FLETES MARITIMOSFLETES MARITIMOS

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS

CARLOS DESCOURVIERES G.MAYO 2004

INDICE INDICE

I. Dinámica de la demanda

II. Dinámica de la oferta

III. Tarifas actuales y proyectadas

IV. Conclusiones y discusión

DINAMICA DE LA DEMANDADINAMICA DE LA DEMANDA

Exportaciones Alimentos y Productos Forestales

(Millones de US$ FOB)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1995 1997 1999 2001 2003

Agroindustria

Otros Agríc. **

Salmón

Otros del Mar*

Fruta Fresca

Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH.Agroindustria incluye frutas y hortalizas procesadas, vinos, carnes y

otros

6.510

8.273

Forestal

Proyección de Exportación de Alimentos y Proyección de Exportación de Alimentos y Productos Forestales Productos Forestales

(Millones de US$) (Millones de US$)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

9596979899'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13

8.239

17.533

Agroindustria

Otros Agríc. **

Salmón

Otros del Mar*

Fruta Fresca

Forestal

Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH.Agroindustria incluye frutas y hortalizas procesadas, vinos, carnes y

otros

EXPORTACIONES TOTAL PAIS PRINCIPALES PRODUCTOSEXPORTACIONES TOTAL PAIS PRINCIPALES PRODUCTOSPrimer trimestre 2004Primer trimestre 2004

(Millones de US$)(Millones de US$)

0 100 200 300 400 500

Molduras

Harina de Pescado

Manufacturas de Cobre

Maderas Aserradas

Vinos

Fepach

Celulosa

Fruta Fresca

Salmones y Truchas

VARIACION VOLUMEN EXPORTACIONESVARIACION VOLUMEN EXPORTACIONESPrimer trimestre 2004/2003Primer trimestre 2004/2003

(%)(%)

0 10 20 30

Molduras

Harina de Pescado

Manufacturas de Cobre

Maderas Aserradas

Vinos

Fepach

Celulosa

Fruta Fresca

Salmones y Truchas

EXPORTACIONES TOTAL PAISEXPORTACIONES TOTAL PAISENERO – ABRIL (MILLONES US$)ENERO – ABRIL (MILLONES US$)

7.127

9.954

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2003 2004

CRECIMIENTO

40%

Fuente: Banco Central.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONESDESTINO DE LAS EXPORTACIONESTotal PaísTotal País

ENERO – ABRIL (MILES US$)ENERO – ABRIL (MILES US$)

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

Nafta 6%

Asia 51%

América Latina 31%

Europa 50%

2003

2003

2003

2003

2004

2004

2004

2004

PRODUCTOS FEPACHPRODUCTOS FEPACHCRECIMIENTO DEL VOLUMEN EXPORTADOCRECIMIENTO DEL VOLUMEN EXPORTADO

Enero – Marzo 2004/2003 (%)Enero – Marzo 2004/2003 (%)

10

12

14

16

18

20

Todos losExportadores

Socios Fepach

INCLUYE: CONSERVAS, DESHIDRATADOS, CONGELADOS Y JUGOS

13.00013.50014.00014.50015.00015.50016.00016.50017.00017.50018.000

2001 2002 2003

EMBARQUES FEPACHEMBARQUES FEPACH(TEUS/AÑO)(TEUS/AÑO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2001 689 922 1.108 1.200 1.406 1.368 1.571 1.268 1.269 1.667 1.234 1.151

2002 919 1.138 1.529 1.484 1.639 1.330 1.913 1.453 1.217 1.389 1.227 1.560

2003 899 1.326 1.577 1.866 1.587 1.602 1.985 1.610 1.281 1.446 1.510 1.119

2004 935 1.590 1828 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

EMBARQUES POR MESEMBARQUES POR MES(TEUS)(TEUS)

DINAMICA DE LA OFERTADINAMICA DE LA OFERTA

PARTICIPACION POR NAVIERAPARTICIPACION POR NAVIERA17.808 17.808 TEUS TEUS

(US$ 40 millones)(US$ 40 millones)ENERO - DICIEMBRE 200ENERO - DICIEMBRE 20033

SEABOARD3,0%

CCNI4,8%

HAPAG LLOYD5,1%

MARUBA6,0%

EVER9,1%

NLL9,2%

MSC10,4%

HSCL10,8%

MAERSK11,3%

CSAV15,7%

OTROS14,7%

NAVIERAS EN CONVENIO AÑO 2004NAVIERAS EN CONVENIO AÑO 200417.808 17.808 TEUS TEUS

(US$ 40 millones)(US$ 40 millones)

SEABOARD3,0%

CCNI4,8%

HAPAG LLOYD5,1%

MARUBA6,0%

EVER9,1%

NLL9,2%

MSC10,4%

HSCL10,8%

MAERSK11,3%

CSAV15,7%

OTROS14,7%

PARTICIPACION POR TRAFICOPARTICIPACION POR TRAFICO17.808 17.808 TEUSTEUS

ENERO - DICIEMBRE 200ENERO - DICIEMBRE 20033

Europa Mediterráneo

3,9%

Venezuela4,6%

Costa Oeste EUA5,9%

Centroamérica7,2%

México A7,5%

México7,7% Oriente

10,4%

Europa Main Range14,4%

Sudamérica14,9%

Costa Este EUA16,1%

OTROS7,5%

TARIFAS ACTUALES Y PROYECTADAS TARIFAS ACTUALES Y PROYECTADAS

0

1000

2000

4000

7000

EVOLUCION TARIFAS COSTA ESTE EUAEVOLUCION TARIFAS COSTA ESTE EUA(US$)(US$)

CONTENEDOR 20’ CONTENEDOR 40’ R

Mayo 2004 Mayo 2004

0

1000

2000

4000

7000

EVOLUCION TARIFAS NORTE DE EUROPAEVOLUCION TARIFAS NORTE DE EUROPA(US$)(US$)

CONTENEDOR 20’ CONTENEDOR 40’ R

Mayo 2004 Mayo 2004

0

1000

2000

3000

4000

7000

EVOLUCION TARIFAS ORIENTEEVOLUCION TARIFAS ORIENTE(US$)(US$)

CONTENEDOR 20’ CONTENEDOR 40’ R

Mayo 2004 Mayo 2004

VIGENCIA CONVENIOS FEPACH

TRAFICO FECHA

  30.06.04. 30.09.04. 31.12.04.

EUROPA MAIN RANGE CCNI, GREEN ANDES,   NEDLLOYD,MAERSK

  HAMBURG SUD, MSC    

EUROPA MEDITERRANEO CCNI   MAERSK

COSTA ESTE EUA CCNI, GREEN ANDES,   NEDLLOYD,MAERSK

  HAMBURG SUD, MSC    

COSTA OESTE EUA GREEN ANDES   NEDLLOYD,MAERSK

ORIENTE CCNI, GREEN ANDES,   MAERSK

  HAMBURG SUD    

AUSTRALIA/NZELANDA     NEDLLOYD,MAERSK

MEXICO CCNI   MAERSK

SUDAMERICA CCNI, HAMBURG SUD   MAERSK

CANADA ESTE CCNI, HAMBURG SUD   NEDLLOYD,MAERSK

CANADA OESTE     MAERSK

CARIBE     NEDLLOYD,MAERSK

CENTROAMERICA CCNI   NEDLLOYD,MAERSK

VENEZUELA   SEABOARD NEDLLOYD,MAERSK

TARIFAS 2004CONTENEDOR FEPACH RUBRO TARIFA

    FEPACH CRISIS

  US$ US$ US$

COSTA ESTE EUA      

       

20' 1.475-1.895 2.000-2.100 2.400-2.900

40' 1.975-2.625 3.000-3.200 3.500-4.000

40' REF 4.225-5.050 5.500-6.000 6.500-7.000

NORTE DE EUROPA      

       

20' 1.185-1.636 1.900-2.100 2.400-2.900

40' 1.585-2.327 2.500-2.800 3.300-3.800

40' REF 4.235-5.375 5.600-6.300 6.800

ORIENTE      

       

20' 1.050-1.720 2.000-2.200 2.700-3.200

40' 1.450-2.120 2.500-2.800 3.300-3.800

40' REF 4.000-5.020 5.400-6.000 6.500-7.000

DESTINO FEPACH FRUTA SALMON MADERA VINO HARINA YODO GENERALUS$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

20' 1.475-1.89540' 1.975-2.625 2.62540' REF 4.225-5.050 4.925 5.110

20' 1.185-1.636 1.650 1.700 1.90040' 1.585-2.327 2.300 1.90040' REF 4.235-5.375 4.900 4.600

20' 1.050-1.720 2.000 1.800 1.80040' 1.450-2.120 2.400 2.40040' REF 4.000-5.020

TARIFAS MERCADO MAYO 2004

COSTA ESTE EUA

NORTE DE EUROPA

ORIENTE

Hamburg Sud•Respeta tarifas pactadas •Política de precios: Tarifas altas•Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado.•Nuevo Gerente de Ventas

Maersk•Respeta tarifas pactadas•Política de precios: Tarifas altas en reefer y competitivas en seco•Política frente a crisis: En etapa de ajuste•Nuevo Gerente de Exportaciones

Mediterranean Shipping Co.•Respeta tarifas pactadas•Política de precios: Seguidor del mercado. Baja cobertura de destinos •Política frente a crisis: Respeto de espacios sólo con reservas anticipadas•Nuevo Gerente de Ventas

SITUACION NAVIERAS MAYO 2004SITUACION NAVIERAS MAYO 2004

Green Andes•Respeta tarifas pactadas •Política de precios: Tarifas competitivas•Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado

Marval (Seaboard)•Respeta tarifas pactadas•Política de precios: Tarifas altas•Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado•Ventaja: Cobertura a Venezuela

Nedlloyd•No respetó tarifas pactadas. Situación regularizada•Política de precios: Tarifas competitivas •Política frente a crisis: Sin comentarios

SITUACION NAVIERAS MAYO 2004SITUACION NAVIERAS MAYO 2004

CCNI•Difícil entrega de tarifas •Política de precios: Tarifas competitivas en algunos tráficos. Altas en Europa Mediterráneo•Política frente a crisis: Respeto de espacios sólo con reservas anticipadas

CSAV•Naviera que va y vuelve dependiendo de situación. Sin convenio el 2004•Política de precios: Lidera alzas

SITUACION NAVIERAS MAYO 2004SITUACION NAVIERAS MAYO 2004

CONCLUSIONES Y DISCUSION CONCLUSIONES Y DISCUSION

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El desajuste entre oferta y demanda naviera a nivel internacional no debiera corregirse antes de 2 años.

Las exportaciones chilenas demandantes de contenedores han crecido y seguirán creciendo fuertemente, lo que agudiza el problema.

A la fecha, la mayor parte de las dificultades que han enfrentado los socios, en cuanto a respeto tarifario y solicitud de espacios, han tenido un grado alto de solución por parte de FEPACH.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Los socios han movido más carga que los no socios, lo que muestra la eficiencia del trabajo realizado.

Las políticas de atención a clientes varían radicalmente de naviera en naviera. Esto determina la necesidad de saber manejar cada caso en forma precisa, creando oportunidades y neutralizando las amenazas. FEPACH tiene la experiencia de haber manejado el tema en las últimas dos décadas y representa negocios para las navieras de US$ 40 millones anuales en fletes.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El bajo volumen individual de carga que manejan los socios los hace vulnerables ante las navieras. El socio más grande de FEPACH representa menos del 0,3% de la carga total que se embarcó por San Antonio y Valparaíso en 2003. FEPACH ha subsanado esto uniendo el volumen de sus asociados.

FEPACH es percibido por la mayor parte de las navieras como un socio de largo plazo. Quieren la carga de sus asociados la que sin una estacionalidad marcada, les permite rentabilizar su negocio.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Las tarifas negociadas por FEPACH han sido siempre menores a las que acceden en forma individual las compañías que no negocian fletes. Los precios de lista se ubican normalmente entre US$ 200 a US$ 400 por sobre los de FEPACH. Ese diferencial, en momentos de crisis, puede aumentar fácilmente entre US$ 500 a US$ 1.000.

Las actuales tarifas negociadas, especialmente para carga seca, tienden a volver a niveles de hace 10 años atrás. Por ello se hace cada vez más necesario presionar conjuntamente a las navieras para evitar alzas desmedidas que son bastante inflexibles a la baja.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES Se debe recordar que antes que surgiera FEPACH, las

tarifas a las que optaban los asociados eran anunciadas por las navieras y tenían valores dependiendo del producto exportado. La acción de FEPACH eliminó esta discriminación de tarifas conjuntamente con provocar una caída fuerte en sus valores.

FEPACH ha otorgado un “paraguas” en el cual se han refugiado muchas compañías obteniendo mejores condiciones de fletes que actuando individualmente. Este servicio cobra mayor validez en los momentos actuales, ante la crisis de espacios y tarifas por la que atraviesa el mercado.