Popov2014

Обзор экспертизы TNS Custom Business © TNS 2014

Обзор экспертизы TNS Custom Business

Евгений Попов Москва, 20-11-2014

© TNS 2014

Наша миссия: «Мы помогаем клиентам принимать решения»


2

© TNS 2014

Области экспертизы TNS Custom Business

Automotive

Brands & communications

Innovation and product development

Customer, Employee, Reputation

Retail and Shopper

Qualitative


3

© TNS 2014

Развитие портфеля решений и технологий

Новый TRI*M «Неотразимые бренды» eValuate Express

Мобильные опросы в местах продаж

Анализ clickstream Стратегическое

партнерство с Medallia


4

© TNS 2014







5

© TNS 2014

Concept eValuate предназначен для тестирования идей и концепций новых продуктов на ранних стадиях инновационного цикла


6

Выступающий

Заметки для презентации

Concept eValuate – продукт для скринирования концепций и идей новых продуктов на ранних стадиях процесса инноваций в компании

© TNS 2014

Многие компании рискуют, начиная серьезно инвестировать в инновации только на стадии разработки и создания продукта…

…когда уже поздно признаться себе в том, что взятая за основу концепция

была плохой

Source: Cooper & Kleinschmidt

1%

1%

3%

1%

1%

29%

6%

3%

1%

6%

20%

27%

Начальная оценка рыночного потенциала

Тестирование концепций

Оценка технологий

Изучение конкурентной среды

Финансовый анализ

Разработка и создание продукта

Внутреннее тестирование продукта

Тестирование продукта потребителями

Оценка объемов рынка

Пилотное производство

Производство

Вывод продукта на рынок

Средний % бюджета на инновации


7

© TNS 2014

TNS предлагает решение, позволяющее значительно ускорить процесс тестирования концепций за счет фиксированного дизайна и автоматизации отчетности

неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4

Постановка задачи и дизайн проекта

Скрипт / Полевые работы

Обработка данных

Моделирование Отчетность

До 1-й недели


8

© TNS 2014

eValuate express = полностью автоматизированная отчетность


9

© TNS 2014

Что выбрать?

Скрининг и ранжирование по потенциалу роста Да Да

Анализ группы Early Adopters для определения наиболее перспективных инновационных идей

Да Да

Сравнение с нормативной базой Да Да

Диагностика Likes / dislikes,

Дополнительные модули (полка, упаковка, и т.д.)

Вербатимы: Likes / dislikes

Дизайн выборки Гибкий,

Рекомендуется опрашивать покупателей категории

Опрос покупателей категории + фиксированные квоты

Метод сбора данных Flexible Online

eValuate Express Concept eValuate


10

© TNS 2014







11

© TNS 2014

Irresistible Brands: почему это важно

С ними очень сложно

конкурировать

Выбираются потребителем почти

инстинктивно

Лучше всего соответствуют потребностям ЦА

Не боятся быть непривлекательными для некоторых потребителей

«Неотразимость» вносит важный вклад

в рост бизнеса


12

© TNS 2014

Примеры действительно неотразимых брендов


13

© TNS 2014

Факторы неотразимости брендов

Доверие и экспертиза

Жизнеспособность бренда

Явное отличие Эмоциональная связь

Постоянство во всем

Единая архитектура бренда

Смысл и предназначение бренда

Язык эмоций

Стандарты Магнетизм Целостность


14

© TNS 2014

Коэффициент «неотразимости» рассчитывается на основе данных, собранных по методике NeedScope

IQ

86

86

80


15

© TNS 2014







16

© TNS 2014

Путь пользователей интернет-магазинов электроники 100%=количество пользователей на данном шаге

Product page

Homepage

Catalog page

Search

Cart

Review

Checkout

Thank you

1%

1%

2%

12%

35%

48%

4%

5%

15%

38%

10%

29%

1%

6%

9%

10%

16%

8%

50%

1%

4%

11%

19%

12%

15%

8%

30%

7%

15%

12%

27%

12%

10%

8%

10%

12%

34%

7%

20%

8%

7%

10%

2%

31%

38%

8%

5%

8%

5%

5%

55%

14%

9%

9%

1 шаг 2 шаг 3 шаг 8 шаг 4 шаг 5 шаг 6 шаг 7 шаг

Источник: TNS Access Panel, Москва, С.-Петербург, 20-50 лет, сентябрь 2014, на основе посещений Mvideo.ru, Eldorado.ru, Mediamarkt.ru, Tehnosila.ru, Ulmart.ru, Citilink.ru, E5.ru, Holodilnik.ru

Время в минутах за день

3.3

0.7

2.7

1.6

1.5

1.5

1.4

0.9

% на данном шаге 100% 55% 41% 22% 11% 6% 4% 2%

17

© TNS 2014

Путь пользователей интернет-магазинов электроники

Product page

Homepage

Catalog page

Search

Cart

Review

Checkout

Thank you

1%

1%

2%

12%

35%

48%

4%

5%

15%

38%

10%

29%

1%

6%

9%

10%

16%

8%

50%

1%

4%

11%

19%

12%

15%

8%

30%

7%

15%

12%

27%

12%

10%

8%

10%

12%

34%

7%

20%

8%

7%

10%

2%

31%

38%

8%

5%

8%

5%

5%

55%

14%

9%

9%

1 шаг 2 шаг 3 шаг 8 шаг 4 шаг 5 шаг 6 шаг 7 шаг


Время в минутах за день

3.3

0.7

2.7

1.6

1.5

1.5

1.4

0.9

% на данном шаге 100% 55% 41% 22% 11% 6% 4% 2%

Среднее количество шагов всех пользователей интернет-магазинов электроники 2.2 Среднее количество шагов среди тех, кто купил 3.6

18

© TNS 2014

Карта интернет-магазинов Электроники По оси X - % от пользователей Интернета, по оси Y - % от посетителей данного сайта

Источник: TNS Access Panel, Москва, С.-Петербург, 20-50 лет, сентябрь 2014, Действия для расчета конверсии – формирование корзины интернет-магазина

19

© TNS 2014

Активность покупателей Число страниц данной категории за день на одного пользователя

Купили Не купили

Homepage 3 2

Search 6 5

Catalog page 12 8

Product page 16 8

Review 3 3

Cart 7 4

Checkout 2 4

Thank you 2


20

© TNS 2014

Последняя страница 100%=количество уходов с покупками / без покупок

Homepage

Search

Catalog page

Product page

Review

Cart

Checkout

Thank you

Other

8%

26%

18%

37%

3%

8%

4%

48%

34%

13%

14%

36%

65%

8%

7%

3%

58%

Купили Не купили


21

© TNS 2014

Откуда пришли пользователи интернет-магазинов электроники % от посетителей данных сайтов

30% 11%

9% 8%

8% 8%

6% 4%

3%

Яндекс // Поиск

Яндекс // Маркет

Google // Главная

Google // Поиск

Реклама

Mnogo.ru

Яндекс // Главная

Vk.com

Mail.ru // Поиск


22

И еще два слова о том, как…

© TNS 2014

Приоритеты в методах сбора данных

Online в 2013 ~ 25% интервью

55

25

9

12

CATI

Online

F2F Paper

F2F CAPI

% от всех интервью, 2014


24

© TNS 2014

CAPI: основные преимущества

GPS

Аудио-запись открытых вопросов

Отсутствие стимульных материалов

Визуализация

Автоматизированные переходы

Определение места проведения интервью

Подтверждение присутствия респондента Настоящий язык потребителей

Облегчение работы интервьюера

Вовлечение респондентов

Исключение ошибок интервьюера при соблюдении логики


26

© TNS 2014


CAPI Почти 2/3 F2F интервью проводится на планшетах

Online В 2014 ~ 25% интервью

Мобильные опросы USSD, SMS, IVR, Apps (RealityMine)


27

© TNS 2014

Принцип TNS: “Shorter, smarter surveys”

1

2

3

Качество данных

Оптимизация стоимости

Оптимизация сроков


28

Выступающий

Заметки для презентации

Почему Shorter Smarter Surveys - это важно. Проблема уже не в том, каков кост всех этих изменений, а в том, что игнорировать необходимость изменений становится все дороже. И это важно потому что: Качество данных: Чем длиннее опрос, тем он скучнее, и тем выше риск получить плохие данные Cost effective: Оптимизация длины интервью приводит к оптимизации стоимости сбора данных, и бюджеты можно направить на доп анализ, на расширение выборки, на качественные исследования Оптимизация сроков

© TNS 2014

Области экспертизы TNS Custom Business

Automotive

Brands & communications

Innovation and product development

Customer, Employee, Reputation

Retail and Shopper

Qualitative


29

Popov2014

Documents

Transcript of Popov2014