1. Mi trng bn trong doanh nghip1. Ti sn vt chtTp on TH u t mnh vo mt h thng qun l cao cp v quy trnh sn xut khp kn, ng b theo tiu chun quc t t khu trng c, xy dng chung tri, ch bin thc n cho b, qun l th y, ch bin v ng gi, cho n khu phn phi sn phm n tay ngi tiu dng.Mt trang tri quy m nht ng Nam c hnh thnh ti huyn Ngha n, tnh Ngh An vi tng vn u t ln n 1,2 t USD. Theo b Thi Hng - Tng Gim c Ngn hng Bc ng thi l nh t vn u t ti chnh d n, th trang tri din tch 37.000 hecta ny hin ang nui dng, chm sc thnh cng n b ging nhp ngoi hon ton t New Zealand, vi gn 20.000 con. Nm 2014, n b s c 40.000 con v s l ngun nguyn liu u vo di do nh my ch bin sa hin i ca cng ty TH c th t cng sut ti a 500 triu lt/nm, p ng 50% nhu cu sn phm sa ca th trng trong nc. Ngoai ra cng ty con co mt nha may ng va nha may ch bin sa.

Cng ty cung u t mt h thng vt sa t ng: trung tm vt sa c vn hnh t ng v c qun l vi tnh ha ca Afimilk (Israel). H thng ny cho php kim tra cht lng sa t ng, phn loi sa khng m bo cht lng v ngay lp tc ngun sa ny c loi thi. Cch vt sa t ng bng my mc hin i nay hn ch nhng cn bnh ph bin ni b nh vim v, ng thi cng gip vic kim sot thnh phn cht lng sa c thc hin trit .Nhm a sn phm n tay ngi tiu dng nhanh chng, an ton v tin li, TH cn pht trin chui ca hng bn l TH True mart.

1. Ti sn con ngi1. Nhn vin san xut: Cng ty ang s dng khong 900 lao ng a phng cho tt c cc b phn. Cac nhn vin c hng dn bi cac chuyn gia va nng dn v ky thut chn nui bo sa cua Israel.1. Ti sn v hnhCo th noi Tai san v hinh ang chu y nht hin nay cua TH True Milk chinh la thng hiu sa sach. TH True Milk tuyn b nh v ca h l sa sch. Cht lng tht ca TH True Milk khng khc g cht lng ca cc i th. Ci h c c s khc bit ny l nh s t sch theo cm nhn ca cc b m khi h chn TH True Milk cho con mnh (cht lng theo cm nhn).1. K nng v s tinh thngDu mi gia nhp nganh khng lu, khng co nhiu li th v hoc hoi, kinh nghim nhng TH True milk cung c gng khc phu nhng nhc im nay bng cach thu chuyn gia hng dn, tuyn quan ly, nhng nhn vin nhiu kinh nghim trong nganh sa,. in hinh nh bn canh t mua quy trnh ca Israel, m bo s tun th ng quy trnh, THTrue Milk thu c nng dn v chuyn gia ca Israel vn hnh my mc v hng dn, o to ngi Vit Nam.1. Lin minh, hp tcTrang tri TH c trc tip qun l bi hai cng ty a quc gia: Afikim ca Israel v qun tr n b v Totally Vets ca New Zealand qun tr v mt th y.Bn cnh , h cng t vn c vic nhp khu b t New Zealand, c l nhng nc c ging b sa tt nht.Kha nng canh tranhi vi TH True Milk thi chin lc canh tranh cua cng ty tp trung vao s khac bit hoa hn la v chi phi.Nng lc khac bitCo th thy nu so vi cac i thu khac trong nganh sa thi mt trong nhng nng lc loi hin nay ma TH True Milk to ra co th manh o la nng lc v san xut san phm co cht lng va sach. Bng chng th hin tuy chi mi xut hin trong khoang 3 nm gn y nhng TH True Milk a nhanh chong xy dng c thng hiu cua minh, khin cac cng ty khac phai de chng.

1.2. Cng nghTH p dng h thng phn mm qun l n AfiFarm ca Afikim (Israel). B c eo th chip (Afitag) chn gim st cht ch v sc khe, s thoi mi v sn lng sa.

My o sa AfiLite mt my o sn lng, thnh phn ca sa, chnh xc v hiu qu c y ban Quc t v lu tr d liu ng vt ICAR thng qua, l phn mm Ideal h thng nhn dng da trn vic lp th nhn dng cho mi con b. H thng ny c chnh xc cao, m bo s liu thu thp c l ng tin cy.

1.3. Nng lc qun trTuy l doanh nghip tr nhng i ng lnh o ca TH True Milk l nhng ngi c kinh nghim c bit la ba Thi Hng - Ch tch TH True Milk, TG Bc Bank. Ba a c tap ch Forbes bnh chn trong danh sch 50 n doanh nhn quyn lc nht chu nm 2014.2. Ni lc- Th phn: Sn phm sa TH True Milk mi c mt trn th trng c gn 5 nm nhng hin nay TH chim 30% th phn sa nc ti Vit Nam- Nng sut: + Thc hin d n Chn nui b sa v ch bin sa ti sch tp trung, quy m cng nghip ca TH trin khai t thng 10/2009 trn din tch 37 nghn ha vi tng vn u t 1,2 t USD. Hin, d n t tng n b 45 nghn con vi nng sut sa bnh qun: 40 lt/ con/ ngy + TH s hu Nh my Sn xut ch bin sa ti sch TH c cng sut thit k hn 500 triu lt sa/nm (ti x Ngha Bnh, huyn Ngha n, tnh Ngh An). y l nh my sn xut v ch bin sa ti sch hin i v ln nht Chu c v quy m ln cng ngh.- Cng Ngh:Vic nui v chm sc b c thc hin theo tiu chun cng ngh chn nui hin i nht th gii c nhp khu t Israel, Newzeland, Australia. trang tri TH, b sinh sng di cc nh tri lp tn lnh 3 lp, c qut gi, phun sng cng cc bn nhc c in du dng sut ngy.Thc n cho b nh ng, cao lng, ht hng dng, c ging M c trng trn cnh ng nguyn liu rng hng trm ha. c my lm t, gieo ht v thu hoch c ln c nng sut lm vic bng 800 ngi lm th cng. Ln u tin, ng t Vit Nam xut hin nhng cch tay ti di 500- 700m.Thc n cho b thay i tng ngy; c ch ring cho b ang vt sa, b dng bnh, b con. Nc ung cho b c lc qua h thng my mc ca Israel, sch n mc ngi c th ung trc tip.Tng con b c gp chp di chn - c coi nh nhng con mt thn theo di sc kho, kim sot thi k phi ging c bit, nhng con b b bnh (ph bin nht vi b sa l bnh vim v) s c pht hin v t ng loi ra khi chung vt, trnh hin tng m ln vi sa. y l yu t quan trng nht, quyt nh cht lng, an ton ca sn phm sa.H thng vt sa: trung tm vt sa c vn hnh t ng v c qun l vi tnh ha ca Afimilk (Israel): H thng ny cho php kim tra cht lng sa t ng, phn loi sa khng m bo cht lng v ngay lp tc ngun sa ny c loi thi.- Sa b c chuyn theo h thng ng lnh t ng, ri chy qua bn trung gian v b phn lc c bit loi b bi bn v tp cht. Sa s qua h thng chiller lm lnh xung di 4 oC sau chuyn qua xe bn lnh ti nh my ch bin, lnh lun duy tr mc 2-4oC, m bo sa ti c bo qun trong mi trng tt nht v hn ch ti a s xm nhp ca cc vi rt c hi trong khng kh. Ti Vit Nam, TH cng l doanh nghip chn nui b v ch bin sa ti sch duy nht c B Nng nghip v pht trin nng thn cp chng nhn Doanh nghip nng nghip ng dng cng ngh cao.- Doanh thu thun Th truemilk lin tc tng trong cc nm 2011 trn 1.000 t ng, nm 2012 l 2000 t ng, nm 2013 l 3.700 t ng, nm 2014 4.000 t ng, nm 2015 d kin 6000 t3. Nng lc loiTH True Milk mi thanh lp khng lu nhng cng ty cung a nhanh chong xac inh phng hng chin lc cua cng ty, tp trung vao cac nng lc loi sau:1. H thng san xut khep kin t khu san xut nguyn liu chinh (sa bo) vi cng ngh hin ai nhp khu t nc ngoai;1. Chu ng hi nhp doc ca v trc ln v sau;1. Xy dng mt thng hiu sa c bit n v cht lng, t tiu chi cht lng ln hang u;1. San xut cac san phm sach va co cht lng da trn h thng san xut hin ai va tin tin.2. Mi trng bn ngoi2.1. Phn tch P.E.S.T Chnh tr (Politics)i vi nganh sa thi mi trng chinh tri tng i n inh, khng co cac th ch hay quy inh han ch s phat trin cua nganh sa. iu nay tao c hi cho nganh sa Vit Nam phat trin. Bn canh o con co cc chnh sch h tr ca Nh nc: cc chnh sch h tr trong vic khuyn khch chn nui v ch bin b sa cho ngi nng dn to iu kin cung cp nguyn liu u vo cho cc cng ty trong ngnh rt ln; cc chnh sch hot ng ca chnh ph trong vic chm lo sc khe, chng suy dinh dng, khuyn khch ngi dn dng sa ci thin sc khe, vc dng, tr tu cho tt c mi ngi c bit l tr nh v ngi gi; cc chin dch ung, pht sa min ph ca cc cng ty trong ngnh cng gp phn to nn mt th trng tim nng cho ngnh sa Vit Nam. Kinh t (Economics)2011 2012 2013 2014

Tng GDP (%) 6,24 5,25 5,42 5.98

CPI (%) 18,58 9,21 6,04 4.09

GDP t nm 2012 2014 lin tc tng v ch s CPI c kim ch to iu kin cho nn kinh t c nhng chuyn bin tt. iu nay ha hen mang n thun li cho nganh sa Vit Nam khi ma thu nhp binh qun u ngi c d bao la se tng trong thi gian ti dn n nhu cu tiu dung sa co th se tng do thi trng sa Vit Nam vn con la mt thi trng y tim nng.Ty gia hi oai va lai sut cho vay trong nhng nm gn y lai i vo n inh to iu kin thun li cho cc doanh nghip sa u t pht trin X hi (Social)

Trong bi canh nn kinh t co nhiu kho khn nh hin nay thi ngi tiu dung ngay cang tr nn khc khe hn i vi cac san phm v gia ca, cht lng cung nh thng tin nha san xut.Tuy nhin, nganh sa cung co nhng thun li nht inh: 1. Sa la san phm tiu dung thit yu i vi ngi dn, thoi quen tiu dung san phm sa gi a c hinh thanh.1. Thi trng tiu thu Vit Nam vn con rt mau m vi c cu dn s tre, tc tng dn s con nhanh trong vong vai nm ti, c cu dn s hin tai con tre va mc tiu thu sa vn con thp so vi th gii.1. Thi hiu tiu dung chuyn sang a chung cac san phm thc n dinh dng.

Cng ngh (Technology)i vi nganh sa Vit Nam thi cng ngh san xut hu ht c nhp t nc ngoai, tuy nhin mi doanh nghip loai co nhng phng thc, bi quyt khac nhau do o cht lng sa cung khac nhau.Tuy nhin cung cn lu y rng cac khach hang hin nay ngy cang co nhiu thng tin hn do o ho quan tm nhiu hn v yu t cht lng cung nh an toan thc phm. Thm vao o yu t cai thin cng ngh san xut cung giup cho doanh nghip giam bt c chi phi hoat ng dn n gia thanh san phm se thp hn tng sc canh tranh trn thi trng .

2.2. Phn tich nganh1. Thi phnV thi phn sa nc trong nc gm nhiu cac cng ty canh tranh ming banh thi phn nay. Tuy nhin chim u th ap ao hin nay la Vinamilk vi thi phn vao khoang 50%

1. Ti l phat trin thi trngCng ty TNHH Chng khon Ngn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng (VPBS) anh gia, nganh sa Vit Nam co gia tri giao dich at 62,2 nghin ty (2,9 triu USD) trong nm 2013, la mt trong nhng nganh tiu dung tng trng manh nht cua Vit Nam, tng ng vi mc tng 17% trong nm 2013 va tc CAGR (tc tng trng kp hng nm) la 14%/nm t nm 2010 n nm 2013.Euromonitor International c tinh: Gia tri thi trng sa Vit Nam se at tng trng 20% va 23% ln lt trong nm 2014 va nm 2015.

1. Tiu th sa ca ngi tiu dngTheo B Cng nghip va Thng mai, trong nm 2013, tiu thu sa binh qun u ngi Vit Nam at 18 lit/nm, thp hn nhiu so vi Thai Lan (34 lit/nm), Trung Quc (25 lit/nm) va Anh (112 lit/nm).Mt nghin cu khac cua Rabobank (bao cao nganh sa 6 nc ng Nam A) v tiu thu sa Indonesia, Thai Lan, Malaysia, Singapore, Philippine va Vit Nam cung chng minh: Tc tng trng tiu thu sa hang nm cc nc ny cao hn trung binh toan cu. Trong o, Indonesia va Vit Nam la hai nc co tc tng trng cao nht.Cuc Chn nui Vit Nam (B Nng nghip va Phat trin nng thn) a d bao Vit Nam se tng trng 9%/nm va tiu thu 27 28 lit sa/nm n nm 2020.2.3. M hnh 5 lc lng cnh tranh

2.3.1. i th tim tngoi hoi v vni vi nhng doanh nghip mun gia nhp nganh thi yu t v vn cung la mt vn ang lu tm nht la vi c trng cua nganh sa la co mt rao can gia nhp nganh kha cao, oi hoi vn nhiu cho san xut, nghin cu, quang ba va c bit la phn phi san phm.Khac bit hoa san phmHin nay khi ma cac san phm cua cac doanh nghip sa ni ting nh Vinamilk, Dutch Lady, Nestle, Abbot a co ch ng trong long ngi tiu dung vi nhng dong san phm c trng cung nh mt thi phn n inh thi oi hoi cac doanh nghip mi phai co nhng n lc, u t manh me vt qua rao can nay.Tip cn knh phn phiCac doanh nghip sa ln hin nay Vit Nam hu ht u co mt h thng phn phi rng khp va chuyn nghip do vy nhng doanh nghip mi khi mun tip cn cac knh phn phi nay se phai tn nhiu chi phi hn. Nhn din thng hiuTrong nganh sa yu t thng hiu la mt yu t rt quan trong, no anh hng kha ln n thi phn cua cng ty, t o tac ng n doanh thu va li nhun cua doanh nghip. i vi nhng doanh nghip mun gia nhp nganh thi cu hoi lam sao co th tao dng thng hiu, gianh c s trung thanh cua ngi tiu dung t tay nhng ng ln khac trong nganh la khng h d dang tra li c. nh gi: tc tng trng ca sa nc Vit Nam lin tc mc trn 20% iu ny thu ht nhiu i th gia nhp nghnh. V gn y th Hong Anh Gia Lai cng bt u u t vo th trng ny d kin i vo sn xut nm 2017 ti Lo vi s lng n b l 120.000 con bng 1/3 tng s b sa trn c nc2.3.2. Nh cung ngTheo cng ty chng khon VPBS, Vit Nam hin c khong hn 20 doanh nghip sn xut v ch bin sa nhng doanh nghip t ch hon ton v nguyn liu mi ch c hng sa TH True Milk u t bi bn vo trang tri nui b, vi 45.000 con b, trong s b cho sa mi c khong 50% v sn lng khong 400 tn sa ti/ngy.Cc doanh nghip khc ch t ch c mt phn sa nguyn liu, cn li l thu mua ca nng dn v nhp khu nh Vinamilk, Nutifood, FrieslandCapina Vietnam, Mc Chu...R rng, ngnh sa Vit Nam ang i mt vi s mt cn bng cung - cu sa ti nguyn liu nghim trng. n b sa trong nc (184.216 con b) ch c th cung cp 420.000 tn sa nguyn liu, ch p ng khong 28% tng nhu cu sn xut nm 2013.Ngun cung sa chu yu cho nganh sa Vit Nam con phu thuc chu yu vao ngun cung t nc ngoai nh New Zealand, Hoa ky, Ha Lan va ta khng phai la mt khach hang chinh nn kha nng thng lng hu nh thp. Tuy nhin TH True Milk vi c im la san xut hoan toan da vao ngun nguyn liu sa c cung cp t chinh trang trai cua ho (hi nhp doc) nn s phu thuc vao cac nha cung ng ngun nguyn liu sa khac la hu nh khng co.. 2.3.3. Sn phm thay thMc du xac inh ro phn khuc thi trng cua minh la phn khuc sa ti tit trung vn nhng do c th l sn phm b sung dinh dng thit yu nn p lc ca sn phm thay th la kha ln khi trn thi trng hin nay cung rt a dang v cac loai thc phm dinh dng *Sa chua ung*Sa u nanh*Cac thc phm dinh dng khac.2.3.4. Khch hngCc khch hng tiu dung trc tip, c kh nng gy p lc ln cho cc cng ty v cht lng ca sn phm.Hin ti cc sn phm sa rt a dng v c th thay th cho nhau. Cc cng ty phi cnh tranh vi nhau bng cht lng, s a dng ca sn phm, sc mnh thng hiu ri mi n cnh tranh bng gi c.Nha phn phi cc i l phn phi nh l, cc trung tm dinh dng, va c bit la knh phn phi hin ai ngay cang tr nn ph bin hin nay la cac siu thi hin ai nh Co.op Mart, Big C, Maxi Mart, Lotte, c kh nng tc ng n quyt nh mua hng ca ngi tiu dng. Nh vy, cc cng ty sa trong nc v cc i l c quyn ca cc hng sa nc ngoi phi cnh tranh c c nhng im phn phi chin lc, ch yu thng qua chit khu v hoa hng cho i l bn l va cc im phn phi nh trung tm dinh dng, bnh vin, nh thuc, c th ginh c sc mnh ng k trc cc hng sa, v h c th tc ng n quyt nh mua sn phm sa no ca cc khch hng mua l/cui cng thng qua t vn, gii thiu sn phm.Bn canh knh phn phi bn ngoai, tp on TH u t v pht trin mt knh bn hng t chun quc t gii thiu ring cc sn phm ca Tp on TH, l chui ca hng thc phm ti sch TH True Mart2.3.5. i th cnh tranh trong nghnhHin trng cc i th trong ngnhHin ti th trng sa Vit Nam c quy m khong 91,7 nghn t ng, vi nhiu nhn sa nh: Vinamilk, Friesland Campina Vit Nam, Ba V Milk,. Trong , Vinamilk hin ang chim th phn ln nht, ring vi sa nc Vinamilk hin chim khong 50%, TH truemilk chim khong 30% th phn. Vinamilk vn ang tip tc gi vng v mc tiu pht trin th trng nm 2017 ca Vinamilk chim 60% th phn sa ncRo cn ra ngnhChi ph u t ban u rt ln, Chn nui b cng i hi h thng ti mt tt, chung tri hp l, vt sa t ng. T , ta thy r rng, c quy m b t hng ngn con b tr ln th vn u t phi rt ln. Khng ch th, cng cn u t vo h thng nh my, my mc x l v bo qun sa ti. C th nhn thy, cc loi my mc trn u rt kh chuyn i. Tt c cc yu t trn to ra 1 ro cn kh ln v vn

Khac bit hoa san phmNh a cp trn, trn thi trng sa hin nay rt a dang v nhan hiu cung nh chung loai khi ma cac cng ty hu nh u co cac dong san phm cua ring minh. Tuy nhin cung co khng it nhng dong san phm ging nhau cac doanh nghip nh sa ti, sa co vi, sa u nanh v.v Do o cac doanh nghip hin nay u ra sc tao dng nhng dong san phm c trng cho doanh nghip minhNhn din thng hiuy khng chi la vn i vi nhng doanh nghip i vi doanh nghip mi gia nhp nganh ma con i vi nhng doanh nghip a vao nganh t trc. Co th d dang nhn thy thi trng sa Vit Nam bi thng tri bi nhng cai tn quen thuc nh Vinamilk, Dutch Lady, Nestle, Abbot, y la nhng doanh nghip a gn bo kha lu vi thi trng va a i vao tim thc ngi tiu dung. y chinh la mt trong nhng ap lc ln nhng doanh nghip khac mun gianh ly thi phn khi ma trong nganh sa, yu t thng hiu cung la mt vn ang lu tm.Nhn xet: Nh vy i vi cac i thu hin tai trong nganh, doanh nghip cung co th d dang nhn thy ap lc t yu t nhn din thng hiu, vn v yu cu vn tao nn mt rao can ra nganh . Thm vao o do nganh sa co ti l tng trng cao, li nhun n inh nhng lai oi hoi phai co thi phn tng i nn doanh nghip hin tai phai chiu mt ap lc kha ln t vn canh tranh gianh thi phn. 3. Ma trn BCGSBUTh phnTh phn i thMc th phn tng i trong ngnhMc tng trng nghnhTng trng

Sa nc30%50%0.620%33%

Ngi sao

20%Du hi

B sa

0%

Con Ch

1

Sn phm sa ti ca TH truemilk nm trong du hi th TH nn tip tc u t tng th phn ca mnh trn th trng, tip tc cng c vng chc v th hin ti- Pht trin thi phn hin ti, khai thac thi phn mi ( khu vc nng thn) thng qua marketing- Xy dng cung c thng hiu sa sach. Pht trin dng cc sn mi mang thng hiu TH (cc sn phm t sa nh yaourt, ph mai, sa chua,v.v)4. Ma Trn SWOTC HI (Opportunities)0. Thi trng vn con tim nng tng trng (5-7%/nm)0. Kinh t chinh tri n inh0. Ngun cung nguyn vt liu trong nc c cai thin 0. C cu dn s con tre va tc tng dn s tng i0. Tiu dung sa tr thanh mt nhu cu thit yuTHCH THC (Threats)1. Thi hiu tiu dung ngay cang kht khe hn2. Bin ng ti gia gy anh hng n chi phi u vao 3. Canh tranh gay gt trn thi trng

IM MNH (Strengths)1. Thng hiu sa sach2. Cng ngh san xut hin ai (cng ngh mua t Israel v New Zealand)3. Chu ng hi nhp doc v phia trc va sau (xy dng trang tri ly sa v h thng phn phi ring)4. Thi phn cng ty hin ti tng i v ang c m rng (th phn 33%-nm 2014)5. Co h thng phn phi ring bn canh knh phn phi truyn thng. (100 ca hng TH mart trn ca nc)SOS4S5O1O2O4O5: M rng thi phn hin ti, khai thac thi phn mi (khu vc nng thn)S1S2S5O2O3O4: Xy dng cung c thng hiu sa sach. Pht trin dng cc sn mi mang thng hiu TH (cc sn phm t sa nh yaourt, ph mai, sa chua,v.v)S2S3O2O3: Giam chi phi san xut nhm gim gi thnh tng sc cnh tranh bng cch u t dy chuyn ch bin c mi v u t o to hun luyn nhn vin STS1S4S5T1T3: Tp trung chim lnh thi phn sa ti cua cac i thu khac, dung thng hiu sa sch tao s tin tng cua ngi tiu dung (thng qua hat ng marketing).S2S3T2: Ci tin dy chuyn SX hin ti tinh giam chi phi san xut, gim chi phi quan l bng cch o to nhn lc hin ti thng qua hc hi cc chuyn gia nc ngoi.

IM YU ( Weaknesses)1. Cha co h thng hu mai, chm soc khach hang2. Khng co li th v kinh nghim san xut (doanh nghip ch mi xut hin trong 3 nm tr li y)3. H thng san xut co th cha ap ng ht nhu cu v san lng (s lng n b hin ti ch t 45000 con)

WOW1O1O5: Xy dng h thng hu mai, chm soc khach hang duy tri va tao cac khach hang trung thanhW3O1O2: Thu hut cac nha u t gop vn m rng kha nng san xut cua cng ty (mua thm b, dy chuyn sn xut mi) hoc nim yt trn sn c phiu

WTW1T1T3: Thanh lp cac trung tm hu mai, chm soc khach hangW2W3T2: Lin h cac nha cung ng bn ngoai trong trng hp cn thit. Thit k nhng hp ng cung ng dai han