公 司 简 介

一、公司简介

新疆煤炭交易中心有限公司前身为新疆煤炭交易所，成立于

2012 年 11 月 6 日，是自治区人民政府金融办批准设立的全疆唯

一具有煤炭现货交易资格的电子交易平台。

公司注册资本 5.7 亿元，主要股东有自治区国资委一类企业

新疆投资发展（集团）有限责任公司、哈密市国投、海南瑞泽

（002596）等，旗下控股、参股的主要企业有重庆西部煤炭交易

中心、深圳亚欧供应链公司、哈密亚欧供应链公司、新投海高金

融服务公司等。

在国家“一带一路”、自治区“疆煤外运”的总体战略规划

下，公司作为西北首家煤炭现货电子交易平台，以传统煤炭产业

链为依托，全力打造信息流、物流、资金流三位一体的大宗商贸

新型产业模式，为市场各方提供安全、便捷、高效的交易通道和

优质服务，实现传统贸易和电子交易的有机融合与无缝连接。

（内部资料）

目录

一、煤市动态·····································1

二、全国重点煤矿原煤产、销量情况·················2

三、全国煤炭价格情况·····························4

四、煤炭下游行业简况·····························6

1、水泥行业简况

2、钢铁行业简况

3、焦炭行业简况

五、国内煤炭市场价格情况··························10

六、疆外主要用煤地区价格··························12

1、四川地区

2、重庆地区

3、贵州地区

4、云南地区

5、山东地区

七、新疆---西南部分站点的发运价格·················15

八、疆内煤炭市场行情·····························16

1、煤炭资讯

2、原煤产量情况

3、煤炭主产区价格情况（疆煤外运）

4、煤炭进口情况

5、疆内钢材出口情况

九、1-11 月煤炭市场运行分析··························20

- 1 -

一、煤市动态

1、相关政策

（1）11 月 6 日，国家安监局发布《推广先进与淘汰落后安全技

术装备目录（2017 年）》的公示，41 项技术装备通过专家评审遴选，

将为煤矿安全生产提供有力的技术支撑。

（2）11 月 8 日，国家能源局印发《关于加快推进深度贫困地区

能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》（国能发规划〔2017〕65 号），要

求优先安排“三区三州”能源重大投资项目，实施深度贫困地区农村

电网改造升级工程，深入推进深度贫困地区光伏扶贫工程。

（3）11 月 10 日，国家发改委发布《关于全面深化价格机制改革

的意见》（发改价格〔2017〕1941 号），明确到 2020 年以“准许成本+

合理收益”为核心的政府定价制度基本建立。扩大市场形成发电、售

电价格的范围；深化非居民用天然气价格市场化改革，适时放开气源

价格和销售价格；扩大铁路货运市场调节价范围。

2、市场动态

（1）11 月 5 日，山西 10 个煤层气区块探矿权全部出让成功，总

面积约 2043 平方公里。这是矿业权制度改革以来全国出让的首批煤

层气矿业权。

点评：山西作为全国煤炭工业大省，曾一度以煤炭为代名词，虽

然前几年经济断崖式下滑、GDP 增速位列全国倒数，但是今年以来

山西省通过建设国家级矿山公园，打造文化旅游产业、成立国有资本

运营公司、设立国企混改基金等多项措施转型升级，此次煤层气探矿

权公开出让为也资源型地区的转型发展提供了一条可借鉴的路径。

（2）11 月 8 日，国家能源局发布《国务院关于煤炭行业化解过

剩产能实现脱困发展的意见》（2017 年第 9 号）。截至 2017 年 6 月底，

全国取得安全生产许可证等证照的生产煤矿 4271 处，产能 34.10 亿吨

- 2 -

/年。其中，新疆地区取得安全生产许可证等证照的生产煤矿 64 处，

产能 6320 万吨/年。（未按法律法规规定取得核准（审批）和其他开

工报建审批手续的建设煤矿、未取得相关证照的生产煤矿，不纳入本

次公告范围）。

点评：近两年来，在行业主管部门和各大煤炭企业等多方努力下，

去产能工作取得了很大的进展，尽管煤炭市场相比前几年有了好转，

但从产能情况来看，产能过剩的现象依然存在并由此带来煤炭的供大

于求，未来市场还需对此重点关注。

（3）11 月 9 日，特朗普访华期间，两国企业共签署合作项目 34

个，金额达 2535 亿美元，涉及“一带一路”建设、能源、化工、环

保、智慧城市等多个领域。

点评：中美作为世界上两个最大的经济体，一举一动都将对全球

经济产生重大影响，此次双方在多项领域的合作，体现了双向互利、

大体平衡的原则。从成果中可以看出，中美经贸合作发展的潜力巨大，

前景广阔，预计未来国内煤化工等行业将继续向好发展。

（4）11 月 16 日，大秦线秋季集中检修完成，检修于 10 月 25 日

展开，维修时间 23 天。10 月，大秦线完成货物运输量 3736 万吨，同

比增加 11.46%。日均运量 120.52 万吨。大秦线日均开行重车 82.5 列。

1-10 月，大秦线累计完成货物运输量 35956 万吨，同比增长 30.63%。

点评：本次为应对大秦线检修各方做足了准备，预期的煤炭供应

收紧也未出现，供需格局以宽松为主。其中秦港库存稳定 700 万吨左

右，曹妃甸港煤炭库存恢复至 300 万吨以上，黄骅港库存不断逼近 200

万吨。随着检修的结束，铁路运力将进一步释放。

二、全国重点煤矿原煤产、销量情况

1、全国重点煤矿原煤产量

11 月，随着会议结束及供暖煤炭需求量增多等因素影响，预计

- 3 -

全国重点煤矿产量小幅增长约在 15500 万吨左右。10 月份，全国重点

煤矿原煤产量 14977 万吨，较去年增加 984 万吨，同比增长 7.0%。由

受前期煤价快速上涨影响，发改委也推出一系列政策旨在调控和引导

煤电企业双方平衡分配关系，并取得了显著成效。加之，11 月初我

国煤炭、钢铁去产能年度目标超额完成，预计 11 月政策的态度是保

供应，原煤产量将小幅上涨。

近期，相关部门采取多种措施保证煤炭供应稳定，从数据可以看

出（见图 1），10 月多数省份原煤产量增速明显加快。其中，山西省

作为全国煤炭工业大省，10 月重点煤矿产量 3773 万吨，较去年增加

了 1075 万吨，同比增长 39.8%，占全国重点煤矿原煤产量的 25%；陕

西省重点煤矿产量 1146万吨，较上月增加 112万吨，同比增长 10.8%。

在全国多数省份原煤产量增加的背景下，内蒙古、重庆、贵州等

地原煤产量出现了下降。以内蒙古地区为例，10 月份重点煤矿产量

1099 万吨，较去年减少了 166 万吨，同比下降 13.1%。主要是按照内

蒙古“十三五”规划，期间原煤产量将控制在 11.5 亿吨左右，加之煤

炭消费比重降低到约 79%，共需双降。受此影响，内蒙古地区煤炭供

不应求，煤价呈现出小幅上涨走势，至 11 月初价格企稳。平均结算

价格为每吨 214.20 元，较去年上涨 16.9%。预计 11 月，随着优质煤

434

1146

3773

1099

130 55

53

132

327

1034

2698

1265

96

81

39

152

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

产量

（万

吨）

2017年10月主要省份重点煤矿原煤产量统计（图1）

2017年10月 2016年10月

- 4 -

供应继续增加，下游电厂库存回升，煤炭价格或将小幅回落。

2、全国煤炭销量情况

11 月，进入耗煤旺季，电厂补库意愿有望增强，下游电厂日耗

有望季节性回升，11 月煤炭销量约在 2.98 亿吨左右。10 月，全国煤

炭销量 2.7 亿吨，较去年增长 1200 万吨，同比增长 4.5%（见图 2）。

1-10 月累积销量 27.3 亿吨，较去年同期增长 1.43 亿吨，同比增长 5.5%。

三、全国煤炭价格情况

截至 11 月 20 日，秦皇岛动力煤价格报收于 610 元/吨，价格较

上一周下降 2 元，环比下降 0.32%（见图 3）。

从数据中可以看出，5500 大卡动力煤现货价格保持下跌态势，自

9 月 18 日达到高点后，截至目前，价格已连跌 7 期，共计下跌了 13

元/吨，整体来看，主要有以下几点原因促使煤价下跌：

2.50 2.31

2.80 2.79 2.80 2.85 2.96

2.78 2.82 2.85 2.872.85

2.30

2.66 2.56

2.48 2.55

2.65 2.62 2.63 2.63

2.85

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

销量

（亿

吨）

2017年全国煤矿销量统计（图2）

2017年 2016年

610612615616618

621622623623

678683700

645645

610

575565560

450

500

550

600

650

700

750

9月18日 9月25日 10月2日 10月9日 10月16日10月23日10月30日 11月6日 11月13日11月20日

价格

（元

/吨）

2017年秦皇岛5500大卡动力煤现货价格统计（图3）

2017年 2016年

- 5 -

1、进入 11 月份以来，全国各地气温偏高、主要发电企业煤炭日

耗低于去年同期，加之今年冬季可能出现的“暖冬”现象，降低了市

场对动力煤需求和价格走势的预期，导致当前购销中的观望气氛浓厚，

进而促使动力煤的供求低迷，价格继续下行。

2、近期，相关部门为稳煤价提前打出了一套组合拳，包括释放

产能、监管煤价、推进中长协合同的签订及履行等，有效的控制了市

场的炒作因素。同时，季节性因素导致的煤价上涨也较去年提前了一

月，受此影响煤价下降也随之提前。

3、进入供暖季，根据《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大

气污染综合治理攻坚行动方案》，钢铁、焦化、建材、有色等多个行

业在采暖季将错峰生产。下游对煤炭需求减少，煤价有所下降。

另一方面，一些利于促进煤价止跌企稳的因素也开始显现：

1、我国煤炭进口量大幅衰减。10 月份我国进口煤炭 2128 万吨，

较去年下降 30 万吨、同比减少 1.4%；较上月下降 580 万吨、环比减

少了 21.4%。从数据可以看出，限制煤炭进口的相关措施已经开始显

效，预计 11 月的煤炭进口量将下降到年内低位水平，这将迫使消费

企业增加对国内煤炭的需求，进而使动力煤价格止跌企稳。

2、重点电厂的电煤日耗水平逐渐增加。尽管当前主要发电企业

的电煤日耗水平低于去年同期，但是环比数据已经呈现逐渐增加态势，

而且随着时间的推移，未来冬季电力和煤炭消费高峰对动力煤市场的

支持作用会进一步增强，动力煤价格也会得到更多支撑。

11 月，随着产能的不断释放，主产地煤炭供应稳中趋升，供应

偏紧局面将得到缓解。同时，临近冬季用能高峰，下游电厂日耗稳步

回升（见图 4）也消除了部分水泥、钢铁企业错峰生产带来需求减弱

的影响。综合来看，11 月煤炭市场整体供应趋于宽松，预计后期动

力煤将呈现“旺季不旺”的态势，煤价弱势运行。

- 6 -

四、煤炭下游行业简况

1、水泥行业简况

11 月，受供暖季限产影响，预计水泥产量将继续下降，全月产

量约在 2.1 亿吨左右。10 月，全国水泥产量 2.2 亿吨，较去年减少 710

万吨，同比减少 3.12%（见图 5）。1-10 月累积产量 19.7 万吨，较去年

减少了 1045 万吨，同比减少 0.52%。

从供应端看，近年来水泥行业受国家严格限制新增产能、行业盈

利下滑以及环保政策趋紧等因素影响，水泥产能增速逐年下降。特别

是今年国家出台“2+26”城市限产政策后，环保检查力度空前。11

月以来，多个省市陆续出台错峰生产方案，较以往范围更大、时间更

长，水泥市场呈现供应偏紧态势；从需求端来看，近期北方地区受天

气以及环保政策等因素影响，需求亦有所下滑。

总体来看，虽然近几年水泥产能过快增长得到抑制，水泥行业新

增产能不断下滑，但水泥需求同比增速有所放缓，供需矛盾的化解短

期内仍然依赖于水泥企业的主动限产。

52

49

52

54 54 54 54

57 59 59 59 60 60

58

61 60

62

40

45

50

55

60

65日

耗煤

量（

万吨

）沿海六大电厂日耗煤量统计（图4）

日耗煤量 线性 (日耗煤量)

- 7 -

11 月份，随着限产开始执行，新疆水泥产量减少，预计在 361

万吨左右。新疆作为全国水泥生产大省，水泥产能过剩现象较为严重，

导致行业连续多年亏损。为缓解水泥企业生产经营状况，一方面新疆

在全国范围内率先提出“错峰置换”使电石渣水泥企业参与错峰生产，

水泥产量得到了有效控制；另一方面，自治区加大固定资产投资力度，

疆内水泥需求较往年大幅增长，在一定程度上缓解了产能过剩。

从企业利润来看，规模以上水泥工业实现利润 2.44 亿元（去年同

期亏损 2.17 亿元），盈利水平进一步提高，预计全年将超额完成利润

5 亿元目标任务。同时，随着去产能工作的不断推进，加之疆内水泥

需求保持稳定，预计 11 月新疆水泥行业保持稳定（见图 6）。

13064 10944

20162 22113 22846 22081 21283 21185

22140 22430 21324

0.78%0.30% 0.12%

2.25%

0.82%

-0.88%-0.59%

-2.70%

-1.13% -1.11%

-0.13%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

0

5000

10000

15000

20000

25000

同比

增长

率

产量

（万

吨）

2017年全国水泥产量统计（图5）

产量 同比增长

176

405

515 565

518

592 568 527

341

3.5%1.9%

0.2%

12.5%

15.5%13.8%

5.7%

9.7%

10.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

同比

增长

率

产量

（万

吨）

2017年新疆地区水泥产量统计（图6）

产量 系列 2

- 8 -

2、钢铁行业简况

11 月份，钢材市场进入传统需求淡季，加之取暖季限产进入实

施阶段，钢材市场呈现供需双降的态势。预计 11 月全国钢材产量 9180

万吨。10 月，全国钢材产量 9315 万吨，较去年减少了 452 万吨，同

比减少 4.6%。1-10 月全国钢材累积产量 9.3 亿万吨，较去年同期减少

了 2000 万吨，同比减少 2.1%（见图 7）。

今年以来，在需求的拉动之下，全国钢材产量呈现增长态势。同

时，国家一方面推出多项政策坚持淘汰钢铁落后产能，确保钢材市场

平稳有序发展；另一方面，国家坚决取缔“地条钢”。据统计，全国

共取缔 600 多家“地条钢”企业，产能约 1.2 亿吨，为先进产能的释

放开辟新的空间。

11 月，进入传统的需求淡季，产量有所下降，预计在 100 万吨左

右，较去年减少了 2 万吨，同比减少 2.3%。1-10 月，累计钢材产量

1080 万吨，与去年同期相比增加 171 万吨，同比去年增长 18.8%（见

图 8）。

8157

8499

9676 9490 9578

9757

9667

9676 9356 9315

9181

8137 8091

9923 9668

9946 10072

9594

9791 9809 9768 9540

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

产量

（万

吨）

2017年全国钢材产量统计（图7）

2017年 2016年

- 9 -

从数据可以看出，疆内钢材市场行情较 2016 年大幅提升，主要

原因有以下几点：一是，新疆 2017 年全年完成 1.5 万亿元的固定资产

投资目标，带动基础设施建设开始发力，市场需求好于去年；二是，

今年在国家打击“地条钢”的行动中，新疆也淘汰了 430 万吨左右的

地条钢产能，为优质资源腾出了一定的市场空间；三是，受今年钢材

价格节节攀升，钢厂利润空间进一步增大的影响，钢厂生产积极性大

增，产量较去年也有一个明显的提升。预计四季度后两个月，随着进

入冬季，大部分工地面临停工，市场需求量有所下降。

综合来看，前三季度，疆内钢材价格涨幅明显，大部分钢厂扭亏

为盈。不过临近年底，钢材市场需求大幅减少，钢厂库存压力进一步

增大，产量价格都将有所回落。

3、焦炭行业简况

11 月份，各地焦化企业开始限产。受此影响，预计产量小幅回

落约为 3563 万吨左右（见图 9）。10 月全国焦炭产量 3701 万吨，较去

年减少了 291 万吨，同比下降 7.2%，2017 年 1-10 月累计焦炭产量 3.6

亿吨，同比去年减少 2.7%。

进入 11 月，一方面，随着环保因素影响的不断深入，焦企产能

受限。同时，由于近期焦炭价格连续下跌，焦企生产积极性大减，焦

炭供应有所减少；另一方面，钢厂的焦炭库存仍处高位，随着即将进

96 81

120 129

137 140 135 123 119

100

42 53

92

114 108 111

129 129 132

98

0

20

40

60

80

100

120

140

160产

量（

万吨

）2017年新疆地区钢材产量统计（图8）

2017年 2016年

- 10 -

入供暖季，钢厂开工率受限，需求疲软。预计短期内焦炭需求仍难释

放，焦炭市场趋弱运行。

五、国内煤炭市场价格情况

1、疆外部分地区---焦炭---价格（11 月 17 日）

注：内蒙古、山西等地焦炭价格再次下跌，跌幅在 50~100 元，随着钢厂、焦企采暖季

限产，预计后期焦炭价格以小幅调整为主

3257

3669 3764

3832

3720 3816

3728 3691 3645 3701

3563

3106

3543 3605 3625

3781 3854

3731

3913 3929 3993

3877

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

产量

（万

吨）

全国焦炭产量统计（图9）

2017年 2016年

地 区 品名或指标 价格-含税（元）

山西临汾 准一级焦 1600（出厂价）

山西吕梁 准一级焦 1600（出厂价）

安徽淮北 准一级焦 2170（出厂价）

山西长治 二级焦 1550（出厂价）

内蒙古乌海 二级焦 1375（承兑价）

山东董家口 准一级焦 1800（平仓价）

贵州六盘水 二级焦 2470（出厂价）

山东滨州 准一级焦 1750（出厂价）

河北邯郸 二级焦 1510（出厂价）

河北唐山 准一级焦 1695（到厂价）

- 11 -

11 月，焦炭价格依然延续下跌趋势（见图 10）。分析来看影响焦

炭市场的因素主要体现在以下几个方面：一是，受采暖季限产影响，

钢厂的粗钢和生铁产量减少，对焦炭的需求也在减少，对焦炭止跌的

支撑不足；二是，焦企限产力度不及钢厂，短期供大于求的现象依然

存在，焦炭价格呈现下行态势；三是，煤价跌幅远小于焦价跌幅。近

期，在多家大型煤企带头降价保障供应，属于主动降价，煤价稳中有

跌。而焦炭企业属于被动降价，焦价下行压力加大。综合来看，预计

后期焦炭还将弱势下调，但下降幅度较前期有所减少。

2、疆外部分地区---焦煤---价格（11 月 17 日）

地 区 品名或指标 价格-含税（元）

山西灵石 气（肥）煤 1180（出厂价）

山西长治 主焦煤（低硫） 1424（出厂价）

内蒙古乌海 气（肥，1/3 焦）煤 900（出厂价）

河南平顶山 主焦煤（低硫） 1470（出厂价）

安徽淮北 主焦煤 1300（车板价）

山东兖州 气（肥）煤 1100（出厂价）

贵州盘县 气（肥，1/3 焦）煤 1500（车板价）

河北唐山 主焦煤（低硫） 1400（出厂价）

山西柳林 主焦煤（低硫） 1450（出厂价）

注：11 月以来，炼焦煤市场稳重趋弱，内蒙古山西等地焦煤价格下调 50~200 元/吨。

预计短时间内焦煤价格将保持弱势运行。

2214 2235 2235 22252161

2058

1854 17961717 1665

1500

1700

1900

2100

2300

2500

价格

（元

）

2017年主流地区焦炭价格（图10）

价格 线性 (价格)

- 12 -

3、国内主要港口---动力煤---价格（11 月 17 日）

截至 11 月 17 日，港口动力煤价格震荡调整。其中，秦皇岛、京

唐港、黄骅港动力煤价格较上一个月下跌 10 元/吨，环比下降 1.4%

（见图 11）。

注：11 月以来电厂与港口动力煤库存有所增加，受电厂采购热情衰退影响，港口动力

煤价格下跌。预计随着冬季供暖开展，煤炭需求将逐渐释放，短期内港口动力煤持续承压。

六、疆外主要用煤地区价格（11 月 17 日）

1、四川地区

四

川

省

类别

企业名称 地址 到厂（站）价

（元/大卡）

电

厂

成都热电厂（国电） 成华区 0.141

宜宾发电厂（华电） 宜宾市翠屏区成 0.132

广安发电厂（华电） 广安市 0.122

石柱发电厂（大唐） 重庆市 0.135

水

泥

厂

西南水泥（资阳）有限公司 资阳市 0.137

四川双马水泥股份有限公司 江油市 0.145

泸州川南发电有限公司 泸州市江阳区 0.135

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

秦皇岛 京唐港 黄骅港 广州港

710 710 710

835

价格

（元

/吨）

国内主要港口Q5500动力煤价格统计（图11）

价格

- 13 -

2、重庆地区

重

庆

市

类别

企业名称 地址 到厂（站）价

（元/大卡）

电

厂

万盛电厂（国电） 重庆市万盛区 0.127

珞璜电厂（华能） 重庆市江津区珞璜镇 0.119

重庆发电厂 重庆市九龙坡区 0.119

水

泥

厂

拉法基水泥(重庆)有限公司 重庆市南岸区 0.137

西南水泥(万盛)有限公司 重庆市万盛区 0.147

重庆江津冀东水泥 江津区油溪镇 0.153

海螺水泥(重庆)有限责任公司 重庆市梁平县 0.146

3、贵州地区

贵

州

省

类别

企业名称 地址 到厂（站）价

（元/大卡）

电

厂

贵州大龙电厂 （华电） 贵州玉屏县 0.145

鸭溪发电厂 贵州省遵义市 0.129

贵州纳雍发电厂（国电投） 贵州省毕节市 0.127当地煤为主

贵州六枝电厂 (华润） 贵州盐角 0.127当地煤为主

贵州茶园电厂 （华电） 贵州省金沙县 0.124当地煤为主

贵州桐梓华电 贵州桐梓 0.152

水

泥

厂

西南水泥（贵州）有限公司 遵义市湄潭县 0.131

贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 贵州清镇 0.132

贵州西南水泥有限公司 贵阳市 0.130

- 14 -

4、云南地区

云

南

省

类别

企业名称 地址 到厂（站）价

（元/大卡）

电

厂

红河发电厂（大唐） 开远市 0.131

曲靖电厂（国投） 曲靖市沾益县 0.138

宣威电厂（国电） 宣威市 0.141

云南发电厂（华电） 昆明市西山区 0.145

水

泥

厂

云南水泥厂（国有控股） 昆明市西山区 0.152

中石油云南石化有限公司（安宁） 昆明安宁 0.175

新华水泥（昭通）有限公司 昭通市北闸镇 0.139

远东水泥有限责任公司 陆良县 0.148

5、山东地区

山

东

类别

企业名称 地址 到厂（站）价

（元/大卡）

电

厂

潍坊发电厂（华电） 潍坊市奎文区 0.127

赵楼电厂 菏泽市 0.131

山东电力有限公司（国电） 济南市历下区 0.122

滨州发电有限公司（大唐) 滨州市滨城区 0.119

水

泥

厂

山东山水水泥集团有限公司 淄博市龙泉镇 0.120

华沃（山东）水泥有限公司 枣庄市峄城区 0.132

鲁中水泥厂（重山集团） 淄博市淄川区 0.124

- 15 -

七、新疆---西南部分站点的发运价格（11 月 17 日）

省份 发运站（新疆） 接收站 铁路运费（元）

备注 敞车 集装箱

四

川

吐鲁番望布 广元市嘉川站 469 342 算杂费 不保价

哈密烟墩 攀枝花站 -- 488

吐鲁番望布 旺苍县白水镇 -- 492

哈密花园子 省金堂县淮口站 417 --

昌吉小黄山 柏溪镇宜宾南 456 -- 保价 1 万

哈密烟墩 攀枝花市格里坪站 492 --

重

庆

昌吉小黄山 合川三汇坝站 466 413 保价 1 万

昌吉小黄山 沙坪坝区土主镇 473 418 保价 1 万

吐鲁番望布 重庆万盛东 549 416 自备箱/55 吨

哈密烟墩 重庆鱼嘴 -- 398 保价 2 万

哈密花园子 永昌镇永川站 432 --

贵

州

吐鲁番望布 遵义市桐梓 480 420

吐鲁番望布 贵阳南 599 452 自备箱/55 吨

昌吉小黄山 六盘水市滥坝 563 491

昌吉小黄山 清镇市 铁 579 专 416 敞顶车 64 吨

哈密烟墩 贵定县 474 --

哈密烟墩 清镇市 -- 470

云

南

哈密烟墩 红塔区玉溪 553 --

吐鲁番望布 祥云 692 628

吐鲁番望布 大理东 698 633

哈密花园子 毕节市纳雍西 551 无

哈密烟墩 曲靖陆良 559 无

吐鲁番望布 曲靖沾益县 579 480

吐鲁番望布 楚雄西 698 486

甘

肃

吐鲁番望布 河西堡镇 -- 203

哈密花园子 陇南市哈达铺 259 --

昌吉小黄山 定西市岷县 357 --

哈密烟墩 武威南 158 --

哈密烟墩 张掖 123 --

注：近期，受冬季供暖影响，铁路运输量有所增加，预计后期随着运量增多，运费

小幅上调。

- 16 -

八、疆内煤炭市场行情

1、疆内煤炭资讯

（1）截至 11 月初，全疆已完成关闭退出煤矿 112 处、产能 1145

万吨/年，完成年度任务的 98%。

点评：10 月份以来，疆外煤炭价格出现了下降，这与疆内煤市

供不应求的火热行情形成了鲜明对比，一方面是国家宏观调控及各大

煤企带头降价保障市场稳定；另一方面由于近两年来新疆地区去产能

工作的扎实推进，疆内煤炭产业结构得到进一步优化，煤矿安全生产

水平进一步提升。预计随着煤矿升级改造陆续完成及优质产能释放，

供不应求的局面将在明年初得到缓解。

（2）阿克苏地区煤炭产业安全可持续发展成效显著。截至 11 月

初，当地煤炭产量 1338 万吨，同比增长 28%；原煤销量 1347 万吨，

同比增长 16%。

点评：在三季度煤价快速上涨的带动下，当地煤炭产量有所上涨，

据统计，阿克苏地区有各类煤矿企业 23 家，矿井 41 处，总规模 2827

万吨/年，其中证照齐全可正常生产的煤矿 11 处，核定生产能力 1063

万吨/年。随着供给侧结构性改革的推进及当地煤炭企业整改完成，

预计 11、12 月煤炭产量将有所增长。

（3）11 月 7 日，新疆 4 委局（厅）联合发布《关于 2017-2018

年冬季水泥错峰生产的通知》。通知要求，全疆所有水泥生产企业（含

兵团）自 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 5 月 16 日起实行错峰生产，其

中，电石渣水泥企业在冬季采暖期错峰生产期间不停窑，由区域内传

统水泥熟料生产企业增加停窑时间予以置换补偿。

点评：电石渣水泥企业由于 PVC 生产的连续性，执行错峰生产

存在很大难度。而新疆作为全国 PVC 生产大省，此次率先提出电石

- 17 -

渣水泥实施“错峰置换”，一方面有效地压减疆内过剩产能，解决长

期以来的水泥行业无序竞争、利润偏低和严重亏损问题；另一方面电

石渣水泥“错峰置换”的实施，不仅攻克了电石渣水泥企业难以参加

错峰生产这一全国性难题，更促进新疆水泥行业健康发展。

2、新疆地区原煤产量情况

（1）新疆地区原煤产量统计

11 月以来，受供暖季影响，疆内煤炭供应依然保持供应偏紧态

势，预计 11 月原煤产量小幅上涨，约在 1342 万吨左右。10 月，疆内

原煤产量 1309 万吨，较去年减少 121 万吨，同比下降 8.5%。1-10 月

累积原煤产量 12837 万吨，同比去年累积增长 0.8%（见图 12）。

11 月初，新疆关闭退出煤矿 113 处，产能 1145 万吨/年，已完成

年度去产能任务的 98%。从供应端来看，一方面，自 8 月开展安全、

环保检查以来，疆内煤炭产量受到有效控制，产量增速出现了负增长，

加之近两年来自治区稳步推进去产能工作，使得原本产能过剩的局面

有所好转；另一方面，年初自治区路政局发布通知，要求超扣车辆由

之前的 55 吨改为 49 吨新标准，限制了煤炭的供应；从需求端看，钢

1250

1399

1322

1657

1253 1177

1331 1309

1342

-9.3%

22.1%

6.9%

5.2%

6.4%

-9.2%

-3.8%

-8.5%

-11.6%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

同比

增长

产量

（万

吨）

新疆地区原煤产量统计（图12）

2017年 同比增速

- 18 -

铁、水泥企业由于冬季限产，对煤炭的需求有所降低，一定程度上缓

解了疆内煤炭供不应求的局面。但是，进入冬季，电厂、供暖企业对

煤炭的需求有所增加，南疆部分地区生产、生活用煤紧张，需要从北

疆外调。

综合分析，在政府各项保供应稳增长的政策下。随着疆内部分矿

井改造升级完成，疆内煤炭市场供应偏紧态势将在明年出有所缓解。

同时，自治区政府扎实推进去产能工作，为煤炭企业复苏提供了有力

保障。

（2）疆煤外运主产区（哈密市）重点煤矿产量统计

11 月，疆内钢铁、水泥企业开始限产，一定程度上缓解了疆内

煤炭供应紧张的情况。但是，哈密作为全疆主要煤炭生产基地之一，

肩负着保障南疆部分地区冬季用煤的重要使命，煤炭供应依然紧张。

预计 11 月，随着当地一家露天煤矿开始生产，哈密市煤炭产量还将

小幅上涨，约在 485 万吨左右。10 月，哈密市煤炭产量 468 万吨（见

图 13），1-10 月累积产量 3342 万吨。

2017 年，哈密市计划退出煤矿 3 家，产能 206 万吨/年。截至目

前，已退出煤矿 4 家，产能 214 万吨（见图 14）

357 339

257

365 316 311

371

468485

386 370

358

466

293 290

358

247

288

150

200

250

300

350

400

450

500

550

产量

（万

吨）

哈密市1～11月重点煤矿产量统计（图13）

2017年 2016

- 19 -

（3）疆煤外运主产区（吐鲁番市）重点煤矿产量统计

11 月，受全疆煤炭供应形势影响，吐鲁番市煤炭产量预计缓涨，

约在 121 万吨左右。10 月，吐鲁番市重点煤矿产量 115 万吨，较 9 月

份上涨 9 万吨，环比上涨 8.7%（图 15）。1-10 月，累积煤矿产量 1214

万吨。

分析来看，在行业主管部门的有效监管下，今年吐鲁番市煤炭整

体平稳，与疆外煤炭市场的弱势运行形成鲜明对比。随着冬季工地停

工，加之限产政策使得下游企业对煤炭需求有所减少，预计吐鲁番市

今冬明春有望平稳运行。

8

180

9 17

2017年哈密市去产能情况（万吨/年）（图14）

朱家煤矿 潞新公司三道岭一矿 鑫源煤矿 广汇伊吾煤矿

0

20

40

60

80

100

120

140

160127

141 139

111

130 129

106 115 121

产量

（万

吨）

吐鲁番市1~11月重点煤矿产量统计（图15）

吐鲁番

- 20 -

3、疆内煤炭主产区价格情况（疆煤外运）

2017 年 11 月 20 日新疆部分产区价格

报价地区 产品

名称 灰份 挥发份 硫份 水份

粘结

指数 发热量

本期

价格

价格

类型

哈密-巴里坤 精沫 3 号 10 36 0.8 10 - 6400 275 坑口价

哈密花园子站 精沫 4 号 10 36 0.8 10 - 6400 400 车板价

哈密-保利公司 精沫 1 号 5.5 38 0.5 - - 6300 265 坑口价

哈密-潞新公司 洗精煤 ≤10 28-32 ≤0.8 ≤16 - ≥5700 380 坑口价

哈密-伊吾县 长焰煤 4.3-5.5 50-52 0.2-0.3 5100-5400 115 坑口价

吐鲁番望布站 混煤 ＜10 25-38 ＜0.8 - - 6300-6500 290 车板价

吐鲁番黑山露天矿 混煤 ＜10 25-38 ＜0.8 - - 6300-6500 265 坑口价

库车龟兹矿 硅煤 8 39 - - 85 - 850 坑口价

库尔勒秦华矿 硅煤 8 42 - 10 85 - 880 坑口价

注：以疆煤外运主要地区的保利、潞新、黑山矿、龙煤为例，11 月由于疆内煤炭供应

依然紧张，各别煤矿价格小幅上涨，预计后期不会出现大幅波动，煤价趋于平稳。

4、疆内煤炭进口情况

11 月，在煤炭产业供给侧结构性改革的持续推进下，新疆煤炭

行业向好发展，特别是三季度以来，煤价上涨，供不应求的状态有望

延续到年底。为缓解疆内煤炭供应，保障冬季居民用电、供暖。一方

面，自治区优化改扩建煤矿审批流程，加快优质产能释放；另一方面，

提高煤炭进口量，确保煤炭市场的平稳有序。预计 11 月煤炭进口量

还将小幅增加，约在 14.3 万吨左右。

据口岸数据显示。10 月，疆内煤炭进口量 12.8 万吨，较去年增

加了 8.2 万吨，同比增加 177%。2017 年 1-10 月新疆口岸累积进口煤

炭 55 万吨，较去年同期增长了 16.9 万吨，同比增长 44.3%（见图 16）。

从数据可以看出，受安全、环保检查的影响， 从 6 月份开始煤炭进

口量呈现递增，累积上涨了 8.5 万吨，涨幅 197%。

- 21 -

5、疆内钢材出口情况

10 月，新疆地区钢材出口量 4.42 万吨，较上月增加 0.7 万吨，环

比增加 19.5%（见图 17），预计 11 月出口量有所减少约在 2.9 万吨左

右。分析来看，受季节因素影响，钢材出口量趋于下降。虽然年初自

治区提出全年基础建设投资 1.5 万亿元，对钢材需求提升显著。但是，

受天气转冷影响，各地工程施工建设陆续停工，新疆地区钢材出货量

随之减少，出口量明显减少。

九、11 月煤炭市场运行分析

进入 11 月以来，季节因素导致煤炭需求有所回升，但各用煤企

业早在 9 月就已开展冬储，导致原本在 11 月的煤炭需求旺季提前至 9

月，煤炭市场平稳运行。煤炭市场整体呈现“淡季不淡、旺季不旺”

3.3

4.3

1.9

4.5

2.3

4.3 5.1

11.4

5.3

12.8

14.3

6.9

0.0

1.4

2.9

4.9

2.1 1.3

6.6 7.3

4.6

6.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0进

口量

（万

吨）

新疆1-9月煤炭进口量统计（图16）

2017年 2016年

4.05

1.50 2.24

3.83 3.67

6.06

4.67 4.17 3.70 4.42

2.90 2.68

3.32 4.05 3.61 4.06

5.12

4.79 6.02

6.63

9.43

3.51

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

进口

量（

万吨

）

新疆地区钢材出口量统计（图17）

2017年 2016年

- 22 -

的特点。且淡季与旺季的到来较往年都有所提前，分析来看主要有以

下几方面原因：

（1）供给侧结构性改革成效显著。今年，随着供给侧结构性改

革的深入推进，截至目前，全国累计退出煤炭过剩产能超过 1.28 亿吨，

完成年度目标任务量的 85%。煤炭供应整体向宽松方向发展。

（2）国内经济向好，拉动煤炭需求提升。由于国家经济增速相

对稳定，房地产和基建进入高速发展阶段，下游钢厂、水泥厂对煤炭

的需求增多，对煤价形成有力支撑。但是值得注意的是，受防污限产

和楼市限购政策影响，10 月工业增加值增长 6.2%，低于 9 月的 6.6%；

1-10 月份商品房销售面积同比增 8.2%，增速比 1-9 月份回落 2.1 个百

分点。经济基本面对煤炭的支撑力度正在逐步减弱。

（3）煤炭进出口量同比增长，保障煤炭供应。据统计数据，前

三季度，我国原煤进口量 2 亿吨，同比增长 13.7%；出口煤炭 660 万

吨，增长 4.8%。由于人民币大幅升值，贸易商利润加大，加之，前

期煤炭供应偏紧及煤价快速上涨影响，贸易商接货积极，一定程度上

影响了煤炭市场的季节性波动。预计四季度后两个月，随着国内优质

煤炭的供应，煤炭进口量将有所减少。

（4）宏观政策调控，煤炭市场保持合理运行空间。为经历了 16

年的煤价过山车行情后。一方面，政府加强煤炭价格监管，使今年冬

季供暖期间对煤炭市场的调控更加有效。另一方面，我国也正在多措

并举的推进优质产能平稳释放，完善去产能后续支撑政策，使得煤炭

产量环比、同比均有所增长。

总体来看，下半年经济基本面对煤炭需求的支撑力度将有所减弱，

煤炭需求整体上弱势运行。预计随着先进产能的逐步释放，煤炭供应

逐步增加，11、12 月煤炭市场整体呈现宽松局面，煤炭价格或将弱势

运行。

- 23 -