ERP 世新大學 ERP 實驗室 Order Type 莊美雅 2010.8.17. ERP 世新大學 ERP 實驗室...

世新大學 ERPERP 實驗室

Order Type

莊美雅2010.8.17

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Agenda

• Order management concept• Basic order process• Order management flow• What is order type? • Order types • Order type naming rules

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Order management concept

• 「訂單管理」是接觸顧客的最前線• 「顧客訂單」是企業營運的來源，有了顧客訂單，企

業才有服務的對象，進而才有獲利的機會• 根據 APICS 辭典，訂單處理 (order processing) 是制

度化 (administratively) 處理顧客訂單，使該訂單處於準備出貨或準備生產的狀態

• 訂單管理是為了用來整合製造與配銷系統的企業流程，其目的為規劃和滿足生產 /服務訂單的相關活動，並滿足顧客的需求– 最低成本 – 最快速運送 – 高品質服務

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Basic order process

Customer Order

Sales Department

Shipping

Invoice Order

Inventory

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選配件產品

訂單輸入發票開立

出貨管理

退貨審核

貨品退回銷貨折讓

訂單排程

重排程

保留

可承諾量查詢

庫存餘額更新

未交訂單管理

撿貨

定義各項流程次序

定義流程元件

定義企業運作流程- 設定規則訂單處理流程- 授信核度檢查- 退貨管理- 訂單排程

訂單處理流程定義

授信額度檢查

出貨確認

例外管理訂單保留- 自動- 手動

訂單解除管制

訂價訂單審核確認客戶基本資料線上查詢庫存餘量-可承諾量- 保留量

授信額度檢查

退貨管理

Order management flow

訂單完成

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What is order type?

• Order Type 是用來定義接單模式，相當於一種生意模式，因此， Order Type 具有規範、標準化開單、採購、生產、出貨、收款流程的功能，影響公司的金流及物流

• 目的– 定義生意模式– 方便開訂單– 規範接單、生產、出貨到收款的流程

• 原則– 接單後的流程或需產生的會計科目不同 , 就會分不同的 Order Type

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Order types ( 舉例 )

1.接單性訂單2.生產性訂單3.出貨性訂單4.零件訂單5. CKD 性訂單

6.銷退訂單7.銷退轉賣訂單8.報廢訂單9. Bill only 訂單

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1. 接單性訂單 ( 生產 + 出貨 )

• 接單性訂單為一般生產出貨訂單，此類訂單將會列入生產排程，也會列入物料需求計算。

Order Entry Production Shipping

· Enter & Book Sales Order

· Sales Manager Approval

· Reply Shipping Schedule

· Split Order Quantity· Create Work Order· Assign Production

Line· Production

Scheduling System

· Maintain Shipping Schedule DateCreate Delivery Number

· Credit Check (Apply Credit Limit)

· Arrange Shipping Forwarder

· Maintain Shipping Information

· Pick Release· Generate Packing List· Generate Invoice List

Shipping Confirm

Update On-hand Inventory & Create AR

Purchasing

· Purchasing Requisition

· Purchasing Order· Receipt

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1. 接單性訂單 ( 生產 + 出貨 )

• 依據 ODM, OEM 客人給的 Forecast( 已有出貨貨 schedule date) 下訂單。

• 分類– Intercompany

• 台灣接單大陸生產出貨給客戶 (direct shipment)

– Hub• 台灣接單大陸生產出貨至廠外 HUB 庫

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2. 生產性訂單

• 生產性訂單為計畫性生產訂單，此類訂單需列入生產排程，需計算物料需求，但不需要立即出貨。

Order Entry Production



· Split Order Quantity· Create Work Order· Assign Production

Line· Production

Scheduling System· Pick Release

Update On-handPurchasing

· Purchasing Requisition

· Purchasing Order· Receipt

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2. 生產性訂單

• 通路 (CHANNEL) 較常使用此訂單類別。• 預先生產的產品是為了日後的臨時插單 , 或小量訂單使用。

• 通常生產標準型號 (model) 的產品 , 因存貨較容易可出貨給不同的客戶。

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3. 出貨性訂單

• 出貨性訂單為直接出貨訂單，此類訂單不需列入生產排程，也不會列入物料需求計算。

Order Entry Shipping


· Sales Manager Approval· Reply Shipping

Schedule



· Arrange Shipping Forwarder· Maintain Shipping Information· Pick Release· Generate Packing List· Generate Invoice List

Shipping Confirm


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4. 零件訂單

• 零件訂單不需要列入生產排程，但需要計算物料需求，需要備料，若庫存足夠，則直接出貨。Order Entry Shipping



Schedule



· Arrange Shipping Forwarder· Maintain Shipping Information· Pick Release· Generate Packing List· Generate Invoice List

Shipping Confirm


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5.CKD 訂單

• 用成品料號展 BOM ，產生包裝單資料 ( 零件料號 ) ，由工廠備料，再轉出 CKD 訂單。此類訂單承接包裝單內零件的庫存，不需計算物料需求，也不需要再生產。

• 此類訂單用於出貨至巴西。Order EntryCKD維護 Shipping



Schedule

· Maintain Shipping Schedule Date

· Create Delivery Number· Credit Check (Apply Credit

Limit)· Arrange Shipping Forwarder· Maintain Shipping Information· Pick Release· Generate Packing List· Generate Invoice List

Shipping Confirm


BOM轉出

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6. 銷退訂單

• 當客戶退貨時，需開銷退訂單，然後通知倉庫人員收料。

Order Entry Return Receipt



Update On-hand Inventory

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7. 銷退轉賣訂單

• 銷退轉賣訂單是當銷退訂單產生時，將此批貨再轉賣給其他客戶，因此沒有生產、物料需求計算的問題，直接將貨物轉運給新客戶。

• 先開銷退訂單將 A 客戶的貨物收回，再開銷退轉賣訂單將貨物賣給 B 客戶。

Order Entry



· Reply Shipping Schedule

Update On-Hand Inventory & Create AR銷退OE Shipping



· Arrange Shipping Forwarder· Maintain Shipping

Information· Pick Release· Generate Packing List· Generate Invoice List

Shipping Confirm

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8. 報廢訂單

• 通常以低於市價的方式將貨物賣出。• 存貨評價報表需排除報廢訂單。

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9. Bill only 訂單

• Bill Only 訂單此類訂單不需要列入生產排程，也不需要計算物料需求。不扣庫存，直接產生 AR 。

• 用於客製的反拋 OE 。

Order Entry

· Enter & Book Sales Order· Sales Manager Approval

Create AR

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Order type naming rules

• Order Type 的命名規則為”廠別 (公司 )-特性”– 從廠別 ( 公司 ) 可研判其生產廠別、出貨廠別、接單地點，或者使用的公司帳本。

• 如 : CS1- 直接外銷– 特性通常與 Order Type 的分類相呼應，除此，可能會再額外標示其接單方式、特定適用地區、特定用途。

• 如 : GE6- 生產性訂單– BU1 開頭的 Order Type 要走分廠系統。

• 如 : BU1- 成品轉工廠訂單 -ECS

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