Электронная коммерция и торговые центры

ТОРГОВЛЯ В РОССИИЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЕНТЯБРЬ 2013

МИРОВОЙ ОНЛАЙН-РЫНОК

от всего розничногооборота4%

2CUSHMAN & WAKEFIELD

RETAIL IN RUSSIAE-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERSМИРОВОЙ РЫНОКОпережающий рост

• Рынок электронной коммерции ежегодно прирастает в среднем на 18%. Продажи в других каналах растут лишь на 1,3% в год

• За прошедшие 5 лет доля интерне-коммерции выросла с 2,2% до 4%.

• Онлайн-бум затронул практически все страны.

• Наибольшее проникновение онлайн-коммерции отмечается в Северной Америке(6%) и Западной Европе (4.7%). За ними следует тихоокеанский регион (3.6%).

• Наиболее высокие темпы роста в период с 2009 по 2012демонстрировала Азия (33.3%), Латинская Америка (21%) и восточная Европа (17%).

Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Дол

я ры

нка

Годо

вые

тем

пы р

оста

Рост онлайн-продаж

Доля в общем обороте

РОССИЯ €10 000 000 000Годовой оборот онлайн-торговли

2% от всех розничных продаж



SHOPPING CENTERS

Онлайн торговля в странах мираОБЪЕМ РЫНКА

• Средний российский покупатель тратит онлайнв год лишь 70 Евро

• Самые активные онлайнпокупатели тратят до 3000 Евро и более


€0

€100

€200

€300

€400

€500

€600

€700

€800

Нор

веги

яФ

инля

ндия

Вели

кобр

итан

ияД

ания

СШ

АИ

рлан

дия

Юж

ная

Коре

яШ

вейц

ария

Шве

ция

Люкс

ембу

ргФ

ранц

ияЯп

ония

Герм

ания

Авст

рия

Голл

анди

яБе

льги

яАв

стра

лия

Чехи

яН

овая

Зел

анди

яКа

нада

Тайв

ань

Син

гапу

рГо

нкон

гС

лова

кия

Пол

ьша

Ита

лия

Венг

рия

Росс

ияАр

гент

ина

Чили

Изр

аиль

Браз

илия

Пор

туга

лия

Исп

ания

Кита

йОнл

айн

прод

ажи

на д

ушу

насе

лени

я, Е

вро



SHOPPING CENTERS

Доля онлайн-покупок в общем товарообороте

ПРОНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

• Темпы роста электронной коммерции в России 20-30% в год

• Ожидается, что доля электронной коммерции достигнет 4,5% к 2015 году


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Исп

ания

Пор

туга

лия

Ита

лия

Кана

даИ

зраи

льГо

нкон

гН

овая

Зел

анди

яАв

стра

лия

Чили

Росс

ияАр

гент

ина

Венг

рия

Люкс

ембу

ргС

инга

пур

Бель

гия

Браз

илия

Тайв

ань

Авст

рия

Шве

йцар

ияЯп

ония

Сло

ваки

яКи

тай

Голл

анди

яШ

веци

яП

ольш

аФ

ранц

ияГе

рман

ияЧе

хия

Нор

веги

яС

ША

Дан

ияИ

рлан

дия

Фин

лянд

ияВе

лико

брит

ания

Юж

ная

Коре

я

Дол

я ры

нка

ПОКУПАТЕЛИ22 миллиона30%

онлайн-покупателей

Годовой рост аудитории



SHOPPING CENTERS

Корзина российского онлайн-покупателяСТРУКТУРА РЫНКА

Source: Cushman and Wakefield, DataInsight

Билеты и цифровой контент

40%

Электроника26%

Одежда и обувь8% Автозапчасти

6%Мебель и товары

для дома4%

Детские товары3%Косметика

2%

Книги и диски2%

Продукты питания2%

Прочее7%

Прочее60%



SHOPPING CENTERS

Недостаточное развитие инфраструктурыОПЛАТА ПОКУПОК

Основные способы оплаты в российской Сети • Российская экономика все еще сильно завязана на наличные

• 74% Россиян имеют банковские карты

• Только 40% обладателей карт используют их для покупок

Source: Morgan Stanley research, DataInsight

58

49

32

23

12

11

Наличные курьеру

Web money

Банковская карта

Банковский перевод

SMS платеж

Терминал оплаты



SHOPPING CENTERS

Недостатки инфраструктурыСПОСОБЫ ДОСТАВКИ

• Доставки между городами ограничена слабым развитием почтовых услуг

• Собственная курьерская доставка –наиболее распространенная форма торговли

• Все большее распространение получают пункты выдачи заказов.

Source: Morgan Stanley research, DataInsight

Курьер

Почта

Пункт выдачи заказаЗабирают в магазинеПрочее



SHOPPING CENTERS

Возможности и препятствияСПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА

• 40% онлайн-покупателейживет в Москве и Санкт-Петербурге

• 10% всех покупок в онлайн- покупки из-за границы

• Авиабилеты – самый большой сегмент онлайн-рынка.

• Каждый год несколько миллионов покупателей совершают свою первую онлайн-транзакцию

• Основной потенциал роста рынка сосредоточен в регионах

ОНЛАЙН РИТЕЙЛ

25 000Онлайн-магазинов



SHOPPING CENTERS

10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынкаЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ

• 10% онлайн-покупоксовершается в зарубежных магазинах

• В США на первую десятку приходится 52% рынка

• Консолидация онлайнторговли произойдет в ближайшие годы

Объем продаж в 2012, млн Евро

292

277

235

182

144

130

129

118

115

113

102

85

Ulmart.ru

Exist.ru

Svyaznoy.ru

Ozon.ru

Kupivip.ru

Holodilnik.ru

Wildberries.ru

Sotamarket.ru

Biglion.ru

Mvideo.ru

Utkonos.ru

Citylink.ru

Source: DigitalGuru

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Самые динамичные сегментыДля создания современной торговой инфраструктуры потребовались десятилетия. У электронной коммерции впереди длинный путь.



SHOPPING CENTERSТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫДоля в общем торговом обороте

Доля торговых центров в общем товарообороте страны

• Несмотря на бурные темпы роста, торговые центры в России занимают незначительную долю

• Мы ожидаем, что к 2015 г. их доля вырастет до 15%

• К 2020 году на торговые центры будет приходиться около четверти товарооборота.

Source: Cushman and Wakefield, ICSC

12%

14%

16%

17%

19%

21%

23%

26%

26%

27%

30%

31%

33%

35%

Россия

Бельгия

Германия

Италия

Голландия

Чехия

Великобритания

Финляндия

Швеция

Испания

Франция

Ирландия

Польша

Словакия



SHOPPING CENTERSТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫДоля рынка

• В 2012 году Россия стала крупнейшим потребительским рынком Европы

• И торговые центры и электронная коммерция в России имеют большой потенциал развития.

• В течение следующих 10 лет их доля удвоится.

Объем торговли и ее структура в Европе, млрд Евро

Source: Cushman and Wakefield, ICSC, GFK

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Россия

Франция

Германия

Великобритания

Италия

Испания

Голландия

Польша

Бельгия

Швеция

Финляндия

Чехия

Ирландия

Словакия

Оборот ТЦ Оборот онлайн-торговли Традиционный ритейл



SHOPPING CENTERSТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯРадужные перспективы.

• Электронная коммерция и торговые центры останутся наиболее динамично развивающимися формами торговли.

• В краткосрочной перспективе темпы роста онлайн-торговли будут обгонять торговый центры, однако уже через несколько лет электронная коммерция упрется в «инфраструктурный потолок», что приведет к снижению темпов роста.

• Торговые центры имеют большой потенциал в долгосрочной перспективе.

• Мультиканальный ритейл позволит использовать преимущества обоих форматов.

Прогноз объемов продаж ТЦ и онлайн-торговли, млрд Евро

0

100

200

300

400

500

600

2012 F 2015 F 2020

Продажи в ТЦ

Онлайн-продажи

Традиционная торговля



SHOPPING CENTERSЛОГИСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯИнфраструктура

• С точки зрения современной логистики, Москва останется центром интернет-торговли на ближайшие годы

• Классические и мультиканальные ритейлеры будут доминировать на логистическом рынке.

• Доля интернет-магазинов на арендном рынке логистики будет соответствовать их доле на потребительском рынке.

Логистические площади, занимаемые ритейлерами и онлайн-магазинами, кв.м.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Москва-Ритейл Регионы- Ритейл

Москва-Интернет Регионы-Интернет

Москва-Прочее Регионы-Прочее

Факт Прогноз



SHOPPING CENTERS

• Несмотря на стремительное развитие электронной коммерции, роль недвижимости в торговле не снижается. На первый план выходит правильное местоположение, размер и финансовая модель.

• Слабая инфраструктура будет сдерживать рост онлайн-торговли в России. Очень маловероятно, что доля электронной коммерции достигнет 10% даже к 2020 г.

• Ритейлерам необходимо думать о конкуренции с быстрорастущим электронным сегментом

• Возможно ритейлерам придется адаптировать размеры своих магазинов в сторону укрупнения, либо наоборот разукрупнения, но большего покрытия для эффективной конкуренции.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИСетевой ритейл



SHOPPING CENTERS

• Дополнительные расходы на организацию канала онлайн-продвж продаж вынудят некоторых ритейлеров снижать затраты на недвижимость.

• Флагманские магазины для ведущих брендов будут играть все большую имиджевую роль даже в виртуализирующемся мире, поэтому спрос на престижные локации будет расти.

• Распространение мультиканальной торговли, концепции шоурумов, пунктов доставки формирует дополнительный спрос и требования к логистическим мощностям.

• Возможна дальнейшая дивергенция арендных ставок: престижные объекты продолжат дорожать, а менее привлекательные - дешеветь.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИЗатратная часть



SHOPPING CENTERS

• Мультиканальная торговля позволит ритейлерамобеспечить быстрый и устойчивый рост за счет покрытия самых динамичных сегментов.

• Электронная коммерция позволит привнести целый ряд новаций и усовершенствований, связанных с персонализацией товаров и обслуживания, в то время как недвижимость обеспечивает не только физическую доступность, но и атмосферу, ощущения, общение и удовольствие, невозможные в виртуальном мире.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИНедвижимость в мультиканальном мире



SHOPPING CENTERS

• Несмотря на то, что быстрое развитие онлайн-торговли несет угрозу некоторым форматам, крупноформатные ТЦ, объекты расположенные на самых проходимых улицах могут получить целый ряд преимуществ от развития мультиканальных концепций.

• Месторасположение, транспортная доступность, привлекательная среда, атмосфера качественных ТЦ будет поддерживать торговлю в особенности супермаркеты и развлечения.

• Перед управляющими встает вопрос адаптации и развития мультиканальных схем за счет предоставления новых услуг, в частности, доставки, так, чтобы торговый центр превратился в ключевой элемент инфраструктуры электронной коммерции.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИДоминирующие локации

ИНФРАСТРУКТУРА

Главный фактор, сдерживающий развитие.



SHOPPING CENTERS

•Развитие онлайн торговли в России долгое время сдерживалось недостатками финансовой инфраструктуры

•Огромная территория страны предъявляет особые требования к каналам доставки, которые современная российская система не может удовлетворить

•Основной потенциал развития онлайн-торговли– ее проникновение в удаленные районы, испытывающие дефицит традиционного ритейла.

ВЕДУЩИЕ ОНЛАЙН-РЫНКИРоссия в конце списка

(1 is best) Market Size Infrastructure OverallUnited Kingdom 2 9 1USA 1 15 2Germany 4 14 3France 3 16 4Netherlands 9 5 5Korea 7 12 6Japan 5 17 7Switzerland 14 4 8Finland 20 3 9Sweden 16 6 10Denmark 15 7 11Canada 13 10 12Norway 18 11 13Australia 12 19 14Belgium 19 20 15Taiwan 25 13 16Hong Kong 35 2 17China 6 31 18Singapore 40 1 19Austria 26 18 20Brazil 11 27 21Italy 10 28 22Ireland 23 23 23Luxembourg 37 8 24New Zealand 30 21 25

Russia 8 41 26Turkey 21 33 27Poland 17 37 28Spain 27 29 29Chile 31 26 30

www.cushmanwakefield.com

МАКСИМ КАРБАСНИКОФФПартнер, Руководитель Отдела Торговой недвижимости+7 495 799 9888 ext. [email protected]

ДЕНИС СОКОЛОВПартнер, Руководитель Отдела Исследований+7 495 799 9888 ext. 599891 [email protected]

ЕКАТЕРИНА ЗЕМСКАЯПартнер, Руководитель Отдела Торговой недвижимости+7 495 799 9888 ext. [email protected]

ЛАДА БЕЛАЙЧУКСтарший директор, Заместитель руководителя Отдела Исследований+7 495 799 9888 ext. [email protected]

АНДРЕЙ ШУВАЛОВСтарший директор, Отдел Торговой недвижимости+7 495 799 9888 ext. [email protected]

ЕВГЕНИЙ ПОПОВСтарший директор,, Руководитель Отдела Стратегического консалтинга+7 495 799 9888 ext. [email protected]

Электронная коммерция и торговые центры

Real Estate

Transcript of Электронная коммерция и торговые центры