Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2015
-
Upload
helgeland-sparebank -
Category
Economy & Finance
-
view
321 -
download
3
Transcript of Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2015
1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon Q3 2015
2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet)
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
Lisbeth Flågeng
Administrerende
direktør
Sverre Klausen
Finansdirektør
3 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
4 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat
Resultat før skatt 188 (235) mill kr
• God basisdrift, opprettholdt nettorente i kroner og prosent
• Økt kredittspread, urealisert tap rentebærende verdipapirer
• Moderate nedskrivinger på utlån
Lønnsomhet
• Egenkapitalavkastning etter skatt 8,6 (11,7) %
Soliditet
Kapitaldekning – ren kjernekapital 13,9 (12,5) % – totalkapital 17,3 (16,0) %
Hovedtrekk per 30.09.15
5 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlån
9 mnd vekst 6,2 (1,3) %
• Personmarked 6,8 (2,2) %
• Bedriftsmarked 5,0 (-0,3) %
Innskudd
9 mnd vekst 2,7 (7,2) % – god innskuddsdekning 63,7 (66,4) %
• Personmarked 6,2 (7,6) %
• Bedriftsmarked -2,9 (6,5) %
Hovedtrekk per 30.09.15
Renteendring
Opprettholdt konkurransekraft på boliglån
Markedstilpasset innskuddsvilkår
Gjelder for nye lån fra og med 1. oktober og for eksisterende lån og innskudd fra 1. desember.
6 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
7 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat
Godt resultat hittil i år
Stabil nettorente
• Reduksjon av boliglånsrente
inndekket gjennom
reduksjon av
innskuddsrente og lavere
innlånskostnader-fall i Nibor
• Urealisert tap på
rentebærende verdipapirer
utgiftsført med 13 mill.
EK-avkastning etter skatt
• Mål minimum 10 %
• Per 30.09.15 8,6 (11,7) %
Engangs-
effekt
45
40 42 51 66 72 34 31
66 80
57 32 53
76 88
59 133
172
266 283
188
8,6 %
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
100
200
300
400
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Resultatutvikling (mill. kr.)
Q1 Q2 Q3 Q4 EK-avkastning
8 En drivkraft for vekst på Helgeland
Nøkkeltall
Kommentar
Nettorente
• Opprettholdt fra 2013
Nettoprovisjon
• 0,33 % - stabilt nivå
Driftskostnader
• Svak økning siden 2013
Nedskrivning utlån
• Moderat nivå hittil i år
Finansielle instrumenter
• Urealisert tap 2015
0.97%
1.76%
0.33%
1.01%
0.10%
-0.06%
-1%
0%
1%
2%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK
Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv.
9 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultatregnskap
Kommentar • Stabil og god basisdrift
• Urealisert nedskrivning i rentebærende verdipapirer med -25 mill kr
• - 11 mill kr mot resultat og -14 mill kr mot egenkapitalen
• Moderate nedskrivninger på utlån
Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.)
Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015
Netto renteinntekter 113 114 116 115 112 114 117
Netto provisjonsinntekter 19 22 22 19 21 20 23
Andre driftsinntekter 1 1 2 3 2 1 6
Ordinære driftskostnader 62 61 63 77 67 63 66
Resultat basisdrift 71 76 77 60 68 72 80
Nedskrivning på utlån 11 18 6 9 0 11 9
Netto verdiendring finansielle investeringer 6 23 17 -2 3 -4 -11
Resultat før skatt 66 81 88 49 71 57 59
Resultat etter skatt 48 59 73 35 53 39 45
Netto utvidet resultatposter 13 -7 2 -39 -8 -2 -14
Periodens resultat 61 52 75 -4 45 37 31
10 En drivkraft for vekst på Helgeland
Nettorente
Kommentar
Nettorenten opprettholdt
Fortsatt sterk priskonkurranse
• Siste reduksjon av
boliglånsrenten blir
gjennomført 01.12.15,
inndekket gjennom
markedstilpasning av
innskuddsrentene
• Individuelle tilpasninger
• Lavere innlånskostnader
pga fall i Nibor
114 116 115 112 114 117
1.75% 1.75% 1.74% 1.76% 1.77% 1.77%
0
50
100
150
Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015
Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK
Nettorente i kr Nettorente i %
11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Driftskostnader
Kostnadsfokus • Reduserte årsverk
• Nedleggelse av ett mindre kontor gjennomført 01.06.15
• Igangsatt arbeid med vurdering av bankens distribusjonsstrategi/kontornett og pensjonsordning
• Nytt kostnadsmål – årlig vekst på maks 1 %
61 63
77
67 63 66
38.1 % 40.1 %
57.0 % 48.2 % 47.9 % 49.3 %
0
25
50
75
100
Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015
Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt
Driftskostnader i kr Driftskostnader i %
218 233 239
263
196
1.02% 0.99% 0.95% 1.01% 1.01%
0
100
200
300
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av FVK
Driftskostnader i kr Driftskostnader i %
12 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
13 En drivkraft for vekst på Helgeland
Forvaltningskapital
Kommentar
Tilpassede likviditetsreserver
22 802
24 594 25 985 25 798 26 558
22 119
14 093
0
10 000
20 000
30 000
2011 2012 2013 2014 30.09.15
FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)
Forvaltningskapital Utlån Innskudd
14 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
15 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlånsvekst totalt
Kommentar
Utlånsvekst
• 12 mnd vekst 5,4 (0,8) %
PM-andel
• Mål minst 60 %
• Per Q3 67,5 (66,1) %
Lokalt på Helgeland
• Per Q3 83,6 (83,8) %
(SSB-tall pr 30.08.15)
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Utlånsvekst i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
PM 67,5 %
BM 32,5 %
Helgeland 83,6 %
Norge 16,2 %
16 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlånsvekst BM og PM
Kommentar
12 mnd vekst 5,4 (0,8) % hvorav BM 1,2 (-3,6) % og PM 7,6 (3,3) %
(SSB-tall pr 30.08.15)
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Utlånsvekst i % BM (12 mnd)
HSB Helgeland BM SSB Norge BM
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Utlånsvekst i % PM (12 mnd)
HSB Helgeland PM SSB Norge PM
17 En drivkraft for vekst på Helgeland
12.9 %
6.4 %
4.0 %
1.3 %
3.4 %
2.6 %
3.2 %
0.2 %
13.2 %
5.7 %
4.1 %
1.6 %
3.4 %
1.5 %
2.9 %
0.2 %
Eiendomsdrift
Jord og skogbruk
Bygg, anlegg og kraft
Transport og tjenesteyting
Fiske og havbruk
Industri og bergverk
Handel, hotell og restaurant
Forsikring og finansforetak
Utlånsfordeling BM av brutto utlån
30.09.14 30.09.15
Utlån BM
Kommentar
Godt diversifisert
utlånsportefølje i BM og svært
lojale bedriftskunder
Andel BM av totale utlån 32,5
(33,9) %
Matproduksjon bestående av
jord/skogbruk og fiske/havbruk
utgjør 28 % av utlån BM Eiendom 41 %
Industri 17 %
Mat 28 %
Tjenester 14 %
18 En drivkraft for vekst på Helgeland
Eiendomsdrift
Utlån til eiendomsdrift utgjør 3 mrd eller 13 % av BM
I hovedsak utleie på Helgeland
Ingen merkbar økning i ledige arealer
52.1 %
16.4 %
15.3 %
5.4 %
3.8 % 6.9 %
Utleie sortert på geografi
Rana
Alstahaug
Vefsn
Oslo
Brønnøy
Andre
8.2 % 0.9 %
86.7 %
0.0 % 4.2 %
Eiendomsdrift sortert på sektor
KJØP OG SALG AVEGEN EIENDOM
BORETTSLAG
UTLEIE AV EGENELLER LEID EIENDOM
EIENDOMSMEGLING
EIENDOMSFORVALTNING
19 En drivkraft for vekst på Helgeland
Oljeeksponering – betydning for Helgeland
• Helgeland Sparebank har ingen kunder som direkte og alene er
avhengig av aktiviteten knyttet til olje- og gassvirksomheten
utenfor Helgelandskysten.
• Leverandørindustrien til sektoren har store variasjoner i aktiviteten
– et eksempel er Wasco Coatings Ltd fabrikk for rørcoating i Mo i
Rana – årlig omsetning på 450 mill og 120 ansatte. P.t. alle
permittert –videre drift forutsetter nye oppdrag.
• Har gitt mindre muligheter for fabrikasjon og service/vedlikehold.
Økende aktivitet i 2016 pga Aasta Hansteen utbyggingen.
• Siste to år har mye arbeidspersonell vært innleid dermed liten
eller ingen innflytelse overfor vårt personmarked/sysselsettingen
så langt.
• Prisene og boligutviklingen har holdt seg stabilt, men med en
utflating i Alstahaug
• Hotellkapasiteten som er oppbygd siste året har høye
beleggsprosenter både Mo og Mosjøen, men noe mindre i
Sandnessjøen med en beleggsprosent på 48-50 %.
20 En drivkraft for vekst på Helgeland
Misligholdte og tapsutsatte
Kommentar
God porteføljekvalitet
Netto misligholdte og
tapsutsatte engasjement på
forholdsvis lavt nivå.
1.0 % 0.5 % 0.6 % 0.5 % 0.6 %
0
50
100
150
200
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.)
Netto tapsutsutsatte engasjement
Netto misligholdte engasjement (>90 dager)
Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån
21 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
22 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsvekst totalt
Kommentar
God innskuddsvekst
• 12 mnd vekst 1,3 (10,9) %
PM-andel
• Per Q3 63,7 (61,2) %
Lokalt på Helgeland
•Per Q3 91,2 (91,6) %
Innskuddsdekning
• Mål minst 60 %
• Per Q3 63,7 (66,4) %
(Tall SSB ikke oppdatert for 2015) -5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
PM 63,7 %
BM 36,3 %
Helgeland 91,2 %
Norge 8,1 %
23 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsvekst BM og PM
Kommentar
12 mnd vekst 1,3 (10,9) % hvorav BM -5,2 (13,5) % og PM 5,4 (9,3) %
(Tall fra SSB ikke oppdatert for 2015)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Innskuddsvekst i % BM (12 mnd)
HSB Helgeland BM SSB Norge BM
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Innskuddsvekst i % PM (12 mnd)
HSB Helgeland PM SSB Norge PM
24 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskudd BM
Kommentar
Godt diversifisert
innskuddsportefølje i BM
Andel BM 36,3 (38,8) % av
totale innskudd
Innskudd fra kommuner utgjør
26 % av BM-innskuddene
11.1 %
6.1 %
7.0 %
3.5 %
2.7 %
2.4 %
2.2 %
2.1 %
1.7 %
9.6 %
6.3 %
5.2 %
3.7 %
3.4 %
2.3 %
3.1 %
1.4 %
1.3 %
Kommuner
Transport og tjenesteyting
Bygg, anlegg og kraft
Eiendomsdrift
Handel, hotell og restaurant
Jord og skogbruk
Fiske og havbruk
Forsikring og finansforetak
Industri og bergverk
Innskuddsfordeling BM av sum innskudd
30.09.14 30.09.15
Eiendom 10 %
Industri 18 %
Mat 15 %
Tjenester 27 %
Finans 4 %
Kommune 26 %
25 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsutvikling
Fordeling innskudd sortert på størrelse er relativt stabil
Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) 85 % av innskuddsmassen har fortsatt potensiale for ytterligere nedregulering.
11 50012 00012 50013 00013 50014 00014 500
Volum innskudd
Volum
26 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland 26
27 En drivkraft for vekst på Helgeland
Finansiering
Kommentar
Innskudd er viktigste
finansieringskilde
50.9 % 49.7 % 54.8 % 56.9 % 58.8 %
33.4 % 30.5 % 26.8 % 25.9 % 25.0 %
11.6 % 15.1 % 13.5 % 15.0 % 14.1 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Andel finansiering (mill. kr.)
Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån
28 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innlån Kommentar
God og langsiktig finansiering
Andel langsiktig finansiering
81,4 % (85,0) %
Samlet durasjon på 2,6 (2,5)
år. Durasjon i boligkreditt-
selskapet økt til 3,1 år
Max grense for overføring til
Helgeland Boligkreditt er
fastsatt til 30 % av brutto
utlån. Per 30.09.15 er 19,5 %
overført.
Klargjorte boliglån vil kunne
øke overføringen til 25 %.
161
1 475 1 400 1 400
900 650
155
455 630
285
450 1 000
400
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Innlån forfallstruktur (mill. kr.)
Senior OMF
29 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Boligkreditt AS
Resultat etter skatt 27,1 (37,3) mill.
kr.
Ren kjernekapitaldekning på 16,2
(16,6)% (standardmetode med 35 %
boliglånsvekter)
Sikkerhetsmassen - kvalifiserte utlån
4.236 (4.178) mill. kr., innskudd 207
(230) mill. kr.
Innlån OMF 3,6 mrd. kr (hvorav 0,3 i
morbankens eie)
Samlet LTV 52 (53) %
Overdekning 21 (33) %
Stresstest HEBO - ved boligprisfall
på 40 % reduseres overdekningen
fra 21 % til 10 %.
30 En drivkraft for vekst på Helgeland
Likviditetsbuffer
Kommentar
Likviditetsbufferne utgjør
3,8 (4,6) mrd. kr. – tilsvarende
14,6 (17,7) % av FVK.
Bufferkapitalen består av
kontanter, innskudd i NB/ banker
og rentebærende verdipapirer.
LCR per 31.08.15. er 111 %.
Rentebærende verdipapirer:
• Durasjon portefølje 2,2 (1,9) år
• 92,6 % er ratet A- eller bedre
• 80 % er OMF eller stats-/
kommunegaranterte obl.
Urealisert nedskrivning på 25 mill
kr i Q3.
30%
22%
14%
22%
5%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
39%
15%
19%
18%
4%
1%
2%
1%
1%
0%
0%
OMF 1 (ratet)
Finans, Norge
Stat
Kommune
OMF 2 (ikke ratet)
Industri
Fonds, Norge
Finans, utland
Ansv, Norge
Kraft
High Yield
Likviditetsbufferfordeling i % sektor
30.09.14 30.09.15
31 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
32 En drivkraft for vekst på Helgeland
Kapitaldekning
Kommentar
Kapitaldekning
• Ren kjernekapital 13,9 (12,5) %
• Kjernekapital 15,3 (13,7) %
• Totalkapital 17,3 (16,0) %
Resultat ikke inkludert, ved å ta
inn 70 % blir ren kjerne 14,6 %
og totalkapital 18,0%.
Urealisert gevinst full effekt 2015
• 0,9 %-poeng økning på ren
kjernekapital og 0,6 %-poeng
på totalkapital.
Bankens målkrav ren kjerne på
minst 14,0 % og totalkapital opp
mot 17,5 %.
13.9 %
1.4 %
2.0 %
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2011 2012 2013 2014 30.09.15
Utvikling kapitaldekning i %
Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne
33 En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG – de 20 største eierne Morbank
Per 30.09.15 Antall %-andel Antall %-andel
Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Helgeland Kraft AS 340.494 1,8 %
Pareto AS 1.570.836 8,4 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,4 %
UBS AG, London Branc A/C 1.148.900 6,1 % Citibank 219.847 1,2 %
Merrill Lynch Prof. 926.015 5,0 % Sniptind Holding AS 201.801 1,1 %
MP Pensjon PK 882.203 4,7 % Catilina Invest AS 170.000 0,9 %
VPF Nordea Norge 570.365 3,1 % Johs. Haugerudsvei AS 137.731 0,7 %
Eika Utbytte 517.670 2,8 % Nordenfjeldske Bykreditt 134.194 0,7 %
BNY Mellon 488.894 2,6 % Melum Mølle AS 124.000 0,7 %
Bergen Kommunale pensj. 400.000 2,1 % Steffen Nervik 110.000 0,6 %
Lamholmen AS 398.788 2,1 % Melesio AS 100.000 0,5 %
Sum 10 største eiere 13.503.269 72,2 % Sum 20 største eiere 15.310.336 81,9 %
Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,- .
34 En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG – kursutvikling og likviditet
Kurs HELG per 30.09.15. ble kr 58,75 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 3,75 siden årsskifte.
35 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
36 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat
• Fortsatt god basisdrift
• Forsterket konkurranse om gode bedriftskunder og generelt lavt rentenivå utfordrer nettorenten
• Fortsatt potensiale for reduksjon av innskuddsrenter dersom ytterligere reduksjon av boliglånsrentene
• Utviklingen i kredittspreader avgjørende for
• Innlånskostnaden
• Verdiutvikling likviditetsportefølje
• Nivå provisjonsinntekter forventes videreført
• Utfordringer på kostnadsområdet møtes med flere tiltak
• Reduserte årsverk – naturlige avganger og utnyttelse av effektiviseringsmuligheter
• Fremtidsrettet distribusjonsstrategi / tilpasning av kontornettet
• Vurdering av bankens pensjonsordning – vil på sikt kunne gi effekt på kostnadene
• Moderate nedskrivninger utlån - på nivå med bransjen
Balanse
• Fortsatt vekst i personmarkedet – forskrift vedr krav til nye lån med pant i bolig begrenser
• Utflating i bedriftsmarkedet ?
• Privatpersoners vilje til økende sparing forventes opprettholdt – lave innskuddsrenter gir økt interesse for andre spareformer
enn innskudd i bank
• Økende pensjonssparing
Prioriteringer og fremtidsutsikter
37 En drivkraft for vekst på Helgeland
Lønnsom vekst, fremtidsrettet og ledende bank på Helgeland
• Fortsette arbeidet med systematisk bearbeidelse av egne kunder og offensivt arbeid mot nye kunder
• Totalkundeforhold og breddesalg
• Tilegne oss og vedlikeholde kompetansekrav – AFR og GOS
• Krav til autorisasjon av alle personkunderådgivere innen 01.01.17
• Fremtidsrettet distribusjonsstrategi – tilpasning av kontornettet og økt bruk av digitale flater
Prioriteringer og fremtidsutsikter
38 En drivkraft for vekst på Helgeland
Framtidsutsikter - Helgeland • Fortsatt forsiktig optimisme i næringslivet på Helgeland
– Store samferdselsinvesteringer med utbedring/ombygging av E6 i gangsatt – gir lokale ringvirkninger
– Avinors konsekvensutredning vedr ny storflyplass avventes med spenning – flere næringsaktører påpeker mangel på storflyplass som en avgjørende faktor for videre vekst
– Høg aktivitet i byggesektoren – store investeringer både i privat og offentlig sektor
– Gunstig valutakurs positivt for eksportrettede næringer – havbruk og industri
– Betydelig økte kraftressurser åpner for en grønn og framtidsrettet industri
• Lavere vekst i befolkning enn landet for øvrig – særlig i aldersgruppen 25 – 45 år
• Jevn økning i antall studenter ved Campus Helgeland, både UiN og UiT utvider sine studietilbud
– Økende studietilbud og oppbygging av forskningsmiljø ved Campus Helgeland skaper et akademisk miljø som i godt samarbeid med de store industribedriftene øker jobbmuligheter for begge i et parforhold – avgjørende for å snu trenden i befolkningsutviklingen
• Arbeidsledighet på et relativt lavt nivå – ingen klare tegn på økning de nærmeste kvartalene
• Boligprisutvikling vedvarende stabil – normal aktivitet inn i fjerde kvartal
39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
40 En drivkraft for vekst på Helgeland
Boligprisutvikling
Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter etter 3. kvartal 2015 er 8,2 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var litt svakere med en økning på 6,3 % i samme periode. Eneboliger hadde per 3. kvartal 2015 en gjennomsnittlig prisstigning på 6,1 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var en del større med en økning på 7,1 % i samme periode.
41 En drivkraft for vekst på Helgeland
Arbeidsledighet
Kommentar
Liten forskjell i
arbeidsledigheten mellom
regionene på Helgeland
Økning i ledighet i Brønnøy pr
30.09.15
Rundt 2,6 % av
arbeidsstyrken per 30.09.15
Ved utgangen av 3. kvartal
var arbeidsledigheten på
landsbasis 2,9%.
1
1.5
2
2.5
3
3.5
42
01
0M
03
20
10
M0
6
20
10
M0
9
20
10
M1
2
20
11
M0
3
20
11
M0
6
20
11
M0
9
20
11
M1
2
20
12
M0
3
20
12
M0
6
20
12
M0
9
20
12
M1
2
20
13
M0
3
20
13
M0
6
20
13
M0
9
20
13
M1
2
20
14
M0
3
20
14
M0
6
20
14
M0
9
20
14
M1
2
20
15
M0
3
20
15
M0
6
20
15
M0
9
Arb
eid
sle
dig
he
t i %
Arbeidsledighet på Helgeland
1813 Brønnøy 1820 Alstahaug 1824 Vefsn 1833 Rana Nordland
42 En drivkraft for vekst på Helgeland
Stor offentlig sektor bidrar til stabil sysselsetting
• Helgeland har mer enn 1500 ansatte i offentlige virksomheter og virksomhetene ekspanderer fortsatt:
• Statens Innkrevningssentral
• Nasjonalbiblioteket
• NRK lisenskontoret
• NAV – Norsk arbeids- og velferdsorganisasjon Servicesenter og regnskap
• HELFO Helseøkonomiforvaltningen Region Nord
• Brønnøysundregisteret
• Helgeland har mer enn 200 ansatte i IT-baserte virksomheter som leverer tjenester i hele landet:
• EVRY (leverandør av kort og relaterte produkter)
• Billettservice (Billettservice for kulturelle arrangementer)
• Widerøe Internet (eCommerce løsninger, WIAS svindelavdekkingstjenester og online kundesupport)
43 En drivkraft for vekst på Helgeland
Havbruk – i all hovedsak oppdrett av laks Fiskeoppdrett
Rundt 10 % av regionens omsetning,
samlet eksportverdi laks i 2015 på ca
5 mrd, sysselsetter ca 700 direkte –
med underleverandører ca 2800.
Prisene er svakt fallende men likevel
på et høyt nivå med rundt 35-39 kr pr
kilo
Produksjonskostnaden øker på grunn
av høyere temperaturer (alger,
garnbehandlinger, lusbehandlinger).
Gjennomsnittskost er 25-26 kr. pr.
kilo.
Mye ressurser brukes på
bekjempelse av luseutfordringen –
oppdrett av rognkjeks en suksess.
Lav valutakurs er positivt .
Store investeringer i smoltproduksjon
gjennomført/ igangsatt.
44 En drivkraft for vekst på Helgeland
Bygg - og maskinentreprenørbransjen
Bygg
Høy aktivitet i Mo i Rana både i privat
og offentlig sektor (skoler,
omsorgsboliger, eneboliger og
leiligheter, næringseiendommer)
Estimat på 800-900 mil for 2015-
2016.
Brønnøysundregistrene – nye kontor,
anslått til 1,5 mrd. - startes i
2016/2017. Relativt høy aktivitet på
bygging av eneboliger og leiligheter.
Maskinentreprenører
betydelige ordrer knyttet til offentlig
infrastruktur som vann og kloakk.
Bygging av ny E6 på Helgeland
45 En drivkraft for vekst på Helgeland
Horisont Helgeland
Dette er andre utgave av magasinet Horisont Helgeland.
Oppmerksomheten denne gangen er viet kultur – og
opplevelsesnæringen. Magasinet inneholder i tillegg
faktainformasjon om verdiskapning og utvikling i regionen.
Kilde til de neste foilene er førsteamanuensis Erlend Bullvåg
Universitet i Nordland
46 En drivkraft for vekst på Helgeland
Takk for oppmerksomheten!
EN DRIVKRAFT
FOR VEKST
47 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Helgeland
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
48 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland
• 78 492 innbyggere ved inngangen til 2015
– Nto vekst siden 2013 – 461 personer
– Svakere vekst i gruppen 25 – 45 år enn landet
– Økt vekst i bykommunene på bekostning av distriktene
• 4 regioner
– Mo i Rana-regionen - 36 149 innbyggere (46,5 %)
– Mosjøen-regionen – 16 343 innbyggere
– Brønnøysund-regionen – 13 215 innbyggere
– Sandnessjøen-regionen – 12 786 innbyggere
49 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland • Samlet omsetning i 2014 på rundt 44 milliarder
– 11,7% økning mot 2013
– Forventet vekst i 2015 3,2 %
– Fordeling av driftsinntektene mellom sektorene:
– Varehandel, transport og reiseliv: Ca 40 % - 17,5 milliard – økning på 28 %
– Industri ca 33 % - 14,7 milliard – økning på 1,2 %
– Tjenesteleverandører til bedrifter: Ca 17 % -7,6 milliard – nedgang på 1,2 %
– Fiskeri og havbruk: Ca 9 % - 4,1 milliard – Økning på 23,6 %
– Tjenesteproduksjon til private: Ca 1 % - 645 million – nedgang på 6,5 %
• Størst økning i transport – delvis engangseffekt gjennom Torghatten ASAs oppkjøp av Wideroe
• Helgeland i særklasse størst i Nord-Norge på transport, kraftforedlende industri og verkstedindustri
50 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland • Store investeringer i samferdsel,
kraftproduksjon og eiendom
• Betydelige miljøforbedrende investeringer i samarbeid med Enova (Celsa og Alcoa)
– Store miljøgevinster - plasserer industrien i verdensklasse for lav miljøbelastning
• To av Norges største utbygginger innen olje- og gassektoren utenfor Helgeland ( Polarled 7,5 mrd avsluttet, og Aasta Hansteen feltet som er godt i gang – ramme på 60 mrd)
– Produksjon og vedlikehold av bunnrammer i Sandnessjøen
– Helikopterbase i Brønnysund og forsyningsbase i Sandnessjøen
51 En drivkraft for vekst på Helgeland
Eierskap og samarbeid
100 %
40 %
48 %
7,9 %
7,5 %
10,0 %
Gavestiftelse
52 En drivkraft for vekst på Helgeland
Ledelse og virksomhetsorganisering
Bedrifts-
marked Direktør
Bjørn-Tore Brønlund
Person-
marked Direktør
Dag Hugo Heimstad
Finansdirektør
Sverre Klausen
Forretnings-
utvikling Direktør
Øyvind Karlsen
Organisasjons-
utvikling Direktør
Ann Karin Krogli
Økonomi-
direktør
Ranveig Kråkstad
Risiko-
styring Direktør
Anne Ekroll
Administrerende
direktør
Lisbeth Flågeng
Styre
Internrevisor Rolf Tor Einum
Administrasjonssekretær Brit Søfting
53 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedkontor
Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana
Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana
Telefon 75 11 90 00
Internett www.hsb.no
Org.nr 937904029
Ledelse
Lisbeth Flågeng, adm. direktør – 75 12 83 01 / 416 85 777 – [email protected]
Ranveig Kråkstad, økonomidirektør – 75 12 83 32 / 905 04579 – [email protected]
Investor Relations
Sverre Klausen, finansdirektør – 75 11 82 22 / 916 88 286 – [email protected]
Tore Stamnes, finanssjef – 75 11 90 91 / 415 086 60 – [email protected]
Styre
Ove Brattbakk, leder
Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder
Eva Monica Hestvik
Bjørn Audun Risøy
Inga Marie Lund
Nils Terje Furunes
May Heimdal
Kontaktinformasjon