Рынок радио в России Юлия Николаева

Руководитель сектора исследований радио

TNS Россия

© TNS 2014

Радио в России: основные тренды

2

Устойчивый рост рекламных бюджетов, стабильная доля рынка

Сохранение объемов аудитории

Охват всех слоев населения

Новые формы взаимодействия со слушателем

Множество платформ, устройств для слушания

© TNS 2014

Рекламный рынок радио в России

© TNS 2014

Объем рекламы на радио, млрд. руб.

4 Источник: АКАР

8,0

10,2

13,6 13,1

9,2 10,3

11,8

14,6 16,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2012 к 2011

2013 к 2012

Радио +23% +13%

Total +13% +10%

© TNS 2014

8,0

10,2

13,6 13,1

9,2 10,3

11,8

14,6 16,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

11,1 11,7

Объем рекламы на радио, млрд. руб.

5 Источник: АКАР

2012 к 2011

2013 к 2012

Q1-3 ’14 к Q1-3 ’13

Радио +23% +13% +5%

Total +13% +10% +5% Q1-3 2013

Q1-3 2014

© TNS 2014

566 150

130 130

119 107

95 93 91 90 85 85

60

Санкт-Петербург Екатеринбург

Нижний Новгород Новосибирск

Казань Ростов-на-Дону

Красноярск Пермь Омск

Челябинск Самара

Уфа Волгоград

Рынок радио в регионах

Крупнейшие рынки, 1Н 2014 (млн. руб.)

Источник: АКАР, на основе данных TNS

51% всего рынка радио

4 млрд. руб. за 1H 2014

+2% в 1H 2014 к 1H 2013

© TNS 2014

6

25%

7 TNS. Январь - сентябрь 2013, 2014. 14 городов мониторинга + сеть. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик.

15% 19% 9% 9% 5%

Основные драйверы роста – ритейл, автомобили

Ритейл

Автомобили

Развлечения

Лекарства

Недвижимость

Финанс. услуги

Доля категории

© TNS 2014

+27%

4301

+28%

786

+4%

3625

+17%

121

+10%

792

+8%

335

2014 к 2013

Количество рекламодателей

Рекламодатели, увеличившие бюджеты на радио в 2014

8 Ключевые рекламодатели в категориях, увеличившие бюджеты. Весь рынок: 14 городов + Сеть. Январь - сентябрь 2012-2014. Стоимость по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик.

new!

Ритейл Автомобили Лекарства и БАДы

new!

© TNS 2014

Аудитория радио

© TNS 2014

89

96 95 94

90 90 90 90 90

87 86

84 81 81

76

ЕВРОПА В ЦЕЛОМ

Австрия Финляндия

Польша Россия

Великобритания Франция

Нидерланды Швеция Бельгия Украина Италия

Словения Португалия

Румыния

Аудитория радио в европейских странах

10

3:38

4:48 4:36

4:24 4:20

4:12 4:12

3:54 3:18 3:12 3:12 3:12 3:12 3:07 3:06

2:54 2:42

ЕВРОПА В ЦЕЛОМ

Румыния Украина Польша Россия

Венгрия Бельгия

Финляндия Германия

Нидерланды Португалия

Австрия Швеция

Великобритания Италия

Франция Словения

Аудитория за неделю, % Продолжительность слушания (час)

Россия: TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет. Другие страны: данные основных измерителей, собраны медиа-группой Grupa RMF.

© TNS 2014

FM, УКВ, РТС 58 млн. чел., 93%

Аудитория радио в России

TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет.

59 млн. слушателей за месяц, 95% населения

Online радио 15 млн. чел., 25%

© TNS 2014

11

Используемые устройства для слушания радио

12 TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет, Monthly Reach.

Радиоточка

ТВ

Планшет

Радиоприемник

Автомобильный приемник

Компьютер

Мобильный телефон

Плеер

доля женщин

Воз

рас

т

Среднее кол-во устройств у слушателя – 2.2

© TNS 2014

Большие города слушают дольше

Охват (daily reach %) Время прослушивания (часы в сутки)

TNS Radio Index, Города, июль 2013 - июнь 2014, 12+ лет, Daily Reach, TSL Dly. 13

65 64 64 64

Москва Города 1 млн.+

Города 600 тыс.-1 млн.

Города 300 - 600 тыс.

2:53 2:40 2:34 2:29

Москва Города 1 млн.+

Города 600 тыс.-1 млн.

Города 300 - 600 тыс.

© TNS 2014

13 13 13 13

24 21 21 20

28 30

31 33

30 31

30 28

2011 2012 2013 2014

27

12

26

36

Больше - в машине, дольше - дома

14

Объем аудитории (% от населения)

Доля слушания (% от всего объема радиослушания)

TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет, Daily Reach, AQH.

В автомобиле

В кафе, клубе, на улице и т.д.

На работе

Дома

© TNS 2014

16,6 15,9 15,4 14,5 12,8

11,2

8,2 7,8 7,3 6,5 5,6 5,4 5,3 4,8 4,8 4,8 4,3 4,3 3,9 3,8 2,4 2,2 1,8 1,3 1,3 0,9 0,5

Евро

па П

люс

Дор

ожно

е Ра

дио

Авт

орад

ио

Русс

кое

Ради

о

Ретр

о FM

Ради

о Ш

ансо

н

Ради

о Д

ача

Юмор

FM

Ради

о Ро

ссии

Мая

к

Вес

ти F

M

Ради

о EN

ERG

Y

DFM

Love

Rad

io

Ради

о Ре

корд

Эхо

Мос

квы

Hit fm

Мил

ицей

ская

Вол

на

Наш

е Ра

дио

Ради

о 7

на с

еми

холм

ах

Bus

ines

s FM

Max

imum

Спо

рт F

M

Ради

о Rom

antika

Дет

ское

Рад

ио

Ком

сомол

ьска

я пр

авда

Ради

о М

ир

Среднесуточная аудитория радиостанций в России

15 TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет, Daily Reach.

Кол-во национальных станций

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

15 18 18 20 23 24 28

© TNS 2014

10,5 10,0

9,0 8,8 8,6 8,5 7,9 7,4 7,3 6,8 6,7 6,2 6,0 5,7 5,3 5,1 4,9 4,5 4,4 4,4 4,4 4,2 4,1 4,1 3,6 3,5 3,5 3,5 3,2 3,1 3,1 2,9 2,7 2,7 2,6

Авт

орад

ио

Русс

кое

Ради

о

Ретр

о FM

Евро

па П

люс

Ради

о Ш

ансо

н

Эхо

Мос

квы

Вес

ти F

M

Юмор

FM

Ради

о EN

ERG

Y

Ради

о Д

ача

Дор

ожно

е Ра

дио

Мая

к

Bus

ines

s FM

Наш

е Ра

дио

Ради

о 7

на с

еми

холм

ах

Мил

ицей

ская

Вол

на

Русс

кая

Слу

жба

Нов

-ей

Love

Rad

io

Ради

о Ро

ссии

Ради

о М

онте

-Кар

ло

Max

imum

Com

edy

Rad

io

DFM

Rel

ax F

M

Roc

k FM

Ради

о Зв

езда

Hit fm

Ради

о Ре

корд

Спо

рт F

M

Сер

ебря

ный

Дож

дь

Ради

о Д

жаз

Кек

с FM

Ради

о Bes

t FM

Гово

рит

Мос

ква

Ком

мер

сант

ъFM

Среднесуточная аудитория радиостанций в Москве Топ-35 станций

16 TNS Radio Index, Москва, август – октябрь 2014, 06:00-00:00, 12+ лет, Daily Reach.

© TNS 2014

Доля аудитории радиохолдингов в Москве

TNS Radio Index, Москва, август – октябрь 2014, 06:00-00:00, 12+ лет, AQH Share.

ВКПМ (Газпром-Медиа) 9 станций

Европейская Медиа Группа 7 станций

Русская Медиа Группа 5 станций

ВГТРК 4 станции

Мультимедиа Холдинг 4 станции

Krutoy Media 3 станции

Изюм 3 станции

Москва Медиа 3 станции

Румедиа 2 станции

Не входят в радиохолдинги

© TNS 2014

17

22.6

17.4

12.1

11.2

7.8 6.0 3.5

1.4

1.0

17.0

Доля аудитории станций news-talk формата

18 TNS Radio Index, Москва, август – октябрь 2013, 2014, 06:00-00:00, AQH Share.

28

14

27

9

18

32

17

33

10

20

Все 12+ муж/18-34 муж/35-54 жен/18-34 жен/35-54

2013 2014

+8%

+11%

+21%

+19% +7%

© TNS 2014

9,4

4,1

1,9 1,4 1,1 0,3

11,0

6,5

2,8 1,7 1,3 0,7

Рост доли аудитории новостных и аналитических программ

19

Вести FM. "Полный контакт"

+16%

+18%

Business FM. Утро, 07:00-11:00

Эхо Москвы. "Особое мнение"

Серебряный Дождь. "Ежедневник"

+57%

+45%

+13%

Коммерсантъ FM. Вечер, 19:00-21:00

+147%

Комсомольская правда. "Главное – вовремя"

2013 2014

TNS Radio Index, Москва, март – октябрь 2013, 2014 (без июля, августа), 12+ лет, AQH Share.

© TNS 2014

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Развитие проектов TNS в области радио

© TNS 2014

Измерение аудитории радио

21

Россия 100+ Москва, Санкт-Петербург, 25 крупнейших городов Малые города (~30 городов в год)

География

Население в возрасте 12 лет и старше Генеральная совокупность

Телефонные интервью CATI Методика Day-After-Recall Метод

Более 150 000 интервью в год Выборка

© TNS 2014

2015: увеличение количества городов в национальной выборке

© TNS 2014

Повышение точности измерения Возможность измерения радиостанций с любой географией вещания Единая методика всех CATI измерений TNS

2015 2014

165 65 городов в выборке

городов в выборке

22

2015: добавление online интервью

Day-after-Recall

Мобильность, оперативность

Лучшая достижимость отдельных групп

Возможность получения бОльшего количества информации

Возможность proxy-интервью с основной аудиторией про слушание детей

© TNS 2014

23

2015: тестирование возможностей измерения аудитории радио в Интернете

24

Virtual Meter Тэгирование Программный модуль МТИ

ПО на компьютерах и мобильных устройствах, Audio Matching

Модуль к ПО на компьютерах панелистов

Встроенный код в плеере радиостанции

011011010101010101 110010101010011011010101

h73defm01

© TNS 2014

• Национальные размещения

• Локальные размещения в 14 городах

• Мониторинг спонсорства

• Музыкальный мониторинг

• База данных креативов

Мониторинг эфира

25

Основные параметры 2014 С 2015 • Увеличение количества городов

мониторинга

+ 5 крупных городов

• Оценка объемов и бюджетов радиорекламы по 19 городам

• Контроль рекламных кампаний

© TNS 2014

1. Волгоград 2. Екатеринбург 3. Казань 4. Красноярск 5. Москва 6. Н. Новгород 7. Новосибирск

8. Омск 9. Пермь 10. Ростов-на-Дону 11. Самара 12. Санкт-Петербург 13. Уфа 14. Челябинск

Развитие проектов в области радио в 2015. Резюме

26

Увеличение количества городов национальной выборки, проведение интервью во всех городах 100+

1 квартал 2015

Добавление online интервью в проект по измерению аудитории

1 квартал 2015

Тестирование технологий измерения аудитории радио в Интернете

в течение 2015

Увеличение количества городов мониторинга рекламы 1 квартал 2015

© TNS 2014

Спасибо! www.tns-global.ru

twitter.com/tns_conf

#tns_conf

© TNS 2014