Trendy w turystyce medycznej i uzdrowiskowej w kraju i za...

TRENDY W TURYSTYCE

MEDYCZNEJ

I UZDROWISKOWEJ W

KRAJU

I ZA GRANICĄ Emilia Konieczyńska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

DEFINICJA

Turystyka medyczna jest jedną z trzech – obok

turystyki uzdrowiskowej oraz spa i wellnes- form

turystyki zdrowotnej, polegającej na dobrowolnym

przemieszczeniu się do obcego państwa lub

regionu w celu poddania się tam planowemu

leczeniu w celu ratowania zdrowia, podniesienia

jakości życia lub poprawy wyglądu z przyczyn

finansowych, jakościowych lub

z uwagi na niedostępność świadczeń w miejscu

zamieszkania.

Białk-Wolf A., Potencjał rozwoju turystki medycznej, w: Potencjał turystyczny – zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, Nr 591, s. 53.



TURYSTYKA ZDROWOTNA

TURYSTKA WELLNESS

TURYSTKA LECZNICZA

(MEDYCZNA)

usługi wellness usługi medyczne

TURYSTYKA ZDROWOTNA

zapobieganie chorobom

przez turystykę

leczenie przez turystykę

ZD

RO

WI

GO

ŚC

IE U

ZD

RO

WIS

KO

WI

CH

OR

ZY

GO

ŚC

IE U

ZD

RO

WIS

KO

WI



PROGNOZY

Przyjazdy cudzoziemców według regionów (w MLN)

1995 2010 2020

prognoza

Średni

wzrost

(% rocznie)

1995-2020

Udział w

rynku

globalnym

1995 (%)

Udział

w rynku

globalnym

2020 (%)

Świat 565 1 006 1561 4,1 100 100

Europa 338 527 717 3,0 59,8 45,9

Ameryka Płn. i Płd. 109 190 282 3,9 19,3 18,1

Afryka 20 47 77 5,5 3,6 5

Wsch. Azja

i Pacyfik

81 195 397 6,5 14,4 25,4

Bliski Wschód 12 36 69 7,1 2,2 4,4

Płd. Azja 4 11 19 6,2 0,7 1,2

Źródło: UNWTO „World Tourism Barometer”, 2011 Edition.



NAJPOPULARNIEJSZE DESTYNACJE:

Tajlandia – w 2011 roku rynek turystyki medycznej w Tajlandii osiągnął ok. 9,3 mld

PLN,

Malezja - w porównaniu z rokiem 2003 rynek medyczny wzmocnił się 8-krotnie

(liczba pacjentów z zagranicy w okresie 2003-2011 wzrastała średnio o 23,6%

rocznie). Rynek szacowany jest na 1 mld 770 mln PLN,

Indie -W okresie 2009-2011 liczba turystów medycznych w indyjskich klinikach

wzrosła o 30%. Rynek szacowany na ok 6,6 mld PLN,

Turcja – rynek turystyki medycznej w Turcji rośnie 32% rocznie w latach 2010-2014.

Turcja stawia sobie za cel osiągnięcie 1mln pacjentów w roku 2016 z

przychodami sięgającymi 30mld PLN.

Singapur – rynek wart ok. 4,8 mld PLN.

Źródło: Medical Travel Partner, Konferencja: Nowe trendy w turystyce 2014.



KLASYFIKACJA POLSKI I KRAJÓW KONKURENCYJNYCH

Klasyfikacja Polski i krajów konkurencyjnych wg TTCI

Polska Czechy Węgry Słowacj

a

Litwa Łotwa Estonia

2011 indeks – pozycja wśród

139 krajów 49 31 38 54 55 51 25

2009 indeks – pozycja wśród

139 krajów 58 26 38 46 49 48 27

Ramy regulacyjne dla turystyki 49 26 24 39 33 38 17

Otoczenie biznesowe i

infrastruktura 65 37 45 57 46 39 19

Zasoby ludzkie, naturalne i

kulturowe 30 31 48 52 85 83 50

Pozycja wśród konkurencji

według TTCI 4 2 3 6 7 5 1

Źródło: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, Polska Organizacja Turystyczna,

Warszawa 2012, s. 23



WARTOŚĆ TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W LATACH 2006-2011 (W MLN ZŁ)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Turystyka medyczna 306,0 447,1 652,9 786,0 863,5 958,0

Uzdrowiska 845,9 910,8 948,9 943,1 980,7 1 051,3

Turystyka wellness 1 159,2 1 367,7 1 613,5 1 742,1 1 858,9 2 026,5

Razem 2 311,1 2 725,0 3 215,3 3 471,2 3 703,1 4 035,8

Źródło: Raport „ Health and wellness tourism in Poland (2012)”.



SKĄD POCHODZĄ TURYŚCI?



RODZAJE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH ZABIEGÓW PRZEZ

CUDZOZIEMCÓW W WYBRANYCH KRAJACH

Rodzaj zabiegu Kraj, w którym wykonywane są zabiegi

Chirurgia plastyczna, estetyczna USA, Meksyk, Brazylia, Kanada, Argentyna, Belgia, Polska, Czechy,

Tajlandia, Malezja

Ortopedia i traumatologia Indie, Niemcy, Chorwacja, Polska

Stomatologia Polska, Węgry, Malta, Kostaryka, Afryka Południowa, Tajlandia,

Hiszpania, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Wyspy Kanaryjskie

Ortodoncja Indie, Tajlandia, RPA, Kostaryka, Karaiby, Węgry, Polska

Utrata masy ciała Indie, Tajlandia, Singapur, Polska

Sercowo-naczyniowe i przeszczepy

narządów

Kolumbia, Belgia, Argentyna, Niemcy, Turcja, Izrael, Singapur, Indie

Leczenie niepłodności Barbados, Cypr, Izrael, Turcja, Polska, Czechy, Malezja

Choroby oczu (w tym laserowa korekta) Indie, Rosja, Kolumbia, Turcja, Malezja, Polska

Leczenie chorób nowotworowych Belgia, Chiny, Argentyna, Finlandia, Turcja

Leczenie uzależnień Polska, Niemcy, USA, Meksyk, Barbados, Karaiby

Wypełnienia – botoks, kwas hialuronowy Tajlandia, Brazylia, Argentyna, Wenezuela, Meksyk, Bułgaria, Polska,

Czechy, Węgry

Źródło: Jolanta Rab-Przybyłowicz (2012)”.



DLACZEGO DO POLSKI?

Cena,

Czas oczekiwania na zabieg,

Wysoka jakość usług,

Wysoka ocena lekarzy specjalistów,

Warunki socjalno-bytowe,

Połączenia: autostrady, lotniska.



PORÓWNANIE WYBRANYCH CEN W PLN

9 000

7 000

10 000

2 400

360

2 600

16 800

3 440

20 800

19 600

27 200

10 000

13 800

23 040

28 800

6 000

25 000

29 800

32 000

14 400

22 752

25 920

46 400

13 400

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Powiększenie piersi

Zmniejszenie piersi

Operacje zwiotczenia skóry twarzy

Implanty stomatologiczne

Leczenie kanałowe

Korona porcelanowa

Wymiana stawu biodrowego i …

Usunięcie zaćmy

Tytuł wykresu

Wielka Brytania Niemcy Polska

Źródło: Raport końcowy z badania dziedzinowego „Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej

w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych”,

Lublin 2013, s. 30.



PAŃSTWA OBSŁUGUJĄCE EUROPEJSKI RYNEK PRODUKTÓW UZDROWISKOWYCH

Austria ; 11 Belgia; 12 Czechy; 30 Finlandia; 4 Grecja; 16

Hiszpania; 128

Holandia; 18

Luksemburg; 19

Słowacja; 21

Niemcy; 260

Polska; 45 Portugalia; 44

Słowenia; 15

Szwajcaria; 21

Węgry; 32

W. Brytania; 12

Włochy; 300



PRZYJAZDY DO UZDROWISK W POLSCE (W TYŚ.)

Formy turystyki zdrowotnej 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Turystyka uzdrowiskowa krajowa 231.9 267.8 279.9 249.7 278.3 288.

0

Turystyka uzdrowiskowa zagraniczna

przyjazdowa

422.0 508.9 541.7 552.1 602.7 661.

1

Źródło: Raport „ Health and wellness tourism in Poland (2012)”.



KATEGORIE POBYTOWE

pobyty w celu przeciwdziałaniu starzeniu się,

pobyty dla odnowy sił witalnych organizmu,

pobyty nakierowane na estetykę i wygląd

zewnętrzny.



PRZECIĘTNE CENY PRODUKTU UZDROWISKA (1 OSOBODZIEŃ W PLN)

246,4

342,4 342,8 278,08

157,68

263,56 204,6

Źródło: Raport końcowy z badania dziedzinowego „Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej

w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie

usług medycznych i prozdrowotnych”, Lublin 2013, s. 29.



PODSUMOWANIE

Rozbieżności w szacunkach:

Od 600 mln do 4 mld

Wzrost rynku od 3-4% do 15-30% w skali roku



STRUKTURA PRODUKTU

Źródło: opracowanie własne

[ZAKRES

KOMÓREK];

[PROCENTO

WE]

[ZAKRES

KOMÓREK];

[PROCENTO

WE]

[ZAKRES

KOMÓREK];

[PROCENTO

WE]

[ZAKRES

KOMÓREK];

[PROCENTO

WE] zabiegi

stomatologiczne

medycyna

plastyczna

leczenie

specjalistyczne

leczenie

uzdrowiskowe



SPOSOBY PŁATNOŚCI

Turyści medyczni sami opłacający pobyty i

leczenie,

Turyści medyczni otrzymujący zwrot od

ubezpieczyciela.



GRUPY DOCELOWE

Turystyka uzdrowiskowa – osoby 60+,

SPA, wellnes – osoby 45+,

Zabiegi medycyny estetycznej – głównie kobiety 40+,

Zabiegi stomatologiczne – osoby 50+,

Zabiegi specjalistyczne – osoby 45+.

Samotne kobiety,

Grupy przyjaciół,

Rodziny z dziećmi,

Samotni mężczyźni,

Matki i córki.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Trendy w turystyce medycznej i uzdrowiskowej w kraju i za...

Documents

Transcript of Trendy w turystyce medycznej i uzdrowiskowej w kraju i za...