PREZENTACJAINWESTORSKA

Wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku

Sierpień 2020 r.

2

APLISENS S.A. jest dostawcą rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolnopomiarowej obsługującym ponad 100 krajów. Produkuje szeroką gamęurządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Posiada Laboratoriumciśnień z akredytacją PCA świadcząc usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień oraz największego w Polsce Laboratorium dużych przepływówprzeznaczonych do kalibracji przepływomierzy. Dzięki temu produkty APLISENS są coraz częściej traktowane jako pełnowartościowe odpowiedniki wyrobówświatowych liderów z tej branży i stosowane w ich miejsce.

▪ WYDOBYCIE I PRZESYŁ ROPY NAFTOWEJ I GAZU,

▪ ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO,

▪ ODBIORCY ZW. Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA,

▪ PRZEMYSŁ STOCZNIOWY,

▪ PETROCHEMIA I CHEMIA,

▪ PRZEMYSŁ TRANSPORTOWY- ELEMENTY SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCZYCH PRZED KRADZIEŻĄ PALIWA,

▪ PRZEMYSŁ CIĘŻKI, GÓRNICTWO, HUTNICTWO,

▪ PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY,

▪ GAZOWNICTWO,

▪ PRZEMYSŁ PAPIERNICZY,

▪ PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY,

▪ PRZEMYSŁ SZKLARSKI,

▪ PRZEMYSŁ AUTOMOTIVE.

APLISENS TO…

APLISENS S.A.APLISENS GmbH Niemcy, 100%

APLISENS CZ s.r.o. Czechy, 75,03%

APLISENS Rumunia S.R.L Rumunia, 51%

TOV „APLISENS-Ter” Ukraina, 51%

SOOO „APLISENS” Białoruś, 60%

OOO „APLISENS” Rosja, 90%

APLISENS MIDDLE ASIA Kazachstan, 50%

CZAH-POMIARSp. z o.o., 100%

APLISENS Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi, 51%

3

19 524 19 495

13 391

3 313

18 38219 085

11 329

2 689

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Polska Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe

01.01 - 30.06.2019

01.01 - 30.06.2020

SPRZEDAŻ GRUPY WG RYNKÓWDane skonsolidowane za 01.01-30.06.20 obejmują wyniki spółki zależnej CZAH-POMIAR

TYS. ZŁ

4

SPRZEDAŻ JEDNOSTKOWA WG RYNKÓW

16 307

7 869

10 627

3 309

15 828

7 774

9 240

2 674

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Polska Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe

01.01 - 30.06.2019

01.01 - 30.06.2020

TYS. ZŁ

5

STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY

Struktura geograficzna sprzedaży (tys. zł)

01.01 – 30.06.2020 01.01 – 30.06.2019

Kraj 18 382 19 524

Zagranica 33 103 36 199

Razem 51 485 55 723

35%

65%

1H19

Kraj Zagranica

36%

64%

1H20

Kraj Zagranica

6

WYBRANE DANE FINANSOWE

RZiS (MLN ZŁ)01.01-

30.06.202001.01-

30.06.2019Zmiana %

Przychody ze sprzedaży 51,485 55,723 -7,6%

EBIT 7,676 9,337 -17,8%

EBITDA 11,581 13,172 -12,1%

Zysk netto 6,447 7,703 -16,3%

Amortyzacja 3,905 3,835 1,8%

CF operacyjny 7,509 7,866 -

CF inwestycyjny -4,659 -9,785 -

CF finansowy 1,259 0,930 -

Bilans (MLN ZŁ) 30.06.2020 31.12.2019Zmiana

%

Aktywa trwałe, w tym: 103,749 106,180 -2,3%

WNiP 10,736 10,570 1,6%

Rzeczowe aktywa trwałe 83,598 85,676 -2,4%

Wartość firmy 2,862 2,862 0,0%

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

4,819 5,330 -9,6%

Aktywa obrotowe, w tym: 81,669 69,259 17,9%

Zapasy 40,870 36,865 10,9%

Aktywa finansowe 4,012 2,501 60,4%

Należności handlowe 22,099 19,794 11,6%

Środki pieniężne 13,144 9,035 45,5%

Kapitały własne 167,748 163,624 2,5%

Zobowiązania długoterminowe 1,363 1,399 -2,6%

Zobowiązania krótkoterminowe 16,307 10,416 56,6%

Suma bilansowa 185,418 175,439 5,7%

7

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI

Wskaźniki rentowności01.01-

30.06.202001.01-

30.06.2019Zmiana

p.p.

Rentowność brutto sprzedaży 33,94% 35,02% -1,08

Marża EBIT 14,91% 16,76% -1,85

Marża EBITDA 22,49% 23,64% -1,15

ROS (rentowność netto sprzedaży) 12,24% 13,39% -1,15

ROA* (rentowność aktywów) 6,98% 7,87% -0,89

ROE* (rentowność kapitału własnego) 7,72% 8,69% -0,97

Wskaźniki zadłużenia 30.06.2020 31.12.2019Zmiana

p.p.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 9,53% 6,73% 2,80

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

10,53% 7,22% 3,31

Wskaźniki giełdowe 30.06.2020 31.12.2019 Zmiana %

EPS* (w zł) 1,09 1,21 -9,93%

EV/EBITDA* 5,30 5,00 5,95%

C/Z* 9,38 8,69 7,86%

C/WK 0,72 0,75 -3,41%

* Wskaźniki zannualizowane, bez akcji własnych

8

Środki pieniężne BO Zysk brutto Amortyzacja Inne korekty Podatek dochodowy Wydatki na aktywafinansowe

Nabycie wartościniematerialnych orazrzeczowych akywów

trwałych

Przepływy zdziałalnościfinansowej

Środki pieniężne BZ

CASH FLOW

3,9 -3,6

-0,5

MLN ZŁ

-1,5

-3,2

9,0

7,7

13,11,3

9

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zakup maszyn i urządzeń 40,0%

Badania i rozwój, certyfikaty 44,0%

Zakup maszyn i urządzeń spółki zależne

16,0%

WYDATKI INWESTYCYJNEZA OKRES 01.01-30.06.2020 (w mln zł)

Zakup maszyn i urządzeń 1,0

Badania i rozwój, certyfikaty 1,1

Zakup maszyn i urządzeń - spółki zależne 0,4

RAZEM: 2,5

10

APN WIG

STRUKTURA AKCJONARIATU I KURS

Adam Żurawski 19,96%

Janusz Szewczyk 13,78%

Mirosław Dawidonis

12,43%

Mirosław Karczmarczyk

9,56%

Dorota Zubkow6,93%

Andrzej Kobiałka 5,29%

Pozostali akcjonariusze

32,05%

STAN NA 20.08.2020 R. (BEZ OSÓB POWIĄZANYCH)

Stan na 14.08.2020 r.

ZACHOWANIE KURSU APLISENS NA TLE WIG (OSTATNIE 12 MIESIĘCY)

max. 11,40 złmin. 8,40 zł

* Wskaźniki zannualizowane, bez akcji własnych

Liczba akcji: 11 905 531 szt.

Kurs (14.08.2020 r.): 10,80 zł

Kapitalizacja (bez akcji własnych) 128,580 mln zł

Free float: 32,05%

C/Z* (cena/zysk): 9,93

C/WK* (cena/wart. księgowa): 0,77

EV/EBITDA*: 5,60

11

STRATEGIA NA LATA 2020-2022

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Kraj Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe

Wykres przedstawiający realizację przychodów ze sprzedaży Grupy po pierwszym półroczy 2020 roku zgodnie z założeniami strategii

Strategia Y2020

Wykonanie 01.01-30.06.2020

41,3 mln zł43,9 mln zł

27,2 mln zł

7,8 mln zł

45% 43% 42%34%

12

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał został opracowany przez Aplisens S.A. („Spółka”).

Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać

ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się

z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może

stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej

analizy finansowej lub handlowej Spółki, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw

w kompletny ani całościowy sposób. Spółka przygotowała prezentację z należytą starannością, jednak może

ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia.

Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie

informacyjny i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji.

Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie akcji

wyemitowanych przez Spółkę opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach Aplisens

S.A. zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę.

13

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

APLISENS S.A

ul. Morelowa 7PL - 03-192 Warszawae-mail: aplisens@aplisens.plNIP: 113-08-88-504

Centrala: tel. +48 22 814 07 77fax. +48 22 814 07 78

Biuro Zarządu:tel. +48 22 814 07 77 w 127

RELACJE INWESTORSKIE

Grzegorz GreloMakMedia

e-mail: g.grelo@makmedia.pltel.: +48 600 450 074

KORZYSTAMY Z SYSTEMU AKCJONARIAT

WWW.AKCJONARIAT.PL