El mundo de la incertidumbre conferencia camara de comercio de barranquilla - noviembre de 2015
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feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
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ago.-15; 3.019
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15
PESOS POR DÓLAR
9
OLD NORMAL
NORMAL
“NEW NORMAL”
@ ONSUMIENDO
10
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO
Dinámica de la Economía
13
¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que percibenmediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.
Dinámica de la Economía
14
Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.
15
LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE
@ ONSUMIENDO
16
¿CÓMO VENDER A UN MERCADO QUE CREE QUE TODO ESTA MAL?
@ ONSUMIENDO
17
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO
VIVIR EN TECNOLOGIA
VIAJAR
TENER CARRO
NUESTRA CASA
18
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que termine con un crecimiento anual cercano al 3%.
4,7%
4,2%
ANUAL; 3,0%
3,3%
5,7%
CORRIDO; 3,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DINÁMICA DEL PIB
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
19
La dinámica de la economía vuelve a tomar rumbo pese a los vientos de frente (precio del petróleo, devaluación e inflación)
Este dato permitió que el Banco de la República aumentará su pronostico de la economía de 2,8% a 3,0%.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,0
1,0
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4,0
5,0
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INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA - DANE
Original Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
20
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
No siempre la confianza del consumidor refleja el comportamiento que mide el DANE del comercio, debido a que la confianza del consumidor es más sensible a bienes durables y situaciones de coyuntura, mientras que en la ECMC los durables solo pesan el 27%.
Fuente: FEDESARROLLO & DANE, cálculos de RADDAR
8,7%
9,2%
6,2%
7,26,3
-8
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10,0%
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14,0%
16,0%
COMERCIO Y CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA
ECMC ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
2,2%
4,9%
0,3%
2,6%
0,1%
0,6%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
DINÁMICA DE LA INDUSTRIA SEGÚN LA MMM DEL DANE
VENTAS PRODUCCION EMPLEO
La industria comienza a dar signos importantes de recuperación, sin que la refinería de Cartagena haya entrado en funcionamiento; de hecho se aprecia creación de empleo, más hay una distorsión entre ventas y producción
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
21
El comercio viene en una buena dinámica, reflejado más en bienes de decoración y remodelación, elementos de aseo y vestuario; Alimentos y farmacéuticos crecen por debajo de la media y el único con decrecimiento son los vehículos.
La industria recupera su senda de crecimiento; de los 41 sectores, solo 14 decrecen, dejando ver la recuperación de la industria en diversos frentes.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
VENTAS PRODUCCION EMPLEO
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques 36,5- 33,4- 12,4-
Fabricación de productos de caucho 6,0- 12,5- 1,9
Otras industrias manufactureras 10,5- 11,4- 1,2-
Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p. 10,7- 8,8- 0,4
Elaboración de cacao, chocolate y prod de confitería 1,6- 7,6- 10,2-
Fabricación de Jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador 0,1 7,3- 6,2-
Industrias básicas de hierro y de acero 2,6 6,7- 4,4-
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1,1- 6,0- 2,7-
Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 7,0- 5,2- 8,1-
Fabricación de productos elaborados de metal 1,2 3,7- 0,6
Fabricación de calzado 5,5- 3,3- 1,8-
Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles 0,3 2,3- 2,7-
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 0,9 1,3- 7,2
Fabricación de vehículos automotores y sus motores 2,1- 0,5- 4,1-
Elaboración de azúcar y panela 4,0 0,4 2,0
Elaboración de productos de panadería 2,5 0,5 5,9-
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2,1- 1,2 5,7
Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles 3,8 1,6 2,0-
Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 19,6- 2,2 2,8-
Total Industria 4,9 2,6 0,6
Total Industria sin refinación (clase 1900) 5,1 2,8 0,6
Elaboración de bebidas 11,2 2,8 3,1
Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 9,2 2,8 1,5
Elaboración de productos lácteos 7,4 3,1 4,5
Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos 6,8 5,5 2,1-
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c. p. 7,0 6,1 2,6-
Fabricación de otros productos químicos 7,2 6,3 6,5
Confección de prendas de vestir 12,2 6,6 5,2
Fabricación de productos de plástico 7,7 6,9 3,3
Fabricación de papel, cartón, y sus productos 8,7 7,1 3,4
Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos 15,3 7,4 1,2
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 11,7 8,5 7,2
Fabricación de muebles, colchones y somieres 3,5 8,9 5,1-
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 0,7- 9,0 3,5
Trilla de café 22,4 9,8 11,5
Elaboración de alimentos preparados para animales 13,3 11,1 6,3
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 10,6 15,1 0,3-
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero 8,8 15,7 2,0
Actividades de impresión 12,7 17,3 0,1
Elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados 15,8 17,9 0,6-
Transformación de la madera y sus productos 24,6 24,1 10,0-
VENTAS REALES ECMC
Vehículos automotores y motocicletas -9,2%
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 2,9%
Productos farmacéuticos y medicinales 3,9%
Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 4,7%
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares 5,2%
Total Comercio Minorista sin Combustibles 6,2%
Prendas de vestir y textiles 7,6%
Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 8,7%
Productos para el aseo del hogar 9,0%
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 9,1%
Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos 9,6%
Artículos y utensilios de uso doméstico 11,3%
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 12,3%
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo 14,1%
Muebles y equipo para oficina, computadores, programas y suministros 16,6%
Artículos de ferretería y pinturas 22,9%
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
22
Se aprecia una desaceleración en el acumulado de las licencias de construcción, que se concentra en Oficinas, Hoteles y Administración Pública; mientras 7 categorías crecen y dinamizan el mercado.
Por regiones, la menor dinámica la explican 13 departamentos , donde Bogotá explica cerca del 11% del freno del sector.
Fuente: DANE, cálculos de RADDARFuente: DANE, cálculos de RADDAR
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
en 88 municipios, según departamentos y Bogotá
Doce meses a Agosto
2014-2015
Departamentos y
Bogotá Variación doce meses
Vivienda Total Vivienda Total
La Guajira -56,9 -62,0 -0,3 -0,3
Chocó -43,4 -58,4 0,0 -0,1
Caldas -46,5 -55,0 -0,8 -1,1
Quindío -53,3 -46,1 -1,4 -0,9
Bogotá -29,9 -40,9 -6,7 -11,2
Meta -32,2 -40,1 -0,9 -1,1
Casanare -37,7 -36,3 -0,4 -0,4
Sucre -32,8 -27,6 -0,4 -0,3
Bolívar -18,9 -23,1 -0,6 -0,9
Risaralda -23,1 -13,0 -0,7 -0,3
Arauca 64,7 -4,8 0,1 0,0
Huila 7,1 -3,5 0,2 -0,1
Córdoba -16,8 -1,2 -0,2 0,0
Boyacá 3,5 5,2 0,1 0,2
Atlántico 8,8 11,0 0,7 0,7
Cundinamarca 24,6 14,4 2,5 1,5
Antioquia 15,6 18,8 2,0 2,2
Santander 33,0 24,4 2,3 1,5
Caquetá -20,0 26,0 0,0 0,1
Tolima 27,2 35,8 0,8 0,8
Valle del Cauca 21,6 36,1 1,5 2,3
Nariño 40,5 36,7 0,9 0,7
Cesar 76,3 40,1 0,5 0,3
Norte de Stder 19,8 50,2 0,3 0,7
Cauca 35,3 61,8 0,4 0,6
Magdalena 432,0 175,4 1,4 1,0
Total 1,3 -4,0 1,3 -4,0
A11 Variación del área aprobada total y vivienda
Contribución a la variacion
(puntos porcentuales)(%)Doce meses a Agosto
2014 - 2015
DestinosVariación doce
meses (%)
Contribución a
la variación
2014 2015(puntos
porcentuales)
Oficina 2.031.779 788.731 -61,2 -4,8
Hotel 498.209 282.745 -43,2 -0,8
Administración pública 153.344 125.581 -18,1 -0,1
Comercio 2.498.425 2.327.651 -6,8 -0,7
Religioso 68.125 67.816 -0,5 0,0
Vivienda 18.118.226 18.349.180 1,3 0,9
Educación 563.424 601.534 6,8 0,1
Industria 523.542 562.999 7,5 0,2
Hospital 444.756 519.637 16,8 0,3
Bodega 715.146 843.333 17,9 0,5
Social-recreacional 71.095 165.132 132,3 0,4
Otro1 6.538 21.824 233,8 0,1
Total 25.692.609 24.656.163 -4,0 -4,0
A15 Área aprobada en licencias de construcción en 88 municipios,
según destinos
Doce meses
(metros cuadrados)
23
Pese a la buena dinámica de la economía, se han dejado de generar empleos, lo que no frenará el gasto de los hogares, porque se continúan creando empleos que aumentan la demanda.
En la creación de empleo se evidencia que agricultura e industria han reducido plazas de ocupación, mientras comercio y construcción lideran el proceso.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
21.615
21.937
105
52
3
2
1
1
9
30
81
99
265
21.400 21.500 21.600 21.700 21.800 21.900 22.000
EMPLEO SEP 2014
Agricultura-15%
Industria-11%
Minería-1%
No informa-0%
Financiero-1%
Servicios Públicos-0%
Inmobiliarias-7%
Transporte y comunicaciones-8%
Servicios comunales-20%
Construcción-6%
Comercio-27%
EMPLEO SEP 2015
DINÁMICA DE LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA - SEPTIEMBRE DE 2015
(DATOS DEL DANE EN MILES DE PERSONAS)
470321
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
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2011 2012 2013 2014 2015
CANTIDAD DE EMPLEOS CREADOS EN UN AÑO
8,49,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
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Jul
Ago Se
p
2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
24
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
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Y (*
)
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L (*
)
VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que seprofundice en el resto del año, y aún no es claro algún efecto en el consumo de hogares y de precios, ya que se confunde con los efectosde devaluación.
25
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
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15
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
-2
-1
0
1
2
3
4
5
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06
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VARIACIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
MESOECONOMIA – LLUVIAS
26
La inflación continua en senda ascendente, debido mayormente al aumento del precio de los bienes transables y agrícolas; Según el Banco de la República, el ajuste sólo se daría a mitad de 2016.
El grupo de alimentos es el que mas aporta a la inflación.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
MICROECONOMIA – INFLACIÓN
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
oct
.-1
1
dic
.-1
1
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.-1
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-12
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3
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.-1
5
INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
Artículos culturales y otros artículos relacioCalzado
VestuarioVestuario
Artículos para limpiezaCarnes y derivados de la carne
Servicios de vestuarioBebidas alcohólicasGasto de ocupaciónMuebles del hogar
Utensilios domésticosArtículos escolares
ViviendaTransporte público
Servicios de saludSalud
ComunicacionesComunicaciones
Bienes y artículosLácteos, grasas y huevos
Gastos de aseguramiento privado y otros gastosEducación
TransporteInstrucción y enseñanzaComidas fuera del hogar
Transporte personalOtros gastos
Ropa del hogarTotal
Aparatos para diversión y esparcimientoAlimentos varios
Artículos para el aseo y cuidado personalArtículos de joyería y otros personales
Gas y servicios públicosDiversión
Otros bienes y serviciosAlimentos
Servicios de diversiónTubérculos y plátanosAparatos domésticos
Pescado y otras de marCereales y productos de panadería
FrutasHortalizas y legumbres
INFLACION ANUAL Y CONTRIBUCIONES
ContribuciónDoce meses Variación Doce meses
La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero se estima queestamos sobredevaluados, ya que cerca del 21% del actual tipo de cambio no se explica directamente por el precio del petróleo.
2.378,7
640,2
3.019,0
-1.000,0
-500,0
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0en
e.-0
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1
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.-0
3
dic
.-0
3
jul.-
04
feb
.-0
5
sep
.-0
5
abr.
-06
no
v.-0
6
jun
.-0
7
ene.
-08
ago
.-0
8
mar
.-0
9
oct
.-0
9
may
.-1
0
dic
.-1
0
jul.-
11
feb
.-1
2
sep
.-1
2
abr.
-13
no
v.-1
3
jun
.-1
4
ene.
-15
ago
.-1
5
TCRM SEGÚN BRENT
Pronóstico TCRM Residuos TCRM
21,2%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
ene.
-01
ago
.-0
1
mar
.-0
2
oct
.-0
2
may
.-0
3
dic
.-0
3
jul.-
04
feb
.-0
5
sep
.-0
5
abr.
-06
no
v.-0
6
jun
.-0
7
ene.
-08
ago
.-0
8
mar
.-0
9
oct
.-0
9
may
.-1
0
dic
.-1
0
jul.-
11
feb
.-1
2
sep
.-1
2
abr.
-13
no
v.-1
3
jun
.-1
4
ene.
-15
ago
.-1
5
TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO
TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO
Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR
27
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
28
MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Crecen por encima el Consumo de Hogares en la demanda & Minería, Construcción, Comercio, Establecimientos financieros y Servicios Sociales.
3,3%
4,2%
3,2%
6,7%
0,8%
7,2%
1,7%
0,2%
-1,4%
2,7%
7,6%
4,4%
2,7%
4,1%
3,5%
3,0%3,3%
1,8%1,5%
-2,0%-1,8%
2,5%
4,2%
-1,3%
1,6%
8,7%
3,8%
0,5%
3,6%
2,5%
PIB HOGARES GOBIERNO FBKF X M AGRO MINERÍA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANS/COM ESTFINANCIEROS
SER. SOCIALES
DINÁMICA DEL PIB SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
CORRIDO ANUAL
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
29
@ ONSUMIENDO
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
mar
.-10
abr.
-10
may
.-10
jun
.-1
0ju
l.-10
ago
.-1
0se
p.-
10o
ct.-
10
no
v.-1
0d
ic.-
10
ene.
-11
feb
.-1
1m
ar.-
11ab
r.-1
1m
ay.-
11ju
n.-
11
jul.-
11ag
o.-
11
sep
.-11
oct
.-1
1n
ov.
-11
dic
.-1
1en
e.-1
2fe
b.-
12
mar
.-12
abr.
-12
may
.-12
jun
.-1
2ju
l.-12
ago
.-1
2se
p.-
12o
ct.-
12
no
v.-1
2d
ic.-
12
ene.
-13
feb
.-1
3m
ar.-
13ab
r.-1
3m
ay.-
13ju
n.-
13
jul.-
13ag
o.-
13
sep
.-13
oct
.-1
3n
ov.
-13
dic
.-1
3en
e.-1
4fe
b.-
14
mar
.-14
abr.
-14
may
.-14
jun
.-1
4ju
l.-14
ago
.-1
4se
p.-
14o
ct.-
14
no
v.-1
4d
ic.-
14
ene.
-15
feb
.-1
5m
ar.-
15ab
r.-1
5m
ay.-
15ju
n.-
15
jul.-
15ag
o.-
15
sep
.-15
oct
.-1
5
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
CONTENCIÓN DE COMPRA
30
@ ONSUMIENDO
7,86%
8,49% 8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%11,87%
4,86% 5,03%4,57%
3,51%
4,56% 4,61%4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%5,64%
2,85%3,29%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36% 4,55% 4,64%4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 9,72%
UNIDADES; 4,99%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
feb.-
10
may.-
10
ago.-
10
nov.-
10
feb.-
11
may.-
11
ago.-
11
nov.-
11
feb.-
12
may.-
12
ago.-
12
nov.-
12
feb.-
13
may.-
13
ago.-
13
nov.-
13
feb.-
14
may.-
14
ago.-
14
nov.-
14
feb.-
15
may.-
15
ago.-
15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
31
@ ONSUMIENDO
oct-15
CODIGO GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
TOTAL 6 001-TOTAL (T ) 5,90% 11,87% 5,64% 63
ALIMENTOS 5 002-ALIMENTOS (G ) 8,80% 15,95% 6,57% 17
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,58% 18,70% 4,51% 168
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 9,61% 16,69% 6,46% 19
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,01% 46,84% 5,64% 64
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 16,03% 22,71% 5,76% 53
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 3,35% 8,62% 5,10% 151
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 12,12% 17,26% 4,58% 167
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 4,91% 9,77% 4,64% 166
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 5,97% 10,37% 4,16% 178
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,27% 10,84% 5,28% 128
VIVIENDA 5 223-VIVIENDA (G ) 4,49% 9,95% 5,23% 133
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,70% 9,05% 5,16% 142
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 6,80% 13,50% 6,27% 26
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,75% 6,59% 2,74% 245
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 11,49% 13,87% 2,13% 261
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 3,78% 7,67% 3,76% 197
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,82% 8,74% 2,75% 244
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 3,30% 9,42% 5,93% 41
VESTUARIO Y CALZADO 5 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 2,52% 6,05% 3,45% 217
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,52% 6,23% 3,62% 207
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 1,75% 5,28% 3,47% 215
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,48% 6,18% 2,62% 253
SALUD 5 421-SALUD (G ) 4,81% 10,59% 5,52% 83
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,53% 9,91% 5,15% 145
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 4,87% 10,96% 5,81% 48
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,93% 11,67% 6,42% 21
EDUCACION 5 469-EDUCACIÓN (G ) 5,03% 10,44% 5,15% 144
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 10,77% 5,34% 112
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,20% 8,03% 3,68% 202
ENTRETENIMIENTO 5 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 6,87% 21,24% 13,44% 3
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 1,44% 0,52% -0,91% 292
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 5,91% 8,54% 2,49% 256
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 8,88% 24,68% 14,51% 2
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,04% 6,62% 1,50% 269
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,58% 2,24% -3,16% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,49% 9,46% 4,75% 164
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,83% 5,17% 0,32% 285
GASTOS VARIOS 5 637-GASTOS VARIOS (G ) 5,72% 9,98% 4,04% 190
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,51% 7,16% 3,52% 210
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 6,17% 11,73% 5,24% 131
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 6,54% 13,46% 6,50% 18
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,33% 10,56% 3,01% 233
ANUAL
El bolsillo de los hogares continua siendo presionado por un mayor gasto en No Durables, por el mayor valor del mercado, reduciendoespacio a otros gastos, que a su vez se han reducido con respuesta del comprador a la confianza que el mercado le genera.
32
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES
39,1%
3,8%
7,8%
48,9%
39,3%
3,7%
7,5%
48,8%
39,4%
3,6%
7,6%
48,7%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
DINÁMICA DEL POCKETSHARE
ago-15 ago-14 ago-13
0,2%
-0,1%
-0,3%
0,0%
0,2%
-0,1%
0,1%
-0,1%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
CAMBIOS EN EL POCKETSHARE
ago-15 ago-14
Los cambios en el
pocketshare de largo plazo
dejan ver el efecto que ha
causado el mayor pago en
servicios de la vivienda por su
inflexibilidad (energía y
arriendos) y las sustituciones
que se hacen por el cambio en
precio de alimentos.
31,5%
24,8%
3,4%
4,6%
4,6%
3,1%
16,9%
10,8%
31,8%
24,7%
3,3%
4,6%
4,6%
3,2%
16,5%
10,7%
32,3%
24,5%
3,3%
4,6%
4,6%
3,4%
16,2%
10,6%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
ago-13 ago-14 ago-15
0,4%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,3%
-0,1%
0,4%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,4%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
ago-14 ago-15
33
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES
35
45
9
44
7 44
1
46
0
44
5 44
1 43
7
44
9
45
3
44
0
43
0
43
4
44
8
45
6
47
0
48
8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO
37
4% 6% 6%1%
5% 2%
10%
18% 19%
17%
23%
11%
12%
11% 11%
9%
11%
3%
1%
1% 0%
1%
2%
1%
19%
25% 25%
29%
22%
21%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
43%
31%34%
37%32%
53%
0%1%
0%0%
1%1%
0%0%
0%0%
0%0%3%
2%1% 3% 2%
2%1%1%
1% 2% 1%1%3% 1%
1% 1% 1%4%3% 3% 0% 1% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES)
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
1%
1% 0%1%
2%
1%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
04. Fidelidad
@ ONSUMIENDO
38
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
39
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
1%
24%25%
30%
20%
19%
13%5%
6%
3%
4%
3%3%3%
3%1%
4%
2%2%3%
3%2%
2%
2%2%
0%0%
0%
0%
0%0%
14%15% 13%
25%
18%14%
0%0% 0%
0% 0% 0%1%
0% 1%0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%
0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
40
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO
41
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
42
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
43
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene.
-04
abr.
-04
jul.-
04
oct
.-0
4
ene.
-05
abr.
-05
jul.-
05
oct
.-0
5
ene.
-06
abr.
-06
jul.-
06
oct
.-0
6
ene.
-07
abr.
-07
jul.-
07
oct
.-0
7
ene.
-08
abr.
-08
jul.-
08
oct
.-0
8
ene.
-09
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene.
-10
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-1
0
ene.
-11
abr.
-11
jul.-
11
oct
.-1
1
ene.
-12
abr.
-12
jul.-
12
oct
.-1
2
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
oct
.-1
3
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
@ ONSUMIENDO
44
@ ONSUMIENDO
12%
29%
36%
12% 13%
29%
41%
20%24%
17%
29% 26%
16%
26% 28%
16%
26%23%
002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)
516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO(G)
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
(G)
637-GASTOSVARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA
VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014
10%
23%
28%
21%
17%
20%
16%
21%20%
6%
11%10%
15%
9%
14%
10% 9%11%
002-ALIMENTOS(G)
223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)
516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO(G)
571-TRANSPORTEY
COMUNICACIONES(G)
637-GASTOSVARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA
VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014
Relative market share13%
Pocket share40%
Concentración del mercado según Herfindal Index
5%
Brand development
index BDI5%
Brand penetration %
14%
Top Of mind %5%
Top Of heart7%
Reservation Price2%
Share of Investment
9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%
DE LAS UTILIDADES
LAS HACE MERCADEO
(2014)
En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías deconsumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.Esto se estimo por medio de los modelos de MarketingMetrics que desarrolla RADDAR en Colaboración conWharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.
19
,8%
19
,4%
20
,4%
21
,0%
20
,3%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES
@ ONSUMIENDO
12,4% DEL PIB DE COLOMBIA
LO HACE MERCADEO
(2014)
En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron enColombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimopor medio de los modelos de Marketing Metrics quedesarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, queestima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejandover que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valoragregado.
12
,43
%
11
,88
%
12
,50
% 12
,75
%
12
,42
%2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA
En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo conrespecto al año anterior, dejando ver que el consumidortiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
16,3%
7,3%6,5%
7,2%
23,4%
7,0%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
@ ONSUMIENDO
48
¿QUÉ HA PASADO? CON MAS INGRESOS, LA GENTE COMPRARÍA MÁS, PERO POR
DESCUENTOS NO LO HACE. LOS MÁRGENES DE CADENAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMIDOR SE HAN
DISMINUIDO. LA REDUCCIÓN EN EL PESO DE LAS CANASTA DE CONSUMO,
SUBSIDIA OTRAS CATEGORÍAS.
@ ONSUMIENDO
49
@ ONSUMIENDO
50
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
Bebidas noAlcohólicas
Pastas Crema dental Farmacia OTC(Medicinas)
Productos deAseo Personal
ArticulosLimpieza Hogar
Leche líquida Leche en polvo Yogurt
GASTO PERCAPITA EN US$ 2014
Colombia Ecuador Costa Rica Mexico Chile
¿QUÉ HACER?
30%
16%14%
10%13%
16%
22% 21%
17%15%
13%
7% 6%
Publicidad NS/NR Nuevos Productos Activaciones Canales Otro (especifique) Descuentos
¿Qué es lo que mas crece o crecerá en su presupuesto de Marketing?
2015 2016%
Se ve una clara tendencia a invertir menos en publicidad y descuentos, y pasar a invertir más en Lanzamientos, Activaciones yCanales, como haciendo un paso de la “guerra de descuentos” hacía acciones tácticas de marketing diferentes que construtanvalor.
51
¿QUÉ HACER?
68%
31%
73%
33%
NUEVOS LANZAMIENTOS RETIRAR PRODUCTOS
¿LANZARÁ O RETIRARÁ PRODUCTOS DEL MERCADO?
2015 2016
3,3
2,1
4,1
2,7
LANZAMIENTOS RETIROS
PROMEDIO DE PRODUCTOS NUEVOS O RETIRADOS DEL MERCADO POR EMPRESA
2015 2016
Al parecer habrá más lanzamientos el próximo año, sacando del mercado productos que han cumplido su ciclo o que simplemente no funcionaron; esto se alinea con lo visto anteriormente donde se ve un 2016 con fuertes acciones de marketing.
52
¿QUÉ HACER?
53
RETO
2016 SERÁ AÑO
ÚNICO, PORQUE
SERÁ EL PRIMERO
DE QUE TENGA LA
ECONOMÍA CON
EL NUEVO DÓLAR
@ ONSUMIENDO
54
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑO NO HA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICO DE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
United States 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%
55
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI
@ ONSUMIENDO
•ESCENARIO NEGATIVO
•EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS
•SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS
•ESCENARIO MODERADO
•LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA AL 3%
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%en
e.-0
6
jun
.-0
6
no
v.-0
6
abr.
-07
sep
.-0
7
feb
.-0
8
jul.-
08
dic
.-0
8
may
.-0
9
oct
.-0
9
mar
.-1
0
ago
.-1
0
ene.
-11
jun
.-1
1
no
v.-1
1
abr.
-12
sep
.-1
2
feb
.-1
3
jul.-
13
dic
.-1
3
may
.-1
4
oct
.-1
4
mar
.-1
5
ago
.-1
5
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.
-06
jun
.-0
6
no
v.-0
6
abr.
-07
sep
.-0
7
feb
.-0
8
jul.-
08
dic
.-0
8
may
.-0
9
oct
.-0
9
mar
.-1
0
ago
.-1
0
ene.
-11
jun
.-1
1
no
v.-1
1
abr.
-12
sep
.-1
2
feb
.-1
3
jul.-
13
dic
.-1
3
may
.-1
4
oct
.-1
4
mar
.-1
5
ago
.-1
5
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
@ ONSUMIENDO
5,3%
4,41%
4,91%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%ju
n.-
09
ago
.-0
9
oct
.-0
9
dic
.-0
9
feb
.-1
0
abr.
-10
jun
.-1
0
ago
.-1
0
oct
.-1
0
dic
.-1
0
feb
.-1
1
abr.
-11
jun
.-1
1
ago
.-1
1
oct
.-1
1
dic
.-1
1
feb
.-1
2
abr.
-12
jun
.-1
2
ago
.-1
2
oct
.-1
2
dic
.-1
2
feb
.-1
3
abr.
-13
jun
.-1
3
ago
.-1
3
oct
.-1
3
dic
.-1
3
feb
.-1
4
abr.
-14
jun
.-1
4
ago
.-1
4
oct
.-1
4
dic
.-1
4
feb
.-1
5
abr.
-15
jun
.-1
5
ago
.-1
5
oct
.-1
5
dic
.-1
5
PROYECCIÓN DE CRECMIENTO 12 MESES DE GASTO DE LOS HOGARES
GASTO REAL GASTO REAL 12 PROYECTADO
@ ONSUMIENDO
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS
59
@ ONSUMIENDO
ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES
sep-15 Guatemala
oct-15 Argentina Elecciones Regionales Colombia - Perú | Uruguay - Colombia Semana de Receso
nov-15 España Posible Reforma Tributaria Chile - Colombia | Colombia - Argentina Vacaciones Calendario A
dic-15 Venezuela - Asamblea Vacaciones Calendario B
ene-16 Entrada Calendario B
feb-16 Entrada Calendario A
mar-16 Bolivia - Colombia | Colombia - Ecuador
abr-16 Peru Predial
may-16 Republica Dominicana
jun-16 Copa América Centenario Vacaciones Calendario A y B
jul-16 Bicentenario de la independencia Argentina Entrada Calendario A
ago-16 Juegos Olimpicos en Rio Renta Personas Natuales Entrada Calendario B
sep-16 Colombia - Venezuela | Brasil - Colombia
oct-16 Paraguay - Colombia Semana de Receso
nov-16 Estados Unidos Colombia - Chile | Argentina - Colombia Vacaciones Calendario A
dic-16 Sale Ban Ki-moon de la ONU Vacaciones Calendario B
ene-17 Asume Presidente de Estados Unidos Entrada Calendario B
feb-17 Centenario de la Constitución Méxicana Entrada Calendario A
mar-17 Colombia - Bolivia | Ecuador - Colombia
abr-17 Francia
may-17
jun-17 Vacaciones Calendario A y B
jul-17 Entrada Calendario A
ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B
sep-17 Alemania - Elecciones Federales Colombia - Brasil
oct-17 500 años de la reforma protestante de Martin Lutero Colombia - Paraguay | Perú - Colombia Semana de Receso
nov-17 Chile y Honduras Vacaciones Calendario A
dic-17 Vacaciones Calendario B
AÑO DE LOS SUELOS | AÑO DE LA LUZ
AÑO DE LAS LEGUMBRES | AÑO DE LOS CAMELIDOS
60
@ ONSUMIENDO
2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017
Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok
Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment)
Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2
The Visit Deadpool 3° película de Wolverine
Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman
Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno
Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII
The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie
The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3
Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers
Legend Angry Birds Alien 5
The Walk Warcraft Pitch Perfect 3
The Finest Hours Leal Condorito en 3D
Kidnap Frozen 2
Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2
Crimson Peak G.I.Joe 3
St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2
Jem and the Holograms Assassin's Creed
The Last Witch Hunter Star Trek 3
Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2
Spectre Ahora me ves 2
The Peanuts Movie The Conjuring 2
Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2
Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3
Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter
The Good Dinosaur Sex and the City 3
The Martian The Expendables 4
Midnight Special Hail, Caesar!
Creed Shin-chan, el magnífico
Xmas Adventure Movie
Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones
Sisters Ice Age: Collision Course
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora
Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2
Joy
The Revenant61
@ ONSUMIENDO
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
62
@ ONSUMIENDO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
Compra menos
Comprar lo mismo
Comprar mejor de lo mismo
Comprar cosas
deseadas
Consumir menos
Consumir lo mismo
Consumir mejor
Consumir mas
64
@ ONSUMIENDO
72
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
90
@ ONSUMIENDO
TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo
102
@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
105
@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
106
@ ONSUMIENDO
107
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
[email protected] EN EL ASUNTO:FORECAST CAMARA BARRANQUILLAE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO
