TRUE : Annual Report 2009 thai
-
Upload
true-corporation-public-company-limited -
Category
Documents
-
view
261 -
download
6
description
Transcript of TRUE : Annual Report 2009 thai
1
Annual Reportรายงานประจำป
สารบญ หนา
จดเดนทางดานการเงน 2
ประวตความเปนมาและพฒนาการทสำคญและรางวล 3
ลกษณะการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอย 8
โครงสรางรายได 28
ขอมลทวไปของบรษทและบรษททเขารวมลงทน 29
โครงสรางเงนลงทนของกลมบรษท 38
ผถอหน 40
การจดการ 41
รายงานการกำกบดแลกจการ 74
นโยบายการจายเงนปนผล 86
ปจจยความเสยง 87
รายการระหวางกน 95
บคคลอางอง 105
คาตอบแทนของผสอบบญช 106
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำป2552 107
รายงานจากคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการประจำป2552 109
รายงานจากคณะกรรมการกำกบดแลกจการประจำป2552 110
รายงานจากคณะกรรมการดานการเงนประจำป2552 111
รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงนประจำป2552 112
คำอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน 113
TRUE oneTogether AS2
Financial Highlightsจดเดนทางดานการเงน
TRUE oneTogether AS 3
บมจ. ทร คอรปอเรชน เปนหนงในแบรนดทแขงแกรงและไดรบการยอมรบมากทสดในประเทศ โดยเปนผใหบรการสอสาร
โทรคมนาคมครบวงจรดวยจำนวนผใชบรการกวา21ลานรายทวประเทศ
ความแขงแกรงของทร เปนผลจากยทธศาสตรคอนเวอรเจนซทสามารถมอบความคมคาและสทธประโยชนแกผ ใชบรการ
ดวยการผสมผสานประสทธภาพของโครงขาย ความหลากหลายผลตภณฑและบรการตางๆ ภายในกลม ทงน ธรกจหลก 5 ธรกจ
ของทรประกอบดวยทรมฟ ผใหบรการโทรศพทเคลอนทรายใหญอนดบทสามของประเทศทรออนไลนผใหบรการบรอดแบนดและ
โทรศพทพนฐานรายใหญทสดในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลนอกจากน ยงเปนผนำบรการโครงขายขอมลของประเทศ และเปน
ผใหบรการทมเครอขายWi-Fi ทใหญทสดในประเทศไทย ทรวชนส ผใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกทวประเทศรายเดยว
ของประเทศทรมนน ผใหบรการธรกรรมทางการเงนผานระบบออนไลน ประกอบดวย บรการชำระคาสนคา รวมทงบรการจอง-จาย
สนคาและบรการตางๆ อยางหลากหลาย และ ทรไลฟ ผใหบรการดจตอลคอนเทนต และบรการอนๆ ตอบสนองไลฟสไตลผบรโภค
รวมทงธรกจทรคอฟฟซงเปนเครอขายรานกาแฟของทรและแหลงรวมสนคาและบรการคอนเวอรเจนซของกลม
กลมทรรายงานผลประกอบการดานการเงนโดยแบงออกเปน 3 กลมธรกจ คอ ทรมฟ ทรออนไลน และทรวชนส
โดยผลประกอบการดานการเงนของทรมนนและทรไลฟถอเปนสวนหนงของทรออนไลน
กลมทรมความมงมนสนบสนนการพฒนาประเทศดวยนวตกรรมและเทคโนโลย รวมทงมสวนในการลดความเหลอมลำทาง
เทคโนโลย และการสรางสงคมแหงการเรยนรอยางยงยน ดวยการพลกโฉมการสอสารดานขอมลขาวสาร (Digital Revolution)
ใหทกครวเรอนในประเทศและเยาวชนของชาตมโอกาสเขาถงขอมลขาวสารและแหลงความรไดทวถงแนวทางการดำเนนธรกจของทรมา
จากวฒนธรรมองคกร4ประการประกอบดวย เชอถอได สรางสรรค เอาใจใส กลาคดกลาทำ โดยมเปาหมายเพมคณคาแกผถอหน
ลกคาองคกรสงคมและพนกงานเปนสำคญ
ยทธศาสตรคอนเวอรเจนซทำใหกลมทรสามารถเปนทางเลอกใหกบลกคาไลฟสไตลตางๆ ดวยการผสมผสานบรการภายใน
กลมเสรมความแขงแกรงในการบรการตดตอสอสารและโซลชนไดตรงตามความตองการของลกคาแตละกลม ทำใหสามารถเพมยอด
ผใชบรการและสรางความผกพนกบบรการตางๆ ของกลมทร นอกจากน แพคเกจบรการบรอดแบนดรวมกบทรมฟหรอทรวชนส และ
แพคเกจระหวางทรวชนสและทรมฟ ไดรบการตอบรบและประสบความสำเรจอยางสง ในขณะทบรการดจตอลคอนเทนตและบรการ
พาณชยอเลกทรอนกสมสวนสำคญชวยเพมคณคาใหกบบรการตางๆภายในกลม
ทรไดรบการสนบสนนจากเครอเจรญโภคภณฑ (ซพ) กลมธรกจดานการเกษตรครบวงจรทใหญทสดในภมภาคเอเชย
ซงถอหนทรในสดสวนรอยละ58.2มทนจดทะเบยนทเรยกชำระแลวทงสน77,757ลานบาทณวนท18มนาคม2552
ในสนป2552กลมบรษททรมรายไดรวม63พนลานบาท(รวมคาเชอมโยงโครงขาย)และมการลงทนในโครงสรางพนฐาน
ประมาณ2แสนลานบาทโดยมพนกงานประจำทงสน14,641คน
Company Backgroundand Major Developments and Awards
ประวตความเปนมาและพฒนาการทสำคญและรางวล
TRUE oneTogether AS4 TRUE oneTogether AS
ธรกจของบรษท
บรษทกอตงขนครงแรกในเดอนพฤศจกายน 2533 ในฐานะผ ใหบรการโทรศพทพนฐานภายใตสญญารวมการงานและ
รวมลงทนกบบรษททโอทจำกด (มหาชน) (“ทโอท”) โดยใหบรษทเปนผดำเนนการลงทนจดหาและตดตงควบคมตลอดจนซอมบำรง
และรกษาอปกรณในระบบสำหรบการขยายบรการโทรศพทจำนวน 2.6 ลานเลขหมาย ในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล เปนระยะ
เวลา25ปโดยจะสนสดสญญาในเดอนตลาคม2560
ในป 2536 บรษทไดเปลยนสถานะเปนบรษทมหาชน และเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในชอ บรษท
เทเลคอมเอเชย คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ในเดอนธนวาคม 2536 มชอยอหลกทรพยวา “TA” ในเดอนเมษายน 2547 บรษท
ไดมการปรบเปลยนภาพลกษณภายใตแบรนดทร และไดเปลยนชอบรษทมาเปน บรษท ทร คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) มชอยอ
หลกทรพยวา“TRUE”
นอกเหนอจากการใหบรการโทรศพทพนฐาน และบรการเสรมตางๆ ซงรวมถงบรการโทรศพทสาธารณะและบรการอนๆ
เพมเตม ในป 2542บรษทไดเปดใหบรการโทรศพทพนฐานพกพาWEPCT และในป 2544บรษท (ผานบรษทยอย) ไดเปดใหบรการ
โครงขายขอมลความเรวสง ซงประกอบดวยบรการADSL และบรการCableModem และในป 2546 ไดเปดใหบรการอนเทอรเนต
ความเรวสงแบบไรสายหรอบรการ Wi-Fi ตอมาในป 2550 บรษทยอยไดเปดใหบรการโครงขายอนเทอรเนตระหวางประเทศ
(International InternetGateway)และไดเปดใหบรการโครงขายขอมลระหวางประเทศ(InternationalDataGateway)และบรการ
โทรศพททางไกลระหวางประเทศ ในป 2551นอกจากน ในป 2552ทรอนเทอรเนต เกตเวย (ปจจบนเรยกทรอนเตอรเนชนแนล
เกตเวย) ซงเปนหนงในบรษทยอยของทร เปนบรษทเอกชนรายแรกทไดรบใบอนญาตจากคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต
หรอกทช.เพอใหบรการผานโครงขายเคเบลใยแกวใตนำ
ในเดอนตลาคม 2544 บรษทไดเขาถอหน ในบรษทกรงเทพ อนเตอรเทเลเทค จำกด (มหาชน) หรอ “BITCO” (ซงเปน
บรษททถอหนในบรษททเอออเรนจจำกด)ในอตรารอยละ41.1ซงนบเปนการเรมเขาสธรกจโทรศพทเคลอนททงนทเอออเรนจ
ไดเปดใหบรการอยางเตมทในเดอนมนาคม 2545 และไดเปลยนชอเปน “ทรมฟ” เมอตนป 2549 บรษทไดเพมสดสวนการถอหนใน
BITCO มากขนตามลำดบณ วนท 31 ธนวาคม 2549 บรษทมสดสวนการถอหนใน BITCO คดเปนรอยละ 93.4 ตอมาในเดอน
ธนวาคม2550เครอเจรญโภคภณฑหรอซพสนบสนนธรกจทรมฟผานวธการซอหนเพมทนของBITCOทำใหสดสวนการถอหน
ของบรษทในBITCOลดลงเปนอตรารอยละ75.3ในขณะทซพมสดสวนการถอหนในBITCOเพมขนเปนอตรารอยละ23.9ซงตอมา
ในป2552บรษทไดซอหนดงกลาวจากซพรวมทงไดเพมทนในBITCOอกจำนวน2.6พนลานบาททำใหสดสวนการถอหนของบรษท
ในBITCOเพมขนเปนอตรารอยละ98.9
ในเดอนมกราคม 2549 บรษทไดเขาซอหน ยบซ จาก MIH ทงหมด และตอมาไดดำเนนการเขาซอหนสามญจากรายยอย
(Tender Offer) ทำใหบรษทมสดสวนการถอหนทางออมในยบซ รอยละ 91.8 ภายหลงการเขาซอหนจากผถอหนรายยอย เสรจสน
ในเดอนมนาคม2549ทงนยบซไดเปลยนชอเปนทรวชนสเมอตนป2550
บรษท ทร มนน จำกด กอตงขนเมอวนท 15 ธนวาคม 2546 เพอใหบรการธรกรรมทางการเงนแบบออนไลนสำหรบ
กลมทร ในเดอนมถนายน 2552 บรษท ทรมนน ไดรบใบอนญาตจากคณะกรรมการธรกรรมทางอเลกทรอนกส ใหเปนผใหบรการ
ชำระเงนทางอเลกทรอนกสเปนระยะเวลา10ป
ทรไลฟ เปนกลมธรกจบรการดจตอลคอนเทนต ประกอบดวยบรษท ทร ดจตอล เอนเตอรเทนเมนท ซงเปนบรษทททร
ถอหนโดยตรงทงหมด และบรษท เอนซ ทร จำกด ซงเปนบรษทรวมลงทนกบ บรษท เอนซ ซอฟต หนงในผพฒนาและผลตเกม
ออนไลนท ใหญทสดของประเทศเกาหล นอกจากน ทร ดจตอล เอนเตอรเทนเมนท รวมเปนพนธมตรทางธรกจ กบบรษท
ดรากอนฟลาย จเอฟ ซงเปนผพฒนาเกมออนไลนชนนำในเกาหล เปดตวเกม “สเปเชยลฟอรซ” ในป 2549 ซงตอมาตดอนดบหนง
ของเกมออนไลนประเภท Casual ตอเนองเปนเวลา 3 ป จนถงปจจบน นอกเหนอจากเกมออนไลน ทรไลฟยงใหบรการ
ดจตอลคอนเทนตตางๆ อาท บรการดาวนโหลดเพลง เวบพอรทล และสอสงพมพตางๆ ทงน ในเดอนมถนายน 2552
ทรเปดทรแอพเซนเตอร(TrueAppCenter)สถาบนศนยกลางการศกษาเพอสรางนกพฒนาแอพพลเคชนบนมอถอเพอเสรมสราง
การพฒนาคอนเทนตและเพมรายไดจากบรการทไมใชเสยง
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 5
พฒนาการสำคญในป 2552
กลมทร
• กมภาพนธ:ทรเสนอขายหนสามญใหมใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน(RightsOffering)โดยสามารถระดมทน
ไดเปนจำนวนเงนประมาณ 6,381 ลานบาท และไดรบการสนบสนนอยางดยงจากเครอเจรญโภคภณฑ ซงเปนผถอหน
รายใหญการเสนอขายหนสามญใหมใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหนดงกลาวกำหนดไวเปนจำนวน10,000ลานหน
ทราคาเสนอขาย 1.95 บาทตอหน และกำหนดอตราสวนการใชสทธจองซอหน 1 หนเดม ตอ 2.22 หนใหม
การเพมทนในครงน ชวยเสรมสรางความแขงแกรงทางการเงนใหกบกลมทร และเตรยมความพรอมเพอรองรบ
ศกยภาพในการเตบโตทางธรกจจากเทคโนโลยใหมๆอาท3Gเปนตน
•เมษายน: ทรออกหนกมประกนอาย 5 ป อตราดอกเบยคงทรอยละ 6.50 ตอป หนกดงกลาวไดรบการตอบรบ
อยางดยงมประชาชนทวไปใหความสนใจลงทนเปนมลคาทงสน6,183ลานบาท
•มถนายน: จากสถานภาพทางการเงนของกลมทแขงแกรงมากขน และผลประกอบการของทรมฟทปรบตวดขนตอเนอง
ตงแตกลางป 2551 เปนตนมา ทำใหทรสามารถซอคนหนบรษท BITCO (บรษทแมของทรมฟ) จำนวน 6 พนลานหน
คดเปนมลคาทงสน 3.5 พนลานบาท จากเครอเจรญโภคภณฑ หรอ ซพ ตามมตทประชมสามญผถอหนในเดอน
เมษายน2551ทอนมตใหซอคนหนดงกลาวซงทำใหทรมสดสวนการถอหนในทรมฟเพมขนเปนรอยละ98.9
•สงหาคม: ทรออกหนกมประกนอาย 5 ป 5 เดอน อตราดอกเบยคงทรอยละ 6.70 ตอป โดยสามารถจำหนาย
ไดเตมจำนวน เนองจากมผใหความสนใจลงทนเปนมลคารวมทงสน 7,000 ลานบาท ความสำเรจจากการออกหนกใหม
ดงกลาว สำหรบทรออนไลนในครงน ทำใหทรมงเสรมสรางความแขงแกรงทางการเงนใหกบกลมธรกจอน ไดแก
ทรวชนสและทรมฟตอไป
ทรออนไลน
•มนาคม: ทรเปดตวแพคเกจ hi-speed Internet ความเรว 8 Mbps พรอม Wi-Fi ความเรวสงสด 2 Mbps
แบบไมจำกดการใชงาน ในกรงเทพและปรมณฑล พรอมมอบทางเลอกสำหรบผทชนชอบการทองเวบในประเทศ
ดวยแพคเกจความเรว3Mbps
• เมษายน:ทรขยายบรการhi-speedInternetความเรว8Mbpsสตางจงหวดโดยเปดใหบรการในเมองพทยา
• มถนายน:เปดใหบรการWi-Fiทเชยงใหมหาดใหญภเกตนครราชสมาและขอนแกน
• กรกฎาคม: โครงการ Green Bangkok Wi-Fi ปท 2 ซงเปนความรวมมอระหวางกลมทรกบ กรงเทพมหานคร
เพมทางเลอกเรองความเรวในการใชบรการอนเทอรเนตไรสายฟรโดยสามารถเลอกความเรว256kbpsฟร1ชวโมง
ตอเดอน
•กรกฎาคม: ทร เปดโปรโมชนลาสดใหบรการโทรทางไกลตางประเทศ รหส “006” สำหรบลกคาโทรศพทพนฐานและ
ลกคาทรมฟเพยงนาทละ3บาทส13ปลายทางยอดนยม
•สงหาคม: ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร ไดรบใบรบรองมาตรฐาน ISO 20000 และ ISO 27001 ตอเนองกน
เปนปท2
•ตลาคม: ทรออนไลนเปดตวแพคเกจ hi-speed Internet ความเรวสงสดถง 16 Mbps พรอมอนเทอรเนตไรสาย
Wi-Fiสงสดถง3Mbpsกบแคมเปญใหม“เลนเนตแรงพรอมดหนงชดกบทรไลฟฟรวว40ชอง”สมครhi-speed
Internetจากทรออนไลนความเรว3-16Mbpsดทรวชนสฟร40ชองนาน18เดอน
•ตลาคม: ทรจบมอแสนสร เปดตวอนเทอรเนตความเรวสงถง 30Mbps รวมทง บรการ 3G และWi-Fi ความเรว
สงสดถง 3.6 Mbps เปนครงแรกในประเทศไทย เพอใหบรการครอบคลมทวทงคอนโดมเนยมหรใจกลางเมอง
“SIRIatSukhumvit”จำนวน460ยนต
•พฤศจกายน:ทรอนเทอรเนตเกตเวย(ปจจบนเรยกทรอนเตอรเนชนแนลเกตเวย)เปนบรษทเอกชนรายแรกทไดรบ
ใบอนญาตจากกทช.เพอใหบรการผานโครงขายเคเบลใยแกวใตนำ
ทรมฟ
•มกราคม:ทรมฟเปดตวiPhone3Gในประเทศไทย
•มกราคม: ทรมฟลงนามในบนทกขอตกลงรวมกน (Memorandum of Agreement) รวมกบ กสท ในการรบสทธ
ทจะใชโครงขายและอปกรณททรมฟไดสรางและโอนใหกบ กสท เพอการใหบรการตอไปอก 5 ป หลงจากสญญา
TRUE oneTogether AS6 TRUE oneTogether AS
ใหดำเนนการฯ สนสดในป 2556 นอกจากน คณะกรรมการ กสท มมตเหนชอบใหทรมฟดำเนนการทดลอง
ใหบรการโทรศพทเคลอนทดวยเทคโนโลยHSPAบนคลนความถ850MHzในพนทกรงเทพมหานคร
•กมภาพนธ: ทรมฟจดแคมเปญพเศษ “Data Roaming Flat Rate” สำหรบลกคาแบบรายเดอนทใชบรการโทรศพท
ขามแดนระหวางประเทศ (International Roaming) ใชบรการโรมมงขอมลผาน EGDE และ GPRS บนเครอขายของ
ผใหบรการทเปนสมาชกกลมคอนเนกซสโมบายลดวยอตราคาบรการไมเกน399บาทตอวน
•เมษายน:ทรมฟเปดตวโมบายพอรทลใหมm.truelife.com
•มถนายน:กลมทรซอคนหนBITCO(บรษทแมของทรมฟ)จำนวน6พนลานหนจากเครอเจรญโภคภณฑเปนจำนวนเงน
ทงสน3.5พนลานบาททำใหสดสวนการถอหนของทรในทรมฟเพมขนเปนรอยละ98.9
•สงหาคม:ทรมฟนำเสนอโปรโมชนใหมโทรฟรยกกวน…ตอน“ฟรไมอนตลอด24ชวโมง”
•สงหาคม: ทรมฟเพมบรการ “ซมอนเตอรแบบรายเดอน” พรอมพฒนาวธการโทรใหงายและสะดวกผานรหส 00600
ดวยเทคโนโลยVoIPเพยงนาทละ1บาทส14ประเทศหลก
•กนยายน:ทรมฟเปดขายiPhone3GSทวประเทศ
•กนยายน: ทรมฟรวมกบเซทเทรดและโบรกเกอร 26 ราย ดวยบรการ Settrade Streaming บน iPhone ครงแรก
ของไทยทใหนกลงทนซอขายหนผานแอพพลเคชนบนiPhone
•ตลาคม: ทรมฟรกตลาดโรมมงระหวางประเทศ สำหรบผ ใชบรการแบบรายเดอน เปดโปรโมชนใหม ลดคารบสาย
เมออยตางประเทศสงสดถง70%
•ธนวาคม:ทรมฟประกาศความสำเรจของiPhoneในเมองไทยดวยยอดจำหนายเกน100,000เครองและยงไดเปด
บรการแบลกเบอรรแบบเตมเงนจด3แพคเกจBlackBerryInternetSolutionกบการเชอมตอขอมลผานEDGEและ
GPRSไดแบบไมจำกดการใชงาน
•ธนวาคม:ทรมฟ เปดบรการhi-speedMobile Internetดวยความเรวสงสดถง7.2Mbpsครอบคลมทวอำเภอ
หวหนผานTrueMove3G
ทรวชนส
• มกราคม: ทรวชนสเปดตวรายการใหม “เดอะ มาสเตอร” เรยลลตเกมโชวตดตามการทำงานของศลปน ทร อคาเดม
แฟนเทเชยทง5ซซนตลอด24ชวโมงสำหรบสมาชกแพคเกจพรเมยมของทรวชนสโดยเฉพาะ
•กมภาพนธ: ทรวชนสนำเสนอโปรโมชนสำหรบสมาชกระดบกลาง-ลาง ในราคาประหยดเพยงวนละ 7 บาท หรอ
เดอนละ199บาทไดดทรวชนสถง54ชองหรอแบบไมมคารายเดอนเพยงใชทรมฟเดอนละ300บาทสมครเปน
สมาชกทรไลฟฟรววแพกเกจไดดทรวชนส39ชอง
•มถนายน:ทรวชนสเปดตวรายการ“ทรอคาเดมแฟนเทเชย”ปฏบตการลาฝนซซน6ในรปแบบสามมตทางทรวชนส
พรอมออกอากาศทางโมเดรนไนนทว
•ตลาคม: กลมทร ประกาศความรวมมอกบองคการสวนสตวในพระบรมราชปถมภ ถายทอดเรยลลต “ครอบครว
หลนปง”ตลอด24ชวโมงผานทกชองทางคอนเวอรเจนซของกลมทงนระหวางปทรวชนสไดเพมชองรายการใหม
ทงหมด 4 ชองรายการ ไดแก ชองรายการแพนดา (Panda Channel) ชองรายการฟนกซ (Phoenix InfoNews)
ชองรายการทรสปอรต (T Sports Channel) และ ชองรายการ ชอปปงเนตเวรค (Shopping Network) รายการ
แนะนำสนคาจากทวโลก ออกอากาศตลอด 24 ชวโมง โดยดำเนนงานรวมกบ “ทว ไดเรค” ผดำเนนธรกจแนะนำสนคา
บนโทรทศน
•ตลาคม: ทประชมคณะกรรมการบรษท อสมท จำกด (มหาชน) มมตใหทรวชนสดำเนนการหารายไดจากการรบทำการ
โฆษณาในชองรายการของทรวชนส โดยทรวชนสจะจายคาตอบแทนแกอสมท เปนเงนรอยละ6.5ของรายไดจากการ
รบทำการโฆษณาในแตละปกอนหกคาใชจายใดๆ
ทรมนน
•เมษายน:ธนาคารอาคารสงเคราะหจบมอทรมนนเปดใหบรการชำระเงนคางวดสนเชอบานผานเคานเตอรทรพารทเนอร
และทรมนนเอกซเพรสทวประเทศ
•กรกฎาคม: บรษท ทร มนน จำกด ไดรบใบอนญาตเปนผใหบรการชำระเงนทางอเลกทรอนกส เปนระยะเวลา 10 ป
จากคณะกรรมการธรกรรมทางอเลกทรอนกส
•กรกฎาคม: ทรเปดตวชด Touch@Home เครองอานสญญาณทช พรอมทชซม เพอการทำธรกรรมตางๆ ทาง
อนเทอรเนตอาทการจายบลชอปปงและดาวนโหลดคอนเทนตตางๆจากทบานไดอยางปลอดภย
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 7
ทรไลฟ
•เมษายน: ทรจบมอ 9 คายเกมออนไลนรายใหญ เปดตว “Gameinw” (เกมเทพ) มอบสทธประโยชนและมลคาเพม
พเศษสดจากบรการคอนเวอรเจนซของกลมทรเพอเกมเมอรโดยเฉพาะ
•มถนายน: ทรเปดตว “True App Center” สถาบนศนยกลางการศกษา เพอสรางนกพฒนาแอพพลเคชนบนมอถอ
พรอมหลกสตรทครอบคลมทกระบบปฏบตการทง ไอโฟน, วนโดวส โมบายล, ซมเบยน, แบลคเบอรร และ
แอนดรอยด
•มถนายน:ทรเผยโฉมใหมWeloveshopping.comพรอมเพมเวอรชนภาษาองกฤษ
•กรกฎาคม: บรษทดรากอนฟลาย ผพฒนาซอฟแวรเกมรายใหญจากเกาหล ลงนามเปนพนธมตรทางธรกจ
กบทรดจตอลเอนเตอรเทนเมนทโดยมอบสทธใหเปดบรการเกมในสงกดเพยงรายเดยวในประเทศไทย
รางวลท ไดรบในป 2552
•เมษายน:ทรรบรางวล“เสมาคณปการ”ประจำป2552ในฐานะองคกรททำคณประโยชนใหแกกระทรวงศกษาธการ
รวมสงเสรมสงคมแหงการเรยนรอยางตอเนอง เสรมสรางปญญาแกเยาวชนไทย ซงเปนกำลงสำคญในการพฒนา
สงคมไทยอยางยงยนในโอกาสวนคลายวนสถาปนากระทรวงศกษาธการครบรอบ117ป
•กรกฎาคม:ทรรบรางวล“องคกรทมความเปนเลศดานการตลาดในประเทศไทย”(MarketingExcellence)เนองในงาน
Thailand Corporate Excellence Awards 2008 ซงจดขนโดยสมาคมการจดการธรกจแหงประเทศไทย และสถาบน
บณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลยจากการดำเนนโครงการ“ThailandCorporateExcellence
Survey” สำรวจความคดเหน และจดอนดบความเปนเลศขององคกรจากผบรหารระดบสงกวา 1,000 องคกรชนนำ
ในประเทศไทย นอกจากน ทร ยงเปนหนงในหาองคกรทไดรบการเสนอชอสำหรบรางวลองคกรทมความเปนเลศ
ดานนวตกรรม และการสรางสรรคสงใหมๆ ในประเทศไทย (Innovation Excellence) โดยเปนบรษทดานการสอสาร
โทรคมนาคมไทยเพยงรายเดยวทไดรบการเสนอชอในรางวลน
•ตลาคม:ทรรบรางวล“บรษทนวตกรรมยอดเยยมดานการใหบรการ”ในงานประเทศไทย2553ซงภายในงานจดใหม
การมอบรางวลองคกรนวตกรรมยอดเยยม ภายใตโครงการจดอนดบบรษททมนวตกรรมยอดเยยม ซงเปนความรวมมอ
ระหวางจฬาลงกรณมหาวทยาลยและหนงสอพมพกรงเทพธรกจ
•ทรรบรางวล “สถานประกอบกจการดเดนดานการฝกอบรมฝมอแรงงาน” ประจำป 2552 จากงาน “มหกรรม
มาตรฐานฝมอไทย 2009” จดโดยกรมพฒนาฝมอแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซงรางวลดงกลาวแสดงถงความเปน
องคกรธรกจทเปนแบบอยางใหกบองคกรธรกจอนๆในดานการพฒนาบคลากร
TRUE oneTogether AS8 TRUE oneTogether AS
Nature of Business
1. ลกษณะผลตภณฑและบรการ
บรษท ทร คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) เปนผใหบรการสอสารครบวงจรหนงเดยวของประเทศไทย และเปนผนำคอน
เวอรเจนซไลฟสไตล ซงเชอมโยงทกบรการ พรอมพฒนาโซลชนตอบสนองทกไลฟสไตลตรงใจลกคาไดอยางแทจรง โดยใหบรการ
ดานเสยง (โทรศพทพนฐานและโทรศพทเคลอนท) วดโอ ขอมลและมลตมเดยตางๆ ในทกรปแบบการสอสาร โดยประสานประโยชน
จากโครงขายบรการและคอนเทนตของกลมซงเปนพนฐานทำใหธรกจเตบโตตอไปในอนาคต
ยทธศาสตรการเปนผนำคอนเวอรเจนซไลฟสไตล ทำใหทรมเอกลกษณความโดดเดน ดวยการผสานบรการสอสาร
ครบวงจรในกลมเขากบคอนเทนตทเนนความหลากหลาย ทำใหทรแตกตางจากผใหบรการรายอนๆ โดยชวยเพมยอดผใชบรการและ
สรางความผกพนกบบรการตางๆ ของกลมทร อกทงยงทำใหสามารถใชประโยชนจากศกยภาพของบรการไดอยางเตมท นอกจากน
ยทธศาสตรคอนเวอรเจนซยงชวยเพมมลคาและมอบคณประโยชนแกลกคาทงในระยะกลางและระยะยาว
นบตงแตตนป2550กลมทรไดมการแบงกลมธรกจหลกออกเปน5กลม (โดยเอกสารฉบบนจะเรยงลำดบเนอหาตามกลม
ธรกจหลก)ซงประกอบดวย
• ธรกจออนไลนภายใตชอทรออนไลนซงประกอบดวยบรการโทรศพทพนฐานและบรการเสรมบรการโครงขายขอมล
บรการอนเทอรเนต และบรการอนเทอรเนตความเรวสง หรอ บรการบรอดแบนด สำหรบลกคาทวไป และบรการ
WEPCT(บรการโทรศพทพนฐานใชนอกสถานท)รวมทงธรกจเครอขายรานกาแฟทรคอฟฟ
•ธรกจโทรศพทเคลอนทภายใตชอทรมฟ(ชอเดมทเอออเรนจ)
•ธรกจโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกภายใตชอทรวชนส(ชอเดมวายบซ)
•ธรกจดจตอลคอมเมรซภายใตชอทรมนน
•ธรกจดจตอลคอนเทนตภายใตชอทรไลฟ
สำหรบรายงานดานการเงน ไดมการรายงานผลการดำเนนงานเปน 3 ธรกจหลก คอ ทรออนไลน ทรมฟ และทรวชนส
สำหรบผลการดำเนนงานของธรกจดจตอลคอมเมรซและดจตอลคอนเทนต (ทรมนนและทรไลฟ) ไดถกรวมอยในกลมธรกจของ
ทรออนไลน
1.1 ทรออนไลน
ทรออนไลนประกอบดวยบรการโทรศพทพนฐานและบรการเสรมตางๆเชนบรการโทรศพทสาธารณะเปนตนนอกจาก
น ยงรวมถงบรการอนเทอรเนตและบรอดแบนด บรการโครงขายขอมล และบรการ WE PCT รวมทงบรการใหมๆ เชน บรการ
โทรศพททางไกลระหวางประเทศบรการอนเทอรเนตและดาตาเกตเวย ทงน ธรกจอนเทอรเนตและบรอดแบนดเตบโตอยางรวดเรว และ
ชวยรกษาระดบรายไดโดยรวมของกลมธรกจทรออนไลน
I) บรการโทรศพทพนฐาน
ทรเปนผใหบรการโทรศพทพนฐานรายใหญทสดในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล โดยสามารถใหบรการโทรศพทพนฐาน
จำนวนทงสน2.6ลานเลขหมายและมเลขหมายทใหบรการอยทงสนประมาณ1.8ลานเลขหมาย
ลกษณะการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอย
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 9
ในเดอนสงหาคมป 2534บรษท ไดทำสญญารวมการงานและรวมลงทนขยายบรการโทรศพทระหวางบรษท กบองคการ
โทรศพทแหงประเทศไทย (“สญญารวมการงานฯ”) ซงภายหลงเปลยนชอเปน บรษท ทโอท จำกด (มหาชน) โดยใหบรษท เปน
ผดำเนนการลงทน จดหา และตดตงควบคม ตลอดจนซอมบำรงและรกษาอปกรณในระบบสำหรบการขยายบรการโทรศพทจำนวน
2ลานเลขหมายในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลเปนระยะเวลา25ปสนสดป2560ตอมาไดรบสทธใหขยายบรการโทรศพทอก
จำนวน 6 แสนเลขหมาย บรษทไดโอนทรพยสนทเปนโครงขายทงหมดใหแกทโอท โดยทโอทเปนผจดเกบรายไดจากลกคาในโครงขาย
ทงหมด และชำระใหบรษทตามสดสวนทระบไวในสญญารวมการงานฯ คอ ในอตรารอยละ 84 สำหรบโทรศพทพนฐานในสวน 2 ลาน
เลขหมายแรกและอตรารอยละ79สำหรบในสวน6แสนเลขหมายทไดรบการจดสรรเพมเตมในภายหลงในสวนของบรการเสรมตางๆ
ทบรษทไดใหบรการอย บรษทไดรบสวนแบงรายไดในอตรารอยละ 82 ของรายไดจากบรการเสรมนนๆ ยกเวนบรการโทรศพท
สาธารณะซงบรษทไดรบสวนแบงรายไดในอตรารอยละ76.5
นอกจากนน กลมทรยงไดรบใบอนญาต จากคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กทช.) สำหรบการใหบรการ
โทรศพทผานอนเทอรเนต (Voice over Internet Protocol หรอ VoIP) บรการโทรศพทพนฐาน บรการโทรศพทสาธารณะ บรการ
โทรศพททางไกลระหวางประเทศ(InternationalDirectDialing–IDD)รวมทงบรการอนเทอรเนตและดาตาเกตเวย
บรการเสรม
นอกเหนอจากโทรศพทพนฐานบรษทไดพฒนาบรการเสรมตางๆเพอตอบสนองความตองการของลกคาซงประกอบดวย
•บรการโทรศพทสาธารณะ บรษทไดรบอนญาตจาก ทโอท เพอใหบรการโทรศพทสาธารณะในเขตกรงเทพมหานคร
และปรมณฑลจำนวนทงสน26,000ต
•บรการรบฝากขอความอตโนมต (Voice Mailbox) บรการรบสายเรยกซอน (Call Waiting) บรการสนทนา
3สาย(ConferenceCall)บรการโอนเลขหมาย(CallForwarding)บรการเลขหมายดวน(HotLine)บรการ
ยอเลขหมาย (Abbreviated Dialing) บรการโทรซำอตโนมต (Automatic Call Repetition) และ บรการจำกด
การโทรออก(OutgoingCallBarring)
•บรการCallerIDเปนบรการเสรมพเศษทแสดงหมายเลขเรยกเขา
นอกจากน บรษทยงไดใหบรการเสรมอนๆ แกลกคาธรกจ ซงมความตองการใชเลขหมายเปนจำนวนมาก และตองการ
ใชบรการเสรมทหลากหลายมากยงขนไดแก
• บรการตสาขาอตโนมตระบบตอเขาตรง(Direct InwardDialingหรอ“DID”) เปนบรการททำใหโทรศพทพนฐาน
สามารถเรยกเขาเลขหมายภายในของตสาขาอตโนมตโดยไมตองผานพนกงานสลบสาย (Operator) จงทำให
เลขหมายภายในทกเลขหมายเปรยบเสมอนสายตรง
•บรการเลขหมายนำหม (Hunting Line) เปนบรการทจดกลมเลขหมายใหสามารถเรยกเขาไดโดยใชเลขหมายหลก
เพยงเลขหมายเดยว
•โครงขายบรการสอสารรวมระบบดจตอล(IntegratedServiceDigitalNetwork: ISDN) เปนบรการททำใหผใช
สามารถตดตอสอสารกนไดหลากหลายรปแบบทงรบ-สงสญญาณภาพเสยงและขอมลพรอมกนไดบนคสายเพยง
1คสายในเวลาเดยวกน
•บรการ Televoting เปนบรการทชวยใหรบสายโทรศพทเรยกเขาทมระยะเวลาสนๆ ในจำนวนสงมากๆ ซงสามารถ
นำมาใชเปนเครองมอทางการตลาดได โดยไมตองลงทนตดตงอปกรณหรอโปรแกรมในการรองรบสายเรยกเขา
ปรมาณสงๆและสามารถทราบผลหรอจำนวนการเรยกเขาไดภายในเวลา5วนาท
•บรการฟรโฟน 1-800 (Free Phone 1-800) เปนบรการพเศษทผเรยกตนทาง ไมตองเสยคาโทรศพททางไกล
โดยผรบปลายทางจะเปนผรบผดชอบคาใชจาย ทงจากการโทรภายในพนทเดยวกน และโทรทางไกลภายในประเทศ
โดยกดหมายเลข1800แลวตามดวยหมายเลขโทรฟร6หลก
•บรการประชมผานสายโทรศพท(VoiceConference)สามารถจดประชมไดทกททกเวลาผานทางสายโทรศพท
•บรการโทรศพทผานอนเทอรเนต(VoiceoverInternetProtocolหรอVoIP)ภายใตชอNetTalkbyTrue
โครงขายโทรศพทพนฐาน
โครงขายโทรศพทพนฐานของบรษทเปนโครงขายใยแกวนำแสงททนสมย มความยาวรวมทงสนกวา 176,000 กโลเมตร
ครอบคลมพนทในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลประมาณ4,200ตารางกโลเมตรโดยใชสายเคเบลทองแดงในระยะทางสน(โดยเฉลย
ราว3ถง4กโลเมตร)เพอคณภาพทดทสดในการใหบรการทงดานเสยงและขอมล
ณวนท 31ธนวาคม2552บรษทมเลขหมายโทรศพทพนฐานทใหบรการแกลกคาเปนจำนวนรวม1,858,310 เลขหมาย
ประกอบดวย ลกคาบคคลทวไปจำนวน 1,246,288 เลขหมาย และลกคาธรกจจำนวน 612,022 เลขหมาย ซงลดลงในอตรารอยละ 2.3
จากป 2551 ในขณะท รายไดเฉลยตอเลขหมายตอเดอน ลดลงในอตรารอยละ 8.7 เปน 303 บาทตอเดอน โดยมสาเหตจากผใชบรการ
เปลยนมาใชโทรศพทเคลอนทมากขนอยางตอเนองทงนรายไดสวนใหญ(รอยละ56)มาจากลกคาธรกจ
TRUE oneTogether AS10 TRUE oneTogether AS
II) บรการบรอดแบนดและอนเทอรเนต (Broadband and Internet)
บรการบรอดแบนด
กลมทรเปนผนำการใหบรการบรอดแบนดหรออนเทอรเนตความเรวสงของประเทศ และครองสวนแบงตลาด
ประมาณรอยละ 72 ของมลคาตลาดอนเทอรเนตความเรวสงในเขตพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล กลมทรใหบรการบรอดแบนด
สำหรบลกคาทวไปผาน2เทคโนโลยคอCableModemและDSLดวยความเรวสงสด16Mbps
ในป 2546 กลมทร และ ผใหบรการรายอน เชน KSC ไดนำเสนอบรการอนเทอรเนตไรสายความเรวสง หรอ
Wi-Fi ทงน โครงขายWi-Fi ของทร ทสามารถใหบรการครอบคลมไดอยางกวางขวาง เปนปจจยสำคญทสรางความแตกตางใหกบทร
รวมทงยงมสวนในการสรางความเตบโตใหกบบรการบรอดแบนด ณ สนป 2552 กลมทรไดขยายจดใหบรการอนเทอรเนตไรสาย
ความเรวสงประมาณ 18,000 จด ในกรงเทพมหานครและปรมณฑล รวมทงจงหวดใหญๆ ซงยากทผใหบรการรายอนจะใหบรการท
ทดเทยมได โดยจดใหบรการเหลานจะกระจายอยตามสถานทสำคญๆอาท รานกาแฟรานอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลหางสรรพสนคา
โรงภาพยนตรศนยประชมและอาคารสำนกงานตางๆ
ในเดอนเมษายน 2548 กลมทรเปดใหบรการ Pre Pay hi-speed Internet ไฮ-สปด อนเทอรเนตแบบเตมเงน
ครงแรกในประเทศไทยเพอเปนทางเลอกใหมแกลกคาทมองหาความสะดวกและคมคา
บรษท ทร ยนเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จำกด (“TUC”) เปนหนงในบรษทยอยของกลมทร ซงไดรบใบอนญาต
จาก กทช. เพอใหบรการโทรศพทพนฐาน บรอดแบนด และบรการโครงขายขอมล ทวประเทศ ดวยโครงสรางโครงขายพนฐานและ
เทคโนโลยใหม เชนNGN(nextgenerationnetwork)xDSLและGigabitEthernetโดยTUCใหบรการวงจรสอสารขอมลและ
บรอดแบนด รวมทง โครงขายสอสารขอมล ใหแกบรษทยอยอนในกลมทร รวมทร อนเทอรเนต จำกด (“TI”) และ ทร มลตมเดย
จำกด(“TM”)เพอนำไปใหบรการตอแกลกคาอนเทอรเนตความเรวสงรายยอยบรการขอมลและบรการทไมใชเสยงแกลกคาทวไปและ
ลกคาธกจตามลำดบ
ดวยโครงขายโทรศพทพนฐานททนสมยทำใหกลมทรสามารถใหบรการบรอดแบนดทมความเรวสงและการเชอมตอ
ทมเสถยรภาพมากขน อกทงยงสามารถประหยดคาใชจายในการตดตง การดำเนนงาน และการบำรงรกษา โดยไมเพยงแตสามารถให
บรการ ADSL เทานน แตยงสามารถใหบรการ ADSL2+, G.SHDSL และ Gigabit Ethernet และมความพรอมทจะพฒนาไปเปน
โครงขายNGNซงเปนเทคโนโลยระบบIP
กลมทรยงใหบรการดานคอนเทนตทเปยมดวยคณภาพ ซงมความหลากหลายและเหมาะกบทกไลฟสไตล ไมวาจะเปน
คอนเทนตสำหรบผทชนชอบการฟงเพลง ดกฬา หรอรกการอานหนงสอออนไลนในรปแบบของ e-Book นอกจากนน ทรยงตอกยำ
ความเปนผนำในธรกจนโดยใหบรการเสรมตางๆเชนบรการเกมสออนไลนบรการไอพทว(IPTV)บรการWhiteNet(เพอกลนกรอง
และสกดจบภาพและสอบนอนเทอรเนตทไมเหมาะสมสำหรบเยาวชน)และโปรแกรมNortonAnti-Virus(เพอตรวจจบและกำจดไวรสแบบ
อตโนมต)
ในเดอนตลาคม 2552 ทรออกแคมเปญใหม “เลนเนตแรง พรอมดหนงชดกบทรไลฟฟรวว 40 ชอง” พรอม
อนเทอรเนตไรสายWi-Fiทความเรวสงสดถง3Mbpsโดยปรบมาตรฐานความเรวขนตำสำหรบแพคเกจhi-speedInternetขนเปน
3Mbps ในทกพนทใหบรการทโครงขายสามารถรองรบความเรวไดสงกวา 1Mbps พรอมกนนน ยงไดเปดตวแพคเกจใหมทความเรว
สงสดถง16Mbpsเพอรองรบความตองการคอนเทนตประเภทhigh-definitionเพยงสมครhi-speedInternetจากทรออนไลน
ความเรว3-16Mbpsดทรไลฟฟรววฟร40ชองนาน18เดอน(จายเพมคาธรรมเนยมแรกเขา1,990บาทโดยจะไดรบคามดจำ
คนจำนวน1,500บาทเมอคนกลองรบสญญาณหลงครบกำหนด18เดอน)
ในเดอนมกราคม 2553 ทรออนไลนเปดตวโปรโมชนใหม “Hi-speed Internet LITE Pack” ปรบความเรวขนตำ
เปน 4 Mbps ท อตราคาบรการ 599 บาทตอเดอน พรอมรบสทธโบนสคาโทร ทรมฟ ฟร 599บาท (ไมรวมบรการWi-Fi) โดย
สามารถใชโทรภายในเครอขายทรมฟตงแตเวลา5ทมถงกอน5โมงเยนเรมตงแตนาทท2เปนตนไปทอตราคาบรการนาทละ5บาท
นอกจากนในปลายป2552ทรยงไดเปดตวบรการUltraBroadbandสำหรบกลมลกคาระดบบนเปนครงแรกใน
ประเทศไทย โดยโครงการแรกเปนคอนโดมเนยมในเครอแสนสร “SIRI at Sukhumvit” โดยใหการเชอมตออนเทอรเนตความเรวสงถง
30Mbpsรวมทงบรการ3GและWi-Fiความเรวสงสดถง3.6Mbps
ธรกจบรอดแบนดของกลมทรเตบโตอยางรวดเรว ณ สนป 2552 มผใชบรการบรอดแบนดทงสน 690,519
รายในขณะทมผใชบรการWi-Fiทงสน262,554ราย(เพมขนรอยละ139จาก109,655รายในป2551)
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 11
บรการอนเทอรเนต
กลมทรดำเนนธรกจการใหบรการอนเทอรเนต(รวมทงคอนเทนตและแอพพลเคชน)โดยผานบรษทยอยคอ
(1) บรษท เอเซย อนโฟเนท จำกด (“AI”) ซงบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 65.0 ไดรบอนญาตจาก กสท โทรคมนาคม
หรอกสท(กอนหนาคอการสอสารแหงประเทศไทย)ใหดำเนนธรกจการใหบรการอนเทอรเนตเชงพาณชย(ISP)แกผใช
บรการทวประเทศ จนกระทงถงป 2549 ดวยอปกรณทไดทำสญญาเชาระยะยาวจาก กสท หรอหนวยงานทไดรบ
อนญาตจาก กสท ทงน ในเดอนกมภาพนธ 2553 เอเซย อนโฟเนท ไดรบการตออายใบอนญาตในการใหบรการ
อนเทอรเนตแบบท 1 จาก คณะกรรมการ กทช. ไปอกเปนเวลา 5 ป โดยจะหมดอายในวนท 4 กมภาพนธ 2558
ใบอนญาตดงกลาวนสามารถตออายทก5ป
(2) บรษท ทร อนเทอรเนต จำกด (“TI”) ซงบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 99.99 ในเดอนสงหาคม 2552
ทรอนเทอรเนตไดรบการตออายใบอนญาตในการใหบรการอนเทอรเนตแบบท1จากคณะกรรมการกทช.ไปอกเปน
เวลา5ปและจะหมดอายในวนท17เดอนสงหาคม2557ใบอนญาตดงกลาวนสามารถตออายไดทก5ป
ในภาพรวมของธรกจอนเทอรเนต กลมทรเปนผใหบรการอนเทอรเนตอนดบหนงของประเทศ มผใชบรการทงสนกวา 1.4
ลานราย(รวมผใชบรการบรอดแบนด)โดยใหบรการทงในกลมลกคาทวไปและลกคาธรกจเนองจากสามารถใหบรการพรอมบรการเสรมตางๆ
อยางครบวงจร อาท บรการ Internet Data Center บรการเกบรกษาขอมลและบรการปองกนความปลอดภยขอมล สำหรบลกคาธรกจ
ขนาดใหญ
ภายหลงจากบรษทยอยในกลมทรไดรบใบอนญาตจากคณะกรรมการกทช. ณ ปลายป 2549 ใหเปดบรการโครงขาย
อนเทอรเนตระหวางประเทศ (International Internet Gateway) บรการอนเทอรเนตและบรอดแบนดของกลมทรไดขยายตวอยางรวดเรว
สามารถใหบรการทมคณภาพสงขนแกลกคารวมทงชวยประหยดตนทนในการใหบรการ
III) บรการโครงขายขอมลธรกจ (Business Data Service) และ มลตมเดย
กลมทรใหบรการโครงขายขอมลในลกษณะโซลชน ทงบรการดานเสยงและขอมลไปดวยกน รวมทงใหบรการดาน
การบรหารโครงขายขอมลกบลกคาธรกจ ทงนผานเทคโนโลยตางๆ ทหลากหลาย ประกอบดวย บรการโครงขายขอมลดจตอล DDN
(DigitalDataNetwork)หรอบรการวงจรเชา(LeasedLine)บรการโครงขายขอมลผานเครอขายIPไดแกบรการMPLS(Multi-
protocol Label Switching) บรการ Metro Ethernet ซงเปนบรการโครงขายขอมลทใชเทคโนโลย Fiber-to-the-building และ
ถกออกแบบมาเฉพาะลกคาธรกจรวมทงบรการวงจรเชาผานเครอขาย IP (IPbased leased line)ทผสมผสานระหวางบรการขอมล
ผานเครอขาย IP และบรการวงจรเชา ซงมคณภาพดกวาบรการเครอขาย IP แบบมาตรฐาน นอกจากนน ยงเนนการใหบรการ
การบรหารจดการเครอขายขอมล (Managed Network Service) ซงเปนบรการทผสมผสานบรการเกยวกบการปฏบตการเครอขาย
3 บรการเขาดวยกน ตงแต การจดการประสทธภาพของเครอขาย การบรหารขอผดพลาด และการกำหนดคาตางๆ ของเครอขาย
นอกจากนนยงมบรการศนยอนเทอรเนตดาตาเซนเตอร(InternetDataCenter)ซงใหบรการเพอรองรบระบบเครองขายและขอมล
ของลกคาอยางครบวงจร
กลมทรคอหนงในผ ใหบรการโครงขายขอมล รายใหญของประเทศ กลมทรมความไดเปรยบในการแขงขน
เนองจากมโครงขายททนสมยทสด โดยมกลยทธในการเนนสรางความแตกตางจากผใหบรการรายอน ดวยการนำเสนอบรการตามความ
ตองการเฉพาะของลกคาผสมผสานผลตภณฑและบรการภายในกลมไปดวยกนอาทบรการดานขอมล(Content)VoIPและอนเทอรเนต
หรอการนำเสนอบรการรวมกบคคาทางธรกจตางๆอาทรวมมอกบบรษทซสโก(Cisco)เพอใหบรการวางระบบเครอขายIPคณภาพสง
ทำใหไมจำเปนตองแขงขนดานราคาเพยงอยางเดยว
ทงนกลมทรเปนผใหบรการรายแรกของประเทศไทยทไดการรบรองจากซสโกใหเปน“CiscoPowered”ปจจบน
มบรษททไดรบCiscoPoweredทวโลกกวา300ราย ในป2551ลกคาของซสโก (ซงทรเปนผใหบรการ)จดอนดบคณภาพการให
บรการของทรอยในระดบ“ยอดเยยม”
กลมทรมเปาหมายหลกทจะใหบรการลกคาทเปนองคกรธรกจขนาดใหญ รวมทงจะขยายการใหบรการสกลมธรกจ
ขนาดกลางและขนาดยอม หรอ เอสเอมอ อยางจรงจง โดยเฉพาะอยางยงในตางจงหวด เนองจากยงมสวนแบงตลาดในพนทดงกลาว
คอนขางตำ อกทงตลาดตางจงหวดยงมโอกาสเตบโตไดอกมาก โดยวางแผนทจะใชประโยชนจากผลตภณฑและบรการของกลมทมความ
หลากหลาย(อาทบรการดานขอมลVoIPและอนเทอรเนต)เพอขยายสวนแบงตลาดในตางจงหวดโดยผานยทธศาสตรคอนเวอรเจนซ
และการนำเสนอผลตภณฑภายในกลมไปดวยกน
TRUE oneTogether AS12 TRUE oneTogether AS
ณสนป2552กลมทรไดใหบรการโครงขายขอมลแกลกคารวม19,940วงจรซงเพมขนในอตรารอยละ12.4
จากป 2551 ทงนรายไดเฉลยตอวงจร ลดลงรอยละ 11.3 จากปกอนหนา เปน 8,696 บาทตอวงจร เนองจากผใชบรการดวย
เทคโนโลยเดมเชนบรการDDNหนไปใชเทคโนโลยใหมทมราคาถกลงอยางเชนบรการMPLSเปนตน
IV) บรการโทรศพทพนฐานใชนอกสถานท (Personal Communication Telephone - WE PCT)
บรษทใหบรการโทรศพทพนฐานใชนอกสถานท WE PCT ผานบรษท เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน จำกด
(“AWC”) ซงเปนบรษทยอย (บรษทถอหนในสดสวนรอยละ 99.99) โดยไดเปดใหบรการอยางเปนทางการ เมอเดอนพฤศจกายน
2542ซงถอเปนบรการเสรมของบรการโทรศพทพนฐาน
บรการWEPCTเปนบรการททำใหผใชบรการสามารถพกพาโทรศพทบานไปใชนอกบานได โดยใชหมายเลขเดยวกบ
โทรศพทบานและสามารถใชไดถง9เครองตอโทรศพทพนฐาน1เลขหมายโดยWEPCTแตละเครองจะมหมายเลขประจำเครองของ
ตนเอง
บรษทดำเนนการภายใตสญญารวมการงานฯกบทโอทโดยรายไดทงหมดจะถกจดเกบโดยทโอทและทโอทจะแบง
รายไดทจดเกบกอนหกคาใชจายใหบรษทในอตรารอยละ 82 เนองจากบรษทไดมอบหมายให AWC ซงเปนบรษทยอยของบรษทดำเนน
การใหบรการPCTแกลกคาดงนนบรษทจงตองแบงรายไดทไดรบมาจากทโอทในอตราประมาณรอยละ70ใหกบAWCนอกจาก
นนทโอทกสามารถใหบรการPCTแกผทใชหมายเลขโทรศพทของทโอทไดโดยผานโครงขายPCTของบรษทดงนนทโอทจงตอง
แบงรายไดสวนหนงท ทโอท ไดรบจากผใชบรการ PCT จากหมายเลขโทรศพทของ ทโอท ใหแกบรษท เพอเปนเสมอนคาเชาโครงขาย
โดยในสวนนทโอทจะตองแบงรายไดประมาณรอยละ80ใหแกบรษท
บรการWEPCTใหบรการครอบคลมพนทราว2,500ตารางกโลเมตรในเขตพนทชนในของกรงเทพมหานครและ
ปรมณฑลในเดอนกนยายน2547PCTไดเปลยนชอเปนWEPCTเพอสะทอนกลยทธในการสรางชมชนของคนทมความสนใจเหมอน
กนและมไลฟสไตลเดยวกนผานโปรโมชนโทรฟรภายในโครงขายPCTโดยเนนกลมลกคานกเรยนและนกศกษาณวนท31ธนวาคม
2552กลมทรมผใชบรการWEPCTจำนวน197,216รายซงลดลงจากป2551ในอตรารอยละ27.9เนองจากไดรบผลกระทบ
จากการแขงขนในธรกจโทรศพทเคลอนทอยางตอเนอง
V) บรการอนเทอรเนตเกตเวยระหวางประเทศ
บรษท ทร อนเทอรเนต เกตเวย จำกด (“TIG”) (ปจจบนเรยก ทร อนเตอรเนชนแนล เกตเวย จำกด) ซงเปน
บรษทยอยของทร ไดรบใบอนญาตประกอบกจการบรการอนเทอรเนตเกตเวยระหวางประเทศ (International Internet Gateway)
และบรการชมสายอนเทอรเนต (Domestic Internet ExchangeService) (ประเภทท 2 แบบมโครงขาย) จากคณะกรรมการกทช.
เมอวนท19พฤษภาคม2549และใบอนญาตประเภทท2แบบมโครงขายเปนของตนเองสำหรบการใหบรการโครงขายขอมลระหวาง
ประเทศเมอวนท21ตลาคม2551
ดวยใบอนญาตทงสองดงทกลาวขางตน ทำให TIG สามารถใหบรการโครงขายอนเทอรเนต และขอมลระหวาง
ประเทศไดในสวนของบรการอนเทอรเนตเกตเวยระหวางประเทศTIGซงมชมสายในกรงเทพสงคโปรฮองกงสหราชอาณาจกรและ
สหรฐอเมรกาทำใหการเชอมตอไปยงประเทศเหลานมประสทธภาพดขนและทำใหสามารถใหบรการลกคาไดอยางมคณภาพ
ตงแตเปดใหบรการ TIG มการขยายแบนดวธอยางตอเนอง เพอรองรบความตองการใชงานอนเทอรเนต และ
บรการดานขอมลตางประเทศ ซงเตบโตขนประมาณ 2 เทาตอป ทงนประมาณรอยละ 90 ของแบนดวธท TIG ใหบรการทงหมด
เปนการใหบรการแกบรษทในกลมทร และอกรอยละ 10 สำหรบกลมลกคาภายนอก ซงครอบคลม ผใหบรการอนเทอรเนตในประเทศ
บรษทขามชาตและผใหบรการดานโทรคมนาคมในตางประเทศ
ในสวนของบรการโครงขายขอมลระหวางประเทศ ม 3 รปแบบบรการ คอ บรการวงจรเชาสวนบคคลระหวาง
ประเทศ (International Private Leased Circuit - IPLC) บรการวงจรเชาเสมอนสวนบคคลระหวางประเทศ (Internet Protocol
VirtualPrivateNetwork-IPVPN)และบรการVirtualNodeปจจบนมงเนนกลมลกคาซงเปนผใหบรการโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ (International Carrier) ซงมทตงสาขาอยในภมภาคเอเชยแปซฟค ซงมความตองการแบนดวธปรมาณมากและคณภาพ
การใหบรการสง นอกจากน TIG คำนงถงความตองการแบนดวธของลกคากลมองคกรทหลากหลาย ทงขนาดแบนดวธ และประเทศ
ปลายทางTIGจงมพนธมตรผใหบรการโทรคมนาคมระดบโลกเพอเปนการขยายพนทการใหบรการตางประเทศเพมมากขนจากประเทศ
สงคโปรและฮองกงทTIGมชมสายตงอยเองอกดวย
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 13
ในเดอนพฤศจกายน 2552 ทร อนเทอรเนต เกตเวย เปนบรษทเอกชนรายแรกทไดรบใบอนญาต เพอใหบรการ
ผานโครงขายเคเบลใยแกวใตนำจากคณะกรรมการกทช. ทำใหเปนผประกอบการธรกจเกตเวยเอกชนรายแรกทไดรบอนญาตใหเชอมตอ
โครงขายใตนำของตนเอง และสามารถเชอมตอกบเคเบลใตนำของผใหบรการรายอนๆ ในตลาด ซงเมอผนวกเขากบโครงขายภาคพนดน
ทมอย ทำให TIG มความไดเปรยบในการแขงขน เนองจากสามารถใหบรการอนเทอรเนตเกตเวยทมโครงขายครบถวนทงบนพนดน
และใตนำในราคาทถกกวาการใหบรการผานเคเบลใตนำเพยงอยางเดยว
VI) บรการโทรศพททางไกลระหวางประเทศ
หลงจากไดรบใบอนญาตใหบรการโทรศพททางไกลระหวางประเทศ(ประเภทท3)จากคณะกรรมการกทช.บรษท
ทร อนเตอรเนชนแนล คอมมวนเคชน จำกด (“TIC”) ซงเปนบรษทยอยของกลมทรไดเปดทดลองใหบรการโทรศพททางไกลระหวาง
ประเทศ ในเดอนธนวาคม 2550 และเปดใหบรการอยางเปนทางการในวนท 8 กรกฎาคม 2551 โดยใหบรการผานหมายเลข “006”
ปจจบน บรการโทรศพททางไกลระหวางประเทศของทร สามารถใหบรการเฉพาะผใชบรการโทรศพทพนฐานของบรษท และผใชบรการ
โทรศพทเคลอนททรมฟเทานนเนองจากขอจำกดดานการกำกบดแล
ผใชบรการโทรศพทเคลอนททรมฟสามารถกดเครองหมาย “+” แทนการกดหมายเลข “006” ซงเปนการโทรทาง
ไกลตางประเทศอตโนมต และตงแตเรมเปดใหบรการโทรศพททางไกลระหวางประเทศกมการเตบโตอยางตอเนอง โดยมรายไดรวม
ประมาณ320ลานบาทในป2551
ในเดอนกรกฎาคม 2552 TIC ไดนำเสนอโปรโมชนใหม “ซมอนเตอร ทรมฟแบบเตมเงน” สำหรบผใชบรการ
ทรมฟแบบเตมเงนทเนนโทรศพททางไกลตางประเทศ ดวยเทคโนโลย VoIP ผานหมายเลข “00600” ดวยอตราคาโทรเรมตนเพยง
1บาทตอนาทตลอด24ชวโมงส14ปลายทางในตางประเทศซงมอตราคาบรการถกกวาการโทรผานหมายเลข“006”นอกจากน
ในเดอนสงหาคม2552ทรมฟยงไดเปดใหบรการ“ซมอนเตอร”สำหรบผใชบรการแบบรายเดอน
1.2 ทรมฟ
บรษทใหบรการโทรศพทเคลอนทผานบรษทยอยคอทรมฟ (ชอเดมทเอออเรนจ)ซงบรษทถอหนทางออมผานบรษท
กรงเทพ อนเตอรเทเลเทค จำกด (มหาชน) หรอ “BITCO” ซงเปนบรษทยอยของทร ทรมสดสวนการถอหนใน BITCO/ทรมฟเปน
รอยละ98.9ณสนป2552(จากรอยละ77.2ณสนป2551)ผานการเพมทนจำนวนประมาณ2.6พนลานบาทในเดอนมนาคม
2552และการซอคนหนบรษทBITCOจำนวนทงสน3.5พนลานบาทจากเครอเจรญโภคภณฑในเดอนมถนายน2552
ทรมฟใหบรการโทรศพทเคลอนทภายใตสญญาใหดำเนนการใหบรการวทยคมนาคมระบบเซลลลาระหวางกสทกบบรษท
ทรมฟ จำกด (“สญญาใหดำเนนการฯ”) ลงวนท 20 มถนายน 2539 ในการใหบรการและจดหาบรการโทรศพทเคลอนทระบบดจตอล
1800 จนถงเดอนกนยายน 2556 ภายใตสญญาดงกลาว ทรมฟจะตองจายสวนแบงรายไดแก กสท ในอตรารอยละ 25 จากรายได
(หลงหกคาเชอมโยงโครงขาย และคาใชจายอนทอนญาตใหหก เชนคอนเทนต) ทงนจนถงวนท 15กนยายน2554 และจะเพมขนเปน
รอยละ30จนสนสดระยะเวลาของสญญา
ในเดอนมถนายน 2551 กสท ไดอนญาตใหทรมฟใชคลนความถยาน 850MHz เพอพฒนาการใหบรการ HSPA (High
SpeedPackageAccess)ทงนภายใตเงอนไขสญญาใหดำเนนการฯทกสทมกบทรมฟเดมทงนจะใหบรการภายใตการทำการตลาด
รวมกน(Co-branding)และทรมฟยนดใหกสทรวมใชสถานฐานและใชเกตเวยของกสท
ในเดอนมกราคม 2552 ทรมฟลงนามในบนทกขอตกลงรวมกน (Memorandum of Agreement) รวมกบ กสท
โทรคมนาคมในการรบสทธทจะใชโครงขายและอปกรณททรมฟไดสรางและโอนใหกบกสทเพอการใหบรการตอไปอก5ปจนถงปพ.ศ
2561 ซงทำใหทรมฟสามารถดำเนนงานตอไปในระยะเวลาการใหบรการทเทาเทยมกบผใหบรการรายอนๆ นอกจากน ทรมฟยงไดรบ
อนญาตจากกสทใหใชคลนความถ850MHzเพอทดลองใหบรการโทรศพทเคลอนทในระบบ3Gในลกษณะทไมใชเพอการคา(Non-
commercialbasis)ซงจะทำใหมโอกาสเตรยมความพรอมในการใหบรการ3Gไดเรวขน
TRUE oneTogether AS14 TRUE oneTogether AS
ณสนป2552ทรมเสาสญญาณ3Gบนคลนความถ850MHzครอบคลมรศม2กโลเมตรตามเสนทางรถไฟฟาบทเอส
และรถไฟฟามหานครในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลรวมทงตามเมองใหญๆอยางเชนชะอำหวหนภเกต(สวนใหญทสนามบน
นานาชาตและหาดปาตอง)สมยและเชยงใหม(สวนใหญทสนามบนนานาชาตและบรเวณโดยรอบ)
ผ ใชบรการ
หลงเปดใหบรการอยางเตมรปแบบในเดอนมนาคม 2545 ดวยโครงขายดจตอลระบบ Global System for Mobile
Telecommunications (GSM) ทรมฟเตบโตอยางรวดเรว และสามารถครองสวนแบงตลาดลกคาใหมไดราว 1 ใน 3 ของตลาดทกป
นบจากป2547เปนตนมาทำใหณสนป2552ทรมฟเปนผใหบรการโทรศพทเคลอนทรายใหญอนดบ3ของประเทศโดยมจำนวน
ผใชบรการทงสนประมาณ15.8ลานรายโดยเพมขนรอยละ7.1จากจำนวน14.8ลานรายในป2551ซงสวนใหญเปนผลจากจำนวน
ผใชบรการแบบรายเดอนเตบโตอยางตอเนอง ทงนเนองจากกลยทธคอนเวอรเจนซของกลมทรและการจำหนายสมารทโฟน อยางเชน
iPhone และ Blackberry โดยมผใชบรการแบบรายเดอนคดเปนสดสวนรอยละ 7.8 ของจำนวนผใชบรการโดยรวมซงเพมขนรอยละ
6.6จากป2551
บรการ
บรการแบบเตมเงน (Pre Pay)
รายไดสวนใหญของทรมฟมาจากคาใชบรการแบบเตมเงน ซงผใชบรการไมตองเสยคาบรการรายเดอน โดยผใชบรการ
ซอซมการดพรอมคาโทรเรมตนและเมอคาโทรเรมตนหมดกสามารถเตมเงนไดในหลากหลายวธดวยกนเชนจากการซอบตรเตมเงนการ
โอนเงนผานเครองเอทเอมการโอนเงนจากผใชบรการทรมฟรายอนและการเตมเงนอตโนมตแบบ“over-the-air”
ทรมฟเปนผใหบรการรายแรกในประเทศไทยทใหบรการเตมเงนแบบ “over-the-air” ผานตวแทนกวา 80,000 ราย ซง
เปนบคคลธรรมดาหรอรานคาขนาดเลกทลงทะเบยนกบทรมฟ และไดรบอนญาตใหโอนคาโทรแบบ over-the-air ไปยงโทรศพทเคลอนท
ของผใชบรการผานบรการ SMS ผใชบรการแบบเตมเงนของทรมฟสามารถเตมเงนผานตโทรศพทสาธารณะกวา 18,000 เครอง ใน
เขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล โดยสามารถเตมเงนขนตำเพยง 10 บาท นอกจากนผใชบรการทรมฟทงแบบเตมเงนและรายเดอน
ยงสามารถชำระคาใชบรการดวยบรการการเงนบนโทรศพทเคลอนทโดยทรมนนเพอตอบสนองไลฟสไตลคนรนใหม
บรการแบบรายเดอน (Post Pay)
บรการ Post Pay คอบรการทรมฟแบบรายเดอน ซงผ ใชบรการสามารถเลอกอตราคาบรการรายเดอนตามความ
ตองการ (ตงแต 129 – 1,300 บาท) ผใชบรการแบบรายเดอนของทรมฟจะไดรบใบคาแจงบรการเปนรายเดอน ซงจะประกอบดวย
คาบรการรายเดอนและคาใชบรการสำหรบบรการเสยงและบรการไมใชเสยงตางๆ
บรการเสยง (Voice Services)
ผใชบรการโทรศพทเคลอนทของทรมฟ นอกจากจะสามารถโทรศพทภายในพนทเดยวกน โทรไปยงตางจงหวดและ
โทรทางไกลตางประเทศแลว ยงสามารถใชบรการเสรมตางๆ ซงขนอยกบแพคเกจทเลอกใช บรการเสรมเหลานประกอบดวยบรการรบ
สายเรยกซอนบรการโอนสายเรยกเขาบรการสนทนาสามสาย และบรการแสดงหมายเลขโทรเขานอกจากนยงมบรการโทรศพทขามแดน
ระหวางประเทศเพอใหผใชบรการสามารถโทรออกและรบสายเมอเดนทางไปตางประเทศอกดวย
บรการท ไมใชเสยง (Non-voice)
ทรมฟใหบรการทไมใชเสยง ทหลากหลายเพอเตมเตมและสอดคลองกบไลฟสไตลของลกคา โดยลกคาสามารถใชบรการ
คอนเทนตผานชองทางตางๆ ไดหลายทางทงบนโทรศพทเคลอนท และทพอรทลwap.truelife.comซงประกอบดวยคอนเทนตตางๆ
ทไดรบความนยมจากผใชบรการ อาท การสอสารดวยภาพหรอรปถาย บรการ ขอมลทางการเงน เกม การตน สกรนเซฟเวอร และ
รงโทน รวมถง คอนเทนตประเภทเพลงและกฬา ลกคาของทรมฟทใชบรการทไมใชเสยง มปรมาณทเพมขนอยางตอเนอง โดยเฉพาะ
อยางยงบรการเสยงรอสายบรการรบ-สงขอความการดาวนโหลดภาพหรอรปถายและเสยงโดยผานบรการโมบายอนเทอรเนต
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 15
บรการทไมใชเสยงแบงออกเปน3ประเภทดงน:
บรการสงขอความ:
• ShortMessagingService(SMS):บรการสงขอความไปยงผใชบรการโทรศพทเคลอนทรายอน
•VoiceSMS:บรการสงขอความเสยงไปยงผใชบรการโทรศพทเคลอนทและโทรศพทพนฐานรายแรกของประเทศไทย
•MultimediaMessagingService (MMS):บรการสงภาพขอความและเสยง ไปยงผใชบรการโทรศพทเคลอนท
รายอน
บรการโมบายอนเทอรเนต:
•EDGE/GPRS และ 3G/HSPA*: ใหบรการสอสารขอมลผานโทรศพทเคลอนทดวยเทคโนโลย GSM และบรการ
รบ-สงอเมลแบบอตโนมตผานระบบ Push e-mail (*บรการ 3G/HSPAบนคลนความถ 850MHz ของทรมฟ
ซงอยในระหวางการทดลองใหบรการ สามารถใชงานไดในยานธรกจหลก ในกรงเทพมหานคร และในจงหวดใหญ
ในตางจงหวดและในจงหวดทเปนสถานททองเทยวอาทชลบรภเกตและเชยงใหม)
•Mobile Chat: บรการรบ-สงขอความในรปของ WAP based ทำใหผใชบรการสามารถเชอมตออนเทอรเนต
บนมอถอหรอสนทนาสดออนไลน
•MobileWeb:เปนบรการททำใหผใชบรการทมโทรศพทเคลอนททสนบสนนการใชงานอนเทอรเนตหรอสามารถ
เชอมตอWi-Fiได
•บรการ Blackberry และ iPhone: ประกอบดวย บรการ Blackberry Messenger บรการ Chat บรการ
Push-mailและการเชอมตออนเทอรเนต
บรการดานคอนเทนต:
•Ring-back Tone: บรการเสยงรอสาย ซงผใชบรการสามารถเลอกเสยงดวยตวเอง หรอเลอกจากเพลงทไดรบ
การคดสรรมาเปนพเศษ
•Voicemail:บรการรบฝากขอความซงผใชบรการสามารถเรยกฟงขอความเสยงทฝากไวในระบบไดเมอไมไดรบสาย
•MultimediaContentServices:บรการคอนเทนตมลตมเดยซงประกอบดวยเพลงกฬาขาวและขาวการเงน
(ผานทรมวสคทรสปอรตและการรบชมรายการโทรทศนและฟงเพลงผานอนเทอรเนตและอนๆ)
ในป 2552 รายไดจากบรการทไมใชเสยงมสดสวนเพมขนเปนรอยละ 13.3 ของรายไดจากบรการโดยรวม (ไมรวมคา
IC) เทยบกบรอยละ 11.8 ในปทผานมา รายไดจากบรการโมบายอนเทอรเนตมสดสวนรอยละ 44.0 บรการรบ-สงขอความคดเปน
รอยละ 30.3 และบรการดานคอนเทนต คดเปนรอยละ 25.7 ของรายไดจากบรการทไมใชเสยงโดยรวม เทยบกบรอยละ 37.1
รอยละ30.1 และรอยละ32.8 ในป 2551ทรมฟสามารถใชประโยชนจากคอนเทนตซงเปนลขสทธเฉพาะของทรมวสคทรออนไลน
และทรวชนสเพอสรางความเตบโตใหกบรายได
การจำหนายเครองโทรศพทเคลอนทและอปกรณ
ทรมฟจดจำหนายเครองโทรศพทเคลอนทคณภาพสง รวมทงอปกรณ ตลอดจน พดเอโฟน และ สมารทโฟน จาก
บรษทผผลตชนนำอาท iPhone3Gและ iPhone3GSรวมทง BlackBerryทงนเครองโทรศพทททรมฟจดจำหนาย เปนทงการ
จำหนายเครองเปลาโดยไมผกพนกบบรการใดๆกบการจำหนายเครองโดยลกคาใชแพคเกจรายเดอนจากทรมฟ
บรการโทรศพทขามแดนระหวางประเทศ (International Roaming)
ผใชโทรศพทเคลอนทจากตางประเทศทเดนทางมาเมองไทย สามารถใชบรการโทรศพทขามแดนระหวางประเทศผานโครง
ขายของทรมฟ (Inbound) ในกรณทผใหบรการโทรศพทเคลอนทของชาวตางชาตรายนนๆ มสญญาโทรศพทขามแดนระหวางประเทศ
กบทรมฟ และในขณะเดยวกนผใชบรการทรมฟในประเทศไทย กสามารถใชบรการน เมอเดนทางไปยงตางประเทศ (Outbound) ไดอก
ดวย ลกคาสามารถใชบรการตางๆ อาท บรการรบฝากขอความเสยง บรการสงขอความ (SMS) บรการสงภาพ ขอความและเสยง
(MMS) บรการอนเทอรเนต/อเมล บรการแสดงเบอรโทรเขา บรการเตอนเมอไมไดรบสาย บรการ Short Code บรการแบลกเบอรร
ขามแดนและบรการWi-Fi
TRUE oneTogether AS16 TRUE oneTogether AS
ในเดอนมถนายน ทรมฟไดประกาศเขารวมเครอขายพนธมตรคอนเนกซส โมบายล (Conexus Mobile Alliance)
สงผลใหปจจบนคอนเนกซส โมบายล มฐานผใชบรการโทรศพทเคลอนททใชบรการโรมมง (ทงบรการเสยงและบรการทไมใชเสยง)
เพมขนเปน210ลานรายโดยผใชบรการเหลานสามารถใชบรการโรมมงในประเทศไทยบนเครอขายทรมฟในขณะเดยวกนยงเปนการเพม
ทางเลอกและความสะดวกสบายใหลกคาทรมฟในการโรมมงเสยงและขอมลเมอเดนทางไปทวภมภาคเอเชยแปซฟก นอกจากน ทรมฟและ
กลมคอนเนกซส โมบายล ยงไดประกาศเปดตวบรการใหมลาสด “บรการโรมมงขอมลผานแบลกเบอรร” พรอมกนทกประเทศในกลม
สมาชก ตอบรบความตองการใชงานดานขอมลทเพมสงขน สามารถเชอมตอกบอเมลขององคกรและทองอนเทอรเนตไรสายไดอยาง
สะดวก ชวยประหยดคาใชจายใหลกคานกธรกจทเดนทาง และใชบรการโรมมงในเครอขายของบรษททเปนพนธมตรของคอนเนกซส
ไดเปนอยางด
ในเดอนกมภาพนธ2552ทรมฟไดเปดตวแคมเปญพเศษ“DataRoamingFlatRate”ใหผใชบรการโทรศพทเคลอนท
ของทรมฟใชบรการโรมมงขอมลผานEGDEและGPRSบนเครอขายของผใหบรการทเปนสมาชกกลมคอนเนกซสโมบายลดวยอตรา
คาบรการแบบเหมาจายรายวนอตราเดยวสงสดเพยงวนละ399บาทและคดคาบรการตามการใชงานจรงหากใชงานไมถงวนละ399บาท
โครงขาย
ทรมฟเปนผใหบรการทเขามาดำเนนธรกจโทรศพทเคลอนทรายลาสดในจำนวนผใหบรการโทรศพทเคลอนทรายใหญ 3
ราย จงทำใหไดรบประโยชนจากพฒนาการเทคโนโลยใหมลาสด ดวยการลงทนทมประสทธภาพและตนทนถกกวา ทรมฟขยายการให
บรการครอบคลมพนทรอยละ93ของจำนวนประชากรของประเทศซงทำใหเทยบเทากบผใหบรการรายอน
การนำเสนอแพคเกจรวมกบกลมทร
ทรมฟคอองคประกอบสำคญของกลมทรดงจะเหนไดจากการนำเสนอผลตภณฑและบรการตางๆภายในกลมในรปแบบ
ของแพคเกจรวมกบทรมฟ
•แพคเกจคอนเวอรเจนซของทรออนไลน(ซงเปดใหบรการในเดอนตลาคม2552)มอบสทธพเศษสำหรบผใชบรการ
ของทรมฟหรอทรวชนส ซงใชบรการ hi-speed Internet แพคเกจมาตรฐาน (ความเรวตงแต 3 Mbps ถง
16Mbps)ปรบเปนแพคเกจพรเมยมฟรโดยไดรบความเรวในการอพโหลดเพมขนเปน2เทาพรอมบรการWi-Fi
ความเรว3Mbps(ไมจำกดการใชงาน)ฟร
•ทรมฟยงมสวนสำคญในการนำเสนอโปรโมชนรวมกบทรวชนสและทรอนเทอรเนตในรายการอคาเดมแฟนเทเชย
ซซน 6 (True AF6) รายการเรยลลตโชวยอดนยม ซงตงแตป 2549 เปนตนมา ผ ใชบรการทรมฟเทานน
ทสามารถเขารวมสนกดวยการโหวตใหคะแนนผแขงขนทตนชนชอบ
•นอกจากนทรมฟยงรวมมอกบทรวชนสนำเสนอแพคเกจทรวชนส-ยบซ ทรมฟฟรววซงเปน โปรโมชนสำหรบ
ตลาดลกคาระดบกลางและลาง(ดรายละเอยดเพมเตมในหวขอทรวชนส)
•AllTogetherBonusซงเปดตวในป2547เปนแพคเกจแรกทผสมผสานผลตภณฑและบรการในกลมทรเขาดวยกน
และยงคงไดรบความนยมจากผใชบรการทรมฟอยางตอเนอง นอกจากน โปรโมชนใหมซงเปดตวในเดอนมกราคม
2553 “ทองเนตเรวสง 4Mbps 599 บาท” ใหลกคาไดรบสทธแลกรบโบนสคาโทรทรมฟฟร โดยสามารถใชโทร
ในเครอขายทรมฟซงเปนหนงในสทธประโยชนภายใตAllTogetherBonusเชนเดยวกน
ทรมฟใหความสำคญกบการพฒนาและนำเสนอนวตกรรม สำหรบบรการทไมใชเสยงมาโดยตลอด ตวอยางเชน เปนผ
ประกอบการรายแรกในประเทศไทยทเปดใหบรการVoiceSMSบรการรงโทนแนวใหมทผใชสามารถผสมผสานใหเปนทำนองของตนเอง
(ผานบรการ IRemix) และบรการเตมเงน ‘over-the-air’ รวมทงยงเปดใหบรการ EDGE (Enhanced Data rates for GSM
Evolution) ในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล และบรการมลตมเดยคอนเทนตตางๆ รวมทงขยายการใหบรการอนเตอรเนตไรสาย
ดวยเทคโนโลยWi-Fiในป2551ทรมฟไดเปดตวเกมซมเพอเจาะกลมคอเกมออนไลนและซมอนเตอรสำหรบผทเนนการโทรทางไกล
ตางประเทศ รวมทงไดนำเสนอ ทชซม ผานเทคโนโลย RFID (Radio Frequency Identification) เปนครงแรกในโลกทชซมเปนซม
โทรศพทเคลอนททมแผนรบสญญาณ RFID พวงตดกบทชซม แผนรบสญญาณนจะทำหนาทรบสงสญญาณ เพออานขอมลจาก
กระเปาเงนอเลกทรอนกส (E-purse & E-wallet) ในซม จงสามารถทำการชำระคาสนคาและบรการตางๆไดอยางสะดวก และงายดาย
เพยงสมผสโทรศพทเคลอนททใชทชซมกบเครองอานสญญาณทช
ในป 2552 ทรมฟประสบความสำเรจในการเปดตว iPhone 3G และ iPhone 3G S ในประเทศไทย ในขณะเดยวกน
ทรมฟไดมการทดลองใหบรการโทรศพทเคลอนทในระบบ3Gบนคลนความถ850MHzในลกษณะทไมใชเพอการคาทำใหผใชบรการ
ของทรมฟไดตระหนกถงศกยภาพของยทธศาสตรคอนเวอรเจนซของกลมทรซงจะมการใหบรการในเชงพาณชยอยางเตมทในไมชาน
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 17
1.3 ทรวชนส
ทรวชนส (ชอเดมยบซ)คอผนำในการใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกซงใหบรการทวประเทศผานดาวเทยมใน
ระบบดจตอลตรงสบานสมาชกและผานโครงขายผสมระหวางเคเบลใยแกวนำแสงและสายโคแอกเชยล(coaxial)ทมประสทธภาพสง
ทรวชนสเกดจากการควบรวมกจการเมอป2541ระหวางยบซ(เดมคอไอบซ)และยบซเคเบล(เดมคอยทว)โดยดำเนน
ธรกจภายใตสญญารวมดำเนนกจการใหบรการโทรทศน (และบรการโทรทศนทางสาย) ระบบบอกรบสมาชก (“สญญารวมดำเนน
กจการฯ”) อาย 25 ป ทไดรบจากองคการสอสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท) โดยสญญารวมดำเนนกจการฯ สำหรบบรการ
ผานดาวเทยมจะหมดอายในวนท 30 กนยายน 2557 และสญญารวมดำเนนกจการฯ สำหรบบรการโทรทศนทางสาย (หรอ เคเบล)
จะหมดอายในวนท31ธนวาคม2562
ทรวชนสใหบรการในระบบดจตอลผานดาวเทยม (DStv) โดยการสงสญญาณในระบบ Ku-band และใชระบบการบบอด
สญญาณMPEGII ซงทำใหบรษทสามารถเพมจำนวนชองรายการไดมากขน ปรบปรงคณภาพเสยงและภาพใหคมชดยงขน สามารถ
กระจายสญญาณใหบรการไปยงทกๆพนทในประเทศไทยปจจบนการใหบรการระบบนถายทอดสญญาณผานดาวเทยมไทยคม5ซงม
ขดความสามารถสงกวาเดมมาก
นอกจากนน ทรวชนสใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกระบบเคเบล (CATV) โดยใหบรการทงระบบดจตอลและ
ระบบอนาลอคในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลผานโครงขายผสมระหวางเคเบลใยแกวนำแสง และสายโคแอกเชยล ของบรษท
ทรมลตมเดยจำกด(ซงเปนบรษทยอยของทร)โดยปจจบนโครงขายดงกลาวผานบานถงประมาณ800,000หลงคาเรอน
ในตนป 2549 บรษทประสบความสำเรจในการรวมยบซเขามาเปนสวนหนงของกลมทร ทำใหบรษทถอหนในสดสวนรอยละ
91.8 ของยบซ ภายหลงการรวมเปนสวนหนงของทร ทรวชนสไดปรบเปลยนกลยทธทางการตลาด โดยขยายบรการสตลาดกลางและ
ลางซงทำใหทรวชนสสามารถเพมฐานลกคาไดกวา2เทา
นบตงแตมการประการใชพระราชบญญตการประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน พ.ศ.2551 ในเดอนมนาคม
2551 ทรวชนสไดมการเจรจากบ บรษท อสมท จำกด (มหาชน) เพอใหสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดเชนเดยวกบผใหบรการ
โทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกรายอนๆ โดยในวนท 8ตลาคม2552ทประชมคณะกรรมการอสมทอนญาตใหทรวชนสหารายได
จากการรบทำโฆษณาผานชองรายการตางๆ โดยจายสวนแบงรายไดรอยละ 6.5 ใหแก อสมท ทำใหทรวชนสเรมหารายไดจากการรบทำ
โฆษณาผานชองรายการตางๆ โดยเรมทำการโฆษณาอยางคอยเปนคอยไป ทงนเพอไมใหขดจงหวะการรบชมรายการของสมาชก
นอกจากน ในป 2553 ทรวชนสจะทยอยเพมชองรายการเพอออกอากาศโฆษณา ซงรวมทงชองรายการททรวชนสรบมาออกอากาศ
(Turnaroundchannel)
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 ทรวชนสมจำนวนผใชบรการรวม 1,663,407 ราย โดย 928,556 ราย เปนผใชบรการ
แพคเกจมาตรฐานสวนทเหลอเปนผใชบรการแพคเกจฟรววและฟรทแอร
ทรวชนสนำเสนอความบนเทงหลากหลายดวยชองรายการชนนำทมคณภาพทงจากในประเทศและตางประเทศ ประกอบดวย
ภาพยนตร (เชน HBO, Cinemax, Star Movies, Hallmark) กฬา (เชน ESPN, Star Sport และรายการของทรวชนสเอง)
สาระบนเทง(เชนDiscoveryChannel,NationalGeographic)และขาว(เชนCNN,CNBC,Bloomberg,BBCWorld,Phoenix
infoNews)นอกจากนนยงมรายการจากสถานโทรทศนภาคปกตของไทย(FreeTV)และบรการPayPerView
แพคเกจหลกของทรวชนสทง 4 แพคเกจ รวมชองรายการอน ๆ นอกเหนอจากรายการมาตรฐาน (ไดแก ชองรายการ
ฟรทวรวมทงหมด6ชองรายการและชองรายการเพอการศกษาอก15ชองรายการและมรายละเอยดของแตละแพคเกจดงตาราง
ดานลาง
นอกเหนอจากแพคเกจขางตน ทรวชนสยงนำเสนอแพคเกจตามสง (A-La-Carte) ซงประกอบดวย 10 ชองรายการ เชน
HBO, Disney และ Discovery ผใชบรการแพคเกจ Platinum สามารถเลอกรบชมแพคเกจตามสงทชนชอบไดในราคาพเศษ ในขณะท
ผใชบรการแพคเกจSilverสามารถเลอกซอแพคเกจDiscoveryและDisneyเพมไดเชนกน
แพคเกจ จำนวนชองรายการนอกเหนอจากรายการปกต คาบรการตอเดอน
แพลทนม(Platinum) 86 2,000
โกลด(Gold) 77 1,413
ซลเวอร(Silver) 63 750
ทรโนวเลจ(TrueKnowledge) 54 340
TRUE oneTogether AS18 TRUE oneTogether AS
ทรวชนสขยายบรการไปยงตลาดกลางและลาง โดยนำเสนอแพคเกจรวมกบทรมฟ ภายใตชอทรวชนส-ยบซ ทรมฟ ฟรวว
รวมทงยงจำหนายจานดาวเทยมแบบขายขาด ใหรบชมทรวชนสฟร 32 ชอง (รายการททรวชนสผลตเอง) โดยไมมคาบรการรายเดอน
ซงผใชบรการทใชบรการทรมฟและเตมเงนทรมฟทกเดอน จะสามารถรบชมทรวชนสเพมอก 7 ชอง กลยทธการขยายตลาดสลกคาใน
ระดบกลางและลางนทำใหณสนป2552ทรวชนสจำนวนผใชบรการรวม1,663,407ราย(รวมลกคาฟรววและฟรทแอรแพคเกจ)
ซงเพมขนรอยละ13.2จากป2551โดยระหวางป2552รอยละ38.5ของผใชบรการฟรววแพคเกจเปลยนไปใชบรการแพคเกจทม
ราคาสงขน จากรอยละ 30.4 ในปกอนหนา นอกจากน กลยทธดงกลาวยงมบทบาทสำคญ ในการเพมยอดผใชบรการในตางจงหวด
โดยในปจจบนผใชบรการในตางจงหวดมสดสวนรอยละ52ของผใชบรการทงหมดของทรวชนส
นอกจากน ผใชบรการแพคเกจทมคาบรการรายเดอน (Non-freeview) ของทรวชนสมจำนวนเพมขนเปนลำดบ โดยอตรา
การเปลยนจากแพคเกจสำหรบลกคาแพคเกจฟรววมาใชแพคเกจราคาสงของทรวชนสเตบโตตอเนอง ทงน ทรวชนสคาดวา จำนวนผใช
บรการแพคเกจทมคาบรการรายเดอนจะมแนวโนมเตบโตตอไป เนองจาก ผใชบรการแพคเกจฟรววไดรบทงความบนเทงและเลงเหนถง
ประโยชนจากบรการของโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกมากยงขน
การไดรบลขสทธในการถายทอดสดการแขงขนฟตบอลพรเมยรลกแตผเดยวในประเทศไทย ทำใหทรวชนสสามารถดงดดผใช
บรการรายใหม และรกษาฐานลกคาเดมไปพรอมๆ กน อกทงยงเปดโอกาสใหสมาชกฟรววสามารถรบชมการแขงขนฟตบอลพรเมยรลก
ไดดวยการซอรายการตามสง ซงเปนปจจยสำคญททำใหทรวชนสมจำนวนผใชบรการทมคาบรการรายเดอน เพมขนถงรอยละ 27 ในป
2551ยงไปกวานนทรวชนสยงเพมชองทรสปอรต5ซงถายทอดสดรายการฟตบอลพรเมยรลกบางนดและสามารถเลอกชมไดดวย
การซอรายการตามสงไดอกดวยทงนกลมทรยงไดรบสทธในการนำเสนอการแขงขนฟตบอลพรเมยรลกและคอนเทนตทเกยวของผาน
บรการอนๆซงประกอบดวยทรไอพทวทรมฟและทรออนไลนอกดวย
ในป 2553ทรวชนสจะเพมชองรายการใหม 2 ชองในระบบHighDefinition เพอเพมประสบการณการรบชมทดยงขน
สำหรบสมาชกแพคเกจพรเมยมโดยผชมจะตองเสยคาบรการเพมจากคาบรการรายเดอนตามปกต
บรการอนๆของทรวชนสประกอบดวย:
• PersonalVideoRecorder (PVR):กลองรบสญญาณรนใหมทมฮารดกสซงมความจสงถง160กกะไบต (สามารถ
อดรายการขยายภาพในระหวางการรบชมหรอเลนซำ)เพออำนวยความสะดวกและเพมประสทธภาพในการรบชมใหกบสมาชก
•โปรโมชนจานแดงทรวชนสDStvขายขาดใหสมาชกรบชมทรวชนสฟร32ชองโดยไมมคาบรการรายเดอนนอกจากน
ผใชบรการทใชบรการทรมฟและเตมเงนทรมฟทกเดอนจะสามารถรบชมทรวชนสเพมอก7ชอง
•รายการเรยลลต โชวยอดนยม อคาเดม แฟนเทเชย ซงออกอากาศปละครง (โดยปกตจะออกอากาศระหวาง
เดอนพฤษภาคมถงเดอนกนยายน) เปนโปรแกรมสำคญในการรกษาฐานลกคาของทรวชนสในชวงทมการชะลอตว
ตามฤดกาลแลวยงเปนการสรางคอนเทนตใหกบธรกจอนๆภายในกลมทรอกดวย
ทรวชนสยงคงเดนหนาตอยอดความเปนผนำดานคอเทนทแพคเกจแบบพรเมยมของทรวชนส
นำเสนอรายการทไดรบความนยมอยางสงในตางประเทศ และเกอบทงหมดเปนรายการททรวชนสไดรบลขสทธแตเพยงผเดยว (โดยม
เพยง 3 ชองรายการ จากทงหมด 43 ชองรายการทไมใชรายการทไดรบลขสทธเฉพาะ) และเพออรรถรสในการรบชมรายการตางๆ
เหลานทรวชนสจงไดอำนวยความสะดวกใหผชมชาวไทยไดรบชมรายการจากตางประเทศดวยเสยงและคำบรรยายภาษาไทยรวมทงผลต
คอนเทนตขนเองเพอใหเหมาะกบรสนยมของคนไทย
1.4 ทรมนน
ทรมนน ไดรบใบอนญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบธรกจบตรเงนอเลคทรอนกส และไดรบอนมตจาก
กรมสรรพากรในการแตงตงเปนตวแทนรบชำระคาสนคาและบรการพรอมการออกใบเสรจรบเงน/ใบกำกบภาษ โดยบรการตางๆ ของ
ทรมนนประกอบดวย
บตรเงนสดทรมนน
บตรเงนสดทรมนน ชวยใหผใชบรการทรมฟและกลมทรสามารถเตมเงนใหกบบรการตางๆ ภายในกลมทร ซงประกอบ
ดวย บรการทรมฟแบบเตมเงน บรการWE PCT Buddy บรการอนเทอรเนตความเรวสงแบบเตมเงน บรการซอชวโมงอนเทอรเนต
บรการTrueE-bookและบรการเกมออนไลนตางๆดวยวธการและขนตอนแบบเดมโดยใชรหสทปรากฏในบตร
ณ สนป 2552 ทรมนนมจดรบชำระคาสนคาและบรการทงสน 10,000 แหง (ในทรชอปและทรมฟชอป และทรมนน
เอกซเพรส) และสามารถรบชำระตามใบแจงหนจาก 23 บรการ การรบชำระผานตวแทน ใหบรการรบชำระเงนตามใบแจงหนทมบารโคด
ดวยเงนสด เชค และ/หรอ บตรเครดต ตามจำนวนเงนรวมในใบแจงหน หรอชำระบางสวน รวมทงยงสามารถชำระโดยไมตองใช
ใบแจงหนในกรณเปดรบชำระแบบออนไลนนอกจากนระบบยงสามารถเปดรบชำระไดแมเกนกำหนดรบชำระตามใบแจงหน
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 19
ตวแทนรบชำระและจดเกบคาสนคาและบรการ
การรบชำระผานตวแทน ใหบรการรบชำระเงนตามใบแจงหนทมบารโคด ดวยเงนสด เชค และ/หรอ บตรเครดต
ตามจำนวนเงนรวมในใบแจงหน หรอชำระบางสวน รวมทงยงสามารถชำระโดยไมตองใชใบแจงหนในกรณเปดรบชำระแบบออนไลน
นอกจากนระบบยงสามารถเปดรบชำระไดแมเกนกำหนดรบชำระตามใบแจงหน
ทรมนน เอกซเพรส ใหบรการชำระคาสนคาและบรการตางๆ จำหนายบตรเงนสด และบรการเตมเงนสำหรบบรการ
แบบเตมเงนตางๆของกลมทร
นอกจากนทรมนนยงเปดใหบรการ “WeBooking by TrueMoney” ซงเปนบรการจองจายครบวงจร ดวยจดเดน
“จองงาย จายสะดวก รวดเรว หลายชองทาง” ใหบรการครอบคลมกลมไลฟสไตลตางๆ ไดแก ความบนเทง การทองเทยวและทพก
การศกษากฬาและสขภาพเปนตน
บรการการเงนบนโทรศพทเคลอนททรมฟ (บรการทรมนน)
ทรมนนเปดใหบรการการเงนบนโทรศพทเคลอนททรมฟ ในป2549ทงน เพออำนวยความสะดวกแกผใชบรการทรมฟ
ใหสามารถทำธรกรรมทางการเงนตางๆ บนโทรศพทเคลอนทไดทกท ทกเวลา และมความปลอดภยสงดวยระบบรกษาความปลอดภย
มาตรฐานสากลโดยผใชบรการสามารถ
•เตมเงนใหกบสนคาและบรการระบบเตมเงนตางๆ ของกลมทร เชน บรการทรมฟแบบเตมเงน การซอชวโมง
อนเทอรเนตเกมออนไลนและบรการWEPCT
•เปนชองทางในการชำระเงนของบรการทรวชนสฟรวว แพคเกจ โดยหกเงนอตโนมตจากเงนในบญชทรมนน
ทกเดอนเมอถงกำหนดชำระ ผ ใชบรการทรวชนสฟรวว แพคเกจยงสามารถเปลยนเปนสมาชกรายการตามสง
ทมอตราคาบรการรายเดอนทสงขนหรอสงซอรายการแบบจายเงนลวงหนาดวยการชำระผานบรการทรมนนไดอกดวย
•ชำระคาบรการผลตภณฑและบรการตางๆ ภายในกลมทร รวมทงชำระคาสนคาและบรการอนๆ อาท คาไฟฟา
นำประปา คาประกน และบรการอคอมเมรซตางๆ คาโดยสารรถแทกซ และ การซอบตรชมภาพยนตรและโบวลง
ยงไปกวานนบรการทรมนนยงมระบบเตอนการชำระกอนกำหนดสำหรบคาไฟฟาและนำประปาอกดวย
•โอนเงนจากบญชทรมนนของตนเองไปยงบญชทรมนนอนหรอโอนจากบญชธนาคารของตนเองไปยงบญชทรมนน
•ถอนเงนสดจากบญชทรมนนของตนเองโดยใชบตรเงนสดทรมนนทตเอทเอมทวประเทศ
•ผใชบรการสามารถเกบเงนไวในบญชทรมนนสงสดถง 30,000 บาท และสามารถเตมเงนเขาบญชทรมนนจาก
หลายชองทาง ไมวาจะเปนบตรเงนสดทรมนน ผานบญชธนาคารทลงทะเบยนไวแลวกบธนาคารเจาของบญช
หรอผานบตรเครดตทลงทะเบยนไวแลวกบบรษท
ในระหวางป 2550 ทรมนนเปดตว “ทรมนน เอกซเพรส” TrueMoney Express จดรบชำระคาบรการผานระบบ
แฟรนไชส โดยจบมอเปนพนธมตรกบธรกจคาปลกใหบรการครอบคลม 2,000 จดทวประเทศ เพอใหบรการชำระคาสนคาและบรการ
ตางๆ จำหนายบตรเงนสด และบรการเตมเงนสำหรบบรการแบบเตมเงนตางๆ ของกลมทร ในเดอนพฤศจกายน ทรมนนและบรษท
วอชทดาตา เทคโนโลย จำกดผนำเทคโนโลยดานความปลอดภยจากประเทศจน ประกาศความสำเรจรวมกนในการพฒนาบรการการเงน
บนมอถอแบบContactlessดวยเทคโนโลยRFIDSIMโดยเปดใหบรการในตนป2551
ณสนป2552มลกคาทรมฟทใชบรการทรมนนประมาณ5.7ลานรายจาก4.2ลานรายณสนป2551และคาดวา
จะเพมขนอยางตอเนองในป2553
TRUE oneTogether AS20 TRUE oneTogether AS
1.5 ทรไลฟ
ทรไลฟ เปนบรการดจตอลคอนเทนต และเปนชองทางททำใหสามารถเขาถงชมชนผใชโทรศพทเคลอนทและชมชนออนไลน
อกทงยงเปนสอสำหรบธรกรรมระหวางผบรโภคกบผบรโภคธรกจกผบรโภคและธรกจกบธรกจ
ทรไลฟประกอบดวย3สวนหลกคอดจตอลคอนเทนตและบรการชมชนตางๆทรไลฟชอปและทรไลฟพลส(แพคเกจท
ผสานผลตภณฑและบรการในกลมทรเขาดวยกน)
พอรทลออนไลน Truelife.com ใหบรการชมชนออนไลน เชนมนโฮม (Minihome)คลบหองแชท (Chatroom) และ
บรการ Instant Messaging ซงผใชสามารถตดตอและสอสารระหวางกน นอกจากนยงนำเสนอคอนเทนตทเชอมโยงผทมความสนใจ
หรอมไลฟสไตลใกลเคยงกนเขาดวยกนโดยมคอนเทนตหลก4ประเภทคอดนตรกฬารายการโทรทศนและภาพยนตรTruelife.com
เปดใหบรการในป2549ปจจบนมผลงทะเบยนใชบรการมากกวา1.6ลานราย
ในป2550เกม“SpecialForce”ซงใหบรการโดยทรดจตอลเอนเตอรเทนเมนทประสบความสำเรจและไดรบความนยม
จากผเลนเกมออนไลนชาวไทยอยางรวดเรวทำใหขนนำเปนเกมออนไลนประเภทCasualอนดบหนงของเมองไทยตอเนองเปนเวลา3ป
นอกจากน การลงนามเปนพนธมตรทางธรกจ ในป 2552 ระหวางทร ดจตอล เอนเตอรเทนเมนทและบรษท ดรากอน ฟลาย จเอฟ
จำกดผพฒนาซอฟแวรเกมรายใหญจากเกาหลจะทำใหมการเปดตวเกมใหมๆในตลาดเกมของไทยมากยงขน
นอกเหนอจากนน กลมทรยงเปนผใหบรการเกมออนไลนรายใหญ โดยบรษท NC True จำกด ซงเปนบรษทรวมทนกบ
บรษทNCSoftจำกดผผลตเกมออนไลนชนนำระดบโลกจากประเทศเกาหลเปดใหบรการเกม“LineageII”“กลดวอรส”และ“Point
Blank”ซงเปนเกมออนไลนซงเรมเปนทนยมในป2552และคาดวาจะเตบโตและสามารถสรางรายไดไดอยางมากในป2553
ทรไลฟชอปเปนสถานททใหลกคาไดสมผสกบประสบการณคอนเวอรเจนซไลฟสไตลดวย
ในขณะท ทรไลฟพลส เปนการผสานผลตภณฑและบรการภายในกลมทร เพอนำเสนอแพคเกจทตรงใจตามไลฟสไตลของ
ผใชบรการ
ทร ไลฟ เผยโฉมใหมบรการชอปปงออนไลน www.weloveshopping.com ภายหลงการรวมตวกบเวบไซต
www.marketathome.comในป2550โดยณสนป2552weloveshoppingไดกลายเปนศนยรวมรานคาออนไลนกวา170,000
รานและมสนคากวา2.3ลานรายการ
ในเดอนมถนายน2552ทรเปดทรแอพเซนเตอร(TrueAppCenter)สถาบนศนยกลางการศกษาเพอสรางนกพฒนา
แอพลเคชนบนมอถอบนไอโฟน(iPhone),วนโดวสโมบายล(WindowsMobile),ซมเบยน(Symbian),แบลกเบอรร(Blackberry)
และแอนดรอยด(Android)จนถงปจจบนทรมแอพพลเคชนทพฒนาขนสำหรบiPhoneประมาณ40แอพพลเคชนซงแอพพลเคชน
เหลานมสวนชวยเพมยอดจำหนายโทรศพทเครองทและยอดขายแพคเกจสำหรบบรการโมบายอนเทอรเนต
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 21
2. การตลาด
ปจจบนทรคอผนำดานบรการไลฟสไตลของไทยโดยมงมนใหบรการสอสารโทรคมนาคมเพอเชอมโยงทกบรการพรอม
พฒนาโซลชนซงประกอบดวยบรการดานเสยงวดโอเพอตอบสนองทกไลฟสไตลตรงใจลกคาไดอยางแทจรงภายใตยทธศาสตรคอน
เวอรเจนซ โดยการนำเสนอผลตภณฑและบรการภายใตแบรนด “ทร” ยทธศาสตรคอนเวอรเจนซ ทำใหทรแตกตางจากผใหบรการราย
อนและมสวนสำคญในการเพมสวนแบงตลาดตลอดจนชวยลดอตราการเลกใชบรการ(ChurnRate)
ทงน การรกษาฐานลกคา ยงเปนกลยทธหลกทางการตลาดของบรษท โดยเฉพาะอยางยงในการดำเนนธรกจโทรศพท
เคลอนทซงมการแขงขนสง
3. การจำหนายเเละชองทางการจำหนาย
เพอใหเขาถงกลมลกคาบคคล บรษทไดเปดศนยบรการทงในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล รวมทงตางจงหวด โดยใน
แตละศนยบรการจะมเจาหนาทพรอมใหคำแนะนำแบบ one-stop shopping ในแหงเดยว เกยวกบบรการสอสารทงแบบมสายและไรสาย
เครองโทรศพทและอปกรณเสรม และอปกรณสอสารอนๆ รวมทงโมเดม ADSL ซงในศนยบรการใหญจะเปดใหบรการอนเทอรเนต
ดวย นอกจากนกลมทรยงไดจำหนายสนคาและบรการผานตวแทนจำหนายทวประเทศ ทงทเปนรานคาทเปนตวแทนจำหนายและตวแทน
จำหนายอสระซงรบคาตอบแทนจากคาคอมมชชน
ชองทางการจำหนายของบรษทประกอบดวย
•คคาขายสง คอ ผทขายซมการดทยงไมไดเปดใชงานและบตรเตมเงนเครองโทรศพทเคลอนทและอปกรณของบรษท
โดยเปนผกระจายสนคาไปยงตวแทนจำหนาย (sub-dealer) ตลอดจนดแลและใหการสนบสนนดานการกระจายสนคากบ
sub-dealerโดยคคาขายสงจะเปนผขายซมการดแบบเตมเงนและบตรเตมเงนในขณะทSub-dealerจะใหบรการอนๆดวย
อาทบรการซอมโทรศพทเคลอนทบรการดาวนโหลดเพลงและเกมตางๆ
•ชองทางการขายตรง โดยขายผลตภณฑและบรการของบรษทใหกบลกคา SME และลกคาองคกรธรกจ ชองทาง
จดจำหนายนมบทบาทสำคญในการเพมจำนวนผใชบรการใหกบทรมฟ โดยประมาณรอยละ 30 ของผใชบรการรายใหม
สทธคอผใชบรการใหมจากชองทางการขายตรงชองทางการขายตรงแบงออกเปน:ทมขายตรงตวแทนขายตรงและ
ตวแทนอสระ
•รานคาปลกประเภทMulti-retailer ซงตงอยในรานคาปลกขนาดใหญ (Hypermart) รานคาประเภท Specialty Store
รานสะดวกซอตางๆ
•รานคาปลกซงในทนหมายถง ทรชอป ทรมฟชอป และ Kiosk ตางๆ ทตงอยในพนททเหนไดงายและเปนแหลงชมชน
อยางเชนศนยการคารานคาปลกขนาดใหญอาคารสำนกงานเปนตนโดยรวมถงทรไลฟชอปและทรคอฟฟดวยเชนกน
•คคาผานชองทางการขายปลก ประกอบดวย คคาขายปลก และ การขายผานโครงการ “Move UP Vans” โดยการ
จดรถ Move Up Van จำหนายสนคาและบรการของกลมทร อำนวยความสะดวกแกลกคาชนดใกลบาน โดยรวมกบ
ตวแทนจำหนายของแตละภมภาคทวประเทศ
บรการประเภท Prepaid ของกลมทร (สวนใหญเปนบรการสำหรบโทรศพทเคลอนท) โดยปกตจะขายผาน 3 ชองทาง
จดจำหนายแรกคอคคาขายสงชองทางการขายตรงและรานคาปลกประเภทMulti-retailerในขณะทรานคาปลก(ทงของบรษทและ
คคา) จะทำหนาทเปนชองทางการจำหนายผลตภณฑและบรการแบบรายเดอน รวมทงผลตภณฑคอนเวอรเจนซของกลมทร รวมทง
ชองทางการใหบรการหลงการขายอกดวย
สำหรบบรการเตมเงน (เพอเตมเงนทรมฟ ทรมนน หรอ แพคเกจฟรวว) มชองทางผานบรการอเลคทรอนกสหลาย
ชองทางนอกเหนอจากการใชบตร(เชนบตรเงนสดหรอบตรเตมเงน)ดงตอไปน
•เครองเอทเอมโดยผใชบรการสามารถโอนเงนจากบญชธนาคารของตนเองเพอเตมเงนทรมฟหรอทรมนนไดโดยตรง
•บรการการเงนบนโทรศพทเคลอนททรมฟผานบรการทรมนน(ดรายละเอยดขอ1.4ทรมนน)
•บตรเงนสดอเลคทรอนกสซงสามารถซอไดจากคคาเชนธนาคารกสกรไทยและเซเวนอเลฟเวน
TRUE oneTogether AS22 TRUE oneTogether AS
•เตมเงนโดยตรง ลกคาสามารถเตมเงนไดจากอปกรณทตดตงในรานคาปลกของบรษท และคคา อาท เซเวนอเลฟเวน
หรอเตมเงนผานระบบออนไลน
•เตมเงนผานโทรศพทสาธารณะของทร ทมสญลกษณ “เตมเงน ทรมฟทน” 18,000 เครองทวกรงเทพมหานครและ
ปรมณฑลโดยผใชสามารถเตมเงนขนตำเพยง10บาทโดยเปดใหบรการมาตงแตป2550
นอกจากนยงสามารถเตมเงนอตโนมตแบบ ‘over-the-air’ ผานตวแทนซงเปนบคคลธรรมดา หรอรานคาขนาดเลก
ทลงทะเบยนกบทรมฟ และไดรบอนญาตใหโอนคาโทรแบบ over-the-air ไปยงโทรศพทเคลอนทของผใชบรการ โดยตวแทนเหลาน
สามารถเตมเงนคาโทรไดผานหลายชองทาง (เชน บตรเงนสด บตรเตมเงน และ เครองเอทเอม) ในป 2552 มตวแทนทลงทะเบยนกบ
บรษทประมาณ80,000ราย
ถงแมวาบตรเตมเงนจะเปนชองทางการจำหนายหลกสำหรบการเตมเงน แตชองทางผานระบบอเลคทรอนกสกไดรบความ
นยมเพมขน เนองจากมวธชำระเงนทหลากหลายและมสถานททใหบรการเพมมากขน ในป2552บรษทมเปาหมายเพมกำไร โดยเนนการ
เตมเงนผานชองทางอเลคทรอนกสทงนเพอประหยดคาใชจายทเกยวเนองกบบตรเตมเงน(การผลตการกระจายสนคาและการจดเกบ)
นอกจากนยงจะผสมผสานการขายผานชองทางตางๆทมคาคอมมชชนตำ(เชนเครองเอทเอม)เพอเพมรายได
สำหรบลกคา SME และลกคาองคกรธรกจ กลมทรมผบรหารงานลกคา (Account Executive) ทมความเชยวชาญในการ
เขาถงความตองการของลกคาตามแตละธรกจไดเปนอยางด และมทมขายทประกอบไปดวย ผจดการ และผบรหารงานขาย (sales
managerandsalesexecutive)
ชองทางการจำหนายหลกของทรวชนส คอ การขายทางโทรศพท การขายตรง ผานเวบไซตและเครอขายตวแทนจำหนาย
ทวประเทศรวมทงชองทางใหมผานMoveupvans
4. การจดหาผลตภณฑหรอบรการ
ความสามารถในการใหบรการของโครงขาย
กลมทรเชอวาโครงขายเคเบลใยแกวนำแสงทครอบคลมพนทใหบรการในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล และเขาถงผใช
บรการไดอยางทวถง เปนจดเดนทสำคญในการใหบรการของกลมทร สญญาณเสยง และขอมลสามารถเดนทางผานโครงขายใยแกว
นำแสงไดดวยความเรวทสงกวาสายทองแดงหรอคลนวทย นอกจากน การออกแบบโครงขายในลกษณะใยแมงมม ยงสามารถขจด
ปญหาทผใชบรการไมสามารถใชโทรศพทไดอนเนองจากการทสายโทรศพทหรอเสนทางในการตดตอถกตดขาดเพราะอบตเหต หรอดวย
เหตอนใดโดยทำใหบรษทสามารถเลอกใชเสนทางอนทดแทนเสนทางทตองผานจดทเกดเหตเสยนนได
ทรมฟเปนผใหบรการทเขามาดำเนนธรกจโทรศพทเคลอนทหลงสดในจำนวนผใหบรการโทรศพทเคลอนทรายใหญ 3 ราย
ซงทำใหไดรบประโยชนจากพฒนาการใหมๆทางเทคโนโลยโดยทำใหมการลงทนทมประสทธภาพและตนทนถกกวา
แหลงทมาของผลตภณฑและบรการ
บรษทไดสงซออปกรณโครงขายโทรคมนาคมจากผผลตอปกรณชนนำของโลกไดแกSiemensAlcatelLucentNECและ
Huawei นอกจากนนมผรบเหมาจำนวนมากในการจดหาและตดตงโครงขายของบรษท ซงบรษทไมไดมการพงพง ผจดจำหนายหรอ
ผรบเหมารายใดเปนการเฉพาะและบรษทไมมปญหาในการจดหาผจดจำหนายและผรบเหมาเนองจากมจำนวนมากราย
การสนบสนนทางดานเทคนคและการบรหาร
ในอดตกลมทรเคยไดรบความชวยเหลอทางดานเทคนค และการบรหารจากพนธมตรทางธรกจ ซงประกอบดวย บรษท
VerizonCommunications, Inc (“Verizon”)สำหรบบรษทOrangeSA ใหความชวยเหลอดานเทคนคและการบรหารสำหรบทรมฟ
และ MIH สำหรบทรวชนส แตในปจจบนกลมทรไมไดรบการสนบสนนดานเทคนค และการบรหารจากพนธมตรทางธรกจดงกลาว
เนองจากพนธมตรเหลาน ไดขายหรอลดสดสวนการถอหน อยางไรกตาม กลมทรสามารถรบถายทอดเทคโนโลยและความรจนสามารถ
บรหารงานไดเองโดยไมตองพงพาการสนบสนนดานเทคนคและบรหารจากพนธมตรทางธรกจอกแตอยางใด
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 23
5. ภาวะธรกจโทรคมนาคมไทย
ธรกจโทรศพทเคลอนท
ผใหบรการโทรศพทเคลอนทในประเทศไทย ประกอบดวย บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จำกด (มหาชน) หรอ
เอไอเอสและบรษทดจตอลโฟนหรอดพซซงเปนบรษทยอยของบรษทแอดวานซอนโฟรเซอรวสจำกด(มหาชน)บรษทโทเทล
แอคเซสคอมมนเคชน(มหาชน)หรอดแทคบรษททรมฟซงเปนบรษทยอยของกลมบรษททร โดยมบรษทเปนผถอหนใหญบรษท
ฮทชสนซเอทไวรเลสมลตมเดยจำกด(ซงใหบรการภายใตแบรนด“ฮตช”ดวยเทคโนโลยCDMA)ทโอทและไทยโมบาย
ตลาดโทรศพทเคลอนทของประเทศไทยมการเตบโตอยางรวดเรวในระยะเวลาไมกปทผานมาจากจำนวนผใชบรการ7.9ลาน
รายในป 2544 เปนมากกวา 64 ลานราย ณ สนป 2552 ซงรวมผใชบรการประมาณ 1 ลานรายจากผใหบรการรายเลก เชน
ไทยโมบาย และ ฮทช ในขณะท ผใหบรการโทรศพทเคลอนทรายใหญทสด 3 ราย ซงประกอบดวย เอไอเอส ดแทค และ ทรมฟ
สามารถเพมจำนวนผใชบรการรายใหมไดประมาณ 3.5 ลานราย ในป 2552 ทำใหมอตราการใชบรการโทรศพทเคลอนทตอประชากร
100คนเปนอตรารอยละ96(ขอมลจำนวนประชากรจากสำนกงานสถตแหงชาตณวนท31ธนวาคม2552)
อยางไรกตาม เมอเปรยบเทยบกบประเทศอนๆ ในภมภาคเดยวกนจะเหนวาตลาดโทรศพทเคลอนทของไทยมอตราการใช
บรการตำกวาประเทศอนๆอาทฮองกง (รอยละ171.2 แหลงทมา: theOfficeof theTelecommunicationsAuthority, The
Government of the Hong Kong Special Administrative Region) และ สงคโปร (รอยละ 137.4 แหลงทมา: Infocomm
DevelopmentAuthorityofSingapore-StatisticsonTelecomservicesfor2009)
ยงไปกวานน อตราการใชบรการโทรศพทเคลอนท จะคำนวณจากจำนวนซมทงหมด หรอจำนวนโทรศพทเคลอนทของผใช
บรการ อยางไรกตาม มผใชบรการสวนหนงทมโทรศพทเคลอนทอยางนอย 2 เครอง หรอม 2 ซม ซงทำใหอตราการใชโทรศพท
เคลอนทตามจำนวนผใช(จำนวนผใชโทรศพทเคลอนทมมากกวาจำนวนประชากร)ของประเทศไทยอาจอยทประมาณรอยละ80
คแขงรายใหญทสด 2 ราย คอ เอไอเอส (และ ดพซ ซงเปนบรษทยอยทเอไอเอสถอหนใหญ) และ ดแทค ซงมสวนแบง
ตลาดประมาณรอยละ44.8และ30.6ตามลำดบณสนป2552โดยทรมฟเปนผใหบรการโทรศพทเคลอนทรายใหญอนดบ3ดวย
สวนแบงตลาดประมาณรอยละ24.6
ตลาดโทรศพทเคลอนทในประเทศไทยมการแขงขนสง ผ ใหบรการตางพยายามแขงขนเพอเพมสวนแบงตลาด โดยผาน
กจกรรมสงเสรมการขายตางๆรวมทงการเสนอคาบรการแบบเตมเงนราคาถกเพอดงดดผใชบรการทมรายไดนอยทงนไดอำนวยความ
สะดวกในการซอบตรเตมเงนโดยสามารถซอไดจากรานสะดวกซอและสถานจำหนายนำมนตางๆซงเปนสาเหตหนงททำใหจำนวนผใชบรการ
โทรศพทเคลอนทแบบเตมเงนมจำนวนเพมสงขนมากตงแตป 2545 เปนตนมา นอกจากนผใหบรการโทรศพทเคลอนทยงมงเนนสราง
ความเตบโตใหกบบรการทไมใชเสยงตางๆ ซงเปนผลมาจากเครองโทรศพทเคลอนทรนใหมๆ มความสามารถในการใชงานทหลากหลาย
ยงขน
ในระหวางป2548ถง2549ตลาดโทรศพทเคลอนทในประเทศไทยมการแขงขนดานราคาอยางรนแรงจากการททรมฟและ
คแขงอกหลายรายตางแขงกนลดอตราคาบรการทำใหรายไดเฉลยตอเลขหมายตอเดอนหรอARPUของทรมฟลดลงในอตรารอยละ
10 ในป 2548 และอตรารอยละ 26 ในป 2549 ซงมผลใหจำนวนผใชบรการเตบโตอยางมาก โดยเตบโตสงขนถงรอยละ 32 ในป
2549ในขณะททรมฟสามารถเพมสวนแบงตลาดไดเปนรอยละ19.4จากรอยละ15.1ในป2548
นบตงแตป 2550 การแขงขนเปนไปอยางสมเหตสมผลมากขน ทงนเนองจากมการนำระบบคาเชอมโยง โครงขายมาใชจรง
ทำใหผประกอบการมภาระตนทนในการเชอมโยงไปยงโครงขายอน (ในอตราโดยเฉลย 1 บาทตอนาท) ซงเปนเสมอนราคาขนตำของ
ผประกอบการ ในป 2551 ผประกอบการแตละรายไดคอยๆ เพมอตราคาโทร ซงสงผลใหปรมาณการโทรลดลง เนองจากผบรโภค
คำนงถงอตราคาโทรเปนสำคญ นอกจากน รายท ไดเฉลยตอเลขหมายกลดลง สวนหนงเปนผลจากการทผ ใชบรการมการใชซม
มากกวา1ซมทงนเพอสามารถเลอกใชโปรโมชนทมอตราคาโทรภายในโครงขายและโทรไปยงโครงขายอนตามโปรโมชนทนำเสนอโดย
ผประกอบการเพอจำกดคาเชอมโยงโครงขายหรอ ICอยางไรกตาม ในป 2551ผประกอบการรายเลกบางราย ไดเสนอโปรโมชนราคา
ตำ เนองจากไมมภาระคาเชอมโยงโครงขาย ดงนน ตงแตป 2551 เปนตนมา กสท อยในระหวางการเจรจากบผประกอบการรายอน
เพอการเขาสระบบเชอมโยงโครงขายทงน เมอตนป2553คณะกรรมการกทช.ไดอนมตอตราคาเชอมตอโครงขายระหวางฮทชและ
ดแทคทอตรา0.50บาทตอนาทซงจะมผลใหฮทชตองเขาสระบบเชอมโยงโครงขาย
TRUE oneTogether AS24 TRUE oneTogether AS
ในป2552การแขงขนดานราคาโดยเฉพาะอยางยงอตราคาโทรเรมลดนอยลงแมสภาวะเศรษฐกจโดยรวมในระหวางปจะ
สงกระทบตอรายไดจากบรการเสยงของผประกอบการบางรายแตผประกอบการรายใหญทง3รายยงสามารถรกษาระดบรายไดหรอ
มรายไดเพมขนจากบรการทไมใชเสยง โดยเฉพาะอยางยงจากบรการโมบายอนเทอรเนตปรมาณการใชบรการโมบายอนเทอรเนต ใน
ประเทศไทยเตบโตอยางแขงแกรงในระยะเวลา2ถง3ปทผานมาสวนใหญเนองจากสมารทโฟน(อาท iPhoneและBlackberry)ได
รบความนยมมากขนรวมทงมราคาถกลง นอกจากนยงเปนผลจากการทมการพฒนาคอนเทนตและแอพพลเคชนสำหรบสมารทโฟนเพม
ขนอยางตอเนอง
ธรกจโทรศพทพนฐาน
บรการโทรศพทพนฐานในปจจบนมผ ใหบรการทงสน 3 ราย โดย ทโอท เปนผ ใหบรการโทรศพทพนฐานทงใน
กรงเทพมหานครกบปรมณฑล และตางจงหวดเพยงรายเดยวของประเทศ สวนผใหบรการอก 2 ราย คอผใหบรการทอยภายใต
สญญารวมการงานฯ ของ ทโอท โดยทรเปนผใหบรการในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล และบรษท ททแอนดท จำกด (มหาชน)
เปนผใหบรการในตางจงหวด
ประเทศไทยมผใชบรการโทรศพทพนฐานทงสนราวรอยละ 10 ของประชากร (หรอประมาณรอยละ 30 ของจำนวน
ครวเรอนทวประเทศตดตอกนเปนเวลาหลายปณสนป2551ทรเปนผใหบรการโทรศพทพนฐานทใหญทสด(โดยจำนวนผใชบรการ)
สำหรบเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล
ในระยะเวลาไมกปทผานมา ธรกจโทรศพทพนฐานของบรษทไดรบผลกระทบ สวนใหญเนองจากผใชบรการเปลยนไปใช
โทรศพทเคลอนทเพมขนอยางตอเนอง
นอกจากนธรกจโทรศพทพนฐานของบรษทยงเผชญกบการแขงขนจากบรการVoIPซงมคาบรการถกกวาเนองจากใน
ปจจบนมการใชอนเทอรเนตและเครองคอมพวเตอรอยางแพรหลาย ทำใหผบรโภคจะหนมาใชบรการ VoIP มากยงขน นอกจากน
คณะกรรมการ กทช. ยงไดออกใบอนญาตใหบรการโทรศพทพนฐาน ซงอาจทำใหทรตองแขงขนกบผ ใชบรการโทรศพทพนฐาน
รายใหมๆ
ธรกจโครงขายขอมลธรกจ
ธรกจโครงขายขอมลของประเทศไทยยงคงเตบโตอยางตอเนอง โดยมอตราการเตบโตทประมาณรอยละ 10 ถง 15
ตอป เนองจากความนยมในการสงขอมลออนไลน และจำนวนผใชบรการอนเทอรเนตทเพมมากขน การแขงขนในธรกจโครงขายขอมล
ยงคงสงเนองจากมจำนวนผใหบรการหลายรายประกอบกบลกคามทางเลอกเพมขนเนองจากมเทคโนโลยใหมๆเชนADSLผใหบรการ
สอสารขอมลรายใหญในประเทศไทยประกอบดวย ทโอท กสท บรษท ยไนเตด อนฟอรเมชน ไฮเวย จำกด (“UIH”) และ บรษท
ยไนเตดบรอดแบนดเทคโนโลยจำกด(“UCOM”)บรษทแอดวานซดาตาเนทเวอรคคอมมวนเคชนสจำกด(“ADC”)ซงเปนบรษท
ภายใตกลมบรษท ชน คอรปอเรชน บรษท ททแอนดท และกลมบรษททร โดยผใหบรการเหลานใหบรการวงจรเชา บรการ Frame
RelayและบรการMPLSทงนคแขงหลกของบรษทไดแกทโอท(เนองจากสามารถใหบรการครอบคลมพนทมากทสดในประเทศไทย)
และยคอม (ซงสามารถใหบรการนอกเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลไดมากกวากลมทร) ผใหบรการรายใหม อยางเชน Symphony
มการเตบโตอยางรวดเรวในป2551และ2552เนองจากเนนการขายกลมลกคาระดบบน
ณสนป2552ทรเปนผใหบรการโครงขายขอมลรายใหญอนดบ2เมอพจารณาจากรายไดโดยครองสวนแบงรอยละ
24 ของตลาดโดยรวมซงมมลคาตลาดประมาณ 13.4 พนลานบาท ในขณะททโอทยงคงเปนผนำตลาด และครองสวนแบงราวรอยละ
29โดยUIHเปนผใหบรการรายใหญอนดบ3และมสวนแบงตลาดประมาณรอยละ21
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 25
ธรกจอนเทอรเนตความเรวสง (บรอดแบนด)
อตราของผใชบรการบรอดแบนดรวมตอจำนวนครวเรอนในเมองไทยยงมระดบทตำมากทอตราประมาณรอยละ9ถง
10ซงยงคงเปนระดบทตำกวาประเทศทพฒนาแลวในแถบเอเซยเชนฮองกง(รอยละ79.1แหลงทมา:สำนกงานโทรคมนาคมรฐบาล
แหงเขตปกครองพเศษฮองกง) และ สงคโปร (รอยละ 142.2 แหลงทมา: สถตการใหบรการโทรคมนาคม ป 2552 จาก สำนก
พฒนาการขอมลสารสนเทศและการสอสารของประเทศสงคโปร)
ผ ใหบรการในตลาดอนเทอรเนตความเรวสง (บรอดแบนด) มอยหลายรายทวประเทศ เชน บรษท ยไนเตด
บรอด แบนด เทคโนโลย จำกด (“UBT”) บรษท เลนโซ ดาตาคอม จำกด (ใหบรการภายใตชอ Q-Net) บรษทในกลม สามารถ
คอรปอเรชนบรษทCSLoxinfoทโอทบรษทจสมนอนเตอรเนชนแนลจำกด(มหาชน)(“JAS”)ซงดำเนนงานภายใตแบรนด“3BB”
บรษทเอดซ(แอดวานสดาตาเนตเวรคคอมมวนเคชนสจำกดซงเปนบรษทยอยของบรษทชนคอรปอเรชน)และกลมบรษททร
กลมทร สามารถเพมฐานผใชบรการบรอดแบนดจากจำนวน 3,708 รายณ สนป 2545 มาเปน 690,519 รายณ
สนป 2552 ซงเชอวากลมทรเปนหนงในผ ใหบรการบรอดแบนดรายใหญทสดในประเทศไทยคดจากฐานจำนวนลกคา โดยม
สวนแบงประมาณรอยละ72ของมลคาตลาดในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล
มปจจยหลายประการททำใหจำนวนผใชบรการอนเทอรเนตความเรวสง (บรอดแบนด) เพมขนอยางรวดเรว ซงประกอบดวย
ราคาโมเดมทถกลงผบรโภคความนยมใชบรการคอนเทนตตางๆ เพมมากขน เชน เกมออนไลนประกอบกบอตราคาใชบรการรายเดอน
ของอนเทอรเนตความเรวสง (บรอดแบนด) ถกลง เนองจากจำนวนผใหบรการเพมมากขน อกทง คณะกรรมการ กทช. ไดเปดเสร
ธรกจวงจรอนเทอรเนตตางประเทศทำใหมการปรบลดอตราคาเชาวงจรลงอยางมาก
ธรกจบรการอนเทอรเนต
ตลาดอนเทอรเนตในประเทศไทยเตบโตอยางเหนไดชดในระยะเวลา2ถง3ปทผานมาจากการประเมนของITUจำนวน
ผใชบรการอนเทอรเนตในประเทศไทยเตบโตเปนประมาณ 13.4 ลานรายณ สนป 2550 โดยมอตราการใชบรการอนเทอรเนตรวม
ประมาณรอยละ21ของประชากรโดยรวมโดยถอวาตำกวาหลายๆประเทศในเอเชยดงนนจงมโอกาสในการเตบโตอกมาก
นบตงแตเดอนมถนายน2548คณะกรรมการกทช.ไดออกใบอนญาตประกอบกจการ
อนเทอรเนตใหแกผใหบรการอนเทอรเนตหลายราย รวมทง บรษท ทร อนเทอรเนต และ เอเชย อนโฟเนต ซงเปน
บรษทยอยของบรษทรวมทงผใหบรการรายใหญอาทCSLoxinfoและInternetThailand
การแขงขนธรกจอนเทอรเนตยงคงรนแรงในป 2549 จนถง ป 2552 เนองจากมจำนวนผใหบรการอนเทอรเนตเพม
มากขน ประกอบกบบรษทโทรคมนาคมไดเขามาทำธรกจนมากขน นอกจากนคณะกรรมการ กทช. ยงไดออกใบอนญาตใหบรการ
โทรศพทพนฐานทวประเทศ ซงอาจจะสงผลใหการแขงขนในธรกจโทรศพทพนฐานและ บรอดแบนดในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล
(ซงเปนพนทหลกของบรษท)เพมขนอยางไรกตามแมการแขงขนจะเพมสงขนแตอตราคาบรการยงคงตวโดยคาบรการแบบDialUp
อยทระดบประมาณ7-9บาทตอชวโมงและอตราคาบรการบรอดแบนดขนตำอยทประมาณ500บาทตอเดอน
ธรกจโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก
จำนวนสมาชกโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกในประเทศไทยณกลางป2552มทงสนประมาณ3ลานรายคดเปน
สดสวนราวรอยละ16ของจำนวนครวเรอน(แหลงทมา:เอจบนลเสนมเดยรเสรช)ซงตำกวาประเทศทพฒนาแลวในแถบเอเชยโดย
ในป2551มาเลเซยมอตราการใชบรการโทรทศนระบบบอกรบสมาชกอยทรอยละ501สงคโปรรอยละ57และฮองกงรอยละ
72(แหลงทมา:ขอมลณไตรมาส2ป2552จากPan-RegionalTVinAsia2009,Casbaa)จงนบวามโอกาสเตบโตไดอกมาก
ปจจบนกลมทรวชนสเปนผประกอบธรกจโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก ทใหบรการครอบคลมทวประเทศรายใหญ
รายเดยวในประเทศไทยแตยงเผชญความเสยงจากระเบยบและกฎเกณฑตางๆทกำหนดโดยภาครฐทงยงจะตองเผชญกบอปสรรคจาก
ผประกอบการรายใหมอกดวย นอกจากน องคการสอสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท) ยงไดใหใบอนญาตดำเนนธรกจโทรทศน
ระบบบอกรบเปนสมาชกแกบรษทอนอก2รายในป2539แตปจจบนผไดรบใบอนญาตเหลานยงไมเรมหรอประกาศวาจะเรมดำเนนการ
แตอยางใดในสวนของกรมประชาสมพนธไดใหใบอนญาตดำเนนการแกผประกอบการเคเบลตามภมภาคหลายรายดวยกน
ปจจบนดำเนนการอยประมาณ 78 ราย ภายหลงการประกาศใชพระราชบญญตการประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน
TRUE oneTogether AS26 TRUE oneTogether AS
ซงมผลบงคบใชเมอวนท 5 มนาคม2551ผประกอบธรกจโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกไดรบอนญาตใหสามารถจดเกบรายไดจาก
คาโฆษณา ซงชวยเพมโอกาสในการสรางรายไดจากคอนเทนตเดมทมอย รวมทงเปนการเพมมลคาใหกบกจการของทรวชนส แตรายได
จากคาโฆษณาอาจจะชวยเสรมสรางความแขงแกรงทางการเงน ใหกบผบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกรายเลกๆ และอาจทำให
มการแขงขนในตลาดเพมขน อยางไรกตาม ทรวชนสคาดวาจะไดรบผลกระทบจากการแขงขนดงกลาวเพยงเลกนอย เนองจากทรวชนส
มความไดเปรยบในเชงการแขงขนจากการมคอนเทนตทดและมคณภาพสง
หลงไดรบอนญาตจาก อสมท ใหสามารถหารายไดจากการโฆษณา ทรวชนสเลงเหนวา ทรวชนสนาจะเปนทางเลอกทด
สำหรบบรษทโฆษณา เนองจากมกลมผชมรายการทโดดเดน ซงประกอบดวยลกคาระดบบนทมกำลงซอสง รวมทงลกคาระดบลาง
ซงมจำนวนเพมขนอยางตอเนอง นอกจากน จากชองรายการทมความหลากหลายของทรวชนส ทำใหสามารถสามารถแยกกลมผชม
ทมคณลกษณะตางๆไดอยางชดเจน
นอกจากน ยงมผประกอบการอกไมนอยกวา 450 รายทไมมใบอนญาต ซงผประกอบการเหลานลวนเปนผประกอบ
การรายยอย ทใหบรการในระบบเคเบล มการคาดคะเนอยางไมเปนทางการวา ผประกอบการเคเบลทองถน ทงทมใบอนญาต และไมม
ใบอนญาตปจจบนมสมาชกรวมกนประมาณ1.5ถง2.0ลานราย
ผประกอบการเหลานกำลงถกตรวจสอบถงการไดมาซงลขสทธรายการตางๆ ทออกอากาศโดยเจาของลขสทธซงได
รวมมอกบภาครฐในการผลกดนใหผประกอบการทกรายปฏบตตามกฎหมายลขสทธ นอกจากน พระราชบญญตการประกอบกจการ
กระจายเสยงและกจการโทรทศนใหม ทำใหผประกอบการธรกจโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก ตองอยภายใตกฎเกณฑเดยวกบ
ทรวชนส
ตลอดระยะเวลา 2 ถง 3 ปทผานมา ทรวชนสไดรวมมออยางใกลชด กบเจาของลขสทธ ในการหาแนวทางดำเนนการ
ใหมๆ ในการปกปองลขสทธรายการททรวชนสใหบรการ ทรวชนสมงเนนไปทการแกปญหาการละเมดลขสทธโดยการนำรายการตางๆ
เชน รายการภาพยนตรทอยบนสออน เชน ดวด มาออกอากาศ โดยรายการเหลานน มการออกอากาศในชองรายการททรวชนสให
บรการอยดวย เชน HBO ในป 2553 ทรวชนส มแผนทจะนำเอากลองรบสญญาณระบบดจตอลมาแทนทกลองรบสญญาณระบบ
อนาลอกซงจะชวยใหการลกลอบใชสญญาณลดนอยลงการลงทนในโครงขายการใหบรการเพอเพมคณภาพของบรการมความสำคญมาก
โดยคาใชจายเรมแรกจะประกอบไปดวย การลงทนในอปกรณสงสญญาณ เทคโนโลยเขารหสสญญาณ อปกรณถอดรหสสญญาณ
และระบบดแลลกคา
นอกจากน ทรวชนสยงตองแขงขนทางออมกบสถานโทรทศนภาคปกตในประเทศไทย รวมทง ภาพยนตร วดโอ เพลง
และสาระบนเทงตางๆแตดวยการนำเสนอรายการทไมสามารถหาดไดจากชองอนรวมถงภาพยนตรรายการสาระความรและรายการกฬา
ทแพรภาพททรวชนสกอนชองใดๆ ทำใหทรวชนสมขอไดเปรยบเหนอสถานโทรทศนภาคปกตทวไป ยงไปกวานนทรวชนสยงไดนำ
สญญาณของสถานโทรทศนภาคปกตเหลานนสงขนดาวเทยมและแพรภาพในโครงขายของทรวชนสเปนสวนหนงของชองรายการ
ททรวชนสใหบรการทำใหสมาชกทรวชนสสามารถรบชมรายการจากสถานโทรทศนภาคปกตไดดวย
6. ความคบหนาดานการกำกบดแลกจการโทรคมนาคม
โครงสรางการกำกบดแลกจการโทรคมนาคมมความคบหนาขนเปนลำดบ ทงน รฐบาลไทยไดเรมปฏรปการกำกบดแลกจการ
โทรคมนาคม โดยการออกพระราชบญญตหลก 2 ฉบบ อนไดแก พระราชบญญตองคกรจดสรรคลนความถและกำกบกจการวทย
กระจายเสยงวทยโทรทศนและกจการโทรคมนาคมพ.ศ.2543และพระราชบญญตการประกอบกจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544
อยางไรกตาม บรษทหวงวาจะไดเหนความกาวหนาดานการกำกบดแล ในประเดนตางๆ ทยงไมคบหนา ซงประกอบดวย
การออกใบอนญาต 3G บนคลนความถ 2.1 GHz การใชระบบคาเชอมโยงโครงขาย หรอ IC กบผใหบรการทกราย และการจดตง
คณะกรรมการกจการกระจายเสยงกจการโทรทศนและกจการโทรคมนาคมแหงชาต(คณะกรรมการกสทช.)
ในเดอนสงหาคม 2550 มการประกาศใชรฐธรรมนญฉบบปจจบน ภายหลงการเปลยนแปลงทางการเมอง ในป 2549
อยางไรกตาม ตวบทกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ยงคงมผลบงคบใช และคณะกรรมการ กทช. ยงคงทำหนาทผกำกบดแลกจการ
โทรคมนาคมตอไป
นอกเหนอจากนนมาตรา47ของรฐธรรมนญฉบบนไดกำหนดใหมการจดตงคณะกรรมการกจการกระจายเสยงกจการ
โทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (“คณะกรรมการ กสทช.”) ภายในเวลา 180 วน นบตงแตรฐบาลไดมการแถลงนโยบายตอ
รฐสภาซงในขณะทจดทำรายงานประจำปฉบบน (พฤศจกายน2552)คณะกรรมการกสทช.กยงไมไดรบการจดตงซงความลาชาใน
การจดตงคณะกรรมการกสทช.จะทำใหเกดความลาชาในการออกกฎเกณฑและแนวนโยบายใหมๆ
ในวนท 5 มนาคม 2552 พระราชบญญตการประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน มผลบงคบใช โดยไดให
อำนาจคณะกรรมการ กทช. ในการออกใบอนญาตประกอบกจการบรการชมชนชวคราวมอายไมเกน 1 ป สำหรบผประกอบการวทย
กระจายเสยงชมชนและกจการทไมใชคลนความถกอนจะมการจดตงคณะกรรมการกสทช.โดยหลกเกณฑการออกใบอนญาตดงกลาว
ไดมผลบงคบใชเมอวนท9พฤศจกายน2552และคาดวาจะสามารถออกใบอนญาตไดในตนป2553
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 27
นบตงแตไดมการจดตงคณะกรรมการ กทช. จนกระทงถงปจจบน คณะกรรมการ กทช. ไดออกประกาศ กฎเกณฑ
ขอบงคบทสำคญๆหลายฉบบรวมทงประกาศคณะกรรมการกทช.วาดวยการใชและการเชอมตอโครงขายโทรคมนาคมพ.ศ.2549
ซงมผลใหอตสาหกรรมโทรศพทเคลอนทของไทย ไดเขาสระบบเชอมโยงโครงขายนบตงแตป 2550 และทำใหการแขงขนระหวาง
ผประกอบการมความเทาเทยมกนมากขน
นอกจากนน ในเดอนสงหาคม 2552 คณะกรรมการ กทช. ยงไดออกกฎเกณฑสำหรบบรการคงสทธเลขหมายโทรศพท
เคลอนท(MobileNumberPortability-MNP)โดยคาดวาจะตองใชเวลาเตรยมการประมาณ1ปกอนจะสามารถใหบรการได
ในป 2552 คณะกรรมการ กทช. ไดดำเนนการบางประการ เพอใหเกดความคบหนา ในเรองการจดสรรคลนความถ 3G
ในยาน 2.1 GHz โดยพยายามจดทำเอกสารขอสนเทศเพอกำหนดเงอนไขการจดสรรคลนความถ IMT หรอ 3G and beyond และ
คณะกรรมการ กทช. กไดจดใหมการรบฟงความคดเหนสาธารณะ 2 ครง เพอรวมรวมความคดเหนจากทกฝายทมผลประโยชน
เกยวของในเรองน นอกจากน การแตงตงกรรมการกทช.4ทานใหม สำหรบตำแหนงทวางลงทำใหคณะกรรมการกทช.มจำนวน
กรรมการครบชดในปจจบน จงทำใหเกดความหวงวา คณะกรรมการกทช. อาจจะสามารถดำเนนการออกใบอนญาต 3G บนความถ
2.1GHz ไดภายในสนป 2553 ทงน ภายใตเงอนไขทวาจะตองสามารถบรรลขอยตในประเดนขอกฎหมายตางๆทสลบซบซอนและยงไม
เปนทกระจางชดในปจจบน
นอกเหนอจากนน คณะกรรมการ กทช. ยงไดเปดเสรธรกจตางๆ โดยการออกใบอนญาตใหผประกอบการสามารถเปดให
บรการใหมๆไดเพมเตมซงกลมทรไดรบใบอนญาตตางๆดงตอไปน
TRUE oneTogether AS28
โครงสรางรายไดแยกตามกลมธรกจ
Revenues Breakdownโครงสรางรายได
กลมธรกจ 2552 2551 2550
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
โครงสรางรายไดสำหรบปสนสด 31 ธนวาคม 2552 แยกตามการดำเนนงานของแตละบรษท
กลมธรกจ/ดำเนนการโดย ลานบาท %
1. ทรออนไลน
รายได 21,784 34.9% 21,646 35.4% 20,490 33.2%
2. ทรมฟ
รายได 31,312 50.1% 30,224 49.3% 32,366 52.5%
3. ทรวชนส
รายได 9,378 15.0% 9,395 15.3% 8,785 14.3%
รวมรายได 62,474 100% 61,265 100% 61,641 100%
1. ทรออนไลน
บรษท ทร คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 8,705 13.9%
บรษท ทร มลตมเดย จำกด 1,045 1.7%
บรษท ทร อนเทอรเนต จำกด 5,833 9.3%
บรษท ทร ลสซง จำกด 926 1.5%
บรษท ทร ไลฟ พลส จำกด 2,240 3.6%
บรษท เค เอส ซ คอมเมอรเชยล อนเตอรเนต จำกด 375 0.6%
บรษท ไวรเออ แอนด ไวรเลส จำกด 545 0.9%
บรษท เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน จำกด 299 0.5%
บรษท ทร พบลค คอมมวนเคชน จำกด 167 0.3%
บรษท ทร ทช จำกด 229 0.4%
บรษท ทร ดจตอล คอนเทนท แอนด มเดย จำกด 148 0.2%
บรษท ทร อนเตอรเนชนแนล คอมมวนเคชน จำกด 129 0.2%
บรษท ทร อนเทอรเนต เกตเวย จำกด 176 0.3%
บรษท ทร ไลฟสไตล รเทล จำกด 173 0.3%
บรษท ทร มนน จำกด 150 0.2%
บรษท ทร ยนเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จำกด 531 0.8%
บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร จำกด 66 0.1%
อน ๆ 47 0.1%
รายได 21,784 34.9%
2. ทรมฟ
กลมบรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค
รายได 31,312 50.1%
3. ทรวชนส
กลมบรษท ทร วชนส
รายได 9,378 15.0%
รวมรายได 62,474 100.0%
TRUE oneTogether AS 29
Corporate Informationขอมลทวไปของบรษทและบรษททเขารวมลงทน
บรษท ทร คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) (“บรษท”) มชอยอหลกทรพยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวา “TRUE”
ไดจดทะเบยนกอตงบรษทเมอวนท 13 พฤศจกายน 2533 ในนามบรษท ซพ เทเลคอมมวนเคชน จำกด โดยมทนจดทะเบยนเรมแรก
1,000 ลานบาท เพอดำเนนธรกจทางดานโทรคมนาคม ตอมาไดจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจำกด เมอวนท 11 กมภาพนธ
2536 ทะเบยนเลขท 0107536000081
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทมทนจดทะเบยนทงสน 153,332,070,330.- บาท แบงออกเปนหนสามญจำนวน
14,633,873,051 หน มลคาทตราไวหนละ 10.- บาท และหนบรมสทธจำนวน 699,333,982 หน มลคาทตราไวหนละ 10.- บาท โดย
มทนทเรยกชำระแลวจำนวน 77,757,424,030.- บาท แบงออกเปนหนสามญ จำนวน 7,076,408,421 หน มลคาทตราไวหนละ 10.-
บาท และหนบรมสทธ 699,333,982 หน มลคาทตราไวหนละ 10.- บาท
โดยมทตงสำนกงานใหญอยท
เลขท 18 อาคารทรทาวเวอร ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310
โทรศพท 0-2643-1111 โทรสาร 0-2643-1651
Website : http://www.truecorp.co.th
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท เอเชย ดบเอส จำกด (มหาชน) 18 อาคารทรทาวเวอร ผใหบรการระบบ 100 ลานบาท แบงเปน 89.99
ถนนรชดาภเษก DBS หนสามญ จำนวน 10
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 10 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรศพท (662) 643-1111 มลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท เอเซย อนโฟเนท จำกด 1 อาคารฟอรจนทาวน ใหบรการ 15 ลานบาท แบงเปน 65.00
ชน 14, 17 ถนนรชดาภเษก อนเทอรเนต หนสามญจำนวน 1.5
แขวงดนแดง เขตดนแดง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10400 10 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรศพท (662) 641-1800 มลคา
บรษท เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผใหบรการ PCT 10,441.85 ลานบาท 99.99
ถนนรชดาภเษก แบงเปนหนสามญ
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง จำนวน 1,044.18 ลานหน
กรงเทพฯ 10310 มลคาทตราไว หนละ
โทรศพท (662) 643-1111 10 บาท และ เรยกชำระ
โทรสาร (662) 643-1651 ชำระเตมมลคา
โดยมบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเขารวมลงทน ดงน
TRUE oneTogether AS30 TRUE oneTogether AS
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ธรกจลงทน 82,678 ลานบาท 98.91
(มหาชน) ถนนรชดาภเษก แบงเปนหนสามญ จำนวน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 33,071 ลานหน มลคาท
กรงเทพฯ 10310 ตราไวหนละ 2.50 บาท และ
โทรศพท (662) 643-1111 เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท บ บอยด ซจ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผลตเพลง 16.52 ลานบาท แบงเปนหน 70.00
ถนนรชดาภเษก สามญจำนวน 1.65 ลานหน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
กรงเทพฯ 10310 และ เรยกชำระเตมมลคา
โทรศพท (662) 643-1111
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ซนเพลกซ จำกด 118/1 อาคารทปโก ผลตรายการ 1,283.43 ลานบาท 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน โทรทศน แบงเปนหนสามญจำนวน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 128.34 ลานหน มลคาท
โทรศพท (662) 615-9000 ตราไวหนละ 10 บาท และ
โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา
บรษท คลก ทว จำกด 118/1 อาคารทปโก ธรกจโทรทศนแบบ 46 ลานบาท แบงเปนหน 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน สอสารสองทาง สามญจำนวน 4.6 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10
โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 615-9900 มลคา
บรษท แชนแนล (ว) มวสค (ประเทศไทย) จำกด 118/1 อาคารทปโก ประกอบกจการ 110 ลานบาท แบงเปนหน 23.87
ถนนพระราม 6 สามเสนใน เกยวกบเพลง สามญจำนวน 1.1 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 100
โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 615-9900 มลคา
บรษท ไอบซ ซมโฟน จำกด 118/1 อาคารทปโก หยดดำเนนงาน 30 ลานบาท แบงเปน 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน หนสามญจำนวน 3 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
โทรศพท (662) 615-9000 และ เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 615-9900
บรษท ศนยบรการ วทยาการ อนเตอรเนต จำกด 2/4 อาคารไทยพาณชยสามคค ใหบรการสอสาร 50 ลานบาท แบงเปนหน 56.93
ประกนภย ชน 10 โทรคมนาคมทมใช สามญ จำนวน 12 ลานหน
ถนนวภาวดรงสต ภาครฐ มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
แขวงทงสองหอง เขตหลกส หนสามญจำนวน 2.67
กรงเทพฯ 10210 ลานหน เรยกชำระเตมมลคา
โทรศพท (662) 979-7000 และจำนวน 9.33 ลานหน
เรยกชำระมลคาหนละ
2.50 บาท
บรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ธรกจลงทน 82,678 ลานบาท 98.91 บรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ธรกจลงทน 82,678 ลานบาท 98.91 บรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ธรกจลงทน 82,678 ลานบาท 98.91 บรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ธรกจลงทน 82,678 ลานบาท 98.91
(มหาชน) ถนนรชดาภเษก แบงเปนหนสามญ จำนวน (มหาชน) ถนนรชดาภเษก แบงเปนหนสามญ จำนวน (มหาชน) ถนนรชดาภเษก แบงเปนหนสามญ จำนวน (มหาชน) ถนนรชดาภเษก แบงเปนหนสามญ จำนวน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 33,071 ลานหน มลคาท แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 33,071 ลานหน มลคาท แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 33,071 ลานหน มลคาท แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 33,071 ลานหน มลคาท
กรงเทพฯ 10310 ตราไวหนละ 2.50 บาท และ กรงเทพฯ 10310 ตราไวหนละ 2.50 บาท และ กรงเทพฯ 10310 ตราไวหนละ 2.50 บาท และ กรงเทพฯ 10310 ตราไวหนละ 2.50 บาท และ
โทรศพท (662) 643-1111 เรยกชำระเตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เรยกชำระเตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เรยกชำระเตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เรยกชำระเตมมลคา
บรษท บ บอยด ซจ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผลตเพลง 16.52 ลานบาท แบงเปนหน 70.00 บรษท บ บอยด ซจ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผลตเพลง 16.52 ลานบาท แบงเปนหน 70.00 บรษท บ บอยด ซจ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผลตเพลง 16.52 ลานบาท แบงเปนหน 70.00 บรษท บ บอยด ซจ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผลตเพลง 16.52 ลานบาท แบงเปนหน 70.00
ถนนรชดาภเษก สามญจำนวน 1.65 ลานหน ถนนรชดาภเษก สามญจำนวน 1.65 ลานหน ถนนรชดาภเษก สามญจำนวน 1.65 ลานหน ถนนรชดาภเษก สามญจำนวน 1.65 ลานหน
มลคาทตราไวหนละ 10 บาท มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
กรงเทพฯ 10310 และ เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10310 และ เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10310 และ เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10310 และ เรยกชำระเตมมลคา
บรษท ซนเพลกซ จำกด 118/1 อาคารทปโก ผลตรายการ 1,283.43 ลานบาท 91.79 บรษท ซนเพลกซ จำกด 118/1 อาคารทปโก ผลตรายการ 1,283.43 ลานบาท 91.79 บรษท ซนเพลกซ จำกด 118/1 อาคารทปโก ผลตรายการ 1,283.43 ลานบาท 91.79 บรษท ซนเพลกซ จำกด 118/1 อาคารทปโก ผลตรายการ 1,283.43 ลานบาท 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน โทรทศน แบงเปนหนสามญจำนวน ถนนพระราม 6 สามเสนใน โทรทศน แบงเปนหนสามญจำนวน ถนนพระราม 6 สามเสนใน โทรทศน แบงเปนหนสามญจำนวน ถนนพระราม 6 สามเสนใน โทรทศน แบงเปนหนสามญจำนวน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 128.34 ลานหน มลคาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 128.34 ลานหน มลคาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 128.34 ลานหน มลคาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 128.34 ลานหน มลคาท
โทรศพท (662) 615-9000 ตราไวหนละ 10 บาท และ โทรศพท (662) 615-9000 ตราไวหนละ 10 บาท และ โทรศพท (662) 615-9000 ตราไวหนละ 10 บาท และ โทรศพท (662) 615-9000 ตราไวหนละ 10 บาท และ
โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา
บรษท คลก ทว จำกด 118/1 อาคารทปโก ธรกจโทรทศนแบบ 46 ลานบาท แบงเปนหน 91.79 บรษท คลก ทว จำกด 118/1 อาคารทปโก ธรกจโทรทศนแบบ 46 ลานบาท แบงเปนหน 91.79 บรษท คลก ทว จำกด 118/1 อาคารทปโก ธรกจโทรทศนแบบ 46 ลานบาท แบงเปนหน 91.79 บรษท คลก ทว จำกด 118/1 อาคารทปโก ธรกจโทรทศนแบบ 46 ลานบาท แบงเปนหน 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน สอสารสองทาง สามญจำนวน 4.6 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน สอสารสองทาง สามญจำนวน 4.6 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน สอสารสองทาง สามญจำนวน 4.6 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน สอสารสองทาง สามญจำนวน 4.6 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10
โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา
บรษท แชนแนล (ว) มวสค (ประเทศไทย) จำกด 118/1 อาคารทปโก ประกอบกจการ 110 ลานบาท แบงเปนหน 23.87 บรษท แชนแนล (ว) มวสค (ประเทศไทย) จำกด 118/1 อาคารทปโก ประกอบกจการ 110 ลานบาท แบงเปนหน 23.87 บรษท แชนแนล (ว) มวสค (ประเทศไทย) จำกด 118/1 อาคารทปโก ประกอบกจการ 110 ลานบาท แบงเปนหน 23.87 บรษท แชนแนล (ว) มวสค (ประเทศไทย) จำกด 118/1 อาคารทปโก ประกอบกจการ 110 ลานบาท แบงเปนหน 23.87
ถนนพระราม 6 สามเสนใน เกยวกบเพลง สามญจำนวน 1.1 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน เกยวกบเพลง สามญจำนวน 1.1 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน เกยวกบเพลง สามญจำนวน 1.1 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน เกยวกบเพลง สามญจำนวน 1.1 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 100 พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 100 พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 100 พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 100
โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา
บรษท ไอบซ ซมโฟน จำกด 118/1 อาคารทปโก หยดดำเนนงาน 30 ลานบาท แบงเปน 91.79 บรษท ไอบซ ซมโฟน จำกด 118/1 อาคารทปโก หยดดำเนนงาน 30 ลานบาท แบงเปน 91.79 บรษท ไอบซ ซมโฟน จำกด 118/1 อาคารทปโก หยดดำเนนงาน 30 ลานบาท แบงเปน 91.79 บรษท ไอบซ ซมโฟน จำกด 118/1 อาคารทปโก หยดดำเนนงาน 30 ลานบาท แบงเปน 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน หนสามญจำนวน 3 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน หนสามญจำนวน 3 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน หนสามญจำนวน 3 ลานหน ถนนพระราม 6 สามเสนใน หนสามญจำนวน 3 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 บาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 บาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 บาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
โทรศพท (662) 615-9000 และ เรยกชำระเตมมลคา โทรศพท (662) 615-9000 และ เรยกชำระเตมมลคา โทรศพท (662) 615-9000 และ เรยกชำระเตมมลคา โทรศพท (662) 615-9000 และ เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 615-9900 โทรสาร (662) 615-9900 โทรสาร (662) 615-9900 โทรสาร (662) 615-9900
2/4 อาคารไทยพาณชยสามคค ใหบรการสอสาร 50 ลานบาท แบงเปนหน 56.93 2/4 อาคารไทยพาณชยสามคค ใหบรการสอสาร 50 ลานบาท แบงเปนหน 56.93 2/4 อาคารไทยพาณชยสามคค ใหบรการสอสาร 50 ลานบาท แบงเปนหน 56.93 2/4 อาคารไทยพาณชยสามคค ใหบรการสอสาร 50 ลานบาท แบงเปนหน 56.93
ประกนภย ชน 10 โทรคมนาคมทมใช สามญ จำนวน 12 ลานหน ประกนภย ชน 10 โทรคมนาคมทมใช สามญ จำนวน 12 ลานหน ประกนภย ชน 10 โทรคมนาคมทมใช สามญ จำนวน 12 ลานหน ประกนภย ชน 10 โทรคมนาคมทมใช สามญ จำนวน 12 ลานหน
ถนนวภาวดรงสต ภาครฐ มลคาทตราไวหนละ 10 บาท ถนนวภาวดรงสต ภาครฐ มลคาทตราไวหนละ 10 บาท ถนนวภาวดรงสต ภาครฐ มลคาทตราไวหนละ 10 บาท ถนนวภาวดรงสต ภาครฐ มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
แขวงทงสองหอง เขตหลกส หนสามญจำนวน 2.67 แขวงทงสองหอง เขตหลกส หนสามญจำนวน 2.67 แขวงทงสองหอง เขตหลกส หนสามญจำนวน 2.67 แขวงทงสองหอง เขตหลกส หนสามญจำนวน 2.67
กรงเทพฯ 10210 ลานหน เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10210 ลานหน เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10210 ลานหน เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10210 ลานหน เรยกชำระเตมมลคา
โทรศพท (662) 979-7000 และจำนวน 9.33 ลานหน โทรศพท (662) 979-7000 และจำนวน 9.33 ลานหน โทรศพท (662) 979-7000 และจำนวน 9.33 ลานหน โทรศพท (662) 979-7000 และจำนวน 9.33 ลานหน
เรยกชำระมลคาหนละ เรยกชำระมลคาหนละ เรยกชำระมลคาหนละ เรยกชำระมลคาหนละ
2.50 บาท 2.50 บาท 2.50 บาท 2.50 บาท
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 31
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท เค.ไอ.เอน. (ประเทศไทย) จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ธรกจลงทน 352.50 ลานบาท แบงเปน 99.99
ถนนรชดาภเษก หนสามญ จำนวน 11.75
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 30 บาท และ เรยกชำระ
โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท เคเอสซ คอมเมอรเชยล 2/4 อาคารไทยพาณชยสามคค โทรคมนาคมและ 153 ลานบาท แบงเปนหน 56.83
อนเตอรเนต จำกด ประกนภย ชน 10 บรการอนเทอรเนต สามญจำนวน 15.30 ลานหน
ถนนวภาวดรงสต มลคาทตราไวหนละ
แขวงทงสองหอง เขตหลกส 10 บาท และ เรยกชำระ
กรงเทพฯ 10210 เตมมลคา
โทรศพท (662) 979-7000
บรษท เอมเคเอสซ เวลดดอท คอม จำกด 2/4 อาคารไทยพาณชยสามคค ธรกจอนเทอรเนต 200,000 บาท แบงเปนหน 91.05
ประกนภย ชน 10 และผจดจำหนาย สามญจำนวน 9,800 หน
ถนนวภาวดรงสต และหนบรมสทธ จำนวน
แขวงทงสองหอง เขตหลกส 10,200 หน มลคาทตราไว
กรงเทพฯ 10210 หนละ 10 บาท และ เรยก
โทรศพท (662) 979-7000 ชำระเตมมลคา
บรษท แพนเทอร เอนเทอรเทนเมนท จำกด 118/1 อาคารทปโก ใหบรการดานการบรหาร 25 ลานบาท แบงเปนหน 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน จดการแกศลปน และ สามญจำนวน 2.5 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 ธรกจอนทเกยวของ มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
โทรศพท (662) 725-7400 เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 725-7401
บรษท สมทรปราการ มเดย คอรปอเรชน จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร บรการโทรคมนาคม 1 ลานบาท แบงเปน 98.85
ถนนรชดาภเษก หนสามญจำนวน 10,000
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยกชำระ
โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท แซทเทลไลท เซอรวส จำกด 118/1 อาคารทปโก ขายและใหเชา 2,880 ลานบาท แบงเปนหน 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน อปกรณทเกยวกบ สามญจำนวน 480 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 บรการโทรทศนระบบ มลคาทตราไวหนละ 6 บาท
โทรศพท (662) 615-9000 บอกรบสมาชก และ เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 615-9900
บรษท สองดาว จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร บรการรบชำระเงน 1 ลานบาท แบงเปนหน 98.84
ถนนรชดาภเษก สามญ จำนวน 10,000 หน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง มลคาทตราไว หนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยก
โทรศพท (662) 643-1111 ชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
TRUE oneTogether AS32 TRUE oneTogether AS
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท เทเลเอนจเนยรง แอนด เซอรวสเซส จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการเนอหา 25 ลานบาท แบงเปนหน 99.99
ถนนรชดาภเษก สามญจำนวน 2.5 ลานหน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
กรงเทพฯ 10310 และ เรยกชำระเตมมลคา
โทรศพท (662) 643-1111
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท เทเลคอม โฮลดง จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ธรกจลงทน 18,598.25 ลานบาท 99.99
ถนนรชดาภเษก แบงเปนหนสามญ จำนวน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 1,895.25 ลานหน
กรงเทพฯ 10310 มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
โทรศพท (662) 643-1111 หนสามญ จำนวน 1,674.52
โทรสาร (662) 643-1651 ลานหน เรยกชำระเตมมลคา
และหนสามญ จำนวน 21
ลานหน เรยกชำระมลคา
หนละ 3.57 บาท และ
หนสามญ จำนวน 200
ลานหน เรยกชำระมลคา
หนละ 8.89 บาท
บรษท เทเลคอม อนเตอรเนชนแนล จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ธรกจลงทน 300 ลานบาท แบงเปนหน 99.99
ถนนรชดาภเษก สามญ จำนวน 30 ลานหน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
กรงเทพฯ 10310 และ เรยกชำระเตมมลคา
โทรศพท (662) 643-1111
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท เทเลคอม เคเอสซ จำกด 2/4 อาคารไทยพาณชยสามคค ใหบรการสอสาร 250,000 บาท แบงเปน 34.39
ประกนภย ชน 10 โทรคมนาคมทไมใช หนสามญจำนวน 100,000
ถนนวภาวดรงสต ของรฐ หน มลคาทตราไวหนละ 10
แขวงทงสองหอง เขตหลกส บาท และ เรยกชำระมลคา
กรงเทพฯ 10210 หนละ 2.50 บาท
โทรศพท (662) 979-7000
บรษท ทรดจตอล คอนเทนท แอนด มเดย จำกด 1035/22 ซอย ขนวจตร บรการเนอหาในระบบ 16 ลานบาท แบงเปน 90.00
(ชอเดม “บรษท ฟวเจอร เกมเมอร จำกด”) ถนนสขมวท 71 ดจทอลและสอสาร หนสามญจำนวน 1.6
แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา การตลาด ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10110 10 บาท เรยกชำระเตมมลคา
โทรศพท (662) 382-1543
โทรสาร (662) 382-1545
บรษท ทร ดจตอล มเดย จำกด 118/1 อาคารทปโก ขายโฆษณา และ 25 ลานบาท แบงเปนหน 91.79
(ชอเดม “บรษท เรดมเดย จำกด”) ถนนพระราม 6 สามเสนใน ตวแทนโฆษณา สามญจำนวน 2.5 ลานหน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
โทรศพท (662) 615-9000 และ เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 615-9900
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 33
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท ทรดจตอล พลส จำกด 121/72 อาคารอาร เอส บรการเกมสออนไลน 1 ลานบาท แบงเปนหนสามญ 90.00
(เดมชอ “บรษท ออนไลน สเตชน จำกด”) ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก จำนวน 100,000 ลานหน
แขวงดนแดง เขตดนแดง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
กรงเทพฯ 10400 เรยกชำระเตมมลคา
โทรศพท (662) 686-2255
บรษท ทร ดสทรบวชน แอนด เซลส จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผบรการขายปลก 1 ลานบาท แบงเปน 98.76
ถนนรชดาภเษก หนสามญ จำนวน 10,000
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยกชำระ
โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการระบบ 192 ลานบาท แบงเปน 99.99
(เดมชอ “บรษท เทเลคอมฝกอบรม ถนนรชดาภเษก เทคโนโลยสารสนเทศ หนสามญ จำนวน 38
และพฒนา จำกด”) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 10 บาท หนสามญจำนวน
โทรศพท (662) 643-1111 5 ลานหน เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 643-1651 มลคา, หนสามญจำนวน
8 ลานหน เรยกชำระมลคา
หนละ 8.75 บาท และหน
สามญจำนวน 25 ลานหน
เรยกชำระมลคาหนละ 2.88
บาท
บรษท ทร อนเตอรเนชนแนล 18 อาคารทรทาวเวอร บรการโทรคมนาคม 22 ลานบาท แบงเปน 99.99
คอมมวนเคชน จำกด ถนนรชดาภเษก หนสามญจำนวน 850,000
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน
โทรศพท (662) 643-1111 10,000 หน เรยกชำระ
โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคา และหนสามญ
จำนวน 840,000 หน
เรยกชำระเตมมลคาหนละ
25 บาท
บรษท ทร อนเทอรเนต จำกด 1 อาคารฟอรจนทาวน ผใหบรการ 602.80 ลานบาท แบงเปน 70.00
ชน 14, 27 ถนนรชดาภเษก อนเทอรเนต หนสามญจำนวน 60.28
แขวงดนแดง เขตดนแดง ลานหน มลคาทตราไว
กรงเทพฯ 10400 หนละ 10 บาท เรยกชำระ
โทรศพท (662) 641-1800 เตมมลคา
บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตาเซนเตอร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการศนยกลาง 149.59 ลานบาท แบงเปน 70.00
ชน 14 ถนนรชดาภเษก ขอมลบนอนเทอรเนต หนสามญจำนวน 14.96
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไว
กรงเทพฯ 10310 หนละ 10 บาท และ เรยกชำระ
โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทรดจตอล พลส จำกด 121/72 อาคารอาร เอส บรการเกมสออนไลน บรษท ทรดจตอล พลส จำกด 121/72 อาคารอาร เอส บรการเกมสออนไลน บรษท ทรดจตอล พลส จำกด 121/72 อาคารอาร เอส บรการเกมสออนไลน บรษท ทรดจตอล พลส จำกด 121/72 อาคารอาร เอส บรการเกมสออนไลน
(เดมชอ “บรษท ออนไลน สเตชน จำกด”) ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก จำนวน 100,000 ลานหน (เดมชอ “บรษท ออนไลน สเตชน จำกด”) ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก จำนวน 100,000 ลานหน (เดมชอ “บรษท ออนไลน สเตชน จำกด”) ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก จำนวน 100,000 ลานหน (เดมชอ “บรษท ออนไลน สเตชน จำกด”) ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก จำนวน 100,000 ลานหน
แขวงดนแดง เขตดนแดง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท แขวงดนแดง เขตดนแดง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท แขวงดนแดง เขตดนแดง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท แขวงดนแดง เขตดนแดง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
กรงเทพฯ 10400 เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10400 เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10400 เรยกชำระเตมมลคา กรงเทพฯ 10400 เรยกชำระเตมมลคา
บรษท ทร ดสทรบวชน แอนด เซลส จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผบรการขายปลก 1 ลานบาท แบงเปน 98.76 บรษท ทร ดสทรบวชน แอนด เซลส จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผบรการขายปลก 1 ลานบาท แบงเปน 98.76 บรษท ทร ดสทรบวชน แอนด เซลส จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผบรการขายปลก 1 ลานบาท แบงเปน 98.76 บรษท ทร ดสทรบวชน แอนด เซลส จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผบรการขายปลก 1 ลานบาท แบงเปน 98.76
ถนนรชดาภเษก หนสามญ จำนวน 10,000 ถนนรชดาภเษก หนสามญ จำนวน 10,000 ถนนรชดาภเษก หนสามญ จำนวน 10,000 ถนนรชดาภเษก หนสามญ จำนวน 10,000
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยกชำระ กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยกชำระ กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยกชำระ กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยกชำระ
โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา
บรษท ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการระบบ 192 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการระบบ 192 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการระบบ 192 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการระบบ 192 ลานบาท แบงเปน 99.99
(เดมชอ “บรษท เทเลคอมฝกอบรม ถนนรชดาภเษก เทคโนโลยสารสนเทศ หนสามญ จำนวน 38 (เดมชอ “บรษท เทเลคอมฝกอบรม ถนนรชดาภเษก เทคโนโลยสารสนเทศ หนสามญ จำนวน 38 (เดมชอ “บรษท เทเลคอมฝกอบรม ถนนรชดาภเษก เทคโนโลยสารสนเทศ หนสามญ จำนวน 38 (เดมชอ “บรษท เทเลคอมฝกอบรม ถนนรชดาภเษก เทคโนโลยสารสนเทศ หนสามญ จำนวน 38
และพฒนา จำกด”) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ และพฒนา จำกด”) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ และพฒนา จำกด”) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ และพฒนา จำกด”) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 10 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 10 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 10 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 10 บาท หนสามญจำนวน
โทรศพท (662) 643-1111 5 ลานหน เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 643-1111 5 ลานหน เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 643-1111 5 ลานหน เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 643-1111 5 ลานหน เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 643-1651 มลคา, หนสามญจำนวน โทรสาร (662) 643-1651 มลคา, หนสามญจำนวน โทรสาร (662) 643-1651 มลคา, หนสามญจำนวน โทรสาร (662) 643-1651 มลคา, หนสามญจำนวน
8 ลานหน เรยกชำระมลคา 8 ลานหน เรยกชำระมลคา 8 ลานหน เรยกชำระมลคา 8 ลานหน เรยกชำระมลคา
หนละ 8.75 บาท และหน หนละ 8.75 บาท และหน หนละ 8.75 บาท และหน หนละ 8.75 บาท และหน
สามญจำนวน 25 ลานหน สามญจำนวน 25 ลานหน สามญจำนวน 25 ลานหน สามญจำนวน 25 ลานหน
เรยกชำระมลคาหนละ 2.88 เรยกชำระมลคาหนละ 2.88 เรยกชำระมลคาหนละ 2.88 เรยกชำระมลคาหนละ 2.88
บาท บาท บาท บาท
บรษท ทร อนเตอรเนชนแนล 18 อาคารทรทาวเวอร บรการโทรคมนาคม 22 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร อนเตอรเนชนแนล 18 อาคารทรทาวเวอร บรการโทรคมนาคม 22 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร อนเตอรเนชนแนล 18 อาคารทรทาวเวอร บรการโทรคมนาคม 22 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร อนเตอรเนชนแนล 18 อาคารทรทาวเวอร บรการโทรคมนาคม 22 ลานบาท แบงเปน 99.99
คอมมวนเคชน จำกด ถนนรชดาภเษก หนสามญจำนวน 850,000 คอมมวนเคชน จำกด ถนนรชดาภเษก หนสามญจำนวน 850,000 คอมมวนเคชน จำกด ถนนรชดาภเษก หนสามญจำนวน 850,000 คอมมวนเคชน จำกด ถนนรชดาภเษก หนสามญจำนวน 850,000
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน
โทรศพท (662) 643-1111 10,000 หน เรยกชำระ โทรศพท (662) 643-1111 10,000 หน เรยกชำระ โทรศพท (662) 643-1111 10,000 หน เรยกชำระ โทรศพท (662) 643-1111 10,000 หน เรยกชำระ
โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคา และหนสามญ โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคา และหนสามญ โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคา และหนสามญ โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคา และหนสามญ
จำนวน 840,000 หน จำนวน 840,000 หน จำนวน 840,000 หน จำนวน 840,000 หน
เรยกชำระเตมมลคาหนละ เรยกชำระเตมมลคาหนละ เรยกชำระเตมมลคาหนละ เรยกชำระเตมมลคาหนละ
25 บาท 25 บาท 25 บาท 25 บาท
บรษท ทร อนเทอรเนต จำกด 1 อาคารฟอรจนทาวน ผใหบรการ 602.80 ลานบาท แบงเปน 70.00 บรษท ทร อนเทอรเนต จำกด 1 อาคารฟอรจนทาวน ผใหบรการ 602.80 ลานบาท แบงเปน 70.00 บรษท ทร อนเทอรเนต จำกด 1 อาคารฟอรจนทาวน ผใหบรการ 602.80 ลานบาท แบงเปน 70.00 บรษท ทร อนเทอรเนต จำกด 1 อาคารฟอรจนทาวน ผใหบรการ 602.80 ลานบาท แบงเปน 70.00
ชน 14, 27 ถนนรชดาภเษก อนเทอรเนต หนสามญจำนวน 60.28 ชน 14, 27 ถนนรชดาภเษก อนเทอรเนต หนสามญจำนวน 60.28 ชน 14, 27 ถนนรชดาภเษก อนเทอรเนต หนสามญจำนวน 60.28 ชน 14, 27 ถนนรชดาภเษก อนเทอรเนต หนสามญจำนวน 60.28
แขวงดนแดง เขตดนแดง ลานหน มลคาทตราไว แขวงดนแดง เขตดนแดง ลานหน มลคาทตราไว แขวงดนแดง เขตดนแดง ลานหน มลคาทตราไว แขวงดนแดง เขตดนแดง ลานหน มลคาทตราไว
กรงเทพฯ 10400 หนละ 10 บาท เรยกชำระ กรงเทพฯ 10400 หนละ 10 บาท เรยกชำระ กรงเทพฯ 10400 หนละ 10 บาท เรยกชำระ กรงเทพฯ 10400 หนละ 10 บาท เรยกชำระ
โทรศพท (662) 641-1800 เตมมลคา โทรศพท (662) 641-1800 เตมมลคา โทรศพท (662) 641-1800 เตมมลคา โทรศพท (662) 641-1800 เตมมลคา
บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตาเซนเตอร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการศนยกลาง 149.59 ลานบาท แบงเปน 70.00 บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตาเซนเตอร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการศนยกลาง 149.59 ลานบาท แบงเปน 70.00 บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตาเซนเตอร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการศนยกลาง 149.59 ลานบาท แบงเปน 70.00 บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตาเซนเตอร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการศนยกลาง 149.59 ลานบาท แบงเปน 70.00
ชน 14 ถนนรชดาภเษก ขอมลบนอนเทอรเนต หนสามญจำนวน 14.96 ชน 14 ถนนรชดาภเษก ขอมลบนอนเทอรเนต หนสามญจำนวน 14.96 ชน 14 ถนนรชดาภเษก ขอมลบนอนเทอรเนต หนสามญจำนวน 14.96 ชน 14 ถนนรชดาภเษก ขอมลบนอนเทอรเนต หนสามญจำนวน 14.96
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไว แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไว แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไว แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไว
กรงเทพฯ 10310 กรงเทพฯ 10310 กรงเทพฯ 10310 กรงเทพฯ 10310
โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา
TRUE oneTogether AS34 TRUE oneTogether AS
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท ทร อนเทอรเนต เกตเวย จำกด 1 อาคารฟอรจนทาวน บรการโทรคมนาคม 51 ลานบาท แบงเปนหน 99.99
ชน 15 ถนนรชดาภเษก และอนเทอรเนต สามญจำนวน 510,000 หน
แขวงดนแดง เขตดนแดง มลคาทตราไวหนละ 100
กรงเทพฯ 10400 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรศพท (662) 641-1800 มลคา
บรษท ทร ลสซง จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร บรการใหเชา 1,285 ลานบาท 99.99
ถนนรชดาภเษก แบงเปนหนสามญ จำนวน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 1,285 ลานหน มลคา
กรงเทพฯ 10310 ทตราไวหนละ 10 บาท
โทรศพท (662) 643-1111 และ เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร ไลฟ พลส จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร 1,775 ลานบาท แบงเปน 99.99
(เดมชอ “บรษท ทร ดจตอล ถนนรชดาภเษก หนสามญ จำนวน 257.50
เอนเตอรเทนเมนท จำกด”) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 10 บาท หนสามญจำนวน
โทรศพท (662) 643-1111 97.5 ลานหน เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 643-1651 มลคา และหนสามญจำนวน
160 ลานหน เรยกชำระ
มลคาหนละ 5 บาท
บรษท ทร ไลฟสไตล รเทล จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร อนเทอรเนตคาเฟ 131 ลานบาท แบงเปน 99.99
ถนนรชดาภเษก และบรการท หนสามญ จำนวน 13.1
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง เกยวของ ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 10 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรศพท (662) 643-1111 มลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร แมจค จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผลตและจำหนาย 3.5 ลานบาท แบงเปน 99.99
ถนนรชดาภเษก ภาพยนตร หนสามญ จำนวน 350,000
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ 10
กรงเทพฯ 10310 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรศพท (662) 643-1111 มลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร มนน จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร บรการรบชำระเงน 200 ลานบาท แบงเปนหน 99.99
ถนนรชดาภเษก และบตรเงนอเลก สามญ จำนวน 20 ลานหน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง โทรนคส มลคาทตราไวหนละ 10
กรงเทพฯ 10310 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรศพท (662) 643-1111 มลคา
โทรสาร (662) 643-1651
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 35
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท ทร มฟ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ผใหบรการระบบ 37,281 ลานบาท 98.83
ถนนรชดาภเษก เซลลลาร แบงเปนหนสามญ จำนวน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 3,728 ลานหน มลคาท
กรงเทพฯ 10310 ตราไวหนละ 10 บาท และ
โทรศพท (662) 643-1111 เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร มลตมเดย จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการเชา 6,562 ลานบาท แบงเปน 91.08
ถนนรชดาภเษก วงจรสอสญญาณ หนสามญ จำนวน 656.2
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ความเรวสงและ ลานหน มลคาทตราไว
กรงเทพฯ 10310 บรการมลตมเดย หนละ 10 บาท และ
โทรศพท (662) 643-1111 เรยกชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร มวสค จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการเนอหา 200,000 บาท แบงเปน 98.79
ถนนรชดาภเษก หนสามญ จำนวน 20,000
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 10 บาท เรยกชำระมลคา
โทรศพท (662) 643-1111
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร มวสค เรดโอ จำกด 23/6-7 ชนท 2-4 ซ.ศนยวจย ซอ ขายและผลต 1 ลานบาท แบงเปนหน 69.94
ถนนพระราม 9 สอโฆษณา สามญ จำนวน 10,000
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยก
โทรศพท (662) 641-4838-9 ชำระเตมมลคา
โทรสาร (662) 641-4840
บรษท ทร พรอพเพอรตส จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร บรการใหเชา 3,008 ลานบาท แบงเปน 99.99
ถนนรชดาภเษก หนสามญจำนวน 30.8
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยกชำระ
โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร พบลค คอมมวนเคชน จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการ 86 ลานบาท แบงเปน 99.99
ถนนรชดาภเษก โทรคมนาคม หนสามญ จำนวน 860,000
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง หน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท เรยกชำระเตม
โทรศพท (662) 643-1111 มลคา
โทรสาร (662) 643-1651
บรษท ทร ทช จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการ 193 ลานบาท แบงเปน 99.99
ถนนรชดาภเษก Call center หนสามญ จำนวน 1.93
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท และ เรยกชำระ
โทรศพท (662) 643-1111 เตมมลคา
โทรสาร (662) 643-1651
TRUE oneTogether AS36 TRUE oneTogether AS
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท ทร ยนเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการ 1,685 ลานบาท แบงเปน 99.99
ถนนรชดาภเษก โทรคมนาคม หนสามญ จำนวน 27.51
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน
โทรศพท (662) 643-1111 11.50 ลานหน เรยกชำระ
โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคาและหนสามญ
จำนวน 16 ลานหน เรยก
ชำระมลคาหนละ 33,375 บาท
บรษท ทรวชนส จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 2,266.72 ลานบาท แบงเปน 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน หนสามญจำนวน 755.57
พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชก ลานหน มลคาทตราไวหนละ
โทรศพท (662) 615-9000 3 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 615-9900 มลคา
บรษท ทรวชนส เคเบล จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 7,608.65 ลานบาท 91.19
ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน แบงเปนหนสามญจำนวน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชกผาน 760.86 ลานหน มลคาท
โทรศพท (662) 615-9000 สายเคเบล ตราไวหนละ 10 บาทแ ละ
โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา
บรษท ไวรเออ แอนด ไวรเลส จำกด 54 อาคารดบบลว แอนดดบบลว ธรกจกอสราง 100 ลานบาท แบงเปนหน 87.50
ซอยพฒนาการ 20 สามญ จำนวน 10 ลานหน
ถนนพฒนาการ แขวงสวนหลวง มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
เขตสวนหลวง และ เรยกชำระเตมมลคา
กรงเทพฯ 10250
โทรศพท (662) 717-9000
โทรสาร (662) 717-9900
บรษท เอนซ ทร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ชน 18 พฒนาและใหบรการ 241.58 ลานบาท แบงเปนหน ถอหน
ถนนรชดาภเษก เกมออนไลน สามญ จำนวน 11.84 ลานหน 51.00
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง และหนบรมสทธ จำนวน 12.32 แตมสทธ
กรงเทพฯ 10310 ลานหน มลคาทตราไว หนละ ออก
โทรศพท (662) 643-1111 10 บาท เรยกชำระเตมมลคา เสยง
โทรสาร (662) 643-1651 40.00
บรษท เอเซย รแมนแฟคเชอรง อนดสทร จำกด เลขท 102 ชน 15 บรการปรบปรง 5.6 ลานบาท แบงเปน 20.00
ถนน ณ ระนอง ซอมแซมและ หนสามญ จำนวน 56,000
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บำรงรกษาอปกรณ หน มลคาทตราไวหนละ 100
กรงเทพฯ 10110 บาท และ เรยกชำระเตม
มลคา
บรษท ทร ยนเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการ 1,685 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร ยนเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการ 1,685 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร ยนเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการ 1,685 ลานบาท แบงเปน 99.99 บรษท ทร ยนเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ใหบรการ 1,685 ลานบาท แบงเปน 99.99
ถนนรชดาภเษก โทรคมนาคม หนสามญ จำนวน 27.51 ถนนรชดาภเษก โทรคมนาคม หนสามญ จำนวน 27.51 ถนนรชดาภเษก โทรคมนาคม หนสามญ จำนวน 27.51 ถนนรชดาภเษก โทรคมนาคม หนสามญ จำนวน 27.51
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง ลานหน มลคาทตราไวหนละ
กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน กรงเทพฯ 10310 100 บาท หนสามญจำนวน
โทรศพท (662) 643-1111 11.50 ลานหน เรยกชำระ โทรศพท (662) 643-1111 11.50 ลานหน เรยกชำระ โทรศพท (662) 643-1111 11.50 ลานหน เรยกชำระ โทรศพท (662) 643-1111 11.50 ลานหน เรยกชำระ
โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคาและหนสามญ โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคาและหนสามญ โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคาและหนสามญ โทรสาร (662) 643-1651 เตมมลคาและหนสามญ
จำนวน 16 ลานหน เรยก จำนวน 16 ลานหน เรยก จำนวน 16 ลานหน เรยก จำนวน 16 ลานหน เรยก
บรษท ทรวชนส จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 2,266.72 ลานบาท แบงเปน 91.79 บรษท ทรวชนส จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 2,266.72 ลานบาท แบงเปน 91.79 บรษท ทรวชนส จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 2,266.72 ลานบาท แบงเปน 91.79 บรษท ทรวชนส จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 2,266.72 ลานบาท แบงเปน 91.79
ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน หนสามญจำนวน 755.57 ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน หนสามญจำนวน 755.57 ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน หนสามญจำนวน 755.57 ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน หนสามญจำนวน 755.57
พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชก ลานหน มลคาทตราไวหนละ พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชก ลานหน มลคาทตราไวหนละ พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชก ลานหน มลคาทตราไวหนละ พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชก ลานหน มลคาทตราไวหนละ
โทรศพท (662) 615-9000 3 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 3 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 3 บาท และ เรยกชำระเตม โทรศพท (662) 615-9000 3 บาท และ เรยกชำระเตม
โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา โทรสาร (662) 615-9900 มลคา
บรษท ทรวชนส เคเบล จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 7,608.65 ลานบาท 91.19 บรษท ทรวชนส เคเบล จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 7,608.65 ลานบาท 91.19 บรษท ทรวชนส เคเบล จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 7,608.65 ลานบาท 91.19 บรษท ทรวชนส เคเบล จำกด (มหาชน) 118/1 อาคารทปโก ใหบรการโทรทศน 7,608.65 ลานบาท 91.19
ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน แบงเปนหนสามญจำนวน ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน แบงเปนหนสามญจำนวน ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน แบงเปนหนสามญจำนวน ถนนพระราม 6 สามเสนใน ระบบบอกรบเปน แบงเปนหนสามญจำนวน
พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชกผาน 760.86 ลานหน มลคาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชกผาน 760.86 ลานหน มลคาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชกผาน 760.86 ลานหน มลคาท พญาไท กรงเทพฯ 10400 สมาชกผาน 760.86 ลานหน มลคาท
โทรศพท (662) 615-9000 สายเคเบล ตราไวหนละ 10 บาทแ ละ โทรศพท (662) 615-9000 สายเคเบล ตราไวหนละ 10 บาทแ ละ โทรศพท (662) 615-9000 สายเคเบล ตราไวหนละ 10 บาทแ ละ โทรศพท (662) 615-9000 สายเคเบล ตราไวหนละ 10 บาทแ ละ
โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา โทรสาร (662) 615-9900 เรยกชำระเตมมลคา
ธรกจกอสราง 100 ลานบาท แบงเปนหน 87.50 ธรกจกอสราง 100 ลานบาท แบงเปนหน 87.50 ธรกจกอสราง 100 ลานบาท แบงเปนหน 87.50 ธรกจกอสราง 100 ลานบาท แบงเปนหน 87.50
ซอยพฒนาการ 20 สามญ จำนวน 10 ลานหน ซอยพฒนาการ 20 สามญ จำนวน 10 ลานหน ซอยพฒนาการ 20 สามญ จำนวน 10 ลานหน ซอยพฒนาการ 20 สามญ จำนวน 10 ลานหน
มลคาทตราไวหนละ 10 บาท มลคาทตราไวหนละ 10 บาท
เขตสวนหลวง และ เรยกชำระเตมมลคา เขตสวนหลวง และ เรยกชำระเตมมลคา เขตสวนหลวง และ เรยกชำระเตมมลคา เขตสวนหลวง และ เรยกชำระเตมมลคา
กรงเทพฯ 10250 กรงเทพฯ 10250 กรงเทพฯ 10250 กรงเทพฯ 10250
บรษท เอนซ ทร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ชน 18 พฒนาและใหบรการ บรษท เอนซ ทร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ชน 18 พฒนาและใหบรการ บรษท เอนซ ทร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ชน 18 พฒนาและใหบรการ บรษท เอนซ ทร จำกด 18 อาคารทรทาวเวอร ชน 18 พฒนาและใหบรการ
ถนนรชดาภเษก เกมออนไลน ถนนรชดาภเษก เกมออนไลน ถนนรชดาภเษก เกมออนไลน ถนนรชดาภเษก เกมออนไลน
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรงเทพฯ 10310 ลานหน มลคาทตราไว กรงเทพฯ 10310 ลานหน มลคาทตราไว กรงเทพฯ 10310 ลานหน มลคาทตราไว กรงเทพฯ 10310 ลานหน มลคาทตราไว
โทรศพท (662) 643-1111 โทรศพท (662) 643-1111 โทรศพท (662) 643-1111 โทรศพท (662) 643-1111
โทรสาร (662) 643-1651 40.00 โทรสาร (662) 643-1651 40.00 โทรสาร (662) 643-1651 40.00 โทรสาร (662) 643-1651 40.00
บรษท เอเซย รแมนแฟคเชอรง อนดสทร จำกด เลขท 102 ชน 15 บรการปรบปรง 5.6 ลานบาท แบงเปน 20.00 บรษท เอเซย รแมนแฟคเชอรง อนดสทร จำกด เลขท 102 ชน 15 บรการปรบปรง 5.6 ลานบาท แบงเปน 20.00 บรษท เอเซย รแมนแฟคเชอรง อนดสทร จำกด เลขท 102 ชน 15 บรการปรบปรง 5.6 ลานบาท แบงเปน 20.00 บรษท เอเซย รแมนแฟคเชอรง อนดสทร จำกด เลขท 102 ชน 15 บรการปรบปรง 5.6 ลานบาท แบงเปน 20.00
ถนน ณ ระนอง ซอมแซมและ หนสามญ จำนวน 56,000 ถนน ณ ระนอง ซอมแซมและ หนสามญ จำนวน 56,000 ถนน ณ ระนอง ซอมแซมและ หนสามญ จำนวน 56,000 ถนน ณ ระนอง ซอมแซมและ หนสามญ จำนวน 56,000
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บำรงรกษาอปกรณ หน มลคาทตราไวหนละ 100 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บำรงรกษาอปกรณ หน มลคาทตราไวหนละ 100 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บำรงรกษาอปกรณ หน มลคาทตราไวหนละ 100 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บำรงรกษาอปกรณ หน มลคาทตราไวหนละ 100
กรงเทพฯ 10110 บาท และ เรยกชำระเตม กรงเทพฯ 10110 บาท และ เรยกชำระเตม กรงเทพฯ 10110 บาท และ เรยกชำระเตม กรงเทพฯ 10110 บาท และ เรยกชำระเตม
มลคา มลคา มลคา มลคา
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 37
ชอบรษท ทอย ประเภทกจการ ทนชำระแลว
%
การถอหน
บรษท ไทยสมารทคารด จำกด 191 อาคารสลม ศนยกลางใหบรการ 1,200 ลานบาท แบงเปน 15.76
คอมเพลกซ ชน 27 การเคลยรรง หนสามญ จำนวน 160
หองเลขท 2 ถนนสลม ของระบบการ ลานหน มลคาทตราไวหนละ
แขวงสลม เขตบางรก จายเงนทาง 10 บาท หนสามญ จำนวน
กรงเทพฯ อเลคทรอนคส 80 ลานหน เรยกชำระเตม
มลคา และ หนสามญจำนวน
80 ลานหน เรยกชำระมลคา
หนละ 5 บาท
บรษท เอนอซ คอรปอเรชน (ประเทศไทย) จำกด 159 อาคารเสรมมตร ผผลตอปกรณ 343 ลานบาท แบงเปนหน 9.62
ทาวเวอร ชน 2 และ 24 โทรคมนาคม สามญ จำนวน 343,000 หน
ซอยอโศก ถนนสขมวท 21 มลคาทตราไวหนละ 1,000
แขวงคลองเตยเหนอ บาท และ เรยกชำระเตมมลคา
เขตวฒนา กรงเทพฯ
บรษท อนเตอรเนชนแนล บรอดคาสตง 8 Lenine Blvd., หยดดำเนนงาน USD 1 ลาน แบงเปน 64.25
คอรปอรเรชน (กมพชา) จำกด Phnom Penh City, หนสามญจำนวน 1 ลานหน
Cambodia มลคาทตราไวหนละ USD 1
และ เรยกชำระเตมมลคา
K.I.N. (Thailand) Company Limited P.O. Box 957, ธรกจลงทน USD 1 แบงเปนหนสามญ 99.99
Offshore Incorporation, จำนวน 1 หน มลคา
Road Town, Tortola, ทตราไวหนละ USD 1 และ
British Virgin Island เรยกชำระเตมมลคา
Nilubon Company Limited P.O. Box 71, ธรกจลงทน USD 8,000 แบงเปน 99.99
Craigmuir Chambers หนสามญ จำนวน 8,000
Road Town, Tortola, หน มลคาทตราไวหนละ
British Virgin Island USD 1 และ เรยกชำระ
เตมมลคา
TA Orient Telecom Investment 21st Far East Finance ธรกจลงทน USD 15 ลาน แบงเปนหน 99.99
Company Limited Centre, 16 Harcourt Road, สามญจำนวน 15 ลานหน
Central, Hong Kong มลคาทตราไวหนละ USD 1
และ เรยกชำระเตมมลคา
Chongqing Communication Equipment 140 Daping Zhengjie ผผลตอปกรณ RMB 292 ลาน 38.21
Company Limited Chongqing, โทรคมนาคม
People’s Republic of China
บรษท ไทยสมารทคารด จำกด 191 อาคารสลม ศนยกลางใหบรการ 1,200 ลานบาท แบงเปน 15.76 บรษท ไทยสมารทคารด จำกด 191 อาคารสลม ศนยกลางใหบรการ 1,200 ลานบาท แบงเปน 15.76 บรษท ไทยสมารทคารด จำกด 191 อาคารสลม ศนยกลางใหบรการ 1,200 ลานบาท แบงเปน 15.76 บรษท ไทยสมารทคารด จำกด 191 อาคารสลม ศนยกลางใหบรการ 1,200 ลานบาท แบงเปน 15.76
คอมเพลกซ ชน 27 การเคลยรรง หนสามญ จำนวน 160 คอมเพลกซ ชน 27 การเคลยรรง หนสามญ จำนวน 160 คอมเพลกซ ชน 27 การเคลยรรง หนสามญ จำนวน 160 คอมเพลกซ ชน 27 การเคลยรรง หนสามญ จำนวน 160
หองเลขท 2 ถนนสลม ของระบบการ ลานหน มลคาทตราไวหนละ หองเลขท 2 ถนนสลม ของระบบการ ลานหน มลคาทตราไวหนละ หองเลขท 2 ถนนสลม ของระบบการ ลานหน มลคาทตราไวหนละ หองเลขท 2 ถนนสลม ของระบบการ ลานหน มลคาทตราไวหนละ
แขวงสลม เขตบางรก จายเงนทาง 10 บาท หนสามญ จำนวน แขวงสลม เขตบางรก จายเงนทาง 10 บาท หนสามญ จำนวน แขวงสลม เขตบางรก จายเงนทาง 10 บาท หนสามญ จำนวน แขวงสลม เขตบางรก จายเงนทาง 10 บาท หนสามญ จำนวน
กรงเทพฯ อเลคทรอนคส 80 ลานหน เรยกชำระเตม กรงเทพฯ อเลคทรอนคส 80 ลานหน เรยกชำระเตม กรงเทพฯ อเลคทรอนคส 80 ลานหน เรยกชำระเตม กรงเทพฯ อเลคทรอนคส 80 ลานหน เรยกชำระเตม
มลคา และ หนสามญจำนวน มลคา และ หนสามญจำนวน มลคา และ หนสามญจำนวน มลคา และ หนสามญจำนวน
80 ลานหน เรยกชำระมลคา 80 ลานหน เรยกชำระมลคา 80 ลานหน เรยกชำระมลคา 80 ลานหน เรยกชำระมลคา
หนละ 5 บาท หนละ 5 บาท หนละ 5 บาท หนละ 5 บาท
บรษท เอนอซ คอรปอเรชน (ประเทศไทย) จำกด 159 อาคารเสรมมตร ผผลตอปกรณ 343 ลานบาท แบงเปนหน 9.62 บรษท เอนอซ คอรปอเรชน (ประเทศไทย) จำกด 159 อาคารเสรมมตร ผผลตอปกรณ 343 ลานบาท แบงเปนหน 9.62 บรษท เอนอซ คอรปอเรชน (ประเทศไทย) จำกด 159 อาคารเสรมมตร ผผลตอปกรณ 343 ลานบาท แบงเปนหน 9.62 บรษท เอนอซ คอรปอเรชน (ประเทศไทย) จำกด 159 อาคารเสรมมตร ผผลตอปกรณ 343 ลานบาท แบงเปนหน 9.62
ทาวเวอร ชน 2 และ 24 โทรคมนาคม ทาวเวอร ชน 2 และ 24 โทรคมนาคม ทาวเวอร ชน 2 และ 24 โทรคมนาคม ทาวเวอร ชน 2 และ 24 โทรคมนาคม
ซอยอโศก ถนนสขมวท 21 มลคาทตราไวหนละ 1,000 ซอยอโศก ถนนสขมวท 21 มลคาทตราไวหนละ 1,000 ซอยอโศก ถนนสขมวท 21 มลคาทตราไวหนละ 1,000 ซอยอโศก ถนนสขมวท 21 มลคาทตราไวหนละ 1,000
แขวงคลองเตยเหนอ บาท และ เรยกชำระเตมมลคา แขวงคลองเตยเหนอ บาท และ เรยกชำระเตมมลคา แขวงคลองเตยเหนอ บาท และ เรยกชำระเตมมลคา แขวงคลองเตยเหนอ บาท และ เรยกชำระเตมมลคา
บรษท อนเตอรเนชนแนล บรอดคาสตง 8 Lenine Blvd., หยดดำเนนงาน USD 1 ลาน แบงเปน 64.25 บรษท อนเตอรเนชนแนล บรอดคาสตง 8 Lenine Blvd., หยดดำเนนงาน USD 1 ลาน แบงเปน 64.25 บรษท อนเตอรเนชนแนล บรอดคาสตง 8 Lenine Blvd., หยดดำเนนงาน USD 1 ลาน แบงเปน 64.25 บรษท อนเตอรเนชนแนล บรอดคาสตง 8 Lenine Blvd., หยดดำเนนงาน USD 1 ลาน แบงเปน 64.25
คอรปอรเรชน (กมพชา) จำกด Phnom Penh City, หนสามญจำนวน 1 ลานหน คอรปอรเรชน (กมพชา) จำกด Phnom Penh City, หนสามญจำนวน 1 ลานหน คอรปอรเรชน (กมพชา) จำกด Phnom Penh City, หนสามญจำนวน 1 ลานหน คอรปอรเรชน (กมพชา) จำกด Phnom Penh City, หนสามญจำนวน 1 ลานหน
Cambodia มลคาทตราไวหนละ USD 1 Cambodia มลคาทตราไวหนละ USD 1 Cambodia มลคาทตราไวหนละ USD 1 Cambodia มลคาทตราไวหนละ USD 1
และ เรยกชำระเตมมลคา และ เรยกชำระเตมมลคา และ เรยกชำระเตมมลคา และ เรยกชำระเตมมลคา
K.I.N. (Thailand) Company Limited P.O. Box 957, ธรกจลงทน USD 1 แบงเปนหนสามญ 99.99 K.I.N. (Thailand) Company Limited P.O. Box 957, ธรกจลงทน USD 1 แบงเปนหนสามญ 99.99 K.I.N. (Thailand) Company Limited P.O. Box 957, ธรกจลงทน USD 1 แบงเปนหนสามญ 99.99 K.I.N. (Thailand) Company Limited P.O. Box 957, ธรกจลงทน USD 1 แบงเปนหนสามญ 99.99
Offshore Incorporation, จำนวน 1 หน มลคา Offshore Incorporation, จำนวน 1 หน มลคา Offshore Incorporation, จำนวน 1 หน มลคา Offshore Incorporation, จำนวน 1 หน มลคา
Road Town, Tortola, ทตราไวหนละ USD 1 และ Road Town, Tortola, ทตราไวหนละ USD 1 และ Road Town, Tortola, ทตราไวหนละ USD 1 และ Road Town, Tortola, ทตราไวหนละ USD 1 และ
British Virgin Island เรยกชำระเตมมลคา British Virgin Island เรยกชำระเตมมลคา British Virgin Island เรยกชำระเตมมลคา British Virgin Island เรยกชำระเตมมลคา
Nilubon Company Limited P.O. Box 71, ธรกจลงทน USD 8,000 แบงเปน 99.99 Nilubon Company Limited P.O. Box 71, ธรกจลงทน USD 8,000 แบงเปน 99.99 Nilubon Company Limited P.O. Box 71, ธรกจลงทน USD 8,000 แบงเปน 99.99 Nilubon Company Limited P.O. Box 71, ธรกจลงทน USD 8,000 แบงเปน 99.99
Craigmuir Chambers หนสามญ จำนวน 8,000 Craigmuir Chambers หนสามญ จำนวน 8,000 Craigmuir Chambers หนสามญ จำนวน 8,000 Craigmuir Chambers หนสามญ จำนวน 8,000
Road Town, Tortola, หน มลคาทตราไวหนละ Road Town, Tortola, หน มลคาทตราไวหนละ Road Town, Tortola, หน มลคาทตราไวหนละ Road Town, Tortola, หน มลคาทตราไวหนละ
British Virgin Island USD 1 และ เรยกชำระ British Virgin Island USD 1 และ เรยกชำระ British Virgin Island USD 1 และ เรยกชำระ British Virgin Island USD 1 และ เรยกชำระ
เตมมลคา เตมมลคา เตมมลคา เตมมลคา
TA Orient Telecom Investment 21st Far East Finance ธรกจลงทน USD 15 ลาน แบงเปนหน 99.99 TA Orient Telecom Investment 21st Far East Finance ธรกจลงทน USD 15 ลาน แบงเปนหน 99.99 TA Orient Telecom Investment 21st Far East Finance ธรกจลงทน USD 15 ลาน แบงเปนหน 99.99 TA Orient Telecom Investment 21st Far East Finance ธรกจลงทน USD 15 ลาน แบงเปนหน 99.99
Company Limited Centre, 16 Harcourt Road, สามญจำนวน 15 ลานหน Company Limited Centre, 16 Harcourt Road, สามญจำนวน 15 ลานหน Company Limited Centre, 16 Harcourt Road, สามญจำนวน 15 ลานหน Company Limited Centre, 16 Harcourt Road, สามญจำนวน 15 ลานหน
Central, Hong Kong มลคาทตราไวหนละ USD 1 Central, Hong Kong มลคาทตราไวหนละ USD 1 Central, Hong Kong มลคาทตราไวหนละ USD 1 Central, Hong Kong มลคาทตราไวหนละ USD 1
และ เรยกชำระเตมมลคา และ เรยกชำระเตมมลคา และ เรยกชำระเตมมลคา และ เรยกชำระเตมมลคา
Chongqing Communication Equipment 140 Daping Zhengjie ผผลตอปกรณ RMB 292 ลาน 38.21 Chongqing Communication Equipment 140 Daping Zhengjie ผผลตอปกรณ RMB 292 ลาน 38.21 Chongqing Communication Equipment 140 Daping Zhengjie ผผลตอปกรณ RMB 292 ลาน 38.21 Chongqing Communication Equipment 140 Daping Zhengjie ผผลตอปกรณ RMB 292 ลาน 38.21
Company Limited Chongqing, โทรคมนาคม Company Limited Chongqing, โทรคมนาคม Company Limited Chongqing, โทรคมนาคม Company Limited Chongqing, โทรคมนาคม
TRUE oneTogether AS38 TRUE oneTogether AS
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552
บรษท ทร คอรปอเรชน จำกด (ม
หาชน)
หมาย
เหต :
1. ไม
มบคคลทอาจ
มความ
ขดแย
งของบรษทฯ เปนผถอหนใน
สดสวนเก
นรอยละ 10
ของจำน
วนหนทจำห
นาย
ไดแล
วทงหมดของบรษทยอยแล
ะบรษทรวม
2. ใน
ระห
วาง
ป 2
552 บ
รษทฯ ไดดำเนนการ
ปดบรษทยอยทไม
มการ
ดำเนนธรกจ
เปนทเรยบรอยแล
ว จ
ำนวน 4
บรษท ค
อ บ
รษท อ
อนไล
น แอดเวอรไท
ซง
โกลดไซ
ท จ
ำกด (99.9
8%
) บรษท อ
นเต
อรเน
ต ช
อปปง ม
อลล จ
ำกด (99.9
8%
)
Telecom
Asia (China) Co., L
td. (9
9.9
9%
) แล
ะ Telecom
Inte
rnational China C
o., L
td. (9
9.9
9%
)
3. นอกจาก
น บ
รษทฯ ก
ำลงดำเนนการ
ชำร
ะบญ
ชบรษทยอยแล
ะบรษทรวมทไม
มการ
ดำเนนธรกจแล
ะไมมความ
จำเปนตองคงไว
อกจำน
วน 4
บรษท ไดแก
บรษท เทเล
คอม อ
นเต
อรเน
ชนแน
ล จ
ำกด (99.9
9%
), N
ilubon C
o., L
td. (9
9.9
9%
), T
A O
rient Telecom
Investm
ent Co., L
td. (9
9.9
9%
) แล
ะ
Chongqing C
om
munication E
quipm
ent Co., L
td. (3
8.2
1%
)
Group In
vestm
ent Structure
โครงสรางเง
นลงทนของกลมบรษท
As of 31
st Decem
ber 2009
บรษท เท
เลคอม โฮ
ลดง จำก
ด
บรษท ท
ร พ
รอพเพ
อรตส จ
ำกด
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
89.9
9%
91.0
8%
99.9
8%
62.5
0%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
98.9
1%
99.9
4%
20.0
0%
99.9
3%
60.0
0%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
40.0
0%
99.9
9%
99.9
9%
87.5
0%
15.7
6%
65.0
0%
70.0
0%
99.9
3%
99.8
4%
70.0
0%
69.9
4%
99.9
2%
99.9
7%
90.0
0%
99.9
9%
99.9
9%
70.0
0%
26.0
0%
100.0
0%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.3
4%
99.9
9%
99.9
9%
9.6
2%
2.9
2%
99.9
9%
91.7
9%
บรษท ท
ร ไลฟสไต
ล ร
เทล จ
ำกด
บรษท เอเชย ด
บเอ
ส จ
ำกด (มหาช
น)
บรษท ทร ทช จำก
ด
บรษท ทร มลตมเด
ย จำก
ด
บรษท เทเล
คอม เค เอส ซ
จำก
ด
บรษท ท
ร ล
สซง จ
ำกด
บรษท ท
ร อ
นเท
อรเน
ต จ
ำกด
บรษท ท
ร แมจค จ
ำกด
บรษท เอ
นซ ทร จำก
ด
บรษท ทร มนน จำก
ด
บรษท ท
ร อ
นเท
อรเน
ต
เกตเวย จ
ำกด
บรษท ไวรเอ
อ แอนด ไวรเล
ส จ
ำกด
บรษท ไทยสมาร
ทคาร
ด จ
ำกด
บรษท เอ
เซย อนโฟ
เนท จำก
ด
บรษท บ บอยด ซจ จำก
ด
บรษท สองดาว
จำก
ด
บรษท ทร มวสค เรดโอ
จำก
ด
บรษท ทร มฟ จำก
ด
บรษท ทร มวสค จำก
ด
บรษท ท
ร ว
ชนส จ
ำกด (มหาช
น)
บรษท เอ
เซย ไว
รเล
ส
คอมมวนเค
ชน จำก
ด
บรษท ท
ร อ
นฟอรเม
ชน เทคโน
โลย จ
ำกด
(เดมช� อ บ
รษท เทเล
คอมฝกอบรมแล
ะพฒ
นา จำก
ด)
บรษท เท
เลเอ
นจเน
ยรง แอ
นด
เซอรวสเซส จำก
ด
บรษท ท
ร ด
จตอล ค
อนเท
นท แอนด ม
เดย จ
ำกด
(เดมช� อ บ
รษท ฟ
วเจอร เกมเม
อร จ
ำกด)
บรษท เอมเค
เอสซเวลดดอทคอม
จำก
ด
บรษท ท
ร ด
จตอล พ
ลส จ
ำกด
(เดมช� อ บ
รษท อ
อนไล
น ส
เตชน จ
ำกด)
บรษท ทร ดจตอล มเด
ย จำก
ด
(เดมช� อ บรษท เรด มเด
ย จำก
ด)
บรษท อ
นเต
อรเน
ชนแน
ล บ
รอดคาส
ตง
คอรปอเรชน (กมพชา) จ
ำกด
บรษท แช
นแน
ล (ว
) มวสค
(ประเทศไท
ย) จำก
ด
บรษท ซนเพ
ลกซ จำก
ด
บรษท ไอ
บซ ซมโฟ
น จำก
ด
บรษท แซ
ทเท
ลไล
ท เซอรวส จำก
ด
บรษท คลกทว จำก
ด
บรษท ท
ร ว
ชนส เคเบ
ล จ
ำกด (มหาช
น)
บรษท แพนเท
อร เอนเท
อรเท
นเม
นท จ
ำกด
บรษท ศนยบรการ
วทยาก
าร
อนเต
อรเน
ต จำก
ดบรษท เค เอส ซ
คอมเม
อรเชยล
อนเต
อรเน
ต จ
ำกด
บรษท ทร ไล
ฟ พลส จำก
ด
(เดมช� อ บรษท ทร ดจตอล
เอนเต
อรเท
นเม
นท จำก
ด)
บรษท ทร ยนเวอรแซ
ล
คอนเวอรเจนซ จำก
ด
บรษท ทร อนเต
อรเน
ชนแน
ล
คอมมวนเค
ชน จำก
ด
บรษท เค
.ไอ.เอน
(ประเทศไท
ย) จำก
ด
บรษท ทร พบลค
คอมมวนเค
ชน จำก
ด
บรษท ก
รงเท
พอนเต
อรเท
เลเท
ค
จำก
ด (มหาช
น)
บรษท สมทรปราก
าร มเด
ย
คอรปอเรชน จำก
ด
บรษท ทร อนเท
อรเน
ต ดาต
า
เซนเต
อร จำก
ด
บรษท เอ
เซย รแม
นแฟ
คเชอรง
อนดสทร จำก
ด
บรษท ทร ดสทรบวชน แอ
นด
เซลส จำก
ด
K.I.N
. (Thailand) Co. Ltd
.
(จดทะเบยนทตาง
ประเทศ)
บรษท เอ
นอซ คอรปอเรชน
(ประเทศไท
ย) จำก
ด
บรษท อ
มพเรยล เทคโน
โลย
แมเน
จเม
นท เซอรวส จ
ำกด (มหาช
น)
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 39
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552
บรษท ทร คอรปอเรชน จำกด (ม
หาชน)
หมาย
เหต :
1. ไม
มบคคลทอาจ
มความ
ขดแย
งของบรษทฯ เปนผถอหนใน
สดสวนเก
นรอยละ 10
ของจำน
วนหนทจำห
นาย
ไดแล
วทงหมดของบรษทยอยแล
ะบรษทรวม
2. ใน
ระห
วาง
ป 2
552 บ
รษทฯ ไดดำเนนการ
ปดบรษทยอยทไม
มการ
ดำเนนธรกจ
เปนทเรยบรอยแล
ว จ
ำนวน 4
บรษท ค
อ บ
รษท อ
อนไล
น แอดเวอรไท
ซง
โกลดไซ
ท จ
ำกด (99.9
8%
) บรษท อ
นเต
อรเน
ต ช
อปปง ม
อลล จ
ำกด (99.9
8%
)
Telecom
Asia (China) Co., L
td. (9
9.9
9%
) แล
ะ Telecom
Inte
rnational China C
o., L
td. (9
9.9
9%
)
3. นอกจาก
น บ
รษทฯ ก
ำลงดำเนนการ
ชำร
ะบญ
ชบรษทยอยแล
ะบรษทรวมทไม
มการ
ดำเนนธรกจแล
ะไมมความ
จำเปนตองคงไว
อกจำน
วน 4
บรษท ไดแก
บรษท เทเล
คอม อ
นเต
อรเน
ชนแน
ล จ
ำกด (99.9
9%
), N
ilubon C
o., L
td. (9
9.9
9%
), T
A O
rient Telecom
Investm
ent Co., L
td. (9
9.9
9%
) แล
ะ
Chongqing C
om
munication E
quipm
ent Co., L
td. (3
8.2
1%
)
Group In
vestm
ent Structure
โครงสรางเง
นลงทนของกลมบรษท
As of 31
st Decem
ber 2009
บรษท เท
เลคอม โฮ
ลดง จำก
ด
บรษท ท
ร พ
รอพเพ
อรตส จ
ำกด
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
89.9
9%
91.0
8%
99.9
8%
62.5
0%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
98.9
1%
99.9
4%
20.0
0%
99.9
3%
60.0
0%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
40.0
0%
99.9
9%
99.9
9%
87.5
0%
15.7
6%
65.0
0%
70.0
0%
99.9
3%
99.8
4%
70.0
0%
69.9
4%
99.9
2%
99.9
7%
90.0
0%
99.9
9%
99.9
9%
70.0
0%
26.0
0%
100.0
0%
99.9
9%
99.9
9%
99.9
9%
99.3
4%
99.9
9%
99.9
9%
9.6
2%
2.9
2%
99.9
9%
91.7
9%
บรษท ท
ร ไลฟสไต
ล ร
เทล จ
ำกด
บรษท เอเชย ด
บเอ
ส จ
ำกด (มหาช
น)
บรษท ทร ทช จำก
ด
บรษท ทร มลตมเด
ย จำก
ด
บรษท เทเล
คอม เค เอส ซ
จำก
ด
บรษท ท
ร ล
สซง จ
ำกด
บรษท ท
ร อ
นเท
อรเน
ต จ
ำกด
บรษท ท
ร แมจค จ
ำกด
บรษท เอ
นซ ทร จำก
ด
บรษท ทร มนน จำก
ด
บรษท ท
ร อ
นเท
อรเน
ต
เกตเวย จ
ำกด
บรษท ไวรเอ
อ แอนด ไวรเล
ส จ
ำกด
บรษท ไทยสมาร
ทคาร
ด จ
ำกด
บรษท เอ
เซย อนโฟ
เนท จำก
ด
บรษท บ บอยด ซจ จำก
ด
บรษท สองดาว
จำก
ด
บรษท ทร มวสค เรดโอ
จำก
ด
บรษท ทร มฟ จำก
ด
บรษท ทร มวสค จำก
ด
บรษท ท
ร ว
ชนส จ
ำกด (มหาช
น)
บรษท เอ
เซย ไว
รเล
ส
คอมมวนเค
ชน จำก
ด
บรษท ท
ร อ
นฟอรเม
ชน เทคโน
โลย จ
ำกด
(เดมช� อ บ
รษท เทเล
คอมฝกอบรมแล
ะพฒ
นา จำก
ด)
บรษท เท
เลเอ
นจเน
ยรง แอ
นด
เซอรวสเซส จำก
ด
บรษท ท
ร ด
จตอล ค
อนเท
นท แอนด ม
เดย จ
ำกด
(เดมช� อ บ
รษท ฟ
วเจอร เกมเม
อร จ
ำกด)
บรษท เอมเค
เอสซเวลดดอทคอม
จำก
ด
บรษท ท
ร ด
จตอล พ
ลส จ
ำกด
(เดมช� อ บ
รษท อ
อนไล
น ส
เตชน จ
ำกด)
บรษท ทร ดจตอล มเด
ย จำก
ด
(เดมช� อ บรษท เรด มเด
ย จำก
ด)
บรษท อ
นเต
อรเน
ชนแน
ล บ
รอดคาส
ตง
คอรปอเรชน (กมพชา) จ
ำกด
บรษท แช
นแน
ล (ว
) มวสค
(ประเทศไท
ย) จำก
ด
บรษท ซนเพ
ลกซ จำก
ด
บรษท ไอ
บซ ซมโฟ
น จำก
ด
บรษท แซ
ทเท
ลไล
ท เซอรวส จำก
ด
บรษท คลกทว จำก
ด
บรษท ท
ร ว
ชนส เคเบ
ล จ
ำกด (มหาช
น)
บรษท แพนเท
อร เอนเท
อรเท
นเม
นท จ
ำกด
บรษท ศนยบรการ
วทยาก
าร
อนเต
อรเน
ต จำก
ดบรษท เค เอส ซ
คอมเม
อรเชยล
อนเต
อรเน
ต จ
ำกด
บรษท ทร ไล
ฟ พลส จำก
ด
(เดมช� อ บรษท ทร ดจตอล
เอนเต
อรเท
นเม
นท จำก
ด)
บรษท ทร ยนเวอรแซ
ล
คอนเวอรเจนซ จำก
ด
บรษท ทร อนเต
อรเน
ชนแน
ล
คอมมวนเค
ชน จำก
ด
บรษท เค
.ไอ.เอน
(ประเทศไท
ย) จำก
ด
บรษท ทร พบลค
คอมมวนเค
ชน จำก
ด
บรษท ก
รงเท
พอนเต
อรเท
เลเท
ค
จำก
ด (มหาช
น)
บรษท สมทรปราก
าร มเด
ย
คอรปอเรชน จำก
ด
บรษท ทร อนเท
อรเน
ต ดาต
า
เซนเต
อร จำก
ด
บรษท เอ
เซย รแม
นแฟ
คเชอรง
อนดสทร จำก
ด
บรษท ทร ดสทรบวชน แอ
นด
เซลส จำก
ด
K.I.N
. (Thailand) Co. Ltd
.
(จดทะเบยนทตาง
ประเทศ)
บรษท เอ
นอซ คอรปอเรชน
(ประเทศไท
ย) จำก
ด
บรษท อ
มพเรยล เทคโน
โลย
แมเน
จเม
นท เซอรวส จ
ำกด (มหาช
น)
ธรกจโท
รศพทพนฐาน 2.6 ลานเลขหมาย
บรการเส
รม และบ
รการส� อสารขอมล
บรษท ทร คอรปอเรชน จำกด (ม
หาชน)
ทรออนไล
น
ธรกจบรอดแบนดและ
บรการอนเท
อรเน
ต
ธรกจให
บรการส� อสารขอมล
ธรกจโท
รศพทพนฐาน
ธรกจอ� น
ธรกจให
บรการโท
รศพทพนฐาน
ใชนอกสถานท (PCT)
ทรวชนส
• บรษท ทร วชนส จำก
ด (ม
หาช
น) 91.7
9%
• บรษท ซนเพ
ลกซ จำก
ด 91.7
9%
• บรษท คลกทว จำก
ด 91.7
9%
• บรษท ทร วชนส เค
เบล จำก
ด (ม
หาช
น) 91.1
9%
• บรษท แซ
ทเท
ลไล
ท เซอรวส จำก
ด 91.7
9%
• บรษท แพ
นเท
อร เอ
นเท
อรเท
นเม
นท จำก
ด 91.7
9%
• บรษท แช
นแน
ล (ว
) มวสค (ป
ระเทศไท
ย) จำก
ด 23.8
7%
• บรษท ทร ดจตอล มเด
ย จำก
ด 91.7
9%
(เดมช� อ บรษท เรด มเด
ย จำก
ด)
• บรษท ทร มฟ จำก
ด 98.8
3%
• บรษท ทร ดสทรบวชน แอ
นด เซลล จำก
ด 98.7
6%
• บรษท สมทรปราก
าร มเด
ย คอรปอเรชน จำก
ด 98.8
5%
• บรษท ทร มวสค จำก
ด 98.7
9%
• บรษท สองดาว
จำก
ด 98.8
4%
• บรษท ทร คอรปอเรชน จำก
ด (ม
หาช
น)
• บรษท ทร พบลค คอมมวนเค
ชน จำก
ด 99.9
9%
• บรษท ทร ทช จำก
ด 99.9
9%
• บรษท ท
ร อ
นเต
อรเน
ชนแน
ล ค
อมมวนเค
ชน จ
ำกด 9
9.9
9%
หมายเห
ต :
- บรษททชำร
ะบญ
ชเส
รจเรยบรอยแล
ว ได
แก บรษท ออนไล
น แอ
ดเวอรไท
ซง โก
ลดไซ
ท จำก
ด (9
9.9
8%
) บรษท อนเต
อรเน
ต ชอปปง มอลล จำก
ด (9
9.9
8%
)
Telecom
Asia (C
hina) Co., Ltd
. (9
9.9
9%
) แล
ะ Telecom
Inte
rnational China Co., Ltd
. (9
9.9
9%
)
-
บรษททกำล
งดำเนนการ
ชำร
ะบญ
ช ได
แก บรษท เท
เลคอม อนเต
อรเน
ชนแน
ล จำก
ด (9
9.9
9%
), Nilubon Co., Ltd
. (9
9.9
9%
)
TA Orient Telecom
Investm
ent Co., Ltd
. (9
9.9
9%
) แล
ะ Chongqing Com
munication Equipm
ent Co., Ltd
. (3
8.2
1%
)
-
บรษททไม
มกจกรรมทาง
ธรกจ แต
ยงมความ
จำเปนตองคงไว
ได
แก บรษท เอ
เชย ดบเอ
ส จำก
ด (ม
หาช
น) (8
9.9
9%
) บรษท เท
เลคอม เค
เอสซ จำก
ด (3
4.3
9%
) บรษท ไอ
บซ ซมโฟ
น จำก
ด (9
1.7
9%
)
K.I.N
. (Thailand) Co., Ltd
. (9
9.9
9%
) (จ
ดทะเบยนใน
ตาง
ประเทศ) แล
ะ Inte
rnational Bro
adcasting Corp
ora
tion (C
am
bodia) Co., Ltd
. (6
4.2
5%
)
• บรษท ทร มลตมเด
ย จำก
ด 91.0
8%
• บรษท ทร คอรปอเรชน จำก
ด (ม
หาช
น)
• บรษท ทร ยนเวอรแซ
ล คอนเวอรเจนซ จำก
ด 99.9
9%
• บรษท ทร มลตมเด
ย จำก
ด 91.0
8%
• บรษท ทร อนเท
อรเน
ต จำก
ด 99.9
9%
• บรษท เอ
เซย อนโฟ
เนท จำก
ด 65.0
0%
• บรษท ทร ไล
ฟ พลส จำก
ด 99.9
9%
(เดมช� อ บรษท ทร ดจตอล เอ
นเต
อรเท
นเม
นท จำก
ด)
• บรษท ทร อนเท
อรเน
ต ดาต
า เซนเต
อร จำก
ด 70.0
0%
• บรษท เอ
นซ ทร จำก
ด 40.0
0%
• บรษท ศนยบรการ
วทยาก
าร อนเต
อรเน
ต จำก
ด 56.9
3%
• บรษท เค
เอ
ส ซ คอมเม
อรเชยล อนเต
อรเน
ต จำก
ด 56.8
3%
• บรษท ทร อนเท
อรเน
ต เก
ตเวย จำก
ด 99.9
9%
• บรษท ทร ยนเวอรแซ
ล คอนเวอรเจนซ จำก
ด 99.9
9%
• บรษท เอ
เซย ไว
รเล
ส คอมมวนเค
ชน จำก
ด 99.9
9%
ธรกจให
บรการให
เชายานพาหนะและอ
าคาร
• บรษท ทร พรอพเพ
อรตส จำก
ด 99.9
9%
• บรษท ทร ลสซง จำก
ด 99.9
9%
ธรกจกอสราง
• บรษท ไว
รเอ
อ แอ
นด ไว
รเล
ส จำก
ด 87.5
0%
ธรกจลงทน
• บรษท เท
เลคอม โฮ
ลดง จำก
ด 99.9
9%
• บรษท กรงเท
พอนเต
อรเท
เลเท
ค จำก
ด (ม
หาช
น) 98.9
1%
• บรษท เค
.ไอ.เอน. (ป
ระเทศไท
ย) จำก
ด 99.9
9%
• บรษท เอ
มเค
เอสซเวลดดอทคอม จำก
ด 91.0
5%
ธรกจอ� น ๆ
• บรษท ทร อนฟอรเม
ชน เท
คโน
โลย จำก
ด 99.9
9%
(เดมช� อ บรษท เท
เลคอมฝกอบรมแล
ะพฒ
นา จำก
ด)
• บรษท ทร มนน จำก
ด 99.9
9%
• บรษท ไท
ยสมาร
ทคาร
ด จำก
ด 15.7
6%
• บรษท ทร ไล
ฟสไต
ล รเท
ล จำก
ด 99.9
9%
• บรษท เอ
เซย รแม
นแฟ
คเชอรง อนดสทร จำก
ด 20.0
0%
• บรษท เอ
นอซ คอรปอเรชน (ป
ระเทศไท
ย) จำก
ด 9.6
2%
• บรษท บ บอยด ซจ จำก
ด 70.0
0%
• บรษท ทร แม
จค จำก
ด 99.9
9%
• บรษท เท
เลเอ
นจเน
ยรง แอ
นด เซอรวสเซส จำก
ด 99.9
9%
• บรษท ทร มวสค เรดโอ
จำก
ด 69.9
4%
• บรษท ทร ดจตอล คอนเท
นท แอ
นด มเด
ย จำก
ด 90.0
0%
(เดมช� อ บรษท ฟวเจอร เก
มเม
อร จำก
ด)
• บรษท ทร ดจตอล พลส จำก
ด 90.0
0%
(เดมช� อ บรษท ออนไล
น สเต
ชน จำก
ด)
ทรมฟ
Group In
vestm
ent Structure
โครงสรางเง
นลงทนแยกตามธรกจของกลมบรษท
Categorized by Products and Services as of 31
st Decem
ber 2009
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552
TRUE oneTogether AS40 TRUE oneTogether AS
Shareholdersผถอหน
ชอผถอหน
..
จำนวนหน รอยละของหน2
(ลานหน) ทงหมด
1. กลมบรษทเครอเจรญโภคภณฑจำกด3 4,525.85 58.20
2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 679.90 8.74
FOR LONDON4
3.บรษทไทยเอนวดอารจำกด 5 410.98 5.29
4.กองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาว 6
357.99 4.60
5. KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (“KfW”)7 341.34 4.39
6.บรษทซ.เอ.พ.ยนเวอรแซลจำกด 105.00 1.35
7. CLEARSTREAM NOMINEES LTD4 68.30 0.88
8. N.C.B. TRUST LIMITED-GENERAL UK 50.61 0.65
RESIDENT-TREATY A/C CLIENT4
9. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 41.37 0.53
CORPORATION C8
10.กองทนเพอการรวมลงทน9 36.80 0.47
1 ไมมการถอหนไขวกนระหวางบรษทกบผถอหนรายใหญ
2 รวมหนสามญและหนบรมสทธ
3 ประกอบดวย1)บรษทเครอเจรญโภคภณฑจำกด(“CPG”)2)บรษทกรงเทพเทเลคอมโฮลดงจำกด(ถอหนโดยCPG99.99%3)บรษทกรงเทพโปรดวสจำกด
(มหาชน) (ถอหนโดยบมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร (“CPF”)99.44%)4)บรษทกรงเทพผลตผลอตสาหกรรมการเกษตรจำกด (มหาชน) (ถอหนโดยCPF99.90%)
5) บรษท เจรญโภคภณฑอสาน จำกด (มหาชน) (ถอหนโดย CPF 99.61%) 6) บรษท เกษตรภณฑอตสาหกรรม จำกด (ถอหนโดย CPG 99.99%)
7)บรษทเจรญโภคภณฑอน-เอกซจำกด(ถอหนโดยCPG99.99%)8)บรษทยนคเนตเวรคจำกด(ถอหนโดยบจ.ธนโฮลดง41.06%และบจ.อารทเทเลคอม
เซอรวส58.94%)9)บรษทไวดบรอดคาสทจำกด(ถอหนโดยบจ.ธนโฮลดง58.55%และบจ.เทเลคอมมวนเคชนเนตเวอรค41.45%)10)บรษทซ.พ.อนเตอรฟด
(ไทยแลนด)จำกด (ถอหนโดยCPG99.99%) 11)บรษทสตารมารเกตตงจำกด (ถอหนโดยCPG99.99%)12)บรษท แอดวานซฟารมาจำกด (ถอหนโดยCPG
99.99%) และ 13) Golden Tower Trading Ltd. (ถอหนโดยบคคลภายนอกทไมมความเกยวของกบ CPG แตรายงานอยในกลมเดยวกนเนองจาก Golden Tower
TradingLtd.อาจจะออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนของTrueไปในทางเดยวกนกบCPGได)(ทง13บรษทดงกลาวไมมบรษทใดประกอบธรกจเดยวกนและแขงขน
กนกบกลมบรษท)
4 บรษทจดทะเบยนทประเทศองกฤษ ซอขายหนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยไมไดเปดเผยวาถอหนเพอตนเองหรอเพอบคคลอน บรษทไมมอำนาจทจะขอใหผถอหน
ดงกลาวเปดเผยขอมลเชนวานน
5 บรษทยอยทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยจดตงขนNVDRมลกษณะเปนหลกทรพยจดทะเบยนโดยอตโนมต(AutomaticList)ผลงทนในNVDRจะไดรบสทธประโยชน
ทางการเงนตางๆเสมอนการลงทนในหนสามญของบรษทแตไมมสทธในการออกเสยงในทประชมผถอหน
6 ThaiTrustFundบรหารโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม เพอผลงทนตางดาวจำกด (ThaiTrustFundManagementCompanyLimited)จดทะเบยนจดตง
เปนบรษทจำกด โดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มสถานะเปนนตบคคลทมสญชาตไทย มวตถประสงคเพอสนบสนนและสงเสรมการลงทนของผลงทนชาวตางประเทศ
ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยณวนท18มนาคม2552กองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาวถอหนเพอKfWในสดสวนรอยละ4.60
7 สถาบนการเงนเพอการพฒนาซงถอหน100%โดยรฐบาลประเทศสหพนธสาธารณรฐเยอรมน
8 บรษทจดทะเบยนทประเทศสงคโปร ซอขายหนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยไมไดเปดเผยวาถอหนเพอตนเองหรอเพอบคคลอน บรษทไมมอำนาจทจะขอให
ผถอหนดงกลาวเปดเผยขอมลเชนวานน
9 กองทนปดจดตงโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมเอมเอฟซจำกด(มหาชน)ซอขายหนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยไมไดเปดเผยวาถอหนเพอตนเองหรอ
เพอบคคลอนบรษทไมมอำนาจทจะขอใหผถอหนดงกลาวเปดเผยขอมลเชนวานน
ผถอหนรายใหญ 1 (ณ วนท 18 มนาคม 2552)
หมายเหต :
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 41
บรษท ทร คอรปอเร
ชน จำกด (ม
หาชน)
คณ
ะกรรมการบรษท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ
คณะกรรมการกำกบดแลกจการ
ตรวจสอบภายใน
การลงทนกลม
บรการลกคา
เทคโนโลย
สารสนเทศ
โครงขายและ
เทคโนโลย
ธรกจ
คอนเวอรเจนซ
ธรกจเพยทว
ธรกจ
ออนไลน
ธรกจโมบาย
บรหารแบรนดและ
ส�อสารการตลาด
ส�อสารองคกรและ
ประชาสมพนธการตลาด
หนวยงานดาน
ความรบผดชอบตอสงคม
จดจำหนาย
และการขาย
การเงนและ
บญช
ทรพยากร
บคคล
การวจยและ
นวตกรรม
การตลาด
กฎหมาย
คณะกรรมการดานการเงน
กรรมการผจดการใหญ/ประธานคณะผบรหาร
คณะกรรมการดานการตลาดและบรหารแบรนด
คณะกรรมการดานการจดการและบรหารทวไป
Managem
ent
การจดการ
TRUE oneTogether AS42 TRUE oneTogether AS
โครงสรางการจดการของบรษทฯประกอบดวย
ก. คณะกรรมการบรษท
ข. คณะกรรมการชดยอยภายใตคณะกรรมการบรษท
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
3) คณะกรรมการดานการเงน
4) คณะกรรมการกำกบดแลกจการ
ค. คณะผบรหาร
ก. คณะกรรมการบรษท
ตามขอบงคบของบรษทฯ กำหนดใหคณะกรรมการของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการ จำนวนไมนอยกวา 5 คน และ
กรรมการไมนอยกวากงหนงของจำนวนกรรมการทงหมดนนตองมถนทอยในราชอาณาจกร โดยกรรมการของบรษทฯ จะตอง
เปนผมคณสมบตตามทกฎหมายกำหนด
ณวนท31ธนวาคม2552คณะกรรมการของบรษทฯประกอบดวยบคคลผทรงคณวฒจำนวนรวมทงสน18ทาน
ประกอบดวย
(1) กรรมการทเปนผบรหาร(ExecutiveDirectors)จำนวน4ทาน
(2) กรรมการทไมเปนผบรหาร(Non-ExecutiveDirectors)จำนวน14ทานประกอบดวย
- กรรมการอสระ(IndependentDirectors)จำนวน4ทาน
- กรรมการผทรงคณวฒ ซงไมเกยวของในการบรหารงานประจำ ซงรวมตวแทนของกลมเจาหนและผถอหน
รายใหญจำนวน10ทาน
หมายเหต : ในเดอนกมภาพนธ 2553 ทประชมคณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตการแตงตงกรรมการอสระ
เพมเตมอก 2 ทาน สงผลใหคณะกรรมการบรษทมสดสวนของกรรมการอสระ คดเปน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทงคณะ
คำนยาม
กรรมการทเปนผบรหารหมายถง
กรรมการทดำรงตำแหนงเปนผบรหารและมสวนเกยวของในการบรหารงานประจำของบรษทฯ
กรรมการท ไมเปนผบรหาร หมายถง
กรรมการทมไดดำรงตำแหนงเปนผบรหารและไมมสวนเกยวของในการบรหารงานประจำของบรษทฯ อาจจะเปนหรอไมเปน
กรรมการอสระกได
กรรมการอสระ หมายถง
กรรมการผซงเปนอสระจากผถอหนรายใหญและเปนอสระจากความสมพนธอนใดทจะกระทบตอการใชดลพนจอยางอสระ
และมคณสมบต(ซงมความเขมงวดมากกวาขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทนในเรองสดสวนการถอหนในบรษทฯ)ดงตอไปน
(1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.75 ของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม
ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของบรษทฯ ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของกบกรรมการอสระ
รายนนๆดวย
(2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจำ หรอผม
อำนาจควบคมของบรษทฯบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมบรษทยอยลำดบเดยวกนผถอหนรายใหญหรอของผม
อำนาจควบคมของบรษทฯเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบการแตงตง
(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส
พนองและบตรรวมทงคสมรสของบตรของผบรหารผถอหนรายใหญผมอำนาจควบคมหรอบคคลทจะไดรบการ
เสนอใหเปนผบรหารหรอผมอำนาจควบคมของบรษทฯหรอบรษทยอย
(4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอำนาจ
ควบคมของบรษทฯในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตนรวมทงไมเปนหรอเคยเปน
ผถอหนทมนยหรอผมอำนาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวม
ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวนทไดรบการแตงตง
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 43
“ความสมพนธทางธรกจ” ตามวรรคหนง รวมถงการทำรายการทางการคาทกระทำเปนปกต เพอประกอบกจการ
การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทาง
การเงน ดวยการรบหรอใหกยม คำประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนทำนอง
เดยวกนซงเปนผลใหบรษทฯหรอคสญญามภาระหนทตองชำระตออกฝายหนงตงแตรอยละสามของสนทรพยทมตวตน
สทธของบรษทฯหรอตงแตยสบลานบาทขนไปแลวแตจำนวนใดจะตำกวาทงนการคำนวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธ
การคำนวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทำ
รายการทเกยวโยงกนโดยอนโลมแตในการพจารณาภาระหนดงกลาวใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางหนงปกอน
วนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน
(5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอำนาจควบคม
ของบรษทฯและไมเปนผถอหนทมนยผมอำนาจควบคมหรอหนสวนของสำนกงานสอบบญชซงมผสอบบญชของบรษทฯ
บรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอำนาจควบคมของบรษทฯสงกดอย เวนแตจะไดพนจาก
การมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบการแตงตง
(6)ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน
ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษทฯบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผม
อำนาจควบคมของบรษทฯและไมเปนผถอหนทมนยผมอำนาจควบคมหรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย
เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบการแตงตง
(7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯผถอหนรายใหญหรอผถอหนซงเปน
ผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ
(8)ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปน
หนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบ
เงนเดอนประจำหรอถอหนเกนรอยละหนงของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอนซงประกอบกจการ
ทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯหรอบรษทยอย
(9)ไมมลกษณะอนใดททำใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดำเนนงานของบรษทฯ
(10) ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตามขอ (1) - (9) แลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ใหตดสนใจในการดำเนนกจการของบรษทฯบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมบรษทยอยลำดบ
เดยวกนผถอหนรายใหญหรอผมอำนาจควบคมของบรษทฯโดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ(collective
decision)ได
(11) ในกรณทเปนบคคลทมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมลคาทกำหนดในขอ (4)
หรอ (6) ใหบคคลดงกลาวไดรบการผอนผนขอหามการมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการ
ทางวชาชพเกนมลคาดงกลาว หากคณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามหลกในมาตรา 89/7 แหงพระราชบญญต
หลกทรพยและตลาดหลกทรพยพ.ศ.2535แลวมความเหนวาการแตงตงบคคลดงกลาวไมมผลกระทบตอการปฏบต
หนาทและการใหความเหนทเปนอสระ และจดใหมการเปดเผยขอมลตามทคณะกรรมการกำกบตลาดทนกำหนด
ในหนงสอเชญประชมผถอหนในวาระพจารณาแตงตงกรรมการอสระ
คณะกรรมการบรษทณวนท31ธนวาคม2552มรายนามดงตอไปน
จำนวนครงทเขารวมประชม
รายนาม ตำแหนง คณะกรรมการบรษท
ในป 2552*
1. นายณรงค ศรสอาน กรรมการอสระและ 3/6
ประธานคณะกรรมการกำกบดแลกจการ
2. นายวทยา เวชชาชวะ กรรมการอสระและ 5/6
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.โกศล เพชรสวรรณ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6
4. นายโชต โภควนช กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6
5. นายธนนท เจยรวนนท ประธานกรรมการ 3/6
6. นายสเมธ เจยรวนนท** รองประธานกรรมการ 0/6
7. ดร.อาชว เตาลานนท รองประธานกรรมการ 6/6
8. นายเฉลยว สวรรณกตต รองประธานกรรมการ 6/6
TRUE oneTogether AS44 TRUE oneTogether AS
จำนวนครงทเขารวมประชม
รายนาม ตำแหนง คณะกรรมการบรษท
ในป 2552*
9. นายอธก อศวานนท รองประธานกรรมการและ 6/6
หวหนาคณะผบรหารดานกฎหมาย
10.นายศภชย เจยรวนนท กรรมการกรรมการผจดการใหญและ 6/6
ประธานคณะผบรหาร
11.นายสภกต เจยรวนนท กรรมการ 4/6
12.นายชชวาลย เจยรวนนท กรรมการและ 5/6
ผอำนวยการบรหาร–การลงทนกลม
13.นายวเชาวน รกพงษไพโรจน กรรมการกรรมการผจดการและ 6/6
หวหนาคณะผบรหารดานปฏบตการ-
โครงขายและเทคโนโลย
14.นายอำรง สรรพสทธวงศ กรรมการ 6/6
15.นายนอรเบรต ฟาย กรรมการ 4/6
16.นายเยนสบ. เบสไซ กรรมการ 6/6
17.นายฮาราลด ลงค** กรรมการ 4/6
18.นายณรงค เจยรวนนท กรรมการ 3/6
หมายเหต * ในป2552คณะกรรมการบรษทมการประชมจำนวน6ครง
** ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท1/2553เมอวนท24กมภาพนธ2553ไดมมตแตงตงกรรมการอสระเพมเตม
จนครบจำนวนทคดเปนสดสวน1ใน3ของกรรมการทงคณะโดยมรายละเอยดดงน
- แตงตง นายเรวต ฉำเฉลม ใหดำรงตำแหนง “กรรมการอสระ” โดยใหเขาเปนกรรมการของบรษทฯ แทน
นายสเมธเจยรวนนทและรบทราบการลาออกจากตำแหนงกรรมการบรษทของนายสเมธเจยรวนนท
-แตงตงนายฮาราลด ลงค ซงเปนกรรมการอยแลวในปจจบน ใหดำรงตำแหนง “กรรมการอสระ”
(โดยเปนการเปลยนแปลงตำแหนงจากกรรมการเปนกรรมการอสระ)
โดยใหมผลตงแตวนท1มนาคม2553เปนตนไป
ทงน กรรมการบรษททกทาน เปนผมคณสมบตครบถวนตามทกฎหมายกำหนด และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
กรรมการทกทานทมเทใหกบการปฏบตหนาทเปนกรรมการ ใหความรวมมอชวยเหลอในการดำเนนกจการของบรษทฯ ในทกๆ
ดาน ซงเปนภาระทหนกและตองรบผดชอบอยางยง สำหรบบทบาท หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตลอดจนการ
เขารวมประชมของกรรมการแตละทานนน กรรมการทกทานเขารวมในการประชมทกครง เวนแตกรณทมเหตสำคญและจำเปนทไมอาจ
หลกเลยงไดอยางไรกตามกรรมการทานใดทตดภารกจจำเปนไมสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทไดจะบอกกลาวแจงเหตผล
ขอลาการประชมและใหความคดเหนตอวาระการประชมทสำคญเปนการลวงหนาทกครงนอกจากนกรรมการของบรษทฯใหความสำคญ
กบการเขาอบรมตามหลกสตรทสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)กำหนด
กรรมการทานทเปนกรรมการอสระ มความเปนอสระโดยแทจรง ไมมอำนาจลงนามผกพนบรษทฯ กรรมการอสระทกทาน
มคณสมบตครบถวนตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทน และคำนยามกรรมการอสระทกำหนดไวในนโยบายการกำกบดแล
กจการของบรษทฯ
กรรมการซงมอำนาจลงลายมอชอแทนบรษทฯ
นายศภชย เจยรวนนท หรอนายวเชาวน รกพงษไพโรจน ลงลายมอชอรวมกบนายอธกอศวานนท หรอนายสภกต
เจยรวนนทหรอนายชชวาลยเจยรวนนทรวมเปนสองคนและประทบตราสำคญของบรษทฯ
อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทมอำนาจและหนาทจดการบรษทฯใหเปนไปตามวตถประสงคขอบงคบและมตทประชมผถอหนในสวน
ของการจดการบรษทฯ นน คณะกรรมการมอำนาจหนาทตดสนใจ และดแลการดำเนนงานของบรษทฯ เวนแตเรองทกฎหมายกำหนดให
ตองไดรบมตอนมตจากทประชมผถอหน นอกจากนน คณะกรรมการบรษทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคน
หรอบคคลอนใด ปฏบตการอยางใดอยางหนงแทนคณะกรรมการได อยางไรกตาม การตดสนใจในการดำเนนงานทสำคญ อาทเชน
การลงทนและการกยมทมนยสำคญฝายบรหารจะตองนำเสนอตอคณะกรรมการเพอพจารณาอนมต
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 45
การสรรหากรรมการ
บรษทฯ เปดโอกาสและกำหนดหลกเกณฑอยางชดเจนในการใหผถอหนสวนนอยสามารถเสนอชอบคคลเพอเขารบการ
พจารณาคดเลอกเปนกรรมการเปนการลวงหนา สำหรบการประชมสามญผถอหนประจำป ซงผถอหนทมคณสมบตตามทบรษทฯ
กำหนดสามารถสงขอมลตามแบบฟอรมโดยสงเปนจดหมายลงทะเบยนมายงบรษทฯไดภายในระยะเวลาทกำหนด
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการทำหนาทพจารณาคณสมบตของบคคลทจะไดรบการเสนอชอเพอ
เลอกตงใหดำรงตำแหนงกรรมการหรอกรรมการอสระของบรษทฯ โดยพจารณาคณวฒ และประสบการณเพอใหไดบคคลทมความ
เหมาะสมกบธรกจของบรษทฯ แลวจงนำเสนอพรอมทงใหความเหนตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตในกรณทเปนการ
แตงตงเพอทดแทนตำแหนงกรรมการเดมสวนกรณทเปนการแตงตงกรรมการเพมเตมคณะกรรมการบรษทจะเปนผเสนอขอมลพรอม
ทงความเหนของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการตอทประชมผถอหนเพอพจารณาและอนมต
สำหรบสทธของผถอหนในการแตงตงกรรมการนน ทประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการบรษทโดยใชเกณฑ
เสยงขางมาก ทงน ผถอหนทกรายมสทธในการออกเสยงเลอกตงกรรมการ โดยผถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบหนงหน
ตอหนงเสยง และสามารถเลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกไดโดยใชคะแนนเสยงทงหมดทตนมอย แตจะแบงคะแนน
เสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได
ข. คณะกรรมการชดยอยภายใตคณะกรรมการบรษท
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯประกอบดวยบคคลผทรงคณวฒจำนวน3ทานมรายนามดงตอไปน
หมายเหต * ในป2552คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมจำนวน8ครงโดยมการประชมกบผสอบบญช
โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยจำนวน1ครง
อำนาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมบทบาทและอำนาจหนาทรบผดชอบดงตอไปน
1. สอบทานใหบรษทฯมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ
2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบ
ในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย
แหงประเทศไทยและกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ
4. พจารณาคดเลอกเสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯและเสนอคาตอบแทน
ของบคคลดงกลาวรวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ1ครง
5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด
ของตลาดหลกทรพยฯเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ
6. จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาว จะได
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน
ก) ความเหนเกยวกบความถกตองครบถวนเปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ
ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ
ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย
แหงประเทศไทยหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ
ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช
จำนวนครงทเขารวมประชม
รายนาม ตำแหนง คณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2552*
1.นายวทยา เวชชาชวะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8
2. ดร.โกศล เพชรสวรรณ กรรมการตรวจสอบ 8/8
3. นายโชต โภควนช กรรมการตรวจสอบ 8/8
TRUE oneTogether AS46 TRUE oneTogether AS
จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน
ฉ) จำนวนครงของการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร(Charter)
ซ) รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท และความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษท
7. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกำหนดหรอคณะกรรมการของบรษทฯจะมอบหมาย
2) คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ ทำหนาทพจารณาการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและประธาน
คณะผบรหารรวมทงพจารณากลนกรองการสรรหากรรมการกอนนำเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทฯโดยมรายนามดงตอไปน
หมายเหต * ในป2552คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการมการประชมจำนวน1ครง
3) คณะกรรมการดานการเงน
คณะกรรมการดานการเงนทำหนาทชวยคณะกรรมการบรษทในการดแลการจดการดานการเงนโดยมรายนามดงตอไปน
หมายเหต * ในป2552คณะกรรมการดานการเงนมการประชมจำนวน7ครง
4) คณะกรรมการกำกบดแลกจการ
คณะกรรมการกำกบดแลกจการ ทำหนาทชวยคณะกรรมการบรษทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกบดแลกจการ
ของบรษทฯตลอดจนดแลใหบรษทฯมการกำกบดแลกจการทดและเหมาะสมกบธรกจของบรษทฯโดยมรายนามดงตอไปน
หมายเหต * ในป2552คณะกรรมการกำกบดแลกจการมการประชมจำนวน4ครง
จำนวนครงทเขารวมประชม
รายนาม คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
ในป 2552*
1.นายธนนท เจยรวนนท 0/1
2.นายไฮนรช ไฮมส 1/1
3.นายสภกต เจยรวนนท 1/1
4.นายอำรง สรรพสทธวงศ 1/1
จำนวนครงทเขารวมประชม
รายนาม คณะกรรมการดานการเงน
ในป 2552*
1.ดร.อาชว เตาลานนท 7/7
2. นายเฉลยว สวรรณกตต 7/7
3. นายเยนสบ. เบสไซ 7/7
4.นายอำรง สรรพสทธวงศ 7/7
จำนวนครงทเขารวมประชม
รายนาม คณะกรรมการกำกบดแลกจการ
ในป 2552*
1.นายณรงค ศรสอาน 4/4
2. นายวทยา เวชชาชวะ 4/4
3. ดร.โกศล เพชรสวรรณ 4/4
4.นายโชต โภควนช 4/4
5.นายเยนสบ. เบสไซ 3/4
6.ดร.อาชว เตาลานนท 3/4
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 47
เลขานการบรษท
คณะกรรมการบรษทไดแตงตงนางรงสนสจรตสญชยเลขานการบรษททำหนาทใหคำแนะนำดานกฎหมายและกฎเกณฑ
ตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และ ปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานใหมการปฏบตตามมต
คณะกรรมการรวมทงมหนาทตามทกำหนดในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
ค. คณะผบรหาร
ณวนท31ธนวาคม2552ผบรหารของบรษทฯมรายนามดงตอไปน
หมายเหต “ผบรหาร” ในหวขอน มความหมายตามทกำหนดโดยคณะกรรมการกำกบตลาดทน ซงหมายถง กรรมการ กรรมการ
ผจดการใหญ ผดำรงตำแหนงระดบบรหารสรายแรกนบตอจากกรรมการผจดการใหญลงมา และผซงดำรงตำแหนง
เทยบเทากบผดำรงตำแหนงระดบบรหารรายทสทกราย
ทงนผบรหารของบรษทฯทกทานเปนผมคณสมบตครบถวนตามทกฎหมายกำหนดและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
อำนาจหนาทของกรรมการผจดการใหญ
กรรมการผจดการใหญ มอำนาจหนาทในการดแลและดำเนนการใดๆ อนเปนการดำเนนงานตามธรกจปกตของบรษทฯ
(day to day business) และในกรณทเรอง/รายการใดเปนรายการทมนยสำคญ กรรมการผจดการใหญจะนำเสนอเรอง/รายการ
ดงกลาวใหแกกรรมการอสระและ/หรอคณะกรรมการชดยอยทเกยวของและ/หรอคณะกรรมการบรษทและ/หรอผถอหนแลวแต
กรณ เพอพจารณาอนมตเรอง/รายการดงกลาว นอกจากน กรรมการผจดการใหญไมมอำนาจในการทจะอนมตเรอง/รายการทตน
หรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใด โดยหากจะเขาทำรายการ
กใหปฏบตใหเปนไปตามหลกเกณฑหรอกฎหมายทเกยวของกำหนด
รายนาม ตำแหนง
1. นายศภชย เจยรวนนท กรรมการกรรมการผจดการใหญและประธานคณะผบรหาร
2. นายวเชาวน รกพงษไพโรจน กรรมการกรรมการผจดการและ
หวหนาคณะผบรหารดานปฏบตการ-โครงขายและเทคโนโลย
3. นายชชวาลย เจยรวนนท กรรมการและผอำนวยการบรหาร-การลงทนกลม
4. นายอธก อศวานนท รองประธานกรรมการและหวหนาคณะผบรหารดานกฎหมาย
5. นายวลเลยม แฮรส ผอำนวยการบรหารดานพฒนาธรกจระหวางประเทศและ
ผชวยกรรมการผจดการใหญ/ประธานคณะผบรหาร
6. นายนพปฎลเดชอดม หวหนาคณะผบรหารดานการเงน
7. นายธตฏฐ นนทพฒนสร ผอำนวยการบรหาร-ธรกจเพยทว
8. นายอตรฒม โตทวแสนสข ผอำนวยการบรหาร-ธรกจคอนเวอรเจนซ
ผอำนวยการบรหาร-ดานลกคาองคกรธรกจ
9. นายทรงธรรมเพยรพฒนาวทย ผอำนวยการบรหาร-ดานลกคาองคกรธรกจขนาดใหญและบรการระหวางประเทศ
และหวหนาคณะผบรหารดานปฏบตการ-เทคโนโลยสารสนเทศและการบรหารลกคา
TRUE oneTogether AS48 TRUE oneTogether AS
คาตอบแทนกรรมการและผบรหารของบรษทฯ
(1) คาตอบแทนทเปนตวเงน
(1.1) คาตอบแทนกรรมการ
ตงแตวนท 1 มกราคม 2552 - 31 ธนวาคม 2552 คาตอบแทนกรรมการรวม 18 ทาน เปนเงน
รวมทงสนจำนวน33,600,000บาทโดยมรายละเอยดดงน
นอกจากน นายโชต โภควนช กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ มการดำรงตำแหนงเปนกรรมการใน
บรษทยอย จำนวน 2 แหง (ในฐานะตวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ) โดยไดรบคาตอบแทนกรรมการจากบรษทยอย
รวมในป2552ดงน
คาตอบแทนในป2552
1)กรรมการของบรษทกรงเทพอนเตอรเทเลเทคจำกด(มหาชน) -บาท
2)กรรมการของบรษททรมฟจำกด 600,000บาท
คาตอบแทนรวม 600,000บาท
(1.2) คาตอบแทนผบรหาร
ตงแตวนท 1 มกราคม 2552 – 31 ธนวาคม 2552 คาตอบแทนผบรหารรวม 9 ทาน เปนเงนทงสน
จำนวน101.35ลานบาทประกอบดวยคาตอบแทนในรปเงนเดอนผลตอบแทนการปฏบตงานเงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพและ
ผลประโยชนอนๆ
ไดรบคาตอบแทน รวม
ทานละ (บาท) (บาท)
กลมท1
- ประธานกรรมการไดแกนายธนนทเจยรวนนท 3,600,000
- กรรมการอสระทดำรงตำแหนงประธานกรรมการใน
คณะกรรมการชดยอยไดแกนายวทยาเวชชาชวะ
และนายณรงคศรสอาน 3,600,000
รวม 10,800,000
กลมท2
- กรรมการอสระทดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการชดยอย
ไดแกดร.โกศลเพชรสวรรณและนายโชตโภควนช 2,400,000
รวม 4,800,000
กลมท3
- รองประธานกรรมการไดแกนายสเมธเจยรวนนท,
ดร.อาชวเตาลานนท,นายเฉลยวสวรรณกตตและ
นายอธกอศวานนท 1,800,000
รวม 7,200,000
กลมท4
- กรรมการไดแกนายศภชยเจยรวนนท,
นายสภกตเจยรวนนท,นายชชวาลยเจยรวนนท,
นายวเชาวนรกพงษไพโรจน,นายอำรงสรรพสทธวงศ,
นายฮาราลดลงค,นายนอรเบรตฟาย,นายเยนสบ.เบสไซ
และนายณรงคเจยรวนนท 1,200,000
รวม 10,800,000
รวมทงสน 33,600,000
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 49
(2) คาตอบแทนอน
คาตอบแทนอนของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ไดแก โครงการออกและเสนอขายใบสำคญแสดงสทธทจะซอ
หนสามญของบรษทฯ ใหแกกรรมการและพนกงานในระดบผบรหารของบรษทฯ และ/หรอบรษทยอย (โครงการ ESOP) ซงในปจจบน
คงเหลอโครงการทยงไมหมดอายจำนวน5โครงการดงน
(2.1) โครงการESOP2007
(2.2) โครงการESOP2006
(2.3) โครงการESOP2005
(2.4) โครงการESOP2004
(2.5) โครงการESOP2000
รายละเอยดโครงการ ESOP
(2.1) โครงการ ESOP 2007
ทประชมสามญผถอหน ประจำป 2550 เมอวนท 24 เมษายน 2550 และทประชมวสามญผถอหน
ครงท 1/2550 เมอวนท 16 กรกฎาคม 2550 ไดมมตอนมตใหบรษทฯ ออกและเสนอขายใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของ
บรษทฯใหแกกรรมการและพนกงานในระดบผบรหาร(“ESOP2007”)โดยมสาระสำคญสรปไดดงน:
จำนวนใบสำคญแสดงสทธ : 38,000,000หนวย
ทงหมดทออกและคงเหลอ
วนทออกใบสำคญแสดงสทธ : 15พฤษภาคม2551
อายใบสำคญแสดงสทธ : 5ปนบจากวนทออก
วนหมดอายใบสำคญแสดงสทธ : 14พฤษภาคม2556
ระยะเวลาการใชสทธ : ผท ไดรบการจดสรรจะไดรบใบสำคญแสดงสทธจำนวน 3 ฉบบ แตละฉบบมสดสวน
เทากบ 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยของใบสำคญแสดงสทธทบคคลดงกลาวไดรบการ
จดสรรทงหมดโดยใบสำคญแสดงสทธแตละฉบบมระยะเวลาการใชสทธดงน
ฉบบท1 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
พฤษภาคม2551เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ฉบบท2 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
กมภาพนธ2552เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ฉบบท3 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
กมภาพนธ2553เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ราคาและอตราการใชสทธ : ใบสำคญแสดงสทธ1หนวยมสทธในการซอหนสามญได1หนในราคา7.00บาท
(2.2) โครงการ ESOP 2006
ทประชมสามญผถอหนประจำป 2549วนท 11 เมษายน2549 ไดมมตอนมตใหบรษทฯออกและเสนอขาย
ใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯใหแกกรรมการและพนกงานในระดบผบรหาร(“ESOP2006”)โดยมสาระสำคญสรปไดดงน:
จำนวนใบสำคญแสดงสทธ : 36,051,007หนวย
ทงหมดทออกและคงเหลอ
วนทออกใบสำคญแสดงสทธ : 31มกราคม2550
อายใบสำคญแสดงสทธ : 5ปนบจากวนทออก
วนหมดอายใบสำคญแสดงสทธ : 30มกราคม2555
ระยะเวลาการใชสทธ : ผท ไดรบการจดสรรจะไดรบใบสำคญแสดงสทธจำนวน 3 ฉบบ แตละฉบบมสดสวน
เทากบ 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยของใบสำคญแสดงสทธทบคคลดงกลาวไดรบการ
จดสรรทงหมดโดยใบสำคญแสดงสทธแตละฉบบมระยะเวลาการใชสทธดงน
ฉบบท1 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
เมษายน2550เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ฉบบท2 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
เมษายน2551เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ฉบบท3 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
เมษายน2552เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ราคาและอตราการใชสทธ : ใบสำคญแสดงสทธ1หนวยมสทธในการซอหนสามญได1หนในราคา10.19บาท
TRUE oneTogether AS50 TRUE oneTogether AS
(2.3) โครงการ ESOP 2005
ทประชมวสามญผถอหนครงท1/2548วนท15กรกฎาคม2548ไดมมตอนมตใหบรษทฯออกและเสนอขาย
ใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯใหแกกรรมการและพนกงานในระดบผบรหาร(“ESOP2005”)โดยมสาระสำคญสรปไดดงน:
จำนวนใบสำคญแสดงสทธ : 18,774,429หนวย
ทงหมดทออกและคงเหลอ
วนทออกใบสำคญแสดงสทธ : 28เมษายน2549
อายใบสำคญแสดงสทธ : 5ปนบจากวนทออก
วนหมดอายใบสำคญแสดงสทธ : 27เมษายน2554
ระยะเวลาการใชสทธ : ผท ไดรบการจดสรรจะไดรบใบสำคญแสดงสทธจำนวน 3 ฉบบ แตละฉบบมสดสวน
เทากบ 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยของใบสำคญแสดงสทธทบคคลดงกลาวไดรบการ
จดสรรทงหมดโดยใบสำคญแสดงสทธแตละฉบบมระยะเวลาการใชสทธดงน
ฉบบท1 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
พฤษภาคม2549เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ฉบบท2 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
พฤษภาคม2550เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ฉบบท3 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแตวนทำการสดทายของเดอน
พฤษภาคม2551เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ราคาและอตราการใชสทธ : ใบสำคญแสดงสทธ1หนวยมสทธในการซอหนสามญได1หนในราคา9.73บาท
(2.4) โครงการ ESOP 2004
ทประชมวสามญผถอหนครงท2/2547วนท10มถนายน2547ไดมมตอนมตใหบรษทฯออกและเสนอขาย
ใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯใหแกกรรมการและพนกงานในระดบผบรหารจำนวนไมเกน35ราย(“ESOP2004”)
โดยมสาระสำคญสรปไดดงน:
จำนวนใบสำคญแสดงสทธ : 18,274,444หนวย
ทงหมดทออกและคงเหลอ
วนทออกใบสำคญแสดงสทธ : 7กมภาพนธ2548
อายใบสำคญแสดงสทธ : 5ปนบจากวนทออก
วนหมดอายใบสำคญแสดงสทธ : 6กมภาพนธ2553
ระยะเวลาการใชสทธ : ผท ไดรบการจดสรรจะไดรบใบสำคญแสดงสทธจำนวน 3 ฉบบ แตละฉบบมสดสวน
เทากบ 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยของใบสำคญแสดงสทธทบคคลดงกลาวไดรบการ
จดสรรทงหมดโดยใบสำคญแสดงสทธแตละฉบบมระยะเวลาการใชสทธดงน
ฉบบท1 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแต วนท 7 กมภาพนธ 2549
เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ฉบบท2 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแต วนท 7 กมภาพนธ 2550
เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ฉบบท3 ใชสทธซอหนสามญครงแรกไดตงแต วนท 7 กมภาพนธ 2551
เปนตนไปจนกวาจะครบอายของใบสำคญแสดงสทธ
ราคาและอตราการใชสทธ : ใบสำคญแสดงสทธ1หนวยมสทธในการซอหนสามญได1หนในราคา11.20บาท
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 51
(2.5) โครงการ ESOP 2000
ทประชมสามญผถอหนประจำป 2543วนท 27 เมษายน2543 ไดมมตอนมตใหบรษทฯออกและเสนอขาย
ใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ใหแกกรรมการและพนกงานในระดบผบรหาร จำนวนไมเกน 35 ราย (“ESOP 2000”)
โดยมสาระสำคญสรปไดดงน:
จำนวนใบสำคญแสดงสทธ : 36,995,000หนวย
ทงหมดทออกและคงเหลอ
วนทออกใบสำคญแสดงสทธ : 9มถนายน2543
อายใบสำคญแสดงสทธ : 10ปนบจากวนทออก
วนหมดอายใบสำคญแสดงสทธ : 9มถนายน2553
ระยะเวลาการใชสทธ : (ก) ใบสำคญแสดงสทธประเภทท 1 ผทไดรบการจดสรรจะไดรบใบสำคญแสดงสทธ
3ฉบบแตละฉบบมสดสวนเทากบ1ใน3ของจำนวนทไดรบการจดสรรทงหมด
โดยใบสำคญแสดงสทธแตละฉบบ จะมระยะเวลาการใชสทธครงแรกไดตงแต
วนท30มถนายนป2543ป2544และป2545ตามลำดบ
(ข) ใบสำคญแสดงสทธประเภทท 2 ผทไดรบการจดสรรจะไดรบใบสำคญแสดงสทธ
3ฉบบแตละฉบบมสดสวนเทากบ1ใน3ของจำนวนทไดรบการจดสรรทงหมด
โดยใบสำคญแสดงสทธแตละฉบบ จะมระยะเวลาการใชสทธครงแรกไดตงแต
วนท31ธนวาคมป2543ป2544และป2545ตามลำดบ
ราคาและอตราการใชสทธ : ใบสำคญแสดงสทธ1หนวยมสทธในการซอหนสามญได1หนในราคา10.60บาท
หมายเหต * ใบสำคญแสดงสทธตามโครงการESOP2004หมดอายในวนท6กมภาพนธ2553
การดแลเรองการใชขอมลภายใน
คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสำคญของการปองกนการนำขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตน
เปนอยางยง บรษทฯ มการกำกบดแลเรองการใชขอมลภายใน โดยกำหนดขอพงปฏบตเกยวกบการใชขอมลภายในเพอการซอขาย
หลกทรพยไวในคณธรรมและขอพงปฏบตในการทำงานควบคกบการใชมาตรการตามกฎหมายในการดแลกรรมการและผบรหารในการนำ
ขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตนและผทเกยวของ ปองกนมใหกรรมการและผบรหารทมสวนใกลชดกบขอมลของ
บรษทฯ นำขอมลภายในทตนลวงรมาจากการเปนกรรมการและผบรหารไปแสวงหาประโยชนใดๆ อนจะเปนการฝาฝนหนาทความรบผดชอบ
ของตนทมตอบรษทฯ และผถอหน จงกำหนดเปนหลกใหถอปฏบตอยางเครงครดในการทตองเกบรกษาสารสนเทศทสำคญทยงไมได
เปดเผยไวเปนความลบ โดยจำกดใหรบรไดเฉพาะกรรมการและผบรหารระดบสงทเกยวของเทานน นอกจากนในการซอ ขาย โอน หรอรบโอน
หลกทรพยทออกโดยบรษทฯ กรรมการและผบรหารตองรายงานตอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
(“สำนกงานก.ล.ต.”) ภายใน3วนทำการนบแตวนทเกดรายการขนพรอมทงสงสำเนารายงานดงกลาวจำนวน1ชด ใหกบบรษทฯ
1.ดร.อาชว เตาลานนท - - - - - - - - 2,240,000 6.06
2.นายสภกต เจยรวนนท 1,400,000 3.68 - - - - - - 4,130,000 11.16
3.นายศภชย เจยรวนนท 1,875,000 4.93 3,200,000 8.88 1,900,000 10.12 2,434,077 12.74 6,510,000 17.60
4.นายวเชาวน รกพงษไพโรจน 1,875,000 4.93 1,600,000 4.44 1,000,000 5.33 1,277,890 6.69 2,800,000 7.57
5.นายชชวาลย เจยรวนนท 300,000 0.79 300,000 0.83 350,000 1.86 1,277,890 6.69 4,130,000 11.16
6.นายอธก อศวานนท 1,875,000 4.93 2,000,000 5.55 1,200,000 6.39 1,331,136 6.97 5,320,000 14.38
7.นายวลเลยม แฮรส 1,875,000 4.93 1,600,000 4.44 1,000,000 5.33 1,277,890 6.69 945,000 2.55
8.นายอตรฒม โตทวแสนสข 1,400,000 3.68 1,600,000 4.44 1,000,000 5.33 1,277,890 6.69 - -
9.นายธตฏฐ นนทพฒนสร 1,400,000 3.68 1,600,000 4.44 1,000,000 5.33 1,277,890 6.69 - -
10.นายทรงธรรม เพยรพฒนาวทย 1,400,000 3.68 1,600,000 4.44 1,000,000 5.33 1,277,890 6.69 - -
11.นายนพปฎล เดชอดม 1,000,000 2.63 800,000 2.22 500,000 2.66 494,422 - 2.59 -
รายละเอยดการไดรบจดสรรใบสำคญแสดงสทธภายใตโครงการESOPของกรรมการและผบรหารของบรษทฯมดงน
ชอ
ใบสำคญแสดงสทธ
ESOP 2007
ใบสำคญแสดงสทธ
ESOP 2006
ใบสำคญแสดงสทธ
ESOP 2005
ใบสำคญแสดงสทธ
ESOP 2004*
ใบสำคญแสดงสทธ
ESOP 2000
รอยละ
ของ
โครงการ
จำนวน
หนวย
รอยละ
ของ
โครงการ
จำนวน
หนวย
รอยละ
ของ
โครงการ
จำนวน
หนวย
รอยละ
ของ
โครงการ
จำนวน
หนวย
รอยละ
ของ
โครงการ
จำนวน
หนวย
TRUE oneTogether AS52 TRUE oneTogether AS
เพอเกบเปนหลกฐานและรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษทเปนประจำ ทงน เพอใหมนใจวา กรรมการและผบรหารสามารถบรหาร
และดำเนนกจการดวยความซอสตยสจรต โปรงใส และสอดคลองกบนโยบายการกำกบดแลกจการทดของบรษทฯ และยงมสวนชวยให
ผถอหนตลอดจนผลงทนทวไปเกดความเชอมนในกรรมการและผบรหารของบรษทฯ
การควบคมภายใน
จากการประเมนระบบการควบคมภายในของคณะกรรมการบรษท รวมกบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรษทมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทฯมความเพยงพอและเหมาะสมและผสอบบญชของบรษทฯมไดพบสถานการณ
ใดๆ เกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ทเปนจดออนทมสาระสำคญอนอาจมผลกระทบทเปนสาระสำคญตองบการเงน
นอกจากนคณะกรรมการไดเนนใหมการพฒนาระบบการกำกบดแลกจการเพอใหระบบการควบคมภายในมการปรบปรงอยางตอเนอง
บคลากร
จำนวนพนกงานทงหมดของบรษทฯณวนท31ธนวาคม2552แบงแยกตามกลมงานมดงน
คาตอบแทน และผลประโยชนของพนกงาน
คาตอบแทนทเปนตวเงน
•เงนเดอน
•เงนตอบแทนการปฏบตงานประจำป ในอตรา 0-4 เทาของเงนเดอนพนกงานขนอยกบผลประกอบการ
และฐานะทางการเงนของบรษทฯ
•กรณเกษยณอายพนกงานทจะมอายครบ60ปบรบรณหรอในกรณทบรษทฯและพนกงานเหนพองตองกน
อาจใหพนกงานเกษยณอายกอนกำหนดไดโดยพนกงานจะไดรบคาชดเชยการเกษยณอายตามกฎหมาย
ในป 2552 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 คาตอบแทนพนกงานรวมทงสนประมาณ 2,518.59 ลานบาท
โดยประกอบดวยคาแรงเงนเดอนเงนสมทบกองทนประกนสงคมเงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพและอนๆ
คาตอบแทนอน
• แผนประกนสขภาพและสวสดการพนกงาน
- หองพยาบาลของบรษทฯ
- การตรวจสขภาพประจำป
- การตรวจรางกายพนกงานใหม
- การประกนสขภาพกลม
- การประกนอบตเหตกลม
-การประกนชวตกลม
-กองทนประกนสงคม
-กองทนสำรองเลยงชพ
กลมงาน จำนวนพนกงาน (คน)
พนกงานในระดบบรหาร 76
ปฏบตการโครงขายและบำรงรกษา 1,410
การขายและการตลาด 940
เทคโนโลยสารสนเทศ 269
บรการลกคา 468
การเงน 207
สนบสนน 310
รวมพนกงาน 3,680
ทมา:บรษทฯ
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 53
• วนหยดพกผอนประจำป
พนกงานของบรษทฯ มสทธหยดพกผอนประจำป 10 วน 12 วน และ 15 วนทำงาน ขนอยกบระดบตำแหนง
และอายการทำงานดงน
- พนกงานระดบผชวยผอำนวยการฝายหรอเทยบเทาขนไปมสทธหยดพกผอนปละ15วนทำงาน
-พนกงานระดบผจดการหรอเทยบเทาลงมามสทธหยดพกผอนประจำปตามอายงานดงน
-พนทดลองงานแตไมถง3ป 10วนทำงาน
-อายงาน3ปแตไมถง5ป 12วนทำงาน
-อายงานตงแต5ปขนไป 15วนทำงาน
การฝกอบรมและพฒนาพนกงาน
บรษทฯ ใหความสำคญตอการฝกอบรมและพฒนาพนกงาน จงไดมการจดตงหนวยงานทดแลในเรองนโดยเฉพาะ คอ
ศนยฝกอบรมและพฒนาและการพฒนาบคลากร ซงม เปาหมายหลกในการพฒนาความรความสามารถในการเปนพนกงาน
ของบรษทฯ ความรความสามารถเหลานเปนรากฐานทสำคญของการพฒนาบคลากร สายงาน และเปนการเปดโอกาสใหพนกงานเกด
ความกาวหนาในอาชพ ศนยฝกอบรมและพฒนามทางเลอกหลากหลายเพอการเรยนรเพอการพฒนาอยางตอเนอง ชวยใหพนกงาน
สามารถปฏบตงานลลวงตามทไดรบมอบหมาย และเตรยมความพรอมใหพนกงานมงสเปาหมายในอาชพการงานของตน ซงการพฒนา
บคลากรนในทสดกจะสงผลถงความแขงแกรงของการดำเนนกจการของบรษทฯนนเอง
บทบาทอนๆ ทสำคญของศนยฝกอบรมและพฒนา นอกเหนอจากการเปนผ ใหการฝกอบรมและพฒนาพนกงานแลว
ศนยฝกอบรมและพฒนายงเปนผนำการเปลยนแปลงและเปนเพอนรวมธรกจกบทกหนวยงาน
ศนยฝกอบรมและพฒนาทำหนาทผนำการเปลยนแปลง โดยการเปนผอำนวยความสะดวกในการเปลยนแปลง ซงจะใหการ
สนบสนนกลยทธและทศทางใหมๆ ของบรษทฯ พรอมทงสงเสรมใหพนกงานทกคนพรอมทจะเผชญกบความทาทายทมความสลบซบ
ซอนมากขน
ในขณะเดยวกน ศนยฝกอบรมและพฒนากเปนเพอนรวมธรกจกบทกหนวยงาน โดยการรวมมอกบหนวยงานตางๆ
ในการออกแบบและพฒนาหลกสตรการฝกอบรมและพฒนาทเหมาะสมกบแผนธรกจของแตละหนวยงาน รวมทงใหการสนบสนนทจำเปน
ทกอยาง
หลกสตรทจดฝกอบรมภายในบรษทฯมประมาณ300-400หลกสตรตอปในป2552รวมจำนวนคน-วนอบรมได37,220
Training Mandays ใชงบประมาณรวมทงสน 39 ลานบาท โดยจดใหมหลกสตรการฝกอบรมดานความรความสามารถหลก
ใหแกพนกงานทกระดบ เชน วฒนธรรมองคกร 4Cs การสอสารอยางมประสทธผล การวางแผนเพอเพมประสทธภาพในการทำงาน
การพฒนาตนเองสความเปนผมประสทธผลสง เปนตน หลกสตรการพฒนาผบรหาร เชน ทกษะการเปนผนำ การแกปญหาและการ
ตดสนใจ การบรหารการเปลยนแปลงอยางมประสทธผล เปนตน หลกสตรการฝกอบรมดานความรความสามารถตามธรกจหลก และ
เทคโนโลยใหมๆ เชน 3G Technology,GPRS& EDGE, BroadbandNetwork, NGNNetwork, VOIP Technology รวมทง
หลกสตรความปลอดภยในการทำงานสำหรบชางเทคนคและวศวกร หลกสตรพฒนาทกษะดานการขายและการใหบรการลกคาสำหรบ
พนกงานขาย เจาหนาทบรการลกคาและทมงานชางเทคนคตางๆ เชน True Product & Services ทกษะการใหบรการอยางมออาชพ
บคลกภาพในงานบรการเปนตน
TRUE oneTogether AS54 TRUE oneTogether AS
รายละเอยดกรรมการและผบรหารระดบสง (ณ วนท 31 ธนวาคม 2552)
ชอ-นามสกล : นายณรงค ศรสอาน
ตำแหนง : กรรมการอสระ
อาย (ป) : 81
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 10,000 หน (รอยละ 0.00 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญากตตมศกด เศรษฐศาสตรมหาบณฑตกตตมศกด
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2541-ปจจบน กรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกบดแลกจการ
บมจ. ทร คอรปอเรชน
2549-ปจจบน ประธานกรรมการบรษท และ ประธานกรรมการบรหาร บมจ. โออช กรป
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน ประธานกรรมการบรษท บมจ. แอดวานซ อะโกร
กรรมการ รองประธานกรรมการบรษท และ
รองประธานกรรมการบรหาร บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
รองประธานกรรมการบรษท และ ประธานกรรมการบรหาร
บมจ. เบยรไทย (1991)
ประธานกรรมการบรษท บจ. สราบางยขน
ประธานกรรมการบรหาร บจ. ไทย เบเวอรเรจ แคน
ประธานกรรมการบรษท บจ. ธนากรผลตภณฑนำมนพช
กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดง
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 55
ชอ-นามสกล : นายวทยา เวชชาชวะ
ตำแหนง : กรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อาย (ป) : 73
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท นตศาสตรมหาบณฑต
มหาวทยาลยฮารวารด ประเทศสหรฐอเมรกา
อกษรศาสตรมหาบณฑต
มหาวทยาลยเคมบรดจ ประเทศองกฤษ
ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต
มหาวทยาลยเคมบรดจ ประเทศองกฤษ
เนตบณฑต สำนกเกรส อนน
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน Audit Committee Program (ACP)
กรรมการบรษทไทย (IOD) Chairman 2000
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2541-ปจจบน กรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทร คอรปอเรชน
ปจจบน กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว พลงงาน
2545-ปจจบน กรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟนนซา
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2541-ปจจบน ประธานกรรมการ
บจ. เคไลน (ประเทศไทย) และบรษทในเครอ
2534-2535 ปลดกระทรวงการตางประเทศ
2531 เอกอครราชทตประจำประเทศสหรฐอเมรกา
2527 เอกอครราชทตประจำประเทศเบลเยยม และประชาคมยโรป
2524 เอกอครราชทตประจำประเทศแคนาดา
2522 อธบดกรมเศรษฐกจ
TRUE oneTogether AS56 TRUE oneTogether AS
ชอ-นามสกล : ดร. โกศล เพชรสวรรณ
ตำแหนง : กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อาย (ป) : 70
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาเอก สาขาวศวกรรมศาสตร
Imperial College London
ปรญญาตร สาขาวศวกรรมศาสตร
Imperial College London
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน Director Certification Program (DCP)
กรรมการบรษทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP)
Chairman 2000
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2542-ปจจบน กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทร คอรปอเรชน
2547-ปจจบน กรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารสนเอเซย จำกด (มหาชน)
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2544-2552 กรรมการ โรงเรยนมหดลวทยานสรณ (องคการมหาชน)
2544-2548 นายกสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ
2543-2544 ประธานกรรมการ บจ. วทยการบนแหงประเทศไทย
2529-2535 อธการบด สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง
ชอ-นามสกล : นายโชต โภควนช
ตำแหนง : กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อาย (ป) : 67
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ผสอบบญชรบอนญาตประเทศองกฤษ
หลกสตรพฒนาการจดการ
มหาวทยาลยฮารวารด ประเทศสหรฐอเมรกา
หลกสตรการจดการดานการตลาด
มหาวทยาลยสแตนฟอรด ประเทศสหรฐอเมรกา
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน Chairman 2000
กรรมการบรษทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2542-ปจจบน กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทร คอรปอเรชน
2547-2549 ประธานเจาหนาทบรหาร ธนาคารสนเอเซย จำกด (มหาชน)
2543-2544 ประธานกรรมการบรหาร บรษทเงนทน ทสโก จำกด (มหาชน)
2537-2540 ประธานกรรมการบรหาร กลม บมจ. ไทยวา
2535-2537 กรรมการผจดการใหญและกงสลใหญแหงเดนมารก ประจำประเทศไทย
บมจ. อสตเอเซยตก (ประเทศไทย)
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2545-ปจจบน กรรมการ บจ. ทร มฟ
กรรมการ บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค
ปจจบน กรรมการ บจ. คงฟชเชอรโฮลดงส
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 57
ชอ-นามสกล : นายธนนท เจยรวนนท
ตำแหนง : ประธานกรรมการ
อาย (ป) : 70
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบดาของนายสภกต เจยรวนนท
นายณรงค เจยรวนนท และ
นายศภชย เจยรวนนท
คณวฒทางการศกษา : Commercial School ประเทศฮองกง
Shantou Secondary School สาธารณรฐประชาชนจน
วทยาลยปองกนราชอาณาจกร
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
ประธานกรรมการ บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร
ประธานกรรมการ บมจ. ซพ ออลล
กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการกตตมศกด บมจ. สยามแมคโคร
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน ประธานกรรมการกตตมศกด บจ. ทร มฟ
กรรมการ บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค
ประธานกรรมการ และ ประธานคณะผบรหาร
บจ. เครอเจรญโภคภณฑ และ บรษทในเครอ
ชอ-นามสกล : นายสเมธ เจยรวนนท
ตำแหนง : รองประธานกรรมการ
อาย (ป) : 75
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 150,000 หน (รอยละ 0.00 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบดาของนายชชวาลย เจยรวนนท
คณวฒทางการศกษา : มธยมศกษา โรงเรยนสารสทธพทยาลย จงหวดราชบร
การผานการอบรมทเกยวของ : -
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2536-ก.พ. 2553 รองประธานกรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2536-ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บจ. เครอเจรญโภคภณฑ
ปจจบน กรรมการ บรษทในเครอของ บมจ. ทร คอรปอเรชน
TRUE oneTogether AS58 TRUE oneTogether AS
ชอ-นามสกล : ดร. อาชว เตาลานนท
ตำแหนง : รองประธานกรรมการ
อาย (ป) : 72
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญากตตมศกด ศลปศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด (การจดการ)
มหาวทยาลยหอการคาไทย
วศวกรรมศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด
มหาวทยาลยรามคำแหง
วศวกรรมศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
ปรญญาเอก สาขาวศวกรรมอตสาหการ และระบบงาน
Illinois Institute of Technology ประเทศสหรฐอเมรกา
ปรญญาโท สาขาวศวกรรมอตสาหการ
Iowa State of University ประเทศสหรฐอเมรกา
ปรญญาตร สาขาวศวกรรมอตสาหการ
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
พเศษ วทยาลยปองกนราชอาณาจกร
หลกสตรการปองกนราชอาณาจกรรฐรวมเอกชนรนท 1
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน Chairman 2000
กรรมการบรษทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2535-ปจจบน รองประธานกรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
2536-2542 กรรมการ และ กรรมการผจดการใหญ บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2535-ปจจบน รองประธานกรรมการ เครอเจรญโภคภณฑ
2544-2547 ประธานกรรมการ
หอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย
2534-2535 รฐมนตรชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปจจบน กรรมการ บรษทในเครอของ บมจ. ทร คอรปอเรชน
ประธาน Board of Trustee
สมาคมการจดการธรกจแหงประเทศไทย
กรรมการ
สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
กรรมการ
สำนกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช)
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 59
ชอ-นามสกล : นายเฉลยว สวรรณกตต
ตำแหนง : รองประธานกรรมการ
อาย (ป) : 81
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 3,350,000 หน (รอยละ 0.04 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ
Indiana University ประเทศสหรฐอเมรกา
ปรญญาตร สาขาการบญช
คณะพาณชยศาสตรและการบญช
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
การผานการอบรมทเกยวของ : -
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2535-ปจจบน รองประธานกรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2535-ปจจบน กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดง
กรรมการ บรษทในเครอของ บมจ. ทร คอรปอเรชน
ประวตการทำงานสำคญอนๆ
: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
: กรรมการผจดการใหญ บรษท บขส จำกด
: กรรมการอำนวยการ (กอตง) องคการขนสงมวลชนกรงเทพ
: กรรมการผจดการ บรษท ธนสถาปนา จำกด
TRUE oneTogether AS60 TRUE oneTogether AS
ชอ-นามสกล : นายอธก อศวานนท*
ตำแหนง : รองประธานกรรมการ และ หวหนาคณะผบรหารดานกฎหมาย
อาย (ป) : 58
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 1,000,046 หน (รอยละ 0.01 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท สาขานตศาสตร
Specialised in International Legal Studies
New York University ประเทศสหรฐอเมรกา
ปรญญาตร สาขานตศาสตร (เกยรตนยม)
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
การอบรม : หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (หลกสตร วตท.) รนท 3
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2540-ปจจบน รองประธานกรรมการ และ หวหนาคณะผบรหารดานกฎหมาย
บมจ. ทร คอรปอเรชน
ทปรกษาคณะกรรมการ บมจ. ซพ ออลล
2551-ก.พ. 2552 เลขานการบรษท บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2540-ปจจบน รองประธานกรรมการ และ หวหนาคณะผบรหารดานกฎหมาย
บรษทในเครอของ บมจ. ทร คอรปอเรชน
หวหนานกกฎหมาย กลมบรษท เครอเจรญโภคภณฑ จำกด
กรรมการ บมจ. ทร วชนส และบรษทในเครอ
2545-ปจจบน กรรมการ บจ. ทร มฟ
ปจจบน กรรมการ Aqua-Agri Foods International, Inc.
2544-2549 ผพพากษาสมทบในศาลทรพยสนทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง
2521-2540 Baker & McKenzie
ปจจบน อาจารยพเศษ กฎหมายธรกจ คณะนตศาสตร
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
* กรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษท
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 61
ชอ-นามสกล : นายศภชย เจยรวนนท*
ตำแหนง : กรรมการ กรรมการผจดการใหญ และประธานคณะผบรหาร
อาย (ป) : 42
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 1,250,000 หน (รอยละ 0.02 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบตรของนายธนนท เจยรวนนท
เปนนองชายของนายสภกต เจยรวนนท และนายณรงค เจยรวนนท
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ (การเงน)
Boston University ประเทศสหรฐอเมรกา
การผานการอบรมทเกยวของ : -
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
บมจ. ทร คอรปอเรชน
2542-ปจจบน กรรมการผจดการใหญ และ ประธานคณะผบรหาร
2540 รองกรรมการผจดการใหญอาวโส
2539 รองกรรมการผจดการใหญดานปฏบตการและพฒนาธรกจ
2538 ผจดการทวไปโทรศพทนครหลวงตะวนออก
2537 ผอำนวยการอาวโสฝายสนบสนนและประสานงานการวางแผน
และปฏบตงานโครงการ
2536 ผอำนวยการฝายหองปฏบตการ
2535 เจาหนาทอาวโสประจำสำนกกรรมการผจดการใหญ
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2549-ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร บมจ. ทร วชนส
2545-ปจจบน กรรมการผจดการใหญ บจ. ทร มฟ
2544-ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. พนธวณช
2543-2548 ประธานกรรมการ บจ. ฟรวลล โซลชนส
2542-ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. ไวรเออ แอนด ไวรเลส
2539 กรรมการผจดการใหญ บจ. เอเซย มลตมเดย
2538 รองประธานเจาหนาทบรหารสายปฏบตการ บมจ. ทร วชนส เคเบล
กรรมการผจดการ บจ. ไวรเออ แอนด ไวรเลส
2534 ประสบการณทำงานประมาณ 2 ปใน บจ. วนไทย
2533 ประสบการณทำงาน 1 ปใน Soltex Federal Credit Union, USA
2532 ประสบการณทำงาน 1 ปใน บจ. สยามแมคโคร
ประวตดานกรรมการ
- บมจ. ทร คอรปอเรชน
- บจ. ทร มฟ
- บมจ. ทร วชนส
- บรษทยอยอนๆ ในเครอของ บมจ. ทร คอรปอเรชน
- บจ. พนธวณช
- บมจ. ซพพซ
- บจ. เจยไต เอนเตอรไพรเซสส อนเตอรเนชนแนล
- บจ. เอเชย ฟรวลล
- บจ. ฟรวลล โซลชนส
- บจ. ซ.พ. โภคภณฑ
ประวตดานกจกรรมเพอสงคมและตำแหนงอน ๆ
2552-ปจจบน กรรมการสภามหาวทยาลยกรงเทพ
2551-ปจจบน กรรมการคณะกรรมการจดหาทนและประชาสมพนธ
เพอกอสรางอาคารรกษาพยาบาลเฉลมพระเกยรต
และอปกรณเครองมอทางการแพทย
2551-ปจจบน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการจดหา
และบรการดวงตาเชงรกทวประเทศ
2550 กรรมการเสนอตวเปนเจาภาพจดการแขงขน
กฬาเยาวชนโอลมปคฤดรอนครงท 1
ประจำป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) กระทรวงการทองเทยวและกฬา
2549-ปจจบน ประธานคณะอนกรรมการหาทน ศนยดวงตาสภากาชาดไทย
2549-ปจจบน กรรมการจดหาและบรการดวงตาแหงสภากาชาดไทย
2542-ปจจบน กรรมการทปรกษาสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชปถมภ (TCT)
2548-2550 กรรมการสมาคมบรษทจดทะเบยน (LCA)
* กรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษท
TRUE oneTogether AS62 TRUE oneTogether AS
* กรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษท
ชอ-นามสกล : นายสภกต เจยรวนนท*
ตำแหนง : กรรมการ
อาย (ป) : 46
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 3,000 หน (รอยละ 0.00 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบตรของนายธนนท เจยรวนนท
เปนพชายของนายณรงค เจยรวนนท และนายศภชย เจยรวนนท
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ
New York University ประเทศสหรฐอเมรกา
การผานการอบรมทเกยวของ : -
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
กรรมการ บมจ. ซพ ออลล
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรษท บมจ. ทร วชนส
ประธานคณะกรรมการบรษท บมจ. ทร วชนส เคเบล
ประธานกรรมการบรหาร บจ. เทเลคอมโฮลดง
ประธานคณะกรรมการ บจ. เจยไต แลนด โฮลดง
ประธานคณะกรรมการ บจ. เจยไต พรอพเพอรต เมเนสเมนท
ประธานคณะกรรมการ บจ. เจยไต เรยล เอสเตรส กรป
ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอรจน ลสซง
ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจยน อนเวสเมนท
ประธานคณะกรรมการ บจ. ปกกง โลตส ซปเปอรมารเกต เชนส สโตร
ประธานคณะกรรมการ บจ. เจยไต โลตส (เซยงไฮ)
ประธานกรรมการรวม บจ. เซยงไฮ คงฮวล – ซปเปอรแบรนดมอล
รองประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาทบรหาร
กลมธรกจการตลาดและการจดจำหนาย (จน) บจ. เครอเจรญโภคภณฑ
รองประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาทบรหาร
กลมธรกจพฒนาทดน (จน) บจ. เครอเจรญโภคภณฑ
รองประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาทบรหาร
บจ. เจยไต เอนเตอรไพร อนเตอรเนชนแนล
รองประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาทบรหาร
บจ. เซยงไฮ โลตส ซปเปอรมารเกต เชนส สโตร
รองประธานกรรมการ กลมธรกจยานยนตและอตสาหกรรม (จน)
บจ. เครอเจรญโภคภณฑ
รองประธาน บจ. เจยไต อนเตอรเนชนแนลไฟแนนซ
รองประธาน บจ. เจยไต วชน
รองประธาน บจ. เซยงไฮ ฟอรจน เวลด ดเวลลอปเมนท
รองประธาน บจ. เจยไต เทรดดง (ปกกง)
รองประธาน กลมธรกจพฒนาทดน (ไทย) บจ. เครอเจรญโภคภณฑ
กรรมการ บจ. ทร มฟ
กรรมการ บจ. เจยไต ดเวลลอปเมนท อนเวสเมนท
กรรมการ บจ. เจยไต กรป
กรรมการ บจ. ซพ โภคภณฑ
กรรมการ บจ. ฟอรจน เซยงไฮ
กรรมการ บจ. โลตส ซพเอฟ (จน) อนเวสเมนท
ตำแหนงทางสงคม
2552 กรรมการมลนธเดอะบลด
2552 ทปรกษารฐมนตรวาการกระทรวงวฒนธรรม
2551 กงสลกตตมศกดสหพนธรฐรสเซยประจำจงหวดภเกต
2549 Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government
2549 Member of Fudan Incentive Management Fund Committee
of Fudan University
2549 Management Committee of Chia Tai International Center
of Peking University
2549 ทปรกษาประจำคณะกรรมาธการการสาธารณสข สภาผแทนราษฎร
2548 สมาชกสมาคมธรกจไทยรนใหม
2548 อปนายกสมาคมสงเสรมการลงทนและการคาไทย-จน
2547 กรรมการกองทนสงเสรมงานวฒนธรรม
สำนกงานคณะกรรมการวฒนธรรมแหงชาต
2547 อปนายกสมาคมขมาแหงประเทศไทย
2545 สมาชกชมรมธรกจไทยรนใหม
2545 รองประธานสภาธรกจไทย-จน
2536 คณะกรรมาธการเดกเยาวชนและผสงอาย
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 63
* กรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษท
ชอ-นามสกล : นายชชวาลย เจยรวนนท*
ตำแหนง : กรรมการ และ ผอำนวยการบรหาร - การลงทนกลม
อาย (ป) : 47
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบตรของนายสเมธ เจยรวนนท
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ
University of Southern, California ประเทศสหรฐอเมรกา
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2536-ปจจบน กรรมการ และ ผอำนวยการบรหาร - การลงทนกลม
บมจ. ทร คอรปอเรชน
2544-ปจจบน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน
2550-ปจจบน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบรหาร
บล. ฟนนเชย ไซรส จำกด (มหาชน)
2548-ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. นวลสซง
2547-ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร พรอพเพอรต
2543-ปจจบน กรรมการ บมจ. อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด)
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2543-ปจจบน กรรมการผจดการใหญ และ ประธานคณะผบรหาร
บจ. เทเลคอมโฮลดง
2540-ปจจบน ประธานคณะผบรหาร บจ. ทร มลตมเดย บจ. ทร อนเทอรเนต
และ บจ. เอเซย อนโฟเนท
2549-ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลอตสาหกรรมพลาสตก
2535-2548 กรรมการ บจ. ไทยโคโพลอตสาหกรรมพลาสตก
2533-ปจจบน กรรมการ บจ. เมโทรแมชนเนอร
ปจจบน กรรมการ บรษทในเครอของ บมจ. ทร คอรปอเรชน
TRUE oneTogether AS64 TRUE oneTogether AS
* กรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษท
ชอ-นามสกล : นายวเชาวน รกพงษ ไพโรจน*
ตำแหนง : กรรมการ กรรมการผจดการ และ
หวหนาคณะผบรหารดานปฏบตการ - โครงขายและเทคโนโลย
อาย (ป) : 52
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 438,058 หน (รอยละ 0.01 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท บรหารธรกจ
Pepperdine University ประเทศสหรฐอเมรกา
ปรญญาโท วศวกรรมศาสตร (ไฟฟา)
University of Wisconsin ประเทศสหรฐอเมรกา
ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร (ไฟฟา)
Arizona State University ประเทศสหรฐอเมรกา
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Certification Program (DCP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
บมจ. ทร คอรปอเรชน
2543-ปจจบน กรรมการ กรรมการผจดการ และ
หวหนาคณะผบรหารดานปฏบตการ - โครงขายและเทคโนโลย
2541-2543 รองกรรมการผจดการใหญดานธรกจและบรการ
2540-2541 รองกรรมการผจดการใหญดานปฏบตการกลางและเทคโนโลยสารสนเทศ
2539-2540 ผจดการทวไปสายงานโทรศพทนครหลวงตะวนออกเฉยงใต
2538-2539 ผจดการทวไปสายงานโทรศพทนครหลวงตะวนตก
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน กรรมการ บรษทในเครอของ บมจ. ทร คอรปอเรชน
ชอ-นามสกล : นายอำรง สรรพสทธวงศ
ตำแหนง : กรรมการ
อาย (ป) : 57
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 384,000 หน (รอยละ 0.00 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท การบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ปรญญาตร การบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Certification Program (DCP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2544-ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
ปจจบน กรรมการ บมจ. ซพ ออลล
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน รองประธานสำนกการเงนเครอเจรญโภคภณฑ
บจ. เครอเจรญโภคภณฑ
กรรมการ บมจ. อยธยา อลอนซ ซ.พ. ประกนชวต
กรรมการ บมจ. ซพพซ
กรรมการ ธนาคารวนาสยาม จำกด
กรรมการ บจ. เจยไต เอนเตอรไพรซ อนเตอรเนชนแนล
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 65
ชอ-นามสกล : นายนอรเบรต ฟาย
ตำแหนง : กรรมการ
อาย (ป) : 58
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : MBA (Dipl. Kaufmann): University of Mannheim
การผานการอบรมทเกยวของ : -
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2550-ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2552-ปจจบน KfW IPEX-Bank Senior Vice President & Head of Department
2547-2552 KfW First Vice President & Head of Department
2531-2547 KfW Vice President & Deputy Head of Department
(Asset Finance and Export & Project Finance)
2524-2531 KfW Project Manager Aircraft & Export - Financing
2521-2524 BHF-Bank branch manager
ชอ-นามสกล : นายเยนส บ. เบสไซ
ตำแหนง : กรรมการ
อาย (ป) : 39
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : Master Degree of Business Administration of J.W. Goethe-University of
Frankfurt am Main, Germany
การผานการอบรมทเกยวของ : Financial Statements Demystified for Directors (FDD)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2550-ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2552-ปจจบน Head of KfW IPEX-Bank Representative Office, Bangkok
2550-2551 Head of KfW’s South-East Asia Regional Office, Bangkok
2549-2550 Senior Officer of KfW’s South-East Asia Regional Office,
Bangkok
2541-2549 KfW Export and Project Finance, Frankfurt am Main
2533-2535 Deutsche Bank, Osnabruck
TRUE oneTogether AS66 TRUE oneTogether AS
ชอ-นามสกล : นายฮาราลด ลงค
ตำแหนง : กรรมการ
อาย (ป) : 55
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 50,000 หน (รอยละ 0.00 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : MBA, St. Gallen University, Switzerland
การผานการอบรมทเกยวของ : -
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2543-ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
2541-ปจจบน กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปนซเมนตนครหลวง
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2530-ปจจบน Managing Partner, B. Grimm & Co. R.O.P.
Chairman, B. Grimm Group of Companies
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 67
ชอ-นามสกล : นายณรงค เจยรวนนท
ตำแหนง : กรรมการ
อาย (ป) : 44
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 84,000 หน (รอยละ 0.00 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบตรของนายธนนท เจยรวนนท เปนนองชายของนายสภกต เจยรวนนท และ
เปนพชายของนายศภชย เจยรวนนท
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต สาขาวชา Business Administration
New York University, USA
Advance Management Program: Transforming Proven Leaders into Global
Executives, Harvard Business School,
Harvard University
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Accreditation Program (DAP) (2550)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2551-ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรชน
2542-ปจจบน กรรมการ บมจ. ซพ ออลล
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2552-ปจจบน กรรมการ บจ. ซนเพลกซ
กรรมการ บจ. แซทเทลไลท เซอรวส
2551-ปจจบน กรรมการ บมจ. ซพพซ
ตวแทนตามกฎหมายและกรรมการ
Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co.,Ltd.
กรรมการ บจ. แพนเทอร เอนเทอรเทนเมนท
กรรมการ บมจ. ทร วชนส
2550-ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร วชนส เคเบล
รองประธานกรรมการอาวโส Chia Tai Enterprise International Limited
รองประธานกรรมการอาวโส Chia Tai (China) Investment Co.,Ltd.
รองประธานกรรมการอาวโส Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
กรรมการบรหาร C.P. Pokphand Co.,Ltd.
ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร Qingdao Lotus Supermarket Chian Store Co.,Ltd.
ประธานกรรมการบรหาร Jinan Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
ประธานกรรมการบรหาร Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
ประธานกรรมการบรหาร Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
รองประธานกรรมการบรหาร
Foshan Nanhai Hua Nan Tong Trading Development Co.,Ltd.
รองประธานกรรมการบรหาร
Guangdong Hua Nan Tong Trading Development Co.,Ltd.
ประธานกรรมการบรหาร Xi’an Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
ประธานกรรมการบรหาร Tai’an Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
ประธานกรรมการบรหาร Chester Food (Shanghai) Co.,Ltd.
รองประธานกรรมการบรหาร CP Food Product (Shanghai) Co.,Ltd.
ประธานกรรมการบรหาร Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
ประธานกรรมการบรหาร Tianjin Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
รองประธานกรรมการบรหาร Chia Tai Enterprises International Limited
กรรมการบรหาร Hong Kong Fortune Limited
2545 กรรมการบรหาร ธนาคาร Business Development
2544-ปจจบน ประธานกรรมการ Yangtze Supermarket Investmenr Co.,Ltd.
2540 กรรมการผจดการ Ek-Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd.
2538-2540 กรรมการผจดการ Ek-Chor Distribution (Thailand) Co.,Ltd.
TRUE oneTogether AS68 TRUE oneTogether AS
ชอ-นามสกล : นายวลเลยม แฮรส
ตำแหนง : ผอำนวยการบรหาร ดานพฒนาธรกจระหวางประเทศ และ
ผชวยกรรมการผจดการใหญ / ประธานคณะผบรหาร
อาย (ป) : 48
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 1,117,838 หน (รอยละ 0.01 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : Master Degree of Business Administration, Major in Finance and Marketing,
Wharton School of the University of Pennsylvania
Bachelor of Science in Economics, Wharton School of the University
of Pennsylvania
การผานการอบรมทเกยวของ : -
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2552-ปจจบน ผอำนวยการบรหาร ดานพฒนาธรกจระหวางประเทศ และ
ผชวยกรรมการผจดการใหญ / ประธานคณะผบรหาร
บมจ. ทร คอรปอเรชน
2549-ปจจบน กรรมการ บจ. ทร มฟ
กรรมการ บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค
2544-2550 หวหนาคณะผบรหารดานการเงน บมจ. ทร คอรปอเรชน
2542-2543 รองกรรมการผจดการใหญดานการเงน บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2536-2542 กรรมการ สำนกนโยบายสนเชอ
Verizon Communications, Philadelphia
ชอ-นามสกล : นายนพปฎล เดชอดม
ตำแหนง : หวหนาคณะผบรหารดานการเงน
อาย (ป) : 42
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 210,000 หน (รอยละ 0.00 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท บรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทร
แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย
ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร Rensselaer Polytechnic Institute, USA
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Certification Program รน 101/2008
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
บมจ. ทร คอรปอเรชน
2550-ปจจบน หวหนาคณะผบรหารดานการเงน
2546-2550 ผอำนวยการและผจดการทวไป ดานออนไลน
2543-2546 ผอำนวยการอาวโส สายงานการเงน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน กรรมการ บจ. ทร อนเทอรเนต
กรรมการ บจ. ทร อนเตอรเนชนแนล คอมมวนเคชน
กรรมการ บจ. ทร มวสค
กรรมการ บจ. ทร มนน
กรรมการ บจ. ทร แมจค
2552-ปจจบน กรรมการ บจ. ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย
2547-ปจจบน กรรมการ บมจ. เอเชย ดบเอส
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 69
ชอ-นามสกล : นายธตฏฐ นนทพฒนสร
ตำแหนง : ผอำนวยการบรหาร - ธรกจเพย ทว
อาย (ป) : 55
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : -
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตร วศวกรรมไฟฟา
สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา วทยาเขตลาดกระบง
การผานการอบรมทเกยวของ : -
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน ผอำนวยการบรหาร - ธรกจเพย ทว บมจ. ทร คอรปอเรชน
2542-2546 กรรมการบรหาร บมจ. ลอกซเลย
2540-2542 ผชวยกรรมการผจดการ บมจ. ลอกซเลย
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2551-ปจจบน กรรมการ บจ. แพนเทอร เอนเทอรเทนเมนท
กรรมการ บจ. ทร ดจตอล คอนเทนท แอนด มเดย
2550-ปจจบน กรรมการ บจ. ทร มวสค เรดโอ
2549-ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร วชนส
กรรมการ บจ. ทร อนเทอรเนต
กรรมการ บจ. สมทรปราการ มเดย คอรปอเรชน
กรรมการ บจ. ซนเพลกซ
กรรมการ บจ. คลกทว
กรรมการ บจ. ทร ดจตอล มเดย
กรรมการ บจ. ไอบซ ซมโฟน
กรรมการ บมจ. ทร วชนส เคเบล
กรรมการ บจ. แซทเทลไลท เซอรวส
กรรมการ บจ. ทร มวสค
กรรมการ บจ. บ บอยด ซจ
2544-2545 กรรมการผจดการ และ ประธานเจาหนาทบรหาร
บจ. ฮทชสน ซเอท ไวรเลส มลตมเดย
2535-2543 กรรมการผจดการ และ ประธานเจาหนาทบรหาร
บจ. ฮทชสน เทเลคอมมวนเคชนส (ประเทศไทย)
TRUE oneTogether AS70 TRUE oneTogether AS
ชอ-นามสกล : นายอตรฒม โตทวแสนสข
ตำแหนง : ผอำนวยการบรหาร - ธรกจคอนเวอรเจนซ และ
ผอำนวยการบรหาร - ดานลกคาองคกรธรกจ
อาย (ป) : 46
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 850,404 หน (รอยละ 0.01 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาโท สาขาการเงนและการตลาด
Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรฐอเมรกา
ปรญญาตร สาขาการบรหารอตสาหกรรม
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Certification Program (DCP)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน Director Diploma of Australian Institution of Director 2005
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน ผอำนวยการบรหาร - ธรกจคอนเวอรเจนซ และ
ผอำนวยการบรหาร - ดานลกคาองคกรธรกจ
บมจ. ทร คอรปอเรชน
2544 รองกรรมการผจดการใหญดานพฒนาธรกจและผลตภณฑ
บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน กรรมการผจดการใหญ บจ. เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน
กรรมการ และ กรรมการผจดการใหญ บจ. ทร มนน
กรรมการ บมจ. ทร วชนส
2552-ปจจบน กรรมการ บจ. ทร ดจตอล เอนเตอรเทนเมนท
กรรมการ บจ. เอนซ ทร
กรรมการ บมจ. ทร วชนส เคเบล
กรรมการ บจ. แซทเทลไลท เซอรวส
กรรมการ บจ. แพนเทอร เอนเทอรเทนเมนท
กรรมการ บจ. ทร มวสค
กรรมการ บจ. ทร ดจตอล คอนเทนท แอนด มเดย
2549-ปจจบน กรรมการ บจ. ทร พบลค คอมมวนเคชน
2545 รองกรรมการผจดการใหญสายงานธรกจ บจ. ทร มฟ
2541-2545 ผจดการทวไป บจ. ไวรเออ แอนด ไวรเลส
2541-2544 กรรมการผจดการใหญ บจ. เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 71
ชอ-นามสกล : นายทรงธรรม เพยรพฒนาวทย
ตำแหนง : ผอำนวยการบรหาร - ดานลกคาองคกรธรกจขนาดใหญและบรการระหวางประเทศ และ
หวหนาคณะผบรหารดานปฏบตการ - เทคโนโลยสารสนเทศและการบรหารลกคา
อาย (ป) : 51
จำนวนหนสามญทถอ (31/12/52) : 700 หน (รอยละ 0.00 ของจำนวนหนทออกและเรยกชำระแลวทงหมดของบรษทฯ)
จำนวนหนกทถอ (31/12/52) : -
(ทออกโดยบรษท/บรษทยอย)
ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -
คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตร สาขาวทยาศาสตรคอมพวเตอร
University of South Alabama ประเทศสหรฐอเมรกา
การผานการอบรมทเกยวของ : Director Certification Program (DCP รนท 54)
ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย (IOD)
ประวตการทำงานทสำคญ : บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน ผอำนวยการบรหาร - ดานลกคาองคกรธรกจขนาดใหญ
และบรการระหวางประเทศ และ
หวหนาคณะผบรหารดานปฏบตการ - เทคโนโลยสารสนเทศ
และการบรหารลกคา
บมจ. ทร คอรปอเรชน
บรษททมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ปจจบน กรรมการผจดการใหญ บจ. ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย
กรรมการผจดการใหญ บจ. ทร อนเตอรเนชนแนล คอมมวนเคชน
กรรมการ และ Executive Director Corporate Solution บจ. ทร มฟ
กรรมการ และ กรรมการผจดการใหญ บจ. ไวรเออ แอนด ไวรเลส
กรรมการผจดการใหญ บจ. ทร ทช
กรรมการบรหาร บจ. พนธวณช
กรรมการ บจ. ฟรวลล โซลชนส
2549-ปจจบน กรรมการผจดการใหญ บจ. ทร อนเทอรเนต เกตเวย
กรรมการ บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค
2548-ปจจบน กรรมการ บจ. ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร
2546-2551 กรรมการ บจ. ทร มลตมเดย
2544-2546 กรรมการผจดการ บจ. ไอบเอม ประเทศไทย
ประธานกรรมการ บจ. ไอบเอม Solution Delivery
2544-2545 ผอำนวยการ บจ. ไอบเอม Storage Product ประเทศไทย
2543 ผอำนวยการฝายการขายและการตลาด บจ. ไอบเอม ประเทศไทย
ผจดการฝายผลตภณฑคอมพวเตอรขนาดใหญ
บจ. ไอบเอม ประเทศไทย
2541 ผจดการฝายการเงนและบรหาร บจ. ไอบเอม ประเทศไทย
2540 ผจดการฝายธรกจบรการ บจ. ไอบเอม ประเทศไทย
TRUE oneTogether AS72 TRUE oneTogether AS
กรรมการ บรษท เพม-ลด คงเหลอ
ในป 2552
การถอหนของกรรมการในบรษทในเครอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2552
นายธนนท เจยรวนนท บจ. เทเลคอมโฮลดง - 1
บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค - 1
นายสเมธ เจยรวนนท บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค - 1
นายเฉลยว สวรรณกตต บจ. เทเลคอมโฮลดง - 1
บจ. เทเลคอม อนเตอรเนชนแนล - 1
ดร. อาชว เตาลานนท บจ. เทเลคอม อนเตอรเนชนแนล - 1
บจ. ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย - 1
(เดมช� อ บจ. เทเลคอมฝกอบรมและพฒนา)
บจ. ทร ทช - 1
บจ. ทร มลตมเดย - 1
บมจ. เอเชย ดบเอส - 1
บจ. เอเซย อนโฟเนท - 1
บจ. เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน - 1
บจ. ทร อนเทอรเนต - 1
บจ. ทร ไลฟสไตล รเทล - 1
นายชชวาลย เจยรวนนท บจ. เทเลคอม อนเตอรเนชนแนล - 1
บจ. ไวรเออ แอนด ไวรเลส - 5
บจ. ทร ทช - 1
บจ. ทร อนเทอรเนต - 1
บมจ. เอเชย ดบเอส - 1
บจ. เอเซย อนโฟเนท - 1
บจ. เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน - 1
บจ. ทร มลตมเดย - 1
บจ. ทร ไลฟสไตล รเทล - 1
บจ. ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร - 1
นายสภกต เจยรวนนท บจ. เทเลคอม อนเตอรเนชนแนล - 1
บจ. ทร ทช - 1
บจ. ทร อนเทอรเนต - 1
บมจ. เอเชย ดบเอส - 1
บจ. เอเซย อนโฟเนท - 1
บจ. เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน - 1
บจ. ทร มลตมเดย - 1
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 73
กรรมการ บรษท เพม-ลด คงเหลอ
ในป 2552
นายศภชย เจยรวนนท บจ. เทเลคอมโฮลดง - 1
บจ. เทเลคอม อนเตอรเนชนแนล - 1
บจ. ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย - 1
(เดมช� อ บจ. เทเลคอมฝกอบรมและพฒนา)
บจ. ไวรเออ แอนด ไวรเลส - 5
บจ. ทร ทช - 1
บจ. ทร อนเทอรเนต - 1
บมจ. เอเชย ดบเอส - 1
บจ. เอเซย อนโฟเนท - 1
บจ. เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน - 1
บจ. ทร มลตมเดย - 1
บจ. ทร มนน - 1
บจ. เอนซ ทร - 1
บจ. ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร - 1
บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค - 1
บจ. ทร ดสทรบวชน แอนด เซลส - 1
นายอธก อศวานนท บจ. ทร มนน - 1
บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค - 1
นายวเชาวน รกพงษ ไพโรจน บจ. เทเลคอม อนเตอรเนชนแนล - 1
บจ. ทร ทช - 1
บจ. ทร อนเทอรเนต - 1
บมจ. เอเชย ดบเอส - 1
บจ. เอเซย อนโฟเนท - 1
บจ. เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน - 1
บจ. ทร มลตมเดย - 1
บจ. เค.ไอ.เอน. (ประเทศไทย) - 1
บจ. ทร มนน - 1
บจ. ทร แมจค - 1
บมจ. กรงเทพอนเตอรเทเลเทค - 1
บจ. ทร อนฟอรเมชน เทคโนโลย - 1
(เดมช� อ บจ. เทเลคอมฝกอบรมและพฒนา)
บจ. ทร วชนส กรป - 1
TRUE oneTogether AS74 TRUE oneTogether AS
Corporate Governance Reportรายงานการกำกบดแลกจการของบรษท
บรษท ตระหนกถงความสำคญของการกำกบดแลกจการทด จงไดกำหนดใหม “นโยบายการกำกบดแลกจการ” ของบรษท
ตงแตป2545และไดทำการปรบปรงนโยบายดงกลาวเปนระยะๆอยางตอเนองเพอใหเหมาะสมกบสถานการณของบรษททเปลยนแปลง
ไปตลอดจนเพอใหสอดคลองกบกฎหมายทเกยวของและหลกการกำกบดแลกจการทดทแนะนำโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยซง
เทยบเคยงไดกบมาตรฐานสากล
บรษท ดำเนนการเกยวกบการกำกบดแลกจการ โดยแบงเปนสองสวน คอ ในระดบคณะกรรมการ และ ในระดบบรหาร
โดยในระดบคณะกรรมการนน ไดมการจดตงคณะกรรมการชดยอยขน คอ คณะกรรมการกำกบดแลกจการ (Corporate
Governance Committee) ซงประกอบดวย นายณรงค ศรสอาน นายวทยา เวชชาชวะ ดร.อาชว เตาลานนท ดร. โกศล
เพชรสวรรณ นายโชต โภควนช และ นายเยนส บ. เบสไซ สวนในระดบบรหารไดดำเนนการโดยเจาหนาทบรหาร ไดแก CEO และ
เจาหนาทระดบสงอนๆ
ในป2552บรษทมการปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทดสรปไดดงน
หมวดท 1
สทธของผถอหน
1. คณะกรรมการตระหนกและใหความสำคญตอสทธของผถอหน ตลอดจนการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกนและ
เปนธรรม จงไดกำหนดนโยบายในการกำกบดแลกจการ โดยคำนงถงสทธของผถอหนใหมากทสดเทาทจะทำไดโดยไมจำกดเฉพาะสทธท
กฎหมายกำหนดไว
2. ในป 2552บรษทมการประชมผถอหน 1ครงคอการประชมสามญผถอหนประจำป 2552 เมอวนท 24 เมษายน
2552 ซงการประชมผถอหนของบรษทจดขนในวน เวลา และสถานท ทคำนงถงความสะดวกของผถอหนทจะเขาประชม โดยบรษทจด
ใหมการประชมในวนและเวลาทำการคอ14.00น.ณททำการสำนกงานใหญของบรษทตงอยในกรงเทพมหานครซงมการคมนาคมท
สะดวกตอการเดนทาง
3. บรษทไดแจงในเอกสารเชญประชมใหผถอหนทราบถงขอมล วน เวลา สถานท วาระการประชม ขอมลทงหมด
ทเกยวของกบเรองทตองตดสนใจในทประชมรวมตลอดถงสาเหต และความเปนมาของเรองทตองตดสนใจ กฎเกณฑตางๆ ทใชในการ
ประชม และขนตอนการออกเสยงลงมต โดยเนนรายละเอยดใหผอานทไมทราบถงความเปนมาของเรองนนๆ มากอนสามารถเขาใจเรอง
ไดโดยงาย และนำสงใหแกผถอหนเปนการลวงหนาอยางเพยงพอและทนเวลา นอกจากน บรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมผถอหน
พรอมเอกสารประกอบการประชมทงภาษาไทยและภาษาองกฤษไวใน Website ของบรษทเปนการลวงหนากอนวนประชมเปนเวลา
30 วน เพอเปดโอกาสใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชมลวงหนาอยางเพยงพอ และไดประชาสมพนธใหผถอหนทราบ
โดยแจงสารสนเทศผานสออเลคทรอนกสของตลาดหลกทรพยฯ
4. บรษทมนโยบายทจะละเวนการกระทำใด ๆ ทเปนการจำกดโอกาสของผถอหน ในการศกษาสารสนเทศของการประชม
ผถอหน และเปดโอกาสใหผถอหนซกถามขอมลทไมเขาใจ หรอสามารถสงคำถามลวงหนาไดโดยตดตอทฝายลงทนสมพนธ (“IR”)
ทโทร0-2699-2515และฝายเลขานการบรษททโทร0-2699-2660
5. บรษทอำนวยความสะดวกใหผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยางเตมทโดยไมมคาใชจาย และละเวน
การกระทำใดๆ ทเปนการจำกดโอกาสการเขาประชมของผถอหน จดขนตอนการลงทะเบยนเขาประชมเพอออกเสยงลงมตเพอไมใหม
วธการทยงยาก
6. ประธานทประชมจดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสรมใหผถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและตงคำถามตอทประชม
ในเรองทเกยวของกบบรษทและภายหลงการประชมกรรมการทเขารวมประชมไดเดนพบปะกบผมารวมประชมเพอเปดโอกาสใหผถอหน
ทไมประสงคจะถามคำถามในระหวางการประชมสามารถสอบถามเรองทตนยงสงสยได
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 75
Corporate Governance Reportหมวดท 2
การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน
1. บรษทอำนวยความสะดวกใหแกผถอหนทไมสามารถเขาประชมดวยตนเอง สามารถใชสทธออกเสยงโดยมอบฉนทะ
ใหผอนมาประชมและออกเสยงลงมตแทน โดยเปดโอกาสใหสงหนงสอมอบฉนทะมาใหฝายเลขานการบรษทตรวจสอบลวงหนา เพอจะได
ไมเสยเวลาตรวจสอบในวนประชม
2. บรษทเปดโอกาสใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนสามารถกำหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได โดยจดสง
หนงสอมอบฉนทะแนบไปพรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหน และไดเสนอชอกรรมการอสระ 2 ทาน พรอมทงขอมลเกยวกบ
กรรมการอสระดงกลาวเปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผถอหน
3. บรษทเปดโอกาสและกำหนดหลกเกณฑอยางชดเจนในการใหผถอหนสวนนอยสามารถเสนอเรองเพอบรรจเขาเปนวาระ
การประชมและเสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการเปนการลวงหนา ซงผถอหนสามารถสงขอมลตามแบบ
ฟอรมทบรษทกำหนดโดยสงเปนจดหมายลงทะเบยนมายงบรษทไดตงแตวนท16ธนวาคม2551เปนตนไปจนถงวนท31มกราคม
2552 สำหรบการประชมสามญผถอหน ประจำป 2552 โดยบรษทเผยแพรสารสนเทศดงกลาวไวใน Website ของบรษท และ
ไดประชาสมพนธใหผถอหนทราบโดยแจงสารสนเทศผานสออเลคทรอนกสของตลาดหลกทรพยฯ ซงในการประชมผถอหนดงกลาว
ไมมผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเขาเปนวาระการประชมและชอบคคลเพอเขารบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการ
4. บรษทมการใชบตรลงคะแนนเสยงในวาระเพอพจารณาในทกกรณพรอมทงจดใหมสำนกงานกฎหมายอสระเปนผตรวจสอบ
การนบคะแนนเสยงเพอความโปรงใสและเกบบตรลงคะแนนไวเปนหลกฐานเพอจะไดตรวจสอบไดในกรณมขอโตแยงในภายหลง
5. บรษทเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธในการแตงตงกรรมการเปนรายบคคล
6. บรษทมการกำกบดแลเรองการใชขอมลภายใน โดยกำหนดขอพงปฏบตเกยวกบการใชขอมลภายในเพอการซอขาย
หลกทรพยไวในคณธรรมและขอพงปฏบตในการทำงานควบคกบการใชมาตรการตามกฎหมายในการดแลผบรหารในการนำขอมลภายใน
ของบรษท ไปใชเพอประโยชนสวนตนและผทเกยวของ กำหนดเปนหลกใหถอปฏบตอยางเครงครดในการทตองเกบรกษาสารสนเทศ
ทสำคญทยงไมไดเปดเผยไวเปนความลบ โดยจำกดใหรบรไดเฉพาะกรรมการและผบรหารระดบสงทเกยวของเทานน นอกจากน ในการ
ซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยทออกโดยบรษท กรรมการและผบรหารตองแจงตอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพย
และตลาดหลกทรพย (สำนกงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนทำการนบแตวนทเกดรายการขน พรอมทงสงสำเนารายงานดงกลาว จำนวน
1ชดใหกบบรษทเพอเกบเปนหลกฐานและรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษทเปนประจำโดยในป2552ไมปรากฏวามกรรมการ
และผบรหารของบรษทไมปฏบตตามหลกปฏบตดงกลาว
7. ในป 2552 ไมมกรรมการและผบรหารของบรษทตลอดจนผเกยวของกบบคคลดงกลาวปฏบตผดขอกำหนดเกยวกบ
เรองความขดแยงของผลประโยชนในการทำธรกรรมของบรษทเชนเดยวกบทกปทผานมา
8. บรษทมมาตรการและขนตอนในการอนมตการทำรายการระหวางกนตามทกฎหมายกำหนดและเปนไปตามมาตรฐาน
ทกำหนดไวตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทน และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมการประกาศใช “ระเบยบในการ
เขาทำรายการระหวางกน”ซงเปนระเบยบทไดรบการอนมตโดยคณะกรรมการบรษท
ในป 2552 บรษทยงคงปฏบตตามระเบยบในเรองการทำรายการระหวางกนอยางเครงครด และไดเปดเผยรายละเอยด
ของรายการระหวางกนทเกดในระหวางป 2552 ไวในรายงานประจำปและแบบแสดงรายการขอมลประจำป (แบบ 56-1) ภายใตหวขอ
“รายการระหวางกน”
TRUE oneTogether AS76 TRUE oneTogether AS
หมวดท 3
บทบาทของผมสวนไดเสย
1. คณะกรรมการดแลสทธตามทกฎหมายกำหนดของผมสวนไดเสยกลมตางๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน
รวมกนอยางเหมาะสมเพอใหStakeholdersมนใจวาสทธดงกลาวไดรบการคมครองและปฏบตดวยดทงนบรษทไดจดทำ“คณธรรม
และขอพงปฏบตในการทำงาน”ซงไดกำหนดขอพงปฏบตของพนกงานตอผมสวนไดเสยกลมตางๆไดแก
พนกงาน
- มสทธสวนบคคลและมสทธทจะไดรบการคมครองไมใหใครละเมดสทธสวนบคคล
- สทธในการไดรบการปฏบตและไดรบโอกาสเทาเทยมกน
- สทธตางๆ เกยวกบการจางงานทเปนธรรมและเทาเทยมกน เชน การอนญาตใหลางาน สทธประโยชน โอกาสในการ
เลอนขนการโอนยายการประเมนผลการปฏบตงาน
ลกคา
- มสทธไดรบการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน
- สทธทจะไดรบการบรการจากพนกงานอยางเตมความรความสามารถ
- สทธทจะไดรบสนคาทมคณภาพและมประสทธผล
- สทธทจะไดรบการปกปองรกษาขอมลอนเปนความลบ
ผจดหาสนคาและบรการและตวแทนอนๆ(คคา)
- สทธทจะไดรบการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน
- สทธทจะไดรบการปกปองรกษาขอมลอนเปนความลบ
- สทธทจะไดรบการปฏบตดวยความซอตรงและเชอถอได
- สทธทจะไดรบทราบกฎหมายขอบงคบและนโยบายทเกยวของ
- สทธทจะไดรบการแขงขนอยางเปนธรรม
เจาหน
- สทธทจะไดรบการปฏบตตามเงอนไขในสญญาภายใตหลกเกณฑและกฎหมายทกำหนด
- สทธทจะไดรบขอมลทางการเงนทถกตองครบถวน
- สทธทจะไดรบการชำระหนตรงตามเวลาและไดรบการดแลคณภาพของหลกทรพยคำประกน
ผลงทน
- สทธทจะไดรบการปฏบตอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน
- สทธทจะไดรบการปฏบตอยางมงมนทจะดำเนนธรกจดวยความร และทกษะการบรหารจดการอยางสดความสามารถ
ดวยความซอสตยสจรต
- สทธทจะไดรบการปกปองไมใหเกดการแสวงหาผลประโยชน โดยการใชขอมลใดๆ ขององคกรซงยงไมเปดเผย
ตอสาธารณะ
หนวยงานของรฐ
- สทธในการกำกบดแลและลงโทษตามกฎหมายขอบงคบและมาตรฐานการปฏบตของหนวยงานของรฐ
2. บรษทกำหนดสายงานองคกรใหฝายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ซงจะเปนผพจารณาใหคณใหโทษตอหวหนาฝายตรวจสอบภายใน
3. บรษทมชองทางใหผมสวนไดเสยทกกลม สามารถทำการรองเรยนไดท Call Center ของบรษท โดยขอรองเรยน
ดงกลาวจะถกสงตอใหหนวยงานทเกยวของเพอดำเนนการแกไขปรบปรง และจะมการสมสอบทานโดยฝายตรวจสอบภายในซงหากพบวา
มประเดนสำคญกจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยในป2552ฝายตรวจสอบภายในมไดพบวามประเดนสำคญทตองรายงาน
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 77
4. บรษทมนโยบายดานความรบผดชอบตอสงคม ซงรบรองโดยคณะกรรมการบรษท และไดเปดเผยนโยบายดาน
ความรบผดชอบตอสงคมทงภาษาไทยและภาษาองกฤษในเวบไซตของบรษท บรษทประกอบธรกจโดยคำนงถงความสำคญดานสงคม
และสงแวดลอม ในดานสงคมนน บรษทมงเนนไปในดานการสงเสรมการเรยนรใหแกสงคม เพอเปนสวนหนงในการพฒนาสงคมไทย
อยางยงยน ดวยการนำเทคโนโลยการสอสารททนสมย มาจดทำโครงการดานการศกษาและการเรยนร เพอพฒนาเยาวชน และผดอย
โอกาสในสงคมไทย
ใน ป 2552 ทผานมา กลมบรษท ไดทำกจกรรมเพอสงคมและสงแวดลอมหลายประการ ซงครอบคลมกจกรรมดาน
ตางๆดงตอไปน:
ความรบผดชอบตอสงคมดานการอนรกษสงแวดลอมและพลงงาน
ทรรวมกบกรงเทพมหานครและWorldWideFundประเทศไทยรณรงคกจกรรมEarthHourเพอรวมลดภาวะ
โลกรอนดวยการเชญชวนประชาชนและพนกงานในกลมรวมปดไฟ1ชวโมงพรอมกนทวโลกในวนเสารท28มนาคม2552ระหวาง
เวลา20:00 -21:00น. โดยเชญชวนผานสอตางๆของกลมทร ไดแก ทรมฟทรวชนส ทรอนเทอรเนต เวบไซต รานทรคอฟฟ
รานทรชอป และอาคารทรทาวเวอร 1 และ 2 นอกจากน ทรยงตดตงสายสญญาณ Data Link MPLS ในพนท 5 จด คอ
ถนนขาวสารถนนสลมถนนเยาวราชถนนเพชรบรตดใหมและถนนรชดาภเษกเพอถายทอดสดกจกรรมดงกลาวผานอนเทอรเนต
ทร รวมอนรกษธรรมชาต จดโครงการประกวดภาพถายอนรกษธรรมชาต สตวมคา ปามคณ ครงท 15 ประจำป
2552หวขอ“สตวมคาปามคณพงพาอาศยสรางสมดลชวต”ชงถวยพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร
และถวยประทานสมเดจพระเจาพนางเธอเจาฟากลยาณวฒนากรมหลวงนราธวาสราชนครนทรณอทยานแหงชาตแกงกระจานจงหวด
เพชรบรนอกจากนทรยงจดนทรรศการภาพถายสญจรและเวรคชอปตามสถาบนการศกษาตางๆทวประเทศตลอดป2552
ทร และ สมาคมวทยาศาสตรและเทคโนโลยศกษาไทย รวมจดการประกวดโครงงานวทยาศาสตร ระดบประถมศกษา
ระดบชาต ประจำป 2552 หวขอ “โครงงานวทยาศาสตรกบการพฒนาสงแวดลอมและสงคมอยางยงยน” เพอสงเสรมใหนกเรยนใน
ระดบชนประถมศกษาจากโรงเรยนตางๆนำกระบวนการวทยาศาสตรมาพฒนาความรความสามารถในการทำโครงงานวทยาศาสตร
พนกงานทรโดย“ชมรมฅนอาสา”(VolunteerClub)รวมปลกปะการงทะเล80,000ตนในโครงการ“ปลกปะการง
ทะเล”ณเกาะขามอ.สตหบจ.ชลบรซงเปนโครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถและรวมกนลางบออนรกษ
พนธเตาทะเลณฐานทพเรอสตหบ
พนกงานทร โดย “ชมรมสเพอชาง” รวมกบ กรงเทพมหานคร จดคอนเสรตการกศลในโครงการชางยม “TakeMy
Friends, Elephants Back Home” โดยศลปนนกรองชนนำของโลก DionneWarwick เพอนำรายไดชวยเหลอชางเรรอนกลบส
ถนกำเนด
ความรบผดชอบตอสงคมดานการกำกบดแลกจการและขอปฏบตดานจรยธรรม
หนวยงานArbitration& Litigation สงกดGroupGeneral Counsel กลมบรษททร นำเสนอผลงานเผยแพรใน
หวขอดงตอไปน
•“RecentTrendsinTheThaiOnlineIndustrywithCopyrightIssues”ซงเปนความรเกยวกบปญหากฎหมาย
ทรพยสนทางปญญา (เนนลขสทธ) ในงานประชมวชาการนานาชาต 3rd Biennial KSASA International Conference จดโดย
สถานทตเกาหล
• “Access to Intellectual Property: The case of Thailand” ซงเปนความรเกยวกบปญหากฎหมายทรพยสน
ทางปญญา(เนนสทธบตร)การตความและชองทางในการปรบใชCompulsorylicensingเกยวกบยารกษาโรคในงานประชมวชาการ
นานาชาตTheCentralIntellectualPropertyandInternationalTradeCourtSymposiumจดโดยศาลทรพยสนทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศ
• “ISP’S LIABILITY IN THAILAND” ซงเปนความรเกยวกบปญหากฎหมายทรพยสนทางปญญาและกฎหมาย
โทรคมนาคม การตความ และเปรยบเทยบการใชกฎหมายในตางประเทศ ในงานประชมวชาการนานาชาต The Central Intellectual
Property and International Trade Court 9th Anniversary Symposium จดโดยศาลทรพยสนทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ
• ประสบการณภาคเอกชนในการบงคบใชกฎหมายทรพยสนทางปญญา ปญหากฎหมายทรพยสนทางปญญา
และกฎหมายโทรคมนาคมจดโดยสำนกงานอยการสงสด
TRUE oneTogether AS78 TRUE oneTogether AS
ความรบผดชอบตอสงคมดานความรบผดชอบตอชมชนและการสงเสรมการศกษา
ทร รวมกบศนยดวงตาและศนยรบบรจาคอวยวะ สภากาชาดไทย สานตอโครงการ Let Them See Love เปนปท 3
เชญรวมบรจาคดวงตาและอวยวะ ใหคนตาพการไดมโอกาสมองเหน พรอมจดกจกรรม ExperienceWorld of the Blind สมผส
ประสบการณโลกมดรวมทงจดทำภาพยนตรโฆษณารณรงคบรจาคดวงตา“ลมตาดโลก”สะทอนชวตผทไดรบการผาตดเปลยนดวงตา
จากผทบรจาคดวงตา ทำใหสามารถมองเหนอกครง ภาพยนตรโฆษณาดงกลาว ออกอากาศทางทรวชนส จำนวน 14 ชอง
ตงแตวนท11กมภาพนธ2552ถงวนท30เมษายน2552พรอมการโฆษณาเชญชวนบรจาคดวงตาผานสอในรปแบบตางๆ
ทร จดทำเวบไซต “ทรปลกปญญา” www.trueplookpanya.com เพอเปนสอการเรยนการสอนในรปแบบเวบไซต
ใหขอมลขาวสารในรปแบบมลตมเดยททนสมยและเปนประโยชน นำเสนอเนอหาและจดหมวดหมสาระทเปนประโยชนแกเดก ผปกครอง
และอาจารย
• โครงการท1ระดบปฐมวยประถมศกษาและมธยมศกษาใน8กลมสาระวชาไดแกวชาภาษาไทยวชาคณตศาสตร
วชาวทยาศาสตรวชาสงคมศาสนาและวฒนธรรมวชาสขศกษาและพลศกษาวชาศลปะนาฏศลปดนตรสากลวชาการงานพนฐานอาชพ
และวชาภาษาตางประเทศ
• โครงการท2ระดบอดมศกษาและมหาวทยาลย
ในป 2552 โครงการทรปลกปญญา ไดสงมอบชดอปกรณรบสญญาณผานดาวเทยม เครองรบโทรทศน พรอมชอง
รายการคณภาพทมเนอหาสาระเพอการเรยนรและการศกษาจากทรวชนส 40 ชองใหกบโรงเรยนทวประเทศจำนวน 500 แหงพรอม
จดกจกรรมตางๆดงน
• ทรจดโครงการพเลยงจตอาสาทรปลกปญญาเชญชวนเพอนพนกงานในกลมทรรวมเปนอาสาสมครใหคำปรกษา
คำแนะนำ กระตนสงเสรมครและนกเรยนใหใชประโยชนจากอปกรณ และสอการเรยนการสอนในโครงการทรปลกปญญาทบรษท
ไดมอบใหรวมทงทำหนาทรวบรวมขอมลความตองการของโรงเรยนและตดตามประเมนผลผานเวบไซตทรปลกปญญา
• ทรคดเลอกโรงเรยนในสงกดสำนกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) เขารวมเปนโรงเรยนในโครงการ
ทรปลกปญญาเพมอก500แหงในป2552พรอมตดตงและสงมอบชดอปกรณปลกปญญาใหกบโรงเรยนดงกลาว
• ทร จดการประกวดโครงการรณรงคเยาวชนทร รวมใจรกษสงแวดลอม ชงโลเกยรตยศ พรอมรบคดเลอกเปน
โรงเรยนในโครงการทรปลกปญญารบชดสอดจตอลเพอการเรยนรโครงการทรปลกปญญา และทนการศกษา โดย10 โครงการทได
รบการคดเลอกจะนำมาเผยแพรออกอากาศทางชองรายการตางๆของทรวชนส
• บรษทคคาของทรรวมสนบสนนโครงการทรปลกปญญาดงน
•บรษทตวแทน ซงเปนคคาของบรษท จำนวน 5 แหง รวมสนบสนนอปกรณชดสอดจตอลเพอการเรยนร
โครงการทรปลกปญญาคดเปนเงนจำนวนประมาณ1ลานบาท
•บรษทตวแทนซงเปนบรษทคคาของบรษทจำนวน72แหงรวมสนบสนนโครงการทรปลกปญญาโดยตดตง
ชดอปกรณชดสอดจตอลเพอการเรยนรใหกบโรงเรยนในโครงการทรปลกปญญา จำนวน 198 แหง โดย
ไมคดคาใชจายแตอยางใด
•หางหนสวนจำกด ทองคำ ทรานสปอรต ซงเปนบรษทตวแทนทดำเนนการขนสงอปกรณชดสอดจตอล เพอ
การเรยนรตางๆ ในโครงการทรปลกปญญา รวมสนบสนนโครงการทรปลกปญญา โดยการจดสงอปกรณ
ชดสอดจตอลเพอการเรยนรตางๆใหกบโรงเรยนในโครงการทรปลกปญญาโดยไมคดคาใชจายแตอยางใด
ทรวชนสมอบเงนรายไดจากการจดคอนเสรตทรอคาเดมแฟนเทเชยซซน5สปดาหสดทายจำนวน2,202,507.65บาท
ใหมลนธโรงพยาบาลสมเดจเจาพระยาในพระราชปถมภสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร
ทรเปด helplink.net ซงเปน community website ทเปนศนยกลางชวยเหลอกนและกนใหกบคนในสงคม ประสานงาน
ผานหนวยงานหรอมลนธทดแลความชวยเหลอตางๆ ซงปจจบนมมลนธทเกยวของ 15 มลนธ โดยจดหมวดหมความชวยเหลอ
ตามความเรงดวนไดแกกรณตองการความชวยเหลอเรงดวนจากบคคลองคกรหรอมลนธไมวาจะเปนเรองสขภาพหรอการเจบปวย
อยางหนก คนหาย หรอภยธรรมชาต สามารถชวยเหลอโดยบรจาคเปนทนทรพยหรอสงของ ซงขนอยกบการรองขอ หรอกรณ
ความชวยเหลออนๆทงแบบระยะสนหรอตอเนองรวมทงการใหกำลงใจเวบไซตwww.helplink.netจดกจกรรมเพอสงคมดงน
• กจกรรมขอรบบรจาคสงของสำหรบวยรนหญงและเดกกำพราหญง เพอมอบใหเจาอาวาสวดโบสถวรดตถ
จ.อางทองนำไปชวยเหลอเดกกำพราจำนวนกวา300คน
• รวมกบมลนธศภนมต จดโครงการ “OneMillion Pixels of Love” เชญชวนลกคาทรมฟบรจาคเงนผาน SMS
ครงละ6บาทเพอชวยเหลอเดกยากไรดอยโอกาสทอ.อมกอยจ.เชยงใหม
• ประกาศรบบรจาคเลอด ใหแกผปวยโรคมะเรงตอมนำเหลอง แลวเกดภาวะแทรกซอน ตดเชอในกระแสเลอด และ
ทปอดทงสองขาง นอกจากน ยงขอรบบรจาคเลอดเพอใชผาตดหวใจใหเดกหญงอาย 5 เดอน ทโรงพยาบาลศรราช ซงขณะนทำการ
ผาตดเรยบรอยแลวรวมทงขอรบบรจาคเลอดกรปB(RhNegative) เพอใชผาตดใหผปวยโรคหลอดเลอดหวใจตบซงขณะนผปวย
ไดรบการผาตดเรยบรอยแลว
•เชญชวนพนกงานทรรวมบรจาคเงนเพอชวยเหลอเดกทปวยเปนโรคหวใจพการแตกำเนดใหไดรบการผาตดโดยรบ
บรจาคผานConvergenceDonationPlatformทง SMS,บรจาคผานระบบตอบรบอตโนมต (IVR),บรจาคออนไลน และชองทาง
อนๆ จากทรมนน โดยนำเงนบรจาคมอบใหมลนธเดกโรคหวใจในโครงการผาตดเดกโรคหวใจนอกเวลาราชการ จำนวน 1,160 ราย
รายละ20,000บาท
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 79
•ขอรบบรจาคเลอดกรปOและBใหแกสมาชกและสำรองไวใชในยามฉกเฉน
•ขอรบบรจาคเลอดกรปABใหผปวยโรคหวใจ
•ขอรบบรจาคเลอดกรปใดกไดจำนวน10ถงใหผปวยทขอยมเลอดจากโรงพยาบาลตากสน
•เชญชวนสมาชกรวมกจกรรมหนงสอทำมอเพอนองจดโดยมลนธอาสาสมครเพอสงคม(มอส.)
• เชญชวนเทยวงาน“เพอนพง(ภาฯ)2552และสวนอมพรเกษตรแฟรในพระดำรของพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวล พระวรราชาทนดดามาต และพระเจาหลานเธอพระองคเจาพชรกตยาภา เพอเผยแพรการดำเนนงานของมลนธอาสาเพอน
พง(ภาฯ)ยามยากและมลนธสงเสรมศลปาชพฯและนำรายไดสมทบทนมลนธฯเพอนำไปชวยเหลอราษฎรทประสบภยพบตตางๆ
•รวมกบมลนธโรคหวใจรบบรจาคและจำหนายสนคาเพอหาทนชวยเหลอในโครงการ“ผาตดเดกโรคหวใจ1,160ราย
20,000บาทตอ1ชวต”ไดรบเงนจากการจำหนายสนคาและบรจาครวม32,514บาท
ทรสนบสนนโครงการทรเพอจตอาสาโดยชมรมฅนอาสา(VolunteerClub)รวมกบกลมอาสาสมครการบนไทยชวยเหลอ
นกทองเทยวชาวตางชาตในยานตลาดนดจตจกร เพออำนวยความสะดวกในการตดตอสอสาร คนหาขอมลการทองเทยว และประสาน
ความชวยเหลอในกรณนกทองเทยวประสบภย โดยชมรมฅนอาสาของทรมอบอปกรณคอมพวเตอร, อนเทอรเนตความเรวสง
8Mbps.,บรการเนตทอลค1UserAccountเปนระยะเวลา3ปและชวยพฒนาหนาเวบไซตรวมลงคขอมล
บรษท ทร ดจตอล เอนเตอรเทนเมนท จำกด เปดโครงการWe can be HERO รวมทำดเพอสงคม เชญชวนสมาชก
ในเกมSpecialForce,HipStreet,KARTRIDERและEAFIFAOnline2รวมกวา17ลานรายรวมชวยเหลอสงคมตลอดป2552
โดยมกจกรรมใหเลอกทำด 4 Episodes ประกอบดวย โลหตตอชวต, เพอเพอนมนษย, ชวนเพอนตานภยยาเสพตด และการศกษา
เพอนอง พรอมเปด www.wecanbehero.in.th ศนยรวมพลงสามคค ใหสมาชกเกมออนไลน สอสารทำดรวมกน โดยจดกจกรรม
เพอสงคมดงน
• โครงการ “SF Item Design” เชญชวนผเลนเกม Special Force รวมออกแบบไอเทมตามแนวคด “การตานภย
ยาเสพตด(ปท3)”
• โครงการ“WecanbeHERO:นองสรางสรรคSFสงเสรม”สนบสนนใหเยาวชนสรางสรรคสงคมอยางถกวธ
และใชเวลาวางอยางสรางสรรค เชญชวนผเลนเกม Special Force ทเปนนสต นกศกษามหาวทยาลย สงผลงานโครงการกจกรรม
เพอสงคม “เพอชวยเหลอผพการ และผดอยโอกาส” โดยโครงการทไดรบรางวลชนะเลศ คอ โครงการอปกรณเสรมสำหรบเปลยน
รถวลแชรใหเปนรถเขนไฟฟาสำหรบคนพการ (Design and Create the Electrical Device for wheelchair) จากกลมนกศกษา
มหาวทยาลยมหดล
• โครงการ “We can be HERO: FIFA Online 2” รวมกบ สำนกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ
(สสส.) จดฟตบอลการกศลรายการพเศษ Charity CUP ครงท 1 เชญชวนผเลนเกม FIFA Online สมครรวมทมฟตบอล 8 ทม
ทมละ 10 คน โดยคดเลอกทมจากบทความการปองกนไขหวดใหญ 2009 ทกประตทยงไดคดเปนเงนมลคา 500 บาท (รวมไมเกน
20,000บาท)นำไปซออปกรณกฬาใหชมชนและโรงเรยนทขาดแคลน
กลมบรษททร จดโครงการ “อมยม Together” โดยมวตถประสงคทจะเพมคณภาพการใหบรการทเปนเลศแกลกคาของ
กลมบรษท พรอมเชญชวนลกคาทพงพอใจตอการใหบรการของพนกงาน ณ ทรชอป ทรมฟชอป และรานทรคอฟฟ ทวประเทศ
รวมบรจาคเงนใหมลนธสรางรอยยมโดยในป2552ไดบรจาคเงน750,000บาทเพอผาตดผปวยปากแหวงเพดานโหวจำนวน2ราย
ทรรวมสรางจตสำนกใหสงคมโดยสนบสนนโครงการ“รวมพลงคนไทยแจงภยรายทางอนเทอรเนตผานสายดวน1212”
เพอสรางสรรคโลกออนไลน ชวยปองกนและแจงเบาะแสเวบไซตทไมเหมาะสม พรอมชวยประชาสมพนธโครงการผาน SMS ทรวชนส
และสอตางๆของกลมทร
ทรวชนส ในฐานะสอสนบสนนหลก โครงการ “จมม โรสลนคารเตอรสรางบาน”นำพนกงานไปรวมสรางบาน82หลง
ใหครอบครวในหมบานหนองกนคร อ.สนทราย จ.เชยงใหม รวมกบอาสาสมครทงในประเทศและตางประเทศกวา 3,000 คน เพอ
เฉลมพระเกยรตเนองในวนคลายวนพระราชสมภพ82พรรษาของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดชในวนท5ธนวาคม
2552
ทรจดโครงการ“ทำดใหพอด”ตอน“เรยนรเศรษฐกจพอเพยง”โดยรวมกบ“โครงการชมชนพอเพยง”สรางความเขาใจ
แนวทางการใชชวตและปฏบตตนตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยงนำศลปนทรอคาเดมแฟนเทเชยซซน4,5และ6ตวแทนคนรนใหม
เปนแบบอยางการใชชวตแบบพอเพยง และลงมอปฏบตในชมชนในโครงการเศรษฐกจพอเพยงเพอยกระดบชมชน (ศพช.) พรอมนำ
ความรจากผนำชมชนมาประยกตใช และเผยแพรผานทรวชนส รวมถงกระจายสโรงเรยนทวประเทศและโรงเรยนในโครงการทรปลก
ปญญา
ทร เชญชวนคนไทยทำความดถวายพระบาทสมเดจพระเจาอยหวรวมแสดงพลงนำใจกบแคมเปญ“สงสขปใหมสงตอนำใจ
ใหกน”ภายใตโครงการ“ทำดใหพอด”ของทร โดยรวมกนบรจาคเงนและสงของใหกบ5มลนธ ไดแกมลนธศภนมตแหงประเทศไทย
สมาคมพฒนาประชากรศาสตรและชมชน มลนธหนงสอเพอเดก มลนธเพอเยาวชนชนบท และมลนธเดกออนในสลม ในพระอปถมภ
สมเดจพระเจาพนางเธอเจาฟากลยาณวฒนากรมหลวงนราธวาสราชนครนทร
TRUE oneTogether AS80 TRUE oneTogether AS
ความรบผดชอบตอสงคมดานลกคา
บรษททรอนเทอรเนตดาตาเซนเตอรจำกดไดรบใบรบรองมาตรฐานISO20000ซงเปนมาตรฐานบรหารจดการการให
บรการดานเทคโนโลยสารสนเทศแกผใชบรการ จากบรษท บเอสไอ แมนเนจเมนท ซสเตมส จำกด โดยในปน ทรไอดซ ผานการตรวจ
ตดตามประเมนผลตามมาตรฐานไดรบการรบรองตอเนองกนเปนปท2
บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร จำกด ไดรบใบรบรองมาตรฐาน ISO 27001 ซงเปนมาตรฐานเกยวกบระบบ
บรหารความมนคงปลอดภยของสารสนเทศ จาก บรษท บเอสไอ แมนเนจเมนท ซสเตมส จำกด โดยในปน ทรไอดซ ผานการตรวจ
ตดตามประเมนผลตามมาตรฐานไดรบการรบรองตอเนองเปนปท2
ผใหบรการโทรศพทเคลอนท3รายไดแกทรมฟ,เอไอเอสและดแทครวมกนปกปองลกคาจากSpamSMSดวยระบบ
ทสามารถกรองSpamSMSไดมากกวา90%ใชเงนลงทนกวา30ลานบาท
ความรบผดชอบตอสงคมดานผจดหาสนคาและบรการ
ฝายจดซอกลมบรษททรรวมกบโรงพมพบรษทไทยสแกนเซนเตอรจำกดและบรษทเอเอมดโมทฟจำกดสนบสนน
โครงการLetthemseeloveดวยการจดพมพโปสการดและสอสงพมพเพอสงเสรมโครงการโดยไมมคาใชจาย
ความรบผดชอบตอสงคมดานผถอหนและนกลงทน
ทร เชญผถอหนเยยมชมกจการณ ทรมฟสแควร เพอสรางความเชอมนในกจการของบรษท พรอมตอบขอซกถามใน
ประเดนตางๆเพอสรางความเขาใจและความโปรงใสในการบรหารงานของบรษท
ความรบผดชอบตอสงคมดานพนกงาน
ทรรบรางวลสถานประกอบกจการดเดนดานการฝกอบรมฝมอแรงงาน ประจำป 2552 เนองในงานมหกรรมมาตรฐาน
ฝมอไทย2009จดโดยกรมพฒนาฝมอแรงงานกระทรวงแรงงาน
ทร จดพธมอบประกาศเกยรตคณและทนการศกษาบตรพนกงานประจำป 2552 เพอใหกำลงใจและสรางความภาคภมใจ
ใหเกดความมงมนในการศกษาตอไป ในปน มบตรพนกงานไดรบประกาศเกยรตคณและทนการศกษาจำนวน 345 ราย พรอมกนน
ทรยงมอบบรการอนเทอรเนตความเรวสงTrueSuperJetใหบตรพนกงานใชฟรเปนระยะเวลา1ป
หมวดท 4
การเปดเผยขอมลและความโปรงใส
1. บรษทมการเผยแพรทงขอมลทางการเงนและขอมลทมใชการเงนตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
อยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส ผานชองทางตางๆ ทงชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และwebsite ของ
บรษทดวยรวมทงเปดเผยขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษอกทงมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนเปนระยะๆนอกจากนบรษทได
จดทำขอมลรายละเอยดอนๆ ทคาดวาจะเปนทสนใจของนกลงทนและนกวเคราะห เชน แผนภมสรปผลการดำเนนงานดานตางๆ ทสำคญ
ขอมลงบการเงนยอนหลงเพอการเปรยบเทยบ ขาวประชาสมพนธทนาสนใจสำหรบนกลงทน เปนตน โดยแสดงไวใน Website
ของบรษทเพอใหนกลงทนและนกวเคราะหเขาถงไดอยางเทาเทยมกน
2. บรษทไดรายงานนโยบายการกำกบดแลกจการทคณะกรรมการไดใหความเหนชอบไวโดยสรป และรายงานผลการปฏบต
ตามนโยบายผานชองทางตางๆเชนรายงานประจำปและwebsiteของบรษท
3. บรษทไดแสดงรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนควบคกบรายงานของผสอบบญช
ไวในรายงานประจำป
4. บรษทไดมการเปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย จำนวนครงของการประชม
และจำนวนครงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมคณะกรรมการในปทผานมา ตลอดจนความเหนจากการทำหนาทของคณะกรรมการ
ชดยอยไวในรายงานประจำปตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยฯและสำนกงานก.ล.ต.
5. บรษทจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ในป 2552 ตามอตราซงอนมตโดยทประชมสามญผถอหน ประจำป 2552 โดย
ยงคงเปนอตราเดมตามททประชมสามญผถอหนประจำป2551ไดเคยมมตอนมตไวซงอตราคาตอบแทนดงกลาวไมมการเปลยนแปลง
มาตงแตป2545แลวโดยมรายละเอยดดงน
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 81
กรรมการไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนโดยมหลกเกณฑในการจายดงน
ประธานกรรมการ 300,000 บาทตอเดอน
ประธานกรรมการกตตมศกด 200,000 บาทตอเดอน
รองประธานกรรมการ 150,000 บาทตอเดอน
กรรมการ 100,000 บาทตอเดอน
หากกรรมการทานใดเปนลกจางของบรษทกใหคาตอบแทนกรรมการนเปนสวนเพมเตมจากคาจางปกตของลกจางแตละทาน
นอกจากนกรรมการอสระททำหนาทเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอยไดรบคาตอบแทนดงน
กรรมการอสระทเปนประธานในคณะกรรมการชดยอย 300,000 บาทตอเดอน
กรรมการอสระทเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอย 200,000 บาทตอเดอน
สำหรบกรรมการอสระทมไดเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอย และกรรมการทกทานทมใชกรรมการอสระ
ใหไดรบคาตอบแทนคงเดม
6. ในป2552บรษทจายคาตอบแทนผบรหารระดบสงสอดคลองกบนโยบายของบรษททใหจายคาตอบแทนโดยสะทอนภาระ
หนาทและความรบผดชอบของผบรหารระดบสงแตละคนและเปนอตราทเหมาะสมโดยศกษาเทยบเคยงกบธรกจประเภทเดยวกน
7. บรษทไดเปดเผยขอมลการจายผลตอบแทนกรรมการและผบรหารระดบสง โดยละเอยดทงรปแบบ ลกษณะ และจำนวน
เงนคาตอบแทนไวในรายงานประจำปและแบบ56-1
8. บรษทมหนวยงาน “ฝายลงทนสมพนธ” หรอ “Investor Relations” เพอสอสารกบบคคลภายนอกอยางเทาเทยม
และเปนธรรม ทงน ผลงทนสามารถตดตอฝายลงทนสมพนธไดท หมายเลขโทรศพท 0-2699-2515 หรอ e-mail address
[email protected] สำหรบในป 2552 ฝายลงทนสมพนธไดจดใหมการประชมนกวเคราะหและนกลงทนภายหลงจากทบรษท
ประกาศผลประกอบการทกไตรมาส ตลอดจนจดใหมการประชมนกวเคราะหผานทางโทรศพท (Conference Call) ภายหลงจากการ
ประกาศเหตการณทสำคญของกลมบรษท ทงน เพอเปดโอกาสใหนกวเคราะหและนกลงทนไดซกถามขอมลจากผบรหารของบรษทได
ทนท นอกจากน ไดจด Roadshow เพอพบปะนกลงทนในประเทศ และตางประเทศ รวมทงจดใหมการประชมกบนกลงทนกลมยอย
ทสนใจมาพบปะผบรหารเพอซกถามขอมลของบรษทและจดใหมการเยยมชมบรษท
หมวดท 5
ความรบผดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสรางคณะกรรมการ
1.1ในป2552องคประกอบของคณะกรรมการคอกรรมการบรหาร(ExecutiveDirectors)4ทานกรรมการท
มใชผบรหาร(Non-ExecutiveDirectors)14ทานโดยมกรรมการอสระคดเปนรอยละ22ของจำนวนกรรมการทงหมดบรษทเปดเผย
ประวตของกรรมการแตละทานไวในรายงานประจำปและแบบ56-1ตลอดจนwebsiteของบรษททwww.truecorp.co.th
(หมายเหต ในเดอนกมภาพนธ ป 2553 ทประชมคณะกรรมการบรษทไดอนมตการแตงตงกรรมการอสระ
เพมเตมอก 2 ทาน สงผลใหคณะกรรมการบรษทมสดสวนของกรรมการอสระ คดเปน 1 ใน 3
ของกรรมการทงคณะ)
1.2บรษทมการกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการไวอยางชดเจน โดยระบไวในนโยบายการกำกบดแลกจการ
และขอบงคบของบรษทซงเปนไปตามกฎหมาย
1.3บรษทกำหนดคณสมบตของ “กรรมการอสระ” อยางละเอยด โดยเปดเผยไวในรายงานประจำป และแบบ 56-1
โดย นายโชต โภควนช เปนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ผมความรดานบญชและการเงน นอกจากน ในป 2552 บรษท
TRUE oneTogether AS82 TRUE oneTogether AS
ไดทำการปรบปรงคณสมบตของกรรมการอสระโดยกำหนดใหเขมงวดกวาขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทนในเรองสดสวน
การถอหนในบรษท กลาวคอ กรรมการอสระของบรษท จะตองไมถอหนเกนรอยละ 0.75 ของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด
ของบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอำนาจควบคมของบรษททงนใหนบรวมการถอหนของผท
เกยวของกบกรรมการอสระรายนนๆดวย
1.4 บรษทเปดเผยขอมลการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละคนใหผถอหนทราบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจำป และ
แบบ 56-1 ซงผถอหนสามารถดาวนโหลดขอมลไดจาก website ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ท www.set.or.th และ
websiteของบรษททwww.truecorp.co.th
1.5ในป 2552 บรษทมการกำหนดนโยบายเกยวกบจำนวนบรษททกรรมการแตละคนสามารถไปดำรงตำแหนง โดย
กำหนดไวในนโยบายการกำกบดแลกจการของบรษทวา กรรมการสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบรษทอนได แตทงน ในการเปน
กรรมการดงกลาวตองไมเปนอปสรรคตอการปฏบตหนาทกรรมการของบรษท
1.6ประธานกรรมการของบรษทมใชบคคลเดยวกบกรรมการผจดการใหญและเปนNon-ExecutiveDirectorอำนาจ
หนาทของประธานกรรมการนนเปนไปตามกฎหมาย สวนอำนาจหนาทของกรรมการผจดการใหญนน คณะกรรมการบรษทมการกำหนด
ไวอยางชดเจน
1.7บรษทมเลขานการบรษทซงทำหนาทใหคำแนะนำดานกฏหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ
และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการรวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ
เลขานการบรษททำการประชมหารอรวมกนกบเลขานการบรษทของบรษทจดทะเบยนอนๆ เปนครงคราวเพอ
รวมกนหาแนวทางทดทสดในการปฏบตหนาท
2. คณะกรรมการชดยอย
2.1คณะกรรมการบรษทไดจดใหมคณะกรรมการชดยอยดานตางๆเพอการกำกบดแลกจการทดดงน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหนาทสอบทานกระบวนการจดทำรายงานทางการเงนของบรษท ระบบการควบคมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน การปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลอดจนกฎหมายทเกยวของกบธรกจ
ของบรษท พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน พจารณาเสนอแตงตงผสอบบญช
ของบรษท และพจารณารายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน โดยมรายละเอยดของบทบาทและหนาท
ของคณะกรรมการตรวจสอบตามทปรากฎในหวขอ“การจดการ”
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
ทำหนาทพจารณาการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและ CEO และพจารณากลนกรองการสรรหากรรมการ
กอนนำเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการดานการเงน
ทำหนาทชวยคณะกรรมการบรษทในการดแลการจดการดานการเงน
คณะกรรมการกำกบดแลกจการ
ทำหนาทชวยคณะกรรมการบรษทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกบดแลกจการของบรษท ตลอดจน
ดแลใหบรษทมการกำกบดแลกจการทดและเหมาะสมกบธรกจของบรษท
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 83
ผลงทนทวไปสามารถดาวนโหลดขอมลเกยวกบคณะกรรมการชดยอยของบรษท เชน หนาท รายชอ
คณะกรรมการไดจากwebsiteของบรษททwww.truecorp.co.thนอกจากนบรษทไดเปดเผยรายละเอยดเกยวกบคณะกรรมการ
ชดยอยของบรษทการเขารวมประชมตลอดจนรายงานของคณะกรรมการไวในรายงานประจำป
2.2เพอความโปรงใสและเปนอสระในการปฏบตหนาท และในขณะเดยวกน เพอใหคณะกรรมการชดยอยสามารถปฏบต
หนาทไดอยางมประสทธผลสมาชกสวนใหญของคณะกรรมการชดยอยประกอบไปดวยกรรมการอสระกรรมการตวแทนจากเจาหน
และกรรมการทมใชผบรหาร
3. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ
3.1คณะกรรมการไดทำหนาทพจารณาและใหความเหนชอบในเรองทสำคญเกยวกบการดำเนนงานของบรษท เชน
วสยทศนและภารกจ กลยทธ เปาหมายทางการเงน ความเสยง แผนงานและงบประมาณ รวมทงกำกบ ควบคม ดแลใหฝายจดการ
ดำเนนงานตามนโยบายและแผนทกำหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล โดยยดหลกของปรชญาเศรษฐกจพอเพยง คอ
ความพอประมาณ (ตระหนกถงขดความสามารถทแทจรงของบรษท) ความมเหตผล และ การมภมคมกนทดในตว โดยตงมนอยบน
พนฐานของความซอสตยสจรตและความรอบคอบระมดระวง
3.2คณะกรรมการไดจดใหมนโยบายการกำกบดแลกจการของบรษทเปนลายลกษณอกษร และใหความเหนชอบ
ตอนโยบายดงกลาวคณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเปนประจำทกป
3.3คณะกรรมการไดสงเสรมใหบรษทจดทำจรรยาบรรณธรกจทเปนลายลกษณอกษรเพอใหกรรมการผบรหารและ
พนกงานทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมทบรษทใชในการดำเนนธรกจ อกทงไดมการตดตามใหมการปฏบตตามจรรยาบรรณ
ดงกลาวอยางจรงจง
3.4คณะกรรมการไดพจารณาเรองความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพจารณาการทำรายการทอาจม
ความขดแยงของผลประโยชน มแนวทางทชดเจนและเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทและผถอหนโดยรวมเปนสำคญ โดยทผม
สวนไดเสยไมมสวนรวมในการตดสนใจ และคณะกรรมการไดกำกบดแลใหมการปฏบตตามขอกำหนดเกยวกบขนตอนการดำเนนการ
และการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนอยางถกตองครบถวน
3.5คณะกรรมการไดจดใหมระบบการควบคมดานการดำเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตาม
กฎ ระเบยบ และนโยบาย คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผรบผดชอบในการดแลการตรวจสอบระบบ
การควบคมดงกลาวและทำการทบทวนระบบอยางนอยปละ1ครง
3.6บรษทมระบบการบรหารความเสยงครอบคลมทงองคกรทงในดานการดำเนนงาน และดานการเงน อกทงมระบบ
การตรวจสอบภายในแบบ Risk-based Audit Approach ในดานการดำเนนงานนน บรษทมการแตงตงคณะอนกรรมการบรหารท
เรยกวา BCP Steering Committee ทำหนาทกำกบดแลการบรหารจดการแผนรองรบความตอเนองของธรกจ และมคณะทำงานชอ
Crisis Management Team ทำหนาทรบผดชอบในการจดการกบวกฤตการณตางๆ ทอาจเกดขน เพอชวยเหลอและสนบสนนการ
ดำเนนงานทสำคญของบรษท นอกจากน ในดานความเสยงทางการเงน บรษทมนโยบายการบรหารความเสยงทางการเงน เพอปองกน
ความเสยงทเกดจากการผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศโดยนำวธการบรหารความเสยงดงตอไปนมาใชจดการ เชน
การทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา การเจรจาตกลงเงอนไขการจายชำระหนในสกลเงนตราตางประเทศเปนแตละรายการ
และ การเจรจาตกลงกบเจาหนตางประเทศ เพอแบงสรรภาระจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ เปนตน
นอกจากน ในป 2552 บรษทมการจดระบบงาน และ ประกาศ “นโยบายและกรอบในการบรหารจดการความเสยง” อยางเปนทางการ
เพอนำการบรหารจดการความเสยงไปผสานรวมกบกลยทธทางธรกจและการปฏบตงาน
TRUE oneTogether AS84 TRUE oneTogether AS
4. การประชมคณะกรรมการ
4.1 บรษทกำหนดการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกำหนดการดงกลาว
อยางไรกตามในกรณจำเปนเรงดวนอาจมการเรยกประชมคณะกรรมการเปนการเพมเตมได
4.2 ในป 2552 บรษทมการประชมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครง ซงเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบ
ของคณะกรรมการและการดำเนนธรกจของบรษท
4.3ประธานกรรมการและ/หรอรองประธานกรรมการและกรรมการผจดการใหญรวมกนพจารณาการเลอกเรอง
เพอบรรจเขาเปนวาระการประชมคณะกรรมการนอกจากนกรรมการแตละคนมความเปนอสระทจะเสนอเรองเขาสวาระการประชม
4.4 บรษทจดสงเอกสารประกอบการประชมใหแกกรรมการเปนการลวงหนา โดยเอกสารมลกษณะโดยยอแตให
สารสนเทศครบถวนสำหรบเรองทไมประสงคเปดเผยเปนลายลกษณอกษรกใหนำเรองอภปรายกนในทประชม
4.5 ประธานกรรมการจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรองและมากพอทกรรมการจะอภปรายปญหา
สำคญกนอยางรอบคอบโดยทวกน
4.6 คณะกรรมการสามารถเขาถงสารสนเทศทจำเปนเพมเตมไดจากกรรมการผจดการใหญ หรอเลขานการบรษท หรอ
ผบรหารอนทไดรบมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทกำหนดไว
4.7ผบรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการเพอชแจงขอมลในฐานะผเกยวของกบปญหาโดยตรง
5. การประเมนตนเองของคณะกรรมการ
5.1คณะกรรมการบรษททำการประเมนผลการปฏบตงานของตนเองเปนรายป
6. คาตอบแทน
6.1 คาตอบแทนของกรรมการของบรษทจดไดวาอยในลกษณะทเปรยบเทยบไดกบระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรม
ประสบการณ ภาระหนาท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงประโยชนทคาดวา
จะไดรบจากกรรมการแตละคน นอกจากน กรรมการทไดรบมอบหมายหนาทและความรบผดชอบเพมขน เชน กรรมการอสระทเปน
สมาชกของคณะกรรมการชดยอยกไดรบคาตอบแทนเพมทเหมาะสมดวย
บรษทเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการในป2552เปนรายบคคลไวในรายงานประจำปและแบบ56-1
6.2 คาตอบแทนของกรรมการผจดการใหญและผบรหารระดบสงเปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการ
กำหนดภายในกรอบทไดรบอนมตจากทประชมผถอหน (สำหรบคาตอบแทนประเภททตองไดรบการอนมตจากทประชมผถอหน) และเพอ
ประโยชนสงสดของบรษท ระดบคาตอบแทนทเปนเงนเดอน ผลตอบแทนการปฏบตงาน และผลตอบแทนจงใจในระยะยาว กมความ
สอดคลองกบผลงานของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารแตละคนดวย
6.3 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนฯ เปนผประเมนผลการปฏบตงานของประธานคณะผบรหารเปนประจำทกป
เพอนำไปใชในการพจารณากำหนดคาตอบแทนของประธานคณะผบรหาร โดยใชบรรทดฐานทไดตกลงกนลวงหนากบประธานคณะผบรหาร
ตามเกณฑทเปนรปธรรม ซงรวมถงผลการปฏบตงานทางการเงน ผลงานเกยวกบการปฏบตตามวตถประสงคเชงกลยทธในระยะยาว
การพฒนาผบรหาร ฯลฯ และกรรมการอาวโสทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการ เปนผสอสาร ผลการพจารณาใหประธาน
คณะผบรหารทราบ
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 85
7. การพฒนากรรมการและผบรหาร
7.1 บรษทสงเสรมและอำนวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและการใหความรแกผเกยวของในระบบการกำกบดแล
กจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการบรษท เปนตน เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงาน
อยางตอเนองการฝกอบรมและใหความรดงกลาวมทงทกระทำเปนการภายในบรษทและใชบรการของสถาบนภายนอก
7.2 ทกครงทมการเปลยนแปลงกรรมการใหม บรษทไดดำเนนการตามนโยบายทกำหนดไว สำหรบกรณเมอมกรรมการ
เขาใหมกลาวคอฝายจดการไดจดทำและนำสงเอกสารและขอมลทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของกรรมการใหมรวมถงการจดใหม
การแนะนำลกษณะธรกจและแนวทางการดำเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม
7.3 ในป 2552บรษทมการจดทำ “แผนการสบทอดงาน”อยางเปนทางการสำหรบผบรหารระดบสงทงน เพอรกษา
ความเชอมนของผลงทนตลอดจนผมสวนไดเสยตางๆวาการดำเนนงานของบรษทจะไดรบการสานตออยางทนทวงท
TRUE oneTogether AS86
Dividend Policyนโยบายการจายเงนปนผล
บรษทยงไมเคยประกาศจายเงนปนผลนบตงแตเปดดำเนนกจการบรษทสามารถจายเงนปนผลไดจากผลกำไรภายหลงการลาง
ขาดทนสะสมไดทงหมดและภายหลงการตงสำรองตามกฎหมาย
ผถอหนรายใหญมขอตกลงทจะใหมการจายเงนปนผลในอตรารอยละ 50 ของกำไรสทธจากงบการเงนเฉพาะของบรษท
ในแตละป ภายหลงการจดสรรเปนสำรองตางๆ และหากมเงนสดคงเหลอ รวมทงเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายทเกยวของ และ
สญญาเงนกตางๆ นอกจากน บรษทจะสามารถจายเงนปนผลใหแกผถอหนสามญได ภายหลงจากการจายเงนปนผลใหแกผถอหน
บรมสทธแลว
สำหรบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอยคณะกรรมการของบรษทยอยแตละแหงจะพจารณาการจายเงนปนผลจาก
กระแสเงนสดคงเหลอเทยบกบงบลงทนของบรษทยอยนนๆ หากกระแสเงนสดคงเหลอของบรษทยอยมเพยงพอ และไดตงสำรอง
ตามกฎหมายแลวคณะกรรมการของบรษทยอยนนๆจะพจารณาจายเงนปนผลเปนกรณไป
TRUE oneTogether AS 87
Risk Factorsปจจยความเสยง
ถงแมในป 2553 กลมบรษททรจะเลงเหนโอกาสการเตบโตในหลายๆ ดาน แตยงคงมปจจยความเสยงทวไปและปจจยความ
เสยงเฉพาะบางประการ ซงอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนนการของบรษทและ/หรอบรษทในเครอ
ความเสยงเกยวกบการดำเนนงาน
ความเสยงจากปจจยดานเศรษฐกจมหภาค
ภาวะเศรษฐกจในระดบมหภาคของประเทศไทยปรบตวดขนตามลำดบ โดยอตราการเตบโตของเศรษฐกจเรมเปนบวก ตงแต
ไตรมาส 4 ของป 2552 ทามกลางความไมแนนอนทางการเมอง และเปนทคาดการณวา ในป 2553 เศรษฐกจโดยรวมของประเทศจะ
ปรบตวดขนอยางตอเนอง ในขณะท อตสาหกรรมโทรคมนาคมจะยงคงมความคบหนาตอไป ถงแมจะยงคงมความทาทายในหลายๆ ดาน
ในป 2552 อตสาหกรรมโทรคมนาคม ไดรบผลกระทบไมมากนก จะเหนไดจากรายไดจากคาบรการของธรกจโทรศพท
เคลอนทโดยรวม ไมรวมคาเชอมโยงโครงขายลดลงเพยงเลกนอย จากปกอน ทงนเนองจากบรการโทรศพทเคลอนท ไดกลายเปนสง
จำเปนในวถชวตของคนไทยในปจจบน ในขณะท บรการทไมใชเสยง โดยเฉพาะโมบาย อนเทอรเนต มอตราการเตบโตทด เนองจาก
สมารทโฟนมราคาถกลงและไดรบความนยมเพมมากขน ขณะเดยวกนบรการอนเทอรเนตบรอดแบนดยงคงเตบโตตอเนองในอตรา
สองหลก บรษทคาดวาบรการเหลานนาจะยงคงเตบโตไดดในป 2553 โดยยทธศาสตรคอนเวอรเจนซ จะมสวนสำคญในการสราง
ความแตกตางใหกบกลมบรษททร รวมทงจะชวยเพมรายไดและจำนวนผใชบรการ
ความเสยงทเกยวของกบการแขงขนทางการตลาด
บรษทและกลมธรกจตางๆ ของกลมทร โดยเฉพาะอยางยง ทรมฟ ตลอดจนธรกจโทรศพทพนฐาน ธรกจอนเทอรเนต และ
บรอดแบนด จะตองเผชญกบการแขงขนททวความรนแรงยงขน เนองจากธรกจโทรศพทเคลอนทเรมเขาใกลจดอมตว ในขณะทผให
บรการบรอดแบนด สามารถขยายบรการไดทวประเทศ ภายหลงจากทคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต (“คณะกรรมการ
กทช.”) ไดเปดเสร นอกจากน ตงแตป 2552 ทรวชนส ซงเปนธรกจโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก ของกลมบรษททร ตองเผชญ
กบการแขงขนมากขนเปนลำดบ อนเปนผลมาจากพระราชบญญตการประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน พ.ศ. 2551 ซงม
ผลบงคบใชในเดอนมนาคม ป 2551 โดยจะทำใหมการออกใบอนญาตชวคราวใหผประกอบการ สำหรบการประกอบกจการทไมใชคลน
ความถ มอายไมเกน 1 ป อยางไรกตามการอนญาตใหผประกอบการรายใหมทจะใหบรการทวไปทกประเภทและทวประเทศ ยงไมสามารถ
ทำได จนกวาจะมการจดตงผกำกบดแล คอ คณะกรรมการกจการกระจายเสยง และกจการโทรทศนแหงชาต (“คณะกรรมการ กสช.”)
นอกจากนน พระราชบญญตดงกลาวไดอนญาตใหผใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก (ระบบเคเบลและดาวเทยม) สามารถ
โฆษณาได ซงเปนการเพมมลคาใหกบกจการททรวชนสดำเนนการอยเดม แตรายไดจากคาโฆษณาอาจจะชวยเสรมสรางความแขงแกรง
ทางการเงนใหกบผ ใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชกรายเลกๆ และอาจทำใหมการแขงขนในตลาดเพมขน อยางไรกตาม
กลมบรษททรคาดวา บรษทจะไดรบผลกระทบจากการแขงขนดงกลาวเพยงเลกนอย เนองจากทรวชนสมความไดเปรยบในเชงการแขงขน
จากการมคอนเทนตทดและมคณภาพสง ยงไปกวานน พระราชบญญตการประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน จะมผลให
ผประกอบการทกราย ดำเนนกจการภายใตกรอบการกำกบดแลเดยวกบทรวชนส โดยจะทำใหผใหบรการเหลาน ตองปฏบตตามกฎเกณฑ
ตางๆ ซงรวมถงการคมครองผบรโภคอยางเครงครดภายหลงการไดรบอนญาต รวมทงตองซอคอนเทนตและรายการอยาง
ถกกฎหมาย ซงจะทำใหมความสามารถในการแขงขนลดลง
ธรกจโทรศพทเคลอนทของไทยมการแขงขนดานราคาอยางรนแรงในป 2548 และป 2549 ซงทำใหรายไดเฉลยตอเลขหมาย
ตอเดอน (ARPU) และอตราการทำกำไรของผประกอบการลดลง ทงนในป 2548 รายไดเฉลยตอเลขหมายของ ทรมฟ ลดลงในอตรา
รอยละ 10 (จาก 437 บาท ในปกอนหนา เปน 393 บาท) และในป 2549 รายไดเฉลยตอเลขหมายของทรมฟ ลดลงในอตรารอยละ
26 (เปน 292 บาท) ในขณะท อตราการทำกำไรจากการดำเนนงานกอนดอกเบยจาย ภาษ คาเสอมราคาและคาใชจายตดจาย (EBITDA
margin) ในป 2549 ลดลงเปนรอยละ 21.4 (จากรอยละ 23.4 ในป 2548) ยงไปกวานน การแขงขนดานราคาดงกลาวขางตน ยงทำให
บรษทตองเพมคาใชจายในการขยายโครงขายเพอรองรบจำนวนลกคาและปรมาณการใชงานทเพมขน
TRUE oneTogether AS88 TRUE oneTogether AS
อยางไรกตามนบตงแตป 2550 การแขงขนเปนไปอยางสมเหตสมผลมากขน ทงนเนองจากมการนำระบบคาเชอมตอ
โครงขาย (Interconnection Charge หรอ IC) มาใชจรง ทำใหผประกอบการมภาระตนทนในการเชอมตอไปยงโครงขายอน (ในอตรา
โดยเฉลย 1 บาทตอนาท) ซงเปนเสมอนราคาขนตำของผประกอบการ โดยเฉพาะ สำหรบการโทรนอกโครงขาย ดงนน ผประกอบการจง
ไดนำเสนออตราคาโทรทแตกตางกน ระหวางการโทรภายในโครงขาย ซงไมมคา IC และการโทรนอกโครงขาย อยางไรกตาม ผประกอบ
การรายเลกบางราย สามารถเสนอโปรโมชนราคาตำ เนองจากไมมภาระคาเชอมตอโครงขาย ในระหวางทยงคงมขอพพาทกบผใหบรการ
รายอนๆ เกยวกบคา IC ในตนป 2553 คณะกรรมการ กทช. ไดอนมตอตราคาเชอมตอโครงขายระหวาง Hutch และ ดแทค ทอตรา
0.50 บาทตอนาท ซงจะมผลให Hutch ตองเขาสระบบเชอมตอโครงขาย ทงน บรษทคาดวา การแขงขนดานราคาจะลดนอยลง หาก
ผใหบรการทกรายเขาสระบบคาเชอมตอโครงขาย
หากในอนาคต คณะกรรมการ กทช. อนญาตใหผประกอบการตางๆ เปดใหบรการใหมเพมเตม เชน บรการคงสทธ
เลขหมายโทรศพทเคลอนท (Mobile Number Portability - MNP) หรออนญาตใหมผประกอบการรายใหมซงอาจจะมผลทำใหการ
แขงขนเพมขน ทงนคาดวา ผประกอบการจะสามารถเปดใหบรการ MNP ไดภายในสนป 2553 หลงจากทคณะกรรมการ กทช.ประกาศ
ใชหลกเกณฑบรการคงสทธเลขหมายโทรศพทเคลอนท ตงแตเดอนสงหาคม 2552 ทผานมา อยางไรกตาม ทรมฟอาจจะมโอกาสในการ
เพมลกคารายเดอนซงมรายได เลขหมายตอเดอนสงมากขน เนองจากลกคาสามารถเลอกใชบรการของผประกอบการรายใดๆ กได โดย
ไมจำเปนตองเปลยนเลขหมายโทรศพทเคลอนท นอกจากทกลาวแลว ทรมฟยงมความเสยงเพมขน จากการเปลยนแปลงในโครงสราง
ผถอหนใหญในบรษทคแขงบางราย ซงมผลทำใหทรมฟตองแขงขนกบผใหบรการจากตางประเทศ ซงมประสบการณจากการแขงขนใน
ตลาดทมการแขงขนสงกวา และมเงนทนมากกวา
ในตลาดอนเทอรเนตและบรอดแบนด กลมบรษททรตองเผชญกบการแขงขนทเพมขน หลงจากคณะกรรมการ กทช.
ออกใบอนญาตสำหรบการประกอบกจการโทรศพทพนฐานพรอมบรการอนเทอรเนตบรอดแบนดทวประเทศ ใหแก บรษท ทรปเปลท
บรอดแบนด จำกด (หรอ 3BB ในปจจบน) ซงขยายพนทใหบรการสกรงเทพมหานครและปรมณฑลมาตงแตป 2551 นอกจากน
คณะกรรมการ กทช. ยงออกใบอนญาตใหบรการโทรศพทพนฐานรวมทงบรการอนเทอรเนตบรอดแบนดไดครอบคลมทวประเทศ แก
บรษท ซปเปอร บรอดแบนด เนทเวรค จำกด ซงเปนบรษทยอยของ บรษท แอดวานซ อนโฟรเซอรวส จำกด (มหาชน) (เอไอเอส)
ทำใหการแขงขนมแนวโนมเพมขน นอกจากน บรการอนเทอรเนตบรอดแบนดของกลมบรษททร อาจตองเผชญกบการแขงขนจาก
บรการใหม ภายหลง ทโอทและผประกอบการอก 5 ราย ทเขารวมใหบรการในลกษณะ MVNO (Mobile Virtual Network
Operator) นำเสนอบรการโมบาย อนเทอรเนต บนโครงขาย 3G ของทโอท ซงเปดใหบรการในเดอนธนวาคม 2552 อยางไรกตาม
ตลาดบรอดแบนดของไทยยงมโอกาสเตบโตไดอกมาก เนองจากอตราผใชบรการบรอดแบนดตอจำนวนครวเรอนยงอยในระดบตำ ท
ประมาณรอยละ 9 ณ สนป 2552 โดยคาดวา บรการ 3G ของ ทโอท จะเปนบรการทเขามาเสรมมากกวาจะเขามาแทนทบรการ
อนเทอรเนตบรอดแบนดทมอยเดม นอกจากนบรษทยงใหความสำคญกบคณภาพและประสทธภาพของการใหบรการ รวมทงการดแล
ลกคา ทงน เพอรกษาฐานลกคาทมอย นอกเหนอจากนนธรกจโทรศพทพนฐาน ยงคงมการแขงขนทางออมทรนแรงจากบรการโทรศพท
เคลอนท รวมทงการแขงขนจากธรกจบรการเสยงผานการใหบรการอนเทอรเนต (VoIP) เนองจากมอตราคาบรการทตำกวาอตรา
คาบรการโทรศพทพนฐานแบบเดม อยางไรกตาม โทรศพทพนฐานสามารถใหบรการดวยคณภาพทดกวา
กลมบรษททรคาดวาการแขงขนในธรกจตางๆ ทกลมบรษททรใหบรการ จะยงคงสงขนในอนาคต แตเชอวา กลมบรษททร
มความพรอมสำหรบการแขงขน โดยมขอไดเปรยบจากการทสามารถใหบรการทครบวงจร สนบสนนดวยแบรนดทแขงแกรง ดงจะเหนได
จากการททรมฟสามารถครองสวนแบงตลาดโทรศพทเคลอนทไดประมาณ 1 ใน 3 ของลกคารายใหมทกป นบตงแตป 2547 นอกจากน
กลมบรษททรยงสามารถรกษาตำแหนงผนำในตลาดอนเทอรเนตและบรอดแบนด โดยมขอไดเปรยบจากคณภาพของโครงขายและ
คณภาพของการใหบรการลกคา
นอกจากทกลาวแลว บรษทยอย ไดยนขอรบใบอนญาตใหมๆ เพอใหไดรบประโยชนจากการปฏรปการกำกบดแล และเพอการ
แขงขนทเทาเทยมกบผประกอบการรายอน
ความเสยงทเกยวของกบการเปลยนแปลงของเทคโนโลย
เทคโนโลยการสอสารมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว ตลอดจนความตองการของลกคากเปลยนแปลงไปตามววฒนาการ
ในผลตภณฑและบรการใหมๆ นอกจากนนการเปลยนแปลงดานกฎเกณฑการกำกบดแล กมสวนทำใหมการเปดตลาดและเทคโนโลยใหมๆ
คาดวาปจจยตางๆ ดงกลาว จะยงคงมผลตอธรกจสอสารของประเทศไทยในอนาคต โดยเทคโนโลยใหมๆ ทจะมผลตอธรกจ
โทรคมนาคมของประเทศไทยในอนาคตอนใกลนประกอบดวย โทรศพทเคลอนทในระบบ 3G WiMAX และบรการคงสทธเลขหมาย
โทรศพทเคลอนท (Mobile Number Portability) เพอตอบรบกบแนวโนมใหมๆ ดานเทคโนโลย อาจทำใหกลมบรษททรมคาใชจายในการ
ลงทนสงขนเปนอยางมาก และหากกลมบรษททรไมลงทนในเทคโนโลยใหม อาจจะมผลทำใหขดความสามารถในการแขงขนและความ
พงพอใจของลกคาลดลง
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 89
อยางไรกตาม กลมบรษททรคาดวา ดวยผลตภณฑและบรการ ตลอดจนฐานรายไดและลกคาทหลากหลาย จะทำใหสามารถ
รบมอกบการเปลยนแปลงทเกดขนและรกษารายไดใหอยในกลมบรษทไดดกวาผใหบรการทมเพยงบรการเดยว
ความเสยงเฉพาะของธรกจของทรวชนส
ความเสยงหลก ไดแก การตองพงพาผจดหารายการเพอซอรายการจากตางประเทศ และความเสยงจากการถกลกลอบ
ใชสญญาณ
หากทรวชนส ไมสามารถจดหารายการทเปนทสนใจของสมาชก หรอหากตนทนของการจดหารายการเพมสงขนในอนาคต
กจะมผลกระทบตอผลประกอบการของทรวชนส ปจจบนลกคาทสนใจในรายการจากตางประเทศ สวนใหญเปนลกคาทสมครแพคเกจ
พรเมยม ประกอบดวย Platinum, Gold และ Silver ซง ณ ปลายเดอนธนวาคม ป 2552 มจำนวนรวม 458,538 ราย คดเปนอตรา
รอยละ 27.6 ของลกคาของทรวชนส (รวมลกคาฟรววและฟรทแอร) ทงน ตนทนรายการตางประเทศ รวมในป 2552 คดเปนอตรา
รอยละ 22 ของรายไดจากคาบรการของทรวชนส
การลกลอบใชสญญาณเปนเรองทปองกนไดยาก และมผลลบตอผลการดำเนนงาน กระแสเงนสดและการจดหารายการ
ของทรวชนส อยางไรกตามบรษทคาดวา การออกใบอนญาตการประกอบกจการโทรทศนทมการบอกรบสมาชกใหกบผประกอบการ
รายเดมและรายใหม หลงจากทคณะกรรมการ กทช. ไดประกาศใชหลกเกณฑและวธการอนญาตการประกอบกจการโทรทศนทมการ
บอกรบสมาชก ทมขอกำหนดเกยวกบการคมครองผบรโภคทเขมงวด ตงแตเดอนพฤศจกายน 2552 จะสามารถลดความเสยงจากการ
ถกลกลอบใชสญญาณได เนองจากผประกอบการทกราย จะตองดำเนนกจการภายใตกรอบการกำกบดแลเดยวกน นอกจากน
ทรวชนสยงอยระหวางการเปลยนกลองรบสญญาณจากระบบอนาลอก เปนระบบดจตอลใหแกลกคา ซงจะชวยใหการลกลอบใช
สญญาณลดนอยลงไดในอนาคต
ความเสยงดานการกำกบดแล
ธรกจสอสารของประเทศไทยอย ในระหวางการเปลยนแปลง ดานการกำกบดแล กอใหเกดความเสยงตอ
ผประกอบการ
ตามขอตกลงทประเทศไทยไดให ไวกบองคกรการคาโลกหรอ WTO เพอเปดเสรธรกจโทรคมนาคมไทยภายในป 2549
รฐบาลไทยไดเรมดำเนนการปฏรปการกำกบดแลกจการโทรคมนาคม โดยการออกพระราชบญญตหลก 2 ฉบบ อนไดแก
พระราชบญญตองคกรจดสรรคลนความถและกำกบกจการวทยกระจายเสยงวทยโทรทศน และกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
ซงประกาศใชในเดอนมนาคม ป 2543 และ พระราชบญญตการประกอบกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซงประกาศใชในเดอน
พฤศจกายน 2544
ในเดอนตลาคม 2547 คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต หรอคณะกรรมการ กทช. ไดถกจดตงขนเพอเปน
องคกรอสระในการกำกบดแลกจการโทรคมนาคม ซงเดมเปนอำนาจหนาทขององคการโทรศพทแหงประเทศไทย (ณ วนท 31
กรกฎาคม 2545 ไดแปลงสภาพเปน บรษท ทโอท จำกด (มหาชน) หรอ ทโอท) และ การสอสารแหงประเทศไทย (ณ วนท 14 สงหาคม
2546 ไดแปลงสภาพเปน บรษท กสท โทรคมนาคม จำกด (มหาชน) หรอ กสท) และ บรษท ไปรษณยไทย จำกด
นบตงแตไดมการจดตงคณะกรรมการ กทช. จนกระทงถงปจจบน คณะกรรมการ กทช. ไดออกประกาศ กฎเกณฑ
ขอบงคบทสำคญๆ หลายฉบบทอาจมผลกระทบตอธรกจของกลมบรษททร โดยในป 2553 คณะกรรมการ กทช. มแผนทจะออก
กฎเกณฑใหมๆ รวมทง กฎเกณฑทเกยวของกบการออกใบอนญาตเพอใหบรการโทรศพทเคลอนทในระบบ 3G อยางไรกตาม
รฐธรรมนญฉบบใหม ซงประกาศใชในเดอนสงหาคม 2550 มาตรา 47 ไดกำหนดใหมการจดตงองคกรอสระ เพยงองคกรเดยว เพอ
กำกบดแลกจการโทรคมนาคม รวมทงกจการวทยกระจายเสยง วทยโทรทศน ซงเรยกวา คณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการ
โทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (“คณะกรรมการ กสทช.”) อยางไรกตาม จนกระทงถงตนป 2553 การจดตงคณะกรรมการ
กสทช. รวมทง การประกาศใชพระราชบญญตจดสรรคลนความถฉบบใหม ตามทระบไวในรฐธรรมนญ มาตรา 305 (1) ยงมไดมการ
ดำเนนการใหลลวง นอกจากนน การปรบปรงแกไขมาตรา 8 ของ พระราชบญญตการประกอบกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
เกยวกบการถอครองหนทางออมโดยตางชาต รวมทง การแกไขพระราชบญญตดงกลาว ในป 2549 มาตรา 3 เกยวกบอำนาจหนาท
ของคณะกรรมการ กทช. ในการกำกบดแลการถอหนทางออมของตางชาต ใหสอดคลองกบมาตรา 47 ของรฐธรรมนญ ยงไมได
ดำเนนการใหแลวเสรจ ซงปจจยเหลาน อาจจะทำใหมผลกระทบตออำนาจหนาทของคณะกรรมการ กทช. ในการออกใบอนญาต 3G
หรอคำสงศาลอาจมผลลบลาง หากมการดำเนนการออกใบอนญาตดงกลาว
TRUE oneTogether AS90 TRUE oneTogether AS
ทงน ในป 2552 คณะกรรมการ กทช. ไดดำเนนการบางประการ เพอใหเกดความคบหนา ในเรองการจดสรรคลนความถ
3G ในยาน 2.1 GHz โดยไดพยายามผลกดนใหมการจดทำเอกสารขอสนเทศเพอกำหนดเงอนไขการจดสรรคลนความถ IMT หรอ 3G
and beyond และ คณะกรรมการ กทช. กไดจดใหมการรบฟงความคดเหนสาธารณะ เพอรวมรวมความคดเหนจากทกฝายทม
ผลประโยชนเกยวของในเรองน ทงน จากการแตงตงกรรมการ กทช. 4 ทานใหม สำหรบตำแหนงทวางลง ทำใหคณะกรรมการ กทช.
มจำนวนกรรมการครบชดในปจจบน จงทำใหเกดความหวงวา คณะกรรมการกทช. อาจจะสามารถดำเนนการออกใบอนญาต 3G บน
ความถ 2.1GHz ไดภายในสนป 2553 ทงน ภายใตเงอนไขทวาจะตองสามารถบรรลขอยตในประเดนขอกฎหมายตางๆทสลบซบซอนและ
ยงไมเปนทกระจางชดในปจจบน
แมพระราชบญญตการประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 ไดกำหนดใหคณะกรรมการ
กทช. ปจจบนทำหนาทของคณะกรรมการ กสทช. เปนการชวคราว โดยมอำนาจในการกำกบดแล และออกใบอนญาต (อายไมเกน 1 ป)
สำหรบบรการวทยชมชน และการประกอบกจการทไมใชคลนความถ (กจการโทรทศนทมการบอกรบสมาชก) ในชวงระยะเวลาท การจด
ตงคณะกรรมการ กสช. ยงไมแลวเสรจ ซงความลาชาในการจดตงคณะกรรมการ กสช. ตามพระราชบญญตการประกอบกจการ
กระจายเสยงฯ หรอ คณะกรรมการ กสทช. ตามรฐธรรมนญฉบบปจจบน และพระราชบญญตการประกอบกจการกระจายเสยงและ
กจการโทรทศน พ.ศ. 2551 อาจจะทำใหมผลกระทบตอโอกาสในการทำธรกจของกลมบรษททรได
ประกาศคณะกรรมการ กทช. เรอง คาธรรมเนยมใบอนญาตประกอบกจการโทรคมนาคมชวคราว ไดกำหนดให ผใหบรการ
รายใหมทไดรบใบอนญาตจากคณะกรรมการ กทช. มโครงสรางอตราคาธรรมเนยมอยในระดบทตำกวาผใหบรการรายเดม รวมทง
กลมบรษททร ซงประกอบกจการภายใตสญญารวมการงานและรวมลงทนขยายบรการโทรศพท ระหวางบรษทฯ กบองคการโทรศพท
แหงประเทศไทย (หรอ ทโอท) (“สญญารวมการงานฯ”) และสญญาใหดำเนนการใหบรการวทยคมนาคมระบบเซลลลา ระหวาง กสท กบ
ทรมฟ (“สญญาใหดำเนนการฯ”) จงทำใหผประกอบการรายเกาเสยเปรยบผใหบรการรายใหม นอกจากนน ผใหบรการรายเดมยงคงม
ขอโตแยงกบทโอท หรอ กสท ในเรองทขอกฎหมายใหมขดกบขอสญญาเดม อนเปนปญหาทผเกยวของอาจตองแก ไขปรบปรง
สญญา ใหสอดคลองกบหลกสากลในการแขงขนเสรตอไป อยางไรกตามกลมบรษททรไมสามารถคาดการณไดวาปญหาดงกลาว
จะมผลทสดในทางใด
นอกเหนอจากทกลาวแลว ทรมฟ อาจมความเสยงจากการทสญญาใหดำเนนการฯ อาจถกยกเลกกอนทสญญาดงกลาวจะ
สนสด โดยในเดอนมกราคม 2550 คณะรฐมนตรไดอนมตการยนขอความเหนตอสำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา เพอใหพจารณา
ประเดนขอกฎหมายทเกยวกบการทำสญญาระหวางภาครฐและภาคเอกชน วาไดเปนไปตามขนตอนทกำหนดใน พรบ. การใหเอกชน
เขารวมงานฯ หรอไม
โดยในวนท 18 พฤษภาคม 2550 คณะกรรมการกฤษฎกาไดมคำวนจฉยวา การดำเนนการของ กสท มไดดำเนนการหรอ
ปฏบตตาม พรบ. การใหเอกชนเขารวมการงานฯ แตสญญาททำขนยงคงมผลผกพนตราบเทาทยงไมสนสด หรอ มการเพกถอน
โดยคณะรฐมนตร หรอสนผลโดยเงอนไขอนๆ ดงนน กสท และ ทรมฟ ยงตองมภาระหนาทในการปฏบตตามสญญาทไดกระทำไวแลว
อยางไรกดสำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกามความเหนเพมเตมวา ใหหนวยงานเจาของโครงการรวมทงคณะกรรมการ
ประสานงานตามมาตรา 22 แหง พรบ. การใหเอกชนเขารวมการงานฯ ดำเนนการเจรจากบภาคเอกชน เพอนำเสนอคณะรฐมนตร
พจารณาตอไป ทงนคณะรฐมนตรเปนผมอำนาจในการตดสนชขาด ตาม พรบ. การใหเอกชนเขารวมการงานฯ ในการเพกถอนหรอ
ใหความเหนชอบ การแก ไขสญญาเพมเตมทจดทำขน โดยคณะรฐมนตรอาจใชดลยพนจพจารณาใหมการดำเนนการตามสญญา
ใหดำเนนการฯ ไดตามความเหมาะสม โดยคำนงถงผลกระทบ เหตผลความจำเปนเพอประโยชนของรฐหรอประโยชนสาธารณะ และ
ความตอเนองของการใหบรการสาธารณะ ปจจบน ทกฝายทเกยวของในสญญาดงกลาว ยงคงมการเจรจาตามคำวนจฉยของ
สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา
อยางไรกตามความเหนของสำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา และมตคณะรฐมนตร ผกพนเฉพาะหนวยงานของรฐและไมม
ผลผกพนกบทรมฟ เวนแตทรมฟประสงคจะเขารบประโยชนผกพนตนเอง นอกจากนนทรมฟเหนวา การเจรจากบภาครฐ ตองขนอยกบ
ความตกลงรวมกนของคสญญา และหากไมสามารถตกลงกนได คำพพากษาของศาลถอเปนทสด หากมคำพพากษาในทางทไมเปน
ประโยชนตอทรมฟ เกดขนกอนสญญาใหดำเนนการฯสนสดลง อาจจะเปนเหตใหทรมฟไมสามารถประกอบกจการโทรคมนาคมตอไปได
หรออาจทำใหทรมฟมภาระคาใชจายใหแกภาครฐเพมขน
ในเดอนมกราคม 2550 คณะรฐมนตรไดอนมตใหมการลดอตราภาษสรรพสามตทจดเกบจากบรการโทรคมนาคม
เปนรอยละ 0 (จากเดมรอยละ 2 สำหรบกจการโทรศพทพนฐาน และรอยละ 10 สำหรบกจการโทรศพทเคลอนท) นอกจากนน
คณะรฐมนตรยงไดมมตใหคสญญาภาครฐ (ทโอท และ กสท) เปนผรบผดชอบสำหรบภาษสรรพสามต เพอไมใหมผลกระทบตอ
ผบรโภค โดยในป พ.ศ. 2546 คณะรฐมนตรไดอนญาตใหคสญญาภาคเอกชนนำคาภาษสรรพสามตไปหกออกจากสวนแบงรายได
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 91
ทคสญญาภาคเอกชนตองนำสงใหคสญญาภาครฐ และนำสงใหกบกระทรวงการคลงโดยตรง ซงสงผลใหสวนแบงรายไดทนำสง
คสญญาภาครฐลดลง ทงน เปนความเหนชอบของคสญญาภาครฐ รวมทงเปนไปตามมตของคณะรฐมนตรทกลาวมาแลว ภายหลง
การเปลยนแปลงของรฐบาลในป 2550 ไดมการประกาศลดอตราภาษสรรพสามตเปนรอยละ 0 ทำให ทโอท และ กสท ไดรบสวนแบง
รายไดเตมจำนวน อยางไรกตาม ในระหวางทมการจดเกบภาษสรรพสามต ผประกอบการภาคเอกชนยงคงมรายจายรวมใหภาครฐ
เทาเดม (รวมทจายใหกระทรวงการคลงและ กสท) โดยปจจบน ยงมขอพพาทระหวางภาคเอกชนและคสญญาภาครฐในประเดนน ซงเปน
ประเดนเกยวกบการชำระสวนแบงรายไดใหทโอท และ กสท ไมครบ ซง กสท มหนงสอเรยกใหทรมฟชำระเรอยมาจนปจจบน โดยใน
เดอนมกราคม 2551 กสท ไดยนคำเสนอขอพพาทตออนญาโตตลาการ เรยกคาเสยหายจากทรมฟเพยงวนฟอง เปนจำนวนเงน
ประมาณ 9.0 พนลานบาท รวมดอกเบย ซงในขณะนเรองดงกลาวรวมถงจำนวนเงนคาเสยหายเกยวกบกรณการชำระสวนแบง
รายไดไมครบ กสท มหนาทตองพสจนในกระบวนการของอนญาโตตลาการ ซงปจจบน ยงอยในระหวางการแตงตงอนญาโตตลาการ
ศาลในคดหนง ซงตดสนในธรกจทไมเกยวของกบธรกจโทรคมนาคม โดยศาลพพากษาวา สญญารวมทนและรวมการงาน
ระหวางภาครฐและเอกชนทไมไดดำเนนการตามขนตอนของ พรบ. การใหเอกชนเขารวมการงานฯ ถอวาไมมผลผกพนคสญญา ซงหาก
กรณดงกลาวถกนำมาปรบใชกบสญญาของทรมฟ อาจจะทำใหสญญาของทรมฟถกตความวาไมมผลผกพนคสญญา ดงนน ทรมฟ
กอาจจะมสทธทจะเรยกคนสวนแบงรายได รวมทงคาอปกรณตางๆ ทไดโอนไปให กสท แลวคนจาก กสทได นอกจากนน สำนกงานคณะ
กรรมการกฤษฎกามความเหนเมอวนท 18 พฤษภาคม 2550 วา สญญาของทรมฟยงคงมผลผกพนตราบเทาทยงไมมการเพกถอน
หรอสนผลโดยเงอนเวลาหรอเหตอน
กลมบรษททรจะยงคงนโยบายเชงรกในการเจรจากบคณะกรรมการ กทช. และกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศ
และการสอสาร รวมทงกระทรวงการคลง (ซงเปนผถอหนของ กสท และทโอท) เพอสนบสนนใหกระบวนการปฏรปธรกจโทรคมนาคม
กอใหเกดการแขงขนอยางเสรและเปนธรรมอยางแทจรง
ทรมฟ มความเสยงทเกดจากขอโตแยงท ทโอท เรยกใหทรมฟ และ กสท ชำระคาเชอมตอโครงขายแบบเดม
(Access Charge) ใหแก ทโอท ซงอาจจะทำใหบรษทมคาใชจายเพมขนในอนาคต
ทรมฟ ดำเนนกจการโทรศพทเคลอนท ภายใตสญญาใหดำเนนการฯ ท กสท ตกลงให ทรมฟ ดำเนนการใหบรการ
วทยคมนาคม นอกจากนนทรมฟไดลงนามในขอตกลงเรองการเชอมโยงโครงขายโทรศพทเคลอนท (Access Charge Agreement)
กบ กสท และ ทโอท ซงทำให ทรมฟและ กสท จะตองจายคาเชอมโยงโครงขายใหแก ทโอท ในอตรา 200 บาทตอเดอนตอลกคา
หนงราย และครงหนงของสวนแบงรายไดท กสท ไดรบจากทรมฟ สำหรบลกคาแบบเหมาจายรายเดอน (Post Pay) และในอตรารอยละ 18
ของรายไดสำหรบลกคาแบบเตมเงน (Pre Pay) นอกเหนอจากททรมฟตองจายคาสวนแบงรายไดให กสท ในอตรารอยละ 25 หรอ 30
(ตามแตชวงเวลาทกำหนดไวในสญญาใหดำเนนการฯ) จากรายไดสทธภายหลงจากหกคาเชอมโยงโครงขาย
ในเดอนพฤษภาคม 2549 คณะกรรมการ กทช. ไดออกประกาศ คณะกรรมการ กทช. วาดวยการใชและเชอมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (Interconnection Regulation) ซงระบใหผประกอบการโทรคมนาคมทมโครงขายของตนเองตองอนญาต
ใหผประกอบการรายอนสามารถเขาเชอมตอและใชโครงขายของตนเองไดอยางเทาเทยมกน ทงน หากมสญญาใดทมผลบงคบใชกอนหนา
แตขดตอประกาศวาดวยการใชและเชอมตอโครงขายโทรคมนาคมฯ ใหถอตามประกาศดงกลาว ทงน ประกาศ คณะกรรมการ กทช.
ฉบบนไดกำหนดระบบการจายคาเชอมตอโครงขายรปแบบใหม ทสะทอนปรมาณการใชงานระหวางโครงขายของผประกอบการแตละราย
และไดกำหนดใหผประกอบการเจรจาเพอการเขาสขอตกลงการเชอมตอโครงขายระหวางกน โดยคาเชอมตอโครงขายตองอยบนพนฐาน
ของตนทนของผประกอบการแตละราย ซงตอมาในวนท 17 พฤศจกายน 2549 ทรมฟไดรวมลงนาม ในสญญาเชอมตอโครงขาย
โทรคมนาคม (Interconnection Contract) กบ บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จำกด (มหาชน) (ดแทค) โดยสญญาดงกลาว
มผลบงคบใชทนท และในวนท 16 มกราคม 2550 ทรมฟกไดลงนามในสญญาเชอมตอโครงขายโทรคมนาคมกบ บรษท แอดวานซ
อนโฟร เซอรวส จำกด (มหาชน) (เอไอเอส)
ภายหลงการลงนามกบดแทค ทรมฟไดหยดจายคาเชอมโยงโครงขายในแบบเดม (Access Charge หรอ AC) ตามขอตกลง
เรองการเชอมโยงโครงขายโทรศพทเคลอนท (Access Charge Agreement) กบ กสท และ ทโอท ดวยขอตกลง AC เดมขดตอ
ประกาศของ คณะกรรมการ กทช. ดงกลาว ในกรณ การปฏบตอยางเทาเทยมกน จากการเรยกเกบคา AC (ซง ทโอท เปนผไดรบ
ประโยชนแตเพยงฝายเดยวจากคา AC) เนองจากทรมฟและ กสท เชอวาเปนการปฏบตตามกฎหมาย และตองเขาสระบบเชอมตอ
โครงขายแบบใหมตามประกาศของ กทช. วาดวยการใชและเชอมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 อกทง ทรมฟยงไดมการบอกเลก
ขอตกลงเรองการเชอมโยงโครงขาย (Access Charge Agreement) แลว ทรมฟจงไมมภาระตามกฎหมายใดๆ ทจะตองจาย
คาเชอมโยงโครงขายแบบเดมอกตอไป
TRUE oneTogether AS92 TRUE oneTogether AS
ในวนท 17 พฤศจกายน พ.ศ. 2549 ทรมฟไดสงหนงสอแจง ทโอท และ กสท วาจะหยดชำระคา Access Charge
เนองจากอตราและการเรยกเกบ ขดแยงกบกฎหมายหลายประการ ทงน ทรมฟไดรองขอให ทโอท ปฏบตตามหลกเกณฑของ
คณะกรรมการ กทช. และเขารวมลงนามในสญญาเชอมตอโครงขายโทรคมนาคม (Interconnection Contract) เพอใหเปนไปตาม
กฎหมายหรอใหเรยกเกบอตราเรยกเกบชวคราวทประกาศโดยคณะกรรมการ กทช. ในขณะทการเจรจากบ ทโอท เกยวกบสญญา
ดงกลาว ยงไมไดขอสรป
ซงตอมาในวนท 23 พฤศจกายน พ.ศ. 2549 ทโอท ไดสงหนงสอเพอแจงวาทรมฟไมมสทธทจะใชหรอเชอมตอโครงขาย
ตามกฎหมายใหม เนองจากทรมฟไมไดรบอนญาตประกอบกจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการ กทช.. และไมมโครงขายโทรคมนาคม
เปนของตนเอง นอกจากนน ทโอท ไดโตแยงวาขอตกลงเรองการเชอมโยงโครงขาย (Access Charge Agreement) ไมไดฝาฝน
กฎหมายใดๆ ดงนนการเรยกเกบคาเชอมตอโครงขายแบบเดมยงมผลใชบงคบตอไป อยางไรกตาม ทรมฟเหนวา ขอโตแยงของ ทโอท
ไมเปนไปตามพระราชบญญตการประกอบกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 อกดวย
นอกจากนน ทโอท ไดประกาศวาจะไมเชอมตอสญญาณใหกบลกคาทเปนเลขหมายใหมททรมฟเพงไดรบการจดสรรจาก
คณะกรรมการ กทช. จำนวน 1.5 ลานเลขหมาย เพราะทรมฟไมชำระคา AC ซงอาจจะมผลทำใหลกคา ของ ทโอท ไมสามารถตดตอ
ลกคาของทรมฟทเปนเลขหมายใหมน อยางไรกตาม ทรมฟไดยนตอศาลปกครองกลางเพอขอความคมครอง ซงศาลไดมคำสงกำหนด
มาตรการบรรเทาทกขชวคราวกอนการพพากษา เมอวนท 26 มกราคม 2550 โดยใหทโอท ดำเนนการเชอมตอโครงขายโทรคมนาคม
เพอใหผใชบรการของทรมฟทกเลขหมายสามารถตดตอกบเลขหมายของทโอทได ซงเปนไปตามกฎเกณฑของคณะกรรมการ กทช. และ
ผลประโยชนตอสาธารณะ และเมอวนท 30 มกราคม 2550 ทโอท ไดยนอทธรณคำสงดงกลาวตอศาลปกครองสงสด ซงตอมา
ไดยนคำพพากษาของศาลปกครองกลาง อยางไรกตาม ตงแตวนท 2 มนาคม 2550 ทโอท ไดดำเนนการเชอมตอเลขหมายใหมทงหมด
ของทรมฟแลวเสรจ ภายหลงศาลปกครองกลางกำหนดมาตรการบรรเทาทกขชวคราว นอกจากนน เมอวนท 26 กมภาพนธ 2552
ศาลปกครองกลางไดมคำพพากษาใหทโอท ดำเนนการเชอมตอโครงขายโทรคมนาคม เพอใหเลขหมายดงกลาวใชงานไดอยางตอเนอง
สมบรณ และให ทโอท ชำระคาสนไหมทดแทนใหแก ทรมฟ จำนวน 1,000,000 บาท ซงตอมา ทโอทไดยนอทธรณตอศาลปกครอง
สงสด และปจจบนอยในระหวางรอคำตดสนของศาล นอกเหนอจากนน ในวนท 9 ตลาคม 2552 ศาลปกครองกลางมคำพพากษา
ยกฟอง ไมเพกถอนคำสงคณะกรรมการ กทช. ทให ทโอท เชอมตอโครงขายโทรศพทเลขหมายใหม 1.5 ลานเลขหมายใหดแทคและ
ทรมฟ ซงตอมาทโอทกไดอทธรณตอศาลปกครองสงสด โดยในวนท 2 มนาคม 2553 ทรมฟไดยนเอกสารตอศาลปกครองสงสด
ทสนบสนนคำสงของคณะกรรมการ กทช. อยางไรกตามคดทงสองยงไมเปนทสนสดในปจจบน
ในเดอนมถนายน ป 2550 ทรมฟ ไดยนเรองเกยวกบการท ทโอท ปฏเสธการเขาทำสญญาเชอมตอโครงขายกบทรมฟ
ตอ คณะกรรมการ กทช. โดยมคณะกรรมการวนจฉยขอพพาท (กวพ.) เปนผพจารณา โดยในวนท 28 พฤศจกายน 2550
คณะกรรมการ กทช. ไดชขาดให ทรมฟ มสทธ หนาทและความรบผดชอบในการเชอมตอโครงขายโทรคมนาคมเชนเดยวกบผ ไดรบ
ใบอนญาต และไดมมตเปนเอกฉนทชขาดขอพพาท ใหทโอทเขารวมเจรจาเพอทำสญญาเชอมตอโครงขายโทรคมนาคมกบทรมฟ ตอมา
เมอวนท 23 มถนายน 2551 ทโอท ไดตกลงทจะเขาเจรจาทำสญญาเชอมตอโครงขายกบทรมฟ แตมเงอนไขวาจะทำสญญาเฉพาะ
เลขหมายใหมทไดรบจดสรรจากคณะกรรมการ กทช. เทานน ซงทรมฟไดตกลงตามทเสนอ แตการเจรจายงไมบรรลขอตกลง แตสำหรบ
เลขหมายเกานน ทรมฟยงคงดำเนนการใหเปนเรองของขอพพาทและอยในดลยพนจของกระบวนการศาลตอไป
ทงน เมอวนท 16 พฤศจกายน 2550 ทโอท ไดฟองรองตอศาลแพงเพอขอเรยกเกบคาเชอมโยงโครงขายท ทรมฟ
ไมไดจาย จำนวนประมาณ 4,508.1 ลานบาท พรอมดอกเบย และภาษมลคาเพม โดยเมอวนท 16 กนยายน 2552 ไดมคำตดสนวา
คดดงกลาวไมอยในเขตอำนาจศาลแพง ดงนนจงมการจำหนายคดออกจากศาลแพง ในวนทมการจดทำรายงานฉบบน คดดงกลาวจงยง
ไมเปนทสนสด แตหากผลการตดสนของศาลเปนทสดในทางลบตอกลมบรษททร อาจจะทำใหทรมฟตองจายเงนคาปรบจำนวน
หนงเทาของคาเชอมโยงโครงขายท กสท อาจจะจายแทนทรมฟ พรอมทงดอกเบย และทรมฟอาจจะตองจายคาเชอมตอโครงขาย
ทงในระบบเดมและระบบใหม ซงจะทำใหคาใชจายของทรมฟเพมขนอยางมาก
ทงนหากศาลมคำสงให ทรมฟตองชำระคาเชอมโยงโครงขายทไมไดจาย ทรมฟอาจจะตองบนทกคาใชจายเพมเตมจำนวน
9,144.1 ลานบาท (หรอจำนวน 6,827.3 ลานบาท สทธจากสวนแบงรายไดทจายใหแก กสท) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท
18 พฤศจกายน 2549 ถงวนท 31 ธนวาคม 2551 และ จำนวน 5,447.7 ลานบาท (หรอจำนวน 4,071.7 ลานบาท สทธจากสวนแบง
รายไดทจายให กสท) สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 (ดรายละเอยดท หมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 42.2 สำหรบ
งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษทประจำงวดป สนสด 31 ธนวาคม 2552)
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 93
ทรมฟมความเสยงจากสญญาใหดำเนนการฯ ซงจะสนสดในป 2556 และจากการทยงไม ไดรบอนมตใหเปดใหบรการ
โทรศพทเคลอนท ในระบบ 3G บนคลนความถ 850 MHz อยางเปนทางการ
สญญาใหดำเนนการฯ ของทรมฟจะสนสดลงในป 2556 อยางไรกตาม ในเดอนมกราคม 2552 ทรมฟไดลงนามในบนทก
ขอตกลงรวมกน (Memorandum of Agreement) รวมกบ กสท ในการรบสทธทจะใชโครงขายและอปกรณททรมฟไดสรางและ
โอนใหกบ กสท เพอการใหบรการตอไปอก 5 ป หลงสญญาใหดำเนนการฯ สนสดในป 2556 ซงจะทำใหทรมฟสามารถดำเนนกจการ
ตอไปไดถงป 2561 เชนเดยวกบดแทค
สำหรบการใหบรการโทรศพทเคลอนทในระบบ 3G บนคลนความถ 850 MHz กสท มมตเหนชอบให ทรมฟดำเนนการ
ทดลองใหบรการในเดอนมกราคม 2552 โดยยงไมไดอนมตการใหบรการในเชงพาณชยอยางเปนทางการ ซงทรมฟมการลงทน
สวนเพมเพยงเลกนอยเทานน นอกจากน การใหบรการ 3G บนคลนความถ 850 MHz จะเปนประโยชนตอผบรโภคโดยรวม ดงนน
ทรมฟคาดวานาจะไดรบการอนมตใหเปดบรการอยางเปนทางการในทสด
กลมบรษททรตองแขงขนกบคสญญารวมการงานฯ และคสญญารวมดำเนนการฯ ซงอาจนำไปสขอพพาทตางๆ
ทอาจสงผลกระทบตอการดำเนนธรกจของกลมบรษททร
บรษทและบรษทยอย ดำเนนกจการภายใตสญญารวมการงานฯ และ/หรอ สญญาใหดำเนนการฯ กบ ทโอท และ/หรอ กสท
แลวแตกรณ โดยความเหนทแตกตางกนของ กลมบรษททร กบ ทโอท และ กสท ทงในประเดนการตความขอกฎหมาย และ ขอสญญา
รวมการงานฯ และ/หรอการไดรบการอนญาต รวมทงประกาศ กฎเกณฑ และขอบงคบตางๆ โดยคณะกรรมการ กทช. อาจมผลตอ
ความสามารถในการดำเนนธรกจของกลมบรษททร บรษทและบรษทยอย และมความเสยงทสญญารวมการงานฯ หรอ สญญาให
ดำเนนการฯ อาจถกยกเลก ในกรณของสญญารวมการงานฯ สำหรบบรการโทรศพทพนฐาน ทโอท ตองนำเสนอขอพพาท
ตออนญาตตลาการเปนผชขาดกอนดำเนนการยกเลกสญญา ซงทโอทอาจจะยกเลกสญญารวมการงานฯ ไดเฉพาะในกรณทบรษท
ทำผดกฎหมาย หรอ บรษทถกศาลมคำสงพทกษทรพยเดดขาดในคดลมละลาย หรอบรษทจงใจผดสญญาในสาระสำคญอยางตอเนอง
เทานน
นอกจากนนทโอทเปนผจดเกบรายไดจากลกคาในโครงขายทงหมด และชำระใหบรษทตามสดสวนทระบไว ในสญญา
รวมการงานฯ ดงนน ทโอทอาจชะลอการชำระเงนใหบรษท เพอเปนการชำระคาใชจายใดๆ ท ทโอท เชอวาบรษทตดคาง (แตจนถงขณะน
กยงไมเคยมกรณดงกลาวเกดขน)
ในขณะททโอท และ กสท เปนคสญญารวมกบบรษท และ ทรมฟ ทงสององคกรยงเปนคแขงในการประกอบธรกจ
ของกลมบรษททรอกดวย ดวยเหตน จงอาจกอใหเกดขอพพาทระหวางบรษท และ ทโอทหรอ ทรมฟ และ กสท ได ซงทผานมา
ไดมการยนคำฟองหรอคำเสนอขอพพาทเรองความขดแยงบางกรณทเกดขนตอศาลปกครองหรอคณะอนญาโตตลาการเปนผตดสน
กลมบรษททรไมสามารถรบรองไดวาจะสามารถชนะขอพพาททงหลายเหลานน ซงอาจทำใหธรกจรวมถงฐานะทางการเงนของ
กลมบรษททรอาจจะไดรบผลกระทบ โดยในชวงทผานมากระบวนการยตธรรมกไดมคำตดสนขอพพาทตางๆ ทงในทางทเปนประโยชนและ
ไมเปนประโยชนตอกลมบรษททร แตคดสวนใหญยงไมถงทสด
ดรายละเอยดทหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 41 เรอง “คดฟองรองและขอพพาทยนตออนญาโตตลาการและหนสน
ทอาจจะเกดขน” สำหรบงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษท งวดสนสด 31 ธนวาคม 2552
ความเสยงทางดานการเงน
ความเสยงจากการมหนสนในระดบสง และอาจมขอจำกดจากขอผกพนตามสญญาทางการเงนตางๆ
บรษทและบรษทยอยมระดบหนสนสง จงอาจมความเสยงจากการทไมสามารถจดหาเงนทนไดเพยงพอสำหรบภาระการชำระคน
เงนตนและดอกเบยในแตละป อยางไรกตามกลมบรษททรสามารถเจรจากบเจาหน หรอจดหาเงนกกอนใหม เพอใชคนเงนกกอนเดม และ
ปรบเปลยนการชำระคนเงนตนใหเหมาะสมกบกระแสเงนสดของกลมบรษททร
นอกจากนนการดำเนนงานของกลมบรษททรอาจมขอจำกดจากขอผกพนตามสญญาทางการเงนตางๆ สญญาเหลาน
อาจทำใหกลมบรษททรเสยโอกาสทางธรกจ และเจาหนอาจเรยกรองใหบรษทหรอบรษทยอยชำระหนกอนกำหนด หากมระดบอตราสวน
หนสนบางประการไมเปนไปตามขอกำหนดในสญญา หรอหากทโอทยกเลกขอตกลงตามสญญารวมการงานฯ ทมกบบรษท อยางไรกตาม
ทโอทตองเสนอขอพพาทใหอนญาโตตลาการชขาดวาทโอทมสทธโดยชอบดวยกฎหมายทจะยกเลกขอตกลงตามสญญารวมการงานฯ ได
TRUE oneTogether AS94
ความเสยงจากการเคลอนไหวของอตราแลกเปลยน อตราดอกเบย และการลดลงของสภาพคลองในตลาดการเงน
โลกซงเปนผลจากวกฤตการณทางการเงนทเกดขนเมอเรวๆ น
กลมบรษททร อาจไดรบผลกระทบจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน ซงอาจมผลทำใหภาระการใชคนเงนตน ดอกเบย
และรายจายลงทนเพมขนเนองจากมรายไดสวนใหญเปนเงนบาท โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 กลมบรษททรมหนสนในอตรา
ประมาณรอยละ 52.7 ทเปนเงนกตางประเทศ (สวนใหญเปนสกลดอลลารสหรฐฯ) โดยในป 2552 กลมบรษททรมรายจายลงทนรวม
ประมาณ 5.3 พนลานบาท โดยเงนลงทนทเปนเงนตราตางประเทศมสดสวนประมาณรอยละ 11.9
อยางไรกตาม กลมบรษททรไดจดทำสญญาประกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน เพอครอบคลมเงนกตางประเทศรวม
ในอตรารอยละ 97.5 โดยเปนการครอบคลมเงนกจาก KfW ของทรมฟ จำนวน 62.1 ลานดอลลารสหรฐฯ เงนกตางประเทศของ
ทรวชนส จำนวน 186.1 ลานดอลลารสหรฐฯ รวมทงการประกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนของการออกหนกของทรมฟ จำนวน
690 ลานเหรยญสหรฐฯ ทงน กลมบรษททรไมไดดำเนนการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนสำหรบเงนกสกลเยน ทเกยวกบ
สญญาจดหาและตดตงอปกรณ จำนวน 4.1 พนลานบาท ซงเปนหนระยะยาว ทมกำหนดชำระคนในป พ.ศ. 2557 ถง พ.ศ. 2560
นอกจากนน บรษทไดดำเนนการปองกนความเสยงทเกดจากอตราดอกเบย (Interest rate swap) เพอลดความเสยงจากความผนผวน
จากอตราดอกเบย เชน การเปลยนอตราดอกเบยสำหรบเงนกตางประเทศของทรวชนส เปนอตราดอกเบยไทยบาทอตราคงท
ณ สนป 2552 กลมบรษททรมหนสน (ไมรวมหนสนตามสญญาเชาทางการเงน) ในสดสวนประมาณรอยละ 21.5 ซง
เปนหนสนทมอตราดอกเบยลอยตว ทงน ไมนบจำนวนทไดดำเนนการปองกนความเสยงผานเครองมอทางการเงน เพอเปลยนเปน
อตราดอกเบยคงท ดงนนหากมการปรบตวเพมขนของอตราดอกเบย จะมผลทำใหกลมบรษททรมภาระดอกเบยจายเพมขน อยางไรกตาม
ความเสยงดงกลาวอาจลดลงในระดบหนง เนองจากหนสนของทรมฟ และของทรวชนสในบางสวน จะมอตราดอกเบยทลดลงในปตอๆ ไป
หากมผลการดำเนนงานเปนไปตามเงอนไขทไดกำหนดไวในสญญาเงนก
สภาพคลองในตลาดการเงน และตลาดทนเรมฟนตวจากวกฤตการเงนโลก แตอาจจะยงไมเตมท ซงอาจจะมผลกระทบ
ตอแผนการรไฟแนนซ หรอ การจดหาเงนทนของบรษทหรอบรษทยอยในอนาคตได ทงน ในป 2552 บรษทไดระดมทนจากตลาดเงน
ในประเทศ ซงไดรบผลกระทบจากวกฤตการเงนโลกเพยงเลกนอย โดยประสบความสำเรจในการออกหนกจำนวน 2 ครง รวมมลคา
13.2 พนลานบาท นอกจากนบรษทยงมการระดมทน ผานการออกหนสามญใหมเสนอขายตอผถอหนเดม จำนวน 6.4 พนลานบาท
ผถอหนอาจไม ไดรบเงนปนผล ในระยะเวลาอนใกลน
ณ สนป 2552 กลมบรษททรมผลการดำเนนงานเปนกำไรสทธ 1.2 พนลานบาท ทำใหมยอดขาดทนสะสมสทธ 46.0 พนลานบาท
ซงสวนใหญเปนผลกระทบจากคาเงนบาทลอยตวทเกดขนในป 2540 และตามบทบญญตของพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด
กลมบรษททรจะสามารถจายเงนปนผลใหผถอหนไดจากผลกำไรเทานน ทงนภายหลงจากการลางขาดทนสะสมไดทงหมดและภายหลง
การตงสำรองตามกฎหมาย
ดงนนในระยะเวลาอนใกลน ผถอหนของบรษททร อาจจะไมไดรบเงนปนผลดงทปรากฏอยในนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท
ความเสยงจากการทบรษทตองปฏบตตามเงอนไขใน Shareholders Agreement
จากการท Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KfW”) บรษท ไนเนกซ เนตเวรค ซสเทมส (ประเทศไทย) จำกด
“Verizon” และเครอเจรญโภคภณฑ ไดทำสญญาผถอหน (Shareholders Agreement) ฉบบลงวนท 22 ธนวาคม 2542 โดย
ในสาระสำคญของสญญามขอตกลงบางประการระหวางคสญญาททำใหบรษทไมมความเปนอสระอยางเตมทในการดำเนนการบาง
ประการทมผลกระทบตอบรษท กลาวคอ ในระหวาง 3 ปแรกนบจาก KfW ไดรบการจดสรรหนของบรษท และตราบเทาท KfW ถอหน
ของบรษทไมวาโดยทางตรงหรอทางออม เปนจำนวนอยางนอยรอยละ 5 ของหนทจำหนายแลว คสญญาตามสญญาผถอหนจะตอง
ดำรงไวซงขอกำหนดบางประการ ทเกยวกบ การแกไขหนงสอบรคณหสนธ และขอบงคบของบรษท การเพมหรอลดทนจดทะเบยน
ของบรษท การออกหนใหม การเปลยนแปลงจำนวนกรรมการหรอองคประชมกรรมการ จะดำเนนการมได เวนแต KfW จะตกลง
ในการกระทำดงกลาว ดงนนผถอหนรายยอยอาจไมไดรบโอกาสอยางเตมท ในการพจารณาเรองตางๆ ดงกลาว อยางไรกตาม
จากขอสญญาและในทางปฏบต KfW ไดคำนงถงเหตผลความจำเปน มความเขาใจอนดและรวมมอกบบรษท และคำนงถงประโยชนของ
บรษทฯ โดยรวม ตลอดจนหลกการกำกบดแลกจการทดเสมอมา
ณ วนท 18 มนาคม 2552 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนครงลาสด KfW เปนผถอหนรายใหญ ลำดบท 2 ของบรษท (บรษท
เปดเผยรายชอผถอหนรายใหญไวในสวนโครงสรางเงนทนในหวขอผถอหน) ถอหนในสดสวนรอยละ 8.99 (รวมหนในสวนของ
กองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาว)
TRUE oneTogether AS 95
Connected Transactionsรายการระหวางกน
ก. ในระหวางป พ.ศ. 2552 บรษทมรายการคาระหวางกนกบ บรษทยอย บรษทรวม กจการรวมคาและบรษทท
เกยวของกนตามทไดมการเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบปสนสดวนท31ธนวาคมพ.ศ.2552(หมายเหตขอ13)
โดยรายการระหวางกนของบรษทฯและบรษทยอยทมกบบรษทรวมและบรษททเกยวของกนทสำคญสามารถสรปไดดงน:
ชอบรษท ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ป 2552 ความสมเหตสมผล
(พนบาท) และความจำเปนของรายการระหวางกน
1.3 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
TIDCเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยออมอยรอยละ70.00มความ
สมพนธกนโดยมกรรมการรวมกน
คอนายชชวาลยเจยรวนนท
ขาย:
- ขายสนคาและบรการท
เกยวของกบโทรศพท
พนฐาน
ซอ:
- จายคาบรการเชาเซฟเวอร
อนเตอรเนต
- จายคาบรการอน
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตโดยมอตราคาเชาทราคา810,536.60บาท
ตอเดอนซงสญญาเชามอายปตอปและมสทธจะตออาย
สญญาเชา
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
269
2,918
6,095
1. ผทำรายการ : บรษทฯ
1.1 กลมบรษท กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ ขาย:
เครอเจรญโภคภณฑ ของบรษทฯ - ขายอปกรณเชอมโยง 21 - เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
(CPG) สญญาณภายในสำนกงาน เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- ใหบรการในการรบแลก 9,385 - เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เหรยญและบรการอน เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
ซอ:
- จายคาเชาอาคารสำนกงาน 21,301 - เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจภายใตเงอนไขการคาทวไป
และบรการอนทเกยวของ โดยมอตราคาเชาอยในอตราระหวาง200-220บาทตอตาราง
เมตรตอเดอนและอตราคาบรการอยระหวาง220-520บาท
ตอตารางเมตรตอเดอนซงสญญาเชาอาคารสำนกงานมอาย
ปตอปและมสทธจะตออายสญญาเชา
- จายคาพฒนาระบบจดซอ 5,950 - เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
และบรการอน เปนทางการคาปกต
- จายคาบรการอน 34,292 - เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- ซออปกรณสอสาร 4,692 - เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
1.2 บรษทเอนอซคอรปอเรชน NECเปนบรษททบรษทฯถอหน ขาย:
(ประเทศไทย)จำกด(NEC) โดยออมอยรอยละ9.62และ - ใหบรการเชงวศวกรรม 67 - เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทน
มความสมพนธกนโดยมกรรมการ และการบรหารเพอเพมพน ทเปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
รวมกนคอนายชชวาลเจยรวนนท ประสทธภาพในการใหบรการ สทธจากสวนลด
วงจรเชา
ซอ:
- จายคาซอมบำรงรกษา 242 - เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
โครงขาย เปนทางการคาปกต
TRUE oneTogether AS96 TRUE oneTogether AS
ชอบรษท ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ป 2552 ความสมเหตสมผล
(พนบาท) และความจำเปนของรายการระหวางกน
1.4 บรษทเอเซยอนโฟเนท
จำกด(AI)
1.5 บรษทเคเอสซ
คอมเมอรเชยล
อนเตอรเนตจำกด(KSC)
1.6 บรษทบบอยดซจจำกด
(Bboyd)
2.1 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
3.1 บรษทเอเซยอนโฟเนท
จำกด(AI)
2.2 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
2.3 บรษทบบอยดซจจำกด
(Bboyd)
2.4 บรษทเอนซทรจำกด
(NCTRUE)
AIเปนบรษททบรษทฯถอหนโดย
ออมอยรอยละ65.00มความ
สมพนธกนโดยมกรรมการรวมกน
คอนายวเชาวนรกพงษไพโรจน
KSCเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยออมอยรอยละ56.83
Bboydเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยออมอยรอยละ70.00มความ
สมพนธกนโดยมกรรมการรวมกน
คอนายศภชยเจยรวนนท
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและBITCOเปนกลม
บรษททบรษทฯถอหนโดยตรงอย
รอยละ96.44และโดยออมอย
รอยละ2.47
TMและAIเปนบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยออมอยรอยละ91.08
และ65.00ตามลำดบมความ
สมพนธกนโดยมกรรมการรวมกน
คอนายธชบษฎกานตและ
นายนนทองคทานนท
BITCOเปนกลมบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยตรงอยรอยละ96.44และ
โดยออมอยรอยละ2.47และTIDC
เปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออม
อยรอยละ70.00มความสมพนธ
กนโดยมกรรมการรวมกนคอ
นายทรงธรรมเพยรพฒนาวทย
BITCOเปนกลมบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยตรงอยรอยละ96.44
และโดยออมอยรอยละ2.47และ
Bboydเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยออมอยรอยละ70.00มความ
สมพนธกนโดยมกรรมการรวมกน
คอนายศภชยเจยรวนนท
NCTRUEเปนบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยตรงอยรอยละ40.00
และBITCOเปนกลมบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยตรงอยรอยละ96.44และ
โดยออมอยรอยละ2.47มความ
สมพนธกนโดยมกรรมการรวมกน
คอนายศภชยเจยรวนนท
ซอ:
- สวนลดคาบรการ
ซอ:
- สวนลดคาบรการ
ซอ:
- ซอลขสทธเพลง
ขาย:
- ขายโทรศพทมอถอและ
อปกรณทเกยวของ
- ขายบตรเตมเงน
ซอ:
- จายคาเชาสำนกงานและ
บรการทเกยวของ
- คาคอมมชชนจากการ
ขายบตรเตมเงนและอนๆ
- จายคาบรการอน
- ซอโทรศพท
ขาย:
- ใหบรการสอสารขอมล
ความเรวสง
ขาย:
- ใหบรการอนๆ
ซอ:
- Content
ซอ:
- Content
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทBITCOใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทBITCOใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตโดยมอตราคาเชาทราคา816,998บาท
ตอเดอนซงสญญาเชามอาย3ปและมสทธจะตออาย
สญญาเชา
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
77
297
3,000
6,775
3,011,233
30,430
182,740
77,466
5,424
2,222
3,601
1,095
1,997
2. ผทำรายการ : กลมบรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค จำกด (มหาชน) (BITCO) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงและโดยออมรวมรอยละ 98.91) จำกด(AI)
3. ผทำรายการ : บรษท ทร มลตมเดย จำกด (TM) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 91.08) จำกด(AI)
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 97
ชอบรษท ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ป 2552 ความสมเหตสมผล
(พนบาท) และความจำเปนของรายการระหวางกน
3.2 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
3.3 บรษทเคเอสซ
คอมเมอรเชยล
อนเตอรเนตจำกด(KSC)
3.4 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
4.2 บรษทเคเอสซ
คอมเมอรเชยล
อนเตอรเนตจำกด(KSC)
4.4 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
4.3 บรษทเอเซยอนโฟเนท
จำกด(AI)
4.1 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTMเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยออมอยรอยละ
91.08
TMและKSCเปนบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยออมอยรอยละ91.08
และ56.83ตามลำดบ
TMและTIDCเปนบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยออมอยรอยละ91.08
และ70.00ตามลำดบ
TIเปนบรษททบรษทฯถอหนโดยตรง
อยรอยละ99.99และKSC
เปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออม
อยรอยละ56.83
TIเปนบรษททบรษทฯถอหนโดยตรง
อยรอยละ99.99และTIDC
เปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออม
อยรอยละ70.00
TIเปนบรษททบรษทฯถอหนโดยตรง
อยรอยละ99.99และAIเปนบรษท
ทบรษทฯถอหนโดยออมอยรอยละ
65.00
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTIเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยตรงอยรอยละ
99.99
ขาย:
- ใหบรการสอสารขอมล
ความเรวสง
ซอ:
- จายคาบรการอน
ขาย:
- ใหบรการสอสารขอมล
ความเรวสง
ขาย:
- ใหบรการสอสารขอมล
ความเรวสง
ซอ:
- จายคาเชาเซฟเวอร
อนเตอรเนต
ขาย:
- ใหบรการอนเตอรเนต
ซอ:
- จายคาเชาโครงขาย
ขาย:
- ใหบรการอนเตอรเนต
ซอ:
- จายคาบรการเชาเซฟเวอร
อนเตอรเนต
ซอ:
- จายคาCorporate
internetservices
ขาย:
- ใหบรการอนเตอรเนต
ซอ:
- จายคาเชาอาคารสำนกงาน
และบรการอน
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทTIใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทTIใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทTIใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจภายใตเงอนไขการคาทวไปท
มสญญาทไดตกลงกนทราคา149,688บาทตอเดอนซง
สญญาเชาอาคารสำนกงานมอายปตอปและมสทธจะตออาย
สญญาเชา
37,408
327
3,992
1,171
483
1,217
7,734
4,351
19,816
241,844
6,410
19,105
4. ผทำรายการ : บรษท ทร อนเทอรเนต จำกด (TI) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงรอยละ 99.99) จำกด(AI)
4.5 บรษทเอนซทรจำกด
(NCTRUE)
TIและNCTRUEเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยตรงอยรอยละ
99.99และรอยละ40.00ตามลำดบ
มความสมพนธกนโดยมกรรมการ
รวมกนคอนายศภชยเจยรวนนท
ขาย:
- ใหบรการอนเตอรเนต
ซอ:
- จายคาโฆษณา
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทTIใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
4,093
3,693
TRUE oneTogether AS98 TRUE oneTogether AS
ชอบรษท ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ป 2552 ความสมเหตสมผล
(พนบาท) และความจำเปนของรายการระหวางกน
5.1 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
8.2 บรษทเอนอซ
คอรปอเรชน(ประเทศไทย)
จำกด(NEC)
5.2 บรษทเอนซทรจำกด
(NCTRUE)
5.3 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
7.2 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
7.1 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
8.1 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTPเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยออมอยรอยละ
99.99
AWCเปนบรษททบรษทฯถอหนโดย
ออมอยรอยละ99.99และNEC
เปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออม
อยรอยละ9.62
TPเปนบรษททบรษทฯถอหนโดย
ออมอยรอยละ99.99และNC
TRUEเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยตรงอยรอยละ40.00
TPและTIDCเปนบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยออมอยรอยละ99.99
และ70.00ตามลำดบมความ
สมพนธกนโดยมกรรมการรวมกน
คอนายชชวาลยเจยรวนนท
TIDCเปนบรษททบรษทฯถอหนโดย
ออมอยรอยละ70.00และTLPเปน
บรษททบรษทฯถอหนโดยตรงอย
รอยละ57.38และโดยออมอย
รอยละ42.61
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTLSเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยตรงอยรอยละ
99.99
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTLPเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยตรงอยรอยละ
57.38และโดยออมอยรอยละ
42.61
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและAWCเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยออมอยรอยละ
99.99
ขาย:
- ใหบรการเชาสำนกงานและ
บรการอน
ซอ:
- จายคาบรการอนๆ
ขาย:
- ใหบรการเชาสำนกงานและ
บรการอน
ขาย:
- ใหบรการเชาสำนกงานและ
บรการอน
ซอ:
- จายคาเชาเซฟเวอร
อนเตอรเนต
ขาย:
- ใหบรการเชารถยนตและ
บรการอน
ขาย:
- ใหบรการสงเสรมการขาย
ซอ:
- จายคาเชาสำนกงานและ
บรการอน
ซอ:
- จายคาบรการอน
- จายเงนซอโทรศพท
ซอ:
- จายคาซอมบำรงรกษา
โครงขาย
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจภายใตเงอนไขการคาทวไป
ทมสญญาทไดตกลงกนทราคา455บาทตอเดอนตอ
ตารางเมตรซงสญญาบรการสำนกงานมอาย3ปและ
มสทธจะตออายสญญาเชา
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจภายใตเงอนไขการคาทวไป
ทมสญญาทไดตกลงกนทราคา455บาทตอเดอนตอ
ตารางเมตรซงสญญาบรการสำนกงานมอายปตอปและ
มสทธจะตออายสญญาเชา
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมสญญาทไดตกลงกน
ตามราคา455บาทตอเดอนตอตารางเมตรซงสญญา
บรการสำนกงานมอายปตอปและมสทธจะตออาย
สญญาเชา
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจภายใตเงอนไขการคาทวไป
ทมสญญาทไดตกลงกนตามราคาเฉลย15,000บาทตอคน
ตอเดอนซงสญญาใหเชายานพาหนะมอายสญญา3ป
สนสดในระยะเวลาตางกน
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
9,227
1,724
5,444
6,516
8,722
294,742
128
7,888
1,010
25,339
4,505
5. ผทำรายการ : บรษท ทร พรอพเพอรตส จำกด (TP) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 99.99) จำกด(AI)
6. ผทำรายการ : บรษท ทร ลสซง จำกด (TLS) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงรอยละ 99.99) จำกด(AI)
7. ผทำรายการ : บรษท ทร ไลฟ พลส จำกด (TLP) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงและโดยออมรวมรอยละ 99.99 จำกด(AI)
8. ผทำรายการ : บรษท เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน จำกด (AWC) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 99.99) จำกด(AI)
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 99
ชอบรษท ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ป 2552 ความสมเหตสมผล
(พนบาท) และความจำเปนของรายการระหวางกน
กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
11.1 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
13.1 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
11.2 บรษทเอนซทรจำกด
(NCTRUE)
11.3 บรษทแชนแนล(ว)มวสค
(ประเทศไทย)จำกด
(ChannelV)
บรษทเอนซทรจำกด
(NCTRUE)
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTLRเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยออมอยรอยละ
99.99
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTrueVisionsเปน
บรษททบรษทฯถอหนโดยออมอย
รอยละ91.79
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและบรษทฯถอหนTT
โดยออมอยรอยละ99.99
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTMNเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยตรงอยรอยละ
49.00และโดยออมอยรอยละ
51.00
TrueVisionsเปนบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยออมอยรอยละ91.79และ
NCTRUEเปนบรษททบรษทฯม
สวนไดเสยอยรอยละ40.00ม
ความสมพนธกนโดยมกรรมการ
รวมกนคอนายศภชยเจยรวนนท
TrueVisionsเปนบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยออมอยรอยละ91.79และ
ChannelVเปนบรษททบรษทฯ
มสวนไดเสยอยรอยละ23.87
TIDCเปนบรษททบรษทฯถอหนโดย
ออมอยรอยละ70.00และNC
TRUEเปนบรษททบรษทฯมสวน
ไดเสยอยรอยละ40.00
ซอ:
- ซอสนคา
ขาย:
- ไดรบเงนสนบสนน
รวมกจกรรม
ซอ:
- จายคาบรการอน
ขาย:
- บรการcallcenter
ซอ:
- จายคาเชาสำนกงานและ
บรการอน
ซอ:
- จายคาคอมมชชนจากการ
ขายบตรเตมเงน
ขาย:
- ไดรบเงนสนบสนน
รวมกจกรรม
ซอ:
- จายคาผลตรายการเพลง
ขาย:
- ใหบรการเชาเซฟเวอร
อนเตอรเนตและ
บรการอน
- เปนการดำเนนงานตามปกตทมสญญาทไดตกลงกน
ตามราคาตลาดทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทTrueVisionsใหบรการ
ลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทTrueVisionsใหบรการ
ลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมสญญาโดยมอตรา
54,000บาทตอหนวยตอเดอนสญญาเชามอาย1ป
14,911
69,306
15,716
2,185
21,179
282,917
2,480
6,767
3,444
9. ผทำรายการ : บรษท ทร อนเทอรเนต ดาตา เซนเตอร จำกด (TIDC) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 70.00)
10. ผทำรายการ : บรษท ทร ไลฟสไตล รเทล จำกด (TLR) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 99.99)
11. ผทำรายการ : กลมบรษท ทร วชนส จำกด (มหาชน) (True Visions) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 91.79)
12. ผทำรายการ : บรษท ทร ทช จำกด (TT) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 99.99)
13. ผทำรายการ : บรษท ทร มนน จำกด (TMN) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงและโดยออมรอยละ 99.99)
13.2 บรษทเอนซทรจำกด
(NCTRUE)
TMNเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยตรงอยรอยละ49.00และโดย
ออมอยรอยละ51.00และNC
TRUEเปนบรษททบรษทฯมสวนได
เสยอยรอยละ40.00มความสมพนธ
กนโดยมกรรมการรวมกนคอ
นายศภชยเจยรวนนทและ
นายอตรฒมโตทวแสนสข
ขาย:
- ใหบรการตวแทนชำระคา
บรการ
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทTMNใหบรการลกคาทวไป
11,439
TRUE oneTogether AS100 TRUE oneTogether AS
ชอบรษท ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ป 2552 ความสมเหตสมผล
(พนบาท) และความจำเปนของรายการระหวางกน
13.3 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
14.1 บรษทเคเอสซ
คอมเมอรเชยล
อนเตอรเนตจำกด(KSC)
14.2 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
14.3 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
17.2 บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
17.1 กลมบรษท
เครอเจรญโภคภณฑ
(CPG)
TMNเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยตรงอยรอยละ49.00และโดย
ออมอยรอยละ51.00และTIDC
เปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออม
อยรอยละ70.00
TIGเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยตรงอยรอยละ99.99และKSC
เปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออม
อยรอยละ56.83
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและบรษทฯถอหนTIG
โดยตรงอยรอยละ99.99
TIGเปนบรษททบรษทฯถอหนโดยตรง
อยรอยละ99.99และTIDC
เปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออม
อยรอยละ70.00มความสมพนธกน
โดยมกรรมการรวมกนคอ
นายทรงธรรมเพยรพฒนาวทย
TUCเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยตรงอยรอยละ0.09และโดยออม
อยรอยละ99.90และTIDCเปน
บรษททบรษทฯถอหนโดยออมอย
รอยละ70.00มความสมพนธกน
โดยมกรรมการรวมกนคอ
นายชชวาลยเจยรวนนท
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและบรษทฯถอหน
TPCโดยตรงอยรอยละ99.99
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและบรษทฯถอหน
WWโดยตรงอยรอยละ87.50
กลมบรษทCPGเปนผถอหนใหญ
ของบรษทฯและTUCเปนบรษทท
บรษทฯถอหนโดยตรงอยรอยละ
0.09และโดยออมอยรอยละ99.90
ซอ:
- จายคาบรการอนเตอรเนต
ขาย:
- ใหบรการเชอมตอ
สญญาณอนเตอรเนต
ระหวางประเทศ
ซอ:
- จายคาเชาอาคารและ
บรการอน
ซอ:
- จายคาเชาเซฟเวอร
อนเตอรเนตและ
บรการอน
ขาย:
- ใหบรการสอสารขอมล
ความเรวสง
ซอ:
- จายคาบรการอนๆ
ขาย:
- ใหบรการตดตงอปกรณ
ซอ:
- จายคาบรการอนๆ
ขาย:
- ใหบรการสอสารขอมล
ความเรวสง
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทTIGใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทWWใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
601
6,965
1,597
2,219
985
12,217
1,798
2,050
21,180
14. ผทำรายการ : บรษท ทร อนเทอรเนต เกตเวย จำกด (TIG) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงรอยละ 99.99) จำกด(AI)
15. ผทำรายการ : บรษท ทร พบลค คอมมวนเคชน จำกด (TPC) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงรอยละ 99.99) จำกด(AI)
16. ผทำรายการ : บรษท ไวรเออ แอนด ไวรเลส จำกด (WW) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงรอยละ 87.50) จำกด(AI)
17. ผทำรายการ : บรษท ทร ยนเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จำกด (TUC) (บรษทฯ ถอหนโดยตรงและโดยออมรอยละ 99.99)
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 101
ชอบรษท ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ป 2552 ความสมเหตสมผล
(พนบาท) และความจำเปนของรายการระหวางกน
17.3 บรษทเคเอสซ
คอมเมอรเชยล
อนเตอรเนตจำกด(KSC)
บรษททรอนเทอรเนต
ดาตาเซนเตอรจำกด
(TIDC)
บรษทเอนซทรจำกด
(NCTRUE)
17.4 บรษทเอเซยอนโฟเนท
จำกด(AI)
TUCเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยตรงอยรอยละ0.09และโดย
ออมอยรอยละ99.90และKSC
เปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออม
อยรอยละ56.83
KSCและTIDCเปนบรษททบรษทฯ
ถอหนโดยออมอยรอยละ56.83และ
70.00ตามลำดบ
TDMเปนบรษททบรษทฯถอหนโดย
ออมอยรอยละ90.00และNC
TRUEเปนบรษททบรษทฯมสวนได
เสยอยรอยละ40.00มความสมพนธ
กนโดยมกรรมการรวมกนคอ
นายอตรฒมโตทวแสนสข
TUCเปนบรษททบรษทฯถอหน
โดยตรงอยรอยละ0.09และโดย
ออมอยรอยละ99.90และAIเปน
บรษททบรษทฯถอหนโดยออมอย
รอยละ65.00มความสมพนธกนโดย
มกรรมการรวมกนคอนายวเชาวน
รกพงษไพโรจน
ขาย:
- ใหบรการสอสารขอมล
ความเรวสง
ซอ:
- จายคาบรการอนเตอรเนต
และคาบรการอนๆ
ขาย:
- คาโฆษณา
ซอ:
- คาcontent
ขาย:
- ใหบรการสอสารขอมล
ความเรวสง
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกต
- เปนการดำเนนงานตามปกตธรกจทมราคาและผลตอบแทนท
เปนทางการคาปกตตามราคาทบรษทใหบรการลกคาทวไป
1,983
6,671
2,433
5,945
2,040
18. ผทำรายการ : บรษท เค เอส ซ คอมเมอรเชยล อนเตอรเนต จำกด (KSC) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 56.83)
19. ผทำรายการ : บรษท ทร ดจตอล คอนเทนท แอนด มเดย จำกด (TDM) (บรษทฯ ถอหนโดยออมรอยละ 90.00)
ข. ยอดคางชำระทเกดจากการขายสนคาและบรการ
การเปลยนแปลงยอดคางชำระทเกดจากการขายสนคาและบรการมดงน
หนวย:พนบาท
บรษทรวมคา บรษทรวม และบรษททเกยวของกน 31 ธนวาคม เพมขน 31 ธนวาคม
พ.ศ.2551 (ลดลง) พ.ศ.2552
บรษทเอเซยอนโฟเนทจำกด 27,849 3,467 31,316
บรษททรอนเทอรเนตดาตาเซนเตอรจำกด 20,575 (7,239) 13,336
บรษทเคเอสซคอมเมอรเชยลอนเตอรเนตจำกด 62,516 (62,516) -
บรษทบบอยดซจจำกด 11 (10) 1
บรษทเอนซทรจำกด 5,370 1,021 6,391
บรษทเอนอซคอรปอเรชน(ประเทศไทย)จำกด 100 65 165
กลมบรษทเครอเจรญโภคภณฑ 562,334 (77,907) 484,427
รวม 678,755 (143,119) 535,636
TRUE oneTogether AS102 TRUE oneTogether AS
ค. ยอดคางชำระทเกดจากการซอสนคาและบรการ
การเปลยนแปลงยอดคางชำระทเกดจากการซอสนคาและบรการมดงน
หนวย:พนบาท
บรษทรวมคา บรษทรวม และบรษททเกยวของกน 31 ธนวาคม เพมขน 31 ธนวาคม
พ.ศ.2551 (ลดลง) พ.ศ.2552
บรษทเอเซยอนโฟเนทจำกด 52,865 6,597 59,462
บรษททรอนเทอรเนตดาตาเซนเตอรจำกด 11,556 4,646 16,202
บรษทเคเอสซคอมเมอรเชยลอนเตอรเนตจำกด 11,597 (11,597) -
บรษทบบอยดซจจำกด 375 (227) 148
บรษทเอนซทรจำกด 7,652 17,121 24,773
บรษทแชนแนล(ว)มวสค(ประเทศไทย)จำกด 4,350 (4,350) -
กลมบรษทเครอเจรญโภคภณฑ 31,121 (10,875) 20,246
บรษทเอนอซคอรปอเรชน(ประเทศไทย)จำกด 2,227 (2,192) 35
KreditanstaltfurWiederaufbau(KfW) - 195 195
รวม 121,743 (682) 121,061
ง. ยอดคงเหลอเงนใหกยมจากกจการทเกยวของกน
การเปลยนแปลงยอดคางชำระทเกดจากเงนใหกยมจากกจการทเกยวของกนมดงน
หนวย:พนบาท
บรษททเกยวของ 31 ธนวาคม เพมขน 31 ธนวาคม
พ.ศ.2551 (ลดลง) พ.ศ.2552
บรษทเคเอสซคอมเมอรเชยลอนเตอรเนตจำกด(KSC) 25,880 (25,880) -
บรษทบบอยดซจจำกด 6,000 1,500 7,500
รวม 31,880 (24,380) 7,500
KSCเปนบรษททบรษทฯถอหนโดยออมอยรอยละ56.83
จ. ยอดคงเหลอเงนกยมจากกจการทเกยวของกน
การเปลยนแปลงยอดคางชำระทเกดจากเงนใหกยมจากกจการทเกยวของกนมดงน
หนวย:พนบาท
บรษททเกยวของ 31 ธนวาคม เพมขน 31 ธนวาคม
พ.ศ.2551 (ลดลง) พ.ศ.2552
KreditanstaltfurWiederaufbau(KfW) 3,585,140 (1,538,222) 2,046,918
KfWเปนผถอหนบรมสทธรายเดยวของบรษทฯซงมสดสวนการถอหนรอยละ8.99
เงนกยมขางตน เปนเงนกยมจาก Kreditanstalt fur Wiederaufbau เงนกยมดงกลาวมสทธเทาเทยมกบเจาหนทม
หลกประกนรายอนและมดอกเบยในอตราดอกเบยเงนกยมระหวางธนาคารของสหราชอาณาจกรองกฤษ(“LIBOR”)บวกอตรารอยละ
คงทตอป เงนกยมดงกลาวคำประกนโดยสนทรพยตางๆ ซงกำหนดชำระคนเงนกยมงวดแรกในเดอนกนยายน พ.ศ. 2549 และ
งวดสดทายกำหนดชำระคนในวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 ดอกเบยจายสำหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2552 เปน
จำนวนเงน75.13ลานบาท
..
..
..
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 103
ฉ. ภาระผกพนระหวางบรษทฯกบบรษทยอย
บรษทฯ มภาระผกพนในการใหการสนบสนนแกบรษทยอย คอ บรษท ทร มฟ จำกด (“ทรมฟ”) ตามสญญาเงนกท
ทรมฟทำกบกลมเจาหนดงน
1. ใหการสนบสนนการชำระเงนใหแกหนวยงานของรฐอนเนองมาจากสญญาอนญาตใหดำเนนการโทรศพทเคลอนท
ในกรณทกระแสเงนสดของทรมฟไมเพยงพอสำหรบการดำเนนงานอนเนองมาจากการทตองชำระเงนใหแกคสญญา
ผใหอนญาตบรษทฯจะใหการสนบสนนทางการเงนเปนรายไตรมาสสำหรบจำนวนเงนสวนทไมเพยงพออนเกดจากการทตองชำระใหแก
คสญญาอนญาตใหดำเนนการโทรศพทเคลอนท
2. ใหการสนบสนนสำหรบการดำเนนงานโดยทวไป
ในกรณทกระแสเงนสดของทรมฟไมเพยงพอทจะนำมาใชในการดำเนนงานหรอชำระหนภายใตสญญาทมกบกลม
เจาหนบรษทฯจะใหการสนบสนนทางการเงนแกทรมฟไมเกน7,000ลานบาท
ภายใตเงอนไขของสญญาบรษทฯและผมสวนเกยวของตองปฏบตตามทระบไวในสญญาดงกลาวการใหการสนบสนน
ทางการเงนแกทรมฟจะตองเปนไปตามรปแบบตามทไดระบไวในสญญา
มาตรการและขนตอนในการอนมตการทำรายการระหวางกน
บรษทฯ มมาตรการและขนตอนในการอนมตการทำรายการระหวางกนตามทกฎหมาย และขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบ
ตลาดทนรวมทงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดกำหนดไว โดยบรษทฯ ไดนำกฎหมายและขอกำหนดดงกลาวมาจดทำเปน “ระเบยบ
ในการเขาทำรายการระหวางกน” ไวอยางชดเจน เพอใหกรรมการและพนกงานไดยดถอและปฏบตอยางถกตอง ภายใตระเบยบการเขาทำ
รายการระหวางกนของบรษทฯไดกำหนดมาตรการและขนตอนในการอนมตการเขาทำรายการระหวางกนไวดงน
1. รายการระหวางกนดงตอไปนฝายจดการสามารถอนมตการเขาทำรายการได โดยไมตองขออนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ
และทประชมผถอหนของบรษทฯ ภายใตวตถประสงคของมาตรา 89/12 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4)
พ.ศ.2551
1.1 รายการทเปนขอตกลงทางการคาโดยทวไป
“ขอตกลงทางการคาโดยทวไป” หมายถง ขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระทำกบคสญญา
ทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอำนาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ
ผบรหาร หรอ บคคลทมความเกยวของ แลวแตกรณ ซงรวมถงขอตกลงทางการคาทมราคาและเงอนไข หรอ
อตรากำไรขนตนดงตอไปน
(ก) ราคาและเงอนไขทบรษทฯหรอบรษทยอยไดรบหรอใหกบบคคลทวไป
(ข)ราคาและเงอนไขทกรรมการผบรหารหรอบคคลทมความเกยวของใหกบบคคลทวไป
(ค) ราคาและเงอนไขทบรษทฯ หรอบรษทยอย สามารถแสดงไดวาผประกอบธรกจในลกษณะทำนองเดยวกนใหกบ
บคคลทวไป
(ง) ในกรณท ไมสามารถเปรยบเทยบราคาของสนคาหรอบรการได เนองจากสนคาหรอบรการทเกยวของนน
มลกษณะเฉพาะ หรอมการสงทำตามความตองการโดยเฉพาะ แตบรษทฯ หรอบรษทยอยสามารถแสดงไดวา
อตรากำไรขนตนทบรษทฯหรอบรษทยอยไดรบจากรายการระหวางกนไมตางจากธรกรรมกบคคาอนหรออตรา
กำไรขนตนทกรรมการผบรหารหรอบคคลทมความเกยวของ ไดรบจากรายการระหวางกนไมตางจากธรกรรม
กบคคาอนและมเงอนไขหรอขอตกลงอนๆไมแตกตางกน
TRUE oneTogether AS104
1.2 การใหกยมเงนตามระเบยบสงเคราะหพนกงานและลกจาง
1.3 รายการทคสญญาอกฝายหนงของบรษทฯหรอคสญญาทงสองฝายมสถานะเปน
(ก) บรษทยอยทบรษทฯเปนผถอหนไมนอยกวารอยละเกาสบของหนทจำหนายไดแลวทงหมดของบรษทยอยหรอ
(ข) บรษทยอยทกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของถอหนหรอมสวนไดเสยอยดวย ไมวาโดยตรง
หรอโดยออมไมเกนจำนวนอตราหรอมลกษณะตามทคณะกรรมการกำกบตลาดทนประกาศกำหนด
1.4 รายการในประเภทหรอทมมลคาไมเกนจำนวนหรอตราทคณะกรรมการกำกบตลาดทนประกาศกำหนด
2. รายการระหวางกนดงตอไปนไมตองขออนมตจากทประชมผถอหนของบรษทฯแตตองขออนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ
2.1 รายการตามขอ 1 ซงตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ภายใตระเบยบวธปฏบตภายในอนทเกยวของ เชน
ระเบยบวธปฏบตดานงบประมาณเปนตน
2.2 รายการตามขอ1.3 (ข)หรอ1.4ทคณะกรรมการกำกบตลาดทนอาจกำหนดใหตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการ
บรษทฯดวยตามทจะไดมการประกาศกำหนดตอไป
3. รายการระหวางกนทนอกเหนอจากขอ 1 และ 2 ตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ และทประชมผถอหนของ
บรษทฯกอนการเขาทำรายการ
นอกจากนบรษทฯยงตองปฏบตตามเงอนไขขอกำหนดของShareholdersAgreementฉบบวนท22ธนวาคม2542ทได
ลงนามรวมกบ KfW ซงกำหนดใหบรษทฯ เปดเผยผลประโยชนสวนไดสวนเสยตางๆ ทผถอหนรายใหญหรอบรษทในเครออาจมในสญญา
ตางๆทบรษทเขาเปนคสญญาตลอดจนการมผลประโยชนขดกนอกดวย
นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกนในอนาคต
สำหรบแนวโนมการทำรายการระหวางกนในอนาคตนน อาจจะยงคงมอยในสวนทเปนการดำเนนธรกจตามปกตระหวาง
บรษทฯ กบบรษทยอยของบรษท ซงบรษทฯ จะดำเนนการดวยความโปรงใสตามนโยบายการกำกบดแลกจการทดของบรษทฯ และ
ปฏบตตามขอกำหนดทเกยวของอยางเครงครด
TRUE oneTogether AS 105
Referencesบคคลอางอง
นายทะเบยนหนสามญ : บรษทศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย)จำกด
62อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ถนนรชดาภเษกเขตคลองเตยกรงเทพมหานคร10110
โทรศพท (662)229-2800
โทรสาร (662)359-1259
Callcenter(662)229-2888
เวบไซตhttp://www.tsd.co.th
ผสอบบญช : นายพสฐทางธนกลผสอบบญชรบอนญาตเลขท4095
บรษทไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรสเอบเอเอสจำกด
179/74-80บางกอกซตทาวเวอรชน15
ถนนสาทรใตแขวงทงมหาเมฆเขตสาทรกรงเทพมหานคร10120
โทรศพท (662)286-9999,(662)344-1000
โทรสาร (662)286-5050
นายทะเบยนหนก/ : ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน)
ผแทนผถอหนก 393ถนนสลมเขตบางรกกรงเทพมหานคร10500
โทรศพท (662)230-5575,(662)230-5487,
(662)230-5731
โทรสาร (662)266-8150
TRUE oneTogether AS106
Audit Feesคาตอบแทนของผสอบบญช
1.คาตอบแทนจากการสอบบญช(auditfee)
บรษทฯ และบรษทยอยมคาตอบแทนการสอบบญช ใหแกสำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด สำหรบป พ.ศ. 2552
เปนจำนวนเงนรวม25.09ลานบาทไดจายระหวางปเปนจำนวนเงน14.99ลานบาทสำหรบจำนวนเงนทเหลอ10.10ลานบาทจะจาย
ในปถดไป
2.คาบรการอน(non-auditfee)
สำนกงานสอบบญชทไดรบการแตงตงจากบรษทฯ ไดใหบรการอนๆ ทนอกเหนอจากการตรวจสอบบญชแกบรษทฯ และ
บรษทยอย ซงไดแก การตรวจสอบตามวธการทตกลงรวมกน และการใหคำปรกษาดานภาษและอนๆ ในระหวางป 2552 มคาตอบแทน
เปนจำนวนเงน5.32ลานบาทในจำนวนนกลมบรษทฯไดจายชำระแลวระหวางปเปนจำนวนเงน1.68ลานบาททเหลออกจำนวน3.64ลาน
บาทจะจายในปถดไป
TRUE oneTogether AS 107
Audit Committeefor the Year 2009
Report of the
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2552
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระจำนวน3ทานคอนายวทยาเวชชาชวะดร.โกศลเพชรสวรรณ
และ นายโชต โภควนช คณะกรรมการตรวจสอบไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2552 ใหกลบเขาดำรง
ตำแหนงอกวาระหนง เมอวนท27กมภาพนธ2552 เพอใหดำเนนการโดยมขอบเขตหนาทความรบผดชอบตามทระบไวในกฎบตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏบตงานตามขอบเขตดงกลาว สำหรบป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ มการดำเนนการ ซง
สามารถสรปไดดงน
1. ไดมการประชมรวม 8 ครงในป 2552 เพอปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และนำเสนอ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบรษทเพอทราบเปนรายไตรมาส
2. ไดพจารณาความเปนอสระ และ ผลการปฏบตงานของผสอบบญช รวมถงความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เหนวา
ผสอบบญชมความเปนอสระและไดแสดงความเหนตลอดจนขอเสนอแนะทเปนประโยชนในดานการจดทำรายงานทางการเงนและ
การควบคมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ จงเหนสมควรเสนอแตงตง บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จำกด เปน
ผสอบบญชประจำป2552ตอไปอกวาระหนงและ เสนอคาตอบแทนของผสอบบญชประจำป2552ตอคณะกรรมการบรษทเพอขอ
อนมตตอทประชมผถอหน
3. หารอกบผสอบบญชอสระถงขอบเขตของการตรวจสอบกอนเรมกระบวนการ และ ตดตามการปฏบตงานของ
ผสอบบญชอสระรวมทงพจารณาจดหมายของผสอบบญชอสระถงฝายจดการ
4. รบทราบแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผสอบบญชอสระและไดเสนอขอคดเหนบางประการ
5. สอบทานรายงานทางการเงนทงรายไตรมาสและรายปของบรษทฯ และบรษทยอย คณะกรรมการตรวจสอบมความเหน
สอดคลองกบผสอบบญชวางบการเงนของบรษทฯ แสดงฐานะการเงนและผลการดำเนนงานโดยถกตองตามทควรในสาระสำคญ
ตามหลกการบญชทรบรองทวไป
6. สอบทานการเขาทำรายการระหวางกนของบรษทฯ และบรษทยอย เพอการปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด
ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาการเขาทำรายการระหวางกนของบรษทฯ และบรษทยอย
เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมความสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ
7. ทบทวน “ระเบยบในการเขาทำรายการระหวางกน” ฉบบทประกาศใชภายในบรษทฯ เมอวนท 1 กนยายน 2551 และ
นำเสนอการปรบปรงแกไขตอคณะกรรมการบรษทเพออนมต
จำนวนครงทเขารวมประชม
ป 2552*
1.นายวทยา เวชชาชวะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8
2. ดร.โกศล เพชรสวรรณ กรรมการตรวจสอบ 8/8
3. นายโชต โภควนช กรรมการตรวจสอบ 8/8
หมายเหต *ในป2552คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย
จำนวน1ครง
รายนาม ตำแหนง
TRUE oneTogether AS108
8. สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมาย
ทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ซงจากรายงานของผสอบบญช ผตรวจสอบภายใน และผบรหารของบรษทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมความเหนวา นอกจาก เรอง การมกรรมการอสระ ยงไมครบจำนวนทคดเปนสดสวน 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ
ในป 2552 ตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทนแลว บรษทฯ มการปฏบตตามขอกำหนดและกฎหมายทเกยวของอยาง
เหมาะสมและไมพบวามขอบกพรองทเปนสาระสำคญแตประการใด
(หมายเหต ในเดอนกมภาพนธ ป 2553 ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดทำการแตงตงกรรมการอสระเพมเตมจนครบจำนวน
ทคดเปนสดสวน1ใน3ของกรรมการทงคณะเปนทเรยบรอยแลว)
9. สอบทานระบบการควบคมภายในเพอประเมนความเพยงพอและประสทธผลของระบบการควบคมภายใน เพอชวย
สงเสรมความมนใจอยางสมเหตสมผลในการดำเนนงานของบรษทฯ ใหบรรลเปาหมายทกำหนดไว โดยพจารณาจากรายงานผล
การตรวจสอบภายในประจำป 2552 ซงครอบคลมระบบงานทสำคญของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา
ระบบการควบคมภายในของบรษทฯ มความเพยงพอและเหมาะสม นอกจากน โดยเหตทธรกจสอสารโทรคมนาคมมการเปลยนแปลง
สภาพแวดลอมทางธรกจคอนขางรวดเรว คณะกรรมการตรวจสอบจงสงเสรมใหบรษทฯ พฒนาระบบการควบคมภายในอยาง
ตอเนองเพอใหเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทางธรกจของบรษทฯทเปลยนแปลงไป
10.ใหการสนบสนนฝายตรวจสอบภายในในการใหคำแนะนำแกฝายจดการเกยวกบการจดระบบงานดานการบรหารจดการ
ความเสยง สงผลใหบรษทฯ มการประกาศ “นโยบายและกรอบในการบรหารจดการความเสยง” อยางเปนทางการ เพอนำการบรหาร
จดการความเสยงไปผสานรวมกบกลยทธทางธรกจและการปฏบตงาน
11.กำกบดแลงานดานการตรวจสอบภายในรวมทงกฎบตร โดยไดพจารณาอนมตแผนการตรวจสอบภายใน ซงมแนวทาง
จากการประเมนความเสยงรบทราบรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปใหคำแนะนำตางๆแกฝายตรวจสอบภายในรวมทง
เสนอฝายจดการเพอพจารณาปรบปรงแก ไขตามควรแกกรณ ตลอดจนตดตามความคบหนาในการปรบปรงแก ไขอยางตอเนอง
นอกจากน ไดสอบทานความเปนอสระและผลการปฏบตงานโดยภาพรวมของหนวยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
มความเหนวา ระบบการตรวจสอบภายในของบรษทฯ เปนไปอยางอสระ เพยงพอและมประสทธผล รวมทงมการพฒนาคณภาพ
การตรวจสอบทงในดานบคลากรและการปฏบตงานตรวจสอบใหสอดคลองกบมาตรฐานวชาชพสากลอยางตอเนอง
คณะกรรมการตรวจสอบมความเปนอสระในการปฏบตงานตามท ไดรบมอบหมาย และไดรบความรวมมอดวยดจาก
ฝายจดการและผสอบบญชโดยสรปในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเหนวาคณะกรรมการบรษทตลอดจนผบรหารของบรษทฯ
มจรยธรรมและความมงมนในการปฏบตหนาทเพอใหบรรลเปาหมายของบรษทฯใหความสำคญตอการดำเนนงานภายใตระบบการควบคม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในทมประสทธผล มการกำกบดแลกจการทด รวมทงมการพฒนาปรบปรงระบบการปฏบตงานใหม
คณภาพดขนอยางตอเนอง
(นายวทยาเวชชาชวะ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
TRUE oneTogether AS 109
ตามทคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ ไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษท
ครงท8/2544ใหดำรงตำแหนงเมอวนท16พฤศจกายน2544เพอใหดำเนนการโดยมขอบเขตหนาทความรบผดชอบตามทระบไว
ในกฎบตรของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ นน ในการปฏบตงานตามขอบเขตดงกลาว ในป 2552
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการไดมการประชม 1ครง เพอปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท
ซงสามารถสรปไดดงน
1. พจารณาและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท เรองการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบเขาดำรงตำแหนง
อกวาระหนง
2. พจารณาและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท เรองการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากตำแหนง
ตามวาระ
3. พจารณาและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทเรองคาตอบแทนกรรมการ
4. พจารณาอนมตการจายเงนคาตอบแทนผลการปฏบตงานประจำป2551ใหแกประธานคณะผบรหารและ
กรรมการผจดการใหญ(ซงจายในป2552)และ
5. พจารณาอนมตแผนและหลกเกณฑในการจายเงนคาตอบแทนผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงประจำป 2552
(ซงจะจายในป2553)
(นายอำรงสรรพสทธวงศ)
ตวแทนคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
Compensationand Nominating Committee
for the Year 2009
Report of the
รายงานจากคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ ประจำป 2552
TRUE oneTogether AS110
Corporate Governance Committee
for the Year 2009
Report of the
รายงานจากคณะกรรมการกำกบดแลกจการ ประจำป 2552
ตามทคณะกรรมการกำกบดแลกจการ ไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2549
เมอวนท 24 มนาคม 2549 เพอใหดำเนนการโดยมขอบเขต หนาท ความรบผดชอบ ตามทระบไวในกฎบตรของคณะกรรมการ
กำกบดแลกจการนนในป2552คณะกรรมการกำกบดแลกจการมการดำเนนการซงสามารถสรปไดดงน
1. ไดมการประชมรวม4ครงเพอปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท
2. พจารณารายงานการกำกบดแลกจการของบรษทฯเพอเปดเผยในรายงานประจำป2552และนำเสนอตอคณะกรรมการ
บรษทเพอพจารณาอนมต
3. ตดตามผลการเปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเขาเปนวาระการประชมหรอเสนอชอบคคลเปนกรรมการ
สำหรบการประชมสามญผถอหนประจำป2552
4. สอบทานรายงานการประเมนการกำกบดแลกจการทจดทำโดยสมาคมสถาบนสงเสรมกรรมการบรษทไทยประจำป 2551
และเสนอตอคณะกรรมการบรษทพรอมกบขอเสนอแนะเพอการปรบปรงการกำกบดแลกจการของบรษทฯตอไป
5. พจารณากำหนดหลกเกณฑและวธการในการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร เพอปฏบตตาม
พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 และเสนอตอคณะกรรมการบรษท
เพอพจารณาอนมต
6. ทบทวนนโยบายการกำกบดแลกจการของบรษทฯ และเสนอการแกไขปรบปรงบางประการ ตอคณะกรรมการบรษท
เพอพจารณาอนมต
7. สอบทานการปฏบตตามขอพงปฏบตในการทำงานของบรษทฯ
8. แก ไขปรบปรงคณสมบตของกรรมการอสระทางดานสดสวนของการถอหนให เขมงวดกวาหลกเกณฑของ
คณะกรรมการกำกบตลาดทนและเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต
9. กำหนดนโยบายเกยวกบจำนวนบรษททกรรมการแตละคนสามารถไปดำรงตำแหนง และนำเสนอตอคณะกรรมการบรษท
เพอพจารณาอนมต
10. พจารณาการดำเนนการของบรษทฯ ในดานการกำกบดแลกจการ รวมทงกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคม
เพอใหมนใจวามการปฏบตอยางเหมาะสมและเปนไปตามนโยบายของบรษทฯและ
11. พจารณาผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทและเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอทราบ
(นายณรงคศรสอาน)
ประธานคณะกรรมการกำกบดแลกจการ
TRUE oneTogether AS 111
ตามทคณะกรรมการดานการเงน ไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 8/2544 ใหดำรงตำแหนง
เมอวนท 16 พฤศจกายน 2544 เพอใหดำเนนการโดยมขอบเขตหนาท ความรบผดชอบ ตามทระบไวในกฎบตรของคณะกรรมการ
ดานการเงนนนในการปฏบตงานตามขอบเขตดงกลาวในป2552คณะกรรมการดานการเงนมการดำเนนการซงสามารถสรปไดดงน
1. ไดมการประชมรวม7ครงเพอปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ
2. พจารณาเปาหมายทางการเงนและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯเพอพจารณาอนมต
3. พจารณาการเปดบญชธนาคารและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯเพอพจารณาอนมต
4. พจารณาเปลยนแปลงเงอนไขการสงจายเชคจากบญชเงนฝากธนาคารเงนฝากกระแสรายวนและเสนอความเหนตอ
คณะกรรมการบรษทฯเพอพจารณาอนมต
5. พจารณาการเขาทำสญญา ISDA กบธนาคารพาณชย และเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณา
อนมต
6. พจารณาโครงการลงทนตางๆ พรอมทงใหคำแนะนำแกฝายจดการ และเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอ
พจารณาอนมต
7. รบทราบผลการเสนอขายหนใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน พจารณาการใชเงนทไดรบจากการเสนอขายหน
ดงกลาวและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯเพอพจารณาอนมต
8. พจารณาการเพมทนของบรษทยอยบางแหงและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯเพอพจารณาอนมต
9. พจารณาแผนประจำปเพอการปองกนความเสยงจากความผนผวนทางการเงน และนโยบายการใชตราสารอนพนธ
สำหรบธรกรรมทางการเงนและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯเพอพจารณาอนมต
10. พจารณาการจดหาแหลงเงนทนหมนเวยนและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯเพอพจารณาอนมต
11. พจารณาผลการดำเนนงานรายไตรมาสและรายปของบรษทฯและบรษทยอยพรอมทงใหคำแนะนำแกฝายจดการ
12. พจารณาและอนมตการเขาทำรายการปองกนความเสยงดานการเงนทสำคญพรอมทงใหคำแนะนำแกฝายจดการ
13. พจารณาและอนมตการเขาทำสญญาปองกนความเสยงจากอตราดอกเบยกบธนาคารพาณชยตางๆ
14. พจารณาและอนมตแผนการปรบโครงสรางทางธรกจของบรษทยอยบางแหง
15. รบทราบแผนปรบปรงการจดสรรคาใชจายในการดำเนนงานของบรษทในกลม และเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท
เพอทราบและ
16. รบทราบแผนการชำระบญชบรษทยอยบางแหงทไมไดประกอบกจการ
ดร.อาชวเตาลานนท
ประธานคณะกรรมการดานการเงน
Finance Committeefor the Year 2009
Report of the
รายงานจากคณะกรรมการดานการเงน ประจำป 2552
TRUE oneTogether AS112
คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย งบการเงนดงกลาวจดทำขน
ตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปโดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมำเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวง
และประมาณการทดทสดในการจดทำรวมทงมการเปดเผยขอมลสำคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน
คณะกรรมการบรษทไดจดใหมและดำรงรกษาไวซงระบบการควบคมภายในทมประสทธผลเพอใหมนใจไดอยางมเหตผล
วาการบนทกบญชมความถกตองครบถวนและเพยงพอทจะดำรงรกษาไวซงทรพยสนของบรษท
ในการนคณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระ เปนผดแลรบผดชอบ
เกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบการควบคมภายใน และความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ เกยวกบเรองน
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจำปนแลว
คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวม มความเพยงพอและเหมาะสม และสามารถ
สรางความเชอมนอยางมเหตผลตอความเชอถอไดของงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอยณวนท31ธนวาคม2552
นายธนนทเจยรวนนท
ประธานกรรมการ
for Financial Statementsfor the Year 2009
Report of the Board of Director’s Responsibilities
รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท
ตอรายงานทางการเงน ประจำป 2552
TRUE oneTogether AS 113
Management’s Discussion and Analysis
ภาพรวม
แมตองเผชญกบสภาพเศรษฐกจททาทาย แตกลมทรมผลการดำเนนงานคอนขางดและเปนไปตามเปาหมาย โดยมรายไดจากคา
บรการโดยรวม (ไมรวมคาเชอมโยงโครงขาย หรอ IC) เพมขนจากการเตบโตของธรกจหลกทง 3 ธรกจ โดย EBITDA รวมเพมขน
จากรายไดจากการใหบรการเพมขน การจำหนายสมารทโฟน และคา IC สทธทลดลงอยางมาก ในขณะทการควบคมคาใชจาย ชวยรกษา
อตราการทำกำไรณระดบEBITDAไวไดนอกจากนผลประกอบการของทรมฟยงปรบตวดขนมากจากการเตบโตอยางรวดเรวของ
บรการแบบรายเดอนและบรการทไมใชเสยง
ธรกจของกลมทรคอการผสมผสานผลตภณฑ บรการ และโครงขาย ภายใตกลยทธคอนเวอรเจนซเพอมอบประโยชน
สงสดใหกบผบรโภค ในป2552กลยทธคอนเวอรเจนซยงคงพฒนาตอเนองและชวยเพมยอดผใชบรการของกลมทร โดยผใชบรการ
ผลตภณฑและบรการของกลมทรตงแต 2 รายการขนไปเพมขนรอยละ 23.3 จากปทผานมา เปนจำนวนกวา 2.3 ลานครวเรอน
เนองจาก โปรโมชนทรวมบรการตางๆ ของทรเขาดวยกน เตบโตอยางแขงแกรง จนทำให ยอดผใชบรการแพคเกจทรวมบรการ
ทรวชนสและทรมฟมจำนวนเพมขนเปนกวา1ลานรายในป2552
ในป 2552 กลมทรมรายไดจากคาบรการโดยรวม (ไมรวมคาเชอมโยงโครงขาย หรอ IC) เพมขนรอยละ 1.3 เปน 52.6
พนลานบาท เนองจากการเตบโตของธรกจหลกทง3ธรกจนอกจากนกำไรจากการดำเนนงานกอนดอกเบยภาษคาเสอมราคาและ
คาตดจำหนายหรอEBITDAโดยรวมเพมขนรอยละ5.8จากปทผานมาเปน19.6พนลานบาททงนเนองจากรายไดจากการใหบรการ
และจากการจำหนายโทรศพทเคลอนท ไดแก iPhone และ Blackberry ทเพมขน ในขณะทคา IC สทธลดลงอยางเหนไดชด ทงน การ
ควบคมคาใชจาย ชวยรกษาอตราการทำกำไรณระดบ EBITDA ของกลมทร ไวทรอยละ 35.3 (หรอรอยละ 35.0หากไมรวมการ
กลบรายการคาใชจายดานคอนเทนตของทรวชนสทเคยบนทกไวเกนในปกอนๆจำนวน207ลานบาทในไตรมาส2ป2552)เทยบกบ
รอยละ34.9ในป2551
ทงน ขาดทนจากการดำเนนงานปกต มจำนวนทงสน 518ลานบาท เทยบกบกำไร105ลานบาทในป 2551สวนใหญจาก
ภาษเงนไดรอตดบญชทเพมขนและจากสวนของผถอหนสวนนอยทลดลง หากไมรวมภาษเงนไดรอตดบญช ทรมกำไรสทธจากการ
ดำเนนงานปกตเพมขน223ลานบาทเปน511ลานบาท
ทงน กำไรสทธสวนท เปนของบรษทมจำนวนทงสน 1.2 พนลานบาท ในป 2552 ปรบตวดขนจากขาดทนสทธ
2.4พนลานบาท ในป 2551หลงรวมกำไรจากอตราแลกเปลยน โดยสวนใหญจากเงนบาททแขงคาขน ทำใหมกำไรจากอตราแลกเปลยน
จำนวน1.6พนลานบาทในป2552
กระแสเงนสดสทธลดลง456ลานบาทเปน4.2พนลานบาทโดยมรายจายลงทนทงสน5.3พนลานบาทในป2552โดย
ลดลงประมาณ1.9พนลานบาทจากปกอนหนาซงเปนการลดลงททรมฟจำนวน1.6พนลานบาท
กลมทรยงคงมงมนลดภาระหนอยางตอเนอง โดยในป 2552 ไดชำระคนหนเปนจำนวนทงสน 6.8 พนลานบาท (ไมรวม
รไฟแนนซ) ทำใหหนสนระยะยาวโดยรวมลดลงเปน 67.5 พนลานบาท ซงนบเปนระดบตำทสดนบตงแตวกฤตเศรษฐกจในภมภาคเอเชย
ในป2540ทงนอตราสวนหนสนสทธตอEBITDAปรบตวลดลงอยางเหนไดชดเปน3.1เทาในป2552จาก3.7เทาในป2551
ความสำเรจอยางตอเนองในการบรหารคาICมบทบาทสำคญตอการฟนตวของทรมฟตงแตชวงครงปหลงของป2551
และดขนตอเนองตลอดทงป 2552 โดยรายไดจากการใหบรการ ไมรวม IC เพมขนรอยละ3.4 เปน 23.6พนลานบาททงนจากการ
เตบโตของบรการแบบรายเดอนและบรการทไมใชเสยง นอกจากน ความสำเรจของโปรโมชนโทรภายในโครงขาย สงผลใหคา IC สทธ
ลดลงถง813ลานบาทและทำใหEBITDAเพมขนถงรอยละ27.0เปน7.2พนลานบาททงนอตราการทำกำไรณระดบEBITDA
(คดจากรายไดรวมไมรวมคาIC)เพมขนเปนรอยละ27.7(จากรอยละ24.3ในป2551)
คำอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน
TRUE oneTogether AS114 TRUE oneTogether AS
รายไดจากบรการทไมใชเสยงเพมขนรอยละ17.0จากปกอนหนาเปน3.1พนลานบาทในป2552สวนใหญจากการเตบโต
ของบรการเชอมตออนเทอรเนตผานมอถอ หรอ โมบาย อนเทอรเนต ทำใหรายไดจากบรการทไมใชเสยงมสดสวนเพมขนเปนรอยละ
13.3 ของรายไดจากการใหบรการ ไมรวมคา IC (จากรอยละ 11.8 ในปกอนหนา) ทงน ความสำเรจในการเปดตว iPhone 3G และ
iPhone 3G S ซงมยอดจำหนายมากกวา 100,000 เครอง มสวนชวยสนบสนนบรการทไมใชเสยง ในขณะทรายไดจากบรการระบบ
รายเดอนเตบโตในอตรารอยละ17.8จากกลยทธคอนเวอรเจนซและกระแสความนยมของสมารทโฟน
ณสนป 2552ทรมฟมจำนวนผใชบรการรวมทงสน15.8ลานราย โดยมลกคารายใหมเพมขนสทธประมาณ1ลานราย
ทำใหมสวนแบงตลาดราว 1 ใน 3 ของลกคารายใหมของตลาดโดยรวม ทงน ผใชบรการระบบรายเดอน เพมขนรอยละ 26.3 เปน
1.2ลานรายหรอคดเปนสดสวนรอยละ7.8ของฐานลกคาโดยรวม(จากรอยละ6.6ในป2551)
ทรออนไลน เมอเทยบกบปทผานมา รายไดจากการใหบรการ เพมขนรอยละ1.5 เปน 26.4พนลานบาท โดยมรายไดจาก
บรการบรอดแบนดเพมขนรอยละ11.4เปน5.5พนลานบาทในขณะทธรกจใหมๆ(บรการโทรศพททางไกลระหวางประเทศและบรการ
อนเทอรเนต และดาตา เกตเวย) และบรการคอนเวอรเจนซ มรายไดเพมขนรอยละ 26.6 จากปทผานมา ทงน EBITDAลดลงรอยละ
3.8เปน9.8พนลานบาทจากคาใชจายทเพมขนซงสวนใหญเปนคาใชจายทเกยวของกบการขยายธรกจใหม
ผใชบรการบรอดแบนดเพมขนรอยละ 9.2 เปน 690,519 ราย ในขณะท ผใชบรการ Wi-Fi เพมขนกวาเทาตว เปน
262,554 ราย โครงขายWi-Fi ทครอบคลม ดวยจดเชอมตอWi-Fi 18,000 จด ทำใหกลมทรเปนผใหบรการWi-Fi ทใหญทสด
ในประเทศซงชวยสงเสรมใหบรการบรอดแบนดมการเตบโตตอเนอง
ทรวชนส มรายไดจากการใหบรการโดยรวมเพมขนรอยละ 1.1 จากปกอนหนา เปน 9.5 พนลานบาท เนองจากกลยทธ
การขยายตลาดสลกคาระดบกลางและลางเตบโตตอเนองและการเรมมรายไดคาโฆษณา ในขณะท EBITDAลดลงรอยละ1.7 เปน2.6
พนลานบาท และหากไมรวมรายการทเกดขนเพยงครงเดยว จากการกลบรายการคาใชจายดานคอนเทนตทเคยบนทกไวเกนในปกอน ๆ
จำนวน207ลานบาทในไตรมาส2ป2552EBITDAจะลดลงรอยละ9.4จากคาใชจายดานคอนเทนตทเพมขนซงสวนใหญจากการ
เพมชองรายการในประเทศและจากรายการฟตบอลพรเมยรลก
กลยทธการขยายตลาดสลกคาระดบกลางและลาง ยงคงชวยเพมจำนวนผใชบรการของทรวชนสอยางตอเนอง โดยจำนวน
ผใชบรการเพมขนรอยละ 13.2 เปน 1.7 ลานรายณ สนป 2552 ในขณะทอตราการเปลยนแพคเกจของลกคาระดบกลางและลาง
ไปเปนแพคเกจราคาสงขน (upselling rate) เพมขนเปนรอยละ38.5ผใชบรการทมคาบรการรายเดอน (แพคเกจมาตรฐานและแพคเกจ
พรเมยม) เพมขน 128,719 หรอรอยละ 16.1 แมจะมลกคาพรเมยมจำนวนหนงหนไปใชบรการแพคเกจทมราคาถกลง เนองจาก
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจโดยรวมกตาม
ทรวชนสไดเรมทำการโฆษณาอยางคอยเปนคอยไป ตงแต เดอนพฤศจกายน 2552 เพอไมใหสมาชกเสยอรรถรสในการชม
รายการ โดยในป 2553 ทรวชนสจะทยอยเพมจำนวนชองรายการทออกอากาศโฆษณา ซงรวมทงชองรายการจากตางประเทศ
ททรวชนสรบมาออกอากาศ(Turnaroundchannel)
ทรมนน และ ทรไลฟ ยงคงมบทบาทสำคญในการสนบสนนกลยทธคอนเวอรเจนซ ในฐานะผใหบรการดจตอล คอนเทนต
และบรการตางๆของกลมทร
ในป2552ทรมนนไดขยายการใชบตรเงนสดทรมนนไปยงคคาอนๆทอยนอกกลมทรรวมทงไดขยายเครอขายจดรบชำระ
คาสนคาและบรการทรมนนเอกเพรสใหครอบคลมทวประเทศนอกจากนนผใชบรการบญชทรมนน(E-Wallet)บนโทรศพทเคลอนทท
รมฟมจำนวนเพมขนรอยละ 34.2 เปน 5.7 ลานรายณ สนป 2552 จากการนำเสนอแพคเกจรวมบรการภายในกลมทรและเกมออน
ไลน
ทรไลฟยงคงทำหนาทผใหบรการคอนเทนตสำคญๆสำหรบกลมทรโดยบรการเกมออนไลนยงคงไดรบความนยมตอเนอง
นอกจากนในป2552ยงมการปรบโฉมใหมใหกบบรการชอปปงออนไลนweloveshopping.comและเวบพอรทลTruelife.comเพอ
ใหผใชงานไดรบความพงพอใจมากขน และเพอเปนการตอบสนองไลฟสไตลทเปลยนแปลงไปสการสรางชมชนออนไลนมากขน รวมทง
ทรไลฟไดเปดตว“TrueAppCenter”เพอสรางนกพฒนาซอฟตแวรคนไทยสำหรบแอพพลเคชนบนโทรศพทเคลอนททกแพลตฟอรม
โดยมเปาหมายทจะสงเสรมการพฒนาคอนเทนตตางๆซงจะมบทบาทสำคญในการกระตนการเตบโตของบรการทไมใชเสยงในอนาคต
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 115
แมป 2552 จะเปนปทมความทาทาย แตกลมทรสามารถระดมทนไดจำนวนรวม 19.6 พนลานบาท สะทอนใหเหนถงความ
เชอมนของนกลงทนทงในตลาดหนกและหนทนทงน พฒนาการดานการเงนสำคญๆ ในป 2552ประกอบดวยการระดมทนโดยการ
ออกหนสามญใหมเสนอขายตอผถอหนเดม (Rights Offering) จำนวน 10,000 ลานหน ในราคา 1.95 บาทตอหน เพอเสรมสราง
ความแขงแกรงใหกบงบดลของกลมทร ซงการระดมทนครงแรก แลวเสรจในเดอน กมภาพนธ ไดรบการสนบสนนอยางดยงจาก
เครอเจรญโภคภณฑ ซงเปนผถอหนรายใหญ โดยสามารถระดมทนไดเปนจำนวนเงนประมาณ 6,381 ลานบาท ทำใหความนาเชอถอ
ทางการเงนของกลมทรรวมทงทรออนไลนปรบตวดขนอยางมาก
ในเดอนเมษายนทรไดออกหนกมประกนอาย 5ปอตราดอกเบยคงทรอยละ6.50ตอปหนกดงกลาวไดรบการตอบรบ
อยางดยงมประชาชนทวไปใหความสนใจลงทนเปนมลคาทงสน6,183ลานบาทตอมาในเดอนสงหาคมทรออกหนกมประกนอาย5ป
5 เดอน อตราดอกเบยคงทรอยละ 6.70 ตอป โดยสามารถขายหนไดเตมจำนวน มผ ใหความสนใจลงทนเปนมลคารวมทงสน
7,000 ลานบาท โดยเงนทไดจากการจำหนายหนกในครงน นำไปชำระคนหนหนกและหนเงนกกอนกำหนดของบรษท ซงทำใหบรษท
สามารถปรบเปลยนจำนวนการชำระหนใหสอดคลองกบกระแสเงนสดจากการดำเนนงาน
นอกจากนทรยงไดเพมสดสวนการถอหนในBITCO/ทรมฟเปนรอยละ98.9ณสนป2552(จากรอยละ77.2ณสนป
2551)ผานการเพมทนจำนวนประมาณ2.6พนลานบาท ในเดอนมนาคม และการซอหนบรษท BITCOจำนวนทงสน 3.5พนลานบาท
จากเครอเจรญโภคภณฑในเดอนมถนายน
ในดานการกำกบดแลกจการโทรคมนาคม มการพฒนากาวหนามากขน โดยในเดอนสงหาคม คณะกรรมการกจการ
โทรคมนาคมแหงชาต(กทช.)ประกาศใชหลกเกณฑบรการคงสทธเลขหมายโทรศพทเคลอนท(MobileNumberPortability)ตลอดจน
ไดพยายามดำเนนขนตอนตางๆ เพอใหเกดความกาวหนาในการออกใบอนญาตเพอใหบรการโทรศพทเคลอนทในระบบ 3G บนคลน
ความถ2.1GHzอยางไรกตามยงมอกหลายประเดนทตองดำเนนการกอนจะสามารถออกใบอนญาตได
ในชวงตนป 2552ทรมฟไดลงนามในบนทกขอตกลงรวมกน กบ บมจ. กสท โทรคมนาคม (กสท) ทำใหทรมฟมสทธและ
หนาทในเรองการใชสนทรพยทโอนให กสท เชนเดยวกบสญญาใหดำเนนการฯ เปนระยะเวลา 5 ป หลงสญญาใหดำเนนการฯ ระหวาง
ทรมฟและกสทสนสดลงซงทำใหทรมฟสามารถดำเนนงานตอไปในระยะเวลาการใหบรการทเทาเทยมกบผใหบรการรายอนๆนอกจากน
กสทยงอนญาตใหทรมฟใชคลนความถ850MHzเพอทดลองใหบรการโทรศพทเคลอนทในระบบ3Gโดยยงคงมการเจรจาเพอเปด
บรการเชงพาณชย ทงน บรการ 3G จะชวยรองรบความตองการการใชบรการอนเทอรเนตแบบไรสายและบรการดานขอมล
ผานโทรศพทเคลอนทบนเครอขายของทรมฟทมปรมาณเพมสงขนอยางตอเนอง จากการทสมารทโฟนไดรบความนยมมากขน และ
มราคาทถกลง
นอกเหนอจากทไดกลาวมาแลวขางตนในเดอนตลาคมทรวชนสไดรบอนญาตจากบรษทอสมทจำกด(มหาชน)ใหสามารถ
หารายไดจากการรบทำการโฆษณาในชองรายการของทรวชนส ซงจะทำใหทรวชนสไดรบโอกาสอยางเตมทจากการขยายตลาดไปสกลม
ลกคาทกระดบ และในปลายป 2552คณะกรรมการคณะกรรมการกทช.ยงไดประกาศใชหลกเกณฑและวธการอนญาตการประกอบ
กจการโทรทศนทมการบอกรบสมาชกซงจะทำใหผประกอบการทกรายดำเนนกจการภายใตกรอบการกำกบดแลเชนเดยวกบทรวชนส
แผนงานสำหรบป 2553
สภาวะเศรษฐกจในป 2553 มแนวโนมปรบตวดขน แมวาสภาพการดำเนนธรกจยงคงมความทาทายอยมาก แต กลมทร
คาดวาการดำเนนธรกจภายใตกลยทธคอนเวอรเจนซจะชวยเพมรายไดจากการใหบรการในขณะทการควบคมและบรหารคาใชจายจะเพม
กำไรใหดขน นอกจากนน บรษทยงคงใหความสำคญกบการเพมความนาเชอถอทางการเงนอยางตอเนอง อกทงยงมแผนทจะขยาย
โครงขายใหครอบคลมและสามารถรองรบผใชบรการไดมากขน รวมทงปรบปรงคณภาพการใหบรการ เพอสรางความความพงพอใจ
ของลกคาทมตอการใชบรการ ยงไปกวานน ทรจะใหความสำคญกบการพฒนาคอนเทนตและนวตกรรมตางๆ เพอรองรบการเตบโต
อยางรวดเรวของบรการทไมใชเสยง
แมจะมความลาชาในการออกใบอนญาต 3G บนคลนความถ 2.1 GHz บรษทคาดวาทรมฟจะยงมพฒนาการทดตอเนอง
ทงนบรษทไดเตรยมพรอมทจะใหบรการโทรศพทเคลอนทในระบบ3Gบนคลนความถ850MHzในเชงพาณชยรวมทงสงเสรมการ
ขายสมารทโฟน เพอรองรบความตองการของผบรโภคสำหรบบรการทไมใชเสยงทมแนวโนมเพมมากขน ในขณะเดยวกน จะยงคง
ควบคมรายจายคาICอยางใกลชด
สำหรบทรออนไลน คาดวาบรการบรอดแบนดจะยงคงเตบโตอยางตอเนอง โดยมแผนทจะขยายตลาดลกคาระดบบน
ในขณะเดยวกน จะยงคงรกษาระดบราคาใหสามารถแขงขนได สำหรบลกคาระดบลาง รวมทงขยายบรการ ทงบรอดแบนดและ Wi-Fi
สตลาดตางจงหวดเพมขน ยงไปกวานน จะยงคงเนนการเพมรายไดจากบรการใหมๆ อาท บรการอนเทอรเนตและดาตา เกตเวย และ
บรการโทรศพททางไกลระหวางประเทศเพอชวยชดเชยรายไดทลดลงจากบรการดานเสยง
TRUE oneTogether AS116 TRUE oneTogether AS
ทรวชนสจะยงคงขยายการเตบโตในตลาดระดบกลางและลาง เพอเพมจำนวนผชมรายการ รวมทงพฒนารายไดจากการรบ
ทำการโฆษณาในชองรายการตางๆควบคกบการเพมชองรายการรวมทงการพฒนาเทคโนโลยใหมๆอาท การเปดชองรายการในระบบ
High Definition เพอใหสมาชกไดรบประสบการณการรบชมทดยงขน นอกจากนน ยงคงมงเนนการรกษาฐานลกคา โดยเฉพาะ
กลมลกคาระดบบนอยางตอเนอง
ในป 2553 ทรมนน จะเนนการขยายจดบรการใหครอบคลมมากขน รวมทงเพมการประชาสมพนธเพอใหบรการทชซม
(บรการชำระคาสนคาและบรการรวมทงการทำธรกรรมตางๆเพยงแตะโทรศพทเคลอนททมทชซมณเครองอานสญญาณ)เปนทรจก
ในวงกวาง ในขณะททรไลฟจะยงคงเปนผใหบรการคอนเทนตสำคญๆสำหรบกลมทรซงรวมทง แอพพลเคชนสำหรบสมารทโฟนและ
เกมออนไลน
ผลการดำเนนงานโดยรวมประจำป 2552
การวเคราะหผลประกอบการของบรษทอยบนพนฐานของผลการดำเนนงานปกต ไมนบรวมผลกระทบจากรายการ
ทไมเกยวของกบผลการดำเนนงานโดยตรงซงปรากฏในตารางสรปงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย(ปรบปรง)
• แมตองเผชญกบสภาพเศรษฐกจททาทาย แตกลมทรมผลการดำเนนงานคอนขางดและเปนไปตามเปาหมาย ผลประกอบ
การของทรมฟปรบตวดขนมาก จากการเตบโตอยางรวดเรวของบรการแบบรายเดอนและบรการทไมใชเสยง และคา IC
สทธทลดลงอยางมากการเตบโตของบรการบรอดแบนดธรกจใหมๆและคอนเวอรเจนซสามารถชดเชยรายไดทลดลง
จากบรการเสยงททรออนไลน แม EBITDA และ อตราการทำกำไร ณ ระดบ EBITDA จะไดรบผลกระทบจากการ
ขยายธรกจใหม กลยทธการขยายตลาดสลกคาระดบกลางและลางของทรวชนสชวยเพมทงรายไดและยอดผใชบรการ
อยางตอเนอง แมสภาวะเศรษฐกจ และสภาวะถดถอยในอตสาหกรรมการทองเทยว จะสงผลกระทบกบลกคาพรเมยม
และลกคาธรกจ นอกจากนน ทรวชนสไดรบอนญาตจาก อสมท ใหสามารถหารายไดจากการโฆษณา ซงจะเปนปจจย
ทสรางความเตบโตใหกบทรวชนสตอไปในอนาคต
•รายไดจากการใหบรการ ไมรวม IC เพมขนรอยละ 1.3 จากป 2551 เปน 52.6 พนลานบาท จากการเตบโตของ
ทรมฟ ทอตรารอยละ 3.4 ในขณะท ทรออนไลน และ ทรวชนส เตบโตเลกนอย ในอตรารอยละ 1.5 และ 1.1
ตามลำดบ รายไดรวมของกลมทร (แตไมรวมคา IC) ในป 2552 เพมขนรอยละ 4.4 สวนหนงจากการจำหนาย
สมารทโฟนอนไดแกiPhone3Gและ3GSและBlackberry
•EBITDA เพมขนรอยละ 5.8 เปน 19.6 พนลานบาท โดยการเตบโตทแขงแกรงของทรมฟทอตรารอยละ 27.0
สามารถชดเชย EBITDA ทลดลงของทรออนไลน (รอยละ 3.8) และทรวชนส (รอยละ 1.7) ได ทงน อตราการ
ทำกำไร ณ ระดบ EBITDA (คดจากรายไดรวม ไมรวมคา IC)คงททรอยละ35.3 (หรอรอยละ35.0หากไมรวม
การกลบรายการคาใชจายดานคอนเทนตทเคยบนทกไวเกนในชวงปกอนๆ ททรวชนส จำนวน 207 ลานบาท ใน
ไตรมาส 2 ป 2552) เทยบกบรอยละ 34.9 ในป 2551 ซงเปนผลจากการควบคมคาใชจาย นอกจากน อตรากำไร
ขนตนจากการขายสนคา เพมขนเปนรอยละ 9.5 ในป 2552 (จากรอยละ 0.3 ในป 2551) ในขณะทรายไดเพมขน
มากกวา2เทา
•คาใชจายในการดำเนนงานโดยรวมลดลงรอยละ0.3เปน53.7พนลานบาทสวนใหญจากการลดลงของคาICและ
คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย สามารถชดเชยการเพมขนของคาใชจายในการกำกบดแล คาใชจายทเกยวของกบโครงขาย
คาใชจายในการขายและบรหารและตนทนขายไดทงหมด
•คาใชจายทเกยวของกบโครงขาย ไมรวม ICเพมขนรอยละ2.5เปน15.6พนลานบาทสวนใหญเนองจากการขยาย
ธรกจใหมของทรออนไลน อาท บรการโทรศพททางไกลระหวางประเทศ บรการทรมนนและแพคเกจคอนเวอรเจนซ
ของกลมทร
•คาใชจายในการขายและบรหาร (เงนสด) เพมขนเลกนอย (รอยละ 0.5) เปน 10.3 พนลานบาท ในขณะทคาใชจาย
จากการขายลดลงรอยละ 5.3 จากปทผานมา จากมาตรการลดคาใชจาย โดยการเพมกจกรรมการตลาดทมงเนนไปยง
กลมเปาหมายโดยตรงแทนทการโฆษณาผานสอวงกวาง
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 117
•คาใชจายดานการกำกบดแล เพมขนรอยละ3.8 เปน7.4พนลานบาทจากรายไดจากการใหบรการทเพมขน ในขณะท
คาใชจายจากการขายสนคาเพมขนตามรายไดทเพมขน
•คาเสอมราคาและคาตดจำหนายลดลงรอยละ2.7เปน10.8พนลานบาทสวนใหญจากการลดลงของคาเสอมราคา
และคาตดจำหนายของ ทรมฟ หลงลงนามในบนทกขอตกลง (Memorandum of Agreement) รวมกบ กสท ซง
สามารถชดเชยคาเสอมราคาและคาตดจำหนายทเพมขนของทรออนไลนไดทงหมด
•ดอกเบยจาย (สทธ)ลดลงเลกนอย(รอยละ0.6)เปน6.8พนลานบาทจากการชำระคนหนรวมทงการลดลงของ
อตราดอกเบยเฉลยซงเปนไปตามอตราตลาด
•ภาษเงนได เพมขน 1.0 พนลานบาท เปน 1.9 พนลานบาท สวนใหญจากภาษเงนไดรอตดบญชทเพมขนททรมฟ
(426ลานบาท)และทรออนไลน(347ลานบาท)
•ขาดทนจากการดำเนนงานปกต มจำนวนทงสน 518 ลานบาท เทยบกบกำไร 105 ลานบาทในป 2551 สวนใหญจาก
ภาษเงนไดรอตดบญชเพมขน (847 ลานบาท) และ จากสวนของผถอหนสวนนอยทลดลง (1.0 พนลานบาท) ซง
สวนหนงถกชดเชยโดยการลดลงของคาเสอมราคาและคาตดจาย รวมทงดอกเบยจาย ทงนการลดลงของสวนของ
ผถอหนสวนนอย เปนผลจากการรบรผลขาดทนของผถอหนสวนนอยในทรมฟลดลง หลงจากทรมการซอหน
BITCO/ทรมฟ ระหวางป กำไรสทธจากการดำเนนงานปกต กอน ภาษเงนไดรอตดบญช จำนวน 511 ลานบาท
เพมขนจากกำไร288ลานบาทในป2551(ดรายละเอยดในการนำเสนองบการเงน)
•กำไรสทธสวนทเปนของบรษท จำนวน 1.2 พนลานบาท ในป 2552 ปรบตวดขนจากขาดทนสทธ 2.4 พนลานบาท
ในป2551หลงรวมกำไรจากอตราแลกเปลยนโดยสวนใหญจากคาเงนบาทแขงตว(33.5168บาทตอดอลลารสหรฐฯ
ณ สนป 2552 เทยบกบ 35.0824 บาทตอ ดอลลารสหรฐฯณ สนป 2551 และ 36.5609 บาทตอ 100 เยน
ณสนป2552 เทยบกบ38.9808บาทตอ100 เยนณสนป2551)ทำใหมกำไรจากอตราแลกเปลยนจำนวน1.6
พนลานบาท ในป 2552 (เทยบกบขาดทนจากอตราแลกเปลยนจำนวน 2.6 พนลานบาท ในป 2551) ณ วนท 31
ธนวาคม 2552 ทรมหนสนสกลดอลลารสหรฐฯ จำนวน 1.1 พนลานดอลลารสหรฐฯ และสกลเงนเยนจำนวน 11
พนลานเยน อยางไรกตาม ทรไดทำประกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนรวมทงอตราดอกเบย สำหรบเงนก
ตางประเทศสวนใหญไวแลว(ดรายละเอยดในหมายเหตประกอบงบการเงนท38)
•การปรบปรงทางบญชทสำคญทรมฟขยายระยะเวลาคำนวณคาเสอมราคาของสนทรพยทโอนใหกบกสทหลงลงนาม
ในบนทกขอตกลง(MemorandumofAgreement)รวมกบกสทในเดอนมกราคม2552ซงทำใหทรมฟไดรบสทธ
ตามกฎหมายทจะใชโครงขายและอปกรณททรมฟไดสรางและโอนใหกบ กสท เพอการใหบรการตอไปอก 5 ป จนถงป
พ.ศ2561 และทำใหคาเสอมราคาลดลงเปนจำนวน825ลานบาท (หรอสทธจำนวน578ลานบาทหลงหกภาษเงนได
รอตดบญชทเพมขน)ในป2552
•การนำเสนองบการเงน นบตงแตป 2551 ทรไดเปลยนแปลงการนำเสนองบกำไรขาดทน โดยมการจดประเภทตนทน
ทางการเงน (รวมดอกเบยจายดอกเบยรบกำไร (ขาดทน)จากอตราแลกเปลยน และคาใชจายทางการเงนอน) แมใน
งบกำไรขาดทน (ปรบปรง) จะยงคงแสดงรายการของตนทนทางการเงนแตละประเภท ในขณะเดยวกน กำไร (ขาดทน)
จากอตราแลกเปลยน ไดถกปรบปรง โดยรวมอยภายใตรายการทไมเกยวของกบการดำเนนงานปกต นอกจากนน
นบตงแตไตรมาส1ป2552ทรไดแสดงคาใชจายในการขายและบรหารแยกเปน2รายการประกอบดวยคาใชจาย
ในการขายและคาใชจายในการบรหารทงนเปนไปตามประกาศกระทรวงพาณชยสำหรบในรายงานฉบบนยงคงรายงาน
ตวเลขยอดรวม
• เรมตงแตป 2552 ทรแสดงรายการ ภาษเงนได แยกเปน 2 รายการ ประกอบดวย ภาษเงนไดในปปจจบน และ
ภาษเงนไดรอการตดบญช นอกจากนน ยงแสดง ผลกำไร (ขาดทน) จากการดำเนนงานปกต ทงกอน และหลง
ภาษเงนไดรอการตดบญช เพอลดผลกระทบจากความผนผวนของภาษเงนไดรอการตดบญช จากการทธรกจท
หลากหลายของกลมทรมสภาวะการทำกำไรและมรายการพเศษทไมเกยวของกบการดำเนนงานปกตทแตกตางกน
TRUE oneTogether AS118 TRUE oneTogether AS
ตารางสรปงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย (ปรบปรง)
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 119
ตารางสรปงบการเงน แยกตามประเภ
ทธรกจ
TRUE oneTogether AS120 TRUE oneTogether AS
โครงสรางรายไดรวม แยกตามประเภทธรกจ
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 121
ผลการดำเนนงานตามธรกจหลก
ทรมฟ
•ความสำเรจอยางตอเนองในการบรหารคา IC มบทบาทสำคญตอการฟนตวของทรมฟตงแตชวงครงปหลงของป
2551 และดขนตอเนองตลอดทงป 2552 โดยทงรายได EBITDA และอตราการทำกำไรณระดบ EBITDA เพมขน
จากการเตบโตอยางตอเนองของบรการแบบรายเดอนและบรการทไมใชเสยง โดยเปนผลจากกลยทธคอนเวอรเจนซ และ
การความนยมในสมารทโฟนทเพมมากขน ทงนสอดคลองกบการทบรษทไดเปดตว iPhone ในประเทศไทย ในชวงตนป
ทผานมา
• ในป2552 รายไดจากการใหบรการ ไมรวม IC เพมขนรอยละ3.4จากการเตบโตของบรการแบบรายเดอนซงชวย
เพมรายไดจากบรการเสยง (รอยละ 2.4) และบรการทไมใชเสยง (รอยละ 17.0) และชดเชยการลดลงในอตรารอยละ
24.5 ของรายไดจากบรการโทรศพทขามแดนระหวางประเทศ ซงเปนผลจากสภาวะถดถอยในอตสาหกรรมทองเทยว
ไดทงหมด ทงน การเตบโตของทรมฟ ถอวาสงกวาตลาดโดยรวม ซงรายไดหดตว รอยละ 0.6 จากปกอนหนา
สงผลให ในป 2552 สวนแบงตลาดรายไดจากการใหบรการของทรมฟเพมขนเปนรอยละ 15.0 จากรอยละ 14.4
ในป2551
•EBITDA เพมขนรอยละ 27.0 เปน 7.2 พนลานบาท ซงเปนผลจากรายไดทเตบโตตอเนอง รวมทง คา IC สทธท
ลดลง และรายไดจากการจำหนายโทรศพทเคลอนททเพมสงขน (รายไดจากการจำหนายโทรศพทเคลอนทเพมขนมากกวา
รอยละ 300 เปน 2.5 พนลานบาท ในขณะทกำไรขนตนจากการขายเพมขนเปนรอยละ 11.2 จากรอยละ 6.4 ในป
2551) ทงน อตราการทำกำไร ณ ระดบ EBITDA (คดจากรายไดรวม ไมรวมคา IC) เพมขนเปนรอยละ 27.7
(จากรอยละ24.3ในป2551)
•รายจายคา IC สทธ มจำนวนทงสน 32 ลานบาท ในป 2552 โดยลดลงถง 813ลานบาท จาก 845ลานบาทในป
2551จากความสำเรจอยางตอเนองของโปรโมชนโทรภายในโครงขาย
•ทรมฟมจำนวนผ ใชบรการรายใหมสทธรวมทงสน 1,044,330 ราย ในป 2552 หรอประมาณ1 ใน 3 ของตลาด
ผใชบรการรายใหมสทธโดยรวมโดยลดลงจากจำนวนผใชบรการรายใหมสทธ1.7ลานรายในป2551เนองจากตลาด
ถงจดอมตว อยางไรกตาม ณ สนป 2552 ทรมฟมฐานลกคาเพมขนเปน 15.8 ลานราย และครองสวนแบง
ตลาดรวมเพมขนเลกนอยเปนรอยละ 24.6 (จากรอยละ 24.3 ในป 2551) รายไดรวมเฉลยตอเลขหมาย (Blended
ARPU)ลดลงรอยละ11.0เปน115บาทในป2552(เทยบกบลดลงรอยละ32ในป2551)แตปรบตวดขนตงแต
กลางป2552จากการแขงขนในตลาดทเรมคงตวและทรมฟมรายไดจากบรการแบบรายเดอนเพมขน
•ผ ใชบรการระบบรายเดอน เพมขนรอยละ26.3 เปน1.2ลานรายหรอคดเปนสดสวนรอยละ7.8ของฐานลกคา
โดยรวม(จากรอยละ6.6ในป2551)โดยทรมฟมสวนแบงตลาดสงถงรอยละ67ของตลาดผใชบรการรายใหมสทธ
ของบรการระบบรายเดอนทำใหมสวนแบงตลาดผใชบรการระบบรายเดอนโดยรวมทรอยละ19.1(จากรอยละ16.0
ในป 2551) รายไดจากบรการระบบรายเดอนเตบโต ในอตรารอยละ 17.8 จากกลยทธคอนเวอรเจนซและกระแส
ความนยมของสมารทโฟน
•รายไดจากบรการท ไมใชเสยงเพมขนรอยละ17.0จากปกอนหนาเปน3.1พนลานบาทในป2552สวนใหญจากการ
เตบโตของบรการโมบาย อนเทอรเนต ทำใหรายไดจากบรการทไมใชเสยงมสดสวนเพมขนเปนรอยละ 13.3 ของรายได
จากการใหบรการไมรวมคาIC(จากรอยละ11.8ในปกอนหนา)ทงนในไตรมาส4ทรมฟไดมการนำเอาระบบคำนวณ
อตราคาบรการการเชอมตอขอมลทยดหยนมาใชทำใหสามารถนำเสนออตราคาบรการไดอยางหลากหลาย
•คาใชจายในการดำเนนงานโดยรวม ลดลงรอยละ 3.0 เปน 30.1 พนลานบาท สวนใหญจากการลดลงของคา IC
คาเสอมราคาและคาตดจำหนายโดยคาใชจายหลกในการดำเนนงานหรอคาใชจายทเปนเงนสดเกยวกบคาใชจายโครงขาย
และคาใชจายในการขายและบรหาร เพมขนรอยละ1.4สวนใหญจากการคาใชจายทวไปในการบรหารทงนการควบคม
คาใชจายทำใหคาใชจายจากการขายลดลงรอยละ5.8
•คาเสอมราคาและคาตดจำหนายลดลงรอยละ19.4เปน4.1พนลานบาทจากการขยายระยะเวลาคำนวณคาเสอมราคา
ของสนทรพยทโอนใหกบกสทหลงลงนามในบนทกขอตกลงรวมกนกบกสทในเดอนมกราคม2552
TRUE oneTogether AS122 TRUE oneTogether AS
•ดอกเบยจาย (สทธ) เพมขนรอยละ 7.8 เปน 3.6 พนลานบาท ในขณะท ภาษเงนได เพมขนเปน 787 ลานบาท
สวนใหญเนองจาก ภาษเงนไดรอตดบญชทเพมขน หลงการขยายระยะเวลาคำนวณคาเสอมราคาของสนทรพยทโอน
ใหกบกสทเมอตนปหลงการลงนามในบนทกขอตกลงรวมกนกบกสท
•ขาดทนสทธจากการดำเนนงานปกต มจำนวนทงสน1.4พนลานบาท(ปรบตวดขนจากขาดทนสทธ3.2พนลานบาท
ในป 2551) สวนใหญเนองจาก EBITDA ทปรบตวดขน และคาเสอมราคาและคาตดจำหนายทลดลง สามารถชดเชย
ดอกเบยจายและภาษเงนไดรอตดบญชทเพมขนหากไมรวมภาษเงนไดรอตดบญชทรมฟรายงานผลขาดทนสทธจากการ
ดำเนนงานปกตเปนจำนวน624ลานบาท(เทยบกบขาดทนสทธ2.9พนลานบาทในป2551)
• ในป2552ทรไดเพมสดสวนการถอหนในBITCO/ทรมฟเปนรอยละ98.9(จากรอยละ77.2ในป2551)โดยผาน
การเพมทนประมาณ 2.6 พนลานบาท ในเดอนมนาคม 2552 และการซอคนหน BITCO จากเครอเจรญโภคภณฑ
จำนวน3.5พนลานบาทในเดอนมถนายน2552
ทรออนไลน
•การเตบโตของบรการบรอดแบนด ธรกจใหมๆ และบรการคอนเวอรเจนซ ยงคงสามารถชดเชยรายไดทลดลง
จากบรการดานเสยง (บรการโทรศพทพนฐานและบรการเสรมตางๆ บรการโทรศพทสาธารณะและบรการวพซท)
โดยบรการบรอดแบนดยงคงเตบโตตอเนองในอตราเลขสองหลก แมจะตองเผชญกบสภาวะเศรษฐกจและการแขงขน
ททาทายในขณะทยงคงสามารถรกษาความเปนผนำในตลาดจากการนำเสนอแพคเกจตางๆทมความนาสนใจสำหรบลกคา
ทำใหรายไดตอเลขหมายอยในระดบทสงสดในตลาดณปจจบน
• เมอเทยบกบปทผานมา รายไดจากการใหบรการ เพมขนรอยละ 1.5 เปน 26.4 พนลานบาท เนองจากการเตบโต
ของบรการบรอดแบนด (รอยละ11.4)ธรกจใหมๆ และบรการคอนเวอรเจนซ (รอยละ26.6)สามารถชดเชยรายได
จากบรการดานเสยงทลดลง ทงนอตราการเตบโตของรายไดทอตรารอยละ 1.5 ดงกลาว นบวาลดลงจากอตรา
การเตบโตรอยละ 6.0 ในป 2551 เนองจากรายไดจากบรการดานเสยงลดลงในอตราทเรวขน (รอยละ 15.9 ในป
2552เทยบกบรอยละ11.1ในป2551)
•EBITDAลดลงรอยละ3.8เปน9.8พนลานบาทในขณะทอตราการทำกำไรณระดบEBITDAลดลงเปนรอยละ
36.4 (จากรอยละ 38.1 ในป 2551) จากคาใชจายทเพมขน สวนใหญเปนคาใชจายทเกยวของกบการขยายธรกจใหม
ซงในระยะเรมแรกยงมอตรากำไรทตำกวาธรกจดงเดม
•คาใชจายในการดำเนนงานโดยรวม เพมขนรอยละ 5.8 เปน 22.9 พนลานบาท โดยสวนใหญจากการเพมขนของ
คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย และคาใชจายในการดำเนนงานดานโครงขาย ซงสวนใหญเกยวของกบการขยายธรกจใหม
และการนำเสนอบรการคอนเวอรเจนซ
•คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย เพมขน 663 ลานบาท (เปน 5.8 พนลานบาท) สวนใหญจากบรการบรอดแบนด
บรการเชาซอรถยนตและบรการคอนเวอรเจนซ
•ขาดทนสทธจากการดำเนนงานปกตจำนวน101ลานบาทเทยบกบกำไรสทธ1.2พนลานบาทในป2551สวนใหญ
เนองจากคาเสอมราคาและคาตดจำหนาย รวมทงภาษเงนไดรอตดบญชทเพมสงขน หากไมรวมภาษเงนไดรอตดบญช
ทรออนไลนมกำไรสทธจากการดำเนนงานปกตจำนวน45ลานบาทเมอเทยบกบกำไรสทธ1.0พนลานบาทในป2551
•กำไรสทธ จำนวน 2.1 พนลานบาท รวมเงนปนผลจากบรษทในเครอจำนวน 1.5 พนลานบาท ในป 2552 เทยบกบ
กำไรสทธ2.6พนลานบาทในป2551ซงรวมเงนปนผลจากบรษทในเครอจำนวน2.6พนลานบาท
•รายไดบรการดานเสยง ลดลงรอยละ 15.9 ในป 2552 เปน 8.6 พนลานบาท ซงเปนการลดลงของรายไดบรการ
โทรศพทพนฐาน(รอยละ13.8)บรการPCT(รอยละ37.8)และบรการโทรศพทสาธารณะ(รอยละ24.2)จำนวน
ผใชบรการโทรศพทพนฐานลดลง44,197ราย เปน1.86ลานราย ในขณะทรายไดตอเลขหมายลดลงรอยละ8.7
จากปทผานมา เปน 303บาทตอเดอน จำนวนลกคา PCTลดลงรอยละ 27.9 เปน 197,216 ราย โดยรายไดเฉลย
ตอเลขหมายลดลงรอยละ 10.2 เปน 153 บาท บรการโทรศพทสาธารณะ มรายไดตอตลดลง รอยละ 26.0
เปน1,081บาท
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 123
•รายไดบรการบรอดแบนด เตบโตในอตรารอยละ 11.4 เปน 5.5 พนลานบาท โดยมจำนวนผใชบรการเพมขนรอยละ
9.2 ในขณะท รายไดตอเลขหมายเพมขนรอยละ 1.7 เนองจากมผใชบรการแพคเกจความเรวสงเพมขน ในป 2552
กลมทรมจำนวนผใชบรการบรอดแบนดรายใหมสทธเพมขน58,058ราย(เทยบกบ84,176รายในป2551)ทำใหม
ผใชบรการรวมทงสน690,519รายโดยมจำนวนผใชบรการรายใหมสทธในไตรมาส4ทงสน25,834รายจากการ
เปดตวแคมเปญใหม “เลนเนตแรง พรอมดหนงชดกบทรไลฟฟรวว 40 ชอง” ในไตรมาสท 4 เพมความเรวสงสด
เปน16Mbpsซงเปนความเรวทสงทสดในตลาดปจจบน
•ผ ใชบรการ Wi-Fiเพมขนมากกวา2เทาเปน262,554รายโครงขายWi-FiทครอบคลมดวยจดเชอมตอWi-Fi
ประมาณ18,000จดทำใหกลมทรเปนผใหบรการWi-Fiทใหญทสดในประเทศซงชวยสงเสรมใหบรการบรอดแบนด
มการเตบโตตอเนอง
•บรการโครงขายขอมล มรายไดทลดลงรอยละ 5.9 เปน 2.6 พนลานบาท โดยมจำนวนวงจรทเพมขนสทธ 2,199
วงจร (ลดลงจาก3,765วงจรในป 2551)ทำใหมวงจรทใหบรการรวมจำนวน19,940ทงนรายไดเฉลยตอวงจร
ลดลงรอยละ11.3เปน8,696บาทตอวงจรเนองจากการทอตสาหกรรมเปลยนแปลงไปสเทคโนโลยIPทมราคาตำลง
•ธรกจใหมๆ (อาท บรการโทรศพททางไกลระหวางประเทศ บรการอนเทอรเนตและดาตา เกตเวย) และบรการ
คอนเวอรเจนซเตบโตอยางตอเนองในอตรารอยละ26.6จากป2551ทงนรายไดจากบรการโทรศพททางไกลระหวาง
ประเทศของทรเพมขนรอยละ 23.9 เปน 704 ลานบาท และทำใหสามารถครองสวนแบงตลาดเพมขน จากการนำเสนอ
อตราคาโทรราคาประหยดโดยรอยละ86ของปรมาณโทรศพททางไกลระหวางประเทศของทรมฟมาจากการใชบรการ
โทรศพททางไกลระหวางประเทศผานบรการ ‘006’ ของกลมทร ซงเพมขนจากรอยละ 60 ในปกอนหนา นอกจากน
ในป 2552 ทรมรายไดจากบรการดาตา เกตเวยเพมขน หลงไดรบใบอนญาตจากคณะกรรมการกจการโทรคมนาคม
แหงชาตในเดอนตลาคม2551
ทรวชนส
•ทรวชนสมผลประกอบการทดพอสมควรในป 2552 แมตองเผชญกบความทาทายของสภาวะเศรษฐกจโดยรวม ซง
สงผลใหผ ใชบรการระดบบน เปลยนไปใชแพคเกจราคาถกลงหรอยกเลกบรการ ในขณะท การชะลอตวของ
อตสาหกรรมทองเทยวสงผลกระทบกบกลมลกคาธรกจซงอยในอตสาหกรรมโรงแรมและอพารทเมนทอยางไรกตาม
กลยทธการขยายตลาดสลกคาระดบกลางและลาง มสวนใหทงรายได และยอดผ ใชบรการเตบโตอยางตอเนอง
นอกจากน ทรวชนสเรมออกอากาศโฆษณาผานชองรายการตางๆ อยางคอยเปนคอยไป นบตงแตเดอนพฤศจกายน
โดยคาดวาจะมรายไดจากคาโฆษณาประมาณ 700 ถง 1,000 ลานบาทในป 2553 ซงเปนประมาณการรายไดทเพมขน
เนองจากไดรบกระแสตอบรบทดจากตลาด
• รายไดจากการใหบรการโดยรวม เพมขนรอยละ 1.1 จากปกอนหนา เปน 9.5 พนลานบาท สวนใหญจากรายไดจาก
คาสมาชกและคาตดตง ทเพมขนรอยละ 1.5 จากป 2551 รวมทงจากคาโฆษณา ซงสามารถชดเชยรายไดจากดนตร
และสาระบนเทงทลดลง(สวนใหญเนองจากมรายไดจากคอนเสรตลดลง)
•EBITDA ลดลงรอยละ 1.7 เปน 2.6 พนลานบาท สวนใหญจากการขายกลองรบสญญาณลดลง ในขณะท
อตราการทำกำไรณระดบEBITDAเพมขนเปนรอยละ27.0(จากรอยละ26.1ในป2551)และหากไมรวมรายการ
ทเกดขนเพยงครงเดยวจากการกลบรายการคาใชจายดานคอนเทนตทเคยบนทกไวเกนในปกอนๆจำนวน207ลานบาท
ในป2552EBITDAลดลงในอตรารอยละ9.4ในขณะทอตราการทำกำไรณระดบEBITDAลดลงเปนรอยละ24.8
ในป 2552 โดยมสาเหตสวนใหญจากคาคอนเทนตทเพมขน ซงสวนใหญเกยวของกบชองรายการในประเทศทเพมขน
และรายการฟตบอลพรเมยรลกในขณะทการใหความสำคญกบการควบคมคาใชจายทำใหคาใชจายดานการขายลดลงถง
รอยละ14.6
•คาใชจายในการดำเนนงานโดยรวม ลดลงรอยละ 5.0 เปน 8.1 พนลานบาท สวนใหญเนองจาก คาใชจายในการ
ขายกลองรบสญญาณลดลง ซงเปนไปในทศทางเดยวกบรายไดจากการขายกลองรบสญญาณทลดลง นอกจากน
ยงเปนผลจากการกลบรายการคาใชจายดานคอนเทนตทเคยบนทกไวเกนในปกอนๆ หากไมรวมรายการดงกลาว
คาใชจายหลกในการดำเนนงานเพมขนรอยละ3.2สวนใหญจากคาใชจายดานคอนเทนตและการเพมชองรายการ
•คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย เพมขนรอยละ 3.6 เปน 994 ลานบาท สวนใหญจากการลงทนในอปกรณใหม
จากการเพมชองรายการ
TRUE oneTogether AS124 TRUE oneTogether AS
•ดอกเบยจาย (สทธ) ลดลงรอยละ 9.0 เปน 103 ลานบาท สวนใหญจากการชำระคนเงนก ภาษเงนได เพมขน
เปน534ลานบาทเนองจากกำไรจากบรษทในเครอเพมขนรวมทงจากภาษเงนไดรอตดบญชทเพมขน
•กำไรสทธจากการดำเนนงานปกต ลดลงรอยละ 15.7 เปน 983 ลานบาท เนองจากคาเสอมราคาและภาษเงนได
รอตดบญชทเพมขน หากไมรวมภาษเงนไดรอตดบญช กำไรสทธจากการดำเนนงานปกตลดลงเปน 1.0 พนลานบาท
•กำไรสทธสวนทเปนของบรษท เพมขนเปน 1.1 พนลานบาท (จาก 858 ลานบาทในป 2551) สวนใหญจากกำไร
จากอตราแลกเปลยนทเพมขน
•กลยทธการขยายตลาดสลกคาระดบกลางและลาง ยงคงชวยเพมจำนวนผ ใชบรการของทรวชนสอยางตอเนอง
โดยจำนวนผใชบรการเพมขนรอยละ 13.2 เปน 1,663,407 ราย ณ สนป 2552 ในขณะทผ ใชบรการแพคเกจ
โปรโมชนระหวางทรวชนสและทรมฟ มจำนวนเพมขน 196,355 ราย หรอเพมขนรอยละ 24 เปนกวา 1.0 ลานราย
นอกจากนนอตราการเปลยนแพคเกจไปเปนแพคเกจราคาสงขน(upsellingrate)เพมขนเปนรอยละ38.5(จากรอยละ
30.4 ในปทผานมา) อยางไรกตาม ในชวงครงปหลงของป 2552 จำนวนผใชบรการแพคเกจสำหรบลกคาระดบกลาง
และลางเพมขนในอตราทลดลงเนองจากนโยบายการเกบคาธรรมเนยมแรกเขาเพอคดกรองลกคาทมคณภาพ
•ผ ใชบรการทมคาบรการรายเดอน (แพคเกจมาตรฐานและแพคเกจพรเมยม) เพมขน 128,719 หรอรอยละ 16.1
แมจะไดรบผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจโดยรวมซงทำใหลกคาพรเมยมหนไปใชบรการแพคเกจทมราคาถกลง
•การรบทำการโฆษณาในชองรายการตางๆ ทรวชนสไดเรมทำการโฆษณาตงแต เดอนพฤศจกายน 2552 โดยในป
2553 ทรวชนสจะคอยๆ เพมชองรายการเพอออกอากาศโฆษณา ซงรวมทงชองรายการททรวชนสรบมาออกอากาศ
(Turnaround channel) นอกจากนยงมแผนจะเพมศกยภาพในการโฆษณาผานแผนธรกจตางๆ อาท การแบงเวลา
ขายโฆษณาการแบงรายไดคาโฆษณารวมทงการเปนพนธมตรกบคคาเพอผลตชองรายการตางๆ
ทรมนนและทรไลฟ
•ทรมนน และ ทรไลฟ ยงคงมบทบาทสำคญในการสนบสนนกลยทธคอนเวอรเจนซ ในฐานะผ ใหบรการดจตอล
คอนเทนตและบรการตางๆของกลมทร
• ในป 2552 ทรมนนยงไดขยายการใชบตรเงนสดทรมนนไปยงคคาอนๆ ทอยนอกกลมทร รวมทงไดขยายเครอขาย
จดรบชำระคาสนคาและบรการ ทรมนน เอกเพรสใหครอบคลมทวประเทศ นอกจากนนผใชบรการทรมนนบนโทรศพท
เคลอนททรมฟ(e-Wallet)มจำนวนเพมขนรอยละ34.2เปน5.7ลานรายณสนป2552จากการนำเสนอแพคเกจ
รวมบรการภายในกลมทรไปดวยกนและจากลกคาเกมออนไลน
•บรการเกมออนไลนของทรไลฟมผลประกอบการทดตอเนอง โดยเกม สเปเชยล ฟอรซ (Special Force) ยงคง
ไดรบความนยมสง ในขณะทเกมใหมๆ อาท Point Blank และ FIFA Online มกระแสตอบรบทดจากผใชบรการ
นอกจากนน ในป 2552 ทรไลฟไดเปดตว “True App Center” เพอสรางนกพฒนาซอฟตแวรคนไทย สำหรบ
แอพพลเคชนบนโทรศพทเคลอนททกแพลตฟอรม โดยมเปาหมายทจะสงเสรมการพฒนาคอนเทนตตางๆ ซงจะมบทบาท
สำคญในการกระตนการเตบโตของบรการทไมใชเสยงในอนาคต
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 125
งบดลรวม และงบกระแสเงนสดรวม
TRUE oneTogether AS126 TRUE oneTogether AS
การวเคราะหฐานะทางการเงน
สนทรพย
•สนทรพยรวมของบรษทณ31ธนวาคม2552มจำนวน116.4พนลานบาทลดลงในอตรารอยละ1.4(ลดลง
1.6พนลานบาท)จากป2551สวนใหญมาจากการลดลงของทดนอาคารและอปกรณ(สทธ)
• เงนสดและเงนสดทมภาระผกพนมจำนวน6.3พนลานบาทโดยเพมขนจาก5.8พนลานบาทณสนป2551
•ลกหนการคา (สทธ) เพมขนในอตรารอยละ 4.4 เปน 8.3 พนลานบาท โดยสวนใหญจากการมรายไดเพม
นอกจากนนยงมผลจากการททรมฟมลกคารายเดอนเพมขนรวมทงมผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจโดยรวม
•ทดน อาคาร และอปกรณ (สทธ)ลดลง2.7พนลานบาทเปน68.7พนลานบาทสวนใหญเนองจากคาเสอมราคาและ
คาตดจำหนายจำนวน 9.9 พนลานบาท ซงสงกวาการลงทนเพมในทดน อาคาร และอปกรณใหม ทงนในระหวางป
กลมทรรบรการดอยคาของอปกรณทเกยวของกบทรวชนสจำนวน68ลานบาท
หนสน
•หนสนรวมของบรษทลดลง5.6พนลานบาท เปน105.8พนลานบาทณสนป2552สวนใหญมาจากการลดลง
ของเงนกระยะยาวโดยกลมทรมการชำระคนหนสนจำนวน6.8พนลานบาทในระหวางป
• เจาหนการคาสทธ ลดลง838ลานบาทเปน7.1พนลานบาทสวนใหญจากชำระคนเจาหนการคาในปทผานมา
•หนสนหมนเวยนอนเพมขน692ลานบาทสวนใหญจากเงนมดจำสำหรบการขายบตรเงนสดจากตวแทนจำหนาย
• เงนกยมระยะยาวโดยรวม (รวมสวนทถงกำหนดชำระในปจจบน) ลดลง 7.4 พนลานบาท เปน 73.0 พนลานบาท
(รวมหนสนภายใตสญญาเชาทางการเงนจำนวน6.5พนลานบาท)สวนใหญจากการชำระคนหนเงนกระยะยาว
•หนสนภายใตสญญาใหดำเนนการฯ เพมขน 2.0 พนลานบาท เปน 4.5 พนลานบาท สวนใหญเนองจากบนทก
“สทธในการดำเนนการ”ของทรมฟเปนสนทรพยไมมตวตนและ“หนสนภายใตสญญาอนญาตใหดำเนนการ”จำนวน
2.3พนลานบาทในงบดลรวมหลงการลงนามบนทกขอตกลงรวมกนกบกสทเพอสะทอนประมาณการตนทนของ
การไดมาซงสทธในการใชสนทรพยทโอนใหแก กสท ตอไปอกหาป ภายหลงสญญาอนญาตใหดำเนนการสนสดลง
ในป2556
• ในเดอนกมภาพนธ 2553คณะกรรมการบรษทมมตเหนชอบแผนการออกหนกเพมเตม ไมเกน30พนลานบาท เพอ
รไฟแนนซหนเดม เปนเงนทนหมนเวยน หรอ เพอการขยายธรกจ ทงน การออกหนกใหมอยในกระบวนการรอมต
เหนชอบจากผถอหนในการประชมในเดอนเมษายน2553ซงจะเปนการเพมความคลองตวสำหรบทางเลอกการหาเงนทน
ของกลมทรในอนาคต
•บรษทไดปฏบตตามขอผกพนทางการเงนทตกลงไวกบผถอหนก ตามตารางทแสดงดานลาง ทงน หากบรษทไมสามารถ
ปฏบตตามขอผกพนทางการเงนดงกลาวได บรษทจำเปนตองทำเอกสารขอผอนผนกบผถอหนก ทงน หาก บรษท
ซงเปนผออกหนก ไมไดรบการผอนผน และสงผลใหเกดกรณผดนด ผถอหนกสามารถเรยกคนเงนลงทนในหนก
ดงกลาวได หากไดรบความเหนชอบจากเสยงสวนใหญของกลมเจาหนมประกนและเปนไปตามเงอนไขในเอกสาร
ทางการเงนของบรษท
TRUE oneTogether AS TRUE oneTogether AS 127
หนกของบรษทประกอบดวยหนกมประกนชนดทยอยชำระคนเงนตนครงท 1/2547 (TRUE117A)ครงท 1/2552 (TRUE144A)
และครงท2/2552(TRUE151A)
หนสนสทธไดแก หนสนทกอดอกเบยทงหมด โดยไมรวมสนเชอจากผขายอปกรณ ซงอยในรปเอกสารการยดเวลาการ
ชำระหน(deferredpaymentnote)หกลบดวยเงนสดเงนสดทมภาระผกพนและเงนลงทนชวคราว
EBITDAคำนวณโดยการรวม1)ผลกำไร (ขาดทน)สทธ2)หกดวยกำไร (ขาดทน)จากอตราแลกเปลยน และกำไรจาก
การขายทดนอาคารและอปกรณและรายไดอนทไมใชเงนสด(ถาม)ออกจากกำไร(ขาดทน)สทธและ3)บวกกลบคาเสอมราคาและ
คาตดจำหนายคาเผอหนสงสยจะสญดอกเบยจาย(รวมตนทนทางการเงนอน)คาใชจายอนทไมใชเงนสด(ถาม)และภาษเงนได
อตราสวนทคำนวณได อางองจากงบการเงนของบรษท ทร และงบการเงนผคำประกนทเปนบรษทในเครอ 6 แหง ไดแก
บรษท ทร ลสซง จำกด (TLS) บรษท เอเซย ไวรเลส คอมมวนเคชน จำกด (AWC) บรษท ทร อนเตอรเนต จำกด (TI)
บรษททรอนเตอรเนตเกตเวยจำกด(ปจจบนเรยกทรอนเตอรเนชนแนลเกตเวยจำกด-TIG)บรษททรพบลคคอมมวนเคชน
จำกด(TPC)และบรษททรยนเวอรแซลคอนเวอรเจนซจำกด(TUC)
สวนของผถอหน
•สวนของผถอหนเพมขน4.0พนลานบาทเปน10.6พนลานบาทจากการระดมทนโดยการออกหนสามญใหมเสนอขาย
ตอผถอหนเดม (RightsOffering) จำนวน 6.4พนลานบาท และผลกำไรสทธระหวางป 1.2พนลานบาท ถกชดเชย
บางสวนโดยเงนลงทนในBITCO/ทรมฟจำนวน3.5พนลานบาท
สภาพคลอง
•แหลงเงนทนหลกของบรษทสำหรบป 2552 มาจากกระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน การออกหนสามญใหม
เสนอขายตอผถอหนเดม (Rights Offering) การกยมระยะสน และเงนสดรวมรายการเทยบเทาเงนสด ทยกมาจากป
2551
•กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน ลดลง 2.5 พนลานบาท เปน 9.4 พนลานบาท สวนใหญจากความตองการ
เงนทนหมนเวยนเพมขนซงเปนผลสวนใหญจากการเพมขนของลกหนการคา
•กระแสเงนสดใช ไปสทธจากกจกรรมลงทน เพมขน 207 พนลานบาท เปน 7.7 พนลานบาท สวนใหญเนองจาก
การซอคนหน BITCO จากเครอเจรญโภคภณฑ จำนวน 3.5 พนลานบาท ซงทำใหทรมสดสวนการถอหนทางออม
ในBITCO/ทรมฟเพมขนเปนรอยละ98.9โดยสวนหนงถกชดเชยโดยรายจายการลงทนทลดลง
•รายจายลงทน มจำนวนทงสน 5.3 พนลานบาท ในป 2552 ซงประกอบดวย 2.6 พนลานบาทสำหรบทรมฟ 2.6
พนลานบาทสำหรบทรออนไลน และ232ลานบาทสำหรบทรวชนส โดยลดลงประมาณ2.0พนลานบาทจากปกอนหนา
ซงเปนการลดลงททรมฟจำนวน1.6พนลานบาท
ชอหนก ขอผกพน อตราสวนทคำนวณลาสด
(ตองเปนไปตามอตราสวนทกำหนดตลอดเวลา) (ณ31ธนวาคม2552)*
TRUE117A(ครงท1/2547) อตราสวนความสามารถในการชำระหน>=1.2 1.33
อตราสวนหนสนสทธตอEBITDA<=5 3.40
TRUE144A(ครงท1/2552) อตราสวนหนสนสทธตอEBITDA<=5 3.40
TRUE151A(ครงท2/2552) อตราสวนหนสนสทธตอEBITDA<=5 3.40
หมายเหต:*อางองจากงบการเงน(ตรวจสอบแลว)ของบรษททรและงบการเงนเบองตนผคำประกนทเปนบรษทในเครอ
6แหง
TRUE oneTogether AS128
•กระแสเงนสดสทธหลงหกรายจายลงทน ลดลง 456 ลานบาท เปน 4.2 พนลานบาท สวนใหญจากกระแสเงนสด
จากการดำเนนงานลดลงจากลกหนการคาท เพมขน ซงสวนหนงถกชดเชยโดยรายจายลงทนทลดลง ในขณะท
กระแสเงนสดททรมฟเรมเปนบวกดวยจำนวน126ลานบาทจากรายจายลงทนทลดลง
•กระแสเงนสดสทธจากกจกรรมจดหาเงน กระแสเงนสดสทธใชไปจากกจกรรมจดหาเงน จำนวน 1.3 พนลานบาท
ซงรวมการชำระคนเงนกระยะยาวจำนวน 8.1 พนลานบาท (รวมการจายชำระคนหนสนภายใตสญญาเชาทางการเงน
จำนวน 1.3 พนลานบาท) โดยสวนหนงถกชดเชยโดยกระแสเงนสดจากการออกหนสามญใหมเสนอขายตอผถอหนเดม
จำนวน6.4พนลานบาท
สรป
ฐานะทางการเงนของบรษทยงคงดขนตอเนองจากการลดลงของหนสนรวม เปน67.5พนลานบาท (ไมรวมหนสนภายใต
สญญาเชาทางการเงน)ซงนบเปนระดบตำทสดนบตงแตวกฤตเศรษฐกจในภมภาคเอเชยป2540โดยอตราสวนหนสนสทธตอEBITDA
ปรบตวลดลงอยางเหนไดชด เปน3.1 เทา ในป 2552 (จาก3.7 เทา ในป 2551) โดยไมรวมหนสนจากสญญาเชาทางการเงนทงน
ระดบหนของบรษทลดลงตอเนองในขณะท EBITDAปรบตวดขนจากปทผานมาอตราสวน EBITDAตอดอกเบยจายปรบตวดขนเปน
2.6จาก2.5เทาในปกอนหนาทงนทรยงคงมงลดภาระหนอยางตอเนอง
ความนาเชอถอทางการเงนของกลมทรปรบตวดขนอยางมาก จากการระดมทนโดยการออกหนสามญใหมเสนอขายตอ
ผถอหนเดม(RightsOffering)บรษทจะยงคงใหความสำคญกบการเพมความนาเชอถอทางการเงนซงจะทำใหกลมทรมความแขงแกรง
ยงขน
โครงการในอนาคต
ในป 2553 กลมทรมโครงการทจะลงทนเพมราว 7 พนลานบาท เพอขยายธรกจในกลม สวนใหญสำหรบธรกจโทรศพท
เคลอนทและบรการบรอดแบนดตลาดจนเสรมสรางความแขงแกรงใหกบคอนเวอรเจนซแพลตฟอรมทงนการลงทนหลกๆในป2553
ไดแก
ธรกจโทรศพทเคลอนท (ทรมฟ)
ทรมฟมโครงการทจะลงทนราว3ถง4พนลานบาทในป2553เพอขยายความครอบคลมของโครงขายและขยายขดความ
สามารถในการใหบรการเพอรองรบความตองการบรการโมบายอนเทอรเนตทเพมมากขนโดยคาดวารายจายลงทน(ประมาณ3ถง4
พนลานบาทตอป ในระยะเวลา 3 ป) จำนวนดงกลาวจะรวมถงการดแลและขยายโครงขาย 2G เดม และรองรบการวางโครงขาย 3G
บนคลนความถ850MHz
ธรกจโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก (ทรวชนส)
ทรวชนสวางแผนลงทนเพมในสวนของอปกรณ เพอรองรบการขยายตลาดและการเพมชองรายการ ซงประกอบดวย
ชองรายการในระบบ High Definition จำนวน 2 ชอง และชองรายการในประเทศอนๆ อก 6 ชอง นอกจากนยงมโครงการทจะ
จดสรรงบประมาณบางสวนเพอเปลยนหรอปรบคณภาพกลองรบสญญาณ เพอลดปญหาการละเมดลขสทธ ทงน เงนลงทน
ในทรวชนสสำหรบป2553คาดวาจะอยทประมาณ500ลานบาท
ธรกจโทรศพทพนฐานและบรการขอมล (ทรออนไลน)
ในป 2553กลมทรคาดวาจะลงทนในกลมธรกจโทรศพทพนฐานและบรการขอมล รวมถงการนำเสนอผลตภณฑและบรการ
ภายในกลมไปดวยกน(Productbundling)ประมาณ3ถง4พนลานบาทโดยรายจายลงทนสวนใหญจะใชสำหรบการขยายโครงขาย
อนเทอรเนตบรอดแบนด เพอเพมความสามารถในการรองรบจำนวนผใชบรการในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล รวมทงการ
ขยายตลาดไปยงตางจงหวด
�
�������������� ���������������������
�
����� ����
����������������� !"!�#$$#���
�
�������������� ��������������������
�����
��������� !�"������#$%$�&''&�(�)�#$%$�&''!
!�"����� !�"����� !�"����� !�"�����
#$%$�&''& #$%$�&''! #$%$�&''& #$%$�&''!
���* �+� ��� ��� ��� ���
,�����#*�
,�����#*����� ��*�
���������� ���������������� � ������������� ������������� ����������� �����������
������������� ! "#� �� ������������� ������������� ����������� �����������
�������$�%#�&'�& �� ���������� ����������� ( �����������
�! )��* �'+�,(,�$�-� �� ������������� ������������� ������������� �������������
����.)+ !+�/�� � �0 ����� ���&1+2� #� �� ��������� ���������� ����������� �����������
���'+�'��)�/2,(,�$�-� �� ����������� ����������� ���������� ����������
��3�)# ,4,���0��� ������������� ������������� ����������� �����������
��3��!�'���"��� ����������� ����������� ( ���������
����#"�5)�$��&���2/�� �� ������������� ������������� ����������� �����������
���,�����#*����� ��*� �������������� �������������� ������������� �������������
,�����#*�-�.���� ��*�
������������� ! "#� �� ����������� ����������� ( (
�������$�.���3#���2� �� ( ( �������������� ��������������
�������$�.���3#��&� �� ���������� ���������� ���������� ����������
�������$�.���3#�2/�� �� ����������� ����������� ����������� �����������
2�#�)����#"�5�"/�2 ����$� �� ���������� ���������� ( (
������,2�'���2$6 45,(,�$�-� �� �������������� �������������� �������������� ��������������
'��'&������,(,�$�-� �� �������������� �������������� ( (
����#"�57����8#&8�,(,�$�-� �� ������������� ������������� ����������� �����������
����#"�5��3�����7�+28#��#9%� �� ������������� ������������� ������������� �������������
����#"�57��)�$��&���2/�� �� ����������� ����������� ����������� �����������
���,�����#*�-�.���� ��*� �������������� �������������� �������������� ��������������
���,�����#*� ��������������� ��������������� �������������� ��������������
�
����� ��� /#�)����������� ������
)����)8$6 2��� �����.�)�+�,��,:;�,���,�6<���&�)�;��12��� �������*
�������������� ��������������������
�����
��������� !�"������#$%$�&''&�(�)�#$%$�&''!
!�"����� !�"����� !�"����� !�"�����
#$%$�&''& #$%$�&''! #$%$�&''& #$%$�&''!
���* �+� ��� ��� ��� ���
���0,��(�),.��1�2�345��3�
���0,������ ��*�
���� !+�/���#*� �� ������������� ������������� ������������� �������������
�0+�)��* �'+� ������������� ������������� ����������� �����������
��&����:;� =�)��%=����.�)�;��6>12�
���� !+�/����& �� ������������� ������������� ������������� �������������
��7�+2 �#�!+ ������������� ������������� ����������� ����������
'��.%+0���'+��0��� �� ������������� ������������� ����������� �������������
��3�����7�+'+��0��� ����������� ����������� ( (
)��*���)�$��&���2/�� �� ������������� ������������� ����������� �����������
������0,������ ��*� �������������� �������������� ������������� ��������������
���0,��-�.���� ��*�
���� !+�/����&0� �0 ����� ���&1+2� #� �� ( ( ������������� �������������
���� !+�/����& �� �������������� �������������� �������������� ��������������
)��*�����3�����7�+28#��#9%� �� ������������� ������������� ����������� �����������
�0+�)��* �'+����& �� ���������� ����������� ( (
)��*������.8+�#99�2�$9�8.)+�=����� � �� ������������� ������������� ( (
)��*���7��)�$��&���2/�� �� ������������� ������������� ����������� �����������
������0,��-�.���� ��*� �������������� �������������� �������������� ��������������
������0,�� ��������������� ��������������� �������������� ��������������
�
����� ������ ����� ��� /#�)������
)����)8$6 2��� �����.�)�+�,��,:;�,���,�6<���&�)�;��12��� �������*
�������������� ��������������������
�����
��������� !�"������#$%$�&''&�(�)�#$%$�&''!
!�"����� !�"����� !�"����� !�"�����
#$%$�&''& #$%$�&''! #$%$�&''& #$%$�&''!
���* �+� ��� ��� ��� ���
,.��1�2�345��3�
�$��/2�)$+� ��
�$�0�������
,,,)$+��$�����-� ������������� ������������� ������������� �������������
,,,)$+����#9 ��������������� ��������������� ��������������� ���������������
�$����22 ��%=��8?��!�'����+&
)$+��$�����-� ������������� ������������� ������������� �������������
)$+����#9 �������������� �������������� �������������� ��������������
��&�� ���!�'��)$+�
)$+����#9 �������������� �������������� �������������� ��������������
��&�8�=� &���!�'��)$+�
)$+��$�����-� @�������������A @�������������A @�������������A @�������������A
)$+����#9 @��������������A @�������������A @��������������A @�������������A
��&�� ��@��A�$� �� @�������������A ������������� ( (
�8���0� ��6��'���� ����� ����������� ����������� ( (
=�7@1���$�A���
�=�2�8�� B)��� �� ���������� ���������� ���������� ����������
1���$���� @��������������A @��������������A @��������������A @��������������A
���,.��1�2�345��3�������6�7. ������������� ������������� �������������� �������������
��&�12� !+:/2)$+���&��+2� �� ����������� ������������� ( (
���,.��1�2�345��3� �������������� ������������� �������������� �������������
��������������� ��������������� �������������� ��������������
�
)����)8$6 2��� �����.�)�+�,��,:;�,���,�6<���&�)�;��12��� �������*
����� ������ ����� ��� /#�)������
������0,��(�),.��1�2�345��3�
�������������� ��������������������
�����-�1������
,�������8,�0�,��������� !�"������#$%$�&''&�(�)�#$%$�&''!
!�"����� !�"����� !�"����� !�"�����
#$%$�&''& #$%$�&''! #$%$�&''& #$%$�&''!
���* �+� ��� ��� ��� ���
��*-�3 ����7�+0� �.)+�� �C�D#"�5���� �2/�� �������������� �������������� �������������� ����������������7�+0� �1�����'+� ������������� ������������� ���������� �����������
�����*-�3 �������������� �������������� �������������� ��������������
+3����1�*(�)���6�3������
8+��$� �.)+�� � �������������� �������������� ������������� �������������8+��$�1�� ������������� ������������� ���������� �����������
���+3����1�*(�)���6�3������ �������������� �������������� ������������� �������������
���-�1�0�+3� �������������� �������������� ������������� ���������������7�+2/�� ����������� ����������� ������������� �����������
���-��.�.�6�3�.�* �������������� �������������� ������������� �������������
'��.%+0���.� �1�� ������������� ������������� ����������� �����������'��.%+0���.� ���)� ������������� ������������� ������������� �������������'��82���� !+��)� ����������� ����������� ����������� �����������'��.%+0���2/�� ����������� ����������� ���������� ����������
���.�6�3�.�* �������������� �������������� ������������� �������������
���-���������� ������ ������������� ������������� ������������� ���������������&�����1���$�0� �������$�.���3#��&� �� @�������A @����������A ( (
���-��.�+3���������� ���(�)9��� ���-�3 ������������� ������������� ������������� �������������8+��$���� �����,(,�$�-� �� @�������������A @�������������A @�������������A @�������������A
���-��1�������.�9��� ���-�3 ������������� @�������������A ������������� �����������@'��.%+0���A��7�+��3�����7�+ �� @�������������A @�����������A @�����������A �����������
���-��1������,��"�,�������8 ������������� @�������������A ������������� �����������
����:�,.�����-��1������
��&�����6<�12���3#� ������������� @�������������A ������������� �������������&�����6<�12� !+:/2)$+���&��+2� @����������A @�������������A ( (
������������� @�������������A ������������� �����������
���-��1������+.��3�1�0�#50�;��(�)���� +<����
,.����� �=�1������� ��(, =�7@1���$�A1#*�"/*�E�� �F�� @�F��A �F�� �F��(, =�76#��� �F�� ( �F�� (
�
����� ������ ����� ��� /#�)������
)����)8$6 2��� �����.�)�+�,��,:;�,���,�6<���&�)�;��12��� �������*
�������������� ��������������������
��(,����� ����*�(���,.��1�2�345��3�
,�������8,�0�,��������� !�"������#$%$�&''&�(�)�#$%$�&''!
,.��1�2�345��3�������
,.�� ��� ,.��+�����.� 2�+.�������� ,����+�� ,.��1�2�345��3�
�������3������,��"� �������3�,���7 ���.���3� ���.���3� ,.�� ���������� (���.������ ��� �>���* 1�����,),� ��� ,.���3* ���
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
*�� ��5+3��8����������!�������#$%$�&''& ������������� �������������� �������������� @�������������A ������������� ����������� ���������� @��������������A ������������� ������������� �������������
22 )$+����#9�"���,@)����)8$1+2,��A ( �������������� ( @��������������A ( ( ( ( ������������� ( �������������
���$��"���.���3#���2�C�� !+:/2)$+���&��+2� ( ( ( ( ( ( ( ( ( ������ ������
G/*2��3#���2�,@)����)8$1+2,�A ( ( ( ( ( ( ( ( ( @���������A @���������A
���$��"���.���3#���2�C��G/*2)$+�0� !+:/2)$+���&��+2�,@)����)8$1+2,��A ( ( ( ( ( ( ( ( ( @�������������A @�������������A
����6H� �0���.)+ !+:/2)$+���&��+2�.���3#���2�,@)����)8$1+2,��A ( ( ( ( ( ( ( ( ( @����������A @����������A
�8���0� ��6��'���� ����� ( ( ( ( ( @�������A ( ( @�������A ( @�������A
6#�����&�7�+����12� !+:/2)$+���&��+2�,@)����)8$1+2,��A ( ( ( ( @�������������A ( ( ( @�������������A ������������� (
=�7�$�-��=�)#�6> ( ( ( ( ( ( ( ������������� ������������� @����������A �������������
*�� ��5,�0��8���������� !�"������#$%$�&''& ������������� �������������� �������������� @��������������A @�������������A ����������� ���������� @��������������A ������������� ����������� ��������������
*�� ��5+3��8����������!�������#$%$�&''!
8����������7&+���� ������������� �������������� �������������� @�������������A ������������� ����������� ���������� @��������������A �������������� ������������� ��������������
�� �6#�6$�6> �2�, ( ( ( ( @�����������A ( ( @�������������A @�������������A ����������� @�������������A
8�����6#�.)�� ������������� �������������� �������������� @�������������A ������������� ����������� ���������� @��������������A ������������� ������������� ��������������
��6�����")$+�,@)����)8$1+2,��A @������A ������ ( ( ( ( ( ( ( ( (
���� �0 �12���3#���2�,@)����)8$1+2,��A ( ( ( ( ( ( ( ( ( @���������A @���������A
��7�+����6H� �,@)����)8$1+2,��A ( ( ( ( ( ( ( ( ( @����������A @����������A
���$��"���.���3#���2�,@)����)8$1+2,��A ( ( ( ( ( ( ( ( ( ������ ������
6#�����&�7�+����12� !+:/2)$+���&��+2�,@)����)8$1+2,��A ( ( ( ( @�����������A ( ( ( @�����������A ����������� (
1���$��$�-��=�)#�6> ( ( ( ( ( ( ( @�������������A @�������������A @�������������A @�������������A
*�� ��5,�0��8���������� !�"������#$%$�&''! ������������� �������������� �������������� @�������������A ������������� ����������� ���������� @��������������A ������������� ������������� �������������
�
����� ������
)����)8$6 2��� �����.�)�+�,��,:;�,���,�6<���&�)�;��12��� �������*
��� �5���3�����(�)����)(�3�
�������������� ��������������������
��(,����� ����*�(���,.��1�2�345��3��@8�2A
,�������8,�0�,��������� !�"������#$%$�&''&�(�)�#$%$�&''!
,.�� ��� ,.��+�����.� ,����+���������3������,��"� �������3�,���7 ���.���3� ���.���3� �>���* 1�����,),� ���
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
*�� ��5+3��8����������!�������#$%$�&''& ������������� �������������� �������������� @�������������A ���������� @��������������A �������������22 )$+����#9�"���,@)����)8$1+2,��A ( �������������� ( @��������������A ( ( ������������� =�7�$�-��=�)#�6> ( ( ( ( ( ������������� �������������
*�� ��5,�0��8���������� !�"������#$%$�&''& ������������� �������������� �������������� @��������������A ���������� @��������������A ��������������
*�� ��5+3��8����������!�������#$%$�&''! ������������� �������������� �������������� @�������������A ���������� @��������������A ������������� ��6�����")$+�,@)����)8$1+2,��A @������A ������ ( ( ( ( ( =�7�$�-��=�)#�6> ( ( ( ( ( ����������� �����������
*�� ��5,�0��8���������� !�"������#$%$�&''! ������������� �������������� �������������� @�������������A ���������� @��������������A �������������
�
����� ��� /#�)��������� �5���3�����(�)����)(�3�
)����)8$6 2��� �����.�)�+�,��,:;�,���,�6<���&�)�;��12��� �������*
�������������� ��������������������
����)(, ���,�
,�������8,�0�,��������� !�"������#$%$�&''&�(�)�#$%$�&''!
!�"����� !�"����� !�"����� !�"�����
#$%$�&''& #$%$�&''! #$%$�&''& #$%$�&''!
���* �+� ��� ��� ��� ���
��)(, ���,�������������� ������ �� ������������� �������������� ������������� �������������
��)(, ���,����������������
������������� ! "#�����@�"���1;*�A ���������� @�����������A @���������A ����������������#�@0���A0� �������$�%#�&'�& ����������� @�����������A ����������� @�����������A����.)+ !+�/�� ���3#���2��� �0 ��&�'+� �� @���������A @���������A @�����������A @�����������A������#�0� �G/*2��3#���2�,(,�$�-�0� �������0���G/*2 � ���������� ( ( (�������$��"���.���3#���2�����3#��&� �� @�������������A @����������A @�������������A @�������������A�������$��"���.��������$����&.���3#�2/�� ( @����������A ( @����������A������0���G/*2������,2�'���2$6 45 @�������������A @�������������A @�����������A @�����������A������0���G/*2����#"�57����8#&8� @�����������A @�����������A @����������A @����������A������#�0� ����.)+ !+�/�� ���3#���2��� �0 ��&�'+� �� ( ��������� ����������� �����������������#�0� �1���������$�.���3#���2� �� ( ( ( ����������������#�0� �1��������,2�'���2$6 45������#"�57����8#&8� ����������� ����������� ��������� ����������������#�0� ����$�.���3#���2� �� ( ( ������������� (����6H� �#� �� ��������� ( ������������� �����������
�������$�-�.%+76.� �0 ����$� @�������������A @�������������A @�������������A @�������������A
��)(, ���,���������������� ���
������#�0� �22 )$+����#9 �� ������������� ( ������������� (�������$��"���.���3#���2�C�� !+:/2)$+���&��+2� �� ������ ������ ( (����6H� �0���.)+ !+:/2)$+���&��+2� ���,�� @����������A @����������A ( (��&�12� !+:/2)$+���&��+2�0� ���� �0 �12���3#���2� �� ( @���������A ( (������#�0� ���� !+�/���#*� ������������� ������������� ������������� �������������������#�0� ���� !+�/�,(,�$�-�0� ������0���'��8+��$� � !+�/� �� �������������� ���������� �������������� (������0���%=�'/����� !+�/���#*� @�������������A @�������������A @�������������A @�������������A������0���%=�'/����� !+�/� @��������������A @�������������A @��������������A @�������������A
�������$�-�@.%+76A7�+��0� �0 �0#�)����� @�������������A @�������������A ������������� @�������������A
���,�(�)��*��� ��*� �.� ���,� #���1?0�������,��"� ����������� @�����������A @����������A �����������2�� ��8+�6> ������������� ������������� ����������� ����������� � ��0� ��6������6��12�2#8��� �6����� ������� ������ ( (
�2�'��)�/2��*�6> ������������� ������������� ����������� �����������
��*��������6�. ���,�
�� ������.%�����������=�'#9���#���*(,, �G/*2������,2�'���2$6 45C�� ��=��#99��%�� ��������#�7��7�+0���%=��0+�)��*,�=�)#�6>��*��$�&#����,��,-#�&�'�,"FDF,����,�6<�0=��&�����,�����F��,�+�����,,,,@"FDF,����,I,0=��&�����,�����F��,�+�����A,��,�����F��,�+�����,@"FDF,����,I,0=��&�����,�����F��,�+�����A,8���=��#�
)����)8$6 2��� �����.�)�+�,��,:;�,���,�6<���&�)�;��12��� �������*
�
����� ������ ����� ��� /#�)������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
���
�)+� /0��!����1��
�
����������� ����������������������������������������������������������� ���!�"# �������������$��� �%&!����!'(�)�����*����&�+�� ���!�&,+*�-)�!'��#(����.���������,�,�� �/�������0������+,!(,�)���1)�2��������� �%&!�������� ���!������#����2! �� ���!����*#���#����2! "�')�� �%&!�������"# �����!'�!��������',��+��"# ������',����,����!�,'����#1'�����������3����#1'���������4',�$�5'�� ���61�����)�+��7�������"# ���43��4��*'�)8��#1'�������� ���61�����#��$����$�+������7�%�2 23-�9��"# �������4����+���3��8������'����������,)����'�� ������*�#���::;���������7�%�2 4�6��< �������7�%�2 23-�9��$�+���4/�������=>?��� �������+����#*������!�����������*�� ��@*���AB=���������7�%�2 � ���C###'�� �"# ������7��%� � ������������4�������61�����#��(�)�#1'��������������������)��0�!$*+4�55��',����)��"# �',�#)1��4�55���15�*$�+����������"# $���15�**�����#'�,&,+$����!��*1(+��D��
-+� $�22��3�������� !��3��!�����$�22���2��4�0��� ������ !�4���2����������7�%�2 23-�9����$���3��4�)�����2E%E�DFGH������&�+�',�#)���$�4�55��',����)��"# �',�#)1�(!�!������7�%�2 ���4�55��',����)���������)� ���7�%�2 "�')�� �%&!���I��1����3����������7��������������������%E���*��4�55��',����)��CJ�)����4�55��� �0��4�+�)�7������4�6�K"# �������)�����LMNOP� ?QRSTUVQ�WXVQRYV� ZQ�L?W�� CJ�)&�+�����"�+&(�2����*��0�!�#�)������&�+�����1��*�$�+(!�!���*��*�-)"# ������7�%�2 23-�9���,��-)4�-��DE[�#+���#(���!$��(*7�%�2 ����#,)�0�!$*+�)3���&((�)4�55���)�#'�,����������+�����)��-���E #)1������"# �'�4�+�)�23��(!�!7��)('�!� ��7�%�2 (�)�%E�DE ��3������'�4�+�)�4�@�"#+,������� *+�)7������4�6�K(�)4����2! 0�!$�7��)('�!������"# �����"�'�%E�GE �23���������*��"�������4')���4����2! ��)�#'�,������&�+���4�6�$��������������"# ����1)�����7��)('�!� ��7�%�2 �
�23��$�+������$��+��*'�)8������ ! �,#��DF��\���)��-��] 7�%�2 23-�9���] 7�%�2 23-�9��$�+���4/�����] 7�%�2 4�6��< �CJ�)����4�55�"��4�+�)��������)��"# 7������4�6�K0�!�#�)��LMNOP�WXVQRYV�?QRSTUVQ��] ,)����'�� ������*�#�] ���"�+)��*1(��(+�)"# C'������1)���*+2���#�!�)/J)��,��� _��] 4�����������#��+��
�0�!$*+�)3���&((�)4�55��',����)���%E�"# ������ "�')��!&�+��&�+����'������'�$�+�'�!$���*���+�!# ��� �1&,+$�4�55�����3��,�����.�6��,����2E%E�DFH`���������!���,�� "C#�����,�� ��+�C ����������?a>��� CJ�)���������!'�!&�+���$���15�*�� ���������$�+������7�%�2 23-�9��"����4������< �������������7�������"�')��*������E���?a>���4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*��������4�-�41�,�����c�6��,����2E%E�DF[`�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
���
�-+� $�22��3�������� !��3��!�����$�22���2��4�0��� ������ !�4���2����*'���
�������7�%�2 23-�9����*'������3��,�����DF��������2E%E�DFF��������������*�� ������"�#������,�����������������?A>��� CJ�)���������!'�!&�+���$���15�*�� ���������$�+������7�%�2 �)&�#� �,'�)�� �%"����4��������E�?A>� ��4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*��������4�-�41�,�����DH��������2E%E�DFc�����3��,�����DG��1�0�2��6 �2E%E�DFFD����������C�!�&,� �#4������,������������������de>���CJ�)���������!'�!&�+���$���15�*�� ���������$�+�������fVTROV��=>?��"������J�)������E�de>���4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*�I��1���&�+�����3��,�����DG��1�0�2��6 �2E%E�DFFG�"# ��������4�-�41�,�����DD��1�0�2��6 �2E%E�DFFc����3��,�����D`���/1��!��2E%E�DFFD���������2��#��������,������������������?=>���CJ�)���������!'�!&�+������*'�$���15�*�� ���������$�+������7�%�2 4�6��< "������J�)������E�?=>� ��4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*��������4�-�41�,�����D.���/1��!��2E%E�DFFc����3��,�����D�4�)�����2E%E�DFFD���������&#g�2#�4����������?h=����������3����������������*�#���@��*�� ����+� ����������CJ�)���������!'�!&�+���$���15�*�� ���������$�+�������fVTROV� �ASYVQSVY�� "������J�)������E�?h=� ��4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*��������4�-�41�,�������4�)�����2E%E�DFFc����3��,��������*1#����2E%E�DFFD�������������*�� ��@*����������?A��� CJ�)���������!'�!&�+���$���15�*�� ���������$�+����������*�7�%�2 �)&�#� �,'�)�� �%"������J�)������E�?A���4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*��������4�-�41�,��������*1#����2E%E�DFFc��������$�+��'�,)��43��4�55�<�,����@,4)i'��7��)('�!��#*������!��$���3��*1#����2E%E�DFH���#1'������&�+�',�#)���$�4�55��',�#)1�$�+��������'�,)��43��4�55�<�,����@,4)i'��7��)('�!��#*������!�����%E�0�!$*+(+�������(�)4�55���#1'��������0�� i�2��$����������*��*�-)��������*#��������1)���������3��)�3�"# �1���< ��$�+$����$�+��������'�,)��43��4�55�<�,����@,4)�"# *+�)7������4�6�K$����3��)�3��"# �1���< $�� ����)�#'�,$�+"�'�%E���3�����*��*�-)"#+,�4�@��4�55���-��� ! �,#�!��4���\�������,����$�4�55��"# �#1'������&�'4����/����#��4�55���)�#'�,&�+����(+�������*'�)8���� �1&,+!�)&�'���#1i#4����@�$�� ! �,#�*��4�55�(+�)*+���#1'������&�+4�6�$�������!��'���������'�4������"# �'�6������!��������3��8����i+$�+������*����� �1&,+$�4�55����#1'������&�+,�)���)43��-���� ��������7�!6�����$��� �%��)"�')$�+"�'�%E���������,��)���FE���#+������23�������#���� �������j���*�*���)3���&($�4�55��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
�D�
�-+� $�22��3�������� !��3��!�����$�22���2��4�0��� ������ !�4���2����*'���
�����������*�� ��@*��$���3��*1#����2E%E�DFG`����������C�!����7 ��@����������dA��� CJ�)�����������',��+�(�)�#1'�������&�+�',�#)���$�4�55��',�#)1�$�+����������*�� ��@*���4�55����������43��4��"�')�� �%&!���I��1����3����������4�7���������������������������4E����23��$�+����������*�� ��@*"�'i+$�+������$��� �%&!����� ! �,#�4���\�0�!$*+(+�������(�)4�55���#1'������� $�+����������*�� ��@*��7�!��'�,)��43��4�55�<�,����@,4)�����4E���3�i+$�+������7��)('�!7���������!�3��CJ�)��4E���1��*���0�!$*+(+�������(�)4�55���#1'��������0�� i�2��$����#)1�������*��*�-)��,��1��*#�����������1)������1���< *'�)8���$�+$����$�+����������*�� ��@*�"# *+�)7������4�6�K$��1���< $�� ����)�#'�,$�+"�'��4E���3�����*��*�-)"#+,�4�@���23���������*��"����7���1���< $�� ����)�#'�,��4E�$�+4�6��#1'����������� ! �,#�4���\�$����$�+����������*�� ��@*�"# ���!���@��)���������� ������$�+�������'�4�����"# �'�6������!��������3��8����i+$�+������*����� �1&,+$�4�55��4�55���)�#'�,�����!1#)��3��,�����G��1�0�2��6 �2E%E�DFF����*'������-��dA� &�+���$���15�*�� ���������$�+����������*�� ��@*"������J�)������E�dA� ��4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*��$���15�*�I��1���&�+�����3��,�����F��1�0�2��6 �2E%E�DFFG�"# ��������4�-�41�,�����H��1�0�2��6 �2E%E�DFF.����3��,������`�2k�0����2E%E�DFH`�������������*�� ��@*���*�,! ����������?Al���CJ�)���������!'�!&�+���$���15�*�� ���������$�+����������*�� ��@*��*�,! � �,'�)�� �%"����4�)������E�?Al���4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*��������4�-�41�,������.�2k�0����2E%E�DFFH����3��,�����DG���/1��!��2E%E�DFFD� ����������4C��������� ���!#�����*�� ��*����������mB>���CJ�)�����������',��+�&�+������*'�$���15�*�� ���������$�+����������*�� ��@*"������J�)������E�mB>���4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*��������4�-�41�,�����DD���/1��!��2E%E�DFFc�����3��,������.�4�)�����2E%E�DFFD�������������*�� ��@*����������?A���CJ�)���������!'�!&�+������*'�$���15�*�� ���������$�+����������*�� ��@*"������J�)������E�?A���4�6�"# ��+���*���b���!,'��+,!����� ���������7��������2E%E�DFHH�"# �)3���&(*����� �1&,+$�$���15�*�$���15�*��������4�-�41�,������c�4�)�����2E%E�DFFc���#1'������&�+,�)���)43��-���� ��������7�!6�����$��� �%��)"�')$�+"�'��4E���������,��)����EF��#+�����23�������#���� ���������������j���*�*���)3���&($�4�55���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
�G�
�-+� $�22��3�������� !��3��!�����$�22���2��4�0��� ������ !�4���2����*'���
�������7�%�2 � ���C###'�� ���#1'������&�+#)1�$��1+�1�(�)��������1)�2����*�� ��#��������������������LA?>W��� CJ�)����i+/3��1+��-)���(�)���������������������������������i+����������$�7��)('�!7�%�2 � ���C###'�� �0�!$*+4�55��� �0��4�+�)�7������4�6�K"# �������)�����LMNOP�?QRSTUVQ�WXVQRYV����&�+�����1��*������4E���3��,�����D����/1��!��2E%E�DFG`�"# "�+&(�2����*����3��,�����.����!�!��2E%E�DFHH��0�!$*+�)3���&((�)4�55��������0�� i�2��$����������*��*�-)��������*#��������1)������1���< *'�)8���$�+$����$�+������7�%�2 � ���C###'�� �"# *+�)7������4�6�K$��1���< $�� ����)�#'�,$�+"�'��4E���3�����*��*�-)"#+,�4�@����������-�����*+�)�'�!�'�6������!���!�\$�+"�'��4E�*����*���+�!# (�)!����!&�+������$�+���������3���'�6������!�(�-�*������ �1&,+$�4�55��"#+,"*'����,�$�� 4)�,'������!��*1(+��G`EG���4E���1��*�$�+4�6�"�'���������� ! �,#�4����@��\�$����$�+������7�%�2 � ���C###'�� �"# ���!���@��'�6������!��������3��8����i+$�+������*����� �1&,+$�4�55��23���������*��"����7���1���< $�� ��"# �'�6������!���*+�)�'�!��)�#'�,(+�)*+����#1'������&�+,�)���)43��-���� ��������7�!6�����$��� �%��)"�')$�+"�'��4E���������,��)����nGGcE�.�#+������23�������#���� ���������j���*�*���)3���&($�4�55���������7��%� � ������������4��������#1'������&�+#)1�$��1+�1�(�)��������,�����4 ��������������������,�����4 �����,�����4 ��������!'�!�� ���������$�+������7��%� � ������������4�������� ��i'����,��!�"# � ��i'��4�!�����-#��0�!$*+4�55������)� ���43��4���,#��"�')�� �%&!���I��1����3���������4���������������������4�E���#),������c�����!��2E%E�DFGD�"# �,�����[���/1��!��2E%E�DFGc�"# 4�55�"�+&(�2����*��#),������`�2k�0����2E%E�DFGc�"# ,�����`�2k%����!��2E%E�DFGc�CJ�)4�55���)�#'�,� �����!1$�,�����G�����!�!��2E%E�DFFc�"# ,������G��6��,����2E%E�DF[D�0�!$*+4�55���)�#'�,(+�)*+����,�����4 "# �����!'�!*+�)�'�!i#�� 7!�� *��"���!�\"�'��4�E�$���*���+�!# (�)��!&�+��'�������"# �'�*��*�-)�1���< �����,�����4 "# �����!'�!&�+�����3��'�����)��(�-�*������ �1&,+$�4�55�"#+,"*'����,�$�� 4)�,'������!��*1(+��G`EG����������-����,�����4 "# �����!'�!�� *+�)����������������"# 4')����1���< *����������&,+$�+��������4�6�K(�)��4�E�0�!$�� ! �,#���������&,+$�4�55���#'���-�����,�����4 "# �����!'�!&�+,�)���)43��-���� ��������7�!6�����$��� �%��)"�')$�+"�'��4�E���������,��)���F�E���#+������23�������#���� �������j���*�*���)3���&($�4�55���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
�H�
�
(+� �5���������2�'�'�$���2���7!��!�����5����4����5��$�+$���������)�����)���,�"# )�����)���o2� ���������)*'�&���-���� �67�4��������������� �����)�����)���,�"# )�����)���o2� ������&�+�����(J-�*���#�������5���������)��,&�0�!$*+2� �����55�*������5���2E%E�DFHG�CJ�)���!�,���,�/J)��*�9�������5�������0�!$*+2� �����55�*�,�����2��5���2E%E�DFHc�"# (+�������(�)�< ��������������#����2! "# *#���#����2! ,'��+,!��������"# ����4����!)���)����)��0�!$*+2� �����55�*��#����2! "# *#���#����2! �2E%E�DFGF��#1'������&�+�����*�9�������5��&!o�������D���������*�9�������5��&!o������F[����3��)������5������!,���0����)��&�+����j���*��'��,��/3��j���*���)�����)���,�"# )�����)���o2� �����&�+�����(J-�7�!$�+��<p ����1�����$����,���'��)� �� ���(�))�����)���"# &�+����������#�'��#����2! �23���+�"# �i3��(�!$�+�����#�'�!1*�6�������������)�����)��$�+4���#+�)����#�������5���������)��,&�$��� �%&!������$�+qr�!�������� ��<���"# ������4��*�9��������!,(+�)���� ��i#*'�*�,�#((�)4����2! "# ���-4����,��-)��s��i!(+��#����!,���4����2! "# ���-4�����������(J-��<�,����$�)�����)��"# (+��#��!&�+"# �'�$�+�'�!$����� ! �,#����4��)�����)����)�#'�,�*�,�#(������(�-����)���"*�*'�)���*�,�#(�� ��<����/J)"�+,'�*�,�#(�� ��<���&�+�����(J-��+,!�,���(+�$�������41�$���*1���< "# 4��)��&�+�� ��&�$��I��1������!�����*+�)��%�!�1#!2������3����,��C��C+����3���!���CJ�)*+�)$�+4��*�9��"# ����� ��<�����4����5�����4')i#�!'�)��4�� 4����5*'�)�����)���,�"# )�����)���o2� �����&�+��s��i!&,+$����!��*1(+��F��*�,�#(�������"4�)����!���!�&�+�����������1)�23��$�+����!���!�&�+������"4�)��!�������#��!�"�#)&�$��\�I��1����"# �23��$�+����&�*���� ��%(�)���2�t��61��������+��#),�����G���������2E%E�DFFD���3��)��������!���!'���*+�)��$�)�����)���2E%E�DFFD��#1'������&�+����� �0��!����'�$�+�'�!$����(�!"# ������4�������\�2E%E�DFF���������4���� �0��)��-��� ����� ������� ����� ��� "#���������
� ()�*������ ()�*������� #+,+�-..)� #+,+�-..)�� !0������ !0������� � �
�'�$�+�'�!$����(�!"# ������*����&�+��!)��&,+����� ��nHccEHG� Gnc.DE�������� �0��!���$��'����� � ����'�$�+�'�!$����(�!� Hn�FHE�D� [�cE.H����'�$�+�'�!$����������� cn�GHE��� Gn�DHE�[����'�*��"�i+������� �.`EH�� �H�ED���)�����)���,�"# )�����)���o2� �����o���0�����)�k������(J-����)�����)��*���b���!������0���&!$���<������,�����!(��"!+)�����3����,��"*�*'�)$����*��,��� �,'�)4�)0����$�+$�+)�����)��*���b���!o���0���&!�����#����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
�F�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�/� ����8�������2�'4��3�����8����������������� ���4��3� !����������������8�������2�'��40�,�����2��5��&�+�� ��%��3��)�������#(� �1o�����*�9�������5��&!$��'$�+*�)�����*�9�������5��� �,'�)�� �%7�!��i#*�-)"*',�����D[���/1��!��2E%E�DFFD����*�9�������5��"# ��*�9�������!)���)����)���������������1)�"# ��i#��)���$�+*�-)"*'���� ! �,#���5�������*+�$���3��#�),��������������2E%E�DFFD�"# "�'������5���������������1)����*�9�������5��o������G[��������1)�DFF��� ��3��)����+�!�'�(�)4����2! ���*�9�������!)���)����)��o������F��������1)�DFF��� ��3��)4����!2 &�'��1�,�!���/3�&,+�23��(�!"# ����������)����!��#���
�o������FH�������"�'������5����������1)�DFF������i#��)���$�+*�-)"*',�����D[���/1��!��2E%E�DFFD�����*�9�������5�����*�9�������!)���)����)��"# "�'������5����)�#'�,&�'��i#�� �������4�� 4����5*'�)�����)������*�9�������5���������������1)$��'�"# ��*�9�������5��$��'CJ�)��i#��)���$�+4���������� ! �,#���5�������*+�$���3��#�),��������������2E%E�DFFH�"# ,��������������2E%E�DFFF������!�)&�'&�+�����/3��j���*��'��,��/J)����������)*'�&���-����i#��)���$�+,��������������2E%E�DFFH���*�9�������5��o������DH��������1)�DFF���� ��3��)�����s��i!(+��#����!,����1��#��3�������������!,(+�)�����o������Hc���������*�9�������5��o������H�� ��3��)��4�)�������2! �23�����#)1�����i#��)���$�+,��������������2E%E�DFFF����*�9�������9��o������D�� ��3��)�����5��4�������)���1���1������9��#"# �����s��i!(+��#����!,����,��
�',!��#3������9��#��i+������(�)�����&�+�� ����"# ���,'���*�9�������5���������������1)$��'�"# ��*�9�������5��$��'��)�#'�,� &�'��i#�� �������4�� 4����5*'�)�����)��������4����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
�[�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�� �����2�'$����������� �������9� ���!����4��������3���������3��� !��������3��0���)�� ���!����4��������3��������!'�!���!/J)��������,�/J)����������,�*/1�� 4)� �o2� �����#1'��������������$�����,��1��7!��!����)��"# ����������)���"# 7�!��,&�"#+,�#1'������� /3��1+�����4�6�����4�!)����,'��J�)��J�)�$����2����<�,'��#1'���������������,��1���3�&�'���#1'������&�+���4�6�$��������4�!)������&�&�+�����!'��2����<��',��+,!���#1'�������,�)�����)��(�)�����!'�!&,+$�)�����)���,�*�-)"*',�����#1'�������,��1������!'�!���� ��)�������,��1�� ���&����#1'���������J����C3-������!'�!�+,!,�6����C3-�"# "4�)*+�1��+,!�#�'�!1*�6���(�)4����2! ���'�!&���3��+,!�#�'�!1*�6���(�)*��4��1������&����3��+,!0�� ���-4��CJ�)�#1'������*+�)���i�����*�-)"*',����&�+�����!'�!���4����2! "# ���-4����� �1&�+�CJ�)&�+������C3-������!'�!� /�,���#�'������"��$�,����&�+�����!'�!��-��+,!�#�'�!1*�6����<�,����C3-��������7�!&�'�,�4',�������(�)i+/3��1+�4',��+�!�+,!��*+�1����C3-������!'�!��4)�,'��#�'�!1*�6���(�)4',�"�')(�)4����2! ��� �1&�+416�(�)�����!'�!���#1'������C3-���� ���J������'��,����!���4',�*'�)(�)*+�1����C3-������!'�!��*����,'��#�'�!1*�6���(�)4',�"�')(�)4����2! 416�(�)�����!'�!�� ����+$�)����&�(��1�����!�����5���!���)��#3��"# ��!������&���3���!���(��1���!�)&�'&�+����(J-����)CJ�)����i#�����!���� �,'�)���(�)����������!'$��#1'�������� /�*�����&��,+�"*'��!���(��1�������(J-����)CJ�)�#1'������2����<�"#+,,'���(+��')��-,'�4����2! ��-���������+�!�'���#1'������� ��#��!��7!��!�����5��(�)�����!'�!$���<�����������23��$�+4���#+�)����7!��!�����5��(�)�#1'�����������!��*1(+��G��j���4�������7!��!��5������!,����'��,����!����)��#)1�$������!'�!$�)�����)���o2� �����"4�)7�!$�+,�6�����1�����!�3��(�)�����!'�!(�)�#1'������&�+"4�)&,+$����!��*1(+���[�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
�c�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�� �����2�'$����������� ��������*'���
�-�� ���!����4��������3���
�������',��������������#1'����������6�2#�!'�)����4�� 4����5"*'&�'/J)����,��1�CJ�)7�!��,&��@�3�������#1'������/3��1+�����4�6�����4�!)�!'� �,'�)�+�!# �D��/J)�+�!# �F��(�)4�6�����4�!)�-)�����)��#)1�$�������',�"4�)$�)�����)���,���7�!$�+,�6�4',�&�+�4�!��#1'����������+�)��#)1�$�������',�CJ�)&�+�,��'��,����!���� �1&,+��3��&�+����416�����'�*�������'�!4 4���4',�"�')���&���3�(��1�(�)�#1'������$�������',�������(J-�0�!�#�)���&�+��� ����+&,+$�)����&�(��1��"# �,����#3���&�,$���5��4',�����������*��#�'�!1*�6���0�!�#�)���&�+��� �,�&,+����4',���J�)(�)��5��4',�����������*��#�'�!1*�6����i#4 4�(�)�����#��!�"�#)0�!�#�)���&�+��� ������1)�������*����5��(�)�)��#)1����3��4',�"�')(��1�(�)�#1'������$�������',����#�'��'������3������,'��#�'�4',�&�+�4�!(�)�#1'������$�������',���-���#1'������� &�'����+4',�"�')(��1����*'�&���,+�"*'�#1'��������0�� i�2��$����-(�)������',���3����,'�� �'�!���-"�������',�����!������&���!�)&�'&�+����(J-����)� �,'�)�#1'���������������',�� *����5���'����#1'��������4',�&�+�4�!$�������',���-����!���(��1���!�)&�'&�+����(J-����)�@� *����5��$�����)���!,�����,+�"*'��!�����-����#��9��,'�4����2! ��7��� �,'�)�����������+�!�'���������',�� ��#��!��7!��!�����5���'�����������23��$�+4���#+�)����7!��!�����5��(�)�#1'���������)��#)1�$�������',�"4�)$�)�����)���o2� �����7�!$�+,�6�����1�����!�3��(�)������',�(�)�#1'������&�+"4�)&,+$����!��*1(+���[�
�(�� �������3��0��
�4',�&�+�4�!(�)�#1'������$����������,��1��',����"4�)$�)�����)���,�7�!,�6��,�*��4��4',���#1'������� �,�4',�"�')��!&�+� �'�$�+�'�!�4����2! ����-4��"# �� "4�)��4�(�)�������',��+���!���*'���!���$�)�����)����#1'����������+��!������&���3���!���(��1�$�4',�(�)�#1'��������3����������(�!4����2! (�)�#1'������$�+"�'�������',��+���#1'������� !�)&�'����+4',�"�')���&���3�(��1�(�)*����!'$���!���C3-�4����2! ����������',��+����,'�i+�',��+�� (�!4����2! ��-�$�+"�'�1��#��4����������4� ��!'�)&��@����#1'����������+��!���(��1�������C3-�4����2! ����������',��+������3�����#��9��"4�),'��#�'�416�(�)4����2! ��-�#�#)��3��+�!�'����)��#)1�$��������',��+�"4�)$�)�����)���o2� �����7�!$�+,�6�����1�����!# ���!�(�)�������',��+�(�)�#1'������&�+"4�)&,+$����!��*1(+���[�"# ���!��*1(+��H��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
�.�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
��� ��� �!�3� �������3����� �,�
���!���*'�)8�$�)�����)��(�)"*'# ������$��#1'������,���#�'�7�!$�+4�1#�)�����)�����)���,�����4��$�4�1#�)�������#1'������"�#)�'�)����&�(��1�(�)��',!)��*'�)�� �%�����)����7�!$�+��*��"#���#��!�/�,�o#��!/',)�-������$�� �,'�)�\�"# "�#)�'�)��1#�����)����7�!$�+��*��"#���#��!��<�,����$�)��1#�i#*'�)������"�#)�'��)��#)1�416�$���',!)��*'�)�� �%�<�,��������� �0$��'� "4�)������i#*'�)������"�#)�'�)�����)����CJ�)������!���"!�*'�)���$�4',�(�)i+/3��1+����3����',!)��*'�)�� �%/��������� �0����������$�*'�)�� �%CJ�)/3�,'�����4',���J�)(�)�#1'��������#1'������� /3��������,��)����&�+������"�#)�'���!�����&�'����*�,�)���<�,������������� �0������$��'��������1�����(�)��!�����)�#'�,�*�-)"*'���� ! �,#����������#��!�"�#)����*+�&��i#*'�)������"�#)�'���)�#'�,� &�'����+������!&�+��3��'�$�+�'�!���,'��#1'������� �����'�!������$�*'�)�� �%��-�&����#1'������"�#)�'���!����������)��*��*'�)�� �%$�+�����)����7�!$�+��*��"#���#��!��<�,������������!����"# "�#)�'�4����2! "# ���-4��������4�1#�)��*��*'�)�� �%�<�,����$�)��1#$�+�����)����7�!$�+��*��"#���#��!��<�,����$�)��1#���!������&�"# ��!���(��1������������������3��'�!���� �������)��*��*'�)�� �%�"# ������������"�#)�'�4����2! "# ���-4��������*�,�)����)�#'�,�&�+���J�&,+$�)����&�(��1���
�� ���$� !������� �'�� �3� ���$����)��4�"# ��!�����!��'��)��4��� ����+,!��)��4�$��3���)��q��6������� �0�'�!�3���3��,)/����)��q��6�����"# 4/��������)��CJ�)��� ! �,#�$����&/'/����)��#)1�� ! 4�-��3������40�2�#'�)$������#��!��3�4)CJ�)����!1�'������3��+�!�,'�4����3���"# �)������������5��6�����CJ�)"4�)����4',�(�)�)���+!3��� �0���-4����1��,�!�$�)��1#�
�"� ���!�������#1'������&�+����� �0(�)�)��#)1���������3�����)��#)1�$������!'�!�������',��"# �������',��+�&,+��)��-��#����2! �23���+��*��4�����-��� /3��������������#����2! �i3��(�!"# �)��#)1���,&���)��#)1���/3�&,+7�!��,�*/1�� 4)� �#���23�������&���������#��!�"�#)����(�)�)��#)1���-�$�� ! �,#�4�-�8���������#����2! �23���+��"# "4�)��!�������4����2! ��1��,�!���)��#)1�$��#����2! ��� �1,�����������&/'/��&,+CJ�)i+���������,��*�-)$�"�',"�'"# ���,��4����/��� /3�&,+�����������&/'/��&�+����� �0����*��4�����-��� /3������������"# "4�)��!�������4����2! ��1��,�!���)��#)1���*�-)$�/3�&,+7�!��� ! �,#�&�'"�'����CJ�)���(�!�23���4���40�2�#'�)��3���#��!���*��������-!��&�+���&�+����� �0�����#����2! �i3��(�!"# "4�)��!�������4����2! &�'��1��,�!���,+�"*'i+���������,��*�-)$�"�',"�','�� (�!�)��#)1���-�$�� ! �,#�&�'������D���3���������,����$�)��1#���3�*+�)������ (�!�23���2����)��1���1��,�!�$���<���-� "4�)��!�������4����2! ��1��,�!���)��#)1�$�*��4��1���&�'��*#��C3-�(�!�#'�)��)�����������)��#)1���,&��i+������� �������������� �0(�)�)��#)1���3��C3-��"# � ������� �����1��� 4)� $��'�!'�)4�����4����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
�`�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�"� ���!������*'�����#1'���������J���!���C3-�"# �����'�!�)��#)1��<�,������������!����CJ�)����,�����#1'��������0�� i�2����� C3-���3������'�!�����������)��#)1���-�8�*+�1�(�)�)��#)1��,���!�'�!7�!*�)�-)4�-����'�!�23��$�+&�+��CJ�)�)��#)1���-���#����2! �23���+��"# �#����2! �i3��(�!"4�)$�)��1#�+,!�#�'�!1*�6�������&�"# (��1���!�)&�'����(J-���������#��!�"�#)�#�'�!1*�6���(�)�#����2! �23���+�"# �#����2! �i3��(�!"4�)&,+$�)����&�(��1�$�),���-�"# "4�)������!���*'�)���$�4',�(�)i+/3��1+�*��#���������&�"# (��1�������(J-�"#+,����,<7�!$�+,�6�/�,�o#��!/',)�-������"# "4�)&,+$�)����&�(��1���*��4�����-��� /3������������"4�)$�)��1#�+,!����1�*�������'�!7�!$�+,�6���*��������-!��"+���)���)��#)1���,&�"4�)$�)��1#�+,!����1����#1'������� �4������+�!�'�(�)�)��#)1�*'���3����(+��')��-,'��)��#)1���-����������+�!�'�����(J-��/+�����*����5��(�)�)��#)1��4)�,'��#�'������,'�� &�+����3��i#(��1��������+�!�'�������(J-�� ���J�$�)����&�(��1������$���<������'�!�)��#)1��i#*'�)� �,'�)�)��4�416���&�+��������������'�!�������*����5��(�)�)��#)1���-�� ���J�$�)����&�(��1��������3���)��#)1�$�*��4�����-��3�*��4��1��������!,�������������'�!�2�!)��)4',������*����5��(�)�)��#)1��������'�!����,<7�!$�+,�6�/�,�o#��!/',)�-�������������,���/3����)�-)�����
��� !����'&���0���#����-����+�"4�)$�����*��$�"�+)���-����+,!�'��i3�����-4)4�!� 45��#1'������� *�-)�'��i3�����-4)4�!� 45*���� ��<���#����-������,'�� ��@��)��&�'&�+�CJ�)2����<������ 4����< �����@��)��$����*��� ���������,����� � !��#����-�)��#3��<�,����$�)��1#����-45� *�������'�!���������(J-��"4�)&,+0�!$*+��'�$�+�'�!$����������$�)����&�(��1���
:� $��0�� �!;��4���+��)��#3�"4�)$�����1���3��#�'�416������,'�� &�+���"#+,"*'����,�$�� *����,'������1�(�)4���+��)��#3�$�+,�6�����1�/�,�o#��!�i+������� 2����<����J��'��i3�����#��#�'�,�4�17��)('�!�)��#3���3�����I���!*'�)8���'��#+�4��!�&�'��#3���&�,���3��43����1<0�2���3��40�2",�#+��&�+��#��!�&���#�'�416������,'�� &�+������!/J)���������,'�� (�!&�+*����*�(�)61��������+,!�'�$�+�'�!$�����(�!4���+���-���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
D��
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�
<� $����������#�� #;����!������
�4�)�������2! �23�����#)1�7�!4',�$�5'�� ����+,!������CJ�)���J��+,!����1�������&�'����'��43�����������2����<�����+�!�'��� ��7�!qr�!������(�)�#1'�������!'�)4�����4����
��������'�!�4�)�������2! �23�����#)1��i#*'�)� �,'�)�)��4�416���&�+�����������'�!�������*����5�����J�������!&�+��3��'�$�+�'�!$�)����&�(��1���
2� �'�������� !�����6���
�����������"# �1���< �"4�)$�����1���������+,!�'��43�������4 4��$�� �,'�)�\�2E%E�DFF���#1'������&�+������,���!1����������$�+)��(�)�����"# �1���< "# �������#��!��� ��<�����!1���$�+)���� �'��43�����������,<7�!,�6��4+�*�)�23��*�������'�!*+�1�(�)4����2! "*'# �� �0$�+�'�����#�'��)��#3�*����!1���$�+)���7�!�� ��<(�)4����2! ��-����3�*����!1(�)4�55���'���
��!��������������"# �1���< &�+�,������������"# �1���< 0�!$*+4�55��',����)��u4�55���15�*$�+�����������*�����6���!$����!��*1(+��D�7�!����'��43�������*����!1���$�+)��(�)4����2! ��-���3�� ! �,#�4�55�����#3�"#+,"*'� ! �,#�$�4�-��,'���
��!# ���!���!1���$�+)������)*'�&���-�� �������%�
������ ]�4',�������1)������ D��������"# 4',�������1)������ �F�]�H���1���< � ��7�%�2 � �]��1���< �BvNYwxNSy� �F�]��1���< ���3��)4')� �F�]�GF�]�7��)('�!*������ �F�]�GF�]��1���< 7��)('�!7�%�2 �3�/3�� �D�]�DF�
7��)('�!7�%�2 23-�9��$�+���4/����� �]�7��)('�!*�����"# ������ DF�]�GF�]������-#"# 4�!�� ��!� F�]�DF�]�7��)('�!*��$�� F�]��F�
7�%�2 4�6��< � .�]��F��1���< � ��& _�"# ���3��)���2�,�*�� � F�]��F�� �����������7��)('�!� �F��1���< � ����#*������!� .�]�GF�!��2��� � F�]�c�4�6����$�+�'�)4�55�<��,��!�� �D�4',�������1)�������'�� ��!1(�)4�55���'�����3��)*�"*')�*��*�-)"# �1���< 4�����)��� F�]�.��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
D��
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�2� �'�������� !�����6���*'������!�'�!������!,������*'��*������*'���!1���3����������1)4����2! $�+��(J-��CJ�)��$�+������#��!�"�$��I��1���(�)4����2! �2���(J-��!'�)����4�� 4����5� �,���������1�(�)4����2! �4�������'�C'��"C�"# ����1)���������+�����'�$�+�'�!$����� ! �,#���5���������(J-���$���<�������*����5��(�)4����2! ���#�'�4)�,'��#�'������,'�� &�+����3������*����5��� /�����#�$�+�'�����#�'������,'��� &�+����3������&���3�(��1������������'�!�����������"# �1���< �����,<���i#*'�)� �,'�)�)��4����416��������*����5��"# ����+�����������!&�+�3�����3��'�$�+�'�!�3��$�)����&�(��1���*+�1�����+!3��23��$�+$�����'�4�+�)4����2! 0�!$*+4�55����J�����*+�1�(�)4����2! � �,'�)� ! �,#���$�+$�����������3��'�4�+�)4����2! ��"#+,�4�@�"# 2�+����� $�+)��&�+*��,�*/1�� 4)� ��
=� $�22� �3��>���6'�'��!�3������� �?�@�0 �3���4�55���'��1���< ���,���4��!)"# i#*��"�(�)�,��������+�(�)4',�$�5'&�+7��&�$�+i+��'���2! 4��� /��������4�55���'�����)���4�55���'�����)��/����J�������!�'�!qr�!1��+,!�#�'�!1*�6���(�)�1���< ����'���3��#�'��I��1���(�)����,��)��(�-�*�����*+�)�'�!*��4�55���'��"#+,"*'����,�$�� *����,'��7�!����,��)����*+�)�'�!"*'# ���-)� "�')�����)��4',�(�)���-4��"# �'�$�+�'�!�)����)���23��$�+��*��������-!�)��*'����-4���)�+�)�!'�!���)��#3�(�)0�� i�2��*��4�55���'�����'�$�+�'�!�)����)��� /����J��������-4��� ! !�,�������-!�'�!� ���J�$�)����&�(��1�*#����!1(�)4�55���'���1���< �������7�!4�55���'�����)��� ����'��43�������*����!1$�+)��(�)4����2! ��-���3�*����!1(�)4�55���'���4�-��,'���
4�55���'�4����2! ���,���4��!)"# i#*��"�(�)�,��������+�(�)4',�������4�� 4����5!�)*��!'���i+$�+��'�� �������4�55���'��������)�������,��)����*+�)�'�!0�!$*+4�55���'��������)���416����i#*��"��)$����i+��'���� ���J�$�)����&�(��1�7�!,�6��4+�*�)*#����!14�55���'���-����3�������!��#��4�55���'��������)���'�������!1�����'���'�$�+�'�!������(J-����'�����-!������*+�)�'�!$�+"�'i+$�+��'����J������'�$�+�'�!$����� ! �,#���5�������!��#����-�����(J-���$�22� �3��>���6'�'��!�3������� �?�@�04�0 �3���$�22� �3���� ��������4����2! ��$�+��'�0�!$*+4�55���'��������)��"4�)�,��!'$�������������"# �1���< $�)��1#�"# *���'��43�������*#����!1���$�+)��(�)4����2! ��'����!,���4����2! /�,�����#���< ���3��������!&�+�'���'���416����i#*��"��)$�$�+i+��'�������+7�!,�6��4+�*�)*��� ! �,#����$�+��'��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
DD�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�A� 3�����������'��,����!��������4',�(�)����1���4)�,'��#�'�!1*�6���(�)�)��#)1����#1'��������4',�"�')$�4����2! 416�(�)�����!'�!��3�������',��<�,����C3-���������'���\�2E%E�DFF���'��,����!�������������C3-�������*�������'�!7�!$�+,�6��4+�*�)*#����!1���$�+)����3�*����!14�55���15�*$�+��������������#3��*�-)"*',��������������2E%E�DFF������!��*1(+���`���'��,����!�������+� *+�)/��4������+�!�'�1��\�"# "4�)�+,!����1�����'��i3������+�!�'�4 4���'��i3������+�!�'�(�)�'��,����!�������+"#+,� &�'������#����!�����-)��-�#�'��)��#3�*����5��(�)�'��,����!�� /��,�����,<$����&���3�(��1���3�������(�!���������$�����4������+�!�'�(�)�'��,����!���'��,����!�� /��I�4',�&�!�)��',!���'�$�+������ "4�)��4��7�!����',!��-����� ������',!���!,��3��#�!��',!�,����CJ�)���,'�� &�+����� 7!�� ����'��,����!��������������,�61�������
8� $�����#��1�3�'���������� *+�1����2�t��7��"������2�,�*�� �4�6����$�+�� 7!�� 7��"������2�,�*�� ��C3-�����#���< �o2� ���J�����4����2! 7�!����,<���*+�1�$����&�+��"# �������������$�+7��"������2�,�*�� ��-�4����/�����$�+)��&�+*���� 4)� �7�!� *�������'�!*��� ! �,#������,'�� &�+����� 7!�� �
�*+�1����2�t��7��"������2�,�*�� 7�!��,&�� ����+�����'�$�+�'�!�������3������(J-���!'�)&��@*���*+�1�������!,(+�)7�!*�)������2�t����4����/� �1&�+��'����4������7��)������#1'������4����/�,��1�&�+"# ���,'�� $�+�� 7!�� ���)�%��9��������,'������J�)�\����J�����4����2! &�'��*�,*��*+�1���)�#'�,� �,�*+�1�2���)��$����2�t��"# �'�$�+�'�!������!,(+�)����8����!�'�!�23���2����� 4�6�0�2(�)7��"������2�,�*�� �����,'��� 4�6�0�2����/3�����4',�������1)"# ���J��,���������1�(�)7��"������2�,�*�� �*+�1����2�t��7��"������2�,�*�� /����J�����4����2! "# *�������'�!*��,�6��4+�*�)*��� ! �,#������,'�� &�+����� 7!�� �"*'&�'����� ! �,#�4���\�
�D�� #�(4�6�K�#�(4�6�K��������4�55�C3-�#�(4�6�K� �,'�)�����!'�!"�')��J�)��������������!,(+�)���(�)�����!'�!"�')��-��7�!$�+4�6�"�'�����!'�!$����$�+��������,� 7�#��2#)"# ,���7��#��i'���)�,@�&C� (�)�����!'�!�#�(4�6�K"4�)�+,!����1�����'�*�������'�!4 4��7�!*�������'�!*��,�6��4+�*�)*#����!1(�)4�55�"*'&�'����� ! �,#�4���\�
�G�� ��!�3��#��+����!�3��#��+�"4�)�+,!�#�'�!1*�6���(�)#��+�7�%�2 ��#3�����CJ�)����������C3-�4',�&�+�4�!$��LA?>W�CJ�)"4�)����4����2! �&�'��*�,*�$�)��1#�,��"# *�������'�!7�!,�6��4+�*�)*#����!1�,��4��2��6 ���#��+�7�!�� ��<�����,#��+��\�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
DG�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�9� $�����#��1�3�'�������*'���
�H�� �'�4�6�4��������!���"# 0�2!�*� ��*����5����'�4�6�4��������!���"# 0�2!�*� "4�)*������1�����+,!�'�*�������'�!4 4���'�4�6�"# 0�� i�2��� /����J�����4����2! "# ���-4��0�!$*+4�55�#�(4�6�K��3��� ! �,#�(�)4�55������*+��7�!����#�'���"�'���(�)�'�4�6�"# &�+���,�4�1��!���2�+����� "2�'0�2��'�4�6���!�����z�*�������'�!*������,����/'�!�����"(')(���4',��'�4�6���!���"# 0�2!�*� �3��8�*�������'�!7�!,�6��4+�*�)*��� ! �,#�(�)4�55�"*'&�'����4�)�\���3�*������,����-)���������%/+����������������,����-)&,+$�4�55���'�*�������'�!(�)�'�4�6�4��������!���"# 0�2!�*� ���J�����*+�1��������*+�1�(�)��!�����i#�*(J-���)���J������'�$�+�'�!�-)����,���3������(J-���
F�� #�(4�6�K���4 �#�(4�6�K���4 "4�)*������1�����+,!�'�*�������'�!4 4���'�#�(4�6�K���J�����4����2! "# ���-4��0�!$*+4�55�#�(4�6�K���4 ��3��� ! �,#�(�)4�55������*+��7�!����#�'���"�'���(�)�'�#�(4�6�K"# 2�+����� $�+�������#�(4�6�K*�������'�!7�!,�6��4+�*�)*��� ! �,#�(�)4�55�"*'&�'����� ! �,#�4���\��'�*�������'�!(�)#�(4�6�K"4�)�,��!'$�*+�1����$�+��������
[�� 4�6�*��4�55���15�*$�+�����������0�!$*+4�55���15�*$�+����������(�)�����!'�!������!'�!��#'���-�*+�)���� i#*��"���!�\$�+����'4�55�i+$�+��15�*������*���+�!# (�)��!&�+������!,(+�)��3��'�!�'��������,�i#�� 7!�� *��"�(�-�*���*����� �1&,+$�4�55��"#+,"*'����,�$�� ����,'��4�6�*��4�55���15�*$�+����������"4�)�+,!�#�'��I��1���(�)����,�i#�� 7!�� *��"�(�-�*�����*+�)�'�!*#����!1(�)4�55��CJ�)"4�)&,+$�)��1#����4����2! &�'��*�,*�"# *�������'�!�+,!,�6��4+�*�)*#����!1(�)4�55���'�*�������'�!4�6�*��4�55���15�*$�+����������"4�)�,��!'$���*+�1����$�+���������4�6�*��4�55���15�*$�+����������� &�'�����*�����$��'�#�)���,��������+��3�������"��"*'� 2����<�����+�!�'������� ���1��\��
c�� 4����2! &�'��*�,*��3���4����2! &�'��*�,*��3���� ����+,!4�6�$����$�+��������'�,)��43��4�55�<�,����@,4)�"# ���2��4�!�� ��!�CJ�)"4�)�+,!�����#�'�!1*�6���(�)�1+������7�!�����!'�!�23������i#*��"�"�'4�6���)�#'�,�4����2! &�'��*�,*�(+�)*+�*�������'�!*��,�6��4+�*�)*��� ! �,#������,'�� &�+����� 7!�� ������ ! �,#��D��]�DF��\��
7� ����0�3�/�$�����#����4����2! ������!1���$�+�� 7!�� &�'���������'���'��,����!���CJ�)&�'�����*�������'�!�� ������4������+�!�'������� ���1��\�4����2! �3���������*�������'�!� ������,�����+�!�'���3������*1���< ��3�4/�����< �')��-,'�����*����5�����*����,'��#�'������,'�� &�+����3����!���(��1��������+�!�'�� ����+��3������*����5��(�)4����2! 4)�,'��#�'�416������,'�� &�+����3��CJ�)���!/J)����,���4)�,'�� �,'�)�#�'�!1*�6������*+�1�$����(�!��!�����#�'�������$�+4����2! ���23��,�*/1�� 4)� (�)����� ��������+�!�'�4����2! �� /����������',!���#@���41���4����/"!������&�+�4����2! ��&�'$�'4����2! �)����)��������3�����'��,����!�CJ�)����+��!���(��1��������+�!�'�&�"#+,� /��� �����,������&�&�+��� �#����!���(��1��������+�!�'�1�,����$�)��1# �
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
DH�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�B� �0����4����1�0��/�@�04�0��������*+�1�$����&�+��(�)i+$�+����������*+�1�(�)���3��)7�%�2 �=>?�"# 7���@����"��$�+"�'i+$�+�������7�!&�'����'�6������!�$�8�*����!���4')�4������$�+�������*+�1�$����&�+��(�)i+$�+������*�������'�!*��� ! �,#�(�)4�55��*+�1�$����&�+��(�)i+$�+������� ������,�����+�!�'������� ���1��\�*+�1�$����&�+��(�)i+$�+������&�+"4�)�,�&,+$�4����2! ��1��,�!��3���
�6� C��' ���1�0������2�'��0����)��&�+�����*����5��*�-)�*@�����,�*��,�6����-4�����������i#"*�*'�)���,���,� �,'�)����*����5��"# 9��0���(�)4����2! "# ���-4��$�)�����)���7�!$�+��*��0�������i#��)���$�+�<�,����$�)��1#�23������,<0����)��&�+�����*����5���"# ���,'�� $�+��3��4����2! 0����)��&�+� &�+����+��3����-4��0����)��&�+� /��'�!��4����2! 0����)��&�+�����*����5��� ����+��3�����,������&�&�+�'��(+�)"�'��� �����&��)0���$�����*�2�!)2���� #+�)���i#"*�*'�)���,���,��-���
�� �����0�;����)���+!3�� /����J������"���+,!�#�'���&�+���416��#�)�����!�'�!7�!*�)�23��$�+&�+�)���+!3���)���+!3�"4�)$�)��1#�+,!����1��*�������'�!7�!$�+,�6���*��������-!��"+���)�i#*'�)� �,'�)�#�'���&�+�����416������!�'�!7�!*�)�23��$�+&�+�)���+!3�������#�'����� �3����J������'�$�+�'�!$�)����&�(��1�*��� ! �,#�(�)�)���+!3����)���+!3������ �0�������-4����1��,�!���3���#1'������&�'��4�6�������%����)3���&($�+�#3������� ���-���&���������,#�&�'�+�!�,'���D���3���������,����$�)��1#��
�� �������5��$�0����'&�'��'�D2���>�4���6'�'��!�3������� �?�!����'&��$���<����#1'������7��4����2! ��3�4',�&�+�4�!�23���'�!���� ���-$��������7��)4�+�)���-�4',������ �,'�)�#�'�*����5��(�)���-������������� ���,�������-!�+�)�'�!�4',�������3�4',�#���!�)&�'&�+*�������'�!��'�$�+�'�!�)����)���"# *+�1�������*��4��������#�'�!1*�6���(�)4����2! ��3�4',�&�+�4�!��7��$�+�����+����-&�+���J��������&�����������7��)4�+�)���-$�)����&�(��1����'�6������!�*���b���!"# �'�$�+�'�!�)*�)�3��������������7���1+�1�(�)�#1'������$�+"�'��+����-&�+���&�����������,������J�$�4',�(�)i+/3��1+��4',��'�$�+�'�!�)*�)�3��������!,����������7��)4�+�)���-&�+���&����������&�����������7��)4�+�)���-���3����J������'�$�+�'�!$�� �,'�)),�������&�����������7��)4�+�)���-&�'����(J-���$���<����������7��)4�+�)���-������������#��!�"�#)�)3���&($�������� ���-��#1'���������J�i#�� �(�)�������7��)4�+�)���-���*�-)"*',��������7��)4�+�)���-��/J),�����������(�)���-*���)3���&($��'��!'�)&��@*�������*����5��(�)���-�<�,���������7��)4�+�)���-� &�'��#��!�"�#)�������,'�����*����5��(�)���-� 4)�,'�����,��)����� *+�)�'�!$�����**���)3���&($��'�����*����5(�(�)���-� ����#�$�+�'��������,��)����*+�)�'�!$�����*�"# ���J�4',�(�)���-��#�#)�������&������������7��)4�+�)���-$�)����&�(��1��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
DF�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�E� �����6�����'&$�����#1'������� ���J��� ��<������-4��CJ�)&�'�,�/J)�� ��<������-4��4������i#*��"�2���)����3�����,������&�&�+�'��(+�)"�'(�)�������0�� i�2��$��I��1���*���b���!��3���������1����������i#43���3��)�������*1���< $����*�0�� i�2����)�#'�,����,'�� 4')i#$�+*+�)�������&�#���(�)��2!����23���'�!���� 0�� i�2��"# ����,���*+�)�'�!4����/�� ��<���&�+�!'�)�'���3��/3����!�'�!��� &�+����3����J�����4����2! "!�*'�)����@*'���3�����&�+����3����,'�� &�+����!'�)"�'�����3��&�+�'�!���� �� ��<������-4��&�"#+,��
�� @!�� ��#�������������$���� !'&���'#���#1'������&�+*�-)��)1�4����)�#�-!)��2CJ�)������)1���������$�+�'�!�)��4��7�!�����"# 2���)���4����2! (�)��)1�������7�!i+��������)1���4� ��)��4�����#1'�������'�!�(+���)1�� ���J������'�$�+�'�!$�)����&�(��1�$��\������!,(+�)���#1'������&�'����+�� ��<������-4��4������i#�� 7!�� 2���)��0�!�#�)����#���+�)7�!���-����*'�2���)������&�*���b���!"�))��&!��
*� ��� �;���0����� �1+�4���5�"# �1+��1���4�6��������!�&/'�3�&�'&�+"# ���)���I�i#��� �1"�'�����������*��4��1���D� *+�1�7�!*�)������!,����������1+�$��'��&�'�,���<�����,�61������416����0����� "4�)������!����������)����&�+������������*��4��1��*+�1�7�!*�)������!,(+�)$��������1+������3��)�������,�61������ /��,���������1�(�)�)��#)1��
�G� �)���I�i#����1+�4���5� ����+$�4',�(�)i+/3��1+���3��������� ��%�'�!��H� �������"# ��+���+���������(�)�������)��&�+���$�4����5"4�)4�6���&�'4����/7��4�6�&�+0�!$*+�BYZw{� WXYNZS� =ORS���������$�4����5"4�)4�6������$�+������*����,'�����*#����#1'������&�'&�+���J�4',�*'�)��-�$�)����&�(��1���)����&�+������� ������$�+4�6���416����*+�1�7�!*�)�����J���5������1���3���1+����#�'���*��&,+��"# 4',�������3�4',�*����,'��#�'��1+�4���5�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
D[�
�(+� �5���������2�'�'�$���2���3���
��� ��������0���1�0��61����$�+������7�%�2 23-�9������!&�+�'����������$�+7�%�2 0�!$�23-����������(*����#,)�"# 7��)&�#0�!$��� �%�����+*��� ! �,#���$�+������$���*���'���������������7�!�%E�������� ! �,#����"�+)���-"�'#��+�&�'*�)*����3���j���������� �� ��<���$�+0�!$�23-���7�!������ ,�*����$�+7�%�2 (�)#��+����!&�+�'���������!�)&�'��������$�"�+)���-���J�$�)��1#0�!$*+#����-����+������7��)&�#� �,'�)�� �%�-)7��(+�"# 7����i'��7��)('�!(�)��4E�7�!��4E�����i+���$�"�+)���-7�!*�)$�+���#��+�(�)�������4E�� "�')��!&�+$�+�����*'����7�"*'# ���-)$���*����*�#)�',����*'�����4���������7��)&�#� �,'�)�� �%�-)7��(+�"# 7����������� ����+��!&�+�'�������7��)&�#� �,'�)�� �%*����!)�����$�+7�%�2 CJ�)���7�!��4E����!&�+������$�+������,)����'��::;� ����+*��� ! �,#���$�+������$���*����� �1$�4�55����!&�+������$�+�������::;� ��!�\������$�"�+)���-"#+,"*'!�)&�'&�+����+������!&�+� "4�)$�)��1#0�!$*+��,(+���!&�+���#',)��+�����!&�+������$�+������*��*�-)7�%�2 23-�9���"# �=>?� � ����+��3��$�+������*��*�-)"#+,�4�@����!&�+���#',)��+��'�*��*�-)���J�������!&�+���������+"# "4�)$�)��1#0�!$*+��,(+���!&�+���#',)��+�����!&�+������$�+������7�%�2 4�6��< ����+*��� ! �,#����$�+������7�!�+�)��)���(+��#$�� �����2�,�*�� ��*�,�#(���*�� ��"# �)��4�����@�&�+����!&�+������$�+����������*�� ��@*����+*��� ! �,#���#��+�$�+���)����!&�+������(�!�1���< 7�%�2 "# ���3��)�=>?�����+��3�������4')����1���< 7�%�2 "# ���3��)�=>?�"# #��+�������"#+,����!&�+������$�+��������!���,�!1�CJ�)����+������!&�+��3�������4')�� ��!�4�!)��61����$�+������7�%�2 ��#3�������
��!&�+������$�+������7�%�2 ��#3���������+������!&�+*��� ! �,#���$�+��������)��4����������(�!��*��*���)��� ����+������!&�+���#',)��+����,'�� �����$�+���������#��+�"#+,��
���7��)&�#� �,'�)�� �%�-)7��(+�"# 7����i'��7��)('�!(�)��4E�7�!��4E�����i+���$�"�+)���-7�!*�)$�+���#��+�(�)�������4E�� "�')��!&�+$�+�����*'����7�"*'# ���-)$���*����*�#)�',����*'�����4���������7��)&�#� �,'�)�� �%�-)����7��(+�"# 7����������� ����+��!&�+�'�������7��)&�#� �,'�)�� �%*����!)�����$�+7�%�2 CJ�)���7�!��4E��
��!&�+������(�!���3��)7�%�2 ��#3���������+��3�������4')����1���< 7�%�2 ��#3�����"# #��+�������"#+,��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
Dc�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�
��� ��������0���1�0��*'����
61����$�+������7��%� � ������������4�������
��!&�+����'�������7��%� � ������������4�������!��3������+������!&�+$���3����$�+�������7�!���������+��3��*��*�-)�1���< �4�@�4�-���'���������!��3���,��'���'��1���< ���4�������&�'&�+C3-�(���1���< ��
��!&�+����)��4���4�1��'�7|�<�"# �'�����������4������43������+��3����!�����-�&�+������������%"# &�+������'�!�'�7|�<���-�"#+,��
��!&�+������*��*�-)�1���< "# �'���3���*'�����J�������!�����!&�+���#',)��+����3��&�+*��*�-)�1���< "�'#��+��4�@�"#+,�"# � !�!����+������!&�+*#����!1�������4�������
��!&�+�'�����1)���������+��3�����$�+����������1)������4�@�4�-�"#+,��
��!&�+������(�!4���+�����!,�����#����2#)"4�)�#�'�*������$�$�������4���+���(�!��������,��)��416����0���(�!�4���+�����3��"# 4',�#�"#+,��
��!&�+���������"4�)����4�� *������!&�+����������+�)�������4�� *"# ���"4�)����+������!&�+��3�������"4�)"#+,��
�'�����������4�������&�+����)��#',)��+��� ���J�������!&�+���#',)��+��"# � ����+������!&�+��3��&�+$�+������*��� ! �,#�$�4�55���
��!&�+������(�!�1���< 7��%� � ������������4���������+��3��&�+4')����1���< 7��%� � ������������4������"# #��+������������"#+,��
�#1'��������
*����� �1&,+$�4�55�$�+��15�*��)�#�,$����!��*1(+��D�%E�"# ��4E�"# ��4�E���4�6�$�4',�"�')��!&�+���#1'������&�+��������#1'������&�+"4�)��!&�+*��$�"�+)���-������!&�+�-)����,�$�)����&�(��1��CJ�)&�+�,�4',�"�')��!&�+(�)�%E�"# ��4E�"# ��4�E��#1'���������J�4',�"�')��!&�+(�)�%E�"# ��4E�$�� �,'�)��*���+�!# ��[�/J)�+�!# �DGEF�(�)��!�����&�+������� �-)4�-��4',�"�')��!&�+(�)��4�E����J�$���*���+�!# �[EF�(�)��!�����&�+������� �-)4�-��4',�"�')��!&�+��)�#'�,&�+�,��!'$�*+�1����$�+��������
��!&�+������$�+������"�'#��+�����+7�!�+�)��)*��(�-�(�)�,��4����@�(�))�������4�@���
��!&�+1��� �0"4�)416����4',�#��)��4��"# 4',�#�������4')�4������(�!�������)��4�������!,(+�)��
�#1'����������+��!&�+�3�����)��-��
��!&�+������$�+��'�"# �'�4�6��]�����+*����<p �)�+�)�������-!����]�����+*��i#*��"���"+���)�"# ��)���I�i#����]�����+��3���#1'������&�+���4�6��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
D.�
�(+� �5���������2�'�'�$���2��*'���
�
��� /0��!��� �����$3�������
4',�)��61����������+��������i#�*0�<p ��3�$�+�������7�!���,���4��!)"# i#*��"���"*�*'�)&�����,���4��!)"# i#*��"�(�)i#�*0�<p ��3�������(�)4',�61�����3����
��� $�����#��1�3���� �'�����;�!�3�$�����#���'��� !����'�E;1�0 #;�/�� �� 4����2! &�'��1��,�!����3��#1'�4����2! ��!��#���� /������ �0����4����2! ��/3�&,+�23��(�!��3���#�'�*����5����� &�+����3��4',�$�5'��������(�!�"# ���(�!��-�*+�)���,������&�&�+4)����4����2! &�'��1��,�!����3��#1'�4����2! ��!��#�����-�� ,���#�'��+,!����,���*����,'�� �,'�)�#�'�*����5������#�'�!1*�6������*+�1�$����(�!�����#�'�*����5����� &�+����3�4',�$�5'��������(�!����,'���� &�+����3�������$�+4����2! ��-�*'�&�� ��
F+� ������������ $'��������� �����
)� ������������ $'��������� �����
�������(�)�#1'������!'�������,���4��!)�)����)���#�!�� �0�+,!����"i�����������,���4��!)7�!�,�(�)�#1'�������J)�1')��+�4��)��������< &�'&�+(�)*#������)��"# "4,)��,�6����#�i#�� ��)#�*'�i#����������)���)����)��(�)�#1'������$�+��#3��+�!��41��'�������&�&�+��#1'�������J)$�+4�55�C3-�(�!��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%#',)��+��23���_�)����,���4��!)��)�� �����#1'������$�+���3��)�3���12��6 �)����)�����'��4�55�"#���#��!��)��*��*'�)�� �%#',)��+��"# 4�55�"#���#��!���*��������-!���23���_�)����,���4��!)���������(J-���
����������,���4��!)����������7�!qr�!����#�)�#�)��qr�!����#�)(�)�#1'��������0�!$*+�7!��!����1��*�7�!�< ��������������qr�!����#�)(�)�#1'������� � �1�"# �� ����"# �_�)����,���4��!)�)����)���!'�)$�#+��������',!)���j���*����(�)�#1'��������< ������������$�+��1��*��#�����$�0�2�,�(�)����������,���4��!)&,+����#�!#���< ��������,��-)�7!��!�������#1��o2� ��3��)���'���,���4��!)�����*��"#���#��!���,���4��!)�����*��������-!��,���4��!)�+�����$�+4����3������$�+���3��)�3���12��6 �)����)���"# ���#)1�7�!$�+40�2�#'�)4',�����$�����������,���4��!)��
)+)� ��� $'���������� !� �!'��� �������3����� �,��
�#1'�������LA?>W������C3-�4����2! ��1���< "# �1���< 7��)('�!4',�$�5'$�4�1#�)��*��*'�)�� �%�7�!��4�1#�)���#�������)��4�1#����!54���9��������"# �)��4�1#!7��"# �����!'�!��)"�')���)���+!3����4/��������)��$�4�1#����!54���9���������#1'������$�+4�55�C3-�(�!��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%#',)��+��23���_�)����,���4��!)�����*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%��#1'������&�'���7!��!�����@)���&����4�55�C3-�(�!��*��"#���#��!�#',)��+��
�
4�55�C3-�(�!��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%���#1'��������&,+����1��#0�!�����������_�)����,���4��!)�����*��"#���#��!�����!,���4����2! ����-4�����3���!���61�����$�����*���o2� ��� �)�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
D`�
�F+� ������������ $'��������� �����*'���
�
)� ������������ $'��������� �����*'����
)+-� ��� $'������������ �'&���
�#1'������&�'��4����2! ���+�)��)��*��������-!�!'�)����!4����5��#1'������*+�)�������)�)���+!3�7�!$�+���3��)�3��)����)�������������*��������-!�)��(�)�)���+!3���)4',���#1'������������+!3�"����*��������-!i��"��"# $�+4�55�"#���#��!���*��������-!��23����������_�)����,���4��!)�� "4�)��4�(�)����,��)��������-!��� *+�)�'�!$�����*7�!2����<�/J)i#�� ����)�%��9���(�)�����#��!��)���+!3������*��������-!#�!*�,$�+�#�!������*��������-!�)���4�55�"#���#��!���*��������-!�',!$�+�#1'������� ��1�7�!����+!3�� ! !�,�+,!��*��������-!#�!*�,�"# ��#��!�$�+������*���)��$�� �����*����,'��+!3�7�!$�+��*��������-!�)��7�!*�)������4�55�"#���#��!���*��������-!��$�+�#1'������*�#)����'4�55���� "#���#��!�i#*'�)� �,'�)����,��)��*����*��������-!�)�����*����*��������-!#�!*�,$��',)��������&,+��7�!4',�$�5'� ������!&*���4��7�!�+�)��)�������,�9����$�+������<p ����,<�)��*+�*����*�#)���&,+�
�
)+(�� ��� $'����0�����4�0$�� �;���
���$�+4����3��(�)�#1'��������#���< ��&�'������� �1�*�,�!'�)����!4����5��#1'���������7!��!��� ��$�+"�'$�,'����(�!4���+�"# ���$�+������&�!�)#��+������� ,�*�4����3���!'$�� ��������,������ 4���'4�55�$���12��6 "# ��!����)��4�&�+�#3����� ����!������4/��������)�������1<0�2�,���'���3��/3��!'$�� ���4)�
�
)+F�� ��� $'����0��$C�#!3���
�#1'�������������,���4��!)(�)40�2�#'�)�!'�)������7�!�������)�)��4�"# �#����2! ����*#����)����!'�)�2�!)2�"# ����$�+��"�#')�)��1������� 4�7�!��,)�)��4����3����&�+�����*�#)&,+"#+,�!'�)�2�!)2�$�������� 0�� i�2��$�8��#1'��������,�*/1�� 4)� $��������)�,��!3��!1'��+��40�2�#'�)�+,!���2!�!�������,)�)��4����3����&�+*�#)&,+$�+���,���2�!)2��
�
-� �����2�'$������ �;���;������ ��� !���������G������� $'�����
�#1'�����������'4�55�$����3��)�3��)����)���&�+"�'4�55�C3-�(�!��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%#',)��+�"# 4�55�"#���#��!���*��������-!����3��)�3���)�#'�,&�'����+$�)�����)��$�,�������"���
�
4�55�C3-�(�!��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%#',)��+��',!�_�)����#1'������������i��i,�(�)��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%��+,!�����������*����� $�+����+4����2! ��3����-4��������4�1#�)��*��*'�)�� �%��� &�+�����3��'�!�����,���� *+�)�'�!���� �2���(J-���3�#�#)�������,��)����� &�+������)���4����2! ��3���� *+�)�'�!���� ���-4���7�!� ���&�����#�����#�'������#��!�"�#)&�(�)4�55���*��"#���#��!�#',)��+�������!,(+�)���!������&�"# ��!���(��1�������3��)�3���12��6 � ���������#����$��������4����!)���)����)��"# &�'����+$�)�����)����'�6������!�$������4�55�"*'# o���� *�������'�!*����!1(�)�"*'# 4�55���/+�����
�
4�55�"#���#��!���*��������-!�',!�_�)����#1'������������i��i,�(�)��*��������-!��+,!�������+i#*'�)���4�55�"#���#��!���*��������-!��� &�+�����3��'�!����������-!�����3�������-!�'�!*#����!1(�)4�55�����&�(��1�������!��#��4�55�"#���#��!�������-!��3��������'�!�3��)���+����+$�)����&�(��1��
�
��!# ���!�(�)���3��)�3��)����)�����#1'�����������'4�55�&�+��s��i!&,+$����!��*1(+��G.�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
G��
�F+� ������������ $'��������� �����*'���
�(� ��������6��!3�����*����
��#�'�!1*�6���(�)���3��)�3��)����)����C3-�(�!$�*#��C3-�(�!�#'�)����'��*��4�����-�*��4��1��23���+�"# *��4�����-�*��4��1��i3��(�!���+�)��)����$�*#��C3-�(�!�#'�)�<�,����$�)��1#������*#���+�)��)4������4����2! �)����)��(�)�#1'������$�+�����4��C3-��I��1����
��#�'�!1*�6���(�)���3��)�3��)����)����&�'C3-�(�!$�*#��C3-�(�!�#'�)����'�*��4����12��61 ��C3-����4/��������)��������,<7�!$�+,�6������ �����#�'���#1'������$�+�#�!,�6�$������ �����#�'�!1*�6���"# 4��*�9��CJ�)����J)/J)40�, *#�������!'�<�,����$�)��1#�,�6�����3��8���'������� ��<�� "4�)��4����#��$�+4����������� �����#�'�!1*�6���(�)���3��)�3��)����)������#3���#�'�!1*�6���(�)���"#���#��!���*��������-!����,<����#�'��I��1���(�)�� ��<����� "4�)��4�$�����*��#�'�!1*�6���(�)4�55�"#���#��!��)��*��*'�)�� �%����,<7�!$�+��*���4��(�!�<�,����$�)��1#���#�'�*����5������+,!�'��i3������+�!�'�(�)#����-"# ��+����-/3�,'�$�#+���!)����#�'�!1*�6���"#+,��23��,�*/1�� 4)� 4�����������s��i!(+��#��#�'�!1*�6���(�)���-4���)����)������,<7�!�� "4�)��4�$�����*���#��+,!��*��������-!(�)���3��)�3��)����)�����#+�!�#J)���(�)�#1'��������(+��#����!,����#�'�!1*�6���(�)�)���+!3��4�55�"#���#��!���*��������-!"# 4�55���*��"#���#��!�#',)��+���s��i!�,��!'$����!��*1(+��DG�"# ����!��*1(+��G.��
.+� �����6��������2�'�'�$���2�/0$����8��� !����4�0��!�#����������� ��<����(+�4��*�9���"# ���$�+�1#!2����&�+������� �����,��!'�)*'���3��)�"# �!'��23-�9��(�)�� 4����< $����*"# �I���!�3���8�CJ�)�,�/J)���������< /J)��*1���< $�����*����3��,'�����*1i#$�4/�����< (< ��-����+� ����0�3�/�3����������'�������� !�����6�� !�$�����#��1�3�'������
��#1'�������4������+�!�'�(�)�'��,����!�������������"# �1���< �"# 4����2! &�'��*�,*�1��\�*����&�+�#'�,$����!��*1(+��G��p���#�'������,'�� &�+����3�(�)��',!4����2! ���'�$�+�����)��4��2����<�����������,<�#�'�������$�+��������,<��)�#'�,��%�!������ ��<���(�)i+������������#��!�"�#)(�)4��*�9��� ��i#*'������#��!�"�#)(�)�#�'���� &�+����3���
/+� 3� @;���'&$�$����$�2���'��i3�����-4)4�!� 45������������#�'�(�)#����-�+,!�#�'������,'���������,���4�!��!��3��)��������@����-&�'&�+�i+������$�+�1#!2����$������ ��<�'��,���4�!��!4������!��#����-�)��#3�7�!2����<�����#�!8,�6�i4�������'�*����*���+�!# (�)��!&�+�����,����� � ��!1���-��� 4����< �����@����-�7�!2����<�40�2",�#+���)�%��9����I��1����',��+,!��!'�)&��@*�����$�+,�6��� ��<�'�"# 4��*�9��*'�)8���#'���-�����i#�� �*'��#�'������ ��<����'��i3�����-4)4�!� 45"# ���*+�)�����������1)��'��i3����)�#'�,$�����*��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
G��
�.+� �����6��������2�'�'�$���2�/0$����8��� !����4�0��!�#������*'���
�
+� ������4�0���/��'�������� !�����6���
�����������"# �1���< (�)�#1'�������� ����+,!7��)('�!7�������"# ���3�('�!���2�,�*�� ������ ��<��!1���$�+)��"# �#�'��)��#3���3��4�-�41����$�+)��(�)4����2! "*'# �� �0���i#�!'�)���*'��'��43�����������!1���$�+)��"# �#�'��)��#3���3��4�-�41����$�+)��(�)4����2! � ������� ����1��\�23��4 +����!1���$�+)�����)��#3��!'���)�7�!����J)/J)�����#��!�"�#)�)�+����7�7#!�����$�+�� 7!�� ���)�%��9����"# 40�2�)��!0�2(�)4����2! ������!,(+�)��
�+� C��' ���1�0���������2�'��
4����2! 0����)��&�+"# ���-4��0����)��&�+� ����+���i#"*�*'�)���,���,� �,'�)9��0���(�)4����2! "# ���-4�������#�'��)��#3�*����5���<�,����$�)��1#�i+������*+�)$�+�1#!2�����!'�)���$����2����<�,'��#1'������� ���,������&�&�+�!'�)4)��� �����&��)0���$�����*�23��$�+�#����!���4����2! 0����)��&�+��#1'������$�+(+�4��*�9��$������ ��<������&��)0���$�����*�"# �',)�,#����� $�+i#"*�*'�)���,���,��-�������#��!�"�#)(+�4��*�9����)�#'�,$�"*'# ),������$�+��i#�� ��!'�)��4�� 4����5*'�4/�� ����)��"# i#����������)���
��+� �����0�;��
��#1'������&�+����,<�#�'�!1*�6���(�)�)���+!3����������#��� "4�)��4�7�!��*�����#��+�)��)�����*��������-!�)���+!3��CJ�)�������(�)�#1'���������,'�� ������)���+!3�&�+�<�,����$�)��1#������#��!�"�#)(�)��*��������-!$�����*� ��i#*'�������#��!�"�#)�#�'�!1*�6���(�)�)���+!3��
�H+� ������������ $'���4�$3��/������
,�*/1�� 4)� (�)�#1'������$����������1�(�)�������-��23������)&,+CJ�)�,��4����/$�����������)���!'�)*'���3��)(�)�#1'�������23��4�+�)i#*��"�*'�i+/3��1+�"# ������ 7!�� *'�i+����4',�&�+�4�!�3���"# �23������)&,+CJ�)7��)4�+�)(�)1������� 4���23��#�*+�1���)����)��(�)1���$��������)&,+��3�7��)4�+�)(�)1���#1'�������������1+�$��'��3�����1+��+�23������7��)4�+�)���-���3����(�!��2! 4���23��#�0�� ���-�
��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
GD�
�I+� ��� �!'��� �!������6�����2�'�
������������"# �1���< 0�!$*+4�55���15�*$�+���������������'��43�������*����!1���$�+)��7�!�� ��<(�)4����2! ��-���3�� ! �,#�����#3�(�)4�55�"#+,"*'� ! �,#�$���4�-��,'��*���)3���&(��� �1&,+$����J�(+�*�#)���(+�*�#)���*����!# ���!���&�+�6���!&,+$�����������!��*1(+��G`E.� �����!'�!"�')��J�)&�+���4�6�$����$�+4����2! ��7��$�+�'4�55�i+$�+��15�*����4E�����/J)�\�2E%E�DF[��������\�2E%E�DFF[�����$�+��!1�� 7!�� $����$�+4����2! ��)�#'�,���(J-����)��-�������!'�!�J)&�+���������,<����'��43�������4������),��I��1���$��'"# � ��i#*'��'��43�������$�����*(�)4����2! �������!'�!"�')��-�&�+7��$�+����'4�55�i+$�+��15�*����!# ���!�(�)4����2! ��7��$�+�'4�55�i+$�+��15�*����������"# i#�� ���������#��!�"�#)�� ��<�������)*'�&���-��� �3�/���������4�0� �!��/���������4�0�� ��� ������� ��� �������
� !0������ !0������� � �
�#�'�*����5��416�(�)4����2! ��7��$�+�'4�55�i+$�+��15�*����������� � �<�,�����G��6��,����2E%E�DFF�� ��n...E�.� ��n...E�.��'��43�������4�������\4�-�41�,�����G��6��,����2E%E�DFFD� Dn�.[E[c� �nG[�EGG�
�J+� ���:;&*������
���3��,�����D�����b����2E%E�DFFD��#1'������&�+C3-��)��#)1�$�����������4C��������� ���!#�����*�� ��*����������mB>����2����*������+�!# ��.EDD���$�+�#1'��������4',�&�+�4�!$��mB>������+�!# �F[E�D�����!��*1(+���[��7�!C3-������)��4�����,��HE.��#+������#�'�!1*�6���(�)���-4��416���&�+����<�,����C3-���������,��HDEF��#+�����"# ���'��,����!�����(J-���������,��HcEG��#+������61������C3-�������!&�+������(�!��������,���`DE���#+�����"# �����&�416���������,���GEFD�#+�����CJ�)&�+�,��!'$�)�����)���,�(�)�#1'�������4������� ! �,#���5�����*�-)"*',�����D�����b����2E%E�DFFD���/J),�����G��6��,����2E%E�DFFD�/+����C3-���������)�#'�,����(J-�*�-)"*',��������������2E%E�DFFD���!&�+"# ���&�416�$�)�����)���,�(�)�#1'������4�������\4�-�41�,�����G��6��,����2E%E�DFFD�� ������,��HccEHH�#+�����"# ����,��HFE[��#+�����*��#���������!# ���!�(�)4����2! "# ���-4�������C3-�����������)*'�&���-��
� !0������� �
4��)*��"���$�+$����C3-�� �����)��4��'�!� HE.������#�'�!1*�6���(�)���-4��416���&�+��� HDEF����'��,����!�� HcEG���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
GG�
�J+� ���:;&*�������*'���
�
� !0������� �
�)��4�"# ��!�����!��'��)��4�� G�E.`��)��4�����0�� i�2��� GE.��#����-����+��]�416�� HDEc��4���+��)��#3��]�416�� GE�D�0����)��&�+/�����<����'�!� cE���4����2! ��1��,�!��3��� `EH�������������"# �1���< �}�416����1���< ���� ��7��)('�!�� �cE[F�4����2! &�'��*�,*��]�416�� cE`��4����2! &�'��1��,�!��3��� DEFG���+����-����+�� ���`E`.����!&�+���#',)��+�� ��DEcD���'�$�+�'�!�+�)�'�!� ��HEH`�����-4����1��,�!��3��� �cEH.���)���+!3�� �DFE..��4',�(�)i+/3��1+�4',��+�!� DE�D��,����-4��416���&�+��� �HDEF���
� �
�)��4�"# ��!�����!��'��)��4���&�+��� G�E.`������)��4��'�!7�!*�)�23��$�+&�+��CJ�)61����� �HE.����� "4�)��4����416�������C3-�61����� DcE�`��
K+� ���$� !������� �'�� �3� ���$���� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�)��4�$��3�� Hc�n`G[n�D[� FFGnGc.n�cc� D�nH��nFD�� G.n�G�n`�.��)��q��6������� �0�'�!�3���3��,)/��� HnHHHnGF`n..[� Gn.�GnD�.n�H�� G[`n�ccn�.G� HF�n[DGnD[F�
� Hn`�[nD`[n��D� HnGF[nF`[nD�c� G`�nF..n[�G� H..n[FFn�.G�
���*��������-!��"+���)/�,�o#��!(�)�)��q��6������'�����+�!# ��E.D�"# �+�!# ��E[`�$�� �,'�)�\�2E%E�DFFD�"# �2E%E�DFF��*��#�������������)��q��6�������#'���-����!1/�,�o#��!�H��,����2E%E�DFF��~�DD�,�����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
GH�
�)L+� ���$��'��'C���@��#����
�)��4�����0�� i�2���� ����+,!�� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�� �0��1��,�!�� �nGHcn[GHn`F�� �nH��nc`HnF[[� c�.n.`Gn.DG� c��n[.Dn[GG��� �0&�'��1��,�!�� �HHnH.�ncF`� �Fcn��GnGc[� ]� ]�
� �nH`Dn��Fnc�`� �nFFcn.�cn`HD� c�.n.`Gn.DG� c��n[.Dn[GG�
���� C����� �'���� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�)��q�������2! � �nGDFn�ccn��D� �nG[HnFF�n��G� c�.nFG.nFFG� c��nGGcn[DH��)��q���� ���� DDnHFcn.G.� G[nDHGnF[G� GFFnDc�� GHFn��`�
� �nGHcn[GHn`F�� �nH��nc`HnF[[� c�.n.`Gn.DG� c��n[.Dn[GG�
���*��������-!��"+���)/�,�o#��!(�)�)��q���� ����'�����+�!# ��E.D�"# �+�!# ��E[`�$�� �,'�)�\�2E%E�DFFD�"# �2E%E�DFF��*��#���������������)��q��6�������#'���-����!1/�,�o#��!�G��,����2E%E�DFF��~���H�,����
��)��4�����0�� i�2��*��)�����)���,�&�+�,��)��4����#',)��+����#��+�(�)�����!'�!"�')��J�)����,��D�GEc��#+�����CJ�)�����)����������������'�!��*��)��4�7�!�����*+�)q��&,+$�6�������������,�&�'�+�!�,'��#�'��)��#3�(�)��*��)��4�"# �� �����)�����#@������4 ��#��+�!�)&�'&�+$�+��-)��-�23��$�+����&�*���� ��%(�)6�����"�')�� �%&!����)���$�+���i+�� ���61������*��)�����#@������4 �
�0�!$*+(+�������(�)4�55��)���+!3��4�55����������)��"# ���-4��*'�)8������"# �����!'�!��)"�')&�+�����5���)��q��6�����(+�)*+���-���� ����23�������#���� �������'4�55��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
GF�
�)L+� ���$��'��'C���@��#����*'���
���� C�1�3���� �'���� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�)��q�������2! � cFncDDnDD`� cFn[HDnDD`� ]� ]��)��q���� ���� [.ncF.nFG�� .�nGc�n�Hc� ]� ]�
� �HHnH.�ncF`� �Fcn��GnGc[� ]� ]�
���*��������-!��"+���)/�,�o#��!(�)�)��q���� ����'�����+�!# ��E.D�"# �+�!# ��E[`�$�� �,'�)�\�2E%E�DFFD�"# �2E%E�DFF��*��#�����������������)��q��6�������#'���-&�+���&������#���� �������'4�55���
))+� ���!������ ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�� �0��1��,�!�� .FnH�`n.[H� c`[nD`[n�DG� ]� F``nc�.nF[[��� �0&�'��1��,�!�� D`Dn`DDn.`F� D`Dn`DDn.`F� DH�ncH�nF��� DH�ncH�nF���
� Gc.nGHDncF`� �n�.`nD�.n`�.� DH�ncH�nF��� .H�nHF`n�[[�� � � � �
��� C����� �'��� � � � ��)��q���� ���� D�nH�Gn�[F� ��n[[Hn�cD� ]� ]��)��#)1���� /3�������������]�*��4�����-� ]� F``nc�.nF[[� ]� F``nc�.nF[[��#����2! �23���+��]�*��4��1�� [Hn��[n[``� �.Hn`�GnG.F� ]� ]�
�,��)��#)1�� ! 4�-�� .FnH�`n.[H� c`[nD`[n�DG� ]� F``nc�.nF[[�
������#��!�"�#)(�)�)��#)1��
� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� ���� ����
��� C����� �'��� � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� c`[nD`[n�DG� F``nc�.nF[[�C3-��2���� D.n.��nG�.nH�`� DcncHGn.F.n[[c������'�!�)��#)1�� �D`nFD�nG�`n`���� �D.nGHGnFccnDGG������� �0��!���$��'� [ncF[n�`G� ]�������-!���� ``Gn���� ]������#��!�"�#)�#�'�!1*�6���� Gc[nDH`� ]�
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� .FnH�`n.[H� ]�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
G[�
�))+� ���!������*'����
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
��� C�1�3���� �'��� � � � ��)��#)1���,&��]�*��4��1���&�'�!'� � � � �$��,��*+�)���(�)*#��� D`Dn`DDn.`F� D`Dn`DDn.`F� DH�ncH�nF��� DH�ncH�nF���
�,�� D`Dn`DDn.`F� D`Dn`DDn.`F� DH�ncH�nF��� DH�ncH�nF���
������#��!�"�#)(�)�)��#)1���,&���
� ����� ������� ����� ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� ���� ����
� � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� D`Dn`DDn.`F� DH�ncH�nF���
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� D`Dn`DDn.`F� DH�ncH�nF���
�)-+� !����'&���0��>�$��*���
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
#����-�%E� H[Dnc�`n[GF� HH`nF.FnH[H� H[Dnc�`n[GF� HH`nF.FnH[H�#����-����+�� .n[Gcn[``nccH� cn[[HnH.Dn.[�� Gn�H�n[F`n�H[� Gn�D.n`F�nF�c�#����-"# ��!&�+�+�)����]�������������!,(+�)���� � � � ��������!��*1(+���G�� FGFn[GFnF[�� [c.ncFFn�Fc� �n`[Hn.G`n..F� DnD�[n``�n.c��
#����-����+�� `n[G[n�FHn`c�� .nc`Dn.DGnH.D� FnH[.nD�.nF[[� Fnc`FnFDcn.FD���!&�+�+�)���� Dn`cDn�[�nc[[� Dn[D�nG`Dn`FD� �nD[HnDDcn�FF� �nDF.n��GnGFH�
�,�#����-����+�� �Dn[�.nD�FncG[� ��nH�GnD�[nHGH� [ncGDnHHFncD�� cn�FGnFH�nD�[�������'��i3�����-4)4�!� 45� �HnD[�n.`.n�.��� �GnHD�nHc�nD[D�� �DnDcDn�`GnD[.�� ��n`.`nHGHnD�c��
#����-����+��]�416�� .nGHcnG�cn[FF� cn``�ncH[n�cD� HnH[�nGFDnHFG� Fn�[Hn��[n`.`��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
Gc�
�)-+� !����'&���0��>�$��*���*'���
�#����-����+��<�,�����G��6��,����4����/,����� � &�+��)��-���� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
!����!�)&�'������������� � Hn�DGn[�GnHF�� Gn`�.n.`[nHD[� �n[c�n�c`n[`[� �n.DGn`FFn[�.��+�)���� �+�!�,'��G���3��� �n�F[nFGcnGc[� ``Hn`�.nF[[� .`[n[`cnccF� F`Fnc.GnHHD��+�)���� �G�]�[���3��� HFGn�D`n[��� H[Gn[�Gn[c�� F[�n.[.nFD[� F[.nH`Fn�cD��+�)���� �[�]��D���3��� �nGHDn[�Dn[DD� �n��cn.HGnHG�� D[GnH`Hn�Gc� G`[nDHcnF�H��+�)���� ����,'���D���3��� DnF[�n�c�n`D�� DnH�cnF[�nG..� Dn�ccn�c.nHGD� DnH��n�H[nDD[�
#����-����+�� `n[G[n�FHn`c�� .nc`Dn.DGnH.D� FnH[.nD�.nF[[� Fnc`FnFDcn.FD���!&�+�+�)���� Dn`cDn�[�nc[[� Dn[D�nG`Dn`FD� �nD[HnDDcn�FF� �nDF.n��GnGFH�
�,�#����-����+�� �Dn[�.nD�FncG[� ��nH�GnD�[nHGH� [ncGDnHHFncD�� cn�FGnFH�nD�[�������'��i3�����-4)4�!� 45� �HnD[�n.`.n�.��� �GnHD�nHc�nD[D�� �DnDcDn�`GnD[.�� ��n`.`nHGHnD�c��
#����-����+��]�416�� .nGHcnG�cn[FF� cn``�ncH[n�cD� HnH[�nGFDnHFG� Fn�[Hn��[n`.`�
��#1'������&�'������� �1�*�,(�)�,���4��!)������$�+4����3��"�'#����-����+����3��)���#��+�(�)�#1'������������,�����CJ�)&�+"�'�i+$�+������7�%�2 ��-)0��61����"# i+$�+��!!'�!��,&��i+��������3��,'��'��i3�����-4)4�!� 45��&�+���J�&,+�2�!)2�"#+,�"# � &�'���,���4��!)�+�����$�+4����3�����&��,'�����,����-4)4�!� 45��&�+���J�"#+,�7�!����J)���#���< (�)#����-����+�(�)�#1'�������"# ����� 4����< ������!���@����-(�)�#1'��������<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD�#����-����+�$�)��1#�,�"# )��1#�o2� �����&�+�,���!&�+�+�)�������%E�*�-)"*',��������������2E%E�DFH`�����,��D.cEGH�#+������2E%E�DFF��~�D.cEGH�#+������#����-��)�#'�,�������4',�"�')��!&�+�'�$�+������7�%�2 � �,'�)�� �%���#��+�(�)�����7�i'��7��)('�!��4E�CJ�)������ &�+�������%E�%E�� &�+���4',�"�')��!&�+��)�#'�,�����4E��������J�)���������J�4',�"�')��!&�+�'�$�+������7�%�2 � �,'�)�� �%����%E�*���)3���&(��&�+� �1&,+$�4�55��',����)���$�� �,'�)�\�2E%E�DFHc��4E�&�+#���*��4',�"�')��!&�+������ $�+"�'�%E�#)���)��-��%E��J)&�+���� 4',�"�')��!&�+$�+"�'�����*����*����#�#)CJ�)������7�!��4E������&�+4')���)43�����+��*'��%E�����!,�����*��4',�"�')��!&�+*����*����#�#)*�����4��7�!��4E�����J����b���!(�)�����&�+$�+�,����@�����!,�����3��)��-,'��������4�6�*��4�55��',����)����� &�+�����*��4',�"�')��!&�+*����� �1&,+$�4�55��',����)���i+������(�)�������3��,'������� &�+������� !���)�+�)��)�#'�,�
���������-�#����-����+��<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD�$�)��1#�,�"# )��1#�o2� �����!�)&�+�,���!&�+�+�)�������%E�4�������'���3���*'�7��)('�!������7�%�2 � �,'�)�� �%�����,��DDGED��#+������2E%E�DFF��~�DD�E.c�#+�������-)��-��3��)����%E�&�'4����/$�+(+��#���������2�!)2��������� ��@�������,�6�������%E�$�+$��������,<�'���3���*'�7��)('�!$��I��1���&�+�������J)&�+���J���!����'���3���*'�7��)('�!7�!$�+(+��#�I��1����������4����/��&�+7�!������J�����,�������$�+(�)7�%�2 � �,'�)�� �%(�)#��+��23������,<�'���3���*'��7��)('�!���3��)��-���#�)�!'� �,'�)��������*�#)����%E��i+������(�)�������3��,'������� &�+������� !���)�+�)��)�#'�,��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
G.�
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0�����
��1��#��3�������������!,(+�)��������������!/J)�1��#��3������������������,��1�������/��,��1�7�!�����&�','�� ����7�!�)*�)��3��)�+�����3��!'0�!$*+����,��1����!,�������������,�/J)�����������+���/3��1+�������!'�!��������',��+�"# �����������������!'�!�������$����3����!,������������-�1��#��3�������������!,(+�)���!�)���!�,�/J)������',�"# �1��#CJ�)/3��1+�����4�6�����4�!)&�','��)*�)��3��)�+��"# ����6�2#�!'�)����4�� 4����5���������i+������4����5����������3�2���)��(�)������*#���-)4�����$��������,���$�#+�������1��#��)�#'�,�"# ������������!,(+�)����1��#��#'���-���$����2����<��,��4��2��6 � �,'�)�1��#��3�������������!,(+�)�����������"*'# ��!�������������J)/J)��3-���(�)�,��4��2��6 ����,'���"���)�b���!����!���*'�&���-������!�������1��#��3�������������!,(+�)�������� ���/��$��0� !��������
� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
���1�0������/��$��0�� � � � ��������3�M� � � � ��#1'���������1)�2����*�� ��#���� ]� ]� �n.D�EH�� �DnD.[E[H�������������*�#�����+� �"��� ������!�������� ]� ]� �n[D`E�H� ]���������&#g4&*# ����#�������� ]� ]� [G�E.�� D.nc�[EFG�������������*�� ��@*�������� ]� ]� �D.E��� cD�Ec[���������2��2�2�� *�4 �������� ]� ]� H`ED�� ]���������#�CC��)�������� ]� ]� cEH�� ]����������C�!�&,� �#4������,���������������� ]� ]� ]� �n[`�E.������������#*������!�������� ]� ]� ]� �nFFHE`[���������&#g�2#�4�������� ]� ]� ]� c.�E..������������������� ]� ]� ]� G[[E[`���������2��#��������,���������������� ]� ]� ]� �.E���������������*�� ��@*���*�,! �������� ]� ]� ]� DEGF�������������*�� ������"�#������,���������������� ]� ]� ]� DED`�
�������3��0�M� � � � �����������!� �C����������� ]� �EDc� ]� �E`������������4C��������� ���!#�����*�� ��*�������� �`E[G� ]� ]� ]�
�������3��M� � � � ���������@�C����������� �[`E`H� HH[E�H� ]� G`FE[G�
�������'� �'���/0����M�� � � � ��#1'���������3�����570�0�<p � cnDG.EG�� ��nF`�EFD� D�E`�� `�.E�.�
� cnHDcE..� �Dn�GcE.G� HnD.[EcH� HcnHF[EFD�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
G`�
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
�
��� ���/��$��0� !���������*'���� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
���1�0������4�0������� � � � ��������3�M� � � � ���������!���,�� "C#�����,�� ��+�C �������� ]� ]� Gn�H.nFDDE.`� Dn.[[nG��E.������������#*������!�������� ]� ]� G[.nGG�E`c� GcFnFHDE`����������2��#��������,���������������� ]� ]� .Fn.ccED[� �FGncF`E``��#1'���������1)�2����*�� ��#���� ]� ]� .HnHcFEGF� H�n`.GEFG����������������������� ]� ]� [DnFGHE`[� c�nHH.EHD���������&#g�2#�4�������� ]� ]� Gcn�`[EG`� �GnFH.EHG�������������*�� ��@*�������� ]� ]� D.n.`.E�H� Hcnc[�E..���������&#g4&*# ����#�������� ]� ]� �DnF�.EF[� HnH�`EcH���������2��2�2�� *�4 �������� ]� ]� Gnc`DE��� Gnc`DE����#1'���������,�����4 �� ]� ]� Gn��HEGD� ]���������#�CC��)�������� ]� ]� DncF�E��� DnF�GE�F�������������*�� ������"�#������,���������������� ]� ]� �n[��E�D� �FFEc.�������&,� ����"��� �&,� �#4�������� ]� ]� �nG`DE��� �nG`DE������������C�!�&,� �#4������,���������������� ]� ]� D`GE`D� cD[E�c�������������*�#�����+� �"��� ������!�������� ]� ]� �c�EHG� ]������������������� ]� ]� H.EF�� �Dn���E���
�������3��0�M� � � � ��������������� ��@*���*+���C@��*�� �������� �cnD�GEcH� G`n�HcE��� .`FEF.� .`FEF.�����������4C��������� ���!#�����*�� ��*�������� �Hn[.cEFF� G�nFc�E.c� [�EcH� .GEcc����������C�!����7 ��@�������� HnG[GEDc� [n��[EG.� ]� ]�����������!� �C����������� G.E`H� �.E�c� ]� DE���
�������3��M� � � � ���������@�C����������� D`nGGDE`G� �.nDFDEH[� ]� ]�
�������'� �'���/0����M�� � � � ��#1'���������3�����570�0�<p � GnH[Gn[cHEc[� HnD[Hnc�.E.G� `nG.FE��� Fn[.HE�[���������@���C����� ������������ �%&!��������� [cE�c� �D�E�[� [cE�c� �D�E�[�
� GnFD`nG[.ED[� HnGF`n.GHE..� GncF�n.�HED�� Gn[��n�G�EFc��
���(�!4���+�"# ������$�+"�'������������!,(+�)�������&�*���)3���&(�"# (+�*�#)�)����+��"# $�����*#�����
�#1'���������3�����570�0�<p ����i+/3��1+���!$�5'(�)�������
�#1'������/3��1+�1�$���������@���C����� ������������ �%&!�������������4��4',��+�!# �`E[D�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
H��
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
�/�� ���:;&$��0� !��������
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
���:;&$��0�� � � � ��������3�M� � � � ��#1'���������1)�2����*�� ��#���� ]� ]� �.nF.DE.H� [nHH[EcG�������&,� ����"��� �&,� �#4�������� ]� ]� .nF�[E�`� �Hn�FHE[G����������������������� ]� ]� .GDEH[� �F`EDG���������&#g�2#�4�������� ]� ]� [��E��� GGEFF�������������*�#�����+� �"��� ������!�������� ]� ]� DcFEH�� ]���������2��2�2�� *�4 �������� ]� ]� HEcc� ]�������������*�� ��@*�������� ]� ]� ]� �GnFHDE.�����������C�!�&,� �#4������,���������������� ]� ]� ]� HcEFH���������#�CC��)�������� ]� ]� ]� G[E[����������&#g4&*# ����#�������� ]� ]� ]� �EG��
�������3��0�M� � � � �����������!� �C����������� [EGG� ]� �EH�� ]�
�������3��M� � � � ���������@�C����������� �nDFcEGF� ]� ]� ]�
�������'� �'���/0����M�� � � � ��#1'���������3�����570�0�<p � F�n.cFED`� Dc`ncH.E.H� Hn[`�EFD� G�n.c.EGc���������@���C����� ������������ �%&!��������� ]� DnF.HEF�� ]� ]�
� FDn�G.E`c� D.DnGGGEGF� GGnF�GEF`� [FnG��Ec[�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
H��
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
�/�� ���:;&$��0� !���������*'���
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
���:;&������� � � � ��������3�M� � � � ���������2��2�2�� *�4 �������� ]� ]� GD�nH��EG[� G�.n[DcEDF����������C�!�&,� �#4������,���������������� ]� ]� D�HncDDE�D� GDGnG[FE�����������#�CC��)�������� ]� ]� �.GnH`cE..� �c.n.D�E�[������������ �� ���������7�7#!��������� ]� ]� cDnH``EF�� Gn���E�����������&#g4&*# ����#�������� ]� ]� F�n�DHEHc� HDn[cFEG���#1'���������1)�2����*�� ��#���� ]� ]� H`n�G[EH.� GDnGFDEcH������������������� ]� ]� G�n�.DEH.� D.nH�cEF����������!���,�� "C#�����,�� ��+�C �������� ]� ]� D[n[`HE��� ]���������&#g�2#�4�������� ]� ]� ��n�[.E��� `n`G[E[[�������������*�� ��@*�������� ]� ]� `n`[.EF[� FnH�[E����#1'���������,�����4 �� ]� ]� Hn[�`EF�� GGn�[�EH������������������������ ]� ]� F�cE`G� G`�EcH�������&,� ����"��� �&,� �#4�������� ]� ]� GDDEc`� cn`�cE[G�������������*�#�����+� �"��� ������!�������� ]� ]� D[FE��� ]�������������*�� ������"�#������,���������������� ]� ]� D.E.�� �Ecc���������#���7�#��-)�������� ]� ]� �EH�� ]�����������,4�������7��������� ]� ]� ]� DF�E���
�������3��0�M� � � � ����������C�!����7 ��@�������� DH�n`D�E..� DFHnG[�E�.� D�`EDD� `ncGFEGH��������������� ��@*���*+���C@��*�� �������� H`nD`GE[�� G`n���ED`� G�n�HDE�G� Dcn[�FEDF�����������4C��������� ���!#�����*�� ��*�������� .nc�.E`D� �`nF`.EFc� �nG`.E�G� D�nHD.E�������������!� �C����������� Hnc[[E`.� Dn`F�EF.� ��n���E��� D.E.��
�������3��M� � � � ���������@�C����������� ��n[GFE�`� Dn��HEc.� ]� HEc`�������"��"�#��,�����,4������ �%&!��������� [nc[cE�D� G.nF[�EG�� ]� ]�
�������'� �'���/0����M�� � � � ��#1'���������3�����570�0�<p � c�`n�F�EHG� [�GnGFHE�[� [�nFHGED[� c`nHF`E[`���������@���C����� ������������ �%&!��������� Fn��DEc.� cn``GE��� DH�EcD� ���EG��
� �n�HcnDHFE.�� `[cn.DGEc[� �n�c.nH`GE[F� �n�D�nFcHEDH�
����C3-�4���+�"# ���������������������!,(+�)�������&�*���)3���&("# (+�*�#)�)����+��"# $�����*#����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
HD�
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
��� ��0��������'� ���������:;& !�/��$��0� !��������
�
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
!����'&��!��;�������'� �'���/0����M�������34��N!����'&���0�O��
� � � �
�������3�M� � � � ���������!���,�� "C#�����,�� ��+�C �������� ]� ]� �nF�`n[FDEH�� �n�[�n..cE.���#1'���������1)�2����*�� ��#���� ]� ]� �D�nG`GE�G� H.n�GcEFD���������&#g4&*# ����#�������� ]� ]� [`nc.GE�G� FFnc�[EDH�����������#*������!�������� ]� ]� [Gn�F�E�c� [H[nDDcE�����������&#g�2#�4�������� ]� ]� FHn��`E`�� ��n��HE�[����������������������� ]� ]� HDn�FGEGD� H.n�cFE.H�������������*�� ��@*�������� ]� ]� G�n.FGEFc� c.n�GHE.����������2��#��������,���������������� ]� ]� �`n[�GEGG� c�nD`�EH�����������C�!�&,� �#4������,���������������� ]� ]� ��n`GGE�D� D�n``GEGH���������E&�E��@�E���� �%&!��������������������������*'�)�� �%�� ]� ]� ��n�GFEcD� ��n�GFEcD�
������&,� ����"��� �&,� �#4�������� ]� ]� cnD.FE`.� �DnFG�E.G������������������� ]� ]� cn�GHE�`� [n��cEFF��#1'���������,�����4 �� ]� ]� DnG[`E[�� �EDD�������������*�#�����+� �"��� ������!�������� ]� ]� �n.�HEFF� ]�������������*�� ������"�#������,���������������� ]� ]� �nH�FEG`� �[[E`c���������#���7�#��-)�������� ]� ]� [`[E`�� [`[E`[���������2��2�2�� *�4 �������� ]� ]� GH`EFD� �cnGc�EF����������#�CC��)�������� ]� ]� DcHEH[� �DHnFGGEFF�������������*�� ��@*���*�,! �������� ]� ]� GEH`� ]�
�������3��0�M� � � � ����������C�!����7 ��@�������� G�nG�FEF.� Dcn.H.EcH� DH[EGF� DH[EHF��������������� ��@*���*+���C@��*�� �������� �GnGG[ED`� D�nFcHE[�� `HE[�� DnH`HEcH�����������!� �C����������� �E`G� ��EG.� ]� ]�����������4C��������� ���!#�����*�� ��*�������� ]� [DnF�[EDD� �HEHD� �DEc`�
�������3��M� � � � ���������@�C����������� [nG`�EHF� FnGc�EDD� D.EHG� DHDEDc�
�������'� �'���/0����M�� � � � ��#1'���������3�����570�0�<p � H.HnHD[E.G� F[DnGGGE[D� �nF.`E�D� ``DE.D���������@���C����� ������������ �%&!��������� �[HEH.� ���EG.� �[HEH.� ���EG.�
#����-����+��]�416������!��*1(+���D�� FGFn[GFEF[� [c.ncFFE�[� �n`[Hn.G`E..� DnD�[n``�E.c�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
HG�
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
��� ��0��������'� ���������:;& !�/��$��0� !���������*'���
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
!����'&��!��;�������'� �'���/0����M�������34��N$�����#������ �'��;��O��
� � � �
�������'� �'���/0����M�� � � � ��#1'���������3�����570�0�<p � [GEFD� [GEFD� ]� ]���������@���C����� ������������ �%&!��������� ]� F[DE.[� ]� F[DE.[�
� [GEFD� [D[EG.� ]� F[DE.[�� � � � �
�0���'&��!��;�������'� �'���/0����M�������34��N �0���'&���0�O��
� � � �
�������3�M� � � � ����������C�!�&,� �#4������,���������������� ]� ]� �`GnFGcE�H� DcDn�D�E�D�������������*�� ��@*�������� ]� ]� ��[nFGcE�H� ��`nH�cEGG���������2��2�2�� *�4 �������� ]� ]� FGn`.HEc�� [Gn�G�E`D����������������������� ]� ]� F�n�.GE`�� �ncc`EG[��#1'���������1)�2����*�� ��#���� ]� ]� G�nFc.EF�� ``nG.FEG����������2��#��������,���������������� ]� ]� �.nFF`E�.� .n[�FE.H���������#���7�#��-)�������� ]� ]� �HnGc.E��� �HnGc.E�����������#�CC��)�������� ]� ]� �GnH.FE�`� �`n`F[EFH���������!���,�� "C#�����,�� ��+�C �������� ]� ]� ��n[F[E`c� [nF[cE�`�����������#*������!�������� ]� ]� .nGc.EcD� ��nHFHEc`���������&#g4&*# ����#�������� ]� ]� cn�DDEG.� .nFF.E�[��#1'���������,�����4 �� ]� ]� Hn�.FE`F� FnHHHEGD���������&#g�2#�4�������� ]� ]� Gn`.cEDc� Hn���E[������������� �� ���������7�7#!��������� ]� ]� Gn`.DE��� D[cEF�������������������� ]� ]� �n�c`EcH� ..�E�H�������&,� ����"��� �&,� �#4�������� ]� ]� FD�E��� .n�HDE�F�������������*�#�����+� �"��� ������!�������� ]� ]� D`HE[.� ]�������������*�� ������"�#��������������������� ]� ]� HE��� HH�EcG���������#��@������!���)�"��� ��C�� ,�4�C4�������� ]� ]� ]� �c�E�G�
�������3��0�M� � � � ����������C�!����7 ��@�������� F`nH[DEG[� FDn.[FEG[� `n`.HE�.� `nHDGE[H��������������� ��@*���*+���C@��*�� �������� �[nD��E.D� ��nFFFEFF� ��nDG�E``� FnFG�EG������������!� �C����������� �HcE[�� GcHEF[� ]� ]�����������4C��������� ���!#�����*�� ��*�������� ]� ��nF`cEGG� �cncG`E[H� �`nH``EFD�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
HH�
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
��� ��0��������'� ���������:;& !�/��$��0� !���������*'���
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
�0���'&��!��;�������'� �'���/0����M�������34��N �0���'&���0�O���*'���
� � � �
�������3��M� � � � ���������@�C����������� DHnccDE[G� cn[F�EG[� ]� ]�������"��"�#��,�����,4������ �%&!��������� ]� HnGF�E�c� ]� ]�
�������'� �'���/0����M�� � � � ��#1'���������3�����570�0�<p � D�nDHFEFc� G�n�D�EG�� GncDHE[D� cn.FcEH����������@���C����� ������������ �%&!��������� GFED.� DnDD[E.`� DHEG[� cE[��mQVPNYRSTYROY�UMVQ�eNVPVQRMU�RM� �`FEH�� ]� �`FEH�� ]�
� �D�n�[�E[.� �D�ncHDEFG� F[Hn�FHEc�� [c[n�GDEG��
���� ���4�0��0�;� �3�������'� �'���/0�����>�$��*��
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
���4�0��0�;� �3�������'� �'���/0����� � � � ��� �0��1��,�!�� cnF��EG�� G�n..�EHH� .F�n���E��� D��n���E���
�,�� cnF��EG�� G�n..�EHH� .F�n���E��� D��n���E���
������#��!�"�#)(�)�)��$�+�+!3�"�'������������!,(+�)��������)��-��� ����� ������� ����� ��� "#���������
� #������ #������� � �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..)� � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� G�n..�EHH� D��n���E����)��$�+�+!3��2���� �nF��E�[� cF�n���E���C3-������!'�!� �DFn..�ED��� ]�������� �3�� ]� ����n���E����
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� cnF��EG�� .F�n���E���
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
HF�
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
�
��� ���4�0��0�;� �3�������'� �'���/0�����>�$��*���*'����
�)��$�+�+!3�"�'������������!,(+�)���$�)�����)���,��<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD��� ����+,!��)��$�+�+!3�"�'����������!� �C���������������,��cEF��#+�����CJ�)����*��,4�55�$�+�)��������3��,)/���7�!���������-!$���*���+�!# ��hf�*'��\���
�)��$�+�+!3�"�'������������!,(+�)���$�)�����)���o2� ������<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD������)��$�+�+!3�"�'��������!���,�� "C#������,�� ��+�C ��������CJ�)����*��,4�55�$�+�)��������3��,)/������������-!$���*���+�!# �[E���*'��\��
������-!���������!,(+�)$�)�����)���,�"# )�����)���o2� �����4�������\4�-�41�,�����G��6��,����2E%E�DFFD���������,���EF.�#+�����"# �G`EG`�#+�����*��#�������2E%E�DFF��~�����,���E�F�#+�����"# �DGEGc�#+�����*��#���������
��� �����0�;�����������'� �'���/0������ ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������� � � � �
�� �0��1��,�!�� �n�`[nFH`Ec[� �nH`�n��DE��� ]� ]��� �0&�'��1��,�!�� .F�nG[.ED�� Dn�`Hn�GcE.�� Dn.[`n�G`ED�� Dn[`Fn[.�E[H�
�,������!��*1(+��DG�� Dn�H[n`�cE`[� GnF.Fn�G`E.�� Dn.[`n�G`ED�� Dn[`Fn[.�E[H��
�����#��!�"�#)(�)�)���+!3����������������!,(+�)��������)��-�� ����� ������� ����� ��� "#���������
� #������ #������� � �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� GnF.Fn�G`E.�� Dn[`Fn[.�E[H��)���+!3��2���� � �]���!�����&�'$�'�)��4��]�������-!� ]� �cGnGFcEFc��'�!�3��)���+!3�� ��nH`�n��DE���� ]����*�������'�!*+�1�����+!3�� �`cn�HFEH.�� ]����"�#)�'��)��*��*'�)�� �%� H`n`DFE[G� ]�
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� Dn�H[n`�cE`[� Dn.[`n�G`ED���
�)���+!3�"4�)416����*+�1��)���+!3���!�)&�'*���'�!����,��)���GDE.��#+������
�)���+!3�$�)�����)���,������)���+!3�����mQVPNYRSTYROY� UMVQ� eNVPVQRMU�RM� ��mUe��� �)���+!3���)�#'�,��4�6��'���!������+����-�����#���� �����!�3���"# ��������-!$���*��������-!�)���+!3�� �,'�)6�����(�)4������<�������)�k����hALWf����,���*���+�!# �)��*'��\��)���+!3���)�#'�,�-���� ���7�!4����2! *'�)8�*�����#'�,&,+$����!��*1(+��DG����������� �3��)���+!3�),�"��$���3�����!�!��2E%E�DFH`�"# ),�41�+�!������� � �3�$�,�����G����/1��!��2E%E�DFFH�0�!$*+�)3���&((�)4�55��)���+!3���)�#'�,������!'�!$��#1'��LA?>W�*+�)�j���*�*���)3���&(��4����5��)�� ����,��-)*+�)�������*��4',��)����)��*����� �1&,+$�4�55��������-!�'�!�������!,(+�)4�������\4�-�41�,�����G��6��,����2E%E�DFFD�"# �2E%E�DFF����������,��)���cFE�G�#+�����"# �D�[EHF�#+�����*��#�������)���+!3���#'���-"4�)$�)��1#����4',���J�)(�)�)���+!3������!��*1(+��DG��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
H[�
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
���� �����0�;�����������'� �'���/0������*'���
��)���+!3�$�)�����)���o2� ����������)���+!3������������,�����4 ����������������CJ�)��������������������*��,4�55�$�+�)����&�'���#���� ����CJ�)���#�'���+�*��,��������,��)���HnG�DEF[�#+�����"# ��������,��)���������*+�)�'�!���� $�,������������7�!���#�'�����<�,����&�+����)���+!3�����,��DnG�cE���#+�����"# ��4',�#�����,���n``FEF[�#+�������*��������-!��"+���)�3��+�!# �[EHG�*'��\���)���+!3�� ������������� $�,�����F����b����2E%E�DFF`��� ! �,#����������������� (�)�)���+!3����������������!,(+�)�������)��-��� ����� ������� ����� ��� "#���������
� #������ #������� � �
6�����'��()�*������#+,+�-..-� � �4',���/J)���������� 0�!$�����\� ]� ]�� � �
� �,'�)���/J)�D��\� ..Gn�[cE[.� ]�� �,'�)�D�/J)�F��\� ]� ]�����,'��F��\� ]� Dn.[`n�G`ED��
� ..Gn�[cE[.� Dn.[`n�G`ED��
� ..Gn�[cE[.� Dn.[`n�G`ED��
�"�� �� �'&�0����� !��� �'&�0���3����� ���4�0��0�;� !� �����0�;�����������'� �'���/0�����
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������
� � � � �
�� �'&�0������������34��N$�����#������ �'��;��O�� � � � ��������',��+�� [�EGF� Dnc�`E�H� ]� ]�� [�EGF� Dnc�`E�H� ]� ]�� � � � �
�� �'&�0���3���������34��N3�4�0�3��0���3��O�� � � � ������������!,(+�)����� � � � �mQVPNYRSTYROY�UMVQ�eNVPVQRMU�RM�� �`.E.c� F`.EHH� ]� ]�
� �`.E.c� F`.EHH� ]� ]��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
Hc�
�)(+� �����������! !��������'� �'���/0������*'���
���� 3��� ��������� !� �0���0��'��������
�$��\�2E%E�DFFD��'�*��"��������"# ��+���+���������� ���4)(�)�����"# �#1'��������������,��)���-)4�-���GHE`F�#+�����"# ��`�E.H�#+�����*��#�������2E%E�DFF��~��H�ED��#+�����"# ��.`EH��#+�����*��#����������
:�� 4�$���2 $��$��*��'��4�0 �3������� !� �0���0��'���������$�� �,'�)�\�2E%E�DFFD������&�'&�+���$�4����5"4�)4�6�$�+"�'�������"# ��+���+�����������2E%E�DFF��~�GcEG��#+����',!��$�4����5"4�)4�6������$�+"�'�������"# ��+���+���������(�)������)��#3��<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD���������,���HGE.D�#+����',!���2E%E�DFF��~��HGE.D�#+����',!������!��*1(+��D`���
<�� :;&��0�;�����PQ��43���3��)���4�55�$�+���4���4�1��)����)����BXZSTZQ�BMXXZQY�dyQVV�VSY� �BBd��� ����!��*1(+��G`����3��,������G�6��,����2E%E�DFF������������570�0�<p 7�#��-)����������>=���CJ�)����i+/3��1+���!��J�)(�)�LA?>W�"# ���������!'�!(�)�#1'���������3�����570�0�<p &�+$�+���4���4�1��)����)��$���"��(�)����2���1�����,��Gn���E���#+����7�!���$�+4�6�C3-��1+��2���1�����LA?>W�����,��[n����#+���1+��$������1+�# ��EF���������i#��$�+4',�&�+�4�!(�)�>=�$��LA?>W��2���(J-�����+�!# ��Ec[������+�!# �DGE`D�"# ��$�+4',�&�+�4�!(�)�����$��LA?>W� #�#)����+�!# �`.E�c������+�!# �cFED[�>=��4��$�+4�6�"�'�����$����C3-��1+�����,���-�3��7�!� �������C3-��-)�����3���)4',��@&�+��-)��-*+�)����&�*��� ! �,#�"# ����*����������&,+$����J�(+�*�#)�(+��4��(�)�>=�&�+�����1��*�������� �1�4���5i+/3��1+��� ����\���3��,�����D`�����!��2E%E�DFF���*���� ��%(�)40�,�����2��5����#(���4�E���GuDFHc�#),�����DG�����!��2E%E�DFHc�"# �����-"�)(�)*#���#����2! "�')�� �%&!"# "�,�j���*��)�����5��4����������,�61����0�!$*+����,��1����!,�������(�!�1+��2���1�$�������4)�,'��#�'�*����5���� ��$�+�������&�"�'i+#)1���,����J��#�'��)��#)1����2���(J-���-����4',�����1�$�4',�(�)i+/3��1+�������&�+����#�4',�&�+�4�!(�)�����$��LA?>W�#)����,���n.DFEF.�#+�����"# &�+"4�)&,+$�4',�(�)i+/3��1+�0�!$*+��,(+���4',������#��1���$�)��1#�,��4�6�C3-��1+��2���1�����LA?>W���)�#'�,&�+����,����@����������� �1��< ��������������3��,�����DD��1�0�2��6 �2E%E�DFF������3��,����������/1��!��2E%E�DFFD������&�+$�+4�6�C3-��1+�$��LA?>W��������������570�0�<p 7�#��-)����������>=���*��(+��4��(�)�>=�����,��[n����#+���1+��$������1+�# ��EF`���*'��1+����������,��)���,��GnFH�E���#+�������i#��$�+4',�&�+�4�!$��LA?>W�(�)������"# �#1'�������2���(J-������+�!# �`[EHH�"# �+�!# �`.E`��*��#����������!��*1(+���[�"# ���!��*1(+��G����
2�� ����D�@!�����$�� �,'�)�\�2E%E�DFFD������&�+����)���I�i#��������!'�!����,���n�.GED.�#+����� �2E%E�DFF��~�F�cE�D�#+������"# ����+��������!&�+�)���I�i#��0�!$*+��,(+�����!&�+�3����$�)����&�(��1��o2� ������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
H.�
�)F+� $��0�� �!;�>�$��*���
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
,�4�17��)('�!������1��� FH[nDc�n`�c� [�`nG`GnGHD� DFFnc��nDDG� DccnG.Dn.`c������'��i3���#�'�#�#)� �GFHn.[`nFF��� �G[�nccDn��[�� ��``nFH[nH.��� ��``nFH[nH.���
,�4�17��)('�!�]�416�� �`�nH�DnG[[� DHcn[D�nDG[� F[n�FGncHD� ccn.G[nH�[�
4���+���&,+�23��(�!������1��� c`DnFDHn`��� `[cnD[DnDcc� F.nH[Dn.HG� ccnH`�n.F.������'��i3���#�'�#�#)� �DHDn.`Hn[[[�� �G�cn`c`nGcc�� �H`n�D[nG�D�� �[FnHFFn[����
4���+���&,+�23��(�!�]�416�� FH`n[G�nDGH� [H`nD.Dn`��� `nGG[nFG�� �Dn�GFnDH.�
)��� �,'�)��������1��� �n�.�n`DF� [nH��� ]� ]�4���+�� �,'�)�)������1��� HnHD[nH`G� �nF�Dn[�`� ]� ]�
4���+��)��#3��]�416�� cH[nFH�n��.� .`.nHDGn�FF� [FnH`�nDcD� .`n.c�n[[H�
�� $�� �,'�)�\�2E%E�DFFD�����#����!����'��4�!��!"# 4���+�#+�4��!416����4����)�'��i3��4���+��4�!��!"# #+�4��!&�+����+$�)�����)���,�
"# )�����)���o2� �������������,��)���.�E``�#+����"# ��[EGG�#+�����*��#������"# $�� �,'�)�\�2E%E�DFF���'��i3��4���+��4�!��!"# #+�4��!416�����#����!����'��4�!��!"# 4���+�#+�4��!&�+����+$�)�����)���,�"# )�����)���o2� �������������,��[FE���#+����"# G[ED[�#+�����*��#������
�).+� $�����#������ �'��;����
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����
� � � � �
0����#�'��2�������$�������0���� [``n�.[nFDc� c[`nGDHn`HD� G[n[Dcn`HG� Gcn�G.n.Hc��'�$�+�'�!�'�!#',)��+�� F�Hn�H�n�[`� H[Fnc`.n[D[� .[nc.DncG[� FHnDGHn`�H��'�4�6�4��������!���"# 0�2!�*� �����!��*1(+��D��� D..nD.cn..[� Dc.n`DcnHG�� ]� ]��)���'�!#',)��+�"�'i+�������� �.Hnc[Dn��H� GGnD�GnHG.� c`n���� ccn�����'�$�+�'�!*��4�55���15�*$�+������������*�������'�!� .Gn�ccn�[c� F[n`FDn�DG� ]� ]�*+�1�$����&�+��(�)i+$�+�������]�416�� cDnFccnc��� c.n[��n�`G� [nF�c� [nF�c�������-!�+�)���� H.n�D.nGcG� H[n��cnD�G� G.n�[[nG�c� G.nDGGn`F.��3���8�� G��n`G`nFGG� D`�nDFcnc��� ``n�[�nG.H� ccn[..n`D[�
�,�� Dn�`�n.``n�[`� Dn��`n�`�nFc[� D[�n.DGn..c� D�cnG.�n�HD�
�*+�1�$����&�+��(�)i+$�+������4',�$�5'����*+�1�(�)7���@�"# ���3��)7�%�2 �=>?���"��$�+"�'i+$�+�������7�!&�'����'�6������!�$�8�*��4�55����$�+����������� ! �,#�����\�"# �G��\�*��#������*+�1�$����&�+��(�)i+$�+������*�������'�!*��� ! �,#�(�)4�55���'�*�������'�!4�������\&�+���J�$�)�����)���,���������,��)����HGEDF�#+������2E%E�DFF��~��H�E.D�#+������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
H`�
�)H+� ���!����4��������3���������3��0�� !��������3����
��������3�������0���
�;��������3�� ��� C�*������ ��� �,�'����� �'���� � �
�����������!�������4������������������+�!# �.`E``���� i+$�+������� ���:LB� �� �%&!����������C�!�&,� �#4������,������������������+�!# �``E``��� i+$�+�������=>?� �� �%&!���������1)�2����*�� ��#��������������������LA?>W�������2E%E�DFFD�~��+�!# �`.E`��"# �2E%E�DFF��~��+�!# �ccED���
�61����#)1��
��� �%&!�
������C����2#@�C ����������+�!# �`�Ec`��� i#�*��!���7��%� � �� �%&!��������#���,�����������+�!# �`�Ec`��� 61����7��%� "��43��4��4�)�)� �� �%&!�������&���C��C��7 ������������+�!# �`�Ec`��� �!1��������)��� �� �%&!�������%�! ������,�!���������*�� ��*����������+�!# �F[E`G��� ���43��4��7�����������$�'0����9� �� �%&!���������E�&�E���@�E���� �%&!�����������+�!# �``E``�� 61����#)1�� �� �%&!�����������4C��������� ���!#�����*�� ��*����������mB>���������+�!# �F[E.G���
�7�������"# ����������*�� ��@*�
��� �%&!�
��������@�����4C��,�#� ���������������+�!# �`�E�F��� 61��������*�� ��@*"# i+��������'�!� �� �%&!�������"2���� ���@���� ����+� ����������+�!# �`�Ec`��� $�+�������+�����������������"�'%�#�s���
���"# 61�����3��������!,(+�)� �� �%&!�������4�1�������������!���� ���������������������2E%E�DFFD�~��+�!# �`.E.F�"# �2E%E�DFF��~��+�!# �ccE�[���
�������7��������
��� �%&!�
������"C�#&# ��C�� ,�4����������+�!# �`�Ec`��� (�!"# $�+��'��1���< ����!,���������7��%� ����� ������������4������ �� �%&!�
������4'�)��,���������2E%E�DFFD�~��+�!# �`.E.H�"# ����2E%E�DFF��~��+�!# �ccE�[��� ������������� �)��� �� �%&!���������#��@������!���)�"��� ��C�� ,�4�C4����������+�!# �``E``��� $�+��������3-���� �� �%&!���������#���7�#��-)����������+�!# �``E``�� 61����#)1�� �� �%&!���������#��������*�� ������"�#����������+�!# �``E``��� 61����#)1�� �� �%&!���������#��������4C�����������+�!# �GHEG`��� ���43��4��7���������&�'$�'0����9� �� �%&!�������������*�#�����+� �"��� ������!�����������������3��������� s,���� �������� �����������+�!# �`�E����� ��������3-���$�� �������#"# 43��4�����*#��� �� �%&!�������������*�#������!��������������3������������������!��������������+�!# �`�Ec`���
�(�!7|�<�"# *�,"�7|�<��
��� �%&!�
������������*�#�2#�4�������������������������������������3������������&#� �4�*��������������+�!# �`�E����� ���������4 ���&#� � �� �%&!�����������4����,�����"��� ��C#4 ��������������2E%E�DFFD�~��+�!# �`.Ec[�"# �2E%E�DFF��~��+�!# �ccE�`���
�i+�������+��#���
��� �%&!�
����������� �� ���������7�7#!�������������������3�����������#���q������"# 2�t�������������+�!# �``E``��� $�+������� ����7�7#!�4��4��%� �� �%&!�������������*�� ������"�#������,������������������+�!# �``E``�� ������7�������� �� �%&!�������������*�� ��@*����������+�!# �``E``�� i+$�+����������*�� ��@*� �� �%&!�������������*�� ��@*���*�,! ����������+�!# �``E``�� ������7�������"# ����*�� ��@*� �� �%&!���������#�CC��)����������+�!# �``E``�� ������$�+��'�� �� �%&!�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
F��
�
)H+� ���!����4��������3���������3��0�� !��������3�����*'�����������3�������0����*'����
�;��������3�� ��� C�*������ ��� �,�'����� �'���� � �
��������&#g�2#�4��������������3���������������*�#��������@��*�� ����+� �����������+�!# �``E``�� i+�+��#��������7�������� �� �%&!���������&#g4&*# ����#����������+�!# �``E``��� ����*�� ��@��� r"# ������������!,(+�)� �� �%&!���������"��������������+�!# �``E``�� i#�*"# �����'�!0�2!�*� � �� �%&!�������������������������+�!# �``E``�� ������������� �)��"# ��*��)�����#@�7����4 � �� �%&!�������������������2E%E�DFFD�~��+�!# �`.E.G�"# �����2E%E�DFF��~��+�!# �ccE�H���
�i+$�+������� ���C###�� �
��� �%&!�
����������#*������!����������+�!# �`�E�.��� $�+��������'�,)��43��4�55�<�,����@,4)"# ������������#*������!� �� �%&!�
����������,4�����������2E%E�DFFD�~��+�!# �`.Ec`�"# ����2E%E�DFF��~��+�!# �ccE�����
�$�+��������3-����
��� �%&!�
����������,4�������7�����������+�!# �[`E`H��� C3-�(�!"# i#�*43��7|�<�� �� �%&!���������2��2�2�� *�4 ����������+�!# �``E``��� ������$�+��'�� �� �%&!���������2��#��������,������������������+�!# �``E``�� ������7�������� �� �%&!���������������������+�!# �``E``��� �������>ROO�wVSYQV� �� �%&!���������!���,�� "C#�����,�� ��+�C ����������+�!# �``E``��� ������7�������� �� �%&!���������,�����4 ������������������+�!# �`�Ec`��� 7��%� � ������������4������ �� �%&!���������,�����4 ������-#������������������+�!# �`�E�`��� $�+������7��%� � ������������4������ �� �%&!�� ���i'��4�!�����-#� �������&,� ����"��� �&,� �#4����������+�!# �.cEF��� 61�����'�4�+�)� �� �%&!�����������*�� ������"�#�������4*�-)���� �������������2����������������+�!# �[HEDF��� �!1��������)��� ���2���mEAE;E��?xRNORSP��>ZEn�hYPE���+�!# �``E``��� 61����#)1�� LQNYNTx��NQyNS�ATORSP�;NOM�ZS�>ZEn�hYPE���+�!# �``E``��� 61����#)1�� LQNYNTx��NQyNS�ATORSP�?d�WQNVSY�?VOVwZ��AS�VTY�VSY�>ZEn�hYPE���+�!# �``E``��� 61����#)1�� LQNYNTx��NQyNS�ATORSP��
��������/3��1+�7�!�)�+���������$�*'�)�� �%�-)�������� �0����������$�*'�)�� �%CJ�)/3�����4',���J�)(�)�#1'��������'���\�2E%E�DFHG�?d�WQNVSY�?VOVwZ��AS�VTY�VSY�>ZEn�hYPE�&�+/������ �0������',!)��$�*'�)�� �%��?VOVwZ��ASYVQSRYNZSRO�>xNSR�>ZEn�hYPE�"# ������?VOVwZ��dTNR��>xNSR��>ZEn�hYPE������!'�!$��LQNYNTx��NQyNS�ATORSP�CJ�)�#1'������/3��1+��!'�-)���&�+�� ���!��#����������3��,�����D.��������2E%E�DFFG�"# �,�����H��1�0�2��6 �2E%E�DFFG�*��#������i#(��1��������#����������-7�!�� ��<��E.`�#+������� �,'�)��3��6��,����2E%E�DFFD��#1'������&�+�� ���!��#�������������!'�!�3������������*�� ��*�����s�)���## ��������"# ���������&#� �"���,�� &C��)�7�#� &C ��������CJ�)�#1'��������4',�&�+�4�!�!'�+�!# �F.E���"# �+�!# �FcEDH�*��#������i#(��1��������#����������-7�!�� ��<��E.[�#+�����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
F��
�)H+� ���!����4��������3���������3��0�� !��������3����*'���
�
�����#��!�"�#)(�)�)��#)1������)��-�� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #������ #������ #������ #������
� � � � �
�#�'�*����5��416��<�,��*+��\� FGnF�[E��� �.n�D�EF.� �`ncH�nFF�ED�� �.nFc.n[DHE�G��)��#)1��2���� ]� HFnc��E��� .nH[HnH`�EG`� �nDHcnHD[E�.������'�!�)��#)1�� ]� ]� ]� �.FnF��E������!&�+�)���I�i#� �Gn�D�E���� ]� ]� ]����#�1�(�)�����!'�!� ]� ]� ��n[Fcn���E���� ]�4',�"�')(��1�� �ccDEcH�� ���nD�HEHc�� ]� ]�
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� H`n[DGEGc� FGnF�[E��� D[nFH.n�H�E[�� �`ncH�nFF�ED��
��#�'�*����5��(�)�)��#)1�$������!'�!����,���.n�HFED.�#+��������&������#���� ����)���+!3�(�)�����!'�!�����!��*1(+��DG�"# ���!��*1(+��G`�����3��,�����`�6��,����2E%E�DFF�������&�+C3-��1+��2���1������$��'$��LA?>W� ����,��DnD��E[F�#+���1+����������,��)����n���E.G�#+��������i#��$�+4',�&�+�4�!(�)�����$��LA?>W��2���(J-�����+�!# �cFED[������+�!# �ccED�������&�+����+4',�&�+�4�!��#�#)����,��DD�ED[�#+����&,+$�4',�(�)i+/3��1+�0�!$*+��,(+���4',������#��1���$�)��1#�,���$�� �,'�)�\�2E%E�DFF�������&�+#)1��2���$�������������*�� ��@*��������"# �������������*�� ������"�#������,������������������������,��)���,����DE[��#+�������i#��$�+4',�&�+�4�!(�)�����$������!'�!�-)4�)�����+�!# �``E``��$�� �,'�)��3����/1��!��2E%E�DFFD������&�+#)1��2���$��LA?>W� ��������,��)���[n�D�EH`�#+���������i#��$�+4',�&�+�4�!(�)������2���(J-�����+�!# �cHED.������+�!# �`[EHH�"# (�)�#1'�������2���(J-�����+�!# �ccED�������+�!# �`.E`��$������-&�+����#�4',�(�)i+/3��1+��4',��+�!����,��)���Gn��DEc[�#+�����7�!������1)���4',������#��1�$�)��1#�,������!��*1(+��G�����$�� �,'�)��3����/1��!��2E%E�DFFD������&�+#)1��2���$���������2��#��������,��������������������,��.FE���#+���������i#��$�+4',�&�+�4�!(�)������2���(J-�����+�!# �``E`H������+�!# �``E``��
$�� �,'�)��3�����b����2E%E�DFFD������!'�!"�')��J�)&�+C3-��1+�����,��H.�n�����1+�(�)����������4C��������� ���!#�����*�� ��*��������CJ�)��!�����������',��+����#1'��������4',�&�+�4�!�!'�+�!# �GcE.��$������HE.��#+���������i#��$�+4',�&�+�4�!(�)�#1'�������2���(J-������+�!# �F[E�D�"# �#1'������������������!'�!������,����C3-������������!��*1(+��.���$�� �,'�)��3�����!�!��2E%E�DFFD������&�+C3-��1+�(�)��������#����7�#��-)�������������������2��2�2�� *�4 ��������$������H.�E���#+������23��$�+���/3��1+�&(,+� �,'�)�����!'�!�+,!������&����������-����������#����7�#��-)��������&�+�����#�1��1+�4���5�����,��H.�#+���1+��"# �'�!�3�$�+"�'�������������,��)���H.�E���#+������$�� �,'�)��3��2k%����!��2E%E�DFFD������&�+#)1��2���$���������#����7�#��-)��������CJ�)���������!'�!�����,���ncc.E���#+������23��$�+���&�#)1�$���������!���,�� "C#�����,�� ��+�C ��������*'�&��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
FD�
�)H+� ���!����4��������3���������3��0�� !��������3�����*'���
�$�� �,'�)��3��2k%����!��2E%E�DFFD���������#�CC��)��������&�+#�1��� ���!�#)�����,���nDG�E���#+�����"# &�+�'�!�)���3�$�+�����"#+,���������,���n�ccE���#+������$�� �,'�)�\�2E%E�DFFD�"# �2E%E�DFF�������!'�!"�')��J�)&�+�'�!�)���I�i#$�+"�'�����$�5'����,���nFG�EF��#+�����"# �DnF[GEDG������#+�����*��#������"# �'�!�)���I�i#$�+"�'i+/3��1+�4',��+�!����,���DFE`.�#+�����"# �HGEF��#+�����*��#�������������3����(+��#(+�)*+���)��#)1�$������!'�!�������',��"# �������',��+�&�'�������#��!�"�#)���������3��0�������0����
�;��������3��0�� ��� C�*������ ��� �,�'����� �'���� � �
���������C�!����7 ��@����������dA�����+�!# �[FE����� $�+����������*�� ��@*� �� �%&!�����������!� �C�������������L�Z�P�����+�!# �c�E����� i#�*�2#)� �� �%&!�������������*�� ��@*���*+���C@��*�� ����������?A:>��� � ������+�!# �c�E����� $�+������%�! �#�)(+��#������*�� ��@*� �� �%&!����!# ���!�(�)�������',��+�&�+"4�)&,+$����!��*1(+��H����������3��������0����
�;��������3��� ��� C�*������ ��� �,�'����� �'���� � �
��������@�C�������������;>�?QMV�����+�!# �H�E���� 2�t��"# $�+������������&#� � �� �%&!�������"��"�#��,�����,4������ �%&!��������������>xRSSVO�������+�!# �DGE.c��� �� �������������!,����2#)� �� �%&!��$�� �,'�)�\�2E%E�DFF�������"# �����!'�!&�+#)1��2���$�������',���������,��)���GHE���#+�����"# ���Ec��#+�����*��#�������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
FG�
�)H+� ���!����4��������3���������3��0�� !��������3����*'���
� ���!����������0����6�����'��()�*������#+,+�-..-� ����� �������
�
��� C�*������!���6�
���$��#��*���������� !0��#������
�����0�!��/����E;��0��
���!����������*'��������#������
���!����������*'�$3��1�0 $'��#������
�������3��� � � � � � ���������@�C����������� 2�t��"# $�+������
���4 ���&#� � i+/3��1+�� DH�nFc.� H�E��� �DGnD�F� D�n`GF�������"��"�#��,�����,4������ �%&!���������
�� �������������!,����2#)� i+/3��1+�� ���n���� DGE.c� D.nF``� Dcn[..�
��� ���!����4��������3��� � � � � �F�n.�H� H`n[DG�
�6�����'��()�*������#+,+�-..)� ����� �������
�
��� C�*������!���6�
���$��#��*���������� !0��#������
�����0�!��/����E;��0��
���!����������*'��������#������
���!����������*'�$3��1�0 $'��#������
�������3��� � � � � � ���������@�C����������� 2�t��"# $�+������
���4 ���&#� � i+/3��1+�� DH�nFc.� H�E��� �DGnD�F� D�n��.�������"��"�#��,�����,4������ �%&!���������
�� �������������!,����2#)� i+/3��1+�� ���n���� DGE.c� D.nF``� GDnH�.�
��� ���!����4��������3��� � � � � �F�n.�H� FGnF�[�
��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
FH�
�)H+� ���!����4��������3���������3��0�� !��������3����*'����
6�����'��()�*������#+,+�-..-� � ����� ��� "#���������� � � � � ���!�������� � �� � !���6�� �������� !0�� �����0�!�� ��*'������� ����0�3�� ���!�����>�$��*��� ��� C�*������ ���$��#��*�� #������ /����E;��0�� #������ #������ #�������������3�� � � � � � � ���������#���7�#��-)��������� 61����#)1�� i+/3��1+�� �.nF`.nDHF� ``E``� �.nF`.nDHF� `nF`.n[Gc� .n```n[�.���������1)�2����*�� ��#������������������� i+#)1�$���������$�+������$�� ���C###'�� � i+/3��1+�� .Dn[c.nD.c� `[EHH� DDn.�GnH�D� .n[Hcn.``� �Hn�FFnF�G���������#�CC��)��������� ������$�+��'�� i+/3��1+�� �nD.Fn���� ``E``� �n[[�n���� ]� �n[[�n������������&#g�2#�4��������� i+�+��#��������7�������� i+/3��1+�� �nccFn���� D�EcG� FF`nF��� ]� FF`nF���������������*�� ��@*��������� i+$�+����������*�� ��@*� i+/3��1+�� [�Dn.�D� ``E``� FG`n..D� ]� FG`n..D���������E�&�E���@�E���� �%&!���������� 61����#)1�� i+/3��1+�� GFDnF��� `GE[D� GG�n���� D``n.cD� G�n�D.�������&,� ����"��� �&,� �#4�������� 61�����'�4�+�)� i+/3��1+�� ���n���� .cEF�� D`DnDF�� ]� D`DnDF������������������������ ������������� �)��"# ��*��)�����#@�7����4 � i+/3��1+�� D��n���� H`E��� `.n���� ]� `.n������������2��#��������,����������������� ������7�������� i+/3��1+�� .[n���� ``E``� .[n���� ]� .[n����������������*�� ��@*���*�,! ���������� ������7�������"# ����*�� ��@*� i+/3��1+�� F�n���� ``E``� F�n���� ]� F�n����������������*�� ������"�#������,���������������� ������7�������� i+/3��1+�� DDn���� ``E``� DDn���� ]� DDn������������"������������� i#�*"# �����'�!0�2!�*� � i+/3��1+�� GnF��� ``E``� GnF��� ]� GnF�����������!���,�� "C#�����,�� ��+�C ��������� ������7�������� i+/3��1+�� �n[.Fn���� �E�H� �n���� ]� �n����
��� ���!����4��������3�� � � � � HFn�HHncc`� �.nFH[nH�.� D[nH`.nGc��
� � � � � � � �
�������3��� � � � � � � ���������@�C������������� 2�t��"# $�+������������&#� � i+/3��1+�� DH�nFc.� H�E��� �DGnD�F� cGnFGF� H`n[c��
��� ���!����4��������3��� � � � � �DGnD�F� cGnFGF� H`n[c��
��� ���!����4��������3� !��������3���� � � � � HFn�[cn`.H� �.n[�`n`HG� D[nFH.n�H��
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
FF�
�)H+� ���!����4��������3���������3��0�� !��������3����*'����
6�����'��()�*������#+,+�-..)� � ����� ��� "#���������� � � � � ���!�������� � �� � !���6�� �������� !0�� �����0�!�� ��*'������� ����0�3�� ���!�����>�$��*��� ��� C�*������ ���$��#��*�� #������ /����E;��0�� #������ #������ #�������������3�� � � � � � � ���������#���7�#��-)��������� 61����#)1�� i+/3��1+�� �cnG��nDH[� `cEDF� �[n.D�nDHF� `nF`.n[Gc� cnDD�n[�.���������1)�2����*�� ��#������������������� i+#)1�$���������$�+������$�� ���C###'�� � i+/3��1+�� [`ncc�n.GF� cHED.� �[n[.�n`�D� .n[Hcn.``� .n�GHn��G���������#�CC��)��������� ������$�+��'�� i+/3��1+�� DnH[Dn���� ``E``� Dn.G[n```� ]� Dn.G[n```���������&#g�2#�4��������� i+�+��#��������7�������� i+/3��1+�� `cFn���� FcEG.� FF`nF��� ]� FF`nF���������������*�� ��@*��������� i+$�+����������*�� ��@*� i+/3��1+�� [�Dn.�D� ``E``� FG`n..D� ]� FG`n..D���������E�&�E���@�E���� �%&!���������� 61����#)1�� i+/3��1+�� GFDnF��� `GE[D� GG�n���� D``n.cD� G�n�D.�������&,� ����"��� �&,� �#4�������� 61�����'�4�+�)� i+/3��1+�� ���n���� .cEF�� D`DnDF�� ]� D`DnDF������������������������ ������������� �)��"# ��*��)�����#@�7����4 � i+/3��1+�� D��n���� H`E��� `.n���� ]� `.n����������������*�� ��@*���*�,! ��������� ������7�������"# ����*�� ��@*� i+/3��1+�� F�n���� ``E``� F�n���� ]� F�n����������������*�� ������"�#������,���������������� ������7�������� i+/3��1+�� DDn���� ``E``� DDn���� ]� DDn������������"������������� i#�*"# �����'�!0�2!�*� � i+/3��1+�� GnF��� ``E``� GnF��� ]� GnF�����������2��#��������,����������������� ������7�������� i+/3��1+�� �n���� ``E`H� �n���� ]� �n������������!���,�� "C#�����,�� ��+�C ��������� ������7�������� i+/3��1+�� �n�F�n���� �E�`� �n���� ]� �n������� ���!����4��������3�� � � � � G.nDGcnD..� �.nFH[nH�.� �`n[`�n..��� � � � � � � �
�������3��� � � � � � � ���������@�C������������� 2�t��"# $�+������������&#� � i+/3��1+�� DH�nFc.� H�E��� �DGnD�F� cGnFGF� H`n[c����� ���!����4��������3��� � � � � �DGnD�F� cGnFGF� H`n[c����� ���!����4��������3� !��������3���� � � � � G.nG[�nH`G� �.n[�`n`HG� �`ncH�nFF����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
F[�
�)H+� ���!����4��������3���������3��0�� !��������3�����*'���
��)��#)1�$�������',�(�)�#1'�������-)���������������&�'&�+�� ���!�$�*#���#����2! �4',�"�')$�4����2! ����-4���"# ��!&�+(�)������',���)�#'�,����)*'�&���-��� � � � � ���1��/�������6�����'��()�*������#+,+�-..-� �����0�!�� $�����#��� ��'&$��� ���1�0� $��*���������3��� /����E;��0�� #������ #������ #������ #������� � � � � �
��������@�C����������� H�E��� GGnG..� ��nHF.� HHn[��� .Dc�������"��"�#��,�����,4������ �%&!��������� DGE.c� D`n.`�� DnD�D� �`n[Fc� ��n[����
� � [GnDc.� �Gn[[�� [HnD[c� �ccG��
�� � � � � ���1��/�������6�����'��()�*������#+,+�-..)� �����0�!�� $�����#��� ��'&$��� ���1�0� $��*���������3��� /����E;��0�� #������ #������ #������ #������� � � � � �
��������@�C����������� H�E��� G�n�[H� `n`[�� DDnFc.� ��Gn�F`��������"��"�#��,�����,4������ �%&!��������� DGE.c� G.nGcG� [nD�`� DGn[�H� Dn`FH�
� � [`nHGc� �[n�.�� H[n�.D� ���nD�F��
�)I+� $����������#�� #;����!������
� ����� �������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ����� � �
�#�'�*����5��416��<�,��*+��\� F[n[FGn.`.� F[n[FGn.`.���������'�!4����2! � �[cDnF���� ]�
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� FFn`.�nG`.� F[n[FGn.`.�� � �
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� �����
����1�� ��.n`�cn.HF� ��.n`�cn.HF������'��i3���#�'�#�#)� �[Dn`G[nHHc�� �[DnD[Gn`Hc��
�#�'�*����5��416�� FFn`.�nG`.� F[n[FGn.`.�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
Fc�
�)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����
����6�5��/3��� � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� [Gn`D[nFc�nG[F� [cn[F�n��FncDG� �FnHcHnD�cnF�F� �cn�HHn[HFnH[H�C3-�4����2! � HnD�Gn.[�nDDG� GnD..nGc`n�`�� DF[ncc`nF`D� GG�n�[�ncHc������'�!4����2! � �D�`n.[`n�``�� ��GGn`�cn[[H�� ��n��cn.�c�� �Dn[GcnDcD����!���������1)u����� �0��!���$��'� `�.nH�`nD[�� �n[H`nc[�ncG.� �nD�DnG�.� GnF.Fn`�F��'��43�������� �cn`Fcn[D�n�GH�� �.nF�Fn[F.n[DD�� ��n`�Hn�F�n[�.�� ��n`��nFHcnGD`������+�!�'�(�)4����2! � �[[nHF.n[�F�� ��Dn���n����� ]� ]�
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� [�n.�Hn`�Dn���� [Gn`D[nFc�nG[F� �Gn.Dcn�H�n���� �FnHcHnD�cnF�F�
� � � � �����6�������5��/3��� � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� cnHFGnF�cnD��� cn�GGn�H.nF`c� HH[nHF�n�H`� F.`nF[cn��F�C3-�4����2! � Dn[�cnH��nF�F� Dn[..nDcDn�`H� F[nc��nH��� �GGnFc`nG�.����C3-������!'�!� �cn[H[nDFG� ]� ]� ]������'�!4����2! � ��c`n[FGnc.[�� �D�`n�F`nGH.�� �DnD[�nDD`�� �GDn.HHn�`�����!���������1)u����� �0��!���$��'� �.cnHHFnHH��� �D.GnccDncFF�� ��n[.�n.Fc�� �GGn���n�c`���'��43�������� ��n`HFnG`.n[[G�� ��n[[Dn..cnFHc�� �D��n��Dnc..�� �D��n.F�n.�H������+�!�'�(�)4����2! � �nF`�n���� ���Dn�`Gn.H��� ]� ]�
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� cn.ccn[H[n�c.� cnHFGnF�cnD��� D``nD�cn[cF� HH[nHF�n�H`�
� � � � ��,�� [.n[`DnFH.n�.`� c�nG.�n�ccnF[F� �Hn�D[nGHcn[cF� �Fn`D�n[F.n[[H�
�����6�5��/3����*+�1�����+!3�����,��)���[DEG��#+������2E%E�DFF��~�F`E`F�#+������&�+�,���������1�(�)4����2! ��C3-��2���$�� �,'�)�\���1���< 7��)('�!$�)�����)���,��"# )�����)���o2� �������#�'�*����5��416��D�n`[.E�.�#+�����"# ���nc�`EG��#+������2E%E�DFF��~�DHn`F�ED.�#+�����"# ��DnD`cEF��#+������*��#������&�+7�����$�+"�'��',!)��������!,(+�)0�!$*+4�55��',����)��u4�55���15�*$�+���������������!��*1(+��D��0�!$*+4�55�(+�)*+�������&�+���4�6�����������"# $�+�� 7!�� ���4����2! ��-�*��� ! �,#�4�55���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
F.�
�)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
����6�5��/3����*'����4����2! ��������'�0�!$*+4�55���'�����)������4�6����$�+�'�)4�55�<��,��!�4���������$�+������7��%� � ������������4�������$���<����#1'����������i+��'�������!# ���!���)��-��� � ����� �������
� � � #+,+�-..-� #+,+�-..)�� � � ���� ����� � � � �
����1��]�4����2! 0�!$*+4�55���'�����)��� � � Hn``Hn[GHn[H[� Hn[[�nGDcn�HD������'��43�������4 4�� � � ��nG�Gn.cDncDG�� ��n��Hn[.`n`�G��
�#�'�*����5���]�416�� � � Gn[`�nc[�n`DG� GnFHFn[GcnDG`�
�4�6�$�����������"# $�+�� 7!�� ���4����2! (�)�#1'�������#�'��D�n`H`EF��#+������2E%E�DFF��~��#�'��DGn[.�EFG�#+������&�+$�+�����#���� ����)���+!3�4�1#�)���������!��*1(+��DG�������6�������5��/3��������C3-�4����2! &�+�,�4����2! ��&�+����������'�0�!$*+4�55���'�����)����������,���nHDGEF��#+������2E%E�DFF��~��n[`cE�G�#+���������<��#1'����������i+��'����4����2! ��������'�0�!$*+4�55���'�����)�����������'�!��2��� "# ���2�,�*�� ��$���<����#1'����������i+��'�������!# ���!���)��-��� � ����� �������
� � � #+,+�-..-� #+,+�-..)�� � � ���� ����� � � � �
����1��]�4����2! 0�!$*+4�55���'�����)��� � � Fn�c�nH`[n`D.� HnHcHnD[Fn��G�������'��43�������4 4�� � � ��nc�`nFG[nF�G�� ��nGHFn.G.n`�`��
�#�'�*����5���]�416�� � � GnGF�n`[�nH�F� Gn�D.nHD[n�.H�
��#�'������CJ�)�,��!'$��1���< ���� ��7��)('�!����,���n�GGEDG�#+������2E%E�DFF��~� �n�FcE`H� #+������&�+$�+�����#���� ����)���+!3�����6����������!��*1(+��DG�"# ���!��*1(+��G`������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
F`�
�)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
� ����� �������
� � � � � � � � ����6�5����,��� � �� �'���� !�� ��� !�� ����6�� ����6�5��/3��� 5��,�#��� ����6�� ����6�����1RRG�� ���������� � �� $3����������� $����!��$�0��� ����5��,�#��� 5��,�#�� !;���'�� $�*��6�� ������!���' �'�� !� �;���#�� ���� �?�$������ �������3������ ����
����6�5��/3��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � � � � � �
6�����'��)�������#+,+�-..)� � � � � � � � � � �����1�� �n.H.n�.�n�cG� �n.��n�.[n``�� [.n``DnF�Hn�`�� [.nGc[nDFGn`[D� DnHDHnH`.n�Hc� .nH�cnc�.n.FG� Hn���nDHFn�G`� �Dn.DHn�H�nF`G� Hn�`�nGc[n�.[� �cDn.c[n��FncGG�������'��43�������4 4�� ]� ��n�Dcn`DDn�DH�� �FFn�`.nGHcn.�F�� �Dcn``�nHGDnD�`�� �Dn�HDnF.[n����� �FnH��n..�n.`��� �GnHF�nD�FnGH��� �FnHD�n.G`n.G��� ]� ����nFHHnDDHn��D��
��������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ]� ��.�nF�c�� �`DnGH[ncc��� �Gn`GHn�.Dn�.c�� �GHn[�GnH�[�� ��FHnc��n����� �G�Gn.[`nc�G�� ��F�n``DnH�F�� ]� �Hn[.�nc.Fn.`.��
�#�'�*����5��416�� �n.H.n�.�n�cG� c.Dn�.GnHF`� �Gnc��n.�`nF�F� G[nHF�ncG`n[[[� GHcnD`.n[G�� Dn.H�n�Gcn`[D� DG[n�F`n`.F� cnDF�nD�`nGHc� Hn�`�nGc[n�.[� [cn[F�n��FncDG�
� � � � � � � � � � �$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� �n.H.n�.�n�cG� c.Dn�.GnHF`� �Gnc��n.�`nF�F� G[nHF�ncG`n[[[� GHcnD`.n[G�� Dn.H�n�Gcn`[D� DG[n�F`n`.F� cnDF�nD�`nGHc� Hn�`�nGc[n�.[� [cn[F�n��FncDG�C3-��2���� ]� F`cncF[� DHGn.F�nHcH� ��FnFDHn�G.� D`nGG�� �[[n[c�nGHD� D�n�cHn�F.� cGHnH.Dn���� Dn��cn�F�n�.D� GnD..nGc`n�`�������'�!4����2! � ]� ]� �DnG�Fn�Dc�� ]� �GnDDGnDD��� �DnD�GnccF�� ]� ��DFn.[`n�cD�� �G�[nF[`�� ��GGn`�cn[[H����!���������1)u����� �0��!���$��'� ]� �HnGF�nDGH� `Gn��Gn.G`� DnG�Fn�.Hn.�[� Fnc``n`F�� �nD[cnccGn[Dc� HFFnG[c� �nDD[ncDHnGH`� �GnDcGnHG�nHGH�� �n[H`nc[�ncG.��'��43�������� ]� �c`n`G[n`.F�� ��n[GHn�`�n`.��� �Hn..`nH.`n�Gc�� �[�nF`[n�G[�� �F`DnDFGn�DF�� �GGnG�[n`H.�� ��nDDFn.cHnH���� ]� �.nF�Fn[F.n[DD��
����+�!�'�(�)4����2! � ]� ]� ]� ]� ��Dn���n����� ]� ]� ]� ]� ��Dn���n�����
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� �n.H.n�.�n�cG� c�cn�`FnH[H� �DnH�Dn�ccn.D�� GGn`.Dn.F`nFcG� DccnG�.nFFG� Gn[.�n�DFn�G�� DDGnGcDnH[D� cn.F`n[cDnDDH� Dn`GHncc.n�[F� [Gn`D[nFc�nG[F�
� � � � � � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � � � � � �����1�� �n.H.n�.�n�cG� �n.DFn�GFn`.�� [`nH`HncG`n�c`� c�nHDFnHGGn��F� DnG`�n`Fcn�F.� `n.G[n`�[n`G`� Hn�D�nccHnH[F� �Gn``Dn�DGn[G[� Dn`GHncc.n�[F� �ccnc[`n`D`n[���������'��43�������4 4�� ]� ��n��cn.F`n��`�� �Fcn���nD�HnF.`�� �GGnF�.nH`�nHFF�� �Dn�cHn`..n`[F�� �[n���n�.�n`�.�� �GnH.HnFGDnD.`�� �Fn`.�nGF.n``c�� ]� ���`n�FcnFDcnD�D��
��������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ]� ��.�nF�c�� �`DnGH[ncc��� �Gn`GHn�.Dn�.c�� �G.n[F`nFH��� ��FHnc��n����� �G�Gn.[`nc�H�� ��F�n``DnH�F�� ]� �Hn[.Fn.GDn�GG��
�#�'�*����5��416�� �n.H.n�.�n�cG� c�cn�`FnH[H� �DnH�Dn�ccn.D�� GGn`.Dn.F`nFcG� DccnG�.nFFG� Gn[.�n�DFn�G�� DDGnGcDnH[D� cn.F`n[cDnDDH� Dn`GHncc.n�[F� [Gn`D[nFc�nG[F�
� � � � � � � � � � ��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[��
�
)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
� ����� �������
� � � � � � � � ����6�5����,��� � �� �'���� !�� ��� !�� ����6�� ����6�5��/3��� 5��,�#��� ����6�� ����6�����1RRG�� ���������� � �� $3����������� $����!��$�0��� ����5��,�#��� 5��,�#�� !;���'�� $�*��6�� ������!���' �'�� !� �;���#�� ���� �?�$������ �������3������ ����
����6�5��/3����*'��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � � � � � �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � � � � � �
�#�'�*����5��416��<�,��*+��\� �n.H.n�.�n�cG� c�cn�`FnH[H� �DnH�Dn�ccn.D�� GGn`.Dn.F`nFcG� DccnG�.nFFG� Gn[.�n�DFn�G�� DDGnGcDnH[D� cn.F`n[cDnDDH� Dn`GHncc.n�[F� [Gn`D[nFc�nG[F�C3-��2���� ]� �G�nD��� �`Fn���nHc�� DnG.`n[Hc� Gn[`�� �.`nG[`ncc`� �nc[[nH�H� ccHn``�n�[.� Gn�F�n�``n`[H� HnD�Gn.[�nDDG������'�!4����2! � ]� ]� �ccGn`c��� �Hn�GGnG..�� �DGn�cG�� �[n[�DnGH.�� ]� ��`.nHG[nHD��� ]� �D�`n.[`n�``����!���������1)u����� �0��!���$��'� `[Fn[D[� HHnF`FnGG[� �[F.nGcFnDcG�� Dn�.DnD[[nD�`� �n�FHnDc�� �n��Dn.�FncH�� DGnFF�n��D� .F�nHG�nFD`� �Dn[G`n..HnD`��� `�.nH�`nD[���'��43�������� ]� �.�nF.Dnc���� ��n[G`nFcDnF�`�� �Gn`c�n[[�nc�`�� �[�n�.�nFGG�� �[`cnD[`n[.G�� �Gcn[Gcn[`.�� ��nHc�nc�Hn�.��� ]� �cn`Fcn[D�n�GH��
����+�!�'�(�)4����2! � ]� ]� ]� �.nF�Hn.HG�� ]� ]� ]� �Fcn`HGnc[D�� ]� �[[nHF.n[�F��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� �n.H`n�H[n[``� [.�nDG.nD``� ��nD`.nH[[nFD`� GDn�.HnG�FnH.`� D�.n�[�n`�.� HnD[`nHG.nFD�� D��n�F�nDc�� cncFcn```nHF.� GnGHFn�`Gn.G`� [�n.�Hn`�Dn����
� � � � � � � � � � �
6�����'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � � � � � �
����1�� �n.H`n�H[n[``� �n.[`n.cHnc.[� [.n`FcnDDcn[F`� cGn[c.n[`Hn[Fc� DnG.�n�DGn�D�� ��nHcHnc�.ncD�� Hn�Hcn���nc�`� �Hn`�.nHFHnFH.� GnGHFn�`Gn.G`� �.�nF��nHDFncH`�������'��43�������4 4�� ]� ��n�..nHFHn`.��� �F.nF[[nH�HnG[��� �GcnFF�nc`DnDG.�� �Dn�DHn`�FnFG.�� �[n�F�nFc�nD���� �GnFDDn�.�ncGF�� �[n`H�nF�.n`�G�� ]� ���Fn`HHn.G[n`[F��
��������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ]� ��.�nF�c�� �`DnGH[ncc��� �Gn`HDnF`[n`G��� �G.n�FFn[cF�� ��FHnc��n����� �G�Gn.[`nc�H�� �D�`n`G[n�cc�� ]� �HncF�n[.[nccG��
�#�'�*����5��416�� �n.H`n�H[n[``� [.�nDG.nD``� ��nD`.nH[[nFD`� GDn�.HnG�FnH.`� D�.n�[�n`�.� HnD[`nHG.nFD�� D��n�F�nDc�� cncFcn```nHF.� GnGHFn�`Gn.G`� [�n.�Hn`�Dn����
�<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD��#1'���������1���< 7��)('�!CJ�)����'��43��������-)����,�"#+,"*'!�)�)$�+)���!'�CJ�)�,��!'$�4',�(�)����1��'������'��43�������4 4�����,��DGnF�DEF.�#+������2E%E�DFF��~�DGn[ccEc[�#+������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[��
�)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
� ����� �������
� �'���� !�� ��� !�� �;���� �3�������&�� ����6�����1RRG�� � � �� $3����������� $����!��$�0��� !�����6�$��������� !� �;���#�� ���� ���#����� �������3������ ����
����6�������5��/3��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � � �
6�����'��)�������#+,+�-..)� � � � � � � �����1�� FF`nc`cn�DF� Dnc.GnGD[n`G`� HnD��n[.[nDD[� HnDD.nDGHnG.�� GnF`Hn[F�nGFH� F�`n�c�nc�G� �Fn..Fnc[cncD.�������'��43�������4 4�� �HnHc`n..F�� ��nF�.ncGHncDD�� �Dn.�GnG.`n�.G�� �Gn�G.nDHHnHc��� ��nGH`n.�cnG�[�� ]� �.n.DHn[[FnHcc��
��������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ��HnGH�n`.`�� �cnHH.nHcF�� �[n�[Hn�`��� ]� ]� ]� �Dcn`FGn[FH��
�#�'�*����5��416��� FH�n`c[nDF�� �nDFcn�HGncHD� �nG`�n�GDn`FG� �n�.`n`.`n`��� DnDHHn.GHn�G.� F�`n�c�nc�G� cn�GGn�H.nF`c�
� � � � � � � �$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� FH�n`c[nDF�� �nDFcn�HGncHD� �nG`�n�GDn`FG� �n�.`n`.`n`��� DnDHHn.GHn�G.� F�`n�c�nc�G� cn�GGn�H.nF`c�C3-��2���� ]� [Gn��Fn[[.� DDGnFG�n.c`� DD`nFHDn[[`� �nc`[n���nHcG� GcFn`.DnH�F� Dn[..nDcDn�`H������'�!4����2! � ]� ��cnG�cn[GH�� �Dn.[FnHH��� ��nD`cn`�F�� ��`Dn.H�n`D��� �HncH[nHG.�� �D�`n�F`nGH.����!���������1)u����� �0��!���$��'� [n�G`n.c�� .FnD�Gn�Gc� [cnHDcn.H`� �D�nHG�n.c[� ]� �F[Dn..FnH.c�� �D.GnccDncFF���'��43�������� �FcnGD[�� ��GcnD.Hn.�H�� �GG�n�F�nFD��� �H�.n[GGnFG`�� �c`�nHGFn`cF�� HnFcFn[�.� ��n[[Dn..cnFHc��
����+�!�'�(�)4����2! � ]� ]� ��n��[n����� ����n�ccncG��� ]� ]� ���Dn�`Gn.H���
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� FH[n`F.nc`F� �nDF�n..�n��`� �nGH.n�F.n[�`� `D.n`FFnDc�� Gn�F[n[F[n[�F� GD�n``cn.��� cnHFGnF�cnD���
� � � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � � �����1�� F[Fn.G[n``F� Dn..[n�HFn�HG� HnH�cn`D`nHHD� HnH�`nG�Hn�cG� Hn[H�n[�[n.`D� GD�n``cn.��� �cnDGDn.G�nGH[�������'��43�������4 4�� �HnFGcnD���� ��n[Dcn.�[nHF`�� �Gn�FDnF`�nFGG�� �GnGc`nDc�n�c��� ��nF.Hn`[�nDcc�� ]� �`n[H`n�cFn[F���
��������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ��HnGH�n`.`�� �cnHH.nHcF�� �cnD.�nG���� ����n�ccncG��� ]� ]� ��G�n�HcnH`F��
�#�'�*����5��416�� FH[n`F.nc`F� �nDF�n..�n��`� �nGH.n�F.n[�`� `D.n`FFnDc�� Gn�F[n[F[n[�F� GD�n``cn.��� cnHFGnF�cnD���
� � � � � � � ��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[D�
�
)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
� ����� �������
� �'���� !�� ��� !�� �;���� �3�������&�� ����6�����1RRG�� � � �� $3����������� $����!��$�0��� !�����6�$��������� !� �;���#�� ���� ���#����� �������3������ ����
����6�������5��/3����*'��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � � �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� FH[n`F.nc`F� �nDF�n..�n��`� �nGH.n�F.n[�`� `D.n`FFnDc�� Gn�F[n[F[n[�F� GD�n``cn.��� cnHFGnF�cnD���C3-��2���� ]� F.n[cHnDFF� Dc�nH..n�`c� �DHn�.�nHcc� �n`DcnFG�nFDH� DGFn[D[n�FD� Dn[�cnH��nF�F�C3-������!'�!�����!��*1(+��.�� ]� F`[n.��� �Fn�`[n�`�� ]� ��DnH`G� �n.F�n.F.� �cn[H[nDFG������'�!4����2! � ]� �cnHDDncc`�� �Hn�`HnGF��� �Hnc`[n[���� ��FFnGc�ncc��� �cn.[`nDcH�� ��c`n[FGnc.[����!���������1)u����� �0��!���$��'� ]� F[n[c.n[[D� �DHnDDHn�GF�� D�.n�c�n�G.� ]� �GGcn`c�n��[�� �.cnHHFnHH����'��43�������� �FcnGD[�� ��F.n�FHnF�c�� �G[Dn[.`n�.H�� �H��n.H�nc[c�� ��n��Gn[F[n`[`�� ]� ��n`HFnG`.n[[G��
����+�!�'�(�)4����2! � ]� ]� �nF`�n���� ]� ]� ]� �nF`�n����
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� FH[n`��nH[`� �nD��nDFDnFH�� �nDHFn�DFnHGc� .FFnH[`nF�.� Gn.�FnD[�n.`D� D�Gn[GFnGG�� cn.ccn[H[n�c.�
� � � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � � �����1�� F[Fn.G[n``F� Dn`c.n���n�G�� HnH`[nF�[n�G�� HnF``ncFDnD.D� Fn.��n.�Dn.cH� D�Gn[GFnGG�� �.n[FFnFGGn[HD�������'��43�������4 4�� �HnF`HnFGc�� ��nc[`nD``n��H�� �Gn�HFn[`�nH�G�� �GncHGnD�Fn�HG�� ��n`.[nFH�n`.D�� ]� ���n[H`nGG�n�c`����������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ��HnGH�n`.`�� �cnHH.nHcF�� ���Fn[`�n�`��� ��n�ccncG��� ]� ]� ��D.nFFcnG.F���#�'�*����5��416�� FH[n`��nH[`� �nD��nDFDnFH�� �nDHFn�DFnHGc� .FFnH[`nF�.� Gn.�FnD[�n.`D� D�Gn[GFnGG�� cn.ccn[H[n�c.�
�<� ,����� G��6��,���� 2E%E� DFFD� �#1'���������1���< ���� ��7��)('�!CJ�)����'��43��������-)����,�"#+,"*'!�)�)$�+)���!'�CJ�)�,��!'$�4',�(�)����1��'������'��43�������4 4�����,�� Fnc��E�G�#+����� �2E%E� DFF�� ~�Hn`.GE�.�#+�������
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[G�
�)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
� ����� ��� "#���������
� �'���� !�� ��� !�� ����6�� ����6�5��/3��� 5��,�#��� ����6�����1RRG�� � �� $3����������� $����!��$�0��� ����5��,�#��� 5��,�#�� !;���'�� $�*��6�� !� �;���#�� ���� �������3������ ����
����6�5��/3���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � � � �
6�����'��)�������#+,+�-..)� � � � � � � � �����1�� �n.H.n�.�n�cG� �n.�`ncGHnF��� [.nG``nc��n�G.� FnG.�n�HHn�D�� DnG��n.F�n`cF� Gn`�HnH�cnG[H� D.n.`�nF`D� .Gn[.Dn`��n[cG�������'��43�������4 4�� ]� ��n�Dcnc��nD`��� �FFnGDHn��GncFG�� �DnH`Gn�[Dn�[.�� ��n``Dn.ccnHFH�� �GnHGHn[F[nGG[�� ]� �[HnDcDnFD�n`�D��
��������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ]� ��.�nF�c�� �`DnGH[ncc��� ��n`F`nGH[nG�c�� ]� �G�Gn.[`nc�G�� ]� �DnG[FncHHnG�c��
�#�'�*����5��416�� �n.H.n�.�n�cG� c.�n.H�nc�D� �Dn`.GnDH�nF�F� `D.n[GFncG[� G�cn`cGnFD�� �FFn..�nG�F� D.n.`�nF`D� �cn�HHn[HFnH[H�
� � � � � � � � �$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� �n.H.n�.�n�cG� c.�n.H�nc�D� �Dn`.GnDH�nF�F� `D.n[GFncG[� G�cn`cGnFD�� �FFn..�nG�F� D.n.`�nF`D� �cn�HHn[HFnH[H�C3-��2���� ]� F`cncF[� DG.n.ccn�.H� ]� �Gn`�`� ]� `�n[c�n.`.� GG�n�[�ncHc������'�!4����2! � ]� ]� �DnG�Fn�Dc�� ]� ��Fn[c[�� ]� �G�[nF[`�� �Dn[GcnDcD����!���������1)u����� �0��!���$��'� ]� �HnGF�nDGH� .FnH�cnH�F� ]� �nFc`n`H�� HGDn�`F� �`.n�`Hn.c��� GnF.Fn`�F�
�'��43�������� ]� �c`nc.�n`���� ��n[DFnGc`ncFH�� ��DFn`[Hnc�D�� �FcnGFcnGG.�� ��Gn�[Gn[DF�� ]� ��n`��nFHcnGD`��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� �n.H.n�.�n�cG� c�cn��.nc`D� ��n[c`n.F�nGDG� .�Dn[c�n�GH� D[Dn�`HnGFc� �HGnDH`n..F� D�n�FDn�F�� �FnHcHnD�cnF�F�
� � � � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � � � �����1�� �n.H.n�.�n�cG� �n.DHn[.GnF��� [.nc��nF[.n`F�� FnG.�n�HHn�DD� DnG��n.cDnH�c� Gn`�Hn.G`nF[�� D�n�FDn�F�� .Gn`.�nGH�n[cH�������'��43�������4 4�� ]� ��n��cnH`GnD���� �F[n`D.nGc�n.F.�� �Dn[�`n�D[ncc��� �Dn�G.n[c.n�[��� �GnHHcnc�`n`[D�� ]� �[[n�H�nG.`n.FD��
��������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ]� ��.�nF�c�� �`DnGH[ncc��� ��n`F`nGH[nG�c�� ]� �G�Gn.[`nc�G�� ]� �DnG[FncHHnG�c��
�#�'�*����5��416�� �n.H.n�.�n�cG� c�cn��.nc`D� ��n[c`n.F�nGDG� .�Dn[c�n�GH� D[Dn�`HnGFc� �HGnDH`n..F� D�n�FDn�F�� �FnHcHnD�cnF�F�
� � � � � � � � ��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[H�
�
)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
� ����� ��� "#���������
� �'���� !�� ��� !�� ����6�� ����6�5��/3��� 5��,�#��� ����6�����1RRG�� � �� $3����������� $����!��$�0��� ����5��,�#��� 5��,�#�� !;���'�� $�*��6�� !� �;���#�� ���� �������3������ ����
����6�5��/3����*'��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � � � �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� �n.H.n�.�n�cG� c�cn��.nc`D� ��n[c`n.F�nGDG� .�Dn[c�n�GH� D[Dn�`HnGFc� �HGnDH`n..F� D�n�FDn�F�� �FnHcHnD�cnF�F�C3-��2���� ]� ]� �`Fn�D.nF�`� ]� Gn[.`� �nc[[nH�[� F`n..�n`..� DF[ncc`nF`D������'�!4����2! � ]� ]� �ccGn`[`�� ]� �DGGn.G.�� ]� ]� ��n��cn.�c����!���������1)u����� �0��!���$��'� `[Fn[D[� �.n���� F.n[H�nF��� ]� �n�HFn�[H� .nGcDn�H�� �[cn.D`n�GG�� �nD�DnG�.��'��43�������� ]� �c`n.HGnGF`�� ��n[DcnGGHn.`D�� ��DFn`G�nGF[�� �FcnH.�n[GH�� ��GnH[�nG[c�� ]� ��n`�Hn�F�n[�.���#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� �n.H`n�H[n[``� [Gcn�.GnHGG� ��nG�FnF��nH.D� [c[ncH�n[c.� D�FnFDcncG.� �G`n`D[n`[H� �Gn��Hn��[� �Gn.Dcn�H�n����� � � � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � � � �����1�� �n.H`n�H[n[``� �n.DHnc��nF��� [.n`F�n.[GnGcH� FnG.�n�HHn�DD� DnD`DnHG.nG�c� Gn`�Hn`c.n��F� �Gn��Hn��[� .HnDDcnGc[n��G�������'��43�������4 4�� ]� ��n�.cnGG[nF[��� �F.nFFHn��[n�DD�� �DncHFn�Fcn�Dc�� �Dn�.[n`��nF[`�� �GnH[�n�.�nGD.�� ]� �[.n�GHnH`�nc�[����������'��i3������+�!�'�(�)4����2! � ]� ��.�nF�c�� �`DnGH[ncc��� ��n`F`nGH[nG�c�� ]� �G�Gn.[`nc�G�� ]� �DnG[FncHHnG�c���#�'�*����5��416�� �n.H`n�H[n[``� [Gcn�.GnHGG� ��nG�FnF��nH.D� [c[ncH�n[c.� D�FnFDcncG.� �G`n`D[n`[H� �Gn��Hn��[� �Gn.Dcn�H�n����
�<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD���������1���< 7��)('�!CJ�)����'��43��������-)����,�"#+,"*'!�)�)$�+)���!'�CJ�)�,��!'$�4',�(�)����1��'������'��43�������4 4�����,���.nHGGE[.�#+������2E%E�DFF��~��.nG.DE[G�#+�����*��#���������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[F�
�)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
� ����� ��� "#���������
� $3����������� �;���� �3�������&�� ����6�����1RRG�� � � �� ��� �3�� !�����6�$��������� !� �;���#�� ���� ���#����� �������3������ ����
����6�������5��/3����*'��� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � �
6�����'��)�������#+,+�-..)� � � � � � �����1�� DHFn[`HncDD� [�FnDD.nD`G� �nGGFnF.DnG.H� �n�FDncF�� G�nFc�n�Gc� DnD�.nDD.nD.[�������'��43�������4 4�� ��F`n[�DnFGG�� �H�FnD.Fn�.c�� ��n�[Dn[DcnFG`�� ��n�H[n�DD�� ]� ��n[D.n[[�nD.���
�#�'�*����5��416�� .[n�`Dn�.`� �``n`HGnD�[� DcDn`FHn.HF� [n[D.� G�nFc�n�Gc� F.`nF[cn��F�
� � � � � � �$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� .[n�`Dn�.`� �``n`HGnD�[� DcDn`FHn.HF� [n[D.� G�nFc�n�Gc� F.`nF[cn��F�C3-��2���� G�n.F.nGH[� D.nDHGn[F`� G�nHF�ncFH� ]� HDn�DFnFF`� �GGnFc`nG�.������'�!4����2! � �.nG��nHD`�� ��HnFD[n`[��� �Gn`G.nD``�� ]� �[n�[cnF�G�� �GDn.HHn�`�����!���������1)u����� �0��!���$��'� GGnH[[nGG�� �DD�nFDH�� ��Dnc`D�� ]� �[[nDGGn�`G�� �GGn���n�c`��
�'��43�������� �FHnD�`ncF��� �FDnH.[n�cH�� ���Hn�FGn�F.�� ��n.D��� ]� �D��n.F�n.�H��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� ..n.`Fn[.F� �[�n`FGnG�c� �`[nG�DnGF�� Hn.�c� D`Fn���� HH[nHF�n�H`�
� � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � �����1�� D.`ncD`nGcD� F`Hn[.HnD.D� �nGHHnD[.n[G�� �n�FDncF�� D`Fn���� DnDG�n�G�n�GF�
������'��43�������4 4�� �D��n.GGn[.c�� �HGGncG�n`cF�� ��n�Hcn`[[nD.��� ��n�Hcn`HG�� ]� ��nc.Gn[c.n..[��
�#�'�*����5��416�� ..n.`Fn[.F� �[�n`FGnG�c� �`[nG�DnGF�� Hn.�c� D`Fn���� HH[nHF�n�H`�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[[�
�
)J+� �'�������� !�����6��>�$��*���*'����
� ����� ��� "#���������
� $3����������� �;���� �3�������&�� ����6�����1RRG�� � � �� ��� �3�� !�����6�$��������� !� �;���#�� ���� ���#����� �������3������ ����
����6�������5��/3����*'��� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� ..n.`Fn[.F� �[�n`FGnG�c� �`[nG�DnGF�� Hn.�c� D`Fn���� HH[nHF�n�H`�C3-��2���� ��n[D.nDHD� ��n.�GnFD.� D�nG[`nGF�� Dn[��� �Dn..cn[c`� F[nc��nH��������'�!4����2! � �H.HnG[.�� �`FHnG.c�� �.D�nHcH�� ]� ]� �DnD[�nDD`����!���������1)u����� �0��!���$��'� .nH.�n�cc� Gn��Hn�`.� FnFHc� ]� ��Gn�.Dn[c`�� ��n[.�n.Fc��
�'��43�������� �[�n.H`n.���� �HGnFGDncF[�� �`Hn[�.nGDH�� ��n`�.�� ]� �D��n��Dnc..��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� HFn[c�n.G[� �G�nD`Gn.`�� �DDnDGcnHF�� FnH``� ]� D``nD�cn[cF�
� � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � �����1�� G�cn`�[nF��� F.[nG.�n`GD� �nG�Hn[HGnF�.� �n�FFnGF�� ]� DnD��n�.[nG���
������'��43�������4 4�� �D[DnDGFn[cF�� �HFFn�.cn�HD�� ��n�`DnH�[n�[.�� ��n�H`n.F��� ]� ��n`��n.c.n[G[��
�#�'�*����5��416�� HFn[c�n.G[� �G�nD`Gn.`�� �DDnDGcnHF�� FnH``� ]� D``nD�cn[cF�
�<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD���������1���< ���� ��7��)('�!CJ�)����'��43��������-)����,�"#+,"*'!�)�)$�+)���!'�CJ�)�,��!'$�4',�(�)����1��'������'��43�������4 4�����,���n`[�EHD�#+������2E%E�DFF��~��n[FDE`D�#+�����*��#�������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[c�
�)K+� 3���������
�
�����#��!�"�#)(�)�'��,����!�����)��-�� ����� �������
� 3���������� ����
6�����'��)�������#+,+�-..)� �����1�� D�n�FHnHcDnH�D������'�*�������'�!4 4�� �.nccGncc[n.�D��� �
�#�'�*����5��416�� �DnG.�n[`FnF`��� �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..)� ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� �DnG.�n[`FnF`��� �
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� �DnG.�n[`FnF`��� �
6�����'��()�*������#+,+�-..)� �����1�� D�n�FHnHcDnH�D������'�*�������'�!4 4�� �.nccGncc[n.�D��� �
�#�'�*����5��416�� �DnG.�n[`FnF`��� �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� �DnG.�n[`FnF`��C3-������!'�!�����!��*1(+��.�� HcnG�Gn[cH�� �
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� �DnHD.n��`nD[H�� �
6�����'��()�*������#+,+�-..-� �����1�� D�nD��nc.[n�c[������'�*�������'�!4 4�� �.nccGncc[n.�D��� �
�#�'�*����5��416�� �DnHD.n��`nD[H��
-L+� $�����#��1�3�'������>�$��*��� ����� ������� ����� ��� "#���������6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����
� � � � �
�� �0��1��,�!����,��!'$���4����2! ��1��,�!��3���� � � � ��������!��*1(+���F��� D..nD.cn..[� Dc.n`DcnHG�� ]� ]��� �0&�'��1��,�!�� FnGH�nHFHnD�c� GnFF[n[G�n�`c� [G�nGF[nFD.� c`Fn`F�n��c��,�� Fn[D.ncHDn��G� Gn.GFnFFcnFD.� [G�nGF[nFD.� c`Fn`F�n��c�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[.�
�-L+� $�����#��1�3�'������>�$��*���*'���
� ����� �������
� � � 3�$��*�4����� � � � � � �� �;������� � 4�0������ �3�� � � � $��*����� � �� ���0�� 5�� ���� ����$;�$�22�6� 3�$��*�4����� � 3�$��*�$������������� $�22���2��� � �� !�3�$��*�� �#�� ���� ��� �S�$��� #��$��� ����;�!��0�� !�C�#�����������2�'� 4�0��� ������� �������3������ ����
� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � � � � �
6�����'��)�������#+,+�-..)� � � � � � � � � �����1�� �HHn�[cn[.�� cnH`Fn`D�nFG`� G.�nH.`n���� DDcn`c[nHFD� H��n�H�n���� �nDD.n���n��`� �n[HGn[[Fn`[�� ]� ��nFD�nHc�n[F��
������'�*�������'�!4 4�� �G[nDGGnc.��� �Fn�c.nFH�n[c[�� ��`HnFF`nG`��� �`.nFFGn�cG�� �D[�n�`�n����� �`�[n�GDnDDG�� ��n�H[nFH`n�[G�� ]� �cncD�n[F`nG�F��
�#�'�*����5��416�� ��cn`GGn`��� DnG�cnG.�n.[G� �.[n`D`n[��� �D`nHDGnDc`� �H�n�H`n���� GD�n`ccnc`[� F`cn��[n.`c� ]� Gn.��n.��nGHF�
� � � � � � � � � �$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� ��cn`GGn`��� DnG�cnG.�n.[G� �.[n`D`n[��� �D`nHDGnDc`� �H�n�H`n���� GD�n`ccnc`[� F`cn��[n.`c� ]� Gn.��n.��nGHF�C3-��2���� ���nD.FnF��� H�Dn`F.nD`�� ]� ]� ]� �nG�Hn.Gcn[.G� ]� ]� �n.�.n�.�nHcG������'�!4����2! � ]� �H��n�H��� ]� ]� ]� ]� ]� ]� �H��n�H�����!���������1)u����� �0��!���$��'� ]� DH�nD`�nFGc� ]� �[F�nHFD�� ]� ]� ]� ]� DH�n[G`n�.F�
�'�*�������'�!� �GDn�ccn��[�� �Hc`nc��n`cF�� ��`n�cHnHF��� �`n�`Gn����� �.�n�D.n����� ��nG�[n[Fcn�FD�� �`[n.D�ncH��� ]� �Dn�DGnF[GnGGH��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� �c[n�HDnG.H� DnH.�nF�[n[cH� �[cn.FFn�[�� ��`n[c.n.Dc� [�n�D�n���� GG�n�F.nGDc� F��nD`Fn�F[� ]� Gn.GFnFFcnFD.�
� � � � � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..)� � � � � � � � � �����1�� DHHnHFGn�.�� cn[.FnHG`ncHD� G.�nH.`n���� DDcnGDFn���� H��n�H�n���� �n�DGnGF�nHFc� �n[HGn[[Fn`[�� ]� ��nc�Fn.[HnGG`�
������'�*�������'�!4 4�� �[.nH��nc`[�� �FnD�Gn`GGn�[.�� �D�Gn[GGn.H��� ���cn[H[n�cG�� �GH�n��`n����� �c`Gn�`Gn�G��� ��n�HGnGc�n.�H�� ]� �cn.c�nG�[n.����
�#�'�*����5��416�� �c[n�HDnG.H� DnH.�nF�[n[cH� �[cn.FFn�[�� ��`n[c.n.Dc� [�n�D�n���� GG�n�F.nGDc� F��nD`Fn�F[� ]� Gn.GFnFFcnFD.�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
[`�
-L+� $�����#��1�3�'������>�$��*���*'����
� ����� �������
� � � 3�$��*�4����� � � � � � �� �;������� � 4�0������ �3�� � � � $��*����� � �� ���0�� 5�� ���� ����$;�$�22�6� 3�$��*�4����� � 3�$��*�$������������� $�22���2��� � �� !�3�$��*�� �#�� ���� ��� �S�$��� #��$��� ����;�!��0�� !�C�#�����������2�'� 4�0��� ������� �������3������ ����
� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � � � � � � � � �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � � � � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� �c[n�HDnG.H� DnH.�nF�[n[cH� �[cn.FFn�[�� ��`n[c.n.Dc� [�n�D�n���� GG�n�F.nGDc� F��nD`Fn�F[� ]� Gn.GFnFFcnFD.�C3-��2���� GnG��n���� �c.nG``n��D� ]� ]� ]� �nG.[ncG`n[G`� DnD[`n��`n[.D� D.n.c.n.��� Gn.[[nGGcn�HH�C3-������!'�!�����!��*1(+��.�� ]� [n�H[n[�[� ]� ]� ]� ]� ]� �n.[HnHG�� cn`��n�H[������'�!4����2! � ]� �cnFHHnH`G�� ]� ]� ]� ]� ]� ]� �cnFHHnH`G����!���������1)u����� �0��!���$��'� ]� GnGH`n`DH� ]� ]� ]� ]� ]� �Fn```nDH�� �`nGH`n�[H�
�'�*�������'�!� ��HnG�DnF.H�� �FD�n[�Hn�.[�� ��`n�cHnHF��� �`n�`Gn����� �[�n�D�n����� ��nGc�n`H�nGDF�� �`[n.D�ncH��� ]� �Dn�`Dn.[.nD.[��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� �[Fn�D`n.��� Dn�H�n�FGnFHc� �H.nc.�nc��� ���nF.Fn.Dc� ]� GHHn`F[n[H�� Dn[cDnH`Gn�`c� H[ncHDnH.�� Fn[D.ncHDn��G�
� � � � � � � � � �6�����'��()�*������#+,+�-..-� � � � � � � � � �����1�� DHcncFGn�.�� cn.H�nGc[nF`�� G.�nH.`n���� DDcnGDFn���� H��n�H�n���� �nGHHnccFn`[�� Gn`�Dn[.Fn[HD� H[ncHDnH.�� �HnH��nD.cn.FH�
������'�*�������'�!4 4�� �.DncDGnG.��� �Fnc��nDDGn�HH�� �DGDnc�.nD`��� ���[ncG`n�cG�� �H��n�H�n����� �```n.�`nG�`�� ��nDH�n�`DnFHF�� ]� �.nccDnFHFncF���
�#�'�*����5��416�� �[Fn�D`n.��� Dn�H�n�FGnFHc� �H.nc.�nc��� ���nF.Fn.Dc� ]� GHHn`F[n[H�� Dn[cDnH`Gn�`c� H[ncHDnH.�� Fn[D.ncHDn��G�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
c��
�-L+� $�����#��1�3�'������>�$��*���*'���
�
����������#*������!����������?��������1+�4���5����,���.EF�#+���1+�(�)�?��$�+"�'�%E��23���������"#���#��!�������&�+4�55���15�*$�+��������'�,)��43��4�55�<�,����@,4)��#1'������&�+���J��#�'�!1*�6���(�)4�55�$�+��15�*��)�#'�,*��4��4',�(�)�%E�������'�4�6�$����$�+������$�+��'�,)��43��4�55�<�,����@,4)��
?�� ����1+�4���5����,��H�E��#+���1+�(�)�?�� $�+"�'�%E��23���������"#���#��!�������&�+4�6�$�����������)��7��)('�!��#*������!���#1'������&�+���J��#�'�!1*�6���(�)7��)('�!��#*������!*��4��4',�(�)�%E������'�4�6�$����2��4�!CJ�)����4�6��� 7!�� ��&�+����%E��
�����#��!�"�#)(�)4����2! &�'��*�,*�4����/4�1�&�+��)��-�� ����� ��� "#���������� 5�� ����� �#�� ����� ����6�����'��)�������#+,+�-..)� �����1�� DnF��nG�FnHDG�������'�*�������'�!4 4�� ��nFGGnFGFn[DF���#�'�*����5��416�� `[cnc[`nc`.�� �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..)� ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\�� `[cnc[`nc`.�C3-��2���� �.nD.Gnccc���������'�!4����2! � �HDnF[H����!���������1)u����� �0��!���$��'� Hn�DHn�H[��'�*�������'�!� ��`Hn�.Hn�F����#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� c`Fn`F�n��c�� �
6�����'��()�*������#+,+�-..)� �����1�� DnFDGn[[�n[HF�������'�*�������'�!4 4�� ��ncDcnc��n[G.���#�'�*����5��416��� c`Fn`F�n��c�� �
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\�� c`Fn`F�n��c�C3-��2���� �Dn�`�n.�.���������'�!4����2! � ��D�n`.D����!���������1)u����� �0��!���$��'� �DnHFFn[�`��'�*�������'�!� ��`�n��`n`DH��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� [G�nGF[nFD.�� �6�����'��()�*������#+,+�-..-� �����1�� DnFH.n�.�n�cD�������'�*�������'�!4 4�� ��n`�cn.DHnFHH��
�#�'�*����5��416��� [G�nGF[nFD.��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
c��
�-)+� C��' ���1�0���������2�'�
�0����)��&�+�����*����5������,<���i#"*�*'�)���,���,�-)����,�*��,�6����-4��7�!$�+��*��0����+�!# �G���2E%E�DFF��~� �+�!# �G����0����)��&�+�����*����5��������!���i#"*�*'�)���,���,� �,'�)����*����5��"# 9��0���(�)4����2! "# ���-4��(�)�#1'������4�1�&�+��)��-��� ����� �������
6�����'��()�*������ #+,+�-..)� ���1�0�3�4�0�3���� #+,+�-..-�� ���� 4������1�/������ ����
$�����#��C��' ���1�0������2�'� � � �i#*'�)(�)�1���< 7��)('�!� �n..`ncDcnGc.� �FHcnGH�n�`.�� �nGHDnG.[nD.���'��43�������� [nHH.n�.�n``D� �[GDnGD�n[G��� Fn.�Fn.F`nG[D��'��i3��� D``n`c[nFG�� �[`n��.n�`.�� DG�n`F.nHGG��)���+!3�� G[cn[�FnF�G� �D�n`cDn[`[�� GH[n[GDn.�c�4����2! ��1��,�!��3��� �Dn�HcnFD�� HnHFcnDFc� �[nF�Hnccc���!&�+���������+� �cGnGccn�`�� HnD[Hn�G`� �ccn[H�n�D`��'�$�+�'�!�+�)�'�!� D.n��cn`H�� ���ncH[n[c[�� �[nGc�nD[H����-4����1��,�!��3��� Hn�GcnGG`� �nFH.n�F�� Fn[.FnG.`�(��1�4 4��)0���� Hn`��ncDH� DH.nc[HnH.H� DFGn[[[nD�.�i#�� 7!�� *��"�(�-�*���� D�nG�Hn.c`� ��n[FDn[F��� �.n[FDnDD`�
� `nDH.nGc[n`�[� ��n�DHn��`n��.�� .nDDHnGFcn...�� � � �
��'&$��C��' ���1�0������2�'� � � �#����-����+�� �FG`ncDcn.`H�� [HnHG.n[HD� �HcFnD.`nDFD��*+�1�����+!3�� �D[Gnc[cn�GH�� cFnc��nFF[� ��..n�[FnFc.��4����2! 0�!$*+4�55���'�����)��� ��..n.`GnD.H�� [FnF`.n[`H� ��DGnD`HnF`������&���!�)&�'����(J-����)����)��#)1����,���,� �.�n�.F�� cFn��[� �Fn�[`���'��43�������� ��n�[FncD.n.c`�� �D�DnH``ncc[�� ��nD[.nDD.n[FF���'�$�+�'�!*��4�55��',����)��u4�55���15�*$�+����������� ��[n�F.n�c��� �.n.[Fn�H`�� �DHn`DGn�D���
� �Dn�cHnDFFnHHc�� �FnFF�n`�c�� �Dn�c`n.�[nG[H��� � � �
4����2! 0����)��&�+��*����5���]�416�� cn�cHn�D�nHF`� ��n�D`nF[`n`GF�� [n�HHnFF�nFDH�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
cD�
�-)+� C��' ���1�0���������2�'��*'���
�� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..)� ���1�0�3�4�0�3���� #+,+�-..-�� ���� 4������1�/������ ����
$�����#��C��' ���1�0������2�'� � � ��'��43�������� Fn[H`n`D[n.c`� �[�`nH�`nHcc�� Fn�H�nF�cnH�D��'��i3��� .`nGcHn`H�� ��HnccGn��D�� cHn[��n.G.��)���+!3�� H.HnD��n��H� G�n�GHnFcc� F�FnDHHnF.��4����2! ��1��,�!��3��� H[n`.c� �H�� H[n`.G�
� [nDDGnFF.n.��� �F`Gn�H.n��[�� Fn[G�nH��n.�H�� � � �
��'&$��C��' ���1�0������2�'� � � �#����-����+�� �FG`ncDcn.`H�� [HnHG.n[HD� �HcFnD.`nDFD���'��43�������� �.[n`�cnF�c�� �D`nGHHnFFH�� ���[nD[Dn�c���4����2! 0�!$*+4�55���'�����)��� ]� �HnDD�n�FD�� �HnDD�n�FD��*+�1�����+!3�� ��D.n�D`ncG��� D.nDDGnc�.� �``n`�[n��D��
� �cFHnccFn�H��� F`n�`cncFH� �[`Fn[ccnG.c��� � � �
4����2! 0����)��&�+��*����5���]�416�� FnH[.nc.Gn[[`� �FGHn�F�nDFD�� Hn`GHncGGnH�c�
��,����#3���&�,(�)��5��0����)��&�+��*����5��4�������\����)��-��� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
i#4 4�(�)���$�+�����5��4������� � � � ����0����)��&�+��*����5��� cn�cHn�D�nHF`� cnGFcn�HHn[.G� FnH[.nc.Gn[[`� FnD��nHH`n�H[���!���*����5��$�)����&�(��1�� ��n�D`nF[`n`GF�� ��.Gn�DGnDDH�� �FGHn�F�nDFD�� D[cnGGHnFDG�
� [n�HHnFF�nFDH� cn�cHn�D�nHF`� Hn`GHncGGnH�c� FnH[.nc.Gn[[`�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
cG�
�-)+� C��' ���1�0���������2�'��*'����
�#1'������&�'&�+����+4����2! 0����)��&�+��*����5������,��[nGDFE�H�#+��������������(��1�4 4��)0�������,��D�n�.GE.D�#+������"!�*���\��� ����� 7!�� �)0���&�+��)��-�
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
� ���� ����
�\������� 7!�� �)0���� � �2E%E�DFFG� Dn[.[nHFDncFD� ]�2E%E�DFFH� Gnc[.nc[GnDH`� ]�2E%E�DFFF� GnDF.nFG.nG[�� �nGD`n.HDnDcG�2E%E�DFF[� cnc`�n`G�nF�[� �nF`�nGH[n�D.�2E%E�DFFc� HnHDGn[.Hn[.G� �n��cnH.HnFD[�
� D�n`D`nG[`nF[�� Hn�Gcn[cDn`Dc�
�--+� $�����#��1�3���� �'��;����
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
0����#�'��2�����$�������0���������!,(+�)���� � � � �����������7��)4�+�)���-� �``nD[cn.cH� D�HnFD�nFF[� �``nD[cn.cH� D�HnFD�nFF[��)��������� H�FnG``nGH[� D`DnFH`ncHG� �GHnH�Dn.[�� ��cnHH�nH[���3��8� D�n.`Hn�.[� F.nF�Gn.cD� c�nH[.n`GF� [GnFcGnGc.�
�,�� [GFnF[�nH�[� F[FnFcFn�c�� H�Fn�H`n[c�� G.FnFGFnG`H�
�-(+� �����0�;���
�����0�;�����$�&����
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�)���+!3����6������ FG�n���n���� FG�n���n���� ]� ]��1+��+� ! 4�-�� �n.��n���n���� �n[��n���n���� �n.��n���n���� �n[��n���n����
�,�� DnGG�n���n���� Dn�G�n���n���� �n.��n���n���� �n[��n���n����
��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
cH�
�-(+� �����0�;���*'����
�����0�;�����$�&���*'����
�)���+!3�� ! 4�-������)���+!3���&�'���#���� ������6�����"# 4/��������)��"# �1+��+� ! 4�-���&�'���#���� �����)���+!3����6�����"# 4/��������)������*��������-!��hf�*'��\"# � /J)���������� $�� �,'�)����3��(+�)��+���4�������1+��+��&�'���#���� �������,���n.����#+������-������1+��+�����7�!�����"# ����*��������-!�+�!# �HEDF�*'��\�����,��`��E���#+������ /J)���������� $�,�����D`�����!���2E%E�DFFG�"# �������,��`��E���#+������ /J)���������� $�,�����D��2k�0����2E%E�DFFG�
�
�����0�;����������
�)���+!3�(�)�#1'�����������)���+!3�$�4�1#�)������)������!54���9��������"# �)���!�5���1r����
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����
��� C����� �'��� � � � ��)���+!3����6�����"# 4/��������)��� FnFc�ncH[n.`H� Fn.�`n.�[nD[�� Dn.��n���n���� Dn.��n���n�������-4��0�!$*+4�55���'�����)��� �nG��n.H[n[G[� �n�[[n[G.nH�`� ]� ]��1+��+� .�HnG��n�[�� Dn..HnG��n�[�� .�HnG��n�[�� Dn..HnG��n�[��
�,��)���+!3��� �0��1��,�!�� cn[c[n.`Hn[`�� `n.c�ncFFn.G`� Gn[�HnG��n�[�� Fn[.HnG��n�[����� C�1�3���� �'��� � � � ��)���+!3����6�����"# 4/��������)��� �`nc�[nc`.n[.F� Dcn[H.n�[�nHcG� `n.�[n�.Dn`D.� �Hn`��nH.Gn`HF����-4��0�!$*+4�55���'�����)��� FnD�[nDH.n.�`� Hn`�FnD`Fn.�[� ]� ]��1+��+� G[nG.Dn��Gnc`�� GGn[`�nH`�nD��� �Gnc�[n..[nF.D� ��n�GDn.�cn[[.��)���+!3�������!,���4�55������"# *��*�-)�1���< � Hn�D[ncDcn.H[� HnG`�n`�DnH�c� Hn�D[ncDcn.H[� HnG`�n`�DnH�c�
�,��)���+!3��� �0&�'��1��,�!�� [FnHD�n..`n�G�� c�n[HFn.[�n.`[� Dcn[G`nc`cnGF[� D`nGGFnD�Hn�G���,��)���+!3��-)4�-�� cGn�`.nc.Gn.D�� .�nF�[n[�[ncGF� G�nDHHn�`.nF�[� GFn��`nF�Fn�`��
�
�����#��!�"�#)(�)�)���+!3�����)��-�� ����� ������� ����� ��� "#���������� ���� ����
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� � ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� .�nF�[n[�[ncGF� GFn��`nF�Fn�`���)���+!3��2���� � �]��)��*+��]�416����*+�1�����+!3�� �GnF��n[c�nFH`� �Gn�`Fn`��n[F��]���!�����&�'$�'�)��4��]�4�55���'�����)��� �n`�.n`�`n�`c� ]�]�������-!� HGnG`[n.DF� .nF�[nH`F��'�!�3��)���+!3�� �D�nGGDn.FHnG�`�� ��[nc..nG��n�[������*�������'�!*+�1�����+!3�� GG`n��[nc[�� �.�n�[.nH�c����"�#)�'��)��*��*'�)�� �%� ��n.`.n�c�n.G.�� �DcDn[`�n�[c��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� cGn�`.nc.Gn.D�� G�nDHHn�`.nF�[��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
cF�
�-(+� �����0�;���*'���
�
!���)���+!3�"4�)416����*+�1��)���+!3���!�)&�'*�������'�!��������,��)���`�.EGG�#+�����4������)�����)���,���2E%E�DFF��~��nD�FEDF�#+������"# �GGGE�D�#+�����4������)�����)���o2� �������2E%E�DFF�~�HDcE���#+�������
�)���+!3��� �0&�'��1��,�!���&�'�,����-4��0�!$*+4�55���'�����)��"# *+�1��)���+!3���!�)&�'*�������'�!���/J)���������� ��)��-��
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
� �,'�)���/J)�D��\� [nF�Hn�`Gn���� �Dn.�.nDDGn`�.� Gn.�GnGDDnG`�� ��n�F`nG��n�[��� �,'�)�D�/J)�F��\� F�nH`Gn�F�nHHF� G`ncD.n�`HnF[c� D�n�HDnc[cn�[D� �FnG�Dn�.`nFFD�����,'��F��\� Hn�D[ncDcn.HF� �HnG.`nG`[nH�c� Hn�D[ncDcn.HF� HnG`�n`�DnH�c�
� [�n�GGn`cDnG`�� [[n`GFn.�Hn`�D� Dcn`cDn.�cnG`c� D`nc[DnG�Gn�D`��
���-4��0�!$*+4�55���'�����)���]�����,��)��(�-�*�����*+�)�'�!*��4�55���'�����)����
� ����� �������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ����� � �
4',���&�'��������\� �n[H�n�[�n.GF� �nH`�nDGHnG�D�4',�����������\�"*'&�'�����F��\� Hn�H`n[�`n�GG� Gn[G`nHG.nHFF�4',��������F��\� Dn��`nc�cnD�G� DnG��nF.DnG[H�
� cnc``nHccn�.�� cnHH�nDFFn�D���'�$�+�'�!�)����)��0�!$*+4�55���'�����)����!�)&�'����(J-�� ��nD`DnG.�n[G[�� ��nGF`nGD�n.`[��
�#�'��I��1���(�)���-4��0�!$*+4�55���'�����)��� [nF�cn�`FnHHF� [n�.�n`GHnDDF�� � �
���-4��0�!$*+4�55���'�����)����� ����+,!� � �]��� �0��1��,�!�� �nG��n.H[n[G[� �n�[[n[G.nH�`�]��� �0&�'��1��,�!�� FnD�[nDH.n.�`� Hn`�FnD`Fn.�[�
� [nF�cn�`FnHHF� [n�.�n`GHnDDF��
�#�'��I��1���(�)���-4��0�!$*+4�55���'�����)����� ����+,!�� ����� �������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ����� � �
4',���&�'��������\� �nG��n.H[n[G[� �n�[[n[G.nH�`�4',�����������\�"*'&�'�����F��\� GnH�DnG�Hn`[.� Dn`�[nc[Gn`Hc�4',��������F��\� �nc`Gn`GGn.H�� Dn��.nFG�n.F`�
� [nF�cn�`FnHHF� [n�.�n`GHnDDF�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
c[�
�-(+� �����0�;���*'���
�
��*��������-!(�)�)���+!3�(�)�#1'������"# (�)���������)��-��
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
!���)���+!3��-)4�-�� � � � �����&�'�,�*+�1��)���+!3���!�)&�'*�������'�!�� � � � �]���*���)��� H`nH.�n�[cn�GD� HDn�`Hn�.Hn��G� �`n.HDnGF�nG`F� ��ncDcn.Gcn�Dc�]���*��#�!*�,� DHnFGcn�H.ncFc� G`n[Dcnc.DnFGH� ��ncGHnc[cn�[D� DGnc�.nc[cn�[D�
� cHn��cn��Fn..`� .�ncD�n.[[nFHc� G�nFccn��.nFFc� GFnHH[n[�HnD.`��
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� � � � �
��*��������-!��"+���)/�,�o#��!/',)�-���������+�!# �� � � � �]��)���+!3����6�����"# 4/��������)��� HE[G� FEcc� [EF�� cEG[�]����-4��0�!$*+4�55���'�����)��� FE.[� [E��� ]� ]�]��1+��+� `E[H� DHEcc� [Ec`� [Ec[��
�����0�;��'��'�!����������
�)���+!3�&�+�,����-4�������#���� ���������4�55���'�����)��"# �)���+!3����6�����"# 4/��������)������,��-)4�-��H[EG��2��#+������2E%E�DFF��~�FDEH[�2��#+������"# �DcE�D�2��#+������2E%E�DFF��~�G�E[G�2��#+������$�)�����)���,�"# )�����)���o2� ������*��#�������)���+!3����6������-���� ���7�!�1+�1�$������!'�!�"# �1���< $�� ��7��)('�!������"# �����(�)�#1'�������"# ��-���� ���7�!�#1'������!'�!(�)�#1'�����������!��*1(+��G`������-4��0�!$*+4�55���'�����)���-���� ���7�!4�6�$�4����2! 0�!$*+4�55���'��CJ�)4�6���)�#'�,� 7���#��&�!�)i+$�+��'������i��������� ���-��
�)���+!3����6�����"# 4/��������)��0�!$*+�)���+!3��� �0��1��,�!�"# &�'��1��,�!���,�!���)���+!3������#���� �������mQVPNYRSTYROY�UMVQ�eNVPVQRMU�RM���mUe�������,��)���DE�F�2��#+������2E%E�DFF��~�GEF`�2��#+����������!��*1(+���G���
��0���0�����3��4�$��! ��������
��3��,�����D�����!��2E%E�DFFD������&�+����1+��+���� �������,��[E�.�#+����',!�������*��&,+��',!# ��n��������1+��+��������-!$���*���+�!# �[EF��*'��\�"# ���������'�!������-!1�),�4����3��7�!�����*�-)"*',�����c����b����2E%E�DFFD��1+��+���������&/'/��$�,������c�����!��2E%E�DFFc��)��4���&�+�������������1+��+����,��[n��[E.��#+�����416�����'�$�+�'�!$��������1+��+����,��[[E�`�#+����������� ����)������,���-&����� �3����-4�������!'(�)���������3��,�����D.�4�)�����2E%E�DFFD������&�+����1+��+���� �������,��cE���#+����',!�������*��&,+��',!# ��n��������1+��+��������-!$���*���+�!# �[Ec��*'��\�"# ���������'�!������-!1�),�4����3��7�!�����*�-)"*',�����c�*1#����2E%E�DFFD��1+��+���������&/'/��$�,������D.��������2E%E�DFF.��)��4���&�+�������������1+��+����,��[n.cFE[`�#+�����416�����'�$�+�'�!$��������1+��+����,���DHEG��#+����������� ����)������,���-&����� �3����-4�������!'(�)������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
cc�
�-(+� �����0�;���*'���
�
��T� ���$��!�!!���$���8 �������
��3��,�������4�)�����2E%E�DFF�������!'�!"�')��J�)&�+���*��,�)���'�!&�'���#���� ���$�4�1#��##�� 4���9�����������,��DDFE���#+������!54���9��������*��,�)���'�!��)�#'�,��������-!�)��$���*���+�!# ���EGcF�*'��\"# ���������'�!������-!1���J�)�\$�,��������1�0�2��6 �"# ,��������4�)�����(�)"*'# �\�7�!�����*�-)"*',��������1�0�2��6 �2E%E�DFF��*��,�)���'�!������������� �-)����,�$�,�������4�)�����2E%E�DFFc���+����-����*��,�)���'�!��)�#'�,��4�6��'���!������+����-���#���� ���"# &�'�+�!4�6�(�)�����!'�!"�')��-������!'$��I��1���"# � ��$�����*�*��,�)���'�!��)�#'�,�-���� ���7�!�����$�5'(�)�����!'�!"�')��-�"# �����!'�!$��#1'��LA?>W��)����&�+�������,��cnG[.EFG�#+�����416�����'�$�+�'�!�������(J-���������������'�!*��,�)������,��)���D[GE``�#+����������!'�!&�+$�+�)����)�#'�,�'�!���� �3��)���+!3�4�1#���������� ��������!'���4/��������)��$��� �%�-)�����
0�!$*+�)3���&((�)4�55��)����)����)4�55�������"# �����!'�!��)"�')*+�)�j���*�*���)3���&(��)�� ���CJ�)�,�/J)����������*��4',��)����)��"# ���*+�)(��,��!��!�����i+$�+�+$���<���*+�)����'����-$��'��)�� �0��
�#�'�*����5��"# �#�'�!1*�6���(�)�)���+!3��� �0&�'��1��,�!���&�'�,����-4��0�!$*+4�55���'�����)����(�)�#1'�����������)��-��
� ��������2�'� ��!3�����*����
� #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�)���+!3����6������� �0&�'��1��,�!�� �`nD��n�[DnHcc� D[n�.GnF[�n��F� �.nD[[nFc�n[[�� D[nG.`n.HHnF`G��1+��+� G[n`�Dn`�HnG`�� GHnD.HnHc`nFF�� G[nGH�nG[`ncH[� D�n.Dcnc.Hn[cD��)���+!3���������������!,(+�)��������!��*1(+���G�� ..Gn�[cn[.�� Dn�c[n.[Dn`D�� .Dcn.DFnD[`� Dn��`nHHFnG�G��)���+!3�$�4',�������!,���4�55������"# *��*�-)�1���< � Hn�D[ncDcn.H[� HnG`�n`�DnH�c� Hn�Fcn�[�n[�[� Hn�F�n[.DnD[G��
�#�'�*����5��(�)�)���+!3�&�'&�+�,�*+�1�����+!3���!�)&�'*�������'�!���#�'��I��1���(�)�)���+!3��� �0��1��,�!�"# ���-4��0�!$*+4�55���'�����)�����#�'�$�#+���!)����#�'�*����5����2�� i#���������#��� "4�)��&�'"*�*'�)�!'�)��4�� 4����5��#�'�!1*�6�������,<����� "4�)��4�$�����*���#��+,!��*��������-!�)���+!3��+�!# �[Ec���2E%E�DFF��~����*���+�!# �[EcF����� ���$�� �;��'����1�31�0 ���4�0���#1'��������,)�)���+!3���!�)&�'&�+������$�+���)��-�� ����� �������
� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ����
��*��#�!*�,� � �]������!10�!$�����\� DnD[Fn�H`nFH�� Dn�[Gn.��n�GF�]������!1�����,'�����\� c��n���� c��n����
� DnD[Fn.H`nFH�� Dn�[HnF��n�GF�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
c.�
�-F+� 3�4�0�3��0���3���
��'�$�+�'�!�+�)�'�!�� ����+,!��� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�'�$�+�'�!*��4�55��',����)��u����4�55���15�*$�+����������� GnD�[n.��n`D`� GncF`nGGcnD[H� GF[n.HHnDF.� HH[nF[`n`.F��'�$�+�'�!7��)('�!�+�)�'�!� .G�n`D`n�Fc� G`Dn`D[n`.�� `�n�c[n`��� ��[n`�`n`HD�������-!�+�)�'�!� c�`n.G`nGG�� [�[nGF�nD[�� DHDn..�n��.� �.`n.HDn.`F��'�*��"�i#����j���*�)��� HD�n�.cnH[D� HGGn[`.nFGD� �HFnD��nc�D� �FHn�G�n[G�����-4��0�!$*+4�55���15�*$�+����������������/J)���������� 0�!$���J�)�\�����!��*1(+��Dc�� HH�nGDDn�HD� GG�n�FDnFDD� ]� ]��'�#�(4�6�K�+�)�'�!� GD�n�`FnH��� G``n[�FnG[[� ]� ]��3��8� �nHF`nG[`nc�F� �nF�Fn�`�nH�H� H`n``Fnc�[� �H�n[D�n�[[�
�,�� cnH��n[HHn�Hc� cnHG.n�cDnGD`� ..Fn�`.nF.F� �n�H.n�.HnF�`�
�-.+� ��'&$������ �'��;����
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
��+����-�3��8� �n�G�nF�Hn�`�� �n�.DnFDcn``H� HDcnG�`n`GF� HFDn`ccn.[[�0����#�'��2�����$�������0���� `DFn�D�n�.`� `DGn`G[nF.F� �.cn.�Gn�.c� �F.n�FGn.�c��3��8� �nGD�n�[�nH[c� Fc.nG[Fn�.H� ��Dn`GFn.[D� ���nFFcnFD��
�,�� GnGc[n[.[ncHc� Dn[.Hn.D`nc[G� cD.n�H.n`.H� cDDn[.`n�`H�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
c`�
�-H+� �0���'&���0����������
�����#��!�"�#)(�)��+����-����+�� ! !�,����)��-���
� � ����� �������
$�������%$�&�$������'��()�*������ � � #+,+�-..-� #+,+�-..)�� � � !0������ !0������� � � � �
�#�'�*����5��416��<�,��*+��\� � � GF`Ecc� .`EFH��2���(J-�� � � ccFEG[� FHcEFG������ �0��!���$��'���,��!'$�����+����-����+���� � � ��n�[�EFH�� �DccEG���
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� � � cHEF`� GF`Ecc�
���+����-����+�� ! !�,�� ����+,!*��,�)���'�!�������!'�!"�')��J�)���$�+��+����-�����'��'�4�+�)�1���< 7��)('�!�����*��,�)���'�!4�1#�)����##�� 4���9����,��GGEFD�#+����##�� 4���9���� ����+,!����,��G�ED`�#+����##�� 4���9��!��'������n�H.E.D�#+�����7�!"4�)�,�&,+$�����+����-����+���"# �DEDG�#+����##�� 4���9��!��'�����cHEF`�#+���7�!"4�)�,�&,+$�����+����-����+�� ! !�,��*��,�)���'�!������������ ),�"��$�,�����G���������2E%E�DFFG�"# ���������� �3�),�41�+�!$�,������������!��2E%E�DFFH��
�
-I+� ��'&$��C��4�0$�22���2��4�0��� ��������
��!# ���!����-4��0�!$*+4�55���15�*$�+��������������)*'�&���-��� ����� �������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ����
��1��,�!����,��!'$����'�$�+�'�!�+�)�'�!�������!��*1(+��DH�� HH�nGDDn�HD� GG�n�FDnFDD�&�'��1��,�!�� HnH.DnD.Fn��`� DnF�Gn`�Hn.HD�
� Hn`DDn[�cn�F�� Dn.GHn`FcnG[H�
������#��!�"�#)(�)���-4��0�!$*+4�55���15�*$�+��������������)��-��� ����� �������
����
$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� ��#�'�*����5��416��<�,��*+��\� Dn.GHn`FcnG[H�C3-��2���� DnD[`n��`n[.G��'�!���� ���-4��0�!$*+4�55���15�*$�+����������� �[G�n���n�����������-!�'�!� HH.n[G�n��H�
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� Hn`DDn[�cn�F��
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.��
�-I+� ��'&$��C��4�0$�22���2��4�0��� ��������*'����
43���3��)������J�(+�*�#)*�����#'�,&,+$����!��*1(+��G`E.������!'�!&�+���J���4�6�*��4�55���15�*$�+����������������4����2! ���&�'��*�,*������!��*1(+��D���"# ���-4��0�!$*+4�55���15�*$�+��������������,��DnD[`E�D�#+����$�)��1#�,������,���)�#'�,&�+���������� ��<���������41�(�)*+�1����&�+��CJ�)4�6�*��4�55���15�*$�+������������#��+,!��*����hf�<�,����#)���(+�*�#)CJ�)����,���)�#'�,����������#��!�"�#)��3���#1'������&�+�������,��)����"�'���*��4�55���� &�+��(J-�$�0�!�#�)�������-!������������-4����)�#'�,� /����J��2���&,+$����-4��0�!$*+4�55���15�*$�+���������(< ���!,����@� ����+����������-!�'�!$�)����&�(��1��,��
�-J+� ��'&$��1�3���� �'��;����
� ����� ������� ����� ��� "#���������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
�)��������������#��+�� �n.``n.�cn.�[� Dn�D[n[cDn�.G� ]� ]�0����#�'��2�����$�������0���������!,(+�)���� � � � �����������7��)4�+�)���-� �``nD[cn.cH� D�HnFD�nFF[� �``nD[cn.cH� D�HnFD�nFF[�0����)��&�+����<����'�!�������!,(+�)���� � � � �����������7��)4�+�)���-� `cn`..nD`H� ��[n.[DnGc.� `cn`..nD`H� ��[n.[DnGc.��3��8� ���nc��nGFF� D�cnGc�nDc`� ]� [nDD�n�F��
�,�� DnD`cnc[FnGG`� DnFFFnHD[nG`[� D`cnDF[n�[.� GDcn[�Gn`.H�
�-K+� ��� �;���0��$3�� �����!3���0�� !�$3��������3���!3���0��
�
��
��������0���
��0�$���2��
��0������$��*��$3�� �����!3���0���$3��������3���!3���0���
�����
� !0����0�� !0������ !0������ !0������ !0������� � � � � �
6�����'��()�*������#+,+�-..L� HnF�GE�.� G.n�G.EHG� [n``GEG[� Fn`F�EGH� F�n`.DE�G�"�#)40�2�1+��1���4�6�� ]� �E�D� ��E�D�� ]� ]�
6�����'��()�*������#+,+�-..)� HnF�GE�.� G.n�G.EHF� [n``GEGH� Fn`F�EGH� F�n`.DE�G�����1+�4���5� GnDcDEF[� GDncDFE[G� ]� �D[nGH[ED��� [nGc`EHG�
6�����'��()�*������#+,+�-..-� cnccFEcH� c�nc[HE�.� [n``GEGH� �D�nG`FE.[�� FcnG[�EF[�
��1+��� ���!�����,��-)4�-���FnGGGED��#+���1+���2E%E�DFF��~��FnGGGED��#+���1+���CJ�)���#�'���*��&,+�1+�# ��������2E%E�DFF��~��1+�# ���������1+�����������'�!&�+������� �*@��#�'�"#+,��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.��
�-K+� ��� �;���0��$3�� �����!3���0�� !�$3��������3���!3���0���*'���
�$������ �1�,�4���5i+/3��1+����-)����uDFF����3��,������`�6��,����2E%E�DFF������ �1�&�+��1��*�$�+#�1��� ���!�(�)������������,��[�nHHGn.c.nD��������������,��FGn�GDn[FcnF������7�!!��#���1+�4���5���� ���!�&,+"#+,"*'!�)&�'&�+��������'�!����,��cH�n�DDn�c���1+���23��$�+����&�*�����55�*������������������"# $�+������2���1��� ���!��������,��FGn�GDn[FcnF��������������,���FGnGGDn�c�nGG�����7�!�������1+�4���5�2�������,����n�D`n`H�nD.G��1+���#�'��1+�# �������1��� ���!����2���$��'� ���4����)*'�&���-�����,����n����#+���1+�����4��&,+4����������4��(�!$�+"�'i+/3��1+�����*��4��4',����/3��1+��"# ����,��D`E`H�#+���1+�����4��4����)&,+4���������$�+4�6�(�)�ASYVQSRYNZSRO��NSRSwV�>ZQXZQRYNZS���A�>���*��(+�*�#)(�)4�55��)���+!3���-)��-���3��,������[����!�!��DFFD������&�+���� ���-�-)���$�+"�'�A�>�"#+,���)��-���1+���4����)&,+�23��� ���4��(�!$�+"�'�A�>���)�#'�,�� /�!��#��*��(�-�*���b���!*'�&���$�� �,'�)��3���1�0�2��6 �2E%E�DFFD������&�+����1+�4���5����,��GnDcDEF[�#+���1+���#�'���*��&,+�1+�# ������*'��1+��7�!�4��(�!*'�i+/3��1+�������23��$�+����&�*�������1��*��������� �1�,�4���5i+/3��1+����-)����uDFF��$�����*��4�6��1+�# ��E`F�����)��4���&�+�������,��[nGc`EHG�#+�����416�����'�$�+�'�!������!,(+�)����,��DE�[�#+����������&�+�� ���!���#��!�"�#)1����� "#+,����� �,)2�<��! ���!��+�!"#+,��3��,������c��1�0�2��6 �2E%E�DFFD����0������$��*���4�6�(�)�1+��1���4�6�����)��-���)���I�i#� �)���I�i#4������"���\"��� &�+���"��4 4�$���*���+�!# ����*'��\�,��+,!�)���I�i#4 4��)�+�)4�������1+�4���5�
�/+������#�)�����-�� &�+����)���I�i#$���*���+�!# ��E��*'��\�,��+,!�)���I�i#�)�+�)��&�'4 4���4�������1+�4���5���/+�����<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD��)���I�i#4 4���!�)&�'�� ��%�'�!��������,��)���Fn[��ED��#+������2E%E�DFF��~�Fn[��ED��#+������
��1���4�6���3���#��������� ��3��������#������������,��)������#3��#�)�������'�!���� ���-4��"# (+�i�2��*'�)8��������� *+�)�'�!� �����
"�')� �,'�)i+/3��1+��1���4�6�*������,��1+���i+/3��1+�"*'# ��/3��!'�CJ�)� �'�!"�'�1+��1���4�6�1��1+�$�����,����'����7�!� /��'�!$�#������'������'�!�3�i+/3��1+�4���5�
����&/'/��� ������ &�'&/'/���1+��1���4�6������"�#)40�2� �1+��1���4�6���4�6�"�#)40�2�����1+�4���5$���*��4',����~����4�6�$��������4�!)� �1+��1���4�6�"*'# �1+���4�6�$��������4�!)����4�!)$������ �1�i+/3��1+�(�)�������*��(+�����������!,���4�6�$����C3-��1+��3��#),�����G���������2E%E�DFHG���(+����������mQVPNYRSTYROY� UMVQ� eNVPVQRMU�RM� ��mUe����&�+��1��*�$�+4�6�"�'i+/3��1+�(�)��������(+��)3���&($����C3-��1+�4���5�����������"�#)40�2�1+��1���4�6���/3�7�!�mUe�$�+"�'i+/3��1+����4����/�����4��4',����/3����)�1+�$�������'������2���1�"# ����1+��1���4�6�(+�)*+�����3��,�����G���������2E%E�DFF��CJ�)����,����$�+4�6����i+/3��1+������1<4���*�*��(+�������&�+$�+4�6�$����C3-��1+�����mUe���������,���nc.`��1+�������&�+�� ���!�"�#)40�2�1+��1���4�6������1+�4���5����� �,)2�<��! ���3��,������������!��2E%E�DFF����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.D�
�-K+� ��� �;���0��$3�� �����!3���0�� !�$3��������3���!3���0���*'���
�4�$���2 $��$��*� #;�:;&��0�����������#��!�"�#)(�)����,�$�4����5"4�)4�6���� ����+,!��$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)�� #����3��� #����3���� � �
<�,��*+��\� �HGn.�.� ��cn[..�&�+�����1��*�� ]� GcnG��������!1� ]� ���n�.���
<�,��4�-��\� �HGn.�.� �HGn.�.�
�$�4����5"4�)4�6��23��C3-��1+�4���5(�)�����0�!$*+7��)�����BW=�D��G�����,����n�.�nc..���',!������$�+"�'�������"# 2���)��� ���������(�)�������3��,������c���/1��!��2E%E�DFH[�7�!$�4����5"4�)4�6���� C3-��1+�4���5��J�)��',!4����/C3-��1+�4���5(�)�����&�+$�����$�+4�6��FED����*'��1+��$�4����5"4�)4�6���)�#'�,&�+�����!1#)$�,������[���/1��!��2E%E�DFF�����3��,������F�2k�0����2E%E�DFF�������&�+���$�4����5"4�)4�6��23��C3-��1+�4���5(�)�����0�!$*+7��)�����BW=�D��c�$�+"�'�������"# 2���)��� ���������(�)���������,��GcnG��n[HG���',!�7�!$�4����5"4�)4�6���� C3-��1+�4���5��J�)��',!4����/C3-��1+�4���5�&�+��J�)�1+�$�����$�+4�6��cE�����*'��1+��$�4����5"4�)4�6���� C3-��1+�4���5��-� �����!1$�,������H��2k�0����2E%E�DFF[�������&�'&�+���J�*+�1�i#*��"��4�����������#�'�!1*�6������3���#�'���"+���)(�)$�4����5"4�)4�6�(+�)*+�$�)�����)����-��!���)��#3�$�4����5"4�)4�6��<�,��4�-��\����)3���&(��)��-��� � ()�*������ ()�*������� ���4�0$��*�� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� #����3��� #����3���� � � �
,���������!1� � � �[��1�0�2��6 �2E%E�DFFG� ��ED�� �.nDcH �.nDcH`���/1��!��2E%E�DFFG� ��E[�� G[n``F G[n``FDc�����!��2E%E�DFFH� `EcG� �cnGHF �cnGHFG���������2E%E�DFFF� ��E�`� GGn.`G GGn.`G�H�2k�0����2E%E�DFF[� cE��� GcnG�� GcnG��
� � �HGn.�. �HGn.�.
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.G�
�(L+� $��������=�����
�4����)*���b���!*�-)(J-�*��2� �����55�*������������2E%E�DFGF�CJ�)������$�+�����*+�)���4���)��4����)�!'�)�+�!�+�!# �F�(�)���������&�416��� ����\�#�)���4',�(�)(��1�4 4�!�����/+��������� ��)4����)��-���#�'�&�'�+�!�,'��+�!# ����(�)1��� ���!��4����)*���b���!��)�#'�,��-&�'4����/������'�!�I�i#&�+��
()+� $3��/�@�0E;��0�$3���0���
� ����� �������
6�����'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ����� � �
�#�'�*����5��416��<�,��*+��\� �n�[FnD`Fn�`.� Dn��`nFGGnF�[����C3-������!'�!�����!��*1(+��.�� �Dn��[n.Dc�� ]��)��#)1��2���� [�nDFF� G`nGHD�#)1��2���$������!!'�!7�!C3-��1+����i+/3��1+�4',��+�!�����!��*1(+���G�� �GnFH�n���n����� ]�����#�4',�&�+�4�!(�)i+/3��1+�4',��+�!�����!��*1(+���[�� Gn��Dnc[�n���� DD�nDF`nH.������#��������(�)�����!'�!� ]� �Dn�H`n[``����!&�+�)���I�i#�����!��*1(+���[�� �DFn`c[nFD.�� �HGnF�HnG`.��4',�"�')i#���&�$������!'�!� ��[nH..nDDc�� ��n�D`n`.Gn�GG��
�#�'�*����5��416��<�,��4�-��\� [.GnFGHncc�� �n�[FnD`Fn�`.�
���3��,����������/1��!��2E%E�DFFD������&�+$�+4�6�C3-��1+�$��LA?>W� �������������570�0�<p 7�#��-)����������>=���*��(+��4��(�)�>=�����,��[n����#+���1+��$������1+�# ��EF`����*'��1+����������,��)���GnFH�E���#+�������i#��$�+4',�&�+�4�!$��LA?>W�(�)������"# �#1'�������2���(J-������+�!# �`[EHH�"# �+�!# �`.E`��*��#����������!��*1(+���G�"# ���!��*1(+���[���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.H�
�(-+� /0��!������ ������ �����$3���������
���� ���!��/�������������$3������9�$3�����*����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����M�!0������
$�������%$�&�$������'���������()�*������#+,+�-..-�
���4�0�������5��,�#��#;&�8���
���4�0�������5��,�#�� !;���'��
���4�0�������5����,������������ �?�$������
��������������3������
������ �������
� � � � � �
��!&�+�~� � � � � �������!&�+*��4',�)��61�����,�� D[n`DcE�G� GGn�cDE[`� `ncDHEF`� ]� [`n.DHEG��������!���� �,'�)4',�)��61����� �Fn�HGE�[�� ��n.[�EF.�� �GH[EHG�� ]� �cnGF�E�c��
��!&�+� D�nc.GE`c� G�nG�DE��� `nGc.E�[� ]� [DnHcHEDH�� � � � � �
������������������ HnD[cE.F� Gn�G�E.�� �nF�GEFG� ��cE`G�� .nc.FEDF�*+�1��)����)��� � � � � �Fn[G`E�c��4',�&�+�4�!$�������',�� � � � � ��Ecc��
���&��'��0����)��&�+� � � � � Gn�HFEG��0����)��&�+� � � � � ��n`GHEDD��
���&��'��4',�(�)i+/3��1+�4',��+�!� � � � � �nD��E�`�(��1�(�)i+/3��1+�4',��+�!� � � � � �[EH`�
���&�416�� � � � � �nDDcEF.�
� � � � � �4����2! *��4',�)��� [DnG�`Ec[� HFnH[[E[c� .nDG[E�G� ]� ��[n�DDEH[��)��#)1�$��������',��+��������',�� � � � � �����"# ������3��� � � � � G`.EFG�
4����2! �-)4�-�*��)�����)���,�� � � � � ��[nHD�E``�
� � � � � ����-4��*��4',�)��� FFn�.[E.[� G`nc`cE�G� ��nc`HE[[� ]� ��Fncc.EFF���!�'�!qr�!1�� Hn�DHE`F� Hnc.[EH.� Dn��`E�D� �DDDE.[�� ��n[`cEF`��'��43�������"# �'�*�������'�!� Fn[GDEc`� Hn��HE`c� DnGGHED�� �c[E�`�� ��n``FE..�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.F�
�(-+� /0��!������ ������ �����$3����������*'����
��� ���!��/�������������$3������9�$3�����*����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����M�!0������
$�������%$�&�$������'���������()�*������#+,+�-..)�
���4�0�������5��,�#��#;&�8���
���4�0�������5��,�#�� !;���'��
���4�0�������5����,������������ �?�$������
��������������3������
������ �������
� � � � � �
��!&�+�~� � � � � �������!&�+*��4',�)��61�����,�� D[ncD`E�`� G�nFccE�F� ��nDDcE�`� ]� [.nFGGEGG�������!���� �,'�)4',�)��61����� �Fn�.GE�F�� ��nGFGEG��� �.G�EFH�� ]� �cnD[cE``��
��!&�+� D�n[HFE`H� G�nDDGE.F� `nG`FEFF� ]� [�nD[FEGH�� � � � � �
���&��������������)��� Fn�G[E[.� c`�Ec.� �n[.HEHc� �.�E�c�� cnFG�Ec[�*+�1��)����)��� � � � � �`n`DcE.���4',�&�+�4�!$�������',�� � � � � ���ED���
(��1��'��0����)��&�+� � � � � �DnH�cEDH��0����)��&�+� � � � � �`ccE`G��
(��1��'��4',�(�)i+/3��1+�4',��+�!� � � � � �GnG.FE�c��(��1�(�)i+/3��1+�4',��+�!� � � � � �n�D`E`.�
(��1�416�� � � � � �DnGFFE�`��
� � � � � �4����2! *��4',�)��� [HncDcE`[� HHnHccEH�� .nH�FE[H� ]� ��cn[D�E����)��#)1�$��������',��+��������',�� � � � � �����"# ������3��� � � � � H�GE�`�
4����2! �-)4�-�*��)�����)���,�� � � � � ��.n�DHE�`�
� � � � � ����-4��*��4',�)��� F`n.F[E.F� H�nG`FE��� ��n�FDE�c� ]� ���nH�HE�G���!�'�!qr�!1�� Hn��HE[[� �ncGDEDD� �n`.�E`G� �DGE�.�� cnc`HEcG��'��43�������"# �'�*�������'�!� Hn`cDE��� Fn�`�EGF� DnD�HEFH� �cHE.`�� �DnD�DE���
��#1'������&�+"�')����������61������������G�4',�)��61�����#���3�����$�+������7�%�2 23-�9������$�+������7�%�2 ��#3������"# ���$�+������7��%� � ������������4������
�]������$�+������7�%�2 23-�9��� ]� $�+������*��*�-)"# ������7�%�2 23-�9���DE[�#+���#(���!��,�/J)���$�+������
7�%�2 4�6��< "# �������4���*'�)8�������43��4��(+��#���������#*������!�������$�+��'�,)��43��4�55�<�,����@,4)i'��7��)('�!��#*������!��������LQZRP�RSP�������7�%�2 23-�9��$�+���4/������=>?�� ����������*�� ��@*�������$�+��'�!��2��� "# ������$�+��������*����#@�7����4 �"# �������3��8���
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.[�
�(-+� /0��!������ ������ �����$3����������*'���
�]������$�+������7�%�2 ��#3������ ]� $�+������7�%�2 ��#3������ ���C###'�� ������'�!�1���< "# $�+�������3���
������!,(+�)����]������$�+������7��%� � ������������4������ ]� $�+������7��%� � ������������4������-)� ��i'����,��!�"# � ��i'����������
4�!�����-#�$�+��'�"# �����'�!�1���< "# $�+�������3��������!,(+�)����(�!7|�<�"# *�,"�7|�<��
���!����+�� �,'�)4',�)��61����� /�*��������)�����)���,���'�$�+�'�!��&�'&�+�I�4',������'�$�+�'�!(�)������4����2! *��4',�)���� ����+,!�����������"# �1���< �4����2! &�'��*�,*��4���+��)��#3��#����-"# �)��4�$�����������)���"# &�'�,��)��#)1�����-4��*��4',�)���� ����+,!���-4���������)��"# �)���+!3����!�'�!qr�!1��� ����+,!���C3-������������"# �1���< �����!��*1(+���.��"# 4����2! &�'��*�,*������!��*1(+��D����,�/J)����2���(J-��������,�61���������!��*1(+��.����!��*1(+���.�"# ���!��*1(+��D�����#1'�������������)��61�����o2� $��� �%&!�'���-����)��-��J)&�'&�+"4�)��!)�����"��*��4',�)���)0��%�4*� ������"����)��
((+� 3�4�0�3�����!���6�����!�����)*'�&���-������!������,��!'$��������,<���&��(��1���������������)����� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� !0������ !0������ !0������ !0������� � � � �
4',�"�')��!&�+*��4�55��',����)��u4�55���15�*$�+����������"# �'�$�+�'�!����!,���7��)('�!� �`nGH[E�G� D�nc[�EF.� Dn`..E[�� GnGDFE[.��'�$�+�'�!����!,������2���)��� [n[�DEc`� [nGGDE�c� DnF�.EF`� DnF[`E.���'�$�+�'�!$����(�!�7|�<��"# �� ��4��2��6 � DnDG.E[H� DnGDDE`H� �`FE[�� DHGE������-4)4�!� 45� �n�GHE[[� .`HEHF� G��ED�� GHGE�`��'��43�������(�)�����������"# �1���< � � � � �]��4����2! (�)������� .nH[[EcH� .n.`[EDD� Dn��HE�F� Dn��DEH��]��4����2! (�)��������!��2��� ����$�+��'�� � � � ��������*��4�55���'��������)��� �[GEH.� DGcE.D� ]� ]�]��4����2! *��4�55���'�����)��� �nDcDE.�� �n�HHEF�� ]� ]��'�*�������'�!4����2! &�'��*�,*��� � � � �]��4����2! &�'��*�,*�� Dn�`DE.c� Dn�DGEF[� �`�E�D� �`HE�.�]���3��8� D�HE[D� DD[EGH� ]� ]�����+�!�'��� � � � �]�������������"# �1���< �� [HE.c� ��HE�`� ]� ]�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.c�
�(F+� 3�4�0�3�������� ����>�$��*��
� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
������-!�'�!� �[n.c`nF.�n�..�� �[n`FGn�DGnHG[�� �DnDG�n�cGn`c`�� �DnF�DnDDGn[�H�����&��(��1�������*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%� �nc�Dn[�Hn�`.� �Dn[�[ncD�ncHF�� DcDn[`�n�[[� ��n�GGnF�Hncc����'�$�+�'�!�)����)���3��� �FF.nFH�n[�c�� �H..n�.�n.Dc�� �G[`nFFDn..D�� �D`FnFHHnH.���
�,�� �FncDFnF�.nH`c�� ���n�H.n�DFn��.�� �DnGDcn`GFnc`F�� �Gn.G�nDcDn.[F��������-!���� .[nGH.nH[D� �D�nDDGnc``� cGn.�cnF[`� HFnc�Hn�[G�
�'�$�+�'�!�)����)���]�416�� �Fn[G`n�c�n�GF�� �`n`Dcn.��nD�`�� �DnDFHn��.nDD[�� �Gnc.FnFF.n.�D��
�(.+� C��' ���1�0�
� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
0����)��&�+$��\�I��1���� `�Hn[H[n�[[� c`Hn`�.n[G�� ]� ]�0����)��&�+�����*����5��� �n�D`nF[`n`GF� �.Gn�DGnDDH� FGHn�F�nDFD� �D[cnGGHnFDG��0����)��&�+������ �2����*��� ]� ]� Gn�G�n.[H� ��ncFcn.HG�
�'�$�+�'�!���!&�+�0����)��&�+� �n`GHnD�[n���� `ccn`G�n.FF� FGcn�.Dn��[� �DF[nFc[n[.���
�i#*'�)� �,'�)�'�$�+�'�!0���������,<������&��)��5��$���*���+�!# �G��"# �'�$�+�'�!0����)��&�+��"4�)&,+��)��-��
� ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ����� � � � �
���&��(��1��416��'��0����)��&�+� Gn�HFnG�DnDGH� �DnH�cnDHDnFcG�� �nF[.n[�cnHD�� G[�n`[GnH`��� � � � �
0����)��&�+��*���+�!# �G���2E%E�DFF��~��+�!# �G��� `HGnF`Gn[c�� �cDDn�cDnccD�� Hc�nF.DnDD[� ��.nD.`n�Hc���!&�+��&�'*+�)�4�!0����)��&�+� Gn�.DnGG.� ]� �GD�n`�FnGG[�� ��FFn��[n������'�$�+�'�!���!&�+���&�'4����/���0���&�+� HGnF[GnD�.� �[GcnDGcnc[[�� FGnD[`n.[.� �[.`nD�[nF����(��1��)0����\�I��1�����&�'��!����+����� � � � �����4����2! 0����)��&�+��*����5��� �nGDcn��FnH�F� DnGHHn`GFn�[�� GGFnDHFnGF.� Hc`nHF[nc.H�������J�i#(��1��)0���$����*��&�'&�+����+����� � � � ����4����2! 0����)��&�+��*����5��� ��Hcn`GHn.`c�� �cnF`Dn[[.�� ]� ]�4����2! 0����)��&�+��*����5������+���� � � � ����(��1��)0���$����*� �DGFnD`GncGG�� ]� ]� ]�
�'�$�+�'�!���!&�+�0����)��&�+� �n`GHnD�[n���� `ccn`G�n.FF� FGcn�.Dn��[� �DF[nFc[n[.���
�(+��#����!,���0����)��&�+��*����5��"4�)&,+$����!��*1(+��D��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
..�
�(H+� ���1��/�������3��0�/�&�#;&�8�� !�!�!� �S��'���
�� ���1��/�������3��0�/�&�#;&�8����
���&��(��1��*'��1+�(�-�23-�9������,<7�!���������&��(��1��416�������(�)i+/3��1+�4���5��+,!����,��1+�4���5/�,�o#��!�/',)�-������$�� �,'�)�\��2E%E�DFFD�~�[n[H[E�H�#+���1+��"# 2E%E�DFF��~�Gn.�GE.H�#+���1+���
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
� #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� !0������ !0������ !0������ !0������� � � � �
���&��(��1��416�4�������\� �nDDcEF.� �DnGFFE�`�� �n�G�EHG� [�cEFH��)���I�i#4 4�(�)�1+��1���4�6�� ]� ��cHEGF�� ]� ��cHEGF��
���&��(��1��416�������(�)i+/3��1+�� �nDDcEF.� �DnFD`EFH�� �n�G�EHG� HHGE�`�����,��1+�4���5/�,�o#��!/',)�-��������#+���1+��� [n[H[E�H� Gn.�GE.H� [n[H[E�H� Gn.�GE.H����&��(��1��*'��1+�(�-�23-�9������*'��1+��� �E�.� ��E[[�� �E�[� �E�D�
�/� ���1��/�������3��0�����!������&��(��1��*'��1+�����#�����,<7�!������1)����,��1+�4���5/�,�o#��!/',)�-�������4�3����J�),'�&�+�����"�#)40�2��3�$�+4�6�(�)�1+�4���5��!��'�����#�"#+,��1+�4���5��!��'�����#��� ����+,!�1+��1���4�6�"�#)40�2����,��[``EGG�#+���1+���2E%E�DFF��~�[``EGG�#+���1+���"# $�4����5"4�)4�6����C3-��1+�4���5����,���HGE.D�#+����',!��2E%E�DFF��~� �GFE�`�#+����',!��i#�������,���1+�4���5��!��'�����#��4�3����J�),'�&�+�����"�#)40�2��3�$�+4�6�"#+,���$�+���&��(��1��*'��1+�����#�����,'����&��(��1��*'��1+�(�-�23-�9��4�������\�2E%E�DFF��
�� ����� ������� ����� ��� "#���������
� #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� !0������ !0������ !0������ !0������� � � � �
���&��(��1��416�4�������\� �nDDcEF.� �DnGFFE�`�� �n�G�EHG� [�cEFH�
���&��(��1��416�������(�)i+/3��1+�� �nDDcEF.� �DnGFFE�`�� �n�G�EHG� [�cEFH�����,��1+�4���5/�,�o#��!/',)�-��������#+���1+��� cnH.`E�`� Hn[G.ED[� cnH.`E�`� Hn[G.ED[����&��(��1��*'��1+�(�-�23-�9������*'��1+��� �E�[� ]� �E�H� ]�
�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
.`�
�(I+� ��� $ ���$�������������� ��������
����� �!�����&��(��1��416�$�+������ "4�)��4������������������)������)*'�&���-��
� � ����� ������� ����� ��� "#���������
$�������%$�&�$������'��()�*������ � #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
� � � � � ����&��(��1��416�� � �nD��n�`[nDGG� �GnG.Fn�cHnHD.�� �n�G�nHDFnG�H� [�cnFH�n�c����!���������1)� � � � � ��'��43�������"# �'�*�������'�!�� � �DnFG[nc[.nDGG� �Dnc.Hn.DcnF.[� DnHcFnGHDncD[� DnH.Gn`G�nc�H�������-!���� GH� �.[nGH.nH[D�� ��D�nDDGnc``�� �cGn.�cnF[`�� �HFnc�Hn�[G��������-!�'�!� GH� [n.c`nF.�n�..� [n`FGn�DGnHG[� DnDG�n�cGn`c`� DnF�DnDDGn[�H�0����)��&�+� GF� �n`GHnD�[n���� `ccn`G�n.FF� FGcn�.Dn��[� �DF[nFc[n[.����)���I�i#����� �G� ]� ]� ��n�.GnDc`n`..�� �F�cn�D�n���������&��(��1�������(�!�����������"# �1���< � � ��[FnHGHnF`[�� ���.n[H`n��H�� DnDc`n`[H� [�HnHH�����-4)4�!� 45�� GG� �n�GHn[[Gn`F.� .`HnHH[nGFG� G��nD�HnG��� GHGn�`DncHc�����+�!�'�(�)4����2! �� �.� [Hn.[.nH`F� ��Hn�`Gn.H�� ]� ]�4����2! "# ���-4��$�����������)���3��*�������'�!� � DnD.�n[��� DcnG�FnH�H� ]� ]�����&��(��1������*��"#���#��!���!�)&�'����(J-����)� � ��n`�[nGc�n.DF�� Dn..`nD.Gn[G�� �D.�nG�[n[[G�� �n�G`nFHFn[cF�(��1������*��"#���#��!�������!,�������'�!�������� �3��)���+!3��
�G.n[�[n`��� Gn[[GnD�.� ]� ]�
4',�"�')i#(��1�(�)������',�� �[� ccDncG.� ��nD�HnH[c� ]� ]������#��!�"�#)(�)4����2! "# ���-4���������)��� � � � � �]��#����-����+�� � ��nGHcncD�nGH��� Gnc`.nFHFn[[D� G�[nD.DncG`� �H��nHcFnD.H��]���)��#)1����,���,� � �D�n`�[n[.[� c�n.FGn�[�� ]� ]�]��4���+��)��#3�� � �cGFnH[.n[HD�� ��n[D�nc`DncFF�� ��n..DnGGc� `FnGH.nFc��]��4����2! ��1��,�!��3��� � FH�nHG.n.[�� ``FnH�`nc[�� DF�n.`HnFDH� .`�n�GGn�``�]���)��#)1�$��'�4�6�4��������!���0�2!�*� � � ��nG.[ncG`n[G`�� ��nG�Hn.Gcn[.H�� ]� ]�]��4����2! &�'��1��,�!��3��� � �.Dnc�HnG�H�� �GFn`H�n�.F�� �GHn.[cn`F.�� �[`n�[cn��c��]����+����-����+�� � �`F�nG�GnH.F�� �Dn.HDnDH�n[HF�� ���Fn[ccn`GG�� G�nGH[n[cG�]���'�$�+�'�!�+�)�'�!"# ���-4����1��,�!��3��� � �[Dn�D�n[�F� �HcHn�GFn``F�� ��H`n[``n��[�� �HDHn`.�n�[.��]�����-4��&�'��1��,�!��3��� � �D`Hn.`Dn.���� G`.nc��n�Hc� �[nDD�n�F��� �[nD�`n[c���
�� "4�)��4������������������)��� � �cnFc�nGD.nG�F� D�n��[nF�Hn�DF� FnH��n[..n.DG� [nDcHncDHn�D���,����)��4�����]�������-!���� � .HnH�.n.�.� �G�nD.GnDHD� [`n`GDnF�`� cFnDc�n.G[�������)��4��'�!�]�������-!�'�!� � �[nGGGn.Gcnc���� �[nGF.n�[HnGF.�� ��n``[n�cDnc`.�� �DnGH�n[F�n�DH����������)��4��'�!�]�0����)��&�+� � ��n.c[n..GnGGc�� ��n..[n�`Hn�FF�� �GFDnD`GnFH��� �GcGnHGFnFc.��
�)��4�416������������������)��� � `nHHHn��[n�[[� ��n.`GnFD.n.FH� Gn�DDn�FFn��G� Gn[GFn`�.nDFH�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`��
�(J+� �;���;������ �����
�� ���E����$�� !�/0��!� !� �;��1/�'�$���2�U���#1'������&�+���,�6�����������,���4��!)����������)��*��*'�)�� �%��)*'�&���-��$�+��23���_�)����,���4��!)������������i��i,�(�)��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%�]� ��4�55�C3-�(�!�)��*��*'�)�� �%#',)��+��]� �����*�#)�)3���&(����'�!���� ���-$�4�1#�)��*��*'�)�� �%����"*'# ��!���"# �]� �����*�#)�����+����-*'�)�� �%��23��"�')0�� ��������#��!�"�#)(�)��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%�����2����<��,���4��!)�����*��"#���#��!�� ��$�"*'# 4�1#�)���"# �� ��<�����*��"#���#��!�#',)��+�����3���CJ�)�� ��<�����*��"#���#��!���)�#'�,� ��%�!(+��#����!,��������#3���&�,(�)��*��"#���#��!����4/����,���!"# ,����� � (+��#�)����)�������3��/3�&�+"# (+��#��)�#'�,(+�)*+�� �����2����<��',����*+�1�$������ ����,���4��!)�"# �,���4��!)������!,(+�)�3��8��23����� *��4��$�$����������� ����,���4��!)���������(J-���������#��!�"�#)(�)��*��"#���#��!���$�����_�)����,���4��!)��������#��!�"�#)(�)��*��"#���#��!��7�!���$�+4�55�C3-�(�!�)��*��*'�)�� �%#',)��+���-���#1'������� 2����<���!����������)��*��*'�)�� �%"*'# ��!�����<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD�"# �2E%E�DFF���#1'��������!��4����2! "# ���-4�������#�'������)��*��*'�)�� �%�)��#3����)��-��� ����� ������� ����� ��� "#���������
� #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� ��3�� ������� ��3�� ������� ��3�� ������� ��3�� �������� �3����� �,�M�!0��� �3����� �,�M�!0��� �3����� �,�M�!0��� �3����� �,�M�!0���� � � � �
$�����#��� � � � ���##�� 4���9� �FEGG� ��EGc� ]� ]��!�5���1r�� �E��� ]� ]� ]���##�� �'�)�)� �E��� ]� ]� ]���'&$��� � � � ���##�� 4���9� �n�GHEH`� �n�FcE[`� �EGF� �E[H��!�5���1r�� ��nD.cEGD� ��nD[HEG�� ��nD.cEDc� ��nD[HEG������ 4�*�� #�)� �EDD� �E�`� ]� ]�!7�� �E�D� �Ec`� ]� ]���##�� �'�)�)� �ED[� �E�D� ]� ]���##�� 4�)�7�� � �E�D� ]� ]� ]�
�!��4����2! �����#�'������)��*��*'�)�� �%�� ����+,!��)��4�"# #����-�4',�!�����-4�������#�'������)��*��*'�)�� �%��� ����+,!!����+����-����+����+����-����+�� ! !�,��)���+!3�"# ��+����-�3���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`��
�(J+� �;���;������ �����*'����
�� ���E����$�� !�/0��!� !� �;��1/�'�$���2�U��*'����
$�22�:;&/�� �������3����� �,!3����0���
4�55�C3-�(�!�)��*��*'�)�� �%#',)��+���������(+���4�55��23��#��,���4��!)����,��i��i,�$���*��"#���#��!���#1'������&�+*�#)��4�55�C3-�(�!�)��*��*'�)�� �%#',)��+������_�)����,���4��!)�����*��"#���#��!��-)����,�(�)�)���+!3�� ! 4�-���� ����(J-�(�)��"*'# ��3��$�����*4������� ! �,#�����3��#',)��+���
<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD�4�55�C3-�(�!�)��*��*'�)�� �%#',)��+���,�����������#'�41�$�,�����DD�*1#����2E%E�DFFG�����,�!���)������� &�+���"# ��*��"#���#��!���*�#)��!���-)4�-���)��-�
�
� ����� �������
� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� !0������ !0������
����,��)���ccE[��#+������!5��##�� 4���9��2E%E�DFF��~��D.EHG�#+������!5��##�� 4���9�� � �����<���*��"#���#��!�/�,�o#��!�GcE�F���*'���##�� 4���9��2E%E�DFF��~�GcED[���*'�� � �������##�� 4���9�� Dn.cHEcD� Hnc.HE`��
�
��!3�����*�����
�#�'�!1*�6���416�(�)��12��6 �)����)���<�,����$�)��1#(�)�#1'�����������)��-��
� ����� �������
� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� !0������ !0������
� � �
�#�'�!1*�6���416�*��4�55�C3-�(�!�)��*��*'�)�� �%#',)��+����)#�� �D.�E�.�� �DcGE[�����#�'�!1*�6���(�)4�55�C3-�(�!�)��*��*'�)�� �%#',)��+������,<7�!$�+��*��"#���#��!��)��*��*'�)�� �%�<�,����$�)��1#7�!�+�)��)���6�������$�+�+!3��4�3��,'��#1'������&�+!��#��4�55���#'���-��<�,����$�)��1#��
/� ��� $'���/������� �'&���
����,��)��*+��+�)��)4������4�55�"#���#��!���*��������-!�<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD����#�'��������-4������,��� ��<�Hn`GGEHG�#+������
<�,�����G��6��,����2E%E�DFF����*��������-!����4�55�&,+�!'� �,'�)��*���+�!# �FE�.�/J)�+�!# �cE[��*'��\"# ��*��������-!#�!*�,�3���*��������-!�)���+!3�4�1#�)������?�L�A���"# ��*��������-!�)���+!3�� �,'�)6�����(�)4������<�������)�k���hALWf���,���*��4',��2�����
<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD�,�����������#'�41�(�)4�55�"#���#��!���*��������-!(�)�#1'�������3��,�����c�*1#����2E%E�DFFH�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`D�
�(J+� �;���;������ �����*'���
�/� ��� $'���/������� �'&���*'�����#�'�!1*�6���416�(�)4�55�"#���#��!���*��������-!�<�,����$�)��1#�����)��-��
� ����� ������� ����� ��� "#���������
� #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� !0������ !0������ !0������ !0������
�#�'�!1*�6���416�*��4�55�"#���#��!���*��������-!����)#�����)�,��
��D[FE[H��
��FG[EcH��
��`EG��
�]�
�� $�22� !� �!'�����&�$��! �������3����� �, !������� �'&���<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD�,�����������#'�41�(�)4�55�"#���#��!��-)4�1#�)��*��*'�)�� �%"# ��*��������-!�3��,�������[�6��,����2E%E�DFF[�����,��)��*+�������,��.c[E�D�#+������!5��##�� 4���9�"# ����*��������-!�)��$�� �,'�)��*���+�!# �DE�.�/J)��+�!# ���E``�"# ��*��"#���#��!�/�,�o#��!�GFE[.���*'���##�� 4���9���#�'�!1*�6���416�(�)4�55�"#���#��!��-)4�1#�)��*��*'�)�� �%�"# ��*��������-!�<�,����$�)��1#�����)��-��
� ����� �������
� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� !0������ !0������
�#�'�!1*�6���416�*��4�55�"#���#��!��-)4�1#�)��*��*'�)�� �%"# ��*��������-!���)#�� �HnccGEH`�� �Hn`FHEHF���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`G�
�(K+� $�22� !�C���@��#����
G`E�� �����&�+��4�55��',����)��"# �',�#)1�(!�!������7�%�2 23-�9������,��DE[�#+���#(���!$��(*7�%�2 ����#,)����%E�"# &�+�����(+�*�#)"��+�!4�55���)�#'�,�4��������������)*'�&���-��] ������7�%�2 23-�9���] (+�*�#)�������4����] (+�*�#)����������7�%�2 23-�9��$�+���4/������=VQTZSRO�>Z��MSNwRYNZS�?VOVXxZSV��] (+�*�#)����������7�%�2 4�6��< �] (+�*�#)��������������!,������������(�7�%�2 ��������#(���!7�%�2 ��,��-)������� �'�*��*�-)"# �)���� ������$�+7�%�2 "��%E�
] (+�*�#)������"�+)��*1(��(+�)"# ���C'������1)���*+2���#�!�)��:NTYQN�MYNZS�=ZNSY��/J)��,��� _���=QZYVwYZQ��] (+�*�#)$�+����������7�%�2 23-�9��$�+���4/����0�!$*+7��)('�!(�)�%E��0�!$*+�)3���&((�)4�55��4�55�"�+&(�2����*��"# (+�*�#)"��+�!��)�#'�,�%E� "�')��!&�+��&�+������)�'������'�$�+�'�!$�+"�'�����$���*���+�!# ��� �1$�4�55�"# (+�*�#)"��+�!���������-�������0�� i�2��*'�)8���'��� *+�)#)1��������*��*�-)�������*#��������1)������1���< $�� ��*'�)8�"# � *+�)7������4�6�K$��1���< $�� ����)�#'�,��)4',�*#���������"# ����������������i+�����"# *��*�-)$�+"�'�%E�����*+���
G`ED� 4�55�����������7��)('�!� ��7�%�2 23-�9��$�+���4/������*��4�55��',����)��"# �',�#)1��"# 4�55�"�+&(�2����*�����$�+������7�%�2 23-�9��$�+���4/�������,����!�,'���4�55��',����)������ �,'�)���������%E��23���',�����������"# #)1�(!�!������7�%�2 23-�9����,�/J)2�t��� ��7�%�2 23-�9��$�+���4/����7�!$�+���423-���7��)&�#��'����!,�����1)�2����������(*$�+����������������4�6�$���������i+���i�����$�����������)����)4',�*��4�55��',����)����)�#'�,������&�+$�+4�6�����������)��$�+"�'���������C�!�&,� �#4������,������������������de>���CJ�)���������!'�!(�)������7�!������������)��"# 4',�"�')��!&�+$�+"�'�����!'�!*��4�55�7�%�2 23-�9��$�+���4/�������4�55����$���3�����b����2E%E�DFHH������&�+#)���$�4�55�����de>�CJ�)4�55���)�#'�,��i#��)���$�+��3��,�����DF����b����2E%E�DFHH�(+�*�#)"# �)3���&(0�!$*+4�55���)�#'�,���4�� 4����5���)��-���� de>�� ����i+���i�����$����������*��*�-)������������*#��������1)������ ��7�%�2 23-�9��$�+���4/����$��(*���
$�+�������+,!�'�$�+�'�!(�)*���)�CJ�)��������������-)4�-�����&�*��4�55��',����)���"# 4�55�"�+&(�2����*�����$�+������7�%�2 23-�9��$�+���4/�����"# �
�(� i#*��"�$�����j���*���)�#'�,�de>�� &�+���4�6�$�4',�"�')��!&�+������$�+�������=>?�*��,�6��������,���� �1$�
4�55�����3��,����������b����2E%E�DFH`������"# �de>�&�+�',�#)���$����J��2����*��4�55��=>?�7�!�����&�+����4',�"�')��!&�+������$�+�������=>?��2����*���7�!��i#��)���*�-)"*',����������b����2E%E�DFH`�����*+�&�����J��2����*��4�55��=>?���)�#'�,4�-�41������)���$�+*�-)"*',�����G��6��,����2E%E�DFF��(+�*�#)"# �)3���&(�3��8�!�)�)��i#��)������3��������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`H�
�(K+� $�22� !�C���@��#����*'���
�
G`EG� �����!'�!��)"�')"# �������',��+�"�')��J�)�&�+��4�55�������4E�%E�"# ��4�E�23��$�+������7�%�2 � ���C###�� �����������*�� ��@*���������'�,)��43��4�55�<�,����@,4)i'��7��)('�!��#*������!�"# �������7��%� � ������������4������*��#�������
0�!$*+4�55���#'���-������!'�!"# �������',��+���0�� $����#)1��������*��*�-)��,��1��*#��������1)������1���< ������!'�!"# �������',��+���0�� ��� *+�)7������4�6�K$��1���< $�� ��(+�)*+�$�+"�'��4E�%E�"# ��4�E���3���1���< "# � ��(+�)*+�*��*�-)"#+,�4�@��*���)3���&((�)4�55�������!'�!"# �������',��+�&�+���4�6�$�������!���@��)����������'�4�����"# �'�6������!��������3��8����i+$�+������$���*����� �1&,+$�4�55��0�!$*+�)3���&($�4�55������!'�!��)"�')��(+�i�2����*+�)�'�!i#*��"�(�-�*���$�+"�'�'4�55���)*'�&���-��
� � ������ ���/�&������� � �'��0�������),����������� � � !0������
0�!$�����\� � [`[E���� �,'�)���/J)�D��\� � cG�EF��� �,'�)�D�/J)�F��\� � DnGFFE��������,'��F��\� � Gn�.FE����
��������-�����!'�!"# �������',��+���)�#'�,(+�)*+���0�� i�2�����6�����$�*'�)�� �%��)"�')"# 6�����$��� �%��)"�')������������)43��-���� ���"�'��4E�%E�"# ��4�E���������,��)����nG`HE�`�#+��������)43��-���� �����#'���-$�+�23�������#���� �������j���*�*��4�55�(+�)*+�(�)�����!'�!"# �������',��+���
G`EH� �����������!'�!"# �������',��+���0�� i�2�����6�����$�*'�)�� �%��)"�')"# 6�����$��� �%��)"�')*��4�55�����������-���� ��������$�+��',!)�����������9,�4�����"# �����*'�)8��,������)���DHGE.D�#+�����4������������"# �DD`EF`�#+�����4�����������!'�!"# �������',��+�������!'�!��0�� i�2�����6�����2�<��! $��� �%��)"�')�,������)���[G�E���#+�����
�
G`EF� 0�!$*+(+�������(�)4�55�*'�)8��������"# �����!'�!��)"�')&�+��&,+�4����2! (�)�����"# �����!'�!��)"�')CJ�)���&���-���� �����3������)�23�������#���� ���4���������-4�������!# ���!���)��-�
�
� ��!3������2�'�6�����'��()�*�������
� ����� ������� ����� ��� "#���������
� � � ��!3��������� � �
� #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)� #+,+�-..-� #+,+�-..)�� !0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0������
�)��q���� ���"# �)��q��� � � � � � ���������2! � �nH`DE�[� �nFFcE.�� ]� ]� c�.E.`� c��E[.��)��#)1�$��1+�1�$�� � � � � � ���������!'�!� �.n�HFED.� �Gncc`EGD� ]� ]� ]� ]�������"# ������ �n�GGEDG� �n�FcE`H� DHn.c�E[G� DHn.c�E[G� ]� ]��
��������-�4�6�����������"# $�+�� 7!�� ����1���< 7��)('�!*��4�55��',����)��u4�55���15�*$�+����������(�)�����"# �#1'������&�+���&������#���� ����)���+!3�6����������!��*1(+��DG��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`F�
�(K+� $�22� !�C���@��#����*'���
�G`E[� �����"# �����!'�!��4�55����������#�!"�')�23�������"# *��*�-)�1���< 7��)('�!7�%�2 �2����*����23��(!�!�� 4�6�0�2(�)
�1���< 7��)('�!"# 4�55�*'�)8�������!,�����!�'�!qr�!1��<�,�����G��6��,����2E%E�DFFD������"# �����!'�!��0�� i�2��*��4�55���)�#'�,(+�)*+����������,��)���,��� ��<��G�E.H�#+�����"# �Dn.`�EFc�#+�����*��#�������2E%E�DFF��~�D�DEF��#+�����"# �Gn�[.EcD�#+�����*��#���������������-�$�� �,�)�\�2E%E�DFFD������&�'��0�� i�2������%E�$�����'�4�+�)"# 4')��������"# �1���< 7��)('�!7�%�2 ��2E%E�DFF��~�[�E.c�#+������
�G`Ec� ��3��,�����D.����!�!��2E%E�DFHc������&�+#)���$�4�55�$�+���4���4�1��)����)����BXZSTZQ�BMXXZQY�dyQVV�VSY��BBd������
i+$�+�+!3�"�����#���� ���(�)�������3��)���������������*�#)$�+���4���4�1��+������)����)��!# ���!�*'�&���-��
G`EcE�� ��<�$�+���4���4�1�4������������� �)��$�+"�'��',!)��(�)��9�����3��)�����4�55���15�*$�+����������7�%�2 ��#3�������$���<����� "4�)��4�(�)��&�'�2�!)2�4����������������)�������3��)����������*+�)���� �)��$�+"�'��',!)��(�)��9*����� �1&,+$�4�55��BBd�i+$�+���4���4�1�� $�+���4���4�1��)����)��������!&*���4�4����������,��)��4',���&�'�2�!)2�����������������*+�)���� $�+"�'��',!)��(�)��9*��4�55���15�*$�+����������7�%�2 ��#3�������
G`EcED� ��<�$�+���4���4�1�4����������������)��7�!��,&���$���<����� "4�)��4�(�)��&�'�2�!)2���� �����$�+$�����������)����3����� ���-0�!$*+4�55���� ������#1'���+����-������� $�+���4���4�1��)����)��"�'��&�'�����cn���E���#+������
0�!$*+�)3���&($�4�55��BBd������"# i+��4',�����!,(+�)*+�)�j���*�*����� �1&,+$�4�55���)�#'�,����$�+���4���4�1��)����)��"�'���� *+�)����&�*����"��*����&�+� �1&,+$�4�55��BBd��
G`E.� ��3��,�����D`��������2E%E�DFFD������!'�!"�')��J�)&�+#)���$����J�(+�*�#)���(+�*�#)���',��������'4�55�i+$�+��15�*$�+����������$�+������,�!1������� ���C###'��:AlA?dh�=>;��=�fBW;dh�>W��a;A>d?AW;�;�?eWfm���.���(+�*�#)��)�#'�,��i#i�2��*���b���!$��)4�55�$�����7�!������$�+�����!'�!��4�6�"# ��+���$���3��)���$�+4����2! ��7��$�+�'4�55�i+$�+��15�*"# ���$�+������7���������'����!,���4�55�$�+��15�*1��� �������� ! �,#�����+��\�/�����,����4�55���15�*$�+����������4�-�41�#)����*+�&��0�!$*+���J�(+�*�#)��)�#'�,�����!'�!"# �'4�55�i+$�+��15�*����������� *+�)�j���*�*���)3���&(��� �1&,+�
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`[�
�
FL+� $3��1�0 $'�4��������3��0���
�#1'���������������',��+���)*'�&���-��
�;��������3��0�� ��� C�*������ $3��1�0 $'��0�!��
���������C�!����7 ��@����������dA���� $�+����������*�� ��@*� [FE���������������*�� ��@*���*+���C@��*�� ����������?A:>��� $�+������%�! �#�)(+��#������*�� ��@*� c�E�������������!� �C�������������L�Z�P���� i#�*�2#)� c�E����
�'��,�����D�����b����2E%E�DFFD�����������4C��������� ���!#�����*�� ��*����������mB>��������������',��+�CJ�)�#1'��������4',�&�+�4�!�!'�+�!# �GcE.���#�),�����D�����b����2E%E�DFFD��mB>�&�+��#��!�4/�� ���������!'�!*����&�+�6���!&,+$����!��*1(+��.��
����,�4����2! ����-4�����!&�+�"# �'�$�+�'�!(�)�������',��+��*��4��4',�(�)�#1'������&�+�,��!'$�)��1#�,�"# )����&�(��1��,���� ����+,!��
� #+,+�-..-� #+,+�-..)�
� VWP� XY� ZY[P� \]_� VWP� XY� ZY[P� \]_�
� !0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0������� � � � � � � � �
�)��4�"# �)��4�����0�� i�2��� ]� ��E�H� �[EHc� �E`c� c�EH`� �cEDc� DGEFD� [E�G�4����2! ��1��,�!�� ]� .�E`[� D�E`.� HE�G� ���EDG� cDEG[� G�EHH� GED.�4����2! &�'��1��,�!�� ]� HE[�� DEH�� �ED`� [EFH� �DE.�� �E��� �E[�������������"# �1���< � ]� �EF`� DDFEc[� DEFH� DcEF`� DE�G� DDGE��� DE[H�4����2! &�'��*�,*��]�416�� ]� �EGD� HEGH� DED`� HEDD� �EG.� GEH`� �EGF�
�,�4����2! � ]� `cE[D� D[`E`F� ��E�D� DD�E�c� ��HE`H� D.DE[c� �HE���� � � � � � � � �
���-4����1��,�!�� ]� ��DcE�F�� �FFE`.�� �[E[��� ��[�Ec[�� ��GGE�G�� �cHE.��� �[E[������-4��&�'��1��,�!�� ]� ��EDH�� �F[E�G�� ]� ]� ��E�G�� �.�EHG�� ]�
�,����-4��� ]� ��D.ED`�� ���DE���� �[E[��� ��[�Ec[�� ��GHED[�� ��FFEDG�� �[E[���� � � � � � � � �
4����2! ����-4���416�� ]� �G�E[c�� �FcE.H� HEF�� F`EG�� �D`EGD�� �DcEHH� cEG`�� � � � � � � � �
!��(�!� �.GEG`� FEHF� [FE.D� [EGG� GGcE`F� [E`c� F[E.[� �HEG[�� � � � � � � � �
���&��(��1���'��������-!"# ����0����)��&�+� DGE.�� �FE�[�� �D�E�F�� ��cE[.�� F.Ec`� �.E�D� �D.EG.�� ��cEH.����!&�+��'�$�+�'�!��)����)��� �E�H� �E�c� �.EG[�� �E��� �EHc� �ED�� �[E���� �E�D�0����)��&�+� ]� ���EFF�� ��FE�F�� ]� ]� �[E�c�� ���EDF�� ]�
���&��(��1��416�� DGE`H� ��[EFH�� �HGE[[�� ��cE[c�� F`ED[� �DE�F� �HFE[D�� ��cEH[��� � � � � � � � �
�'��43�������"# ��!�'�!*����5��� HEc.� �EF`� GGEHF� �E�.� [EFG� HE�D� D�E[H� �E�D�4',�&�+�4�!$�0�� i�2����������������',��+���*��4��4',��� &�'��� &�'��� �cE[.� &�'��� &�'��� &�'��� .E�`� &�'����
&�'�����-4�������� ����(J-�����������',��+��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`c�
�F)+� �'RG��0� !�/0#�#���;���3��2�5���!���� !���'&$���'����� ���/a&��
�
F)+)� �'RG��0��'�0����3�'�,�!������
F)+)+)� �'�'�������RG���,�+��
(+�2�2�����!,������#���*���'���������]?VO��DGH����3��,��������*1#����2E%E�DFHH������&�+_�)�%E�*'�%�#�����)�#�)�23��(�$�+%�#��)���$�+�%E���$�+�'��4�!��!����,���n�`cE[G�#+����������3��)��������#���*���'�������*��7��)�������]?VO��DGH��7�!������+�),'����#���*���'��������&�'����&�*��4�55��',����)��CJ�)������$�+��*���'�������0�!$*+7��)('�!(�)�%E�*+�)������*�����!,��������*���'�������0�!$*+7��)('�!(�)��������3��,�����D.�*1#����2E%E�DFH.��%�#�����)�#�)&�+2�2����!� _�)�"# $�,�����D.�2k%����!��2E%E�DFH.������&�+!3���16�< *'�%�#�����)4)41�(< ��-�����)�#'�,���#�)�!'0�!$*+�� �,����2����<�(�)%�#�����)4)41����
�
i#��41�(�)����,����)�#'�,(+�)*+�&�'4����/������< &�+$�(< ��-�������J)&�'&�+���J���!&�+�������,����)�#'�,&,+$�)�����)���
� � �
(+�2�2�����!,���4',�"�')��!&�+�'�������7�%�2 4�6��< ���3��,�����DD�4�)�����2E%E�DFH[������&�+!3������+�)*'���15�7**1#����(�$�+��-(��$�+�%E����� 4',�"�')��!&�+�'�������7�%�2 4�6��< ����,��HGE`H�#+����2�+��������-!"�'��������3��,�����.�����!��2E%E�DFH.��< ��15�7**1#����&�+��-(��$�+������� �����)�#'�,���!'�)&��@*����3��,������H����b����2E%E�DFH.�%E�&�+!3������+�)*'�%�#�����)�#�)�23��$�+�2��/�������-(��(�)��15�7**1#�����*'�����3��,��������*1#����2E%E�DFH.������&�+!3���������+������+�)(�$�+�2��/�������-(��(�)��15�7**1#����(�)�%E�*'��%�#�����)�#�)�"# ��3��,������.��������2E%E�DFH`������&�+!3����3��)�23��������������)���$�+����&�*�������-(��(�)��15�7**1#����*'�%�#�����)�#�)�*'����%E�&�+!3������+�)�23��$�+�2��/�������-(��(�)�< ��15�7**1#����*'��%�#�����)�#�)�"# ��3��,�����D`��1�0�2��6 �2E%E�DFF��%�#�����)�#�)&�+!�����+�)(�)�%E�"# !3�*�������-(��(�)�< ��15�7**1#�������3��,�����DH��������2E%E�DFF��%E�&�+!3���16�< *'�%�#�����)�#�)�"# ��3��,������.�����!��2E%E�DFF��%�#�����)�#�)&�+*��4��,'��+,!�16�< (�)�%E�&�'����&�*���b���!"# 2����<�&�'����16�< �*'������3��,������D��2k�0����2E%E�DFF��%E�&�+�16�< ���4��)&�'����16�< (�)%�#�����)�#�)&�!�)%�#�����)4)41����3��,������.�2k�0����2E%E�DFFD�%�#�����)4)41�&�+�����4��)%�#�����)&�'$�+�������16�< (�)�%E�&,+2����<��*'�����3��,�����DF�2k�0����2E%E�DFFD�%E&�+���� �'����!��+�)2�+��������-!����,��[DE.D�#+����$�+�����������-������41�"#+,�
�
F)+)+-� �'�'���,�+�RG����������
(+�2�2�����!,������*����4�5#���< (�)�������*+7�%�2 4�6��< ����3��,�����DG����b����2E%E�DFHc�%E�!3�������4��(+�2�2�*'���15�7**1#�����������������*����4�5#���< (�)�������*+7�%�2 4�6��< �������&�'�j���*�*��(+�*�#)�',����� �,'�)���������%E���3��)7�%�2 4�6��< �%E����!��'��4�!��!��������,��)���HGGE.F�#+��������3��,�����G��2k%����!��2E%E�DFH.������&�+!3���������+��*'���15�7**1#�������3��,������D����b����2E%E�DFH`���15�7**1#����&�+*��4����-(��$�+�%E��� �����)�#'�,��3��,�����[�2k%����!��2E%E�DFH`������&�+!3���������+�������-(��(�)��15�7**1#����*'�%�#�����)�#�)����3��,�����Dc��1�0�2��6 �2E%E�DFF��%E�&�+!3������+�)�23��$�+%�#��)���$�+����&�*�������-(��(�)�< ��15�7**1#����"# $�+�������$�+��������,��)����F�E���#+����"# ��'�!�'��4�!��!��������,��)���`����*'���3��*'�*+7�%�2 ��J�)*+�*�-)"*',����_�)�+�)���,'������� �!1�$�+*��4�5#���< ��*+7�%�2 4�6��< ��%�#�����)�#�)&�+�����4��)$�+�,�������4���,�����������(�$�+%�#�����)�#�)�2��/�������-(��(�)�< ��15�7**1#����� � %�#�����)�#�)&�+������$�+,�����D[�6��,����2E%E�DFF������,��4�-�41����"4,)��(+��@����)���3��,�����DH��1�0�2��6 �2E%E�DFFD�%�#�����)�#�)2����<�$�+!�����+�)(�)������"# $�+��)���*�������-(��(�)�< ��15�7**1#����(+�2�2����!�#(������[�uDFHc�(+�2�2����!�#("�)���ccuDFH`�#),������D����b����2E%E�DFH`�7�!$�+��������� �)������,���F��#+�����0�!$��[��,�����"*',�������/J)��41��"# $�+�3��'�6������!�%�#�-)�������,��.�n�������$�+"�'�%E������&�+����������!3���16�< *'�%�#�����)4)41�"#+,��3��,�����DF��������2E%E�DFFD�(< ��-����!'� �,'�)���2����<�(�)%�#�����)4)41��
�
i#��41�(�)����,����)�#'�,(+�)*+�&�'4����/������< &�+$�(< ��-���)��-�������J)&�'&�+*�-)4����)4������i#�4�!��!������ ����(J-����i#(�)�����)�#'�,&,+$�)�����)���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
`.�
�F)+� �'RG��0� !�/0#�#���;���3��2�5���!���� !���'&$���'����� ���/a&���*'���
�F)+-� /0#�#���'�����0����3�6�$E������2�5���!�����
�F)+-+)� /0#�#���'������� �?�@�0 $��
�(+�2�2�����!,���4',�"�')��!&�+$�4',��'�7�%�2 �)&�#*'�)�� �%� � ��3��,�����D.��������2E%E�DFH.������&�+!3�������4��(+�2�2�*'���15�7**1#��������!,�����3��)�������,<4',�"�')��!&�+����������'�7�%�2 �)&�#*'�)�� �%��0�!$*+4�55��',����)��������&�+���!��+�)�'��4�!��!4������������%E�&�'4����/����,<"!��'�4',�"�')��!&�+���%E�&�+���������$�+7�%�2 *'�)�� �%$�4',�7��)('�!(�)�����������4',�(�)7��)('�!�%E���������,��)���Fn���E���#+�����"# �'��4�!��!����������,<����,��)��i��2#������GnH�cE[.�#+�����2�+��������-!��(+�2�2�����!,���4�55�(+��G.�(�)4�55��',����)�����3��,������F�2k�0����2E%E�DFH`������&�+!3������4��(+�2�2�*'���15�7**1#��������!,�����3��)(�$�+�%E�� )�����$�+�������������"#4�55��',����)���"# � )�����$�+�������*��4�55�����*�-)"*',����4/��0�2�%E���#��!�"�#)&��"# $�+�������������"#����(�)�� �,)���������3��� �,)��7�7#!�4��4��%"# ���43��4��������-�������&�'��1���2! �%E�&�+!3���������+����3��,������c���/1��!��2E%E�DFH`�*'�����3��,�����.�2k%����!��2E%E�DFH`������&�+!3������4��(+�2�2�*'���15�7**1#�������3��)����j��46�������������"#(�)�%E�*��(+��G.�(�)4�55��',����)����������$��'��������J�)���(+�2�2�����!,���4',�"�')��!&�+�'�7�%�2 �)&�#� �,'�)�� �%����3��,�����DF�6��,����2E%E�DFF�������&�+!3���4���(+�2�2�*'���15�7**1#�������!��+�)$�+�%E����� �)��������4',�"�')��!&�+�����������'�7�%�2 �)&�#� �,'�)�� �%��������,��)����n`[.Ec��#+�����CJ�)�%E����4')4',�"�')��!&�+��)�#'�,(��&��&�'����&�*���)3���&((�)��*��4',�"�')��!&�+��� �1&,+$�4�55��7�!�����&�+�+�)(�$�+��15�7**1#����2����<�,����o�!4��)���$���3��)*'�&���-���E $�+�%E��j���*�*��4�55��',����)���"# (+�*�#)��3��)��������@�"# "�')��!&�+��7�!$�+���� 4',�"�')��!&�+�
�'�������7�%�2 �)&�#� �,'�)�� �%$�+/�*+�)���/+,�*���)3���&((�)4�55�(+�*�#)��)�#'�,�DE $�+�%E����� �'��4�!��!$�+"�'�������������,��)����n`[.Ec��#+�����GE $�+�%E�����,<4',�"�')��!&�+�'�������7�%�2 �)&�#� �,'�)�� �%7�!�-)���������!��(+�"# ���!����7�!
$�+��*���[���*'����*����� �1$�4�55�������9��$��������,<4',�"�')��!&�+���"*'��3�����!�!��2E%E�DFF������*+�&��
HE $�+�%E����� ������-!������!,(+�)*��4�55�(+��D�����*���o#��!��hf������3�$���*���+�!# �cE.[�*'��\���4',�"�')��!&�+���%E��+�)���� ���"*',����!3������4��(+�2�2����,'�� ���� ���/+,��
���3��,�����D`�����!��2E%E�DFF��%E&�+!3���������+���(< ��-��<�2�2��!'� �,'�)�� �,�����)��15�7**1#�����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
``�
�F)+� �'RG��0� !�/0#�#���;���3��2�5���!���� !���'&$���'����� ���/a&���*'����
F)+-� /0#�#���'�����0����3�6�$E������2�5���!������*'����
F)+-+-� /0#�#���'���,�+� �?�@�0 $���(+�2�2���<������2��2 ��4�5#���< (�)�������$�"�+)���-�$�������0����"# $��4�@�����)������3��,������G�6��,����2E%E�DFHc�%E�&�+!3������4��(+�2�2����!��'��4�!��!�������������2��2 ��4�5#���< ��$�"�+)���-"# $��4�@�����)��o���# �H�������*�-)"*'��3��4�)�����2E%E�DFHH����/J)��3��4�)�����2E%E�DFHc���������,��)���c.FE[H�#+�����2�+��������-!���������-$�,�����������������2E%E�DFH.�%E�&�+���!��+�)�'��4�!��!�����������,��)�����[E.��#+�����4�������'��4�!��!�2����*���"# ��n�G�EF��#+����4�����������#��!�"�#)��"��$�"�+)���-�'������������� ���(����dH������&�+!3���������+����3��,�����DF�2k%����!��2E%E�DFH.�(< ��-��<�2�2��!'� �,'�)�� �,�����)��15�7**1#������(+�2�2�����!,����'�$�+'��+�!4�!����3��,�����G��2k�0����2E%E�DFH.�%E�&�+!3������4��(+�2�2�$�+��������� �)���'���'����'��+�!4�!*�-)"*'��3���2k�0����2E%E�DFHc�/J)��3�������!��2E%E�DFH.���������,��)���[EcD�#+����2�+��������-!������&�+!3���������+����3��,������`����!�!��2E%E�DFH.����(+�2�2�����!,�����3��)�'�7�%�2 �)&�#$��� �%�?d��DGH� � ���3��,�����G����/1��!��2E%E�DFH.�%E�&�+!3������4���(+�2�2����!��+�)�'��4�!��!������45�4�!��!&�+*�-)"*',������[�2k%����!��2E%E�DFHG�/J)��3����������2E%E�DFH.���������,��)����Fn.�HE�.�#+����2�+��������-!������3��)����������#��'��������)&�#$��� �%0�!$*+7��)����?d� �DGH�"# �+�)(�$�+��������!���@��'��������)&�#$��� �%*����*����*�#)���0�!$*+4�55��',����)�������(+�2�2�����!,������$�+�������d:Bh����3��,�����D.�*1#����2E%E�DFH.�%E�&�+!3������4��(+�2�2�� �1,'������# ����(+�*�#)$�4�55��',����)���7�!$�+��������3�!��!��$�+i+�3������1���< $�� ��&�$�+����������*�� ��@*�,����@,4)��d:Bh��%E����!��+�)�'��4�!��!��������,��)���Dn���ED��#+����2�+��������-!���������-�%E�!�)���!��+�)$�+��������� �'��4�!��!*'���3��)�����3�����b����2E%E�DFH.������3��# ��.�E���#+����2�+��������-!�"# (�$�+������ )�����$�+��������3���15�*$�+i+�3��$�+�������d:Bh��(+�2�2�����!,���4',�"�')��!&�+*��4�55��',����)�����3��,�����DD��������2E%E�DFF��%E&�+!3������4��(+�2�2�*'���15�7**1#�������!��3�4',�"�')��!&�+�������&�+��������,'�4�6���2J)� &�+�������,���nHc`E[D�#+����2�+��������-!������&�+!3���������+����3��,������.�����!��2E%E�DFF��(< ��-�!'� �,'�)�����4��)����)4/������15�7**1#������(+�2�2����+�)�!'��4/������15�7**1#������)�#'�,(+�)*+�&�+/��4��$�+����������&�#'��#��!7�!4�����)����15�7**1#�����"*'��3��,�����DH����!�!��2E%E�DFF���'��<��-)4�)qr�!&�+!��#�����&�#'��#��!"# &�+���(+�2�2��(+�4'�� �,������15�7**1#����*���������i#��41�(�)����,����)�#'�,(+�)*+�&�'4����/������< &�+$�(< ��-���)��-�������J)&�'&�+���J���!&�+"# &�'&�+*�-)4����)4������i#�4�!��!������ ����(J-����i#(�)�����)�#'�,&,+$�)�����)����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
����
�F)+� �'RG��0� !�/0#�#���;���3��2�5���!���� !���'&$���'����� ���/a&���*'���
�F)+(� ������ ���C��'$��#$�����
���3��,�����D�����b����2E%E�DFH`������&�+���"�+)��3��)����� ����0���4��24���*������4��24���*$�+��������� ���-!����"# �)���2���(�)0���4��24���*�*�-)"*'��3���������2E%E�DFH.�/J)��3���������2E%E�DFH.������4')#'��+��,'���������������,��)����.FE.c�#+�������3��,�����D��4�)�����2E%E�DFH`������&�+!3�����(�1�#�������� 0���4��24���**�����4��)�)�����)�"# *'�����3��,����������!�!��2E%E�DFH`������&�+!3���������+������� ������)�#'�,�*'�����3��,�����G������!��2E%E�DFF���6�������4��24���*&�+,����o�!$�+!��������+������� �������3��,�����D�2k�0����2E%E�DFF�������&�+!3���16�< ����+�����,����o�!"# $�+�2��/�����,����o�!��)�#'�,*'��< �������2����<��16�< ��*'�����3��,������`����!�!��2E%E�DFF���< �������2����<��16�< &�+,����o�!!��16�< (�)������"# $�+��������� 0���4��24���**�����,����o�!�������+������� ����0���4��24���*�����,���.FE.c�#+��������3��,�����DD��������2E%E�DFFD������&�+!3�� _�)(��2��/�����,����o�!(�)�< �������2����<��16�< *'�%�#0��������#�)���3��,�����D`����!�!��2E%E�DFFD�%�#0��������#�)&�+�����2�2����$�+)�����-!�����-)�����!'�)&��@��������!�)���� ��@��3��������i#������*��4�����!'� �,'�)���2����<�!3���16�< CJ�)*+�)�� ��0�!$�,�����D.��1�0�2��6 �2E%E�DFFG����3��,�����.�2k�0����2E%E�DFF�������&�+!3�� _�)���4��24���**'�%�#0��������#�)��23��(�$�+2����<�2�2����$�+�3��)���'�0���4��24���**�-)"*'�����3��0����������2E%E�DFH.�/J)�����3��0���6��,����2E%E�DFH.�����,��GcDE�D�#+������������&�+���4')&�7�!&�'����+���*+�)���4')"# &�+!3��(��3�������4��24���*"#+,"*'���4��24���*�j��46��� �'�!�3����3��,�����D`�*1#����DFF���%�#2�2����,'����4��24���*�����#!&�'����+����3��'�0���4��24���*2�+��������-!$�+"�'7�� *�� _�)��J)2�2����!� _�)�(< ��-������#�)�!'� �,'�)�� �,����!3���16�< ����3��,������G��1�0�2��6 �2E%E�DFFD������&�+!3������+�)*'��6�������4��2�4���*�23��(��3�0���4��24���*�4�����������3��0����������2E%E�DFH`�/J)��3���1�0�2��6 �2E%E�DFF����������,��)���,��GH.E.c�#+���������������4')7�!&�'����+���*+�)���4')���3��,�����DG�����!��2E%E�DFFD����4��24���*&�+�j��46����+�)(��3�0���4��24���*��)�#'�,�"# ��3��,������G�2k�0����2E%E�DFFD������&�+!3���16�< ���4��)�j��46(�)���4��24���*�(< ��-��3��)���#�)�!'� �,'�)���2����<��16�< ��i#��41�(�)����,����)�#'�,&�'4����/������< &�+$�(< ��-���)��-�������J)&�'&�+���J���!&�+4������4����2! ���������(J-�"# &�'&�+*�-)4����)4������i#�4�!��!���������(J-����i#(�)����,����)�#'�,&,+$�)�����)����
F)+F� �'RG��0� !�/0#�#��/��������3���
��3����3���������2E%E�DFH.�*�,"�$�+�����������'�!4�55�<(�)�����!'�!"�')��J�)CJ�)&�+/�!��#��4�55�&�"#+,�&�+_�)�����!'�!��)�#'�,�23�����!��+�)$�+����!�'��4�!��!��������,��)��4)41��G��E���#+�����7�!�#'�,��,'������!'�!��)�#'�,i���)3���&(*��4�55��������������4������� �07��)���"�������'�!���>�:a���*'�����3��,�����D[�2k�0����2E%E�DFF��%�#"2')&�+*��4��7�!2�2����$�+�����!'�!����qr�!�� ���$�+!� _�)(�)7�� "# �����4��)$�+7�� ���� �)������,���E[[�#+����2�+��������-!��+�!# �cEF�*'��\������,�� _�)"!+)���,'�� ���� �4�@�4�-��(< ��-�!'� �,'�)7�� �16�< *'�%�#"2')�
���3��,�����DG�4�)�����2E%E�DFH`���4E�&�+!3�� _�)�����!'�!(�)�#1'������"�')��J�)*'�%�#�����)�#�)��23��(�$�+���� �'�$�+23-��������"# �4�����%����,��)����DEH.�#+�����"# ��3��,�����D���������2E%E�DFFD�%�#�����)�#�)&�+!� _�)7�!�����!'�!&�'����+���*+�)���� �)������,���)�#'�,$�+��4E��!'�)&��@*����4E�&�+!3���16�< ��3��,������`��1�2�2��6 �2E%E�DFFD�"# �����!'�!�&�+!3������+������16�< &���3��,�����D[�����!��2E%E�DFFD�(< ��-����!'� �,'�)���2����<�(�)%�#�����)4)41��
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
����
�F)+� �'RG��0� !�/0#�#���;���3��2�5���!���� !���'&$���'����� ���/a&���*'���
�F)+F� �'RG��0� !�/0#�#��/��������3���*'���
���3��,������G�*1#����2E%E�DFH`��4E�&�+!3������4��(+�2�2���������!'�!"�')��J�)*'�4/������15�7**1#�������!��+�)$�+�����!'�!���� �'�6������!��#(���!7���������������,��)�����GEF.�#+�����*'�����3��,������F�4�)�����2E%E �DFF����< ��15�7**1#����&�+�������-(��$�+�����!'�!���� �)��$�+��4E�����,��``E[��#+������&�'�,�������-!�+�!# �cEF�*'��\�������!'�!&�+�����������-(����3��,�����DH�4�)�����2E%E�DFF��"# �����!'�!&�+��������������+�������-(��(�)�< ��15�7**1#����*'��%�#�����)�#�)�(< ��-�!'� �,'�)���2����<�(�)%�#�����)�#�)����3��,�������6��,����2E%E�DFH`������!'�!"�')��J�)&�+/� _�)���"2')7�!�1��#�#1'���J�)�7�!���!��+�)�'��4�!��!��������,��HHEGc��#+�������3��,�����`����!�!��2E%E�DFF�������)�#'�,&�+�����/�� _�)���&��)��#3��!'�2�!)������!,��'��4�!��!�����!��+�)�)��#3���������,��)���cE���#+�����(< ��-����!'$�(�-�*������������(�)%�#����3��,�����`�4�)�����2E%E�DFF���4E�&�+�����)43�/J)6�����4��"�')CJ�)����i+������)43��-���� ���$�+��������!'�!"�')��J�)���!��+�)$�+6������-)4��"�')�'�!���� �)������,��Gc�E���#+�����"������!'�!�7�!�#'�,��,'������!'�!"�')��-�&�'�b���*�*��4�55�����<���-��43���3��)�������<�2�2�����4E�&�+����4��4'4/������15�7**1#����"# ���!�)�!'� �,'�)�������������(�)��15�7**1#��������3��,�����D`�4�)�����2E%E�DFF�������!'�!"�')��-�&�+!3������+�)*'�%�#"2')"# %�#�����)�#�)�23��(�$�+%�#�����4��)����1+����)�23�������1�( ���,���,�"# �����4��)$�+��4E�� )�����$�+4�6����!��+�)"# $�+�-)4��6������ )��������� �)��*�����)43��-���� ���&,+���,'�� �������-(�������15�7**1#������%�#�-)4�)&�+*��4��"# �����4��)$��)������ 7!�� *'������!'�!��)�#'�,���3��,�����Dc����!�!��2E%E�DFF�������!'�!&�+!3������4��(+�2�2���3��)��-*'���15�7**1#�����"# (< ��-����!'� �,'�)�� �,�����)��15�7**1#��������3��,�����`��������2E%E�DFF���4E�&�+!3���4��(+�2�2���������!'�!"�')��J�)*'�4/������15�7**1#�������!��+�)$�+�����!'�!�"�')��-��'�!���� �'�4',�"�')��!&�+��4')(��&��,��'�����"# ������-!����,��,��-)4�-��.n`[`E�.�#+�����(< ��-������#�)�!'� �,'�)�� �,�����)��15�7**1#��������3��,������`��1�0�2��6 �2E%E�DFF���4E�&�+!3������4��(+�2�2�*'���15�7**1#�������!��+�)$�+�����!'�!"�')��J�)���� 4',�"�')��!&�+�2����*������,��HFE`F�#+�����(< ��-������#�)�!'$��� �,�����)��15�7**1#��������3��,�����[�4�)�����2E%E�DFF���4E�&�+!3������4��(+�2�2�*'���15�7**1#�������!��+�)$�+�����!'�!"�')��J�)���� �'���3���7!)7�%�2 ��#3������������!'�!���������i#�� 7!�� *��"�(�)�\�������������c�/J)�\����������4',�#��'��dwwVTT� wxRQyV�����,��DD���*'��#(���!����������,��)���[.`E.H�#+�����(< ��-������#�)�!'$��� �,�����)��15�7**1#��������3��,�����D`��������2E%E�DFFD��4E�&�+!3������4��(+�2�2�*'���15�7**1#��������!��+�)$�+�����!'�!"�')��J�)4')���"# 7������4�6�K�4�����%"# �1���< �4�����%����,��HnFH[�*+�$�+��4E���������!'�!&�'4����/4')���"# 7������4�6�K$��4���)�#'�,&�+&�','��+,!��*1$�8�$�+�����!'�!���� �'��4�!��!��������,��)���-)4�-��Dnc[[E�[�#+����������!'�!"�')��-�&�+!3������+������4��(+�2�2�*'��< ��15�7**1#������3��,�����G����!�!��2E%E�DFFD����3��,������F�2k�0����2E%E�DFFD��4E�&�+!3������4��(+�2�2�*'���15�7**1#�������!��+�)$�+�����!'�!"�')��J�)����� �'�6������!��#(���!7�������2��%�4���#����#(���!��GG����������,��)���GE`[�#+����2�+��������-!�+�!# �cEF�*'��\�0����#�'��2���"# �'������+�!# ��EDF�*'���3��(�)!���)���'�6������!��#(���!7�������2��%����"*'��4E����� $�+"�'���E����,'������!'�!"�')��-�� ���� $�+"�'��4E�������!'�!"�')��-�&�+!3���4���������+����3��,��������6��,����2E%E�DFFD�(< ��-���#�)�!'$��� �,�����)��15�7**1#�����
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
��D�
�F)+� �'RG��0� !�/0#�#���;���3��2�5���!���� !���'&$���'����� ���/a&���*'���
�F)+F� �'RG��0� !�/0#�#��/��������3���*'���
���3��,�����DH����!�!��2E%E�DFFD������!'�!"�')��J�)&�+!3�� _�)��4E�*'�%�#"2')���!��+�)�'��4�!��!����,��F��#+����������<�����4E��� ��# ����&�'�3����)43��-���� ���i#�� 7!�� *��"�(�-�*������hl���$�+�����!'�!7�!&�'����*1i#*���b���!��'�$�+�����,���4�!��!"�'�����!'�!$����������������,)�)���hl���������-������!'�!!�)*+�)�'�!�'�6������!�(�)�hl���#'���-��*#�����(< ��-������#�)�!'� �,'�)���2����<�(�)%�#"2')��i#��41�(�)����,����)�#'�,(+�)*+�!�)&�'4����/������< &�+$�(< ��-����)��-��#1'�������J)&�'&�+*�-)4����)4������i#�4�!��!������ ����(J-����i#(�)�����)�#'�,&,+$�)�����)����
F)+.� $�22���2��4�0��� ������/��������3���$���3��2k�0����2E%E�DFF���< ��������k�b���&�+���,����@�,'�4�55���15�*$�+����������$�+������,�!1������� ���C###'�� � �,'�)��4E���������!'�!���*+�)i'�������1��*�����< ��9��*��*��2� �����55�*�,'��+,!���$�+������(+��',�)����3�����������$�������(�)��9� CJ�)��4E�&�'&�+����������*����-�����4')i#$��)�4�!��!*'�4/�� (�)�����!'�!�����J����b���!(�)�#1'���������,����@�,'��*���#���b���!"#+,��,����@�(�)�< ��������k�b���&�'��i#i�2���)�b���!*'������!'�!���)��-�������!'�!�J)4����/�� ���61����$�+������0�!$*+4�55���15�*$�+����������*'�&�&�+���
F)+H� 3� $ $$��������#1'������������,������!,����'�"�4�44��� ����!'$�� �,'�)���2����<�"# !�)&�'���i#(�)����,��*����&�+�#'�,&,+$�����!��*1(+��HD��
F-+� 3� $ $$�������
F-+)� 3� $ $$�����/���������
��3��,�����D��4�)�����2E%E�DFHF������&�+!3������4��(+�2�2�*'��< ��15�7**1#����������!,�����<�2�2����������4�55��',����)��� �,'�)����������%E�*��4�55��',����)��� �1&,+,'��������4�6�&�+���i#�� 7!�� *��"����������%E������������3���15�*$�+�1��#��4��$�+������2��%���7��)('�!�%E�&�+��15�*$�+��4E�"# i+$�+������7���������!�3��$�+������7�%�2 ��#3�������7��)('�!"# &�+����'���3���7!)7��)('�!�����4E�"# i+$�+������7���������!�3����!'�)&��@*���%E���@�,'���������)�#'�,&�'&�+����������2��%����)��-��J)�j��46��� �'�!i#*��"�$�4',�(�)�������)�#'�,���)��-�������J)(�$�+��15�7**1#�����-(��$�+�%E��'�!4',�"�')$�4',�(�)�����4�������'���3���7!)7��)('�!���%E�&�+������*�-)"*'��3��*1#����2E%E�DFGF�/J)���3����/1��!��2E%E�DFH[���������,��)���DFnH�`EH��#+�������3��,�����D���1�0�2��6 �2E%E�DFH`��< ��15�7**1#����&�+4')�����-(��(�)�< ��15�7**1#�����#),������c��������2E%E�DFH`���!�)�������< ��15�7**1#����&�+�������-(��7�!�4�!)(+�)����CJ�)4����/4�1�&�+��)*'�&���-��
�E� $�+�������4�6����i#�� 7!�� ���������%E����������2��%���$�+i'��7��)('�!(�)�������3�������%E���15�*$�+�1��#�3�����������2��%���$�+i'��7��)('�!(�)������
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
��G�
�F-+� 3� $ $$�������*'���
�
F-+)� 3� $ $$�����/���������*'����
DE� 4������i#�� 7!�� ���*�-)"*'�����*+���/J),�����DD�4�)�����2E%E�DFHF�$�+�%E����� �)������,��`n�cFE.D�#+�����2�+���+,!�������-!��*���+�!# �cEF�*'��\(�)�)������,���)�#'�,���*�-)"*',������DD�4�)�����2E%E�DFHF�$�+"�'��������,'��%E�� ���� �4�@�4�-�$�+�%E����� �)��*�������-(��(+���-$�+"�'�����0�!$��[��,�����*�-)"*',����&�+��������-(���
�
GE� 4������i#�� 7!�� *�-)"*',�����DG�4�)�����2E%E�DFHF�����*+�&��$�+�%E�"�')i#�� 7!�� *��"�$�+�����$���*����+�!# �F��(�)i#�� 7!�� ���%E�&�+������)�
�
��3��,�����D������!��2E%E�DFH`�%E�!3������+�)*'�%�#�����)�#�)�23��(��2��/�������-(��(�)��15�7**1#�����*'������3��,�������`����!�!��2E%E�DFH`������&�+!3���������+��*'�%�#�����)�#�)"# %�#�����)�#�)&�+�����3��)&,+"#+,��3��,�����D.����!�!���2E%E�DFH`�"# ��3��,�����.�2k�0����2E%E�DFF�������&�+(�$�+�������)���*�������-(��(�)��15�7**1#�����%�#�����)�#�)&�+�����4��)$�+�,�������%E�����i+�+�)�23��(�$�+%�#�2��/�������-(��(�)��15�7**1#������2����<�2�+������(< ��-�!'� �,'�)���2����<�(�)%�#�����)�#�)��
F-+-� 3� $ $$�����/��������3���
��3��,�����F�*1#����2E%E�DFH`������!'�!"�')��J�)&�+4')�����!/J)�%E�$�+�(+��',����������!,���4�55������3���*'�7��)('�!�7����������A>���� �,'�)7��)('�!(�)�����!'�!"# 7��)('�!(�)�%E�*'�����3��,������c�2k%����!��2E%E�DFH`������!'�!&�+4')���)43�"�+)�%E�"# ��4E��23��"�+),'�� �!1����� �'�"�4�44��� ���dwwVTT�wxRQyV��0�!$*+4�55���3���*'�7��)('�!���4�55��d>�����3��)�����*��"# ������!���@��'�"�4�44��� �0�!$*+4�55��d>�(��"!+)����b���!�#�!�� ���������!'�!&�+�+�)(�$�+�%E��(+��',�#)���$�4�55��A>����������!'�!�23��$�+����&�*���b���!��3�$�+���!���@���*�����!���@����,���,���� ��%7�!���E�(< ������������3��)�����3���*'�7��)('�!7����������%E�!�)&�'��(+�!1*���
�!'�)&��@*�����3��,����� DG�2k%����!��2E%E�DFH`�%E�&�+4')���)43��23��"�+),'������!'�!��)�#'�,&�'��4�6���� $�+"# ��3���*'�7��)('�!(�)�����!'�!���7��)('�!(�)�%E���3��)��������!'�!"�')��-�&�'&�+���$���15�*�� ���������7�������CJ�)���7�!���E�"# &�'��7��)('�!7�����������(�)*���)�%E�7*+"!+),'�4�55��d>�&�'&�+qr�q���b���!$��8���)��-����*��"# ������!���@��'�"�4�44��� �0�!$*+4�55��d>�!�)�)��i#$�+��)���*'�&����
��3��,�����D`���/1��!��2E%E�DFF�������!'�!��)�#'�,&�+!3��(+�2�2��(+�4'�� �,����� )��(+�2�2����E�,'��+,!���$�+"# ��3���*'�7��)('�!7���������A>�� �23��(�$�+�< �������,����o�!(+�2�2�����,2E��������,����o�!$�+�%E�������������4�55���3���*'�7��)('�!��A>����������!'�!����,2E������,����o�!"# ���E�������-(��,'�������!'�!��4�6���� �(+��������4�55���3���*'�7��)('�!��A>������%E���3��,�����D��2k%����!��2E%E�DFF��"# ,�����D.�2k%����!��2E%E�DFF��*��#������*'�����3��,�����DG���/1��!��2E%E�DFF��%E�&�+*�#)��� �(+��������4�55���3���*'�7��)('�!7���������A>�� ��������!'�!"#+,"*'���)3���&(,'�� ��4�55��o2� ��#(���!$��'�������!'�!&�+������4��������E��'���-�������!'�!��)�#'�,&�+*�#)*�����%E��4���"*'4�������#(���!��'���-������!'�!!�)�)����������$�+������3��)(�)(+�2�2�"# �!'$��1#!2����(�)%�#"2')*'�&����
��3��,������[�2k%����!��2E%E�DFF��%E�&�+!3�� _�)�����!'�!*'�%�#"2')�9��i��4�55���(+�*�#)����3���7!)7��)('�!��"�4�44��� ���"# ���!��+�)$�+�����!'�!���� �'�"�4�44��� ����+�)���� 2�+��������-!"# 0����#�'��2�����������,��)���HnF�.E���#+�������3��,������[����!�!��2E%E�DFFD�%�#"2')"# %�#�����)�#�)���,����@�2+�)���,'������)�#'�,�!'$��(*������%�#�����)���)��-��%�#"2')�J)�����'�!���������%�#"2')���
�������������� ������������������������� ������������� ������ !������ ��� "#���������$�������%$�&�$������'��()�*������#+,+�-..-� !��#+,+�-..)�
��H�
�F-+� 3� $ $$�������*'���
�F-+-� 3� $ $$�����/��������3���*'���
�/+������!'�!*+�)���� �'�"�4�44��� �������!'�!���*+�)���J��'�"�4�44��� ������'�$�+�'�!"# �'�$�+�'�!�+�)�'�!�2����*��4������� ! �,#�*�-)"*',������.�2k%����!��2E%E�DFH`�/J),�����G��6��,����2E%E�DFFD���)��-��� � @!�����$��*��3�� � �����1�/���������� � :a��$��*���� ����� 3� $ $$������ $3�� �3����1�0�'��3���� 0���3��� 4�0 �3��$�+�� !0������ !0������� � �
4������� ! �,#�*�-)"*',������.�2k%����!��2E%E�DFH`� � ����/J),�����G��6��,����2E%E�DFF�� `n�HHE�`� [n.DcEGD�4�������\4�-�41�,�����G��6��,����2E%E�DFFD� FnHHcE[`� Hn�c�E[[�
����,�� �HnF`�Ec.� ��n.`.E`.�
�qr�!������"# ����J����b���!���,����@�,'������!'�!"�')��-�&�'��0�� i�2����� *+�)�'�!�'�"�4�44��� �(+�)*+���i#��41�(�)����,����)�#'�,(+�)*+�&�'4����/������< &�+$�(< ��-���)��-������"# �����!'�!�J)&�'&�+���J���!&�+"# &�'&�+*�-)4����)4������i#�4�!��!������ ����(J-����i#(�)�����)�#'�,&,+$�)�����)����
F(+� ������6�C���!������'�4�����!���< �������(�)�����&�+��1��*�$�+���)�����)����-��3��,�����DH��1�0�2��6 �2E%E�DFFG�����