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Dirección de Asistencia al Productor Minero

Dirección Nacional de Promoción Minera Subsecretaría de Desarrollo Minero

Ministerio de Energía y Minería

Presidencia de la Nación

Panorama de Mercado de Rocas y Minerales Industriales

Abril 2018

BORATOS

Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - BORATOS

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Autoridades

Ministro de Energía y Minería

Ing. Juan José Aranguren

Subsecretario de Desarrollo Minero

Ing. Mario Capello

Director Nacional de Promoción Minera

Geol. Daniel Jerez

Director de Asistencia al Productor Minero

Ing. Marcelo Pasin

Equipo de trabajo

Lic. María Nieves Solsona

Lic. Mariana Rogosz

Dr. Julio C. Duhalde


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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 7

METODOLOGÍA .............................................................................................. 8

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO ARGENTINO .............................. 9

PARTE I: EL PRODUCTO ............................................................................... 11

DEFINICIÓN .................................................................................................................................. 11

USOS: PRODUCTOS QUÍMICOS A BASE DE BORO Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA .......................... 11

INDUSTRIA DE LA CERÁMICA, FRITAS, ESMALTES Y VIDRIADOS ....................................................................... 12

INDUSTRIA DEL VIDRIO .............................................................................................................................. 12

AGRICULTURA ......................................................................................................................................... 15

RETARDANTES DE FUEGO ......................................................................................................................... 16

INDUSTRIA QUÍMICA ................................................................................................................................. 17

TRATAMIENTO DE MADERAS ...................................................................................................................... 17

METALURGIA Y SIDERURGIA ...................................................................................................................... 18

ABRASIVOS ............................................................................................................................................. 19

DETERGENTES Y COSMÉTICA .................................................................................................................... 19

REACCIONES NUCLEARES ......................................................................................................................... 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ....................................................................................................... 20

SUSTITUTOS ................................................................................................................................ 23

PARTE II: LA ACTIVIDAD MINERA EN LA ARGENTINA ........................................ 24

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA .................................................................................................. 24

YACIMIENTOS Y MANIFESTACIONES ............................................................................................................ 24

PRODUCCIÓN LOCAL ................................................................................................................................ 28

INFRAESTRUCTURA Y COSTOS LOGÍSTICOS .................................................................................... 32

INFRAESTRUCTURA .................................................................................................................................. 32

COSTOS LOGÍSTICOS ............................................................................................................................... 35

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ............................................................................................... 42

ESTRUCTURA DE DEMANDA ...................................................................................................................... 42

SECTORES INDUSTRIALES ........................................................................................................................ 42

PARTE III: INTERCAMBIO COMERCIAL ............................................................ 50

SIGLAS ........................................................................................................................................ 50

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ....................................................................................................... 50

ARANCELES, DERECHOS Y TASAS .................................................................................................. 51

IMPORTACIÓN DE BORATOS ........................................................................................................... 51


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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES .......................................................................................................... 51

EXPORTACIÓN DE BORATOS .......................................................................................................... 53

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ......................................................................................................... 53

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ............................................................................................................. 55

SALDO COMERCIAL ....................................................................................................................... 55

PARTE IV: PRECIOS ..................................................................................... 57

PRECIOS NACIONALES .................................................................................................................. 57

PRECIOS INTERNACIONALES ......................................................................................................... 58

PARTE V: SITUACIÓN MUNDIAL ..................................................................... 60

BORATOS EN ESTADO NATURAL..................................................................................................... 60

PRODUCCIÓN MUNDIAL ................................................................................................................. 60

PAÍSES IMPORTADORES ................................................................................................................ 63

ÁCIDO BÓRICO/ÓXIDO DE BORO ................................................................................................................. 64

BORATOS REFINADOS .............................................................................................................................. 65

CONCENTRADOS DE BORATOS NATURALES ................................................................................................. 65

PAÍSES EXPORTADORES ............................................................................................................... 66

CONCENTRADOS DE BORATOS NATURALES ................................................................................................. 67

ÁCIDO BÓRICO/ÓXIDO DE BORO ................................................................................................................. 68

BORATOS REFINADOS .............................................................................................................................. 68

DEMANDA MUNDIAL ...................................................................................................................... 69

DEMANDA DE BORATOS SEGÚN INDUSTRIAS ................................................................................................ 70

PARTE VI: PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA REGIÓN ...................... 72

BOLIVIA ....................................................................................................................................... 72

EXPORTACIONES ..................................................................................................................................... 72

PRODUCTORES DE BORATOS EN BOLIVIA .................................................................................................... 73

CHILE .......................................................................................................................................... 74

EXPORTACIONES ..................................................................................................................................... 75

PRODUCTORES DE BORATOS EN CHILE ....................................................................................................... 76

PERÚ ........................................................................................................................................... 77

EXPORTACIONES ..................................................................................................................................... 78

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 80

SITIOS WEB CONSULTADOS ....................................................................................................................... 81


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Índice de tablas

Tabla i: Especificaciones técnicas según tipo de compuesto ............................................................................22

Tabla ii: Producción de boratos por provincia. ...................................................................................................30

Tabla iii: Precios según tipo de boratos. .............................................................................................................36

Tabla iv: Distribución de las exportaciones argentinas. Año 2016. ....................................................................37

Tabla v: Distribución de las exportaciones argentinas. Año 2017. ....................................................................37

Tabla vi: Costos portuarios. ................................................................................................................................39

Tabla vii: Oferta y Demanda de fertilizantes. 2016. ...........................................................................................46

Tabla viii: Principales orígenes de importaciones. .............................................................................................48

Tabla IX: Aranceles, derechos y tasas. ..............................................................................................................51

Tabla X: Valores de importación de boratos ......................................................................................................52

Tabla XI: Valores de exportación de boratos. ....................................................................................................54

Tabla xii: Precios de referencia según compuestos en 2004 y 2017. ................................................................57

Tabla xiii: Precios internacionales de referencia. ...............................................................................................59

Tabla xiv: Producción por país 2013-2016 (USGS). ..........................................................................................61

Tabla xv: Producción por país 2010-2013 (Roskill). ...........................................................................................61

Tabla xvi: Importación de boratos por país. 2013-2016. ....................................................................................63

Tabla xvii: Principales países importadores de ácido bórico/Óxido bórico ........................................................64

Tabla xviii: Principales países importadores de boratos refinados. ...................................................................65

Tabla xix: Principales países importadores de concentrados de boratos naturales. .........................................65

Tabla xx: Principales países exportadores de boratos .......................................................................................66

Tabla xxi: Principales países exportadores de concentrados de boratos naturales. .........................................67

Tabla xxii: Principales países exportadores de ácido bórico/óxido bórico .........................................................68

Tabla xxiii: Principales países exportadores de boratos refinados ....................................................................69

Tabla xxiv: Consumo de boratos por región. 2016. ............................................................................................69

Tabla xxv: Bolivia. Exportaciones de boratos por país de destino. 2012-2016..................................................73

Tabla xxvi: Chile. Exportaciones de boratos por país de destino. 2012-2016. ..................................................76

Tabla xxvii: Perú: Producción de boratos naturales 2006-2013. ........................................................................77

Tabla xxviii: Perú. Exportaciones de boratos por país de destino. 2012-2016 ..................................................79


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Índice de gráficos

Gráfico 1: Aplicación de boratos en la agricultura. .............................................................................................16

Gráfico 2: Distribución de los contenidos de boratos en los salares argentinos. ...............................................27

Gráfico 3: Producción de boratos por provincia. ................................................................................................30

Gráfico 4: Mapa de la red ferroviaria de la Puna Argentina y ubicación de proyectos boratíferos. ...................34

Gráfico 5: Ejemplo de costos portuarios para un contenedor de 20 pies. .........................................................41

Gráfico 6: Estructura de demanda local de boratos. ..........................................................................................42

Gráfico 7: Exportaciones de cerámicos por tipo de producto.............................................................................43

Gráfico 8: Producción de cerámicos nacionales. ...............................................................................................44

Gráfico 9: Exportaciones e Importaciones de la industria cerámica. .................................................................45

Gráfico 10: Evolución de las compras de fertilizantes. .......................................................................................46

Gráfico 11: Origen de las importaciones. 2015-2016. ........................................................................................48

Gráfico 13: Clasificación arancelaria boratos naturales. ....................................................................................50

Gráfico 14: Clasificación arancelaria boratos refinados. ....................................................................................50

Gráfico 15: Evolución de las importaciones de boratos .....................................................................................52

Gráfico 16: Origen de las importaciones. 2001-2017. ........................................................................................53

Gráfico 17: Evolución de las exportaciones de boratos .....................................................................................54

Gráfico 18: Destino de las exportaciones. 2001-2017. ......................................................................................55

Gráfico 19: Evolución del saldo comercial ..........................................................................................................56

Gráfico 20: Principales importadores mundiales de boratos. 2016 ....................................................................64

Gráfico 21: Principales países de exportaciones de boratos. 2016. ..................................................................67

Gráfico 22: Consumo mundial de boratos por región. 2016 ...............................................................................70

Gráfico 23: Demanda de boratos por sector. 2016. ...........................................................................................71


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INTRODUCCIÓN La presente publicación “Panorama de mercado de la minería no metalífera: BORATOS” tiene como objetivo

principal presentar un panorama general del mercado del boratos en el ámbito nacional e internacional.

Como objetivo secundario se presenta un diagnóstico de la situación del sector boratero argentino, que ha

experimentado modificaciones en su estructura de oferta en los últimos diez años.

El informe se divide en seis partes:

El producto

La actividad minera en la Argentina

Intercambio comercial

Precios

Situación mundial

Principales países productores de la región

La información de precios es meramente orientativa, ya que la valoración depende de diversos factores

(volumen, tipo de boratos, frecuencia, valor intrínseco etc.)


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METODOLOGÍA La metodología empleada comenzó con la recolección y procesamiento de datos obtenidos a través de

consultas a fuentes secundarias, tales como:

Organismos oficiales nacionales y provinciales.

Publicaciones nacionales y extranjeras.

Asimismo, la estructura de demanda se basó en la elaboración de información a partir de la consulta a fuentes

primarias.

El procedimiento fue el siguiente:

Elaboración completa de los directorios de empresas productoras de boratos y sectores industriales

demandantes de este mineral no metalífero.

Confección de una encuesta dirigida a cada sector industrial.

Realización de entrevistas telefónicas y/o por mail. Envío de la encuesta.

Tabulación de las encuestas.

Obtención de indicadores e información de base.


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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL

MERCADO ARGENTINO Los boratos han sido, hasta el surgimiento de los emprendimientos productivos de litio, los minerales no

metalíferos más explotados en el NOA, con el mejor rendimiento económico. Hoy ya no son la principal fuente

de ingreso de divisas por exportaciones, a pesar de que las reservas superan los 50 millones de toneladas.

El bórax se fabricó primero en Buenos Aires durante un corto lapso a comienzos del siglo pasado y en 1957

en Campo Quijano (Salta), con tincal proveniente del yacimiento puneño de Tincalayu.

La deficiencia del suelo de Brasil, lo ha convertido en el mayor consumidor en el mundo de fertilizantes de

micronutrientes de boro y, por lo tanto, se ha erigido con los años, en el principal demandante de las

exportaciones argentinas; a pesar de las crisis económicas y el declive que experimentó desde 2011, durante

2017 adquirió el 78% de las exportaciones1 o el 64% en dólares.

Todas las empresas productoras están fuertemente orientadas al mercado externo y con énfasis en Brasil,

siendo ésta una posible debilidad de la estructura de oferta de boratos argentinos.

La producción local ha sufrido reducciones sucesivas desde 2011, debido al retiro de productores de la

actividad boratífera: así la producción de 2015 para todos los productos ha sido de 248 mil toneladas, y de 148

mil toneladas en 2016, continuando una tendencia descendente que se perfiló claramente desde 2011.

Por otra parte las exportaciones superan ampliamente las compras al exterior de boratos. Sin embargo aquellas

han registrado una disminución de los montos en dólares desde 2011 con 41 millones hasta 23.8millones de

dólares en 2017, producto de la reducción de toneladas vendidas tanto de boratos naturales como de boratos

refinados.

Las importaciones apenas superan el millón de dólares en 2017, monto que se encuadra en los límites de las

importaciones de los últimos 7 años, cuyo promedio ha sido de 995 dólares anuales, representa de manera

más o menos constante un 4% del monto de exportaciones totales y anuales de boratos.

El incremento de los costos de logística y transporte, los cambios en la actividad económica brasilera y la

competencia de los boratos de Bolivia han expulsado del mapa productivo de boratos a las unidades de

producción más frágiles, desde hace aproximadamente diez años.

1 Medidas en toneladas.


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La deshidratación parcial, la anhidración2 y, en mayor medida, la fusión permiten elevar la ley y disminuir así

la carga de los fletes a la hora de comercializarlo, transportando la misma cantidad de B203 (anhídrido bórico o

trióxido de diboro).

No obstante en el espectro productivo hay algunas empresas que no se limitan a la producción de concentrados

a partir de boratos naturales, sino que han agregado valor procesando y transformando el mineral en

compuestos demandados por la industria permitiendo la producción de ácido bórico grado farmacéutico, ácido

bórico grado nuclear, ácido bórico en escamas, octo, penta y decaboratos tetrahidratados, boratos de amonio,

etc.

Los principales productos refinados de los boratos (boratos de sodio y ácido bórico) se obtienen en el NOA a

partir de concentrados de tincal y ulexita.

Sumar al aporte de valor de estos productos las certificaciones de los organismos internacionales, abre las

puertas de ciertos mercados como el europeo e incrementa notablemente la rentabilidad debido a sus precios

preferenciales.

Una materia pendiente es el costo que deben enfrentar las empresas mineras en concepto de transporte y

logística, debido a una infraestructura insuficiente tanto para las exportaciones vía el puerto de Buenos Aires

como para las que tienen como destino –sin utilizar puertos marítimos- Brasil.

Si bien algunas empresas, han anunciado proyectos que implican ya sea iniciar la producción de productos

que hasta ahora no se producían en el país como boratos de cinc, la ampliación de mercados para el ácido

bórico grado nuclear, o la evaluación de la ampliación de la planta de boratos refinados, todas presentan

dificultades en materia de costos de comercialización. Esta es, para las empresas productoras de boratos, una

verdadera “desventaja comparativa”.

2 Deshidratación total.


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PARTE I: EL PRODUCTO

DEFINICIÓN

Los boratos son minerales que se producen en algunos pocos lugares del mundo, entre los cuales se encuentra

Argentina. Son insumos importantes de numerosas industrias.

Comprenden la familia de minerales naturales que contienen el elemento boro. El boro no se encuentra en la

naturaleza en estado libre sino que típicamente se presenta combinado con oxígeno para formar óxido bórico

(B2O3) o con otros elementos para formar sales inorgánicas.

Se conocen alrededor de 250 minerales de boro, 11 de los cuales se extraen económicamente. Los minerales

más importantes comercialmente son cuatro boratos de sodio y de calcio que constituyen más del 90% del

mercado mundial, siendo estos:

Ulexita -NaCaB5O6 (OH)6·5(H2O)- también conocida como la “roca TV” debido a las propiedades ópticas

que le confiere al vidrio.

Colemanita -Ca2B6O11·5H2O- mineral que es el resultado de la alteración en medio natural de la ulexita.

Llamado así por William T. Coleman, comerciante de boro y propietario de la mina donde se lo encontró

en 1884.

Bórax - Na2B4O5 (OH)4·8H2O. Es el borato más extendido. Antiguamente fue exportado desde el Tibet hacia

Europa con el nombre de tincal, siendo este el primer tipo de borato utilizado por la civilización occidental.

Kernita -Na2B4O6 (OH)2·3(H2O)-. Fue descubierta en 1927 en un yacimiento de boratos en el condado de

Kern, en California (EE.UU.), siendo nombrada así por el nombre de dicho condado.

Los depósitos de clase mundial ocurren en secuencias sedimentarias cenozoicas localizadas en climas

áridos dentro de zonas que han sido tectónicamente activas (volcánicas), particularmente en lugares como

el oeste de Turquía, el suroeste de Estados Unidos y los desiertos andinos de Argentina, Chile, Bolivia y

Perú.

USOS: PRODUCTOS QUÍMICOS A BASE DE BORO Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA

Los derivados basados en boratos están sumamente diversificados y participan de numerosas industrias, a

saber, en tubos de ensayo, microscopios, micronutrientes en la agricultura, azulejos, porcelanas y elementos

resistentes al calor y cristalería. Productos fabricados con fibra de vidrio, -como palos de hockey-, detergentes,

https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Kern

https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Kern

https://es.wikipedia.org/wiki/California

https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.


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limpiadores, jabones crema, aceites y refrigerantes, en la industria espacial -como protector térmico en las

pinturas externas de las naves- y otros usos que se detallan a continuación.

INDUSTRIA DE LA CERÁMICA, FRITAS, ESMALTES Y VIDRIADOS

El uso principal de los boratos es en los vidriados en los azulejos, aunque también en porcelanas y en vajillas.

Fritas, esmaltes y vidriados.

En fritas, esmaltes y vidriados, los boratos contribuyen a mejorar la resistencia química y mecánica. Para esta

aplicación las concentraciones de boratos son de hasta el 25%. La presencia de boratos reduce la viscosidad,

permitiendo lograr una textura suave. Ayudan a controlar la expansión térmica, asegurando que coincida el

vidriado y la cerámica, y permiten una mayor resistencia a los productos químicos y del brillo.

Cuerpo de la cerámica/azulejo

La presencia de boratos refuerza los azulejos y reduce la energía requerida para su fabricación. Dan fluidez y

funcionan como aglomerante inorgánico, principalmente el ácido bórico. En el cuerpo cerámico la resistencia

mecánica en seco se incrementa, típicamente por un factor de 40.

Baldosas de porcelana

La adición de boratos:

Mejora el rendimiento del horno, abreviando el ciclo de cocción de 10 a 20%.

Permite reducir el espesor de las baldosas debido a la mayor resistencia mecánica de las mismas: un

aumento del 25% de la resistencia mecánica hace posible que se adelgace el espesor un 10%.

Permite minimizar el consumo de feldespato sustituyéndolo en un 20%. El ácido bórico puede ser usado

para sustituir barro de alta calidad por otro de menor calidad y menos plástico para disminuir costos.

Emplear un 1% de ácido bórico tiene la misma capacidad fundente que 10-20% de feldespato en la

composición del cuerpo cerámico.

INDUSTRIA DEL VIDRIO

Vidrios de borosilicatos

En EE.UU. casi la mitad de la producción del óxido de boro se destina a estas industrias: fibras de vidrio,

esmaltes de porcelanas, vidrios borosilicatos, fibras de vidrio textiles y aislantes y cerámicas satinadas.

El ácido bórico o el borato de sodio se emplean en la elaboración de vidrios de uso doméstico con alta

resistencia térmica, para la industria farmacéutica y la industria química. Las ventajas del vidrio de borosilicato


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es otorgar resistencia a impactos térmicos y químicos, capacidad de soportar los rasguños y alta resistencia a

los choques. Se encuentran en tubos fluorescentes y tapas de lámparas y sistemas de iluminación para los

automóviles. Otros usos incluyen productos donde se requiere un pegado vidrio-metal en las lámparas de

descarga de vapor metálico para el alumbrado público (vapor de sodio) y lámparas de filamentos de tungsteno.

Vidrios neutros para jarras térmicas, ampollas y recipientes de medicamentos que requieren resistencia y

durabilidad química y acuosa. Los envases de productos cosméticos necesitan resistencia química y claridad

óptica. Se pueden utilizar también los boratos en la fabricación de cristales ópticos, vidrio artístico, lentes,

prismas, vidrios de protección de espacios, espejos telescópicos, vidrio opalino y productos de comunicaciones

ópticos.

Las cualidades del óxido de boro observables en el vidrio de borosilicato son: el coeficiente de dilatación

modificado, la velocidad del flujo, la devitrificación, la resistencia química y el aumento del índice de refracción,

mejorando así las propiedades ópticas. Los vidrios de borosilicatos tienen un contenido de óxido de boro (B2O3)

entre 5-30%. Bórax anhidro y bórax pentahidratado son los productos boratos preferidos para el vidrio de

borosilicato.

Otras aplicaciones son en pantallas planas como LCD donde se utiliza óxido de boro de 11-13%. En fibra

óptica, mejora sus propiedades en los sistemas de comunicación. La fibra óptica es generalmente de un silicato

que ha sido fundido con vidrio de borosilicato.

El consumo de vidrio borosilicato en los sistemas de energía solar está ganando impulso debido a las políticas

energéticas ecológicas, que favorecen la demanda de este tipo de vidrio. En las células fotovoltaicas, por su

alta relación resistencia por peso, resistencia a los impactos y compatibilidad con materiales electrónicos, se

emplean vidrios borosilicatos especializados. Además de colectores de tubos solares de vacío para el

calentamiento solar de agua y estaciones para la producción de energía solar, se usan, para recibir la radiación

reflejada de un grupo de espejos, tubos recolectores de vidrio de borosilicato, que calientan agua y producen

vapor para generar electricidad por emio de turbinas a vapor.

Aislante de fibra de vidrio

El borato utilizado para esta aplicación es el bórax pentahidratado, que baja la temperatura de fusión y ayuda

a controlar la relación entre la viscosidad, la tensión superficial y la temperatura óptima para el fibrado. El

producto resulta en fibras fuertes que son resistentes al agua y al ataque químico, aunque son biosolubles (se

disuelven en los pulmones si se inhalan). Asimismo, al bajar la temperatura de fusión, se ahorra energía. Las

fibras de vidrio IGFG de aislamiento puede contener 5 a 12% de óxido de boro (B2O3) (1,5-3,6% de boro)

generalmente se fabrican utilizando bórax pentahidratado o colemanita.

El aislante de fibra de vidrio, o lana de vidrio de aislamiento, atrapa el aire en sus fibras para reducir la

transferencia de calor. Además de usarse para el aislamiento térmico en edificios comerciales y residenciales,

se usa como aislamiento acústico. Como aislante térmico, el aislante de fibra de vidrio ayuda a reducir el


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consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono del medio ambiente construido. La función principal

de los boratos en las fibras de vidrio es permitir una mayor absorción de la radiación de infrarrojos,

incrementando significativamente el rendimiento de aislamiento del material.

El producto final se presenta en el mercado como rollos, como losas pre-cortadas, como una frazada (rollo) o

como material de relleno (fibras moldeadas por soplado) en los edificios. Otros usos de menor importancia

incluyen el embalaje de los sistemas de calefacción, ventilación, y aire acondicionado y los conductos y tuberías

para los sistemas de refrigeración. Cuando se transporta el producto final, es firmemente compactado para

minimizar el costo de flete. La fibra de vidrio conocida como “E-vidrio,” es la clase más consumido en el mundo.

Representa aproximadamente el 90% del consumo de fibra de vidrio. El E-vidrio tiene un contenido de óxido

de boro hasta 12% y es producido en una variedad de formas como filamentos e hilados cortados según los

usos finales.

Textil de fibra de vidrio

El textil de fibra de vidrio es una serie de fibras de vidrio en forma de cuerdas continuas que se usan para

reforzar varios materiales. El beneficio de usar productos conteniendo boro radica en la reducción de las

temperaturas de fusión. Boratos no sódicos como el ácido bórico y la colemanita son los que se usan para esta

aplicación. Otros compuestos que se usan en la industria del vidrio, reemplazando al óxido de boro en la

producción de fibra de vidrio son: el bórax anhidro, la colemanita –la forma más común de borato de sodio

utilizada en la industria-, la ulexita, la probertita (NaCaB5O7 (OH)4·3H2O) y tetraboratos de litio.

Se produce el textil de fibra de vidrio en varias clases de fibra. Estas fibras pueden ser en la forma de textiles

de hilo, mechas, fibras cortas, tejido, materiales textiles, y hebras molidas. La industria de textil de fibra de

vidrio ha estandarizado el E-vidrio en dos categorías: aplicaciones de refuerzo general (0-10% B203) y de placas

de circuitos impresos (5-10% B203).

El E-vidrio se usa para reforzar las estructuras compuestas de polímeros termoestables y termoplásticos. Otras

aplicaciones importantes de productos fabricados con este tipo de fibras incluyen componentes de compuestos

ligeros para coches, aeronaves, camiones y trenes; paletas de turbina; barcos, tubos y equipo atlético.

El E-vidrio para las placas de circuitos impresos y usos aeroespaciales requiere muchas veces fibras de baja

constante dieléctrica, las cuales tienen un contenido de B2O3 más alto que el E-vidrio regular para aplicaciones

de electrónica de alta frecuencia.

Las ventajas del ácido bórico respecto de la colemanita son: alto contenido de B2O3, ausencia de contaminantes

minerales refractarios (Mg, Si, Al, Fe, St, S y As) y bajo punto de fusión. El uso de ácido bórico está limitado a

grados que contienen poco o nada álcalis. La ventaja de la colemanita es su precio muy inferior al del ácido

bórico.


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Hay más de 40.000 aplicaciones para los compuestos con fibras de vidrio textiles en transporte, energía,

distribución de agua, industria aeroespacial y militar.

AGRICULTURA

El Boro es un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Se usan los compuestos del

Boro en pequeñas concentraciones como micronutrientes en los fertilizantes, por ejemplo, el ácido bórico en

forma líquida. Cuando se usan los compuestos en grandes concentraciones, funcionan como herbicidas,

alguicidas, y otras pesticidas.

Un 4% de la producción de óxido de boro se utiliza en la agricultura como fertilizante para compensar las

deficiencias de boro en los suelos. Su ausencia afecta de forma notable tanto al rendimiento como al

crecimiento de las plantas. La falta de este micronutriente provoca tanto un desarrollo insuficiente de la raíz,

como de la fotosíntesis; influye positivamente en el crecimiento de los frutos y de la producción de semillas; es

un elemento esencial para el rendimiento de la cosecha, ayuda con la transferencia de agua. Asimismo está

presente en algunos herbicidas en altos dosajes. Igual utilización tiene otro derivado como el bórax

decahidratado (tetraborato disódico decahidratado) en pequeñas cantidades, y el tetraborato disódico

tetrahidratado en fertilizantes y herbicidas: estos se utilizan como pulverizadores foliares dada la buena

solubilidad en comparación con otros productos como el bórax decahidratado y el bórax pentahidratado, para

los casos donde la mejor manera de fertilizar es rociar las hojas de las plantas.

También se pueden aplicar boratos en forma sólida directamente en el suelo, donde en condiciones húmedas,

se disuelven fácilmente y son absorbidos por las raíces de las plantas. Los productos típicos que se usan en

esta aplicación son el bórax pentahidratado granular y la ulexita granular. Generalmente se utilizan como parte

de una mezcla de nutrientes.

La ulexita, que es un borato de calcio de origen natural, se prefiere para las tierras arenosas debido a su baja

solubilidad. Esta característica le permite permanecer en el suelo más tiempo que los boratos de sodio.

El cuadro que se presenta a continuación muestra las formas de empleo de los diferentes compuestos de

boratos en agricultura.


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GRÁFICO 1: APLICACIÓN DE BORATOS EN LA AGRICULTURA.

Fuente: EtiMaden.

RETARDANTES DE FUEGO

El bórax anhidro y el octoborato disódico tetrahidratado se aplican como retardantes del fuego; otros

compuestos que se utilizan con el mismo objetivo como aditivos son el octoborato disódico tetrahidratado, el

pentaborato de sodio pentahidratado, el hexaborato dicálcico pentahidratado, el metaborato de bario y boratos

de cinc hidratados, este último principalmente en plásticos vinílicos. Boratos contienen todos los extintores de

polvo, que también se utilizan en la preparación de pinturas de emulsión retardantes al fuego. También otorgan

resistencia al fuego al papel y a los aislantes de celulosa. Su uso en los paneles de yeso añade no sólo

propiedades retardantes de la combustión y resistencia al moho, sino que ayuda también en el proceso de

fabricación al demorar el comienzo del fraguado del yeso. Esto permite una mezcla y homogeneización

eficiente, y una calidad del producto mejorada.

Cuando se usan las mezclas de ácido bórico y bórax en maderas como conservante, se tiene como beneficio

adicional el retraso de la diseminación de llamas superficiales si se produce un quemado. Esto se atribuye a

Acido bórico

•Fuente de boro para micronutrientes líquidos (10% de boro).

•Fabricación de fertilizantes en solución o suspensión.

•Revestimiento de fertilizantes sólidos acabados.

Octaborato Disódico

•Aplicación foliar, solo o en combinación con otros nutrientes.

•Fabricación de fertilizantes en solución o suspensión.

•Revestimiento de fertilizantes sólidos acabados.

Borato de sodio

•Fabricación de fertilizantes en solución, en suspensión, y sólidos.

•Aplicación directa al suelo para corregir la deficiencia de boro en cultivos de plantaciones perennes.

Borato de sodio y calcio

•Se puede aplicar directamente o en combinación con otros nutrientes.

•Fuente de boro granular para mezclas de fertilizantes a granel.

Borato de calcio

•Fuente de boro granular para mezclas de fertilizantes a granel.

• Ideal para utilizar donde se debe evitar la presencia de sodio.


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la formación de carbón, y de una película vidriosa, que impiden que los compuestos volátiles lleguen a las

llamas. La ventaja comparativa de los boratos con respecto a otros retardantes del fuego, es su bajo costo e

impacto mínimo sobre las propiedades físicas del sustrato, dependiendo de la aplicación.

INDUSTRIA QUÍMICA

Los boratos naturales y refinados son las materias primas para una gran variedad de compuestos que contienen

boro. El ácido bórico, por su alto contenido de B2O3, es frecuentemente la fuente menos costosa usada por la

industria de fabricación de productos químicos para producir derivados de boro como: fosfatos de boro, sales

de boratos inorgánicas, sales sintéticas, fluoboratos, ésteres de boratos y aleaciones metálicas como ferroboro.

En EE.UU. casi la totalidad del bórax decahidratado y pentahidratado se utiliza en productos de limpieza

doméstica, también en productos cosméticos donde se requiere elevada pureza, de ahí que se emplea el bórax

refinado cuyo grado técnico alcanza el 99,5% de pureza.

Mientras muchas aplicaciones emplean los productos de boratos para producir un bien -por ejemplo, un

lubricante, un vidriado para cerámicas o aislante de fibra de vidrio– otras aplicaciones en la industria química

generan sustancias que contienen boro para comercializarlas como productos intermedios a otros fabricantes

o formuladores. Esto incluye la elaboración de productos tales como:

Ferroboro

Nitruro de boro y carburo de boro

Tricloruro de boro y trifluoruro de boro, el cual se usa típicamente como reactivo en química orgánica como

ácido de Lewis.

TRATAMIENTO DE MADERAS

Como preservantes de maderas se encuentran el octoborato disódico tetrahidratado y, del grupo de los boratos

de cobalto y cobre, el metaborato de cobre hidratado, que se utiliza como funguicida para el tratamiento de

maderas y otros materiales celulósicos. El principal beneficio del uso de compuestos de boratos inorgánicos

como preservantes es su propiedad de retardante del fuego ya que reduce la flamabilidad del material

celulósico.

Los boratos se usan para contribuir a demorar la combustión en un sinnúmero de sustancias. Suprimen el

fuego derritiendo y cubriendo la sustancia inflamable con una película quemada, excluyendo así el oxígeno de

la llama.

Una condición que debe cumplir como retardante del fuego es ser soluble en agua de ahí que se utilicen los

boratos de sodio y ácido bórico. Estas sustancias son absorbidas por la madera y penetran difundiéndose en


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las capas internas. Sustancias como el nitrato de potasio, el sulfato de potasio, el cloruro de potasio, el nitrato

de sodio y el sulfato de sodio incrementan la solubilidad.

Otra característica que imparten los boratos es baja conductividad eléctrica, lo que justifica su uso en

aislaciones.

METALURGIA Y SIDERURGIA

Metalurgia

Los boruros tienen un importante uso en el manipuleo metales fundidos y escorias. El principal uso de los

diboruros metálicos es como componente de los crisoles para aluminio, magnesio, cinc, plomo y selenio.

El nitruro de boro se utiliza en formas prensadas en caliente en forma de crisoles para metales.

El agregado de pequeñas cantidades de boro de entre 5 y 15 ppm (máximo 30 ppm), mejora la dureza de las

aleaciones e intensifica la dureza de elementos constitutivos como carbono, manganeso, cromo, molibdeno,

etc.

Generalmente se usa el boro en la metalurgia (como en los abrasivos, herramientas cortantes, imanes y

soldadura) para los siguientes propósitos: reducir la temperatura de fusión (para disminuir la energía

consumida), aumentar la fluidez (como agente fundente), aumentar la dureza y resistencia (templabilidad) del

acero y reducir la corrosión del material refractario en el horno.

Hay una variedad de aleaciones hierro-boro que se utilizan en la industria siderúrgica para introducir pequeñas

cantidades de este metal en acero especiales. El boro se usa también en aleaciones resistentes a la abrasión.

Otros compuestos que se emplean en la industria: tetraboratos de amonio y de potasio como constituyentes

de soldaduras; pentaboratos de potasio tetrahidratado que se aplican en soldaduras de acero inoxidable y

metales no ferrosos; boratos de calcio, como fundente en metalurgia; hexaborato dicálcico pentahidratado

como agente escorificante en la fabricación del acero, disolviendo impurezas de óxido metálicos. Debido a su

capacidad de disolver las películas de óxido metálico, se usa el boro en la soldadura fuerte y la soldadura

blanda como fundente, siendo el óxido de boro el agente activo para esta función.

Siderurgia

El boro, como elemento sólido no metálico, puede penetrar y formar una aleación con el acero a altas

temperaturas. Forma un compuesto molecular con el metal. El boro puede aumentar significativamente la

templabilidad del acero sin pérdida de ductilidad. Se pueden añadir los productos de boro al horno de cuchara

durante la fabricación de acero para, así, transformar la escoria de baja densidad a una forma que de alta

densidad. Esto hace que la escoria sea más fácil y ecológica para manejar. Además brinda un beneficio


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económico porque reduce los costos al reutilizar esa escoria, por ser de alta densidad, en la fabricación de

acero como sustituto para la cal que se usa para remover impurezas o bien, venderla a la industria de la

construcción para su uso como relleno.

ABRASIVOS

Como abrasivos se emplean el carburo de boro y el nitruro de boro, que se utilizan bajo la forma de pequeños

cristales cuyos tamaños oscilan entre 1 a 300 micrones. Es el material de mayor dureza luego del diamante. El

carburo de boro se usa principalmente como polvo abrasivo, comercialmente está disponible en tamaño de

partículas de entre 1 y 10.000 micrones. Se utiliza como agente de limpieza en materiales de elevada dureza.

También está presente en hojas de sierra especiales y ruedas abrasivas.

El carburo de boro en polvo tiene una amplia gama de aplicaciones industriales incluyendo: piezas de desgaste;

abrasivos; blindaje nuclear; armadura cerámica. Las partes fabricadas con carburo de boro son más duras y

casi 20-30% más ligeras que las partes fabricadas de SiC o Al2O3.

DETERGENTES Y COSMÉTICA

Los boratos se utilizan como agentes de limpieza y blanqueo. Controlan la alcalinidad de jabones y detergentes

sintéticos; balancean el oxígeno activo; suavizan el agua; bajan el tiempo y temperatura del lavado; y evitan la

corrosión del metal del aparato de limpieza. También se usan los boratos en productos de cuidado personal y

limpiadores domésticos o industriales para fines diversos como abrasión, germicidas y blanqueo. La elección

del producto de boro dependerá de los otros ingredientes y la composición, calidad, y clase del producto final.

Se pueden usar, para formulaciones de limpieza y lavado: bórax decahidratado, bórax pentahidratado, ácido

bórico y bórax anhidro. Los boratos estabilizan las enzimas; mejoran la limpieza de manchas; emulsionan las

ceras y aceites; proveen amortiguación de alcalinidad; suavizan el agua; llevan oxígeno activo para blanqueo

seguro para ropa de color; aumentan el rendimiento de surfactantes.

Los perboratos, como perboratos de sodio, se agregan a los detergentes en polvo para las lavadoras como

agente de blanqueo porque son una fuente de oxígeno activo. También pueden ser utilizados en detergentes

líquidos como estabilizador enzimático.

Generalmente, un jabón para las manos contiene un jabón de alta calidad y material abrasivo. Estos pueden

ser solubles o insolubles, el más comúnmente utilizado es el bórax decahidratado, que depura y disminuye la

suciedad en las manos antes de disolverse. También ayuda al ablandamiento del agua y tiene propiedades

germicidas.

Muchas veces, se encuentran los boratos en otros productos para el cuidado personal, como las lociones para

el cuerpo, el champú para el pelo, las gotas para los ojos, los limpiadores para dentaduras, las cremas

cosméticas, las sales de baño, tintes y geles.


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REACCIONES NUCLEARES

El boro se utiliza para la detección de neutrones y también para el control de reacciones nucleares. Todas las

clases conocidos de centrales nucleares usan compuestos de boro. Presenta dos isótopos, el 10B y el 11B, con

una abundancia relativa de 19,9 y 80,1%, respectivamente. También se utiliza en materiales cerámicos que

contienen boro para contener derrames de petróleo y encapsular residuos nucleares. El boro se usa en

blindajes contra la radiación para absorber neutrones rápidos en reactores nucleares. El 10B es un buen

absorbente de neutrones y se utiliza en las barras de control (aleaciones de acero y aluminio que contienen

2% de boro) de reactores nucleares, como blindaje contra la radiación y como detector de neutrones. En

algunos centros nucleares, se añade el ácido bórico en el agua de refrigeración para proteger contra el

calentamiento excesivo. Para minimizar los efectos de la radiación, también se pueden utilizar compuestos con

alto contenido de boro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas dependen fundamentalmente del destino o aplicación del borato y difieren, según

el mercado, ya sea este el estadounidense, europeo o brasileño. Y hasta de un consumidor a otro. En general

están referidos a la ley (contenido de B2O3), granulometría y también de la composición química: contenido de

elementos tales como calcio, magnesio y sodio, y de contaminantes como el hierro, arsénico, cloruros, sulfatos,

entre otros.3

En la tabla I se apuntan ejemplos pero debido al amplio abanico de compuestos de boratos posibles, sólo se

muestran los más comunes. Para conocer las especificaciones técnicas de los boratos que producen las

empresas en el país ver los links a continuación:

http://boraxargentina.com/pdf/adubor.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/acido-borico-hp-n.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/acido-borico-tg.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/boro-10,5.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/colemanita-f.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/colemanita-f-nt.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/colemanita-f-nt34.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/MetaBor-0730-Espa.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-anhidro.pdf

3 Valor boratos comerciales (INBEMI)

http://boraxargentina.com/pdf/adubor.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/acido-borico-hp-n.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/acido-borico-tg.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/boro-10,5.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/colemanita-f.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/colemanita-f-nt.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/colemanita-f-nt34.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/MetaBor-0730-Espa.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-anhidro.pdf


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http://boraxargentina.com/pdf/borax-pentahidratado-bcl.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-pentahidratado-tg.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-decahidratado-pharma.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-decahidratado-tg.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/acidoboricoEs.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/boro10Es.pdf


http://www.santaritasrl.com/images/fichas/borax10Es.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/aquaborEs.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/aquabor2Es.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/solubritaEn.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-pentahidratado-bcl.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-pentahidratado-tg.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-decahidratado-pharma.pdf

http://boraxargentina.com/pdf/borax-decahidratado-tg.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/acidoboricoEs.pdf



http://www.santaritasrl.com/images/fichas/borax10Es.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/aquaborEs.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/aquabor2Es.pdf

http://www.santaritasrl.com/images/fichas/solubritaEn.pdf


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TABLA I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN TIPO DE COMPUESTO

Fuente: Tinte Montalbetti, Valdez y Flores, H. “Requerimientos para la modificación de la oferta regional de boratos”. 2010.

PRODUCTO/ FÓRMULA QUÍMICA

USOS NOMBRE COMERCIAL/ESPECIFICACIONES

MINERALES CONCENTRADOS

Ulexita Anhidra NaCaB5O9 8H2O

Fabricación de fibra de vidrio tipo "S" para aislación térmica. Vidrio de boro silicato. Micronutriente.

B2O3: 49-50%; Na2O: 12,5%; CaO: 16,5%; SiO2:7,1%; Al2O3:2,2%; Sulfatos: 0,5% (máx. 0,8%); Cloruros: 3,5% (máx. 5%); Fe2=3: 0,5% (max.0,8%)

Colemanita concentrada Ca2 B6O11. %H2O

Producción de ácido bórico y bórax. Fabricación de fibra de vidrio tipo "E" (fibra para reforzado de plásticos).

Nombre: Colemanita-™ (Borax Argentina S.A). B2O3: garantizado >29%; B >9%; Ca:>11%. Malla de 19,05mm<3% retenido

REFINADOS DE BASE

Bórax decahidrato (bórax 10) Na2B4O7.10H2O

Jabones y detergentes, inhibición de la corrosión, adhesivos, revenido de alambres, refractarios y otros.

Nombre: Bórax Decahydrate (US Bórax)- Grado técnico. Mallas: 30/70, 40/200. B2O3:36,5-38,3%; Na2B4O7.10H2O:99,9-104,9%; Na2O:16,2-17,1 %; Cl<700ppm, SO4<600ppm, Fe<30ppm; insolubles<400ppm.

Ácido bórico H3BO3 Vidrio y fibra de vidrio, fritas, vidriados y esmaltes, retardante de llama, metalurgia, inhibición de la corrosión, adhesivos, reacciones químicas y otros.

Nombre: Optibor™ (US Bórax Inc.)- Grado técnico Granular. Malla 20 (retenido garantizado<2%). B2O3:56,25-56,8%; H3BO3 equivalente: 99,9-100,9%, SO4<350ppm, Cl<18ppm, Fe<6ppm.

REFINADOS DE ALTO VALOR AGREGADO

Bórax decahidratofarmacéutico

Na2B4O7.10H2O Productos de cuidado personal, industria farmacéutica.

Nombre: Bórax Decahydrate NF (conforme a US Farmacopeia/National Formulary). Granular 8, Powder 70. Na2B4O7.10H2=: 99-105%, Metales pesados <20ppm Pb. Test carbonato/bicarbonato: sin efervescencia.

Bórax anhidro Na2B4O7 Vidrios, fritas, vidriados y esmaltes, metalurgia, productos de limpieza, refractarios, recuperación del petróleo.

Nombre Dehybor™ (US Bórax)- Grado técnico. Mallas: 12,30. B2O3:68,5%-69,4%; Na2B4O7 equivalente: 99-100,3%; Na2O:30,5-30,9%; H2O<1%; SO4<150ppm; Fe<40ppm.

Óxido Bórico (Ácido Bórico Anhídrido) B2O3

Vidrios y cerámicas especiales, refractarios, fritas y esmaltes, reacciones químicas, metalurgia.

Nombre: Boric Oxide (US Bórax). Grado técnico. Malla 4 (ret.<1%): B2O3:98,1-100%, H2O<1,9%. Malla 60 (ret. <35%); B2O3:97,5-100%; H2O<2,5%, SO4<250ppm, Fe<10ppm.

Octoborato de sodio Na2B8O13.4H2O

Retardante de llama, inhibición de la corrosión, productos de limpieza.

Nombre: Polybor™ (US Bórax) B2O3:66,2-69; Na2B8O13.4H2O equivalente:98-102,2%; Na2O:14-15,1%

Boratos de cinc 2ZnO.3B2O3.3,5H2O

Fórmulas de retardantes de llama procesables a más de 290°C

Nombre: Firebrake™ZB (US Bórax). 2ZnO.3B2O3.3,5H2O mínimo:99%. Tamañomedio de partícula: ZB=7-9micrones, ZB-Fine=3 micrones, ZB-XF= 2 micrones.

Pentaborato de amonio NH4B5O84H2O

Inhibición de la corrosión, fundente para soldadura, resistencia a la llama, refractarios.

Nombre: AmmoniumPentaborate (US Bórax). 1) Grado ¨Técnico powder: B2O3:63,6-65,6% (NH4)2O: 9,4-9,7%; NH4B5O84H2O equiv.:99,4-102,6%, Malla 70 (ret.<8%). 2) SQ (SpecialQuality) granular B2O3:63,6-65,6%; NH4B5O8.4H2O equiv.:99,4-102,6%. SO4<1ppm, Cl<0,4ppm; Fe<2ppm, Malla8 (ret<0,1%).


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SUSTITUTOS

Los boratos pueden ser sustituidos por otros compuestos químicos en varios usos:

En detergentes, esmaltes, aislantes y jabones el percarbonato de sodio requiere bajas temperaturas para

lograr la hidrólisis aportando una ventaja medioambiental.

Algunos esmaltes pueden usar otras sustancias para producir el vidrio, como los fosfatos.

En jabones las sales de sodio y potasio de ácidos grasos pueden actuar como agentes limpiadores y

emulsionantes.

En fibras para aislación, los boratos pueden sustituirse por celulosa, espumas y lana de roca.


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PARTE II: LA ACTIVIDAD MINERA EN LA

ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

YACIMIENTOS Y MANIFESTACIONES

La “Provincia Boratífera Centroandina” (o sudamericana) se encuentra localizada entre la Cordillera de la Costa

en Chile y el borde oriental del Altiplano-Puna. Los depósitos locales comprenden boratos del terciario y del

cuaternario, formados en los últimos 7 millones de años. Al presente hay dos tipos principales de boratos en la

Puna Argentina: los boratos en rocas y los boratos en salares.

En Argentina se encuentran algunos de los principales yacimientos de boratos de Sudamérica. Los de mayor

abundancia e importancia económica se ubican en la región del NOA. Son boratos de sodio (tincal), de calcio

y sodio (ulexita), de calcio (colemanita) y de calcio y magnesio (hidroboracita).

Los depósitos argentinos son de tres tipos: terciarios, cuaternarios y de salares. A continuación se presenta un

detalle de las reservas conocidas.

Reservas en yacimientos terciarios (boratos duros)

Tincalayu (Salar del Hombre Muerto, Salta). Mineral: Tincal. Reservas: 10 millones de toneladas de B2O3.

Sijes (Pastos Grandes, Salta). Mineral: colemanita, hidroboracita e inyoita. Reservas: 30 millones de

toneladas de B2O3.

Loma Blanca (Puna jujeña). Mineral de tincal, ulexita e inyoita. Reservas: 20 millones de toneladas de B2O3.

Reservas en yacimientos cuaternarios (boratos blandos)

Boratos en salares de Salta, Jujuy y Catamarca, cuyo principal mineral es la ulexita. Reserva total (15 salares):

40 millones de toneladas de B2O3.

Reservas en salmueras de salares de la Puna

No se consideran aquí por requerir técnicas especiales de recuperación que incluyen el beneficio de otros

elementos asociados (litio, potasio, sulfato, entre otros).


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Detalle de los principales depósitos

Como se vio arriba, las mayores reservas se encuentran en los boratos interestratificados en rocas terciarias

de los cuales los principales yacimientos son: a) Tincalayu; b) Sijes y c) Loma Blanca.

Estos tres depósitos en conjunto superan las 50 millones de toneladas de boratos en reservas.

Tincalayu

Se ubica en una península del interior del salar del Hombre Muerto en el límite de las provincias de Salta y

Catamarca. Pertenece a los yacimientos de boratos de sodio. Se trata de un depósito de tincal que se apoya

sobre un basamento de sal de roca y está cubierto por sedimentitas pelíticas rojas. Es el único yacimiento de

tincal de los cuatro que se conocen en el mundo que está relacionado con halita y yeso. Tiene una mineralogía

compleja donde se han descripto 17 especies de boratos. Se explota mediante un open-pit. Sus reservas eran

de 700.000 toneladas de anhídrido bórico en la década de 1980.

Loma Blanca

Loma Blanca es un depósito de boratos, compuesto principalmente por inyoita, ulexita y tincal, de edad Mioceno

superior, localizado en la Puna de Jujuy (departamento Susques). Se encuentra ubicado a unos 10 km al

sudoeste del pueblo de Coranzulí. Los minerales de boratos (inyoita, ulexita, tincal, teruggita, colemanita),

aparecen como nódulos o cristales crecidos singenéticamente en el depósito fangolítico. Depósitos actuales

similares corresponden a los salares Turi Lari, Lina Lari y Cauchari. Sobre la base de unos 5.000 m de sondajes

se calcularon reservas globales de boratos del orden de los 20 millones de toneladas con una ley de 15% de

anhídrido bórico. Se explota a cielo abierto.

Sijes

Se ubica en la Puna de Salta, en el interior de la depresión del salar de Pastos Grandes. Se trata de un distrito

con varios depósitos y manifestaciones, que afloran a lo largo de una sierra de 30 km de longitud y que

representa la mayor acumulación de boratos neógenos de América del Sur.

Las minas más importantes del distrito y que tienen explotaciones sistemáticas son las de Monte Amarillo,

Monte Azul, Monte Verde, Santa Rosa, Esperanza (Bórax Argentina S.A.) y Sol de Mañana (Ulex S.A.). Sus

reservas se encuentran en el orden de las 7.500.000 de toneladas de anhídrido bórico.

Cauchari

En la ladera occidental de la serranía se observaron potentes bancos de travertinos interestratificados. Algunos

metros por encima de los travertinos se presenta una manifestación boratífera integrada por capas de ulexita


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y finos niveles de colemanita (Alonso, 1986). La ulexita se intercala con limolitas en capas de 3 a 5 cm. La

colemanita aparece junto con calcita, en agregados radiales o como pequeños cristales.

Un análisis químico dio 48,36% de anhídrido bórico. El espesor de la zona mineralizada es de 1 a 1,5 m y la

extensión longitudinal de unos 10 metros. Perforaciones realizadas por Boroquímica Samicaf en la década de

1980 no detectaron la continuación areal de estos afloramientos.

Antofalla

Las litologías evaporíticas dominantes son halita y yeso. Se ha detectado la presencia de ulexita en el interior

de la sal de roca. Exploraciones llevadas a cabo por la empresa Bórax Argentina S.A., habrían alumbrado

acumulaciones de otros boratos pero la información es reservada. Todo el cordón oriental del salar es

prospectivo para boratos y evaporitas asociadas.

Morro Blanco

Se trata de afloramientos neógenos extensos que se encuentran a lo largo del río Grande de Coranzulí y al

oeste del yacimiento de tincal de Loma Blanca. En un sector conocido como Punta Corral se encontraron

niveles de colemanita nodular de alta ley. Están protegidos legalmente como mina Narciso.

El gráfico 2 muestra la distribución de los contenidos de boratos en algunos salares argentinos.


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GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE BORATOS EN LOS SALARES ARGENTINOS.

Fuente: Helvaci, C. Alonso, R. “Borate Deposits of Turkey and Argentina: A summary and geological Comparison” (2017).


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PRODUCCIÓN LOCAL

En la región Noroeste se producen boratos crudos, de sus concentrados, calcinados, fritas y refinados

(fundamentalmente ácido bórico y bórax).

Los dos principales productos refinados que se obtienen a partir de los boratos naturales son el bórax (borato

de sodio) y el ácido bórico, este último producido en Salta y Jujuy a partir de la ulexita. Ellos son obtenidos en

el NOA a partir de concentrados de tincal y ulexita, respectivamente.

La producción de otros refinados y más aún la de boratos especiales o de alto valor agregado es realizada

preferentemente por los países consumidores, como los europeos, EE.UU., Canadá, Australia, China, India,

Japón y Brasil (principal consumidor de los boratos argentinos).

Sin embargo, en Argentina las empresas producen algunos de estos boratos de alto valor agregado: Minera

Santa Rita S.R.L., Bórax Argentina S.A. y Agenor S.R.L.

En los años ’90 se contaban aproximadamente 50 productores de boratos4, que se instalaron en el Noroeste

argentino. Algunas empresas químicas como Norquímica S.A, Electroquímica del Carmen S.A., Boroquímica

S.A. o Industrias Químicas Baradero S.A. iniciaron sus actividades en el rubro de boratos.

Pero, en los últimos años, se dio un proceso de concentración de los productores de boratos, por lo que hoy,

esas empresas desaparecieron del espectro productivo de boratos y también los pequeños productores,

muchos de los cuales ya no se dedican a explotar este mineral5. Algunas de las unidades de producción que

actualmente se encuentran inactivas son: Grupo Minero Los Boros S.A., Cooperativa de Trabajo Minero

Producción de Boratos Jujeños Ltda, Mario Moncholi (lo sucedió su hijo), Geoandina S.R.L., Salta Minerales,

Viento Blanco S.R.L., Maktub S.R.L., Oro Blanco Minera Industrial.

Debido a la retracción de Brasil como demandante y al erigirse Bolivia como productor competitivo, los

pequeños productores locales se vieron desplazados.

Bolivia cuenta con boratos con una ley aproximada del 40% sin procesar. El producto argentino de la Puna

dispone de una ley promedio inferior a esta y además variable, los valores oscilan entre 10 y 28%. Una vez

que se realiza el beneficio del mineral, puede alcanzarse el 32 o 35% y el proceso de calcinado permitiría llevar

la ley del producto local al 40%.

4 Estos productores, en su mayoría vendían boratos como micronutrientes para uso agrícola en Brasil. 5 Algunos han transferido la concesión minera a empresas que explotan y procesan de litio, u otros recursos como áridos o sulfatos.


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Pero la ventaja comparativa de Bolivia no sólo radica en la calidad del recurso natural, sino también en los

costos de traslado, que se efectúa por ferrocarril hasta la frontera con Brasil. Representa algo más de la mitad

del costo de transporte que enfrentan los productores argentinos.6

Esta competencia no es percibida como tal por las empresas que destinan sus exportaciones a mercados

europeos, norteamericanos o asiáticos. Es el caso de Agenor que exporta a Europa, EE.UU., Taiwán, Malasia,

Bangladesh y Paquistán (aunque también vende a Brasil y a otros países de Sudamérica). Por otra parte,

Agenor produce boratos de alto valor agregado, también etiquetados como “especialidades”. Entre estos está

el ácido bórico grado nuclear, octoboratos de sodio, ácido bórico grado farmacopea y bórax grado farmacopea,

boratos de amonio, etc. La competencia a nivel global es escasa, y si bien las cantidades comerciadas no son

de gran magnitud, el acento está puesto en la calidad, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas

por la normativa conocida como REACH7. Agenor es el prototipo de una empresa que ha encontrado un nicho

en la estructura productiva de boratos argentina y en la oferta mundial.

Las empresas de mayor envergadura como Bórax Argentina o Minera Santa Rita, así como Agenor deben

competir con Turquía que ofrece su producto a través de EtiMaden y Río Tinto Minerals (EE.UU.).

Entre los años 2001 y 2016 la producción de boratos fue en promedio de 535.660 toneladas, tomando en

cuenta todos los compuestos. El valor máximo se registró en 2008 con 791.011 toneladas y el mínimo en 2016

con 148.390 toneladas.

Las tres provincias productoras son Salta, Jujuy y Catamarca, en ésta última sólo estaba radicada Maktub

S.R.L. que en el pasado proveía a Minera Santa Rita S.R.L, actualmente inactiva.

Tanto Salta como Jujuy han registrado un descenso con altibajos hasta 2017 (ver gráfico 3). Los picos máximos

registrados en un periodo de 15 años (2001-2016) presentan niveles descendentes para las dos provincias,

marcando una tendencia a la baja hasta el valor mínimo de producción que corresponde al año 2016 (última

información disponible).

6 Los costos mencionados por los productores locales contactados señalan un valor de U$S100/tonelada en el caso de Bolivia y U$S

180/ton. para el transporte argentino, que lleva por camión el producto hasta Iguazú o Paso de los Libres para ingresar a Brasil. 7 REACH: Registration,Evaluation, Authorization &Restrictions Chemicals. Es un reglamento de la Unión Europea para la producción y

el uso de sustancias químicas. El reglamento entró en vigor en 2007.


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Aquí cabe hacer una aclaración en torno al concepto producción que se informa desde las Direcciones Mineras provinciales. Los valores informados en toneladas anuales corresponden a declaraciones

juradas de las empresas productoras. El volumen tiene origen en el lote de mineral una vez realizada la clasificación y una vez transportado el material minado, a la planta de procesamiento. Por ejemplo,

en Salta, se informa la producción de hidroboracita, colemanita, tincal y ulexita. El volumen reportado no contiene una concentración conocida, y contiene impurezas tales como arcillas. Por lo tanto la producción equivale al mineral extraído del yacimiento sin valor agregado. Se desprende de

lo expuesto que la producción resultará sobreestimada, dado que no ha sufrido ningún proceso de filtrado, depuración, calcinación y menos aún alguna reacción con otras sustancias químicas.

TABLA II: PRODUCCIÓN DE BORATOS POR PROVINCIA.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Minería de la Nación.

GRÁFICO 3: PRODUCCIÓN DE BORATOS POR PROVINCIA.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Minería de la Nación.

Provincias 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Catamarca 61422 t 61.404 t 49.607 t 59.258 t 62.813 t 65.050 t 0

Jujuy 244.559 t 333.600 t 250.447 t 112.671 t 134.839 t 118.759 t 73.783 t

Salta 316.987 t 253.802 t 179.358 t 254.215 t 191.144 t 64.874 t 74.607 t

Total 622.968 t 648.806 t 479.412 t 426.144 t 388.796 t 248.683 t 148.390 t

Producción de boratos por provincia

2.5

25

1.8

22

1.9

49

23

.42

6

14

.03

0

22

.27

6

35

.70

0

41

.00

5

50

.14

3

61

.42

2

61

.40

4

49

.60

7

59

.25

8

69

.07

5

65

.05

0

- -

40

8.3

20

20

8.2

88

26

7.1

37

48

1.1

92

31

6.0

21

24

8.2

20

35

1.2

65

41

1.9

56

29

2.9

59

24

4.5

59

33

3.6

00

25

0.4

47

11

2.6

71

13

4.8

39

11

8.7

59

73

.78

3

7.9

38

22

0.6

74

29

9.5

20

24

3.0

80

31

6.4

13

30

2.7

41

26

3.0

39

28

2.6

12

33

8.0

50

16

3.0

67

31

6.9

87

25

3.8

02

17

9.3

58

25

4.2

15

19

1.1

44

64

.87

4

74

.60

7

12

1.9

80

631.519

509.630 512.166

821.031

632.792

533.535

669.577

791.011

506.169

622.968 648.806

479.412

426.144 395.058

248.683

148.390

129.918

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ton

elad

as

Catamarca Jujuy Salta Total


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Estructura de la oferta

Ulex S.A.

Pertenece al grupo Pallaro Hnos. Produce colemanita, ulexita e hidroboracita. Exporta el 95% de su producción

con destino a Brasil, Australia y Nueva Zelanda. El 5% restante lo destina a la industria local, principalmente a

fritas. Exporta utilizando el puerto de Buenos Aires para las exportaciones fuera de Sudamérica. Las

exportaciones a Brasil se realizan por camión vía Iguazú o Paso de los Libres. Tiene una dotación de 100

empleados.

Agenor S.R.L.

Se ha especializado en boratos de alto valor agregado tales como el ácido bórico de grado nuclear, ácido bórico

en escamas para joyería, octoborato de sodio, ácido bórico grado farmacopea, y boratos de amonio entre otros.

Próximamente estará produciendo boratos de cinc (producto que se utiliza como fundente en la industria del

plástico). Compite a nivel mundial con Larderello y Río Tinto.

Exporta el 90% de su producción a destinos diversificados, como EE.UU., Europa, Sudeste asiático y países

de América Latina. El remanente lo vende al mercado local. Tiene una participación del 48% en Eurobor, que

produce concentrados de boro, ambas empresas desarrollan sus actividades en el Parque industrial de Salta.

Han atravesado un concurso de proveedores durante 2013/2014 del cual están cancelando las últimas deudas.

Actualmente Agenor emplea 22 personas, Eurobor 8 personas.

Minera Santa Rita S.R.L.

Es una de las empresas productoras de boratos más importantes. Produce ulexita granulada (para aplicar como

fertilizante), ácido bórico, tetraborato, octoborato y pentaborato disódico decahidratado, borato de sodio.

Históricamente exportaban el 95% de la producción, pero actualmente destinan a la venta al exterior el 85%

de lo producido y el 15 % al mercado interno, principalmente a la industria química, fritas y agricultura, en ese

orden.

Minera Santa Rita S.R.L. es una empresa familiar perteneciente a la familia Haddad; controlaba a Maktub que

en el pasado proveía de ulexita a MSR situada en Catamarca, ahora inactiva. Manufactura Los Andes se

adquirió en 2010.

El ácido sulfúrico es un insumo empleado para obtener, a partir de la ulexita ácido bórico. Se consume una

tonelada de ácido sulfúrico por tonelada de ácido bórico producido. En 2007 y luego en 2010, Minera Santa

Rita instaló dos plantas de ácido sulfúrico diseñadas como módulos, importadas de EE.UU. La iniciativa se

originó a partir de la inquietud de reducir costos de flete, por las grandes distancias a recorrer desde Buenos

Aires, Córdoba o Santa Fe hasta Salta para abastecerse del compuesto. La posibilidad de elaborar ácido

sulfúrico en zonas aledañas a la producción de boratos permite, además del ahorro de fletes, evitar el riesgo

de derrames en un trayecto que puede ser de hasta 1.500 km. Hoy Minera Santa Rita dispone de este insumo


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a sólo 50 metros de la planta procesadora de boratos. La planta destinada al autoabastecimiento se encuentra

en el Parque Industrial de Olacapato, la otra planta -ubicada en el Parque Industrial de Palpalá, Jujuy- fabrica

excedente para otros demandantes del NO del país.

Bórax Argentina S.A.

En 2012 Orocobre adquirió a Río Tinto PLC, Bórax Argentina. Las operaciones mineras están localizadas en

Tincalayu, Sijes y en Campo Quijano (Salta). Se proveen de los minerales de minas propias. Bórax Argentina

cuenta con todo el porfolio de boratos básicos, es decir, boratos refinados (ácido bórico, Bórax Decahidratado

y Pentahidratado, Bórax Anhidro) y minerales (Hidroboracita, Ulexita, Colemanita); aún no produce los boratos

de alto valor agregado, pero se planea hacerlo una vez obtenida la licencia europea REACH, que certifica las

especificaciones técnicas.

Exporta el 78% de lo producido (medido en toneladas), mientras que el remanente se destina al mercado local.

Entre sus clientes está la industria de la fibra de vidrio, cerámica, fritas y esmaltes, adhesivos y químicos, entre

otras.

Procesadora de Boratos Argentinos S.A.

Está orientada fuertemente hacia la exportación (99% de la producción) y localmente solo abastece a una

fundición de insumos que actúan como fundentes. Los productos propios son calcinados de ulexita, boratos de

sodio, boratos de calcio (colemanita) y boro granulado. Actualmente emplea 100 personas.

INFRAESTRUCTURA Y COSTOS LOGÍSTICOS

INFRAESTRUCTURA

Gas

Los requerimientos energéticos de las operaciones de beneficio (reducción y clasificación por tamaños, lavado,

separación magnética y otros) son únicamente de energía eléctrica, obtenida de la red de distribución (si hay

una cercana disponible) o por generación propia (con motores diesel). Los requerimientos energéticos de las

operaciones de beneficio (reducción y los requerimientos de combustible, por su parte, son fundamentalmente

para los quemadores de los hornos de calcinación, de los hornos de fusión, de las calderas (producción de

vapor empleado para el calentamiento de pulpas y soluciones en la obtención de refinados de base y de boratos

especiales) y el secado de refinados.

El gasoducto de la Puna provee de gas natural a las empresas productoras de boratos. Este gasoducto tiene

una longitud de 85 km de largo y el diámetro del conducto es de 6 pulgadas con una capacidad de 350.000 m3


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de fluido por día. El recorrido del gasoducto comprende los parques industriales de San Antonio de los Cobres

y Salar de Pocitos.

El gas se utiliza en el proceso de calcinación, con un consumo de aproximadamente 54,6 m3/tonelada de ulexita

alimentada.8

Transporte

El tramo del ferrocarril Belgrano Norte, ramal C14 está activo actualmente desde el Paso de Socompa hasta

Salar de Pocitos (ver gráfico 4). El tramo desde allí hasta Salta necesita una inversión que está prevista pero

actualmente no se alcanza la demanda de carga necesaria para justificarla.

Algunas de las exportaciones hacia el Pacífico salen vía el Paso de Jama en Jujuy y llegan a puertos chilenos

para su embarque. Por ejemplo, Minera Santa Rita compra azufre en Chile y exporta ácido bórico. Se utiliza la

línea de Ferronor, que llega hasta Salar de Pocitos (con tripulantes chilenos y argentinos que se incorporan en

la frontera). Desde Salar de Pocitos hasta Olacapato (sede de Minera Santa Rita) hay un trayecto de 40 km.

que se transita en camión.

8Tinte, Flores. “Diversificación de la industria de los boratos en el NOA” Instituto de Beneficio de Minerales. Univ. de Salta.


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GRÁFICO 4: MAPA DE LA RED FERROVIARIA DE LA PUNA ARGENTINA Y UBICACIÓN DE PROYECTOS BORATÍFEROS.

Durante marzo de 2018 se finalizó -del lado chileno- el asfalto de la ruta 23CH. Está conectada a la ruta

argentina por el paso internacional de Sico (Salta), enlazándose con la RN51. Esta ruta tiene un ripio

deteriorado que los camiones con carga evitan debido a los daños que produce en los rodados (salen por

Jujuy). Los transportistas están aguardando las obras para realizar los 150 km que requieren pavimentación

del lado argentino, y que facilitaría las salidas en camión por Salta, sin tener que recurrir al paso internacional

de Jama en Jujuy. De habilitar el recorrido completo del ramal C14 las empresas de boratos podrían vehiculizar

las exportaciones con destino a Asia y Oceanía.

Por ejemplo: la producción de Bórax Argentina de sus lugares de producción en la Puna tiene las siguientes

salidas logísticas:

Transporte por camión en la Puna hasta Campo Quijano: 350 km en carretera de ripio.

Transporte terrestre desde Campo Quijano hasta puerto en Buenos Aires: 1600 km.

Transporte marítimo desde Buenos Aires hacia todo el mundo (Asia, África, Australia).


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Nuevas alternativas que se han probado son:

Transporte por camión desde sitios en la Puna hasta puertos en Chile.

Transporte en ferrocarril desde Güemes (Salta) hasta Buenos Aires.

Nuevas alternativas que se pretenden ensayar son:

Transporte en camión desde las plantas en la Puna hasta la estación de ferrocarril en Salar de Pocitos.

Ferrocarril desde Pocitos hasta puertos de Chile (Antofagasta, Mejillones, Iquique)

COSTOS LOGÍSTICOS

La evaluación de la importancia de los costos según el rubro muestra que se trata de algo que varía según la

empresa y que está fuertemente ligado al destino de las exportaciones y al tipo de producto que se

comercializa.

Para aquellas exportaciones cuyo destino es Brasil, el único medio disponible es el camión, que llega hasta

Iguazú o Paso de los Libres. Según referencias de alguna de las empresas, los costos de logística representan

en general el 40% -y pueden alcanzar hasta el 60%- del precio final.

Cuando la producción sale por el puerto de Buenos Aires se debe considerar, además del costo del flete, los

costos de consolidación9 (carga) en el puerto, pallets y zunchado (sujeción de las bolsas con cintas) y los

costos terminales, estos últimos comprenden las maniobras de carga del contenedor al buque, pago de tasa

para sindicato de portuarios y peaje por canalización y dragado del Río de la Plata.

La composición de los costos concernientes a logística que informa una de las empresas más importantes, es

la siguiente:

Transporte terrestre a puerto: 46% (Salta a Buenos Aires)

Gastos portuarios: 28%

Flete marítimo: 25%.

9 Los gastos de consolidación consisten en disponer el producto en contenedor y a éste gasto, se suma el costo de los depósitos fiscales.


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Nótese que, aunque no se detalla el destino del flete marítimo, éste es inferior a los gastos portuarios y casi la

mitad del transporte en camión.

Otra de las empresas relevantes señala que el costo terrestre del flete, más los gastos de consolidación y los

gastos terminales representan el 35% del valor del producto.

Cabe señalar que estas proporciones están estrechamente conectadas al tipo de producto que comercializa

cada empresa. El precio que se puede obtener para el caso de las especialidades o boratos de alto valor

agregado10 puede duplicar o hasta triplicar el precio por tonelada de un borato refinado de base11. (Ver tabla

III). Si se comparan con los concentrados, el valor de las especialidades puede llegar a sextuplicar su precio.

Este sería el caso del pentaborato de amonio, o del bórax grado farmacopea que hoy puede colocarse en el

mercado a U$S 1.400/tonelada. Contar con la certificación que otorga el REACH12 permite el ingreso del

producto en Europa a los precios de mercado.

TABLA III: PRECIOS SEGÚN TIPO DE BORATOS.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por las empresas productoras locales.

Por lo tanto los productos de alto valor agregado pueden soportar elevados costos de transporte o tasas

portuarias onerosas, debido al precio de estos compuestos. Si se analizan las exportaciones argentinas

considerando todos los compuestos basados en boro, se obtiene la siguiente estructura (tablas IV y V):

10 Los boratos de alto valor agregado son producidos a partir de los refinados de base, su elevado precio está basado en las estrictas

especificaciones que deben cumplir, que no sólo contemplan la composición química o el tamaño de las partículas. Así a modo ejemplo,

se toma en cuenta la conductividad eléctrica, la presencia de arsénico, si es estable térmicamente y a qué temperatura, etc. Cada

condición responde a aplicaciones específicas. En esta clase de boratos se encuentran los boratos de cinc, boratos anhidro, perborato

de sodio, pentaborato de amonio, pellets de boratos, ácido bórico grado nuclear, ácido bórico en escamas, ácido bórico grado

farmacéutico. 11Productos obtenidos por precipitación a partir de soluciones: Bórax y ácido bórico. 12 REACH: Registration, Evaluation, Authorization &Restrictions Chemicals. Regula la producción y el uso de sustancias químicas. El

reglamento comunitario entró en vigor en 2007 en la Unión Europea.

2017

USD/Ton.

Concentrados y calcinados 300

Refinados 600

Refinados de alto valor agregado 1800

PRODUCTOS DE BORO


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TABLA IV: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS. AÑO 2016.

AÑO 2016

Tipo de compuesto U$S Kg % en valor económico

% en peso físico

Concentrado y ácido bórico 15.893.637.- 55.024.652.- 67,30% 85,60%

Refinados 7.524.912.- 9.084.609.- 31,80% 14,10%

Especialidades 178.275.- 107.500.- 0,70% 0,16%

TOTAL 23.596.824.- 64.216.761.- 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Minería.

Tanto para el año 2016 como 2017 se observa que entre el 83% y el 85% de las exportaciones de boratos-

medidas en valores físicos- y un 66% del valor total en promedio, corresponde a boratos naturales. Este

producto proviene de menas beneficiadas y mejoradas mediante los procesos de molienda, cribado, lavado,

separación magnética y mezclado. Es el producto que tiene menos valor agregado y los precios oscilan entre

U$S 289/t en 2016 y U$S 270 /t durante 2017.

En otra tipología se encuadran los boratos refinados de base, en las exportaciones argentinas representan en

peso 14% en 2016 y 16,70% en 2017. La proporción en valor oscila entre casi el 32% y el 34,60%.

TABLA V: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS. AÑO 2017.

AÑO 2017

Tipo de compuesto U$S Kg % en valor económico

% en peso físico

Concentrado y ácido bórico 15.433.891.- 58.719.739.- 64,80% 83,20%

Refinados 8.248.167.- 11.795.737.- 34,60% 16,70%

Especialidades 118.350.- 58.250.- 0,50% 0,10%

TOTAL 23.800.408.- 70.573.726.- 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Minería.

Respecto del precio registrado en promedio para los boratos refinados han sido de U$S 700/t en 2016 y U$S

828/t durante 2017.

Por último, las especialidades, o boratos de alto valor agregado, están escasamente representados en las

exportaciones argentinas de boratos: tanto en 2016 como en 2017, y tanto en valor como en peso, ningún valor

alcanza el 1%. Sin embargo, los precios promedio alcanzan niveles muy superiores a los compuestos

anteriores: en 2016 eran de U$S 1658/t y en 2017 U$S 2.033/t.


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Estos valores permiten que el impacto de los costos de logística – desde transporte hasta los gastos portuarios-

sobre quien exporta boratos refinados, sea muy inferior al experimentado por el productor de boratos naturales,

que por tonelada exportada recibe en divisas apenas una sexta parte de las divisas obtenidas por aquel que

elabora productos de alto valor agregado.

Gastos portuarios

Los gastos portuarios se enmarcan dentro de los de comercialización, que junto con los de transporte

específico, se han citado como uno de los más onerosos en el esquema de costos de los exportadores de

boratos argentinos.

Los cuadros que se muestran a continuación representan los costos desagregados que enfrenta un contenedor

de exportación de 20 pies.


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TABLA VI: COSTOS PORTUARIOS.

Detalle de costos portuarios por rubro Valor %

Cargos percibidos por

naviera

Cargo de peaje expresado en TEU13 U$S 76 4%

Estiba y desestiba U$S 200 11%

Tasa de mantenimiento y reparación del contenedor U$S 16 1%

Cargos asoc. a la terminal no incluidos en THC U$S 22 1%

Cargo por Área de Control de Emisiones U$S 36 2%

Procesamiento de la orden de entrega U$S 45 3%

Cargos por gestión de documentos U$S 20 1%

Cargo de seguridad aplicado al barco y las inst.portuarias U$S 12 1%

Subtotal Rubros Naviera U$S 427,3 24%


AGP14 Tasas a las cargas U$S 26 1%


la terminal

Manipulación dentro de los 5 días U$S 105 6%

PBIP U$S 11 1%

Gate OUT/IN U$S 27 2%

Cargos percibidos por otros agentes

Control de tráfico vehicular portuario U$S 16 1%

TAP U$S 87 5%

Despachante de Aduana U$S 300 17%

Subtotal Rubros Básicos U$S 571,7 33%

Cargos adicionales

percibidos por laterminal

Manipuleo consolidado adicional + de los 5 días U$S 101 6%

Almacenaje de 1 a 15 días (por día. Ej. 7 días) U$S 147 8%

Lavado del contenedor U$S 52 3%

Control del precinto U$S 15 1%

Verificación sobre el camión U$S 185 11%

Movimiento extra de carga ( 1 movimiento) U$S 49 3%

Fuera de medida dentro de los 5 días U$S 162 9%

Cargo por pago remoto U$S 12 1%

Subtotal rubros adicionales en terminales U$S 751,6 43%

Total Rubros facturados a un contenedor U$S 1.751 100%

Fuente: Filadoro A., Sánchez J. “Identificación y estimación del costo para una operación de comercio exterior en el Puerto de Buenos Aires”

13 TEU: sigla de “Twenty foot equivalent unit”: Unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies. Si bien en el puerto desde Buenos Aires también se trabaja con contenedores de 40 pies, los costos expuestos corresponden a un contenedor de 20 pies.

14 Administración General de Puertos.


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Los valores que debe pagar un contenedor destinado a la exportación15 son varios: 427,3 dólares a la compañía

naviera (o agencia marítima), además de los cargos que debe pagar a terminal por rubros básicos: 571,7

dólares. Si este contenedor enfrentara todos los cargos adicionales el cargador, en este análisis de costos de

exportación de boratos, debería abonar como gastos de logística portuaria 1.751 dólares.

Los 3 grandes componentes de este costo son:

Los que se pagan a la compañía naviera.

Los que se pagan a las terminales (cargos básicos).

Los cargos adicionales a las terminales cuando no se cumplen –si fuera el caso- los plazos o algún otro

requisito16.

Este monto total de 1.751 dólares, no incluye flete y combustible, sólo los servicios portuarios y la utilización

de su infraestructura para despachar la mercadería a exportar.

Para conocer concretamente la incidencia de los costos portuarios en una exportación de boratos, se tomaron

los datos de exportación suministrados por una empresa productora cuya identidad se mantiene en reserva por

pedido de la misma. Con destino a Europa se exportaron en 2017, 104 toneladas de calcinado de ulexita a

U$S 430/ton.

15 Los cuadros están formulados para contenedores de 20 pies, aunque también hay de 40 pies. 16 Los “rubros adicionales” tienden a incidir de manera muy significativa y con una frecuencia que, según diversos informantes calificados, es alta.


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GRÁFICO 5: EJEMPLO DE COSTOS PORTUARIOS PARA UN CONTENEDOR DE 20 PIES.

Fuente: Elaboración propia en base a datos primarios y a “Identificación y estimación del costo para una operación de comercio exterior en el puerto de Buenos Aires” (junio 2016).

A la fecha se están haciendo los contactos para obtener información acerca de los costos de comercialización

que enfrenta un productor de boratos desde el momento en que la mercadería abandona la planta hasta su

embarque o destino final.

Datos de una exportación real de boratos

•1 contenedor 20 ft= 28 ton.•Cada contenedor lleva producto por va lor de U$S

12.040.-

•Precio de la ulexita calcinada: U$S 438/ton.

Costos en puerto de Bs.As. por contenedor

•U$S 427,3 (Cargos percibidos por la Agencia Marítima.)

•U$S 571,7 (Cargos básicos percibidos por la Administración General de Puertos, Terminal y otros agentes).

•U$S 751,6 (Cargos adicionales percibidos por Terminal).

•Totales mínimos de costo portuario por contenedor de 20 ft: U$S 999.- (s in adicionales)

•Total máximo de costo portuario por contenedor de 20 ft: U$S 1.751.- (incluyendo adicionales)

CONCLUSIONES

•Una operación como esta pagará en concepto de costos portuarios entre 8% y el 14,5% del valor de su producto. Sin tomar en cuenta otros gastos de comercialización como el transporte terrestre desde Salta a Buenos Aires, o el marítimo (flete) hasta Europa.


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CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

ESTRUCTURA DE DEMANDA

La demanda argentina de compuestos de boratos según datos primarios y secundarios, arrojan un valor

aproximado de 27.000 toneladas anuales, de las cuales entre el 10% y el 11% corresponden a boratos

provenientes de compras al exterior.

GRÁFICO 6: ESTRUCTURA DE DEMANDA LOCAL DE BORATOS.

La demanda de boratos local está abastecida por 5

empresas, además de las importaciones.

Las aplicaciones se encuentran diversificadas,

siendo la industria química la que lleva más del 26%

del total, secundada por las fritas y las compras

intersectoriales. Éstas últimas corresponden a

compras de minerales por parte de empresas

mineras de boratos, tanto originadas en

importaciones como en el mercado local. Las

compras intersectoriales representan el 16,5% que

equivalen a 4.500 toneladas.

En “Otros” se agrupan la demanda para carbón

coquizable, refractarios, industria plástica (estas tres

aplicaciones en porcentajes muy exiguos), y

distribuidores varios que conforman el 78% de

“Otros”.

SECTORES INDUSTRIALES

Industria Cerámica

Si bien en el país el uso de boratos en la industria cerámica está circunscripta al sector fritas, este apartado,

comprende todos los productos cerámicos de modo que la utilización de boratos va de la mano con la evolución

de la demanda de cerámicos y enlozados. Se incluye la cerámica roja o estructural (ladrillos y tejas), cerámica

blanca (porcelana, vajilla, sanitarios, técnica y artística), asimismo refractarios, enlozados y vidrios.

6%6%

26%

20%

18%

9%

6%

10%

ADHESIVOS FIBRA DE VIDRIO

QUÍMICA FRITAS

COMPRAS INTERSECTORIALES FUNDENTE

AGRICULTURA OTROS


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A nivel mundial los países que han crecido y, por lo tanto, han visto impulsada la construcción son aquellos

que demandan más estos productos: EE.UU., Canadá y los países asiáticos. Esa creciente demanda fue

abastecida principalmente por Italia y España. Las exportaciones argentinas del sector están conformadas por

ladrillos, baldosas, artículos sanitarios de porcelana, crisoles refractarios, vajilla, tejas de cerámica, tubos,

canalones, accesorios de tubería, aparatos y artículos de cerámica para usos químicos (ver gráfico 7). Entre

los destinos de las exportaciones de este rubro están EE.UU., Chile, Uruguay y Canadá.

GRÁFICO 7: EXPORTACIONES DE CERÁMICOS POR TIPO DE PRODUCTO.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto.

Respecto de la producción de cerámicas, la única información disponible actualizada es la publicada por el

INDEC en las Estadísticas de Productos Industriales que se publican trimestralmente. Según las cifras por año

(ver gráfico 8) desde 2001 el año de mayor producción de metros cuadrados de cerámicos fue 2015 con 65 mil

metros cuadrados y desde entonces, viene experimentado una caída en la producción -aunque sólo se

consignan gráficamente 7 meses de 2017-. En cuanto a la producción de artículos sanitarios también ha

experimentado en los últimos dos años una disminución más marcada que la registrada en 2009. Desde el año

2001, la máxima cantidad de sanitarios fabricados fueron 4.600 piezas en 2011. A partir de allí la producción

registra una disminución anual promedio del 4% hasta 2016.

Respecto de 2017, sólo están considerados los siete primeros meses, pero difícilmente se revierta

significativamente la caída del 47% en la producción.

49%

38%

5%

2% 6%

Placas y baldosas decerámica esmaltadas ybarnizadas

Placas y baldosas decerámica sin esmaltar ysin barnizar

Artículos para usosanitario de porcelana

Ladrillos paraconstrucción, refractarios,silicoaluminosos

Otros


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GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN DE CERÁMICOS NACIONALES.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Si se analizan los números correspondientes al comercio exterior de los distintos tipos de cerámicos, se observa

un déficit comercial del sector sostenido, para todos los códigos del Nomenclador del Mercosur (Grafico 9). Las

importaciones de baldosas y placas de cerámica esmaltada y barnizadas (NCM 6908.90.00) provienen de

diversos países de origen pero los mayores volúmenes son de Brasil, España, Italia, China y Turquía.

Las importaciones de artículos sanitarios de porcelana (NCM 6910.10.00) son originarios de China, España,

Alemania y Taiwán, entre otros. Las placas y baldosas sin barnizar o esmaltar (NCM 6907.90.00) se compran

a Italia, Brasil, España, India, etc.

El volumen más importante corresponde a baldosas cerámicas esmaltadas, en 2017 se importaron 106.762

toneladas por un valor de 55,4 millones de dólares CIF, y otros bienes como ladrillos, sanitarios de porcelana

y baldosas sin esmaltar por 20 millones de dólares CIF.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

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1

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0

201

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5

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6

201

7

Mile

s d

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s

Mile

s d

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2

Cerámicos, pisos y revestimientos Sanitarios de cerámica


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GRÁFICO 9: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA CERÁMICA.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Estadísticas de Productos Industriales.

Respecto de los destinos de las exportaciones registradas del 2017 se encuentra EE.UU., Chile, Uruguay,

Paraguay, México e Italia. El producto más vendido en el exterior durante 2017, corresponde a baldosas y

placas esmaltadas y barnizadas por un valor de 9 millones de dólares FOB equivalente a 40 toneladas de

producto.

Industria de los fertilizantes

Si bien los fertilizantes que más se usan en la Región Pampeana son el nitrógeno y el fósforo, en los últimos

tiempos se han comenzado a reportar situaciones de respuesta a la necesidad de fertilización con nutrientes

secundarios como el azufre y con micronutrientes. De estos últimos, el boro representa un caso de interés

debido a que se han relevado suelos con niveles de boro deficientes y casos de respuestas a su agregado en

cultivos como alfalfa, girasol, maíz y trigo.

Según la Cámara de la Industria Argentina de fertilizantes y Agroquímicos el consumo de fertilizantes en el

agro ascendió a 3.768.693 toneladas. El 39% de los cuales corresponde a fosfatados, el 53% a nitrogenados,

y el remanente corresponde a azufrados, potásicos y otros.

El consumo de fertilizantes en 2016 experimentó un incremento interanual de 45%.En 27 años la Argentina

multiplicó por 12 la utilización de estos insumos en el sector agropecuario, ya que en 1990 el consumo era de

300 mil toneladas anuales y en 2017 ascendió a 3,6 millones de toneladas.

2014; 54,219 2015; 70,78

2016; 85,94

2017; 75,37

2014; 26,1762015; 24,23

2016; 20,452017; 14,221

2014 2015 2016 2017

Importaciones (U$S Millones CIF) Exportaciones (u$S Millones FOB)


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GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS DE FERTILIZANTES.

Fuente: Fertilizar Asoc. Civil.

En 2015 se registró una caída (ver gráfico10) en la utilización de fertilizantes que redujo el consumo a 2,4

millones de toneladas. Luego de la asunción de las nuevas autoridades nacionales a fines de 2015, se generó

un aumento del área sembrada (trigo y maíz) y un aumento del uso de fertilizantes, que permitió alcanzar los

3,6 millones de toneladas.

Configuración de la oferta de fertilizantes en el país.

Según las cifras del 2016(tabla VII) la configuración de producción y consumo de fertilizantes es la siguiente.

TABLA VII: OFERTA Y DEMANDA DE FERTILIZANTES. 2016.

OFERTA Y DEMANDA DE FERTILIZANTES 2016 (En miles de ton.)

TIPO FOSFATADOS NITROGENADOS AZUFRE POTÁSICOS OTROS TOTAL

Importaciones 1.386.004 912.499 32.014 59.629 85.361 2.475.507

Producción local 400.000 1.245.000 117.000 3.000 1.765.000

Oferta al mercado 1.786.004 2.157.499 149.014 62.629 85.361 4.240.507

Exportaciones 150.053 86.897 8.896 378 246.224

Otros destinos y diferencia de stock 145.771 227.117 6.908 1.499 3.330 384.625

Consumo agropecuario 1.490.180 1.843.485 133.210 61.130 81.653 3.609.658

Fuente: CIAFA

350 540

1.200

1.650 1.550

2.148

2.571

3.715

2.550

3.721

2.476

3.609

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

MIle

s d

e to

nel

adas

Importado Nacional Total


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Si se toman en cuenta todos los tipos fertilizantes (2016), la producción local no alcanza a satisfacer las

necesidades de los cultivos, de manera que las importaciones constituyen (según información del año 2016) el

58% de la oferta total. En valores absolutos los fertilizantes fosfatados son los que más se importan,

representan el 77% de la oferta de esta clase de agroquímicos. Los nitrogenados exhiben la mayor producción

local, representando el 58% de la oferta total.

No obstante, también se registran exportaciones de fertilizantes, pero en proporciones exiguas si las

contrastamos con las compras o la oferta total de fertilizantes, agrupando todas las exportaciones en 2016, se

alcanza sólo un 6% del total de la oferta de fertilizantes.

Los principales fertilizantes utilizados en el país son los nitrogenados (cuyo insumo más importante es el gas

natural), y los fosforados producidos en base a roca fosfórica.

La demanda de fertilizantes en nuestro país se concentra en los principales cereales y oleaginosos cultivados

en el país. El 70% de la utilización se distribuye entre los tres cultivos con mayor superficie sembrada: soja,

maíz y trigo. Los porcentuales de participación son muy similares en los tres cultivos, con valores del orden del

20% en cada uno.

Cerca del 70% de la producción interna de nitrogenados proviene de dos empresas: la firma Profértil S.A. con

un potencial de producción de 1,1 millones de toneladas anuales y la firma Bunge, propietaria de una planta

con una capacidad de producción anual de 500.000 toneladas.

En los fosfatados, donde la mayor parte del consumo se cubre con productos importados, la producción

nacional se distribuye entre dos plantas, ambas de la firma Bunge, una con capacidad de 180.000 toneladas

por año y otra de 240.000 toneladas por año.

Industria del vidrio

El vidrio es una sustancia dura, normalmente brillante y transparente, compuesta esencialmente de silicatos y

álcalis fusionados a alta temperatura. Se lo considera un sólido amorfo, porque no es ni sólido ni líquido, sino

que existe en un estado vítreo. Los componentes principales del vidrio, son productos que se encuentran

fácilmente en la naturaleza: sílice, cal y carbonato de sodio. Los materiales secundarios, entre estos los boratos,

son usados para otorgar propiedades especiales o para facilitar el proceso de fabricación. Una posible

clasificación de los vidrios según su composición química, sería la siguiente:

Vidrio sodiocálcico

Vidrio plomado

Vidrio borosilicato

Vidrios especiales


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Debido a la expansión de las industrias de alimentos, vitivinícola y olivícola, farmacéutica y cosmética, se

demanda más vidrio. A pesar de un contexto económico de contracción durante 2016, este sector creció un

4%. Actualmente se producen 3.000 toneladas de vidrio por día y se emplean 5.000 personas de forma directa.

El principal proveedor de vidrio (posición arancelaria 70109017) es Paraguay con una participación del 38,1%

del total importado por Argentina en 2016.Registrando un crecimiento interanual (respecto de Paraguay) del

172%. Lo secunda Chile, quedando China en tercer lugar. Estos 3 países representan el 70% del total de las

importaciones del sector.

TABLA VIII: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIONES.

Fuente: www.prochile.gov.cl

GRÁFICO 11: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES. 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.prochile.gov.ar

17 Corresponde a “Bombonas, botellas de vidrio, frascos, potes y otros recipientes de vidrio con capacidad menor o mayor a 0,33 litros

y menor a 1 litro”.

-100

-50

0

50

100

150

200

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Paraguay Chile China Brasil México India

% v

aria

ció

n in

tera

nual

U$S

Mile

s

2015 2016 %Variación interanual 2015/2016

2015 2016 % Variación 2015/2016

Millones de U$S

Paraguay 6.811.566 18.533.171 172,08

Chile 8.127.282 9.416.465 15,86

China 7.213.293 6.449.902 -10,58

Brasil 5.315.625 3.903.831 -26,56

México 4.459.767 3.819.317 -14,36

India 2.671.568 1.564.112 -41,45

Subtotal 34.599.101 43.686.798 26,27

Total 41.938.714 48.576.642 15,83

http://www.prochile.gov.cl/

http://www.prochile.gov.ar/


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Respecto de las exportaciones, son poco significativas en relación a la magnitud de las importaciones. Los

destinos de las ventas de vidrio argentino se ubican en su mayoría en América Latina. Durante 2015 se han

exportado 218 toneladas y durante 2016 las ventas se han visto reducidas drásticamente a 11 toneladas

aproximadamente.

Las empresas más relevantes en el mercado son Cattorini, Rigolleau, Durax, Owens-Illinois, Schott Envases

Argentina, Verallia (Saint Gobain Rayen Cura SAIC), Glas-Car fabrica botellas de vidrio y además representa

en el país a Wheaton Brasil Vidrios y Cristalerías Toro de Chile, fabricantes de botellas para vinos, aceites,

licores, bebidas, frascos para alimentos, medicamentos y perfumería. El vidrio representa aproximadamente el

30% de la producción total de envases, compitiendo con el plástico.


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PARTE III: INTERCAMBIO COMERCIAL

SIGLAS

NCM=Nomenclatura Común del Mercosur

AEC=Arancel externo común

DIE=Derecho de importación extrazona

TE=Tasa de estadística

DE=Derecho de Exportación

R=Reintegro

SIM=Sistema informático Malvina

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las posiciones arancelarias a través de las cuales ingresan y egresan boratos naturales y boratos refinados

del país son las siguientes (Gráficos 13 y 14):

GRÁFICO 12: CLASIFICACIÓN ARANCELARIA BORATOS NATURALES.

GRÁFICO 13: CLASIFICACIÓN ARANCELARIA BORATOS REFINADOS.

Boratos Naturales

Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados)

2528.00.00

Boratos Refinados

Peroxoboratos

2840.30.00

Los demás boratos

2840.20.00

Bórax refinado, los

demás

2840.19.00

Bórax refinado, anhidro

2840.11.00

Los demás óxidos de

boro, ácidos bóricos

2810.00.90

Ácido ortobórico

2810.00.10


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ARANCELES, DERECHOS Y TASAS

La estructura arancelaria de las posiciones correspondientes a boratos se presenta en la tabla a continuación.

TABLA IX: ARANCELES, DERECHOS Y TASAS.

Fuente: Tarifar

IMPORTACIÓN DE BORATOS

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

La mayor parte de los boratos importados desde 2001 han sido los refinados de base, destinados a ser usados

como insumos diversos para la industria local de los plásticos, refractarios, fundente para metalurgia, etc.

Desde 2015, los boratos refinados de base fueron superados por los naturales que responden a compras

realizadas por una de las empresas productoras de boratos que importa de Bolivia ulexita de una pureza mayor

a 35%, superior a la obtenida en los yacimientos propios y que es materia prima para transformarla en un

producto de mayor valor agregado.

18 De acuerdo al Decreto 793/2018, se fija hasta el 31 de diciembre de 2020 un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a

la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM. Para las mercaderías

comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM detalladas en el Anexo I (incluye posiciones correspondientes a boratos

naturales y boratos refinados definidos en gráficos 13 y 14) que forma parte de este decreto, ese límite será de PESOS TRES ($ 3) por

cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda.

AEC % DIE % TE % DE%18 R %

Boratos naturales y sus concentrados 4.00 4.00 0.50 12.00 0.00

Boratos refinados (excepto peroxoboratos) 10.00 10.00 0.50 12.00 1.50

Peroxoboratos 2.00 2.00 0.50 12.00 0.00


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GRÁFICO 14: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BORATOS.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior de la Secretaría de Minería de la Nación y Aduana.

Los montos en dólares exceden escasamente el millón y resulta exiguo si se lo contrasta con los montos

correspondientes a las exportaciones. La industria local demandante de boratos se provee mayormente de

productos argentinos, siendo las cantidades importadas de escasa magnitud.

TABLA X: VALORES DE IMPORTACIÓN DE BORATOS

Año

Boratos naturales

Boratos refinados Miles de US$ CIF

Toneladas

2001 27 2.976 2.341

2002 0 1.114 751

2003 1 1.920 1.195

2004 107 3.148 1.884

2005 303 2.355 1.134

2006 137 713 591

2007 20 2.740 1.437

2008 0 2.026 1.758

2009 60 936 916

2010 60 1.532 1.636

2011 40 1.343 1.460

2012 - 1.038 1.191

2013 0,4 1.152 1.442

2014 - 533 836

2015 1.360 1.181 1.365

2016 1.588 666 1.173

2017 2.376 599 1.099


-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Mile

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e d

óla

res

To

nela

das

Boratos naturales Boratos refinados Miles de dólares CIF


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Respecto del origen de las importaciones, el gráfico 16 toma en cuenta todas las compras al exterior desde

2001 hasta 2017. El principal origen es Bolivia y corresponde a lo mencionado más arriba: son concentrados

de boratos que se transforman posteriormente en refinados en instalaciones ubicadas la Puna. El resto de los

países de origen son países con recursos minerales de este tipo excepto Bélgica, que importa, a su vez, los

concentrados para producir perborato de sodio a partir de hidróxido de sodio y boratos naturales en la planta

de EvonikDegussa en Amberes. Es el mismo caso de Alemania que importa materia prima mineral y elabora

fluoroboratos, carburo de boro, nitruro de boro, perborato de sodio, trifluoruro de boro, etc.

GRÁFICO 15: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES. 2001-2017.


EXPORTACIÓN DE BORATOS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Considerando el período 2001-2017 y sólo las exportaciones en peso, (ver gráfico 17) se observa una marcada

prevalencia de los boratos naturales sobre los refinados. En el periodo aquellos representan el 64% del volumen

total exportado, en promedio. El remanente (36%) corresponde a refinados de base y boratos de alto valor

agregado.

Bolivia 42%

Turquia 13%

Estados Unidos11%

Alemania 11%

Belgica 8%

China 5%

Chile 4%Otros 6%


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GRÁFICO 16: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BORATOS


Las divisas ingresadas en los últimos 3 años han alcanzado entre 33 y 43 millones de dólares anuales. Desde

2011, el valor en dólares ha descendido paulatinamente, aproximadamente un 48% hasta 2017, situación que

obedece en parte a una contracción de la cantidad total de boratos exportados, y en parte a una menor

proporción de boratos refinados cuyos precios comúnmente superan el doble del precio de los boratos

concentrados.

TABLA XI: VALORES DE EXPORTACIÓN DE BORATOS.


-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Mile

s d

e d

óla

res

To

nela

das

Boratos naturales Boratos refinados Miles de dólares FOB

Año Boratos naturales Boratos refinados

Miles de US$ FOB Toneladas

2001 62.959 22.941 23.148 2002 82.704 21.868 23.264

2003 100.931 27.750 26.733 2004 81.172 42.885 30.249

2005 72.546 44.239 32.130

2006 94.474 54.560 41.428 2007 86.872 60.864 45.487

2008 68.048 46.583 56.559

2009 61.781 48.675 52.555 2010 75.199 53.552 57.719

2011 70.750 47.184 69.030

2012 70.809 41.426 64.214 2013 53.480 37.336 52.120

2014 52.391 36.662 50.758 2015 50.550 30.751 43.174

2016 55.023 24.665 33.752

2017 58.720 32.347 36.045


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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Respecto del destino de las exportaciones argentinas, en el gráfico 18 se muestra la concentración de la

demanda externa en Brasil, que indica una marcada dependencia. Brasil destina el producto principalmente al

sector agrícola como micronutriente. El 27% de las exportaciones tienen destinos diversificados y se trata de

países con sólidos sectores industriales como China, India, Estados Unidos, Australia, España, etc.; países

que demandan boratos para la industria cerámica, como micronutrientes, para su uso como fundentes y en

proporciones pequeñas para la industria farmacéutica y nuclear.

GRÁFICO 17: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES. 2001-2017.


SALDO COMERCIAL

La serie del saldo comercial del mercado de boratos ha sido siempre superavitaria debido a la dotación de este

mineral en el país, pero también debido a las escasas importaciones, que han representado entre un 2% y un

3% de las exportaciones.

Brasil 73%

China 4%

India 4%

Estados Unidos 3%

Australia 3%

España 2%

Otros 11%


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GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL


En el período que se muestra en el gráfico 19 se observa una tendencia a la disminución por parte de las

exportaciones, dado que las importaciones se han mantenido constantes, en promedio, más de un millón de

dólares por año. El saldo comercial de boratos más reciente es el del año 2017 por un monto de cercano a los

35 millones de dólares.

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mile

s d

e d

óla

res

Expo Impo Saldo comercial


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PARTE IV: PRECIOS

PRECIOS NACIONALES

Los precios para el mercado de los boratos se establecen de diferentes modos. Las dos modalidades vigentes

son: al contado o por contrato. La duración de los contratos es variable pero puede alcanzar hasta 4 años. La

determinación del precio se realiza entre comprador y vendedor y depende de las características propias de

cada operación.

Una de las variables que inciden en el precio es el contenido de óxido de boro (B2O3) y la presencia o ausencia

de elementos penalizables. Por esta razón los refinados, poseen mayor valor que los calcinados (concentrados

anhidrados y en ciertos casos fundidos), siendo los concentrados los productos de menor valor.

TABLA XII: PRECIOS DE REFERENCIA SEGÚN COMPUESTOS EN 2004 Y 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a INBEMI y datos primarios.

Otro factor que influye en la determinación del precio es el costo del flete, dada la gran distancia que existe

entre las regiones productoras de boratos y los mercados consumidores (ver sección costos). Dado que los

yacimientos se encuentran en la Puna tanto en Salta como en Jujuy, las exportaciones comúnmente se

vehiculizan por el puerto de Buenos Aires, para los destinos europeos y EE.UU.

Uno de los factores condicionantes del precio, tanto en la magnitud como en la forma de fijarlo, son los

mercados destinatarios de las exportaciones. A modo de ejemplo, las operaciones de algunos productores con

Brasil se realizan con contratos de 1 año de vigencia y el precio no sólo se determina en virtud de la calidad

del producto sino que se consideran y compensan las variaciones de la paridad cambiaria al establecer el valor

19 Los datos de 2004 fueron extraídos de “Boratos del NOA: De la mina al producto útil”. Tinte, M., Mattenella, L., Flores, H. Instituto

de Beneficio de Minerales (INBEMI). Universidad de Salta. 20 Los datos de 2017 fueron recabados a partir de contactos con las empresas productoras.

PRODUCTOS DE BORO U$S/Ton.

200419 201720

Concentrados y calcinados 190-430 300

Refinados de base 710-940 600

Refinados de alto valor agregado más de 1.250 1800


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del producto. Para las operaciones efectuadas con países de Europa, las variaciones del tipo de cambio no

gravitan y los precios se fijan por contratos de 3 y hasta 4 años de vigencia.

En algunos mercados tales como Nueva Zelanda y Australia al enviar los concentrados de colemanita sin

calcinar (sólo molidos y filtrados) ingresan en la categoría de producto orgánico y como tal, adquiere un valor

de intercambio adicional, superior al pactado en otros mercados. Como referencia el valor de un producto

exportado a Brasil, equivale a un tercio del precio de un mismo producto exportado a Alemania.

Si se toman los precios FOB de las exportaciones argentinas respecto del ácido bórico y respecto de los boratos

refinados se encuentra un mosaico complejo de valores, pero se alcanza a distinguir una brecha de precios

entre ambos compuestos. El ácido bórico equivale en precio desde un 22% a un 50% de un compuesto

refinado, debido a los matices que provienen del contenido de B2O3 y otras características propias de la

operación.

Los precios (FOB Buenos Aires) de las exportaciones de boratos refinados (caso de los perboratos) registran

un valor promedio de U$S 977/tonelada en 2016 y U$S 939/tonelada para 2017.

PRECIOS INTERNACIONALES

El mercado de los boratos no tiene características de transparencia, y esto es debido a la cantidad numerosa

de productos existentes, así como a las modalidades según el origen de los demandantes y oferentes y también

debido al contenido variable de óxido bórico (B2O3) como medida de pureza, que determinará el valor intrínseco

del producto.

Los precios que se pactan en el caso de que el productor de boratos sea de gran magnitud no guardarán

relación con el precio que enfrentará el consumidor en un momento dado. Las transacciones a gran escala se

efectúan mediante contratos que pueden abarcar varios años, modalidad habitual para los consumidores

europeos. En China se prefieren los contratos a más corto plazo. En el caso de los consumidores de menor

envergadura la adquisición del producto es al contado.


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TABLA XIII: PRECIOS INTERNACIONALES DE REFERENCIA.

Fuente: Industrial Minerals.

Características del producto FOB Mínimo Máximo

U$S/ton U$S/ton.

Bórax, Bolsas de 25kg y 50kg , Ácido bórico granular, grado técnico América Latina 620 1.000

Bórax, Bolsas de 25kg y 50kg , Bórax decahidratado granular, grado técnico América Latina 910 1.050

Ácido bórico Buenos Aires 620 1.050

Ácido bórico Chile 620 900

Colemanita 40-42% B2O3 Buenos Aires 690 730

Bórax Decahidratado Buenos Aires 940 975

Ulexita 46-48% B2O3 Lima 675 720

Ulexita 40% B2O3 Buenos Aires 690 750

Ulexita 40% B2O3 Lima 620 650

Ulexita granular 40% B2O3 Chile 720 820


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PARTE V: SITUACIÓN MUNDIAL

BORATOS EN ESTADO NATURAL

En el planeta hay sólo cuatro provincias metalogénicas mayores, de boratos continentales exógenos, que en

orden de importancia son: 1) Anatolia en Turquía, 2) SouthWest ,USA (California, Nevada), 3) Andes Centrales

de Sudamérica y 4) Tíbet en Asia Central.

En la Provincia Boratífera de Anatolia (Turquía) se encuentran las reservas más importantes del mundo.

Los yacimientos más notables son Kirka, Emet, Bigadic y Kestelek. Kirka es el depósito más grande del

mundo de boratos de sodio. Emet es el yacimiento más grande de colemanita. Este es el mineral dominante

que se presenta acompañado por grandes cantidades de sulfuros de arsénico.

En la Provincia Boratífera Norteamericana los depósitos de boratos se encuentran en el Sur-Oeste de los

Estados Unidos (California, Nevada) y norte de México (Sonora). El principal depósito Neógeno es Boron

(o Kramer) en el desierto de Mojave. Se trata de un yacimiento cuyo “Open Pit” es la mayor explotación y

productora de boratos a nivel mundial (US Bórax). La mineralización dominante allí es colemanita.

La Provincia boratífera Centroandina o sudamericana se encuentra localizada entre la Cordillera de la

Costa en Chile y el borde oriental del Altiplano-Puna. Comprende depósitos de boratos neógenos y

cuaternarios, formados en los últimos 7 Ma. En la sección “Yacimientos y Manifestaciones” se detallan las

características de esta región.

En Tíbet se encuentra la provincia boratífera tibetana donde los salares albergan especialmente ulexita y

boratos de magnesio, eventualmente tincal, y las salmueras tienencontenido de litio.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de minerales de boro se estimaba en 7,7 Mt. de peso bruto en 2013 y 9,8 Mt para 2017

y 201821. Desde 2000, la producción ha mostrado un aumento promedio de 3,3% por año, liderada por una

mayor producción en Turquía y China. Estuvo altamente concentrada en solo ocho países en 2013 (China,

Turquía, Estados Unidos, Rusia, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Irán y Kazakstán).

Debido a la variación del grado de minerales de boro y concentrados producidos, como a la variación de la

base sobre la cual se informa la producción varían ampliamente entre países, la medición del producto en

términos de contenido de B2O3 proporciona una estimación más realista del suministro mundial de boratos. La

producción mundial se estimaba en 2,0 Mt B2O3 en 2013. La producción en términos de contenido de B2O3 está

21 Estas últimas cifras de producción provienen del Informe de Boratos del USGS, 2018. Pero excluye la producción de EEUU.


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aún más concentrada en Turquía y EE. UU., que representaron alrededor del 40% y del 28%, respectivamente,

del total mundial. Por el contrario, la participación de la producción mundial de China y Rusia cae al 13% y 3%,

respectivamente, debido al bajo contenido de B2O3 de la ludwigita y la szaibelyita extraídas en China y de la

datolita extraída en Rusia.

Turquía es el mayor productor de boratos naturales en todo el mundo. Toda la producción proviene de la

empresa estatal Eti, que extrae minerales de ulexita (borato de calcio y sodio), de colemanita (borato de calcio)

y de tincal (borato de sodio) de operaciones a cielo abierto. La producción de concentrados aumentó de 1,4

millones de toneladas (peso bruto) en 2003 a 2,0 millones de toneladas en 2013 y, en 2014, la empresa tenía

la capacidad de producir 2,5 millones de toneladas (peso bruto).

Las tablas XV y XVI corresponden a distintas fuentes debido a la imposibilidad de contar con datos completos

del mismo origen.

TABLA XIV: PRODUCCIÓN POR PAÍS 2013-2016 (USGS).

*USGS no revela la producción de EE.UU.

Fuente: USGS

TABLA XV: PRODUCCIÓN POR PAÍS 2010-2013 (ROSKILL).

Fuente: Roskill

Países 2016 2015 2014 2013

China 160 150 165 160

Turquía 7300 7300 1770 1770

Rusia 80 80 300 250

Chile 500 500 580 581

Argentina 450 450 500 500

Perú 240 240 220 100

Bolivia 150 150 150 150

Kazajstán 510 500 30 30

Producción por país 2013-2017 según USGS (En miles de ton.)

USGS no revela la producción de boratos de EEUU.

Países 2013 2012 2011 2010

China 2100 2200 2500 2200

Turquía 2000 2220 2130 2220

EEUU 1074 994 1056 1032

Rusia 905 900 987 892

Chile 580 444 488 504

Argentina 700 630 647 623

Perú 224 104 n/d 293

Bolivia 155 145 150 97

Producción por país 2010-2013 según Roskill (En miles de ton.)


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La capacidad turca de producción de sustancias químicas de boro y productos equivalentes ascendió a 2,13

millones de toneladas a fines de 2013 y estaba previsto que aumentara a 3,3 millones de toneladas en 2016.

No obstante, hablando de producción y no de capacidad instalada, la información publicada por el USGS arroja

una producción correspondiente a Turquía de 7,3 millones de toneladas para ese año.

Se estima que la producción estadounidense de boratos aumentó en un 8% a 660.000 t B2O3 en 2008, luego

de lo cual disminuyó debido a la desaceleración económica mundial, recuperándose a un estimado de 565.000

t en 2013.

Dos compañías integradas, ambas ubicadas en California, producen productos naturales y boratos refinados.

Rio Tinto Minerals (RTM), que representa aproximadamente el 90% de la producción estadounidense, opera

una mina a cielo abierto de tincal y kernita y una planta de refinación asociada. Searles Valley Minerals (SVM)

produce bórax y ácido bórico a partir de materias primas de salmuera salina.

Estados Unidos es el mayor productor de boratos refinados. RTM, con una producción de 495.000 t. B2O3 en

2013 y una producción de 508.000 t. en 2014, es la compañía productora líder. En agosto de 2012, RTM vendió

sus operaciones argentinas a Orocobre, lo que resultó en una caída de la producción a 463.000 t. en ese año.

Más de la mitad de la producción estadounidense de boratos refinados se exporta. En 2014, aumentaron las

exportaciones de todas las formas principales de boratos refinados.

China puede ser el mayor productor de minerales de boro en términos de peso bruto, pero el contenido de B2O3

de los principales tipos de minerales producidos (ludwigita y szaibelyita) es muy bajo, lo que representa un 14%

de la producción mundial en 2013. Los principales centros de producción se encuentran en las provincias

adyacentes de Liaoning y Jilin más cierta recuperación de salmueras en el Tíbet y Qinghai. Como consecuencia

de las bajas leyes de sus boratos naturales y el costo de procesamiento concomitante, China también es el

mayor importador de boratos refinados.

Toda la producción rusa de minerales de boro es extraída por BOR y comprende datolita extraída del depósito

Dalnegorskoye en la región del Lejano Oriente. Casi toda la producción es procesada por la empresa para

producir ácido bórico para su exportación, principalmente a los mercados asiáticos, que están más cerca de

BOR que muchos consumidores nacionales.

Los únicos otros productores significativos de minerales de boro son los países sudamericanos: Chile,

Argentina, Bolivia y Perú. La producción sudamericana comprende principalmente ulexita (borato de sodio y

calcio), aunque Argentina también es una fuente importante de tincal (borato de sodio) e hidroboracita (borato

de magnesio) y SQM en Chile produce ácido bórico como un subproducto de las salmueras de Salar de

Atacama. La producción regional se exporta tanto en forma de boratos naturales y, cada vez más, de ácido

bórico.


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PAÍSES IMPORTADORES

El monto de importaciones globales de boratos –incluyendo todos los productos- para el año 2016 alcanzó

1.694 millones de dólares22. De los cuales el 29% corresponde a óxido de boro y ácido bórico, el 51% a boratos

refinados y el 20% restante pertenecen a concentrados. Si se toman los últimos años desde 2013 hasta 2017,

China se erige como el principal demandante para todos los tipos de boratos (ver Tabla XVII).

TABLA XVI: IMPORTACIÓN DE BORATOS POR PAÍS. 2013-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap.

El gráfico 20 muestra en porcentajes la participación por país en el comercio mundial de boratos (todos los

compuestos) respecto de las importaciones. El país que registra mayor demanda es China, según datos de

2016, seguido por EEUU. Asia a través de sus países más industrializados aparece entre los 10 primeros

compradores, sumando entre todos, 17% del total.

Aunque la etiqueta “Otros” representa el 39% de las importaciones mundiales en el año 2016, contiene las

compras al exterior de 96 países por valores inferiores a los presentados en la Tabla XVII.

22 Si bien TradeMap dispone de las importaciones de boratos de algunos países correspondientes a 2017, no todos los países han

reportado aún los valores de comercio exterior de boratos.

2013 2014 2015 2016

Mundo 2074 2152 1832 1694

China 667 709 605 527

EEUU 130 140 125 132

India 54 70 65 69

Malasia 48 74 69 52

Brasil 82 70 62 50

Taiwan 58 56 53 50

Corea 55 51 49 45

Alemania 50 48 35 40

Indonesia 29 41 43 33

Japón 74 59 41 32

Otros 827 371 685 664

Importación de Boratos por País (Millones de dólares)


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GRÁFICO 19: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE BORATOS. 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap.

ÁCIDO BÓRICO/ÓXIDO DE BORO

Respecto del óxido de boro y ácido bórico los países importadores que secundan a China son países del

sudeste asiático (Malasia, Corea, Japón, Taiwán), además de EEUU, Brasil y otros. Si se toma como punto de

partida el año 2013, las importaciones globales de óxido de boro y ácido bórico han caído un 25% acumulado

en cuatro años (ver tabla XVIII).

TABLA XVII: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ÁCIDO BÓRICO/ÓXIDO BÓRICO

Fuente: TradeMap.

Países importadores 2013 2014 2015 2016

Global 662.879 649.817 530.499 494.993

China 159.002 166.845 135.261 129.731

República de Corea 54.758 50.889 48.465 44.575

Japón 74.471 59.465 40.992 32.072

EEUU 39.924 41.519 28.595 30.371

Taiwan 35.448 34.050 31.653 29.563

Brasil 28.257 23.764 23.892 20.551

Otros 271.119 271.119 221.591 208.130

(En miles de dólares)

Importación por País de Ácido Bórico/Óxido de Boro


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BORATOS REFINADOS

En cuanto a los boratos refinados, China compra a otros países el 31% del total (durante 2016), le sigue EE.UU.

con el 9,6% y en menor escala, con porcentajes inferiores al 9% y distribuido de manera atomizada: India,

Alemania, Malasia, Indonesia y otros. (Ver Tabla XIX). A nivel global las compras de boratos refinados

mundiales luego de un incremento superior al 4% entre 2013-2014, se registró un descenso paulatino en los

años subsiguientes promedio del 11% entre 2014 y 2016.

TABLA XVIII: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE BORATOS REFINADOS.

Fuente: TradeMap.

CONCENTRADOS DE BORATOS NATURALES

En cambio, las importaciones de concentrados a partir de boratos naturales entre 2013 y 2014 han

registrado un incremento del 12,8% pero a partir de entonces la tendencia ha sido decreciente en el período

2014/2016 acumulando a lo largo de tres años una reducción en el monto global de 14,8%.(Tabla XX).

TABLA XIX: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CONCENTRADOS DE BORATOS NATURALES.

Fuente: TradeMap.

2013 2014 2015 2016

Global 1.061.168 1.107.698 935.659 863.457

China 368.713 385.620 328.207 269.653

EEUU 68.034 74.634 70.131 82.959

India 39.813 47.931 44.301 45.991

Alemania 50.204 48.169 35.012 40.216

Malasia 36.140 64.798 52.097 35.111

Indonesia 28.704 41.420 43.094 33.137

Otros 469.560 445.126 362.817 356.390

Importación de Boratos Refinados por país ( en miles de dólares)

2013 2014 2015 2016

Global 349.818 394.646 365.822 335.912

China 129.179 157.059 142.368 127.429

Brasil 53.540 45.848 37.712 29.811

India 13.804 22.319 20.745 23.121

Taiwan 22.648 22.435 21.858 20.130

EEUU 21.941 24.204 25.993 19.130

Malasia 11.670 9.630 17.326 16.827

Otros 97,036 113.151 99.820 99.464

Importación por país de Concentrados de Boratos Naturales (En miles

de dólares)


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PAÍSES EXPORTADORES

Desde el año 2013 se observa un descenso de los montos exportados de todos los compuestos de boratos.

La magnitud de las exportaciones globales durante 2016 ascendió a 1.117 millones de dólares. La reducción

de las exportaciones totales en el período 2013-2016 ha sido del 20,6% acumulado, representando una

disminución promedio anual de casi 7%. (TablaXXI).

Aunque Turquía lidera las exportaciones de boratos naturales, si se analiza el ranking de las exportaciones por

país, agregando todos los tipos de boratos (naturales, ácido bórico/óxido de boro y refinados) es EE.UU. el

país que exporta más, esto es porque encabeza las ventas al exterior en ácido bórico/óxido de boro y boratos

refinados.

TABLA XX: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE BORATOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap.

Según muestra el grafico 21, la proporción del total de exportaciones de boratos (en general) correspondientes

a EE.UU. (42%) duplica el porcentaje exhibido por Turquía (20%), aunque este país ha logrado una imagen de

hegemonía en boratos.

El porcentaje de ventas al exterior de Argentina es igual al correspondiente a Bolivia para el año 2016, pero

Bolivia sólo exporta boratos naturales (fundamentalmente para su aplicación como micronutrientes) mientras

que Argentina exporta tanto ácido bórico como boratos naturales.

Uno de los flujos comerciales importantes es desde Turquía hacia China suministrando boratos refinados. Otra

corriente comercial importante es la que parte de Sud América (Argentina, Bolivia, Chile y Perú) que en gran

parte se destina a Brasil, China y EEUU.

En el gráfico 21 un 20% corresponde a la etiqueta “Otros”, allí se agrupan 69 países que exportan pero por

valores inferiores a los presentados en la Tabla XXI.

2013 2014 2015 2016

Total 1.408.070 1.383.488 1.143.666 1.117.271

EEUU 543.768 520.843 450.826 477.732

Turquía 232.975 266.123 231.840 224.436

Chile 75.705 71.513 62.868 60.624

Bolivia 48.421 44.826 44.431 43.480

Federacion Rusa 44.078 38.390 33.578 38.628

Argentina 41.662 38.859 34.347 26.048

Austria 14.569 14.464 13.263 13.307

Otros 406.892 388.470 272.513 233.016

Exportaciones totales de boratos por país (Miles de dólares)


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GRÁFICO 20: PRINCIPALES PAÍSES DE EXPORTACIONES DE BORATOS. 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del TradeMap.

CONCENTRADOS DE BORATOS NATURALES

Los valores totales correspondientes a los concentrados de boratos naturales para el año 2016 llegan a 314

millones de dólares. Luego de una leve recuperación del 5% en 2014 respecto de 2013, los valores de las

exportaciones registraron una disminución del 15% en el período 2014-2016 (Tabla XXII).

TABLA XXI: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CONCENTRADOS DE BORATOS NATURALES.

Fuente: TradeMap.

El 71% del total de las exportaciones de concentrados en base a boratos naturales corresponde a las ventas

al exterior de Turquía. Mientras que el 18% de las exportaciones globales provienen de Sud América (Argentina,

2013 2014 2015 2016

Total 350.221 369.836 330.096 314.301

Turquía 232.975 266.123 231.840 224.436

Bolivia 40.094 36.993 36.466 36.001

Argentina 21.855 21.442 18.713 15.874

Austria 14.569 14.464 13.263 13.307

Holanda 63 2.410 5.580 5.719

Chile 11.531 8.948 6.892 5.162

Otros 29.134 19.456 17.342 13.802

Exportaciones de boratos naturales por país (En miles de dólares)


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Chile y Bolivia). En este tipo de boratos es donde mejor se ubica Argentina ocupando el tercer lugar como

exportador en los últimos años.

ÁCIDO BÓRICO/ÓXIDO DE BORO

De la misma manera que se observó en tablas anteriores, se da una tendencia decreciente, que desde 2013,

acumula una reducción del 32% en los montos exportados.

Si sólo se analizan las exportaciones de ácido bórico/óxido de boro (tabla XXIII), lidera EE.UU. en los últimos

años apropiándose del 47% del total. En este ranking ocupan un lugar de preferencia varios países de la región

incluyendo a Perú, destacándose Chile con el 17% del total.

TABLA XXII: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE ÁCIDO BÓRICO/ÓXIDO BÓRICO

Fuente: TradeMap.

BORATOS REFINADOS

Las exportaciones de boratos refinados (penta y decahidratados, anhidro y otros) presentan un mayor grado

de concentración que el ácido bórico. En este tipo de compuesto EE.UU. encabeza las exportaciones que en

2016 alcanzaron el 68% del total mundial.

Se puede observar en la Tabla XXIV que algunos de los países que forman parte de los principales

exportadores no disponen del recurso natural, sino que procesan los concentrados importados y los re-exportan

pero como producto de alto valor agregado.

2013 2014 2015 2016

Total 472.305 430.933 334.453 318.846

EEUU 212.009 178.642 149.129 149.843

Chile 64.174 62.565 55.976 55.462

Federación Rusa 44.078 38.390 33.578 38.628

Peru 24.363 25.137 20.525 20.168

Argentina 19807 17.417 15.634 10.174

Bolivia 8.327 7.833 7.965 7.479

Otros 99.547 100.949 51.646 37.092

Exportaciones de óxido de boro y ácido bórico por país (En miles de dólares)


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TABLA XXIII: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE BORATOS REFINADOS

Fuente: TradeMap.

Las empresas que vehiculizan la mayoría de las exportaciones de bórax refinado son Río Tinto (EE.UU.) y Eti

Mine (Turquía).Gran parte del bórax refinado exportado a Europa es embarcado vía Holanda y Bélgica,

actuando como punto de distribución para las operaciones de Eti Mine. En menor medida se replica este

mecanismo re-exportador desde España y Alemania.

DEMANDA MUNDIAL

El consumo global de boratos durante 2016 se ha calculado en 3,82 millones de toneladas aproximadamente,

equivalentes a 1,8 millones de toneladas de B2O3. La demanda se distribuye por región de acuerdo a la tabla

XXV.

TABLA XXIV: CONSUMO DE BORATOS POR REGIÓN. 2016.

Consumo de boratos por región

Región Toneladas

Asia 2.140.000

Europa 670.000

América del Norte 620.000

América Latina 330.000

África 40.000

Medio Oriente 20.000

Fuente: EtiMaden.

La región de mayor consumo ha sido Asia desde hace 12 años, y continúa siendo la principal región de

consumo, traccionada por China, juntamente con otros países del continente que captan porciones crecientes

del mercado global. Más de la mitad de la producción mundial es absorbida por Asia (56%), seguida en

magnitud muy inferior (1/3 del consumo asiático) por Europa y América del Norte.

2013 2014 2015 2016

Total 585.544 582.719 479.117 484.124

EEUU 331.759 342.201 301.697 327.889

China 32.438 33.366 30.114 29.862

Malasia 26.827 31.190 30.674 27.786

España 13.440 13.594 12.088 11.648

Bélgica 46710 25.475 11.760 10.395

Italia 11.216 10.930 7.969 9.117

Otros 123.154 125.963 84.815 67.427

Exportaciones de boratos refinados por país (En miles de dólares)


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Se considera a América Latina una región que podría incrementar su participación global para su uso en

agricultura. Brasil ya es un gran consumidor de micronutrientes, pero Argentina aún no se ha convertido en un

demandante de envergadura para agroquímicos basados en boratos, está orientada fundamentalmente a

fertilizantes fosfatados y nitrogenados.

GRÁFICO 21: CONSUMO MUNDIAL DE BORATOS POR REGIÓN. 2016

Fuente: EtiMaden

DEMANDA DE BORATOS SEGÚN INDUSTRIAS

En distintas fuentes de información, hay coincidencia en considerar a la industria del vidrio como la principal

demandante de los boratos, tanto para su uso en la fabricación de fibras de vidrio como en vidrios de

borosilicato, la proporción destinada a este uso oscila entre 51 y 57% del total, siendo la de la fibra de vidrio la

industria predominante.

Los porcentajes pertenecientes a cerámicas pueden representar entre el 12 y el 14%, asimismo la porción

destinada a agricultura para su uso como fertilizantes se encuentra entre el 12 y el 15%, según el origen de los

datos analizados.

En el apartado “usos de los boratos” se pone de manifiesto el amplio abanico de aplicaciones de los boratos.

Así, en la categoría “Otros” se agrupan las aplicaciones para tratamiento de maderas, metalurgia y siderurgia,

retardantes de fuego, industria química, etc. El porcentaje de uso de estas industrias a nivel mundial oscila

entre 17 y 19%.

1%

55%25%

18%

1%

Medio Oriente

Asia

América

Europa

Africa


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GRÁFICO 22: DEMANDA DE BORATOS POR SECTOR. 2016.

Fuente: EtiMaden.

51%

19%

12%

3%

15%

Vidrio

Otros

Cerámica

Detergentes

Fertilizantes


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PARTE VI: PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES DE LA REGIÓN

BOLIVIA

La producción de boratos naturales en forma de ulexita en Bolivia fue estimada por el USGS en 150.000 t. en

2016. Industrial Tierra es el mayor productor de ulexita y la única compañía que produce además ácido bórico

(15.000 tpa23) y bórax refinado (8.000 tpa). La producción se exporta en forma de concentrado de ulexita y

ácido bórico. Además, alrededor de 20 cooperativas registradas extraen ulexita y otros minerales no metálicos

cerca del Salar de Uyuni. La producción de Quiborax se detuvo en 2004.

La producción actual se basa en las reservas minerales de boro en varios depósitos en salares en el sur del

país y en el extremo norte del Salar de Uyuni. Las reservas en estos depósitos se han estimado en 15 millones

de toneladas (Mt) de B2O3. El mineral de boro más importante que se extrae es la ulexita, con tincal asociado.

EXPORTACIONES

Respecto de los concentrados, en los últimos tres años se han mantenido los mismos niveles de exportación

(ver Tabla XXVI), aunque Brasil continúa siendo el principal comprador, a través de los años otros países han

aumentado su demanda de concentrados, es el caso de Perú que en cuatro años ha multiplicado su demanda

por seis. Este cambio es válido también para Malasia que en 2016 ha multiplicado las importaciones desde

Bolivia por 14 (tomando como referencia el año 2012).

En cuanto a las exportaciones de ácido bórico, se registra un descenso continuo, que acumulado desde 2012

alcanza el 26%. China es el cliente más importante, adquiere el 57% del total de las exportaciones de ácido

bórico en 2016.

23 Tpa: toneladas por año.


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TABLA XXV: BOLIVIA. EXPORTACIONES DE BORATOS POR PAÍS DE DESTINO. 2012-2016.

Fuente: Trademap

PRODUCTORES DE BORATOS EN BOLIVIA

Sociedad Industrial Tierra

Esta empresa extrae principalmente ulexita de un área de 58 km2 en el depósito tipo salar de Laguna Capina,

que se extiende a lo largo de las provincias de Nor y Sud Lipez. La ulexita se usa internamente en la producción

de ácido bórico. La compañía también puede extraer ulexita del depósito Challviri de 155 km2 en la Reserva

Natural Avaroa Eduardo, que puede usarse para la producción de bórax decahidratado.

La minería se lleva a cabo mediante métodos manuales, lo que permite la extracción selectiva. La ulexita en

bruto se seca cerca de los yacimientos antes de ser enviada a la planta procesadora de Apacheta en la

provincia de Sud Lipez, departamento de Potosí, a unos 10 km de la frontera con Chile. La planta está ubicada

a una altitud de 5.020 m.s.n.m. y tiene capacidad para producir 15.000 tpa de ácido bórico granular (56% B2O3)

y, desde 2005, 8.000 tpa de bórax decahidratado. Los informes sugieren que solo se producen ulexita calcinada

y ácido bórico. Toda la producción se exporta, principalmente a EE.UU., Italia y, cada vez más, a China.

Sociedad Colectiva Minera Rio Grande

Esta cooperativa fue establecida por Industrial Tierra en 2006 con el objetivo de agregar valor a las reservas

del área del delta del Río Grande y proporcionar empleo local a través del procesamiento de ulexita cruda.

La ulexita extraída por la cooperativa Socomirg en el área del Delta del Río Grande, que está al sur de Salar

de Uyuni, se calcina en una planta en la ciudad de Oruro para aumentar el contenido de B2O3 de 29% a 45%.

País de destino 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil 18.787 23.382 19.290 14.575 13.663

China 4248 8.228 8.983 7.456 9.663

Perú 656 2.366 2.046 4.695 4.976

Malasia 163 311 679 1.941 2.470

Otros 5.525 5.807 5.995 7.799 5.229

TOTAL 29.379 40.094 36.993 36.466 36.001

China 2.575 3.703 4.177 4.430 4.308

EEUU 2.648 1.948 2.007 1.653 862

Ucrania 276 239 214 252 562

Colombia 553 251 56 214 371

Otros 4.091 2186 1379 1416 1376

TOTAL 10143 8.327 7.833 7.965 7.479

Concentrados de boratos naturales (miles de USD)

Ácido bórico 2012-2016 (miles de USD)


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La capacidad de producción total de ulexita calcinada es de 12.000 tpa y de ulexita granulada de hasta 18.000

tpa. La producción se destina a los mercados agrícolas. China importa ulexita de grado agrícola desde Bolivia.

Inkabor Bolivia

Inkabor procesa ulexita en una planta en Oruro. El procesamiento incluye la calcinación, y la salida es un

material granulado que se vende como Fertibagra 15Gu para usar como fertilizante y Ubor 15GU. La planta se

modernizó e inició sus operaciones en marzo de 2014. La producción de esta planta presumiblemente

compensará el cierre de su planta de calcinación en Perú.

Quiborax

En 2014, Quiborax de Chile continuó con su reclamo contra el gobierno boliviano en un caso de arbitraje

internacional que la empresa presentó luego de que se revocaran sus concesiones de una mina de ulexita.

Antes de junio de 2004, Quiborax extraía ulexita del depósito de Río Grande al sur de Salar de Uyuni, en el

departamento de Potosí, a través de una empresa conjunta llamada Non MetallicMinerals (NMM). La

producción minera fue alrededor de 50.000 tpa de ulexita con 32-36% de B2O3 en base seca. La licencia minera

fue anulada por el gobierno, que citó violaciones de las normas ambientales. Posteriormente, NMM presentó

un caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco

Mundial.

Hasta mediados de 2004, NMM exportaba ulexita cruda del depósito de Río Grande para su procesamiento

por parte de la empresa matriz, Quiborax, en Chile.

CHILE

Chile posee grandes reservas de minerales de boro, principalmente ulexita, en los salares andinos de la Región

1 de Arica y Parinacota (Salar de Surire) y la Región 11 de Antofagasta (Salar de Ascotán), ambas en el norte

del país. Las reservas totales, estimadas por Eti Mine, son de 41Mt de B2O3, 5% del total mundial.

La ulexita es el principal mineral explotado, pero hay informes de cierta producción de kernita y colemanita.

Hasta 1930, Chile era el principal productor mundial de boro y producía alrededor de 50.000 tpa de compuestos

de boro, pero la producción disminuyó frente a la competencia de los minerales de borato de sodio solubles en

agua. La producción se reinició en la década de 1980 y en 2013, Chile fue el quinto mayor productor de

minerales de boro en términos de peso bruto y el cuarto más grande en términos de B2O3. La producción de

ulexita cayó de un nivel máximo de 608.000 t. en 2009 a 444.487 t. en 2012, recuperándose a 580.528 t. en

2014. Chile es el tercer mayor exportador mundial de ácido bórico con volúmenes que representaban cerca de

87.000 t. en 2013.


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Hay dos principales productores integrados de boratos naturales y ácido bórico en Chile. Quiborax produce

ácido bórico de la ulexita extraída de Salar de Surire en Arica y Parinacota. También hay alguna producción

artesanal del Salar de Surire. SQM produce ácido bórico como un coproducto de la producción de sulfato de

potasio de las salmueras de Salar de Atacama.

EXPORTACIONES

Desde 2005, el ácido bórico ha reemplazado a los boratos naturales como la forma principal de las

exportaciones chilenas. El crecimiento se debe principalmente a mayores envíos a países asiáticos,

especialmente China y Japón. Entre 2007 y 2014, las exportaciones totales chilenas de ácido bórico

promediaron alrededor de 91.000 tpa con un máximo de 105.000 t. en 2010. Asia representó el 71% del total

de 2014, y los países latinoamericanos representaron el 14%. Los países de América Latina continúan

representando alrededor del 80% de las exportaciones totales de boratos naturales, y la mayoría va a Brasil.

La mayor parte de la producción de boratos naturales se usa en la producción de ácido bórico.

Chile prácticamente no exporta boratos refinados, durante 2017 sólo ha vendido 51.000 dólares a todo el

mundo. Representan en valor económico el 0,7% de los concentrados exportados en ese mismo año. El

principal producto exportado es el ácido bórico que ha aportado un promedio de 59 millones de dólares en los

últimos cinco años. Le siguen en importancia los concentrados pero en una proporción menor, sólo representan

el 13% en dólares de las exportaciones de ácido bórico tomando en cuenta el promedio de las exportaciones

2013-2017.

Los concentrados chilenos encuentran en Brasil y EE.UU. a sus principales clientes de concentrados y en

menor medida, México.

Respecto de las exportaciones de ácido bórico, en los últimos años China se ha convertido en un comprador

dominante, dado que en los últimos cinco años ha importado de Chile entre el44 y el 50% de las ventas totales

al exterior.


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TABLA XXVI: CHILE. EXPORTACIONES DE BORATOS POR PAÍS DE DESTINO. 2012-2016.

Fuente: Trademap

PRODUCTORES DE BORATOS EN CHILE

Quiborax

Quiborax se formó en 1986 con capitales 100% chilenos. La producción comenzó en 1988, proporcionando

empleo directo a 425 empleados y empleo indirecto a más de 1.000 trabajadores. Las oficinas y almacenes

están ubicados en la ciudad portuaria de Arica. El 99% de la producción se exporta.

A 4.050 metros sobre el nivel del mar, al sureste de la ciudad de Arica, se encuentra la salina de Surire. Esta

salina de donde se extrae la ulexita pertenece a Quiborax. Este mineral se procesa en sus plantas donde se

convierte en ácido bórico y productos agroquímicos. Las reservas contenidas en Surire se estiman suficientes

para cientos de años de producción.

Las concesiones mineras de ulexita de Quiborax en Salar de Uyuni en Bolivia fueron revocadas en 2004. En

2015, Quiborax continuó con su reclamo contra el gobierno boliviano en un arbitraje internacional.

La capacidad de producción anual instalada de ácido bórico es de 36.000 t. y para los productos agroquímicos

es de 100.000 t., incluyendo ulexita granular.

País de destino 2013 2014 2015 2016 2017

Brasil 6.993 5.056 3.321 2.957 3.155

EEUU 2.082 1.720 1.579 504 1.478

México 696 631 786 796 1.267

Ecuador 242 304 243 309 277

Tailandia 15 15 15 108 125

España 138 17 34 94 104

Otros 1.365 1.205 914 394 551

TOTAL 11.531 8.948 6.892 5.162 6.957

China 28.450 31.098 25.985 26.956 26.421

Brasil 7.640 5.812 4.396 8.195 9.030

Japón 11.623 9.581 11.000 7.190 5.735

Malasia 255 356 2.666 251 4.849

EEUU 4.632 4.573 4.293 3.331 3.048

Corea 1.564 1.253 1.541 1.729 2.001

Otros 10.010 9.892 6.095 7.810 5.985

TOTAL 64.174 62.565 55.976 55.462 57.069

Chile: Exportaciones de boratos por país de destino. 2012-2016




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SQM

SQM Salar, una filial de SQM con sede en Santiago, extrae ulexita de Salar de Carcota y Salar de Ascotán en

la región de Antofagasta, en el norte de Chile, donde las reservas se estiman en 7 Mt de B2O3. Según el

Sernageomin, la producción de ulexita en la región de Antofagasta ha promediado 34.000 tpa desde 2010. La

producción se procesa en una planta en Antofagasta para su uso en fibra de vidrio, vidrio de borosilicato y

fritas. La ulexita de Salar de Ascotán también se usa en la producción de Boronat, un fertilizante.

SQM Salar tiene también la capacidad de producir 10.000 t. de ácido bórico como un coproducto de la

producción de sulfato de potasio de las salmueras de Salar de Atacama. Las salmueras se bombean desde el

salar y se concentran por evaporación solar en estanques que cubren un área de 2.395 hectáreas, antes del

procesamiento. Las reservas probadas de boro en las salmueras sumaron 900.000 t. a fines del 2008 (antes

de las pérdidas por procesos de evaporación y tratamiento metalúrgico).

Las tasas de recuperación oscilan entre 28% y 32%. La producción comprende cloruro de potasio, carbonato

de litio, sulfato de potasio, cloruro de magnesio y ácido bórico. El ácido bórico se comercializa como QBoricAcid

ABO y se utiliza en los mercados de vidrio, cerámica, fibra de vidrio, ignífugos y esmaltes.

La producción de ácido bórico ha disminuido de 8.774 toneladas en 2005 a un estimado de 1.546 toneladas en

2013.

PERÚ

La información acerca de la producción de boratos que da a conocer el Ministerio de Energía y Minas

corresponde al año 2016, año en el que la producción fue de 33.792 t. Se estima que la producción de minerales

de boro en Perú fue de 73.000 t. de B2O3 en 2013. Los boratos naturales se exportan y procesan internamente

en ácido bórico y boratos refinados. La firma Inkabor es la única productora.

Los datos que informa Roskill se exponen a continuación en el cuadro.

TABLA XXVII: PERÚ: PRODUCCIÓN DE BORATOS NATURALES 2006-2013.

Fuente: Roskill

Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú la producción de boratos durante 2016 (ulexita) ha sido de

33.792 toneladas.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

191.000 233.991 349.891 187.221 292.855 - 104.172 224.454

Perú: Producción de boratos naturales, 2006-2013 (t. peso bruto)


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Inkabor es una subsidiaria del GruppoColorobbia de Italia, un proveedor internacional líder de fritas, esmaltes,

pigmentos, silicatos de circonio y alúmina para las industrias de cerámica y vidrio. Inkabor se formó en 1985

como resultado de la fusión de siete productores independientes de borato adquiridos por Colorobbia.

En Perú, la compañía extrae boratos naturales del depósito Laguna Salinas, donde las reservas se estiman en

10 Mt de mineral con una graduación de 25-27% de B2O3. La mina a cielo abierto se encuentra a unos 80 km.

de Arequipa a una altitud de 4.100 m.s.n.m. La capacidad de la mina es de 120.000 tpa. de ulexita y 8.000 tpa.

de colemanita. Las fuertes lluvias, de enero a junio, limitan la producción de la mina a los últimos seis meses

del año y la compañía mantiene un mínimo de dos años de suministro de materias primas como existencias.

Inkabor también procesa ulexita en Oruro en Bolivia.

La ulexita de la mina Laguna Salinas solía calcinarse en una planta cercana (Salinas), que tenía una capacidad

para producir 20.000 tpa, pero las operaciones en esta planta se suspendieron en junio de 2013 ante los costos

crecientes. Desde marzo de 2014, Inkabor Bolivia opera una planta de calcinación mejorada en Oruro, Bolivia,

cuya producción puede reemplazar la producción perdida en Salinas.

La ulexita en bruto también se usa como materia prima para la producción de ácido bórico y bórax refinado en

la planta de Río Seco en Arequipa. La planta de ácido bórico se abrió en 1997 y una nueva instalación de

producción se construyó en 2002. La capacidad de producción es de 40.000 tpa. de ácido bórico y 12.000 tpa.

de boratos refinados.

En 2000, Inkabor abrió una nueva planta en Oquendo en Lima para la producción de octaboratodisódico, y en

2004 la planta de Oquendo comenzó la producción de productos líquidos de boro.

Una gran proporción de la producción de ulexita se exporta a través del puerto de Matarani. Las exportaciones

de boratos naturales variaron alrededor de 15.000 tpa. entre 2006 y 2013. Malasia, Brasil y los EE. UU. fueron

los principales mercados de exportación.

Las exportaciones de ácido bórico variaron entre 20.000 toneladas y más de 34.000 toneladas entre 2006 y

2013. China representó el 42% de las exportaciones en 2013, seguida por Brasil con el 11%.

EXPORTACIONES

El total de exportaciones de compuestos de boratos durante 2016 alcanzó los 27 millones de dólares, de los

cuales el 9% corresponde a concentrados, más del 74% ácido bórico y el 15% restante a boratos refinados.

Perú ha experimentado un descenso constante en las exportaciones de concentrados, acumulando en cinco

años una disminución del 66%, que representa a la vez una retracción del 16,5% promedio interanual.

La caída en las ventas al exterior del ácido bórico ha sido más atenuada, en cinco años ha acumulado un

descenso del 17,5% que se produjo a partir de las exportaciones de 2015 y 2016.


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Respecto de los boratos refinados también se registra una retracción de las exportaciones, que acumulada en

5 años arroja un 18% menos, que responde a la disminución operada en 2016 respecto del año anterior.

Para cualquiera de los compuestos, según los datos de la tabla XXIX, se puede concluir que 2016 ha sido un

ejercicio de contracción de las exportaciones para este mineral.

Los países importadores más relevantes de boratos peruanos varían según el compuesto, así Nueva Zelanda

adquiere los concentrados para su aplicación en agricultura, así como EE.UU. Los refinados y el ácido bórico

responden a una demanda de tipo industrial y en este rubro los compradores más importantes son China, India,

EEUU, Brasil.

TABLA XXVIII: PERÚ. EXPORTACIONES DE BORATOS POR PAÍS DE DESTINO. 2012-2016

Fuente: Trademap

País de destino 2012 2013 2014 2015 2016

Nueva Zelanda 712 1.106 1.100 1.876 1.469

EEUU 2.698 1.849 1.015 3.163 591

Canadá - - - - 231

Filipinas - - - - 201

Otros 4.483 4.852 830 411 168

TOTAL 7.893 7.807 2.945 5.450 2.660

China 4.114 9.093 10.507 3.623 8.719

Brasil 7.572 2.516 2.858 5.450 1.894

India 870 728 2.054 1.054 1.695

Irán - 45 - 232 943

Arabia Saudita - 1.660 - 2.066 711

EEUU 846 670 672 725 660

Otros 10.947 9.651 9.046 7.375 5.546

TOTAL 24.349 24.363 25.137 20.525 20.168

EEUU 1.412 1.464 1.286 1.161 712

India 55 218 151 327 449

Brasil 185 15 615 634 420

Colombia 288 227 600 514 409

Bolivia 49 63 66 108 381

Otros 3.542 4.353 3.011 3.082 2.656

TOTAL 5.194 6.050 5.063 5.204 4.237


Boratos Refinados 2012-2016 (miles de USD)

Perú: Exportaciones de boratos por país de destino. 2012-2016



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BIBLIOGRAFÍA

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Tinte, M., Flores, H. “Nueva tendencia de la industria boratera argentina” (sin fecha).


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SITIOS WEB CONSULTADOS

http://boraxargentina.com/

http://www.santaritasrl.com/#/home

https://comex.indec.gob.ar/search

http://www.etimine.com/index-1.htm

http://www.ciafa.org.ar/

http://www.fertilizar.org.ar/

http://www.prochile.gob.cl/

https://www.trademap.org

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http://www.ciafa.org.ar/

http://www.fertilizar.org.ar/

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