국내외 P2P 기반 대출 서비스

국내외 P2P 기반 대출 서비스

전략기획 서비스 기획자 모임, 김승현

P2P 대출 서비스란 (Peer to Peer)

금융기관을 거치지 않고 온라인 플랫폼 에서

개인 간 필요 자금을 지원하고 대출하는 서비스

P2P 대출은 영국의 조파닷컴(zopa.com)이 2005년 처음 시작,국내에도 머니옥션을 비롯한 8퍼센트, 펀다, 렌딧, 테라펀딩, 팝펀딩 등을 통해서 P2P 대출 서비스 중

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대출 신청인 투자자 A,B,C…온라인플랫폼

대출신청

금액, 금리상환계획 등

입찰

금액, 금리

대출실행 투자금액 지급

투자금액 + 이자 회수상환 (원금 + 이자)

P2P 대출 서비스 프로세스

대출신청 대출금액 결정 전당포 방문 서비스 완료1차 감정

최종감정 신청(재 감정 신청)

앱 다운 및 설치

전당포 방문

물품 감정

대출(금액) 결정

서비스 완료

Y

N

모바일 및 온라인 서비스 영역

온라인 (담보) 대출 신청 서비스

해외 P2P 대출 현황 미국 P2P 대출 현황 (2015년 기준)

- 총 344억 달러 (40조 8700억 원) 집행- 개인 신용대출 288억 달러 (34조 2200억 원)- 소상공인 대출 48억 달러 (5조 7000억 원)- 부동산 담보대출 8억 달러 (9500억 원)

(이미지 출처, 구글)

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해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반)

연혁 및 기업 가치: 2007년 창업, 현 기업가치 9조원

대출 현황: 누적 대출금 10조 1116억 원 (2015년 3월 기준)

평균 부도율: 7.81%

고객 현황: 누적 대출자 35만 명

목표 고객: 생활 자금 등 급전이 필요한 개인 고객

대출 규모: 건당 최대 $35,000(약 4,200만원)까지 신용 대출로 2~5년간 제공

(5%~29% 고정 금리 적용)

대출 목적: 이사비용, 휴가 비용, 결혼 자금 등 개인 생활 급전

수수료 정책: 투자자에게 대출 상환 금액의 1%의 서비스 수수료가 발생,

대출자는 등급에 따라 1.11%~5% 서류 절차 수수료 지불

https://www.lendingclub.com

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해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반)부실률 추이


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해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반)부실률 추이


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www.zopa.com

2005년 영국에서 최초로 설립된 P2P 대출 플랫폼

11만명이 참여해 10억 3,000만 파운드 (약 1조 9천억) 조달

대출 등급 (A*, A, B, C1, S)에 따라 대출자에게 고정금리 적용

수수료 정책: 투자자에게 대출 상환 금액의 1% 서비스 수수료 발생

채무 불이행과 연체를 방지하기 위해 Zopa Safeguard Trust 라는리스크 관리 프로그램 적용

ROI 분석표


(이미지 출처, 구글)(이미지 출처, 구글)

리얼티모굴, https://www.realtymogul.com/

현재 약 2,500억원 누적 투자, 약 2만명 공인투자자 확보

패치오브랜드, https://patchofland.com/

미국 최초 부동산 담보 P2P 대출 전문기업. 현재 약 1,500억원 누적 대출매년 500%의 성장률 기록중

해외 P2P 대출 서비스 (부동산 담보 기반)


https://www.realtymogul.com/

https://patchofland.com/

주요 서비스 회사

- 랜딩박스 http://www.lendingbox.co.kr- 마이쩐 http://www.myzzun.com

시장 규모

- 연 거래 1조 2천억 규모 예상- 국내 1,100여 개 전당포 영업 중 (서울, 경기권역 약 450여개, 강원도와 부산 또한 큰 시장 형성)

(참고 기사, http://www.focus.kr/view.php?key=2016042100115432701)

취급 품목

- 개인신용 및 스마트폰 부터 자동차 및 부동산까지 폭 넓게 취급

이용 고객 및 특징

- 20~50대 폭 넓은 층 형성- 1~3개월 단기 이용- 지역별 이용 특징이 뚜렷함

비 강남권(전자 제품 담보 위주 몇십만원 내외 소액 대출)과 강남,청담(명품 담보 위주 600만원 내외 대출) 으로 구분

향후 서비스 발전 방향

- 앱 內 중고장터 (M커머스)- 리파이낸싱 (개인 및 파트너사 대상)

국내 P2P 대출 서비스

http://www.focus.kr/view.php?key=2016042100115432701

국내 P2P 대출 서비스 경영실적

서비스 명 대출건수 대출잔액 자산 자본금 이익

머니옥션 839 4,172 2,279 2971 -12

팝펀딩 1,939 1,070 1,023 75 -27

8퍼센트 49 1,053 1752 13 -

테라펀딩 6 870 10 10 -

렌딧 27 704 1 1 -1

펀다 13 154 200 200 -

어니스트펀드 6 51 54 1 -

(단위, 건, 백만원)

(각 사 오픈 데이터 취합)

국내 P2P 대출 서비스 사업 시작 및 투자자 수

서비스 명 사업시작일 투자자수 (15년 상반기 기준)

머니옥션 2006년 8월 45,344

팝펀딩 2007년 5월 6,205

8퍼센트 2014년 12월 1,611

테라펀딩 2014년 12월 200

렌딧 2015년 4월 0

펀다 2015년 4월 170

어니스트펀드 2015년 6월 59


국내 P2P 대출 서비스 상세 정보

서비스 명 등급별 비중 차입자 자격요건 연체율 평균금리 운영기간

머니옥션 1~5등급 56등급 15

7~10등급 80금융 채무불이행자 금지 49 25 9

팝펀딩 1~5등급 26~7등급 158~10등급 83

없음 38 28 8

8퍼센트 1~3등급 454~5등급 256등급 30

7~10등급 10

7등급 이내금융 채무불이행자 금지

0 8.7 1

테라펀딩 - 부동산 담보물 소유 0 12 1

렌딧 1~3등급 254~5등급 526등급 18

7~10등급 0

7등급 이내금융 채무불이행자 금지

0 8.7 0.5

펀다 1~3등급 544~5등급 236~7등급 238~10등급 0

7등급 이내월매출 1,500만원 이상금융 채무불이행자 금지

0 9 0.5

어니스트펀드 1~3등급 334~5등급 176등급 50

7~10등급 0

7등급 이내 0 9 0.5


서비스 명 랜딩박스 http://www.lendingbox.co.kr 마이쩐 http://www.myzzun.com

서비스 범위 모바일 웹사이트, 출장 서비스, 카카오톡

수익 모델 중계 수수료(30%), 파트너사 광고 대출 수수료

전당포 30여개 국내 7개, 해외 1개 (필리핀)

이용 고객 20~50대 이상

취급 품목 스마트폰, 명품, 주얼리, 자동차, 부동산, 회원권, 공장기계 등

장점 모바일 앱을 통한 쉬운 대출 신청 서비스 지역별 자동차 출장 서비스를 통한 서비스 지역 커버

단점

파트너사(전당포)가 아직은 많지 않아 최초대출 신청 시 서비스 못 받을 경우 높음

높은 중계 수수료 (30%)

모바일 서비스 부재

높은 대출 금리 (월 2.3% / 연 27.9%)


100억원이 넘는 개인 신용 대출이 집행된 렌딧의 경우는 가장 많은 42.5%가대환대출, 즉 기존의 고금리 대출 상품을 저금리 대출 상품으로 갈아탄 고객으로 조사됨



NICE평가정보, 2014년 6월 기준신용등급별 분포 및 분량률

국내 대출 서비스 부실률 현황


P2P 대출 이슈 및 평가

유사 수신 행위 여부

- P2P 대출을 위한 투자금의 수취는 계약 시 원금손실 가능성 명시- 손실 발생 시 보전 약정 없으므로 유사수신 행위가 아닌 것으로 평가함

미등록 대부업자 자금중개 이슈

- 법적으로 대부업 자회사가 대출을 취급하고 투자자는 대부업 자회사의 원리금 수취권 매입

금품수수 이슈

- 차입자가 지불하는 수수료는 대부업체가 아닌 플랫폼 사업자가 이용료 명분으로 받는 수수료- 플랫폼 회사와 대부업 자회사가 별개의 회사인지에 대한 논란은 남아 있음

기존 산업과의 관계

- P2P 플랫폼 업체가 현행과 같이 대부업 자회사와 연계한 상태로 성장할 경우,자금모집 채널이 제한된 기존 대부업체와의 형평성 문제가 대두

Appendix - 랜딩 박스

물품 촬영 업로드(총 3컷 필수)


시장 규모

- 6천억 수준

감정평가사 수

- 약 4천 여명 (2015년 기준)- 2013년까지 200명 선발하였으나, 2014년 180명, 2015년 160명 선발예정으로

차후 100명까지 줄일 계획

1인당 시장 규모

- 1.5억 수준

기타 정보

- 감정평가사 자격 취득 후 5년 경과 시 개인사무소 설립 가능- 부동산 평가 자격 취득

참고 사이트

- http://www.q-net.or.kr/man001.do?gSite=L&gId=60- https://namu.wiki/w/%EA%B0%90%EC%A0%95%ED%8F%89%EA%B0%80%EC%82%AC

Appendix - 국내 감정평가사 현황

감사합니다

Email: [email protected]

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