Пазар на търговски площи

Пазарни проучвания

България | Tърговски площи H2 2014

2 Пазар на търговски площи | H2 2014 | Colliers International

*Изчисленията са направени като процент от заетата отдаваема площ

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0ЗАБ

АВ

ЛЕН

ИЯ

| К

АФ

Е | Р

ЕСТО

РА

НТИ

MOДА

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

The Mall

Serdika CenterMega Mall

Bulgaria Mall

Mall So�a

So�a Ring Mall

Paradise Center

Графика 1. Профил на търговските центрове в София*

ПредлаганеПрез втората половина на 2014 г. два нови търговски центъра отвориха врати в София – Sofia Ring Mall (69,000 кв.м.) и Mega Mall (24,000 кв.м.). Така предлаганите търговски площи в столицата достигнаха 418,660 кв.м. и регистрираха ръст от 29%.

След затварянето на The Strand в Бургас и Mega Mall Ruse oбщият обем търговски площи за страната достигна нива от 783,260 кв.м. Така в края на годината индикаторът наситеност на търговски площи на 1,000 души население общо за страната нарасна от 101 на 108 кв.м., а за София – до 345 кв. м.

Colliers анализира профила на избрани проекти в столицата като комбинация от център за търговия и забавления (retailtainment), изследвайки два индикатора – дял от площите, отдаден на модни оператори, съпоставен с дела на местата за забавления и прекарване на „свободното“ време. (Графика 1)

В условията на нарастваща конкуренция за клиенти, моловете ще търсят отличителни предимства, като се очаква да има размествания именно по тези оси в търсене на по-голям пазарен дял и доходност.

Главните търговски улици в четирите големи града в страната отчитат стабилни нива на заетост през последната година. Варна отчита ръст от 4% при свободните площи (от 10% на 14%), а Пловдив и Бургас запазват нива от 9% и 7%, съответно.

Главните търговски улици в столицата също остават без значителни промени за последните шест месеца. Свободните площи в София са в размер на 6%, а на бул. Витоша – от 7%.

• Предлагането на площи в търговски центрове в столицата нараства с 29% през втората половина на 2014 г.

• Повече от 87,000 кв.м. са усвоените площи в столицата за последните шест месеца, което е най-високата стойност като обем от 2010 г. насам.

• Възходящо е търсенето от големите търговски оператори на локации извън столицата, включително и в градове под 100,000 души.

• Главните търговски улици в четирите най-големи града в страната регистрират стабилна заетост на годишна база.

3 Пазар на търговски площи | H2 2014 | Colliers International

ТърсенеПрез втората половина на 2014 г. търсенето на модерни търговски площи в столицата бележи своя връх. Анализ на Colliers показва, че обемът усвоени площи за разглеждания период е над 87,000 кв.м., което е най-високата стойност на този индикатор от 2010 г. насам. За сравнение, за цялата 2013 г. абсорбираните площи са 76,600 кв.м.

Нови марки, които влязоха на българския пазар са Mango (директно), Notos Galleries, Calzedonia и FUNtasy Ring Park.

Конкурентната ситуация в София стимулира собствениците на търговските центрове да се фокусират върху подобряване на търговския микс. Анализ на Colliers върху софийските проекти, функциониращи повече от 2 години на пазара, показва каква част от търговския микс е била обновена за последните шест месеца - най-много нови оператори, като част от отдаваемата площ на търговския център, са регистрирани в The Mall (5%) и Mall of Sofia (3%).

Търсенето от страна на големи търговски оператори извън моловете продължава, като се очаква то да бъде в две направления – търговски паркове и обекти на главни търговски улици. Реновацията и обединяването на фрагментираните площи на главните търговски улици биха подобрили и атрактивността за експанзия в локациите, където тези оператори не присъстват.

Пазарът на специализираните търговски формати от типа „big box” показва нова тенденция. Ако до момента движението в този сегмент беше предимно свързано с нарастване броя на магазините, то през изминалата година настъпиха промени в собствеността и преструктуриране. Преминаването на международни вериги към местни оператори е сигнал, че българският капитал оценява положително пазара, а консолидацията е предпочитан подход за увеличаване на пазарния дял.

Най-много новоткрити магазини при хранителните вериги за последните шест месеца имат Billa (6) и Lidl (3). Френският спортен гигант Decathlon отвори първите си обекти извън столицата - в Пловдив и Варна.

Главните търговски улици в четирите големи града регистрират стабилност не само като нива на заетост, но и като движение на наематели. На годишна база, в София, Варна и Пловдив се забелязва лек спад по този индикатор. Единствено Бургас отчита ръст от 5% (от 6% на 11%).

Няколко основни са акцентите при главните търговски улици в София през разглеждания период: • Големите модни оператори на бул. Витоша се развиват стабилно и отчитат добри резултати за изминалата 2014 г. • Други оператори от високия клас смениха локациите си от търговска улица в търговски център. • Наблюдава се и клъстеризация на заведенията на главната търговска улица, която се очаква да продължи и през 2015 г.

Наемни ниваПрез втората половина на 2014 г. наемните нива за първокласни локации в търговски центрове и търговски улици бележат леко раздвижване. Ръст от 3-4% се наблюдава при наемите в търговски центрове в София, Варна и Пловдив. При главните търговски улици Варна и Бургас бележат спад от 5%, а София - ръст от 3%. (Графика 2 и Таблица 1)

Прогноза• Големите търговски оператори ще търсят опции за разширяване на своята дейност в градове под 100,000 души, където нямат присъствие.

• Търговските улици и ритейл парковете се очаква да увеличат дела си като предпочитани формати за експанзия.

• През 2015 г. се очаква да продължи преструктурирането и експанзията при специализираните формати от типа „big box”.

• Онлайн търговията ще играе все по-важна роля за развитието на пазара на търговски и индустриални площи.

Графика 2. Наемни нива* в София (евро/кв.м./месец)

25

H2 2013H1 2013 H1 2014 H2 2014H2 2012H1 2012H2 2011H1 2011H2 2010H1 2010

72

65

55

40

32 33

38

30

37

3030

39 37 3532

3938

31

Търговски центрове Главна търговска улица

Таблица 1.

* «Наемните нива» представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 100 кв.м. (чиста използваема площ) с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.

НАЕМНИ НИВА* (евро/ кв.м./ месец)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ София Пловдив Бургас Варна

Търговски центрове 32 24 21 25

Главни търговски улици 39 19 19 19

Accelerating success.

Bсички права запазени © 2015 Colliers International

Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.

485 офиса в 63 страни на 6 континентаСАЩ: 146 Канада: 44 Латинска Америка: 25 Азия и Пасифика: 186 Европа, Близкия Изток и Африка: 84

$2.1млрд. годишни приходи

135млн. кв.м. площи под управление

15,800експерти по света

Боряна ПеневаМениджър | Търговски плoщи тел. +359 2 976 9 976boryana.peneva@colliers.com

Aдриана ТончеваСтарши специалист | Пазарни проучвания тел. +359 2 976 9 976adriana.toncheva@colliers.com

Colliers International | СофияЕвропейски Търговски Центърбул. Цариградско шосе 115Ксгр. Б, ет. 7 | 1784 София

тел. +359 2 976 9 976

За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни компании за консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти с повече от 15,700 служители в над 485 офиса в 63 страни. Част от FirstService Corporation, Colliers International предлага пълна гама от услуги за наематели и инвеститори по целия свят, включително частно и корпоративно консултиране за недвижими имоти, управление на активи и проекти, инвестиционни транзакции, изготвяне на оценки и пазарни проучвания. Като част от годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за най-добра консултантска компания за 2014 г. в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като втората най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.

colliers.com