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Dirección de Asistencia al Productor Minero

Dirección Nacional de Promoción Minera Subsecretaría de Desarrollo Minero

Ministerio de Energía y Minería

Presidencia de la Nación

Panorama de mercado de rocas y minerales industriales Diciembre 2017 Año 1 – N°3

Litio

Panorama de mercado de rocas y minerales industriales - LITIO

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Autoridades

Ministro de Energía y Minería

Ing. Juan José Aranguren

Subsecretario de Desarrollo Minero

Ing. Mario Capello

Director Nacional de Promoción Minera

Geol. Daniel Jerez

Director de Asistencia al Productor Minero

Ing. Marcelo Pasin

Equipo de trabajo

Lic. Mariana Rogosz Lic. María Nieves Solsona


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Contenido

INTRODUCCIÓN .................................................................................... 7

METODOLOGÍA ..................................................................................... 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO ARGENTINO ....................... 8

PARTE I: EL PRODUCTO ...................................................................... 10

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL LITIO .................................................. 10

ESTADO NATURAL .............................................................................................................. 10

COMPUESTOS Y USOS DEL LITIO ..................................................................................... 13

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS DE LITIO SEGÚN SU UTILIZACIÓN .................. 21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................................................ 23

SUSTITUTOS ........................................................................................................................ 29

PARTE II: LA ACTIVIDAD DEL MINERAL EN ARGENTINA ............................. 30

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ........................................................................ 30

PRODUCCIÓN ACTUAL ....................................................................................................... 30

PRODUCCIÓN ESPERADA .................................................................................................. 31

CARACTERÍSTICAS DEL LITIO EN ARGENTINA ............................................................... 32

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ..................................................................... 37

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA ........................................................................................ 37

SECTORES INDUSTRIALES ................................................................................... 40

INDUSTRIA FARMACEÚTICA .............................................................................................. 40

INDUSTRIA DE LUBRICANTES Y GRASAS ........................................................................ 44

INDUSTRIA CERÁMICA ....................................................................................................... 49

CONSUMO APARENTE ......................................................................................... 52

PARTE III: INTERCAMBIO COMERCIAL .................................................... 53

SIGLAS .............................................................................................................. 54

POLÍTICA ARANCELARIA ...................................................................................... 54

IMPORTACIÓN .................................................................................................... 54

ARANCELES DE IMPORTACIÓN ......................................................................................... 54

TRIBUTOS INTERNOS ......................................................................................................... 55

ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA........................................................ 55

SIMI ....................................................................................................................................... 56

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ............................................................................. 56


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EXPORTACIÓN ................................................................................................... 59

ARANCELES DE EXPORTACIÓN ........................................................................................ 59

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES ................................................................................ 59

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ............................................................................ 59

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL ..................................................................... 61

PARTE IV: PRECIOS ........................................................................... 63

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Y SU EFECTO EN EL PRECIO ............................... 63

PRECIOS EN EL ÁMBITO LOCAL ............................................................................ 64

PARTE V: SITUACIÓN INTERNACIONAL .................................................. 65

OFERTA Y PRODUCCIÓN GLOBAL ......................................................................... 65

DEMANDA FUTURA DE COMPUESTOS DE LITIO ....................................................... 67

BATERÍAS ION-LITIO COMO FUENTE DE DEMANDA ....................................................... 67

DISTRIBUCIÓN PROBABLE DE DEMANDA GLOBAL......................................................... 69

PARTE VI: PAÍSES PRODUCTORES DE LA REGIÓN ................................... 72

BRASIL .............................................................................................................. 72

BOLIVIA ............................................................................................................. 73

CHILE ............................................................................................................... 74

ANEXO: MARCO REGULATORIO ............................................................ 76

CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA DEMANDA ........................... 78

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 79


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Índice de tablas

Tabla i: Equivalencias entre compuestos de litio ................................................................. 13

Tabla ii: Usos de compuestos de litio según actividad industrial a nivel global ................... 14

Tabla iii: Fuentes de litio habituales en la industria cerámica .............................................. 16

Tabla iv: Especificaciones físicas y químicas del carbonato de litio grado técnico .............. 24

Tabla v: Especificaciones físicas y químicas del carbonato de litio grado batería ............... 24

Tabla vi: Especificaciones físicas y químicas del carbonato de litio gránulos finos ............. 25

Tabla vii: Especificaciones técnicas del carbonato de litio grado farmacéutico ................... 26

Tabla viii: Especificaciones técnicas del carbonato de litio grado farmacéutico (regulaciones

europeas) ............................................................................................................................ 26

Tabla ix: Propiedades físicas requeridas para el hidróxido de litio ...................................... 27

Tabla x: Especificaciones técnicas del hidróxido de litio...................................................... 27

Tabla xi: Especificaciones técnicas del cloruro de litio ........................................................ 28

Tabla xii: Propiedades físicas del cloruro de litio ................................................................. 28

Tabla xiii: Estado de los proyectos mineros de litio en la Argentina .................................... 32

Tabla xiv: Características de los salares de litio en el mundo ............................................. 35

Tabla xv: Aranceles a la importación ................................................................................... 55

Tabla xvi: Tributos Internos a la importación ....................................................................... 55

Tabla xvii: Valores de importación de compuestos de litio .................................................. 57

Tabla xviii: Valores de exportación de compuestos de litio .................................................. 60

Tabla xix: Expansión global de proyectos existentes........................................................... 65

Tabla xx: Proyectos nuevos en el mundo ............................................................................ 66

Tabla xxi: Demanda de litio para vehículos eléctricos ......................................................... 68

Tabla xxii: Producción de compuestos de litio en Chile (2006-2015) .................................. 74


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Índice de gráficos

Gráfico 1: Mercado global de productos de litio ................................................................... 12

Gráfico 2: Evolución de la producción argentina ................................................................. 30

Gráfico 3: Mapa de ubicación de pegmatitas de litio ........................................................... 33

Gráfico 4: Estimación de recursos de litio: distribución en el mundo ................................... 36

Gráfico 5: Mapa de salares en el triángulo del litio .............................................................. 36

Gráfico 6: Estructura de demanda local ............................................................................... 39

Gráfico 7: Cambios en la industria farmacéutica local ......................................................... 42

Gráfico 8: Composición interna de las ventas de fármacos. Año 2016 ............................... 43

Gráfico 9: Producción mundial de grasas según espesante ................................................ 46

Gráfico 10: Producción de grasas en el país ....................................................................... 47

Gráfico 11: Mercado de grasas: Exportaciones/Importaciones ........................................... 48

Gráfico 12: Exportaciones argentinas de productos cerámicos 2006-2010 por producto .... 50

Gráfico 13: Producción de cerámicos nacionales ................................................................ 51

Gráfico 14: Exportaciones-Importaciones cerámicas........................................................... 52

Gráfico 15: Relevancia de las exportaciones de litio en relación al total ............................. 53

Gráfico 16: Evolución de las importaciones de compuestos de litio .................................... 57

Gráfico 17: Origen de las importaciones (2010-2017) ......................................................... 58

Gráfico 18: Evolución de las exportaciones de compuestos de litio .................................... 60

Gráfico 19: Destino de las exportaciones (2010-2017) ........................................................ 61

Gráfico 20: Evolución del saldo comercial ........................................................................... 62

Gráfico 21: Evolución del precio futuro del litio .................................................................... 63

Gráfico 23: Oferta de litio por país 2015 .............................................................................. 67

Gráfico 24: Estimación de la utilización de litio futura .......................................................... 70

Gráfico 25: Proyección de demanda de litio ........................................................................ 71

Gráfico 26: Producción de compuestos de litio en Chile (2006-2015) ................................. 75


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Introducción La siguiente publicación “Panorama de mercado de la minería no metalífera: Litio”, tiene

como objetivo presentar un panorama general de mercado del litio en el ámbito nacional e

internacional.

Se divide en 5 partes:

El producto

La actividad mineral en la Argentina

Intercambio Comercial

Precios

Situación Internacional

El objetivo secundario es profundizar en la composición de la demanda local de este mineral

y conocer las características de la oferta y demanda actuales y futuras.

Metodología Se relevó información a través de datos secundarios:

Organismos nacionales

Publicaciones nacionales y extranjeras.

Contar con fuentes primarias de información permitió arribar a conclusiones sobre la

demanda. A partir de la información sobre las industrias que empleaban compuestos de litio,

se realizaron entrevistas telefónicas y por correo electrónico, con el objetivo de descartar las

industrias que no utilizan el mineral.

Respecto de los sectores que lo demandan como insumo se investigó acerca de cantidades

demandadas anuales, precios, compuestos específicos, sustitutos, dificultades o no de

abastecimiento, y origen de los proveedores.


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Características generales del mercado argentino Argentina ocupa el cuarto puesto en el mundo por dotación de reservas de litio. Asimismo

en recursos identificados1: 9 millones de toneladas de litio contenido. Las reservas ubican al

país con el 13,8% del acervo mundial.

La producción actual se concentra en las provincias de Catamarca y Jujuy. La producción

inicial de Minera del Altiplano (FMC) se sumó al mercado en 1998 con el primer proyecto de

explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto. En 2015 se incorporó al mercado

argentino Sales de Jujuy S.A. (Orocobre) reuniendo ambos proyectos en 2016 una

producción total de 30 mil toneladas de LCE2. La participación argentina en la producción

mundial lo ubica en tercer lugar con el 16%, luego de Chile (33%) y Australia (40%).

Respecto de las exportaciones de carbonato y cloruro de litio el promedio ha sido en el

período 2010-2016 de 14.840 toneladas, con un valor de 101,7 millones de dólares. El valor

máximo se registró en 2016, con 29 mil toneladas por 191 millones de dólares.

Ya está instalada la tendencia de mayor producción y exportaciones debido a una demanda

creciente de derivados de litio para abastecer las fábricas de baterías en vehículos eléctricos,

y en menor medida baterías para dispositivos electrónicos portátiles. Este fenómeno ha

impulsado globalmente la exploración en proyectos en salares y en roca. En este momento

se están desarrollando 23 proyectos que ya han iniciado la etapa de exploración en la Puna

argentina, de los cuales el 74% está radicado en Salta, el 17% en Jujuy y el 9% en

Catamarca. De estos proyectos 4 se encuentran desarrollando exploración inicial, 7

exploración, 7 exploración avanzada, 1 en evaluación económica, 1 en factibilidad, 1

produciendo en planta de prueba y 1 en construcción.

La producción local está destinada al mercado externo, por esta razón toda la utilización de

derivados de litio en la industria local de lubricantes, esmaltes para cerámicos y enlozados

1 Según la definición del US Geological Service: “Cualquier recurso cuya ubicación, grado, calidad y cantidad son conocidos o estimados

a partir de evidencia geológica específica. Incluye componentes económicos, económicos marginales y subeconómicos. Esto pueden

ser subdivididos en medidos, indicados e inferidos.” 2 De aquí en adelante LCE es carbonato de litio equivalente (Lithium Carbonate Equivalent, en inglés).En general la información

publicada relativa al litio puede ser confusa debido al uso de distintas terminologías para describir las cantidades involucradas. Las

cifras pueden ser citadas como "litio contenido” (Li), óxido de litio contenido (Li2O), o carbonato de litio equivalente (Li2CO3). La tabla

I muestra la conversión entre los compuestos más comunes.


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y farmacéutica es suministrada por importaciones en su mayor parte de EEUU y Chile. El

promedio de importaciones de compuestos de litio en el período 2010-2016 fue de 384

toneladas, en dólares 2,98 millones, sin grandes oscilaciones interanuales, registrando la

cota mayor en 2016 con 406 toneladas importadas de hidróxido, carbonato y cloruro de litio.

Respecto de la balanza comercial, registra en todos los años superávit en virtud de la

relevancia del país como productor que contrasta con la dimensión acotada de la industria

que demanda derivados de litio, circunscripta a los lubricantes, fármacos y esmaltes para

cerámicos y chapas. Así el promedio del saldo comercial superavitario del septenio 2010-

2016 llegó a 81 millones de dólares, aunque en 2016 se registró a favor un saldo de 188

millones de dólares como valor máximo alcanzado hasta ahora. La evolución del saldo

comercial está determinada por las exportaciones ya que las compras de derivados de litio

al exterior son poco significativas e insuficientes para alterar el signo y la magnitud del

superávit.


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Parte I: El producto Características físicas y químicas del litio

Se trata de un metal alcalino de color plateado claro, ligeramente más duro que el sodio,

más blando que el plomo. A temperatura ambiente es el más liviano de todos los elementos

sólidos. Es un excelente conductor de electricidad, posee el mayor punto de fusión, a 180,5

°C y la mayor temperatura de ebullición (1326 °C) entre todos los metales alcalinos.

El isótopo 6 es la materia prima para la obtención del tritio H, que junto con el deuterio H,

serían los probables combustibles reactores de fusión nuclear.

ESTADO NATURAL

Está presente en la corteza terrestre en 20 partes por millón (ppm). Aunque se trata de un

elemento presente en una amplia gama de minerales (contienen litio aproximadamente 115

especies minerales en el mundo) sólo algunas poseen valor económico. Entre los minerales

portadores de litio económicamente explotables se cuenta con espodumeno, ambligonita,

petalita y lepidolita, así como también la hectorita o arcilla de litio. También contienen litio

algunas turmalinas. De las 115 especies en Argentina sólo se encuentran hasta el presente

13: ambligonita, elbaíta, espodumeno, eucriptita, ferrosicklerita, holmquistita, lepidolita,

litiofillita, litioforita, montebrasita, sicklerita, trifilita y zinnwaldita.

Se presenta mayormente en ciertos minerales de las rocas pegmatíticas o bien en las

salmueras de algunos salares continentales. Si bien los depósitos de salmuera suministran

las tres cuartas partes de la producción mundial de litio, los minerales en pegmatitas aún

revisten importancia global como proveedores de minerales ricos en ese elemento. La

concentración elevada de litio se halla en minerales y salmueras, condición que determina

que actualmente sean el origen de los recursos para todas las operaciones comerciales.

Las principales explotaciones de litio en rocas pegmatíticas corresponden a Australia.

Aunque también existen depósitos en numerosos continentes y países (Estados Unidos,

Rusia, China, Brasil, Argentina, entre otros).

El contenido de litio varía según los minerales que lo contienen el espodumeno [LiAl (Si2O6)],

que contiene entre 6 y 7 % de óxido de litio (Li2O); petalita [LiAl (Si4O10)], con 3,5 – 4,9%


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de Li2O y lepidolita [KLi1, 5Al1, 5(Si3AlO10) (F, OH)2], con abundancia de Li2O que fluctúa

entre 4 y 6%.

Si se mide la concentración de litio en partes por millón (ppm) la mayor magnitud se

encuentran en los salares continentales que alcanzan valores desde 100 ppm hasta

máximos de 5000 ppm (Atacama, Chile). En pegmatitas la proporción de litio puede

estimarse en 28 ppm, en ambientes sedimentarios asociados con arcilla, en promedio

contienen 53 ppm, y en agua de mar la concentración de litio es de 0,17 ppm. También puede

hallarse en zonas de alteración hidrotermal asociados a minerales a bajas como a altas

temperaturas, en evaporitas no marinas, en salmueras asociadas a yacimientos de petróleo,

en yacimientos de boro, berilo, flúor, manganeso posiblemente fosfato, en ambientes

lacustres asociados a silicatos de magnesio y en rocas sedimentarias ricas en hierro.

Una de las características del litio es que se trata de un elemento químico disperso, que se

presenta con valor económico en ciertos tipos de rocas (pegmatitas) o bien en las aguas

saladas subterráneas (salmueras) de los salares, como los de los Andes Centrales que han

demostrado ser ricos en litio. El salar de Atacama es el mayor yacimiento de litio en

producción y hace de Chile el primer productor mundial. Sin embargo, las mayores reservas

se encontrarían en esa extensa planicie que es el salar de Uyuni en Bolivia con 10.000 km

cuadrados de superficie. Aunque allí una relación alta magnesio/litio de 20:1 hace difícil su

explotación por los métodos tradicionales. La mayoría de los salares de la Puna, tanto de

Jujuy, como de Salta y Catamarca, tienen concentraciones altas de litio, especialmente

aquellos que son portadores de depósitos de boratos (ej. Hombre Muerto, Diablillos,

Ratones, Centenario, Pastos Grandes, Pozuelos, Rincón, Salinas Grandes, Cauchari y

Olaroz). De allí que numerosas empresas hayan comenzado a explorar el potencial de litio

además de las consideraciones respecto de los menores costos de explotación.

Teniendo en cuenta la magnitud de los recursos globales3, 6,9 millones de toneladas de litio

metálico, se calcula que esta dotación está distribuida entre los Andes Centrales (80%), Tíbet

(13%) Estados Unidos (3%) y el 4% restante en otras regiones menores.

La importancia del litio en la industria de las baterías fue la fuerza motora para que muchas

empresas se posicionaran en la mayoría de los salares centroandinos. De esta manera

comenzaron una exploración superficial y profunda, con geofísica, geoquímica y

3 Informado por el USGS en 2017.


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perforaciones, que permitió incrementar geométricamente el escaso conocimiento que se

tenía sobre esas cuencas evaporíticas.

El litio forma parte hoy de las nuevas energías limpias. Para su obtención es necesario

evaporar las salmueras de los salares utilizando las energías naturales eólica y solar. De esa

manera se precipitan sales como los carbonatos, sulfatos y cloruros, quedando el litio en

solución dentro de la salmuera concentrada. De allí se lo obtiene precipitándolo como

carbonato o cloruro de litio, aunque nuevas tecnologías apuntan al fosfato de litio.

Derivados del litio

Se comercializa bajo distintas formas. El carbonato (Li2CO3) es el producto de litio de

mercado que más se vende en volumen, representa el 50% de las ventas globales en 2015

(90 mil toneladas de carbonato de litio equivalente –LCE-). El que le sigue en importancia es

el hidróxido de litio (LiOH) que representa el 20% de las ventas, seguido por el concentrado

de litio de grado técnico (Li2O), que se utiliza en vidrios y cerámica equivalente al 14% de

las ventas globales de litio. El 13% restante del mercado pertenece a otros derivados como

cloruro, butil-litio, etc.

GRÁFIcO 1: MERCADO GLOBAL DE PRODUCTOS DE LITIO

Fuente: Deutsche Bank.

A partir del carbonato de grado técnico, o el hidróxido grado técnico así como cloruro se

necesita un procesamiento posterior para agregar valor a los estos derivados para llegar a

grado batería, litio metálico y fluoruro de litio.


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Los compuestos de litio pueden variar en términos de pureza según los requerimientos delas

industrias demandantes. El grado técnico del carbonato de litio generalmente tiene una

pureza del 98,5 al 99% de LCE. Mientras que el grado batería del carbonato tiene una pureza

del 99,5% LCE. Algunas empresas producen compuestos grado batería directamente de sus

plantas de procesamiento en salares, en el país, Orocobre, Sales de Jujuy S.A.

Equivalencias entre compuestos

La medida más habitual para comparar es el “carbonato de litio equivalente” o “LCE”. A

continuación se muestra la tabla de equivalencias.

TABLA I: EQUIVALENCIAS ENTRE COMPUESTOS DE LITIO

Compuesto original Fórmula

Convertir en

Litio Contenido Oxido Litio contenido LCE

Multiplicar por

Litio Li 2,153 5,323

Óxido de litio Li2O 0,464 2,473

Carbonato de litio Li2CO3 0,188 0,404

Cloruro de litio LiCl 0,163 0,362 0,871

Bromuro de litio LiBr 0,08 0,172 0,425

Hidróxido monohidratado de litio LiOH.H2O 0,165 0,356 0,88

Butil C4HgLi 0,108 0,233 0,576

Fuente: British Geological Service.

COMPUESTOS Y USOS DEL LITIO

Todas las aplicaciones han hecho que el consumo de litio aumentara significativamente

durante los últimos 100 años. Así al principio del siglo XX el consumo expresado como

carbonato de litio equivalente (LCE) era de 100 toneladas y al principio de este siglo ya llegó

a 70.000 toneladas.


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TABLA II: USOS DE COMPUESTOS DE LITIO SEGÚN ACTIVIDAD INDUSTRIAL A NIVEL GLOBAL

Baterías 35%

Cerámicos, vidrios, cemento 32%

Grasas lubricantes 9%

Aire acondicionado 5%

Usos metalúrgicos 5%

Síntesis de polímeros 4%

Producción primaria de aluminio 1%

Otros usos 9%

Fuente: Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales (2014).

Industria Farmacéutica

A partir del año 1949 se introdujo el carbonato de litio en el tratamiento de la enfermedad

maníaco-depresiva. A partir de allí se ha utilizado en el tratamiento farmacológico de los

trastornos bipolares y síndromes depresivos. También se utiliza en enfermedades

neurodegenerativas del sistema nervioso central, como la enfermedad de Huntington, mal

de Parkinson y Esclerosis Lateral Amiotrófica. Se sabe que provoca un efecto estimulador

del ánimo frente a la suplementación con litio que puede estar relacionada con el aumento

de la actividad de la enzima monoamino oxidasa, cuya actividad se ve disminuida ante la

deficiencia de litio. En muchos pacientes una dosis de carbonato de litio entre 1 y 2

gramos/día permite alcanzar un estado estacionario.

El mercado farmacéutico muestra variedad de compuestos de litio con distintos nombres

comerciales. Entre las sales inorgánicas se encuentra el carbonato y el sulfato de litio, y entre

las sales orgánicas citrato, glutamato, glucomato y el acetato. La sal más utilizada en estas

drogas es el carbonato de litio siendo el principio activo el ion Li+, que aparece bajo el

nombre comercial de Ceglution en el país, entre otras marcas.

Respecto de las cantidades involucradas se puede afirmar que del total de esta aplicación

de carbonato de litio el 90% pertenece a su empleo en desórdenes psiquiátricos y el 10%

restante como catalizador en otras drogas para tratar la reducción de peso corporal, SIDA y

tratamientos oncológicos. En 2015 el empleo de compuestos de litio para fármacos llegó al

4% de la demanda global. Se espera un crecimiento futuro de este tipo de demanda

consistente con el aumento del crecimiento vegetativo de la población.


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Aluminio

Debido a la alta temperatura de fusión de la alúmina (2072°C) el proceso es intensivo en

energía, los aditivos se incorporan al baño de criolita (NaF2) para reducir el punto de fusión

y mejorar la viscosidad. El carbonato de litio o bromuro de litio se puede agregar a la celda

para crear fluoruro, así un 2 o 3% de este compuesto puede reducir la temperatura unos 12

a 18°C, con el consiguiente ahorro en el consumo de electricidad de 2 a 3%.

Sin embargo sólo el 15% de la producción de aluminio es producida por fundiciones que

usan aditivos de litio, y esas plantas están en EEUU y Canadá. Tomando un valor promedio

con 300 gramos de litio (1,5 kg de carbonato de litio) se puede producir 1 tonelada de

aluminio.

Industria de baterías

Las baterías son sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía, que pueden ser

primarias y secundarias (recargables). Las baterías primarias de litio son utilizadas en la vida

cotidiana dado que el litio metálico (99% de pureza) tiene baja densidad (0,535 g/cm3), alto

potencial, buena conductividad y facilidad para formar aleaciones. Este tipo de baterías es

más onerosa que las descartables alcalinas pero superiores en término de vida operativa,

tamaño, estabilidad y durabilidad. Se utilizan en marcapasos, implantes médicos,

desfibriladores, relojes, calculadoras, llaves de automóviles y detectores de humo.

Sony inició la comercialización de baterías de ion-litio en 1991 y ha impactado de manera

notable en la sociedad debido al uso de celulares, computadoras portátiles, tabletas, etc.

Las pilas de litio presentan varias ventajas con respecto a las pilas tradicionales:

Mayor densidad de energía por peso y volumen.

Mayor vida útil, entregando un voltaje, constante.

Menor peso.

Funcionamiento a alta capacidad y bajas temperaturas.

Mayor tiempo de almacenamiento.

La propuesta más exitosa es la batería de ion litio. No obstante hay otras tecnologías como

las de litio-oxígeno o las de litio-azufre que prometen mayor capacidad y densidades de

energía pero que aún deben afrontar ciertos desafíos técnicos, debido a la inestabilidad delos

componentes que resulta en bajos números de cargas y descargas, pérdida de capacidad

de carga y sobrepotenciales elevados en las recarga.


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La posibilidad de la expansión del mercado de los vehículos eléctricos de gran autonomía

dependerá del desarrollo de baterías de ion litio, litio –aire, litio-azufre, etc. Una batería para

una computadora portátil de 10 Amperes/hora requiere 26 gramos de litio. En 2015 esta

aplicación empleó el 1,8% del litio global.

Cerámicos, Esmaltes.

Los cerámicos tradicionales son generalmente elaborados a partir de arcillas, cuarzo y

fundentes. Entre los fundentes (elementos que se incorporan para bajar el punto de fusión)

más usados se encuentra el feldespato y el carbonato de calcio. El óxido de litio actúa como

fundente secundario.

Los minerales de litio comúnmente utilizados en la industria cerámica son los

silicoaluminatos espodumeno o petalita. El uso de carbonato de litio como fuente de litio es

más efectiva y controlable. Las fuentes de litio utilizadas se muestran en el cuadro a

continuación:

TABLA III: FUENTES DE LITIO HABITUALES EN LA INDUSTRIA CERÁMICA

Mineral Fórmula Contenido Li (%p/p)

Espodumeno Li Al Si O6 4 a 8

Petalita Li Al Si4 O10 4.0- 8.0

Carbonato de litio Li2 CO3 19

Fuente: Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales.

A muchos de los materiales cerámicos se les aplica una segunda capa vítrea (esmalte). Aquí

es donde participa el litio que incorporado al esmalte, aumenta la tensión superficial,

disminuye la viscosidad en los vidrios de sílice, que le otorgan mejores características de

flujo y permite esmaltes de menor espesor y mayor homogeneidad.

La presencia del litio se refleja en el control del cuarteado y en el esmalte aumenta el brillo

de los vidrios destacando el color. Las características permite acortar los tiempos de

maduración de los esmaltes, haciéndolos más rápidos y de menor temperatura, ahorrando

de este modo energía y bajando el coeficiente de dilatación.

El encarecimiento del litio debido a su uso en baterías ha ocasionado una desventaja para

su uso en este tipo de industrias.


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Cemento

La utilización del litio en la industria del cemento tiene como objetivo controlar reacciones

químicas que se producen en el seno del concreto. Estas reacciones patológicas son

conocidas como “álcali-agregado” pueden desintegrar el concreto. La adición de sales de

litio, en particular, nitrato, hidróxido y carbonato, resulta efectiva en la formación de un gel

no expansivo. La práctica más usual es adicionar a las mezclas solución de nitrato de litio al

30%. Esta práctica en la tecnología de hormigón comenzó a generalizarse alrededor de

1990.

Industria de la construcción: Nanotecnología

El efecto de las sales de litio es reducir la viscosidad y tiene como efecto una superficie

cementícea más dura y resistente que una generada por un sistema de tipo convencional

sin tratamiento, reduce la absorción de agua y le da cualidades anti erosivas a la superficie.

El tratamiento consiste en preparar adiciones de sales de litio y se agregan a la suspensión

donde la sílice se encuentra en tamaños de 3 a 5 nanómetros, se aplican sobre superficies

elaboradas con material cementíceo de base Portland.

Cementos de alta alúmina

Esto cementos se utilizan principalmente para elaborar morteros y hormigones refractarios,

con áridos de características refractarias también. Este cemento no sufre cambios

volumétricos como lo hace el Portland al exponerse al calentamiento o enfriamiento. Las

sales de litio se usan como acelerantes de este tipo de mezclas donde el cemento de alta

alúmina es el formador de la matriz. Para esta aplicación se usan sales como carbonato,

hidróxido, cloruro o nitrato de litio aunque la más común es el carbonato, porque es el

compuesto que mejor puede moderar la cinética de hidratación. En cambio con el hidróxido

de litio el sistema se hace muy incontrolable por su alta velocidad, por lo que es necesario

que la dosificación de la sal de litio sea muy controlada ya que puede observarse un fraguado

“flash”. El uso de aceleradores no sólo acortan los tiempos entre moldeo y desmolde, sino

que hacen que el productor requiera menos moldes.

Cerámicos dentales

Debido a sus propiedades mecánicas y de color similar a las piezas dentales naturales, el

di-silicato de litio es uno de los sistemas cerámicos que se utilizan en restauración dental

para construcción de coronas, puentes y carillas. Asimismo se utilizan en los casos en los


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que el cuerpo de la corona es cerámico, pero con una cubierta vítrea reforzada que contiene

entre 60 y 65% de cristales de di-silicato de litio. En la práctica resulta más durable que otras

cerámicas de recubrimiento, incluyendo sistemas de zirconia, el di-silicato de litio posee una

resistencia a la flexión que cuadruplica a la de los sistemas de zirconia.

Vidrios de sílice

Los vidrios de sílice tienen las más diversas aplicaciones tales como los envases de bebidas,

vidrios planos de ventanas o en la industria automotriz, también en equipamiento de mediana

y alta tecnología como luminarias, pantallas y ópticas. La incorporación de cationes de litio

en la composición del vidrio permite un punto de fusión más bajo, disminución de la

viscosidad de los vidrios durante los tratamientos térmicos, menor dilatación térmica. La

reducción de la temperatura de fusión se traduce en ahorro de energía y durabilidad de las

instalaciones industriales. La presencia de litio en el proceso mejora la resistencia mecánica

y el shock térmico del producto terminado.

Óptica

El uso de litio para este fin se debe a su capacidad de otorgar fluidez y a su acción como

fundente. Se agrega como carbonato de alta pureza a los vidrios fotocromáticos para

mejorarles la estabilidad. Expuestos a la luz ultravioleta, el ion litio en el vidrio se combinación

un haluro de plata incorporado al vidrio para formar un compuesto que aclara u oscurece el

vidrio. Esta acción se revierte cuando el cristal no está expuesto a la luz ultravioleta.

También se ha empleado en vidrios para espejos de telescopios a los que les imparte una

baja expansión térmica.

Grasas lubricantes

En la actualidad un 80% de todas las grasas que emplean jabones o jabones complejos

como espesantes, consumen jabones a base de litio. Entre 1940 y 1950 la inclusión de los

jabones litio revolucionó toda la industria de las grasas y llevó a la formulación de las grasas

multipropósito. Las grasas base litio se hace agregando hidróxido de litio monohidratado y

ácido hidroxiesteárico a aceites lubricantes, de modo que se forma estearato de litio que

actúa como aglutinante.

La grasa producida combina buena resistencia al agua, resistencia a la oxidación, es

efectiva a temperaturas entre 0° y 140° C, y es estable ante ciclos de calentamiento y


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enfriamiento. Debido a estas cualidades este tipo de grasa se utiliza extensamente en la

lubricación autos, trenes, barco, aviones y maquinaria industrial pesada.

Aleaciones

Se utiliza en aleaciones livianas o ultralivianas basadas en aluminio, aplicadas en la industria

aeronáutica y aeroespacial. El empleo de litio metálico en estas aleaciones está orientado a

reducir el peso estructural, transformando la densidad del material. Este tipo de aleaciones

se han utilizado desde 1970. En los últimos 10 años se han desarrollado nuevas aleaciones

de Al-Cu-Li que se espera reemplacen materiales en muchas aplicaciones aeronáuticas.

Estas aleaciones ya se emplean en Alcoa y Constellium en la fabricación de Airbus,

Bombardier y el último F-15 y los jet Eurofighter. Como ejemplo cada Airbus A350 requiere

aproximadamente 40 toneladas de aleaciones de Al-Cu-Li que, a su vez, consumen 400 kg

de litio, equivalente a 2 toneladas de carbonato de litio. Las aleaciones de magnesio-litio se

han usado en robótica, en la construcción de bicicletas y en la de equipos electrónicos.

En 2015 esta industria demandó el 1,5% de la demanda de litio global.

Tecnología nuclear

Como litio 7este isótopo se utiliza para controlar la química del circuito primario en centrales

nucleares (de tipo agua presurizada) como las existentes en Argentina. El isótopo litio 6 se

utiliza en el reactor RA10 en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si bien la cantidad

de litio empleada en uso nuclear es insignificante y no comparable con otras industrias, su

importancia radica en el valor agregado y en su valor estratégico.

Pirotecnia

El perclorato y el nitrato de litio son las sales utilizadas para conseguir una llama de

coloración roja muy brillante.

Pigmentos y colorantes

El hidróxido de litio es un aditivo en colorantes que aumenta su solubilidad y brillantez. Por

otra parte algunas sales de litio se han usado como inhibidores de corrosión en soluciones

acuosas altamente corrosivas.


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Producción de niobato de litio y otros niobatos

Las cantidades requeridas de litio para la producción de mono cristales de niobato de litio

son muy pequeñas, pero el mercado es de alto valor debido a la alta pureza que se requiere.

El carbonato de litio y el óxido de niobio son fundidos para producir una mezcla fundida de

niobato de litio. Las propiedades electrónicas de estos monocristales pueden ser controladas

por el agregado de agentes seleccionados al baño, antes de que el cristal comience a crecer.

El cristal posteriormente se corta en láminas delgadas de 0,5 mm, que luego forman el

sustrato de dispositivos piezoeléctricos o electro-ópticos.

Sistemas de aire acondicionado y control de humedad

El bromuro de litio y el cloruro de litio en forma de salmueras, se usan en sistemas

industriales de acondicionamiento y deshumidificación del aire, aprovechando que ambos

compuestos tienen propiedades altamente higroscópicas (absorción de humedad). El

bromuro de litio actúa como refrigerante donde la humedad del aire cálido y húmedo es

absorbida por el bromuro de litio; la solución diluida luego pasa a través de un intercambiador

de aire donde el agua es vaporizada, condensada y recolectada, permitiendo la re utilización

de la solución del bromuro de litio.

Esta aplicación consumió el 4,3% del litio disponible mundial en 2015.

Caucho sintético

El litio es utilizado en esta aplicación en forma de butil-litio. Este compuesto órgano-metálico

es un catalizador específico en la polimerización iónica del isopreno, estireno y butadieno

para la obtención de cauchos espaciales empleados en la manufactura de neumáticos de

alta duración, y con gran resistencia a la abrasión. El N-butil-litio reacciona con el estireno y

butadieno, generando una goma sintética que no requiere vulcanización. El caucho sintético

también se emplea en plásticos, enseres de cocina, pelotas de golf y otras aplicaciones. En

2015 la demanda de litio para este uso ascendía a 3,7% de la demanda global de sales de

litio.

Hidróxido de litio como captador de dióxido de carbono

Una aplicación importante del hidróxido de litio anhidro es su utilización para la remoción de

CO2 en espacios cerrados, tales como submarino o cápsulas espaciales. 1,1 kg de LIOH

absorbe 1 kg de CO2, que es la cantidad que, bajo condiciones normales, es emitida


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diariamente por una persona. Se estima que en caso de submarinos, sabiendo que el

sistema funciona con una eficiencia del 75%, requiere una cantidad de 1,5 kg de LiOH por

hombre y por día.

Usos secundarios

El uso principal del cloruro de litio es la producción de litio metálico y otros productos de

mayor valor agregado. En textiles para la producción de acetato e hidróxido de litio se utilizan

como aditivos. Para el tratamiento de agua, hipoclorito de litio en natatorios como producto

limpiador.

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS DE LITIO SEGÚN SU UTILIZACIÓN

Cemento

• Controla las reacciones álcali agregado.

• Adición de sales de litio (LiNO3 al 30%) permite formación de un gel no expansivo e impide que se formen las grietas.

Cemento

• Efecto ion Li+: disminuye la viscosidad del fluido. Genera superficie más dura y resistente a los 7 días.

• Concede propiedades antierosivas a la superficie.

Cemento alta alúmina

• Catalizador/ acelerante de mezclas.

• Acelera el tiempo de moldeo y desmolde.

• Como consecuencia el productor requiere menor cantidad de moldes.


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Baterías

• Baja densidad (0,535 g/cm3)

• Alto potencial

• Buena conductividad

• Facilidad para formar aleaciones

Cuerpo de Cerámica

• Fundente (baja el punto de fusión)

• Reduce las demandas energéticas

• Aumenta la tensión superficial de vidrios y cerámicos.

Esmaltes cerámicos

• Baja viscosidad: permite mejores características de flujo.

• Permite esmaltes de menor espesor y mayor homogeneidad.

• Control del cuarteado.

Cerámicos dentales

• Disilicato de Li monolítico confiere un color más natural a las carillas, coronas y puentes.

• Otorga resistencia a la fatiga en la cerámica de recubrimiento.

• Resistencia a la flexión de 360a 400 MPa en el material cerámico.

Vidrios de sílice

• Permite que disminuya el punto de fusión.

• Reduce la viscosidad en los vidrios.

• Mayor dilatación térmica.

• Permite ahorro en términos energéticos .

• Durabilidad de las instalaciones industriales.

Grasas

• Permite que la grasas toleren temperaturas hasta 240 °C por breve tiempo.

• Aumenta la consistencia de la grasa.

• EL catión Li+ influye en la resistencia al agua.

• Influye en la estabilidad a la oxidación de la grasa.


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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carbonato de litio4

I. Grado técnico

Descripción macroscópica: Polvo blanco inodoro que se desliza fácilmente, con un tamaño

de partículas relativamente fino. Puede presentarse en gránulos o en polvo. Pureza

garantizada del 99,3% en peso. El producto de grado técnico puede utilizarse como

precursor en manufactura de materiales para batería. Es aplicable en elaboración de una

amplia gama de productos como fritas, vidrio y otros artículos de cerámica.

Peso Molecular: 73,89

Solubilidad en agua @ 20°C: 1,3 % en peso.

4 Las certificaciones que exhiben las compañías productoras de los compuestos de litio están ajustadas a CAS (Chemical Abstracts

Service) que responde a la Sociedad Americana de Química, y ELINCS (European List of Notified Chemical Substances).

Aleaciones (Al/Li ; Mg/Li)

• Buena solubilidad en Aluminio

• Provoca un aumento en el módulo elástico del Aluminio.

• En aeronaves reduce la densidad y así, el peso estructural.-

• En aleaciones Al/Cu el litio confiere notable resistencia.

Pirotecnia

• Brinda coloración más estable y brillante.

• La llama adquiere coloración roja muy brillante.

Pigmentos

• El litio aumenta su solubilidad

• Aumenta la brillantez de los pigmentos.

• Confiere cualidad anticorrosiva del Litio, Zinc


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TABLA IV: ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL CARBONATO DE LITIO GRADO TÉCNICO

Especificaciones físicas y químicas

Li2CO3 % 99.5 min.

Na ppm 200 max.

Fe ppm 10 max.

Ca ppm 400 máx.

SO4 ppm 500 máx.

K ppm 50 máx.

Cl ppm 100 máx.

Mg ppm 100 máx.

B ppm 15 máx.

H20 % 0,3 máx.

Insol. En HCl ppm 200 máx.

Tamaño partícula D90 < 70 micron

II. Grado batería

Igual descripción macroscópica, peso molecular y solubilidad en agua que el carbonato

grado técnico.

TABLA V: ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL CARBONATO DE LITIO GRADO BATERÍA

Especificaciones físicas y químicas

Li2CO3 % 99.5 min.

Na ppm 100 máx.

Fe ppm 5 máx.

Ca ppm 100 máx.

SO4 ppm 300 máx.

K ppm 10 máx.

Cl ppm 50 máx.

Mg ppm 60 máx.

Cr ppm 5 máx.

Ni ppm 5 máx.

Cu ppm 5 máx.

Pb ppm 5 máx.

Al ppm 5 máx.

Zn ppm 5 máx.

B ppm 10 máx.

Si ppm 10 máx.

Mn ppm 10 máx.

H2O % 0,2 máx.

Insol. En HCl ppm 100 máx.

Loi (550°C) % 0,5 máx.

Tamaño partícula D50= 4-6 micrones


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III. Gránulos finos

Se repite la descripción macroscópica de los carbonatos anteriores.

TABLA VI: ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL CARBONATO DE LITIO GRÁNULOS FINOS

Especificaciones químicas y físicas

LiCO3 % 99.3 min.

Na ppm 200 máx.

Fe ppm 10 máx.

Ca ppm 400 máx.

SO4 ppm 500 máx.

K ppm 50 máx.

Cl ppm 100 máx.

Mg ppm 100 máx.

B ppm 10 máx.

LOI % 0,65 máx.

Insol. In HCl ppm 200 máx.

Tamaño partícula D98 < 840 micrones

D70 > 70 micrones

IV. Grado farmacéutico

Otras denominaciones: carbonato farmacéutico, carbonato de litio grado USP, carbonato

USP.

Debe contener no menos de 99,0 % de Li2CO3, calculado sobre la sustancia seca y debe

cumplir con las siguientes especificaciones. Polvo granular blanco, inodoro. Moderadamente

soluble en agua; muy poco soluble en alcohol. Se disuelve con efervescencia en ácidos

minerales diluidos.

Pérdida por secado: a 200°C durante 4 horas no debe perder más de 1,0 % de su

peso.

Límite de sodio 0,1%

Límite de metales pesados: 0,002%.


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TABLA VII: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CARBONATO DE LITIO GRADO FARMACÉUTICO

Propiedades Físicas

Peso Molecular 73,89

Densidad @20° C 2.094 g/cm3

Punto de fusión 720 +/- 1°C

Calor específico @25°C 0315 cal/g/°C

Calor de formación estándar -290,64 kcal/mol

Calor estándar de fusión 10,7 +/- 0,1 kcal/mol

Soluble en agua @20°C 1.3 % peso

Piroforicidad No pirofórico

Solubilidad Varía entre 8-12 gm/L dependiendo de

la temperatura del agua.

Para regulaciones europeas:

TABLA VIII: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CARBONATO DE LITIO GRADO FARMACÉUTICO

(REGULACIONES EUROPEAS)

Típico Garantizado

As2O3 < 2 ppm 2 ppm máx.

Mg 0, 0003 0,005 máx.

Li2CO3 99,7 99

Cl 0,001 0,005

SO4 0,002 0,02

Fe2O3 0,0001 0,002

CaO 0,002 0,02

Na2O 0,001 0,01

K2O 0,0004 0,005

Insolubles (en HCl diluido)

0,003 0,02

H20 0,3 0,8

Metales pesados (como Pb)

<20 ppm 20 ppm

Al 2 ppm 10 ppm


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Hidróxido de Litio

Descripción macroscópica: cristales blancos. De apariencia granular sólida, que fluye

libremente generalmente con niveles reducidos de CaO, NaOH y Mg. El grado puro se utiliza

en la elaboración de químicos finos y grasas especiales. También apto para su utilización en

la producción de cátodos para baterías de ion-litio.

TABLA IX: PROPIEDADES FÍSICAS REQUERIDAS PARA EL HIDRÓXIDO DE LITIO

Propiedades físicas

Peso molecular 41,96

Densidad @ 20° C 1.51 g/cm3

Entalpía estándar de formación -188,9 kcal/mol

Entalpía estandar de fusión -0,867 kcal/ mol

Calor específico @25°C 0,453 cal/g/°C

Pérdida de agua por hidratación 100-110°C

TABLA X: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HIDRÓXIDO DE LITIO

Especificaciones técnicas

LiOH %en peso 56,5 min.

CO2 %en peso 0,35 máx.

Cl % en peso 0,0020

máx.

SO4 % en peso 0,010 máx.

CaO % en peso 0,020 máx.

Fe2O3 % en peso 0,0020

máx.

NaOH % en peso 0,0030

máx.

Residuos insolubles % en peso 0.010 máx.

Solubilidad en agua

Temperatura % % de LiOH in solución saturada

0 10,7

20 10,9

100 14,8


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La densidad aparente varía entre 0.9 g/cm3 si no es compactado, o 1.0 g/cm3 si es

compactado.

Cloruro de litio

Aplicaciones: fundente para soldadura y técnicas de soldadura; baño de sal para tratamiento

térmico por baja temperatura y para soldadura fuerte por inmersión; materia prima para otros

compuestos de litio; marcador para productos químicos (desnaturalización del vino) reactivo

de absorción y desinfección (solución de cloruro de litio) para absorbentes.

TABLA XI: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CLORURO DE LITIO

Especificaciones Técnicas

Especificación Método de Análisis

LiCl min. 99,2 % Argentimetría

Na máx. 0,35% FES/AAS

H2O (400°C) máx. 0,5% Gravimétrico

Gravedad específica 2.068 g/cm3

Entalpía de disolución : + 8,370 cal. (15 °C)

TABLA XII: PROPIEDADES FÍSICAS DEL CLORURO DE LITIO

Propiedades Físicas

Peso Molecular 42,10 g/mol

Punto Ebullición 1,382 °C

Solubilidad

Temperatura en °C g LiCl/100 g H2O

20 83,2

40 89,8

60 98,4

80 111,9

100 128,3

Tamaño Granular 90% entre 0,1 y 1 mm

Densidad aparente aprox. 1 g/cm3

Punto de fusión 614 °C


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SUSTITUTOS

Industria cerámica: las sales de litio se emplean como fundente. Otros fundentes

empleados son feldespato potásico, feldespato sódico, carbonato de calcio, carbonato

de bario, dolomita, silicato de calcio (wollastonita).

Grasas: las que tienen hidróxido de litio como espesante compiten con otras grasas

que utilizan jabones de aluminio, calcio o sodio. Asimismo otros sustitutos son

bentonita, y otros tipos de arcillas, silica gel, grafito, sulfonato de calcio.

Pirotecnia: Nitrato de sodio y de potasio, perclorato de sodio y de potasio.


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Parte II: La actividad del mineral en Argentina

Características de la oferta

PRODUCCIÓN ACTUAL

Los primeros intentos de explotación de un salar de litio en la Puna Argentina comenzaron

en el Salar del Rincón, impulsado por el empresario salteño Luis Party en la década del 80,

emprendimiento que no prosperó debido a inconvenientes de orden económico y a la

elevada proporción de magnesio contenido. Durante la década de 1990 se concretó el

proyecto Fénix operado por FMC- Minera del Altiplano en el Salar del Hombre Muerto. En el

año 2000 la empresa Ady Resources comenzó a explorar nuevamente el Salar de Rincón

para la obtención de sales de magnesio. Luego cambiaron el objetivo de producción hacia

carbonato de litio y en 2012 se puso en funcionamiento una planta piloto que, a modo de

ensayo, produjo 400 toneladas producidas como cota máxima. (Ver Gráfico 2).

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Minería.


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La producción hasta 2015 estuvo a cargo exclusivamente de FMC que opera en el Salar del

Hombre Muerto. Entre 2012 y 2016 Ady Resources produjo algunas toneladas de carbonato

de litio en Salar del Rincón. En 2015 se sumó el aporte de Sales de Jujuy (Orocobre) en

Salar de Olaroz.

En el gráfico 2 se muestra la evolución de la producción del litio en Argentina medida como

carbonato de litio equivalente en el período 2000-2016.

Debido al surgimiento de energías limpias las empresas internacionales se posicionaron en

los salares de la Puna. De esa oleada de inversiones se puso en marcha el proyecto operado

por Orocobre a través de Sales de Jujuy en el salar de Olaroz, además del existente por

entonces en el Salar del Hombre Muerto operado por FMC- Minera del Altiplano.

PRODUCCIÓN ESPERADA

Actualmente se están desarrollando actividades relacionadas con la explotación de litio

desde prospección hasta la fase de construcción. La gran mayoría de estas iniciativas están

ubicadas en los salares de Salta y Jujuy, y en menor cantidad en Catamarca. En la tabla XV

se muestran los proyectos que se encuentran en construcción, factibilidad, PEA (Preliminary

Economic Assesment) y exploración avanzada.


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TABLA XIII: ESTADO DE LOS PROYECTOS MINEROS DE LITIO EN LA ARGENTINA

Provincia Proyecto Etapa Salar Empresa

Jujuy Salar de Olaroz Operación Olaroz Orocobre+Toyota Tsusho+JEMSE

Catamarca Mina Fénix Operación Hombre muerto FMC Lithium Corp.

Jujuy Caucharí Olaroz Construcción Caucharí Lithium Americas Corp+

JEMSE+SQM (Chile)

Salta/Catamarca Sal de Vida Factibilidad Hombre Muerto Galaxy Resources Ltd.

Salta Salar Rincón operación planta

piloto Rincón Enirgi Group Corp.

Salta Sal de los Angeles PEA* Diablillos Lithium X Energy Corp + Aberdeen

International Inc.

Jujuy Pozuelos Exploración

avanzada Pozuelos LSC Lithium Corp.

Jujuy Caucharí Exploración

avanzada Caucharí Advantage Lithium Corp.+ Orocobre

Salta Ratones Exploración

avanzada Ratones Eramet

Salta Mariana I II III Exploración

avanzada Llullaillaco

International Lithium + Jiangxi

Ganfeng + Lithium Co. Ltd.

Salta Centenario Exploración

avanzada Centenario Lithium Power International

Salta Gallego Exploración

avanzada Hombre Muerto Everlight Resources

Salta + Catamarca Antofalla Exploración

avanzada Antofalla

Advantage Lithium Corp. + Albermarle

Corp.+ Bolland International

Fuente: “Mercado del litio: Situación actual y perspectivas”. Secretaría de Minería de la Nación.

Además de las iniciativas avanzadas que se muestran en la tabla XIII, existen 7 proyectos

en la etapa de exploración, ubicados en Salta y Jujuy; 5 en exploración en las mismas

provincias. En la fase de prospección en salares se encuentran 16 proyectos en las

provincias mencionadas además de Catamarca y La Rioja.

CARACTERÍSTICAS DEL LITIO EN ARGENTINA

Antecedentes de la explotación de pegmatitas en el país

Existen dos vías alternativas para extraer litio a partir de salmueras por evaporación solar o

a partir de rocas como espodumeno por molienda y lixiviado químico respectivamente. El

método de evaporación se aplica en los salares de litio típicos de Sudamérica, mientras que

la molienda y lixiviado se utiliza en Australia Occidental, entre otros sitios.


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A continuación se hace referencia a las pegmatitas graníticas portadoras de litio del sector

Norte y Central de la Argentina. Han sido explotadas básicamente para extracción de

espodumeno y se encuentran actualmente todas inactivas.

Las pegmatitas litíferas más importantes en el país desplazándonos desde el Norte hacia el

Sur, son las presentes en Salta, Catamarca, Córdoba y San Luis.

La mayoría de los yacimientos han sido explotados en canteras a cielo abierto y

excepcionalmente se han realizado trabajos subterráneos de poca magnitud.

GRÁFICO 3: MAPA DE UBICACIÓN DE PEGMATITAS DE LITIO

Distrito pegmatítico Proyecto Estado

1.-El Quemado El Quemado Prospección

2.-Ancasti Vilismán-Ancasti.Catamarca Prospección

3.-Altautina Mina Las Tapias Prospección

4.-Conlara Mina Las Cuevas Prospección

5-La Estanzuela La Estanzuela Conlara Prospección

Fuente: Secretaría de Minería de la Nación.


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Entonces el destino del litio era la elaboración de esmaltes cerámicos y de compuestos de

litio. Las actividades extractivas que se llevaron a cabo hasta 1980 fueron las siguientes:

Salta: En el distrito El Quemado, al norte de la sierra de Cachi, se hicieron trabajos

de laboreo y en 5 pegmatitas tareas de explotación. Existe registro actual de tareas

de prospección por parte de Centenera Mining Corp.

Catamarca: a partir de 1964 se extrajeron 1730 toneladas. En el distrito Vilismán, en

la región de Ancasti hasta los años 79 se habían explotado unas 1.000 toneladas de

pegmatitas de litio. Actualmente en estos distritos Latin Resources Ltd. y Lepidico Ltd.

llevan adelante trabajos de prospección.

Córdoba: se extrajeron 1.140 toneladas a partir de 1959. Las pegmatitas Las Tapias

fue explotada por espodumeno en distintos frentes. Desde 1939 hasta 1945 mediante

trabajos subterráneos en áreas de 80 por 80 metros. En ese período se extrajeron

unas 200 toneladas de espodumeno además de berilo, mica y feldespato. En esta

mina Dark Horse Resources realiza tareas de prospección.

San Luis: se extrajeron 5.000 toneladas a partir de 1937. En el distrito Sierra de La

Estanzuela hay pocas pegmatitas litíferas de las cuales las más importantes son La

Viquita y San Elías, donde se llevó a cabo explotación por litio, tantalio, berilo,

lepidolita. Hasta 1962 se habían extraído 55 toneladas de espodumeno y 60 toneladas

de ambligonita. En la mina La Estanzuela, Las Cuevas y Conlara también Latin

Resources Ltd. y Lepidico Ltd. hacen trabajos correspondientes a la etapa de

prospección.

Litio en salares del NO Argentino

Gran parte de las reservas mundiales de litio (más del 70%) se encuentran en el “Triángulo

del Litio”, que comprenden los salares de litio en la Puna argentina, Uyuni (Bolivia) y

Antofagasta (Chile). En la Puna argentina se destacan los salares del Hombre Muerto

(Catamarca), Olaroz Caucharí (Jujuy) y Rincón (Salta) entre otros.

La viabilidad de explotar económicamente el litio depende de la concentración en la zona de

explotación de ese elemento, la extensión del salar, la concentración de potasio, la


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concentración de magnesio –que encarece el proceso de depuración-, y la tasa de

evaporación (consecuencia del clima que debe ser árido, y la altura del salar5).

En la tabla XIV se observa la calidad del recurso argentino en relación con otros países

productores.6

TABLA XIV: CARACTERÍSTICAS DE LOS SALARES DE LITIO EN EL MUNDO

N° Salar País Li(ppm) K (ppm) Mg/Li Evaporación

(mm/a) Superficie

(km2) Altura

(msnm)

1 Atacama Chile 1.500 18.500 6,4 3.700 3.000 2.300

2 Pastos Grandes Bolivia 1.033 7.766 2,2 1.500 100 4.200

3 La Isla Chile 860 3.170 5,1 1.000 152 3.950

4 Maricunga Chile 800 7.480 6,6 1.200 145 3.760

5 Salinas Grandes Argentina 795 9.547 2,7 2.600 212 3.450

6 Olaroz Argentina 690 5.730 2,4 2.600 120 3.900

7 Hombre Muerto Argentina 690 6.100 1,4 2.775 600 4.300

8 Zhabuye China 680 s/a 0,001 2.300 243 4.420

9 Sal de Vida Argentina 660 7.370 2,2 s/a s/a 4.025

10 Diablillos Argentina 556 6.206 3,7 s/a 40 3.760

11 Pedernales Chile 400 4.200 8,7 1.200 335 3.370

12 Diangxiongcuo China 400 s/a 0,2 2.300 56 4.475

13 Caucharí Argentina 380 3.700 2,8 2.600 350 3.950

14 Uyuni Bolivia 350 7.200 19 1.500 12.000 3.650

15 Rincón Argentina 330 6.200 8,5 2.600 260 3.700

16 Coipasa Bolivia 319 10.600 45,7 1.500 2.218 3.650

17 Xitai China 310 s/a 65 3.560 s/a 2.790

18 Dongtai China 300 s/a 40-60 3.560 s/a 2.790

19 SilverPeak EEUU 230 5.300 1,5 900 80 1.300

Fuente: Cochilco, 2013.

5 La altura del salar es una variable que conforme aumenta acelera la tasa de evaporación debido al cambio de presión atmosférica.

Paralelamente una altura mayor constituye un indicador poco favorable porque dificulta el trabajo de traslado y requiere una mayor

adaptación fisiológica por parte del personal. 6 En general la mayoría de la explotación en roca dura se realiza a través de depósitos de pegmatitas (aunque entre los depósitos

económicamente viables también se considera la jadarita y la hectorita). Por otra parte los depósitos en salares continentales,

constituyen la otra fuente de litio, además de los depósitos geotermales y los salares de campos de petróleo.


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GRÁFICO 4: ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LITIO: DISTRIBUCIÓN EN EL MUNDO

Aunque los salares con mayor

concentración de litio se

encuentran en Chile y en

Bolivia, Argentina está entre los

6 países más dotados con este

mineral (ver Gráfico 4). Según

COCHILCO, Argentina es parte

del grupo de los 3 primeros

países en orden al recurso.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Minería

GRÁFICO 5: MAPA DE SALARES EN EL TRIÁNGULO DEL LITIO


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Si bien los mayores recursos se contabilizan en Bolivia y Chile y el salar chileno de Atacama

es el que presenta la mayor concentración de litio y la mayor tasa de evaporación, Argentina

es el país que cuenta con mayor cantidad de salares con posibilidades de ser productivos

en litio, siendo los más destacados Caucharí, Rincón, Olaroz y Hombre Muerto, Salinas

Grandes, Guayatayoc, Vilama, Jama, Rincón, Pocitos, Pozuelos, Pastos Grandes,

Centenario, Ratones, Diablillos, Hombre Muerto, Antofalla, Laguna Verde, como así también

en Arizaro, Llullaillaco, Incahuasi, Pular, Río Grande, Tolillar, entre otros (ver Gráfico 5) . De

acuerdo a la geología global de los distintos salares se encuentran valores desde 50 ppm

hasta 3000 ppm.

En general los salares argentinos tienen una menor tasa de evaporación respecto del de

Atacama, ocupando el segundo lugar en este aspecto en América del Sur. Por su parte, las

concentraciones de magnesio – excepto las de Salar de Rincón- son las más bajas de esa

región. El Salar del Hombre Muerto cuenta con la menor proporción magnesio/litio, lo que

contribuye a su buena calidad.

Características de la demanda

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA

Si bien las aplicaciones de sales de litio en las distintas industrias, como se indicó en el

apartado correspondiente a usos del litio, son amplias y diversificadas, la industria local en

general lo utiliza en magnitud muy reducida y en pocas industrias. La distribución del empleo

de los compuestos de litio como materia prima se concentra en grasas de litio (hidróxido),

industria farmacéutica, productores de fritas o esmaltados para cerámicos y enlozados para

línea blanca (carbonato).

Al analizar la estructura de demanda local, se toman en cuenta las importaciones de los

últimos 7 años, dado que el empleo de sales de litio como insumo en la actividad industrial

procede en su totalidad de compras al exterior. Teniendo en cuenta que algunos

importadores de carbonato de litio suelen comprar y almacenar el producto, siempre y

cuando logren asegurar las condiciones óptimas ambientales que no degraden el

compuesto, la distribución del consumo de sales de litio resulta de la estimación de acuerdo


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a los volúmenes de importación y su comparación con las declaraciones7 de las firmas

encuestadas.

Uno de estos tres sectores es el de los “colorificios”, compañías que se dedican a la

fabricación de productos destinados a ser la capa vítrea en superficie de piezas cerámicas

para decoración, revestimientos cerámicos, vidrios, y cerámicos para usos domésticos. En

el país la empresa que elabora este producto es Ferro Enamel Argentina S.A. que es parte

de Ferro Enamel do Brasil Industria e Comercio Ltda. Junto con Pemco Emelier (que es parte

de Prince Minerals Inc. en el exterior). Estas dos empresas abastecen en su totalidad al

mercado en esmaltes vitrificados para cerámicos y chapas, Ferro provee al 90% del mercado

de cerámicas, entre sus clientes están Cerámica Alberdi e ILVA por ejemplo, y también

suministra al 5% del mercado local de chapas vitrificadas. Pemco Emelier provee a

enlozados y artículos de línea blanca, por eso evalúa como imprescindible la utilización de

carbonato de litio para otorgar a las terminaciones ese brillo especial que no es posible

obtener con otros sustitutos. Entre estas dos firmas se importa todo el carbonato necesario

para abastecer a la industria cerámica y artículos enlozados. Ferro Enamel adquiere

indirectamente el litio a SQM en Chile por medio de Ferro Enamel do Brasil que adquiere el

carbonato de litio para todas las filiales en la región, mediante compras corporativas.

Otro panorama enfrenta Prince Argentina / Pemco que se encuentra con dificultades de

abastecimiento de carbonato de litio. Antes del año 2010 y hasta 2015 el carbonato era

suministrado por FMC/Minera del Altiplano S.A. A partir de entonces, por no contar con la

autorización de FMC en EEUU para vender carbonato de litio a clientes de la industria local,

no han logrado mantener la provisión de este insumo. Simultáneamente Ady Resources en

el período de funcionamiento de su planta piloto, activa desde 2012 hasta 2015, se convirtió

en proveedor de litio para Pemco. Según los cálculos estimados de ambas empresas la

demanda de carbonato de litio para Pemco y Ferro Argentina conjunta ascendería de 70 a

110 toneladas anuales, con ciertas variaciones.

Algunas de las empresas del sector cerámico han mencionado que no utilizan compuestos

de litio debido a la dificultad de controlar el proceso por tratarse de un fundente muy activo8;

por esta razón prefieren sustitutos como feldespato sódico, carbonato de calcio o carbonato

7 Las declaraciones están desprovistas de formalidad, dado que surgen de la comunicación con los contactos de las empresas pueden

brindar ese tipo de información. 8 Entre los efectos de su utilización está el de disminuir la viscosidad del fluido, que permite una distribución más uniforme del esmalte

pero, como contrapartida, requiere una velocidad mayor del proceso.


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de magnesio que pueden adquirirse en el mercado doméstico y son aditivos de menor costo

que las sales de litio.9

Paralelamente existen importadores de diversos aditivos que comercializan el compuesto de

litio como Refractarios S.A. que importan de SQM desde Chile y adquiere unas 5 toneladas

anuales.

GRÁFICO 6: ESTRUCTURA DE DEMANDA LOCAL

Fuente: Elaboración propia en base a fuente primaria y datos de la Secretaría de Minería de la Nación.

La industria de lubricantes, en su porción dedicada a la producción de grasas de litio (que

representa un 75% del total de grasas de uso industrial) utiliza hidróxido de litio. Durante el

año 2016 se han importado 289 toneladas de este compuesto en su mayoría para esta

industria. Los importadores de este insumo para grasas son Kansaco, YPF, Pampa Energía,

Shell y Total Especialidades. Una de las características del mercado local de grasas es la

9 Teniendo en cuenta el aumento de precios como respuesta a la demanda creciente de litio en el mundo, desde hace

aproximadamente 2 años, según las experiencias consignadas de las empresas farmacéuticas y las del rubro fritas han tenido que

afrontar costos crecientes respecto de esta materia prima y se estima que es el comienzo de una tendencia debido al auge de las

baterías para vehículos eléctricos.


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producción a fasón de empresas pequeñas y medianas que venden su producción a las

grandes compañías que, a su vez, comercializan el producto terminado con su propia marca.

En la industria farmacéutica el carbonato de litio se emplea como sustancia activa para la

elaboración de fármacos estabilizadores de ánimo. Según el registro de la Administradora

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) los laboratorios que

producen este tipo de fármaco son Glaxo Smith Kline, Ariston y Biotenk. Cada laboratorio

adopta los mecanismos de provisión más adecuados a su operatoria, desde aquellos que

importan el medicamento ya elaborado por Glaxo en Alemania y la filial local solo

comercializa el producto (Glaxo Smith Kline) hasta los que importan el insumo a través de

intermediarios locales (por ejemplo, Lanpex, Plusquímica y Refractarios S.A.

En el caso de Química Ariston el carbonato de litio que comercializan con la marca Ceglution

es uno de los productos emblemáticos de la firma. Si bien no se puede reconstruir la cantidad

total de carbonato importado del sector farmacéutico, a partir de los datos parciales, la

adquisición anual del sector no superaría las 4 toneladas anuales.

Finalmente, tomando un promedio de la estructura de demanda de sales de litio de los

últimos siete años, del total de las compras de hidróxido de litio, un 45% corresponde a la

adquisición como materia prima por parte de Minera del Altiplano S.A. a FMC de EEUU para

su transformación en cloruro de litio, que luego será exportado.

Principales importadores de sales de litio: Minera del Altiplano S.A., YPF, Shell CAPSA,

Tecnifos, Total Especialidades, DAPSA, Axion Energy, Daykent para la industria de

lubricantes. Otros importadores para industria cerámica y pigmentos: Ferro Argentina,

Prince, Archroma.

Se ha contactado a las empresas mineras productoras de litio en el país, a saber, Minera del

Altiplano S.A. y Sales de Jujuy S.A. y ambas han ratificado que no tienen entre sus clientes

a empresas locales, la totalidad de la producción está destinada a exportaciones.

Sectores industriales

INDUSTRIA FARMACEÚTICA

A diferencia de otros países de América Latina, la industria farmacéutica nacional, tiene un

peso notable y ha crecido tanto en volumen como en facturación.

La cadena de valor de la industria farmacéutica se compone de 3 eslabones:


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Los laboratorios que realizan tareas de investigación y desarrollo, producción de

moléculas básicas, principios activos y medicamentos.

La distribución, cuyos principales agentes son las distribuidoras y droguerías.

La venta o reparto final, a cargo de hospitales, clínicas, sanatorios, farmacias,

supermercados, kioscos y otros actores de menor influencia.

En toda la cadena participan distintos operadores de gestión y de financiamiento, tales como

mandatarias, obras sociales, empresas de medicina prepaga, mutuales, aseguradoras,

planes asistenciales, etc., pero el núcleo de la cadena de valor está constituido por los

laboratorios, que fijan los lineamientos respecto a los precios, margen de comercialización,

mecanismos de financiamiento y retribuciones a droguerías y farmacias. Asimismo son los

responsables de la formación del precio de los medicamentos que se informan por medio del

manual farmacéutico.

En la actualidad hay 210 laboratorios y 190 plantas industriales instaladas, de las cuales 160

son de capitales nacionales y 30 de origen multinacional. Se calcula que el empleo total de

la industria asciende a 41.000 personas en forma directa y 120.000 de forma indirecta.

Los laboratorios locales dependen, en su gran mayoría, de las importaciones para proveerse

de los principios activos que rondan los 2.000. Las compañías subsidiarias de los

laboratorios multinacionales reciben los productos terminados o semiterminados de sus

casas matrices y se dedican principalmente a la distribución, aquí es importante la posición

de la marca en el mercado, la diferenciación del producto y el segmento del mercado que

ocupa. La oferta de producción farmacéutica del país se encuentra segmentada en tres: 1)

Productos innovadores, 2) Productos obtenidos mediante licencias y 3) productos

multifuentes (similares con marca, similares sin marca y genéricos). Los medicamentos con

marca representan en valores 90% del mercado y el 10% restante corresponde a productos

similares sin marca.

El proceso de globalización produjo como consecuencia la concentración de plantas y el

cierre de algunas de ellas (ver gráfico 7).


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GRÁFICO 7: CAMBIOS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA LOCAL

Fuente: CILFA

En la industria farmacéutica algunas compañías han dejado de producir localmente y han

concentrado su producción en determinados y pocos países de América Latina. En el caso

de Argentina esas empresas han sido adquiridas por empresas nacionales (gráfico 7).

Respecto de la composición del consumo interno de medicamentos, el 66,7% está

abastecido por medicamentos fabricados localmente y el 33, 3 % restante es de origen

importado.

En 2016 la participación dela industria en el PBI industrial ha sido del 4,9% y las ventas al

mercado interno de ese mismo año ascendió a U$S 8.346 millones, mientras las

exportaciones fueron de U$S 906 millones. No obstante la posición de Argentina en el

ranking de exportaciones mundial descendió del puesto N° 29 en 2015 al N°34 al año

siguiente.

Otros datos que manifiestan la relevancia sectorial de los fármacos están fundados en el

Valor Bruto de Producción (VBP) farmacéutico en relación al de la industria en general que

asciende al 3,7%, la capacidad instalada fue del 85% en el último ejercicio y el aporte de la

industria al fisco sumó U$S 23.285 millones.

En los últimos años se incrementó el peso de las importaciones en el total de ventas al

mercado interno. En 2016 el 35% del consumo de medicamentos fue de origen importado,

mientras que en 1994 sólo se estimaba en 6,9%.


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GRÁFICO 8: COMPOSICIÓN INTERNA DE LAS VENTAS DE FÁRMACOS. AÑO 2016

Fuente: CILFA

Como se observa en el gráfico 8 los laboratorios nacionales explican casi la totalidad de las

ventas por producción local, mientras que en los laboratorios multinacionales un 66%

corresponde a medicamentos importados. Estos mantienen un fuerte déficit comercial desde

el año 2005 hasta la fecha con tendencia creciente. Entre 2005 y 2015 el déficit se ha

incrementado en 348%. En el caso del producto que origina este informe, el carbonato de

litio utilizado como principio activo10 y fuente de iones litio en el caso de tratamiento de

episodios agudos de manía o hipomanía y profilaxis de trastorno bipolar, Glaxo Smith Kline

lo producía en el país pero desde hace diez años importa el medicamento elaborado en

Alemania.

El mercado farmacéutico muestra una variedad de compuestos de litio, con diversos

nombres comerciales o denominaciones.

Pero desde el punto de vista químico los compuestos actualmente en uso son relativamente

pocos. Dado que las sales de litio no son patentables, algunas compañías farmacéuticas han

introducido formulaciones de cesión-retardada, con las que aparentemente se logra evitar

los mencionados picos de concentración así como una distribución más homogénea del Li+

en el tiempo.

10 Un principio activo o droga farmacéutica es toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas de origen natural o sintético,

que poseyendo un efecto farmacológico específico se emplea en medicina humana (definición según Decreto N° 150/92).


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Dentro de las sales inorgánicas encontramos el Li2CO3 y el Li2SO4 y, entre los compuestos

orgánicos, el citrato, el glutamato, el gluconato y el acetato. Entre los nombres más

conocidos para estos productos podemos mencionar los siguientes: para el Li2CO3, Carbolith

(Canadá), Carbolitium (Brasil), Ceglution (Argentina), Litocarb (Perú), Théralite (Francia),

para el Li2SO4, Lithiofor (Suiza), Lithium-Duriles (Alemania) y para el citrato, Litarex

(Dinamarca), Lithionate S (USA). En Argentina los laboratorios que comparten el mercado

con este producto son Biotenk, Química Ariston y Glaxo Smith Kline según el registro de la

Administración Nacional de Medicamentos y Alimentación (ANMAT).

INDUSTRIA DE LUBRICANTES Y GRASAS

Una grasa no es una cera (derivado directo del petróleo), ni una vaselina (mezcla de cera y

aceites), ni un betún (obtenido por refinación) ni un revestimiento (mezcla de asfaltos y de

aceites).

Las grasas tienen su propia categoría y no se encuadran en ninguna de las anteriores, están

constituidas por tres componentes: espesantes (5 al 20%), aceite base (entre 80 y 95%),

aditivos (0 y 10%). La presencia de litio en la grasa es a través del espesante, comúnmente

presente como estearato del litio, y tiene gran influencia en el rendimiento del producto.

Una de las clasificaciones que se pueden hacer en el rubro según los distintos tipos de

espesantes son:

Grasa de jabón litio-calcio: grasa multipropósito que tiene como cualidad resistencia

al agua, buena capacidad de bombeo, puede mostrar excelente desempeño cuando

están enriquecidas con aditivos.

Grasa de jabón de litio complejo: Son productos de altas prestaciones. En este tipo

de grasas las propiedades de comportamiento a altas temperaturas son claramente

superiores a las de grasas de jabón litio/calcio. Presenta buena estabilidad mecánica

y liberación de aceite.

Grasa de jabón complejo de aluminio: se caracterizan por su adherencia según las

superficies metálicas. La naturaleza del jabón complejo aluminio les proporciona una

muy buena resistencia al lavado de agua bajo presión. Estas grasas no son

compatibles con otro tipo de grasas.

Grasa espesante de poliurea: empleada en aplicaciones a elevadas temperaturas y

altas velocidades. Preparadas para largos intervalos de engrase.


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Grasas de sulfonato de calcio complejo: se caracteriza por buen comportamiento en

presencia de agua, pudiendo asumir hasta un 40% sin alteraciones, también tiene

excelente estabilidad mecánica, buen desempeño a bajas temperaturas y resistencia

a la oxidación y corrosión.

SITUACIÓN MUNDIAL

En el mercado local, alrededor del 75/80% de las grasas producidas utilizan litio como

espesante. El hidróxido de litio representa un 2% del peso total de la grasa elaborada.

Respecto del costo, el compuesto de litio equivale al 14% del precio del producto final.

El National Grease Production Survey, encuesta realizada por National Lubricating Grease

Institute (NLGI), permitió arribar a un diagnóstico del sector a nivel global y regional desde

2013 hasta 2016.

Se registró un incremento del 1,4% en la producción mundial de 2016 respecto a 2015, en

valores, 1.167 millones de kilos, producción del 2016 que resultaron 16 millones de kilos más

que los 1.134 millones informados en la encuesta del 2015.

Los mayores volúmenes se registraron en 2016 en Europa y América del Norte. En cambio,

la región América Central, Caribe y Sudamérica redujo la producción un 7,6%. Aunque se

reconoce que existen volúmenes producidos no declarados, esta encuesta es la más

abarcativa del mercado de las grasas.

Según el gráfico 9 a simple vista no se detectan variantes en los años considerados, no

obstante la proporción de grasas elaboradas con espesantes de litio se mantiene constante

y abarca, en promedio, el 75% del mercado, lo siguen a gran distancia las grasas basadas

en poliurea y en calcio.


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GRÁFICO 9: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GRASAS SEGÚN ESPESANTE

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 10 Grease Production Survey Report (NGLI).

Los tipos de espesantes utilizados en la producción de grasas relevadas son los de aluminio,

sodio, calcio, litio, poliurea, otros jabones metálicos, y espesantes de arcillas organofílicas.

De todas las variedades la que registra mayor producción es la que contiene espesantes de

litio; a nivel global la proporción de grasa producida con espesantes de litio oscila entre 74 y

76,72% entre los años 2013-2016.

En cuanto a Sudamérica, América Central y Caribe, en 2016 se produjeron 28.907 toneladas,

de las cuales un 86,49% corresponde a espesantes con litio, demostrando una participación

mayor de esta clase respecto de las otras variedades .Si lo comparamos con la participación

a nivel mundial que en el mismo año era de 75,39% del mercado.

A nivel nacional el mercado de grasas se refleja en las tablas dinámicas que publica el

Ministerio de Energía y Minería de la Nación, replicadas en la Cámara Argentina de

Lubricantes.

Actualmente la producción de distinto tipos de grasas está a cargo de YPF, Esso S.A.P.A.,

DAPSA, Shell, Interlub, Gulf Oil, y Total Especialidades. En algunos casos la elaboración de

las grasas se deriva a otro fabricante, es el caso de DAPSA que produce para Pampa

Energía.

En el gráfico 10 a continuación, la producción promedio de los últimos cinco años ronda las

880 toneladas de grasa en general, y de esta magnitud puede atribuirse a las de litio un 75

a 80% de ese volumen.


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GRÁFICO 10: PRODUCCIÓN DE GRASAS EN EL PAÍS

Fuente: Elaboración propia en base a tablas dinámicas del Ministerio de Energía.

El gráfico muestra una producción con escasas variaciones desde 1996 hasta 2010 que no

supera las 2000 toneladas por año, a partir de 2010 se agrega YPF a la producción de grasas

como uno de los fabricantes más importantes conjuntamente con Shell.

Sin embargo se observa una tendencia decreciente en los últimos años, según la visión de

la Cámara Argentina de Lubricantes, en el uso de grasas para el mantenimiento de los

vehículos debido a modificaciones mecánicas en el parque automotor reciente, como

articulaciones blindadas que prescinden de la aplicación de grasas para minimizar la fricción

entre piezas mecánicas.


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GRÁFICO 11: MERCADO DE GRASAS: EXPORTACIONES/IMPORTACIONES

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía.

El comercio exterior de grasas se muestra en el gráfico 11. Aunque se observa una

trayectoria importante de exportaciones de este producto, hay una tendencia decreciente

desde el 2006. Entre las empresas exportadoras se encontraban Brueme Eme S.A., DAPSA,

Elf, Shell e YPF, desde 2009 sólo exportan Shell e YPF. El volumen de exportaciones para

este año fue de 460 toneladas por un valor de 1.189.000 millones de dólares FOB. Los

destinos de las ventas al exterior en 2017 fueron exclusivamente países de la región: Brasil,

Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. Una característica del mercado local de grasas es que en

algunos casos se terceriza la elaboración de grasas y los exportadores son solamente

comercializadores.

Las importaciones se han mantenido a niveles muy poco significativos hasta el año 2009,

menores a 100 toneladas anuales, a partir del 2010 se han incrementado los niveles

promedio a 500 toneladas anuales.

Cabe señalar que la totalidad del hidróxido de litio utilizado como insumo para la elaboración

de las grasas de este tipo es importado, generalmente procede de EEUU, Chile y China, en

ese orden. Algunas firmas importan el hidróxido de litio monohidratado (producto cáustico),

se lo hidrata y se mezcla con ácidos grasos para obtener jabón de litio que actúa como

espesante. Otros productores obtienen hidróxido a partir de cloruro de litio. Algunas

empresas, ante las dificultades de comprar hidróxido de litio han optado por utilizar complejo


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de aluminio como espesante, materia prima que se compra a Aluar y que resulta más

económica como insumo.

El litio representa en peso un 5 a un 12% del peso de la grasa, en cuanto al costo equivale

a un 14% del total del costo de producción de las grasas.

El insumo que adquieren a muchos de los fabricantes de grasas es el hidróxido de litio

monohidratado, que es un producto cáustico, lo hidratan y mezclan con estearato de litio,

ácido graso. Aquellos que importan el hidróxido de litio de Chile o de EEUU para este

proceso, dan cuenta de un aumento significativo del precio de este insumo en el lapso de

los dos últimos años, atribuido al auge de las baterías para vehículos eléctricos a nivel global.

La referencia respecto del precio del hidróxido es desde marzo 2016 el alza ha sido del

240%, con un precio vigente de U$S 20,50/Kg de hidróxido de litio, respecto de U$S 6/kg en

marzo 2016.

INDUSTRIA CERÁMICA

Si bien en el país el uso de sales de litio en la industria cerámica está circunscripta al sector

fritas, el informe sectorial comprende todos los productos cerámicos de modo que la

utilización de litio va de la mano con la evolución de los cerámicos y enlozados.

En este apartado se incluye la cerámica roja o estructural (ladrillos y tejas), cerámica blanca

(porcelana, vajilla, sanitarios, técnica y artística), refractarios, enlozados y vidrios.

A nivel mundial los países que han crecido y, por lo tanto, han visto impulsada la construcción

son aquellos que demandan más estos productos: EEUU, Canadá y los países asiáticos.

Esa creciente demanda fue abastecida principalmente por Italia y España. Las exportaciones

argentinas del sector están conformadas por ladrillos, baldosas, artículos sanitarios de

porcelana, crisoles refractarios, vajilla, tejas de cerámica, tubos, canalones, accesorios de

tubería, aparatos y artículos de cerámica para usos químicos (ver Gráfico 12). Entre los

destinos de las exportaciones de este rubro están EEUU, Chile, Uruguay y Canadá.


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GRÁFICO 12: EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS CERÁMICOS 2006-2010 POR

PRODUCTO

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto.

Respecto de la producción en cerámicas la única información disponible actualizada es la

publicada por el INDEC en las Estadísticas de Productos Industriales que se publican

trimestralmente. Según las cifras por año (ver gráfico 13) desde 2001 el año de mayor

producción de metros cuadrados de cerámicos fue 2015 con 65 mil metros cuadrados y

desde entonces, viene experimentado una caída en la producción -aunque sólo se consignan

gráficamente 7 meses de 2017-. En cuanto a la producción de artículos sanitarios también

ha experimentado en los últimos dos años una disminución más marcada que la registrada

en 2009. Desde el año 2001 la máxima cantidad de sanitarios fabricados fueron 4.600 piezas

en 2011. A partir de allí la producción registra una disminución anual promedio del 4% hasta

2016.

Respecto de 2017, sólo están considerados los siete primeros meses, pero difícilmente se

revierta significativamente la caída del 47% en la producción.


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GRÁFICO 13: PRODUCCIÓN DE CERÁMICOS NACIONALES

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Si se analizan los números correspondientes al comercio exterior de los distintos tipos de

cerámicos, se observa un déficit comercial del sector sostenido, para todos los códigos del

Nomenclador del Mercosur (Gráfico 14). Las importaciones de baldosas y placas de

cerámica esmaltada y barnizadas (NCM 69089000) provienen de diversos países de origen

pero los mayores volúmenes son de Brasil, España, Italia, China y Turquía.

Las importaciones de artículos sanitarios de porcelana (NCM 69101000) son originarios de

China, España, Alemania y Taiwán, entre otros. Las placas y baldosas sin barnizar o

esmaltar (NCM 69079000) se compran a Italia, Brasil, España, India, etc.

El volumen más importante corresponde a baldosas cerámicas esmaltadas, en 2017 se

importaron 106.762 toneladas por un valor de 55,4 millones de dólares CIF, y otros bienes

como ladrillos, sanitarios de porcelana y baldosas sin esmaltar por 20 millones de dólares

CIF.


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GRÁFICO 14: EXPORTACIONES-IMPORTACIONES CERÁMICAS

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Estadísticas de Productos Industriales.

Respecto de los destinos de las exportaciones registradas del 2017 se encuentra EEUU,

Chile, Uruguay, Paraguay, México e Italia. El producto más vendido en el exterior durante

2017, corresponde a baldosas y placas esmaltadas y barnizadas por un valor de 9 millones

de dólares FOB equivalente a 40 toneladas de producto.

Consumo aparente

El consumo aparente de litio entre los años 2010-2017 registró un promedio anual de 335

toneladas. El mínimo de observa en el año 201411 con 316 toneladas (por un valor de

3.825.133 dólares) y un máximo en 2016 de 406 toneladas. Todo el consumo aparente

proviene de importaciones.

Por otra parte las exportaciones en el mismo período fueron de 17.967 toneladas, siendo el

máximo en 2016 con 29.174 toneladas y el mínimo registro en el período 2010-2017, se

registró en 2012 con 14.108 toneladas (sin considerar los 10 meses del presente año).

11 Se consideró como 2017 los diez primeros meses del año.


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Parte III: Intercambio comercial El litio se exporta como dos compuestos: cloruro y carbonato de litio. Durante 2016 el valor

de las exportaciones fue de 191 millones de dólares. Este monto representa el 5,6% del total

de las exportaciones mineras correspondientes a ese año y el 17% del total de exportaciones

de la actividad minera de las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.

GRÁFICO 15: RELEVANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LITIO EN RELACIÓN AL TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y Secretaría de Minería.

Respecto de los destinos de las exportaciones de estos minerales, Japón es el principal

comprador de minerales de litio argentino, seguido por EEUU, Corea y Bélgica. Japón y

Corea han sido los países pioneros en la investigación y desarrollo en producción de

baterías. El flujo internacional del litio parte de Sudamérica (salares) y Australia

(espodumeno) hacia Asia, donde se ubica la mayor parte de las plantas de conversión y

químicas.

X Totales

USD Mill 57.733.-

2016

X

Minería

USD Mill. 3.420.-

X de Litio

USD Mill. 191


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Siglas

NCM=Nomenclatura Común del Mercosur

AEC=Arancel externo común

DIE=Derecho de importación extrazona

TE=Tasa de estadística

DII=Derecho de importación intrazona

Política arancelaria

Las posiciones arancelarias a través de las cuales ingresa y egresa litio del país, de acuerdo

a la NCM (Nomenclatura Común del Mercosur) son las siguientes:

2825.20.20.000 B Hidrazina E Hidroxilamina Y Sus Sales Inorgánicas; Las Demás

Bases Inorgánicas; Los Demás Óxidos, Hidróxidos Y Peróxidos De Metales.-- Oxido E

Hidróxido De Litio--Hidróxido.

2827.39.60.000 Z Cloruros, Oxicloruros E Hidroxicloruros; Bromuros Y Oxibromuros;

Yoduros Y Oxiyoduros.-- - Los Demás--De litio.

2836.91.00.000 G Carbonatos; Peroxocarbonatos (Percarbonatos); Carbonato De

Amonio Comercial Que Contenga Carbamato De Amonio. -----Carbonatos de litio.

Importación

ARANCELES DE IMPORTACIÓN

Los aranceles a las importaciones deben diferenciarse de acuerdo al país de origen, si las

mismas tienen como origen países del Mercosur o si están originadas en terceros países.

La estructura arancelaria se presenta en la tabla a continuación.


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TABLA XV: ARANCELES A LA IMPORTACIÓN

AEC DIE TE DII

Hidróxido de litio 10% 10% 0.5% 0%

Cloruro de litio 2% 2% 0.5% 0%

Carbonato de litio 10% 10% 0.5% 0% Fuente: NCM

TRIBUTOS INTERNOS

Los tributos o impuestos internos a los que están sujetas las importaciones de litio son los

siguientes:

TABLA XVI: TRIBUTOS INTERNOS A LA IMPORTACIÓN

TRIBUTOS ALÍCUOTA

IVA 21% Percepción IVA 20%

Percepción impuesto a las

ganancias

Importación definitiva de bienes para uso o consumo del importador

11%

Demás operaciones de importación

6%

Ingresos Brutos 2.5% Fuente: RG AFIP N° 3373/2012 y RG (C.A.) Nº 13/2016.

ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA

Se conocen como Acuerdos de Complementación Económica (ACE) a aquellos acuerdos

que contraen entre sí los países latinoamericanos para abrir recíprocamente sus mercados

de mercancías. Estos acuerdos se inscriben en el marco jurídico de la Asociación

Latinoamericana de Integración (ALADI).

Estos acuerdos son de “alcance parcial” ya que incluyen preferencias arancelarias sólo para

un grupo de bienes. Es decir, se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos

del comercio entre los países que lo negocian. Normalmente se le concibe como una primera

etapa en un proceso de apertura mayor a largo plazo.

ACE que incluyen preferencias arancelarias sobre las posiciones arancelarias del litio:


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ACE N° 6 entre Argentina y México

ACE N° 18 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

ACE N° 58 entre Argentina y Perú

ACE N° 59 entre Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela

ACE N° 68 entre Argentina y Venezuela

ACE N° 35 entre Mercosur y Chile

ACE N° 36 entre Mercosur y Bolivia

SIMI

El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para importaciones definitivas para

consumo fue aprobado por la Resolución General AFIP 3823/15 y deja sin efecto el

mecanismo de DJAI, aunque aquellas registradas a la fecha de entrada en vigor de la

presente norma, en sus diferentes estados, mantienen su vigencia.

Las declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones

(SIMI) tendrán un plazo de validez de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir

de la fecha de su aprobación.

Al momento de oficializar la destinación definitiva de importación para consumo, el Sistema

Informático Malvina (SIM) exigirá el número identificador SIMI, realizará los controles de

consistencia acordados con los organismos competentes y verificará que la misma se

encuentre validada por todos aquellos a los que les corresponda intervenir.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

En el gráfico 16 se observa que de los 3 derivados de litio, el hidróxido ha sido – hasta el

presente- la sal que se importa relativamente más y que responde a la demanda de las

petroleras y empresas de lubricantes como insumo para grasas de litio. Cabe consignar que

el año 2017 está contemplado pero sólo hasta octubre.


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GRÁFICO 16: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE COMPUESTOS DE LITIO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior de la Secretaría de Minería de la Nación

Aduana.

TABLA XVII: VALORES DE IMPORTACIÓN DE COMPUESTOS DE LITIO

IMPORTACIONES DE COMPUESTOS DE LITIO

PERÍODO HIDRÓXIDO (TON.) CLORURO (TON.) CARBONATO (TON) DÓLARES CIF

2010 237 5 78 2.106.755

2011 224 6 109 1.964.408

2012 247 0,33 132 2.479.094

2013 266 1,07 74 1.649.781

2014 253 0,05 62 2.409.393

2015 323 0,21 66 3.028.384

2016 290 2 115 3.825.133

2017 139 3 53 2.451.338


Aduana.

Del total de los compuestos importados, el hidróxido constituye el 74% si se toma en cuenta

el promedio de los últimos ocho años. En el mismo período el carbonato de litio, en promedio,

sólo se importó en una proporción del 25% del total. Como se muestra en el gráfico

precedente, y en la Tabla XIX, la magnitud en peso de cloruro de litio importada es

irrelevante, sólo alcanza un promedio de 2 toneladas anuales en los últimos ocho años.


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Algunas de las empresas demandantes de esta sal en particular, han referido dificultades

para adquirir cloruro, de modo que sortean este inconveniente obteniéndolo a partir del

hidróxido de litio y ácido clorhídrico. El gráfico 17 muestra el origen de las importaciones de

los últimos 8 años, coincidentes con los datos de fuentes primarias relevados.

GRÁFICO 17: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (2010-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior de la Secretaría de Minería de la Nación y

Aduana.

Desde el año 2010 el promedio de importaciones de productos de litio fue de 2,43 millones

de dólares y en peso 355 toneladas. El año de mayores importaciones fue 2016 en peso

(406 toneladas) y en dólares 3,8 millones. Como se observa en el gráfico 17, casi la totalidad

de las compras al exterior procede de EEUU y Chile. En el primer caso el promedio de los

últimos 7 años ha sido de 124 toneladas, con los máximos valores en 2016 por 1,57 millones

de dólares. Respecto de las importaciones de Chile registran un promedio de 239 toneladas

en los últimos 7 años, siendo el año de más compras a Chile 2016 por un valor de 2,2

millones de dólares y 218 toneladas.

El transporte de mercadería desde EEUU es el marítimo con un costo en concepto de fletes

y seguro equivalente al 0,9% del valor FOB (en promedio12); en el caso de Alemania el

transporte marítimo representa el 2,35% del valor FOB.

12 Se tomó como referencia las importaciones de litio desde EEUU desde el año 2010 hasta 2017.


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Las importaciones procedentes de Chile se efectúan por camión, con un promedio de 3,1%

en concepto de fletes y seguro

Exportación

ARANCELES DE EXPORTACIÓN

El Decreto 160/2015 fija en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de

exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los

Capítulos 28 a 40, 54 a 76 y 78 a 96 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

Las posiciones arancelarias 2825.20.20.000 B, 2827.39.60.000 Z, y 2836.91.00.000 G

(correspondientes a hidróxido, cloruro y carbonato de litio) quedaron alcanzadas por este

decreto.

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

El Decreto 294/2017 a través de su Anexo I modificó las alícuotas vigentes del régimen de

reintegros a la exportación de los productos industriales, con miras a fomentar el valor

agregado en las cadenas de valor y aumentar su competitividad y su mayor inserción en el

mercado internacional. A partir de este decreto el reintegro a la exportación del hidróxido de

litio pasó a ser del 2,50%, mientras que el reintegro a la exportación de cloruro y carbonato

de litio pasó a ser del orden del 3,00%.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Corresponden a la totalidad de las exportaciones que provienen de dos provincias:

Catamarca y Jujuy. El valor de las exportaciones del año 2016 (último año completo)

ascendió a 191 millones de dólares siendo en toneladas, el 21% cloruro y el 78% carbonato.

En los 10 meses transcurridos de 2017 se exportó litio por un monto de 103 millones de

dólares, con una proporción de carbonato y cloruro similar a la de las exportaciones de 2016.


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GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE COMPUESTOS DE LITIO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Minería

TABLA XVIII: VALORES DE EXPORTACIÓN DE COMPUESTOS DE LITIO

EXPORTACIONES DE COMPUESTOS DE LITIO

PERÍODO CLORURO LI CARBONATO LI DÓLARES FOB

2010 7.222 TON. 11. 331 TON. 47.480.831

2011 4.377 TON. 9.897 TON. 54.802.259

2012 4.384 TON. 9.724 TON. 58.438.001

2013 5.072 TON 9.198 TON 61.076.200

2014 7.214 TON. 11. 530 TON. 80.444.883

2015 5.857 TON. 13.926 TON 90.933.988

2016 6.277 TON. 22.897 TON. 191.932.032

2017 2.387 TON. 12.445 TON. 103.396.918


Aduana.

El incremento que se observa en 2016 responde a la incorporación al mercado de Sales de

Jujuy/Orocobre, nivel que aún no ha alcanzado en los 10 meses de 2017 transcurridos (y

graficados). Los destinos de las exportaciones están representados en el gráfico 19.


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GRÁFICO 19: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (2010-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior de la Secretaría de Minería de la Nación y Aduana.

El destino de las exportaciones en los últimos 8 años han sido numerosos (representados

en el gráfico 19) pero los compradores predominantes fueron y continúan siendo EEUU,

Japón y China, éstos y los restantes importadores son países que tienen un importante

desarrollo industrial en baterías.

Evolución del saldo comercial

La producción de compuestos de litio y en consecuencia la exportación supera ampliamente

las compras al exterior. Como se analizó en otra sección hay dos grandes proyectos que

producen y exportan la totalidad de la producción.


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GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior de la Secretaría de Minería de la Nación y

Aduana.

Dada la estructura productiva del litio y la de consumo, y teniendo en cuenta que existen

proyectos que se encuentran en fases preliminares a la producción o en etapas de mayor

utilización de su capacidad productiva, va a incrementar la diferencia a favor de las

exportaciones. Debido a la magnitud poco significativa de las importaciones el recorrido del

saldo comercial de los derivados del litio está determinado por las ventas al exterior.


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Parte IV: Precios Características del mercado y su efecto en el precio

A diferencia de otros metales que operan en Bolsas específicas, el litio es comercializado

directamente por contratos entre clientes y proveedores.

A partir de 2005 los precios del carbonato de litio experimentaron un significativo aumento,

a causa de la escasez en el mercado, producido por varios factores: Un fuerte aumento de

la demanda en aplicaciones de baterías, problemas de producción en el Salar de Atacama

y la puesta en marcha de la planta de hidróxido de litio de SQM, además del aumento

generalizado del precio de los minerales.

Entre octubre 2015 y junio 2016 los precios de los compuestos de litio experimentaron un

crecimiento brusco que casi se cuadruplicó (296,5%) en ese lapso. El precio contado del

carbonato entre octubre 2015 y junio 2016 se triplicó desde U$S 7,70/kg a U$S 27/kg, según

información de Industrial Minerals.

GRÁFICO 21: EVOLUCIÓN DEL PRECIO FUTURO DEL LITIO

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Deutsche Bank AG.


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La discriminación de precios presentes y futuros permite observar que el carbonato de litio

de grado técnico o industrial permanece sin alteraciones en el período considerado, por

tratarse de la materia prima que demandan las industrias tradicionales como cerámicas,

vidrios, aluminio, etc. Con demanda constante de sus productos. En cuanto a las sales de

litio que requieren mayor pureza, encontramos niveles superiores de precios, por estar

relacionados con el almacenamiento de energía, sean para productos electrónicos como

tablets, celulares, computadoras o vehículos eléctricos. Se espera un aumento de precios a

futuro pero la magnitud del incremento dependerá de la cantidad de oferta que se va

generando a medida que los proyectos mineros comienzan la etapa de producción.

Precios en el ámbito local

Los testimonios de las industrias encuestadas del ámbito local dan cuenta de la escalada de

precios tanto para el hidróxido de litio (insumo para grasas) como para el carbonato de litio

(esmaltes para cerámicas y enlozados, y fármacos). Respecto del hidróxido que se compra

a Chile (FMC) el precio vigente era U$S 6/kg y sufrió un alza en 18 meses aproximadamente

que elevó el valor a U$S 20/kg en marzo 2016. En cuanto al carbonato de litio, los datos

primarios replican este fenómeno en el mismo plazo con un alza de 100% del valor inicial

(U$S6/kg). Los laboratorios en el país que elaboran medicación con este insumo, adquieren

el carbonato de litio a importadores domésticos, habiendo comprado en agosto de 2016 a

un precio de U$S 29/kg. Estos incrementos responden a la revalorización de los compuestos

de litio como consecuencia de la demanda creciente para baterías.


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Parte V: Situación internacional Oferta y producción global

La producción global de litio fue de 171 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE)

en 2015, de las cuales el 83% proviene de 4 productores: Albermarle, SQM, FMC y Sichuan

Tianqi. La oferta no ha respondido ágilmente a la demanda, y el incremento reciente de

precios ha sido un incentivo para nuevos proyectos en el mercado. La producción a cargo

de Orocobre (17,5 mil toneladas anuales), Mount Marion (27 mil toneladas anuales), Mount

Cattlin (13 mil toneladas anuales), La Negra (20 mil toneladas anuales), algunos proyectos

chinos (17 mil toneladas anuales), podrían contribuir al aumento de la oferta a 280 mil

toneladas anuales de LCE hacia 2018, logrando casi satisfacer la demanda proyectada.

Teniendo en cuenta el tiempo de maduración de la inversión desde la exploración hasta el

momento de producción, si bien no es probable que prosperen todas las exploraciones

iniciadas, si la demanda y los precios, en el futuro, creciesen más de lo esperado, ingresarían

al mercado los proyectos marginales respecto de la ley del mineral o menos rentables debido

a otros motivos.

TABLA XIX: EXPANSIÓN GLOBAL DE PROYECTOS EXISTENTES

País Cía Minera Proyecto Producción anual actual

(ktpa LCE)

Producción máxima

proyectada (ktpa LCE)

Comienzo producción

máxima

Australia Albemarle/Tianqui Greenbushes 60 85 2020

Australia Ganfeng/Min.Res./NM* Mount Marion 6 35 2018

Australia General M./ Galaxy** Mount Cattlin 10 13 2018

Argentina FMC Hombre Muerto 17 23 2018

Argentina Orocobre Olaroz 14 18 2017

Argentina Orocobre Olaroz (fase II) ampliación 18 2022

Chile Albemarle Atacama*** Nueva planta 20 2019

China Varios Varios 23 35 2018

EEUU Albemarle Silver Peak 4,5 6 2017

Fuente: Deutsche Bank, 2017.

* Joint venture entre Ganfeng, Mineral Resources y Neometals.

** Joint venture entre General Mining y Galaxy Resources.

*** La Planta La Negra está construida y procesará el mineral proveniente del Salar de Atacama, distante a 2 horas de viaje.


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En la tabla XXI se consignan las ampliaciones y extensión de producción de proyectos que

ya están operando. En el caso de la producción china, está atomizada en numerosos

proyectos de pequeña envergadura. En Chile la ampliación de producción futura responde a

la construcción de la planta La Negra, a cargo de Albemarle, que procesa el litio procedente

del Salar de Atacama.

TABLA XX: PROYECTOS NUEVOS EN EL MUNDO

País Cía Minera Proyecto Producción máxima

proyectada (ktpa LCE) Comienzo producción

máxima

Australia Pilbara Minerals Pilgagoora 43 2021

Australia Altura Minerals Pilgagoora 30 2024

Argentina Enirgi Group Salar Rincón 50 2024

Argentina SQM/LAC* Caucharí 20 2023

Argentina Galaxy Sal de Vida 25 2024

China Varios Varios 25 2025

Chile Albemarle Nuevo activo 25 2021

Serbia Río Tinto Jadar 20 2025

Fuente: Deutsche Bank, 2017.

En la tabla XXII se muestran los proyectos a iniciarse en los próximos años. Si bien la

producción que se declara en el cuadro es la máxima a alcanzar, la cantidad producida se

incrementa a lo largo de 3 ó 4 años hasta llegar al objetivo de producción.

Aunque el litio ha afianzado su lugar como materia prima en las baterías, se avecina un

desafío para los productores del mineral, debido a que los costos de este modo de

almacenamiento, paulatinamente permitirán la adopción masiva de los vehículos eléctricos.

Sin embargo, la reducción de costos de las baterías tiene como principal obstáculo el

aumento de precios de la materia prima.

Si la demanda de litio, se duplica hacia el 2024, sería un desafío inédito para un commodity

de tipo minero, en cuanto a la capacidad global para responder a una demanda creciente a

mediano plazo.


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GRÁFICO 22: OFERTA DE LITIO POR PAÍS 2015

Fuente: Deutsche Bank.

Según registros de 2016, China tiene una capacidad instalada de 115 millones de toneladas

de carbonato de litio equivalente (LCE) para procesar el espodumeno procedente de

Australia. Importa entre 55 y 60 mil toneladas de LCE (principalmente de la mina

Greenbushes, Australia) y 17 mil toneladas de LCE de producción doméstica, quedando aún

capacidad ociosa de procesamiento del 33%.

Demanda futura de compuestos de litio

BATERÍAS ION-LITIO COMO FUENTE DE DEMANDA

En el tema del almacenamiento de energía el litio aporta cualidades particulares a las

baterías. Tanto para los vehículos eléctricos e híbridos como para celulares, tablets y

computadoras portátiles las baterías con litio cumplen eficientemente ese rol.

La principal restricción que enfrentan las energías renovables es el almacenamiento, y es

aquí donde adquiere importancia el desarrollo de baterías, como mecanismo de acopio. Se

espera que en la próxima década el consumo de baterías se multiplique por cinco, con la

consiguiente presión en la cadena de valor del mercado del litio.

La necesidad de asegurarse la provisión de litio por parte de las compañías de tecnología

en EEUU y Asia, se ha transformado en la prioridad más importante. Así se han efectuado


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alianzas estratégicas y adquisiciones entre las empresas de exploración y las tecnológicas

para crear un abastecimiento confiable de largo plazo y ventas anticipadas de insumos para

la elaboración de baterías en autos eléctricos. En los proyectos de Argentina las alianzas

estratégicas celebradas son Ady Resources (Australia) con Enirgi Group para el Salar del

Rincón, Lithium Americas (Canadá) con Mitsubishi y Magna Int. para Caucharí-Olaroz,

Orocobre (Australia) con Toyota Tsusho para Salar de Olaroz y Rodinia Lithium con

Shanshan Enterprise para Diablillos.

A nivel global los anuncios más impactantes provienen de las automotrices de avanzada, así

Tesla prometió una producción de 500.000 vehículos eléctricos por año, antes del 2020. Este

compromiso convertiría a Tesla en el demandante del equivalente de la producción total de

2015 de baterías de ion litio. En Asia están establecidas las plantas de baterías: LG,

Samsung, Panasonic, BYD y Foxconn Technology Group, distribuidas en China, Japón, y

Corea del Sur.

TABLA XXI: DEMANDA DE LITIO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

DEMANDA DE LITIO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Tipo de vehículo SQM COCHILCO Albemarle

Vehículos Eléctricos 39 kg/85 lb 15 kg 20 kg/ 44 lb.

Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables 1,50 kg/3,3 lb. 7,2 kg 12 kg/ 26 lb.

Vehículos híbridos 3 kg/ 6,6 lb. 1,2 kg 1,6 kg/ 3,5 lb.

Elaboración propia en base a datos de COCHILCO, SQM y Albemarle.

En la Tabla XXIII se muestra el rango de demanda de carbonato de litio equivalente en

función de la batería utilizada en cada tipo de vehículo eléctrico.

Otros desarrollos para este tipo de almacenamiento de energía son:

La empresa coreana LG Chem (LG Group), compañía química que produce baterías

de ion-litio.

Toshiba (Japón) ha desarrollado baterías para automóviles de gran velocidad de

recarga.

Panasonic/Sanyo, produce para Toyota Motor Corp. (Japón).


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Producción de baterías para otras aplicaciones:

Panasonic /Sanyo (grupo Matsushita).

Motorola (USA), líder en producción de baterías para telefonía móvil de vanguardia y

computadoras portátiles.

Samsung (Corea): baterías de celulares.

Sony para baterías de celulares y computadoras portátiles.

Respecto del tema de nuestro interés, los desequilibrios entre oferta y demanda del litio son

dinámicos, y según los supuestos de consumo que se tomen en cuenta, así será la brecha

entre ambos componentes del mercado. Durante 2016 y 2017 se ha atravesado un “cuello

de botella” que, a medida que se incorpore al mercado la producción de los proyectos futuros

de corto y mediano plazo, se responderá al incremento de demanda. Una vez que los

vehículos eléctricos mejoren la performance técnica (autonomía, costo, seguridad, etc.), la

variable que determinará la demanda será la aceptación masiva o no de los automóviles por

parte de los consumidores.

DISTRIBUCIÓN PROBABLE DE DEMANDA GLOBAL

La fuerza motora del crecimiento del mercado del litio en un futuro próximo radicará en las

aplicaciones en almacenamiento de energía. Este crecimiento será liderado por los

requerimientos de litio de la mano de las baterías para automóviles seguido por la demanda

para productos electrónicos portátiles, tablets y herramientas que utilizan energía, mediada

por la tecnología de ion litio.

Se sabe casi con certeza que la proporción de la demanda de litio para vidrios y cerámica

se retraerá relativamente, pero aun así requerirá concentrados principalmente en Asia. Las

aplicaciones industriales en grasas (hidróxido de litio), aluminio, cemento, continuarán

fluctuando acompañando la actividad industrial.


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GRÁFICO 23: ESTIMACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LITIO FUTURA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Wood McKenzie, 2017.

En base a la estimación de Wood Mc Kenzie sobre el uso del litio y coincidente con otros

pronósticos, el sector que experimentará mayor incremento de demanda sea el de baterías,

que hasta el año 2035, crecerá a una tasa promedio del 20% anual. La tasa de crecimiento

de demanda de compuestos de litio respecto de las baterías portátiles en cambio crecería a

un ritmo promedio anual del 13%. En cuanto a la utilización del mineral como insumo para

cerámicas y vidrios se estima una tasa de crecimiento anual promedio del 4,3%. Tanto las

estimaciones de consultoras especializadas hasta el escenario que plantea la Comisión

Nacional del Litio (CNL) de Chile, coinciden en un aumento de la participación de la industria

de baterías en el consumo del mineral a más del 50% de la demanda total. Actualmente la

participación de las baterías en la demanda asciende al 35%, en base a datos del 2016.


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GRÁFICO 24: PROYECCIÓN DE DEMANDA DE LITIO

Fuente: Elaboración propia en base a Roskill, Lithium Market Report, 2016.

Según estimaciones de Industrial Minerals se espera que hacia 2026 la industria de baterías

se apropie del 65% del litio mundial versus el 35% en 2016.

El Gráfico 25 ofrece una proyección con alta y baja demanda de litio para los próximos ocho

años, coincidente con las estimaciones de otras consultoras, ver gráfico 24.


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Parte VI: Países productores de la región Brasil

La única empresa productora de concentrados y compuestos químicos en el país es

Companhia Brasileira de Litio (CBL). En 2014 la planta de producción de feldespato con litio

(concentrado que se utiliza en la fabricación de porcenalatos) permaneció desactivada por

la caída de las ventas domésticas como consecuencia del ingreso de importados de China.

Por esta razón CBL vendió directamente una pequeña porción de concentrados de litio,

destinando casi toda la producción para su fábrica de compuestos químicos.

La última información disponible suministrada por el Departamento Nacional de Producción

Mineral (DNPM) correspondiente a 2014 informa una producción contenido en óxido de litio

452 toneladas13 y una producción de 619 toneladas de sales de litio (hidróxido y carbonato),

superior en un 7% respecto de la del año precedente.

El carácter de mineral estratégico que le concede Brasil al litio, sumado a la baja pureza del

mineral y al costo de explotación no competitivo, se combinan como las razones para un

intercambio con el exterior muy exiguo. Durante el año 2014 tanto las exportaciones como

las importaciones de concentrado de litio y de compuestos químicos fueron menores a 2

toneladas para los dos tipos de transacciones en conjunto.

CONSUMO INTERNO

Del total de óxido de litio contenido (452 toneladas) unas 20,5 toneladas fueron vendidas

directamente a los fabricantes de grasas y cerámicos en San Pablo y Minas Gerais.

Respecto de los compuestos químicos CBL produjo 421 toneladas de hidróxido de litio

monohidratado (insumo para la industria de lubricantes) y 198 toneladas de carbonato de

litio seco. La utilización de derivados del litio se circunscribe a la producción de grasas y

cerámicas y no a las aplicaciones no tradicionales como baterías, debido al incipiente

desarrollo de la industria electroquímica brasilera. Otros usos secundarios de los

compuestos se dan en la industria metalúrgica (aluminio primario), cerámica y nuclear

13 Equivalen a 8519 toneladas de concentrado de litio. La producción se extrae de minas subterránea de pegmatitas de Mina da

Cachoeira, en Aracuaí, con contenido medio de 5,3%.


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(sellador de reactores). Debido a su utilización en el sector nuclear, la industrialización,

importación y exportación de minerales de litio y derivados, así como litio metálico y

aleaciones de litio son supervisadas por la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN)

desde el año 1997.

Bolivia

A partir de las numerosas reservas calculadas en el Salar de Uyuni, se inició en 200814 el

proyecto de industrialización de los recursos evaporíticos. Estos hacen referencia a los

derivados de litio, potasio, boratos y magnesio de calidad: cloruro de litio, sulfato de litio,

hidróxido de litio, y carbonato de litio. También cloruro, nitrato, sulfato de potasio y otras

sales. A partir del 2010 se crea la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos con una

mayor autonomía al especializarse en este tipo de recursos y diferenciarse de la autoridad

minera nacional (COMIBOL). Los procesos previstos de industrialización de los recursos se

realizarán con empresas privadas de nacionalidad boliviana o extranjeras, manteniendo la

participación mayoritaria del Estado.

Con la participación de la empresa alemana Y-Utec realizan el proyecto de ingeniería de la

Planta Industrial de Carbonato de Litio grado batería que quedará a cargo de la quien

califique para este emprendimiento. Se proyecta el inicio de las operaciones en los primeros

meses de 2018. Hasta ahora la producción y las exportaciones se encuadran en la fase piloto

y sólo se han vendido 25 toneladas de carbonato de litio grado industrial a China. La primera

venta de carbonato de litio se realizó por 10 toneladas a U$S 7.000/ton. a la empresa China

Machinery Engineering Corporation. El segundo contrato de venta se realizó por 15

toneladas de grado industrial a un precio de U$S 9.200/ tonelada con la empresa Jiangyin

Zhuahonhng International Trade Co. Ltd.

Se está construyendo, según datos del 2016, la Planta Industrial de carbonato de litio que

tendrá una capacidad de 30.000 toneladas anuales.

El gobierno de Bolivia le otorga gran relevancia al agregado de valor al recurso, en virtud de

este principio están desarrollando el proyecto del Centro de Investigación Desarrollo y

Pilotaje (CIDYP) que tendrá a cargo el desarrollo de baterías, contando con la colaboración

de empresas extranjeras que disponen de la tecnología necesaria.

14 Se formalizó por medio del decreto 29446.


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Chile

Hoy las empresas Sociedad Chilena del Litio (SCL)- Albemarle- y Sociedad Química y Minera

de Chile (SQM) son las únicas que pueden explotar el litio debido al status que tiene el

mineral desde 1982 como mineral estratégico y no concesible.

En Chile el litio se extrae de salares, y se comercializa como 3 compuestos:

1) El carbonato de litio que se exporta en mayor cantidad y su uso es principalmente en

baterías, cerámicas y vidrios.

2) Como hidróxido, para grasas lubricantes.

3) Cloruro que se exporta como materia prima para generar derivados que se usan en otras

industrias como la metalúrgica.

Según el Anuario de Minería 2016, el 91% del mineral que exporta y produce Chile

corresponde a carbonato de litio, mientras que el hidróxido representa el 7% (SQM y

Rockwood Lithium-Albermarle).

El carbonato de litio y el cloruro de litio han sido producidos en forma ininterrumpida en la

región de Antofagasta desde 1984 el primero y desde 1999 el segundo, mediante el

procesamiento de salmueras cloruradas con alto contenido de litio (0,14% de litio

equivalente) en el Salar de Atacama. La producción de hidróxido de litio comenzó en 2005.

TABLA XXII: PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE LITIO EN CHILE (2006-2015)

Año Total compuestos

de litio (ton.)

Carbonato de

litio (ton.)

Cloruro de litio

(ton.)

Hidróxido de

litio (ton.)

2006 51.201 46.241 1.166 3.794

2007 59.637 51.292 4.185 4.160

2008 56.881 48.469 4.362 4.050

2009 30.538 25.154 2.397 2.987

2010 52.851 44.025 3.725 5.101

2011 69.597 59.933 3.864 5.800

2012 71.594 62.002 4.145 5.447

2013 60.646 52.358 4.091 4.197

2014 62.253 55.074 2.985 4.194

2015 56.375 50.418 2.069 3.888

2016 78.182 70.831 1.775 5.576

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SERNAGEOMIN, 2016.

En la tabla XXIV se muestra la producción desagregada de los últimos 10 años en Chile.

Respecto del carbonato su producción ha sido estable en los últimos 10 años; se registró un


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aumento del 40,5% en 2015 respecto del año precedente. El total de lo producido es

exportado. El cloruro se produce en Chile desde 1998, de manera discontinua, habiendo

experimentado una disminución del 14,2% respecto del 2015. El total de la producción se

destina a ventas al exterior.

El hidróxido se obtiene a partir del carbonato de litio que es producido en la misma región.

Durante 2016 la producción experimentó un aumento de un 43,4% respecto del 2015. Como

en el caso de los otros compuestos de litio también se exporta el 100% de lo producido.

GRÁFICO 25: PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE LITIO EN CHILE (2006-2015)

Fuente: elaboración propia en base a datos de SERNAGEOMIN, 2016.

De la misma manera que otros países como Brasil, existe en Chile una política específica

para el litio. Está reservado para el Estado y sólo puede ser comercializado por o con la

autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), por esta razón el mineral

no puede ser objeto de ningún acto jurídico sin participación directa de aquel organismo.

Además no es una sustancia sujeta a concesión.

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10.000

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ela

da

s

Producción de compuestos de litio (2006-2016)

Total compuestos de litio (ton.) Carbonato de litio (ton.)

Cloruro de litio (ton.) Hidróxido de litio (ton.)


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Anexo: Marco regulatorio

Está compuesto por el Código de Minería, que ordena el acceso al recurso, y la Ley N° 24196

de Inversiones Mineras que establece algunos incentivos impositivos especiales para ubicar

al país en un marco de competitividad para la inversión en minería.

Los incentivos que reciben las empresas inscriptas en la Ley de Inversiones Mineras son

estabilidad fiscal por 30 años en los 3 niveles jurisdiccionales (nacional, provincial y

municipal) desde la presentación del estudio de factibilidad. Modifica algunos aspectos del

régimen impositivo, cambiario y aduanero. Argentina cuenta con el plazo de estabilidad fiscal

más amplio en la región, siendo de 15 años en Chile y de 10 a 15 años en Perú dependiendo

de la inversión.

Otros puntos de la Ley 24196 son : doble deducción de los gastos de prospección y

exploración, régimen de amortización acelerada –deducible del impuesto a las ganancias-

devolución anticipada del crédito fiscal IVA por compras o importaciones de bienes y

servicios para prospección y exploración luego de 12 períodos fiscales, exención de

derechos de importación por la compra de bienes de capital, repuestos y determinados

insumos, obligación de constituir la Previsión para Conservación del Medio Ambiente.

La legislación que regula la problemática ambiental y su relación con la actividad minera está

plasmada en el Código de Minería, a través del capítulo “De la protección ambiental para la

actividad minera”, introducido en 1995 mediante la Ley Nº 24.585. Es de destacar que la

primera actividad que tuvo en cuenta por ley los aspectos ambientales fue la minería,

precisamente con esta ley.

Las empresas mineras están sujetas al régimen general aunque cuentan con algunas

excepciones que establece la Ley de Inversiones Mineras. El impuesto más importante que

pagan las empresas mineras a la Nación es el Impuesto a las Ganancias, la ley 24.196

permite deducir de éste los gastos de prospección y exploración, así como utilizar el

mecanismo de la amortización acelerada de las inversiones de capital que se realicen para

nuevos proyectos o ampliación de los existentes. En el esquema tributario también se incluye

el impuesto a los débitos y créditos bancarios. A nivel provincial están sujetas al Impuesto

sobre los Ingresos Brutos, entre 1% y 1,5%, sellos 1% y al pago de regalías, que si bien son

una erogación para la empresa, no son un impuesto, pues se encuadra en el concepto de

compensación por el mineral extraído, con un tope de 3% sobre el valor boca de mina. Esta


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alícuota representa aproximadamente un 2,4% sobre las ventas. La actual administración de

gobierno ha derogado el impuesto en concepto de derechos de exportación para la minería

(y para otros sectores de la economía).

El Nuevo Acuerdo Federal Minero -aún no ratificado por ley-, prevé que el 3% de las regalías

se calcule sobre el total de los ingresos brutos devengados por todo concepto, originados a

partir de la venta del producto mineral extraído.


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Consideraciones finales en torno a la demanda Si prospera la situación actual por la cual el principal método de almacenamiento de energía

es la batería de ion litio, la porción de compuestos de litio destinada a las industrias

tradicionales será proporcionalmente menor –aunque el valores absolutos esta demanda se

mueva al mismo ritmo que el crecimiento vegetativo-.

Como consecuencia del desarrollo de la industria automotriz con energías limpias, se

esperan niveles de precios elevados para el litio con grado batería. Estos niveles crecientes

ya se han iniciado, y los demandantes de sales de litio para usos tradicionales están

experimentando el alza de precios.

Una característica del mercado argentino es la disociación del mercado de oferta y demanda

con una creciente preocupación de los demandantes locales por el abastecimiento

constante, y además del alza del precio mencionado deben sumarse los costos adicionales

de la importación, fletes, impuestos y seguros, cargas propias de los bienes importados.

El afianzamiento de las energías renovables y como consecuencia, el incremento de la

demanda del litio, hacen pronosticar un panorama más difícil para las industrias

tradicionales. Algunas sustituirán litio por otras materias primas más económicas o de más

fácil acceso, situación de facto para algunas empresas en la actualidad.


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http://www.echa.europa.eu/

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