Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok · 2017. 3. 24. · Prezentacja wyników...
Transcript of Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok · 2017. 3. 24. · Prezentacja wyników...
Warszawa, 24 marca 2017 roku
Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok
2
Grupa Getin Holding
Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności
KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK
POLSKA
ROSJA
BIAŁORUŚ
UKRAINA
RUMUNIA
w 2016 wzrost PKB wyniósł 2,8%, co było zasługą głównie zwiększonej konsumpcji wewnętrznej, przy mocnym osłabieniu inwestycji
w grudniu po raz pierwszy od 2014 roku zanotowano inflację wyniosła ona 0,8%, w styczniu zaś 1,8%.
stopa bezrobocia w styczniu na poziomie 8,6% (vs 8,3% w grudniu) poziom stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie 1,5% zagrożenie rosnącym deficytem budżetowym i niepewnością legislacyjną
oraz polityczną
spadek PKB w 2016 roku wyniósł 0,2%, analitycy oczekiwali spadku o 0,5%. niższa inflacja w styczniu na poziomie 5%. Grudniowy odczyt 5,4% r/r. wzrost bezrobocia w styczniu do 5,6% (vs 5,3% w grudniu) stopy procentowe bez zmian od września, na poziomie 10,0%
(vs 17,0% w styczniu 2016 roku) deficyt budżetowy na poziomie 4,6% PKB (vs 0,5% w 2015)
PKB spadło w IV kw. 2016 roku o 1,9% (odczyt z grudnia). Prognozowany spadek PKB w całym roku na poziomie 2,0% vs -3,9% za 2015.
NBB zdecydował w lutym o obniżeniu stóp procentowych o 100bps do 15%.
osłabienie inflacji - w styczniu wyniosła 9,5% vs 10,6% w grudniu
rekordowy poziom długu zagranicznego do PKB na poziomie ok. 87%
wzrost PKB w IV kw. o 4,7% i o 2% w całym 2016 roku
odczyt inflacji w styczniu na poziomie 12,6% r/r
spadek bezrobocia do 9,2% w styczniu (vs 9,3% w grudniu)
stopa dyskontowa NBU od października na poziomie 14,0%
oczekiwany wzrost eksportu w 2017 do 46% PKB
zagrożenie ewentualną eskalacją konfliktu na wschodzie Ukrainy w ramach testowania przez Rosję nowej administracji USA
mocny wzrost PBK w IV kw. +4,7% i o 4,8% w całym 2016 roku vs 3,9% w 2015.
po długim okresie deflacji w styczniu odnotowano inflację na poziomie 0,1%.
bezrobocie w styczniu spadło do 5,4% (vs 5,5% w grudniu)
od maja 2015 stopy procentowe na poziomie 1,75%
Kursy walut 2015'12 2016'12 Y/Y
RUB 0,0528 0,0680 +28,8%
RUB średni 0,0616 0,0598 -2,9%
UAH 0,1622 0,1542 -4,9%
UAH średni 0,1722 0,1542 -10,5%
BYN 2,1000 2,1589 +2,8%
BYN średni 2,3767 1,9969 -16,0%
RON 0,9421 0,9749 +3,5%
RON średni 0,9421 0,9739 +3,4%
3
Grupa Getin Holding
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2016 r.
POLSKA• poprawa wyniku z działalności kontynuowanej• sprzedaż GetBack• znaczące zwiększenie udziału w rynku leasingu• optymalizacja struktury wewnątrz Grupy IBPL
RUMUNIA• przekroczenie progu rentowności• utrzymanie pozytywnego trendu w sprzedaży kredytowej
i leasingowej.• niski poziom ryzyka kredytowego
UKRAINA• ustabilizowanie sytuacji i kontynuacja wzrostów• mocny wzrost PKB w IV kw.• poprawa podstawowych parametrów finansowych• aktywne zarządzanie portfelem kredytowym
BIAŁORUŚ• poprawa wyniku i jego struktury• lepszy wynik w BYN pomimo wyjścia
z consumer finance• trudna sytuacja gospodarcza z możliwym
pozytywnym scenariuszem
ROSJA• poprawa efektywności kosztowej• koncentracja na odbudowie płynności i
sprzedaży• pierwsze oznaki wychodzenia z recesji
Getin Holding• poprawa sytuacji na wschodzie (Rosja, Ukraina, Białoruś)
• stabilny wzrost działalności zagranicznej
Determinanty zmiany wyniku w ujęciu r/r:
• Istotna poprawa rentowności z podstawowej działalności na wszystkich rynkach
• Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 44,8% - głównie za sprawą budowania portfela opartego na produktach wysokomarżowych w Grupie IBPL oraz systematycznego zmniejszania kosztu finansowania
• Redukcja kosztów działania – spadek o 3,1%
• Ryzyko pod kontrolą, COR = 1,8%
• Przychody operacyjne netto bez one-off (GetBack =249,2 mln PLN i Debito = -4,5 mln PLN) osiągnęły poziom 1326,1 mln PLN co oznacza wzrost r/r o 13,9%.
• Wynik netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, bez transakcji one-off, wyniósł w 2016 roku 102,9 mln PLN vs 64,5 mln PLN za 2015 rok
* Dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 19,2 mln PLN dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance)
**… przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding. Dane uwzględniają: wynik spółki Assets Service Finance (Rosja) oraz rezerwę związaną z aktywami segmentu ukraińskiego na poziomie korekt konsolidacyjnych Grupy Getin Holding. Efekt wpływu wyniku tych spółek na segment Rosja i segment Ukraina uwzględniony został na slajdzie nr 12.
4
Grupa Getin Holding
Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za 2016 rok
Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto**
[mln PLN]
441,0 4,0 21,3 10,2 15,2 12,736,7 - 282,1
259,0
Grupa IBPolska
Grupa Carcade Grupa IBBiałoruś
IdeaBankUkraina
Grupa IBRumunia
MW Trade Getin Holding UNK i korektykonsolidacyjne
Grupa GetinHolding
mln PLN | Rachunek zysków i strat 2016 2015* 2016 / 2015*
Przychody z tytułu odsetek 1 514,7 1 449,9 +4,5%
Koszty z tytułu odsetek -674,1 -869,4 -22,5%
Wynik z tytułu odsetek 840,6 580,6 +44,8%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 434,4 442,4 -1,8%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 294,0 141,1 x2,1
Przychody operacyjne netto 1 569,0 1 164,1 +34,8%
Koszty działania -827,4 -853,5 -3,1%
Koszty rezerw -271,4 -272,8 -0,5%
Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW -9,9 31,8 -
Zysk (strata) brutto 460,3 69,6 x6,6
Podatek dochodowy -34,9 79,5 -
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 425,4 149,1 x2,9
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 34,6 107,0 -67,6%
Zysk (strata) netto 460,1 256,1 +79,6%
Udziały niekontrolujące -201,0 -129,3 +55,5%
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 259,0 126,8 x2,0
1 777,5
+16,6%
2 073,5
2015-12-31* 2016-12-31
8 245,7 9 372,211 579,1
4 295,54 467,9
5 082,112 541,2
+10,4%
13 840,113 840,1
+20,4%
16 661,1
2014-12-31 2015-12-31* 2016-12-31
1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding,
2) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding z uwzględnieniem transakcji one-off (GetBack i Debito)
* Dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 19,2 mln PLN dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance)
5
Grupa Getin Holding
Podstawowe parametry finansowe
KredytyLeasing
Kredyty i leasing [mln PLN]
Kapitał własny1)
[mln PLN]
Saldo depozytów na koniec 2016 roku w ujęciu r/r wzrosło o ponad 3 mld PLN do 17,7 mld PLN. Wskaźnik K/D (uwzg. należności leasingowe) wynosi 94,1 %
126,8
x2,0
259,0
2015-12-31* 2016-12-31
Wynik netto2)
[mln PLN]
Wg. stanu na 31.12.2016; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju6
Grupa Getin Holding
Struktura Grupy Kapitałowej
51,27% 54,43% 100,00% 100,00% 99,59% 100,00%
405 264 227
284341 401
859748
957
292522
593
Q4'2015 Q3'2016 Q4'2016
7
Grupa ::IdeaBank POLSKA
Konsekwentna realizacja strategii i dalsze budowanie bazy klientów
Leasing i kr. Samochodowe***Kredyty operacyjneKredyty inwestycyjne
Faktoring**
Depozyty
Kredyty i leasing
Sprzedaż kredytowa [mln PLN]
Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów[mln PLN]
POLSKA
* Dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 16,9 mln PLN dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance)** wartość sfinansowanych faktur*** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble BankGrupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, Tax Care, Idea Expert, GetBack, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne
Wzrost wyniku odsetkowego o 61% r/r – efektem strategii budowania bazy do wyniku w dłuższej perspektywie, poprzez portfel oparty na produktach wysokomarżowych przy jednoczesnym dążeniu do obniżania kosztów finansowania.
Stabilna sprzedaż produktów kredytowych - blisko 2,18 mld PLN sprzedanych produktów w IV kw. 2016 roku przy istotnym udziale leasingu (957 mln PLN w IV kw. 2016 roku wobec 748 mln PLN w III kw. 2016 roku).
Dalszy wzrost marży odsetkowej Grupy jako rezultat wzrostu przychodu odsetkowego o 2% kw./kw. oraz konsekwentnego obniżania kosztu finansowania o 6% kw./kw.
Zwiększenie liczby klientów lokujących środki w banku +21% r/r i abonament księgowy o +13,4% r/r.
Bank kontynuuje politykę obniżania kosztu finansowania. Marża oferowana przez Bank ponad stopę rynkową WIBOR spadła z 0,42% na koniec września 2016 roku do 0,28% na koniec grudnia 2016 roku.
CAR i Tier1 Banku na poziomie odpowiednio 13,6% / 11,5%; Grupy 14,4% / 12,0%.
Wynik Grupy zawiera koszty podatku od aktywów w wysokości 13,5 mln zł za IV kw. 2016 r (46,5 mln PLN YTD).
W wyniku Grupy za 2016 r. ujęto wynik na sprzedaży spółki GetBack S.A. w kwocie 249,2 mln zł (brutto) oraz Debito w kwocie -4,5 mln zł (brutto).
2 177
1 8751 84012 026,0
14 596,2
12 026,0
+21,4%
14 596,213 017,4
+19,8%
15 592,3
2015-12-31* 2016-12-31
mln PLN
Rachunek zysków i strat 2016 2015* 2016 / 2015*
Przychody z tytułu odsetek 1 010,5 806,8 +25,2%
Koszty z tytułu odsetek -386,5 -419,3 -7,8%
Wynik z tytułu odsetek 624,0 387,5 +61,0%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 341,9 363,5 -5,9%
Wynik z tytułu sprzedaży GetBack SA i Debito 244,7 - -
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -48,7 25,9 -
Przychody operacyjne netto 1 161,9 776,9 +49,6%
Koszty działania -540,9 -515,8 +4,9%
Koszty rezerw -169,6 -166,1 +2,1%
Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW -13,6 0,0 x649,3
Zysk (strata) brutto 437,8 95,0 x4,6
Podatek dochodowy -31,4 93,3 -
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 406,4 188,3 x2,2
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 34,6 107,0 -67,6%
Zysk (strata) netto 441,0 295,3 +49,3%
mln PLN
Bilans 2016-12-31 2015-12-31*2016-12-31 /
2015-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 129,7 600,3 -78,4%
Należności od banków i instytucji finansowych 290,0 264,4 +9,7%
Należności od klientów 10 886,1 8 951,4 +21,6%
Należności z tytułu leasingu finansowego 3 710,1 3 074,7 +20,7%
Instrumenty finansowe 3 681,0 2 894,8 +27,2%
Wartości niematerialne 665,2 648,5 +2,6%
Rzeczowe aktywa trwałe 155,4 129,4 +20,1%
Pozostałe aktywa 1 999,2 2 277,3 -12,2%
Aktywa razem 21 516,7 18 840,6 +14,2%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 409,1 528,8 -22,6%
Depozyty 15 592,3 13 017,4 +19,8%
Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 482,1 669,1 -27,9%
Pozostałe zobowiązania 2 575,8 2 587,3 -0,4%
Kapitał własny 2 457,4 2 038,0 +20,6%
Zobowiązania i kapitał razem 21 516,7 18 840,6 +14,2%
1 796,0
1 394,5
-22,4%
2015 2016
8Segment Rosja: Grupa Carcade, Asset Finance Management oraz korekty konsolidacyjne. Wynik Segmentu Rosja na slajdzie nr 12.
Grupa Carcade ROSJA
Zakończenie restrukturyzacji i odbudowa wolumenów sprzedaży
ROSJA
Trudna, ale konsekwentna odbudowa sprzedaży i poprawa rentowności
Zysk netto za 2016 r. wyniósł 4 mln PLN co oznacza wzrost o 148% vs. 2015 rok
Wynik odsetkowy w RUB wzrósł w IV kw. o 22,6% q/q, zaś wynik prowizyjny wzrósło 10,3% q/q.
Otrzymanie w IV kw. trzech nowych linii kredytowych na łączną kwotę 1 100 mln RUB.
W 2016 roku Spółka przeprowadziła intensywną restrukturyzację kosztową:
• Zmniejszenie kosztów działania w RUB w 2016 o 22,4% w porównaniu do 2015 roku, (IV kw. 2016 vs IV kw. 2015 spadek o 37,3% w RUB)
• Optymalizacja sieci sprzedaży i koncentracja na 32 miastach – sieć sprzedaży liczy 47 oddziałów. Zlikwidowano 24 oddziały.
• Zatrudnienie na poziomie 548 osób na koniec grudnia vs 815 w styczniu 2016 roku.
Redukcja kosztów działania[mln RUB]
71,4
90,6
106,6117,6
+26,8%
+17,7%
+10,3%
Q1'2016 Q2'2016 Q3'2016 Q4'2016
Ewolucja wyniku prowizyjnego [mln RUB]
mln PLN mln RUB
Rachunek zysków i strat 2016 2015 2016 / 2015 2016 2015 2016 / 2015
Przychody z tytułu odsetek 153,3 195,6 -21,6% 2 563,4 3 174,7 -19,3%
Koszty z tytułu odsetek -106,4 -145,3 -26,8% -1 777,9 -2 357,7 -24,6%
Wynik z tytułu odsetek 47,0 50,3 -6,7% 785,5 816,9 -3,8%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 23,1 33,0 -30,0% 386,2 535,8 -27,9%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 58,7 68,6 -14,5% 981,1 1 113,2 -11,9%
Przychody operacyjne netto 128,8 152,0 -15,3% 2 152,8 2 465,9 -12,7%
Koszty działania -83,4 -110,7 -24,6% -1 394,5 -1 796,0 -22,4%
Koszty rezerw -39,3 -38,2 +2,9% -657,1 -620,1 +6,0%
Zysk (strata) brutto 6,0 3,1 +97,2% 101,1 49,8 x2,0
Podatek dochodowy -2,0 -1,4 +39,7% -33,5 -23,3 +44,0%
Zysk (strata) netto 4,0 1,6 x2,5 67,6 26,5 x2,6
mln PLN mln RUB
Bilans 2016-12-31 2015-12-312016-12-31 /
2015-12-312016-12-31 2015-12-31
2016-12-31 /
2015-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0 +60,0% 0,1 0,1 +24,2%
Należności od banków i instytucji finansowych 37,3 84,7 -56,0% 548,8 1 604,6 -65,8%
Należności od klientów 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Należności z tytułu leasingu finansowego 728,2 857,7 -15,1% 10 708,7 16 243,8 -34,1%
Wartości niematerialne 1,4 1,9 -22,4% 21,1 35,0 -39,8%
Rzeczowe aktywa trwałe 1,9 2,3 -17,3% 28,4 44,3 -35,8%
Pozostałe aktywa 127,2 117,9 +7,9% 1 870,8 2 233,0 -16,2%
Aktywa razem 896,1 1 064,5 -15,8% 13 177,9 20 160,9 -34,6%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 379,1 566,3 -33,1% 5 575,2 10 725,7 -48,0%
Depozyty 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 220,3 254,3 -13,4% 3 239,3 4 817,0 -32,8%
Pozostałe zobowiązania 81,8 80,5 +1,6% 1 202,3 1 524,7 -21,1%
Kapitał własny 215,0 163,3 +31,6% 3 161,1 3 093,5 +2,2%
Zobowiązania i kapitał razem 896,1 1 064,5 -15,8% 13 177,9 20 160,9 -34,6%
813,9
1 795,0 1 762,9
2 577,0x2,2 -1,8%
+46,2%
Q1'2016 Q2'2016 Q3'2016 Q4'2016
Sprzedaż [mln RUB]
9
BIAŁORUŚ
Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne
Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ
Konsekwentne podnoszenie rentowności
Zysk netto za 2016 r. wyniósł 10,7 mln BYN co oznacza wzrost o 4,4% r/r
Poziom sprzedaży zgodny z oczekiwaniami - w ujęciu r/r -3% (w BYN), w tym:
• -7,9% w kredytach detalicznych (wyjście z consumer finance),
• +7,1% w kredytach dla MSP.
Wzrost wyniku odsetkowego w BYN o 7,7% - koncentracja na produktach o wyższej marżowości
Wzrost wyniku prowizyjnego x3,4
Dalsza poprawa jakości portfela kredytów gotówkowych i ich ściągalności
– wszystkie wskaźniki jakości portfela wykazują stabilną poprawę.
W 2016 roku wypłacono dywidendę w wysokości 10,9 mln PLN
Koncentracja na pozyskiwaniu i utrzymywaniu płynności w BYN.
Warunki makroekonomiczne – niepewność na rynku pomimo oznak poprawy, rosnące zadłużenie zagraniczne, wysoka inflacja.
mln PLN mln BYN
Rachunek zysków i strat 2016 2015 2016 / 2015 2016 2015 2016 / 2015
Przychody z tytułu odsetek 131,4 201,2 -34,7% 65,8 84,6 -22,2%
Koszty z tytułu odsetek -69,5 -132,7 -47,6% -34,8 -55,9 -37,7%
Wynik z tytułu odsetek 61,9 68,4 -9,5% 31,0 28,8 +7,7%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 5,5 1,9 x2,8 2,8 0,8 x3,4
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 28,9 58,9 -51,0% 14,5 24,8 -41,7%
Przychody operacyjne netto 96,3 129,3 -25,5% 48,2 54,4 -11,3%
Koszty działania -71,5 -85,7 -16,6% -35,8 -36,1 -0,8%
Koszty rezerw 3,3 -14,1 - 1,7 -5,9 -
Zysk (strata) brutto 28,1 29,4 -4,5% 14,1 12,4 +13,7%
Podatek dochodowy -6,8 -5,2 +32,1% -3,4 -2,2 +57,2%
Zysk (strata) netto 21,3 24,3 -12,3% 10,7 10,2 +4,4%
mln PLN mln BYN
Bilans 2016-12-31 2015-12-312016-12-31 /
2015-12-312016-12-31 2015-12-31
2016-12-31 /
2015-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 144,9 144,9 +0,0% 67,1 69,0 -2,7%
Należności od banków i instytucji finansowych 113,0 90,5 +24,9% 52,3 43,1 +21,5%
Należności od klientów 337,2 386,7 -12,8% 156,2 184,2 -15,2%
Rzeczowe aktywa trwałe 41,9 38,5 +8,8% 19,4 18,3 +5,8%
Pozostałe aktywa 53,2 51,0 +4,4% 24,6 24,3 +1,5%
Aktywa razem 690,2 711,6 -3,0% 319,7 338,9 -5,7%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 80,4 44,7 +79,9% 37,3 21,3 +75,0%
Depozyty 426,1 487,1 -12,5% 197,3 232,0 -14,9%
Pozostałe zobowiązania 14,4 22,2 -35,3% 6,7 10,6 -37,0%
Kapitał własny 169,3 157,6 +7,4% 78,4 75,0 +4,5%
Zobowiązania i kapitał razem 690,2 711,6 -3,0% 319,7 338,9 -5,7%
88,9 82,0
42,045,0
130,9
-3,0%
126,9
2015 2016
Kredyty dla MSPKredyty detaliczneKredyty samochodowe
Sprzedaż i struktura portfela [mln BYN]
45,1;
29%
1,8; 1%
109; 70%
116,5 116,1
151,1 148,8-0,3%
+30,1% -1,5%
Q1'2016 Q2'2016 Q3'2016 Q4'2016
2 275,92 506,4
2 275,9
+10,1%2 506,4
2 325,8
+23,2%
2 864,9
2015-12-31 2016-12-31
1 058,4
+65,3%
1 749,1
2015 2016
Depozyty
Kredyty
10Segment Ukraina = Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus oraz korekty konsolidacyjne. Wynik Segmentu Ukraina został przedstawiony na slajdzie nr 12.
::IdeaBank UKRAINA
Pozytywne trendy w sprzedaży i dalsza budowa potencjału
UKRAINA
Przekroczenie progu rentowności - wyraźna poprawa wyniku netto r/r, 10,2 mln PLN w 2016 roku w porównaniu do straty -18,5 mln PLN za 2015 rok.
Sprzedaż kredytowa 2016 r. wyniosła 1 749,1 mln UAH, wzrost o 65,3% r/r
Ryzyko kredytowe pod kontrolą, COR = 7,6%, przy NIM na nowej sprzedaży w IV kw. na poziomie 18,5%.
Koszty pod kontrolą – C/I = 50,5% vs 75,2% za 2015 rok.
Zdecydowana poprawa warunków makroekonomicznych – wzrost PKB w 2016 na poziomie 2% vs. recesja na poziomie -10,1% w 2015 roku.
Saldo kredytów i depozytów[mln UAH]
Sprzedaż kredytowa[mln UAH]
Ewolucja przychodów operacyjnych netto[mln UAH]
mln PLN mln UAH
Rachunek zysków i strat 2016 2015 2016 / 2015 2016 2015 2016 / 2015
Przychody z tytułu odsetek 111,2 103,8 +7,1% 721,6 602,9 +19,7%
Koszty z tytułu odsetek -68,8 -94,8 -27,4% -446,1 -550,2 -18,9%
Wynik z tytułu odsetek 42,5 9,1 x4,7 275,5 52,7 x5,2
Wynik z tytułu prowizji i opłat 36,6 29,8 +22,9% 237,6 173,1 +37,3%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 3,0 5,5 -45,2% 19,5 31,9 -38,8%
Przychody operacyjne netto 82,1 44,4 +85,0% 532,6 257,7 x2,1
Koszty działania -41,5 -33,4 +24,3% -269,1 -193,7 +38,9%
Koszty rezerw -28,2 -33,4 -15,8% -182,7 -194,1 -5,9%
Zysk (strata) brutto 12,5 -22,4 - 80,9 -130,2 -
Podatek dochodowy -2,2 3,9 - -14,4 22,6 -
Zysk (strata) netto 10,2 -18,5 - 66,4 -107,6 -
mln PLN mln UAH
Bilans 2016-12-31 2015-12-312016-12-31 /
2015-12-312016-12-31 2015-12-31
2016-12-31 /
2015-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 31,3 15,3 x2,0 202,8 94,1 x2,2
Należności od banków i instytucji finansowych 23,9 35,8 -33,3% 154,8 220,7 -29,8%
Należności od klientów 386,5 369,2 +4,7% 2 506,4 2 275,9 +10,1%
Instrumenty finansowe 57,4 9,1 x6,3 372,2 56,3 x6,6
Rzeczowe aktywa trwałe 12,5 13,3 -6,0% 81,0 81,9 -1,1%
Pozostałe aktywa 26,8 25,2 +6,3% 173,6 155,2 +11,8%
Aktywa razem 538,3 467,8 +15,1% 3 490,8 2 884,1 +21,0%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 12,2 11,4 +6,6% 78,9 70,4 +12,1%
Depozyty 441,8 377,2 +17,1% 2 864,9 2 325,8 +23,2%
Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 11,6 19,4 -40,1% 75,3 119,5 -37,0%
Pozostałe zobowiązania 11,6 19,7 -41,3% 75,0 121,4 -38,2%
Kapitał własny 61,2 40,1 +52,7% 396,7 246,9 +60,7%
Zobowiązania i kapitał razem 538,3 467,8 +15,1% 3 490,8 2 884,1 +21,0%
225,0
470,7
433,6
485,3658,6
+45,2%
956,0
2015 2016
11*Liczone jako relacja przychodów odsetkowych do średnich aktywów odsetkowych w analizowanym okresie (rok / kwartał)
Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne
Grupa Idea::Bank RUMUNIA
Solidny wzrost i budowanie bazy klientów
Gospodarka w doskonałej kondycji – wzrost gospodarczy na poziomie 4,8% za 2016 rok, niskie bezrobocie
Istotny wzrost akcji kredytowej w 2016 roku w:
• banku 470,7 mln PLN - wzrost o 109,2% r/r,
• spółce leasingowej 485,3 mln PLN - wzrost o 11,9% r/r.
Znacząca poprawa wyniku. Zysk netto wyniósł w 2016 roku 15,2 mln PLN w porównaniu do straty na poziomie -37,2 mln PLN za 2015 rok.
NIM* na poziomie 2,9% vs 2,6% w 2015 roku.
Ryzyko pod kontrolą – COR dla banku na poziomie 0,6% i -0,4% dla leasingu
Kredyty dla MSPKredyty hipoteczneKredyty detaliczneNależności leasingowe
Sprzedaż banku i leasingu [mln PLN]
RUMUNIA
Struktura portfela [mln PLN]
BankLeasing
mln PLN
Rachunek zysków i strat 2016 2015 2016 / 2015
Przychody z tytułu odsetek 70,1 55,8 +25,8%
Koszty z tytułu odsetek -27,9 -29,5 -5,2%
Wynik z tytułu odsetek 42,2 26,3 +60,6%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 30,3 16,8 +80,0%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 24,0 9,2 x2,6
Przychody operacyjne netto 96,5 52,3 +84,6%
Koszty działania -80,3 -76,5 +5,0%
Koszty rezerw -1,7 -11,7 -85,6%
Zysk (strata) brutto 14,5 -35,9 -
Podatek dochodowy 0,6 -1,3 -
Zysk (strata) netto 15,2 -37,2 -
mln PLN
Bilans 2016-12-31 2015-12-312016-12-31 /
2015-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 262,5 220,3 +19,1%
Należności od banków i instytucji finansowych 106,6 47,6 x2,2
Należności od klientów 554,1 256,2 x2,2
Należności z tytułu leasingu finansowego 643,4 546,0 +17,8%
Instrumenty finansowe 122,5 71,8 +70,5%
Wartości niematerialne 7,0 5,9 +19,0%
Rzeczowe aktywa trwałe 29,8 30,8 -3,3%
Pozostałe aktywa 68,6 89,5 -23,3%
Aktywa razem 1 794,4 1 268,2 +41,5%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 316,3 161,8 +95,5%
Depozyty 1 274,4 858,7 +48,4%
Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 27,1 107,6 -74,8%
Pozostałe zobowiązania 56,7 62,7 -9,7%
Kapitał własny 120,0 77,4 +55,0%
Zobowiązania i kapitał razem 1 794,4 1 268,2 +41,5%
155,5; 13%
3,9; 0%
394,8; 33%
643,4; 54%
12
Grupa Getin Holding
Załącznik 1: Rachunek wyników za 2016 rok
2016 | mln PLN
Grupa Idea
Bank
Polska
Segment
Rosja*
Segment
Białoruś
Segment
Ukraina**
Segment
RumuniaMW Trade
Getin
HoldingKorekty
Grupa Getin
Holding
Przychody z tytułu odsetek 1 010,5 165,0 131,4 111,5 70,1 56,2 1,6 -31,7 1 514,7
Koszty z tytułu odsetek -386,5 -106,4 -69,5 -68,8 -27,9 -33,8 -22,4 41,3 -674,1
Wynik z tytułu odsetek 624,0 58,6 61,9 42,7 42,2 22,4 -20,8 9,6 840,6
Wynik z tytułu prowizji i opłat 341,9 23,1 5,5 36,8 30,3 0,5 -0,5 -3,1 434,4
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 196,0 58,7 28,9 3,2 24,0 0,2 64,4 -81,3 294,0
Przychody operacyjne netto 1 161,9 140,4 96,3 82,7 96,5 23,1 43,1 -74,9 1 569,0
Koszty działania -540,9 -83,4 -71,5 -41,7 -80,3 -7,4 -16,7 14,7 -827,4
Koszty rezerw -169,6 -57,3 3,3 -46,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 -271,4
Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW -13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 -9,9
Zysk (strata) brutto 437,8 -0,3 28,1 -5,2 14,5 15,7 26,3 -56,5 460,3
Podatek dochodowy -31,4 -4,3 -6,8 0,9 0,6 -3,0 10,4 -1,3 -34,9
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 406,4 -4,6 21,3 -4,3 15,2 12,7 36,7 -57,9 425,4
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6
Zysk (strata) netto 441,0 -4,6 21,3 -4,3 15,2 12,7 36,7 -57,9 460,1
Udziały niekontrolujące -201,0
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 259,0
* W III kw. 2016 roku w skład segmentu Rosja weszła spółka ASF zakupiona przez Getin Holding SA, która rozpoczęła działalność na rynku rosyjskim w 2016. Przedmiotem działalności spółki ASF jest obsługa nabytego portfela wierzytelności leasingowych Carcade. Strata netto ASF za 2016 wyniosła -18,0 mln PLN.
** W IV kwartale 2016 roku, w wyniku segmentu Ukraina utworzono rezerwę w kwocie -14,7 mln zł netto na linii korekt konsolidacyjnych Grupy Getin Holding przypisaną do aktywów ukraińskich.
Segment Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus oraz korekty konsolidacyjne. Segment Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjneSegment Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne
13
Grupa Getin Holding
Załącznik 2: Bilans wg stanu na 31.12.2016
2016-12-31 | mln PLN
Grupa Idea
Bank
Polska
Segment
Rosja*
Segment
Białoruś
Segment
Ukraina**
Segment
RumuniaMW Trade
Getin
HoldingKorekty
Grupa Getin
Holding
Kasa, środki w Banku Centralnym 129,7 0,0 144,9 31,3 262,5 0,0 0,0 0,0 568,4
Należności od banków i instytucji finansowych 290,0 37,3 113,0 23,9 106,6 9,4 15,4 -59,3 536,2
Pochodne instrumenty finansowe 47,8 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 31,0 0,0 81,2
Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4 0,0 136,4
Należności od klientów 10 886,1 0,0 337,2 368,5 554,1 0,0 0,0 -566,8 11 579,1
Należności z tytułu leasingu finansowego 3 710,1 739,8 0,3 0,1 643,4 0,0 0,0 -11,7 5 082,1
Pozostałe pożyczki i należności 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 557,2 0,0 0,1 649,1
Instrumenty finansowe 3 681,0 0,0 6,5 57,4 122,5 0,0 88,1 11,4 3 966,9
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 367,6 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1 786,5 -1 756,8 399,4
Wartości niematerialne 665,2 1,4 13,1 3,0 7,0 0,1 0,1 108,5 798,5
Rzeczowe aktywa trwałe 155,4 1,9 41,9 12,5 29,8 1,7 2,6 -4,8 241,1
Nieruchomości inwestycyjne 66,0 0,0 21,9 1,2 2,4 0,0 0,0 0,0 91,6
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 519,1 10,2 0,2 11,9 15,5 8,4 73,5 16,0 654,7
Pozostałe aktywa 907,0 114,7 11,2 14,3 48,3 0,5 5,1 -40,2 1 060,8
Aktywa razem 21 516,7 905,5 690,2 526,3 1 794,4 577,2 2 138,8 -2 303,7 25 845,3
Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 409,1 379,1 80,4 12,2 316,3 322,7 54,1 -579,4 994,5
Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 2 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 126,2
Zobowiązania wobec klientów 15 592,3 0,0 426,1 441,3 1 274,4 0,0 0,0 -24,2 17 709,9
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 482,1 220,3 0,5 11,6 27,1 165,0 50,2 0,0 956,8
Pozostałe zobowiązania 449,6 100,2 13,9 11,6 56,7 2,5 459,6 -271,7 822,3
Zobowiązania razem 19 059,3 699,6 520,9 476,7 1 674,4 490,2 563,9 -875,2 22 609,7
Kapitał własny ogółem 2 457,4 205,9 169,3 49,6 120,0 87,1 1 574,9 -1 428,5 3 235,6
Zobowiązania i kapitał razem 21 516,7 905,5 690,2 526,3 1 794,4 577,2 2 138,8 -2 303,7 25 845,3
Segment Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus oraz korekty konsolidacyjne. Segment Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjneSegment Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne
14
Grupa Getin Holding
Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) wyłącznie w celachinformacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji.W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachętado złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowychlub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółekzależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacjipochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółkanie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji.Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmiani modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji,danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienianie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należyuznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenieczy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osobydziałające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstaćwskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niejzawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji.Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki,których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę PapierówWartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramachraportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonegona Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danychna temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.
***
Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnościądo jednego miejsca po przecinku.