Rewolucja w dziedzinie genetyki · Rewolucja w dziedzinie genetyki Prezentacja inwestorska...

Rewolucja w dziedzinie genetyki

Prezentacja inwestorska

Grudzień 2019 r. – Aktualizacja nr 2Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memoranduminformacyjnego. Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej,prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszymdokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem ofertowym sporządzonym na podstawie art. 7 ust 8a ustawy o ofercie publicznej zamieszczonym nastronie internetowej www.crowdconnect.pl oraz www.emisja.genxone.pl w tym przede wszystkim z zamieszczonymi w nim podstawowymi informacjami o emitencie papierówwartościowych, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieruwartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczeniem emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. Od dnia 30 listopada 2019 r. podstawąprawną sporządzenia dokumentu ofertowego oraz przeprowadzenia oferty publicznej jest art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanymoraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dozorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie strategii,rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłącznie jakoprzewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione. Przedstawione w niniejszym dokumencie treścistanowią własność GenXone S.A.

Parametry oferty publicznej 4

Działania promocyjne związane z ofertą 5

Charakterystyka spółki 6

Oferta produktów i usług 8

Kluczowe przewagi konkurencyjne 9

Zespół 10

Doświadczenie 12

Strategia rozwoju 13

Cele emisyjne 15

Aktualne działania operacyjne 19

Historia działalności 20

Czynniki ryzyka 21

Dane kontaktowe 23

Agenda

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

3

Nazwa Spółki genXone SA

Cena za 1 akcję 6,90 zł

Wartość oferty oraz procent kapitału 4,0 mln PLN za 17,7% kapitału

Próg emisji 2,0 mln PLN

Cel oferty wprowadzenie na rynek nowej marki własnej - NANOBIOME

Docelowy rynek notowań akcji NewConnect

Planowany termin wprowadzenia akcji serii E na rynek NewConnect 1 połowa 2020 r.

Termin oferty 21 Listopad 2019 r. – 31 Styczeń 2020 r.

Miejsce udostepnienia informacji o warunkach emisji crowdconnect.pl / genxone.eu


4

Parametry publicznej oferty akcji serii E


34

Opis bonusu Warunki dla pierwszych inwestorów Warunki dla kolejnych inwestorów

Spółka oferuje wykonanie badań diagnostycznych do wyboru w następujących panelach: panel infekcji układu pokarmowego, panel infekcji układu oddechowego, panel infekcji układu moczowo-płciowego. Voucher przewiduje wykonanie badania w ramach jednego wybranego panelu dla 1 osoby.

Dla pierwszych 50 osób:Od 200 do 399 akcji

Od 1380 zł do 2753 zł

Kolejne osoby:Od 400 do 999 akcji

Od 2760 zł do 6893 zł

Szczegółowe badanie obejmuje analizę mikrobiomujelitowego, przygotowanie raportu oraz konsultację wyników ze specjalistą w zakresie dietetyki i żywienia dla 1 osoby.

Dla pierwszych 50 osób:Od 1000 do 1999 akcjiOd 6900 zł do 13793 zł

Kolejne osoby:Od 2000 do 7499 akcji

Od 13800 zł do 51743 zł

Emitent oferuje jednodniowe szkolenie w własnym laboratorium z możliwością przeprowadzenia badania. Eksperci przybliżą tajniki analiz genetycznych i przedstawią warsztat pracy biologa molekularnego. Grupa od 1 do 5 osób.

Dla pierwszych 50 osób:Od 7500 akcji do 9999

Od 51750 zł do 68993 zł

Kolejne osoby:Od 10000 akcji

Od 75000 zł

W terminie miesiąca od dnia przydziału akcji Emitent skontaktuje się z Inwestorem drogą mailową lub telefoniczną celem ustalenia zasad odbioru świadczenia od Emitenta.Emitent ponosi również koszty związane z transportem i dostarczeniem materiału biologicznego do badania.Jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację procesu przyznania i dostarczenia bonusu jest Emitent.


5

Działania promocyjne związane z ofertą


Firma genXone aktywnie działa w branży biotechnologicznej i oferuje usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowychw oparciu o innowacyjną technologię sekwencjonowania nanoporowego, tzw. Next-Generation Sequencing (NGS)trzeciej generacji.

Spółka jest pierwszą w Polsce i jedną z 29 firm na świecie (wg stanu na 30 września 2019r.), która posiada akredytacjęoraz licencję umożliwiającą komercyjne wykorzystywanie technologii sekwencjonowania nanoporowego stworzonejprzez Oxford Nanopore Technologies (ONT).

W oparciu o dostęp do technologii ONT firma tworzy własne, nowe rozwiązania w postaci protokołów laboratoryjnychoraz narzędzi, skryptów i algorytmów bioinformatycznych, umożliwiających wykorzystanie sekwencjonowaniananoporowego w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii,czy rolnictwie. Nad nowoczesnymi rozwiązaniami pracuje doświadczony zespół genXone, który składa się zespecjalistów z zakresu genetyki molekularnej i bioinformatyki.

34


6

Profil działalności


Inwestor strategiczny Laboratorium diagnostyczne Współpraca z ONT

W pierwszej połowie 2019 r. Spółka pozyskała inwestora

strategicznego –Diagnostyka Sp. z o.o., która w zamian za 1,8 mln zł objęła 13,4% kapitału zakładowego.

W dniu 20 sierpnia 2019 r. Spółka została wpisana do

krajowej ewidencji laboratoriówprowadzonej przez Krajową

Radę Diagnostów Laboratoryjnych jako medyczne

laboratorium diagnostyczne.

Spółka jest jedynym polskim partnerem Oxford Nanopore Technologies

z siedzibą w Londynie, dzięki czemu ma dostęp do jednej

z najbardziej zaawansowanych technologii sekwencjonowania DNA na

świecie.

BLISKO

4 MLN PLNŚRODKÓW Z NCBIR I PARP

17 OSÓBLICZY ZESPÓŁ

PRACOWNIKÓW

WSPARCIEINWESTORA

STRATEGICZNEGO

STATUS

NIEPUBLICZNEGOZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ

4


7


Szpitale

RolnictwoPrzemysł

SpożywczyWeterynaria Uniwersytety

genXone świadczy usługi w ramach dwóch głównych dziedzin:

01.Oferuje usługi z zakresu sekwencjonowania NGS w technologii stworzonej przez Oxford Nanopore Technologies.

W zakresie tej dziedziny dostępne są następujące usługi:• sekwencjonowanie całogenomowe,• sekwencjonowanie genu 16S i/lub ITS,• sekwencjonowanie metagenomowe,• sekwencjonowanie RNA,• analizy bioinformatyczne,• indywidualnie zaprojektowane analizy dla klientów.

Sekwencjonowanie nanoporowe Diagnostyka medyczna

Wykorzystuje metodę multiplex Real-Time PCR, która pozwala na wykazywanie bezpośredniej obecności DNA bakterii, wirusów, grzybów oraz pasożytów.

W ramach usług diagnostyki medycznej Spółka oferuje:• panel infekcji układu oddechowego,• panel infekcji układu moczowo-płciowego,• panel infekcji układu pokarmowego,• panel infekcji układu nerwowego.

8


02.

Oferta produktów i usług


8

Doświadczona kadra pracownicza.

Własne Laboratorium Genetyki Molekularnej.

Zaawansowane prace nad projektem nowej marki Nanobiome.

Licencja na wykorzystanie rewolucyjnej technologii badań genetycznych ONT w Polsce oraz trzyletniedoświadczenie w jej wykorzystaniu. Kluczowe przewagi technologiczne:

▪ dużo szybsza i dokładniejsza diagnoza - możliwość wykrycia wszystkich patogenów bakteryjnych po pierwszym badaniu próbki w krótkim odstępie czasu;

▪ znacząco niższe koszty usługi w porównaniu do innych technologii sekwencjonowania;▪ wysoka mobilność i prostota obsługi platformy sprzętowej do wykonywania testu diagnostycznego.

Uniwersytety

9


Kluczowe przewagi konkurencyjne


9

ARCHITEKCI SUKCESU

dr Michał KaszubaZałożyciel, akcjonariusz i Prezes ZarząduGłówny pomysłodawca, współzałożyciel firmy,innowator i przedsiębiorca, absolwent UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WydziałBiologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli ZwierzątPAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogatedoświadczenie w realizacji projektów badawczo -rozwojowych w zakresie biologii i genetyki.

prof. Łukasz KrychDyrektor ds. Badań i RozwojuUzyskał tytuł profesora na Uniwersyteciew Kopenhadze, odbył staż podoktorski w ETHZurich (Szwajcaria, 2016/2017). W latach 2008-2010 był asystentem ds. badań i rozwojuw Centrum Badań DNA w Poznaniu. Jestautorem 58 publikacji w międzynarodowychczasopismach; indeks H. 18.

10


Zespół


10

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ

W genXone pracuje obecnie 17 osób, z czego 8 w ramach działu badań i rozwoju.

Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i

medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki.

Doświadczenie pracowników obejmuje wiele dziedzin, m. in.: molekularne metody genetyczne i klasyczne metody

mikrobiologiczne do wykrywania, identyfikacji i charakteryzowania złożonych kompleksów mikroorganizmów;

wykrywanie bakterii, drożdży i fagów związanych z przetwarzaniem żywności i patogenami żywności; badania

wpływu diety na skład mikrobiologiczny w modelach in vivo i in vitro przewodu żołądkowo-jelitowego ssaków; badania

predyspozycji genetycznych człowieka; badania z zakresu diagnostyki molekularnej; opracowanie

i walidacja testów molekularnych do wykrywania patogenów chorobotwórczych u zwierząt; analiza danych eksperymentów

naukowych; projektowanie analiz statystycznych.

Wsparcie zapewniają profesjonaliści z zakresu administracji, sprzedaży i marketingu.

11


www.genxone.eu 15


11

genXone realizuje analizy dla jednostek z wielu krajów Europy i Ameryki Środkowej obejmujące m. in.: przemysł spożywczyi farmaceutyczny, Uniwersytety, ośrodki badawcze, szpitale, kliniki prywatne i publiczne, weterynaria. Są to analizy takie jak:

Dotychczasowe nakłady na budowę laboratoriów badań i rozwoju oraz diagnostycznego sięgnęły blisko 5 mln PLN.

Molekularna identyfikacja bakterii niemożliwych do

zidentyfikowania metodami klasycznymi.

Bezpieczeństwo żywności, identyfikacja zakażeń żywności.

Potwierdzenie składu materiału spożywczego i farmaceutycznego.

Projekty związane z badaniem sekwencji genomu różnych

organizmów.

Doświadczenie w analizie mikrobiomu w medycynie i zootechnice.

Weryfikacja autentyczności półproduktu.

Analiza próbek środowiskowych.

Poszukiwanie markerów molekularnych cech ilościowych w hodowli

zwierząt.

Identyfikacja bakterii powodujących septyczne zakażenie krwi.

Współpraca w projektach związanych z analizą translokacji

niezrównoważonych w genomie człowieka.

Diagnostyka medyczna w ramach wszystkich oferowanych paneli

infekcji.

12


Doświadczenie


12

Strategia rozwoju

Wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych

(DNA i RNA) oraz tworzenie i komercjalizacja własnych usług

i produktów zaprojektowanych z ich wykorzystaniem.

01.

04.Rozwój grupy kapitałowej składającej się ze spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług Emitenta na

rynku polskim i międzynarodowym.

Tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających

wykonywanie zaawansowanych analiz genetycznych poza laboratorium.

02.


www.genxone.eu 13

Spółka stawia na rozwój działalności w 5 obszarach:


13

03.

Budowa kompleksowych baz danych genomowych

i metagenomowych.

04.Rozwój grupy kapitałowej składającej się ze spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług Emitenta na

rynku polskim i międzynarodowym.

05.Budowa pozytywnego wizerunku oraz pozycjonowanie Emitenta i jego grupy kapitałowej jako innowacyjnych firm

biotechnologicznych wprowadzających nowe technologie, produkty i usługi.

14


www.genxone.eu


14

Skład mikrobioty oraz wzajemne oddziaływanie człowieka i jego mikrobiomu stały się podwaliną dla najnowszego projektu Spółki: marki

NANOBIOME.

Zainteresowanie mikrobiomem człowieka rośnie w niebywałym tempie. Świat nauki z uwagą przygląda się drobnoustrojom – malutkim organizmom, które towarzyszą człowiekowi.

Kolejne eksperymenty i badania dowodzą, że wpływ mikrobioty jelitowej na życie, zdrowie i Samopoczucie człowieka jest ogromny. Świat mikroorganizmów jest niezwykle złożony i bardzo

dynamiczny. Jego kształt w dużej mierze zależy od stylu życia człowieka.

genXone planuje pozyskać do 4 mln PLN celem wprowadzenia na rynek nowej marki – NANOBIOME

15


Cel emisyjny


15

Celem projektu jest poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób mikrobiomjelitowy wpływa na ludzkie zdrowie.

Projekt zakłada charakterystykę specyfiki drobnoustrojów zasiedlających jelita Polaków.Dla identyfikacji poszczególnych mikroorganizmów Spółka będzie wykorzystywać sekwencjonowanienanoporowe.

W ramach projektu genXone podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „podstawowy –zdrowy” mikrobiom jelitowy oraz oznaczy normy ilościowe w stosunku do określonych poziomówtaksonomicznych zidentyfikowanych mikroorganizmów.

Zebrane w ramach projektu informacje pomogą w przyszłości zdefiniować tzw. mikrobiom referencyjny i określić związek między konkretną jednostką chorobową, a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym.

Ma to ogromny walor naukowy i jeszcze większą wartość dla zdrowia i stylu życia człowieka.

Projekt NANOBIOME

16



16

17


Cel emisyjny – wydatkowanie środków – do progu 2 mln PLN


15

Poniżej zaprezentowano szczegółowe rozbicie wydatkowanych środków w ramach wprowadzenia marki NANOBIOME na rynek w rozbiciu na wydatki w ramach progu emisji (2 mln PLN).

do 2 mln PLN

Obszar Opis czynności Termin realizacji Kwota netto Kwota brutto

BadawczeBaza referencyjna dla metody WGS do luty 2020 310 000,00 zł 381 300,00 złBaza referencyjna dla metody 16S 110 000,00 zł 135 300,00 złPrzystosowanie infrastruktury laboratorium do czerwiec 2019 250 000,00 zł 307 500,00 zł

670 000,00 zł 824 100,00 zł

Operacyjne

Wyposażenie dodatkowe: komputer, drukarka etykiet, czytnik kodów do grudzień 2019 5 000,00 zł 6 150,00 złOprogramowanie do bazy danych obsługującej laboratorium do styczeń 2020 53 000,00 zł 65 190,00 złKonsultacje ekspertów koszty stałe, suma do czerwiec 2020 60 000,00 zł 73 800,00 złSerwer do grudzień 2019 150 000,00 zł 184 500,00 zł

268 000,00 zł 329 640,00 zł

Marketing

Kampania crowdfundingowa do grudzień 2019 65 000,00 zł 79 950,00 złStrategia komunikacji marki do styczeń 2020 20 000,00 zł 24 600,00 złStrona internetowa do marzec 2020 24 000,00 zł 29 520,00 złDigital koszty stałe, suma do kwiecień 2020 45 000,00 zł 55 350,00 złPR koszty stałe, suma do kwiecień 2020 51 250,00 zł 63 037,50 złSocial Media koszty stałe, suma do kwiecień 2020 41 875,00 zł 51 506,25 złContent i materiały drukowane koszty stałe, suma do kwiecień 2020 39 375,00 zł 48 431,25 zł

221 500,00 zł 272 445,00 złSprzedaż Przygotowanie infrastruktury, wyposażenie w narzędzia pracy do marzec 2020 300 000,00 zł 369 000,00 zł

300 000,00 zł 369 000,00 złProdukt Przygotowanie magazynu produktowego magazyn produktów do czerwca 2020 380 000,00 zł 467 400,00 zł

380 000,00 zł 467 400,00 złRAZEM do 2 mln PLN 1 839 500,00 zł 2 262 585,00 zł

18


Cel emisyjny – wydatkowanie środków – powyżej 2 mln PLN


15

Poniżej zaprezentowano szczegółowe rozbicie wydatkowanych środków w ramach wprowadzenia marki NANOBIOME na rynek w rozbiciu po przekroczeniu progu emisji (wydatki dodatkowe do 4 mln PLN).

powyżej 2 mln PLN

Obszar Opis czynności Termin realizacji Kwota netto Kwota bruttoBadawcze Wyposażenie laboratorium: termocykler i rotor do wirówki do styczeń 2020 40 000,00 zł 49 200,00 zł

40 000,00 zł 49 200,00 zł

Operacyjne

Wyposażenie dodatkowe: komputer, drukarka etykiet, czytnik kodów do grudzień 2019 5 000,00 zł 6 150,00 złOprogramowanie do bazy danych obsługującej laboratorium do styczeń 2020 53 000,00 zł 65 190,00 złKonsultacje ekspertów koszty stałe, suma od lipiec 2020 do końca 2021 150 000,00 zł 184 500,00 złZakup macierzy do luty 2020 200 000,00 zł 246 000,00 złSerwer do grudzień 2019 150 000,00 zł 184 500,00 zł

558 000,00 zł 686 340,00 zł

Marketing

Digital koszty stałe, suma od maj 2020 do końca 2021 315 000,00 zł 387 450,00 złPR koszty stałe, suma od maj 2020 do końca 2021 358 750,00 zł 441 262,50 złSocial Media koszty stałe, suma od maj 2020 do końca 2021 293 125,00 zł 360 543,75 złContent i materiały drukowane koszty stałe, suma od maj 2020 do końca 2021 275 625,00 zł 339 018,75 złKonferencje/targi koszty stałe, suma od maj 2020 do końca 2021 175 000,00 zł 215 250,00 zł

1 417 500,00 zł 1 743 525,00 złSprzedaż Utrzymanie infrastruktury koszty stałe, suma od kwiecień 2020 do końca 2021 200 000,00 zł 246 000,00 zł

200 000,00 zł 246 000,00 złRAZEM powyżej 4 mln 2 215 500,00 zł 2 725 065,00 złSUMA 4 055 000,00 zł 4 987 650,00 zł

01.Badania naukowe skupione nad ewolucyjnymi zmianami

w genomie (ewolucyjne znaczenie fuzji

chromosomów).

03.

02.Spółka wraz z partnerami naukowymi i biznesowymi pracuje nad autorskimi

zestawami odczynników do sekwencjonowania nanoporowego,

które w przyszłości będą komercyjnie oferowane użytkownikom tej technologii.

Docelowo planowanie jest także rozszerzenie analiz mikrobiomu na

inne środowiska organizmu człowieka (np. skóra, drogi

oddechowe).


Oprócz wspominanego projektu badania mikrobiomu, który aktualnie jest najistotniejszym obszaremrozwojowym, genXone pracuje również nad projektami dodatkowymi, m.in.:

Aktualne działania operacyjne


17

IV kw. 2016 Rozpoczęcie działalności.

Od 2017 r. partnerem technologicznym Spółki jest Oxford Nanopore Technologies Ltd z siedzibą w Oxfrodzie, Wielka Brytania. Spółka jest jedynympodmiotem w Polsce posiadającym licencję ONT. Partner ten od 2005 r. opracowuje system sekwencjonowania DNA oparty na nanoporach.W dotychczasowej historii spółka ta pozyskała 451 mln GBP na rozwój.

Rozpoczęcie współpracy z I-II kw. 2017

III-IV kw. 2017 Uzyskanie pierwszej dotacji z NCBiR.

I-II kw. 2018 Podpisanie kolejnej umowy z NCBiR.Stworzenie pierwszych produktów własnych spółki, w tym testy do diagnostyki raka piersi i testu do badania metagenomu przewodu pokarmowegooraz składu gatunkowego mikrobiomu jelitowego.

III-IV kw. 2018 Rozpoczęcie inwestycji w Laboratorium Genetyki Molekularnej.Rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną.

Pozyskanie inwestora strategicznego

Diagnostyka Sp. z o.o. to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje sięw realizacji profesjonalnych usług do pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analizmedycznych w możliwie najkrótszym czasie. Diagnostyka Sp. z o.o. rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów

W pierwszym półroczu 2019 r. Diagnostyka Sp. z o.o. zainwestowała 1,8 mln zł, obejmując 13,4% udział w akcjonariacie Spółki. Aktualnie Emitent negocjuje z Diagnostyka Sp. z o.o. warunki współpracy operacyjnej.

Przeprowadzenie dwóch emisji akcji o wartości 3,2 mln zł.

I-II kw. 2019

III kw. 2019 Dnia 20 sierpnia 2019 r. firma genXone otrzymała uchwałę Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wpisu medycznegolaboratorium diagnostycznego firmy do krajowej ewidencji laboratoriów. Formalnie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. uzyskałostatus NZOZ w dniu wpisu do rejestru Wojewody i może świadczyć działalność leczniczą.

Rozpoczęcie pierwszym wspólnych działań operacyjnych z Diagnostyka Sp. z o.o.

Rozpoczęcie prac w ramach projektu Nanobiome.


Kamienie milowe

18

Czynniki ryzyka (1)

Poniżej zaprezentowano wybrane czynniki ryzyka dotyczące działalności genXone S.A.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostałyszczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wynikifinansowe.

Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju EmitentaEmitent działa w branży biotechnologicznej i oferuje wysokoprzepustowe usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych w oparciu o technologie sekwencjonowaniananoporowego NGS (ang. Next-Generation Sequencing). Dotychczas Spółka koncentrowała się na działalności badawczej i rozwojowej, która finansowana była w oparciuo dotacje i pożyczki udzielane przez podmioty powiązane. Emitent znajduje się teraz na etapie urynkowienia oferowanych produktów i usług. W okresie do dnia sporządzenianiniejszego Dokumentu Emitent zrealizował w 2019 r. 24 zlecenia o łącznej wartości 96 tys. zł.Wczesne etapy rozwoju każdego przedsiębiorstwa związane są z wysoką kapitałochłonnością. W przypadku niepozyskania zleceń na zakładanym poziomie Emitent nie będziew stanie z bieżących przepływów pieniężnych regulować zobowiązań, co może doprowadzić do konieczności pozyskania finansowania zewnętrznego pod postacią kredytów,pożyczek lub kapitału z emisji akcji. Jednocześnie nieosiągnięcie odpowiedniej skali działalności może uniemożliwić obsługę dotychczasowego zadłużenia Spółki.Ponadto, zważywszy na wczesny etap rozwoju Emitenta oraz niski poziom generowanej sprzedaży, nie można wykluczyć, że oferowane rozwiązania nie spotkają sięz dostatecznym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów, co uniemożliwi osiągnięcie progu rentowności przez Spółkę.W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że Emitent znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, istnieje podwyższone ryzyko działalności związane z zapotrzebowaniem nakapitał oraz popytem na produkty i usługi oferowane przez Emitenta. Nieosiągnięcie progu rentowności może w istotny sposób wpłynąć na sytuację majątkową, gospodarczą orazfinansową Emitenta.Ryzyko związane z kapitałochłonnością i wczesnym etapem rozwoju jest minimalizowane z uwagi na nawiązanie przez Emitenta strategicznej współpracy z Diagnostyka Sp. z o.o.Wskazany podmiot objął akcje serii B i C Emitenta, posiadając na dzień sporządzenia Dokumentu 210 000 akcji serii B oraz 151 407 akcji serii C za łączną kwotę 1,77 mln zł.Diagnostyka Sp. z o.o. posiada łącznie 361 407 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 13,41 % kapitału zakładowego oraz 13,41% głosów na WZA. Obecnie Emitent orazDiagnostyka Sp. z o.o. są na etapie ustalania treści zapisów umowy o współpracy, w ramach której Emitent będzie otrzymywał zlecenia od wskazanego podmiotu.Diagnostyka Sp. z o.o. to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych posiadająca najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnychusług do pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. DiagnostykaSp. z o.o. rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów.

Ryzyko związane z niską świadomością klientówEmitent prowadzi działalność z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego NGS (ang. Next-Generation Sequencing), która uznawana jest za jednąz najnowocześniejszych tego typu technologii służących analizie DNA na świecie. Technologia ta, pomimo licznych zalet (większe spektrum badań, szybszy czas przeprowadzenia,niższy koszt jednostkowy), jest póki co relatywnie słabo rozpowszechniona. Emitent sukcesywnie buduje świadomość przewag zastosowania nowej technologii, jednak jest toproces długotrwały i kosztochłonny. Emitent wskazuje, że wraz z wykorzystaniem tej technologii przez nowe podmioty rozwiązania w oparciu o sekwencjonowanie nanoporowebędą zyskiwały na znaczeniu.Z uwagi na niską świadomość potencjalnych klientów o rozwiązaniach tworzonych z wykorzystaniem sekwencjonowania nanoporowego, w tym o rozwiązaniach oferowanychprzez Emitenta wykorzystujących tę technologię, istnieje ryzyko związane z długotrwałym procesem osiągania progu rentowności przez Spółkę. Jednocześnie brak dostatecznejpopularyzacji tego typu technologii może wpływać na przyszłą sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju.Emitent jest na etapie ustalania zapisów umowy o współpracy z Diagnostyka Sp z o.o. Spółka ta jest jednym w liderów rynku diagnostycznego w Polsce, co powinno w istotnymstopniu wesprzeć popularyzację rozwiązań oferowanych przez Emitenta.

19

Czynniki ryzyka (2)

Ryzyko utraty kluczowych osób w SpółceJednym z kluczowych zasobów przedsiębiorstwa jest jego kapitał ludzki, z uwagi na posiadanie unikalnego know-how w zakresie produktów i usług biotechnologicznych, cobezpośrednio wpływa na możliwość prowadzenia działalności przez Spółkę. Do kluczowych pracowników zaliczyć należy Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. badań i rozwoju.Osoby te posiadają niezbędne wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w branży biotechnologicznej, a także są odpowiedzialne za strategię obieraną na najbliższe lataprzez Emitenta.Utrata kluczowych pracowników może w istotny sposób wpłynąć na bieżące funkcjonowanie Spółki, z uwagi na fakt utraty kompetencji niezbędnych do przeprowadzaniabadań genetycznych. Emitent stara się ograniczyć wskazane ryzyko poprzez oferowanie atrakcyjnego wynagrodzenia, umożliwianie uczestnictwa w renomowanychseminariach i konferencjach naukowych oraz wprowadzenie programu motywacyjnego opartego na akcjach, co pozwala na bliższe związanie pracowników ze Spółką.

Ryzyko związane z zapotrzebowaniem na kapitałEmitent nie generuje aktualnie wystarczających przychodów ze sprzedaży oraz przepływów operacyjnych pozwalających na finansowanie bieżącej działalności. Do czasuosiągnięcia progu rentowności Emitent będzie wykazywał zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, które może przyjąć postać zarówno finansowania oprocentowanego(kredyty, pożyczki, obligacji), jak i finansowania udziałowego (emisje akcji). Dodatkowo Emitent będzie ubiegał się o dotacje, które pozwolą mu na pokrycie części kosztówdziałalności podstawowej. Nie można wykluczyć, że w przypadku braku dostępu do finansowania zewnętrznego istotnemu ograniczeniu ulegnie skala działalności Spółki, conegatywnie wpłynie na perspektywy jego rozwoju oraz sytuację majątkową, gospodarczą i finansową.Powyższe ryzyko jest minimalizowane poprzez pozyskanie przez Emitenta inwestora strategicznego, tj. Diagnostyka Sp. z o.o. Podmiot ten dokapitalizował Emitenta kwotąw wysokości 1,77 mln zł. Ponadto aktualnie toczą się rozmowy nad zapisami umowy o współpracy pomiędzy wskazanymi podmiotami.

Ryzyko związane z przepisami prawa regulującymi działalność medycznąEmitent w dniu 13 czerwca 2019 r. złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą spółki genXone. Dnia 28czerwca 2019 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej000000209822. Dnia 9 lipca 2019 r. złożono wniosek o wpis medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę DiagnostówLaboratoryjnych. Dnia 20 sierpnia 2019 r. Emitent otrzymał uchwałę Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wpisu medycznego laboratoriumdiagnostycznego Emitenta do krajowej ewidencji laboratoriów.Formalnie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą.Pozwala to na świadczenie usług przez Emitenta dla całego rynku medycznego, bowiem diagnostyka dokonana przez Spółkę będzie mogła być podstawą do świadczeniausług przez szpitale, czy przychodnie.Laboratorium diagnostyczne Emitenta musi spełniać warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wyroby medyczne używane do działalności medycznej muszą spełniaćwymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, ponadto działalność prowadzona może być wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia(posiadające prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – Emitent zatrudnia obecnie trzy osoby, posiadające takie prawo, które są dedykowane do pracw laboratorium diagnostycznym). Emitent jest narażony na ryzyko związane ze zmianami w wyżej wymienionych przepisach.

20

Emitent Platforma ofert publicznych prowadzona przez

Dom Maklerski INC S.A.

Oferujący w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie

instrumentami finansowymi

genXone SAul. Kobaltowa 6, Złotniki,

62-002 Suchy LasCentrum Biotechnologii BioNick

NIP: 7811918132REGON: 362943497Tel: +48 888 602 308

genxone.eu

www.crowdconnect.plDom Maklerski INC S.A.

Ul. Krasińskiego 1660-830 Poznań

KRS: 0000371004NIP: 7010277149

REGON: 142721519Tel: +48 61 297 79 27

www.dminc.pl

Dom Maklerski INC SA posiada zezwolenie KNF w zakresie oferowania instrumentów

finansowych (decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) oraz

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

(DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1)

Rewolucja w dziedzinie genetyki · Rewolucja w dziedzinie genetyki Prezentacja inwestorska...

Documents

Transcript of Rewolucja w dziedzinie genetyki · Rewolucja w dziedzinie genetyki Prezentacja inwestorska...