I

JournalTrade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

ปท 7 ฉบบท 74 กนยายน 2560

Special Report •ตดปกการคายคใหมดวยe-Payment•e-Logistics:ระบบสารสนเทศ เพอการคาและการพฒนาทยงยน

Special Talk “e-Commerce Ecosystem”

หวใจธรกจออนไลน การคาสมยใหมทใครๆ กตองร

โลกในยคปจจบนหมนเรวขนทกขณะ โดยเฉพาะโลกแหงเทคโนโลย ท�าใหเกดเศรษฐกจดจทลทมการพฒนาเชอมโยงตดตอคาขายไดสะดวกรวดเรวมากยงขนผานระบบอนเทอรเนต การรบเงน โอนเงน หรอการท�าธรกรรมตางๆ ผานระบบอเลกทรอนกส ชวยลดคาใชจายในการเดนทาง ประหยดเวลา และเพมความสะดวกสบายใหกบผบรโภคหรอคคาไดเปนอยางด

แตการจะใชเทคโนโลยตางๆ ใหเกดประโยชนนน เราตองศกษาหาขอมลและเรยนรเพมเตมใหรอบดาน เพอการน�ามาพฒนาและตอยอดธรกจไดแบบยงยน ไมมสะดดหรอตดขด การทเราจะน�าพาประเทศใหไปสยค Thailand 4.0 ตามนโยบายของภาครฐนน จ�าเปนตองใชความรวมมอจากทกฝาย ทงภาครฐและภาคเอกชน ปจจบน เทคโนโลยดจทลจงเขามามบทบาทส�าคญในการสรางรายไดและเพมโอกาสทางธรกจการคาออนไลนใหมประสทธภาพมากยงขน พบกบเรองราวนารนไดในคอลมน Special Talk

และการท�าธรกจแบบ e-Commerce นน เราตองมความรเกยวกบเรอง e-Payment หรอ Electronic Payment System ซงเปนกระบวนการสงมอบหรอการโอนช�าระเงนผานสออเลกทรอนกส เพมความคลองตวในการตดตอคาขายแบบไมตองใชเงนสด และ e-Logistics หรอ Electronic Logistics System เปนกระบวนการทน�าเอาระบบอเลกทรอนกสและเทคโนโลยเขามาชวยในการบรหารจดการโลจสตกส โดยมการตดตอและจดสงสนคาทสะดวกรวดเรว เพมความ นาเชอถอและสรางความมนใจใหกบลกคาทใชบรการ ทงสองเรองนหาอานไดในคอลมน Special Report

ทงน กระทรวงพาณชยเองยงคงมงมนสานตอภารกจส�าคญในการเปนสะพานเชอมโยงระบบอเลกทรอนกสตางๆ ทเกยวของ ทง e-Payment และ e-Logistics หรอแมกระทงการพฒนาระบบ Digital Marketing ใหเปนอนหนงอนเดยวกน เพออ�านวยความสะดวกและยกระดบการประกอบธรกจใหแกผประกอบการอยางตอเนอง

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

03 Special Talk “e-Commerce Ecosystem”

หวใจธรกจออนไลน การคาสมยใหมทใครๆ กตองร04 Special Report

ตดปกการคายคใหมดวย e-Payment06 Special Report e-Logistics:

ระบบสารสนเทศเพอการคาและการพฒนาทยงยน

08 Economic Indicator ภาพรวมเศรษฐกจ

10 International Trade Focus การคาระหวางประเทศของไทย

: กรกฎาคม 256011 Commodities & FX

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร

: สงหาคม 256012 Global News

บรรณาธการ : ผอ�ำนวยกำรส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำผจดท�า : ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กระทรวงพำณชย 563 ถ.นนทบร ต.บำงกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

Editor’s Note02

วารสาร สนค. www.tpso.moc.go.th ปท 7 ฉบบท 74 กนยายน 2560

Contents

Getting Around with TPSO

Thai Herb InnoBiz Network 2017ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) เดนหนาแผนแมบทสมนไพรแหงชาต ฉบบท 1

ช 4 สมนไพรไทย บวบก ขมนชน ไพล และกระชายด�า เผยยทธศาสตรเสรมศกยภาพสมนไพรไทย ทงระบบขนแทนผลตภณฑ Thailand’s Signature รกจดงาน Thai Herb InnoBiz Network 2017 เสรมศกยภาพการคา สรางเครอขายอตสาหกรรมสมนไพรในเวทโลก ยกระดบไทยสศนยกลางสมนไพรแหงอาเซยน โดยม นายวนจฉย แจมแจง ผชวยรฐมนตรประจ�ากระทรวงพาณชย ใหเกยรตเปนประธาน ในงานสมมนาวชาการ หวขอ “Opportunities and Market Trends of Thai Herb” พรอมดวย นางสรยพร สหวฒน รองผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ไดน�าเสนอหวขอ “โอกาสทางการคา แนวโนมความตองการของตลาด พฤตกรรมการบรโภค ชองทางการจดจ�าหนายสนคาสมนไพรและผลตภณฑสมนไพรแปรรป ทศทางและแนวโนมของตลาดโลก” และมวทยากรผทรงคณวฒเขารวมสมมนา เมอวนท 31 สงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอง Amber 1 ศนยแสดงสนคาและการประชมอมแพค เมองทองธาน

ในชวงค�ามการจดกจกรรมสรางเครอขายผประกอบการสมนไพรไทยและตางประเทศ ไดรบเกยรต จาก นายวนจฉย แจมแจง ผชวยรฐมนตรประจ�ากระทรวงพาณชย เปนประธาน พรอมดวย นางสาวพมพชนก วอนขอพร ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาและโฆษกกระทรวงพาณชย ผลส�าเรจจากงานครงนจะกอใหเกดเครอขายผผลตและผประกอบการไทยและ ตางประเทศ น�าไปสการผลกดนสนคาสมนไพรไทยทมคณคาและศกยภาพสตลาดโลกมากขน

ปจจบนความตองการใชสมนไพรเพมขนอยางรวดเรว ทงความตองการในการบรโภคเพอการสรางเสรมและดแลสขภาพ รวมถงความตองการในการแปรรปเพอสรางมลคาเพมของสมนไพรตางๆ เพอตอบสนองความตองการของผบรโภคและสรางความหลากหลายในการใชประโยชนจากสมนไพร สงผลใหสมนไพรถกน�าไปใชในอตสากรรมหลายประเภท และสมนไพรบางรายการกเปนทตองการของผบรโภคและผผลตเปนอยางสงและสามารถสรางรายไดมหาศาลใหกบประเทศ โดยในงาน Thai Herb InnoBiz Network 2017 เปนสวนหนงภายใตงาน เสนหไทย สมนไพรไทย 4.0 โดยงานครงนถอเปนงานแสดงสนคาสมนไพรทยงใหญมากงานหนง ไดรวบรวมสนคาใหผบรโภคทกชวงวยไดเลอกสรร ทงชอป ชม ชม แถมดวยการนวดแผนไทยและสปาดวย

12

Special Talkโดย : นางสาวชนดา อนปา นกวชำกำรพำณชยช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำสนคำอตสำหกรรมและธรกจบรกำร

03

เวลาในการท�าธรกรรม นอกจากนยงมอกหนงระบบทผประกอบการเรมหนมาพฒนาการบรหารจดการและยกระดบการใหบรการเขาสระบบออนไลนมากขน ไดแก e-Logistics หรอ Electronic Logistics System ซงเปนกระบวนการ ทน�าเอาระบบอเลกทรอนกส และเทคโนโลยเขามาชวยในการบรหารจดการโลจสตกส โดยใชระบบสารสนเทศตางๆ ดงกลาวมาใชในการจดสรรปจจยทเกยวของเขามาสการผลตและน�าสนคาไปสงถงยงลกคา โดยมการตดตอและ จดสงสนคาทสะดวกรวดเรวเพอใหสามารถจดสงสนคาถงมอลกคาไดรวดเรวและสะดวกทสด ประหยดคาขนสงและเกดความผดพลาดนอยทสด ซงถอเปนการควบคม ดแลงานขนสงและโลจสตกสซงเปนบรการตอเนองกบการขายทส�าคญใหมประสทธภาพสงสด

หวใจธรกจออนไลน ในยคประเทศไทย 4.0 จงไมไดม e-Commerce เพยงอยางเดยวอกตอไป เพราะระบบอเลกทรอนกส เทคโนโลยสารสนเทศ และนวตกรรมไดเขามามบทบาทในทกกจกรรมทเกยวเนอง รวมทงบรการหลงการขายตางๆ ทเปนปจจยส�าคญประกอบการตดสนใจของผบรโภค การขบเคลอนเศรษฐกจดวยนวตกรรมและ e ตางๆ จงเปนสงทผบรโภคอยางเราๆ ตองใสใจและตดตาม ไมใชเพอไมใหตกเทรนดหรอลาสมย แตเพอใหสามารถเขาถงแหลงบรโภค ใชประโยชน และไดรบความคมคาจากนวตกรรมตางๆ เหลานนสมกบทจายเงนไปเปนจ�านวนมากโดยไมรตวแลว

นโยบาย 4.0 ในยคนจงถอเปนระบบนเวศ หรอ Ecosystem ของการคายคดจทล โดยม e-Commerce เปนจดเรมตนของการคายคใหม และการเขาสตลาดดจทลอยางแทจรง กระทรวงพาณชยในฐานะผเปดประตการคาสมยใหม โดยการรเรม สนบสนน สงเสรม และผลกดนการคาออนไลนดงกลาวนทางชองทางเวบไซต Thaitrade.com ยงคงมงมนสานตอภารกจส�าคญในการเปนสะพานเชอมโยงระบบอเลกทรอนกสตางๆ ทเกยวของ ทง e-Payment e-Logistics หรอแมกระทงการพฒนาระบบ Digital Marketing ใหเปนอนหนงอนเดยวกน เพออ�านวยความสะดวก และยกระดบการประกอบธรกจใหแกผประกอบการ รวมทง สงเสรมการใหบรการจดทะเบยนนตบคคลทางอเลกทรอนกส (e-Registration) อยางครบวงจร เพอใหผบรโภครสกเปนมตรกบ e ตางๆ จนสามารถเขาถงและใชประโยชนจากตลาดออนไลนไดอยางมนใจ และ ทายทสดจะท�าใหการซอขายออนไลนในยค 4.0 ไมไดนากลว หรอเปน เรองยากอยางทคด

“e-Commerce Ecosystem”หวใจธรกจออนไลนการคาสมยใหมทใครๆกตองร

“ปจจบนเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกาวหนาไปมาก โลกเปลยนแปลงไปสยคดจทล การพฒนาในดานตางๆ จงเกดขน การด�าเนนชวตประจ�าวนของคนเรากเชนกน”

โมเดลประเทศไทย 4.0 เปนจดเรมตนของการใหความส�าคญกบการเปลยนแปลงเขาสยคดจทล หรอทเราเรยกวา “เศรษฐกจดจทล” ซงเปน เครองมอส�าคญในการขบเคลอนเศรษฐกจ โดยเฉพาะการกาวสเศรษฐกจ ยคใหม ในปจจบน เศรษฐกจดจทลเปนเศรษฐกจทใชระบบอนเทอรเนตเปนกลไกหลกในการผสมผสานเทคโนโลยดจทลยคใหมเขากบโมเดลธรกจใหมๆ เชน e-Commerce e-Payment e-Logistics ระบบ Cloud และระบบคอมพวเตอรประมวลผล เปนตน ดงนน เทคโนโลยดจทลจงเปนหวใจส�าคญในการ ขบเคลอนรายไดและสรางโอกาสทางธรกจใหมๆ

e-Commerce หรอ พาณชยอเลกทรอนกส หากจะแปลตรงตวก หมายถงการด�าเนนกจกรรมทางพาณชยกรรมโดยใชสออเลกทรอนกสเขามาชวยสนบสนน และเปนททราบกนดอยแลววา e-Commerce ใหความส�าคญและมเปาหมายไปทการใชสออนเทอรเนตเปนกลไกหลกในการขบเคลอน เพราะเปนเครองมอททรงพลง และสามารถเขาถงกลมผบรโภคไดทกเพศ ทกวยในยคเศรษฐกจดจทลทงในปจจบนและอนาคต โดยสออนเทอรเนตมการใหบรการในหลากหลายรปแบบ ตงแตทเราเรมรจกเวบไซต อเมล ยทบ จนกระทงมาถงในยคของการใชโซเชยลมเดยตางๆ ทเรมเขามามบทบาท มากขนในกจกรรม e-Commerce และนบวนยงจะทวความส�าคญและกอใหเกดการแขงขนในการด�าเนนธรกจอยางหลกเลยงไมได ดงนน ทามกลางการเปลยนแปลงเขาสยคเศรษฐกจดจทล สภาพแวดลอมทางธรกจหรอ Business Ecosystem กเปลยนแปลงอยางรวดเรวเชนเดยวกน โดยเฉพาะอยางยงในสวนของ e-Commerce สอกลางการซอขายทไดรบความนยมมากทสดในปจจบน พบวามสภาพแวดลอมทางธรกจทมความเกยวเนองเชอมโยงกนกบระบบอเลกทรอนกสททนสมยและการใชเทคโนโลยดจทลขนสงหลายกระบวนการ โดยระบบทรฐบาลไทยใหส�าคญและหลายภาคธรกจไดน�ามาประยกตใชเพอขยายชองทางในการประกอบธรกจ และยกระดบการใหบรการออนไลนใหเขาถงผบรโภคมากขน ไดแก e-Payment หรอ Electronic Payment System ซงเปนกระบวนการสงมอบหรอการโอนช�าระเงนผานสออเลกทรอนกส เชน อนเทอรเนต คอมพวเตอร โทรศพทมอถอ ฯลฯ โดยมตวกลางการช�าระเงนคอ Payment Gateway ในรปแบบเวบไซต ท�าใหสามารถรบช�าระคาบรการธรกรรมทางการเงนตางๆ ผานบตรเครดตได ซงปจจบนไดถกน�ามาเชอมโยงเขาเปนสวนหนงของระบบ e-Commerce เพอลดคาใชจาย และประหยด

Special Report

TPSO Journal

โดย : นางสาววรพกตร ฐตะดลก นกวชำกำรพำณชยช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำสนคำอตสำหกรรมและธรกจบรกำร

04

โลกการคาในปจจบนเตมไปดวยการเปลยนแปลงทรวดเรว ความกาวหนาทางเทคโนโลยท�าใหคนทวไปมทางเลอกในการใชชวตและการบรโภคมากขน ขณะเดยวกนกท�าใหภาคธรกจมทางเลอก รปแบบและวธการด�าเนนธรกจใหมๆ ทสะดวกและรวดเรวยงขน e-Payment กเปนหนงในทางเลอกทไมไกลตวอกตอไปส�าหรบทกคน

ท�ำควำมรจก e-Payment e-Payment หรอ Electronic Payment เปนการช�าระเงนผาน ชองทางและสออเลกทรอนกส โดยไมมเงนสดหรอตราสารทางการเงนทเปน กระดาษ (เชน เชค ดราฟท ตวแลกเงน) เขามาเกยวของ ปจจบนธรกจและประชาชนทวไปมชองทางและสอการช�าระเงน ทางอเลกทรอนกสใหเลอกใชมากมาย อาท • เครองเอทเอม (ATM หรอ Automated Teller Machine) เปนเครองท�าธรกรรมทางการเงนอตโนมตของธนาคารพาณชยทใหบรการหลากหลาย ทงถอนเงนสด โอนเงน สอบถามยอด ช�าระคาสนคา/บรการ ฯลฯ ตลอดเวลา • เครองรบบตร ณ จดขาย (EDC/EFTPOS หรอ Electronic Data Capture/Electronic Fund Transfer at Point of Sales) ซงตดตงท รานคาเพอรบช�าระคาสนคา/บรการผานบตรเครดต บตรเดบต และบตรอนๆ • การช�าระเงนทางโทรศพทมอถอ (Mobile Payment) เปนการท�าธรกรรมทางการเงนดวยตนเองผานโทรศพทมอถอ • การช�าระเงนผานเครอขายอนเทอรเนต (Online Payment) โดยผานอปกรณอเลกทรอนกสตางๆ เชน เครองคอมพวเตอร นาฬกาอจฉรยะ (Smart Watch) แหวนอจฉรยะ (Smart Ring) อปกรณอจฉรยะ (Smart Devices) อนๆ โดยผซอสามารถเลอกช�าระเงนผานบตรเครดต บตรเดบต บญชเงนฝาก หรอ e-Money เปนตน • บตรเอทเอม (ATM Card) เปนบตรอเลกทรอนกสซงธนาคารออกใหเพอใชในการท�าธรกรรมผานต ATM • บตรเดบต (Debit Card) มคณสมบตเหมอนบตร ATM แตสามารถน�าไปใชช�าระคาสนคา/บรการกบรานคาทรวมรบบตรไดดวย โดยยอดเงนทตองช�าระจะถกหกจากบญชเงนฝากของผถอบตรนนทนท

• บตรเครดต (Credit Card) เปนบตรทใชช�าระคาสนคา/บรการหรอใชเบกเงนสดลวงหนา โดยมการก�าหนดวงเงนการใชจายผานบตร ระยะเวลาปลอดดอกเบย และอตราดอกเบยหากเกนก�าหนดระยะเวลาช�าระหน • เงนอเลกทรอนกส (e-Money หรอ Electronic Money) คอ มลคาเงนทบนทกอยในสออเลกทรอนกส (เชน ชพคอมพวเตอรในบตรอเลกทรอนกส เครอขายโทรศพท หรอเครอขายอนเทอรเนต) ซงผใชจะ เตมเงน/ช�าระเงนลวงหนาไวกบผใหบรการ e-Money แลวคอยหกมลคาเงนเมอใช e-Money ในการซอสนคา/บรการแทนเงนสด ในปจจบนมการใช e-Money หลายรปแบบ เชน บตรโดยสารรถไฟฟา บตรเตมเงนโทรศพท กระเปาเงนบนสมารทโฟน บญชเงนสดบนเครอขายอนเทอรเนตส�าหรบการใชจายออนไลน จงท�าให e-Money มชอเรยกอนอกหลายชอ เชน Multi-Purpose Card, Stored-Value Card, Smart Card, Prepaid Card, e-Purse หรอ e-Wallet เปนตน

ตดปกการคายคใหมดวย e-Payment

e-Payment ดอยำงไร

✓ ตนทนของ e-Payment มมลคาเพยงครงหนง ถงหนงในสาม ของตนทนของการใชเงนสด✓ สะดวก รวดเรว ประหยดเวลา✓ เพมการเขาถงบรการทางการเงนของ ประชาชน (Financial Inclusion) โดยเฉพาะในพนทหางไกล✓ ลดคาใชจายในการเดนทางเพอท�าธรกรรม✓ มรปแบบบรการใหเลอกใชไดหลากหลาย✓ ปลอดภย ลดความเสยงจากการถอเงนสด✓ ลดความเสยงจากการทจรตของพนกงาน✓ มหลกฐานตรวจสอบไดงายทงผรบและผจาย✓ เพมศกยภาพการแขงขนและสรางโอกาส ทางธรกจ ใหกบธรกจทงออฟไลนและออนไลน

e-Payment เตบโตอยำงกำวกระโดด ความกาวหนาทางเทคโนโลยดจทล และ ICT ท�าใหธรกจหรอประชาชนทวไปสามารถจายแบบ e-Payment ไดสะดวก รวดเรว และงายขน ระบบ e-Payment จงไดรบความนยมเพมขนทวโลก รวมทงไทย ซงตงแตป 2553-2558 ปรมาณการใชจายผาน e-Payment เตบโตเฉลยสงถงรอยละ 18 ชองทางการช�าระเงนแบบ e-Payment ทไดรบความนยมมากทสด คอ e-Money โดยในป 2558 มปรมาณธรกรรม e-Money มากกวา 880 ลานรายการ เฉลย 13.4 ครง/คน/ป สวนชองทางการช�าระเงนแบบ e-Payment ทเตบโตมากทสด คอ การช�าระเงนผานโทรศพทเคลอนท (mobile banking) ซงในป 2558 ขยายตวถงรอยละ 73 เมอพจารณาการใชบรการ e-Payment ตอประชากรไทย พบวา ขยายตวคอนขางสง จาก 35 ครง/คน/ป ในป 2557 เปน 39 ครง/คน/ป ในป 2558 ลาสด ในป 2559 ปรมาณธรกรรม (transaction volume) ผาน e-Payment สงถง 3,205.3 ลานรายการ และมลคาการช�าระเงน (transaction value) ผาน e-Payment สงถง 327.7 ลานบาท

ทมา : รายงานระบบการช�าระเงน 2558 และสถตระบบการช�าระเงน โดย ธนาคารแหง

ประเทศไทย

05

TPSO Journal

ยทธศำสตรกำรพฒนำโครงสรำงพนฐำนระบบกำรช�ำระเงนแบบอเลกทรอนกสแหงชำต (National e-Payment) ดวยตระหนกถงความส�าคญและประโยชนทเกดขนตอเศรษฐกจ รฐบาลจงพยายามผลกดนแผนยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานระบบการช�าระเงนแบบอเลกทรอนกสแหงชาต เพอใหประเทศไทยมระบบ National e-Payment ทครบวงจร ไดมาตรฐานสากล สามารถรองรบธรกรรมทาง การเงนและกจกรรมทางเศรษฐกจใหด�าเนนไปไดอยางสะดวกรวดเรวยงขน (Anytime, Anywhere, Any Device) ชวยยกระดบศกยภาพและความสามารถในการแขงขนของประเทศ ตลอดจนเปนรากฐานทส�าคญของการพฒนาเศรษฐกจดจทล (Digital Economy) แผนยทธศาสตรน ประกอบดวย 5 โครงการส�าคญ ไดแก (1) ระบบพรอมเพย (PromptPay) ซงเปนการช�าระเงนแบบ Any ID ทสะดวกและจดจ�าไดงายขน (2) การขยายการใชบตรอเลกทรอนกส เชน สงเสรมการใชบตรเดบตแทนเงนสด และขยายจดรบช�าระ e-Payment ใหทวถงดวยการกระจาย อปกรณรบช�าระเงน เชน เครอง EDC ไปยงรานคาและหนวยงานภาครฐ (3) การปรบปรงระบบภาษและเอกสารธรกรรมอเลกทรอนกส (e-Withholding Tax, e-Tax Invoice, e-Receipt, e-Filing) ซงจะชวยลดขนตอนและเพมประสทธภาพในการท�าธรกรรมระหวางรฐและเอกชน (4) e-Payment ภาครฐ ซงเปนการบรณาการฐานขอมลสวสดการสงคม และพฒนาระบบการรบจายเงนภาครฐทางอเลกทรอนกส 5) การประชาสมพนธใหความรและมาตรการจงใจ เชน โครงการมอบโชคจากการใชบตรเดบต

คาบรการ นอกจากน กระทรวงยงจะรวมมอกบบรษท กสท โทรคมนาคม จ�ากด (มหาชน) หรอ CAT ในการศกษาแนวทางการพฒนาระบบกลางการยนค�าขอและช�าระคาธรรมเนยมของกระทรวงผานระบบอเลกทรอนกส (Centralized e-Submission and e-Payment) เพออ�านวยความสะดวกแกเจาพนกงานในการจดการเอกสารและตรวจสอบการช�าระเงน และอ�านวยความสะดวกแกประชาชนในการยนค�าขอตางๆ ตอกระทรวงพาณชย ไดอยางถกตอง รวดเรว สามารถท�างานรวมกนกบ e-Service ของกระทรวงในปจจบนใหเกดประสทธภาพ และความปลอดภยสงสด ✓ ภาคเอกชน : กระทรวงพาณชยมนโยบายส�าคญในการสงเสรมพาณชยอเลกทรอนกส (e-Commerce) และการพฒนาผประกอบการไทยใหแขงขนไดในบรบทการคายคใหม โดยกระทรวงไดรวมมอกบธรกจ E-marketplace การตลาดออนไลน และผใหบรการธรกรรมทางการเงนออนไลน จดหลกสตรฝกอบรมและพฒนาผประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และธรกจทองถน ใหมความรดาน e-Commerce ซงรวมถง e-Payment นอกจากน กระทรวงยงพฒนาตอยอด Thaitrade.com ซงเปนเวบไซตตลาดกลางออนไลน ใหรองรบระบบการช�าระเงนออนไลนและเชอมตอกบระบบของผประกอบการขนสงสนคาทงในและตางประเทศ โดยน�ารองกบระบบสงซอสนคาปรมาณ ไมมาก (Small Order OK หรอ SOOK)

รำงพระรำชบญญตระบบกำรช�ำระเงน พ.ศ. ....

• การก�ากบดแลระบบและผใหบรการ e-Payment ใหปลอดภยและนาเชอถอ กส�าคญไมนอยไปกวาการพฒนาโครงสรางพนฐานของระบบ e-Payment • ราง พรบ. ระบบการช�าระเงนฯ จงถกตราขน เพอใหการก�ากบดแลระบบ และบรการการช�าระเงน เปนเอกภาพ มประสทธภาพ และมความยดหยน ตอการเปลยนแปลงของเทคโนโลยมากขน• ท�ำใหกำรก�ำกบดแลอยภำยใตบงคบของกฎหมำยฉบบเดยว (เดมมกฎหมาย หลายฉบบ) โดยม ธนาคารแหงประเทศไทย เปนหนวยงานก�ากบดแล • ขณะน ราง พรบ. ก�าลงอยในขนตอนการพจารณาของสภานตบญญตแหงชาต

e-Payment เปนหวใจส�ำคญของธรกจ e-Commerce จากขอมลของส�านกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส พบวา ธรกจ e-Commerce เกอบทกสาขาใหความส�าคญกบการรบช�าระเงนผานทางออนไลน โดยในแตละสาขามธรกจมากถงรอยละ 70-90 ทเปดใหลกคาสามารถช�าระคาสนคา/บรการทางออนไลนได ทงน ชองทางการช�าระเงนทนยมเปดใหบรการมากทสด 3 อนดบแรก ไดแก บตรเครดตและบตรเดบต (รอยละ 45) e-banking เชน Internet Banking และ Mobile Banking (รอยละ 29) ตามดวยการช�าระเงนผาน Mobile Payment Application หรอตวแทน (Third party) เชน mPAY, TrueMoney และ Airpay (รอยละ 23)

กระทรวงพำณชยกบ e-Payment ในสวนของกระทรวงพาณชยนน ไดมการด�าเนนการเพอสงเสรมการช�าระเงนทางอเลกทรอนกส ทงในภาครฐและภาคเอกชน ✓ ภาครฐ : กระทรวงพาณชยเปนหนงในหนวยงานน�ารองของโครงการระบบการรบช�าระเงนกลางของบรการภาครฐ (e-Payment Portal of Government) ซงจะชวยอ�านวยความสะดวกแกประชาชนในการช�าระเงน

บคคลทวไป • ควรศกษาขอมลและตดตามความเคลอนไหวเกยวกบ e-Payment เพอเปนทางเลอกในการช�าระเงน• ใชระบบการแจงเตอน การตงรหสผาน และการตงเงอนไขการใชบรการ เพอรกษาความปลอดภย

ผประกอบการ • ควรศกษาขอมลและตดตามความเคลอนไหวเกยวกบ e-Payment ไดแก ชองทาง ผใหบรการ กฎระเบยบ สกลเงนดจทล (เชน Bitcoin) และเทคโนโลยใหมๆ อาท เทคโนโลย Chip Card เทคโนโลยการช�าระเงนระยะใกล (แบบ NFC - Near Field Communication และ MST - Magnetic Secure Transmission) เทคโนโลยการช�าระเงนแบบไรสมผส ตลอดจนเทคโนโลยดานความปลอดภย (เชน ระบบ Tokenization และระบบ One Time Password) เปนตน• ปรบตวใหรองรบการช�าระเงนแบบ e-Payment เชน ตดตงเครอง EDC/EFTPOS เตรยมความพรอมส�าหรบการรบช�าระเงนดวยโทรศพทมอถอและอปกรณอจฉรยะอนๆ หรอเชอมโยงระบบกบผใหบรการ e-Payment ทเชอถอได

ภาครฐ • ขบเคลอนนโยบาย E-Payment อยางตอเนอง โดยเฉพาะการสงเสรมใหมการใช e-Payment มากขน ผานการประชาสมพนธใหขอมลความร การลดตนทน (เชน เครองรบบตร คาธรรมเนยม) • ควบคกบปรบปรงกฎระเบยบในการสงเสรมและก�ากบดแล E-Payment ใหปลอดภย มประสทธภาพ ตลอดจนรองรบเทคโนโลย สกลเงนและการท�าธรกรรม/การช�าระเงนใหมๆ• เรงปรบเปลยนระบบของหนวยงานภาครฐใหรองรบการรบ/โอน/ช�าระเงนแบบ e-Payment

แหลงขอมล1. รายงานระบบการช�าระเงน 2558 โดย ธนาคารแหงประเทศไทย2. เอกสารการบรรยาย “กาวทนระบบการช�าระเงน ทางอเลกทรอนกส” โดย ธนาคารแหงประเทศไทย3. ขอมลและสถตระบบการช�าระเงน โดย ธนาคารแหงประเทศไทย (https://www.bot.or.th)4. รายงานผลการส�ารวจมลคาพาณชยอเลกทรอนกสในประเทศไทย ป 2559 โดยส�านกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส5. Website National e-Payment โดย กระทรวงการคลง (http://www.epayment.go.th)

ขอเสนอแนะในกำรเตรยมควำมพรอมและใชประโยชนจำก e-Payment

Special Report06

TPSO Journal

โดย : นางสกญญา ทองมา นกวชำกำรพำณชยช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำสนคำอตสำหกรรมและธรกจบรกำร

e-Logistics : ระบบสารสนเทศเพอการคาและการพฒนาทยงยน

1 https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-technology/ 2 รายงานโลจสตกสของประเทศไทยประจ�าป 2559, ส�านกงานคณะกรรมการการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต, กรกฎาคม 2560 3 สถตคมนาคม, http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/np/index.asp, 28 สงหาคม 2560

ปจจบนเทคโนโลยเขามามบทบาทตอการแขงขนทางธรกจสงมาก เหนไดจากการเปลยนแปลงรปแบบการด�าเนนธรกจ หากนบยอนกลบไปชวง 5-10 ป จนถงปจจบน กระบวนการผลตตงแตตนน�าจนถงการสงสนคาถงมอผบรโภคซงเปนปลายน�า ลวนแตใชเทคโนโลยเขามาเกยวดวยทงสน เมอเทคโนโลยเปลยนแปลง

เรวอยางนเราจะใชประโยชนจากเทคโนโลยอยางไรไมใหเสยเปรยบคแขงขน

กำรเปลยนแปลงเทคโนโลย นยยะส�ำคญตอเศรษฐกจโลก เมอไมตองการจะเสยเปรยบคแขงขน คงตองถามตวเองวา ปจจบนมเทคโนโลยอะไรบาง อยทไหน มวธการใชอยางไร จะเปนประโยชนตอการด�าเนนธรกจหรอไม และตองใชเงนซอเทคโนโลยมากนอยเพยงใด ค�าถามเหลานจะตองหาค�าตอบแทบทงสน ส�าหรบผทไมคอยคนเคยกบเทคโนโลยมากนก

เทคโนโลย ตามความหมายในพจนานกรมฉบบบณฑตยสถาน พ.ศ. 2555 เทคโนโลย หมายถง วทยาการทน�าเอาความรทางวทยาศาสตรมาใชใหเกดประโยชนในทางปฏบตอตสาหกรรม เปนตน แตปจจบนวทยาการเหลานมความกาวหนามาก และถอเปนจดเปลยนของการด�าเนนธรกจในโลกปจจบนเลยทเดยว ถงแมวาเทคโนโลยจะไมสามารถเปลยนแปลงชวต สงคม และโลกของเราไดทงหมด แตบางเทคโนโลยถาน�ามาใชไดอยางถกตองเหมาะสมจะเปนประโยชนในการด�าเนนธรกจอยางมหาศาล จากรายงานของ McKinsey Global Institute ไดระบเทคโนโลยม 12 ประเภท ซงจะเขามามอทธพลตอการเปลยนแปลงโลก ไดแก อนเทอรเนตไรสาย, เทคโนโลยอตโนมตในดาน การวเคราะห, Internet of Things, Cloud Computing, เทคโนโลยหนยนต, ยานพาหนะไรคนขบหรอกงไรคนขบ, เทคโนโลยชวภาพ (ซงรวมถงสวนหนงของสาขาพนธศาสตรหรอ genomics), อปกรณหรอระบบกกเกบพลงงาน, เทคโนโลยการพมพสามมต, เทคโนโลยวสดชาญฉลาด, เทคโนโลยส�ารวจและขดเจาะน�ามน และเทคโนโลยพลงงานทดแทน นอกจากนยงมการประเมนอกวาการน�าเทคโนโลย 12 ประเภทเขามา ใชในการด�าเนนธรกจจะเกดผลกระทบทางเศรษฐกจมลคารวมประมาณ 14-33 ลานลานเหรยญสหรฐตอป ในป 20251 เลยทเดยว

กำรใชเทคโนโลยในเชงกำรคำของไทย เมอการด�าเนนธรกจในปจจบนจ�าเปนตองอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศ หรอระบบอเลกทรอนกส (Electronic System) เขามาชวยในการด�าเนนธรกจ ตงแตกระบวนการผลตตนทาง ไปจนถงปลายทางคอขนสงถงมอผบรโภค นนแสดงวาระบบเทคโนโลยสารสนเทศมความส�าคญอยางแนนอน โดยเฉพาะหากผใชสามารถ น�าเทคโนโลยมาใชในการบรหารจดการธรกจได ยอมไดเปรยบและเปนตอคแขงขนอยาง ไมเหนฝน และการสงเสรมใหมการใชเทคโนโลยยงเปนนโยบายส�าคญของรฐบาล พลเอกประยทธ จนทรโอชา ทตองการขบเคลอนประเทศใหกาวส Thailand 4.0 ซงตองการเนนขบเคลอนประเทศดวยอตสาหกรรมไปสการขบเคลอนดวยเทคโนโลย ความคดสรางสรรคและนวตกรรม และเปลยนจากภาคการผลตไปเนนภาคบรการใหมากขน ดงนน การขบเคลอนประเทศดานเทคโนโลย โดยการน�าเทคโนโลยเขามาประยกตดานบรหารจดการธรกจ โดยเฉพาะสาขาโลจสตกส จะเปนการเพมมลคา การคาและพฒนาประเทศใหยงยนในอนาคต

ท�ำไมตองใชเทคโนโลยกบโลจสตกส สาขาโลจสตกส (Logistics) เปนหนงในธรกจบรการทมความส�าคญตอประเทศ ซงจะชวยผลกดนใหไทยกาวพนปญหาประเทศทตดกบดกรายไดปานกลางเพอกาวเขาสประเทศทมรายไดสง การพฒนาและน�าระบบอเลกทรอนกส (e-Logistics) เขามาชวยในการพฒนาประเทศไทย จะท�าใหผประกอบการมระบบสารสนเทศทมประสทธภาพในการด�าเนนธรกจมากยงขน ส�าหรบขอมลการจดสมรรถนะดานโลจสตกสของไทย ป 2559 โดยธนาคารโลก (The World Bank) ซงเปนการวดจากดชนชวดประสทธภาพดานโลจสตกส (Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศตาง ๆ 6 ดาน ไดแก ประสทธภาพของกระบวนการพธการศลกากร คณภาพของโครงสรางพนฐานเกยวกบการคาและการขนสง ความสะดวกในการขนสงทมธรรมเนยม ความเชยวชาญและคณภาพของ บรการโลจสตกส ความสามารถในการตดตามสถานการณขนสง และความตรงตอเวลาในการขนสงจนถงจดหมาย ไทยอยในอนดบท 45 โดยม LPI Score เทากบ 3.26 จาก 160 ประเทศ สวนในอาเซยน ไทยอยอนดบ 3 รองจากสงคโปรและมาเลเซย

ในป 2558 ตนทนโลจสตกสของไทยคดเปนสดสวนรอยละ 14.0 ของผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยส�านกงานคณะกรรมการการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ก�าหนดเปาหมายในการพฒนาระบบโลจสตกสภาพรวมของไทยใหสรางมลคาเพมทางเศรษฐกจเปน 3.5 แสนลานบาทในป 25602 นอกจากน เมอพจารณาสดสวนของรปแบบการขนสงสนคาภายในประเทศ ขอมลป 2558 พบวา การขนสงทางถนนของไทยมสดสวนสงสดประมาณรอยละ 80.8 ของปรมาณการขนสงสนคาทงหมด รองลงมาคอการขนสงทางน�า ซงประกอบดวย การขนสงทางน�าภายในประเทศรอยละ 8.5 การขนสงทางชายฝงทะเลรอยละ 8.7 การขนสงทางรางรอยละ 1.9 และทางอากาศรอยละ 0.013

ยทธศำสตรกำรพฒนำสำขำโลจสตกสประเทศไทย ดวยบทบาทส�าคญของสาขาโลจสตกส (Logistics) ตอเศรษฐกจไทย รฐบาลและหนวยงานตางๆ ทเกยวของไดก�าหนดกรอบยทธศาสตรการด�าเนนงานสาขา โลจสตกสทชดเจน ประกอบดวย 1) กรอบยทธศาสตรชาต 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 (การขบเคลอนประเทศใหกาวสระบบเศรษฐกจทมความเปนชาตการคา บนฐานการขยายตวของธรกจบรการ) 2) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (การก�าหนดทศทางการพฒนา เพอใหมระบบโลจสตกสทไดมาตรฐานสากล) 3) แผนยทธศาสตรการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทย ฉบบท 3 พ.ศ. 2560 - 2564 (การยกระดบระบบโลจสตกสของประเทศ สนบสนนการเปนศนยกลางทางการคา การบรการ การลงทนในภมภาคอาเซยน และเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศไทย) 4) แผนยทธศาสตรกระทรวงคมนาคมเพอสนบสนนการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศ ฉบบท 2 พ.ศ. 2556-2560 (แผนรองรบการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในป พ.ศ. 2558 “ตลาดเดยวและฐานการผลตรวมกน” เพอสงเสรมการเคลอนยายปจจยการผลตไดอยางเสรและท�าใหเกดการขนสงขามแดนเพมมากขน) 5) แผนแมบทกระทรวงพาณชย พ.ศ. 2555 - 2564 (พนธกจมงการเสรมสรางขดความ สามารถใหผประกอบการและวสาหกจ) 6) คณะรฐมนตรเหนชอบใหอตสาหกรรม การบนและโลจสตกส เปนหนงในอตสาหกรรมเปาหมายในการขบเคลอนเศรษฐกจ ของประเทศ จะเหนไดวา ทกฝายตางมความมงมนทจะพฒนาโลจสตกสเพอเปนกลไก ขบเคลอนเศรษฐกจไทยอยางเตมท แตอยางไรกด ทามกลางการเปลยนแปลงในยค 4.0 เราจ�าเปนตองพฒนาการใชเทคโนโลย นวตกรรม และดจทลใหเปนเครองมอในการพฒนาสาขาโลจสตกสใหเปนหนงเดยวกนและมประสทธภาพสงสด เพอเชอมโยงการพฒนาเศรษฐกจไทยไดตลอดหวงโซ โดยเฉพาะการน�าระบบอเลกทรอนกสเขามาเสรมความแขงแกรง และเปนสะพานในการเชอมโยงเศรษฐกจของไทยกบตลาดโลก เพอยกระดบความสามารถในการแขงขนของไทยใหทดเทยมกบนานาประเทศ และกาวไปสการเปนศนยกลางทางการคาและผน�าทางเศรษฐกจการคาในอนาคตไดอยางมนคงตอไป

ระบบ e-Logistics มอะไรบำง นยามโลจสตกส คอ กระบวนการวางแผนการควบคมประสทธภาพการไหลเวยน ของสนคาและบรการ ซงครอบคลมตงแตกระบวนการจดหาวตถดบ การจดการ คลงสนคา บรหารตนทน การขนสง หวงโซแหงคณคา ไปจนถงจดทมการใชงานถงมอ ผบรโภค ดงนน นยาม e-Logistics คอ การน�าระบบสารสนเทศหรอระบบอเลกทรอนกสเขามาชวยในการท�าใหการบรหารจดการ/การจดสรรปจจยตางๆ ตงแตกระบวนการตนน�าจนถงปลายน�า มความสะดวก รวดเรว ประหยดมากทสด ซงระบบทใชอยในปจจบนมหลายระบบ ไดแก (1) PMS (Parking Management System) : การจดการการขนสงทางรถ ตงแตการรบค�าสง การวางแผน การจายงาน การเกบประวตรถและพนกงาน รวมถงการวางบล (2) WMS (Warehouse Management System) : ระบบ

ทมา: The World Bank, http://lpi.worldbank.org/international/global, 28 สงหาคม 2559

TPSO Journal

07บรหารคลงสนคา การรบสนคา การจดเกบ การจายสนคา (3) Phase Management System : ระบบบรหารการขนสง เปนการเจาะเนนคาบรหารการขนสงในแตละรปแบบ (4) CMS (Container Yard Management System) : รปแบบการจดการกบลานต Container (5) SMS (Ship Management System) : การจดการสนคาในเรอ เพอใหการขนถายมประสทธภาพ (6) MMS (Maintenance Management System) : การบรการการจดการซอมบ�ารง ควบคมอะไหล ปรมาณชาง ประวตการซอม และ (7) LMS (Logistics Management System) : เปนระบบการบรการการจดการ Logistics ในรปแบบของ One Stop Service4 เหลานคอการน�าซอฟทแวรเขามาใชในการด�าเนนงานโลจสตกสและกจกรรมในหวงโซอปทาน

ประโยชนของ e-Logistics • ท�าใหกระบวนการท�างานขององคกรเปนไปดวยความถกตองและแมนย�า ชวยใหไดรบขอมลขาวสารครบถวน รวดเรว ท�าใหการด�าเนนธรกจสามารถประสานงานกนงายขน เพมความไดเปรยบกบคแขงทางการคา มชองทางการขายและจดจ�าหนายมากขน ท�าใหสามารถขยายฐานกลมลกคาไดทวโลก • ชวยใหการบรการเปนไปอยางรวดเรวและตอบสนองความตองการของลกคาไดสง โดยลกคาในอนาคตทมแนวโนมใชเทคโนโลยมากขน • ผประกอบการสามารถน�าระบบไปพฒนาองคกร ตลอดถงการพฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานการจดการทรพยากรมนษย กฎหมายการขนสงระหวางประเทศ และการบรหารงานระบบโลจสตกสระหวางประเทศ

e-Logistics กบนโยบำยภำครฐ รฐบาลปจจบนใหความส�าคญกบการขบเคลอนดวยเทคโนโลยและนวตกรรม และในการขบเคลอนสาขาโลจสตกส หนวยงานภาครฐทเกยวของไดน�าระบบ e-Logistics มาใชในการใหบรการ อาท (1) ส�านกนายกรฐมนตร ส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ท�าหนาทในการขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนาระบบโลจสตกสแหงชาต ฉบบท 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทงขบเคลอนและบรณาการการพฒนาระบบการบรหารจดการขนสงและบรการของประเทศ ภายใตก�ากบของคณะกรรมการพฒนาระบบการบรหารจดการขนสงสนคาและบรการของประเทศ (กบส.) ตลอดจนผลกดนใหเกดการปฏบตไดจรง (2) กระทรวงการคลง กรมศลกากรพฒนาระบบการเชอมโยงขอมลอเลกทรอนกส ณ จดเดยว และอ�านวยความสะดวกทางดานศลกากรดวยระบบอเลกทรอนกส ตลอดจนการคาระหวางประเทศ (3) กระทรวงคมนาคม ประกอบดวย ส�านกงานปลดกระทรวงคมนาคม กรมเจาทา กรมการขนสงทางบก กรมทาอากาศยาน กรมทางหลวง ส�านกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร และการทาเรอแหงประเทศไทย มหนาทพฒนาระบบ กลไก และบคลากร รวมทงวางแนวนโยบายการพฒนา ก�ากบดแล และบรณาการการขนสงและการจราจร ใหมอยางเพยงพอ มประสทธภาพ ทวถง คมคา และเปนธรรม (4) กระทรวงอตสาหกรรม ไดแก กรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร โดยส�านกโลจสตกส ท�าหนาทขบเคลอนแผนแมบทการพฒนาระบบโลจสตกสอตสาหกรรม ซงเปนผลการด�าเนนงานของคณะอนกรรมการพฒนาระบบโลจสตกสอตสาหกรรม ภายใต กบส. ใหสามารถบรรลตามเปาประสงคในการพฒนาการจดการโลจสตกสของผประกอบการ และเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนในระดบโซอปทานของภาคอตสาหกรรมไทย โดยมการก�าหนดยทธศาสตรส�านกฯ ประจ�าป 2555 - 2559 ดงน • ยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนมออาชพดานการจดการโลจสตกสในสถานประกอบการของภาคอตสาหกรรม (Professional Manufacturing Logistics Management) • ยทธศาสตรท 2 การสงเสรมใหเกดความรวมมอและการเชอมโยงระหวางหนวยธรกจในโซอปทานของภาคอตสาหกรรม (Supply Chain Collaboration and Networking) • ยทธศาสตรท 3 การสนบสนนใหเกดปจจยแวดลอมทเออตอการเพมขดความสามารถการแขงขนของโซอปทานในอตสาหกรรมเปาหมาย (National Supply Chain Competitiveness Enabling Factors) (5) กระทรวงพาณชย (5.1) กรมการคาภายใน ด�าเนนการสงเสรมและพฒนาการใหบรการของ ผประกอบกจการคลงสนคา กจการไซโล และกจการหองเยนใหมระบบการจดการทด มประสทธภาพ และเปนทยอมรบ (5.2) กรมพฒนาธรกจการคา ด�าเนนการ 3 ประเดนทมความตอเนอง ไดแก 1) การพฒนาและเพมศกยภาพธรกจในภาพรวม โดยการฝกอบรมตามประเดนทรฐบาลใหความส�าคญหรอตามแนวโนมความตองการของเศรษฐกจโลก 2) การยกระดบมาตรฐานคณภาพธรกจผใหบรการโลจสตกสสมาตรฐาน ISO 9001 และ 3) การสรางและ เชอมโยงเครอขายผใหบรการโลจสตกส อาท การจดประชมแลกเปลยนความคดเหนใน

การประกอบธรกจ การจดกจกรรมเพอแสดงศกยภาพของผใหบรการโลจสตกสใหแก ผประกอบการภายในธรกจโลจสตกสและธรกจบรการอนๆ ทเกยวของ การน�าผใหบรการ โลจสตกสไปส�ารวจเสนทางตามแนวระเบยงเศรษฐกจ (5.3) กรมการคาตางประเทศ ด�าเนนการก�ากบดแล และอ�านวยความสะดวกทางการคา (น�าเขา - สงออก) ภายใตพระราชบญญตการสงออกไปนอกและการน�าเขามาในราชอาณาจกรซงสนคา พ.ศ. 2522 (ออกใบอนญาต/ใบรบรองตางๆ ส�าหรบระบบ NSW (National Single Window) ซงเปนการท�างานรวมกบกรมศลกากร และระบบ ASW (ASEAN Single Window) ซงเปนการท�างานรวมกนกบกลมประเทศอาเซยน) รวมทงเปนหนวยงานกลางในการหารอความรวมมอ และเจรจาในการแกไขปญหา/ อปสรรคทางการคาผานคณะกรรมการตางๆ อาท คณะกรรมการอ�านวยความสะดวกการขนสงแหงชาต (National Transport Facilitation Committee: NTFC) ตามขอตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนภมภาคลมแมน�าโขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA) (5.4) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ด�าเนนการเจรจาความตกลงตางๆ เพอเปดตลาดการคา การบรการ และการลงทนในสวนทเกยวของกบธรกจบรการโลจสตกส (5.5) กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ ด�าเนนการ 2 ประเดนหลก ไดแก 1) การสงเสรมการใหบรการโลจสตกสทเปนแบบอยางทด (Best Practice) และการยกระดบผใหบรการโลจสตกสแตละประเภท ใหไดรบการรบรองคณภาพระดบมาตรฐานสากล และ 2) การสงเสรมกจกรรมการสรางเครอขายของผใหบรการโลจสตกสไทย อาท กจกรรมสรางเครอขายการพบปะระหวางผใหบรการโลจสตกสไทยและตางชาต ทงในรปแบบของ Incoming Activities และ Outgoing Activities (5.6) ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา มหนาทในการจดท�าและพฒนานโยบายและยทธศาสตรการคาธรกจบรการภาพรวม และรายสาขา (อาท โลจสตกส การคา) โดยการศกษา วเคราะหขอมลดานนโยบายและยทธศาสตรทเกยวของจาก หนวยงานตางๆ รวมทง รวบรวม จดเกบขอมล และวเคราะหขอมลเศรษฐกจและสถานการณการคาธรกจบรการในภาพรวม และรายสาขา ทงภายในและระหวางประเทศ คาดการณแนวโนมเพอใชในการวางแผน จดท�าแผนการขบเคลอนยทธศาสตรการคาธรกจบรการ ประสานความรวมมอและบรณาการเชอมโยงการขบเคลอนยทธศาสตรการคาธรกจบรการรวมกนระหวางภาครฐ ภาคเอกชนและประชาสงคม ตลอดจนก�ากบ ตดตาม และประเมนผลการด�าเนนงานตามนโยบายและยทธศาสตรการคา พรอมเสนอแนวทางปรบปรงแกไข

ทศทำงกำรพฒนำระบบ e-Logistics ไทย ปจจบน ประเทศไทยมบรษททด�าเนนการเกยวกบการจดท�าระบบสารสนเทศ และอเลกทรอนกสจ�านวนนอยเมอเทยบกบบรษทสวนใหญทด�าเนนการโดยชาว ตางชาต เนองจากมความพรอมดานองคความร เทคโนโลย และการน�าเอานวตกรรมทมความกาวหนาเขามาประยกตใช SMEs ไทยประสบปญหาในการน�าระบบ e-Logistics เขามาใชในการบรหารจดการธรกจ สวนหนงอาจเปนเพราะมตนทนสง ขาดความรในการใชงานหรอประยกตใชกบระบบทด�าเนนการอย หรอขาดเครองมอทจ�าเปนในการบรหารจดการ อยางไรกด ปจจบนเทคโนโลยเขามามบทบาทตอเศรษฐกจโลกอยางมาก ในอนาคตบางเทคโนโลยอาจเปลยนแปลงโลกนไปอยางสนเชง และท�าใหผประกอบการ ของไทยไมสามารถปรบตวไดทนการเปลยนแปลงนน จนท�าใหขาดความสามารถในการแขงขนไปในทสด ดงนน เพอปองกนปญหาดงกลาวทอาจเกดขน แนวทางการ ด�าเนนงานทงภาครฐ และภาคเอกชน รวมทงการปรบตวของ SMEs ดงน • ก�าหนดเปาหมาย และทศทางการสนบสนนระบบ e-Logistics ใหชดเจน โดยเฉพาะการพฒนาระบบสารสนเทศเพอรองรบการขยายตวของระบบ e-Logistics • สนบสนนงบประมาณในการวจยและพฒนาระบบ e-Logistics ใหครอบคลมมากขน รวมถงการพฒนาระบบสารสนเทศอนทเกยวของกบความตองการอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ใหสามารถเชอมตอและใชประโยชนรวมกนไดมากขน • สนบสนนงบประมาณในการพฒนาก�าลงคนดานโลจสตกส เพอรองรบการเปลยนแปลงดานเทคโนโลยสารสนเทศในอนาคต • ใหความร และพฒนาองคความรในการน�า e-Logistics เขามาใชในการบรหารจดการโลจสตกส และเชอมโยงกบการใหบรการหลงการขาย รวมทง เสนอแนะแนวทาง การปรบตวเพอรองรบการเปลยนแปลงของเทคโนโลยดงกลาว เพอสรางแรงจงใจในการน�าระบบ e-Logistics มาใชมากขน • ใหการสนบสนน และสงเสรมการพฒนาซอฟทแวร (Software) ทตรงกบความตองการของผประกอบการ รวมทง สรางเครอขาย/ เวทพนธมตรส�าหรบผประกอบการรนใหมทสนใจยกระดบการใหบรการ e-Logistics รปแบบใหมๆ และใหการสนบสนน งบประมาณแกสถาบนการศกษา หนวยงานเชงวชาการ เพอรวมกนพฒนาซอฟทแวรตางๆ ทเกยวของกบ e-Logistics ใหมความกาวหนา เทาทนการเปลยนแปลงของเทคโนโลยทงในปจจบนและในอนาคต

4 http://www.logisticafe.com/2009/09/e-logistics/

Economic Indicator08 โดย : กองสำรสนเทศและดชนเศรษฐกจกำรคำ

TPSO Journal

ภาพรวมเศรษฐกจ

ดชนชวดเศรษฐกจทส�าคญ

ดชนราคาผบรโภค (CPI)

อตราเงนเฟอประเทศตางๆ เฉลยป ม.ค.- ก.ค. 2560

อตราเงนเฟอเดอน ส.ค. 2560

คาดการณอตราเงนเฟอป 2560 (ณ ก.ค. 2560)

Inflationary Trend (Headline CPI)

อตราเงนเฟอทวไป เดอนสงหาคม 2560 ปรบสงขนรอยละ 0.32 ตอเนองจากเดอนกรกฎาคม 2560 ทสงขนรอยละ 0.17 จากสนคากลมพลงงาน โดยเฉพาะราคาน�ามนเชอเพลงขายปลกภายในประเทศทปรบตวสงขนตาม ราคาน�ามนดบตลาดโลก จากพายเฮอรเคนฮาวยถลมชายฝงเทกซสและ หลยเซยนาของสหรฐฯ ท�าใหก�าลงการผลตลดลง 10% ของทงหมด สงผลใหอตราเงนเฟอทวไปเฉลย 8 เดอนขยายตวเลกนอย รอยละ 0.56 ระดบราคาสนคาและบรการ ในเดอนสงหาคม 2560 สงขนรอยละ 0.11 จากเดอนกรกฎาคม 2560 เปนผลจากหมวดสนคาอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม (คาเชาบาน เครองนงหม คาของใชสวนบคคล น�ามนเชอเพลง สรา) รวมทงอาหารบรโภค-ในบาน และนอกบานทปรบสงขน โดยมภาวะความเคลอนไหวของราคาสนคาส�าคญดงน › คาเชาบาน ราคาสงขนรอยละ 0.07 › เครองนงหม ราคาสงขนรอยละ 0.12 เชน เสอผาสตร และผลตภณฑรองเทา เปนตน › บรภณฑอนๆ ทใชในบาน ราคาสงขนรอยละ 0.05 เชน เตาอบไมโครเวฟ เครองปรบอากาศ เครองซกผา เปนตน › คาโดยสารเรอ ราคาสงขนรอยละ 4.82 จากราคาน�ามนดเซลทปรบสงขน › น�ามนเชอเพลง ราคาสงขนรอยละ 2.64 (น�ามนเบนซน 95 ดเซล แกสโซฮอล 91 95 E20 และ E85) ตามภาวะตลาดโลก › อาหารส�าเรจรป สงขนรอยละ 0.22 เชน กบขาวส�าเรจรป อาหารเชา อาหารเยน (อาหารตามสง) เปนตน › ผกสดและผลไม ราคาลดลงรอยละ 2.35 เชน ผกคะนา ผกช ขนฉาย ตนหอม เงาะ ทเรยน ล�าไย แกวมงกร จากสภาพอากาศเอออ�านวยตอการเจรญเตบโตของพชผก และเปนฤดกาลของผลไมหลายชนด

เศรษฐกจไทยไดรบแรงสนบสนนจากอปสงคในประเทศและอปสงคตางประเทศ สะทอนจากการสงออกทขยายตวในระดบสง รวมทงจากการบรโภคและการลงทนภาคเอกชนทขยายตวไดดตอเนอง อกทงจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศทเดนทางเขาประเทศไทยยงขยายตวไดด การลงทนมสญญาณดขนจากการลงทนในหมวดเครองยนตเครองจกร แมวาราคาภาคกอสรางทรงตว ในสวนของอปทานนน ดชนผลผลตสนคาเกษตรขยายตวไดตอเนอง โดยสรปแลว เศรษฐกจไทยยงมเสถยรภาพในเกณฑด มความมนคงและสามารถรองรบความเสยงจากการผนผวนของเศรษฐกจโลกไดด สะทอนจากอตราเงนเฟอ อตราการวางงานและสดสวนหนสาธารณะตอ GDP ทยงอยในระดบต�า ขณะททนส�ารองระหวางประเทศยงคงอยในระดบสง

TPSO Journal

09ดชนราคาผผลต (PPI)

ดชนราคาผผลตของประเทศ แบงตามกจกรรมการผลต (CPA : Classification of Products by Activity) เดอนสงหาคม 2560 (ป2553 = 100) เทากบ 101.3 เทยบกบเดอนสงหาคม 2559 ปรบตวลดลงรอยละ 0.6 สาเหตจากการลดลงของดชนราคา หมวดผลผลตเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 7.3 จากกลมสนคาผลผลตการเกษตร สตวมชวตและผลตภณฑ ขณะทหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม สงขนรอยละ 0.2 จากสนคากลมผลตภณฑปโตรเลยม เคมภณฑและผลตภณฑเคม เยอกระดาษและผลตภณฑกระดาษ ผลตภณฑยางและพลาสตก โลหะขนมลฐานและผลตภณฑโลหะ และหมวดเครองจกร สวนประกอบและอปกรณ และหมวดผลตภณฑจากเหมอง สงขนรอยละ 6.3 จากกลมสนคาปโตรเลยมและกาซธรรมชาตและกลมแรโลหะ

ดชนราคาวสดกอสราง (CMI) ดชนราคาสงออก-น�าเขา (XPI-MPI)

ดชนราคาวสดกอสรางเดอนสงหาคม 2560 เทากบ 105.7 เทยบกบเดอนสงหาคม 2559 ขยายตวตอเนอง โดยสงขนรอยละ 3.2 ปจจยหลกเปน ผลจากดชนราคาหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 16.1 หมวดไมและผลตภณฑไม สงขนรอยละ 4.4 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 0.9 หมวดวสดฉาบผว สงขนรอยละ 2.0 เมอเทยบกบเดอนกรกฎาคม 2560 ดชนราคาสงขนรอยละ 1.7 จากการสงขนของดชนราคาหมวดไมและผลตภณฑไม สงขนรอยละ 0.2 (ไมคาน ไมโครงคราว) ราคาไมน�าเขาปรบสงขน หมวดซเมนต สงขนรอยละ 0.3 (ปนซเมนตผสม) ผประกอบการใหสวนลดนอยลง หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 0.3 (ชทไพลคอนกรต) ตนทนสงขนตามราคาซเมนตและลวดเหลกอดแรง หมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 7.4 (เหลกเสนกลมผวเรยบ-ขอออย เหลกฉาก เหลกตว I เหลกตว H เหลกรางน�า ลวดเหลกเสรมคอนกรตอดแรง ตะแกรงเหลกส�าเรจรป) ราคาวตถดบสงขน ไดแก สนแรเหลก บลเลต และเศษเหลก หมวดอปกรณไฟฟาและประปา สงขนรอยละ 0.5 (สายเคเบล สายไฟฟา ตะแกรงกรองผง) หมวดทดชนราคาลดลง ไดแก หมวดสขภณฑ ลดลงรอยละ 0.2 (สายฉดช�าระ และราวแขวนผา) ผจ�าหนายลดราคาเพอกระตนยอดขาย หมวดวสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 0.1 (ยางมะตอย) ราคาวตถดบลดลงตามราคาน�ามนดบ หมวดทดชนราคาไมเปลยนแปลง ไดแก หมวดกระเบอง และหมวดวสดฉาบผว

ดชนราคาสงออก เดอนกรกฎาคม 2560 เทยบกบเดอนกรกฎาคม 2559 สงขนรอยละ 2.5 เปนการปรบตวสงขนตอเนองทกหมวดสนคา โดยสนคาส�าคญทราคาสงขน ไดแก น�ามนส�าเรจรป เคมภณฑ เมดพลาสตก เครองใชไฟฟา เหลก อาหารทะเลกระปองและแปรรป น�าตาลทราย ยางพารา ไกและกงสดแชเยนแชแขง เนองจากสถานการณเศรษฐกจโลกปรบตวดขน สงผลใหมความตองการสนคาจากตลาดตางประเทศอยางตอเนอง ดชนราคาน�าเขา เดอนกรกฎาคม 2560 เทยบกบเดอนกรกฎาคม 2559 ปรบสงขนรอยละ 3.3 โดยเปนการปรบสงขนของหมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก หมวดสนคาทน หมวดสนคาวตถดบและกงส�าเรจรป และหมวดสนคาอปโภคบรโภค ขณะทดชนราคาน�าเขาหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ปรบลดลง

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนกรกฎาคม 2560 อยท 87.2 (ป 2555=100) ขยายตวรอยละ 3.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาน�าเขาหมวดสนคาเชอเพลงเพมขนรอยละ 12.8 หมวดสนคาทนเพมขน รอยละ 1.1 สนคาสนคาวตถดบและกงส�าเรจรปเพมขนรอยละ 1.9 และหมวดสนคาอปโภคบรโภค เพมขนรอยละ 1.5 ขณะทหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสงลดลงรอยละ 1.5

10การคาระหวางประเทศของไทย

: กรกฎาคม 2560

TPSO Journal

หมายเหต มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

กำรคำระหวำงประเทศของไทย

กำรสงออก การสงออกของไทยในเดอนกรกฎาคม 2560 ขยายตวในระดบสงตอเนองเปนเดอนท 5 ทรอยละ 10.5 หรอคดเปนมลคา 18,852 ลานดอลลารสหรฐ ตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก โดยการสงออกยงคงขยายตวไดดในทกตลาดส�าคญ โดยเฉพาะตลาดจน ตะวนออกกลาง CLMV อาเซยน 9 และสหรฐฯ อกทงขยายตวในระดบสงในทกกลมสนคา โดยกลมสนคาเกษตรและอตสาหกรรมเกษตรขยายตวตอเนองเปนเดอนท 9 ทงในดานราคาและปรมาณ อาท ขาว ผกผลไมสดแชแขงกระปองและแปรรป ยางพารา ผลตภณฑมนส�าปะหลง ไกสดแชแขงและแปรรป และน�าตาลทราย ในขณะทกลมสนคาอตสาหกรรมขยายตวตอเนองเปนเดอนท 5 โดยเฉพาะรถยนตและสวนประกอบ เครองจกรและสวนประกอบ และผลตภณฑยาง การสงออกไปตลาดส�าคญๆ ยงคงขยายตวดอยางตอเนอง และขยายตวในทกตลาดส�าคญ โดยการสงออกไปยงตลาดหลกขยายตว ถงรอยละ 9.8 ซงการสงออกไป สหรฐฯ ญปน และสหภาพยโรป ขยายตวรอยละ 11.6 9.1 และ 8.3 ตามล�าดบ ส�าหรบตลาดศกยภาพสงขยายตวรอยละ 15.4 โดยมสาเหตส�าคญจากการขยายตวสงอยางตอเนองของตลาดจนทรอยละ 29.2 ส�าหรบแนวโนมการสงออกของไทยในป 2560 คาดวาจะขยายตวไดใกลเคยงกบเปาหมายทกระทรวงพาณชยวางไวทรอยละ 5.0 โดยไดรบแรงขบเคลอนจากอปสงคของประเทศคคาส�าคญ โดยเฉพาะประเทศคคาในแถบเอเชย ประกอบกบแนวโนมสนคาอตสาหกรรมหลายรายการสามารถกลบมาขยายตวไดในระดบสง โดยเฉพาะสนคาอเลกทรอนกส เคมภณฑ และผลตภณฑยาง กำรน�ำเขำ เดอนกรกฎาคม 2560 มมลคา 19,040 ลานเหรยญสหรฐ ขยายตว รอยละ 18.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการ ขยายตวของอญมณ เงนแทงและทองค�าแทง (+258.9%) เครองจกกลและสวนประกอบ (+4.3%) น�ามนดบ (+18.2) เครองจกรไฟฟาและ สวนประกอบ (+15.6%) เคมภณฑ (+9.9%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+3.5%) ญปน (+9.7%) สหรฐอเมรกา (+17.9%) มาเลเซย (+5.0%) สงคโปร (+40.4%)

ดลกำรคำ เดอนกรกฎาคม 2560 ขาดดลการคามลคา 188 ลานเหรยญสหรฐ ขณะทภาพรวมดลการคา 2560 (ม.ค.-ก.ค.) เกนดลการคามลคา 6,893 ลานเหรยญสหรฐ รำคำสนคำสงออก-น�ำเขำ ดชนราคาสนคาสงออกเดอนกรกฎาคม 2560 อย ท 97.0 (ป2555=100) สงขนรอยละ 2.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาสงออกหมวดสนคาเกษตรกรรม เพมขน รอยละ 5.1 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ขยายตวรอยละ 8.5 หมวดสนคาอตสาหกรรม เพมขนรอยละ 1.3 และหมวดสนคาแรและ เชอเพลง เพมขนรอยละ 10.3

International Trade Focus

ดชนรำคำสงออก-น�ำเขำ

สนคำและตลำดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ม.ย. 60

สนคำและแหลงน�ำเขำ 5 อนดบแรก เดอน ม.ย. 60

ก.ค. 60 ม.ค.-ก.ค. 2560

มลคาลานเหรยญ (%YoY) มลคาลานเหรยญ (%YoY)

สงออก 18,963 10.48 132,399 8.20

น�าเขา 19,040 18.45 125,616 15.50

ดลการคา -188 6,893

สนคา

มลคา Δ สดสวนประเทศ

มลคา Δ สดสวน

(ลาน USD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ

2,162 22.3 11.5 จน 2,301 29.2 12.2

เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ

1,454 7.5 7.7สหรฐ

อเมรกา2,295 11.6 12.2

เครองจกรกลและ สวนประกอบ

845 53.0 4.5 ญปน 1,705 9.1 9.0

ผลตภณฑยาง 809 45.8 4.3 เวยดนาม 955 31.3 5.1

เมดพลาสตก 691 10.4 3.7 ออสเตรเลย 817 -14.0 4.3

สนคามลคา Δ สดสวน

ประเทศมลคา Δ สดสวน

(ลานUSD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

อญมณ เงนแทงและทองค�า

1,763 258.9 9.3 จน 3,779 3.5 19.9

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,660 4.3 8.7 ญปน 2,733 9.7 14.4

น�ามนดบ 1,601 18.2 8.4สหรฐ

อเมรกา1,091 17.9 5.7

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,449 15.6 7.6 มาเลเซย 993 5.0 5.2

เคมภณฑ 1,243 9.9 6.5 สงคโปร 771 40.4 4.1

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

พ.ค. 60 ม.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ค. 60 ม.ค. - ก.ค. 60

สงออก 0.2 0.1 0.2 2.5 3.2

น�าเขา -0.2 -0.5 0.3 3.3 5.8

Commodities & FX

TPSO Journalทมา : CEIC

11

รำคำทองค�ำเฉลยรำยเดอน

อตรำแลกเปลยนเฉลยรำยเดอน

รำคำน�ำมนเฉลยรำยเดอน

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : สงหาคม 2560

รำคำสนคำรำยเดอน

รำคำทองค�ำ ราคาทองค�าเดอนสงหาคมเฉลยอยท 20,092.3 บาท เพมขนรอยละ 2.0 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา เนองจากความกงวลจากความขดแยงระหวางเกาหลเหนอและสหรฐฯ เพมขน สวนใน 8 เดอนแรกของป 2560 ราคาทองค�าเคลอนไหวในกรอบแคบๆ อยางตอเนองท 19,600 - 21,600 บาท สะทอนถงแมวาความกงวลทเพมขนนกลงทนยงมการลงทนหรอเกงก�าไรในทองค�าคอนขางนอย ขณะทในชวงทเหลอของป 2560 ราคาทองค�ายงมแนวโนมปรบตวในลกษณะเดยวกนกบครงปแรก โดยเปลยนแปลงในกรอบแคบๆ อยางตอเนองท 19,000 - 22,000 บาท

รำคำน�ำมน ราคาน�ามนดบเดอนสงหาคมปรบตวเพมขน โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 48.02 เหรยญสหรฐตอบารเรล เพมขนจากเดอนกอนหนาซงอยท 46.77 เหรยญสหรฐตอบารเรล เนองจากปรมาณน�ามนคงคลงของสหรฐฯ ปรบลดมากกวาคาดการณและเปนระดบต�าสดนบจากเดอนมกราคม 2559 รวมทงเปนผล จากคาเงนดอลลารทยงคงออนคา ขณะทคาเฉลย 8 เดอนแรกของป 2560 อยท 49.42 เหรยญสหรฐตอบารเรล ทงน สนค. ไดปรบประมาณการณราคาน�ามนดบ (Dubai) ในป 2560 มาอยท 45.0 - 55.0 เหรยญสหรฐตอบารเรล โดยคาดวาในชวงครงปหลงราคาน�ามนจะเคลอนไหวในชวง 47.0 - 52.0 เหรยญสหรฐตอบารเรล

อตรำแลกเปลยน คาเงนบาทเดอนสงหาคมเฉลยอยท 33.26 บาทตอเหรยญสหรฐ เปนระดบแขงคามากสดในรอบ 28 เดอน โดยแขงคาขนจากเดอนกอนหนารอยละ 1.4 เนองจากเงนเหรยญสหรฐออนคาจากความไมแนนนอนทางการเมองภายในประเทศและความกงวลจากสถานการณเกาหลเหนอเพมขน ทงน สนค. คาดวาอตราแลกเปลยนในป 2560 จะอยท 34.0 - 36.0 บาทตอเหรยญสหรฐ

สนคำเกษตร ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) เดอนสงหาคม 2560 ปรบตวลดลง จากเดอนกรกฎาคม จากราคา 1,293.42 บาท/100 กโลกรม เปน 1,164.09 บาท/100 กโลกรม เนองจากในชวงนไมมค�าสงซอขาวลอตใหญจากตลาดตางประเทศเขามาชวยกระตนราคา สงผลใหราคาขาวสงออกของไทยลดลง และประเทศคแขงส�าคญ เชน ปากสถาน ไดลดราคาขาวลงจากเดม ประกอบกบผลผลตขาวนาปรงก�าลงทยอยออกสตลาดมากในชวงน สวนราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวเพมขนจากราคา 2,306.57 บาท/100 กโลกรม เปน 2,4127.07 บาท/100 กโลกรม เนองจากมค�าสงซอขาวหอมมะลจากตางประเทศเพมขน ทงน นบข. ไดพจารณามาตรการชวยเหลอเกษตรกรผปลกขาวปการผลต 2560/61 ดานการตลาด 3 โครงการคอ 1. มาตรการสนเชอเพอรวบรวมขาวและการสรางมลคาเพมโดยสถาบนเกษตรกร 2. โครงการชดเชยดอกเบยใหกบผประกอบการคา ขาวในการเกบสตอกขาว 3. มาตรการสนเชอเพอชะลอการขายขาวเปลอกนาปของ ธ.ก.ส. ยางพารา ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลยทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนสงหาคม 2560 เฉลยอยทกโลกรมละ 62.48 บาท และ 51.13 บาท ตามล�าดบ เนองจากหลายพนทปลกยางของไทยมฝนตกเพมขน สงผลใหอปทานยางนอยลง ประกอบกบมาตรการแกไขปญหาราคายางของรฐบาลยงเปนปจจยหนนไมใหราคายางปรบตวลดลง อกทงยงไดรบปจจยสนบสนนจากราคาน�ามนดบในตลาดโลกทปรบตวสงขน ขอมลเศรษฐกจสหรฐฯ ทสดใส เชน ดชนความเชอมนผบรโภคสหรฐฯ ชวงครงแรกของเดอนสงหาคมปรบตวสงขนสระดบ 97.6 ธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ปรบเพมตวเลขคาดการณผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 จะขยายตวรอยละ 2.09 สงกวาระดบรอยละ 1.96 ทคาดการณไวกอนหนาน เปนตน กอปรกบความแขงแกรงของอตสาหกรรมยานยนตจน ทมยอดขายรถยนตในจนเดอนสงหาคมเพมขนเกดคาด

เดอนสนคา ก.ค.60 ส.ค.-60 %∆(MOM) ม.ค-ส.ค.59 ม.ค-ส.ค.60 %∆(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,293.42 1,164.09 -10.00 1,288.44 1,224.48 -4.96

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,306.57 2,427.07 5.22 2,286.44 2,130.80 -6.81

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน3 (f.o.b) 61.11 62.48 2.24 54.32 75.65 39.27

ยางแทง STR20 (f.o.b) 51.68 54.13 4.74 44..90 64.70 44.09

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,236.22 1,226.56 -0.78 1,228.15 1,221.07 -0.58

ไทย (THB/Baht) 19,698.08 20,092.31 2.00 20,784.51 20,187.81 -2.87

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 46.77 48.02 2.67 40.82 49.42 21.06

อตราแลกเปลยน

THB/USD 33.75 33.26 -1.44 35.33 34.41 -2.61

12 โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ

Global News

ศนย ขอมล ขาวสาร ของราชการไดทชน 13 สนค. 02-507-7895 หรอ www.tpso.moc.go.th

พบกบ

1 ประเดมทแมสอด

กระทรวงพาณชยเรงผลกดนใหเขตเศรษฐกจพเศษแมสอดเปน ศนยคาปลกคาสงทใหญทสดระหวางไทย - เมยนมาร คาดวา เขตฯน จะมสวนชวยใหการสงออกในพนท แมสอด - เมยนมาร เพมขนเปน 3 แสนลานบาท ภายในป 2560 หรอเพมขนถง 380 เปอรเซนต จากป 2559

2 โอกาสการคา-การลงทน ไทยมสดสวนการคาชายแดนกบเมยนมาร คดเปนอนดบหนงในกลม clm หรอราวรอยละ 50 ของกลม clm คดเปนรอยละ 80 ของ การคารวมไทย - เมยนมาร ในป 2559 การคาชายแดนไทย - เมยนมาร มมลคารวม 1.87 แสนลานบาท โดยเปนการสงออก 1.09 แสนลานบาท และน�าเขา 0.78 แสนลานบาท ซงไทยไดดลการคา 3 หมนลานบาท สนคาสงออกส�าคญ ไดแก เครองดม น�าตาลทราย เครองโทรสาร โทรพมพ โทรศพท เปนตน สวนสนคาน�าเขาส�าคญ ไดแก กาซธรรมชาต สตวน�า โค กระบอ พชน�ามนและผลตภณฑ เปนตน เปนทนาสงเกตวา เมยนมารมการน�าเขาปจจยการผลตมากขน เชน น�าตาลทราย และผาผน เนองจากมพฒนาการของภาคอตสาหกรรมเพมขน ในดานการลงทนควรเนนการผลตวตถดบเพอปอนการผลตในเมยนมารเปนหลก เชน ดาย ผาผน เฟอนเจอร (ปอนอตสาหกรรมการทองเทยวและการกอสรางทก�าลงขยายตว) ส�าหรบโครงสรางพนฐานกไดมการเรงการกอสรางสะพานขามแมน�าเมย ไทย - เมยนมาร แหงท 2 ซงคาดวาการกอสรางจะแลวเสรจภายในป 2562 ทงนเมอเปดใชงานแลวจะชวยอ�านวยความสะดวก รวดเรวในการคมนาคมขนสง เปนการเชอมโยงพนทเศรษฐกจ ไทย - เมยนมาร รวมไปถงยงเปนการเชอมโยงการคาผานไปยงประเทศอนเดยและเอเชยใต อกดวย

ภาพประกอบ : www.thailand.prd.go.th

กระทรวงพำณชยเปดเกมรกการคาชายแดน

3 แมสอดโมเดลมงส clmv ในอนาคตกระทรวงพาณชยจะใชแมสอดโมเดล ไปพฒนาดานการคาชายแดนกบประเทศเพอนบาน อนๆ เชน สปป.ลาว กมพชาและมาเลเซยตอไป ซงอนดบตนคาดวาจะเปน มกดาหาร สระแกว ตราดและสงขลา อนดบตอไปจะเปนเชยงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบรและนราธวาส