El mundo de la incertidumbre conferencia camara de comercio de barranquilla - noviembre de 2015

¿CÓMO CONQUISTAR

EN UN ENTORNO ASUSTADO?

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

ESPERANZA

5 GRANDES TEMAS

1. ELECCIONES EN VENEZUELA

2. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016

3. DOS MESES DESPUES DEJACIÓN DE ARMAS

(10 de marzo de 1990)

4. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU

5. ELECCION

DE ESTADOS

UNIDOS

Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO

UNA COSA ES UNA CRISIS

@ ONSUMIENDO

feb.-01; 2.243

mar.-03; 2.958

jun.-08; 1.663

feb.-09; 2.511

ene.-13; 1.769

ago.-15; 3.019

PESOS POR DÓLAR

OLD NORMAL

NORMAL

“NEW NORMAL”

@ ONSUMIENDO

PESOS; 319

DOLARES; 278

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO

Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR

@ ONSUMIENDO

Dinámica de la Economía

¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que percibenmediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.

Dinámica de la Economía

Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.

LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE

@ ONSUMIENDO

¿CÓMO VENDER A UN MERCADO QUE CREE QUE TODO ESTA MAL?

@ ONSUMIENDO

LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS

COMPRAR CON GUSTO

VIVIR EN TECNOLOGIA

VIAJAR

TENER CARRO

NUESTRA CASA

MACROECONOMIA - OFERTA

El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que termine con un crecimiento anual cercano al 3%.

ANUAL; 3,0%

CORRIDO; 3,3%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DINÁMICA DEL PIB

Fuente: DANE, cálculos de RADDAR

La dinámica de la economía vuelve a tomar rumbo pese a los vientos de frente (precio del petróleo, devaluación e inflación)

Este dato permitió que el Banco de la República aumentará su pronostico de la economía de 2,8% a 3,0%.

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA - DANE

Original Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

No siempre la confianza del consumidor refleja el comportamiento que mide el DANE del comercio, debido a que la confianza del consumidor es más sensible a bienes durables y situaciones de coyuntura, mientras que en la ECMC los durables solo pesan el 27%.

Fuente: FEDESARROLLO & DANE, cálculos de RADDAR

7,26,3

COMERCIO Y CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA

ECMC ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

-15,0%

-10,0%

DINÁMICA DE LA INDUSTRIA SEGÚN LA MMM DEL DANE

VENTAS PRODUCCION EMPLEO

La industria comienza a dar signos importantes de recuperación, sin que la refinería de Cartagena haya entrado en funcionamiento; de hecho se aprecia creación de empleo, más hay una distorsión entre ventas y producción

El comercio viene en una buena dinámica, reflejado más en bienes de decoración y remodelación, elementos de aseo y vestuario; Alimentos y farmacéuticos crecen por debajo de la media y el único con decrecimiento son los vehículos.

La industria recupera su senda de crecimiento; de los 41 sectores, solo 14 decrecen, dejando ver la recuperación de la industria en diversos frentes.

VENTAS PRODUCCION EMPLEO

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques 36,5- 33,4- 12,4-

Fabricación de productos de caucho 6,0- 12,5- 1,9

Otras industrias manufactureras 10,5- 11,4- 1,2-

Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p. 10,7- 8,8- 0,4

Elaboración de cacao, chocolate y prod de confitería 1,6- 7,6- 10,2-

Fabricación de Jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador 0,1 7,3- 6,2-

Industrias básicas de hierro y de acero 2,6 6,7- 4,4-

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1,1- 6,0- 2,7-

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 7,0- 5,2- 8,1-

Fabricación de productos elaborados de metal 1,2 3,7- 0,6

Fabricación de calzado 5,5- 3,3- 1,8-

Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles 0,3 2,3- 2,7-

Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 0,9 1,3- 7,2

Fabricación de vehículos automotores y sus motores 2,1- 0,5- 4,1-

Elaboración de azúcar y panela 4,0 0,4 2,0

Elaboración de productos de panadería 2,5 0,5 5,9-

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2,1- 1,2 5,7

Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles 3,8 1,6 2,0-

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 19,6- 2,2 2,8-

Total Industria 4,9 2,6 0,6

Total Industria sin refinación (clase 1900) 5,1 2,8 0,6

Elaboración de bebidas 11,2 2,8 3,1

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 9,2 2,8 1,5

Elaboración de productos lácteos 7,4 3,1 4,5

Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos 6,8 5,5 2,1-

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c. p. 7,0 6,1 2,6-

Fabricación de otros productos químicos 7,2 6,3 6,5

Confección de prendas de vestir 12,2 6,6 5,2

Fabricación de productos de plástico 7,7 6,9 3,3

Fabricación de papel, cartón, y sus productos 8,7 7,1 3,4

Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos 15,3 7,4 1,2

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 11,7 8,5 7,2

Fabricación de muebles, colchones y somieres 3,5 8,9 5,1-

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 0,7- 9,0 3,5

Trilla de café 22,4 9,8 11,5

Elaboración de alimentos preparados para animales 13,3 11,1 6,3

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 10,6 15,1 0,3-

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero 8,8 15,7 2,0

Actividades de impresión 12,7 17,3 0,1

Elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados 15,8 17,9 0,6-

Transformación de la madera y sus productos 24,6 24,1 10,0-

VENTAS REALES ECMC

Vehículos automotores y motocicletas -9,2%

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 2,9%

Productos farmacéuticos y medicinales 3,9%

Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 4,7%

Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares 5,2%

Total Comercio Minorista sin Combustibles 6,2%

Prendas de vestir y textiles 7,6%

Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 8,7%

Productos para el aseo del hogar 9,0%

Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 9,1%

Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos 9,6%

Artículos y utensilios de uso doméstico 11,3%

Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 12,3%

Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo 14,1%

Muebles y equipo para oficina, computadores, programas y suministros 16,6%

Artículos de ferretería y pinturas 22,9%

Se aprecia una desaceleración en el acumulado de las licencias de construcción, que se concentra en Oficinas, Hoteles y Administración Pública; mientras 7 categorías crecen y dinamizan el mercado.

Por regiones, la menor dinámica la explican 13 departamentos , donde Bogotá explica cerca del 11% del freno del sector.

Fuente: DANE, cálculos de RADDARFuente: DANE, cálculos de RADDAR

en 88 municipios, según departamentos y Bogotá

Doce meses a Agosto

2014-2015

Departamentos y

Bogotá Variación doce meses

Vivienda Total Vivienda Total

La Guajira -56,9 -62,0 -0,3 -0,3

Chocó -43,4 -58,4 0,0 -0,1

Caldas -46,5 -55,0 -0,8 -1,1

Quindío -53,3 -46,1 -1,4 -0,9

Bogotá -29,9 -40,9 -6,7 -11,2

Meta -32,2 -40,1 -0,9 -1,1

Casanare -37,7 -36,3 -0,4 -0,4

Sucre -32,8 -27,6 -0,4 -0,3

Bolívar -18,9 -23,1 -0,6 -0,9

Risaralda -23,1 -13,0 -0,7 -0,3

Arauca 64,7 -4,8 0,1 0,0

Huila 7,1 -3,5 0,2 -0,1

Córdoba -16,8 -1,2 -0,2 0,0

Boyacá 3,5 5,2 0,1 0,2

Atlántico 8,8 11,0 0,7 0,7

Cundinamarca 24,6 14,4 2,5 1,5

Antioquia 15,6 18,8 2,0 2,2

Santander 33,0 24,4 2,3 1,5

Caquetá -20,0 26,0 0,0 0,1

Tolima 27,2 35,8 0,8 0,8

Valle del Cauca 21,6 36,1 1,5 2,3

Nariño 40,5 36,7 0,9 0,7

Cesar 76,3 40,1 0,5 0,3

Norte de Stder 19,8 50,2 0,3 0,7

Cauca 35,3 61,8 0,4 0,6

Magdalena 432,0 175,4 1,4 1,0

Total 1,3 -4,0 1,3 -4,0

A11 Variación del área aprobada total y vivienda

Contribución a la variacion

(puntos porcentuales)(%)Doce meses a Agosto

2014 - 2015

DestinosVariación doce

meses (%)

Contribución a

la variación

2014 2015(puntos

porcentuales)

Oficina 2.031.779 788.731 -61,2 -4,8

Hotel 498.209 282.745 -43,2 -0,8

Administración pública 153.344 125.581 -18,1 -0,1

Comercio 2.498.425 2.327.651 -6,8 -0,7

Religioso 68.125 67.816 -0,5 0,0

Vivienda 18.118.226 18.349.180 1,3 0,9

Educación 563.424 601.534 6,8 0,1

Industria 523.542 562.999 7,5 0,2

Hospital 444.756 519.637 16,8 0,3

Bodega 715.146 843.333 17,9 0,5

Social-recreacional 71.095 165.132 132,3 0,4

Otro1 6.538 21.824 233,8 0,1

Total 25.692.609 24.656.163 -4,0 -4,0

A15 Área aprobada en licencias de construcción en 88 municipios,

según destinos

Doce meses

(metros cuadrados)

Pese a la buena dinámica de la economía, se han dejado de generar empleos, lo que no frenará el gasto de los hogares, porque se continúan creando empleos que aumentan la demanda.

En la creación de empleo se evidencia que agricultura e industria han reducido plazas de ocupación, mientras comercio y construcción lideran el proceso.

21.615

21.937

21.400 21.500 21.600 21.700 21.800 21.900 22.000

EMPLEO SEP 2014

Agricultura-15%

Industria-11%

Minería-1%

No informa-0%

Financiero-1%

Servicios Públicos-0%

Inmobiliarias-7%

Transporte y comunicaciones-8%

Servicios comunales-20%

Construcción-6%

Comercio-27%

EMPLEO SEP 2015

DINÁMICA DE LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA - SEPTIEMBRE DE 2015

(DATOS DEL DANE EN MILES DE PERSONAS)

470321

2011 2012 2013 2014 2015

CANTIDAD DE EMPLEOS CREADOS EN UN AÑO

8,49,0

May Jun

Ago Se

May Jun

Ago Se

May Jun

Ago Se

2013 2014 2015

TASA DE DESEMPLEO

La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.

REMESAS EN DÓLARES; 45,5%

REMESAS EN PESOS; 131,4%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS

MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO

El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que seprofundice en el resto del año, y aún no es claro algún efecto en el consumo de hogares y de precios, ya que se confunde con los efectosde devaluación.

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

PROMEDIO DE PRECIPITACIONES

VARIACIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DE PRECIPITACIONES

MESOECONOMIA – LLUVIAS

La inflación continua en senda ascendente, debido mayormente al aumento del precio de los bienes transables y agrícolas; Según el Banco de la República, el ajuste sólo se daría a mitad de 2016.

El grupo de alimentos es el que mas aporta a la inflación.

MICROECONOMIA – INFLACIÓN

INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Artículos culturales y otros artículos relacioCalzado

VestuarioVestuario

Artículos para limpiezaCarnes y derivados de la carne

Servicios de vestuarioBebidas alcohólicasGasto de ocupaciónMuebles del hogar

Utensilios domésticosArtículos escolares

ViviendaTransporte público

Servicios de saludSalud

ComunicacionesComunicaciones

Bienes y artículosLácteos, grasas y huevos

Gastos de aseguramiento privado y otros gastosEducación

TransporteInstrucción y enseñanzaComidas fuera del hogar

Transporte personalOtros gastos

Ropa del hogarTotal

Aparatos para diversión y esparcimientoAlimentos varios

Artículos para el aseo y cuidado personalArtículos de joyería y otros personales

Gas y servicios públicosDiversión

Otros bienes y serviciosAlimentos

Servicios de diversiónTubérculos y plátanosAparatos domésticos

Pescado y otras de marCereales y productos de panadería

FrutasHortalizas y legumbres

INFLACION ANUAL Y CONTRIBUCIONES

ContribuciónDoce meses Variación Doce meses

La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero se estima queestamos sobredevaluados, ya que cerca del 21% del actual tipo de cambio no se explica directamente por el precio del petróleo.

2.378,7

3.019,0

-1.000,0

-500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0en

TCRM SEGÚN BRENT

Pronóstico TCRM Residuos TCRM

-20,0%

-15,0%

-10,0%

TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO

Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR

MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO

MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA

El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Crecen por encima el Consumo de Hogares en la demanda & Minería, Construcción, Comercio, Establecimientos financieros y Servicios Sociales.

3,0%3,3%

1,8%1,5%

-2,0%-1,8%

PIB HOGARES GOBIERNO FBKF X M AGRO MINERÍA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANS/COM ESTFINANCIEROS

SER. SOCIALES

DINÁMICA DEL PIB SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

CORRIDO ANUAL

@ ONSUMIENDO

-10,0%

VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES

INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA-2,0%

CONTENCIÓN DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

8,49% 8,40%

9,17% 8,99% 8,84%

10,58%

10,01%

11,34%

11,98%11,87%

4,86% 5,03%4,57%

4,56% 4,61%4,24%

6,29% 6,29%5,64%

2,85%3,29%

3,66% 3,66% 3,82%

4,36% 4,55% 4,64%4,40% 4,42% 4,46%

Variación Anual de las Compras

Tamaño del Mercado (MLL)-A

Tamaño del Mercado Real (Mll)-A

Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-

PESOS; 9,72%

UNIDADES; 4,99%

-2,00%

10,00%

12,00%

VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.

@ ONSUMIENDO

oct-15

CODIGO GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA

TOTAL 6 001-TOTAL (T ) 5,90% 11,87% 5,64% 63

ALIMENTOS 5 002-ALIMENTOS (G ) 8,80% 15,95% 6,57% 17

ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,58% 18,70% 4,51% 168

ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 9,61% 16,69% 6,46% 19

ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,01% 46,84% 5,64% 64

ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 16,03% 22,71% 5,76% 53

ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 3,35% 8,62% 5,10% 151

ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 12,12% 17,26% 4,58% 167

ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 4,91% 9,77% 4,64% 166

ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 5,97% 10,37% 4,16% 178

ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,27% 10,84% 5,28% 128

VIVIENDA 5 223-VIVIENDA (G ) 4,49% 9,95% 5,23% 133

VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,70% 9,05% 5,16% 142

VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 6,80% 13,50% 6,27% 26

VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,75% 6,59% 2,74% 245

VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 11,49% 13,87% 2,13% 261

VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 3,78% 7,67% 3,76% 197

VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,82% 8,74% 2,75% 244

VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 3,30% 9,42% 5,93% 41

VESTUARIO Y CALZADO 5 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 2,52% 6,05% 3,45% 217

VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,52% 6,23% 3,62% 207

VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 1,75% 5,28% 3,47% 215

VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,48% 6,18% 2,62% 253

SALUD 5 421-SALUD (G ) 4,81% 10,59% 5,52% 83

SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,53% 9,91% 5,15% 145

SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 4,87% 10,96% 5,81% 48

SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,93% 11,67% 6,42% 21

EDUCACION 5 469-EDUCACIÓN (G ) 5,03% 10,44% 5,15% 144

EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 10,77% 5,34% 112

EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,20% 8,03% 3,68% 202

ENTRETENIMIENTO 5 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 6,87% 21,24% 13,44% 3

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 1,44% 0,52% -0,91% 292

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 5,91% 8,54% 2,49% 256

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 8,88% 24,68% 14,51% 2

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,04% 6,62% 1,50% 269

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,58% 2,24% -3,16% 296

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,49% 9,46% 4,75% 164

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,83% 5,17% 0,32% 285

GASTOS VARIOS 5 637-GASTOS VARIOS (G ) 5,72% 9,98% 4,04% 190

GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,51% 7,16% 3,52% 210

GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 6,17% 11,73% 5,24% 131

GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 6,54% 13,46% 6,50% 18

GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,33% 10,56% 3,01% 233

El bolsillo de los hogares continua siendo presionado por un mayor gasto en No Durables, por el mayor valor del mercado, reduciendoespacio a otros gastos, que a su vez se han reducido con respuesta del comprador a la confianza que el mercado le genera.

MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES

NO DURABLES

SEMIDURABLES

DURABLES

SERVICIOS

DINÁMICA DEL POCKETSHARE

ago-15 ago-14 ago-13

NO DURABLES

SEMIDURABLES

DURABLES

SERVICIOS

CAMBIOS EN EL POCKETSHARE

ago-15 ago-14

Los cambios en el

pocketshare de largo plazo

dejan ver el efecto que ha

causado el mayor pago en

servicios de la vivienda por su

inflexibilidad (energía y

arriendos) y las sustituciones

que se hacen por el cambio en

precio de alimentos.

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

ago-13 ago-14 ago-15

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

ago-14 ago-15

MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES

@ ONSUMIENDO

¿QUÉ ES UN COMPRADOR INTELIGENTE?

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE

@ ONSUMIENDO

EL EFECTO

NUTELLA

PREMIUNIZACIÓN

DEL SHOPPER

@ ONSUMIENDO

4% 6% 6%1%

18% 19%

11% 11%

25% 25%

31%34%

37%32%

0%0%3%

2%1% 3% 2%

2%1%1%

1% 2% 1%1%3% 1%

1% 1% 1%4%3% 3% 0% 1% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES)

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

1% 0%1%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

04. Fidelidad

@ ONSUMIENDO

ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …

… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk

@ ONSUMIENDO

41% 43% 45%37%

24%25%

3%3%3%

2%2%3%

14%15% 13%

18%14%

0%0% 0%

0% 0% 0%1%

0% 1%0%

1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

07. Internet

@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

2000 2014

@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL

C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA

¿QUÉ ES UN DESCUENTO?

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO

BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES

@ ONSUMIENDO

12% 13%

20%24%

29% 26%

26% 28%

26%23%

002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)

421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)

516-CULTURADIVERSION Y

ESPARCIMIENTO(G)

571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

637-GASTOSVARIOS (G)

PROMEDIO

VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA

VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014

21%20%

11%10%

10% 9%11%

002-ALIMENTOS(G)

223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)

421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)

516-CULTURADIVERSION Y

ESPARCIMIENTO(G)

571-TRANSPORTEY

COMUNICACIONES(G)

637-GASTOSVARIOS (G)

PROMEDIO

VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA

VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014

Relative market share13%

Pocket share40%

Concentración del mercado según Herfindal Index

Brand development

index BDI5%

Brand penetration %

Top Of mind %5%

Top Of heart7%

Reservation Price2%

Share of Investment

PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%

DE LAS UTILIDADES

LAS HACE MERCADEO

(2014)

En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías deconsumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.Esto se estimo por medio de los modelos de MarketingMetrics que desarrolla RADDAR en Colaboración conWharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.

2010 2011 2012 2013 2014

APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 45

12,4% DEL PIB DE COLOMBIA

LO HACE MERCADEO

(2014)

En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron enColombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimopor medio de los modelos de Marketing Metrics quedesarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, queestima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejandover que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valoragregado.

%2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA

En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo conrespecto al año anterior, dejando ver que el consumidortiene cambios en el valor percibido por las marcas.

002-ALIMENTOS (G)

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)

421-SALUD (G)

Total general

637-GASTOS VARIOS (G)

469-EDUCACIÓN (G)

341-VESTUARIO Y CALZADO (G)

223-VIVIENDA (G)

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)

UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014

7,3%6,5%

UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS

DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA

2010 2011 2012 2013 2014

@ ONSUMIENDO

¿QUÉ HA PASADO? CON MAS INGRESOS, LA GENTE COMPRARÍA MÁS, PERO POR

DESCUENTOS NO LO HACE. LOS MÁRGENES DE CADENAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMIDOR SE HAN

DISMINUIDO. LA REDUCCIÓN EN EL PESO DE LAS CANASTA DE CONSUMO,

SUBSIDIA OTRAS CATEGORÍAS.

@ ONSUMIENDO

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

Bebidas noAlcohólicas

Pastas Crema dental Farmacia OTC(Medicinas)

Productos deAseo Personal

ArticulosLimpieza Hogar

Leche líquida Leche en polvo Yogurt

GASTO PERCAPITA EN US$ 2014

Colombia Ecuador Costa Rica Mexico Chile

¿QUÉ HACER?

16%14%

10%13%

22% 21%

17%15%

Publicidad NS/NR Nuevos Productos Activaciones Canales Otro (especifique) Descuentos

¿Qué es lo que mas crece o crecerá en su presupuesto de Marketing?

2015 2016%

Se ve una clara tendencia a invertir menos en publicidad y descuentos, y pasar a invertir más en Lanzamientos, Activaciones yCanales, como haciendo un paso de la “guerra de descuentos” hacía acciones tácticas de marketing diferentes que construtanvalor.

¿QUÉ HACER?

NUEVOS LANZAMIENTOS RETIRAR PRODUCTOS

¿LANZARÁ O RETIRARÁ PRODUCTOS DEL MERCADO?

2015 2016

LANZAMIENTOS RETIROS

PROMEDIO DE PRODUCTOS NUEVOS O RETIRADOS DEL MERCADO POR EMPRESA

2015 2016

Al parecer habrá más lanzamientos el próximo año, sacando del mercado productos que han cumplido su ciclo o que simplemente no funcionaron; esto se alinea con lo visto anteriormente donde se ve un 2016 con fuertes acciones de marketing.

¿QUÉ HACER?

2016 SERÁ AÑO

ÚNICO, PORQUE

SERÁ EL PRIMERO

DE QUE TENGA LA

ECONOMÍA CON

EL NUEVO DÓLAR

@ ONSUMIENDO

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.

Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF

@ ONSUMIENDO

CONFIRMADO

ESTIMADO

PORQUE EL

AÑO NO HA

ACABADO

PROYECTADO

GRAFICO DE

TENDENCIA

2014-2016P

Panama 6,19% 6,01% 6,30%

World 3,43% 3,12% 3,56%

Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%

Peru 2,35% 2,40% 3,30%

United States 2,43% 2,57% 2,84%

Mexico 2,14% 2,31% 2,80%

Colombia 4,55% 2,50% 2,77%

Chile 1,85% 2,27% 2,50%

European Union 1,46% 1,89% 1,95%

Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%

Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%

Argentina 0,47% 0,41% -0,75%

Brazil 0,15% -3,03% -1,04%

Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI

@ ONSUMIENDO

•ESCENARIO NEGATIVO

•EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS

•SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS

•LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS

•ESCENARIO MODERADO

•LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO

•LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA

•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS

•SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN

•ESCENARIO POSITIVO

•LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA

•LA INFLACIÓN LLEGA AL 3%

•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS

•EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO

10,0%en

DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA

OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO

HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA

TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO

@ ONSUMIENDO

56CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

7,0%ju

PROYECCIÓN DE CRECMIENTO 12 MESES DE GASTO DE LOS HOGARES

GASTO REAL GASTO REAL 12 PROYECTADO

@ ONSUMIENDO

DATOS BASES PARA

FORECAST 2016

@ ONSUMIENDO

DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS

@ ONSUMIENDO

ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES

sep-15 Guatemala

oct-15 Argentina Elecciones Regionales Colombia - Perú | Uruguay - Colombia Semana de Receso

nov-15 España Posible Reforma Tributaria Chile - Colombia | Colombia - Argentina Vacaciones Calendario A

dic-15 Venezuela - Asamblea Vacaciones Calendario B

ene-16 Entrada Calendario B

feb-16 Entrada Calendario A

mar-16 Bolivia - Colombia | Colombia - Ecuador

abr-16 Peru Predial

may-16 Republica Dominicana

jun-16 Copa América Centenario Vacaciones Calendario A y B

jul-16 Bicentenario de la independencia Argentina Entrada Calendario A

ago-16 Juegos Olimpicos en Rio Renta Personas Natuales Entrada Calendario B

sep-16 Colombia - Venezuela | Brasil - Colombia

oct-16 Paraguay - Colombia Semana de Receso

nov-16 Estados Unidos Colombia - Chile | Argentina - Colombia Vacaciones Calendario A

dic-16 Sale Ban Ki-moon de la ONU Vacaciones Calendario B

ene-17 Asume Presidente de Estados Unidos Entrada Calendario B

feb-17 Centenario de la Constitución Méxicana Entrada Calendario A

mar-17 Colombia - Bolivia | Ecuador - Colombia

abr-17 Francia

may-17

jun-17 Vacaciones Calendario A y B

jul-17 Entrada Calendario A

ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B

sep-17 Alemania - Elecciones Federales Colombia - Brasil

oct-17 500 años de la reforma protestante de Martin Lutero Colombia - Paraguay | Perú - Colombia Semana de Receso

nov-17 Chile y Honduras Vacaciones Calendario A

dic-17 Vacaciones Calendario B

AÑO DE LOS SUELOS | AÑO DE LA LUZ

AÑO DE LAS LEGUMBRES | AÑO DE LOS CAMELIDOS

@ ONSUMIENDO

2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017

Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok

Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment)

Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2

The Visit Deadpool 3° película de Wolverine

Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman

Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno

Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII

The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie

The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3

Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers

Legend Angry Birds Alien 5

The Walk Warcraft Pitch Perfect 3

The Finest Hours Leal Condorito en 3D

Kidnap Frozen 2

Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2

Crimson Peak G.I.Joe 3

St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Jem and the Holograms Assassin's Creed

The Last Witch Hunter Star Trek 3

Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2

Spectre Ahora me ves 2

The Peanuts Movie The Conjuring 2

Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2

Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3

Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter

The Good Dinosaur Sex and the City 3

The Martian The Expendables 4

Midnight Special Hail, Caesar!

Creed Shin-chan, el magnífico

Xmas Adventure Movie

Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones

Sisters Ice Age: Collision Course

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora

Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2

The Revenant61

@ ONSUMIENDO

5,0%4,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

PIB HOGARES GASTO

PIB; 3,5%3,3%

HOGARES; 3,8%

GASTO; 5,2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

@ ONSUMIENDO

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND

TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%

ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%

COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%

NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%

IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%

NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%

SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%

DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%

SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%

FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%

NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%

TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%

GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%

CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%

ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%

VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%

MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%

SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%

EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%

ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%

GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

Compra menos

Comprar lo mismo

Comprar mejor de lo mismo

Comprar cosas

deseadas

Consumir menos

Consumir lo mismo

Consumir mejor

Consumir mas

@ ONSUMIENDO

#1- SHAMELESS

@ ONSUMIENDO

DYNAMICS#2 – CHANNELS

@ ONSUMIENDO

MORE#3 – GIVE-ME

@ ONSUMIENDO

Elegida como caso de éxito

Harvard, por ser la única

empresa de confecciones del

mundo, que crece a doble dígito

por más de 10 años,

teniendo solo un día

con descuentos.

@ ONSUMIENDO

PRERETAIL#4 –

@ ONSUMIENDO

IT´S NEWEST#5 – USED

@ ONSUMIENDO

GROWING#6 – SIZE 80

@ ONSUMIENDO

LIFESTYLE#7 – SHIPPING

@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

@ ONSUMIENDO

MonDieu!86

@ ONSUMIENDO

CONSUMPTION#8 – EDUCATED

@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA

3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER

@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR

ES EL QUE NO EDUCA AL

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#9 - COLOMBIANIZATION

@ ONSUMIENDO

PREMIUMNIZATION#10–

@ ONSUMIENDO

SHOW OFF#11 – LUXURY

@ ONSUMIENDO

TENDENC AS11

1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo

@ ONSUMIENDO

Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

… pero el shopper irá más rápido

@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN

MEJOR PAIS PARA

NUESTROS HIJOS

Y MEJORES HIJOS

PARA NUESTRO

@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN MEJOR

MERCADEO PARA

NUESTROS HIJOS

Y MEJORES

CONSUMIDORES PARA

NUESTRO PAIS.

@ ONSUMIENDO

SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COMPONIENDO EN EL ASUNTO:FORECAST CAMARA BARRANQUILLAE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

@ ONSUMIENDO

El mundo de la incertidumbre conferencia camara de comercio de barranquilla - noviembre de 2015

Marketing

Transcript of El mundo de la incertidumbre conferencia camara de comercio de barranquilla - noviembre de 2015

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Tema 4. Incertidumbre y utilidad esperada INCERTIDUMBRE Y ...

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CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA NOTAS A LOS …

Reactivovigilancia Barranquilla

Camara Camara Fatou TFG

CAMARAdc CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA …protransparencia.org/wp-content/uploads/2018/04/... · ciudadana y avanzar en el camino de la construcción de una cultura ciudadana

Camara de Comercio de Barranquilla | Agencia de Desarrollo ......Responsabilidad del Revisor Fiscal ... de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes

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