港湾数一覧、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要 …港湾数一覧、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾位置図 (2019年4月1日現在)
大湾区 透视 - assets.kpmg · 目录. 01. 前言. 02. 走进大湾区. 05. 竞争优势. 08....
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kpmg.com/cn 广东省 香港特别行政区 珠海 江门 肇庆 中山 佛山 惠州 东莞 深圳 广州 澳门特别行政区 深度透析粤港澳大湾区机遇 大湾区 透视
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广东省
香港特别行政区 珠海江门
肇庆
中山
佛山惠州
东莞深圳
广州
澳门特别行政区
深度透析粤港澳大湾区机遇
大湾区 透视
目录01 前言
02 走进大湾区
05 竞争优势
08 巨大商机
06 企业观点 20 毕马威中国办事处
17 关于毕马威
18 联系我们
© 2018 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。
前言
刘麦嘉轩 （Ayesha Lau） 毕马威中国 香港区管理合伙人 电话: +852 2826 7165 电邮: [email protected]
施展芳（Ronald Sze） 毕马威中国 南方区首席合伙人 电话: +86 (20) 3813 8810 电邮: [email protected]
粤港澳大湾区（大湾区）是国家发展蓝图中的重大战略部署，旨在推进广东省九个城市与香港、澳门的深度合作，促进该地区的融合发展，以打造一个协同发展、互联互通， 可与旧金山、纽约和东京等湾区相媲美的世界一流城市群。
凭借各城市在金融、专业服务、高端制造以及科技创新等不同领域的优势，大湾区有潜力成为全球最多元化的城市群。这得天独厚的组合不仅为中国本土企业以及在华外企业带来巨大商机，也为有计划进军内地市场的企业提供新的发展思路。
与此同时，大湾区各城市之间的融合也将促进货物、服务、资金、人员和信息的流动。随着该地区的不断发展，它将会在改善中国营商环境、促进落实“十三五”规划、以及作为“一带一路”倡议中连接21世纪海上丝绸之路沿线国家的重要枢纽等方面扮演重要的角色。
李克强总理在2018年3月“两会”期间表示，大湾区的规划纲要将很快出台实施，该地区再次成为热点议题。为了支持大湾区的发展，毕马威将继续扩大区内业务，并协助客户在各个领域抓住商机 - 包括基础设施和房地产、税务、金融服务、资本市场、并购和投资，以及科技创新等。
通过对大湾区持续的研究，毕马威不断提升自身服务水平并为客户带来最新的市场动态。去年九月，毕马威联合香港总商会发布了《大湾区规划：驱动成功的关键》，收集了区内600多位企业高管对大湾区发展趋势和机遇的看法，并对此进行了深入分析。调查显示大多数受访者均大力支持大湾区规划并对它的未来充满信心。
本出版物概述了大湾区的主要发展趋势和最新动态，希望能助力企业更好地把握湾区机遇。
韋安祖（Andrew Weir） 毕马威中国 香港区首席合伙人 电话: +852 2826 7243 电邮: [email protected]
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大湾区透视 1
粤港澳大湾区（大湾区）规划的提出，旨在推进广东珠江三角洲的九个城市与香港、澳门的深度合作，促进该地区的融合，以打造一个协调发展、互联互通的世界级湾区。
区内人口约6800万，国内生产总值达到1.4万亿美元，而各类指标亦显示大湾区已具备在高端制造业、科技创新、航运、贸易和金融等方面发挥领导作用的条件。大湾区在连通性和一体化方面的提高也将促进该地区内部商品和服务、资金、人员和信息的流动，并可促进“十三五”规划和“一带一路”倡议的贯彻实施。
凭借该地区各个城市在金融和专业服务、高端制造、研发和科技等众多的行业和优势，大湾区有实力与旧金山、纽约和东京这些全球主要海湾地区相媲美。这些竞
争优势为那些希望进入或在中国开拓业务的公司提供了巨大的商机。
大湾区的建设重点之一是将该地区转变成为科技创新中心。这将为企业、创新者和其他关键利益相关者提供更多的机会去发展和验证他们的构思，培养技术人才，组成战略伙伴关系及推动创新发展。
将大湾区打造成为集生活、工作和旅游于一身的理想区域也是一个优先要务。这涉及到建立和完善围绕体育和娱乐、艺术和文化、旅游和接待等的生活设施。这些方面将吸引大量私营部门的参与。
粤港澳大湾区指由广州、佛山、肇庆、 深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门和 香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。
走进大湾区
广 东 省
广州
东莞
深圳香港
珠海澳门
江门
中山
佛山
肇庆惠州
資料來源：InvestHK
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大湾区透视
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1. 推进基础设施互联互通 • 加强内地与港澳交通联系，发挥香港作为国
际航运中心的优势，构建高效便捷的现代综合交通运输体系。
• 继续发展该地区的重要项目，包括港珠澳大桥、广深港高铁和粤澳新通道。
• 建立稳定安全的能源和水供应系统，进一步提高通信网络基础设施水平。
2. 进一步提升市场一体化水平 • 落实内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸
关系的安排》，提高通关便利化水平，促进人员、货物往来便利化，打造具有全球竞争力的营商环境。
• 推动扩大内地与港澳企业相互投资。
• 鼓励港澳人员赴粤投资及创业就业。
3. 打造国际科技创新中心 • 统筹利用全球科技创新资源，完善创新合作
体制机制。
• 加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。
4. 构建协同发展现代产业体系 • 充分发挥大湾区不同城市产业优势，推进产
业协同发展，加快向全球价值链高端迈进。
5. 共建宜居宜业宜游的优质生活圈 • 改善民生，提高社会管理和公共服务能力和
水平，打造国际化教育高地，完善就业创业服务体系。
• 加强人文交流、促进文化繁荣发展，推进区域旅游发展，共建一个健康、绿色和可持续发展的湾区。
6. 培育国际合作新优势 • 充分发挥港澳地区独特优势，深化与“一带一
路”沿线国家在基础设施互联互通、经贸、金融服务、生态环保及人文交流领域的合作，携手打造推进“一带一路”建设的重要支撑区。
• 支持粤港澳共同开展国际产能合作和联手 “走出去”，进一步完善对外开放平台，更好
发挥归侨侨眷纽带作用，推动大湾区在国家参与国际高层合作中发挥示范带头作用。
7. 支持重大合作平台建设 • 推进深圳前海、广州南沙、珠海横琴等重大粤
港澳合作平台开发建设。
• 支持港深创新及科技园、江门大广海湾经济区、中山粤澳全面合作示范区等合作平台建设。
• 继续拓展港澳中小微企业发展空间，推进港澳青年创业就业基地建设。
大湾区的重点合作领域
资料来源: “深化粤港澳合作，推进大湾区建设框架协议”， http://www.cmab.gov.hk/doc/issues/bay_area/Framework_Agreement_e.pdf
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大湾区透视
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大湾区的发展
资料来源: http://www.cmab.gov.hk/en/issues/bay_area.htm; http://www.legco.gov.hk/yr10-11/english/panels/dev/papers/dev0222cb1-1308-4-e.pdf
2009年粤港澳政府部门在《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》中将大湾区的发展确定为建立跨境区域协调的重点
《环珠江口宜居湾区建设重点行动计划研究》方案出台
李克强总理在中华人民共和国第十二届全国人民代表大会第五次会议年度政府报告中提出要研究制定大湾区城市群发展规划
李 克 强 总 理 表 示 大 湾区 的 实 施 计 划 将 很 快出台
国家“十三五”规划（2016-2020年）提出了珠三角城市群的构想
《深化粤港澳合作—推进大湾区建设框架协议》
习近平主席在中国共产党第十九次全国代表大会上提出以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作为重点
10月
4月
10月 3月
3月
3月
7月
2010年
2017年 2018年
2016年
2017年
2017年
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大湾区透视
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大湾区主要竞争优势庞大的一体化市场大湾区广阔的地域、快速的经济增长和互联互通的市场，为基础设施和房地产、金融服务、资本市场、并购和投融资、科技、税收和零售等行业提供了巨大的商机。
地方政府之间在经济制度、出入境和税收政策、环境与交通，以及监管、协调机制等领域的密切合作，将有助于物资、资金、人才及信息流动的畅通和优化该地区的营商环境。
区内城市优势互补大湾区内的城市各具优势与特点，并利用各自的优势创造巨大而全面的商业机会。
东莞、广州和佛山是重要的制造业基地，深圳具备高端制造业、信息技术和科技创新的优势，而澳门则是全球旅游和休闲中心。香港是享誉全球的国际金融、航运、贸易、资产管理和离岸人民币中心，其专业服务及金融服务业聚集了大量具有国际经验的多元化人才，这些都是参与大湾区建设的优势。
本地和国际商机大湾区位于珠三角地带，它不仅区内发展潜力巨大，未来更有望带动附近省份，如福建、江西、湖南、广西、海南、贵州和云南等地方的经济增长。
大湾区对中国“一带一路”倡议的实施有支撑作用。 “一带一路”涵盖70多个国家，是带动未来全球在基
础设施投资、贸易和经济等方面发展的一大支柱。中国的国有企业将在“一带一路”倡议中发挥十分积极的作用，许多国有企业已经将其的国内和国际总部设在大湾区。
创新和技术研发中心有关部门已制定计划将大湾区打造为全球创新和科技中心。 将香港和深圳接壤处的落马洲河套地区打造成为港深创新科技园区就是其中一个例子。通过协助内地企业开拓全球市场和海外企业进军大陆市场，这个创新科技园区将汇聚大湾区内各个城市的科技优势。该园区建成后，将为众多初创企业、科技企业、高等院校和其他研发机构提供逾350公顷的合作基地。
香港在2018-2019年度的财政预算中亦拨出500亿港元支持该地区的创新与科技发展，其中200亿港元已列入创新科技园区的第一期工程中。
区域内其他投资热点包括高端制造业、生物科技、金融科技、人工智能和机器人，鼓励促进研发，培育科技人才和智慧城市发展等。
互联互通大湾区拥有世界级的运输和物流网络，随着网络的不断扩大，城市之间的联动，以及货物、人才和资源的流通也将得到加强。
包括广深港高铁、港珠澳大桥和广珠澳高铁在内的全新交通基础设施将大幅缩短大湾区主要城市间的交通时间，为多地企业开展密切合作、建立伙伴关系和交易创造更多机会。这些重大基建项目与其他举措相结合，将使大湾区在中国对外经济开放发展中发挥更大的 作用。
大湾区内的城市各具优势与特点。妥善的资源管理将可以构建一个可促进研发，推进创业蓬勃发展的营商环境，并能带动商业和经济的高速增长。
竞争优势
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大湾区透视
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根据毕马威和香港总商会近期针对超过600名企业高管进行的一项联合调查显示，大湾区计划得到了他们的大力支持。
资料来源 : 《大湾区规划：驱动成功的关键》, 毕马威和香港总商会 , 2017 年 9 月
受访者对广东省及港澳地区融合 发展的支持度
支持 不支持尚未明确 无看法
80%
2%
14%4%
90% 会对中国经济产生正面影响
的受访者预计大湾区
成功开发大湾区的关键因素 *
65%
57%
52%
47%
27%
25%
24%
4%
政府支持
法律法规的一致性
基础设施支持
税务优惠
可获得各方面技能 的劳动力
互补性
获得融资
其他
* 受访者认为最有影响的前三个因素
企业观点
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大湾区透视
6
68% 28% 2%60%
62% 52% 28%
贸易与物流 制造业 其他创新与科技研发
金融服务 专业服务 旅游和会展
将最受惠于大湾区发展的行业 *
* 受访者认为获益最多的前三个行业
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大湾区透视
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大湾区内各个城市多元化的行业和优势不仅能够为已在中国有业务的公司提供巨大商机，也为计划开拓内地市场的企业提供新的发展思路。毕马威的行业专责团队，能为企业在大湾区的投资和业务策略提供专业建议。
毕马威可提供的协助以科技创新迎接智慧城市新时代
打造以基建和房地产为中心的基础
蓄势待发的并购活动
互联互通的资本市场推动发展
助力推动跨境资金流动
以企业战略创造巨大商机
洞悉税务新格局
人才调动和配置
巨大商机
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大湾区透视
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以科技创新迎接 智慧城市新时代
将大湾区打造为科技创新中心一直是大湾区建设的重点。这将为企业、创新者和其他商界人士提供更多的机会去提出并验证创新想法，扩大人才库，加强与战略合作伙伴之间的联系，推动创新和数字驱动的增长。
创新科技主题• 营造创新的生态系统：在大湾区创建一个支持创新的生态环境，有助于鼓
励新技术和新思维的形成，也同时能加强区内数据收集的能力。这将促进企业、创新者和政府之间的密切合作，基础设施和资本的有效利用，以及战略性人才流动政策的实施。此外，大湾区也能借此成为吸引中国高新技术的中心，将高新技术应用于国内并向国际输出。
• 数字化转型：将大湾区发展成为一个科技创新中心可以为企业提供优化其数字化战略的机会。这包括在企业内部实现数字化转型，最大限度地利用现有资源和人才，改善流程或实现自动化，创造新的商机，让企业变得更为灵敏和具有竞争力。
• 发展智慧城市：大湾区的持续一体化有助于该地区转变成为一个“智慧城市群”–具有良好的连通性，以数字化为核心，可促进商品、资本和劳动力的无缝流动。这不仅能加强该地区的连通性和营商便利性，还能鼓励创新、吸引人才，实现信息共享。
• 新经济：在大湾区创建一个创新中心有助于培育下一代新经济创新型企业，并将其建设为创业者构思和验证新想法的基地。高效利用区内不同城市的竞争优势–华南地区的高端制造业、高科技和信息技术能力，香港的研发、金融科技实力及吸引国际人才的能力，将会是实现这个目标的 关键。
毕马威在科技创新领域可提供的服务• 营造创新生态环境的促进者：毕马威对创新生态环境和内地市场的了解，
辅之以在技术咨询、融资、合规战略、交易咨询和IPO的经验，使我们能够帮助创新型创业者在大湾区顺利经营和发展。毕马威在区内的专业队伍可就大湾区与技术相关的投资机会以及中国公司赴海外投资机会，为战略投资者提供专业建议。我们还可以帮助企业加强其在区内的人际和商业网络，使其能够在新经济中一起合作、创新并推动增长。
• 智慧城市咨询：毕马威在发展智慧城市相关事宜的咨询方面拥有丰富的经验，服务包括治理和政策、基础设施、数据分析，财务可行性分析和技术 咨询。
• 数字化战略和转型：毕马威的专业人员在帮助传统企业进行转型变革和创新时，会将重点放在数字化转型、业务和数字化战略、数据分析、机器人流程自动化、流程优化和客户体验优化等方面。毕马威的全套数据分析工具和服务增强了毕马威在这方面的服务能力。在毕马威的卓见中心（Insights Centre），专家团队可协助客户提取并利用实时数据，帮助制定有效和精准的业务战略。
吴剑林毕马威中国科技行业主管合伙人电话：+86 (755) 2547 3308电邮：[email protected]
石浩然毕马威中国信息技术咨询 (风险管理咨询) 主管合伙人电话：+852 2143 8799电邮：[email protected]
利安生 (Anson Bailey)毕马威中国香港区科技行业主管合伙人电话：+852 2978 8969电邮：[email protected]
朱雅仪毕马威中国资本市场新经济行业主管合伙人电话：+852 2978 8151电邮：[email protected]
房炅毕马威中国南方区科技和生命科学行业主管合伙人电话：+86 (755) 2547 1228电邮：[email protected]
欧乐恒 (James O’Callaghan)毕马威中国香港区技术支持与技术咨询主管合伙人电话：+852 2143 8866电邮：[email protected]
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大湾区透视
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伍耀辉毕马威中国香港区地产行业主管合伙人电话：+852 2143 8709电邮：[email protected]
黄振邦毕马威中国南方区基础设施及房地产业合伙人/南方区资本市场发展主管合伙人电话：+86 (755) 2547 1088电邮：[email protected]
Michael Camerlengo毕马威中国基础设施咨询服务总监电话：+852 2140 2822电邮：[email protected]
韦勒 (Julian Vella)毕马威中国全球基础设施建设业务亚太区主管电话：+852 2140 2309电邮：[email protected]
大量的基础设施建设是实现大湾区蓝图的关键支柱。我们预计区内的基础设施和房地产开发活动将日趋活跃，为现有和新加入的商家创造海量的投资机会。
基建和房地产主题• 互联互通：新的交通基础设施将成为大湾区的“游戏规则改变者”。广深
港高铁、港珠澳大桥和广州 - 中山 - 珠海 - 澳门城际铁路等的建成将大大缩短大湾区内主要城市间的出行时间，为区内企业间的商业合作创造更多的机会。此外，这些新的基础设施将会促进整个大湾区住宅和商业房地产的发展。
• 优质生活圈：大湾区建设的重点之一是创建一个集生活、工作和旅游于一身的优质生活圈。 这个目标的重心是开发和完善生活设施，如体育场馆、娱乐和社区中心、艺术和文化空间、展览和会议中心、主题公园、旅游景点和酒店项目等等。我们预计私营部门将有大量机会参与专业服务、建筑、投资、融资、网联服务等方面的项目与合作。
• 全球创新科技中心：目前，已有多项计划为大湾区成为全球创新科技中心这一愿景打造基础。在设施开发方面，建立港深创新科技园区就是其中一个例子。园区坐落于深港两地接壤之处，开发完成后，该园区将为初创企业、科技公司、高等教育机构和其他创新团体提供逾350公顷的专用场地。 园区有潜力成为各行业未来经济增长和商业活动的重要助力，为科技公司参与“一带一路”建设提供平台。
• 改变人口结构：大湾区内更为自由的人才流动将创造大量新住宅和商业房地产需求。随着越来越多香港、澳门和海外人才在广东省就业，这将促使区内住房投资的上升并促进商业地产的发展。
毕马威在基础设施和房地产领域可提供的服务• 大湾区的专业知识和服务网络：毕马威的基础设施和房地产咨询团队一
直与区内的政府、投资者、建设者和运营商开展密切协作，为大湾区内一些大型项目提供咨询。我们的团队可从初始战略、发展规划、采购、设计、施工、运营、重新开发到撤资等资产生命周期的各个阶段为客户提供 支持。
• 全球覆盖：毕马威的基础设施和房地产专家网络由遍布110个国家和地区的7,500多名专业人士所组成。覆盖全球的网络和丰富的经验使我们能够为客户找到最优质的投资机会并提供投资建议。
打造以基建和房地产 为中心的基础
© 2018 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。
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随着大湾区的持续发展，在中国已有业务的公司以及有意开拓内地市场的企业将需要检视其中期和长期战略，并评估如何能够最有效地利用这些机会。
交易、投资和评估主题• 企业参与度：大湾区的一体化将促进货物、资源和资本流动，这对有意
扩充大湾区业务的企业来说是十分有利的。区内城市之间的融合将带来越来越多的投资、协作和并购机会，让更多的企业参与区内的建设，而那些在大湾区没有业务的公司也可以通过并购进入市场。此外，大湾区一体化也能增加企业对现有业务的投资，并促进他们把业务扩大到区内其他市场的意愿。
• 跨行业投资机会：大湾区的发展将带来跨行业的投资和并购机会，这些行业包括基础设施建设、金融服务和科技等。企业如何制定一个完善的发展策略和全面了解内地的交易情况和细节将会是至关重要的一环。此外，企业能否在大湾区脱颖而出将视乎其是否能够快速应对千变万化的营商环境，和有效地管理团队并把握住区内的投资和交易机会
• “一带一路”建设的枢纽：大湾区将会是对接“一带一路”建设的门户枢纽。汇集大湾区内各个城市的竞争优势 - 例如深圳的高端制造和创新能力、广州和东莞的制造业优势，以及香港作为国际金融中心和人民币中心的地位 – 大湾区完全有能力同时成为并购、投融资活动的中心。有效地整合资本、高科技、创新和制造能力将会为区内企业更好地把握境外商机和提供保障。
毕马威在交易、投资和评估领域可提供的服务• 地区战略团队：毕马威的交易策略团队可协助客户制定完善的开拓新
市场和并购策略，帮助客户抓住机遇，从容应对不断改变的市场趋势和突发性变化。
• 全方位交易咨询服务：毕马威拥有覆盖交易全周期的丰富经验，可以为大湾区内的交易提供全面协助。我们的服务包括制定和落实收购和撤资战略、确保投资筹集资金安全、协助企业扭亏为盈和业务架构重组、资产评估，及为合资交易的落地执行提供支持。
黄晓悦毕马威中国财务咨询服务合伙人电话：+852 2140 2330电邮：[email protected]
施敏珊(Alison Simpson)毕马威中国香港区财务咨询服务主管合伙人电话：+852 2140 2248电邮：[email protected]
刘宇轩毕马威中国财务咨询服务企业财务合伙人电话：+852 2913 2576电邮：[email protected]
李哲灵毕马威中国投资咨询服务财务咨询合伙人电话：+86 (20) 3813 8526电邮：[email protected]
蓄势待发的并购活动
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大湾区拥有庞大的机构投资者和散户投资者，资本实力雄厚，是国内外企业上市和证券交易的理想地。
资本市场主题• 跨境资本流动：随着内地与香港之间股票和债券的持续一体化， 尤其是深港
通的不断推进，国际和中国大陆投资者在各个市场的证券交易日益增多。
• 新经济上市的中心：随着创新型行业在中国和全球蓬勃发展，深圳和香港的证券交易所已为这增长趋势准备就绪，并正在积极吸引新经济公司上市。
- 深圳证券交易所计划改革创业板，重点关注创新科技公司的盈利能力和独特性，修改完善上市要求，增强对各类公司的包容性。
- 香港联合交易所推出了新的上市制度，容许尚未通过任何主板财务资格测试的生物科技企业来港上市，容许不同投票权架构的公司来港上市以及新设便利第二上市渠道接纳国内外公司来港作第二上市。
• 教育、医疗保健和科技公司上市：人才的流动和管理是湾区企业的重点关注，而我们预计区内对教育、医疗保健和科技的需求也将上升。越来越多此类型的企业提出上市申请，而深圳和香港普遍是这些公司上市的首选地。
• 债券市场增长：大湾区的进一步一体化将带来包括绿色债券等方面的更多的商业机会和更大的融资需求。企业可以利用大湾区强大的投资者基础在深圳和香港发行债券。
毕马威在资本市场领域可提供的服务• 全面的服务和全球网络：毕马威的全球网络由经验丰富的专业团队组成，在
企业筹资过程中的各个阶段为企业提供协助。毕马威为企业在本地和国际证券交易所首次公开发行和重组上市提供建议，担任申报会计师，进行财务报表审计和其他与上市有关的鉴证工作，并就企业的内部控制和监管机构提供建议。作为IPO前期服务的一部分，毕马威还对企业上市筹备工作中包括其运营、财务和团队管理等方面提供建议，协助联络保荐人和其他顾问团队，并为保荐人的财务尽职调查提供支持。
• 在区内拥有良好的声誉：毕马威经验丰富的专业团队在协助客户开展IPO和发行债务等方面拥有良好的往绩记录。我们的客户既有来自传统行业的企业，也有来着教育、医疗、科技热门行业的企业。
• 资本市场发展：我们的资本市场发展组就股票和债券的发行和交易提供建议，包括来自新兴、创新行业的新经济公司的上市以及发行绿色债券。小组也提供本地或国际融资和筹资等方面的咨询。
刘国贤毕马威中国资本市场主管合伙人电话：+852 2826 8010电邮：[email protected]
林启华毕马威中国南方区资本市场合伙人电话：+86 (20) 3813 8388电邮：[email protected]
朱雅仪毕马威中国资本市场新经济行业主管合伙人电话：+852 2978 8151电邮：[email protected]
黄振邦毕马威中国南方区资本市场发展主管合伙人/南方区基础设施及房地产业合伙人电话：+86 (755) 2547 1088电邮：[email protected]
李令德毕马威中国香港区资本市场发展主管合伙人电话：+852 2826 8063电邮：[email protected]
互联互通的资本 市场推动增长
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金融服务业和高价值产业是大湾区的重点行业。大湾区的规模以及区内城市的不同发展阶段正在为金融服务业带来重要机遇。
金融服务主题• 庞大的一体化市场：作为一个互通市场，大湾区能为投资者和企业提供融
资和高价值商品及服务出口的平台。这也能提升银行、保险和融资服务的需求，包括为制造商租赁设备以及绿色金融。同时，专业服务领域亦将受惠于区内不同城市和市场的深度融合。
• 资产和财富管理：预计大湾区将为基金经理创造资产和财富管理机会。这也将为私募股权、风险投资和其他专业资本投资集团创造筹资机会，并为资产管理服务公司（如信托公司、法律顾问和投资顾问）带来众多商机。香港近期推出了一系列举措，推动该城市成为资产管理中心，并补充其在筹集资金方面的领先地位。此外，财富积累的增长将提升市场针对日渐复杂的金融、税收和企业结构所需要的服务。
• 金融科技发展：由于银行持续推行数字化并采用先进科技改善其产品和服务，金融机构与金融科技企业之间预计将会有更密切的合作。尤其是随着行业进入智能银行新时代，监管机构对金融科技创新持续推动，我们也可能会看到金融科技沙盒的进一步发展和完善，以更好地测试区内的金融科技产品。
毕马威在金融服务领域可提供的服务• 地区经验：除了在区内拥有稳固的业务基础外，毕马威长期与本地和全球
一些大型的银行和金融机构紧密合作。我们的专业团队拥有丰富的投资、银团贷款和法律相关的市场知识，在整个投资周期内为客户量身定制最优解决方案。此外，毕马威可为客户（包括初创公司、已成立的公司、私募股权公司和投资银行）提供多方面的建议，如交易支持、财务风险管理、税务、审计和财务报表会计处理等。
• 数据分析：通过利用大数据和数据分析解决方案，毕马威为客户提供的行业洞见，助力企业制定适合大湾区发展的业务战略。
徐明慧毕马威中国香港区证券和资产管理业主管合伙人电话：+852 2978 8128电邮：[email protected]
高人伯毕马威中国金融服务业合伙人电话：+86 (20) 3813 8488电邮：[email protected]
方海云毕马威中国金融服务业合伙人电话：+852 2978 8953电邮：[email protected]
李嘉林毕马威中国南方区金融服务业主管合伙人电话：+86 (755) 2547 1218电邮：[email protected]
助力推动跨境资金流动
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大湾区的进一步互联互通以及区内城市行业的多样化，为寻求开拓中国市场的企业或有意扩大在中国现有业务的公司提供了巨大商机。
策略主题• 供应链优化：大湾区连通性提高，由此带来货物、资本和劳动力更自由和
快速的流动，这些都为企业优化其供应链带来机会。企业应仔细评估其现有的采购、制造、仓储和分销机制，以配合其发展战略和大湾区的未来走势。
• 策略审视：企业必须全面评估大湾区的发展，并量身定制当前和未来发展的战略，以保持足够的灵活性来有效应对市场变化。这可能需要业务转型、优化流程、整合资产、扩大产品和服务种类，或寻找合适的战略合作伙伴。如企业想在大湾区取得成功，就必须要有明确的商业和市场目标，并深入了解客户的需要和企业本身所需要做的部署。
• 监管协调：随着大湾区一体化的不断推进，许多政策将有粤港澳多方监管机构共同协商制定，例如针对环境、社会和治理等问题。各个企业需要做好应对整个大湾区更严格的监管要求准备，这可能需要付出更高的合规成本并增加培训。
• 获得创新科技：大湾区会继续发展成为领先的创新科技中心。通过与深圳和香港越来越多的科技创新孵化器合作，企业将获得推动创新的机会，提高研发开支的效益，并提升价值链。
• 宏观展望：在制定中长期战略时，企业应该考虑政府重点发展的行业和领域。企业必须评估政策方针对其所在行业的潜在影响，并有针对性地调动资源和人才，以确保其目标与国家的发展蓝图和优先事项保持 一致。
毕马威在战略领域可提供的服务• 战略小组：我们的战略小组可帮助客户制定并实施强有力的战略，在金
融、商业和运营模式方面提供真正的价值并推动创新，帮助客户将突发性的市场变化转化为商机，减轻其负面影响。我们协助客户描绘自己的蓝图，制定战略，使之在财务业绩和充满风险与创新的投资回报取得 平衡。
• 全面的服务和经验：毕马威经验丰富的专业团队的四大服务范畴包括：- 营运战略和成本：帮助企业识别、量化、排序和实现企业所需要进行的
转变或改革，以便协助达到客户的营运、财务以及战略目标。- 数字化转型：推动以数字化为重心的企业转型，包括在业务与运营模式
上的改革。- 增长战略：帮助企业制定平台增长战略，在实施的过程中我们也会同时
考虑到对企业运营的影响。- 交易战略：为企业提供一系列的投资、撤资、并购的服务，包括在交易不
同阶段（交易前期、交易期间以及交易后期)的咨询。
徐丽群毕马威中国全球战略服务合伙人电话：+86 (20) 3813 8805电邮：[email protected]
陈君名毕马威中国全球战略服务总监电话：+852 2140 2384电邮：[email protected]
欧小恒 (Giuliana Auinger)毕马威中国全球战略服务总监电话：+852 2140 2383电邮：[email protected]
曾锐泽 (Christoph Zinke)毕马威中国全球战略服务中国及亚太区主管合伙人电话：+852 2140 2808电邮：[email protected]
以企业战略 获取巨大商机
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大湾区企业必须提前做好规划，妥善管理税务风险，并利用税收优惠政策所带来的人流和资金流获取更多机遇。
税务主题• 常设机构和居民税务风险：大湾区涵盖三个制度不同的关税区，因此如
果出现税务筹划不当，企业可能会在多个关税区重复缴税。企业需要谨慎管理及制定恰当的可行方案，以确保不会因疏忽而造成常设机构或居民税务风险。虽然税务监管部门会密切审查不同税务关税区之间的关联交易，但企业可以通过税务筹划提高整体的税务效率。
• 资金流动：华南区强大的工业制造基础与香港成熟的国际化相结合，为大湾区企业提供了大量的投资。目前，如果香港企业与中资企业签署“来料加工协议”，则该香港企业只需要按照所得利润的50％缴纳香港利得税。此外，大湾区内部分城市已开始实施特定税收优惠（例如前海的特定行业享受15％的企业所得税优惠税率），同时香港预计近期将推出退税优惠以鼓励创新研发活动。因此，企业应充分利用税收优惠，制定投资 计划。
• 人才流通：加大创新研发的投资力度对于推动创新驱动型经济至关重要。增强研发能力和发展理论科研基地的一个途径是开展学术界和科研机构的跨界合作。当前，在中国内地工作的香港学者和科研人员面对的 其中一个障碍是国内高于香港的所得税。为了促进跨境人才的流通，香港特区政府应考虑在现有的内地与香港税收协定中，新增一条适用于跨境工作人员的免税条款，类似的条款已在欧盟国家之间普遍采用，保障专业人才在大湾区内自由通行。
毕马威在税务领域可提供的服务• 全面税务支持：毕马威在大湾区的税务团队由经验丰富的企业税务咨询
和并购税务团队组成，他们参与过许多大型跨境交易和重组。毕马威有能力为湾区企业提供有深度的税务咨询，包括税务尽职调查和税务架构搭建、营运税务咨询、融资安排、具有潜在税收效率的市场退出策略及税务模型等。此外还提供转让定价、贸易和关税、税务争议解决、薪金税和个人税务筹划，以及全球合规管理服务等。
• 全国税务服务网络：毕马威在大湾区拥有强大的税务专业团队，为客户提供一系列的税务法规咨询服务，行业覆盖制造业、房地产、基础设施、金融服务、私募基金和服务业等
杨彬毕马威中国研发活动税务服务主管合伙人电话：+86 (20) 3813 8605电邮：[email protected]
李晨毕马威中国企业并购税务服务合伙人电话：+86 (20) 3813 8829电邮：[email protected]
范家珩毕马威中国企业税务咨询服务合伙人电话：+86 (755) 2547 1071电邮：[email protected]
杨嘉燕毕马威中国香港区全球转让定价服务主管合伙人电话：+852 2143 8753电邮：[email protected]
何家辉毕马威中国企业税务咨询服务合伙人电话：+852 2826 7296电邮：[email protected]
洞悉税务新格局
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企业想要在大湾区取得长远成功，必须配置合适的人员并建立完善的组织结构。
人才管理主题• 劳动力和技能流动：大湾区的连通性和一体化的提升将会加速劳动力更
为自由的流动，这对培训和快速技能的提升带来更大的需求，以支持商业活动。 制定完善的人员和流动政策以确保符合当地出入境和税务要求也是一个关键。
• 员工敬业度:对大湾区新老企业而言，关注的重点之一是制定和改革人才政策和战略以吸引和留住人才，并为员工创造合适的机会和有竞争力的薪酬。
• 组织和能力:企业应确保其保持充分的灵活性，以应对和适应大湾区的新机遇。这包括提高企业对员工 吸引力 ，确保合适的人才和组织结构到位，并管理好相关转型。此外，企业还需要考虑，数字化和高端技术的应用将会对组织结构所造成的影响。
毕马威在人才领域可提供的服务• 员工敬业度和流动性：我们经验丰富的专业团队可就客户的人事政策和
策略，以及不同年龄段员工的工作体验，向客户提供建议。我们运用我们行之有效的人才管理理论和对当地市场状况的认识，打造有吸引力和良好工作体验的职位，当然，薪酬和体验也是吸引和留住员工的重要因素 。我们还建议制定完善的人员流动政策，使企业既能遵守当地的出入境和税务规则，同时又能保持灵活性，满足业务的需求。
• 组织机构转型：客户在现有市场中拓展业务，或开拓新的市场，转变地点或工作方式的过程中，我们可以帮助客户制定转型方案。我们与客户协作确定未来的业务能力和组织需要，并为企业量身定制策略以应对不断变化的市场和技术趋势。运用我们在变革管理、组织设计、人才管理和劳动力转型等领域已获全球认可的方法和能力，确保企业具有竞争力并达成目标。
• 高管招聘：毕马威行政人员招聘服务是毕马威中国的业务单位之一，在此领域 拥有超过20年为不同行业的客户提供专业服务的丰富经验。凭借跨领域的专长与知识，毕马威为广泛行业提供具有市场及人才发展洞察力的招聘服务。我们能够按照客户需要提供包括媒介征募、行政人员库搜寻以及猎头的服务。
Peter Outridge毕马威中国人才事务和变革管理咨询中国主管合伙人电话：+852 2847 5159电邮：[email protected]
李果行毕马威行政人员招聘服务主管合伙人电话：+852 2826 7138电邮：[email protected]
赖绮琪毕马威中国全球人力资源服务总监电话：+852 2978 8942电邮：[email protected]
卢安邦毕马威中国人才事务和变革管理亚太区人力资源转型咨询主管合伙人电话：+852 2913 2986电邮：[email protected]
许秀芝毕马威行政人员招聘服务总监电话：+852 2826 8075电邮：[email protected]
人才调动和配置
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毕马威在中国十七个城市设有办事机构，合伙人及员工约12,000名，分布在北京、北京中关村、成都、重庆、佛山、福州、广州、杭州、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、天津、武汉、厦门、香港特别行政区和澳门特别行政区。毕马威以统一的经营方式来管理中国的业务，以确保我们能够高效和迅速地调动各方面的资源，为客户提供高质量的服务。
毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络。成员所遍布全球154个国家和地区，拥有专业人员200,000名，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威独立成员所网络中的成员与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织（「毕马威国际」）相关联。毕马威各成员所在法律上均属独立及分设的法人。
1992年，毕马威在中国内地成为首家获准合资开业的国际会计师事务所。2012年8月1日，毕马威成为四大会计师事务所之中，首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入中国市场的先机以及对质量的不懈追求，使我们积累了丰富的行业经验，中国多家知名企业长期聘请毕马威提供专业服务，也反映了毕马威的领导地位。
毕马威简介
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廖子彬 毕马威中国主席 电话：+86 (10) 8508 7118电邮：[email protected]
陶匡淳 毕马威中国主席电话：+852 2913 2538电邮：[email protected]
施展芳 毕马威中国南方区首席合伙人电话：+86 (20) 3813 8810电邮：[email protected]
韦安祖 (Andrew Weir) 毕马威中国香港区首席合伙人电话：+852 2826 7243电邮：[email protected]
刘麦嘉轩 (Ayesha Lau) 毕马威中国香港区管理合伙人电话：+852 2826 7165电邮：[email protected]
欧小恒 (Giuliana Auinger) 毕马威中国全球战略服务总监电话：+852 2140 2383电邮：[email protected]
利安生 (Anson Bailey) 毕马威中国香港区科技行业主管合伙人电话：+852 2978 8969电邮：[email protected]
Michael Camerlengo 毕马威中国基础设施咨询服务总监电话：+852 2140 2822电邮：[email protected]
朱雅仪 毕马威中国资本市场新经济行业主管合伙人电话：+852 2978 8151电邮：[email protected]
徐明慧 毕马威中国香港区证券和资产管理业主管合伙人电话：+852 2978 8128电邮：[email protected]
范家珩 毕马威中国税务服务合伙人电话：+86 (755) 2547 1071电邮：[email protected]
方海云 毕马威中国金融服务业合伙人电话：+852 2978 8953电邮：[email protected]
房炅 毕马威中国南方区科技和生命科学行业主管合伙人电话：+86 (755) 2547 1228电邮：[email protected] 高人伯 毕马威中国金融服务业合伙人电话：+86 (20) 3813 8488电邮：[email protected]
何家辉 毕马威中国企业税务咨询服务合伙人电话：+852 2826 7296电邮：[email protected]
黄晓悦 毕马威中国财务咨询服务合伙人电话：+852 2140 2330电邮：[email protected]
许秀芝 毕马威行政人员招聘服务总监电话：+852 2826 8075电邮：[email protected]
赖绮琪 毕马威中国全球人力资源服务总监电话：+852 2978 8942电邮：[email protected]
林启华 毕马威中国南方区资本市场合伙人电话：+86 (20) 3813 8388电邮：[email protected]
刘宇轩 毕马威中国财务咨询服务企业财务合伙人电话：+852 2913 2576电邮：[email protected]
刘国贤 毕马威中国资本市场主管合伙人电话：+852 2826 8010电邮：[email protected]
李果行 毕马威行政人员招聘服务主管合伙人电话：+852 2826 7138电邮：[email protected]
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李令德 毕马威中国香港区资本市场发展主管合伙人 电话：+852 2826 8063电邮：[email protected]
李晨 毕马威中国企业并购税务服务合伙人电话：+86 (20) 3813 8829电邮：[email protected] 李哲灵 毕马威中国投资咨询服务财务咨询合伙人电话：+86 (20) 3813 8526电邮：[email protected]
李嘉林 毕马威中国南方区金融服务业主管合伙人电话：+86 (755) 2547 1218电邮：[email protected]
卢安邦 毕马威中国人才事务和变革管理亚太区人力资源转型咨询主管合伙人电话：+852 2913 2986电邮：[email protected]
伍耀辉 毕马威中国香港区地产行业主管合伙人电话：+852 2143 8709电邮：[email protected]
吴剑林 毕马威中国科技行业主管合伙人电话：+86 (755) 2547 3308电邮：[email protected]
欧乐恒 (James O’Callaghan) 毕马威中国香港区技术支持与技术咨询主管合伙人电话：+852 2143 8866电邮：[email protected]
Peter Outridge 毕马威中国人才事务和变革管理咨询中国主管合伙人电话：+852 2847 5159电邮：[email protected]
石浩然 毕马威中国信息技术咨询 (风险管理咨询) 主管合伙人电话：+852 2143 8799电邮：[email protected]
施敏珊(Alison Simpson) 毕马威中国香港区财务咨询服务主管合伙人电话：+852 2140 2248电邮：[email protected]
陈君名 (Ian Tan) 毕马威中国全球战略服务总监电话：+852 2140 2384电邮：[email protected]
韦勒 (Julian Vella) 毕马威中国全球基础设施建设业务亚太区主管电话：+852 2140 2309电邮：[email protected]
黄振邦 毕马威中国南方区基础设施及房地产业合伙人/南方区资本市场发展主管合伙人电话：+86 (755) 2547 1088电邮：[email protected]
徐丽群 毕马威中国全球战略服务合伙人电话：+86 (20) 3813 8805电邮：[email protected]
杨彬 毕马威中国研发活动税务服务主管合伙人电话：+86 (20) 3813 8605电邮：[email protected]
杨嘉燕 毕马威中国香港区全球转让定价服务主管合伙人 电话：+852 2143 8753电邮：[email protected]
曾锐泽 (Christoph Zinke) 毕马威中国全球战略服务中国及亚太区主管合伙人电话：+852 2140 2808电邮：[email protected]
© 2018 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。
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重庆重庆邹容路68号大都会商厦15楼1507室电话: +86 (23) 6383 6318传真: +86 (23) 6383 6313
佛山佛山灯湖东路1号友邦金融中心一座8楼电话: +86 (757) 8163 0163传真: +86 (757) 8163 0168
福州福州鼓楼区五四路137号信和广场12楼1203A室电话: +86 (591) 8833 1000传真: +86 (591) 8833 1188
杭州杭州江干区民心路280号平安金融中心A幢12楼电话: +86 (571) 2803 8000传真: +86 (571) 2803 8111
南京南京珠江路1号珠江1号大厦46楼电话: +86 (25) 8691 2888传真: +86 (25) 8691 2828
青岛青岛东海西路15号英德隆大厦4楼电话: +86 (532) 8907 1688传真: +86 (532) 8907 1689
上海上海南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼电话: +86 (21) 2212 2888传真: +86 (21) 6288 1889
厦门厦门鹭江道8号国际银行大厦12楼电话: +86 (592) 2150 888 传真: +86 (592) 2150 999
天津天津大沽北路2号天津环球金融中心津塔写字楼40楼06室电话: +86 (22) 2329 6238传真: +86 (22) 2329 62330
北京中关村北京中关村丹棱街3号中国电子大厦B座6楼603室电话: +86 (10) 5875 2555传真: +86 (10) 5875 2558
成都成都红星路3段1号 国际金融中心1号办公楼17楼电话: +86 (28) 8673 3888传真: +86 (28) 8673 3838
北京北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼电话: +86 (10) 8508 5000 传真: +86 (10) 8518 5111
广州广州珠江新城珠江东路6号周大福金融中心21楼电话: +86 (20) 3813 8000 传真: +86 (20) 3813 7000
深圳深圳深南东路5001号华润大厦9楼电话: +86 (755) 2547 1000 传真: +86 (755) 8266 8930
沈阳沈阳北站路61号财富中心A座19楼电话: +86 (24) 3128 3888传真: +86 (24) 3128 3899
澳门澳门苏亚利斯博士大马路中国银行大厦24楼BC室电话: +853 2878 1092传真: +853 2878 109
香港香港中环遮打道10号太子大厦8楼
铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场23楼电话: +852 2522 6022传真: +852 2845 2588
武汉武汉武昌区中北路9号长城汇T1栋16楼R6单元电话: +86 (27) 5932 5678传真: +86 (27) 5930 1010
南京毕马威智能创新空间南京鼓楼区集庆门大街272号苏宁慧谷E07-1号楼2101-2107室电话: +86 (25) 6681 3000 传真: +86 (25) 6681 3001
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北京毕马威创新创业共享中心北京中关村丹棱街3号中国电子大厦B座6楼603室电话: +86 (10) 5875 2555 传真: +86 (10) 5875 2558
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刊物编号：HK-MARKETS18-0002c
二零一八年四月印刷
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