Situación Económica y Agrícola en México · en el sector automotriz, menor inversión privada,...
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Lic. Gabriel Alvarez Agri Tendencias y Servicios, S.C . Situación Económica y Agrícola en México
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Lic. Gabriel Alvarez
Agri Tendencias y Servicios, S.C.
Situación Económica y Agrícola en México
La economía mexicana cerró el 2019 con su
primera contracción en una década y se distanció
del crecimiento observado en EUA.
El Banco de México señala una menor actividad
en el sector automotriz, menor inversión privada,
menores ventas de bienes duraderos y un menor
crecimiento en el sector industrial de EUA.
El FMI estima un crecimiento de 1% para el 2020
y de 1.3% para el 2021.
Situación económica en México
• El estancamiento experimentado en el crecimiento económico
es el resultado, principalmente, de una pérdida de la confianza
derivada de:
• La incertidumbre jurídica ante decisiones, como fue la
cancelación arbitraria del aeropuerto en Texcoco y cambio
de reglas, como la Ley de Extinción de Dominio, la
cancelación de las asociaciones con el sector privado en
producción de petróleo y las decisiones en materia de la
participación privada en generación de energía eléctrica.
• Esto se tradujo en una significativa caída de la inversión
privada, sobre todo nacional pero también la extranjera, a
lo cual hay que agregar una significativa reducción en la
adquisición de bienes de consumo duradero.
Situación económica en México
T-MEC remplazará el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte de 1994
Industria automotriz
• Hasta 2.6 millones de vehículos
al año exportados desde Canadá
y México exentos de impuestos.
• El 75% del contenido de un
automóvil debe realizarse en la
región (antes era 62.5%)
• El 45% debe de ser fabricado
por trabajadores que ganen al
menos $16 dólares la hora.
Propiedad intelectual
• Derechos de autor iguales en
cada país miembro.
• Aplicables durante toda la vida
del autor más 70 años después
de su muerte.
Comercio electrónico
• Están prohibidos los derechos
aduaneros para productos
digitales (software, juegos, libros
electrónicos, música, películas).
• Restringir la capacidad de los
gobiernos locales de obligar a
las empresas a revelar su código
fuente o restricciones en la
ubicación de almacenamiento
de datos.
• El nuevo acuerdo
permanecerá vigente
durante 16 años, pero se
revisará cada seis años.
• En el caso de que uno de los
países firme un acuerdo de libre
comercio con un país que no sea
una “economía de mercado”,
como China, el acuerdo trilateral
podrá ser remplazado por uno
bilateral.
• Canadá acordó abrir un poco más sus
fronteras al mercado de leche, queso, crema
mantequilla y otros productos de EUA.
• Canadá también permitirá mayores
importaciones de pollo, huevos y pavo de
Estados Unidos.
• Mejoras en los estándares de protección en
denominación de origen, así como en
medidas sanitarias y fitosanitarias.
• Mecanismos de consulta para resolver
controversias
• Manutención del arancel cero
• Eliminación de la propuesta de estacionalidad
T-MEC remplazará el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte de 1994
Sector agrícola Cláusula anti China
Actualmente, México es el tercer principal destino de los productos agrícolas estadounidenses y su
segundo proveedor.
El comercio bilateral en este sector entre 1993 (un ano previo a la entrada en vigor del TLCAN) y
2017, creció en 598% hasta alcanzar el nivel de los $45.4 mil millones de dólares.
En el comercio agroalimentario, las importaciones de México provenientes de EUA suman alrededor
de 19 mil millones de dólares, el 50% se concentra en:
Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzan los $27 mil millones de dólares el 50% se
concentran en frutas (26%) y hortalizas (22%). • Un superávit en la balanza comercial para México de
casi 8 mil millones de dólares
México y EUA
• En el comercio agroalimentarios con Canadá, México ocupa el segundo lugar.
• Canadá es el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias mexicanas.
• México tiene un superávit en la balanza comercial de $515 millones de dólares.
México y Canadá
Cerveza32%
Azucar de caña20%
Galletas dulces6%
Frutos rojos5%
Cigarros4%
Frutos comestibles
4%
Chocolate3%
Harina de pescado
3%
Productos de maíz inflado
3%
Preparaciones alimenticias
3%
Productos de panaderia o pastelería
3%
Otros 14%
Principales productos agroalimentarios exportados a Canadá por volumen
Malta21%
Aceite de colza17%
Sémola de cereales12%
Papas conservadas
9%
Huevos de aves para incubación
8%
Remolacha7%
Manteca de cerdo
6%
Pasta de grasas y aceites
vegetales5%
Huevos fertilizados
2%
Chocolate2%
Otros 11%
Principales productos agroalimentarios exportados de Canadá a México por
volumen
Conclusiones del T-MEC
El nuevo acuerdo constituye el pacto comercial más grande del mundo en su tipo y fue una de las principales promesas de campaña
del actual gobierno de EUA.
El nuevo tratado de libre comercio con EUA y Canadá dará certidumbre a los inversionistas y a los productores de los países al
contar con reglas claras en los sectores.
Se evitó la posibilidad de imponer restricciones de temporalidad a la exportación de productos agrícolas de origen mexicano.
Se actualizaron y modernizaron una serie de reglas de origen, a fin de ubicar a los exportadores mexicanos en igualdad de
condiciones frente a otros tratados de los que EUA y Canadá forman parte; simplificar procesos que buscan facilitar las
exportaciones mexicanas.
Es un tratado más innovador y con un enfoque social. Por ejemplo, en materia de anticorrupción, establece una serie de
disposiciones para prevenir actos de corrupción que vayan en detrimento de la competitividad de alguna de las partes. En el ámbito
laboral, se incluye un capítulo que busca aumentar la competitividad de la economía al mejorar las condiciones de trabajo y salarios
en el país. De igual forma, pretende recuperar los derechos colectivos de los trabajadores, lo que tendrá un impacto favorable en los
mecanismos de reestructuración laboral, siempre y cuando estén acompañadas de las políticas públicas y medidas de vinculación
necesarias.
El peso mexicano se ha fortalecido 8.4% frente al dólar desde que el presidente Andrés Manuel López
Obrador asumió el cargo, esto se debe a estos factores:
1. El presidente ha reiterado su intención de tener finanzas sanas y no incrementar la deuda del país.
2. La política salarial junto con el gasto social puede incrementar el consumo.
3. El programa de inversión tanto del Gobierno como de la iniciativa privada es mucho mayor que el
año pasado y esto pudiera generar más crecimiento económico.
4. Las altas tasas de interés han provocado mucha inversión extranjera Carry Trade.
5. Autorización por parte de EUA del T-MEC, representa un contrapeso a la actual administración y
brinda certidumbre para las inversiones de mediano y largo plazo.
Peso mexicano
• Agravamiento en las tensiones comerciales que afecte al crecimiento, la inversión y elcomercio global.
• Posibles mayores episodios de volatilidad en los mercados financieros por los conflictos enel Medio Oriente.
• Deceleración mayor a la esperada en EUA, una vez que expiren los estímulos fiscales,aplicados en los últimos años y después de las elecciones de noviembre de este año.
• Que se retrase la recuperación de la activid
• ad económica en México, en particular por la incertidumbre interna que ha afectado lainversión o que los consumidores reduzcan el gasto.
• U n deterioro adicional en la calificación de la deuda de Pemex, pudiera afectar lacalificación en general de México. Pemex tiene una deuda financiera de $106,500 millonesde dólares.
• Que el ejercicio del gasto público en 2020 sea menor al esperado como sucedió en el 2019ya que muchos de los recursos se han destinado a políticas sociales o a ayudar a Pemex yla recaudación del gobierno pudiera ser menor. Recuerden que el presupuesto para 2020está hecho bajo la premisa de un crecimiento en el PIB del 2%.
Algunos de los riesgos que enfrenta el crecimiento económico de México
son:
Situación agrícola en México
Superficie Total 1,973 millones
de kilómetros cuadrados
Superficie total 9,832 millones de
kilómetros cuadrados
654 millones de
acres de
pastizales
538
millones de
acres de
Bosques
391.5
millones de
acres de
superficie
agrícola
69.4
millones de
acres
urbanos
68.9
millones de
acres de
uso
misceláneo
1
2
3
4
5
El sector agroalimentario en cinco puntos
México ocupa el 11º y 10º en laproducción y exportación dealimentos en el mundo.
El sector primario fue el únicosector de la economía que creció en2019.
La balanza comercial agroalimentaria ha
sido superavitaria en los últimos cincoaños.
El sector genera el 12% de losempleos formales del país.
La exportaciones de productos
agroalimentarios generan más ingresosque: el turismo, las remesas y lasexportaciones petroleras.
El sector agropecuario como uno de los motores de la economía
En el cuarto trimestre de 2019, el sector primario aumentó 1.9% más que en el 4T del ano anterior y fue el único
de los tres sectores que presentó mayor crecimiento. Esto fue porque el crecimiento del subsector agrícola
creció a niveles que no se veían desde 2016.
El sector primario representa el 12% de la fuerza laboral del país. En el tercer trimestre de 2019 la población en
la actividad primaria fue de 7 millones de personas, es decir se crearon 13,657 empleos más que en el tercer
trimestre de 2018.
Concepto
Variación %
respecto al
trimestre anterior
Variación % real
respecto a igual
trimestre de 2018
Variación % real
durante 2019
respecto
a 2018
PIB Total 0.0 -0.3 -0.1
Actividades
Primarias
-0.9 1.9 2.1
Actividades
Secundarias
-1.0 -1.5 -1.7
Actividades
Terciarias
0.3 0.1 0.5
Fuente: Elaborado por Agri Tendencias y Servicios con base en datos de INEGI.
1.9
-1.8
0.2
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2016|T
1
2016|T
2
2016|T
3
2016|T
4
2017|T
1
2017|T
2
2017|T
3
2017|T
4
2018|T
1
2018|T
2
2018|T
3
2018|T
4
2019|T
1
2019|T
2
2019|T
3
2019|T
4
Crecimiento histórico por actividad
Var. %
Producto interno bruto Actividades primarias
Actividades secundarias Actividades terciarias
De enero a noviembre de 2019 el
saldo de la balanza
agroalimentaria tuvo superávit
de $8,315 millones de
dólares.
Los productos agroalimentarios que
más se exportaron en noviembre de
2019 fueron:
algodón, uvas, fresas, aguacates,
pimiento, frutas y frutos
comestibles, camarón congelado,
melón, sandia y papaya.
Los productos agroalimentarios que
más se importaron en noviembre de
2019 fueron: maíz amarillo, frijol de
soya, trigo, DDGS, pasta de soya.
En los 11 meses de 2019 el valor
de las exportaciones de productos
agroalimentarios fue de $34,619
millones de dólares, mientras
que el valor de las importaciones
fue de $26,304 millones de
dólares
Balanza comercial agroalimentaria 2019
Balanza comercial agroalimentaria 2019
Saldo de la balanza agroalimentariaMillones de dólares
La balanza agroalimentaria lleva cinco años consecutivos con superávit, lo cual es un reflejo de la diversificación de
mercados, de la calidad y el valor agregado que tienen los productos mexicanos en los mercados internacionales.
Concepto
Anual Ene-Nov Variación Variación
20182018 2019 Relativa Relativa
(A) (B) 2018 (B/A)
Saldo Comercial 6,420 5,606 8,315 17.98% 48.32%
Exportación
Agropecuaria y
Agroindustrial
34,849 31,873 34,619 6.69% 8.61%
Productos
Agropecuarios1/16,508 14,936 16,416 3.17% 9.91%
Productos
Agroindustriales18,342 16,938 18,203 10.08% 7.47%
Importación
Agropecuaria y
Agroindustrial
28,430 26,267 26,304 4.44% 0.14%
Productos
Agropecuarios1/13,222 12,217 12,109 7.26% -0.89%
Productos
Agroindustriales15,208 14,050 14,195 2.1% 1.03%
Las exportaciones agroalimentarias dejaron más ingresos a nuestros país que las
remesas, el turismo y las exportaciones petroleras.
México cuenta 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países y un alcance de 1,479 millones de personas. EUA sigue
siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias.
Hay muchas oportunidades con el resto de nuestros socios comerciales, por ello es indispensable mantener una
estrategia de promoción e investigación comercial para conocer las necesidades de otros países y aprovechar nuevas
oportunidades de mercado.
Socio comercial Valor mdd
EUA $26,630
Japón $978
Venezuela $885
Canadá $825
China $485
Guatemala $341
España $309
Colombia $234
Reino Unido $230
Alemania $215
Hong Kong $167
Chile $159
Italia $146
El Salvador $139
Honduras $132
Costa Rica $129
Perú $129
Francia $121
Corea del Sur $121
Importaciones de legumbres de México
Fuente: Elaborado por Agri Tendencias y Servicios con base en datos de la Balanza Comercial y la Balanza de pagos, BANXICO.
Chícharo Lentejas Garbanzo
Balanza oferta y demanda de frijol
miles de tm.
Oferta Demanda
PeriodoInventario
inicial Producción Importaciones Total Exportaciones Consumo Semilla para
siembra MermasInventario
final Total
Oct15/Sep16 203 995 174 1,372 28 1,052 84 42 167 1,206
Oct16/Sep17 167 1,178 107 1,452 77 1,045 80 48 202 1,250
Oct17/Sep18 202 1,215 185 1,602 48 1,066 85 52 351 1,251
Proj.Oct18/Sep19 351 1,143 116 1,610 30 1,120 76 49 335 1,275
Est. Oct19/Sep20 335 971 175 1,481 28 1,142 85 42 184 1,297
96,101
62,500
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
EUA87%
Canada13%
El frijol es la leguminosa y una de las fuentes de proteína más importante en la dieta de las familias mexicanas. el crecimiento de la población y la disminución de la producción ha influido en el aumento de las importaciones
Importaciones de frijol negro tm. Origen de las importaciones de frijol negro
Fuente: Elaborado por Agri Tendencias y Servicios S.C. con base en datos de SADER, Administración General de Aduanas
Ramo
Administrativo
Aprobado
PEF 2019
(mdp)
Proyecto
PEF 2020
(mdp)
Ampliación
por Cámara
de Diputados
(mdp)
Aprobado
PEF 2020
(mdp)
Variación %
PEF 2020 /PPEF
2020
Variación %
PEF 2020 /
PEF 2019
Agricultura y
Desarrollo
Social
$65,434.9 $46,253.2 + $1,323.8 $47,577.0 + 2.9 % - 27.3 %
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020
Es importante analizar que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se busca
que México se convierta en una nación autosuficiente en la producción y disminuya la dependencia
alimentaria con otro países y que las políticas para el campo sean incluyentes para todas las regiones
del país.
La realidad es que el PND esta lejos de cumplir sus objetivos, por la reducción en el presupuesto de la
dependencia que se encarga de la comercialización; se observan menos programas para la
competitividad y productividad del campo.
Ramo
Administrativo
Aprobado
PEF 2019
(mdp)
Proyecto
PEF 2020
(mdp)
Ampliación
por Cámara
de Diputados
(mdp)
Aprobado
PEF 2020
(mdp)
Variación %
PEF 2020 /PPEF
2020
Variación %
PEF 2020 /
PEF 2019
Bienestar $103,983.6 $105,911.7 + $4,232.6 $110,144.3 + 4.0 % + 5.9 %
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020
La política del gobierno se ha enfocado en aumentar los apoyos a población rural más vulnerable. Elpresupuesto 2020 de la Secretaría del Bienestar sube casi 6% versus al presupuesto 2019 y elgobierno reafirma su postura de que primero deben de ser aquellos con mayores necesidadeseconómicas y sociales, dejando de lado el crecimiento de sectores productivos,
El 34% del presupuesto 2020 dirigido al campo, esta puesto en programas sociales. La pregunta es:¿Estas medidas ayudarán realmente en el largo plazo a mejorar la calidad de vida de la poblaciónque habita en zonas rurales?.
A partir del 1 de febrero se iniciarán
las reformas para la dictaminación y
votación la creación de la nuevafinanciera.
Se fusionan cuatro instituciones para la
creación de FINAGRO, que se espera
empiece a funcionar durante 2020:
FINAGRO
FINAGRO también integrará las
actividades de comercialización de la
Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo deMercados Agropecuarios (ASERCA).
Resumen
• El gobierno actual busca como objetivo la seguridad alimentaria, sin embargo, la reducción de lospresupuestos de la Secretaría de Agricultura y la falta de apoyos a la agricultura comercial generadudas de su cumplimiento.
• El gobierno apoya a los productores más pequeños del país vía transferencia directa de dinero, noligada a la productividad y mejora.
• El gobierno incrementó el presupuesto para el programa de precios de garantía y desaparecen losapoyos para la comercialización.
• Consideramos que EUA seguirá siendo el principal proveedor de materias primas para México y ungran socio comercial.
Situación financiera y geopolítica mundial
• China y EUA han firmado la primerafase del acuerdo comercial, China seha comprometido a comprar maíz,sorgo, etanol, DDG´S, etc.estadounidenses siempre y cuandola calidad sea buena y con preciocompetitivo.
• El primer año $12.5 mil millones dedólares y el segundo año $19.5 milmillones versus las compras del2017.
China
• Es el principal país importador del mundo, al tener que proveer alimentos a casi el 20% de la poblaciónmundial. Para ello, el país solo cuenta son el 7% del agua y 10% de la tierra cultivable del mundo. Suagricultura representa el 27% de los empleos y el 8.2% del PIB. Sus importaciones agroindustrialescrecen 16% anual, en 2018 sumaron $120 mil millones de dólares.
• Mantiene su política de incrementar sus relaciones comerciales para ampliar el origen de compra de susmaterias primas y para la venta de sus productos
• Brasil es el principal proveedor agropecuario de China, actualmente tiene acuerdos con Argentina,Paraguay, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y varios países del sureste de Asia.
• Sus principales importaciones de alimentos son: frijol de soya, carne de cerdo, alimentos para niños,aceite de palma, carne de res congelada, vinos, desperdicios comestibles, harinas y pellets de pescado,etc.
El coronavirus ha afectado a China y enmenor medida a otros países. Se teme porel impacto que tenga en su economía,causando disminución de su demanda dematerias primas.
China y el efecto de la fiebre porcina africana
De acuerdo con la FAO de agosto de 2018 al 3 de
octubre de 2019 se han detectado 368 casos de
fiebre porcina africana en Asia. Los casos más
recientes se han detectado en Corea del Sur.
En ese mismo periodo se han sacrificado 6.27
millones de cerdos en el continente asiático.
Se estima que la población de cerdos en China
podría disminuir de 55% a 70% su piara y 25% la
producción de carne de cerdo.
Para 2020 la producción de carne de cerdo podría
ser de 10 a 15 por ciento menor que el año pasado.
EUA
• EUA se encuentran a pleno empleo, concrecimiento moderado de su economía.
• Es año electoral en EUA, por ahora la popularidaddel presidente Trump se mantiene alta, existeposibilidad de que gane la reelección. Lasvotaciones serán el 3 de noviembre.
• EUA continuará con su política de proteccionismo,este año tratará de hacer acuerdos comercialescon el Reino Unido, la India y la Unión Europea.
• El conflicto con Irán, estará en la agenda delpresidente al menos en toda la campaña electoral.
• China y EUA. Su relación política se complica por elresultado de las elecciones en Taiwán y losproblemas con Irán, país que apoya totalmenteChina.
Conclusiones• Consideramos que el crecimiento económico en México continuará siendo bajo debido a la
incertidumbre en el sector privado por el cambio de reglas por parte del Gobierno federal.
• El T-MEC seguramente entrará en vigor en junio o julio de este año y brindará reglas claras entre
los tres países para seguir dentro del bloque comercial más importante del mundo.
• Los fundamentales económicos del país no soportan una fuerte apreciación del peso, sin embargo,
el carry trade y la promesa del gobierno de no incrementar deuda hacen que en el corto plazo
pudiéramos ver mayor fortaleza del peso mexicano.
• El sector agrícola en México presenta crecimiento cuando otros sectores de la economía han
presentado contracción.
• México seguirá importando granos y oleaginosas de EUA ya que la política actual del gobierno no
incentiva un aumento en la productividad y en la producción.
• A nivel mundial hay muchos factores de incertidumbre, que pueden provocar volatilidad en los
mercados financieros, sin embargo, consideramos que las bolsas financieras encontrarán soporte
por el exceso de liquidez y estímulos de los Bancos Centrales alrededor del mundo.
Thanks!Any questions?
Lic. Gabriel Alvarez Mendoza
www.agritendencias.com.mx
52 55 59 57
