Post on 23-Dec-2014
description
ТОРГОВЛЯ В РОССИИЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЕНТЯБРЬ 2013
МИРОВОЙ ОНЛАЙН-РЫНОК
от всего розничногооборота4%
2CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERSМИРОВОЙ РЫНОКОпережающий рост
• Рынок электронной коммерции ежегодно прирастает в среднем на 18%. Продажи в других каналах растут лишь на 1,3% в год
• За прошедшие 5 лет доля интерне-коммерции выросла с 2,2% до 4%.
• Онлайн-бум затронул практически все страны.
• Наибольшее проникновение онлайн-коммерции отмечается в Северной Америке(6%) и Западной Европе (4.7%). За ними следует тихоокеанский регион (3.6%).
• Наиболее высокие темпы роста в период с 2009 по 2012демонстрировала Азия (33.3%), Латинская Америка (21%) и восточная Европа (17%).
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Дол
я ры
нка
Годо
вые
тем
пы р
оста
Рост онлайн-продаж
Доля в общем обороте
РОССИЯ €10 000 000 000Годовой оборот онлайн-торговли
2% от всех розничных продаж
4CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Онлайн торговля в странах мираОБЪЕМ РЫНКА
• Средний российский покупатель тратит онлайнв год лишь 70 Евро
• Самые активные онлайнпокупатели тратят до 3000 Евро и более
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
€0
€100
€200
€300
€400
€500
€600
€700
€800
Нор
веги
яФ
инля
ндия
Вели
кобр
итан
ияД
ания
СШ
АИ
рлан
дия
Юж
ная
Коре
яШ
вейц
ария
Шве
ция
Люкс
ембу
ргФ
ранц
ияЯп
ония
Герм
ания
Авст
рия
Голл
анди
яБе
льги
яАв
стра
лия
Чехи
яН
овая
Зел
анди
яКа
нада
Тайв
ань
Син
гапу
рГо
нкон
гС
лова
кия
Пол
ьша
Ита
лия
Венг
рия
Росс
ияАр
гент
ина
Чили
Изр
аиль
Браз
илия
Пор
туга
лия
Исп
ания
Кита
йОнл
айн
прод
ажи
на д
ушу
насе
лени
я, Е
вро
5CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Доля онлайн-покупок в общем товарообороте
ПРОНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
• Темпы роста электронной коммерции в России 20-30% в год
• Ожидается, что доля электронной коммерции достигнет 4,5% к 2015 году
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Исп
ания
Пор
туга
лия
Ита
лия
Кана
даИ
зраи
льГо
нкон
гН
овая
Зел
анди
яАв
стра
лия
Чили
Росс
ияАр
гент
ина
Венг
рия
Люкс
ембу
ргС
инга
пур
Бель
гия
Браз
илия
Тайв
ань
Авст
рия
Шве
йцар
ияЯп
ония
Сло
ваки
яКи
тай
Голл
анди
яШ
веци
яП
ольш
аФ
ранц
ияГе
рман
ияЧе
хия
Нор
веги
яС
ША
Дан
ияИ
рлан
дия
Фин
лянд
ияВе
лико
брит
ания
Юж
ная
Коре
я
Дол
я ры
нка
ПОКУПАТЕЛИ22 миллиона30%
онлайн-покупателей
Годовой рост аудитории
7CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Корзина российского онлайн-покупателяСТРУКТУРА РЫНКА
Source: Cushman and Wakefield, DataInsight
Билеты и цифровой контент
40%
Электроника26%
Одежда и обувь8% Автозапчасти
6%Мебель и товары
для дома4%
Детские товары3%Косметика
2%
Книги и диски2%
Продукты питания2%
Прочее7%
Прочее60%
8CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Недостаточное развитие инфраструктурыОПЛАТА ПОКУПОК
Основные способы оплаты в российской Сети • Российская экономика все еще сильно завязана на наличные
• 74% Россиян имеют банковские карты
• Только 40% обладателей карт используют их для покупок
Source: Morgan Stanley research, DataInsight
58
49
32
23
12
11
Наличные курьеру
Web money
Банковская карта
Банковский перевод
SMS платеж
Терминал оплаты
9CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Недостатки инфраструктурыСПОСОБЫ ДОСТАВКИ
• Доставки между городами ограничена слабым развитием почтовых услуг
• Собственная курьерская доставка –наиболее распространенная форма торговли
• Все большее распространение получают пункты выдачи заказов.
Source: Morgan Stanley research, DataInsight
Курьер
Почта
Пункт выдачи заказаЗабирают в магазинеПрочее
10CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Возможности и препятствияСПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА
• 40% онлайн-покупателейживет в Москве и Санкт-Петербурге
• 10% всех покупок в онлайн- покупки из-за границы
• Авиабилеты – самый большой сегмент онлайн-рынка.
• Каждый год несколько миллионов покупателей совершают свою первую онлайн-транзакцию
• Основной потенциал роста рынка сосредоточен в регионах
ОНЛАЙН РИТЕЙЛ
25 000Онлайн-магазинов
12CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынкаЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ
• 10% онлайн-покупоксовершается в зарубежных магазинах
• В США на первую десятку приходится 52% рынка
• Консолидация онлайнторговли произойдет в ближайшие годы
Объем продаж в 2012, млн Евро
292
277
235
182
144
130
129
118
115
113
102
85
Ulmart.ru
Exist.ru
Svyaznoy.ru
Ozon.ru
Kupivip.ru
Holodilnik.ru
Wildberries.ru
Sotamarket.ru
Biglion.ru
Mvideo.ru
Utkonos.ru
Citylink.ru
Source: DigitalGuru
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Самые динамичные сегментыДля создания современной торговой инфраструктуры потребовались десятилетия. У электронной коммерции впереди длинный путь.
14CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERSТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫДоля в общем торговом обороте
Доля торговых центров в общем товарообороте страны
• Несмотря на бурные темпы роста, торговые центры в России занимают незначительную долю
• Мы ожидаем, что к 2015 г. их доля вырастет до 15%
• К 2020 году на торговые центры будет приходиться около четверти товарооборота.
Source: Cushman and Wakefield, ICSC
12%
14%
16%
17%
19%
21%
23%
26%
26%
27%
30%
31%
33%
35%
Россия
Бельгия
Германия
Италия
Голландия
Чехия
Великобритания
Финляндия
Швеция
Испания
Франция
Ирландия
Польша
Словакия
15CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERSТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫДоля рынка
• В 2012 году Россия стала крупнейшим потребительским рынком Европы
• И торговые центры и электронная коммерция в России имеют большой потенциал развития.
• В течение следующих 10 лет их доля удвоится.
Объем торговли и ее структура в Европе, млрд Евро
Source: Cushman and Wakefield, ICSC, GFK
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Россия
Франция
Германия
Великобритания
Италия
Испания
Голландия
Польша
Бельгия
Швеция
Финляндия
Чехия
Ирландия
Словакия
Оборот ТЦ Оборот онлайн-торговли Традиционный ритейл
16CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERSТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯРадужные перспективы.
• Электронная коммерция и торговые центры останутся наиболее динамично развивающимися формами торговли.
• В краткосрочной перспективе темпы роста онлайн-торговли будут обгонять торговый центры, однако уже через несколько лет электронная коммерция упрется в «инфраструктурный потолок», что приведет к снижению темпов роста.
• Торговые центры имеют большой потенциал в долгосрочной перспективе.
• Мультиканальный ритейл позволит использовать преимущества обоих форматов.
Прогноз объемов продаж ТЦ и онлайн-торговли, млрд Евро
0
100
200
300
400
500
600
2012 F 2015 F 2020
Продажи в ТЦ
Онлайн-продажи
Традиционная торговля
17CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERSЛОГИСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯИнфраструктура
• С точки зрения современной логистики, Москва останется центром интернет-торговли на ближайшие годы
• Классические и мультиканальные ритейлеры будут доминировать на логистическом рынке.
• Доля интернет-магазинов на арендном рынке логистики будет соответствовать их доле на потребительском рынке.
Логистические площади, занимаемые ритейлерами и онлайн-магазинами, кв.м.
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Москва-Ритейл Регионы- Ритейл
Москва-Интернет Регионы-Интернет
Москва-Прочее Регионы-Прочее
Факт Прогноз
18CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
• Несмотря на стремительное развитие электронной коммерции, роль недвижимости в торговле не снижается. На первый план выходит правильное местоположение, размер и финансовая модель.
• Слабая инфраструктура будет сдерживать рост онлайн-торговли в России. Очень маловероятно, что доля электронной коммерции достигнет 10% даже к 2020 г.
• Ритейлерам необходимо думать о конкуренции с быстрорастущим электронным сегментом
• Возможно ритейлерам придется адаптировать размеры своих магазинов в сторону укрупнения, либо наоборот разукрупнения, но большего покрытия для эффективной конкуренции.
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИСетевой ритейл
19CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
• Дополнительные расходы на организацию канала онлайн-продвж продаж вынудят некоторых ритейлеров снижать затраты на недвижимость.
• Флагманские магазины для ведущих брендов будут играть все большую имиджевую роль даже в виртуализирующемся мире, поэтому спрос на престижные локации будет расти.
• Распространение мультиканальной торговли, концепции шоурумов, пунктов доставки формирует дополнительный спрос и требования к логистическим мощностям.
• Возможна дальнейшая дивергенция арендных ставок: престижные объекты продолжат дорожать, а менее привлекательные - дешеветь.
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИЗатратная часть
20CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
• Мультиканальная торговля позволит ритейлерамобеспечить быстрый и устойчивый рост за счет покрытия самых динамичных сегментов.
• Электронная коммерция позволит привнести целый ряд новаций и усовершенствований, связанных с персонализацией товаров и обслуживания, в то время как недвижимость обеспечивает не только физическую доступность, но и атмосферу, ощущения, общение и удовольствие, невозможные в виртуальном мире.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИНедвижимость в мультиканальном мире
21CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
• Несмотря на то, что быстрое развитие онлайн-торговли несет угрозу некоторым форматам, крупноформатные ТЦ, объекты расположенные на самых проходимых улицах могут получить целый ряд преимуществ от развития мультиканальных концепций.
• Месторасположение, транспортная доступность, привлекательная среда, атмосфера качественных ТЦ будет поддерживать торговлю в особенности супермаркеты и развлечения.
• Перед управляющими встает вопрос адаптации и развития мультиканальных схем за счет предоставления новых услуг, в частности, доставки, так, чтобы торговый центр превратился в ключевой элемент инфраструктуры электронной коммерции.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИДоминирующие локации
ИНФРАСТРУКТУРА
Главный фактор, сдерживающий развитие.
23CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Развитие онлайн торговли в России долгое время сдерживалось недостатками финансовой инфраструктуры
•Огромная территория страны предъявляет особые требования к каналам доставки, которые современная российская система не может удовлетворить
•Основной потенциал развития онлайн-торговли– ее проникновение в удаленные районы, испытывающие дефицит традиционного ритейла.
ВЕДУЩИЕ ОНЛАЙН-РЫНКИРоссия в конце списка
(1 is best) Market Size Infrastructure OverallUnited Kingdom 2 9 1USA 1 15 2Germany 4 14 3France 3 16 4Netherlands 9 5 5Korea 7 12 6Japan 5 17 7Switzerland 14 4 8Finland 20 3 9Sweden 16 6 10Denmark 15 7 11Canada 13 10 12Norway 18 11 13Australia 12 19 14Belgium 19 20 15Taiwan 25 13 16Hong Kong 35 2 17China 6 31 18Singapore 40 1 19Austria 26 18 20Brazil 11 27 21Italy 10 28 22Ireland 23 23 23Luxembourg 37 8 24New Zealand 30 21 25
Russia 8 41 26Turkey 21 33 27Poland 17 37 28Spain 27 29 29Chile 31 26 30
www.cushmanwakefield.com
МАКСИМ КАРБАСНИКОФФПартнер, Руководитель Отдела Торговой недвижимости+7 495 799 9888 ext. 599879maxim.karbasnikoff@eur.cushwake.com
ДЕНИС СОКОЛОВПартнер, Руководитель Отдела Исследований+7 495 799 9888 ext. 599891 denis.sokolov@eur.cushwake.com
ЕКАТЕРИНА ЗЕМСКАЯПартнер, Руководитель Отдела Торговой недвижимости+7 495 799 9888 ext. 599877ekaterina.zemskaya@eur.cushwake.com
ЛАДА БЕЛАЙЧУКСтарший директор, Заместитель руководителя Отдела Исследований+7 495 799 9888 ext. 599892lada.belaychuk@eur.cushwake.com
АНДРЕЙ ШУВАЛОВСтарший директор, Отдел Торговой недвижимости+7 495 799 9888 ext. 596160andrey.shuvalov@eur.cushwake.com
ЕВГЕНИЙ ПОПОВСтарший директор,, Руководитель Отдела Стратегического консалтинга+7 495 799 9888 ext. 596187evgeny.popov@eur.cushwake.com