명작동화

를 주로 선보였던 그간의 공연과 달리 뽀로로와 협연을 선택

- 페리페라와 마리킴의 협업, 제품 및 실제 캐릭터까지 연출

- 패션업계에 부는 키덜트 열풍

※ 빈폴진, 세계적 캐릭터 브랜드 ‘하이판다’와 Collaboration 라인 공개

※ 스프리스, 워너브라더스의 ‘루니툰즈’ 캐릭터 Collaboration 출시

○ 한국의 캐릭터 시리즈 우표 발행

- 뽀로로에 이어 뿌까 우표 발행

※ 한편, 뿌까 우표 발행에 대한 다소 부정적인 이견(“닌자 옷 입은 한국 대표 캐릭

터?”, 매일경제)이 제기되어 이에 대한 논의로 우리나라 고유의 정체성을 표현한

국산 캐릭터의 개발과 성공의 필요성 대두

○ 물 만난 캐릭터들, 디지털 환경과 접목되어 성장

- 뽀로로는 마이크로소프트(MS)의 제안으로 윈도8 한글 버전에 기본 앱 탑재 및

출시 예정인 가운데, 삼성 스마트TV는 국산 인기 애니메이션 ‘구름빵’을 3D로

첫 선. 한편, 한글과 컴퓨터는 ‘뽀로로’, ‘타요’, ‘태극천자문’ 등 동영상, 이미

지 등을 활용한 인터랙티브 앱북 제작

□ (유통) OSMU 및 수익모델의 변화

○ 급성장한 캐릭터 시장, 유통업계 주목

- 제과, 제빵, 식음료업계는 물론 백화점, 홈쇼핑, 온라인 오픈마켓도 높은 관심

※ 지난 2000년대 초반부터 꾸준히 성장하고 있는 국내 캐릭터 시장은 현재 6조 원대

규모를 형성

○ 캐릭터 테마공간의 활성화

- 넥슨, 부산 사직구장에 캐릭터 다오 배지 설치

- ‘디보’ 테마파크, 중국 최대 쇼핑몰 ‘완다(萬達)’에 입성 예정

- 국산캐릭터상품 전문유통매장 지속 오픈

- 춘천 이마트, ‘구름빵 놀이공간’ 오픈

○ 헬로키티를 둘러싼 이해 업체 간 법적분쟁 심화

- 인기 동물캐릭터인 ‘헬로키티’를 놓고 원작자인 일본 산리오사와 국내 라이선

싱 사업자인 지원콘텐츠 간 분쟁 격화. 해당 업체 간 로열티 공방은 국내 캐

릭터산업에서 크게 이슈화가 되었을 뿐만 아니라, 인기 외산 캐릭터 사용에

따른 고수익⋅고위험 공존 및 우수한 국산 캐릭터 확보의 필요성 등 의미 있

는 시사점들을 제시


□ (소비) 유아 캐릭터 시장의 판도 변화와 앵그리버드를 중심으로 한 뉴미디

어 시장의 약진

○ 유아 캐릭터 시장의 판도 변화

- 뽀로로를 중심으로 국산 캐릭터가 유아동 시장을 장악

- 부산 토이뮤지엄 국산캐릭터홍보관 넉 달 만에 3만명 돌파

- 로보카 폴리를 중심으로 하는 신진 캐릭터 세력의 약진

- 완구시장 국산 캐릭터 춘추전국시대

※ 로보카폴리 열풍에 뽀로로 독주가 무너지고 또봇⋅타요 등도 인기몰이

○ 앵그리버드를 중심으로 한 뉴미디어 시장의 약진

- 식지 않는 앵그리버드의 열풍

※ 해태제과의 앵그리버드 캐릭터 과자 등 앵그리버드 식음료품 다량 출시

※ 경찰청 학교폭력 근절 예방 홍보 캐릭터 선정

- 앵그리버드 성공이후 성공 어렵다던 캐릭터 게임의 변화, 스마트폰을 중심으로

모바일 집중화

- 국산 캐릭터 게임 ‘에어펭귄’, 포스트 앵그리버드를 목표

10. 지식정보산업□ (기획 및 제작) 이통사, 포털사업자 등 시장 확장을 위한 콘텐츠기업으로

의 적극적인 행보

○ KT, M&C 신설을 시작으로 본격적인 복합미디어콘텐츠기업으로 탈바꿈 시도

- KT는 올레TV본부와 콘텐츠&미디어사업본부, 사내 흩어져 있던 각종 광고 사

업 조직을 통합해 ‘M&C(Media&Contents)’부문을 신설하면서 미디어콘텐츠기

업으로 체제 전환 시도

※ 2015년까지 미디어 사업에 1조 5,000억 원, 콘텐츠(앱 및 자체 제작 포함) 사업에

는 8,600억 원을 투입할 계획

○ SKT, 세계 4위의 콘텐츠기업 비아콤(Viacom)과 합작사 추진

- SKT는 5월 통신사업의 수익악화를 극복하고 콘텐츠의 경쟁력을 강화하기 위

해 CBS, MTV, 파라마운트픽처스 등을 거느리고 있는 세계 4위의 콘텐츠기업

비아콤(Viacom)과 합작사를 추진


○ 네이버, 모바일 전용 콘텐츠 및 플랫폼 개발로 차별화 시도

- 네이버는 6월 모바일에 특화한 콘텐츠를 보강하고 전용 게시판을 출시하는 등

모바일콘텐츠 개발에 주력. 온라인 콘텐츠를 축약했던 방식에서 모바일에서만

이용 가능한 전용서비스 개발

※ 모바일 전용 유머게시판 ‘뿜’ 오픈. 뿜은 모바일에서만 이용 가능하며 모바일에 적

합한 UI로 구성

○ CJ E&M, 적극적인 콘텐츠 개발 및 가시적 성과로 투자 대폭 강화

- 지속적인 콘텐츠 개발 및 투자 결과로 글로벌 경쟁력을 담보한 콘텐츠가 연이

어 성공하면서 향후 CJ E&M의 투자는 더욱 공격적으로 진행될 전망

※ MPP(Multiple Program Provider, 복수채널사용사업자)의 집단별 순이익을 살펴

보면 CJ계열이 2010년 194억 원에서 2011년 525억 원으로 171% 증가

□ (유통) 대형포털사업자의 국내 오픈마켓 시장 진출로 시장참여자 간 경쟁

구도 심화

○ 네이버, ‘N스토어’ 오픈으로 오픈마켓시장 본격 진출

- 국내 1위 포털사업자 네이버가 6월 콘텐츠 통합스토어인 ‘N스토어’를 출범시키

면서 국내 오픈마켓은 통신사, 단말기사업자 그리고 포털사업자까지 이종사업

자 간 치열한 경쟁구도로 재편

※ 한편, 6월 기준 등록된 앱은 500여개, 앱개발사는 170여개로 아직은 미미한 수준

○ ‘삼성앱스’, 스마트TV 탑재를 바탕으로 새로운 유료방송 생태계 구상

- 삼성전자는 디지털TV 전환을 기점으로 스마트TV의 급성장을 예상하며, 자사

의 오픈마켓 삼성앱스에 케이블TV앱을 등록해 새로운 수익모델 창출을 기대

※ 스마트TV 판매량을 2013년까지 3천만대로 예상하며 SO와의 상생 방안을 제시

※ 호주 IPTV 업체 ‘텔스트’와 북유럽 IPTV업체 ‘엘리온’ 등은 삼성앱스에 자사앱을

등록해 활용 중이거나 활용할 예정

○ 국내 1위 오픈마켓 ‘티스토어(T store)’, 콘텐츠 개발과 지원에 이어 직접 퍼블리

싱도 고려

- 2009년 오픈한 국내 최대의 오픈마켓 ‘티스토어(T store)’에서는 2011년 중소

게임 업체에게 50억 개발비 지원에 이어 2012년에도 지원을 대폭 늘리는 것은

물론 직접 퍼블리싱도 고려 중

※ 2012년 4월 기준, 티스토어(T store)는 1,400만 명의 사용자와 30만개 이상의 콘

텐츠, 3만 명 이상의 개발자가 등록. 국내 오픈마켓의 절반이 넘는 53%를 점유.

거래액은 월 100억 원이며 누적 1,000억 원 이상으로 집계


- 티스토어(T store)에서 게임분야는 전체 매출의 75%를 차지하고 있어 게임분

야 대한 투자와 지원이 더욱 확대될 전망

※ 티스토어 내 게임 매출액은 2011년 1월 18억 원에 그쳤지만, 2012년 1월에는 108

억 원으로 5배 이상 성장

□ (수요) 모바일 커머스 등 새로운 소비트렌드 부상

○ 소셜커머스, 오픈마켓 등 신규 서비스를 기반으로 M-Commerce 급성장

- 2012년 7월, 한국온라인쇼핑협회에 따르면, 국내 M-Commerce 시장은 스마

트폰 보급 이후 매년 급성장 추세

※ 현재 국내 M-Commerce 시장 1위 ‘11번가’의 경우(40%대 점유율) 2012년 1월에

이미 연거래액 810억 원, 일거래액 10억 원 돌파. 이는 ’11년 전체 모바일쇼핑 시

장규모 전망치인 400억 원보다 2배 이상 많은 수준

- 스마트폰 가입자가 3천만명에 육박하면서 모바일을 활용한 소비가 활성화. 오

픈마켓과 소셜커머스 등의 서비스로 급성장하는 M-Commerce 시장은 보다

다양한 소비행태를 유인하며 진화 중

※ 2012년 1월 한국인터넷진흥원이 성인남녀 4,000명을 대상으로 한 ‘2011년 하반기

스마트폰 이용자 실태조사’에 따르면 응답자 중 47%가 모바일 쇼핑을 경험했다고

응답. 이는 2011년 상반기에 비해 3배가량 늘어난 수치. 또한 35.5%가 주 1회 이

상 모바일쇼핑을 이용한다고 응답

11. 공연산업□ (기획 및 제작) 뮤지컬의 잇따른 흥행과 메시지를 담은 연극의 선전

○ 초대형 뮤지컬, 국내 초연 잇따라 흥행

- 2012년 상반기 뮤지컬계의 가장 큰 특징은 국내 초연 대작들의 잇따른 흥행

성공. 브로드웨이와 웨스트엔드 등지에서 장기 공연 중인 대작 뮤지컬들의 국

내 초연이 줄줄이 성공적으로 이어져 올 상반기 뮤지컬 시장의 규모를 키움

※ <조로>, <엘리자벳>, <닥터지바고>, <캐치미이프유캔>, <위키드>, <모차르트 오페

라 락> 등 대형 뮤지컬의 초연작들이 선보였고, 뮤지컬 <엘리자벳>은 일부 회차는

매진을 기록, 90%에 가까운 평균 유료객석점유율을 보임

○ 뮤지컬 전문 공연장 블루스퀘어의 개관 뮤지컬 초연의 흥행성공에 한몫

- 2011년 11월 4일 개관한 한남동 뮤지컬 전문 공연장 ‘블루스퀘어’는 국내 관객


들에게 초연작 위주로 새로운 작품을 무대에 올려 산업 인프라를 다지고 뮤지

컬 관람의 최적의 환경을 만든다는 운영방향에 맞춰 뮤지컬 <조로>를 개관작

으로 올해 상반기에 <엘리자벳>, <캐치미이프유캔>, <위키드>를 무대에 올림

○ 중소형 창작 뮤지컬, 더 탄탄해진 두 번째 무대

- 2011년에 초연하고 호평을 받았던 창작 뮤지컬 <모비딕>, <식구를 찾아서>,

<셜록홈즈> 등 중소형 규모의 작품들이 새로운 버전으로 두 번째 무대에 올라

모두 초연보다 탄탄해지고 세련된 모습으로 초연보다 더 큰 사랑을 받으며 앞

으로의 재공연에 대한 긍정적인 발판을 마련

○ 청소년 문제를 다룬 연극의 선전

- 한국에서 청소년 연극은 매우 보기 드문 장르임에도 불구, 연극을 중심으로 직

⋅간접적으로 청소년 문제를 다루거나 청소년을 소재로 한 연극들이 무대에

오름

※ 국립극단은 지난해 <소년이 그랬다>에 이어 올 상반기에도 청소년의 이야기와 감

수성을 섬세하게 담으면서 실험적 요소까지 더한 <레슬링시즌>으로 큰 호평. 신시

컴퍼니의 연극 <니 부모 얼굴이 보고 싶다>는 왕따 문제와 자살문제를 전면적으로

다루면서 그 배후에 부모와 교사의 중요성을 담아 강한 메시지를 전달

□ (유통) 공연시장의 성장 속에서 장르별 상품수 지속 증가

○ 올 상반기 공연시장 9% 상승 호조세, 뮤지컬 24%, 무용 117% 증가

- 2012년 상반기 공연시장은 지난해 호조세를 이어가면서 9%가량 성장한 모습을

보임. 1,000석 이상 규모의 대작 뮤지컬들의 흥행 성공으로 뮤지컬의 상승세와

타장르에 비해 마이너 장르인 무용이 두 배 이상 상승하여 큰 성장폭 기록

- 뮤지컬은 올 상반기 대비 판매금액이 24% 증가한 반면, 콘서트와 연극은 전체

공연 편수의 감소로 각각 7%, 8% 소폭 감소. 클래식은 전년 동기 대비 13%

증가, 공연 장르별로 전년 동기 대비 가장 큰 폭으로 상승한 장르는 무용으로

상대적으로 마이너한 장르에 속했던 무용은 지난해부터 이어진 발레의 인기에

힘입어 전년 대비 무려 117% 증가

○ 전체 공연편수 1,370편, 클래식과 아동가족뮤지컬 양적 팽창

- 올 상반기 국내 무대에 올라간 공연수는 총 5,930여 편, 작품편수는 특히 클

래식과 아동가족 뮤지컬 장르에서 다양한 페스티벌과 지방 공연 등이 포진되

어 있어 양적인 측면에서 상당수를 차지

※ 의정부국제음악극축제, 교향악축제, 부산국제음악제, 디토페스티벌, 대한민국오페


라페스티벌 등 매년 열리는 다양한 클래식 축제 외에도 예술의전당 아티스트 시리

즈, 금호 아트홀의 라이징스타 시리즈, 세종 라이징 아티스트 시리즈, 영산아트홀

초청기획공연, 고양아람누리 마티네콘서트 등 각 공연장의 기획공연 시리즈가 10

편 이상씩 매주 기획되는데다 크고 작은 콩쿠르, 시상식도 공연형태로 티켓 판매

가 이뤄짐

장 르 2009년 상반기 2010년 상반기 2011년 상반기 2012년 상반기뮤지컬 915 1,017 1,150 1,370콘서트 556 627 786 985

무용/전통예술 195 229 258 285클래식/오페라 995 1,012 1,341 2,500

연 극 705 834 778 790합 계 3,366 3,719 4,353 5,930

주1) 집계기간: 각 연도 1월 1일 ~ 6월 30일주2) 집계대상: 인터파크 판매공연

<표 4> 2009~2012년 상반기 공연 장르별 상품수 비교

○ 콘서트와 연극 제자리걸음

- ’11년 연말까지 성장세를 보이던 콘서트 장르는 2012년 상반기 들어 7%가량

하락. ’11년 조용필, 이승철, 이문세 등 대형 가수들의 전국투어와 ‘나가수’ 신드롬으로 그 어느 때보다 풍성한 콘텐츠가 기획되었던 반면 ’12년은 레이디 가

가, 제이슨 므라즈 등 세계적인 뮤지션의 내한공연과 더불어 신화의 컴백 콘

서트, 비스트, 인피니트 등 아이돌 공연이 그 공백을 메우고 있는 형국

○ 상종가의 발레, 대중적 인기 이어가 ‘발레돌’까지 등장

- 세계적인 발레리나 강수진과 슈투트가르트 발레단 <까멜리아 레이디>를 필두

로 유니버설발레단의 <디스 이즈 모던3>와 국립발레단의 <지젤>, <스파르타쿠

스> 등 다양한 장르의 정기공연이 매진을 기록, 유례없는 발레의 인기로 전체

무용 시장의 규모를 키움

- 발레가 대중적 인기를 얻음으로써 김주원, 김지영, 이동훈, 이은원 등 스타 발

레리나와 발레리노들은 아이돌 버금가는 인기로 ‘발레돌’이라 불릴 정도 해외

공연에서도 큰 인기를 끌며 향후 클래식 한류를 이끌 것으로 전망

○ 대중적인 클래식 연주의 인기

- 클래식은 전년 동기 대비 16% 성장. 대중가수로는 몇 년 만에 예술의 전당 무

대에 올라 화제가 된 <조영남 음악회>와 <유키 구라모토 콘서트>가 클래식 전


체 판매순위 1, 2위에 올랐고 <정경화, 바흐 무반주 전곡 연주회> 명동성당

공연이 화제 속에 단 며칠 만에 매진되어 클래식에서 유례없는 티켓파워를 연

출. 지난해 세계적인 오케스트라의 내한공연이 상위권에 포진됐다면 올 상반

기는 보다 대중적인 연주자의 단독 공연이 큰 인기를 끔

□ (수요) 외국인과 중장년층 관객의 증가, 한류 3.0으로 도약한 뮤지컬

○ 넌버벌 퍼포먼스에서 퀄리티 높은 작품에 관심

- 올 상반기 인터파크 글로벌 페이지를 통한 외국인 공연 예매량은 전년 동기

대비 102% 증가. 인터파크와 서울시가 함께 구축⋅운영하는 문화 안내 사이트

‘VisitSeoul’을 통해 판매된 공연 예매량 역시 전년 대비 254% 증가, 이는 외

국인 관객이 많아졌음을 입증

- 과거에는 언어가 장애가 되지 않는 <난타>, <점프>와 같은 넌버벌 퍼포먼스

위주였지만, 최근 몇 년 전부터 한류팬을 중심으로 외국인 관객이 늘어나고

있는 추세. 이와 함께, 지난해부터는 한국 뮤지컬 작품 자체에 관심을 갖고 공

연을 찾는 외국인들이 증가하는 추세

※ 올 상반기는 아이돌 그룹 ‘샤이니’의 멤버 키와 슈퍼주니어의 규현 등이 출연한 뮤

지컬 <캐치미이프유캔>과 JYJ의 시아준수가 출연한 <엘리자벳>, <파리의 연인>의

이지훈 등 한류팬들이 좋아하는 배우들이 출연하는 작품들이 라인업되어 외국인

관객의 상승세를 견인

※ 뮤지컬 <캐치미이프유캔>은 회차당 평균 외국인 관객 점유율이 10%를 상회했고 뮤

지컬 <엘리자벳>에 JYJ의 시아준수가 출연하는 회차 공연은 아시아와 유럽, 남미

등지의 외국인들이 30% 이상 차지할 만큼 이색적인 공연장 풍경을 연출

○ 중장년층 관객의 지속적 증가

- 최근 2년 새 중장년층 관객은 꾸준히 늘고 있는 추세. 40대 이상 중장년 관객

들과 10대 관객들이 해마다 증가하고 있어 관객층의 연령대 확대

2012년 하반기 전망 주요 이슈2012년 하반기 전망 주요 이슈2012년 하반기 전망 주요 이슈

1. 출판산업

2. 만화산업

3. 음악산업

4. 게임산업

5. 영화산업


7. 방송산업

8. 광고산업

9. 캐릭터산업


11. 공연산업

Ⅱ.Ⅱ.Ⅱ.

Ⅱ. 2012년 하반기 전망 주요 이슈 31

Ⅱ. 2012년 하반기 전망 주요 이슈

1. 출판산업□ (기획 및 제작) 저성장 속에 디지털화 등 불황을 타개할 다양한 행보

○ 스포츠와 선거 이슈의 엔터테인먼트화로 상저하저의 시장 정체

- 리스크와 불황에 따른 경기 체감도와 성장 둔화세는 공식지표를 상회

○ 신간도서의 전자책 동시 출간 대세, 선출간 POD출판 증가

- 전자책이 종이책을 대체하는 것은 무리이나, 종이책 판매의 견인차 역할을 할

것으로 기대. 전자책 이용자의 도서 구매 증가(연간 16.8권 → 21.6권, 인터파

크 2012년 4월 기준)

- 동시출간 추세로 전자책과 종이책의 베스트셀러 동시 진입 증가

○ 불황을 타개할 다양한 행보, 수출 강화와 디지털 주력

- 김영사, 하반기에 중국 현지에 합작 출판사 진출, 한국도서 수출 위한 교두보

마련

- 북이십일은 하반기에 단행본 출판 사업을 폐지하고 전자책에 집중할 계획

※ <남자의 물건>, <은교> 등 출판제작과정 인터뷰 내용을 전자책으로 제작. 향후 모

든 신간도서를 사진, 동영상이 포함된 멀티미디어 전자책과 동시 발간 예정

○ 1만 원대 이하의 저가 시장(중고책, 전자책, 보급판) 트렌드 예상

- 민음사, 7월에 한국형 페이퍼백 표방한 '펄프' 브랜드 출시, 가볍고 값싸고 즐

거운 대중소설 위주, 중저가 본문 용지로 4백 쪽 분량에 8천 원 선

- 전자책과 경쟁하기 위해 가격을 낮춘 3백 쪽 이하의 보급형 대중도서와 도서

애호층을 위한 고급형 도서로 양분될 것으로 예상

- ‘적게 소유하고 많이 이용하는’ 도서 구매패턴의 변화에 따라 전자책은 패키지

를 다양화, 세분화해서 원하는 만큼 독서패턴에 따라 적정하게 이용하는 ‘시간

제 렌탈모델’ 시도 예상

□ (유통) 불황과 마켓 글로벌화로 인한 합리적 경영 확산

○ 단발성⋅간헐적 이벤트와 마케팅 중심이 아니라 불황에 대응하는 전략 강화

- 변동성을 줄이고 악성재고 방지와 현금 유동성(cash-flow)을 중시하는 경영


합리화가 필요

- 모험⋅투기적인 과잉생산과 과다재고, 과도한 신간 파격할인 우려

- 대다수 출판사는 올해는 넘겨보자는 위기감으로 상반기에는 수익성 위주, 하반

기에는 안정성 위주 경영, 대선 이후 내년이 성장 회복 모멘텀 시기로 예측

- 출판사에 맞는 비즈니스 모델을 점진적으로 찾아서 정착하는 것이 필요

○ 애플, 구글, 아마존의 국내진출 가능성, '국산 문화' 위축된 '콘텐츠 글로벌화' 우려

- 모바일 중심 전자책 시장의 대중화와 마켓 글로벌화 예상

- 아마존 5월에 한국법인 설립, 7월에 클라우드 사업 '아마존웹서비스(AWS)' 정

식 개시 예정

※ 아마존은 6월에 62년 전통의 문학출판사 '아발론'을 인수하는 등 인수출판사만 8개

이며 유통업 진출 이외 다방면의 판권 확보에도 집중적 투자

- 구글 9월에 구글북스 오픈 예정, 상대적 약세였던 안드로이드 계열 전자책 활

성화 계기 마련

- 애플 아이북스도 준비기간 한 달이면 오픈 가능, 전자책 관심과 콘텐츠 확대

기대(현재 미국 아이북스는 전자책 125만 종, 한국도서는 1,200종에 불과)

○ 2012~2013년은 전자책의 고속 성장기반을 마련할 중요한 시기

- 전자책 시장은 저가 단말기 돌풍과 메이저 출판사 진입의 가속화 및 신규 유

통망 확장으로 질적⋅양적 성장 전망

- 출판사의 강점이자 종이책의 장점인 레이아웃 등 표현력을 유지하면서 독자의

편의성⋅감수성을 살린 고품질 뷰어 개발과 전자책용 한글서체 추가 개발 절실

- 한국출판콘텐츠는 전자책 시장(솔루션 제외)을 올해 600억 원, 내년 1,200억

원 규모 성장을 예상하고 있으나, 제반 여건 성숙이 과제

※ 중국, 5월 베이징을 전자책 산업 허브로 육성할 계획 발표, 자금지원과 산업 프로

젝트, 정부조달 등 다방면 정책 지원 계획

○ 도서정가제 재부각

- 전 세계적 불황에도 상대적으로 출판시장이 견조한 출판선진국의 사례처럼, 성

장의 하방위험을 방지하고 출판유통시장 안정화와 선순환 구조 안착을 위해

프랑스⋅독일형 도서정가법으로 개정 여론 고조

- 과다 할인은 할인형 시장구조를 가속화시켜 도서에 대한 저가 지향의식의 보

편화와 도서가격에 대한 반감을 유발, 이는 전반적인 출판유통 구조 개선을

지연시키는 요인, 낮은 출고율(마진율)은 소비 부담으로 악순환 초래. 따라서

가격 파괴형 소비자 유인책(loss leader)에서 벗어나는 방화벽을 만들기 위한


법제적⋅공조적 노력 절실

- 7월 28일부터 전자책 도서정가제 시행, 전자책에 출판사가 책정한 정가 표기

의무화, 종이책과 동일한 적용(18개월 이후 10% 이상 할인 가능)

□ (수요) 새로운 니치 시장은 여전히 퍼플오션

○ 스포츠와 선거 이슈의 엔터테인먼트화와 가계소비 위축, 역성장 우려

- 출판시장의 리스크가 산재하여 경기 둔화세 지속, 정치도서 성장은 콘텐츠 파

급력이 관건

※ 하반기에는 7월 대선 예비주자 안철수 원장(서울대학교 융합과학기술대학원)의 대

담집을 필두로 사회정치 관련 담론이 확산되면서 현실 진단형 서적과 인물서가 주

목받을 것으로 예상

○ 불확실한 삶을 극복하려는 자가치유 서적 주목

- 로맨스 소설과 종교 관련서는 팽창 중이고, 꾸준히 자기계발서에 가까운 영성

서적, 심신의 피로를 회복하는 휴(休) 가이드 서적, 시대와 호흡하며 희망적인

비전을 주는 소셜 네이게이션 북 등 감성과 공감의 자기치유 서적이 신장세

○ 불황기를 극복할 다양한 환경 조성 전망

- 출판사의 스테디셀러(back-list) 기획 노력과 함께, 독서시장의 활성화를 위해

서는 메타데이터(서지정보) 표준 확산과 함께 도서 추천 커뮤니티를 조성하는

한국형 ‘소셜 북 서비스’ 개발⋅보급 필요

※ 신간도서 탐색에는 Goodreads가 페이스북과 트위터보다 유리(Publishing

Perspectives, 2012년 3월 12일)

2. 만화산업□ (기획 및 제작) 디지털 콘텐츠시장으로의 접근과 글로벌 프로젝트 대두

○ 디지털만화 신기술 심화교육 연계 디지털만화콘텐츠(APP 등) 제작⋅유통 지원

- 2011년 시작된 한국만화영상진흥원의 ‘K-Comics 아카데미’의 심화교육인 ‘디지털 만화 신기술 심화교육’과 연계하여 지원사업 전개. 지원사업을 통해 다양

한 만화 앱 등 제작 기대

○ 앱 만화로 본격적 매체 전환의 모색

- 2011년부터 준비, 논의되었던 앱 만화로의 매체 전환이 구체적인 모습을 드러


낼 것으로 전망. <윙크>는 오프라인 잡지 폐간 후 앱 잡지를 진행하고 있으며,

대원, 서울, 학산 3사의 여러 잡지들로 앱으로의 매체 이식이 전개. 더불어 코

믹스클라우드 등 신규 앱 제작사의 만화 앱이 하반기에 대거 등장할 것으로

예측

○ 글로벌 프로듀싱 사업 등 공공지원사업 전개에 따른 글로벌 프로젝트 활성화

- 2012년 상반기에 한국만화영상진흥원은 글로벌 코믹 프로듀싱 사업, 글로벌

공동창작 지원사업 등을 공고해 사업자를 선정. 이와 관련된 프로젝트가 하반

기에 시행될 예정

- 이밖에 일본의 경우 작가의 직접 진출이 계속 활성화되고 있으며, 중국의 경우

학습만화의 여러 가지 다양한 진출 모색

□ (유통) 웹툰 유통의 변화와 출판만화의 다양한 유통채널 고민지속

○ 야후, 파란 웹툰 철수와 네이트의 웹툰 서비스 시작

- 야후는 자사의 만화서비스인 카툰세상을 ‘열혈초등학교’ 논란 이후 철수하기로

결정. 2012년 7월부터 출판사와 제휴를 통해 학습만화와 소설 등을 카툰세상

에 서비스. 파란은 포털 서비스 철수와 함께 웹툰 서비스 종료

- 네이트는 서울, 대원, 학산 3사와 제휴를 통해 출판만화(잡지)를 서비스하거나

웹진을 창간해 서비스를 제공하였으나, 최근 웹툰 서비스를 새롭게 시행. 따라

서 웹툰 유통 채널은 네이버, 다음, 네이트 3사로 정리

○ 지지부진한 e북 만화 서비스와 네이버북스를 통한 만화서비스의 확대

- 네이버는 다양한 제휴를 통해 네이버북스를 통한 만화서비스를 확대해 나가며,

웹툰 유료화 논의에 대응할 전망

○ 다양한 형태의 대안유통에 대한 고민 대두- 문방구 유통을 개척한 미니 만화, 소셜 커머스(원어데이, 티몬, 쿠팡 등)를 통

한 만화 판매 등 새로운 형태의 만화 대안 유통이 시도될 전망. 특히 소셜 커

머스를 통한 장편 만화 판매는 하반기에도 활성화될 것으로 기대

□ (소비) 디지털 플랫폼의 유료 소비 가능성의 실험과 스마트 미디어 중심의

소비 확대

○ 웹툰의 일상적 소비와 유료화의 실험

- 웹툰은 대중들의 만화에 대한 다양한 요구를 수용하는 주요 매체로 2012년 하


반기에도 안정적으로 소비될 전망

- 다음에서 시작된 웹툰 유료화 실험을 통해 웹툰의 자생적 생태계 형성에 대한

사회적 논의가 시작될 것으로 전망

○ 어린이 만화(학습만화)는 인기작의 속간본, 인기 게임 캐릭터활용 만화의 인기

지속

- 주목받는 신작이 등장하지 않고 있기 때문에, 인기작의 편중 현상이 심화

- 메이플스토리, 테일즈런너 등 인기 게임을 활용한 만화의 인기가 지속될 전망

○ 스마트 미디어를 통한 만화 소비의 확대

- 스마트 미디어를 통한 만화 소비가 지속적으로 확대되어갈 것이며, 웹툰 소비

가 중심을 이룰 것으로 예상. <윙크> 앱진 등의 성과에 따라 오프라인 만화

잡지의 추가적 전환도 예측

- 카카오톡의 오늘의 만화 서비스처럼, SNS와 결합한 만화 소비가 확대될 전망

3. 음악산업□ (기획 및 제작) K-POP의 지속 가능성 검증과 제약

○ 뮤직비디오 ‘사전 등급 심사’ 8월 시행

- 영상물등급위원회가 선정성 등을 이유로 지난해 12월 의원입법으로 낸 ‘영화

및 비디오물의 진흥에 관한 법률’(이하 영비법) 개정안이 오는 8월 18일부터

효력 발휘 뮤직비디오(음악영상파일)를 등급 분류 예외 대상에서 제외하면서

앞으로는 사전 심사를 받아야 인터넷 등을 통해 전파 가능

- 뮤직비디오를 마케팅의 주요 수단으로 활용해온 업계에서는 등급 분류에 걸리

는 기간을 정확하게 파악할 수 없기 때문에 출시 시점에 큰 혼란이 생길 수밖

에 없다는 지적. 또한 한 해 수천 편의 뮤직비디오가 제작되는데 영상물등급

위원회가 제때 소화해 낼 수 있을지도 의문으로 여김

- 법 시행까지 한 달여밖에 남지 않았지만, 일선 음반 제작자들은 법 개정 사실

을 거의 모르고 있다는 점도 문제

○ K-POP의 지속성, 수익 검증

- K-POP이 지닌 현 시점에서의 지속 가능성과 한계는 음악산업 전반의 주요 이

슈로 아시아를 벗어난 K-POP의 지역 확산, 아이돌그룹을 넘어 힙합, 록 등


장르 다변화 필요

- 현재 K-POP은 동남아시아를 넘어서 미국과 유럽의 음악시장 진입에 노력하고

있고, 언론에서는 기획사들의 보도자료를 바탕으로 이들의 활동을 보도. 하지

만 K-POP의 해외진출이 “실제로 어떻게/얼마나 돈이 되는지?” 여부가 검증된

적이 없어서 이에 대한 자료 검증이 필요

□ (유통) 대형 음악 이벤트 개최를 통한 국내 음악산업의 세계적 위상 기대

○ 음원유통 개정안에 따른 업계 반발과 합의 필요성

- 문화체육관광부가 음원 정액제와 종량제 동시 운영과 홀드백 개념을 골자로

한 새 규정안을 마련하였으나 현재 많은 음악인들은 전면 종량제를 주장하고

나섬. 독립제작사부터 SM ⋅JYP 엔터테인먼트와 같은 거대 기획사까지 음원

사용료 징수 개정안에 반대의 목소리를 높임

- 음원유통업자들의 경우 종량제 도입은 찬성하지만 음원가격이 단기간에 올라

가는 건 소비자의 이탈우려가 있어 걱정스럽기도 하다는 입장

○ ‘서울국제뮤직페어’ 론칭

- ‘2012 서울국제뮤직페어(MU:CON SEOUL 2012)’가 11월 1~3일 서울 상암동

누리꿈스퀘어와 홍대 일대에서 펼쳐짐. 아시아, 미주, 유럽 30여 개국 약 100

여개 음악 관계사, 전문가들이 참가할 예정. 국내외 뮤지션의 쇼케이스 공연

과, 컨퍼런스, 비즈매칭 프로그램 등으로 구성. 또한 음악산업 관련 업체와 업

자들이 투자와 사업 교류 등을 논의할 수 있는 비즈매칭도 마련

※ 홍대 일대 등 공연장 11곳에서 동시 다발적으로 벌어지는 쇼케이스에는 국내외 뮤

지션 100여 개 팀이 참여. SM⋅YG⋅JYP 등 3대 대형 기획사와 큐브엔터테인먼

트, 스타제국 등의 음반사, 한국음원제작사협회, 일본⋅중국⋅타이완⋅태국의 국

가기관이 참여하는 전시도 열림

※ 11월 1~2일 누리꿈스퀘어 비즈니스 타워에서 열리는 컨퍼런스는 국내외 음악산업

종사자와 해외 바이어 대상으로 ‘세계와 소통하는 아시아 음악’을 주제로 ‘아카데

미 세션’, ‘트렌드 세션’ 등이 마련

□ (소비) 대규모 일렉트로닉 음악페스티벌의 강세

○ ‘센세이션(Sensation)’, ‘울트라 뮤직 페스티벌(UMF)’, ‘월드 일렉트로니카 카니발

(WEC)’ 등 대규모 일렉트로닉 페스티벌이 연달아 열림


- 국내에서 일렉트로닉 행사가 집중적으로 소개되는 건 이례적인데, 지산록페스

티벌, 인천펜타포트 등 록 페스티벌과 야외 음악 행사들이 좋은 반응을 얻고

있는 것에서 비롯된 새로운 흐름. 국내 클럽가를 바탕으로 일렉트로닉 팬들이

크게 늘어난 것도 한몫 현재 세계 대중음악계는 댄스/힙합/일렉트로니카/록이

합쳐진 ‘복합적 사운드’가 트렌드

※ 7월 21일 일산 킨텍스에서 첫 선을 보이는 센세이션은 2000년 네덜란드에서 시작

돼 19개 국가를 거쳐 옴. DJ 페데 르 그랑, 세바스티안 레이거, 닉 판시울리, 펀카

젠다 등 정상급 일렉트로닉 DJ들이 참석

※ 8월 3~4일 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 ‘울트라 뮤직 페스티벌’이 개최됨.

1997년 미국에서 처음 시작된 후 유럽 남미 등 세계 각지에서 약 500만 명의 음

악팬을 유치. DJ는 총 40여 개 팀으로 DJ 마크 비도, 칼 콕스, 티에스토, 스티브

아오키 등이 참여

※ 8월 10~12일에는 경기도 가평 자라섬 일대에서 사흘간의 축제 ‘월드 일렉트로니

카 카니발’이 열림. 재미 교포가 멤버로 있는 ‘파 이스트 무브먼트’를 비롯해, 세계

적인 DJ 스타 베니 베나시와 쉐도우, 프랑스 듀오 DJ 머스타드 핌프, 일본의 다이

시 댄스 등 50여 팀의 뮤지션들이 일렉트로닉 향연을 이어갈 예정

4. 게임산업□ (기획 및 제작) 연이은 대작 게임 출시 및 게임물 심의 민간 이양 본격화

○ 대작 게임들의 경쟁적 출시와 스포츠게임시장의 경쟁 심화

- 디아블로3와 블레이드앤소울을 피하기 위해 출시 시기를 조율해왔던 아키에이

지, 열혈강호 온라인2, 천룡기, 길드워2 등 대작 게임들이 연이어 출시. 각 회

사의 자금과 역량을 집중시켜 만든 게임인 만큼 흥행시 게임 시장의 규모가

더욱 확대될 수 있으나 실패시 투자 위축이 일어날 가능성

- 그동안 피파온라인2, 마구마구, 슬러거, 프로야구매니저 등 몇몇 게임의 독주

가 지속되고 있었으나, 마구더리얼, 위닝 일레븐 온라인, 야구의 신 등 경쟁력

있는 신작들의 출시로 혼전이 예상, 기존 인기 게임 개발사들도 더욱 향상된

기술로 만들어진 후속작을 내놓으면서 스포츠 게임의 세대교체가 일어날 가능

성도 내재


○ 스마트폰 게임 다변화

- 상반기에는 소셜네트워크 기반 게임의 쏠림현상이 심화돼 하반기에는 새로운

시장 개척을 노리는 신규 장르 게임 출시가 활발해질 전망

- 스마트폰 기기 성능 및 유니티3D 엔진, 모바일용 언리얼 엔진 등 모바일용 3D

엔진 성능 향상으로 인해 3D 모바일 게임 개발을 준비 중인 개발사 증가

○ 게임 심의 민간 이양 준비 착수

- 민간 자율성 강화 및 게임물 창의성 증대를 위해 청소년 이용가 등급의 심의를

민간에 이양. 기존보다 심의의 투명성이 확보되는 장점은 있지만 게임사들의

주력 타깃이 성인층으로 변경되면서 시장에 주는 영향은 미비할 것으로 예측

□ (유통) 국내외 게임 업체 간 분쟁 심화 및 인수⋅합병을 통한 기업 체질

개선 활발

○ 네오위즈게임즈의 재계약 분쟁 심화

- 피파온라인2는 계약기간이 종료됐음에도 불구, 재계약을 체결하지 못해 매월

계약 연장 상태였으며, 후속작인 피파온라인3의 서비스사가 네오위즈게임즈가

아닌 넥슨과 국내 퍼블리싱 계약

- 크로스파이어의 국내 서비스 종료로 인해 내년 중순에 만료되는 해외 서비스

계약 문제가 대두 네오위즈게임즈의 해외 매출 대부분을 크로스파이어가 차지

하고 있어 재계약 불발 시 네오위즈게임즈 매출에 심각한 타격 예상

※ 네오위즈게임즈의 주장대로 사용자 데이터베이스 및 상표권을 네오위즈게임즈가

소유하고 있다면 재계약 불발 시 크로스파이어 중국 서비스가 강제 중단될 수도

있음(현 명칭과 사용자 데이터베이스를 사용할 수 없어 사실상 서비스 유지가 불

가능)

○ 인수⋅합병으로 경쟁력 강화를 노리면서 중복 인원에 대한 거센 구조조정이 진행

- 최근 모바일 사업부를 정리한 엔씨소프트처럼 인수⋅합병을 계기로 강점을 더

욱 강화하고, 경쟁력이 떨어지는 사업은 과감히 포기하는 경향

- 게임포털 업체는 회원 증가를 위해 라인업 확대 위주의 운영 방침을 지속해왔

으나, 이제는 효율적인 자금 관리를 위해 성적이 지지부진한 게임은 포기가

빨라짐. 대신 매출이 검증된 게임의 채널링 서비스가 활발


□ (수요) 온라인 게임 시장의 양극화 및 스포츠 마케팅 확대 전망

○ 롤플레잉 온라인 게임 시장의 양극화

- 대작들의 치열한 경쟁으로 인해 유저들의 눈높이가 높아져 중소 MMORPG의

경쟁력이 약화됨

- 신규 게임 개발비 상승으로 인해 퍼블리셔들의 중국 게임 수입 증가했고 한국

시장에 직접 진출한 중국 게임사들의 시장 공략이 더욱 거세질 것으로 예측

※ 클라이언트 설치가 필요 없고, 조작이 간편한 웹MMORPG가 저가형 MMORPG 시

장을 장악

○ 신규 스포츠 게임 출시로 인해 스포츠 구단과의 연계 마케팅이 활발해질 전망

- 엔트리브 인수로 인해 스포츠 라인업을 확보한 엔씨소프트가 9구단이 시즌에

참여하는 내년을 대비해 올해 말부터 공격적인 마케팅을 전개할 가능성이 높

고 런던올림픽을 활용한 게임사들의 이벤트 진행이 이어질 것으로 예측

5. 영화산업□ (기획 및 제작) 디지털 시장을 비롯한 관객 및 매출액 확대

○ 영화산업 극장 관객 및 매출액 역대 최고 전망

- 서프라이즈 수준의 상반기 극장 관객 및 매출액은 하반기 호실적 전망, 좋은

기획과 다양한 콘텐츠로 만들어진 한국영화와 블록버스터 시리즈물 중심의 할

리우드 영화가 양립하면서 지속적으로 관객을 극장으로 유입시켜 역대 최고의

극장 관객 수와 매출액을 달성할 것으로 예상

○ 영화산업 디지털 온라인 시장 확대

- 영화산업 극장 매출뿐만 아니라 IPTV와 모바일을 중심으로 한 디지털 온라인

시장 매출도 전년에 비해 대폭 확대될 것으로 예상

- 불법 다운로드에 대한 사회적 인식이 점차 개선되고, IPTV 사업자와 ‘티스토

어(T store)’를 중심으로 한 모바일 사업자의 공격적인 마케팅(동시상영 등),

서비스 편의 제공 등으로 인해 시장 및 매출액이 증가, 이러한 현상은 당분간

지속될 것으로 전망

※ 특히 기존에 좋은 흥행 성적을 거두었던 ‘성적 코드를 포함한 청소년 관람불가 영

화’가 다소 흥행함에 따라 그러한 영화들이 디지털 온라인 시장 매출 확대에 기여

하는 부분도 어느 정도 있을 것으로 판단


□ (유통) 영화산업 양극화 지속

○ 상위 4개 배급사의 95% 점유율 유지

- 메이저 배급사에서 중 저예산 규모의 영화 배급에도 참여하는 경향을 보임에

따라 하반기에도 상위 4개의 배급사(CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, NEW, 쇼박

스)의 한국 영화 배급점유율은 95% 내외를 유지할 것으로 판단

- 따라서 영화산업 내에 메이저 배급사와 중소 배급사와의 빈익빈 부익부 편차

가 심해질 것으로 판단되고 영화산업 양극화는 지속될 것으로 전망

□ (수요) 한국영화의 흥행 주도와 할리우드 블록버스터 시리즈물 선전

○ 다양한 장르의 한국영화와 블록버스터 외화들의 흥행

- SNS의 영화 흥행 파워가 커짐에 따라 양질의 영화가 꾸준히 사랑을 받는 경

향이 지속, 하반기에도 중장년 관객층이 관람할 수 있는 다양한 장르의 한국

영화가 지속적으로 좋은 성적을 거둘 것으로 예상. 또한, 10대 관객층의 환호

를 받는 헐리우드 블록버스터 시리즈물의 흥행 성공 예측

- 국내 영화산업의 성수기 중에 하나인 하반기 여름시장부터 이미 그러한 경향

을 보이고 있는데 <연가시>, <도둑들> 등을 필두로 한 콘텐츠 중심의 한국영

화와 <어메이징 스파이더맨>, <다크 나이트 라이즈> 등 할리우드 블록버스터

영화의 치열한 경쟁 예상

- 하지만 금년 들어 비성수기가 없을 정도로 관객들이 꾸준히 극장을 찾고 있고,

할리우드 블록버스터가 4~5월과 여름, 겨울에 주로 포진해 있는 부분을 감안

할 때, 그 외 시기에서는 한국영화가 상대적으로 우위를 점하고 있으므로 하

반기에도 지속적인 흥행 주도권은 한국영화가 가지고 갈 것으로 전망

6. 애니메이션산업□ (기획 및 제작) 후속 시리즈 제작 활성화

○ 애니메이션 산업의 선순환 구조 구축 기대

- TV 애니메이션 시리즈의 후속 시리즈 제작⋅방영은 기존 애니메이션 인지도의

활용을 통한 캐릭터 사업 수익의 확대, 투자자본 유치의 용이성, 해외시장 공

략 가능성 등에 있어 제작사의 수익 증대에 긍정적


- 한국콘텐츠진흥원에서도 이에 착안하여 애니메이션 시리즈의 시즌2 제작을 지

원하는 사업을 시행하고 있으며, 이에 따라 지속적으로 시장에 노출되는 애니

메이션이 다수 출현(로보카 폴리, 브루미즈 등)

- 제작사의 입장에서도 위험도가 높은 새로운 시리즈의 기획보다는 기존 시리즈

의 후속작 제작이 제작비 절감, 수익 증대에 필요한 바, 이는 제작사, 보장된

시청률을 선호하는 방송사, 장기적인 사업성을 원하는 캐릭터 산업 등 애니메

이션 산업의 구성원 모두에게 바람직

□ (수요) 유아용 애니메이션을 활용한 수익 다변화

○ Kids Cafe 및 소규모 실내 테마파크 활성화

- 뽀로로 파크, 코코몽키즈랜드, 부루미즈 놀이터 등 유아용 애니메이션을 활용

한 kids cafe 및 소규모 실내 테마파크가 활성화되어 유아용 애니메이션의 새

로운 수익 원천으로 대두

- 다른 유아용 애니메이션을 활용한 kids cafe 사업도 준비 중이며, 캐릭터 상품

매출 감소에 대한 대안으로 관심

- 부모와 아동들의 라이프스타일에 부합되는 캐릭터 사업으로 새로운 주요 수익

모델로 자리 잡을 정도로 시장이 성장할 것인지 주목

7. 방송산업□ (기획 및 제작) 법령개정에 따른 규제 완화와 종합편성채널의 전망 불투명

○ 방송법 시행령 개정안: PP(Program Provider, 채널사용사업자) 및 SO(System

Operator, 종합유선방송사업자) 소유규제 완화

- 올해 9월에 공포 계획인 방송통신위원회 방송법 시행령 개정안에 따르면, 특

정 MPP(Multiple Program Provider, 복수채널사용사업자)의 매출액 제한을

PP매출 총액(홈쇼핑 매출액 제외)의 33%에서 49%로 완화되어 PP업계의 인수

합병 논의가 활발해져 ‘공룡 MPP’ 탄생 가능

※ 법이 개정되면 CJ계열 MPP가 중소 PP나 종편PP 등을 흡수해 거대 MPP 탄생 가능

- 케이블TV 종합유선방송사업자(SO)의 권역 규제를 대폭 완화하는 방안도 포함.

전국 77개 방송구역의 3분의 1 혹은 전체 SO 가입자의 3분의 1을 초과할 수


없도록 한 현행 권역 규제를 전체 유료방송 가구 수의 3분의 1로 완화, 케이

블SO의 MSO(Multiple System Operator, 복수종합유선방송사업자)화가 가속

화될 전망. MSO의 가입자 한도 규제가 완화되면 티브로드와 CJ헬로비전 등

MSO들이 씨앤앰을 두고 M&A 경쟁을 벌일 가능성이 높음

○ 시청률 개선 전망 불투명

- 종편PP는 기존 지상파방송은 물론 지상파 계열 PP와 CJ E&M 등의 MPP와

경쟁해야 하는 상황에서 시청률이 1%를 넘으면 성공적이라는 평가

<그림 2> 종합편성채널별 시청률 추이

- 종편의 시청률이 부진한 이유를 정리하면, ① 낮은 채널 인지도, ② 소재의 진

부함, ③ 제작 인프라부족, ④ 시청자의 기존 시청패턴 유지 등

- 문제는 앞으로도 큰 폭의 지속적인 투자가 없는 한 시청률 개선 가능성이 낮

다는 점. 낮은 시청률과 부진한 광고 매출에도 불구, 공격적인 콘텐츠 투자를

지속할 수 있는 자본과 의지가 부족. 가장 적극적인 모습을 보이고 있는 jTBC

도 드라마 예산을 축소했고 기타 종편들은 향후 드라마 제작을 크게 줄일 수

밖에 없음. ‘시청률 부진 → 광고 매출 부진 → 콘텐츠 투자 축소 → 시청률

부진’의 악순환에 빠질 것으로 예상

○ 종편 광고단가 하락으로 광고매출 감소

- 종편PP의 시청률이 부진하기 때문에 광고단가도 하락. 종편PP는 초기에 지상

파방송 대비 약 75% 수준으로 광고 단가를 책정, 시청률 부진이 지속되면서


광고단가가 크게 하락해 지상파방송 대비 20～30% 수준으로 하락할 것으로

예상

□ (유통) 지상파방송의 디지털 전환 등 유료방송 시장 경쟁 가열

○ 국내 유료방송 시장의 판도 변화

- 2012년도 연말로 예정된 지상파 아날로그 방송의 완전종료와 맞물려 유료방송

시장의 가입자 확보 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상

<그림 3> 유료방송 가입자 추이

- IPTV 가입자가 증가하는 이유는 다양. 실시간 지상파방송 시청은 물론 VOD

서비스 이용 가능, 콘텐츠 측면에서는 과거 케이블 방송사 대비 차이가 없거

나 우위, VOD 콘텐츠는 케이블 방송사를 압도하고 있으며 요금 측면에서도

기존 통신상품과 결합할 경우 케이블방송사의 번들 상품과 가격 차이가 거의

없음. 연령별 IPTV 인지도에서도 소비 여력이 높은 20대～40대의 경우 IPTV

인지도가 높기 때문에 향후 전망도 밝음

- 위성방송의 경우 스카이라이프는 KT의 IPTV와 결합한 OTS(올레TV스카이라이

프) 결합상품 가입자 급증

- 유료방송 플랫폼 시장에서의 경쟁이 심화되고 있으나, 유료방송 시장의 성장

한계와 저가 요금 구조로 인해 불공정경쟁 행태(출혈경쟁)가 발생함으로 인해

서 유료방송시장의 선순환구조 마련을 위한 정책마련이 시급


※ 결합상품은 저렴한 가격으로 다양한 서비스를 소비자에게 제공한다는 장점이 있지

만, 가격수준, 결합의 구성요소 등이 불법적일 경우 콘텐츠 산업 질적 저하, 유료

방송시장의 경쟁적 저가시장 고착화, 방송의 통신 부속상품화 등의 문제 발생

○ 케이블TV업계와 KT스카이라이프 충돌

- 2010년부터 위성방송과 IPTV 결합상품 OTS를 두고 극단대결로 치달았던 KT

와 케이블TV업계 진영이 또다시 충돌함. 케이블업계와 KT스카이라이프가

DCS(Dish Convergence Service)를 두고 대치 중

※ DCS(Dish Convergence Service)란 기존의 개인가입자가 접시안테나를 통해서 스

카이라이프서비스를 수신하던 것을 KT전화국사가 대형 파라볼라안테나로 스카이

라이프 신호를 받아서 개인가입자에게 IP신호로 보내는 것을 말함 스카이라이프의

DCS를 극단적으로 단순화시키면 IPTV와 유사한 서비스로 볼 수 있음

케이블TV업계 VS KT스카이라이프• KT 지국의 위성신호 변조 및 유선IP망을 경유한 변칙 불법 방송 DCS 서비스 규정 • 도시 위성전파 음영지역 가입자들의 시청권

확보를 위한 획기적인 전송기술• 위성설비를 이용해 제공해야 된다는 전파법

위반• 허가받지 않고 인터넷망을 통해 전송해 IPTV

법 위반• 위성방송 신호 수신 받아 인터넷 가입자에

재판매해 방송법 위반

위법성 여부

• 위성을 이용한 송출방식이기 때문에 법적 하자 없음

• 방송법, 전파법에서 가입자 경로에 유선망 전달 금지 규정 없음

• IPTV는 광대역통신망 기반의 쌍방향 인터넷서비스로 DCS와 상관없음

<표 5> DCS 서비스에 대한 케이블TV업계와 KT스카이라이프의 입장

○ 스마트TV 확대

- 스마트TV가 보급되기 시작하면서 기존 통신사 등 유료방송사와 삼성전자를 비

롯한 TV제조사 및 구글과 애플, 다음과 같은 인터넷 업체간 경쟁 및 통신사와

의 갈등이 지속될 것으로 예상

- 케이블방송사들은 삼성전자 등 스마트TV 제조사와 협력을 통해 스마트케이블

서비스를 추진하는 등 협력을 모색 중

○ 방송통신위원회(이하 방통위) 디지털 전환 정책의 문제점 및 다채널 서비스의 이슈

- 오는 12월 31일로 지상파방송의 아날로그 방송 종료. 현재 디지털 전환은 아날

로그 지상파방송을 디지털로 단순 변경하는 ASO에만 집중. Real Digital 방송

(고화질/다채널/양방향) 구현을 위한 정책이 부재하며 이에 대한 검토의 필요

성이 지속적으로 제기

- 과연 누구를 위한 디지털 전환인가에 대한 의문이 제기되고 있음(시청자? 지


상파?). 방통위는 지상파 직접수신세대만의 디지털 전환이라는 접근법에서 벗

어나 아날로그TV 보유자 모두에게 디지털 전환의 해택을 누릴 수 있도록 정책

을 변화시킬 필요

※ 현재 방통위가 추진중인 디지털 방송 전환 안내방송의 경우 TV화면의 절반 이상을

차지하는 안내 자막을 하루 평균 6～8회씩 10～20분간 봐야하는 상황에서 시청자

민원이 지속적으로 제기되고 있지만, 방통위는 무시(전국 38만 가구 추정)

○ 지상파방송의 다채널 서비스

- 시청자 복지 확대 및 공공방송서비스 확대를 위해서 지상파방송은 디지털 전

환 이후를 대비하여 다채널 플랫폼으로 확대 필요성이 제기. 방통위와 유료방

송 사업자를 중심으로 반대하고 있음. 2012년 4월에 제주도에서 지상파 다채

널 서비스(MMS)의 실험 방송이 계획되었으나, 방통위가 허가를 하지 않아서

취소. 하반기에 KBS를 중심으로 실험 방송을 계획 중

- 지상파방송의 디지털 전환이 완료되면 지상파 MMS 서비스 허용을 놓고 다시

한 번 뜨거운 논쟁이 일 것으로 예상

□ (수요) 방송광고시장의 성장위축 완화 전망

○ 광고시장 성장 불투명

- 유럽 재정이슈가 지금까지 핵심변수로 작용하였으나 2012년 하반기에는 부정

적 영향력이 상대적으로 축소될 것으로 기대, 미국경제가 미지근하지만 꾸준

한 회복세를 보일 것으로 예상. 이러한 상황에서 올림픽 이벤트(7월 27일～8

월 12일)는 광고시장에 활기를 불어 넣을 것으로 전망되지만, 광고성수기인

9～10월의 광고수주가 예전과 같아야 4대 매체의 광고시장 성장이 이루어질

것으로 예상

- 상반기에 종편PP의 광고 매출이 급감하면서 기존 매체들의 광고매출은 정상

수준으로 회복할 것으로 전망

8. 광고산업□ (기획 및 제작) 여수 엑스포, 올림픽 등 대형 이벤트를 통한 광고시장 호전

○ 흥행부진 여수 엑스포로 인해 BTL(Below The Line)업계의 위기 예감

- 상해엑스포 대비 독창성을 갖춘 차별적 콘텐츠의 부족으로 경쟁력이 떨어진


행사로 평가

- PR, 광고의 어떤 크리에이티브보다 콘텐츠가 중요한 BTL환경에서 창의적인

접근으로 소비자 만족을 높이는 광고 제작⋅기획이 향후 시장회복의 관건

- 연말 대선 정국을 맞이하며 ‘화제가치’ 창출을 위한 SNS 등 뉴미디어를 활용

한 BTL관련 광고산업이 부각될 것으로 판단

○ 올림픽기간 동안 PPL(Product Placement)등 앰부쉬마케팅의 최대 결전장 도래

- 올림픽 스폰서십 규정에 최대한 맞추어가면서 방송프로그램을 활용하는 PPL광

고제작이 보편화 될 것으로 전망

- 또한 공식후원사에 지정되지 않았으면서 선수 등을 모델로 활용하여 올림픽의

후광효과를 노리려는 광고제작이 성행할 것으로 예상

□ (유통) 광고매체별로 하반기 월별 광고시장이 예년과는 다른 트렌드로 전망

○ 7, 8월 동안 광고매체들의 광고량은 예년보다 많아 활기

- 디지털미디어와 전통미디어의 치열한 경쟁구도 속에 올림픽 이벤트는 광고매

체 시장에 활기를 불어넣을 것으로 예상

- 지상파TV는 올림픽 이후에 전통적인 광고성수기인 9~10월의 광고매출이 관건

으로 등장할 것으로 판단되는 가운데, MBC의 파업종료 등은 TV광고시장 확

대의 새로운 변수로 작용할 것으로 예상

- CJ미디어의 영향력이 지속되는 케이블TV는 종편과의 경쟁을 넘어서기 위하여

공격적인 광고솔루션 등을 제공할 것으로 추정

○ 신문은 하반기에도 감소 또는 전년과 동일, IPTV 광고는 VOD 위주의 꾸준한 성

장추세

- 전통매체에 속한 신문광고시장의 하반기 성장과 정체를 가늠하는 척도는 올림

픽 이후의 변화 방향이라고 보여 지는 가운데, 전통적인 신문광고 강세 업종

인 수송기기, 건설부동산 등의 부진으로 인해 신문광고시장의 축소 우려

- IPTV 광고는 보급률의 확대와 디지털기반 뉴미디어광고의 성장세에 힘입어 소

폭 증가할 것으로 추정

□ (수요) 하반기의 광고경기실사지수(KAI)는 90.7로 상반기 대비 ‘광고심리’ 감소

○ 하반기 광고비 감소전망의 가장 큰 이유는 ‘경기불황에 따른 매출감소’- 국내 경제전망이 ‘상저하저’로 나타나는 가운데 ‘경제불황에 대한 예측과 그에


따른 매출감소 우려’로 인해 광고비가 감소할 것이라는 인식이 53.9%로 가장

높게 나타남. 그 다음으로 기업들이 ‘비용절감 차원’에서 광고비가 감소할 것

이라는 인식이 44.6%로 높게 나타남

- 그 외에도 ‘계절적 요인(36.9%)’ 및 ‘새로운 캠페인 준비(32.3%)’ 등으로 인하

여 광고비가 하반기에 감소될 전망

○ ‘식품’ 및 ‘패션‘, 그리고 ‘컴퓨터 및 정보통신’의 광고비는 호조 예상

- 이는 런던올림픽 개최, 스마트폰 성장세 확대, 모바일용 메모리 및 비메모리

반도체 시장 성장, 하절기 휴가 등과 관련된 업종의 기대심리가 반영된 결과

- 가정용전기전자, 가정용품 등은 상반기에 보합세를 유지하였으나 뚜렷한 시장

회복 변수가 없어 하반기엔 감소세로 돌아설 전망

○ 광고매체별 수요에서 인터넷은 여전히 호조, 지상파TV 및 케이블TV는 모두 하락세

- 광고매체별 수요 감소의 편차가 크지는 않으나 전반적으로 라디오의 지수가

84.4로 낮게 나타났으며, 반면 인터넷은 107.3으로 높은 수치를 나타냄

9. 캐릭터산업□ (기획 및 제작) 불황 타개를 위한 다양한 시도의 증가

○ 모바일을 중심으로 하는 뉴미디어 시장에 대한 판로 개척

- 기존의 상품위주의 시장에서 모바일을 중심으로 하는 뉴미디어 시장에 대한

판로 개척이 다양해 질 것이며, 이에 대한 의존도도 높아질 전망

○ 다양한 장르와의 Collaboration 활성화

- 캐릭터 산업의 생존을 위해 영화, 드라마, 공연, 게임, 패션 등 다양한 장르와

의 Collaboration 활동이 왕성해질 것으로 전망

□ (유통) 국산 캐릭터 상품의 수요증가에 따른 공급자의 다양한 공급망 형성

○ 국산 캐릭터 상품 전문 유통 매장 활성화

- 1호점인 부산 토이뮤지엄 국산캐릭터홍보관이 넉 달 만에 3만명을 돌파하는

등 국산 캐릭터 상품 전문 유통 매장의 활성화가 다양한 공급망 형성에 기여

할 것으로 예측

- 추가로 더 많은 국산 캐릭터 상품 전문 유통 매장이 건립되면 2천여 가지의


국산캐릭터 제품을 판매하는 다양한 국산 캐릭터 상품의 매출이 증가될 것으

로 예측

○ 온라인 쇼핑몰의 캐릭터 상품 유통에 관심 증폭

- 오픈마켓인 11번가에서 새로운 카테고리로 ‘캐릭터 11번가’ 오픈, GS샵은 ‘뽀로

로 특별관’ 구성 등 온라인 쇼핑몰의 캐릭터 상품 유통과 관련하여 새로운 기

획이 많아짐

- 일반 매장과 다른 이벤트 기획의 진행이 용이한 온라인 쇼핑몰의 특성상 하반

기에 잡힌 올림픽, 선거 등의 소재는 캐릭터 상품과 결합하여 다양한 이벤트

기획이 가능할 것으로 전망

□ (소비) 캐릭터 선호도 분산 및 키덜트 소비 증가 추세 지속

○ 캐릭터 선호도 분산

- 다년간 뽀로로, 미키마우스, 헬로키티로 고착화된 캐릭터의 선호도 쏠림현상이

분산될 것으로 예측

※ 로보카 폴리를 중심으로 브루미즈, 눈보리, 후토스 등의 다양한 국산 캐릭터가 인

기몰이

※ 앵그리버드, 폴프랭크, 신지가토 등 외산 캐릭터도 세대교체가 진행되는 중

○ 키덜트 소비 증가 추세 지속

- 과거에 대한 향수, 동심, 마음의 안정이라는 소비심리를 충족시켜주는 키덜트

마켓은 패션뿐 아니라, 다양한 산업으로 확산되며 소비자들의 사랑을 지속적

으로 받을 것으로 기대

- 또한, 일부 마니아층의 전유물로 여겨졌던 키덜트 시장이었으나, 불황과 관계

없이 꾸준한 소비를 하는 키덜트 족이 새로운 소비계층으로 떠오르면서 이들

을 겨낭한 마케팅 경쟁도 갈수록 심화될 전망

※ 키덜트 족의 소비 중심인 건프라, 레고 등의 소비를 국산 캐릭터 상품으로 유도할

수 있는 마케팅이 필요


10. 지식정보산업□ (기획 및 제작) 디지털콘텐츠시장 확대 조건 성숙

○ 디지털TV 전환을 기점으로 한 디지털콘텐츠 제작 및 지원 확대 전망

- 2012년 12월 아날로그TV가 종료되면서 본격적 디지털콘텐츠시장의 외연확대

가 이뤄질 전망. 이를 위해 정부기관, 기업의 적극적인 참여가 잇따르고 있는

상황

※ 한국방송통신전파진흥원은 국제 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 개발하고자 2012년 145억

원 규모로 약 100편의 콘텐츠 제작을 지원할 예정

※ 한국케이블TV방송협회에서도 2015년까지 도시지역 케이블가입자의 디지털 전환

100% 완료를 목표로 향후 4년간 3조원을 추가 투자, 총 7조 3,000억 원을 투자하

기로 결정

○ 대형기획사, 디지털콘텐츠를 활용한 새로운 한류 시도

- SM엔터테인먼트는 2012년 8월 코엑스에서 콘텐츠에 디지털기술이 결합된 IT

체험전 ‘S.M.ART EXHIBITION’을 개최할 예정

- 이번 전시회는 SM과 글로벌 기업들이 공동작업한 콘텐츠를 공개하는 세계 최

초의 인터랙티브 엔터테인먼트 전시회로 세계적 아티스트와 국내 유명 작가,

젊은 미술학도들이 참여한 작품도 전시 예정

- 월드투어 문화플랫폼으로 기획된 디지털 체험콘텐츠인 만큼 ‘S.M.ART

EXHIBITION WORLD TOUR’ 라는 타이틀로, 앞으로 아시아를 비롯한 세계

각국에서 월드투어를 진행 할 예정이어서 새로운 한류의 가능성 담보

○ 디지털콘텐츠 개발 및 수출을 위해 대단위의 디지털 엔터테인먼트센터 건립 예정

- 엔터테인먼트 관련 업체의 개발과 연구, 디지털콘텐츠 제작 및 배급⋅마케팅⋅해외 수출 등 국제 비즈니스 지원과 상호 협력 및 교류를 위한 첨단 인프라

공간을 제공하기 위해 인천 송도에 대단위의 디지털 엔터테인먼트센터가 건립

될 예정

※ 인천경제자유구역청은 지식정보산업단지에 송도디지털엔터테인먼트센터 건립사업

을 본격 추진한다고 공표. 송도디지털엔터테인먼트센터는 대지면적 12만5천16㎡에

총면적 6만8천857㎡로 지하 4층⋅지상 20층 규모로 지어지며, 국내외 콘텐츠 관

련 기업은 물론 게임과 영상, 투자지원기관 등이 입주할 예정


□ (유통) LTE시대 초고속, 하이퀄리티 콘텐츠 사용이 증가할 전망

○ LTE시대 Wi-Fi 활용도 증가

- 데이터 사용량이 증가하고 요금부담이 커지면서 Wi-Fi에 대한 관심이 통신사

나 소비자 모두에게 높아지고 있음. 이용자가 손쉽게 Wi-Fi를 전환하고 사용

할 수 있게 할 수 있는 것이 관건

- 2012년 하반기부터는 Wi-Fi의 고속화를 위한 다양한 시도가 잇따를 것으로

보여 콘텐츠 소비에도 변화가 수반될 것으로 전망

※ KT⋅SK텔레콤⋅AT&T⋅차이나텔레콤 등 국내외 통신기업 35개사와 시스코⋅주니

퍼 등 22개 벤더기업이 1차로 참여하는 ‘차세대 핫스팟(NGH) 프로젝트’는 3G⋅LTE처럼 이동 중에도 제약 없는 무선데이터서비스를 와이파이로 이용할 수 있는

기술 표준

○ 통신사업자의 고품질 콘텐츠 확보 경쟁 치열 전망

- 통신사들은 LTE 네트워크를 활용하기 위해 콘텐츠 분야를 강화하고 있는 추세

- KT는 M&C 부문을 신설하면서 선택과 집중을 시도하며, SKT 역시 월트디즈

니와 조인트벤처를 설립한 이후 비아콤(Viacom)과도 합작사 설립을 적극 추진

중. LGU+도 LTE 전용 콘텐츠 개발에 주력

○ mVoIP 등장으로 수익구조 및 이용행태 변화 불가피

- 3천8백만 가입자를 가진 카카오톡이 출시한 ‘보이스톡’으로 국내 mVoIP의 진

입이 앞당겨짐. 직접적인 음성통화 수익원에 타격을 입은 이동통신사업자들은

서둘러 대책마련에 착수

※ 국내 이동통신 3사는 일정요금 이상의 이용자에게만 보이스톡을 허용하는 방법을

마련하거나 하반기에는 보이스톡에 대응하기 위해 VoLTE를 출시하면서 차별화를

시도. 한편 데이터 추가요금제 등의 요금제 개편 및 요금 인상도 불가피할 전망

- 이용자들도 빠른 LTE를 활용한 고품질의 통화서비스를 제공받음으로써 기존의

음성서비스보다 데이터서비스의 활용이 높아질 것으로 전망

□ (소비) 스마트미디어 중심의 콘텐츠소비 확대와 UX(User eXperience) 가

치 부상

○ 영상소비의 진화, 스마트TV에서 소셜TV로 이용행태 세분화, 전문화

- 스마트미디어의 보급으로 기존 TV 단말 외 다양한 커넥티드(Connected) 단말

이 가정 내 세컨드 스크린으로 자리매김하면서 TV이용행태가 세분화, 전문화

되기 시작


- 이는 이용자 간의 실시간 커뮤니케이션이 가능한 ‘소셜TV’로의 진화로 나타남

- TV시청 기능이 TV에서 스마트폰 및 태블릿 PC로까지 확대되면서 다양한 애플

리케이션을 기반으로 한 부가 기능들이 TV와 결합

- 그 중 SNS을 기반으로 한 소셜TV가 빠르게 부상하고 있음. TV를 시청하는

도중 SNS를 통해 시청 소감을 주고받는 사례가 증가

※ 2012년 2월 개최된 미식축구 챔피언 결정전 슈퍼볼에서는 트위터 이용자들이 초당

4천개가 넘는 메시지를 전송하여 2010년 남아공 월드컵(NBC 중계) 당시 기록했던

통계 수치를 훨씬 뛰어넘었음. 이는 전년대비 600% 증가한 약 1,200만건에 달하

는 코멘트였으며, 스포츠 이벤트 사상 역대 최고의 트위팅으로 기록됨

○ 런던올림픽을 계기로 OTT(Over the Top) 확산 기대

- 런던올림픽은 수동적이었던 시청자의 소비환경을 능동적으로 변화시킬 가능성

이 높음

- 기존 TV를 통해서는 방송사가 편집한 경기만을 볼 수 있으나, OTT 동영상 서

비스를 통해 자신이 원하는 경기들을 다양한 단말을 통해 시청할 수 있어

OTT가 확산될 전망

※ 검색업체 샤잠(Shazam)은 런던올림픽에서 소셜TV 경험을 제공하기 위해 NBC와

제휴하기로 함. NBC 계열 방송사를 통해 방송을 시청하는 이용자들이 Shazam 앱

을 통해 추가 영상, 경기 결과, 메달 순위 등의 정보를 얻을 수 있음. 또한 트위터

나 페이스북 등을 통해 이를 공유할 수 있음

○ 포스트 PC시대 UX(User eXperience)가 핵심

- 모바일 컴퓨팅 단말에 대한 소비자들의 관심이 노트북에서 태블릿으로 옮겨가

고 있으며, 머지않아 노트북을 추월하고 포스트 PC의 시대가 개막될 것으로

전망

※ 2012년 7월 시장조사업체 NPD는 4년 뒤 전 세계 태블릿 출하량이 노트북의 출하

량을 추월할 것이라고 전망. 또한 PC의 출하량이 2012년에 3억 4,700만대에서

2017년 8억 900만대로 증가할 것인데, 같은 기간 노트북은 2억 800만대에서 2억

9,300만, 태블릿은 1억 2,100만대에서 4억 1,600만대로 증가할 것으로 보인다고

주장. 특히 태블릿의 경우 28%의 연평균 성장률을 기록할 전망

※ 선진국 시장(mature markets) 내의 태블릿 출하량은 2013년 1억 1,000만대에서

2017년 2억 5,400만대로 급증할 것으로 예상되며, 이머징 마켓에서도 2017년에는

1억 6,200만대에 달할 것으로 보임

- 이처럼 태블릿이 빠르게 성장할 수 있던 이유는 스마트폰과 스마트패드, TV를

관통하는 동일한 패턴의 UI와 이용경험(UX)이라고 분석

- 특히 클라우드 확산과 네트워크 및 하드웨어의 일상재화가 진행됨에 따라, 클


라우드를 기반으로 어떠한 네트워크 환경이나 단말에서도 유저 개인에게 최적

화된 퍼스널 컴퓨팅 경험을 제공하는 것이 관건. 즉 포스트PC 시대에서의 주

요 경쟁력은 단말 폼팩터와 같은 ‘하드웨어’가 아니라 유저 개인에게 얼마나

유용한 퍼스널 컴퓨팅 ‘서비스’ 경험을 제공하느냐가 되는 것임

11. 공연산업□ (기획 및 제작) 다양한 장르의 뮤지컬 인기지속, 높은 작품성은 필수

○ 영화, 소설, 드라마 원작의 중소형 창작 뮤지컬 초연 준비

- 영화 원작의 <번지점프를 하다>가 오랜 제작준비기간을 거쳐 블루스퀘어 삼성

카드홀에서 개막. 또한, 2011년 최고흥행작인 영화 <완득이>를 원작으로 한

동명의 뮤지컬과 드라마 원작의 <미남이시네요> 등 흥행영화나 소설, 드라마

를 모티브로 한 뮤지컬들이 하반기에 줄줄이 개막을 앞두고 있음 이외에도

<전국노래자랑>, <콩칠팔 새삼륙> 등 창작 초연작들이 줄줄이 개막

○ 대형 앙코르 뮤지컬 포진

- 1,000석 이상 대형뮤지컬의 경우, 상반기에는 국내 초연작들로 풍성했다면 하

반기는 탄탄한 인지도를 기반으로 한 리바이벌 공연들이 포진

- 뮤지컬 <시카고>가 디큐브아트센터에서 여덟 번째 무대를 갖고, 2005년 초연

후 다섯 번째 무대에 오르는 <맨오브라만차>, 올해로 세 번째 공연인 <헤어스

프레이>, 그 외에도 <잭더리퍼>, <모차르트!> 등 하반기에 접어드는 7월부터

대작 리바이벌 뮤지컬이 동시다발적으로 개막

○ 뮤지컬, 장르의 다변화

- 미스테리 스릴러 형식의 창작뮤지컬 <블랙메리포핀스>를 비롯해 트렌스젠더,

드렉퀸 등을 소재로 퀴어 뮤지컬이라 할 수 있는 <라카지>, 30년대 경성을 배

경으로 동성애를 다룬 <콩칠팔 새삼륙>, 영국의 대문호 찰스 디킨즈 원작의

시대성 강한 뮤지컬 <두도시 이야기> 등 하반기에는 무엇보다 다양한 장르의

뮤지컬이 선보일 예정

○ 작품성 높은 해외 연극 선보여

- 하반기는 찰리 채플린의 딸이 연출하고 손녀가 주연으로 나선 마임극 <속삭이

는 벽>이 첫 한국공연을 앞두고 있으며, 연출가 이보 반 호프의 독특한 구성


이 돋보이는 <오프닝 나이트>, 현 중국국가화극원 상임연출가인 티엔친신의

<로미오와 줄리엣>도 연말 공연될 예정으로 작품성 있는 해외 연극을 볼 수

있는 기회가 많음

- 고선웅, 양정웅 등 젊은 스타 연출가들의 작품도 연말 개막 준비 중

○ 정치적 이슈를 담은 연극

- 대선이 있던 2007년 연극 <백무동에서>와 같이 정치적 메시지를 담은 연극들

이 올랐던 것처럼 총선과 대선이 있는 올해 정치, 사회적 이슈와 메시지를 담

은 연극이 선보일 것으로 전망

□ (유통) 해외 뮤지션의 내한과 발레의 인기로 15% 내외 성장

○ 하반기 공연전반 15% 내외 성장 예측

- 하반기에는 런던올림픽과 대선이라는 빅 이벤트가 있지만 다른 산업에 비해

그 영향은 크지 않을 것으로 보이며 상반기 공연 전반에 걸친 상승추이를 타

고 뮤지컬과 콘서트 위주로 15% 내외 성장세 예측

○ 빅 뮤지션 내한공연 봇물

- 지난해 일본 지진으로 인해 국내 공연도 취소되는 등 한동안 드물었던 해외

뮤지션의 내한공연이 올 상반기 가장 화제가 된 공연인 레이디 가가에 이어

하반기에도 화려한 라인업을 준비 중

※ 에미넴, 자미로콰이, 마룬5의 내한공연이 7~8월에 준비 중이며 이미 티켓오픈 하

자마자 매진을 기록, 지산락페스티벌을 통해 첫 내한하는 라디오헤드 역시 음악팬

들에게는 하반기 최고의 이슈 여기에 엘튼존과 아직 공개할 수 없는 빅 뮤지션의

내한공연 예정

※ 지난해 ‘나가수’의 인기로 활황을 이뤘던 콘서트 장르는 올해는 해외 뮤지션의 내

한공연과 페스티벌이 그 자리를 대신할 것으로 보임

○ 클래식, 무용 무대의 화두는 단연 발레

- 하반기도 세계 최정상 발레단인 아메리칸벨레시어터의 <지젤>, 러시아 노보시

비르스크 국립발레단의 <백조의 호수> 해외 공연들과 국립발레단과 유니버설

발레단의 정기공연을 중심으로 발레의 인기가 이어질 전망

□ (수요) 외국인, 중장년층 관객의 증대로 맞춤식 무대 확대

○ 북남미, 유럽 등 다국적 외국인 관객 증대

- 일본, 중국, 싱가폴, 태국, 말레이시아 등 아시아 중심에서 북미와 남미 유럽


등지까지 다국적 관객들의 지속적인 증가로 드라마, 음악에 이어 한류의 다음

장르는 뮤지컬이라는 예측도 나오고 있음

- 외국인 관객을 위한 마케팅과 예매 서비스 등 신규 서비스와 관련 파생상품도

늘어날 것으로 보임 관광과 숙박 등 공연 패키지와 관련 상품 개발을 비롯해

공연 제작사와 공연장 역시 해외 관객들을 위한 안내 서비스, 자막 서비스, 제

작물 등을 준비하고 있음

○ 중장년, 노인 관객을 위한 맞춤 공연

- 관객 연령이 브로드웨이나 웨스트엔드만큼은 아니지만 조금씩 높아지면서 중

장년층과 노년층을 메인 타깃으로 한 공연 기획과 마케팅, 서비스도 기획될

것으로 보임

종합 및 전망종합 및 전망종합 및 전망

1. 콘텐츠산업 종합(전반)

2. 출판산업

3. 만화산업

4. 음악산업

5. 게임산업

6. 영화산업


8. 방송산업

9. 광고산업

10. 캐릭터산업


12. 공연산업

Ⅲ.Ⅲ.Ⅲ.

Ⅲ. 종합 및 전망 57

Ⅲ. 종합 및 전망

1. 콘텐츠산업 종합(전반)□ (콘텐츠산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 4.5% 증가 전망)

유럽재정위기 등 대외리스크 상존에 따른 국내경제성장 하락 우려 확대와

함께 스마트 환경에 따른 소비패턴 변화로 스마트 콘텐츠 중심으로 매출

증대 전망, 국제경쟁력이 확보된 콘텐츠 중심의 수출증대

○ 유럽재정위기 등 대외리스크 상존에 따른 국내경제성장 하락 우려 확대

- 유럽재정위기 등 불확실성이 하반기 이후에도 해소되지 않을 경우 상대적으로

성장세를 견인한 중국, 인도 등 신흥국가들에도 영향을 미쳐 이에 따른 물가

상승 및 내수위축 우려 증대로 하반기 국내 경제성장률은 당초 예상보다 낮을

것으로 전망

- 다만, 이러한 대내외 불확실성 타개를 위해 우리나라를 포함한 국내외 주요 국

가들이 유효적절한 정책대응이 이뤄질 경우 2012년 이후 회복 전망

○ 스마트 환경에 따른 소비패턴 변화

- 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트기기 보급확대가 지속되면서 소비패턴의 효율화

및 합리화가 나타나면서, 콘텐츠 소비 역시 이와 같은 스마트 환경에 부합한

경향이 하반기에도 이어질 것으로 전망

- 다만, 대내외 리스크가 저감되지 않을 경우, 환율 및 물가 상승 등 실질소득

감소가 상대적으로 후순위에 있는 콘텐츠 분야의 소비 위축은 하반기에도 이

어질 수 있으며 이는 콘텐츠 공급에도 악영향을 미칠 것으로 예상

○ 국내 경기하락 우려에도 불구하고 스마트 콘텐츠 중심으로 매출증대 전망

- 세계경제는 하반기 이후 ① 유럽재정위기 상존, ② 미국 경기회복 지연, ③ 이에 따른 중국 등 신흥국가 불확실성 확대 등 성장세가 당초 예상보다 하회할

것으로 예상되면서, 한국 경제도 경제성장 등 거시지표를 중심으로 목표치에

미달될 가능성이 높은 상황

- 콘텐츠산업 매출은 이러한 대내외 악재에도 불구하고 하반기 이후 거시적으로

물가 및 환율이 완만한 하향화가 이뤄질 경우 콘텐츠산업 수급에 다소 안정적


영향을 미칠 것으로 예상되며 미시적으로 ① 콘텐츠의 스마트 환경 능동적 대

처, ② 대내외 콘텐츠 수요자에 대한 경쟁력 등에 따라 산업별 매출 실적 부

침이 발생할 것으로 예상

- ’12년 하반기 콘텐츠산업 매출은 ’12년 상반기 대비 약 4.5% 증가가 전망되며,

특히 지식정보 및 게임은 ’12년 상반기 대비 각각 6.3%, 5.9% 증가할 것으로

예상. 반면 출판 및 만화는 ’12년 상반기 대비 각각 1.7%, 2.2% 증가가 기대

되나 증가폭은 적을 것으로 전망

(단위: %)

주) 방송은 방송영상독립제작사 매출 포함<그림 4> 2012년 하반기 콘텐츠산업 매출액 증감 전망

○ 유럽재정위기 등 세계경제 리스크 우려에도 불구하고 스마트환경 및 국제경쟁력

확보된 콘텐츠 중심의 수출증대

- 세계경제 불확실성 우려 증대로 OECD국가들을 중심으로 당초 예상한 경제성

장률 및 무역량 등 목표달성이 어려울 것으로 보이나, 중국 등 신흥국가들의

경제성장 등이 세계경제 리스크 저감에 영향을 미칠 것으로 전망

- 이에 따라 세계 거시경제 성장의 비⋅낙관요소가 상존함에도 콘텐츠산업은 미

시적으로 ① 콘텐츠 신흥수요국가들의 스마트환경에 따른 수요확대, ② 콘텐

츠 자체의 국제경쟁력 보유여부, ③ 콘텐츠의 대외 인지도 및 이에 따른 국내

제품 간접 판매효과 기여 등이 하반기 이후 가시적 수출증대의 요인으로 작용

할 전망


□ 2012년 콘텐츠산업 규모 전망1)

○ 매출액

(단위: 백억원)

2,127

76 378 912 355

57

1,397 1,171 706 802

280

8,261

2,199

77 423

1,058

371 62

1,482 1,231 806 876

312

8,897

출판 만화 음악 게임 영화 애니 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 콘텐츠산업

2011년매출액 2012년 매출액

<그림 5> 2011년p~2012년p 콘텐츠산업 매출액 전망

○ 수출액

(단위: 백만달러)

313

15 177

2,212

22 136

252 89

375 420

148

4,159

342

16 192

2,468

22 149 256

94

426 414 149

4,526

출판 만화 음악 게임 영화 애니 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션콘텐츠산업

2011년 수출액 2012년 수출액

<그림 6> 2011년p~2012년p 콘텐츠산업 수출액 전망

1) 출처: 2012년 콘텐츠산업 전망(Ⅱ편-세부산업편)(한국콘텐츠진흥원, 2012년 1월)


2. 출판산업□ (출판산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 1.7% 증가 전망)

오프라인 침체에 따른 정체적 성장 또는 감소, 국내 베스트셀러 중심의

판권수출 확대

○ 출판산업은 ‘전자책 전환’의 패러다임 변화가 지속 대두되는 가운데, 전반적으로

상반기의 정체적 성장이 대내외 리스크 상승에 따른 수요위축으로 하반기에도

이어질 것으로 예상. 출판유통은 ① 오프라인은 대형업체들 중심의 매출 편중심

화 및 도소매 비중 감소, ② 온라인은 대형서점 중심의 플랫폼의 다양화 현상으

로 분야별 성장 차이발생 전망. 특히 스마트패드, 전자책리더기 등 스마트기기

보급 확대로 전자책 수요 증대에 따른 콘텐츠 공급확대 및 지속 성장예상. 출판

기획⋅제작은 종이출판 침체에 따른 구조조정이 진행되면서, ① 경쟁력 보유 콘

텐츠의 해외수출 확대, ② ‘전자책 수요’ 확대로 디지털화를 통한 매출 증대를 모

색하고 있으나, 수요적인 측면에서 ① 대내외 경기 등 거시경제 불확실성 지속,

② 스마트기기 보급확대에 따른 독서시간 및 인구의 감소추세, ③ ‘런던올림픽’ 및 ‘대통령선거’ 등에 따른 도서시장 침체 등이 시장 확대의 저해요인으로 작용

할 것으로 예상되어 하반기에 가시적 성과도출에는 다소 미흡 전망

○ 출판산업 수출은 신경숙 작가의 ‘엄마를 부탁해’의 2011년 미국시장 진출 이후

2012년 상반기 인도 진출 등 수출지역 다변화가 나타나고 있으며, 하반기 이후

이러한 성과를 바탕으로 국내 베스트셀러의 판권을 중심으로 유럽 및 중남미 등

해외진출 가능성 확대 전망. 또한 ① K-POP의 대외 인지도 제고에 따른 사진집

등 관련 도서 출판, ② 국내 흥행 드라마 소설화 출판 등이 하반기에도 이어질

것으로 전망

3. 만화산업□ (만화산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 2.2% 증가 전망)

웹툰 수요 확대에 따른 출판사 및 포털 간 시장참여자 협력도출로 제한적

성장, 경쟁력을 확보한 학습만화의 해외진출 증대

○ 만화산업은 산업패러다임 변화에 따른 종이만화 출판 및 유통 침체가 지속되면서


스마트기기 보급증가에 따른 모바일 환경에 적합한 애플리케이션 일반화로 지속

적인 웹툰 수요확대로 매출증대에 긍정적 기여 전망. 또한 유통측면에서는 웹툰

연재 매체인 포털을 중심으로 유료화를 통한 수익다각화를 모색할 것으로 예상

되는 가운데 모바일 환경 보편화됨에 따른 SNS를 통한 유통서비스가 확대될 것

으로 전망. 다만, 만화산업 활성화를 위한 기존 시장참여자인 만화출판사들의 경

우 ① 수요패러다임 변화, ② 포털과의 협력구축 등에 대한 능동적인 대처 여부

가 향후 만화산업 활성화에 영향을 미칠 것으로 전망

○ 만화산업 수출은 ① 국내 흥행 웹툰들의 일본 등 아시아권 시장 가시적 진출, ② 국내 작가들의 해외진출 지원, ③ 중남미 만화시장의 신규시장으로서의 역할 증

대, ④ 국내 유명 학습만화의 영문판 제작 등 미주시장뿐 아니라 베트남 등 신흥

시장으로의 가시적 성과 등이 하반기에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망

4. 음악산업□ (음악산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 5.1% 증가 전망)

K-POP의 대내외 인지도 제고에 따른 국내외 직접매출 증대, 아이돌그룹

인지도 활용 국내제품 간접 판매증대 기여

○ 음악산업은 국내외 리스크에도 불구하고 ’12년 상반기에 이어 K-POP의 국내외

수요증대로 유명아이돌 그룹을 보유한 국내 대형 기획사를 중심으로 비교적 높

은 성장세가 지속될 것으로 전망. 특히 기존 아이돌 그룹뿐 아니라 다양한 장르

음악의 선전이 하반기 성장세를 이어갈 것으로 예상. 또한 유통부문에서는 음악

및 음원 수요자들의 스마트기기 활용증대로 다양한 음원 관련서비스 출현 등 신

규업체의 시장참여로 국내 음원시장 수요 및 매출 증대에 긍정적 기여 예상. 특

히 국내아이돌 및 관련 음원의 SNS를 활용한 대내외 인지도 제고로 실적 성장에

긍정적 기대 전망

○ 음악산업 수출액은 상반기에 이어 국내 대형기획사 소속 가수들의 해외진출이 기

존 아시아시장을 넘어 유럽, 미주 등 다양성이 확대되면서 직접매출 증대와 함께

국내 아이돌 그룹 인지도를 바탕으로 한 국내 제품의 간접 판매증대에 기여할

것으로 전망. 또한 수출지역의 다양성 및 수익성 제고를 위한 대형기획사 간의

구체적인 협력을 통한 수출 확대 예상


5. 게임산업□ (게임산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 5.9% 증가 전망)

크로스 플랫폼 확대와 대형개발사들의 주도로 온라인 및 스마트게임의 내

수 및 수출 증대

○ 게임산업은 국내 내수시장의 경우 거시적 측면에서 유럽재정위기 등 대내외 경기

불확실성이 상존해 하반기 성장세의 저해요인으로 작용할 가능성이 있으나 미시

적으로 ① 스마트기기 보급 확대 및 온라인 모바일 크로스플랫폼 확대로 스마트

게임 등 상반기 셧다운제 실시에도 불구하고 수요 증대가 예상되며 특히 증강현

실, LBS 등 모바일 기술을 기반으로 한 다양한 수익모델이 하반기에도 이어질

것으로 전망, ② 상반기 해외 게임사들의 대형 온라인게임의 성장세가 이어지면

서 중국 등 게임사들의 국내진출 및 국내 대형 온라인게임 론칭 등 견실한 경쟁

유지를 통한 시장증대가 예상, ③ 런던올림픽 등 이벤트에 따른 신규 스포츠게임

론칭 및 관련 이벤트를 통한 시장확대 예상. 다만, ① 스마트게임 성장세에 따른

대형게임개발사들의 인수⋅합병 확대, ② 셧다운제 실시에 따른 성인게임위주 신

작게임 론칭 등 시장왜곡, ③ 중국 등 해외자본 국내시장 공략강화에 따른 온라

인게임 등 국내 시장 경쟁격화 등으로 인해 전반적인 시장규모 증대가 발생함에

도 국내 업체들의 규모별 수익모델에 따라 실적 편차가 발생할 것으로 전망

○ 게임산업 수출은 상반기에 이어 유럽재정위기 등 대내외 불확실성 확대와 함께

OECD 국가들 등 주요 선진국의 성장세 둔화가 게임수요 증가에 다소 부정적 영

향을 미칠 것으로 예상. 중국 등 신흥국들의 경제둔화가 예상되지만 상대적으로

다소 높은 게임수요로 수출증대가 이어질 것으로 전망. 또한 게임장르에 있어서

도 기존 온라인게임 흥행작들의 선전이 계속되는 가운데, 전 세계적인 스마트기

기 보급 확대 및 오픈마켓 활성화 등 비교적 시장진입이 용이한 스마트게임 등

을 중심으로 수출 확대 예상. 특히 이러한 스마트게임 잠재력에 따라 기존 모바

일 게임 개발사와 함께 국내 대형 게임개발사들도 인수⋅합병 등으로 스마트게

임 시장에 적극적으로 진출해 수출증대 전망


6. 영화산업□ (영화산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 4.3% 증가 전망)

3040세대 관객들의 한국영화 점유율 견인으로 시장성장, 수출국들의 시장

규제 등 제한적 수출성과 도출

○ 영화산업은 상반기의 경우 완성도 높은 국내 흥행작에 힘입어 한국영화 점유율이

급상승한 가운데 하반기에는 ① 30~40대 관객 증대지속 여부, ② 스토리가 탄

탄하고 합리적 제작비용이 투입된 한국영화의 흥행작 지속출현 여부, ③ 3D 영

화 등 해외블록버스터 선전 등이 나타날 경우 극장사업자 등 유통을 중심으로

시장확대 전망. 또한 스마트기기 보급확대 및 IPTV 등 다양한 플랫폼을 통한 영

화콘텐츠 수요 증가가 예상되면서 온라인 매출확대 예상. 다만, 영화배급 등 유

통에 있어 대형업체 집중화 등 영화산업의 구조적 문제가 시장성장에 일부 저해

요인으로 작용할 전망. 영화제작은 국내 흥행영화가 지속적으로 출현할 경우 한

국영화 제작투자 요인 확대로 매출증대 기여 예상

○ 영화산업 수출은 상반기에 이어 중국 등 아시아 일부 지역에 국내 흥행작 등을

중심으로 수출이 이뤄질 것으로 예상. 다만, ① 완성도 높은 스토리를 보유한 영

화작품의 아시아권 해외수출 가시화, ② 중국 등 영화콘텐츠 검열 등 규제 진전

여부, ③ 국내 유명감독들의 해외진출 및 K-POP 등 한류와의 연계를 통한

OSMU 등이 영화 수출의 침체를 다소 해소할 전망

7. 애니메이션산업□ (애니메이션산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 3.0% 증가 전망)

창작 애니메이션 중심의 인지도 및 경쟁력 확보에 따른 내수 및 수출 확대

○ 애니메이션 산업은 국내 기업들의 기획 및 제작 경쟁력 제고로 정부 및 민간부문

을 중심으로 투자확대가 하반기에도 이어져 창작 애니메이션의 매출증대 전망.

특히 ① 흥행된 TV 애니메이션 시리즈의 후속제작 지속여부, ② 스마트기기 및

IPTV 보급증대에 따른 유아용 애니메이션 등 신규수요 확대여부, ③ 국산 애니

메이션 총량제 시행 등의 안착여부 등이 하반기 성장세의 긍정요인으로 작용할

것으로 예상. 다만, 유럽재정위기, 미국경제회복여부 등 세계경제의 불확실성이


해소되지 않아 미국, 일본 등 주요 발주처 국가들의 발주량 감소우려 확대로 해

외 하청제작업체들의 성장세는 다소 악영향을 미칠 것으로 전망

○ 애니메이션산업 수출은 제작 경쟁력을 바탕으로 해외 인지도 증대에 따라 3D 및

4D 등 완성도 높은 작품을 중심으로 2006년 이후의 성장세가 하반기에도 이어

질 것으로 예상. 특히 ① 수출대상국가의 다양성 확대, ② 국내업체들의 적극적

인 해외전시회 참가확대, ③ 국내 창작애니메이션을 응용한 부가상품의 개발확대

등이 향후 수출증가세에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상. 또한 제작형태에 있어

국내외 수요에 부응하는 공동제작이 확대되는 가운데 미국, 일본 등 기존 애니메

이션 수요국가뿐 아니라 시장확대 잠재력이 높은 중국시장 진출을 위한 현지 업

체들과의 공동기획 및 제작이 증대될 것으로 전망. 다만, 유럽재정위기, 중국경

제 불확실성 확대 등 대외 거시경제 불안요인 해소여부는 하반기 애니메이션 캐

릭터 상품을 중심으로 수출 증가세에 영향을 미칠 것으로 예상

8. 방송산업□ (방송산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 3.9% 증가 전망)

대내외 불안요인에 따른 성장 정체, 방송콘텐츠 수출지역 다변화의 실질

적 확대가 관건

○ 방송산업은 거시적으로 ① 지속되는 유럽재정위기 등 대외요인 불안 미해소, ② 대외요인 불확실성 우려 증대에 따른 가계부채 등 국내 요인 영향 등 상반기 불

안요인이 지속될 경우 하반기 방송시장 성장은 다소 부정적일 것으로 예상. 미시

적으로 런던올림픽, 대통령선거 등 이벤트와 함께 및 ① 민영 미디어렙법 통과,

② 지상파방송 및 케이블방송사간의 재전송 대가 갈등, ③ IPTV, 스마트TV 등

유료방송시장의 가입자 경쟁, ④ 지상파방송의 디지털 전환 등에 따른 방송시장

환경변화 등이 하반기 방송시장에 영향을 미칠 것으로 전망. 특히 종합편성채널

의 시청률 정체가 하반기에도 이어지면서 최근 논의되고 있는 방송법 시행령 개

정안이 가시화될 경우 매체별, 플랫폼별 실적편차가 나타날 것으로 예상. 방송영

상독립제작사들은 종합편성채널 시장참여 등으로 다양하고 완성도 높은 드라마,

다큐 등 콘텐츠 수요증대가 예상되었으나 시청률 저조로 콘텐츠 관련 투자 위축

에 따른 성장 정체가 전망


○ 방송산업 수출은 상반기의 흥행된 지상파 및 케이블TV 드라마와 함께 교양, 예

능, 다큐 등 고품질 콘텐츠를 중심으로 아시아권의 수출 증대가 지속될 것으로

전망. 하반기의 수출형태는 제작사 직접 수출 등 수익성 제고 및 지상파 방송사

위주에서 탈피한 수출채널 다양성을 통해 수출경쟁력 확보 및 증대 예상. 다만,

① 아시아권지역 수출편중을 탈피한 미주, 유럽 등 지역다변화, ② 이를 달성하

기 위한 기업, 정부 등 시장참여자의 적극적인 시장개척 의지 등이 수출증대의

선결과제로 대두될 전망

9. 광고산업□ (광고산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 5.4% 증가 전망)

대내외 불안요인과 함께 ‘런던올림픽’ 등 스포츠 이벤트 및 대기업 국내외

광고 수요 증대가 성장 관건

○ 광고산업은 거시적으로 하반기 이후 세계경제 성장세 회복 등 긍정적 요인이 일

부 있음에도 상반기의 대내외요인에 따른 경기침체 우려 등 불확실성 증대로 기

업 광고비 감소가 하반기에도 가시화될 경우 신문광고 등의 타격이 상대적으로

높을 것으로 예상되나, ‘런던올림픽’ 등 대형이벤트가 예정됨에 따라 전반적인 광

고매출 증대에 긍정적일 것으로 전망. 또한 연말 대통령선거 등 국내 대형이벤트

가 예정되면서 인터넷⋅모바일 등 방송통신 융합에 기반한 SNS 등 뉴미디어를

활용한 광고수요가 증대될 전망. 다만, 해외수요의 비중이 높은 대기업계열의 광

고대행사들은 유럽재정위기, 중국 경제 침체 등 대외 리스크의 진전여부에 따른

해외실적 호조여부에 따라 매출 성장세에 영향을 미칠 것으로 예상

10. 캐릭터산업□ (캐릭터산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 4.2% 증가 전망)

대내외 요인 호전 및 신규 수요 창출 여부가 내수확대 관건, 주력 및 신

흥시장에서의 실질적 수출 증대 필요

○ 캐릭터산업은 대내외 경기하락 우려에도 불구하고 상반기까지 전통적 성수기 등


으로 캐릭터 시장성장세가 이어졌음에도 하반기의 경우 거시적인 측면에서 대내

외 불확실성이 해소되지 않을 경우 오프라인 제품의 성장정체 등 전반적인 시장

하락 가능성 상존. 다만, 하반기 이후 물가 및 환율이 안정될 경우 캐릭터 제조

등 공급측면에서 제조비용 절감 등 수익성 제고에 다소 긍정적 영향 예상. 미시

적인 측면에서 국내 캐릭터의 선전이 이어지는 가운데 ① 스마트기기 보급확대

에 따른 온라인 수요 증가로 유통채널의 다양화 진전여부, ② 캐릭터를 활용한

테마공원 등 수익모델 다각화의 가시화 여부, ③ 기존 캐릭터시장 수요자인 유아

용뿐 아니라 성인용 개발 등 신규수요 확대 진전 등이 시장증대에 영향을 미칠

전망

○ 캐릭터산업 수출은 하반기에도 미국, 유럽 등 주요 수요시장뿐 아니라 중국, 인

도 등 신흥시장으로의 진출이 이어질 것으로 전망되나, 유럽재정위기, 미국경기

회복에 대한 불확실성 등으로 주력시장의 성장세가 저조할 것으로 예상되며, 경

제성장에 대한 우려가 낮을 것으로 예상되는 중국 등 신흥시장들로의 실질적 수

출 증가가 예상. 다만, ① 신흥시장들의 재정⋅금융 등 거시정책 실시 여부, ② 이에 따른 신흥시장 소비자들의 구매심리가 가시적인 수출증가에 직접적 영향을

미칠 것으로 예상

11. 지식정보산업□ (지식정보산업 하반기 매출은 ’12년 상반기 대비 6.3% 증가 전망)

신규 서비스의 플랫폼 간 경쟁확대에 따른 시장확대, 검증된 콘텐츠 중심

의 신흥시장 수출 증대

○ 지식정보산업은 상대적으로 대외요인에 영향이 적으며 국내 경기하락 우려가 있

음에도, 스마트기기 보급확대로 포털, 통신, 콘텐츠개발업체, 방송 등 다양한 플

랫폼 사업자들의 인터넷⋅모바일 융합 역량 강화를 통한 ① 온라인광고, ② 클라

우드, ③ N스크린, ④ SNS 오픈마켓, ⑤ M-커머스 등 서비스 확대를 통한 수익

모델 강화로 하반기에도 성장이 이어질 것으로 전망. 특히 통신사는 상대적으로

풍부한 자금력을 바탕으로 다양한 계층을 소구할 수 있는 고품질 콘텐츠 개발을

통한 시장확대 전망. 또한 에듀테인먼트 및 이러닝은 스마트기기 보급증대와 함

께 경기변동에 상대적으로 유연한 대처가 가능해 상반기의 성장을 이어갈 것으


로 예상

○ 지식정보산업 수출은 신흥시장과 함께 국내 시장에 검증된 콘텐츠를 중심으로 수

출이 발생하고 있으며, ① 성장산업으로 정부의 적극적인 지원, ② 중국의 소비

시장 확대에 따른 에듀테인먼트 시장 진출, ③ 한미FTA 발표에 따른 경쟁력을

확보한 콘텐츠 및 솔루션 개발을 통한 시장진출 확대 등 수출 성장세가 하반기

에도 이어질 전망

12. 공연산업□ 공연산업 뮤지컬 강세 속 아동 및 중장년 수요층 확대, 창작 및 흥행 영

화⋅드라마를 활용한 OSMU 증가

○ 공연산업은 기획제작의 경우 뮤지컬 시장의 강세가 예상되는 가운데 세부적으로

대형뮤지컬 지속제작과 함께 영화, 소설 원작의 중소형 뮤지컬 제작으로 시장확

대 예상. 특히 기존 여성관객층뿐 아니라 아동 및 중장년 등 다양한 계층을 대상

으로 한 어린이⋅가족뮤지컬 작품 제작이 증대될 것으로 전망. 또한 유통은 대형

공연인프라 구축확대 등으로 시장호조가 예상되면서 뮤지컬 중심에서 탈피한 콘

서트 및 연극 등 공연산업 유통 변화여부가 공연시장 확대에 영향을 미칠 것으

로 전망

○ 공연산업 수출은 국내에서 흥행된 창작 뮤지컬의 해외진출이 하반기에도 이어지

면서 국내 영화, 드라마 원작 등을 활용한 뮤지컬 등이 일본, 중국 등 아시아권뿐

아니라 미국 등 북미시장으로의 진출로 수출지역 다변화가 나타날 것으로 전망

부부부 록록록

1. 2012년 하반기 세계경제 전망

2. 2012년 하반기 국내경제 전망

Ⅳ.Ⅳ.Ⅳ.

Ⅳ. 부 록 71

Ⅳ. 부 록

1. 2012년 하반기 세계경제 전망□ 2012년 성장세는 둔화를 보이다가 2013년부터 상승세 회복 예상

○ 유럽재정위기 등 불확실성 증대에 따른 성장둔화가 국제유가하락 및 주요 국가들

의 정책대응으로 2012년 하반기 이후 성장회복 전망

○ 중국, 인도 등 non-OECD 국가들이 세계경제성장을 주도할 것으로 예상되나 대

내외 불확실성 상존

구 분 2010 2011 2012 2013미 국 3.0 1.7 2.4 2.6유 로 1.9 1.5 -0.1 0.9일 본 4.5 -0.7 2.0 1.5

전체 OECD 3.2 1.8 1.6 2.2브라질 7.6 2.7 3.2 4.2중 국 10.4 9.2 8.2 9.3인 도 10.6 7.3 7.1 7.7

인도네시아 6.2 6.5 5.8 6.0러시아 4.3 4.3 4.5 4.1

남아프리카 2.9 3.1 3.3 4.2

<표 6> OECD 및 non-OECD 주요 국가 연간 경제성장률

(단위: %)

<그림 7> OECD 주요국가 GDP 성장추이 <그림 8> OECD 및 non-OECD GDP성장추이


□ 2012년 하반기 이후 권역별 경기회복 편차 발생

○ 미국은 기업과 가계 부분에서 성장회복에 대한 기대가 강화되는 양상이며 특히,

민간부문의 수요 확대 예상

○ 유로는 금융부문의 불안정에 따른 성장하락 요인이 하반기 이후에도 지속되면서

경기회복에 다소 부정적인 상황

○ 일본은 국가부채 등 정부차원의 구조적인 개혁을 통한 완만한 성장확대

○ 중국 등 신흥국가들은 성장 잠재력이 상대적으로 높으나 유로재정위기 등에 따른

성장저해 압박 상승

<그림 9> 주요 국가 제조업 및 서비스업 PMI 추이

2. 2012년 하반기 국내경제 전망□ 경제성장률

○ 유럽재정위기 등의 악재가 지속되는 양상을 보이면서 당초 목표치에 하회할 것으

로 예상되나, 미국 및 신흥국들의 회복이 가시화될 경우 2013년부터 회복세를

보일 것으로 전망

Ⅳ. 부 록 73

발표기관 한국은행 삼성경제연구소 LG경제연구원 KDI2011년 연말 3.5% 3.6% 3.4% -

2012년 하반기3.0%

-3.0%

3.6%상반기 하반기 상반기 하반기2.7% 3.2% 2.8% 3.1%

주) 한국은행의 2011년 연말 경제성장률은 ’12년 4월에 발표됨

<표 7> 2012년 국내 주요 연구기관 경제성장률 전망

□ 민간소비

○ ’12년 1분기 이후 물가상승이 다소 안정되는 양상을 보이고 있으나 대외악재 등

으로 민간소비 부정적 영향이 반영되어 다소 정체될 전망

발표기관 한국은행 삼성경제연구소 LG경제연구원 KDI2011년 연말 2.8% 2.5% 3%내외 -

2012년 하반기2.2%

-2.1%

2.7%상반기 하반기 상반기 하반기1.4% 2.9% 1.8% 2.3%

주1) KDI의 2012년 하반기 민간소비증가율은 ’12년 5월에 발표됨주2) 한국은행의 2011년 연말 민간소비증가율은 ’12년 4월에 발표됨

<표 8> 2012년 국내 주요 연구기관 민가소비증가율 전망

□ 물 가

○ 유럽재정위기 등 국내외 경제 성장세 둔화로 인한 총수요 감소 및 유가 등 원자

재 가격하락이 예상되어, 하반기 이후 물가상승 리스크 저감

발표기관 한국은행 삼성경제연구소 LG경제연구원 KDI2011년 연말 3.2% 3.4% 3%대 -

2012년 하반기2.7%

-2.8%

2.6%상반기 하반기 상반기 하반기2.7% 2.6% 2.8% 2.8%

주) 한국은행의 2011년 연말 소비자물가상승률은 ’12년 4월에 발표됨

<표 9> 2012년 국내 주요 연구기관 소비자물가상승률 전망


□ 수출증가율

○ ’12년 하반기 이후 유럽재정위기 미해소 등으로 인한 중국경제 성장률 둔화에 따

른 대중국 수출 둔화 등 전반적인 수출 증가에 악영향이 예상되면서 당초 전망

에 비해 낮은 증가율이 전망되나, 상반기의 부진이 하반기 이후 다소 회복 예상

발표기관 한국은행 삼성경제연구소 LG경제연구원 KDI2011년 연말 4.8% 10.9% 8%내외 -

2012년 하반기4.4%

-2.5%

7.1상반기 하반기 상반기 하반기3.0% 5.7% 1.6% 3.2%

주) 한국은행의 2011년 연말 수출증가율은 ’12년 4월에 발표됨

<표 10> 2012년 국내 주요 연구기관 수출증가율 전망

□ 환 율

○ 유럽재정위기, 국내경기 침체 등 대내외악재가 당초 예측 환율에 비해 높은 수준

전망, 하반기 이후 국내외 경제 회복여부에 따라 하락 가능

발표기관 삼성경제연구소 산업연구원 LG경제연구원2011년 연말 1,060원 - -

2012년 하반기 -1,125원 1,143원

상반기 하반기 상반기 하반기1,141원 1,110원 1,141원 1,145원

<표 11> 2012년 국내 주요 연구기관 연간환율 전망

□ 실업률

○ ’12년 실업률은 전년도와 유사한 수준을 보이면서, 추세는 상고하저 현상이 나타

날 전망이며 정책적 효과 등으로 당초 예상치 수준 예상

발표기관 한국은행 삼성경제연구소 LG경제연구원 KDI2011년 연말 3.3% 3.4% - -

2012년 하반기3.3%

-3.3%

3.4%상반기 하반기 상반기 하반기3.5% 3.1% 3.5% 3.1%

주) 한국은행의 2011년 연말 실업률은 ’12년 4월에 발표됨

<표 12> 2012년 국내 주요 연구기관 실업률 전망

2012년 콘텐츠산업 하반기 전망

집필진

한국콘텐츠진흥원

김은정 (통계정보팀 선임연구원), 노준석 (통계정보팀 팀장)

외부집필(가나다순)

강덕원 대표 (게임동아), 김선경 과장 (인터파크INT),

김영재 교수 (한양대 문화콘텐츠학과), 김원제 소장 (유플러스연구소),

박상호 연구위원 (한국방송협회), 박성만 이사 (메이븐스퀘어),

박인하 교수 (청강문화산업대 만화창작과), 박준흠 대표 (가슴네트워크),

박호상 선임연구원 (한국출판연구소), 오세성 연구위원 (한국방송광고공사),

윤하 팀장 (영화진흥위원회), 이민재 사무국장 (한국문화콘텐츠라이센싱협회),

정우식 박사 (21세기경제학연구소)

감수

문화체육관광부 문화산업정책과

한국콘텐츠진흥원 이기현 (정책연구실 실장)

발 행 인 홍 상 표

발 행 일 2012년 7월 31일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

서울시 마포구 상암동 1602 문화콘텐츠센터(12층)

ISBN : 978-89-6514-207-2 93600 가격 : 비매품

본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(http://www.kocca.kr)의 <콘텐츠지식/연구보고서/연구

보고서>에 게재되는 보고서로 인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시길 바랍니다.

(문의) 통계정보팀 김은정 (02-3153-3017/[email protected])

통계정보팀 원혜진 (02-3153-3022/[email protected])

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