主辦單位：行政院國家發展基金

執行單位：創業天使投資方案投資服務辦公室

(中華民國創業投資商業同業公會)

簡報大綱

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壹、國發基金創業天使投資方案說明一、方案緣起與目標

二、方案簡介與架構

三、方案投資原則

四、投資審議流程

五、投資後管理機制

貳、投資服務辦公室業務說明一、辦公室服務項目

二、介接案源推薦、輔導及投資機構

三、前期初階輔導機制

四、投資案源媒合服務

五、投資後輔導服務

參、投資服務辦公室聯絡方式

國發基金創業天使投資方案說明

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一、方案緣起及目標

新創團隊取得營運資金

促進民間創新創業動能

完善國內天使投資環境

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投資方案辦理緣起

鼓勵天使投資 引導資金挹注 鏈結輔導資源 延續天使補助計畫成果

國發基金創業天使投資方案國發基金參與投資

天使投資人搭配投資

二、方案簡介及架構

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方案簡介及架構

辦理目的 推動作法

投資對象方案額度與期程

三、方案投資原則

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投資金額以不超過新台幣 1,000萬元為原則

與天使投資人共同搭配投資

依地區、產業、經營團隊成員組成情形提高共同搭配投資比率

參與投資之股權比率，原則上不超過該被投資金額不超過該被投資事業增資後實收資本額或實際募資金額之20%

三、方案投資原則–投資對象

投資對象

營運地點 資金條件

⚫實收資本額未達新台幣8,000萬元

⚫當次實際募資金額未達新台幣8,000萬元

⚫在國內設立登記的新創事業

⚫主要營運活動在我國之境外新創事業

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三、方案投資原則–天使投資人資格

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天使投資基金

創業投資事業

天使投資組織

天使投資俱樂部成

員

加速器或育成中心

天使投資人資格

四、投資審議流程－天使投資人審視條件

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被投資事業相對潛力

相對成熟度

早期投資經驗

資金/資源及育成輔導經驗

可信度

符合天使投資精神

四、投資審議流程–流程說明

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投資申請 投資審議

新創事業

或

天使投資人

◼ 投資案申請表

◼ 投資評估報告書

◼ 新創事業營運計畫書

受理申請

實地拜訪

文件檢核

投資評估審議會

新創事業獲得資金挹注

五、投資後管理機制

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天使投資人

◼輔導被投資事業營運成長

◼協助被投資事業營運發展

◼參與被投資事業重大會議

被投資事業（新創事業）

◼提供公司財務及營運概況

◼配合投資後訪視

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投資服務辦公室業務說明

一、投資服務辦公室務項目 1

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單一諮詢服務窗口

◼天使投資相關政策及本方案推廣

◼方案及投資相關之問題諮詢

◼方案相關活動辦理及宣傳

◼各界諮詢意見彙整與回饋

潛力投資案源開發

◼國發基金或政府單位轉介

◼新創事業主動徵詢

◼天使投資人/機構、國內外加速器或育成中心推薦

◼服務辦公室自行開發

一、投資服務辦公室務項目 2

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投資暨輔導資源鏈結

◼鏈結民間及政府機構之多元輔導資源與投資能量

◼提供基礎問題諮詢、前期專業初階輔導、上市櫃諮詢輔導

◼正式投資後提供上市櫃資源轉介、諮詢服務

投資案源媒合 ◼依據投資案源的特性、募資規劃及營運概況等，安排適合且客製化投資媒合服務

二、介接案源推薦、輔導及投資機構

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投資案源推薦暨天使投資小組

•參與本方案創業天使推動小組

•推薦潛力新創事業

•擔任專業領域或募資輔導顧問

•回饋案源推薦或輔導階段所面臨的問題

•成為天使共同投資人或新創事業推薦人

天使投資人 育成中心加速器

天使投資人 創新創業計畫單位

三、前期初階輔導機制 1

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潛力案源主動來電提出申請潛力案源於實地拜訪時直接提出輔導需求

投資服務辦公室依據潛力案源輔導需求，安排適合的專業領域輔導顧問

專業輔導顧問與潛力案源一對一輔導（1次免費輔導、每次3小時為限）

潛力案源前期初階輔導完成後由輔導顧問提供投資案源輔導報告

紀錄輔導案源情形並隨時登錄案源資料庫

依據輔導結果判斷潛力案源是否適合進入投資媒合階段

三、前期初階輔導機制 2

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輔導業師顧問團

天使投資人

企業界資深管理階層人士

專業領域人士

專業產業輔導顧問

三、前期初階輔導機制 2

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商業化輔導 募資輔導

財務/法律診斷輔導

⚫輔導對象：完成本方案案源資料庫登錄的潛力案源

⚫輔導業師：包含天使投資人、創投資深經理人及專業領域人士

⚫輔導內容：初步了解潛在案源之需求與營運問題診斷

進入投資案源媒合或轉介其他適合單位

四、投資案源媒合服務

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簡報介紹

及

實地拜訪

客製化媒合會投資媒合會

募資簡報

說明

or

商品展示交流媒合

◆將依據投資案源本身條件、募資及媒合意願，安排適合的投資案源媒合服務，提供新創企業與天使投資人接觸與互動的機會

五、投資後輔導服務

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項目 內容

上櫃條件 限非公開發行公司、須具創意或創新等元素

適用產業 不限類別

上櫃方式⚫ 資本額5,000萬元以下，自行申請⚫ 資本額5,000萬元以上，目的事業主管機關、

縣市政府、政府核准單位（如工研院）推薦

籌資上限 一年1,500萬元，取得機關推薦函除外

認購對象專業投資人、自然人皆可，小額投資人一年限6萬元

功 能籌資，未具有買賣功能掛牌企業可接受免費供公費輔導，爭取二~三年上櫃

創意集資資訊揭露專區

（102年8月19日上線）

創櫃板（103年1月3日開板）

興櫃（上櫃前預備市場）

上櫃/上市（主板市場）

服務辦公室地址：10574台北市松山區民生東路4段133號10樓C室

諮詢服務專線：（02）2703-5536