Ārpusbanku kreditēšanas tirgus tendences un patērētāju...

Ārpusbanku kreditēšanas tirgus tendences un patērētāju tiesībasIgors Rodins, Deloitte Latvia partneris

2017.gada 8.maijs

2© 2017 Deloitte Latvia Ārpusbanku kreditēšanas tirgus un patērētāju tiesības

Ievads

Biznesa

modelis

NPL

dinamika

Kredītņēmēju tiesības

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normas

Peļņu nenesošie kredīti (angļu: Non-performing loans): Kredītņēmēju «veselības» indikators

Kredīti ar kavējumu (90+ dienas)Kopējais kredītu apjoms

Kredīta piešķiršana

Lēmums

Kredītriska vērtēšana

Kredītpieteikuma iesniegšana

Klienta identifikācija

Kredīta atmaksas process

Fintech

ekosistēma

Informācijas iegūšana

© 2017 Deloitte Latvia 3Ārpusbanku kreditēšanas tirgus un patērētāju tiesības

Fintech ekosistēma

4Ārpusbanku kreditēšanas tirgus un patērētāju tiesības© 2017 Deloitte Latvia

Fintech ekosistēma

Lielie dati & analītika

Bitcoin un kriptovalūtas

Apdrošināšana

Digitālie un mobilie maksājumi

Ārpusbanku kreditēšana

Kapitāla tirgi & investīcijas

Pūļa finansējums un P2P platformas

Blockchain tehnoloģija

E-komercija

Avots: Deloitte


Fintech regulējums un attīstības tendences

Avots: Deloitte pētījums

Apdrošināšana

Lielie dati & analītika

Blockchain tehnoloģija

Kapitāla tirgi & investīcijas

P2P platformas

Digitālie un mobiliemaksājumi

Pūļa finansējums

Bitcoin un kriptovalūtas

Ārpusbanku aizdevumi

€0

€4.6

€9.2

€13.8

€23

€5.4

2017 2018 2019 2020

€6.2

€9.2 €9.4

€22.4

ES

ASV

€18.4€16.5 €17.5

€20.5

CAGR 20.3%

CAGR 10.7%


Prognozētais investīciju apjoms Fintech industrijā (EUR, miljrd.)

P2P un pūļa finansējuma likums Latvijā ir izstrādes stadijā



Piesaistīto līdzekļu apjoms

-1.2

-0.7

-0.2

0.3

0.8

1.3

1.8

5.5

Pieauguma dinamika*

*Emisijas apjoma piegums 2016.g. pret 2011. gadu (reizes)

LV DK SE AT FR IT NL ES PL CZ FI BE

150 EUR miljrd.

5 EUR miljrd.

Ārpusbanku kreditētāju obligāciju emisijas apjoms 2016. g.

Banku obligāciju emisijas apjoms 2016. g.


Latvija Somija Čehija Dānija Zviedrija Spānija Igaunija Vācija Gruzija Francija

Procentu maksājumi

Visas ar kredītu saistītās izmaksas nedrīkst pārsniegt 100% no aizņēmums summas+ ierobežota aizdevuma un nokavējuma % likme

Visas ar kredītu saistītās izmaksas nedrīkst pārsniegt 50% + atsauces likme

Kavējuma procenti nevar pārsniegt 0.1 % dienā no aizņēmuma summas

Procentu apjomsnedrīkst pārsniegt15% + atsauceslikme

Procentu apjoms nedrīkst pārsniegt normālo praksi

Visas ar kredītu saistītās izmaksas nedrīkst pārsniegt 150% no aizņēmums summas

Atrunātās informācijas pieprasīšana

Ierobežojumi kredīta piešķiršanai

Līgumu nedrīkst noslēgt nakts stundās, kopējo izmaksu ierobežojums atkarībā no kredīta termiņa

Līgumu nedrīkst noslēgt nakts stundās un izmantojot SMS

Aizdevums nedrīkst pārsniegt 18’000 EUR

Ierobežojumi kredīta atmaksai

Licences izsniegšanaNeierobežots laikaperiods 425’000 EUR

Neierobežots laika periods 100’000 EUR

5 gadi, 740’000 EUR (20’000’000 CZK)

Neierobežots laika periods, 300’000 EUR



Neierobežots laika periods, 50’000 EUR



Līguma izmaksas

Līguma struktūra

Maksāšanas līdzekļi

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma regulējuma salīdzinājums Eiropas valstīs

Augsta prasību detalizācija Zema prasību detalizācijaAvots: Deloitte pētījums


Ārpusbanku kreditētāju peļņunenesošo kredītu (NPL) tendences Eiropā


7.1% 7.8% 7.9% 8.3% 8.8% 10.5% 10.6%

11.4%

13.3% 13.9% 14.2% 15.8% 17.6% 18.5%

34.3%36.9%36.9%

SE DE NL EE FR DK BE LV FI CZ LT ES PL AT HR HU RO

Avots: Deloitte aprēķini

Ārpusbanku kreditētaju NPL salīdzinājums

10.1% Vidējais banku NPL rādītājs Eiropā

19.7% Vidējais ārpusbanku kreditētāju NPL rādītājs Eiropā

Latvijā vidēji 1.5 procentpunktu samazinājums gadā, iepriekšējo 3 gadu periodā


Ārpusbanku kreditētaju biznesa modelis


Latvijas ārpusbanku kreditētāju biznesa profils

Biznesa vērtības pozicionējums

12

43

56

Produkti

Pārdošanas kanāli

Klientu attiecību vadība

Klientu segmenti

Resursi

Partnerattiecības

7

8Ieņēmumu avoti

• Atbildīgs, uz ilgtermiņa sadarbību vērsts biznesa modelis

• Kvalitatīvs, ātrs, drošs, izmaksu efektīvs produkts• Pieejamība viena klikšķa attālumā, tehnoloģiskā

«vienkāršība»• Labums Latvijas sabiedrībai

• Privātpersonas Latvijā (mājas tirgus)• Starptautiskie tirgi (CE; Skandināvija

u.c)

• Īstermiņā aizdevumi• Ilgtermiņa kreditēšana• Kredītlīnijas• Digitālie maksājumi

• Starptautiska meitas uzņēmumu struktūra• Vienots pakalpojuma kvalitātes līmenis

• Pielāgots piedāvājums konkrētā tirgus specifikai• Tirgus risku pārvaldība

• Tiešsaiste (internets)• Mobilā aplikācija• Tālrunis• Klātiene• Zīmols

• Cilvēkresursi (bizness, risku pārvaldība un IT)

• Informācijas komunikācijas tehnoloģijas• Dati un informācija

• Nozares asociācija• Kredītinformācijas birojs• Nozares uzraudzības iestādes

• Kredītprocenti• Pakalpojuma maksa• Obligāciju emisijas

9Izdevumu modelis

• Cilvēkresursu izmaksas• IT izmaksas• Finanšu resursu izmaksas

Augsts briedums, daļa no

straujāk augošās biznesa

nozares pasaulē


Ārpusbanku sektora tehnoloģijas - Inovatīva uz IT risinājumiem balstīta ekosistēma. Integrētu, savstarpēji saistītu elementu struktūra, katrs elements ietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti, drošību un piegādes veidu

Tehnoloģiskā ekosistēma ārpusbanku kreditētāju biznesa modelī

IT metožu, instrumentu un pieejukopums liela apjoma strukturētuun nestrukturētu, strauji augošu,dažādas nozīmes datu apstrādē(angļu: Big Data)

Klientu portāls un lietojuma

aplikācija

Datu un tehnoloģiskā ekosistēma Mobilās

tenoloģijas un lietojumi

Standartizētas datu apmaiņas

saskarnes (API)

Lielo datu analītika

Kiberdrošība un personas datu

aizsardzība

Elektroniski attālināti pieejama,droša, ērti lietojama informācijaspieejamības un pakalpojuma izvēlesdarba vieta (angļu: CRM, Clientportals, user platforms)

No mobilajām ierīcēm attālinātipieejama, droša, vienkāršilietojama informācijas pieejamībasun pakalpojuma izvēles darbavieta (angļu: Mobile Apps)

Standartizētas programmatūrassaskarnes, kas nodrošina datuapmaiņu starp divām informācijusistēmām tehniskā līmenī.(angļu: Application programminginterface)

IT metožu, instrumentu un pieejukopums privātpersonas datuaizsardzības pasākumunodrošināšanai, drošaspakalpojumu darbības videsnodrošināšanai(angļu: Sybercecurity, GDPR)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1P 2014 2P 2014 1P 2015 2P 2015 1P 2016 2P 2016

Atteikumu proporcija jauniem

klientiem, no jauno klientu skaita

Atteikuma proporcija esošajiem

klientiem, no esošo klientu

pieteikumu skaita

Vidējā atteikuma proporcija, no

visu pieteikumu skaita

Atteikumu dinamika

Tipveida ārpusbanku pakalpojumu kreditēšanas process

Klienta

identifikācijaKredītriska

vērtēšana

Kredīta

piešķiršanaLēmums

Kredītpieteikuma

iesniegšanaKredīta atmaksas

process

Avots: LAFPA

Atteikumu skaitapieauguma tendencesaglabāsiesnākamajos gados,biznesa mērķis irveidot kvalitatīvukredītportfeli unpozitīvu sadarbībaspieredzi

Līdz 5 min.


Kredītriska vērtēšana

Avots: Deloitte

Sadarbības

pieredze

Ārējā

maksāšanas

vēsture

Kredīt

pieteikums

Bankas dati

Manuālā pārbaude

Publiskā informācija

IP adrese

Tehniskie parametriE-pasti

Krāpnieciskie

darījumi

Brīvo līdzekļu aprēķins

Maksāšanas vēsture

Kontakt info

Klienta

riska grupa

Ārējā reputācija

Publiskie reģistri

Pieteikumu

novērošana

Ienākumi un

nodarbinātība

Būtiska nozīme

Vidēja nozīme

Zema nozīme

Noteikšanā tiek izmantoti

līdz 4500 iekšējie un ārējie

datu parametri


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

LV CZ DK PL FI ES SE

2015 2016 2017Q1Avots: Latvijas Alternatīvo Finansētaju Pakalpojumu Asociācija (LAFPA)

Ārpusbanku kreditēšanas pakalpojumu atkal-izmantošanas tendences

Ilgtspējīga biznesa modeļa attīstība

Pastāvīgo klientu loks,

pakalpojumu atkal

izmantošana

Izdevīgi nosacījumi

esošajiem klientiem

Kredītportfeļa kvalitāte


Kopsavilkums

Patērētāja tiesību

regulējums

Patērētājs > Bizness

• Patērētāja aizsardzība pirmajā vietā

• Vieni no stingrākajiem ārpusbanku kreditētāju regulējumiem Eiropā

• Nepieciešama optimāla un tirgus tendencēm atbilstoša patērētāja tiesību aizsardzības jomas regulējuma nodrošināšana

NPL

Patērētājs = Bizness

• Latvijā viens no zemākajiem NPL Eiropā: 11.4% (vidēji Eiropā: 19.7%)

• Latvijā vidēji 1.5 procentpunktu samazinājums gadā, iepriekšējo 3 gadu periodā

• Latvijas ārpusbanku kreditēšanas sektora NPL ir pielīdzināms Eiropas banku sektora vidējo NPL (10.1%): 11.4%

Biznesa modelis

Patērētājs > Bizness

• Stabils biznesa modelis un attīstīts risku pārvaldības process

• Uz tehnoloģijām un datu analītiku balstīti lēmumu pieņemšanas modeļi: lēmuma pieņemšana notiek līdz 5 minūtēm, izvērtējot vidēji 5000 datu elementu

• Kredītu pieteikumu atteikumu dinamika liecina par ilgtspējīga biznesa modeļa attīstību (no 45% 2014. gadā līdz 70% 2016. gadā, jaunajiem klientiem)

• Biznesa mērķtiecīga virzība uz esošo klientu apkalpošanu un pakalpojumu atkal-izmantošanu

Ārpusbanku kreditēšanas bizness un Patērētājs Latvijā

Deloitte nozīmē vienu vai vairākus no sekojošiem: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Lielbritānijas sabiedrību ar ierobežotu atbildību („DTTL”), tās grupas sabiedrības un ar tām saistītās sabiedrības. DTTL un katra no tās grupas sabiedrībām ir juridiski nošķirta un neatkarīga vienība. DTTL nozīmē arī „Deloitte Global”, kurš nesniedz pakalpojumus klientiem. Lai saņemtu detalizētu informāciju par DTTL un tās grupas sabiedrībām, lūdzam apmeklēt www.deloitte.com/lv/about.

Latvijā pakalpojumus sniedz "Deloitte Audits Latvia" SIA, "Deloitte Latvia" SIA un ZAB "Deloitte Legal" (kopīgi saukti "Deloitte Latvia"), kas ir Deloitte Central Europe Holdings Limited meitas sabiedrības. Deloitte Latvia ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, kas sniedz audita, nodokļu, juridiskos, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk kā 125 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

Šis paziņojums satur tikai vispārīgu informāciju, un neviens no Deloitte Touche Tohmatsu Limited, tās grupas sabiedrībām, vai to saistītajiem uzņēmumiem (kolektīvi, "Deloitte Tīkls"), izmantojot šo paziņojumu, nesniedz profesionālas konsultācijas vai pakalpojumus. Neviens Deloitte Tīklā uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas nodarīti jebkurai personai, kas atsaucas vai paļaujas uz šo publikāciju.

© 2017 Deloitte Latvia

Ārpusbanku kreditēšanas tirgus tendences un patērētāju...

Documents

Transcript of Ārpusbanku kreditēšanas tirgus tendences un patērētāju...